Inversión inmobiliaria No 43 by Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios

IN N43

THE

edición • año 8 • Abril-Mayo 2015 •

VERSIÓN MOBILIARIA

REAL ESTATE SHOW 2015

Publicación oficial de la

Los números de la

industria inmobiliaria

SUMA DE VALOR Con más de 100 años de experiencia y más de 1,500 proyectos implementados, somos especialistas en soluciones integrales en todo tipo de instalaciones: eléctricas, de aire acondicionado, hidrosanitarias y especiales. Desarrollamos desde la ingeniería, el diseño, la procura, hasta la ejecución, puesta en marcha y el mantenimiento de los equipos instalados. CERTIFICACIÓN LEED Contamos con el conocimiento y la capacidad necesarios para que las obras de nuestros clientes obtengan esta importante certiﬁcación. El Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (USGBC), mediante su programa Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), establece las normas internacionales para certiﬁcar construcciones sustentables.

Av. Central #200, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, México, Distrito Federal 55 5277 1544 / hubardybourlon.com.mx

DIRECTORIO Comité Ejecutivo: Lic. Jaime Alverde L.

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños S.

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes:

Contenido 8

¿Qué es la ADI?

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios cuenta actualmente con 66 socios, los cuales abarcan todas las áreas que conforman los bienes raíces.

Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Z. Ing. Alejandro Allende C. Lic. Juan Diego Gutiérrez S. Arq. Salvador Daniel K. Arq. Jorge Gamboa de Buen Ing. Guillermo Buitano Lic. Eduardo Sánchez Navarro

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. María José Fernández R.

Directora General

IN Editora Aura D. Fuentes

Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradores Mario Vázquez Dinorah Nava Sofía Osorio Oscar Gutiérrez Brenda Hernández Angélica Martínez Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 Ext: 21 ventas@centrourbano.com INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

20 ESPACIOS PARA CADA NECESIDAD El director general de Planigrupo, Elliot Bross, destaca la importancia de los centros comerciales en el país, en los cuales, los usos mixtos son el futuro.

DESTACAN PROYECTOS MEXICANOS Centros comerciales y oficinas posicionan al país entre los primeros lugares en América Latina

IMPRESO EN: FOTOLITOGRAFICA ARGO, S.A. DE C.V. Bolivar 838, Col. Postal México, D.F. C.P. 03410 Del. Benito Juárez Tel. 55.79.86.86 DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.

www.centrourbano.com

Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Editora en Jefe Aura Fuentes • Gerente de Operaciones y finanzas Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873

A quien seguir en twitter

SOFISTICACIÓN EN PARQUES INDUSTRIALES

RENDIMIENTO Y VENTAJAS DE FIBRAS

Sergio Argüelles, presidente de Finsa, afirma que ya no sólo se trata de crear espacios, sino de combinarlos con vivienda, comercio y áreas recreativas.

El éxito de este vehículo financiero se refleja en las utilidades netas que desde su creación generan para sus inversionistas.

Thor Urbana Capital @ThorUrbana Nuestra participación en RECon Latin America del 8 al 10 de Marzo en Cancún. #retail #recon IOS Offices @iosoffices Sumamos un centro más en Guadalajara. ¡#IOSOFFICES crece cada vez más!

Arq Sustentable @IdeaSustentable Parques Polanco inauguró un centro de recarga para coches eléctricos

56 SE RECUPERA EL SECTOR HOTELERO Destinos de playa y ciudad registran un incremento importante en el turismo, expone Enrique Calderón, director general de Grupo Posadas.

GIM DESARROLLOS @GIM_Desarrollos Proyecto en sociedad con la firma de arquitectura LAR/Fernando Romero.

68 LOS LUGARES PREFERIDOS PARA HABITAR El mercado de vivienda en el DF se concentra en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc.

44 OFICINAS ROMPERÁN RÉCORD La demanda de estos espacios augura un crecimiento constante y sostenido nunca visto en este ramo de la industria inmobiliaria.

Fiesta Inn @fiestainn Nuestro hotel #FiestaInn Puebla Las Ánimas te permite estar cerca de maravillosos lugares. ¡Visítanos!

Parque Reforma @ParqueReforma #Maranta es un desarrollo en el poniente de #CDMX que responde a las necesidades de vivienda en la zona

GIG @EspaciosGIG En Gig construimos espacios de calidad que solo esperan por ti. #SoyGIGante #ViveFeliz #AlcanzaTusMetas

INCENTIVOS QUE DETONAN LA VIVIENDA El sector residencial ofrece una gran variedad de productos para los habitantes y diversas oportunidades para los desarrolladores.

Búscanos en: www.adi.org.mx

Editorial

IN N43

Bienvenidos al Real Estate Show 2015, el evento inmobiliario más importante de México THE

edición • año 8 • Abril-Mayo 2015 •

VERSIÓN MOBILIARIA

REAL ESTATE SHOW 2015

Publicación oficial de la

Los números de la

industria inmobiliaria

omo todos los años, nuestra industria se viste de fiesta, dando forma a un poderoso punto de encuentro, al que acudimos todos los que desde los ámbitos público o privado, nacional o internacional, formamos parte de las cadenas productivas relacionadas con el desarrollo inmobiliario. Este, el gran foro que anualmente organiza la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, busca ser fiel radiografía del momento por el que atraviesa nuestro sector, presentando proyectos, pero también información fundamental de propia voz de los protagonistas. Esta edición forma parte de ese proyecto al ser reflejo de un ejercicio de análisis en que desde nuestra Asociación, buscamos recopilar y procesar información que permita entender qué está pasando en cada uno de los segmentos que conforman el desarrollo inmobiliario. Plasmar en números el significado de nuestra actividad responde a muchos objetivos; medir volúmenes de construcción, por supuesto, pero, sobre todo, entender lo que la industria inmobiliaria puede representar para México en función del número de empleos que genera y especialmente, como motor de desarrollo económico. Se trata de mostrar un primer ejercicio de lo que son los números de la industria inmobiliaria, para a partir de ello entender lo que toda esta fortaleza representa al momento de construir calidad de vida o competitividad urbana. Los números del sector inmobiliario permiten dimensionar la forma en que ha crecido esta industria, permiten entender su enorme potencial y permiten entender el profundo compromiso que tienen con México las empresas que con cada uno de estos proyectos están cambiando el futuro. The Real Estate Show 2015 es un puente hacia al futuro, que permite entender el papel que juega cada proyecto, la fortaleza de las empresas que conforman nuestra Asociación y la forma en que trabajamos con las instituciones del Estado para así, juntos, crear la plataforma que haga posible que el futuro deje de ser una casualidad y se convierta en resultado de lo que planeamos y llevamos a cabo.

Jaime Alverde Presidente de la ADI

Abril - Mayo 2015

reportaje

Hotel Hyatt, Artha Capital.

Abril - Mayo 2015

Desarrollar para hacer crecer a México En 23 años, la ADI ha creado proyectos de calidad y sustentabilidad que mejoran el mercado inmobiliario Por: Sofía Osorio COUOH

En 1992 un grupo de empresarios motivados por metas en común, como ordenar y consolidar la industria inmobiliaria en México, crearon la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), quienes además

de todo, buscaban trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevaran a cabo sus inversiones y así, crear un mejor futuro para las urbes mexicanas.

A lo largo de 23 años, la ADI, actualmente conformada por una lista de 54 socios locales y 12 en la ADI Occidente, se ha convertido en una pieza clave en los avances y logros de la industria, como el haber contribuido con 80% del

desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 57% en el país en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, medio y residencial, Hoteles, Oficinas,

@InversionInmob

reportaje

Punto Polanco, GFA Grupo Inmobiliario.

Centros Comerciales, Hospitales, entre otros. En cada desarrollo inmobiliario los 66 socios aplican las metodologías y tecnologías de construcción que les permiten generar una planeación urbana más eficiente y así construir ciudades que transformen la calidad de vida de sus habitantes. Evolución y expansión La actividad de Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles,

Abril - Mayo 2015

representa poco más de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y en conjunto las empresas han construido 81 millones de metros cuadrados a lo largo de todo el territorio nacional, con proyectos de calidad, sustentables y que cuentan con certificaciones internacionales. En estos 23 años de existencia de la ADI, los miembros de la Asociación han invertido 37,500 millones de dólares, de los cuales 18,000,000 corresponden a proyectos que actualmente

Inventario actual inmobiliario principales ciudades de México Sector

Ciudad de México de m2

Oficinas

7,831,961

863,197

Centros Comerciales

5,360,000

1,137,944

Parques industriales*

5,800,000

6,500,000

18,991,961

8,501,141

Total

Monterrey millones de m2

Guadalajara millones de m2

La ADI se enfoca en: ● Promover la imagen de la industria inmobiliaria mexicana a nivel nacional e internacional. ● Generar y mantener un estrecho vínculo con las instituciones de gobierno que le permitan a la Asociación, promover una legislación favorable a la actividad inmobiliaria y evitar legislaciones adversas. ● Participar de manera activa

Residencial Nimbus, Abilia.

Horizontes Chapultepec, Grupo LAR

con las diferentes dependencias y actores políticos vinculados con el desarrollo inmobiliario que permitan a sus miembros agilizar trámites durante el proceso de desarrollo de sus proyectos. ● Colaborar con las comunidades afectadas por las inversiones, y sobre todo, buscar un mejor futuro para las ciudades de la República Mexicana.

Apuesta por el centro ● De los 226 parques industriales que se están construyendo en México en este momento 50% de ellos se encuentran en la zona centro del país, mientras que los estados del sureste no figuran en la lista publicada por la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP).

● Asimismo, 52% de las empresas extranjeras están establecidas en parque industriales ubicados en Tamaulipas, Baja California, Chihuahua y Querétaro, entre otros. Mientras que las mexicanas prefieren el Estado de México, Zacatecas, Querétaro y Tamaulipas.

50 Norte

Centro Occidente

Noreste

Noroeste

Centro

están en ejecución y que generan 487,000 empleos en estos momentos en todo el país. Sus proyectos están impulsando el crecimiento de las ciudades, mejoran la calidad de vida de quienes las habitan y brindan nuevas posibilidades de convivencia; además, la colaboración con los distintos niveles de gobierno fomentan el desarrollo lícito y ordenado de las urbes, consolidando al sector inmobiliario como un vehículo para promover la competitividad y

marca tendencia en la reactivación de la economía. Trabajando en conjunto La Ciudad de México es dinámica, compleja y diversa; es reconocida por su historia y el gran patrimonio cultural que alberga, además de ser un referente de libertades e ideas de vanguardia, y se convierte en un claro ejemplo de la colaboración entre autoridades, empresas, organizaciones y ciudadanos, que trabajan

9,000

millones de dólares invertirá la ADI en el periodo 2013-2018 en el DF

487,000 empleos genera la Asociación en todo el país

conjuntamente buscando crear un mejor entorno urbano. Fue en 2013 cuando la ADI firmó un convenio con el Gobierno del Distrito Federal para invertir 9,000 millones de dólares en la capital, en el periodo 2013-2018, y en tan solo tres años, se ha conseguido un avance de 74% en los planes pactados. Dichos proyectos se traducen a un total de 13,000,000 de m² construidos, siendo los sectores más representativos el de vivienda, usos mixtos y oficinas; así

/InversionInmob

empresas asociadas

reportaje

adioccidente

Inversión de socios ADI para los próximos años Estado México DF Jalisco Estado de México Nayarit Quintana Roo Querétaro Baja California S. Nuevo León Yucatán Hidalgo Veracruz Baja California Puebla Guanajuato Guerrero Coahuila Tamaulipas San Luis Potosí Campeche Chihuahua Oaxaca Michoacán Sinaloa Total

Inversión dólares

Metros cuadrados construidos

6,686,628,948.11 3,421,740,114.13 2,474,717,795.40 1,764,981,160.51 922,413,695.39 627,647,213.24 450,000,000.00 399,289,451.25 228,000,000.00 182,349,632.65 181,085,154.48 134,939,670.75 130,464,374.53 112,000,000.00 98,208,419.89 90,116,061.14 37,149,532.09 33,629,996.93 29,718,568.58 20,376,642.88 15,146,948.00 11,542,670.31 18,052,146,050.28

13,181,653.21 8,975,983.52 2,991,182.00 2,155,640.00 5,350,779.00 4,403,218.00 743,893.00 421,964.00 890,000.00 3,447,168.00 256,891.00 79,888.00 4,270,541.00 610,234.00 496,740.05 81,930.00 43,773.00 86,454.00 82,803.00 16,303.00 26,588.00 17,584.00 10,436.00 48,641,645.77

Fuente: ADI

Inventario total inmobiliario Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Vivienda

2.75 millones de viviendas

346,050 viviendas

429,335 viviendas

Turismo**

49,589 habitaciones

12,000 habitaciones

18,071 habitaciones

Sector

Fuente: INEGI

como más de 133,000 empleos directos e indirectos. En la ADI se busca fomentar el desarrollo económico de las ciudades, y las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, las cuales son las que más inversión reciben y concentran 90% de los proyectos, que contribuyeron a que, tan solo en 2014, el Gobierno del

Abril - Mayo 2015

Distrito Federal recaudará más de 15,000 millones de pesos en impuestos. A nivel nacional, los socios de la ADI tendrán una inversión de 18,000 millones de dólares en los próximos años, siendo algunos de los estados con mayor inversión el DF, Jalisco, Estado de México, Nayarit y Quintana Roo. En total, se construirán más de 48 de m² en todo México.

www.adi.org.mx

adinacional

@ADI_MEXICO

/ADI.MEXICO

premio adi

Premio ADI, galardón inmobiliario Calidad, diseño e impacto en la zona de ubicación, son características que se toman en cuenta para seleccionar a los proyectos ganadores

1995 Torre Arcos Bosques, Grupo Desc

1997 Jorge Gamboa de Buen

Por: Angélica Martínez Godoy En el marco del evento The Real Estate Show 2015, que tiene como objetivo conocer y analizar las tendencias de la industria inmobiliaria a través de los líderes nacionales e internacionales que generan y promueven un desarrollo inmobiliario de calidad mundial, se entregará el Premio ADI, galardón más importante de la industria inmobiliaria en México, además del Reconocimiento a la Arquitectura e Ingeniería 2015. Como cada año The Real Estate Show, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), dará el Premio ADI, el cual nació en 1995 con el concepto de otorgar un reconocimiento a aquellos asociados donde sus proyectos o desarrollos muestran singulares cambios dentro de su entorno. Dicho premio intenta marcar una diferencia en beneficio de los desarrollos que buscan plasmar un cambio en la industria inmobiliaria, desarrollos que mantienen una influenza positiva en la sociedad y con los retos de la ADI de seguir creando proyectos de inversión que sumen a la transformación de México, brindando calidad de vida y oportunidades de negocios para los mexicanos. En este sentido, los criterios de evaluación para que el galardón

Abril - Mayo 2015

1995

año en que nació el galardón

57%

del desarrollo inmobiliario en el país corresponde a proyectos de socios ADI

sea otorgado es en base al desempeño y dinamismo de la empresa desarrolladora, estándares de calidad y diseño, el impacto que este tiene en la zona de influencia, la contribución a la protección del medio ambiente, las aportaciones que tiene hacia la ciudad así como las alternativas de su uso. Se prevé la aplicación de nuevos esquemas y estructuras de financiamiento, de desarrollo, de promoción y de comercialización y de la misma manera en como éste utiliza nuevas tecnologías en la construcción y operación del inmueble. “El principal objetivo de dicho premio es identificar y reconocer

los proyectos inmobiliarios más destacados de año, calificando la integración de concepto, la planeación de negocio, el concepto arquitectónico, lo que aporta el proyecto en su entorno y a la ciudad, el cumplimiento en los tiempos de obra, así como un exitoso proceso de ventas”, comentó María José Fernández, directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) durante el evento del año pasado. De la misma manera, mencionó que cada participante debe cumplir con los valores de la Asociación, basadas en generar proyectos que puedan transformar positivamente el entorno en lo que son desarrollados y así sumar a la calidad de vida de los ciudadanos de México. La ADI ha reconocido la importancia de la excelencia inmobiliaria, pues premiado a los proyectos más destacados del país, enalteciendo el esfuerzo y el impacto social de cada una de las obras ya que contribuyen con 80% del desarrollo inmobiliario en el Distrito Federal y 57% a nivel nacional. En los últimos tres años los premios fueron para: Alhel, en 2012, por su desarrollo de usos múltiples Park Plaza, el cual suma un área de 250,000 m² de

2003 Torre Mayor, de Reichmann International

2006 Centro Comercial Las Américas, PDC2

2007 Parque Lindavista, Grupo Danhos

2011 Paseo Acoxpa, Grupo Arquitech.

Proyectos premiados por la ADI ● En 2012 el complejo de usos mixtos Park Plaza, de Alhel, ubicado en la zona de Santa Fe, desarrollado en conjunto con el arquitecto Michael Edmonds, en un área de 250,000 m² de construcción que integra plazas, jardines, fuentes, oficinas y un hotel, consiguió el premio ADI.

1999 Luis de Pablo

2001 Mundo E, Grupo Frisa

● El año 2013 el premio fue otorgado al Town Center El Rosario y fue recibido por el arquitecto Abraham Metta Cohen, de GIM Desarrollos; mientras que el innovador proyecto Centro de Transferencia Multimodal (Cetram) El Rosario, de Grupo Carso y el Edificio Corporativo Dos Patios

de Grupo Inmobiliario Gigante, recibieron una mención honorífica. ● En 2014 se entregaron tres premios ADI donde el primer lugar se lo llevó el centro comercial de Grupo Sordo Madaleno, Antea Life Style Center que tuvo una inversión de 2,400 millones de pesos en un área de 237,420 m² de terreno; el acreedor del segundo lugar fue el centro comercial Garden Santa Fe, de Grupo Copri, con un área de construcción de 65,000 m² y como tercer lugar figuró el desarrollo Gran Terraza Oblatos, de Gigante Grupo Inmobiliario, el cual consta de 143,000 m² de construcción.

Premio a la trayectoria instituido a partir de 2012 2004 Carlos Slim Helú

● 2012 Homenaje Póstumo al arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis con el premio Arquitectura por el hotel Camino Real México. El premio a la Ingeniería fue para el ingeniero Daniel Ruíz Fernández.

2005 Corredor Riviera Maya

● 2013 Otorgan al arquitecto Teodoro González de León y al ingeniero

2009 Ciudad Jardín Bicentenario, Grupo Carso

2008 Reforma 222, Grupo Danhos

2010 Ciudad Azteca Bicentenario, Grupo Carso

2013 Town Center El Rosario, GIM Desarrollos

2012 Park Plaza, Alhel

2014 Antea Life Style Center, Grupo Sordo

construcción; para el año 2013, el centro comercial Twon Center El Rosario, que cuenta con 68,000 m² de área comercial, se llevó el premio. Recientemente se otorgó el primer lugar al centro comercial de Grupo Sordo Madaleno, Antea Life Style Center en 2014, el cual es el segundo más grande en Latinoamérica donde se invirtieron 2,400 millones de pesos en un área de construcción de 251,886.22 68,000 m²; ese mismo año se hizo acreedor al segundo lugar Garden Santa Fe, de Grupo Copri, el primer centro comercial subterráneo en Latinoamérica y en tercer lugar figuró el proyecto de Gigante Grupo Inmobiliario por Gran Terraza Oblatos. En cuanto al Reconocimiento a la Arquitectura e Ingeniería 2015,

Oscar de Buen, el Premio de Ingeniería y Arquitectura. ● 2014 Recibe Enrique Tamez González el premio a la Ingeniería; mientras que reconocen con el premio arquitectura a Francisco Serrano.

se tendrá como objetivo resaltar la trayectoria arquitectónica o que ha cambiado a la arquitectura mexicana dejando una huella importante con su proyecto u obra, conmemorando la aportación que han hecho varios sectores para construir un mejor país. Estos sectores son dos importantes gremios que han sido y seguirán siendo protagonistas en la construcción de un mejor territorio. Durante el acontecimiento se reunirán más de 700 altos ejecutivos, desarrolladores, constructores, arquitectos, diseñadores, fondos de inversión, consultores y banqueros, donde además participan los 54 socios de la ADI Nacional y 12 socios de ADI Occidente, quienes presenciarán la entrega a los ganadores correspondientes.

Madaleno

@InversionInmob

centros comerciales

Fashion Malls, líderes del sector retail Las principales ciudades del país continúan acrecentando su oferta de área rentable; se prevé un crecimiento de entre 2% y 5% para ellas al cierre de 2015 Por: Aura D. FUENTES GÓMEZ En los próximos años, se contempla la apertura de 52 centros comerciales en el país, debido a las diversas entradas de capital que permiten una liquidez en el mercado, lo cual deriva en el desarrollo del retail. Si bien las ciudades que concentran el crecimiento son Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México, derivado de las diversas reformas del Gobierno Federal, como la energética, figuran los desarrollos de diversos formatos de centros comerciales en ciudades medias. En cuanto a las tendencias, van de los Fashion Malls, los Power Centers, los Urban Centers, y sobre todo los usos mixtos, los cuales permiten al desarrollador generar un espacio de convivencia integral, garantizando tráfico de personas en las interconexiones de vida entre los complejos residenciales y comerciales. De acuerdo con Juan Ignacio Rodríguez, director del Comité de Research Latinoamérica de la International Council of Shopping Centers (ICSC), para este año se tiene presupuestados desarrollar 38 centros comerciales

Abril - Mayo 2015

en el país, con un incremento de 1,000,000 de metros cuadrados y una inversión de 18,000 millones de pesos; los cuales generarán cerca de 30,000 empleos directos y 60,000 indirectos. “Aunque dependiendo de los tiempos y circunstancias este número podría crecer o tal vez disminuir, aunque todavía es muy temprano para saberlo pues apenas estamos comenzando el año”, comenta. El también Director de Planeación de Grupo MAC asegura que varias entidades de la República son atractivas para desarrollar distintas edificaciones comerciales durante el presente año. Además de la Ciudad de México, Querétaro, y Guadalajara, también destacan las ciudades intermedias que son aquellas que cuentan con una extensión territorial pequeña, una población de entre 100,000 y 200,000 habitantes, las cuales nunca han tenido algún centro comercial, como Santiago Tianguistenco, La Piedad, San Francisco del Rincón, Tlaxcala, Actopan, Hidalgo, o Huamantla. Dichas características resultan

Antara, Sordo Madaleno.

Latitud Providencia, Abilia.

atractivas para desarrolladores e inversionistas, ya que, a decir de Juan Ignacio Rodríguez son localidades que no tenían oferta, por lo cual se puede llegar a ser el único centro comercial durante muchos años; además de que es muy viable que las marcas comerciales que antes

no tenían interés de entrar ahí lo hagan a través de formatos pequeños en estas ciudades. Un formato atractivo Por su parte, Gabriel Ramírez, director financiero de Fibra Shop, cuyo portafolio de inmuebles lo

● Power Center, nacen anclados con un supermercado (Chedraui, Wal-Mart, Soriana). ● Street Mall, son mucho más pequeños, con pasillos al cielo abierto y enfocados a servicios. ● Urban Center, se caracterizan por tener una arquitectura cautivante y locales tipo Office Max o Starbucks.

integran centros comerciales en zonas turísticas y distintas ciudades, considera que para que sea constante el éxito de un centro comercial, éste depende de un análisis de factores. Además de la localización del complejo, resulta importante el cómo está formateado el centro comercial, es decir, qué tipo de locales están instalados en el recinto. “Tienes que pensar en un centro comercial que haga sentido con el ambiente que lo rodeo, que sea capaz de resolver un impulso primario como lo es una visita al supermercado, pero que a la vez sirva para solucionar otros pendientes. Por ello es importante entender dónde está situado el centro comercial, y qué tipo de servicios convienen”, declara el Direcitivo. En el caso particular de Fibra Shop, con un análisis del lugar y la dinámica social existente, obtienen las características para definir el formato comercial más adecuado, donde algunos

nuevos centros comerciales se tienen contemplados en el país

661

centros comerciales es el inventario de retail en México

requieran un tipo de servicios y otros donde necesiten otra gama. “Tienes que entender el sitio donde se desarrollará el centro comercial para encontrar el formato más indicado, el tipo de giros y marcas adecuadas para que el centro comercial sea un éxito”, explica Gabriel Ramírez. De acuerdo con el directivo de Fibra Shop, los centros comerciales pueden clasificarse en: ● Fashion Mall, con tiendas departamentales y todas las marcas de renombre.

Concentración del mercado En el país existe un inventario de 19,376,951 millones de metros cuadrados, distribuidos en 661 centros comerciales, de los cuales, 40% se concentra en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, siendo el área metropolitana, que abarca al Distrito Federal y la zona conurbada, la que se posiciona en cuanto a los metros cuadrados de construcción, con 603,430 de los 1,384,985 a nivel nacional, de acuerdo con las empresas Colliers y CBRE al segundo trimestre de 2014. Aunada a la Ciudad de México destacan Monterrey y Guadalajara, que cuentan con 417,025 y 29,599 metros cuadrados en construcción, respectivamente, con lo que en conjunto las tres abarcan más de 7.7 millones de metros cuadrados de inventario en retail y 1,050,054 metros en construcción, de acuerdo con CBRE. El cuanto al inventario de la Ciudad de México, cerró el año 2014 con 5.36 millones de metros cuadrados, lo que representó un crecimiento de 2% respecto a 2013; cifra que se prevé llegue a 5% en 2015. Los principales centros comerciales en 2014 fueron Santa Fe, Multi Plaza Aragón, Plaza Satélite, Forum Buenavista y Perisur. La zona que mayor número de centros comerciales tiene es Périferico Norte, con 49 de los 185 del país; mientras que en el inventario de metros cuadrados predomina Periférico Norte, con 1,401,246 m² de los 5,364,099 m² que se tienen, zona que también encabeza el área bruta rentable en construcción, con 142,055 metros cuadrados.

En tanto, en la ciudad de Guadalajara se registró un crecimiento de 2% en 2014 en comparación con el año previo, al cerrar con un inventario de casi 1.3 millones de metros cuadrados. Actualmente, Guadalajara cuenta con un inventario de 340,401 metros cuadrados y 14 centros comerciales. De igual forma, Monterrey registró un incremento del inventario de 2% al cierre de 2014, con 1.13 millones de metros cuadrados, distribuidos en 38 centros comerciales. En cuanto a la zona metropolitana de Monterrey, esta tiene un inventario de 1,137,944 m² y 417,025 m² de área bruta rentable. Las tendencias 2015 De acuerdo con la empresa de consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios, CBRE, entre las tendencias del sector retail para este año está que los grandes retailers nacionales que demandan espacios comerciales contribuirán en ocupar los espacios comerciales de los nuevos centros comerciales y proyectos de usos mixtos. También se seguirá viendo la fusión y adquisición de grandes cadenas comerciales, así como la venta de los formatos más especializados como una manera de eficientar sus operaciones y competir mejor por el mercado interno Principalmente en las grandes urbes, los espacios de usos de usos mixtos que contemplan espacios comerciales con opciones diversificadas de compra y entretenimiento seguirán en desarrollo en el país. Se espera que aproximadamente 60% de los proyectos hasta hoy planeados se concreten, por lo que alrededor de 800,000 m² de área neta rentable se incorporarán a la construcción. Por último, los centros comerciales de gran formato como los Super Regional Mall, Regional Mall y Fashion Mall de las principales ciudades del país verán incrementados sus precios y disminuida su disponibilidad, como efecto de la nueva demanda.

@InversionInmob

47 años de experiencia en Latinoamérica Hoy más fuertes que nunca, evolucionamos y nos renovamos para seguir proyectando el crecimiento hacia nuevas iniciativas, encabezados por los Arquitectos Jaime Gómez Vazquez Aldana, , Andrés Gómez Levy, y Miguel Gómez Angulo, junto con un selecto grupo de talentos en diversas disciplinas como: Arquitectura, Urbanismo, Sustentabilidad, Paisaje, Diseño Gráfico Ambiental, Diseño de Interiores e Ingenierías, que reunidos estructuran GVA con una firma de Arquitectura Integral que brinda soluciones completas a las necesidades de sus clientes, teniendo como pilares sus dos principales fortalezas: la creatividad y la capacidad de respuesta. Actualmente trabajamos en proyectos de gran relevancia como Arkansas State University Campus Querétaro; el primer Campus de una universidad Estadounidense en México con una inversión de más de 100 millones de dólares o el Centro Empresarial América, Centro de Negocios ubicado en Bogotá Colombia, con 315,000 m2 de construcción y 650 millones de dólares de Inversión, que se convertirá en uno de los centros empresariales más importantes del país; de la misma forma el recientemente inaugurado hotel JW Marriott en Santo Domingo, distinguido como el mejor hotel de la cadena a nivel mundial gracias a la opinión de los huéspedes, quienes encontraron un entorno de total confort en su arquitectura. Estos proyectos respaldan y posicionan a GVA como una firma que promete llegar cada día más lejos.

“Nos renovamos para proyectar con innovación” andrés Gómez Levy, Presidente & CEO

JaiMe Gómez Vazquez Aldana, Fundador & Presidente Ejecutivo

Miguel Gómez Angulo, Socio Vicepresidente

JW Marriott Santo Domingo. Centro de Negocios Bogotá, Colombia.

Como firma de Arquitectura Integral ofrecemos todos los servicios en un solo lugar “all-in-one” con el criterio y experiencia que nos respaldan, a través de calidad en diseño, innovación y visión. Esto nos permite como consultores y especialistas, brindar soluciones arquitectónicas desde todos los ángulos. Nos especializamos en conceptualización y estrategia: es decir, identificar claramente las necesidades, ideas y conceptos de cada cliente, convirtiendo sus objetivos en el punto clave de acción y manteniendo el balance costo-beneficio del proyecto con una atención local personalizada y una visión global. A lo largo del tiempo especializamos nuestros diseños en diferentes áreas que combinan la calidad y servicio de forma adecuada en muchos ámbitos: cada proyecto es único. Desde Resorts y Hotelería, Centros Comerciales y Usos Mixtos, Diseño Residencial, Instalaciones Deportivas, Espacios Públicos, Educación e Investigación, el estudio y diseño de Ciudades Nuevas, Marinas, Comunidades de Golf, Desarrollos Turístico Ecológicos, Planeación Regional, Urbana y Residencial. Lo más importante para la firma es el capital humano y sus capacidades, por lo que ha concentrado sus esfuerzos en fijarse metas de superación y renovación, y trabajar duramente para conseguirlas, sumando profesionales cada vez más capacitados.

Arq. carlos Aguilar Hernández Arq. Jorge Gordillo Esponda DIRECTOR REPÚBLICA DOMINICANA DIRECTOR MÉXICO DF

Arq. Marco Rodolfo Praga SOCIO DIRECTOR

centros comerciales Entrevista

El futuro está en los usos mixtos El segmento de centros comerciales es el segundo más importante en términos de volúmenes y crecimiento de la industria inmobiliaria, afirma Elliot Bross, director general de Planigrupo Por: Horacio Urbano

Plaza Ciudadela, de Planigrupo.

Abril - Mayo 2015

México es un país de contrastes… Es un país enorme territorialmente y, consecuentemente, con marcadas diferencias climatológicas, sociales, económicas y culturales. Estas diferencias, sin embargo, tienen un común denominador… La gente necesita espacios para cumplir con las necesidades básicas de la vida en familia y en comunidad. Y estas funciones no sólo responden a un sentido utilitario, señala Elliott Bross, director general de Planigrupo, ya que cada inmueble, detalla, cumple, o debiera cumplir además, con una función en el proceso de hacer ciudad. Esto lo vemos en el papel que de un tiempo a la fecha juegan los centros comerciales que se construyen en el país, que atienden la necesidad de espacios en que la gente pueda comprar todo tipo de artículos, pero que además, se han convertido en punto de encuentro, cumpliendo con la función que debiera seguir el espacio público. Hay que entender que la gente requiere insumos de las índoles más diversas, comenta el director de Planigrupo, y que esta contundente realidad ha sido la causa de que el segmento de centros comerciales sea el segundo más importante en términos de volúmenes y crecimiento de la industria inmobiliaria, solamente por detrás de la vivienda. Actualmente, el desarrollo de centros comerciales atraviesa por una etapa en que conviven fundamentalmente tres modelos que responden a diferentes realidades urbanas o económicas. “En el pr imer caso tenemos la consolidación de grandes avenidas destinadas a comercio de

Galerías del Valle, de Planigrupo.

“La tercer categoría sería la de los Centros Comerciales de Conveniencia, generalmente anclados con supermercados, y que son los que están creciendo más debido a que no necesariamente tienen que estar ubicados en algunas de las ciudades más grandes del país”. Elliott Bross Director general de Planigrupo

alto nivel, High Streets, como en otros lugares pudieran ser la Quinta Avenida de Nueva York o St Honoré en París”. Esto no responde a todos los casos, porque muy pocas ciudades mexicanas tienen avenidas con las características de Altavista o, el caso más claro de este modelo, Masaryk; ambas en la Ciudad de México. El segundo modelo, comenta Elliott Bross, es el que llamamos Regional Malls o Fashion Malls. Es un esquema de centros comerciales de alto impacto, como pudiera ser el de Santa Fe, en la Ciudad de México, marcado por poderosas tiendas departamentales ancla y que implica necesariamente ubicaciones que puedan atraer gente con capacidad de compra. “La tercer categoría sería la de los Centros Comerciales de Conveniencia, generalmente anclados con supermercados, y que son los que están creciendo más debido a que no necesariamente tienen que estar ubicados en algunas de las ciudades más grandes del país”. Oportunidades de negocio Para entender la estructura del mercado, hay que saber que da r for ma a una

High Street es algo que hoy solo se puede pensar en la Ciudad de México, que cuando se habla de Fashion Malls, el mercado es limitado y que actualmente sólo hay alrededor de 30 centros comerciales de este tipo en el país, a los que se puede sumar otro cada dos o tres años; en todos los casos ubicados en ciudades primarias, como son la capital del país, Guadalajara y Monterrey, y acaso algunas secundarias, entre las que encontramos Tijuana, Querétaro Mérida o Puebla. En el caso de los Centros Comerciales de Conveniencia hay mayor elasticidad del mercado, y hay oportunidades en todo tipo de ciudades, ya que por lo general manejan productos de menor costo y en muchos casos de primera necesidad o relacionados con el esparcimiento familiar. El reto para quienes se dedican a desarrollar centros comerciales, destaca Elliott Bross, está en leer muy bien el mercado y en conocer muy bien las necesidades de quienes demandan metros cuadrados de uso comercial. “Podemos estar seguros de que el futuro está en los usos mixtos. Esto es algo que ya está pidiendo el mercado, y es algo que los empresarios inmobiliarios tenemos que entender en busca de ser eficientes con el uso del suelo.

@InversionInmob

centros comerciales Entrevista

“Tenemos que entender las capacidades económicas de la población de los diferentes tamaños de ciudades. No sirve saber cuánto ganan… Lo que se necesita es entender qué parte de su ingreso pueden destinar a comprar”, añade. “Hay además que leer muy bien las nuevas realidades y ser creativos… Eso permitiría ser más eficientes con temas como los estacionamientos, que actualmente, en muchos casos, se usan sólo un número limitado de horas, subutilizando enormes superficies que bien podrían usarse para tener lo que se llama 24 Hours Buldings”. La nueva visión Los empresarios inmobiliarios deben entender los nuevos paradigmas relacionados con temas que antes no se veían, como desarrollo urbano y movilidad. Deben conocer la nueva visión, las nuevas políticas y los cambios regulatorios que eventualmente ello implica, para entender, por ejemplo, la posible reducción de los requerimientos de lugares de estacionamiento. Hay que entender muy bien los cambios que se están dando en la forma en que la gente compra, porque si bien en México estamos muy lejos de los indicadores de compras vía internet que se registran en otros lugares del mundo, hay que entender que esta es una tendencia irreversible, y que en el futuro, la gente cada vez más comprará desde su casa, y sólo visitarán los centros comerciales para usar las tiendas como Show Rooms y para encontrar experiencias agradables a partir de las opciones de entretenimiento que ofrezca cada proyecto.

Abril - Mayo 2015

Oaxaca, Planigrupo.

Paseo Reforma, Planigrupo.

Fashion Malls, aproximadamente, existen en México

WM Los Cabos, Planigrupo.

Puerta de Hierro, Planigrupo.

Las cosas están cambiando, insiste Elliot Bross, y así como hablamos de Fast Food, hay que hablar de Fast Fashion, que es un término con el que podríamos ubicar tipos y marcas de comercio que tienen caducidad. Marcas que en poco tiempo tendrán que desaparecer o reinventarse, marcando con ello pautas para quienes desarrollan centros comerciales. Por su parte, Planigrupo contempla en su plan de negocios la internacionalización, estudiando la posibilidad de incursionar en primera instancia en mercados latinoamericanos como podrían

ser Colombia, Perú, Uruguay e incluso Centroamérica, considerando también la opción de incursionar en el mercado estadounidense, específicamente en el mercado de mexicoamericanos. Es tema de entender que éste es un negocio de largo plazo y que depende totalmente de conocer el mercado y sus cambios, concluye el Director de Planigrupo, empresa que tiene una rica historia de cerca de 40 años, y que hoy puede presumir de ser la que más inquilinos y metros cuadrados rentados tiene en el mercado mexicano de centros comerciales.

90 USD

centros comerciales

por m2 mensual es la renta más elevada del Fashion Mall en la ciudad de Monterrey.

Encabeza el DF crecimiento de inventario de retail En el país existen 38 centros comerciales en construcción, de los cuales, la mayoría se encuentra en la zona Metropolitana conformada por el Distrito Federal y la zona conurbada del Estado de México, cuyo total de construcción abarca 603,430 metros cuadrados que se sumarán a los 185 centros comerciales con los que cuenta la capital del país. El inventario que registró la Ciudad de México en 2014 tuvo un incremento de 2% respecto al cierre de 2013, misma cifra que en Guadalajara y Monterrey, y se espera que en 2015 el crecimiento sea de 5 por ciento.

19.3

Distribución del inventario por tipo de centro comercial ● Los centros comerciales que buscan satisfacer las necesidades básicas de compra, como los power centers y los centros comunitarios, ocupan con casi 60% del inventario total.

millones de metros cuadrados, distribuidos en 661 centros comerciales a nivel nacional.

40%

del total se ubica en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey

Centro de Vecindario

Centro Comunitarios

30%

Otro

7% Regional Mall

Power Center

Fashion Mall

28%

20% Fuente: CBRE Insight Retail 2014

Inventario y crecimiento de retail en Guadalajara Municipio

Inventario (m²)

Guadalajara Tlajomulco Tlaquepaque Tonalá Zapopan Total

340,401 44,507 202,603 43,829 648,169 1,279,509

Número de Centros Comerciales

GLA* en Construcción

14 2 6 2 22 46

15,509 14,090 29,599

Número de Centros Comerciales

GLA en Construcción

4 4 5 2 10 4 4 5 38

60,000 310,870 46,155 417,025

*GLA: Area Bruta Rentable (del inglés Gross Leasable Area)

Inventario y crecimiento de retail en Monterrey Municipio

Inventario (m²)

Apodaca General Escobedo Guadalupe Juárez Monterrey San Pedro Garza Santa Catarina San Nicolás de los Garza Total Fuente: CBRE Insight Retail 2014

Abril - Mayo 2015

99,145 114,603 122,722 67,787 354,704 140,252 91,842 146,889 1,137,944

centros comerciales se construyen en la zona metropolitana de México.

Inventario total de retail en México Zona

Inventario (m²)

Centro Metropolitana Noreste Noroeste Occidente Sureste Suroeste Nacional

Centros Comerciales en Construcción

3,880,705 5,264,099 2,772,160 1,921,920 2,154,233 2,542,850 840,984 19,376,951

Total de Construcción (m²)

7 14 10 2 2 1 2 38

208,931 603,430 417,025 59,000 28,599 13,000 55,000 1,384,985

Fuente: Colliers, CBRE al 2T 2014

Las zonas incluyen los siguientes estados: ● Centro: Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas. ● Metropolitana: Distrito Federal y Municipios del Estado de México Conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. ● Noreste: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas.

Inventario y crecimiento retail Ciudad de México ● El inventario de la Ciudad de México culmina con un total de 5.36 millones de metros cuadrados, presentando un crecimiento de 2% respecto al cierre de 2013.

● Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora. ● Occidente: Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit.

Millones

(M2)

Inventario

Tasa de crecimiento

● Sureste: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

12%

● Suroeste: Chiapas Guerrero, Oaxaca.

10%

Retail en las principales ciudades de México

● Las cinco principales ciudades suman un total más 9 millones de metros cuadrados que representan poco más de 46% de Inventario en retail a nivel nacional.

● Las renta más elevadas en el sector de Fashion Mall se ubican en el mercado de la Ciudad de Monterrey con precios hasta de 90 dólares por m2 mensual.

Zona Metropolitana Cd. de México Monterrey Guadalajara Querétaro Puebla Total / Promedio

Inventario total 5,360,000 1,137,944 1,279,509 720,237 556,721 9,054,411

En construcción 603,430 417,025 29,599 108,764 0 1,158,818

Renta Fashion Mall USD m2/mens. 40 - 60 30 - 90 35 - 55 N/D N/D

Renta Power Center USD m2/men. 20 - 40 15 - 40 15 - 35 N/D N/D

Ciudad de México principales centros comerciales

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

guadalajara

(M2)

Tasa de crecimiento

18% 16% 14%

1.0

12%

0.8

10%

0.6

0.4

Centro Comercial Santa Fe Multi Plaza Aragón Plaza Satélite Forum Buenavista Perisur

157,870 120,000 107,313 95,529 81,900

Poniente Oriente Periférico Norte Centro Sur

0.2 0

6% 4% 2% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014

monterrey ● El inventario de la Zona Metropolitana culmina el año con un incremento de 2% para cerrar con un total de 1.13 millones de metros cuadrados, distribuidos en 38 centros comerciales.

Centros Comerciales actuales y en construcción la Ciudad de México ● Con poco más de 600,000 metros cuadrados de construcción, de los cuales se espera la entrada de casi 265,000 metros, esperamos que en 2015 el inventario presente un crecimiento de 5 por ciento.

442,645 1,040,094 1,068,939 1,401,246 881,926 529,249 5,364,099

Inventario

1.2

Submercado

Centro Noreste Oriente Periférico Norte Poniente Sur Total Ciudad de México

Millones

1.4

Área total rentable

Inventario (m²)

● Cierra 2014 con un inventario de casi 1.3 millones de metros cuadrados, teniendo un incremento de 2% respecto a 2013.

Centro Comercial m2

Zona

2012 2013 2014

Número de Centros Comerciales

GLA en Construcción

15 35 39 49 29 18 185

91,730 138,443 19,000 142,055 75,450 136,752 603,430

(M2)

Millones

Inventario

Tasa de crecimiento

1.2

18% 16%

1.0

14%

0.8

12% 10%

0.6

8% 6%

0.4

0.2 0

2% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014

Fuente: CBRE Insight Retail 2014

/InversionInmob

Foto: archivo Inverti, “Latitud Providencia”

uando se trata de tomar la mejor decisión para la inversión se busca la seguridad y la experiencia, ya que este tipo de elecciones no se hacen a la ligera ni es cosa de todos los días. ¿Se trata de comprar un inmueble, edificarlo, gestionarlo o de tener las mejores alternativas para tomar una excelente elección? Cualquiera que sea el objetivo, el capacitado equipo de profesionales asociados de Inverti Proyectos da el respaldo necesario a todo aquel que busque la seguridad al invertir en el mercado inmobiliario. Para ello, esta empresa, con 23 años de experiencia, creó un modelo único de atención personalizada y especializada para los clientes que buscan apoyo, asesoría y servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Foto: archivo Inverti, “López Cotilla”

Este modelo está conformado por tres pilares que atienden integralmente diversos requerimientos: “Inverti Consultoría” ,“Inverti Real Estate”, e “Inverti Gestión”. “Inverti Consultoría” hace un análisis completo sobre los inmuebles disponibles y presenta la opción que esté mejor alineada con la estrategia del negocio. Con una metodología propia y flexible. “Inverti Consultoría” se adecúa a los requerimientos del cliente para definir en conjunto el uso correcto de cada propiedad. Para la compra y venta de propiedades está “Inverti Real Estate”, que respalda con asesoría y promoción en medios masivos impresos, electrónicos y digitales las acciones de compraventa de inmuebles. Si el objetivo es construir y administrar el proyecto de manera eficiente y profesional. Para llevar a cabo los trámites que todo cliente necesita para su proyecto, está “Inverti Gestión”, que proporciona de una manera experta e integral los servicios de gestión, tramitología y permisos que implican acciones urbanísticas tales como desarrollos inmobiliarios, la creación de fraccionamientos, conjuntos habitacionales, complejos turísticos y hoteleros, parques industriales, oficinas y locales comerciales. Así, “Inverti Gestión” es el enlace entre el inversionista desarrollador y las diversas instancias gubernamentales federales, estatales y municipales.

Foto: archivo Inverti, “Tres Lagos” Foto: archivo Inverti, “The Landmark”

Cuando se trata de tomar la mejor decisión para la inversión se busca la seguridad y la experiencia, ya que este tipo de elecciones no se hace a la ligera ni es cosa de todos los días

Foto: archivo Inverti, render proyecto “The Landmark”

En resumen, la misión de “Inverti Proyectos” es proporcionar un servicio íntegro y global en cada área que tiene que ver en la industria inmobiliaria; con un profesionalismo que lo lleva a convertirse en socio estratégico de cada cliente, ayudándolo en su expansión, desarrollo y el retorno de su inversión. A lo largo de estos 15 años “Inverti Proyectos” a trabajado para los socios de la ADI como: Alhel, Abilia, Artha Capital, Grupo Lar, GIM Desarrollos, Thor Urbana, GFA, GDI, Grupo Ouest, Grupo Cube, Hines entre otros, con inversiones superiores a los 500 millones de dólares en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Entre los casos de éxito se cuenta el proyecto del “Hotel Westin Guadalajara”, en el que “Inverti Real Estate”, buscando el terreno ideal, “Inverti Gestión”, administrando trámites y licencias, e “Inverti Consultoría”, ayudaron a culminar exitosamente en una inversión de 65 millones de dólares. Otros de los proyectos han sido el “Casino Capri”, en Guadalajara, donde Inverti asesoró, gestionó y brindó consultoría para elaborar los estudios de la obra; la “Ciudad Judicial

Federal”, ubicada en Zapopan, para la que Inverti prestó la gestión en materia ambiental; la “Terminal Ómnibus de México”, en Tlaquepaque, Jalisco, y los “Centros de Distribución de Cornproducts en Guadalajara y Omnilife en Tlaquepaque”, proyectos en los que se realizó una labor de consultoría, asesoría y gestión de manera exitosa. En el 2015 los proyectos que se están realizando actualmente en Guadalajara, Jalisco son: “Latitud Providencia”, desarrollo habitacional de 300 departamentos y zona comercial con la empresa “Abilia”; “Tres Lagos”, desarrollo habitacional de 800 departamentos con la empresa “GIM Desarrollos”, “The Landmark”; un proyecto residencial, con oficinas corporativas Hotel y Fashion Mall con la empresa “Thor Urbana”; “López Cotilla” un proyecto de 145 departamentos con la empresa “Grupo Lar”; todas con inversiones aproximadas de 440 millones de dólares. “Inverti Real Estate” ha apoyado, con venta y renta de locales comerciales, a la expansión de firmas como: Crochet, Marisa, Opticas Lux, Chelsea Loft, KFC, Pizza Hut, Inbursa, Ixe, Banorte, Santander y Bansí, y con oficinas corporativas para GNP y Allianz.

/www.inverti.com.mx/ T. 01 (33) 3817-1068 info@inverti.com.mx

residencial

Después del boom que se generó en la primera década del siglo XXI cuando se dio impulso a la construcción de vivienda que durante décadas quedó prácticamente sin movimiento, así como la posterior desaceleración y crisis de las vivienderas de hace unos años, ahora el Gobierno Federal apuesta por el ordenamiento, sustentabilidad, mayor capacidad crediticia e impulso a las pequeñas desarrolladoras dentro del nuevo Programa Nacional de Vivienda que está en marcha. En el presente gobierno se dieron los primeros pasos de una política integradora de sector. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) coordinó de manera importante los esfuerzos de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), más el impulso que vino a darle la Comisión Nacional de Vivienda a los Onavis (Organismos de Vivienda) y desarrolladoras; así como los importantes lazos que se tendieron hacia el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y el Registro Único de Vivienda (RUV). Sin duda alguna, dentro de los activos más positivos que el Gobierno Federal presenta al inicio de 2015 está el sector vivienda, donde resultados, logros y consensos -coinciden analistas del sector- son positivos. El año empezó bien para el sector con las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto y el Gobierno local del Distrito Federal, las cuales buscan respaldar la adquisición de vivienda a las familias o pagar menos por la que ya tienen,

Abril - Mayo 2015

Vigoroso panorama en sector vivienda Los números hablan por sí solos: en México aporta 7.9% del PIB a través del ramo construcción, es generador de 1,491,529 empleos (incluyendo rama inmobiliaria) y tiene, a nivel nacional, 35,617,724 de viviendas, lo que dimensiona el tamaño y la importancia del mismo Por: Mario Vázquez Barrios así como apoyar sectores de la población que necesitan un hogar, tanto formales como informales, además de los respaldos fiscales a la industria de la vivienda para brindar más certidumbre y permitir precios más competitivos. Para dimensionar los retos hay que tomar en cuenta las cifras del Inegi del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, donde en el Inventario total de viviendas a nivel nacional hay registradas 35,617,724 unidades, de las cuáles, 28,607,568 -que representan 80%- son viviendas habitadas; 4,997,806 -con 14%- son viviendas deshabitadas y 2,012,350 -que representan 6% del total de las mismas en el país-, son de uso temporal. Según estos datos, estamos hablando de un mercado potencial de 7,000,000 de viviendas entre deshabitadas y uso rotativo el cual puede ser atendido por desarrolladoras y administradoras; dado lo anterior, en días recientes el Infonavit anunció que ofertará un paquete de vivienda deshabitada en Tamaulipas y

590,000

nuevos hogares se formaron en 2014

productos de vivienda se lanzaron el año pasado

en el segundo, la Conavi estudia los casos europeos para dar la pauta a un mercado que necesita de administración y certidumbre jurídica para arrendadores y arrendatarios. Por otra parte, a inicios de febrero, Sedatu, Inegi, SHF, Fovissste e Infonavit presentaron la Cuenta Satélite de Vivienda, un instrumento novedoso en el cual México es el cuarto país que muestra esta herramienta, después de España, Francia y Marruecos, donde se destaca la importancia del sector en el Producto Interno Bruto, en el que se tiene participación de 11.6%, equivalente a 1,869,575 millones de pesos en actividad inmobiliaria, y 7.4%, equivalente a 1,181,696 millones de pesos en la industria de la construcción, con un aporte de 8.9%, que representan 827,000 empleos en servicios inmobiliarios y 7.73% equivalentes a 664,529 empleos en la rama de construcción. Juntos ambos sectores representan casi un millón y medio de empleos que son fundamentales en la estructura de las cadenas productivas.

demanda tendrá un impacto en poco más de 4.1 millones de personas, donde se contemplan para adquisición 215,000 millones de pesos en créditos más subsidios; en rubro de mejoramientos 413,988 millones de pesos; en solución de vivienda, 20,699 millones de pesos y en autoproducción 10,400 millones de pesos, según los datos que aporta la Sociedad Hipotecaria Federal dentro del mismo Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. Las cifras para mejoramiento sin duda entrañan un área de oportunidad para las desarrolladoras en ese sentido.

Residencial Nimbus, Abilia.

México busca atracción de inversiones En lo que respecta a los esquemas de inversión, hay que destacar la realización en la ciudad de Nueva York, del Mexico’s Housing Revival, con la participación activa del sector vivienda del Gobierno Federal, en el que se presentó, ante inversionistas y funcionarios, la pauta que ha generado la reforma energética con una mejor movilidad económica, así como el impulso a los desarrollos urbanos sustentables e inteligentes y

donde se llamó al sector privado a invertir en México. En el evento se puso como ejemplo el impulso que los bancos destinarán al rubro con una inversión de 80,000 millones de pesos y donde tan sólo el año pasado se lanzaron 17 productos de vivienda, algunos destinados a vivienda en renta y mejoramiento. Ahora bien, durante 2014 se formaron 590,000 nuevos hogares y se estima que 1,101,381 hogares demanden algún crédito para vivienda. Analistas prevén que la

Vivienda popular, la interesante alza en la demanda Por otro lado, en cuanto a los porcentajes contables presentados en 2012 referentes al segmento vivienda económica, éstos fueron del orden de 5.29%; en vivienda popular de 128 Veces Salarios Mínimos (VSM), fue de 13.48%; en vivienda popular para 158 VSM, fueron de 31.86%, que fue el de mayor demanda y que desprende un dato interesante: la población tiene una preferencia por este tipo de vivienda, lejos de la económica. En tanto que en el segmento de vivienda popular de 200 VSM fue de 15.24%; de vivienda tradicional 23.79% (el segundo con más crecimiento); el de vivienda media, con 9.3%; y finalmente la residencial con 1 por ciento. Vivienda por rubro estatal En cuanto a los 10 estados con más vivienda, cabe destacar que el Estado de México tiene 4,494,751 viviendas en total, de las cuáles, 3,749,106 están habitadas, 538,220 sin habitar, y 207,425 son de uso temporal; en segundo lugar está el Distrito Federal con un total de 2,744,441 viviendas, con 2,453,031 habitadas, 211,245 deshabitadas y 80,165 para uso temporal; en tercer lugar está Veracruz, con

un total de 2,429,620 viviendas, con 2,014,307 habitadas, 288,556 deshabitadas, y 126,757 con uso temporal. En cuarto lugar se encuentra Jalisco, con 2,316,087 viviendas, de las cuales 1,830,334 están habitadas, 358,453 deshabitadas, y 127,300 con uso temporal; en el quinto sitio está Puebla, que presenta 1,735,376 viviendas, con 1,391,803 habitadas, 239,612 sin habitar, y 103,961 en uso temporal; en sexto Guanajuato con 1,591,043 viviendas, de las cuales 1,276,584 están habitadas, 241,224 sin habitar y 73,235 con uso temporal. En contraparte, las entidades que menos viviendas presentan son Campeche con 256,272 viviendas, de las cuáles, 213,665 están habitadas, 25,133 sin habitar y 17,474 son de uso temporal; Colima tiene 231,000, con 180,378 habitadas, 33,23 sin habitar y 17,390 de uso temporal, y finalmente, Baja California Sur registra 230,047 viviendas, de las cuales 178,079 están habitadas, 34,385 sin habitar y 17,583 con uso temporal, según el Censo Nacional de Vivienda del Inegi actualizado a 2012. Interés del sector bancario Por último, cabe destacar el mensaje que están dando las instituciones bancarias nacionales con el lanzamiento de planes hipotecarios para diversos segmentos y en algunos casos, atractivas tasas de interés, aunado a ello al importante impulso que le dará Infonavit con los créditos en pesos, mayor capacidad en los créditos hipotecarios y la planificación ordenada de los desarrollos. Este es el apunte del panorama del sector vivienda en nuestro país de cara a la segunda etapa del Gobierno Federal y la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo que tiene el impulso para convertirse en un ejemplo a nivel mundial si se conjuga bien el desempeño del Gobierno Federal, Onavis, inversionistas y sector bancario.

@InversionInmob

residencial Entrevista

Promueven beneficios para incentivar a desarrolladores La directora de la Conavi, María Paloma Silva de Anzorena, expone los diversos programas y apoyos para las familias que demandan un hogar Por: Mario Vázquez Barrios Dur ante 2014 se for maron 590,000 nuevos hogares y se pronostica que 1,101,381 hogares demanden algún crédito para vivienda con un impacto en poco más de 4.1 millones de personas, donde se contemplan para adquisición 215,000 millones de pesos en créditos más subsidios; en rubro de mejoramientos 413,988 millones de pesos; en solución de vivienda, 20,699 millones de pesos y en autoproducción 10,400 millones de pesos, según datos de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Es en el rubro de adquisición de vivienda donde María Paloma Silva de Anzorena ha tomado un papel relevante. Ella es una mujer con experiencia en el mercado de financiamiento, registros públicos de propiedad, desarrollo urbano, bursatilizaciones, relación con multilaterales, mercado de dinero y cambiario. Es Maestra con grado de excelencia en Dirección Internacional,

Abril - Mayo 2015

catedrática y desde noviembre de 2013 es directora general de Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). En entrevista exclusiva para Inversión Inmobiliaria señala parte de la labor que se desarrollará durante 2015 en la institución que encabeza. “Conavi está trabajando con Infonavit y Fovissste para darles un subsidio de hasta 70,000 pesos a cada una de las familias para que puedan hacerse de vivienda”. Silva de Anzorena destaca los avances que se tienen contemplados para el sector desarrollador e inmobiliario y los trabajos conjuntos con otras dependencias. “Se ha trabajado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poner un plan de negocios e incentivos fiscales para desarrolladores con el objetivo de que el mercado siga siendo atractivo para ellos”. Indicó que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto le encomendó a Conavi tener un mecanismo de coordinación en el cual se impulse el desarrollo ordenado donde las viviendas cuenten con infraestructura y servicios. En este punto, se detonarán 23 desarrollos certificados a través de la Comisión Intersecretarial de Vivienda dirigidos a nuevos polos de desarrollo como Ciudad Audi, el AICM, Los Nogales y Mayakoba, en Quintana Roo, que beneficiarán la creación de 500,000 viviendas. Detalla que otro mandato presidencial fue contemplar vínculos con la academia y profesionales de la construcción para que exista una diversidad arquitectónica, donde se tiene planeado trabajar con Canadevi, Coparmex, CMIC y distintos organizamos ejecutores de obra.

Además, se contemplan acciones con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para reducir tiempos de licenciamiento y permisos. Destaca las ventajas de contar con los nuevos créditos en pesos y la coordinación con el sector bancario. “Se están apoyando programas de cofinanciamiento entre institutos y banca, además de aprovechar las reformas para que los créditos estén en pesos; con la reforma financiera todas la familias pueden mejorar las condiciones de sus créditos hipotecarios vigentes”. La Maestra señaló que durante 2015 Conavi continuará desarrollando el Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda, e implementará una calculadora financiera que permitirá orientar a las familias en la identificación de la alternativa de solución habitacional que mejor se adapte a sus necesidades e ingresos. Creación y ampliación de programas Respecto al acceso a una vivienda, Conavi, junto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y la Secretaría de Hacienda, implementaron el programa “Crezcamos Juntos”, en el cual a las familias que se afilien o adquieran un crédito hipotecario en la banca comercial, se les otorgan 30,000 pesos de subsidios para que comiencen a cotizar. La Comisión contempla poner en marcha un programa de autoconstrucción supervisada en lote propio y recalca que gracias a una alianza con la banca comercial y la SHF, los afiliados del Fovissste no tendrán que esperar a ganar un sorteo para

adquirir crédito. “Estamos contemplando a 12,500 familias, casi 80,000 personas con subsidio”, puntualiza. La Conavi lanzó también el programa para Fuerzas Armadas, con aproximadamente 26,000 acciones para vivienda en renta o adquisición en conjunto con Banjército, así como para mejoramiento, ampliación, y remodelación. También contempla la Comisión un programa de apoyo a 35,000 familias -15,000 jefes de familia jóvenes, y 20,000 mujeres cabeza de familia-. A partir de 2015, los adultos mayores que no perciban una pensión o bien estos recursos les sean insuficientes, podrán hipotecar su casa, recibir una renta mensual vitalicia con el proyecto Hipoteca Inversa, que ya funciona en varios países de Europa, Estados Unidos y Canadá como complemento a la pensión de los propios trabajadores. Silva de Anzorena mencionó durante la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Vivienda, que junto con el Gobierno Federal lanzarán cuatro programas “de mejoramiento, ampliación, remodelación, autoproducción y, por supuesto, los productores sociales de vivienda van a ser un factor importante”. Destaca el lanzamiento del programa Hipoteca Intraurbana, un proyecto que se ha trabajado en conjunto con el Gobierno del Distrito Federal, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) para edificar la vivienda social y económica. “Estamos muy entusiasmos, va implicar mucho trabajo, pero después de los resultados que tuvimos el año pasado, este 2015 será mucho mejor”, concluye.

“Se ha trabajado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poner un plan de negocios e incentivos fiscales para desarrolladores con el objetivo de que el mercado siga siendo atractivo para ellos”

María Paloma silva de Anzorena Directora General de la Conavi

desarrollos certificados se detonarán a través de la Comisión Intersecretarial de Vivienda

70,000

pesos es el subsidio que podría otorgar Conavi junto con el Infonavit y el Fovissste

@InversionInmob

residencial

Panorama de grandes expectativas Hay un mercado potencial en el país de 7,000,000 de viviendas que están deshabitadas y con uso rotativo, nicho que puede ser atendido por desarrolladoras y administradoras; recientemente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), anunció que ofertará un paquete de vivienda deshabitada en Tamaulipas, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) estudia los casos europeos para dar la pauta a un mercado que necesita administración y certidumbre jurídica para arrendadores y arrendatarios y un esquema donde participe la banca. Desde el año pasado, los organismos de vivienda en el país, dieron cuenta de la importancia de este enorme potencial, entre los tantos retos de este importante sector

Tipos de viviendas nuevas en México, 2007-2012

(porcentajes)

● En cuanto a los porcentajes contables a 2012 en el segmento vivienda económica, éstos fueron del orden de 5.29%; en el segmento vivienda popular de 128 Veces Salarios Mínimos (VSM), es de 13.48%; en vivienda popular para 158 VSM, fueron de 31.86% (que fue el de mayor demanda).

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Económica 41.47 34.84 27.27 17.91 9.84 5.29 Popular 128* 8.37 12.36 14.12 14.94 18.83 13.48 Popular 158* 15.14 14.76 18.16 25.86 27.79 31.86 Popular 200* 13.99 13.48 14.12 16.32 15.89 15.24 Tradicional 15.35 16.72 19.00 19.20 20.42 23.79 Media 5.13 6.86 6.50 5.43 6.57 9.33 Residencial 0.54 0.98 0.82 0.35 0.65 1.00 *Valor de veces salario minino mensual nacional Fuente: INEGI, Programa Nacional de Vivienda 2014 - 2018.

Tenencia de vivienda por tipo de hogar en México, 2012

2.5 53.6 2.7 5.9 62.0 1.1 3.4 73.6 1.8 5.2 58.9 1.3 0.6 19.1 0.3 4.9 63.6 1.46

Fuente: INEGI, Programa Nacional de Vivienda 2014 - 2018.

590,000 nuevos hogares se formarán en 2014

1,101,381 hogares SOLICITARÁN algún crédito para vivienda. La demanda tendrá un impacto en poco más de 41,000,000 de personas, la cual se compone de la siguiente MANERA:

Abril - Mayo 2015

Actividad inmobiliaria

7.4% $1,181,696, mdp

Industria de la construcción

(porcentajes)

Rentada Prestada Propia Propia Otra pagándola situación Unipersonal 22.1 19.2 Nuclear 15.8 15.1 Ampliado 10.5 10.6 Compuesto 18.9 15.6 Corresidente 67.8 12.1 Nacional 15.5 14.5

10% $1,954,204 mdp 8.9% 827,000 empleos Servicios inmobiliarios

7.73% 664,529 empleos Construcción

En el segmento de participación en el Producto Interno Bruto, se tiene 11.6% equivalente a 1,869,575 millones de pesos en actividad inmobiliaria; y 7.4%, equivalente a 1,181,696 millones de pesos en la industria de la construcción, con un aporte de 8.9%, que representan 827,000 empleos en servicios inmobiliarios y 7.73% equivalentes a 664,529 empleos en la rama de construcción.

Inventario total inmobiliario en las principales ciudades de México ● Para lo que es el sector vivienda, en la CDMX que cuenta con una de las mayores densidades del país, se tienen 2.75 millones de viviendas; en segundo lugar está Guadalajara, con 429,335 viviendas, y Monterrey, que cuenta con un total de 346,050. En total, suman más de 3,500,000 inmuebles.

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Vivienda

2.75 millones de viviendas

346,050 viviendas

429,335 viviendas

Turismo**

49,589 habitaciones

12,000 habitaciones

18,071 habitaciones

Sector

** Habitaciones disponibles promedio Fuente: INEGI. CNET disponibles al primer semestre de 2014

Adquisición

215,000 millones de pesos en créditos más subsidios

Inventario total de viviendas por estado ● En cuarto lugar destaca Jalisco, con 2,316,087 viviendas, de las cuáles 1,830,334 están habitadas, 358,453 deshabitadas, y 127,300 con uso temporal; en quinto sitio está Puebla, que presenta un total de 1,735,376 viviendas, con 1,391,803 habitadas, 239,612 sin habitar, y 103,961 con uso temporal; en sexto está Guanajuato con 1,591,043 viviendas en total, de las cuáles, 1,276,584 están habitadas, 241,224 sin habitar y 73,235 con uso temporal. Estado

Total de Habitadas Deshabitadas De uso viviendas temporal

México Distrito Federal Veracruz Jalisco Puebla Guanajuato Nuevo León Michoacán Chiapas Oaxaca Chihuahua Tamaulipas Baja California Guerrero Sonora Coahuila Sinaloa Hidalgo San Luis Potosí Tabasco Morelos Yucatán Querétaro Durango Zacatecas Quintana Roo Nayarit Aguascalientes Tlaxcala Campeche Colima Baja California Sur Total

4,494,751 3,749,106 538,220 207,425 2,744,441 2,453,031 211,245 80,165 2,429,620 2,014,307 288,556 126,757 2,316,087 1,830,334 358,453 127,300 1,735,376 1,391,803 239,612 103,961 1,591,043 1,276,584 241,224 73,235 1,529,350 1,210,598 230,677 88,075 1,415,545 1,082,384 238,951 94,210 1,286,027 1,090,914 128,078 67,035 1,231,216 941,536 168,179 121,501 1,228,567 944,379 229,210 54,978 1,168,418 901,244 211,746 55,428 1,142,658 870,310 214,705 57,643 1,093,729 810,384 178,990 104,355 905,368 712,108 140,219 53,041 900,299 727,458 131,042 41,799 898,894 713,142 136,994 48,758 892,760 669,408 152,339 71,013 786,396 639,089 109,551 37,756 662,433 567,175 69,701 25,557 649,678 468,930 99,339 81,409 638,399 507,145 78,097 53,157 573,590 454,224 83,895 35,471 527,898 407,681 93,700 26,517 498,539 376,913 90,767 30,859 476,386 369,235 78,295 28,856 385,146 291,045 63,315 30,786 361,576 290,777 56,875 13,924 336,215 274,202 43,081 18,932 256,272 213,665 25,133 17,474 231,000 180,378 33,232 17,390 230,047 178,079 34,385 17,583 35,617,724 28,607,568 4,997,806 2,012,350

Mejoramientos

413,988 Solución de vivienda

20,699 millones de pesos

Autoproducción

10,400 millones de pesos

Inversión en vivienda a nivel nacional ● En lo que respecta a los esquemas de inversión, 590,000 nuevos hogares se formaron durante 2014 y se estima que 1,101,381 hogares demanden algún crédito para vivienda. En tanto, la demanda tendrá un impacto en poco más de 4.1 millones de personas, la cual se compone de la siguiente manera, para adquisición se estiman 215,000 millones de pesos en créditos más subsidios; en el rubro mejoramientos se esperan 413,988; en solución de vivienda, 20,699 millones de pesos y finalmente, en autoproducción, 10,400 millones de pesos serán asignados, según datos que aporta la Sociedad Hipotecaria Federal dentro del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018.

@InversionInmob

parques industriales

Continúa el desarrollo industrial del país Existen una gran cantidad de parques industriales dentro de la República Mexicana, la mayor parte ubicados en la zona centro en donde se prevé seguirá el crecimiento Por: Oscar Gutiérrez Arriaga

Parque Industrial Ramos Arizpe, Finsa.

Abril - Mayo 2015

Parque Industrial Guadalupe, Finsa.

Muchos de los complejos industriales dentro del país se encuentran en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí con 46 polígonos en conjunto, los cuales ha ayudado al desarrollo y actividades productivas dentro de estos estados, es de mencionar que sólo dos de esas tres entidades están catalogadas dentro del “top ten” con mayor cantidad de complejos. Esta cantidad aunque es alta, no se compara con los 92 parques existentes dentro del estado de Baja California (número uno del país), o con los 64 que existen en Nuevo León (segundo del país); los estados del norte de la República son los que cuentan con más cinturones industriales pues Chihuahua y Coahuila tienen 39 y 38 complejos, respectivamente, situándose en tercero y cuarto lugar a nivel nacional. El Estado de México se coloca en quinto lugar con 34 parques, seguido por Sonora con 33, Guanajuato y Tamaulipas con 23 cada uno, Puebla con 19, Querétaro con 13 y Sinaloa con 12. Con estas cifras y según el último censo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip), el país cuenta con 226 parques industriales los cuales se distribuyen en: 50% en el centro, 13% noroeste, 13% noreste, 11% Centro-occidente, y 14% en el sureste, de esa cantidad 165 cinturones industriales, lo que equivale a 73% de la totalidad de los complejos, se encuentran ubicados en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas. La misma Ampip dentro de sus censos ha detectado que 52% de las empresas extranjeras establecidas en parques industriales se ubican en Baja California, Chihuahua, Querétaro, y Tamaulipas, aunque también existen otros estados con presencia de inversión foránea dentro de sus cinturones como: Nuevo León y Coahuila con 8%, el Estado de México con 7%, Guanajuato con 6%, Jalisco,

San Luis Potosí y Sonora con 3%, Puebla con 2% y Zacatecas, el Distrito Federal, Tlaxcala e Hidalgo con 1% cada uno. En otro dato proporcionado por Ampip, se observa cómo 49% de las empresas nacionales establecidas en parques industriales se ubican en el Estado de México, Zacatecas, Querétaro y Tamaulipas, aunque estados como Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala, Nuevo León, Puebla, Campeche, Distrito Federal, Sonora o Yucatán, por nombrar algunos, también son mercados interesantes para la empresas que desean instalarse en los cinturones industriales de la zonas. Dentro de los mayores beneficios con los que cuenta la edificación de estos polígonos industriales se encuentran la atracción de nuevas inversiones debido a la infraestructura que poseen, el fomento a la creación de nuevas empresas, la generación de empleos y desarrollo económico, el estimulo al desarrollo industrial de la regiones donde se asientan, fungen como elemento de ordenamiento urbano, además de separar a la industria de las zonas urbanas para poder reducir el impacto ambiental y social. Guanajuato, el de mejor panorama En palabras de firmas consultoras como CBRE México y Cushman & Wakefield, el estado de Guanajuato es uno de los cinco territorios con mayor potencial para la renta y venta de polígonos industriales, no por nada Víctor Lachica, presidente y CEO ejecutivo de Cushman & Wakefield, asegura que su compañía tiene varios proyectos a desarrollar durante el presente año en la zona del bajío, especialmente en León, pues esta ciudad tendrá un movimiento de demanda por la naves industriales muy importante. Estos comentarios por parte Lachica se dan solamente unos meses después de que el gobierno del estado indicara que la entidad se encuentra en una

albergar hasta 15 factorías industriales de carácter ligero.

226

parques industriales tiene el país

49%

de las empresas nacionales establecidas en parques industriales se ubican en el Estado de México

etapa de mayor construcción de parques industriales, y después de que apenas el pasado 3 y 9 de septiembre se iniciara la construcción de dos cinturones industriales, Amistad Sur, en Celaya, y Colinas de León, en León, los cuales tienen una inversión de 21.7 millones y 50,000,000 de dólares, respectivamente, para generar un espacio de trabajo para 60 empresas distintas. Con una inversión estimada de 389,000,000 de dólares el gobierno del estado de Guanajuato se encuentra agrupando cinturones industriales en los municipios de Salamanca, Valle de Santiago, San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón, Celaya, León, Abasolo y San Felipe, los cuales se tiene estimado generen aproximadamente 49,100 empleos en la entidad. Paralelamente se construyen los parques Marabis en Abasalo, Bajío Industrial Park en Salamanca, Sendai en Valle de Santiago; Colinas de León y Amistad Sur en Celaya y Polígono Empresarial en San Miguel de Allende, siendo Colinas de León el que tendrá una capacidad para poder

La visión desde el sector energético La creación de un parque industrial más allá de contar con el apoyo de distintos desarrolladores, así como de una inversión a la altura de las circunstancias o en su defecto de tamaño del cinturón que se desee construir, cuenta con la “mano” de otras compañías que sin ser constructores fortalecen la infraestructura del complejo. Alberto León Santacruz, director de Soluciones Industriales de JLL, considera desde una visión muy particular que las mayores perspectivas de los parques industriales para este 2015 estarán relacionadas con los “drivers” que el país tiene, esto porque contempla que los distintos atractivos para el desarrollo industrial que tiene México permitirán que nuevamente se crezca alrededor de 4% en 2015, de igual forma a como se hizo en 2014. León Santacruz considera que para 2015 y años posteriores el desarrollo de parques industriales se presentará en el área metropolitana del Distrito Federal, pues esta seguirá creciendo básicamente por los centros de distribución con los que cuenta, además tienen presupuestado que ciudades como Toluca y Tepeji cuenten con un buen desarrollo industrial debido a la migración manufacturera que se presentará de manera paulatina durante los próximos años. Por último, la compañía tiene determinado poner especial énfasis en los cinturones industriales que se desarrollarán durante los siguientes años en estados como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, pues en estos lugares representan los mayores sitios del país donde el desarrollo industrial sería mayor.

@InversionInmob

parques industriales

Entrevista

Gran potencial en el territorio mexicano Guanajuato es UNA DE LAS CINCO ENTIDADES IDEALES para la renta y venta de polígonos industriales Por: Oscar Gutiérrez Arriaga Después de un período en que los nuevos desarrollos y nuevas construcciones se vieron afectados por la recesión de 2009, los mercados se han recuperado favorablemente y se ha observado la llegada de grandes inversiones, sobre todo en el sector automotriz, las cuales en 2014 ocuparon aproximadamente 40% de la absorción bruta nacional. Finsa, una de las compañías de soluciones inmobiliarias integrales a través de desarrollos localizados estratégicamente en Argentina, Estados Unidos y México, fundada en 1977 y quien en

Abril - Mayo 2015

la actualidad cuenta con uno de los portafolios más grandes de Latinoamérica, es una autoridad en el tema de desarrollos de parques industriales por su amplia experiencia en sector. Al respecto, su presidente y director general, Sergio Argüelles González, quien cuenta con una gran trayectoria en el sector inmobiliario industrial y automotriz, pues fue de los pioneros en el desarrollo del primer parque dedicado a proveedores para Volkswagen en Puebla, nos comenta cuáles son sus perspectivas con relación al desarrollo

40%

de la absorción bruta nacional representaron el desarrollo de los parques industriales durante 2014

30%

de la absorción neta nacional de edificios clase la tiene el estado de Guanajuato

de los parques industriales en nuestro país. “Hoy los nuevos desarrollos industriales son más sofisticados, no solamente se trata de crear espacios industriales, sino de combinarlos con vivienda, comercio y áreas recreativas que ayuden a las empresas a incrementar la productividad de sus empleados y disminuir los niveles de rotación”, indica. El Director explica que los parques de Finsa son sustentables y cuentan con la certificación de Calidad Ambiental otorgada por la Profepa, pero además

los nuevos desarrollos planean una combinación de espacios de vivienda y comercio, los cuales contarán con un enfoque socialmente responsable. Las zonas con mayor desarrollo Distintas firmas consultoras como CBRE México y Cushman & Wakefield, coinciden con Finsa en que los estados de la región del Bajío serán los que más desarrollo presentarán en lo que se refiere a los parques industriales, siendo el estado de Guanajuato uno de los cinco territorios con mayor potencial para la renta y venta de polígonos industriales. “La región del Bajío ha crecido muchísimo gracias a la inversión del sector automotriz. En 2014, por ejemplo, Guanajuato dio cuenta aproximadamente de 30% de la absorción neta nacional de edificios clase A. Otros estados como San Luis Potosí y Querétaro han crecido también gracias al efecto de la llegada de las OEM al corredor automotriz más importante de México”, enfatiza Sergio Argüelles. En lo que respecta a los permisos que otorga el gobierno para poder edificar los cinturones industriales en distintas regiones, el directivo comenta que debido a las acciones emprendidas por parte de las autoridades no ha existido algún tipo de irregularidad en el tema, incluso considera que las administraciones en turno han notado la importancia que tienen estos polígonos y cómo impactan de manera directa en la economía. “Los parques industriales privados siguen creciendo y desarrollándose gracias, en parte, a la atracción de nuevas inversiones por parte de los estados. En ese sentido, estados como Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Nuevo León y Querétaro, por mencionar algunos, están llevando importantes campañas de promoción en México y en el extranjero para favorecer la llegada de más y mejores empresas que generen empleos bien remunerados”, señala.

Las reformas y su impacto Con las recientes reformas promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto, las cuales tiene como eje rector fomentar el crecimiento y desarrollo de la sociedad en distintos campos, el Presidente de Finsa considera que el impacto que tendrá dentro del sector de los parques industriales será muy beneficioso para todos los involucrados en el sector. “La reforma energética tendrá un impacto positivo en el sector manufacturero en los próximos años, entre otras cosas por la reducción en las tarifas industriales de electricidad las cuales permitirán al sector incrementar la productividad”, afirma. Dichos comentarios los emite Sergio Argüelles después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que las tarifas industriales descendieron entre 18% y 25% durante marzo, respecto al año anterior, lo cual ayudará mucho al sector pues durante todo 2014 el promedio de tarifas industriales de electricidad fueron 114% más altas de lo que se manejaban en años anteriores.

“Los parques industriales privados siguen creciendo y desarrollándose gracias, en parte, a la atracción de nuevas inversiones por parte de los estados”.

Sergio Argüelles González Presidente y director general de Finsa

“La apertura en la generación de energías renovables es otro factor que impulsará a la industria manufacturera, a la vez que se abrirán oportunidades para los desarrolladores industriales de generar energía más barata que la de CFE, por ejemplo, la solar cuyo beneficio en costos se pueda trasladar a los usuarios instalados dentro de los parques industriales”, explica. Por último, para el Director General de Finsa los principales factores que deben de cumplir los parques industriales en la actualidad para poder ser atractivos para los inversionistas son: contar con buena ubicación, conectividad y accesibilidad, infraestructura de primera clase con factibilidad de servicios y cercanía a la mano de obra. “En la actualidad percibimos estas características como ‘commodities’, en donde para ser competitivos y por diferenciarte de la competencia debemos de estar a un paso adelante, es decir, contar con espacios especialmente pensados y diseñados para el bienestar de los empleados y usuarios del parque”, finaliza.

@InversionInmob

parques industriales

Baja California

30 15% 8%

Sonora

Número de parques industriales por entidad federativa

Chihuahua

4 12% 4%

19 12% 4%

Coahuila

14 8% 1% Sinaloa

De acuerdo a la AMPIP

52% de las empresas

extranjeras establecidas en parques industriales se ubican en Tamaulipas, Baja California, Chihuahua y Querétaro.

De acuerdo a la AMPIP 49% de las empresas nacionales establecidas en parques industriales se ubican en Estado de México, Zacatecas, Querétaro y Tamaulipas.

Abril - Mayo 2015

1 0% --

Guanajuato

Tamaulipas

17 15% 10%

Zacatecas

9 1% 12%

Aguascalientes

9 1% 12%

24 8% 5%

Durango

2 0% 1% De acuerdo a la AMPIP del un total de 226 Parques Industriales, 165 (73%) se ubican en los estados de Baja California, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Jalisco.

Nuevo León

Jalisco

11 3% 6%

9 6% 5%

Michoacán

226

parques industriales existen n el país De los cuales 26% se ubican al norte del país, es decir, 134 polígonos industriales, el resto se localizan en Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Distrito Federal, Tlaxcala e Hidalgo.

6 ---

Querétaro

9 10% 10%

Edomex

28 7% 17%

Distrito Federal

2 1% 2%

Puebla

22 2% 1%

Empresas extranjeras establecidas en parques industriales por entidad

Empresas mexicanas establecidas en parques industriales de la AMPIP

Inventario de parques industriales

50%

San Luis Potosí

Centro Occidente

222

Yucatán

Hidalgo

Norte

11%

9 10% 10%

parques industriales en el país

1 0% 3%

9 10% 10%

12% Noreste

11% Centro

13%

Noroeste

Tlaxcala

4 1% 5%

DATOS DE AMPIP Campeche

--2%

Tabasco

1 -0%

Fuente: AMPIP

Tomando en cuenta los datos de distintos censos realizados por la Asociación Mexicana de Parques Industriales, se destaca que 52% de las empresas extranjeras establecidas en parques industriales se ubican en Baja California, Chihuahua, Querétaro, y Tamaulipas, aunque los mercados como Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Puebla, Zacatecas, el Distrito Federal, Tlaxcala e Hidalgo también son atractivos para el desarrollo de polígonos industriales en el país.

73% Del total de los complejos, se encuentran ubicados en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas.

@InversionInmob

oficinas

Auguran panorama positivo en el mercado de oficinas En un año, el inventario ha crecido 2.2%, sin embargo se espera un crecimiento de 5% para 2015 debido a que varios corporativos que estaban en construcción se terminaron en 2014 Por: Oscar Gutiérrez Arriaga

Con el desarrollo, crecimiento y expansión geográfica que ha tenido la Ciudad de México desde sus inicios, la demanda de espacios tanto laborales como de vivienda se ha incrementado hasta el punto donde las necesidades de la mayoría de los capitalinos tienen que ser satisfechas al 100 por ciento. En la actualidad el Gobierno Federal mediante diversas dependencias ha implementado distintos programas para satisfacer la necesidad de vivienda en el país, pero ¿qué sucede en el sector de oficinas, se cumple o en su defecto se satisfacen las necesidades de las personas que ahí laboran? Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los trabajadores de México laboran un aproximado de 1,863 horas al año, es decir, 8.5 horas en promedio dentro de la oficinas, situación por la cual la demanda de mayores espacios de centros de trabajo que cumplan con la necesidades de la personas son una prioridad tanto para el gobierno como para los desarrolladores en la actualidad.

Abril - Mayo 2015

¿Por qué es un mercado atractivo? En la actualidad y teniendo como un distintivo muy claro los fenómenos económicos y sociales que vive nuestra ciudad, los cuales son de importancia para el desarrollo de la economía, pues en algunos casos fomenta la competencia además de impulsar el crecimiento de los distintos mercados captando nuevos capitales para desarrollar edificios, el desarrollo de oficinas surge como una necesidad imperiosa para utilizar estos recursos. Para la compañía involucrada en el mercado de los bienes y servicios inmobiliarios en México, Metros Cúbicos, el Distrito Federal se está consolidando como uno de los mayores y más importantes mercados de oficinas en el mundo debido a diferentes aspectos los cuales ha ayudado a detonar el sector, siendo uno de los principales su estrecha relación con Estados Unidos. Además, destaca que la ciudad tiene cerca de 27,000,000 de habitantes, lo que la convierte en una de las metrópolis con mayor

población en el mundo, superando a ciudades como Nueva York, Bombay, Seúl y Sao Paolo, en lo que se refiere a población total. Otro punto que se debe destacar es como México dentro de toda Latinoamérica, se distingue por ser el principal punto de entrada para la expansión de empresas globales las cuales pretenden incursionar en distintos países lo cual les permitiría tener un acercamiento a casi 600,000,000 de consumidores, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El mercado de oficinas en la actualidad cuenta con cerca de 10,000,000 de m² de áreas rentables de todas las categorías, siendo las consideradas de tipo clase A, las que mayor extensión tiene con cerca de 4.5 millones de m², los cuales en su mayoría de edificaron en los últimos 20 años. Algunos expertos consideran que el desarrollo de distintos complejos de oficinas en la ciudad ha sido muy acelerado, pues apenas en el año 2000 existían 2,000,000 de m² y para el año

2011 ya eran 4,000,000, expansión que tendría un número muy cercano a los 6.8 millones m² para 2018 si la tendencia continua. Las ventajas de la AVENIDA REFORMA Considerada por gran parte de los capitalinos como una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad, Paseo de la Reforma actualmente se ha transformado en unos de los principales puntos de negocios no sólo del Distrito Federal sino también del país, pues cuenta con una gran cantidad de inversionistas y usuarios de oficinas del sector privado y público como Ixe-Banorte, El Universal, HSBC, American Express, Deloitte, Marsh, New York Life, Banamex-Citgroup, Sura y BBVA-Bancomer; la Cámara de Senadores, Sedesol, PGR, y el IMSS, por citar algunas. Debido a ello, la avenida situada en la delegación Cuauhtémoc, en la actualidad cuenta con cerca de 90 edificios de oficinas nuevos y de segunda, aunque sólo 15 de estas construcciones, lo que significa 4999,061 m², se colocan

Century Plaza, GIM Desarrollos.

dentro de la clasificación A y A+, con una tasa de disponibilidad cercana a 30.7 por ciento. Un aspecto a destacar dentro de los desarrollos que se edifican dentro de Paseo de la Reforma, es que debido la falta de espacios para la construcción, los precios en la renta han aumentado porque el costo de cada metro cuadrado dentro del corredor es de 29 dólares/m², 5.5 dólares más del costo promedio de metro cuadrado en la ciudad el cual se maneja en 23 dólares/metro², es decir, una variación de 23 por ciento. La avenida Paseo de la Reforma en la actualidad se caracteriza por su proceso de “reciclaje” de inmuebles, por lo que se espera un incremento en el sector de las oficinas importante pues además de reusar edificios también contará con 11 nuevas construcciones las cuales aportarán cerca de 610,000 m² de área rentables, por lo cual se tiene previsto que para 2018 exista un inventario aproximado a los 1.1 millones de metros cuadrados. Expertos como los de la compañía Jones Lang Lasalle (JLL), dicen

millones de m² abarca el mercado de oficinas actualmente

edificios de oficinas nuevos tiene la delegación Cuauhtémoc

Periférico 5010, Arquitectura y Construcción.

que los principales proyectos se darán dentro de tres ciudades las cuales responden a los nombres de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. La ciudad de Monterrey desarrollará sus proyectos de oficinas debido a la necesidad de centralizar operaciones para que las empresas puedan reducir sus costos y concentrar sus actividades en un solo complejo, además de los bajos precios de arrendamiento de edificios los cuales tienen un costo promedio de 27 dólares/metro cuadrado. Guadalajara, por su parte, se centrará en la consolidación de los sub mercados de la ciudad, los cuales han tenido un crecimiento de casi 56,460 m² en los últimos años, y en el crecimiento en la demanda de los espacios corporativos. La Ciudad de México desarrollará sus espacios de oficina debido al crecimiento constante que muestra el inventario al sur de la capital de país, por el incremento de los precios en las zonas de Lomas de Chapultepec, Polanco y Reforma, y por corporativos que

están cambiando sus espacios de oficinas de Clase B a Clase A. Debido al incremento en la demanda de espacios de oficinas en el país, se tiene presupuestado que exista durante los próximos años un crecimiento notable dentro de sector, el cual tendrá como sello distintivo un crecimiento constante. “Es un muy buen año, hay oferta en oficinas, aunque la tasa de desocupación va hacia arriba, casi 11% en 2012, aun así no llegamos a los niveles de 2002, cuando llegó a 22 por ciento. En 2011 la demanda fue de 265,000 m², y en 2012 llegamos a 350,000, por lo que confiamos que dicho crecimiento siga de la manera constante en que lo ha hecho durante el presente y los próximos años”, destaca Jones Lang LaSalle. Se estima que de los desarrollos que cuentan con mayor potencial para el mercado de oficinas en la ciudad se encuentra el proyecto El Toreo, el cual tendrá una superficie cercana a los 447,000m², con una zona corporativa de 120,000 m² dividido en tres torres.

@InversionInmob

oficinas

Punto Polanco, Grupo GFA.

Entrevista

El auge de los corporativos en la ciudad El director general de Colliers International Ciudad de México, Ausencio Lomelin Jr., considera que el Distrito Federal cuenta con alta tasa de disponibilidad dentro de todas las categorías de oficinas Por: Brenda Hernández / Oscar Gutiérrez

Los distintos fenómenos económicos que vive nuestra ciudad catapultan el desarrollo de complejos inmobiliarios de oficinas, pues gracias a éstas la consolidación de la economía mexicana es una meta bastante tangible tanto para el gobierno como para los desarrolladores, según considera Ausencio Lomelin Jr., director general de Colliers International Ciudad de México. “Durante 2014 los resultados que estuvieron relacionados con el desarrollo de complejos de oficinas fueron bastante buenos, se llegaron a realizar operaciones por más de 800,000 metros cuadrados en toda las categorías A+, A y B, dentro de todos los inmuebles de oficinas”, destaca. Estas cifras representan un crecimiento de poco más de 30% en comparación con las cifras obtenidas durante el mismo periodo de tiempo en 2013, pues el incremento fue superior a los 490,000 m², de los cuales, y según estadísticas de la compañía Metros Cúbicos, la mayoría de estos metros se encuentran dentro de la clasificación de oficinas tipo A.

Abril - Mayo 2015

oficinas Entrevista

Los desarrollos en el Distrito Federal La demanda dentro de los desarrollos de oficinas ha crecido durante los últimos años dentro de la ciudad, siendo lugares como Insurgentes, Reforma, Santa Fe, o el norte la ciudad, donde más se ha notado la demanda. “En la actualidad los mayores desarrollos de oficinas en la ciudad se centran en Reforma con 9 proyectos, por ser una de las avenidas que más empresas interesadas en ampliar sus espacios laborales como Banorte, HSBC, Deloitte, Marsh o New York Life, por citar algunas, se encuentran ubicadas”, comenta. Por si fuera poco, el Directivo señala que los mayores líderes en construcción están desarrollando cerca de 283,000 m² en Paseo de la Reforma, 200,000 m² en Avenida Insurgentes y 240,000 m² al norte de la ciudad. Ausencio Lomelin considera que la plusvalía de la avenida situada en la delegación Cuauhtémoc, ha aumentado a 29 dólares/ m², debido a la gran demanda de desarrollos con la que se cuenta dentro de esta zona de la capital del país. “No es ningún secreto para los desarrolladores que la principal característica con la que cuenta Reforma es su reutilización de edificios, pues con esto al reducirse los espacios para la construcción, los pocos espacios sobrantes elevan su valor dentro del mercado”, afirma. Crecimiento en la República Aunque Ausencio Lomelin considera que la mayor parte de los desarrollos de oficinas se concentrarán en la capital del país, el Distrito Federal no es la única región que muestra un excelente dinamismo, pues distintos

Abril - Mayo 2015

800,000 m² fueron los desarrollados en 2014 dentro de las categorías A+, A y B, en el DF

dólares/m², es el precio para el desarrollo de inmuebles de oficinas en Paseo de la Reforma

desarrolladores se encuentran invirtiendo en mercados del interior de la República. “Tenemos y debemos de considerar a Monterrey y Guadalajara, pues son ciudades importantes en el mercado de oficinas, porque actualmente en ambas se están desarrollando 12 proyectos por más de 160,000 metros cuadrados y 77,000 metros cuadrados, respectivamente”, enfatiza. Además de estas dos ciudades, otras entidades de la República se encuentran empezando a desarrollar sus mercados corporativos los cuales pretenden atender la demanda de empresas enfocadas al sector automotriz y aeroespacial como lo son Querétaro, San Luis Potosí, León y la zona del Bajío, mientras que distintas empresas especializadas en el sector energético y petrolero están mirando hacia Villahermosa. “Las empresas que están buscando establecerse dentro de estas entidades no sólo buscan una propuesta arquitectónica, están buscando espacios flexibles, funcionales y altamente eficientes que cuenten con tecnología, y equipamiento para poder instalar y desarrollar distintos complejos de oficinas con un precio competitivo en el mercado”, finaliza.

Lago Alberto

oficinas

Las oficinas hoy En la actualidad debido a la demanda de espacios de oficinas dentro del país se prevé que durante los próximos años existirá un crecimiento constante y sostenido en el sector, debido a que el inventario creció 2.2% durante 2014, además estrecha relación existente con los Estados Unidos, la cual fortalece la economía del país para poder hacer mayor cantidad de proyectos

6.8

millones de m²

Es la expansión que se espera tener en el sector del desarrollo de oficinas de nuestro país para 2018.

Abril - Mayo 2015

Inventario total de oficinas Monterrey

Submercado Contry Margain-Gómez Morín Monterrey Centro San Jerónimo-Constitución Santa María Valle Valle Oriente Total

Inventario m2 44,067 131,386 159,790 51,162 97,185 39,263 340,344 863,197

Disponibilidad

Tasa de disponibilidad

Precio promedio de renta (USD /m²/mes)

13,826 10,298 41,456 6,224 22,145 5,515 61,030 160,494

31.37 % 7.84 % 25.94 % 12.17% 2.79 % 14.05% 17.93 % 18.59 %

$21.11 $29.88 $21.04 $16.86 $19.90 $18.78 $22.00 $21.58

Disponibilidad

Tasa de disponibilidad

Precio promedio de renta (USD /m²/mes)

11.7% 8.23 % 0.00% 6.69 % 0.00% 0.00% 4.55%

$13.96 $19.72 $24.07 $20.34

Fuente: CBRE al cuarto trimestre de 2014.

Guadalajara

Será el crecimiento de inventario de oficinas en 2015 después de que varios desarrollos en construc ción sean terminados .

Submercado López Mateos-Américas Plaza del Sol Providencia Puerta de Hierro Vallarta-Periférico Zona Financiera Total

Inventario m2 31,554 38,157 2,040 119,152 64,182 70,584 325,669

3,692 3,139 0 7,972 0 0 14,802

Fuente: CBRE al cuarto trimestre de 2014.

Expectativas del mercado de oficinas en la Ciudad de México

● De acuerdo a los especialistas, en la Ciudad de México existe una sobre oferta de oficinas, tendencia que se mantendrá, así en los dos próximos años debido al desarrollo de este sector.

● En un año, el inventario de oficinas ha crecido 2.2%, sin embargo se espera un crecimiento de 5% para 2015 un debido a que varios corporativos que estaban en construcción se terminaron en 2014.

● En 2014 se concluyeron 647,000 m2 oficinas en la Ciudad de México, lo que equivale 74 % del inventario de oficinas de Monterrey.

Inventario total de oficinas en la Ciudad de México al cierre de 2014 ● Para 2014 el mercado de oficinas de la Ciudad de México se ubicó entre la etapa de expansión y sobreoferta. (Colliers). Los edificios en construcción se ocupan rápidamente al ingresar al inventario impidiendo que la tasa de disponibilidad se dispare a la alza. (Colliers)

Submercado Reforma Polanco Lomas Palmas Bosques de las Lomas Santa Fe Periférico Sur Insurgentes Interlomas Lomas Altas Periférico Norte Otros Total

Inventario m2 (millones)

% de crecimiento entre 2013 y 2014

922,871 1,373,518 667,734 497,370 1,122,631 593,417 1,752,370 130,351 104,359 441,118 226,222 7,831,961

-1.1% 5.8% 1.3% 0 0 3.1% 1.8% 6.8% -1.3% 5.7% 0 2.2%

Tasa de disponibilidad $24.56 $29 $29 $22.29 $22.20 $22.32 $22.53 $23.00 $21.02 $15.99 $14.00 $21.88

Disponibilidad 8.3% 4.3% 6.2% 5.2% 7.2% 3.4% 3.6% 5.8% 5.9% 28.1% 11.1% 6.8%

Absorción m2 43,840 74,234 48,527 -2,250 44,212 6,420 81,239 8,425 7,553 7,963 14,985 340,178

En construcción m2 390,580 49,560 78,030 18,252 121,533 27,244 351,571 15,730 0 101,836 0 1,319,450

Fuente: Cushman & Wakefield.

@InversionInmob

MÉXICO DESTINO DE INVERSIÓN Representados por una delegación público-privada, nuestro objetivo es posicionarnos como un importante destino de inversión inmobiliaria internacional. FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE

La misión mexicana tendrá una ambiciosa agenda de negocios con el fin de captar el interés de grandes inversionistas.

Con la participación de:

SEDATU

Comisión Nacional de Vivienda

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

fondo de la vivienda del instituto de seguridad y servicios sociales DE Los trabajadores del estado

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

SIMA, punto de referencia del sector inmobiliario desde 1999. Una plataforma comercial y de desarrollo de negocio para las empresas participantes. Profesionales del sector inmobiliario • Inversores institucionales y privados • Administraciones públicas • Usuarios finales corporativos • Asociaciones y colegios profesionales • Medios de comunicación españoles e internacionales. SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

LA MAYOR FERIA INMOBILIARIA DE ESPAÑA Promueve y organiza:

Colabora:

Si quiere formar parte de esta iniciativa contacte con: internacional@gplanner.com • +34 917 818 358

simaexpo.com CONTACTO EN MÉXICO

simamexico@gplanner.com

Comunicador oficial:

Portal oficial:

FOND

hoteles

Crece el turismo y las inversiones hoteleras Se estima que para el año 2030 haya una demanda de 854,000 habitaciones en México debido a que se recibirán alrededor de 174,000,000 de turistas al año Por: Dinorah Nava Arias En los últimos años el sector turismo a nivel mundial ha crecido rápidamente, lo cual ha resultado en la necesidad de incrementar la oferta hotelera existente debido a la gran demanda que se ha generado. Ejemplo de ello son las recientes inversiones que se han presentando alrededor del mundo, en donde tan solo en 2014 fueron inaugurados 1,400 nuevos hoteles nuevos, con cerca de 309,000 habitaciones, según informes de TophotelProjects, proveedora de servicios avanzados de información. En ese sentido, también dio a conocer que para este año se tiene planeada la apertura de 2,400 inmuebles de primera clase y de lujo; de esta última categoría se espera un total de 716 propiedades nuevas en todo el mundo. Buen panorama para sector turismo En el caso específico de México el incremento en la oferta hotelera también se ha disparado de manera considerable, ya que éste ha logrado posicionarse dentro del top ten de destinos más atractivos en el mundo, gracias a su ubicación geográfica que acoge al año aproximadamente a 23,000,000 de visitantes.

Abril - Mayo 2015

En 2014, la llegada de turistas tanto nacionales como internaciones a cuartos de hoteles en los 25 principales destinos de México, tuvo un crecimiento importante con respecto al año 2013, cuando se recibieron 16,154,349 turistas. Al primer cuatrimestre de 2014 se registró un arribo de 17,325,363 millones de turistas, de los cuales 68% corresponden a visitantes nacionales, es decir 11,840,468, mientras que los 5,484,895 restantes fueron extranjeros. Esto dio como resultado que el turismo en país creciera alrededor de 17% en 2014, mientras que el turismo internacional crece a tasas de 5%, lo cual hizo que se rompieran récords muy importantes en términos de visitantes extranjeros, según indicó Agustín García Villa Río, director general de Impulso y Financiamiento en Inversiones Turísticas de la Secretaría de Turismo (Sectur). “Crecimos en número de visitantes alrededor de 19%, el ingreso de divisas creció en alrededor de 17%, también números muy grandes, tasas de crecimiento muy altas”, comentó en entrevista. Además, de acuerdo con cifras reportadas por el Banco de

17%

creció el turismo nacional en 2014

17,325,363 millones de turistas llegaron a México en 2014

281,461 cuartos de hotel disponibles en México en 2014

Los Cabos, el destino con mayor incremento en disponibilidad de cuartos

Latitud Victoria, Anida.

México (Banxico), de enero a octubre de 2014, el país captó divisas por 13,134 millones de dólares de turismo internacional, lo que representó un incremento de 16.7% respecto al mismo periodo del año 2013.

Playa Mar Tres Cantos, Anida.

Hotel Secrets, Questro.

Villa del Mar, Artha Capital.

La oferta y demanda en la industria hotelera Como resultado del incremento turístico en México, la oferta hotelera también se ha disparado de manera considerable, por lo que se estima que para 2030 haya una demanda de 854,000 habitaciones debido a que el país recibirá aproximadamente a 174 millones de turistas al año. TophotelProjects indica que, en la actualidad, México cuenta con 59 proyectos hoteleros en pleno desarrollo que entran en la categoría de hoteles de lujo y resorts, y los cuales, una vez concluidos, sumarán 12,480 habitaciones a la oferta turística nacional. Durante los primeros meses de 2014, el número de cuartos disponibles promedio alcanzó una oferta de 281,461, lo que representa un ligero incremento de 1.4%, comparado con 2012 y 2013. Los destinos con mayores incrementos en cuanto a disponibilidad de cuartos en 2014 fueron: Los Cabos con 3,400 cuartos, es decir, 7.9% más con respecto a los dos años anteriores; Puebla con 2071 cuartos disponibles, que representa 6.6% más respecto a 2012 y 2013; así como Nuevo Vallarta con 2,982 cuartos disponibles, 5.9% más de cuartos disponibles que en años anteriores. En Mazatlán, Puerto Vallarta/Nuevo Vallarta y Los Cabos, el porcentaje de unidades con opción de tiempo compartido supera 60%, es decir, 68%, 64.4% y 63.8%, respectivamente; mientras que en Cancún-Riviera Maya, la participación de las unidades representa 38.3% de la oferta de alojamiento, lo que significa 43.4% del total de unidades de tiempo compartido en el país.

@InversionInmob

hoteles Entrevista

Industria turística avanza de una manera positiva El Director General de Grupo Posadas, Enrique Calderón, explica que el sector hotelero registra un crecimiento muy importante en destinos de playa y de ciudad Por: Dinorah Nava Arias El primer cuatrimestre de 2014 ha significado un momento excepcional para la industria turística mexicana, principalmente, en lo que se refiere a su componente internacional, luego de la baja que se registró en los años 2009 y 2010 debido a la crisis global y a la crisis de inseguridad. Al respecto, el director general de Grupo Posadas, Enrique Calderón, explicó en entrevista exclusiva que este sector se ha ido recuperando a partir de 2011 y hasta llegar a 2013 con niveles similares a los registrados en 2008. "Para dar una perspectiva, el último año exitoso que habíamos tenido había sido 2008 pero fuimos a la baja en 2009 y 2010, y en 2011 el sector se empezó a recuperar hasta llegar a 2013 con niveles similares a 2008. Sin embargo, en 2014 crecimos 20% contra 2013 por lo que realmente fue un año muy bueno y lo que vemos en el primer trimestre de 2015 es que va por arriba todavía de 2014 por lo cual las perspectivas y el panorama del sector turístico en México son muy positivas para este año y para los próximos". En ese sent ido, Enr ique

Abril - Mayo 2015

Calderón explica que de acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Turismo, en 2014 este sector en México registró una llegada de turistas de enero a diciembre de 29,000,000 de personas, lo que representa 20 puntos porcentuales de incremento con respecto al año anterior. Además, destaca que tan solo el año pasado se alcanzaron divisas por 16,257 millones de dólares en el sector turismo, lo que representa un incremento de 16.6% al cierre del año, comparado con el mismo periodo de 2013. Los retos de la industria En cuanto a los retos que enfrenta el sector turismo, Enrique Calderón comenta que se tienen buenas perspectivas debido a que está habiendo una inversión importante en nuevos desarrollos turísticos en todo el país, los cuales representan un incremento de oferta importante. “El reto es mantener los niveles de tarifa que tenemos actualmente y a los que debemos de llegar en términos de rentabilidad por la inversión para no empezar a descontar los precios

"En general todos los destinos del país se ven caminando de muy buena forma, y esperamos muy buenos crecimientos para este año en cuanto a ocupación hotelera, probablemente de 2, 3 o casi 4 puntos porcentuales".

Enrique Calderón Director general de Grupo Posadas.

hoteles Entrevista Hotel Hyatt, Artha Capital.

con la llegada de nueva oferta y así se mantenga", menciona. México es uno de los países de Latinoamérica en donde las tarifas están por debajo de otras ciudades o destinos turísticos internacionales, "si comparamos las tarifas de la Ciudad de México con ciudades como Buenos Aires, Bogotá, o Sao Paulo, por ejemplo, éstas son todavía inferiores, mientras que la calidad de productos son iguales o mejores". Lo anterior, explica, da como resultado que existan mejores oportunidades de poder incrementar lo que los hoteles cobran por lo que los hoteles están ofreciendo. "Yo creo que ese el reto, poder permitir el valor que tienen las propiedades y que eso haga que el negocio sea aún más rentable", complementa. Enrique Calderón agrega que otro reto que enfrenta el sector turismo, en el cual se ha ido avanzando constantemente, es el de la perspectiva de inseguridad que existe en el país. "Hoy en día hay pocas plazas en donde el turismo está contraído por los temas de inseguridad como es el caso, por ejemplo, de Acapulco, que es un destino que estuvo volteado por los temas de violencia y que ha azotado la llegada de turistas internacionales al país. Sin embargo, el turismo a nivel nacional ya se está empezando a recuperar, por lo que prácticamente ese sería el otro reto que tenemos que enfrentar para los próximos dos años, sin embargo, tengo que reiterar que el panorama en esta industria sigue avanzando positivamente y se ve bastante propicio". Detonan inversiones hoteleras El Director General de Grupo Posadas indica que el porcentaje de la ocupación hotelera a la entrada

Abril - Mayo 2015

Hotel Secrets, Puerto Los Cabos, Grupo Questro.

millones de turistas arribaron a México en 2014

20%

creció la industria en 2014 comprado con 2013

de 2015, según datos de la Secretaría de Turismo, fue de 58.8%, que representa 2.2% de incremento contra el año 2013. "En la industria hotelera se tiene un panorama muy positivo, ya que se registra un crecimiento muy importante en los destinos de playa y en los destinos de ciudad, además que hay grandes inversiones en diversos sectores, como el caso del automotriz, que

han contribuido al desarrollo de la industria hotelera en zonas, por ejemplo, como el Bajío, en el norte del país, en donde se ha detonado un incremento en la demanda hotelera muy importante". Además, argumenta que los destinos de playa han sido muy bien soportados por la llegada de turistas internacionales, sobre todo lo que es Cancún y la Riviera Maya que están teniendo ocupaciones y grandes cifras récord. "Destinos como Los Cabos, aun cuando hay oferta que no está disponible debido al huracán, en cifras del país ha crecido en cuanto a ocupación, lo mismo que sucede con destinos del pacífico en donde el destino más beneficiado ha sido Puerto Vallarta. "En general todos los destinos del país se ven caminando de muy buena forma, y esperamos muy buenos crecimientos para este

año en cuanto a ocupación hotelera, probablemente de 2, 3 o casi 4 puntos porcentuales", añade. Hoy en día hay muchos desarrollos en puerta a nivel nacional, sobre todo hoteles playa y hoteles de ciudad, estos últimos derivados muchos de ellos por parte de de las Fibras, que son la nueva forma financiera que están constantemente invirtiendo en hoteles. "A la industria hotelera le depara un buen crecimiento, vienen más marcas en el mercado, vemos dos próximos años muy importantes para el sector, con grandes inversiones, un crecimiento muy significativo también no solamente en hoteles sino en destinos turísticos, de playa, que están teniendo más inversiones en centros de entretenimiento, en infraestructura para los visitantes, lo cual también es muy positivo", finaliza.

hoteles

Oferta de tiempo compartido por destino 2013 Ixtapa-Zihuatanejo

Huatulco

Cozumel Los Cabos

Cancún* Manzanillo Mazatlán

Acapulco

Otros**/

Puerto Vallarta /Nuevo Vallarta

México, un atractivo mundial Se estima que para el año 2030 haya una demanda de 854,000 habitaciones en el país, debido a que se recibirán aproximadamente a 174,000,000 de turistas al año.

Participación estimada por destino de unidades de tiempo compartido en la oferta de alojamiento a 2012 Total de la oferta (p) Cancún* Puerto Vallarta / Nvo. Vallarta Los Cabos Mazatlán Acapulco Otros** Ixtapa Zihuatanejo Cozumel Huatulco Manzanillo Total

64,978 19,556 12,060 9,217 18,420 13,277 5,164 4,489 3,415 3,539 154,115

Total de la oferta de tiempo compartido (1)

● De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, en 2013 las inversiones privadas turísticas inmobiliarias alcanzaron 1,039 millones de dólares, por lo que aún no se llega a niveles de 2009, en donde se tuvieron inversiones por 1,869 millones de dólares.

% Participación de tiempo compartido

29,589 13,151 8,177 6,137 3,791 3,479 1,344 1,206 649 546 68,069

Inversión privada turística inmobiliaria en miles de millones de dólares

Desarrollo turístico inmobiliario

Año

45.5 67.3 67.8 66.6 20.6 26.2 26 26.9 19 15.4 44.2

2007 1,360 2008 1,521 2009 1,869 2010 1,148 2011 766 2012 589 2013 1,039 Fuente: Secretaría de Turismo.

Fuente: Sectur (Centro de Información Estadística, Datatur). Incluye unidades de una a cinco estrellas. *Incluye: Riviera Maya y Playa del Carmen. **Incluye: Baja California Norte y Sonora. (p) Cifras preliminares(1) Unidades Estimadas de Tiempo Compartido RCI

Llegada de turistas a cuartos de hotel en los 25 principales destinos de México ● Al primer cuatrimestre de 2014 se registró un arribo de 17,325,363 millones de turistas, de los cuales 68% corresponden a visitantes nacionales, es decir 11,840,468, mientras que los 5,484,895 restantes fueron extranjeros.

Año

11,348,128

4,806,221

16,154,349

2014

11,840,468

5,484,895

17,325,363

492,340

678,674

1,171,014

14.1

7.2

Variación %

Abril - Mayo 2015

Total

2013 Diferencias 2014-2013

Residentes No en el país residentes en el país

Fuente: Secretaría de Turismo.

Evolución de la oferta hotelera en 25 destinos turísticos Primeros cuatrimestres de cada año. ● Los destinos con mayores incrementos en cuanto a disponibilidad de cuartos en 2014 fueron: Los Cabos con 3,400 cuartos, es decir, 7.9% más con respecto a los dos años anteriores; Puebla con 2,071 cuartos disponibles, que representa 6.6% más respecto a 2012 y 2013; así como Nuevo Vallarta con 2,982 cuartos disponibles, 5.9% más de cuartos disponibles que en años anteriores. Cuartos disponibles promedio 2012 2013 2014 Acapulco 18,369 18,405 18,518 Aguascalientes 3,883 3,863 4,026 Cancún 28,969 30,027 30,596 Ciudad de México 47,598 49,289 49,589 Ciudad Juárez 4,070 4,135 4,166 Cozumel 4,474 4,486 4,456 Huatulco 3,348 3,416 3,517 Guadalajara 17,612 18,004 18,071 Guanajuato 2,698 2,755 2,906 Ixtapa-Zihuatanejo 5,181 5,051 5,103 León 5,326 5,338 5,482 Los Cabos 12,129 12,126 13,079 Manzanillo 3,537 3,536 3,541 Mazatlán 9,242 9,109 9,170 Merida 5,328 5,986 6,134 Monterrey 12,192 11,937 12,000 Morelia 3,932 3,917 3,942 Nuevo Vallarta 5,893 7,597 8,048 Oaxaca 5,260 5,484 5,483 Puebla 6,350 6,590 7,025 Puerto Vallarta 11,279 12,221 11,841 Querétaro 5,086 5,382 5,387 Riviera Maya 35,290 35,511 35,988 Tijuana 4,721 4,772 4,728 Ver-Boca del Río 8,675 8,700 8,672 TOTAL 270,442 277,637 281,468

Destino

Diferencia 2014-2008

2,192 972 N/A 891 618 -68 1,234 3,658 424 139 943 3,400 4 997 1,251 830 652 2,982 302 2,071 1,156 1,430 6,971 -124 -208 63,313

2014-2013

113 163 569 300 31 -30 101 67 151 52 144 953 5 61 148 63 25 451 -1 435 -380 5 477 -44 -28 3,831

Var. % 2014/2008 2014/2013

13.4 31.8 N/A 1.8 17.4 -1.5 54.1 25.4 17.1 2.8 20.8 35.1 0.1 12.2 25.6 7.4 19.8 58.9 5.8 41.8 10.8 36.1 24.0 -2.6 -2.3 29.0

0.6 4.2 1.9 0.6 0.7 -0.7 3.0 0.4 5.5 1.0 2.7 7.9 0.1 0.7 2.5 0.5 0.6 5.9 0.0 6.6 -3.1 0.1 1.3 -0.9 -0.3 1.4

Porcentaje de ocupación hotelera 2012 2013 2014 42.3 43.4 44.5 40.1 44.7 49.5 70.7 76.6 80.1 57.0 61.1 63.0 37.4 35.9 42.1 62.1 56.0 63.6 57.5 64.3 65.5 44.7 46.0 46.9 37.9 33.8 35.9 58.1 52.7 56.3 49.9 51.3 47.7 69.9 73.3 76.5 50.4 45.3 46.4 47.8 49.6 55.2 53.3 53.0 56.4 45.8 53.3 52.6 37.8 38.8 42.0 73.3 75.5 77.9 40.3 39.4 40.3 51.6 61.9 65.2 68.7 64.0 72.4 57.7 60.3 60.2 84.5 87.7 85.4 43.2 44.2 46.0 42.1 48.3 46.6 58.5 61.3 63.2

Diferencia de pts % 2014-2008

2014-2013

-7.1 8.8 2.0 6.0 -17.5 -3.2 2.1 0.1 2.8 -13.1 3.7 9.9 -7.6 -8.6 -8.6 -3.6 -2.5 -5.2 0.7 14.2 -3.9 -2.6 1.3 -6.7 -4.4 2.5

1.1 4.8 3.4 1.9 6.2 7.6 1.2 0.9 2.1 3.6 -3.6 3.2 1.0 5.6 3.4 -0.7 3.2 2.4 0.9 3.2 8.3 -0.2 -2.3 1.8 -1.7 1.9

Fuente: Secretaría de Turismo.

Ventas estimadas de intervalos en desarrollos mexicanos de tiempos compartidos (Semanas vendidas) 2007-2013 ● De acuerdo a RCI, el comportamiento de ventas en tiempos compartidos se identifica un crecimiento en 2013, con relación al año anterior de 3.2%, más dinámico en el segmento de compradores extranjeros. Mexicanos Proporción Extranjeros Proporción Total

Incremento con relación al año anterior

2007 40,063 22.00% 142,328 78.00% 182,391 32.20% 2008 47,861 24.30% 148,846 75.70% 196,707

25.30%

2009 34,959 22.40% 120,817 77.60% 155,776

13.60%

2010 42,070 27.60% 110,387 72.40% 152,457 24.20% 2011

40,676 25.30% 119,948 74.70% 160,624

2.40%

2012 44,057 25.00% 132,046 75.00% 176,103

2.20%

2013 44,900 24.70% 136,755 75.30% 181,655

100%

Fuente: Secretaría de Turismo.

17,325,363

millones de turistas arribaron a México durante el primer cuatrimestre de 2014

@InversionInmob

especial Comparativo internacional

Repunta el desarrollo inmobiliario ● Brasil y México representan casi 70% de todo el nuevo espacio del centro comercial añadido a los mercados, con 2.4 millones de m2 y 1.3 millones de metros cuadrados agregados, respectivamente.

(Millones de m2) Total GLA (Million SqM)

12.7

Brasil

11.3

México

Colombia

3.0 0.6

Chile

3.0 0.6

Perú

2.4

2.6 1.6

1.1 Current GLA (sqm)

Argentina

2.1 0.0

Expected GLA (sqm)

● México tiene un área rentable bruta de 91.8 m2 por cada 1,000 habitantes, debajo de Chile que cuenta con 167.5 m2.

(Millones de m2) GLA (SqM) Per 1,000 Population

167.5

Chile

91.8

México

79.0

Perú

Brasil

63.2

Colombia

62.7

Argentina

50.2

Fuente: Latin America Shopping Center Development Report April 2014

Abril - Mayo 2015

Punto Polanco, GFA.

Pronóstico del mercado de oficinas ● El precio por pie cuadrado en Oficinas A en la Ciudad de México llegaría a los 33.06 dólares. Debajo de Vancouver, Canadá, Río de Janeiro, Brasil y arriba de Santiago de Chile.

CBD Class a Vacancy

CBD Class a Rents 2013

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

Local Currency

Toronto Local Currency: CAD/sf/yr Local Measure: sf

5.0

7.0

8.8

52.15

Vancuver Local Currency: CAD/sf/yr Local Measure: sf

5.3

7.7

10.5

Buenos Aires Local Currency: US$/sqm/mo Local Measure: sqm

8.0

8.5

Ciudad de México Local Currency: US$/sqm/mo Local Measure: sqm

11.9

Río de Janeiro Local Currency: US$/sqm/mo Local Measure: sqm Santiago de Chile Local Currency: US$/sqm/mo Local Measure: sqm

CBD Class a New Supply (000s)

2014

US$ /SF/YR

2015

2013 Local Measure

2014 Local Measure

2015 Local Measure

Local Currency

US$ /SF/YR

Local Currency

US$ /SF/YR

50.66

51.34

49.87

49.35

47.94

1,600

280

52.28

50.78

51.79

50.31

50.50

49.05

1,137

1,200

8.5

26.25

29.28

25.98

28.97

25.79

28.77

129

1.388

791

320

16.7

16.9

28.70

32.01

29.21

32.58

29.64

33.06

309

3,325

292

3,142

17.6

20.2

21.7

131.39

60.46

134.97

62.11

137.56

63.30

859

158

1,705

147

1,586

2.7

2.2

0.9

24.15

26.93

25.11

28.00

25.96

28.95

100

1,076

132

1,420

126

1,356

Canadá

América Latina

Grandes proyectos en desarrollo de centros comerciales en América Latina ● Parque Toreo con 100,000 m2 de área rentable bruta y Zentralia Ciudad del Carmen con 91,000 m2, ponen a México con dos de los proyectos más grandes a realizarse en América Latina. País

Ciudad

Nombre del proyecto

GLA SQ.M

Año

México Chile Brasil México Perú Brasil

Ciudad de México Santiago de Chile Fortaleza Ciudad del Carmen Lima Sao José do Rio Preto

Parques Toreo Mall plaza Los Dominicos Río Mar Fortaleza Zentralia Ciudad del Carmen Real Plaza Salaverry Iguatemi Sao José do Rio Preto

100,000 95,000 93,000 91,000 70,000 42,000

2014 2014 2015 2014 2014

Fuente: Cushman & Wakefield Retail Research. Shopping Centers 5k sq.m

Porcentaje de inventario nuevo en oficinas ● En el continente Americano en el Mercado de oficinas la Cd. de México tiene un inventario nuevo de del 23%. Sao Paolo cuenta con un 57%. Nueva York poco más de 5 por ciento.

(Suministro como porcentaje del inventario) Houston Los Angeles Filadelfia Chicago Atlanta Montreal Dallas Toronto Washington, DC Nueva York San Francisco Seatle Calgary Otawa Boston Buenos Aires Vancuver Santiago Ciudad de México Río de Janeiro Sao Paulo

Antara Sur, Sordo Madaleno.

10%

Fuente: Global Office Forecast 2014-2015

20%

30%

40%

50%

60%

6,686

Mil Millones de Dólares tiene la ciudad de México como inversión, lo que lo coloca dentro de los 30 países con mayor MONTO, según un sondeo hecho por la ADI

@InversionInmob

especial Comparativo internacional

Interlomas, Grupo Architec.

● Con base en el PIB de la población, presencia corporativa, conectividad aérea, bienes raíces comerciales de valores y volúmenes de inversión inmobiliaria JLL clasifica a la Ciudad de México en el lugar número 23 como destino para la inversión inmobiliara a nivel mundial, encima de Ciudades como Sao Paolo, Brasil, Estambul y Turquía.

Bajo Londres Nueva York Tokio Paris Los Angeles Chicago Washington Hong Kong Singapur Seúl Shangai San Francisco Boston Sidney Dallas Toronto Houston Moscú Bejing Atlanta Frankfurt Cantón Ciudad de México Sao Paulo Estambul Munbai Delhi Bangkok Fuente: Jones Lang LaSalle.

Abril - Mayo 2015

Alto

Nivel de inversión inmobiliaria internacional 2010 - 2011 ● De acuerdo al estudio “WORLD WINNING CITIES Global Foresight Series 2012” de JLL, entre 2010 y 2011, la ciudad que más inversión inmobiliaria registró fue Londres con 43,000 millones de dólares.

Ciudad

Miles de Millones de Dólares

1. Londres 2. Tokio 3. Nueva York 4. Hong Kong 5. Paris 6. Singapur 7. Washibgton 8. Seúl 9. Toronto 10. Shangai 11. Los Angeles 12. Bejing 13. San Francisco 14. Chicago 15. Taipei 16. Sidney 17. Estocolmo 18. Boston 19. Moscú 20. Franfurt 21. Melbourne 22. Berlín 23. Calgary 24. Río de Janeiro 25. San Diego 26. Hamburgo 27. Munich 28. Miami 29. Sao Paulo 30. Manchester Europa

América

43 32 27 18 18 15 13 12 10 10 10 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 Asia Pacífico

TOP TEN

Nivel de inversión inmobiliaria

Polárea, Grupo LAR

especial Vivienda en el DF

Benito Juárez y Cuauhtémoc concentran mercado Nuevos proyectos de vivienda en la Ciudad de México ● Al cierredel 2014, en el DF existen2,836 proyectos a la venta, donde las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc concentran el 40% del mercado.

GAM

Venustiano Carranza

Iztacalco

Benito Juaréz

27%

Cuajimalpa

Tlalpan

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc Otros

Álvaro Obregón

11%

13%

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Distrito Federal 4to.o Trimestre 2014. TINSA

Abril - Mayo 2015

Al término de 2014, en la CDMX hay 2,836 proyectos a la venta donde ambas delegaciones concentran 40% del mercado de vivienda

Inventario total inmobiliario en las principales ciudades de México

El mercado está compuesto por

2,791

● CDMX, Monterrey y Guadalajara, presentan en conjunto un total de 3,525, 385 millones de viviendas, donde el mercado está compuesto por 2,791 de departamentos en 45 proyectos. Sector/Ciudad

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Vivienda

2.75 millones de viviendas

346,050 viviendas

429,335 viviendas

Turismo**

49,589 habitaciones

12,000 habitaciones

18,071 habitaciones

proyectos de departamentos

proyectos de casas

3.4%

Fuente: INEGI . CNET disponibles al primer semestre de 2014

ritmo de venta promedio En el Distrito Federal

5.3%

de ritmo de venta que mejor presentó La delegación Benito Juárez, la cual TIENE 274 unidades de velocidad vendidas

8.7

Select, Hares.

meses es el tiempo estimado para Agotar el stock del Distrito Federal

Tendencia del mercado de vivienda en la Ciudad de México ● Unidades vendidas al cuarto trimestre de 2014 y velocidad % de venta acumulada

Unidades vendidas

700

Velocidad %

600 500 400 300

PROMEDIO 3.4%

200 100 Iz Ve tap nu ala p s La tian a o M ag C. d Cu alen a aj Cu ima au lp ht a ém oc Xo ch im ilc o GA M Iz ta ca Co lco yo ac á Tl n al p M . H an id al A. O go b Az re ca gó Be pot n ni za to lco Ju ár ez Tl ah ua c

8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0

1.3%

de ritmo de venta con menor velocidad TIENE LA delegación Venustiano Carranza la cual presenta una venta con 223 unidades

Fuente: INEGI . Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Distrito Federal 4to.o Trimestre 2014. TINSA

Evolución trimestral del número de proyectos en venta ● Unidades vendidas al cuarto trimestre de 2014 y velocidad % de venta acumulada

NÚMERO DE PROYECTOS

Casas

580 560 540 520 500 480 460 440 420 400

Departamentos

46 28

36 38

503

525

536

495

489

503

513

474

466

4T 2012

1T 2013

2T 2013

3T 2013

4T 2013

1T 2014

2T 2014

3T 2014

4T 2014

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Distrito Federal 4to.o Trimestre 2014. TINSA

Residencial Nimbus, Abilia.

@InversionInmob

especial FIBRAS

Buen rendimiento de Fibras en el mercado inmobiliario LA UTILIDAD NETA Y EL ÁREA BRUTA RENTABLE LAS CONVIERTE EN UN ATRACTIVO VEHÍCULO DE INVERSIÓN

Áreas rentables

Fibras Hoteleras

Funo, Danhos, Tierra, FShop y FibraPl, en conjunto ABARCAN un área rentable de cerca de 13,000,000 de metros cuadrados a finales de 2014, QUIENES MANTIENEN UNA OCUPACIÓN DE 95.3, 97.2, 91.2, 92 y 95% respectivamente dentro de sus áreas.

Fiho y Finn FUERON las FIBRAS que a finales de 2014 dentro del ramo hotelero manejaron 70 y 34 hoteles con una capacidad de 9,539 y 5,718 cuartos respectivamente generando una utilidad neta de 297,553,000 de pesos. Interlomas, Grupo Arquitech.

Abril - Mayo 2015

Reporte de las Fibras al cierre 2014 ● Funo es la fibra que más destaca por contar con una utilidad neta de 5,711,000,000 pesos dentro de un área bruta rentable de 5,951,200 metros cuadrados en el país.

Fibra

Capitalización Ingreso Neto de Mercado (Cape Operativo (NOI) Rate) pesos pesos

FUNO 130,103,680,000 6,404,000,000 1,245,531,400 DANHOS 52,903,565,077 FIBRAMQ 19,210,214,000 1,988,600,000 TERRA 18,128.853,630 1,678,100,000 574,244 FSHOP 6,191,158,873 N/A FIBRAPL * 5,900,000 Total/Promedio 208,414,517,950 11,316,805,644

Fondos Provenientes de Operaciones (FFO) pesos

Fondos Provenientes de Operaciones Ajustados (AFFO) pesos

Distribución (dividendo) a tenedores de CBFIs (pesos)

Rendimiento en el año por CBFI

Área bruta rentable (m2)

Ocupación

5,711,000,000 3,983,000,000 1,256,698,715 1,607,755,268 3,280,202,000 1,184,600,000 1,475,100,000 1,058,300,000 522,201,000 378,442,000 748,500,000 558,900,000 8,753,299,715 13,011,399,268

3,955,000,000 1,630,058,200 1,052,900,000 917,500,000 356,617 N/A 7,555,814,817

5,251,928,640 1,449,231,354 1,146,003,000 922,400,000 95,520,000 N/A 8,865,082,994

12% 15% 12% 13% 19.8% 11% 13.83%

5,951,200 337,000 3,100,000 2,883,710 381,100 305,000 12,958,010

95.3% 97.2% N/D 91.2% 92% 95% 78.45%

Fondos Provenientes de Operaciones Ajustados (AFFO) pesos

Distribución (dividendo) a tenedores de CBFIs (pesos)

Rendimiento en el año por CBFI

Área bruta rentable (m2)

Ocupación

Utilidad Neta (pesos)

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores *Reciente colocación

Fibras Hoteleras ● Fiho se destacó en este sector con contar con una utilidad neta de 253,703,000 pesos dentro de sus 9,539 cuartos distribuidos en 70 hoteles a lo largo y ancho del país.

Fibra

Capitalización Ingreso Neto de Mercado (Cape Operativo (NOI) Rate) pesos pesos

Utilidad Neta (pesos)

Fondos Provenientes de Operaciones (FFO) pesos

FIHO

10,177,807,991

503,147,000

253,703,000

416,633,000

423,768,000

424,217 ,000

12%

FINN

5,287,786,353

321,700,000

43,850,000

257,200,000

N/D

237,200,000

15,465,594,344

824,847,000

297,553,000

673,833,000

N/A

661,417000

10%

Total / Prom.

70 hoteles 9,539 cuartos 34 hoteles 5,718 cuartos 104 hoteles 15,257 cuartos

63% 59.4% 61%

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores

En cuatro años de operación, las Fibras han tenido un rendimiento de poco más de 23%

8 Parque Toreo, Grupo Danhos.

Torre Virreyes, Grupo Danhos.

Fibras actualmente cotizan en el índice FR.MX de la Bolsa Mexicana de Valores

Andamar, Grupo Sordo Madaleno.

@InversionInmob