Inversión inmobiliaria No 38

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the real estate show 2 14 En EstE EvEnto sE analizarán las tEndEncias dE la industria inmobiliaria y los nuEvos proyEctos quE transformarán a méxico

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REAL ESTATE SHOW 2014




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contenido DIRECTORIO Comité Ejecutivo: Lic. Jaime Alverde L.

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños S.

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

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desarrollo

LA RIOJA

UN DESARROLLO MODERNO Y CON TODAS LAS COMODIDADES

Vicepresidentes: Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Z. Ing. Alejandro Allende C. Lic. Juan Diego Gutiérrez S. Arq. Salvador Daniel K. Arq. Jorge Gamboa de Buen Ing. Guillermo Buitano Lic. Eduardo Sánchez Navarro

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L.

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María José Fernández R.

Directora General

centros comerciales

DISEÑOS DE VANGUARDIA SE OFECEN EN LOS NUEVOS DESARROLLOS DEL DF

Editora Aura D. Fuentes Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradoras Catalina Martínez Miriam Ramírez Dinorah Nava Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 Ext: 21 ventas@centrourbano.com

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LAS VIVIENDAS DE TIPO RESIDENCIAL Y PLUS TIENDEN A LA RECUPERACIÓN

LA RENTA Y SUS VENTAJAS DE OPERAR LOS INMUEBLES

IMPRESO EN: FOTOLITOGRÁFICA ARGO, S.A. DE C.V. Bolivar 838, Col. Postal, México, D.F. C.P. 03410. Del. Benito Juárez Tel. 55.79.86.86 DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.

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EL PRESIDENTE DE LA ADI DESTACA LA IMPORTANCIA DE THE REAL ESTATE SHOW RESIDENCIAL

REPORTAJE

INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700-102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

EN PORTADA

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Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Dirección de Operaciones Maribel Matías • Editora en Jefe Aura D. Fuentes • Coeditora Catalina Martínez • Gerente de Recursos Humanos Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873



editorial

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the real estate show 2 14 En EstE EvEnto sE analizarán las tEndEncias dE la industria inmobiliaria y los nuEvos proyEctos quE transformarán a méxico

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engo el gusto de presentar el Real Estate Show 2014 que este año hemos titulado “Transformando México” al poder dar testimonio de como los proyectos inmobiliarios de los socios de la ADI están transformando y modernizando las ciudades de nuestro país El Real Estate Show es el punto de encuentro que permite entender todo lo que nuestra industria representa como generador de desarrollo económico, social, ambiental y urbano. Más que presentar tendencias y nuevos desarrollos, Expo Desarrollo Inmobiliario, The Real Estate Show 2014, es una enorme ventana que nos permite ver el papel que cada proyecto cumple en el proceso de transformación de nuestras ciudades. Si bien este es un evento organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, con el paso de los años, se ha consolidado como un espacio plural, en el que participan lo mismo autoridades, que quienes desde la iniciativa privada conformamos la cadena de valor del proceso inmobiliario. Esto es muy importante porque nos permite coincidir en visión y asumir objetivos y estrategias comunes, trabajando de manera conjunta para conformar entornos que permitan que cada nuevo proyecto sea una oportunidad de generar oportunidades para la comunidad, la ciudad y la región en que se ubica. Expo Desarrollo Inmobiliario, The Real Estate Show 2014 es una multiplataforma que presenta proyectos, tecnologías y tendencias, pero que se complementa con un magnífico programa de conferencias y mesas redondas. El verdadero objetivo es lograr que el desarrollo inmobiliario no sea un fin, sino el medio que permita que nuestras ciudades, -que nuestro país- eleve sus niveles de competitividad y den forma a entornos más equitativos y más eficientes… Entornos que permitan mejorar la calidad de vida y el potencial de acceder a un mejor futuro a quienes los habitan. Esto es lo que queremos presentar en este muestra… Un escenario completo en el que además de hablar de montos de inversión, se diga lo que el desarrollo inmobiliario puede y tiene que aportar al país. Queremos mostrar lo que se puede lograr cuando empresarios y gobiernos sumamos fuerzas para alcanzar objetivos comunes. De eso trata nuestro gran evento anual… Y de eso trata esta edición de nuestra revista… Son ambos la ratificación de que los empresarios que formamos la ADI estamos firmemente comprometidos con el futuro de México… Sean ustedes bienvenidos a Expo Desarrollo Inmobiliario, The Real Estate Show 2014.

REAL ESTATE SHOW 2014

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Jaime Alverde Presidente de la ADI

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empresasasociadas n ABILIA

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n GRUPO INTAC n GRUPO INVERTIERRA n GRUPO LAR n GRUPO PROMOTOR JOMER n GRUPO QUESTRO n GRUPO SORDO MADALENO n HINES n ICA n ICON GROUP n IDEURBAN CONSULTORES n INMUEBLES CARSO n IOS OFFICES n MIRA n O´CONNOR CAPITAL PARTNERS n PARQUE REFORMA n PLANIGRUPO n Proinvest n PROMOCIONES METROPOLIS

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noticias Apertura Cinemex nuevos complejos Tapachula, en Chiapas, y Azcapotzalco, en el DF, forman parte de la expansión de la empresa de entretenimiento Un nuevo complejo de cines fue abierto por Grupo Cinemex en Tapachula, Chiapas, el cual cuenta con siete salas con capacidad para más de 900 personas. Desde el 4 de abril el nuevo cine de la firma inició operaciones ofreciendo cinco salas en formato tradicional y dos para proyección 3D, lo cual forma parte de su estrategia de expansión en las ciudades medianas. A través de un comunicado Grupo Cinemex reiteró que este tipo de salas contarán con todos los servicios acostumbrados de la cadena. “Grupo Cinemex está invirtiendo para acercar, cada vez más, la mejor experiencia de entretenimiento a más invitados”, refirió el director de Operaciones de la compañía, Damián Pizá Velázquez. De igual forma, Cinemex inauguró un complejo en el centro comercial Patio Clavería, en la delegación Azcapotzalco, el cual cuenta con cuatro salas de proyección tradicional y dos salas de proyección 3D, 1,022 butacas aproximadamente. Los asistentes a esta nueva sucursal podrán disfrutar de pantallas 100% digitales, los mejores estrenos, así como todos los servicios Cinemex como son Café Central Gourmet, Alavista y Dulcería La Locura. La firma representa la sexta cadena de cines más importantes a nivel mundial, y a la fecha cuenta con 267 complejos y 2,338 pantallas en 76 ciudades de México.   

Artha Capital participa en construcción de Plataforma Logística Con una inversión privada de 1,500 mdp la denominada Platah de Hidalgo impactará de manera positiva al centro del país

L Adquiere Fibra portafolio Hines Con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México, Fibra Uno, dio a conocer que adquirió un portafolio propiedad de Hines que consta de 5 propiedades industriales y una propiedad comercial. Los estados Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, albergan las propiedades industriales que representan un área bruta rentable de 119,324 metros cuadrados ocupados al 100 por ciento. Cabe destacar que dichos inmuebles generan un ingreso operativo neto de 6.9 millones de dólares en términos anuales. “El precio de compra de estos inmuebles comerciales fue de 86.5 millones de dólares”, indica el documento. Fibra Uno refirió además que la propiedad comercial, el City Center Mérida, ubicada en el estado de Yucatán, cuenta con una superficie rentable de 26,614 metros cuadrados y una ocupación de 98 por ciento. Lo anterior genera un ingreso operativo neto de cerca de 38.6 millones de pesos; mientras que el precio de compra se reportó en 472.4 millones de pesos en efectivo.   

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a Plataforma Logística de Hidalgo (Platah) que se construye en la zona de Tizayuca a iniciativa del Gobierno del Estado será un proyecto único que transformará positivamente al centro del país, expresó el empresario Germán Ahumada Alducín, presidente fundador de Artha Capital. La inversión privada será de alrededor 1,500 millones de pesos, no obstante, en materia de infraestructura tendrá un costo de aproximadamente 10,000 millones de pesos. Platah es un proyecto impulsado por el Gobierno del Estado en coinversión con Artha Capital, el cual cuenta con 343 hectáreas de extensión. Será para el año 2015 cuando deberán estar funcionando las primeras empresas en ese enorme complejo industrial. Artha Capital será la encargada de urbanizar e introducir todos los servicios y ofertar naves industriales para empresas de gran calado. Durante su primera y segunda fase se integrará de áreas destinadas a espacios industriales, servicios integrales y amenidades de primer nivel. Ahumada Alducín reiteró que no necesariamente se debe construir un aeropuerto en esa zona, pero tampoco se descarta porque se invierten 120 millones de dólares iniciales que atraerán a empresas. Indicó que Platah cuenta con una ubicación estratégica, a 30 minutos de la ciudad de México, además de su conexión con las principales arterias ferroviarias y ejes terrestres troncales como el Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense. Este proyecto será favorable para la entidad debido a la gran cantidad de empleos que generará, incluso desde la etapa de su construcción.   



noticias

Grupo GP construye un Centro Urbano La firma inició el proyecto en Nuevo León, cuya primera fase contempla una inversión de 400 mdp

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PLAZA SENDERO LA FE CONSTA DE 13 HECTÁREAS Y TENDRÁ COMO TIENDA ANCLA A UN SORIANA Y UN CINÉPOLIS CON 12 SALAS

on una inversión superior de 400 millones de pesos, Grupo Garza Ponce (GP) arrancó la construcción de un Centro Urbano, ubicado en el municipio de Apodaca. Se prevé que esta primera fase esté lista para noviembre próximo, misma que contempla la edificación de la Plaza Sendero La Fe, que tendrá como tienda ancla a un Soriana y un Cinépolis. El presidente de GP, José María Garza Treviño, indicó que este proceso del desarrollo tendrá cerca de 100 hectáreas de terreno, que contemplará además un hotel, una universidad, un hospital o clínica de primer contacto, área de investigación y desarrollo, así como un pequeño parque industrial. Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, Garza Treviño señaló que dentro de la empresa hicieron una reingeniería con lo cual ahora tienen tiempos de reacción más rápidos y eficientes con sus clientes, además de contar con capital y recursos para seguir creciendo.

Sordo Madaleno diseña Midtown Guadalajara El proyecto de uso mixto contará con centro comercial, torres de oficinas, residencias y hotel

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a empresa mexicana Gicsa prevé la construcción de un complejo de usos mixtos denominado Midtown Guadalajara, cuyo diseño estará a cargo del grupo Sordo Madaleno. Este proyecto prevé la albergar un centro comercial, torres de oficinas, residencias y hotel. Fue través de una inversión de 1,500 millones de pesos que se hizo el lanzamiento de la obra. La firma Sordo Madaleno anunció que el proyecto tendrá un estilo contemporáneo, y destacó que se prevé la construcción de 121 locales comerciales, 8 salas de cine y restaurantes. El secretario de Promoción Económica del Ayuntamiento de

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Guadalajara, Pedro Ruiz Higuera, confirmó que existe una solicitud ingresada en Obras Públicas para la construcción de este complejo. "La tendencia de los proyectos que se están consolidando en Guadalajara lo que están buscando es un uso mixto del terreno en virtud de que el modelo de desarrollo inmobiliario de uno solo, ocasionalmente se está agotando y esto va en congruencia con los nuevos planes parciales", indicó. Este desarrollo ocupara lo que fue el Club Deportivo Guadalajara, debido a que Jorge Vergara, dueño de las Chivas, vendió en 2006 el predio en más de 28 millones de dólares al Grupo Inmobiliario Altiva, que a su vez lo vendió a Grupo Fibra Uno.   

"Este es el inicio de una nueva fase en la vida del grupo, el concepto de esta propuesta contempla un proyecto integral, con vivienda, comercio, oficinas, industria ligera, centros cívicos, escuelas, universidades, amplias y variadas zonas verdes", expresó del Presidente de la firma. En el marco del evento también se contó con la participación de Jesús Acosta Verde, presidente de la Inmobiliaria Acosta Verde, quien describió que Plaza Sendero La Fe estará ubicado en un espacio de 13 hectáreas, en una zona de fácil acceso, que es Miguel Alemán y Avenida del Teléfono. El Centro Urbano estará dotado con 12 salas de proyección, 208 locales comerciales, áreas de fast food, kioscos de venta y estacionamiento para 1,750 vehículos. Un proyecto contemplado para desarrollarse a largo plazo, y que busca ofrecer todos los servicios dentro de una misma zona, indicó Garza Treviño.   


BOS Estrategia Inmobiliaria, empresa 100% mexicana concebida como una respuesta para las necesidades de grandes desarrolladores europeos y nacionales.

Atención Desarrolladores BOS es una empresa que tiene como principales clientes a desarrolladores y por ello nos hemos especializado en ofrecer asesoría inmobiliaria integral que genera valor agregado. Entendemos bien que las exigencias del cliente actual y los cambios en las leyes, requieren de una asesoría integral, por lo que ofrecemos un servicio completo que considera: marketing, comercialización, publicidad, gestoría, diseño de producto y análisis financiero en otros.

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noticias brevesdelmundo

Destina Liverpool 700 mdp para sucursal en Querétaro Con esta nueva tienda, la cual es una de las más grandes, la firma suma tres en la entidad

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on una inversión de cerca de 2,000 millones de pesos el Puerto de Liverpool llevó a cabo la construcción de una nueva tienda en el estado de Querétaro, la tercera en esta entidad. Al celebrarse la inauguración Liverpool Querétaro Antea, el director general del Puerto Liverpool, Jorge Salgado Martínez, dijo que para este proyecto se requirió de una inversión de 700 millones de pesos. Asimismo, manifestó que se generaron 1,400 fuentes de empleos, entre directos e indirectos. “La inversión de Liverpool pretende contribuir a los procesos de crecimiento económico y al aumento de competitividad en el ramo”, manifestó. Por su parte el director de Publicidad y Relaciones Públicas de Liverpool, Emilio Guzmán, dijo que Liverpool

Antea es una de las 10 tiendas más grandes del grupo a nivel nacional, con una extensión superior a los 23,000 metros cuadrados. Actualmente en el estado las dos tiendas con que la firma cuenta están ubicadas en la capital y otra una en San Juan del Río, emplean de forma directa a 1,000 personas y a 1,200 de forma indirecta en la capital. En total, Puerto Liverpool cuenta en México con 97 tiendas y, como parte de su plan de crecimiento, este 2014 prevé llegar a la número 101 para el segundo semestre del año. Finalmente el gobernador estatal, José Calzada, precisó que el comercio significa 3,820 millones de dólares, alrededor de 17% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.   

Colombia encabeza la edificación comercial n Al 2013, el país completó 183 complejos, con áreas superiores a los 5,000 m²; además de que se espera que en tres años el crecimiento sea de 22 por ciento. Tan solo el año pasado se construyeron 382,000 m² de área de ventas en centros comerciales, lo que indica más de 1,000 m² por día y 2,840 locales comerciales nuevos en el país. La cifra es la más alta que se registra en el sector. Acecolombia tiene en sus cuentas que para este año están estructurados 47 proyectos.

Amplía Starwood operaciones en AL n Una de las mayores cadenas hoteleras del mundo, Starwood, ampliará 20% sus operaciones en América Latina donde ve oportunidades ante el mayor crecimiento de México, Colombia y Bolivia. Además, la cadena planea abrir 17 hoteles entre este año y 2016, que se sumarán a las 80 propiedades con las que cuenta en la región, tras agregarse recientemente la apertura de Aloft Guadalajara. En México la firma estadounidense planea incrementar su cartera en 30 por ciento.

Grupo Questro presente en Hotel Secrets en Los Cabos En presencia de empresas propietarias y autoridades federales, se realizó la apertura del lujoso inmueble

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ituado a lo largo de la costa del Pacífico, el Hotel Secrets Puerto Los Cabos forma parte de AM Resorts y ofrece servicios bajo el concepto de solo para adultos. El inmueble cuenta con 900 hectáreas, 5 kilómetros de playa, 500 suites y servicios de lujo como restaurantes gourmets y spa entre otros, la edificación requirió una inversión de 160 millones de dólares. En la ceremonia de inauguración estuvo el presidente Enrique Peña Nieto quien mencionó que la inversión hecha en el inmueble muestra el futuro

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prometedor para el destino de Los Cabos. Eduardo Sánchez Navarro, presidente de Grupo Questro, empresa que forma parte de los propietarios del inmueble, destacó que la plantilla laboral del hotel está conformada principalmente por mujeres y hay 800 empleados hasta el momento. También mencionó que pese a que el primer año siempre es difícil acreditar un hotel, ellos han tenido una gran ocupación. La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu y el secretario estatal de Turismo, Rubén Reachi, también asistieron a este importante evento.   

Ecuador invertirá en un megaproyecto educativo n La ciudad de Yachay, al norte de ese país, será una universidad que formará a los cerebros que requiere para cambiar la matriz productiva de la nación. Alrededor del centro de estudios se levantará un parque tecnológico industrial, impulsado por el sector privado y el Estado. La ciudad se asentará sobre 4,600 hectáreas, pese a lo que por el momento se inauguró corresponde apenas a 5% de este megaproyecto, por ahora habitados únicamente por estudiantes.



noticias Anuncian una importante inversión hotelera en el Distrito Federal La Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH) dio a conocer que se realizará una inversión cercana a 160 millones de dólares destinados a la remodelación y ampliación de la infraestructura hotelera en la ciudad de México, que incluso incluye adquisiciones y construcción en sus cadenas. Luis Barrios, presidente de la ANCH, destacó el crecimiento sostenido porque han registrado niveles de ocupación entre 68 y 70% y mencionó que en los últimos cinco años el mercado se ha comportado bien. Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reconoció que la ciudad de México se ha convertido en un centro de eventos internacionales en distintos sectores como el deportivo, artístico o gastronómico y recalcó que seguirán trabajando para generar estrategias y nuevas rutas turísticas en beneficio de todos. Además, comentó que estas obras de infraestructura contribuyen al embellecimiento de la ciudad y generación de empleos, “un hotel representa una carta de presentación muy importante para la ciudad”, con la alianza se trabajará para elevar el número de ocupación hotelera y superar la cifra de 12.5 millones de turistas registrados en el cierre del año pasado.   

Sector industrial se beneficiará con la Reforma Energética Para este 2014 se espera que haya un crecimiento en la demanda de espacios industriales, de acuerdo con Rodolfo Balmaceda, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip) este año se invertirán cerca de 1,000 millones de dólares para desarrollar parques industriales. Sin embargo, hay confianza en que el sector podría destinar una cantidad mayor producto de la llegada de nuevas empresas a nuestro país debido a la reciente aprobación de la Reforma Energética. Mencionó que las regiones del país que podrían tener un desarrollo importante son aquellas donde el Gobierno ha invertido en la infraestructura carretera. Agregó que los socios de la Asociación invierten anualmente entre 100 y 150 millones de dólares pero ante la demanda espera que haya un incremento en este monto, en el sector inmobiliario industrial, la inversión extranjera directa está ligada al crecimiento que en promedio es de 2% anual.   

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Resurge el norte del país con parques industriales Nuevo León encabeza la lista de estados con inmuebles de este TIPO CON 94 UNIDADES, SEGUIDO POR TAMAULIPAS, CON 51 DE ELLAS

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e los 661 parques industriales tanto públicos y privados que hay en la República Mexicana, 65.2% de éstos se localizan en siete estados del norte, datos dados a conocer por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC). Los polígonos industriales crean redes de proveedores locales enfocadas al abastecimiento de las grandes empresas por lo que llega crecimiento, desarrollo en las regiones y una generación de empleos importante. La lista de estados del norte con gran número de inmuebles industriales está encabezada por Nuevo León con 94 unidades, Baja California con 84, Estado de México con 67, Tamaulipas tiene 51; Sonora, 47; Coahuila y Chihuahua con 46 y 42, respectivamente. Se considera que para 2020 habrá 8 industrias mexicanas con capacidad importante para atraer inversiones como: electrodomésticos, computadoras y electrónicos; plástico y hule; metalmecánica, fabricación de equipos de transporte, muebles, equipo eléctrico y equipo médico.

Por parte de CIDAC se resaltó que la promoción industrial que realizan los gobiernos estatales está condicionada por los ingresos y el manejo de sus recursos, por ello, contar con finanzas sanas son un tema de gran importancia y clave para el desarrollo de los centros industriales. Según datos de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, del total de empresas establecidas en el país, Estados Unidos es quien tiene mayor presencia con 42.2%, México tiene 29.7%, Alemania y Japón cuentan con 4.8 y 4.7%, respectivamente, Corea del Sur tiene 2.8% y Canadá 2.4 por ciento. Flavia Rodríguez, subdirectora general técnica en la consultoria Aregional, resaltó que la zona del Bajío se vio beneficiada por la crisis en seguridad del norte del país, pero el modelo del parque industrial no es lo ideal en todas las entidades de la República Mexicana. Además, dijo que para que un destino se convierta en un lugar atractivo para la atracción de capitales es necesario desarrollar infraestructura, mano de obra calificada y desarrollo social.   



noticias Fibras van por los estados energéticos Los Fideicomisos reportan grandes movimientos en adquisiciones y desarrollo inmobiliario

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Inicia operaciones Hilton Mexico City Santa Fe El NUEVO COMPLEJO representa el número 31 de la firma a nivel nacional

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a cadena hotelera Hilton Worldwide dio a conocer la apertura del nuevo Hilton Mexico City Santa Fe, un complejo de 260 habitaciones para los viajeros de negocio con una tarifa especial desde $99 dólares por noche. Ubicado de manera estratégica en el corazón de la zona corporativa de Santa Fe, este nuevo complejo cuenta con 195 habitaciones, 21 habitaciones ejecutivas, 42 suites y dos habitaciones accesibles, además de un Fitness Center abierto las 24 horas del día. José Muñoz, vicepresidente de operaciones para Hilton Worldwide en México, indicó que este recinto representa el séptimo hotel de la marca Hilton en el país; pero dentro del conjunto de hoteles suman ya 31 de las diferentes marcas. “Estamos apretando el acelerador para lo que es esta expansión que queremos hacer dentro de lo que es México”, expresó. Por su parte el gerente general, Jerome Luciani, mencionó que pretenden que este “se convierta en el mejor hotel de la

zona, y uno de los mejores a nivel nacional”. Resaltó que esta propiedad cuenta con aspectos diseñados para garantizar una experiencia de clase mundial durante la estancia de los huéspedes en un diseño contemporáneo donde la madera es uno de los principales materiales. El Hotel Mexico City Santa Fe cuenta con una variedad gastronómica a través del restaurante principal, Madera, ofrece un concepto auténtico y totalmente fresco en la zona, además, de los platillos más ligeros y bebidas preparadas en Cielo, o bien en el Lobby Lounge, con un espacio y ambiente ideal para convivir y socializar. Para el turismo de negocios y convenciones, el complejo de la marca Hilton brinda un espacio de 700 metros cuadrados, incluyendo un gran salón, con un diseño sumamente elegante, paredes texturizadas en madera, e iluminado por lámparas totalmente vanguardistas. Actualmente, la firma cuenta con más de 4,000 hoteles en alrededor de 91 países que suman más de 700,000 cuartos.   

os Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) especializados en hoteles, han demostrado gran actividad desde marzo, con el anuncio de adquisiciones en distintos estados de la República Mexicana y también la compra de terrenos para construir inmuebles de este giro. Por su parte, Fibra Hotel compró el hotel Fiesta Inn Ciudad Obregón que cuenta con 123 habitaciones en operación y a la que añadirán 18 cuartos extra, éste seguirá su operación con Grupo Posadas. Con esto Fibra Hotel llega a un total de 52 hoteles en su portafolio de los cuales ocho están en desarrollo. A principios de abril, comunicó que construiría un hotel de 135 habitaciones dentro del Centro Comercial Plaza Sendero en Villahermosa que será un Fairfield Inn & Suites by Marriott cuya apertura se espera para la primera mitad de 2015. Previo a esto, adquirió dos inmuebles con presencia en Xalapa, hotel Fibra Inn Xalapa tiene 119 habitaciones en donde el Fideicomiso realizará una renovación de áreas públicas y el segundo, Hotel One Xalapa que cuenta con 108 cuartos, se agregarán 18 más también con inversión por parte del Fibra. En tanto, Fibra Inn en sólo cuatro días anunció grandes adquisiciones en estados estratégicos para el sector de negocios en nuestro país, los estados elegidos fueron Tampico, Guadalajara y Ciudad del Carmen en Campeche. A finales de marzo, compró el hotel Holiday Inn Tampico por 102.5 millones de pesos más gastos por otros conceptos, aquí realizará ampliaciones en habitaciones y compró un terreno adyacente en donde habrá un local en renta para restaurante y a largo plazo un hotel de servicios limitados. En Ciudad del Carmen desarrollarán un Hotel Farifield Inn & Suites by Marriot, el inmueble contará con 180 habitaciones una vez concluido el proceso de los permisos esperan terminar el inmueble en 12 meses. La otra adquisición fue el Hotel Aloft Guadalajara Las Américas con 142 habitaciones por 220 millones de pesos, sin incluir impuestos y gastos de adquisición, este nuevo concepto de la marca Aloft donde la división W Hotels incursiona en el “lifestyle” para el viajero con alto poder adquisitivo.   

ICSC realiza grandes eventos sobre industria comercial

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l galardón como Mejor Centro Comercial de Europa fue otorgado al Limbecker Platz gestionado por ECE y situado en Essen (Alemania) esta distinción fue otorgada por The International Council of Shopping Centers (ICSC) durante el Congreso Anual celebrado en Estambul. Se destacó que este centro comercial tiene una espectacular arquitectura que estuvo a cargo de Gunter Henn, el inmueble es uno de los más grandes cuya apertura fue en 2009 y cuenta con más de 70,000

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metros cuadrados superficie donde se localizan más de 200 establecimientos. También, por parte de ICSC se celebró por quinto año consecutivo la Conferencia del Caribe, en la que destacó la importancia de la región en la industria de bienes raíces comerciales, así como de negocios. Propietarios, desarrolladores, inversionistas y proveedores de productos y servicios de la región y del mundo, se reunión por quinta ocasión en un evento que llevó el nombre “Unidos en una sola región”.

De acuerdo con Marco Leal, director de la Oficina de Turismo de Curazao en Venezuela, durante el tercer trimestre de este año se inaugurará en Curazao el Centro Comercial Sambil, que ampliará las ofertas de negocio, de empleo, e incrementará el turismo en la isla caribeña. Fundada en 1957, ICSC se ha convertido en la principal asociación comercial de la industria de centros comerciales del mundo, la cual cuenta con 60 miembros en más de un centenar de países.   



entrevistasocio

Comunidad a través de los usos mixtos Con proyectos en zonas como Azcapotzalco o Tlalpan, Grupo Copri acerca servicios a la población para dotarla de calidad de vida Por: Miriam Ramírez

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a firma dedicada a la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios, Grupo Copri, la cual recientemente inauguró el centro comercial plaza Garden Santa Fe, continua apostando en las ciudades para ofrecer los servicios que ésta demanda. Esto de acuerdo a Alejandro Ballesteros, director de Marketing y de Desarrollos Comerciales de Grupo Copri, quien afirma que a medida en que las urbes sigan creciendo seguirá existiendo inversión en vivienda, oficinas u otros proyectos inmobiliario. Indicó que a esto se suma el tema de las Fibras (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) las cuales han cobrado fuerza en el mercado inmobiliario como vehículos de inversión y de financiamiento para este tipo de proyectos. “De la misma manera nosotros como desarrolladores estamos acercándonos a ellos para ver que en algún momento o en algún futuro puedan apoyarnos también con financiamiento, creemos que siguen habiendo oportunidades y que se seguirán abriendo oportunidades”. En entrevista, el Directivo de Grupo Copri expresó que si bien unos proyectos tardarán más tiempo en madurar que otros; consideran que las ciudades mexicanas, en especial el Distrito Federal, brindan la oportunidad de hacer negocio en el mercado inmobiliario. El crecimiento de las ciudades y la búsqueda de la población por tener una mejor calidad de vida, entre otros factores, han empujado la creación de desarrollos de uso mixto, que como su nombre lo indica, combinan múltiples usos dentro de una misma propiedad, desde residencias, oficinas, hoteles, plazas comerciales, entre otros. En ese sentido, Alejandro Ballesteros expresó: “Estamos muy involucrados en proyectos de uso mixto, entonces vemos al Grupo haciendo además de mucha vivienda

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y algunos centros comerciales, muchos proyectos de uso mixto”.

Proyectos con alta demanda

A

ctualmente Grupo Copri cuenta con un proyecto que consta de 1,800 viviendas, acompañadas de centro comercial que tendrá como tienda ancla una tienda Soriana y un Cinepolis en la delegación Azcapotzalco. Ballesteros indicó que este tipo de desarrollos en las ciudades generan precisamente ese beneficio del uso mixto donde los residentes pueden disfrutar de servicios como comercio, entre otros, haciendo de ese lugar un sitio adecuado para vivir y disfrutar de un fin de semana con una fácil movilidad. Detalló que la firma cuenta con otros proyectos de este tipo como Parque Sur, un desarrollo con torres de

Alejandro Ballesteros, director de Marketing y de Desarrollos Comerciales de Grupo Copri.


Alejandro Ballesteros, director de Marketing y de Desarrollos Comerciales de Grupo Copri y José Portilla Riba, director general adjunto de Arquitectoma.

Estamos muy involucrados en proyectos de uso mixto, entonces vemos al Grupo haciendo además de mucha vivienda y algunos centros comerciales, muchos proyectos de uso mixto”.

hasta 10 niveles, con departamentos desde 82 m² hasta 140 m², ofreciendo espacios cuidados en todos sus detalles, pensados para dar confort y comodidad a cada estilo de vida en Tlapan. En este desarrollo “también tenemos vivienda, un centro comercial con una tienda Soriana, traemos un City Express y un edificio de oficinas del Corporativo México”, detalló. Destacó que otro ejemplo de uso mixto es Parque San Antonio, el cual se conforma de 2,500 viviendas que también viene acompañado de un centro comercial. “Nos vemos buscando ese tipo de proyectos por la demanda que tienen y el sentido de hacer ciudad”, destacó. Bajo la misión “Trabajamos para nuestros clientes construyendo calidad de vida”, refirió Ballesteros que Grupo Copri pretende generar calidad de vida a los habitantes que ocupan esos desarrollos. “El enfoque que le damos a los proyectos o a ese tipo de proyectos es buscar una inversión solida, bien pensada, arquitectura bonita y que sobre todo que ofrezca calidad de vida al usuario para que tengan su éxito y su permanencia”, ratificó. El Directivo de la firma indicó que dar calidad de vida va de la mano con dar un lugar al peatón y a la comunidad en las calles, donde éstas sean seguras para transitar y donde

encuentres los servicios que requieren sea de comida o de entretenimiento. “Utilizar menos el coche es calidad de vida, el ordenar la circulación, proveer tanto estacionamiento para la gente que viene a diario al centro de la ciudad a Santa Fe, proveer un parque seguro, bien iluminado para los residentes, para su disfrute el fin de semana, o los de oficinas o universidad, entre semana, es calidad de vida”, expresó. Es por esta razón que Grupo Copri provee de proyectos de bajo impacto ambiental, ayudando así a la comunidad, siendo además agradable a la vista, reduciendo el consumo de agua, de luz, junto con una oferta comercial cercana así como banco, restaurantes, gimnasio que se necesitan todos los días. Indicó que esta visión es una demanda social que el mismo Gobierno está impulsando para llegar a tener ciudades modernas y exitosas, por ello, a este tipo de desarrollos se suma también los temas de redensificación y aprovechamiento de infraestructura. “La redensificación es parte de una política actual como en el DF, es tratar de aprovechar el transporte público que se tiene, las vialidades, los servicios de seguridad de bomberos, limpieza, etcétera, y tratar de aprovechar los terrenos y darles mayor densidad, plusvalía y acercar a la gente”, finalizó.   

InversionInmob

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OJO a el tr


aquĂ­ va riptico


especial

PROGRAMA

600 tomadores de decisiones conociendo la opinión y visión de los líderes del sector inmobiliario que han marcado tendencias en México y el extranjero. * Contaremos con traducción simultánea

MARTES 13 DE MAYO 08:00 – 09:00

REGISTRO Y CAFÉ DE BIENVENIDA

09:00 – 09:15

BIENVENIDA Mensaje del Presidente de ADI, Jaime Alverde Losada, Director de Operaciones, Grupo Gigante Inmobiliario

09:15 – 10:00

CONFERENCIA: LA BANCA Y EL DESARROLLO INMOBILIARIO Orador: Javier Arrigunaga, Director General Grupo Financiero Banamex y Presidente de la Asociación de Bancos de México, AMB

10:00 – 10:45 PANEL: EL MERCADO DE OFICINAS EN EL PAÍS Y LAS CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Moderador: Víctor M. Lachica, Presidente y CEO, Cushman & Wakefield México y Presidente del Instituto Comercial e Industrial, ICEI Panelistas: Richard W. Greninger, Presidente y CEO, BOMA Internacional Guillermo Buitano, Director General, Abilia Inteligencia Inmobiliaria Alberto de la Garza Evia, Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo, Internacional de Inversiones, SAPI Alberto Helfon, Presidente, Alhel 10:45 – 11:00

RECESO DE CAFÉ

11:00 – 12:00

PANEL: EL SENADO Y LA PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL Moderador: Jorge Gamboa de Buen, Director General, Grupo Danhos Panelistas: Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. PAN Sen. Mario Delgado, Presidente de la Comisión del Distrito Federal. PRD

12:00 – 01:00

CONFERENCIA: EL PANORAMA ECONÓMICO Y EL MERCADO INMOBILIARIO Orador: Jonathan Heath, Economista

01:00 – 02:00

RECESO Y VISITA A LA EXPO

02:00 – 04:00 COMIDA MAGISTRAL: MÉXICO SE TRANSFORMA Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU Entrega Premio ADI 04:00 – 04:30

RECESO DE CAFÉ Y VISITA A LA EXPO

04:30 – 05:30

CONFERENCIA INTERNACIONAL Arq. Bernardo Fort-Brescia, Presidente, Arquitectónica

05:30 – 06:30

CONFERENCIA DEL ENTORNO POLÍTICO Panelistas: Leo Zuckermann, Conductor, “Es la Hora de Opinar”, FOROTV Javier Tello, Comentarista y Analista Político, “Es la Hora de Opinar” FOROTV

06:30 – 07:30 PANEL: ESTADO ACTUAL Y PANORAMA DEL SECTOR VIVIENDA Moderador: Alex Metta, Director de Promoción, GIM Desarrollos Panelistas: Fernando Abusaid, Presidente, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI Paloma Silva de Anzorena, Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI Sergio Leal Aguirre, Director General, Grupo Vinte 07:30 – 09:00

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COCTEL

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MIÉRCOLES 14 DE MAYO 08:00 – 09:00

REGISTRO Y CAFÉ DE BIENVENIDA

09:00 – 10:00

CONFERENCIA ARQUITECTURA

10:00 – 10:45

CONFERENCIA: LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ Lic. Javier Duarte, Gobernador del Estado de Veracruz

10:45 – 11:00

RECESO DE CAFé

11:00 – 12:00

CONFERENCIA: EL COMPORTAMIENTO DE LAS FIBRAS Pedro Aspe, Co Presidente, Evercore Partners y Director General, Evercore México

12:00 – 01:00

PANEL: CENTROS COMERCIALES Y USOS MIXTOS Moderador: Elliott Bross, Director General, Planigrupo

Panelistas: Eduardo Leaño, Director General, Grupo DMI Horacio Soriano, Director, Schenider Electric México Sean Doyle, Presidente, Mexico Retail Advisors

01:00 – 02:00

RECESO Y VISITA A LA EXPO

02:00 – 04:00

COMIDA MAGISTRAL: Don Antonio del Valle Ruiz, Presidente de Honor Vitalicio, Grupo Empresarial Kaluz y sus filiales

04:00 – 04:30

RECESO Y VISITA A LA EXPO

04:30 – 05:15

PANEL: NUEVOS PROYECTOS Y DESARROLLOS TURÍSTICOS Moderador: Eduardo Sánchez Navarro, Director General, Grupo Questro

Panelistas: Luis Barrios, Presidente del Consejo, Hoteles City Pablo Azcárraga, Presidente del Consejo de Administración, Grupo Posadas y Presidente del CNET Enrique de la Madrid, Director General, Bancomext

05:15 – 05:45

CONFERENCIA: PANORAMA DEL SECTOR INMOBILIARIO, RETOS Y OPORTUNIDADES Gene Towle, Socio Director, Softec

05:45 – 6:30

PANEL: EL IMPACTO DE LA INVERSIÓN INMOBILIARIA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Moderador: Jaime Alverde Losada, Presidente ADI y Director de Operaciones, Grupo Gigante Inmobiliario

Panelistas: Simón Neumann, Secretario de Desarrollo Urbano, GDF Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario de Desarrollo Económico, GDF Edgar Amador, Secretario de Finanzas, GDF

06:30 – 07:00

CLAUSURA DEL EVENTO Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal Entrega de Reconocimientos a la trayectoria en Arquitectura e Ingeniería 2014

07:00 – 08:00

COCTEL DE CLAUSURA

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

@InversionInmob

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Entrevista a Jaime Alverde

Dinamismo en

proyectos inmobiliarios El presidente de la ADI destaca la importancia de The Real Estate Show, así como el trabajo de los socios

Por: Catalina Martínez

E

l presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Jaime Alverde Losada, se muestra entusiasmado al hablar del evento más interesante del sector inmobiliario, The Real Estate Show 2014 “Transformando México”, donde se reunirán los líderes de la industria inmobiliaria y es ideal para el networking. Al respecto del evento destaca que “vamos a hablar de todos los temas relacionados con el sector, vendrá gente de primer nivel, el presidente de la Asociación de Bancos de México hablará de la banca y el desarrollo; tendremos un panel de oficinas que sin duda es uno de los grandes motores, estaremos hablando de la parte económica de cómo se está comportando el mercado y todo el tema de cómo se transforma México”. Resalta la importancia de hacer ciudad de la mano entre desarrolladores y autoridades “un poco más de 80% de lo 22

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que se ha construido en la ciudad de México y casi 60% edificado a nivel nacional es por miembros de ADI la cual cuenta con más de 50 miembros”. Durante los dos días que durará el evento habrá conferencias con temas como los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) donde se contará con la participación de Pedro Aspe, “estos instrumentos vienen hoy a alimentar nuestro sector de forma distinta por todo el tema de financiamiento con algunas colocaciones muy exitosas”, añadió Alverde Losada quien además es director de operaciones en Grupo Gigante. Uno de los invitados de honor será el estado de Veracruz, por lo que el gobernador Javier Duarte hablará de las inversiones inmobiliarias en la entidad, la cual ha demostrado gran crecimiento. “En Veracruz estamos viendo cada vez proyectos más grandes, desarrollos con una mayor magnitud muy bien diseñados con arquitectos no nada más nacionales,

sino de despachos internacionales. Este estado trae tres grandes proyectos, uno de ellos es el de Carso, otro desarrollado por el despacho de Legorreta y otro, desarrollado por Javier Sordo, entonces sin duda son tres grandes desarrollos y muy importantes para el puerto de Veracruz, los tres comerciales en distintas zonas y por ello, nos va a estar acompañando el gobernador; en esta ocasión, al igual que en estos estados, en el DF también se están viendo proyectos con una gran inversión inmobiliaria”, complementó el presidente de la ADI. Jaime Alverde Losada compartió que este año volverán al esquema de las maquetas porque una de las grandes imágenes que se llevó la gente, la edición pasada, fue el poder ver los proyectos; en esta edición se pondrán todos los que se están desarrollando, en fase de planeación, además pasarán videos de los proyectos en la ciudad de México y los montos de inversión.


THE

REAL ESTATE SHOW 2014

“El día 13 de mayo nos va a acompañar el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín quien va a hacer la entrega del Premio ADI, el cual es un reconocimiento muy importante para los desarrolladores inmobiliarios porque es un premio que pasa a través de jurados muy estrictos. Al día siguiente, contaremos con la presencia del jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, donde entregaremos el premio a la mejor ingeniería y el premio por trayectoria en la parte de arquitectura”.

Crecimiento del sector y retos inmobiliarios

“C

Como Asociación nos gustaría poder agilizar los trámites para poder ejecutar nuestros proyectos y tener una ventanilla única”.

Jaime Alverde, presidente de la ADI.

omo Asociación nos gustaría poder agilizar los trámites para poder ejecutar nuestros proyectos y tener una ventanilla única. El año pasado en el evento Expo ADI firmamos un convenio con el jefe de Gobierno con el cual nos comprometimos a invertir los primeros 9,000 millones de dólares en los próximos seis años; este año estamos invirtiendo los siguientes 2,500 millones de dólares y bueno, la verdad estamos trabajando muy de cerca con las autoridades”, mencionó el presidente de la ADI. “Son proyectos de 500,000 metros cuadrados y tienes proyectos como los de Carso, la zona de Antara, Miyana, Mitikah, son emblemáticos, están por toda la ciudad, se está invirtiendo en este sexenio… Algunos ejemplos son la ampliación de Carso, crecimiento de Antara, Miyana, desarrollos en la colonia Granada de socios como Abilia, Grupo Lar y Grupo GFA”, agregó. El directivo indicó que cuentan con socios ADI en casi todo el país, el año pasado firmaron un acuerdo en Jalisco y están trabajando para tener un mayor impacto; los miembros tienen proyectos en casi todos los sectores como turismo, vivienda, centros comerciales e industrias, muchos de los socios se están transformando “el caso de Gigante, que es la empresa en la que yo trabajo, pues se transformó en los últimos siete años, estamos en la parte inmobiliaria pero también desde nuestros orígenes que hacíamos tiendas de autoservicio, hay tiendas como Chedraui que también están empezando a hacer desarrollos inmobiliarios muy importantes”. A aquellos que en ocasiones se inconforman con la llegada de nuevos proyectos considera que tanto iniciativa privada como gobierno deben trabajar para que el dinero por derechos que pagan los desarrolladores se queden en la zona para transformar el lugar y así las personas verán un mejoramiento por lo que pedirán la llegada de proyectos inmobiliarios.    InversionInmob

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enportada

La tendencia del mercado

de renta Especialistas en distintos segmentos destacan las ventajas del arrendamiento en los inmuebles para las empresas y desarrolladores Por: Catalina Martínez

E

l sector inmobiliario tiene dos formas de operar: la venta y renta, ya sea de oficinas, naves industriales, centros comerciales y vivienda; diversos actores de la industria coinciden que una de las grandes ventajas de rentar un inmueble para las empresas es que el arrendamiento es deducible de impuestos. Una empresa toma la decisión de vender sus desarrollos cuando quiere recuperar de forma inmediata su inversión, conseguir el capital y seguir desarrollando; si lo que desea es buscar algo patrimonial y además, tiene experiencia en la operación o cuenta con un tercero que lo haga, éste tomará la decisión de rentar sus inmuebles. En cuando a los sectores inmobiliarios, Miguel Ángel Piñones, director de desarrollo de Gigante Grupo Inmobiliario (GGI), advierte que “cuando hablamos de vivienda en venta el retorno es muy pronto; en cuanto a oficinas el retorno de inversión es más largo por-

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mayo - junio 2014

que son contratos por más años pero al ser inmuebles que te quedas de manera patrimonial es más seguro y el comercio, tiene mayor volatilidad y depende más de la combinación entre las tiendas ancla y el resto de las marcas, si todo se complementa hay buen retorno pero creo que es el rubro que más se castiga en cuanto a inversión”. Respecto a la rentabilidad de los distintos inmuebles, José Luis Rubí, Market Research Manager en Cushman & Wakefield México, opina que “todos pueden ser muy rentables; desde una perspectiva de tasas de capitalización (cap rates) se observan los mayores niveles en los bienes raíces comerciales, donde pueden alcanzarse niveles de 12-14%, mientras las menores cap rates (7-9%) se observan en edificios de oficinas; la mayor ventaja la tienen los bienes estabilizados (con inquilinos y con contratos a largo plazo) o en los inmuebles para los que existe mayor escasez relativa (varía mucho según la ubicación/tipo de producto)”.


Las empresas necesitan oficinas De los 4 millones 628,030 metros cuadrados del inventario total de edificios terminados, Santa Fe representa 26% y Polanco 15%; del total de edificios de proyectos confirmados se tiene una cantidad de 697,491 metros cuadrados de los cuales, 44% se localiza en el sub mercado Norte y 20% en Perisur; en cuanto al inventario total de edificios en Santa Fe se localiza 47% de los 355,572 metros cuadrados, datos dados a conocer por el Reporte “Panorama del Mercado de Oficinas Clase A de la ciudad de México (diciembre2013) por Jones Lang LaSalle (JLL). En entrevista, Héctor Klerian, director internacional de JLL México, explica las razones por las que las empresas prefieren rentar “primero, porque no amarran su capital a un inmueble, muchas de éstas son extranjeras o grupos grandes a los cuáles les hace más sentido usar su dinero para

así vende una alternativa de inversión”, añade Héctor Klerian. Las zonas en renta de oficinas en la ciudad de México se dividen en cuatro grandes grupos con sub mercados: Norte, Centro (Reforma, Polanco y Lomas), Sur (Insurgentes y Perisur) y Oeste (Lomas Altas, Santa Fe, Bosques de las Lomas e Interlomas); de los cuáles Reforma es un mercado muy caro en renta y Santa Fe, hasta hace poco tenía una mayor disponibilidad de tierra por lo que era más barato. El director internacional de JLL México, proyecta que “durante 2014 creo que se va a comportar bien el sector porque todavía hay muchas empresas en edificios de clase B y son empresas más grandes que el edificio que ocupan, por lo tanto, necesitan nuevas instalaciones, todavía hay demanda latente en algunas zonas de la ciudad, el año pasado fue el que más demanda tuvo”.

capital de trabajo que tenerlo amarrado a un inmueble y la segunda, existen con los arrendamientos mayor flexibilidad a largo plazo, los contratos de arrendamiento en México son desde los 5, 7 ó 10 años, además de que son deducibles y se añade un tercer factor asociado, hay pocos edificios en venta”. El especialista menciona que en México a mediados de la década de los años 80 no había financiamiento bancario, una solución a esto fue que un grupo de amigos se unieran para dar cada quien una parte de inversión y todos ser dueños, lo que generó los condominios de oficinas en México. “Posteriormente, se abre el financiamiento, a principios de los años 2000 y recientemente, con los Fondos de Inversión es más negocio para un desarrollador, si lo quiere vender, rellenar el edificio y venderlo como un producto que ya genera ingresos,

Rentas promedio por Sub Mercado de oficinas Sub Mercado Reforma Polanco Lomas de Chapultepec Lomas Altas Bosques de las Lomas Santa Fe Interlomas Insurgentes Perisur Norte

Renta por m2* USD $27.00 - $35.00 USD $24.00 - $35.00 USD $27.00 - $40.00 USD $20.00 - $24.00 USD $22.00 - $28.00 USD $20.00 - $23.00 USD $19.00 - $22.00 USD $23.00 - $25.00 USD $22.00 - $24.00 USD $18.00 - $25.00

Tendencia Estable Estable Incremento Estable Estable Incremento Moderado Estable Incremento Moderado Estable a Incremento moderado Estable

Durante 2014 creo que se va a comportar bien porque todavía hay muchas empresas en edificios de clase B y son empresas más grandes que el edificio que ocupan, por lo tanto, necesitan nuevas instalaciones”. Héctor Klerian Director internacional de JLL México.

*Los precios no incluyen cuota de mantenimiento Fuente: Jones Lang LaSalle Research Panorama del Mercado de Oficinas • Clase “A” de la ciudad de México • Diciembre 2013

Mercado de Oficinas en la ciudad de México No. de edificios 30 49 78 80 22 7 10 34 44 52 40

No. de edificios Reforma Polanco Lomas Santa Fe Bosques Lomas Altas Interlomas Norte Perisur Insurgentes Sur Total

Total de m2 terminados 537,583 716,675 562,971 1,209,518 320,293 84,411 70,975 174,078 389,462 562,064 4,628,030

m2 disponibles en edificios Terminados

Metros disponibles en Construcción

99,147 57,603 45,762 127,664 16,867 6,973 11,085 33,421 53,402 82,412 534,336

255,498 141,485 65,993 36,693 4,795 153,087 44,996 209,410 911,957

Tasa de desocupación en edificios Terminados 18% 8% 8% 11% 5% 8% 16% 19% 14% 15% 12%

Fuente: Jones Lang LaSalle Research Panorama del Mercado de Oficinas • Clase “A” de la ciudad de México • Diciembre 2013

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enportada Manufactura y logística, factores para el mercado “El negocio de los parques industriales, principalmente es el arrendamiento de naves industriales a empresas de origen extranjero de manufactura y logística (centros de distribución)”, señala en entrevista la directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), Claudia Ávila Connelly. “La mayoría de las naves industriales son rentadas porque con la globalización, se incrementa la competencia a nivel mundial y esto, hace que las empresas multinacionales de manufactura que buscan dónde instalarse en diferentes países, se vean obligadas a ser más competitivas en el uso de sus recursos, entonces comienza una tendencia en el mercado”, añade la directora. Respecto a la decisión de no ser propietarios de las naves industriales, las empresas prefieren invertir los recursos en la producción y no tener un capital asentado en el inmueble

“el hecho de rentar la nave les permite ventajas fiscales como la deducción del arrendamiento y esa es una tendencia mundial, principalmente de las multinacionales, entonces quien tiene la oferta debe seguir el mercado”, recalca Claudia Ávila. “De las naves industriales construidas, yo diría que 80% son naves en inventario o conocidas como ‘especulativas’ las cuáles están listas para ser ocupadas y sólo se realizan las adaptaciones que requiere el cliente y 20% son proyectos hechos a la medida, conocidos como ‘built to suit’, es decir, cuando el cliente solicita las especificaciones pero ya existe de por medio un contrato de arrendamiento que al estar concluida la nave, el cliente la ocupe; lo cual es un escenario más deseable porque de entrada ya existe la garantía de tener un inquilino y eso te permite conseguir mejores fuentes de financiamiento”, concluye la Directora General del AMPIP.

Un parque industrial sano tiene una ocupación promedio de 95% porque siempre debes tener 5% disponible”. Claudia Ávila Directora general de AMPIP.

Los consumidores crecen en exigencia y compran más Datos registrados en 2012 destacan que México ocupó el lugar número 12 en el ranking de ventas totales de la Industria de retail con 363,000 millones de dólares y se estima que para 2016 su valor alcance los 428,000 millones de dólares, de acuerdo con un estudio de Accenture en colaboración con GS1 “Colaboración: clave de crecimiento en el sector detallista y fabricantes en México”. Se destaca que “en México el consumidor se ha transformado a un paso apresurado, volviéndose más exigente, debido al cambio demográfico, en el ingreso, el incremento al crédito al consumo (los préstamos a empresas están creciendo a una tasa de 12% por año mientras que el crédito individual a una de 23%) y el acceso a medios emergentes de comunicación. Se puede considerar que el nuevo consumidor ha evolucionado y ha dado origen a una nueva clase media”. Además, menciona que con el aumento de la clase media se genera una recomposición del ingreso familiar con factores como mayor número de personas en edad productiva por hogar, mayor participación de la mujer en actividades con remuneración, también el consumidor investiga más sobre los productos y promociones entre la competencia. De acuerdo con el Reporte Anual 2013 en el sector del Mercado Comercial hecho por Colliers Internacional, al cierre del año pasado en el país se monitorearon más de 500 centros comerciales mayores a 10,000

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metros cuadrados rentables con más de 17 millones de metros cuadrados. “A lo largo del primer semestre de 2013, se observó un incremento en el precio de renta de la mayoría de los corredores comerciales en el área metropolitana. Como ejemplo específico encontramos el corredor Centro, el cual es el segundo corredor con precios más altos por metro cuadrado del Distrito Federal y para el cual se pronostica un aumento gracias a la peatonalización de más de calles aledañas al Centro Histórico. Con esto en el futuro se espera que haya una reorganización comercial en el corredor. En cuanto a locales comerciales en las calles de la ciudad de México, los corredores con precios más altos por metro cuadrado son Polanco, Centro y Reforma”, destaca el Reporte de Colliers International. Respecto a los centros comerciales, Miguel Ángel Piñones (GGI) resalta que “buscamos que la experiencia de compra la sientan diferente brindando un espacio con buena calidad y además, se puede convivir y disfrutar un centro comercial aunque sea en un paseo y no necesariamente comprando por lo que hacemos un poco más de inversión en arquitectura y espacios generosos con tal de mejorar esa experiencia de compra”. La ANTAD en su informe Anual de 2013 reportó que hubo una inversión superior a 3,600 millones de dólares, una venta promedio diaria de 2.97 mil millones y 18 millones de clientes atendidos por día.



enportada

Departamentos en Polanco Costo m² Desde

18 a 30 dólares

Espacios De

200 a 350 metros cuadrados Datos del vicepresidente de Servicios Residenciales de JLL México, José Aja

Hay fraccionamientos de lujo con casas en Bosques de Santa Fe por 20 dólares el metro cuadrado pero son propiedades de más o menos 800 metros cuadrados promedio”. José Aja Vicepresidente de Servicios Residenciales de JLL México. 28

mayo - junio 2014

La vivienda es un mercado muy particular El vicepresidente de Servicios Residenciales de JLL México, José Aja, subraya que el 97% de los desarrolladores construye para vender porque es lo más común, sin embargo hay quienes construyen edificios para destinarlos al arrendamiento. “Hay muchas empresas transnacionales que necesitan reubicar a sus funcionarios ex patriados, toda esa gente que viene a México, es un mercado bastante interesante, necesita un lugar dónde vivir y difícilmente esas personas van a comprar una propiedad, las rentas son altas, la tasa de retorno como desarrollador es buena, pero lo interesante es trabajar con empresas trasnacionales que tienen ese tipo de clientes. “Como inquilino las ventajas que ofrece el mercado de rentas es que no tienes que atarte a una propiedad el resto de tu vida y te puedes mudar, no tienes que esperar a vender la propiedad para cambiarte de lugar, si rentas una vivienda puedes invertir el dinero en otra cosa que no sea necesariamente una casa. Aunque se debe reconocer que el sueño de todo mundo al final del día siempre es tener una casa propia”, agregó el especialista de JLL. Con la finalidad de proporcionar vivienda a los derechohabientes, el Infonavit en octubre de 2013 presentó el Programa Piloto de Vivienda en Renta dirigido a los

trabajadores jóvenes, o bien, con alta movilidad laboral que requieren cambiar constantemente de residencia, por lo que se estimó un beneficio para cinco mil derechohabientes que gracias a sus pagos puntuales podrán tener mejores condiciones cuando decidan comprar un casa. Hasta el cierre de 2013, tres desarrolladoras firmaron un convenio de colaboración con el Instituto para participar en el Programa Piloto de Vivienda en Renta; la primera fue Derex, luego Prudential Real Estate Investors (PREI) y Javer. La desarrolladora de vivienda sonorense Derex, dirigida por Aurora García de León, pionera en este esquema resalta que “una de las ventajas como desarrollador es que se traduce en una siembra de prospectos, un negocio patrimonial al final del día, una diversificación de riesgo”. Augusto Arellano, senior managing director Banca de Inversión Evercore Partners México, enfatizó que “para desarrollar la industria de renta en México es necesario: uno, capital y el otro; que la vivienda en renta debe cumplir con ciertas características (ubicación céntrica o cerca del transporte, vivir en un lugar que no pueda comprar pero sí rentar), se necesitan terrenos grandes y que las unidades en arrendamiento estén en un solo edificio destinado para este fin”.


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metros cuadrados tienen los terrenos disponibles con planes para inversionistas

La Rioja, experiencia con la naturaleza

Este exclusivo fraccionamiento residencial de GIG brinda confort y tranquilidad Por: catalina martínez

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bicado en una de las zonas con mayor crecimiento al sur de Guadalajara, Jalisco, este desarrollo moderno cuenta con todas las comodidades de un fraccionamiento residencial y para tranquilidad de los habitantes tienen Control de acceso las 24 horas. La convivencia con la naturaleza es un elemento importante, por ello, está dotado con grandes áreas verdes donde se puede caminar por los camellones con andadores y pérgolas, los jardines con diseño y las avenidas con detalles en cantera; además, tiene la ventaja de que permite a sus habitantes contemplar los lagos y fuentes en compañía de la familia. El desarrollo residencial cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, planta purificadora de agua y área comercial, para que los residentes no deban desplazarse a grandes distancias. La Rioja ofrece terrenos de 250 a 400m² con planes para inversionistas. Las actividades recreativas cobran importancia y por ello, hay una exclusiva Casa Club, con alberca, asoleaderos húmedos y secos, gimnasio, canchas de futbol, cancha de tenis, vapores, spa, salón y jardines para eventos, salón de juegos y señal wi-fi en zonas de esparcimiento. Este fraccionamiento fue desarrollado por GIG, una empresa mexicana con más de 30 años de experiencia con especialización en la conceptualización, planeación y desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta calidad, fundada en 1978 en la perla Tapatía, actualmente cuenta con presencia en estados como Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Colima y Sinaloa, entre otros.   

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mayo - junio 2014


Exclusiva Casa Club z Alberca recreativa z Cancha de tenis z Cancha de futbol z Cancha de usos m煤ltiples z Sal贸n de eventos z Sal贸n de juegos z Gimnasio z Spa z Sal贸n de belleza

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centroscomerciales

Espacios comerciales con un paso adelante

Los nuevos desarrollos en el DF son propuestas de diseño de vanguardia, que buscan innovar y posicionarse como proyectos de gran nivel y de talla internacional Por: Silvia Mejía Reza

C

on la densificación de la ciudad ha crecido la necesidad de espacios comerciales que cubran la constante demanda de esta nueva población en determinadas zonas. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal durante 2012 se abrieron 220 tiendas departamentales en la ciudad de México y su Zona Metropolitana. En total a la fecha se tienen registradas 2,450 tiendas. Es interesante notar que tan solo en 2013 el inventario de centros comerciales creció 5%, para generar un total de 4.5 millones de metros cuadrados de proyectos con área rentable superior a 10,000 m², lo que significa que se está en la vía correcta para cubrir las necesidades de espacios comerciales para la nueva población flotante en las zonas más densas de la ciudad. La tendencia a desarrollar centros comerciales ha cambiado. Ya no son únicamente espacios con tiendas, zonas de alimento y estacionamientos. Los espacios comerciales son propuestas integrales de usos mixtos, donde se maximiza el aprovechamiento del suelo con la inclusión de espacios para oficinas y viviendas que dan valor agregado a los proyectos; gran ventaja para ciudades donde el costo de vivir en la ciudad central es elevado. Aunado a lo anterior, los centros comerciales son propuestas de diseño de vanguardia, que buscan innovar y posicionarse como proyectos de gran nivel y de talla internacional. Tal es el caso de Garden Santa Fe recién inaugurado o los proyectos Mitikah, Miyana y la segunda fase de Antara Polanco, en proceso de construcción.

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Antara Polanco

A

ntara Polanco Fase II es proyecto del arquitecto Javier Sordo Madaleno cuya experiencia en proyectos para centros comerciales es de reconocimiento internacional. Puebla, Jalisco, Nuevo León, Veracruz son algunos estados donde ha desarrollado fashion malls o centros comerciales además de ser autor de la primera fase de Antara. Antara Fase II tendrá un área de 34,800 metros cuadrados donde albergará 113 tiendas, 12 salas de cine, restaurantes, casino y un paseo peatonal al aire libre. Este ambicioso proyecto tendrá certificación LEED nivel oro por el uso de materiales sustentables, además del uso eficiente de los recursos como el agua que incluye un sistema de reciclamiento y la aplicación de un sistema de eficiencia energética. Antara Fase II pretende ser un proyecto similar a la primera fase para mantener una armonía contextual y una lectura amable con el visitante. El proyecto tendrá una torre de oficinas de 13 niveles, es en conjunto un proyecto integral y de gran calidad espacial.

Antara.

Miyana

U

no de los proyectos de Usos Mixtos más impresionante que actualmente se está desarrollando en el corazón de Polanco es Miyana, de Gigante Grupo Inmobiliario, el cual combina los usos corporativos, vivienda, comercial, entretenimiento y estacionamiento, en una superficie de casi 44,000 metros cuadrados.

Miyana.


El despacho de Legorreta+Legorreta es quien está a cargo del Plan Maestro, al respecto Víctor Legorreta indicó que los usos mixtos fomentan más la vida peatonal y en particular en este proyecto “lo vuelve casi un centro urbano por la escala”. Mientras que el centro comercial lo diseñará Juan José Sánchez Aedo, de Grupo Arquitech, quien declaró que “siempre tuvo presente que es un proyecto de gran escala y densidad”. La parte de la sustentabilidad será supervisada por el despacho PGAL, al respecto, Alejandro Alfaro, director de Proyectos México (Proyectos Verdes Sustentables) destacó que “se convertirá en un pulmón verde” y será un proyecto con certificación LEED. La empresa mexicana GA&A actualmente construye las fases 1 y 2 del desarrollo, el cual tendrá 4 fases para el proyecto de cerca de 500,000 metros cuadrados de edificación.

Mitikah

O

tro ejemplo es el proyecto que desarrolla Ideurban al sur de la ciudad de México, Mitikah. Se trata de una propuesta integral donde se suman vivienda, comercio, oficinas, servicios y áreas verdes. El plan maestro fue conceptualizado por el arquitecto César Pelli y cada uno de los espacios serán desarrollados por arquitectos renombrados como Roberto Espejo para la vivienda, Richard Meier a cargo de la torre corporativa, el mismo Pelli diseñará una torre de 60 niveles y el centro comercial estará a cargo de RTKL y Juan José Sánchez Aedo. El arquitecto Sánchez Aedo también cuenta con una importante trayectoria en proyectos para centros comerciales. Este espacio comercial permitirá atender la demanda de los habitantes del conjunto de vivienda y de otros desarrollos aledaños. El proyecto contempla el uso de plazas y corredores peatonales para generar un ambiente agradable, además de las tiendas tendrá restaurantes y cine. Propuestas innovadoras que hacen ciudad, como lo dice el Arquitecto Aedo, el centro comercial no sólo es un punto para comprar y vender: también es un elemento que organiza un barrio hasta convertirse en el nuevo espacio público, lugar de encuentro social porque todo mundo puede entrar.   

Mitikah. InversionInmob

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GRUPO FRISA es una empresa mexicana con una importante trayectoria en diversas áreas del sector inmobiliario: Comercial, Industrial, Turismo, Vivienda y Residencial. Desde su fundación, el grupo ha crecido de manera constante a lo largo de 58 años, hasta convertirse en una de las empresas más productivas del país, participando activamente en la consolidación y desarrollo urbano del México Moderno. En el Área de Vivienda y Residencial, FRISA ha desarrollado importantes fraccionamientos como: Lomas de Tecamachalco, Frondoso, Lomas Country Club, Lomas 36

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de la Herradura, Condado de Sayavedra, Lomas de Bellavista, Las Alamedas, Jardines de San Mateo, Bosques de Aragón, Villa de las Flores Coacalco, Lomas de las Palmas, Fuentes del Pedregal, entre otros. En cuanto al Área Industrial, FRISA ha logrado una reputación de innovación ya que nuestros parques industriales y proyectos individuales cumplen con las más altas expectativas del mercado, además de sus excelentes ubicaciones. Los parques más destacados son: Parque el Águila y Parque Insurgentes ubicados en Tijuana, Parque Convento I y Parque Convento II en Tepotzotlán


Estado de México, Toluca Park en Toluca-Lerma y Parque Bruno Pagliai en Veracruz. En el Área de Turismo ha realizado grandes proyectos como Real Del Mar en Tijuana y Puerto Aventuras en la Riviera Maya. Actualmente, el Área de Centros Comerciales cuenta con 44 plazas, entre las que destaca orgullosamente el concepto Multiplaza, centros que combinan entretenimiento y comercio, que reúnen en un mismo espacio importantes cadenas de autoservicio, bancos, cines, restaurantes y servicios, en un ambiente seguro y agradable para toda la familia. Un concepto que ha alcanzado un gran éxito entre el público y las grandes cadenas comerciales. Por otro lado, FRISA también cuenta con dos reconocidos centros comerciales como lo es Mundo E y Magnocentro. Ambos son actualmente una de las opciones comerciales y de entretenimiento más atractivas de la Ciudad de México, ubicados en Satélite e Interlomas respectivamente.

El proyecto en puerta más importante de GRUPO FRISA es la ampliación de Mundo E, la cual abrirá en la primavera del 2016. Callison Architects, el reconocido despacho de arquitectura, es quien está realizando este proyecto. Con la ampliación, Mundo E doblará su tamaño llegando a 99,500 m2 de área rentable y tendrá un total de 275 locales comerciales, además de una tienda departamental y un hotel. Además de la ampliación, toda la parte actual del centro comercial será completamente remodelada. Este proyecto tiene un concepto innovador y moderno, la nueva etapa estará al aire libre y en dos niveles, tendrá dos zonas para restaurantes con terrazas y una pista de hielo. El Chedraui se incorporará al centro comercial. Lo más importante del proyecto es que las marcas reconocidas a nivel internacional que están entrando hoy a México nos acompañarán. Gracias a su excelente ubicación y concepto, Mundo E tendrá 25 millones de visitantes al año ! @InversionInmob

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residencial

Segmento

de lujo tiende a recuperarse La ciudad de México, Monterrey y Guadalajara albergan la mayor cantidad de viviendas de tipo residencial, los precios oscilan entre los 2 y 6 millones de pesos Por: Antonia Tapia

Crecimiento de propiedades:

7%

residenciales

11%

residenciales plus

L

a vivienda residencial y plus, pese a las caídas registradas el año pasado, tiende a recuperarse. En la capital del país, Monterrey, Guadalajara, Cancún y los Cabos se concentran la mayor cantidad de viviendas de este tipo, cuya venta por segmento, de acuerdo al informe “Situación Inmobiliaria México Primer Semestre 2014”, publicado por BBVA Research, durante el tercer trimestre de 2013, fue de 5,100 y 1,300 unidades respectivamente. En la ciudad de México las propiedades más costosas de tipo residencial y plus, de acuerdo a datos de la consultora TINSA, se localizan en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón. En Monterrey, en cambio, se encuentran en el municipio de San Pedro Garza García. Sus costos oscilan entre 1 millón y 2 millones de dólares. Según cifras de la misma consultora, 38

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en la capital del país, estos segmentos, en el último trimestre de 2013, presentaron decrementos en el índice de sus ventas con 23% -residencial- y 5% -residencial plusrespectivamente. El arquitecto Baloys Tiburcio Navarro, gerente de Consultoría TINSA, explicó que este tipo de proyectos se encuentran dirigidos a un segmento del mercado muy específico y se caracteriza por ofrecer ubicaciones privilegiadas, gran número de amenidades y acabados de lujo. Asimismo, estas propiedades agregan valor agregado debido a su diseño arquitectónico, el cual pertenece a reconocidos despachos de arquitectura. En los últimos años las propiedades residenciales y plus han crecido 7 y 11% respectivamente y se caracterizan por ser desarrollos habitacionales, muchos de ellos de uso mixto, con todos los servicios y comodidades dentro del mismo conjunto. Estos

proyectos se sitúan en zonas seguras, bien ubicadas; cerca de centros corporativos o comerciales. Además cuentan con buena infraestructura y fácil accesibilidad. Santa Fe, en el Distrito Federal, registra la mayor cantidad de proyectos y unidades con características residencial y plus. De acuerdo a cifras de Softec, en esta zona existen 24 proyectos que aportarían al mercado 2,904 viviendas. Su precio por metro cuadrado ronda los 24,000 y 31,000 pesos. Al igual que en la capital mexicana, en Monterrey y Guadalajara estos segmentos de vivienda también forman parte de mega desarrollos verticales. En la Perla Tapatía y en la Sultana del Norte, zonas como el Corredor Centro Oeste o San Pedro de la Garza son las que albergan la mayor cantidad de proyectos. Otras ciudades que también lideran la oferta son Los Cabos, Cancún y Vallarta. En


Edificio Basalto-Cumbres de Santa Fe.

Casa Club-Cumbres de Santa Fe.

Tres Cumbres-Cumbres de Santa Fe.

estos destinos turísticos se concentran, por lo general, viviendas de tipo residencial plus cuyas áreas de construcción se encuentran entre los 250m² y 1,200m² y sus precios oscilan entre 30 millones y 86 millones de pesos. Finalmente, el gerente de Consultoría de TINSA, aseguró que en México el futuro para la vivienda residencial y plus se vislumbra prometedor e indicó que se espera que en los próximos meses las ventas sigan en aumento.

Cumbres de Santa Fe, rodeado de naturaleza

C

umbres de Santa Fe es uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de la ciudad de México. Desarrollado por Grupo Copri, se localiza a pocos minutos del Centro Comercial Santa Fe y se distingue por combinar naturaleza, seguridad y exclusividad. En sus más de 86

hectáreas de extensión, el ambicioso proyecto alberga tres desarrollos: Edificio Basalto, Tres Cumbres y terrenos de hasta 2,500 metros cuadrados. El Edificio Basalto es una obra compuesta por tres edificaciones, las cuales ofrecen 204 departamentos de lujo de 267 m² hasta 300 m²; el desarrollo fue diseñado por los arquitectos Francisco Serrano, Susana García Fuentes y Pablo Serrano Orozco. El desarrollo Tres Cumbres consiste en tres torres de departamentos de lujo cuyo metraje se encuentra entre los 130 m² y 314 m²; el diseño arquitectónico del proyecto corrió a cargo del despacho de arquitectos KMD. El complejo cuenta con servicios de primer nivel como helipuertos de emergencia, salas de lectura, salones de usos múltiples, gimnasios, albercas techadas, jardines y canchas deportivas.

Cumbres de Santa Fe es uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes del DF y estuvo a cargo de Grupo Copri. Las viviendas de categoría residencial se caracterizan por ser desarrollos habitacionales con todos los servicios y comodidades dentro del mismo conjunto.

   InversionInmob

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oficinas

El mercado REDEFINIÉNDOSE

y creciendo

En México se espera la construcción de inmuebles ecológicos con baja emisión de dióxido de carbono para luchar contra el cambio climático Por: José Luis Rubí*

E

l inicio del año 2014 se ha caracterizando por una gran actividad constructiva y por corporaciones más informadas, que buscan mejorar la productividad de sus espacios y obtener mejores condiciones de arrendamiento. Varias de las características del mercado de oficinas reflejan la existencia de un panorama más amplio para tomar buenas decisiones inmobiliarias, por ejemplo:

1. Actividad de arrendamiento en crecimiento

En 2014 la actividad en arrendamiento sigue en crecimiento; un sólido desempeño se ve reflejado en una firme absorción, en niveles cercanos a 5% del inventario total, lo que la coloca en línea con los niveles observados antes de la crisis financiera internacional.

Actividad General

M

uy diversos son los sectores económicos que están conduciendo la demanda, pero sobresalen las empresas del ámbito financiero, las firmas tecnológicas y las corporaciones manufactureras. Las estrategias que siguen los inquilinos para optimizar sus activos inmobiliarios son cada vez más diversas; algunos ejemplos incluyen: consolidación de espacios, diversificación con oficinas satélite, y especialización para las operaciones de soporte a los negocios. 2. Gran diversificación de la oferta

En el primer semestre de 2014 se tienen 1.45 millones de metros cuadrados de oficinas en construcción en la ciudad de México, 40

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oficinas

mayo - junio 2014

Actividad general 741.1

800 Actividad en renta Actividad en venta

409.3 2009

2010

56.5

54.4

200

127.8

147.3

244.6

257.5

400

0

468.1

600

40.9

tradicionalmente el mayor mercado de oficinas de nuestro país. Significativamente, ahora se están detonando otros mercados, Monterrey cuenta con más de 300,000 m² en desarrollo, mientras se observa el inicio de varios desarrollos de alto perfil en ciudades que tenían una oferta limitada de edificios de alta calidad (clase A), como Guadalajara o Puebla, o en donde no existían desarrollos corporativos propiamente dichos, como diversas ciudades en el Bajío. El crecimiento de la oferta impulsa una diversificación no sólo geográfica, sino también en la calidad de los edificios disponibles, teniendo por una parte un creciente número de edificios con certificación LEED, y por otra parte un mayor número de alternativas en clase B, lo que abre el mercado de edificios corporativos a empresas que antes tenían que ubicarse en casas, bodegas o espacios no apropiados o poco productivos. El rango de precios de salida en los edificios de oficinas es muy amplio y se tienen opciones que van de $12 USD/m2/mes en edificios clase B en el área de Periférico Norte, hasta edificios clase A en Reforma y Polanco que cotizan cerca de $40 USD/m2/mes, lo que ofrece un gran panorama para los inquilinos potenciales. 42

700,000

millones de m² de oficinas en construcción en la ciudad de México durante el primer trimestre del año

m2 (’000)

1.45

2011

2012

2013

3. Aumento en la inversión y mejora en los estándares constructivos

La mayor sofisticación y el comportamiento sano que presentan la oferta y la demanda se observa también en el campo de la inversión. Hay un considerable apetito por instrumentos de inversión inmobiliaria, como las Fibras, que permiten consolidar portafolios y están contribuyendo ampliamente a profesionalizar el mercado.

m² de construcción verde hay en el país

Además, ante la creciente competencia, los desarrolladores están elevando el perfil de sus edificios, como ejemplifica la creciente presencia de la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderazgo en diseño ambiental y energético) en los edificios nuevos. La necesidad de sustentabilidad está cada vez más presente ya que algunas estimaciones consideran que los edificios representan 12% del total de las emisiones de contaminantes en el país. La certificación LEED inició en México desde la creación del Consejo Mundial de Edificación Verde en 2001 y actualmente hay más de 90 proyectos registrados y certificados en el país; tan sólo en el Distrito Federal los proyectos suman más de 700,000 m² de construcción verde. En síntesis, el mercado mexicano de oficinas sigue creciendo y ofreciendo un mayor número de alternativas a sus participantes.   

José Luis Rubí * Market Research Manager, México Cushman & Wakefield México @CushWakeMEXICO


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Panorama industrial en México Las perspectivas para 2014 y 2015 en el mercado se perciben de manera favorable Por: COLLIERS INERNATIONAL

D

urante el año 2013, el mercado inmobiliario industrial clase A en el país, mantuvo una dinámica importante, aumentando el inventario en las ciudades con mayor presencia industrial y registrando una actividad de arrendamiento en movimiento.

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A lo largo de 2013, siguió la incorporación de naves industriales clase A en el mercado de la ciudad de México y el Área metropolitana, actualmente cuenta con más de 7.8 millones de m2. Es importante mencionar que de los inmuebles que se encuentran en construcción algunos ya están pre arrendados o son desarrollados BTS,

esto denota la gran demanda por dichos espacios, mismo que se ve reflejado en los bajos niveles de la tasa de disponibilidad. Los precios por su parte no han mostrado cambios significativos. La ciudad de Monterrey, que cuenta con más de 3.5 millones de m2 de inventario clase A, se mostró muy activa en el


desarrollo de naves industriales, incluyendo al inventario 17 nuevas naves industriales clase A durante 2013. Durante los últimos trimestres el mercado se ha mantenido activo en el arrendamiento e inversión de naves industriales con más de 500,000 m², ajustando a la baja la tasa de disponibilidad. Actualmente la ciudad de Guadalajara se cuenta con más de un 1.5 millones de m2 de inventario industrial, en el año 2013 se incorporaron 14 nuevas naves, la construcción se ha desarrollado de manera especulativa, misma que afecto la tasa de disponibilidad al final del año, registrando un ligero incremento. Los precios en términos generales se han mostrado estables, sin embargo, en la zona Norte de la ciudad se han registrado aumentos considerables, ocasionados, por la existencia de naves equipadas. El mercado inmobiliario industrial de la ciudad de Puebla muestra un bajo crecimiento en inmuebles clase A, la tasa de disponibilidad se había mantenido en niveles muy bajos, sin embargo, a finales del año 2013 se registró un incremento, los precios por su parte se mantienen estables. Continúa la construcción de la planta de Audi, lo que ha traído más preguntas que respuestas por la falta de la publicación del Plan de Desarrollo Regional en la Zona de Audi, que emite el Gobierno del estado. Las expectativas en el mercado industrial en el mediano y largo plazo son positivas, los indicadores de construcción, demanda y precios de arrendamiento se verán favorecidos por dichos cambios. La ciudad de Tijuana registra un inventario mayor a 1 millón de m2 de naves clase A, Al cierre de 2013, la tasa de disponibilidad de estos edificios fue de 12%. El desarrollo de nuevas naves industriales ha estado presente durante los últimos años generando un crecimiento cercano a los 100,000 m2. Se contemplan la construcción de nuevos proyectos industriales durante 2014, lo cual genera una buena perspectiva para la ciudad y confianza en las inversiones. Los precios debido a la absorción han presentado incrementos principalmente en los edificios de clase A. En 2013, Querétaro continúo consolidándose como una ciudad dinámica y con oportunidades. Actualmente cuenta con 2.4 millones de m2 de inventario y la actividad del mercado a lo largo del año ajustó consistentemente la tasa de disponibilidad a la baja. Hoy en día, se construyen más de 280,000 metros cuadrados y se espera un ligero aumento en la tasa de disponibilidad. Los precios se han mantenido en los mismos niveles y no se esperan fluctuaciones importantes. En Ciudad Juárez el mercado industrial de clase A se encontraba muy afectado por

Histórico: tasa de disponibilidad (%) Monterrey

Tijuana Querétaro

25%

Cd. juárez México

Puebla

Guadalajara

20%

15%

10%

5%

0

2009

2010

2011

los altos índices de violencia, perjudicando el desarrollo y demanda de la ciudad. Hoy en día, la situación ha dado un giro importante. Actualmente el inventario cuenta con más de 2.2 millones de m2. La tasa de disponibilidad ha decrecido de manera notable de los últimos periodos debido a ocupaciones importantes, registrando 13% al final de 2013 y se espera que los desarrollos inicien la construcción en el corto plazo. En general, el país ha mostrado una actividad del mercado constante, ajustando las tasas de disponibilidad con una tendencia a la baja o estables, asimismo, los precios de arrendamiento, se han mantenido estables en la mayoría de las ciudades. Por lo tanto, las perspectivas para el 2014 y 2015 en el mercado inmobiliario industrial en México se perciben de manera favorable.   

2012

2013

MONTERREY, GUADALAJARA, PUEBLA, TIJUANA, QUERÉTARO, MÉXICO Y JUÁREZ SON CIUDADES CON GIROS IMPORTANTES.

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hoteles Destacan los estados del

mundo

maya

en infraestructura hotelera

en el XII Foro Nacional de Turismo 2014 se analizaron los resultados que tuvo el sector en 2013 Por: Dinorah Nava

R

ecientemente se llevó a cabo el XII Foro Nacional de Turismo en la ciudad de Mérida, en donde los principales líderes en materia turística se congregaron para discutir sobre las estrategias nacionales para el desarrollo del país. En el evento se trataron distintos temas, entre ellos los resultados que tuvo el sector en 2013; así como los avances que se han presentado en los últimos años y los que están por venir, sobre todo en la región sur-sureste de la República Mexicana, sitio donde se ha detonado el turismo en gran medida. La titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, Claudia Ruiz Massieu, inauguró este Foro manifestando que si bien 2013 fue un año de transformaciones, de

sembrar, de sentar las bases para crecer, 2014 será un año de resultados y eficacia. La funcionaria refirió a los retos que enfrenta el turismo y mencionó que el primero y más importante es generar más prosperidad y contribuir a reducir la pobreza del país a través del desarrollo del sector. Durante el foro de discusión “El meollo del asunto: la creación del producto”, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo del DF, aseguró que en 2013 cerraron en la ciudad de México con una derrama económica que se ubicó por arriba de los 4,438 millones de dólares, la cifra más alta en los últimos siete años, equivalente a 9.2% más. Refirió que los turistas hospedados en hoteles alcanzaron la cifra récord, también de los últimos siete años, de 12 millones 677,000, es decir 3% más que el año anterior. Durante la participación en la Mesa Redonda entre gobernadores de Mundo Maya, Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, señaló que en un tema trascendental en este foro es el tema con el cual se unen cinco estados de la República Mexicana: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y cuatro países hermanos de Centroamérica: Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Apuntó que el gran reto para estos esta-

dos, en especial para Quintana Roo y Yucatán, es apostar a la infraestructura, sobre todo a la hotelería ecológica y con servicios, ya que esto es lo que buscan hoy en día los turistas tanto nacionales como internacionales. Destacó que la región sur–sureste es una de las regiones más seguras del país, más pacíficas que cuenta con una infraestructura hotelera importante, ya que de todos los estados del Mundo Maya no hay ninguno que tenga menos de 9,000 cuartos de hotel. En tanto, Adolfo Favieres, presidente Fundador de la empresa española Inverhotel, durante su participación en el foro: “¿Cómo potenciar la inversión turística?, dijo que la inversión hotelera empieza en un primer modelo, que es que una persona hace un hotel, lo construye y lo explota él mismo. Esto se repite, y entonces es el nacimiento de las cadenas hoteleras. Después de lo anterior, llegan inversores a hacer los hoteles y le encargan a una cadena hotelera que los gestione; al igual que cuando requieren renovación, la modernización de los hoteles existentes, los cuales ya están maduros y necesitan algo de recursos para modernizarse y poder competir con las nuevas inversiones que hay. Por otra parte, durante el foro de discusión: “Mundo Maya, una visión a futuro”, Carlos Joaquín González, subsecretario de Sectur, dijo que el turismo genera alrededor de 9% del Producto Interno Bruto (PIB), y crea 2.5 millones de empleos directos.   

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