Inversión inmobiliaria No 35

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mobiliaria

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LegisLación, La regLas deL juego

Mucho Más allá de la RefoRMa hacendaRia, la eficiencia de un MeRcado inMobiliaRio está diRectaMente Relacionada con la calidad de un MaRco RegulatoRio que, consideRando leyes de caRácteR fedeRal y local, debe pRoMoveR y daR ceRtiduMbRe a la inveRsión


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Enlace Político

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Finanzas

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Institucionalización ADI Arq. Alfredo Helfon D.

Información Estadística Arq. Gamboa de Buen

Relaciones Institucionales Lic. Juan Diego Gutiérrez S.

Relación con Cámaras y Asociaciones

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INTERNACIONAL

CHINA

REPRESENTA UN GRAN RETO EN MATERIA DE VIVIENDA

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CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. Germán Ahumada A. María José Fernández R.

Directora General

Editora Aura D. Fuentes Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradoras Catalina Martínez Miriam Ramírez Dinorah Nava Yuriko Barrera Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 Ext: 21 ventas@centrourbano.com

ENTREVISTA A FRANCISCO RIVERA

GIG SE MANTIENE EN LA INDUSTRIA CON PASOS FIRMES

20 EN PORTADA

CAMBIOS AL ARTÍCULO 27 INCENTIVARÁN AL SECTOR

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REPORTAJE ESPECIAL

ARQUITECTOS MEXICANOS DESTACAN EN EL EXTRANJERO

INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700-102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa. IMPRESO EN: Impresos Santiago, Trigo 80 - A, Granjas Esmeralda, Deleg. Iztapalapa, México, D.F. DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.

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editorial

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éxico tiene todo para ser grande… Cuenta con riquezas naturales incalculables, con inmejorable y estratégica ubicación, y con un mercado interno de enorme potencial, soportado por una población cercana a 120,000,000 de personas y por la eterna promesa del ya célebre bono demográfico.

México cuenta también con una serie de cadenas productivas que han sido capaces de crecer incluso en momentos de crisis recurrentes gestadas tanto al interior de nuestra economía, como en el contexto mundial. Y sin embargo esto no basta… De poco sirve la voluntad de sociedad y empresarios, si desde el ámbito público no se hacen gradualmente los ajustes que permitan que las condiciones sean acordes con el resultado que se pretende obtener. Ese es el papel de las llamadas Reformas Estructurales, revisar y actualizar el entorno regulatorio, para poder contar con un poderoso instrumento que tenga como fin dar forma al entorno propicio para que cada sector productivo se prospere y cumpla con el papel que le corresponde en el desarrollo del país. En lo referente al sector inmobiliario, la esperanza es que las Reformas logren que nuestra economía crezca y que en paralelo se den las condiciones que nos permitan generar los espacios que un país en crecimiento requiere. Por esto nos preocupa ver que las Reformas se acaben reduciendo a lo que permite la coyuntura política, olvidando el objetivo fundamental y llevando incertidumbre a los sectores productivos.

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LegisLación, La regLas deL juego

Mucho Más allá de la RefoRMa hacendaRia, la eficiencia de un MeRcado inMobiliaRio está diRectaMente Relacionada con la calidad de un MaRco RegulatoRio que, consideRando leyes de caRácteR fedeRal y local, debe pRoMoveR y daR ceRtiduMbRe a la inveRsión

Ejemplo de esto fue la iniciativa hacendaria, que de origen implicaba efectos negativos para las actividades inmobiliarias, y que si bien no fue aprobada como fue planteada por el Ejecutivo, sí nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de asumir con total claridad lo que el sector inmobiliario debe representar como motor de desarrollo. El análisis debe ir más allá de si se deben gravar con IVA o ISR las operaciones inmobiliarias o los intereses de los créditos hipotecarios. Porque la actividad inmobiliaria genera patrimonio familiar, desarrollo económico y orden urbano… Eleva el nivel de competitividad de nuestras ciudades, conformando la plataforma física que nos permite buscar un mejor futuro. Por eso los empresarios inmobiliarios del país celebramos los acuerdos, pero al mismo tiempo reiteramos nuestro compromiso de ser parte de los procesos que den forma al entorno propicio para que México pueda crecer.   

Elías Fasja Presidente de la ADI

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noticias

IOS OFFICES se posiciona en México El legado de Reichmann El arquitecto nació en 1931 en Canadá, país donde a lado de sus hermanos Alberto y Rafael, transformó una empresa de azulejos ubicada en Toronto en un importante promotor inmobiliario internacional con proyectos reconocidos a nivel mundial. Con una amplia trayectoria, el arquitecto Paul Reichmann construyó Olympia y York, conocida como O e Y, un imperio de $25,000 millones que fuera en su momento la compañía más importante de bienes raíces. Fue uno de los hombres de negocios más destacados, entre los grandes complejos financieros desarrollados están: Canary Wharf, en Londres; World Financial Center, en Nueva York y First Canadian Place, en Toronto; así como el edificio más alto de América Latina, la Torre Mayor. Reichmann formó una nueva sociedad de inversión inmobiliaria con sede en NY, el financiero George Soros, y regresó como presidente de Canary Wharf. Pese a que incursionó en el negocio con un nuevo billete de $4,000 millones de fondos denominado PR capital, sus últimos años fueron en su mayoría retirados de los negocios. Pese a su fama y fortuna, Reichmann no era ostentoso, al contrario, le gustaba la privacidad tanto en el ámbito personal como en los asuntos de negocio. Falleció a los 83 años el pasado 25 de octubre 2013.   

Para 2014 la firma abrirá cuatro centros de negocios de oficinas virtuales, en tanto que para 2015 tendrán dos más de estos edificios

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nivel mundial existen cerca de 8,000 centros de negocio en el mundo bajo el concepto de oficinas virtuales, mismo que empezó en Estados Unidos hace 40 años, y que actualmente en México ha tenido en la última década un mayor impacto, indicó Adrián García Iza, presidente de IOS OFFICES. Para el próximo año la firma mexicana prevé la apertura de cuatro nuevos centros de negocio, en tanto que para 2015 planea la operación de dos nuevos complejos de oficinas virtuales, las cuales ya se encuentran en construcción. García Iza indicó que los edificios de esta categoría iniciaron con la llegada de Torre Mayor -hace 10 años- con calidad mundial que en el país no existían, una ola en la que también despegó IOS OFFICES. Actualmente la empresa cuenta con 2,000 clientes, que atiende en sus 11 centros AAA lo que representa a 25,000 metros cuadrados en espacios de oficinas, equivalentes a 14 pisos de la Torre Mayor. El Presidente de IOS OFFICES dijo que la empresa ha crecido a un ritmo de 4,000 metros cuadrados anuales en comparación con 2012, una expansión que se basa en tres

ejes estratégicos: infraestructura, tecnología y recursos humanos. "La condición fundamental para que haya más bussines centers es que existan más edificios y si estos se están creando habrá más espacios para nosotros", expresó. Tras cuestionarle sobre los cambios tanto políticos y económicos que hoy enfrenta el país, refirió que mientras en la Unión Americana este tipo de oficinas crecen en 2%, en México hay un crecimiento vertiginoso. "Desde 2007 buscamos redefinir el concepto de oficinas equipadas en renta en México", destacó el presidente de IOS OFFICES y añadió que los edificios de las bussines center tienen un estándar de primera generación. El pasado 3 de octubre la firma llevó a cabo la inauguración del centro de negocios IOS OFFICES CITI CENTER ubicado en la unión de avenida de los Insurgentes y Barranca del Muerto. En colaboración con Alpha Hardin, Casa/Siemens y Alestra, así como Herman Miller, la empresa líder en renta de oficinas equipadas, llegó a su centro de negocios número 11.   

Fibra Danhos ingresa a la BMV Para 2014 la firma abrirá cuatro centros de negocios de oficinas virtuales, en tanto que para 2015 tendrán dos más de estos edificios

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rupo Danhos, el consorcio desarrollador mexicano, llevó a cabo la colocación del primer Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA), especializada en Activos Premier en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 5,980 millones de pesos. De acuerdo con BBVA Bancomer, la colocación de la oferta pública de Fibra Danhos, Concentradora Fibra Danhos S.A de C.V., tuvo una sobredemanda de los inversionistas interesados por esta operación de 2.6 veces el valor ofertados. Con clave de Pizarra DANHOS

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13, la oferta pública primaria de suscripción de hasta 230,000,000 CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), se realizó por un Monto Total de la Oferta Inicial Global considerando la opción de sobreasignación de hasta 6,210 millones de pesos y un costo por CBFI de 27 pesos. Dicha colocación además tuvo la participación de aproximadamente 29 inversionistas institucionales y más de 2,486 inversionistas patrimoniales cuya distribución fue de 38% inversionistas internacionales y 62% nacionales, en donde el tramo minorista representó 25%

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de la asignación local y el tramo institucional el 75% de la asignación local. De acuerdo con la firma, el uso de los recursos será destinado al desarrollo de proyectos, incluyendo los componentes de oficinas y hotel de El Toreo, así como expansiones en algunas de sus propiedades en operación y pago de deuda existente. Cabe destacar que el patrimonio del Fideicomiso estará conformado por el Portafolio Inicial: Portafolio en Operación que consta de cuatro centros comerciales, tres edificios de oficinas y dos proyectos de usos mixtos; y Portafolio en Desarrollo, el

cual incluye un edificio de oficinas y otro de uso mixto. Entre los inmuebles del Portafolio Inicial se puede identificar a Parque Duraznos, Parque Tezontle, Reforma 222, Parque Delta, Parque Lindavista, Toreo, Torre Virreyes (en proceso de construcción), además de otros cuatro. Asimismo, el Portafolio cuenta con 538,834 metros cuadrados rentables, con 266,879 en operación y en desarrollo 271,955, estimando se sumen 83,000 metros cuadrados con la expansión de algunas propiedades, las cuales están ubicadas en el Distrito Federal y el área Metropolitana. Fibra Danhos tuvo fecha de publicación de Aviso de Oferta Pública del 7 de octubre de 2013 y fecha de oferta pública del 8 de octubre.   



noticias

Realiza Liverpool exitosa colocación en la Bolsa La firma realizó esta emisión a corto plazo por 5 mil mdp, obteniendo calificación “F1+(mex)” por parte de Fitch Ratings

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a operadora de las tiendas departamentales, Liverpool, llevó a cabo una colocación en el mercado de certificados bursátiles, una deuda de corto plazo por un monto de 5,000 millones de pesos, es decir, 386 millones de dólares, lo cual fue dado a conocer por la firma a los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Por su parte, la calificadora Fitch Ratings otorgó “F1+(mex)”, lo cual quiere decir que Liverpool “tiene la más sólida capacidad de cumplimiento oportuno de los compromisos financieros respecto de otras empresas en el mercado mexicano”. En tanto, la calificadora Standard & Poor’s le dio una calificación de “mxAAA/estable/

mxA-1+”, lo que significa “que la capacidad de la emisora para cumplir sus compromisos sobre la obligación es fuerte en comparación con otros emisores en el mercado nacional”. La oferta primaria pública realizada por la compañía fue de 2,000,000 de certificados bursátiles de corto plazo con un valor nominal de 100 pesos cada uno, mientras que el monto de la oferta fue de 200,000,000 de pesos (15,000 dólares). Será por un periodo de dos años, a partir de la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que tendrá vigencia el programa. Por su parte Liverpool podrá realizar las emisiones que disponga siempre y cuando el

5,000 millones de pesos de certificados bursátiles fue el monto que realizó

saldo insoluto de principal de los certificados bursátiles en circulación no exceda el monto total autorizado. De acuerdo con Juan Elizalde, analista de Ve por Más, este tipo de emisiones a corto plazo re utilizan normalmente para financiar capital de trabajo, es decir, las operaciones día a día de las empresas, con títulos de deuda. Asimismo, indicó que Liverpool es una empresa con finanzas sanas y un nivel de apalancamiento de 1x de su EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). “Una vez que sube su nivel de endeudamiento a más de una vez, su EBITDA lo baja al poco tiempo”, explicó.   

Llega cadena City Express a Oaxaca El nuevo inmueble cuenta con 103 habitaciones para dar un servicio de calidad a los viajeros de negocio

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ras la inauguración de un nuevo complejo en la ciudad de Tijuana, la cadena Hoteles City aperturó en el estado de Oaxaca un hotel de 103 habitaciones confortables bajo la marca City Express. De esta manera Hoteles City continúa su expansión por toda la República Mexicana, teniendo actualmente presencia en 27 estados del país. El nuevo recinto está localizado en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad oaxaqueña,

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cerca del Centro Histórico y el área industrial; además, el complejo está diseñado bajo los lineamentos que establece el Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos (USGBC, por sus siglas en inglés), así como de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial para ser un edificio verde. Los turistas y viajeros de negocios podrán contar con un servicio de calidad internacional a un costo accesible, entre los que destaca internet inalámbrico

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de alta velocidad, sala de juntas, gimnasio, centro de negocios y transportación en un radio de 10 kilómetros. Cabe destacar que el recién aperturado City Express Tijuana Insurgentes, tuvo una inversión de alrededor de 70 millones de pesos, un proyecto que forma parte para impulsar el desarrollo económico en el estado de Baja California, labor conjunta entre autoridades y la firma, según destacó Carlos Adams, director de Franquicias.   


Grupo Questro destina 450 mdd a Los Cabos El incremento de 15.3% de las visitas turísticas durante el primer semestre de 2013 impulsan a la firma para invertir en mayor infraestructura

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a inmobiliaria Grupo Questro que cuenta con hoteles, campos de golf, centros comerciales y desarrollos tanto en Los Cabos San Lucas como en el Distrito Federal, invertirá en los próximos dos años cerca de 450,000,000 de dólares. De acuerdo con Eduardo SánchezNavarro Redo, presidente de Grupo Questro, dicho monto será destinado para ampliar su oferta en infraestructura turística en el destino turístico de Cabos San Lucas, debido a la recuperación que ha mostrado la zona en cuanto a visitas internacionales. “Los extranjeros están volviendo a México y en el caso particular de Los Cabos están volviendo con un dinamismo muy especial”, expresó Sánchez-Navarro. Datos del Aeropuerto de Cabos in-

dican hasta el primer semestre del año, este destino tuvo la visita de 636,000 pasajeros internacionales, un incremento de 15.3% en comparación con el mismo periodo del año 2012. En este sentido el Presidente de Grupo Questro dijo que el destino nacional está nuevamente recibiendo turistas estadounidenses debido a las condiciones de seguridad y de competitividad en los costos de hospedaje. Actualmente la firma se encuentra terminando la construcción de tres hoteles para turismo de alto nivel, con los que crecerá su oferta a más 600 habitaciones; además de desarrollar otro proyecto con más de 550 habitaciones, con el cual estará atendiendo al segmento de negocios para grupos y convenciones.   

Cinemex abrirá más salas en Veracruz la ciudad de Córdoba será la sede del complejo, el cual tendrá acceso a través de una tienda Soriana

P Darán más de 2,000 mdp para Consorcio Ara El crédito obtenido por la desarrolladora será destinado a la deuda de la firma así como para lograr un plazo mayor para sus pagos

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a firma dirigida por Germán Ahumada, Consorcio ARA, logró obtener un crédito sindicado con garantía hipotecaria, de cuatro bancos, un monto que asciende a los 2,328 millones de pesos para recalendarizar su deuda. A través de un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se dio a conocer que este préstamo cuenta con una tasa de TIIE más 250-300 puntos base. Dicho monto será destinado para sustituir deuda así como recalendarizar la misma en periodos de mayor plazo. Cabe destacar que del préstamo se destinará el 3.6% para el pago de

deuda de la empresa, en este 2013, en tanto que para el 2014 se espera la aportación de 15% mientras que otro 16.2% se utilizará durante 2015. El resto de la deuda que representa el 65.2% será cubierto por Consorcio ARA de 2016 a 2020, informó. La garantía hipotecaria mantendrá un aforo de 1.5 a 1 sobre el saldo insoluto de la deuda; ésta la constituye la reserva territorial de largo plazo. El documento indica que la compañía cuenta con las mejores calificaciones del sector, por parte de Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service, que son “mxA” y “A2.mx” (“Ba2” global), respectivamente.   

ara finales de este 2013 la cadena Cinemex contará con nuevas salas en la ciudad de Córdoba, en el estado Veracruz, un proyecto que prevén generará más de 50 fuentes de empleo para los habitantes. El nuevo complejo de la firma contará con 7 salas, el cual además se ubicará a un costado de una tienda Soriana. Cinemex Córdoba estará localizado en el bulevar Córdoba-Peñuela, y espera que inicie operaciones hasta diciembre próximo. Por ahora la firma ya cuenta con la parte de la estructura interna terminada, en la que se encuentran trabajando los soldadores y perso-

nal de albañilería. De acuerdo con Alfredo Medina Rahme, director de Desarrollo Económico municipal, la empresa con matriz en el Distrito Federal gestionó los permisos con el Ayuntamiento desde abril pasado, cuando se le otorgó la licencia para iniciar la obra. El Directivo precisó que el acceso al cine será a través del interior de la tienda para atraer aún más espectadores, por lo cual también se encuentra en remodelación. En el estado, la firma ya cuenta con salas en el puerto de Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos y Poza Rica, así como en las ciudades más importantes de la República Mexicana.   

InversionInmob

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noticias

Abren la autopista Durango-Mazatlán Octubre fue el mes donde se dio por concluida la autopista Durango-Mazatlán inaugurada en el kilómetro 122 + 200 de la caseta de Coscomate, la cual se realizó en más de 10 años. A través de sus 230 kilómetros enlaza al Pacífico y Golfo de México por lo que representa un avance para consolidar el eje carretero Mazatlán–Matamoros, logrando la conexión entre los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El recorrido en esta autopista representó grandes beneficios pues se reduce la distancia de 305 a 230 kilómetros, así como el tiempo de 6 a 2.5 horas en el caso de los vehículos particulares y para camiones de carga de 10 a 14 horas. El gobernador del estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, en el acto inaugural mencionó que grandes industrias se potenciarían con esta autopista al lograr la comunicación entre estados de gran estrategia por su conexión con Estados Unidos.   

Edificio de Centro Bancomer va al portafolio de Fibra UNO El primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, Fibra UNO (FUNO) pactó un precio de compra por el edificio de oficinas, Centro Bancomer de Prudential Real Estate Investments, por un total de 125,000,000 de dólares, dato dado a conocer a través de la Bolsa Mexicana de Valores. FUNO tiene planeado ampliar el Centro Bancomer con la construcción de 3,000 cajones de estacionamiento, así como 20,000 metros cuadrados adicionales de área bruta rentable de uso comercial. La construcción actual cuenta con un terreno de 61,000 metros cuadrados de oficinas. La ocupación del inmueble se encuentra al 100% por parte del Grupo Financiero cuyo contrato de arrendamiento triple neto tiene vigencia hasta finales de 2015 y un área bruta rentable de 101,348 metros cuadrados.   

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Fibra Hotel construirá recinto en Monclova fiesta inn contará con 96 habitaciones

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espués del primer semestre de 2014 entrará en funcionamiento el nuevo hotel cuyo operador será Grupo Posadas, el cual será destinado a estancias prolongadas Fiesta Inn & Suites y contará con 96 habitaciones. En la transacción de la compra del terreno donde se desarrollará la construcción también se incluyó el costo del salón de eventos “Salón Fundición” que será operado por el hotel, esto representó una inversión de 16,500,000 pesos.

El Fideicomiso anunció que realizará remodelaciones en las áreas comunes del Hotel Fiesta Inn Monclova, el cual tiene 121 habitaciones y al primer semestre de 2013 presentó una ocupación del 80.3 por ciento. Hasta principios del mes de octubre, Fibra Hotel (FIHO) contaba con 43 hoteles en su portafolio total, lo que equivale a 5,977 habitaciones; de los inmuebles 39 están en operación (5,547 habitaciones) y cuatro de encuentran en desarrollo.   

Guanajuato tendrá otros dos hoteles Destaca la apertura de un inmueble de cinco estrellas, el cual albergará al Museo del vino en lo que era un antiguo hospital

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n el gobierno del estado se plantea satisfacer la demanda de turistas con la oferta de 400 habitaciones que abrirá con una inversión de 1,701 millones de pesos, compuesta por dos empresarios locales, uno nacional y otro de origen asiático. Una de las próximas aperturas es el Eco Express ubicado en el Malecón del Río y Prolongación Calzada, en tanto otro está en construcción localizado sobre el Blvd. López Mateos, así como otros dos inmuebles cercanos a la zona de outlets en la carretera León-Silao. Se espera generar 800 empleos directos y los establecimientos serán de categoría tres estrellas. En tanto, en el el municipio de Dolores Hidalgo hay avances en la construcción del hotel temático de categoría cinco estrellas donde se albergará el Museo del Vino, éste se ubicará en un antiguo hospital del centro con una superficie de 2,000 metros cuadrados.

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Se reveló que hay disponibles 10,000,000 de pesos para el arranque de la obra. Entre las características del inmueble contará con tres habitaciones sencillas, 10 dobles, cuatro junior suites y dos suites para dar un total de 19 habitaciones, además tendrá restaurante y terraza; para el Museo del Vino habrá una zona para la cava, mesa de cata y sala de historia.   


Accionistas podrán revisar comportamiento de FIBRAS

brevesdelmundo

Con el nuevo índice se observará el procedimiento de los precios de este instrumento bursátil

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finales de septiembre llegó el Índice de Fibras por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, hasta el momento se toman en cuenta las siete existentes (Fibra Uno, Macquarie, Inn, Hotel, Shop, Terrafina y Danhos) aunque la muestra del Índice BMV FIBRAS estará compuesto por 20, ésta será revisada cada seis meses (abril y octubre). Antes de finalizar el año se tiene previsto la llegada de Fibra Sendero, cuya intención viene por parte de Grupo Acosta Verde (líder en comercialización, desarrollo y administrador de centros comerciales). En el boletín de prensa emitido por la BMV menciona que el Índice surge en atención al crecimiento que han tenido los Fideicomisos desde la colocación del primero en 2011 y al ver el interés

del público se origina el Índice para reflejar el comportamiento de los precios. “Así, surgió el Índice de BMV Fibras, que agrupa a las Fibras que tienen más de tres meses de calendario completo desde su listado, asignando su representatividad en la muestra del Índice en función de su importe operado, con un peso máximo por componente de 25%; y su versión de rendimiento total, el Índice BMV Fibras RT, que además del comportamiento de los precios, refleja las ganancias obtenidas por el pago de dividendos”, menciona el boletín de prensa. En caso de suspensión de una FIBRA que pertenezca al Índice y dicha acción se prolongue por 20 días hábiles consecutivos, la FIBRA suspendida será retirada de la muestra, ese día después del cierre del mercado.   

Empire State Building vende sus acciones n NY. Con un costo de 10 euros cualquier persona pudo adquirir una acción de la empresa perteneciente al Empire State Building, se emitieron 71.5 millones de títulos y en el primer día de su salida a la Bolsa consiguió 557 millones. La importancia del rascacielos de 102 pisos resulta atractiva para mucha gente pero el contraste se presenta al comparar el costo de la acción contra una visita al piso 102 la cual equivale a 32 euros. El inmueble formalizó su llegada a la Bolsa una vez que rechazó distintas ofertas de compra.

Mexicanos compran casas en la unión americana

Convertirán casonas de Puebla en desarrollos Mediante la compra de al menos 1,500 casonas las cuales podrían costar entre 2,000,000 y 4,000,000 de pesos, sin incluir los costos por remodelación que se necesitaran para adecuarlos incluso como hoteles boutique, en total se espera una inversión total de entre 3,000 y 6,000 millones de pesos. El proyecto se tiene planeado que comience el próximo año, las empresas desarrolladoras que participarán no sólo serán de Puebla puesto que hay interés por parte de empresarios en estados como Monterrey, Jalisco, Yucatán y Distrito Federal. Con la adecuación de inmuebles en el centro se pretende que en los próximos años aumente la población a 120,000 personas y las personas que elijan regresar a vivir a esta zona podrán encontrar departamentos desde 300,000 hasta 1,600,000 pesos.   

Agentes inmobiliarios deberán registrarse para poder operar

n EU. Aproximadamente 7,000 millones de dólares invirtieron los connacionales en la compra de casas en el territorio estadounidense. De acuerdo con el reporte “Perfil de la Actividad de Compradores Internacionales de Vivienda Residencial 2013” se destacó que 62% de las propiedades adquiridas fueron en los estados de California y Texas, 89% del total fueron viviendas familiares y 50% fue en los suburbios.

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na vez que entró en operación la Ley Antilavado los asesores inmobiliarios deben registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) debido a que su actividad es considerada vulnerable. En el Acuerdo 02 publicado en agosto, se asientan las Reglas de carácter general que establece las medidas y procedimientos a realizar, además contempla ocho anexos sobre los datos mínimos que como asesores inmobiliarios deben obtener de clientes para cumplir con esta nueva Ley. Los expedientes derivados de las operaciones inmobiliarias deberán ser resguardadas por un lapso de cinco años a partir de la fecha de operación de compra-venta (papel o vía electrónica). Las multas establecidas en la Ley Antilavado contra los asesores que realicen operaciones inmobiliarias sin haber realizado su registro irán desde los 200 a 2,000 Salarios Mínimos (12,000 a 129,000 pesos aproximadamente).   

Regresa a escena Novotel New York Times Square n ny. Considerada la marca de hoteles de categoría media de Grupo Accor, con cerca de 400 de ellos, reabrió sus puertas en el corazón de Nueva York tras tres meses de remodelación con una inversión de 85,000,000 de dólares por parte de las empresas Chartres lodging Group LLC, Apollo Global Management LLC y Lubert-Adler Partners. Entre sus innovaciones están las salas de reuniones, Xbox 360 y concierges virtuales en el lobby, así como una vista espectacular desde la terraza.

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Entrevista a René Cabrera

Remates

inmobiliarios, modalidad poco explotada La recuperación hipotecaria permite ofrecer viviendas hasta a mitad de precio y con amplios beneficios fiscales, según explica René Cabrera, director general de RC Inversiones Patrimoniales Por: Aura Fuentes

C

on propiedades que van desde los 100,000 pesos hasta viviendas que se pueden adquirir con 50% de descuento, los remates inmobiliarios es una modalidad que permite a las personas adquirir un patrimonio mucho mejor al que tenían presupuestado tanto en tamaño como en ubicación. Al respecto, René Cabrera, director general de RC Inversiones Patrimoniales, empresa dedicada a la recuperación hipotecaria con tres divisiones (recuperación, inmuebles y jurídico), comentó que otra de las ventajas de esta modalidad son los beneficios fiscales, pues se pueden llegar a hacer deducible la propiedad hasta en 80 por ciento. “Nos dedicamos a comprar cartera vencida para poder hacer su recuperación y también vender a unos precios más económicos para la gente que no cuenta con el capital necesario para su nueva casa, nosotros podemos hacer posible que ellos puedan comprar una casa grande con una inversión más pequeña”, aclaró. La empresa opera en toda la Republica Mexicana; sin embargo, se enfoca en el área metropolitana. Sobre los puntos en donde se ha detectado un mayor movimiento de estas propiedades, René Cabrera indica que destacan las colonias Roma, Condesa, Polanco, Del Valle, Narvarte, Nápoles; así como en la delegación Cuajimalpa y en Naucalpan, Estado de México.

Oportunidad en progreso

“E

n 1990 empezó el movimiento de remates, y luego con la devaluación fue cuando se dieron más a conocer este tipo de deudas, después comenzaron a reestructurar y a darle un 12

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empuje muy grande al remate bancario, sobre todo la adquisición de cartera para los recuperadores”, expuso René Cabrera. No obstante, el Director general de RC Inversiones Patrimoniales comenta que esta modalidad es poco explotada en el país, en medida que todavía hay muchas recuperadoras y bancos que mantienen el secreto bancario, así como gente que te ofrece propiedades sin ninguna certeza, por lo que se debe verificar que se trate de un despacho debidamente autorizado para la venta. En el caso de RC Inversiones Patrimoniales se otorga al 100%, toda vez que se encarga de llevar los contratos, los cuales vienen notificados de notaria, entregan la escritura pública de la sesión de derechos como de la venta y aseguran la entrega.

¡Lento pero seguro!

E

n cuanto al procedimiento, el director de RC Inversiones aclaró que se trata de propiedades que la gente no pudo pagar cuando adquirió su crédito hipotecario, es decir, dejaron de pagarlas durante algunos años y el banco demanda el pago. “En este caso nosotros compramos a los bancos las deudas y nos encargamos de negociar con los deudores para que nos puedan entregar la propiedad”, mencionó. “Podemos adquirirlo desde el proceso inicial que son aproximadamente tres años hasta un proceso que puede ser de remate de adjudicación nos podemos tardar de 6 a 8 meses, incluso se puede tardar en las etapas finales un año o podemos entregarlas de manera inmediata”, comentó René Cabrera en cuanto al tiempo que toma el proceso. No obstante, aclaró puede variar ya que cada propiedad tiene su problemática.   

Nos dedicamos a comprar cartera vencida para poder hacer su recuperación y también vender a unos precios más económicos para la gente que no cuenta con el capital necesario para su nueva casa”. René Cabrera, director general de RC Inversiones Patrimoniales.


del 29 de mayo al 1 de junio de 2014 feria de madrid


Entrevista a Francisco Rivera

La planeación es la base de la

estabilidad

Francisco Rivera, director adjunto de GIG, asegura que conceptualización, diseño, urbanización, edificación y comercialización de proyectos inmobiliarios, son requisitos para una solidez financiera en la industria

Por: Aura Fuentes

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on 35 años de experiencia, y una visión a largo plazo, GIG es una empresa mexicana desarrolladora de vivienda con sede en Guadalajara, que ha generado confianza entre sus clientes, las instituciones financieras y sus accionistas, lo cual ha sido clave para mantenerse firme en este sector. Al respecto, el director general adjunto, Francisco Rivera, indicó que las personas que adquieren un inmueble con ellos, además de recibir calidad, al paso del tiempo la casa o el terreno les otorga una plusvalía por arriba de la competencia; en tanto, asegura que sus estados financieros coinciden con la realidad de que son negocio. “Nuestros activos garantizan la planeación que hemos hecho para los siguientes años. Contamos con reservas territoriales para desarrollar el siguiente lustro. Pero nuestro principal activo es nuestra gente, nuestro clan. Tenemos a los mejores hombres y mujeres de la industria, desarrollados y con tecnología de punta. Utilizamos el ERP más avanzado a nivel mundial: SAP. Además, somos una de las cinco empresas que Microsoft reconoció por contribuir a la cultura de la legalidad en México con el uso de software genuino”, expuso. Asimismo, GIG es de las mayores empresas en colocación de créditos por parte del Infonavit y de los principales destinatarios de recursos provenientes de la SHF a través de créditos puente y la línea de crédito sindicada más grande otorgada a cualquier desarrolladora. 14

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Haciendo equipo con el entorno

“C

ada mes iniciamos más y más viviendas y comenzamos a urbanizar más terrenos. Todo esto sin crear inventarios de viviendas deshabitadas. De esta forma contribuimos a otorgar un derecho que tienen los mexicanos: a una vivienda digna. Contribuimos a generar empleos. Contribuimos a generar riqueza”, comentó. Francisco Rivera destacó que el enfoque de la empresa en la conceptualización, planeación, diseño, urbanización, edificación y comercialización de proyectos inmobiliarios, son claves para una solidez financiera respaldada por resultados constantes, crecimiento en utilidades, generación de efectivo y un balance sano, fuerte y sólido. En cuanto a la relación vivienda-desarrollo urbano, Francisco Rivera comenta que es un binomio que debería ser sine qua non, ya que en México, por décadas se cometió el error de primero construir viviendas y tratar de adaptar el entorno urbano después. “Para armar un equipo de futbol no se contratan los jugadores y luego ves qué sistema de juego vas a jugar. Los grandes equipos primero definen su sistema de juego, su filosofía, y luego buscan y/o desarrollan jugadores ad-hoc. Así debería ser la relación vivienda-desarrollo urbano. De hecho, debería ser desarrollo urbano-vivienda, en ese orden. De esta forma, estaríamos atacando de raíz muchos problemas que tenemos en México: Inseguridad, baja productividad, desadaptación social, entro otros”, aseguró.

Nichos de GIG en la zona Metropolitana de Guadalajara n L otes individ u ales Mercado Residencial Alto. Al norte, Valle Imperial cuenta con campo de golf y terrenos desde 160 m2. Al sur de la ciudad La Rioja cuenta con la mejor casa club de la zona y terrenos desde 160 m2. Casa Fuerte es otra opción en el sur con terrenos desde 140 m2. Senderos de Monteverde, con un club privado y lagos artificiales ofrece terrenos desde 120 m2, al sur de la ciudad. n Lotes individuales Residencial Medio. Valle de las Flores, al sur de Guadalajara tiene terrenos desde 140 m2, en cotos privados con alberca. n Vivienda Media y Residencial. En la zona de Tlajomulco de Zúñiga, hay desarrollos consolidados como Real del Valle y Hacienda Santa Cruz. En Zapopan la Moraleja es la opción más atractiva en la zona. n Vivienda de Interés Social. En la zona de Tlajomulco de Zúñiga y en El Salto, Real del Sol, San Sebastián, Valle de Tejeda, Viveros del Real y Campo Bello tienen opciones para las diferentes necesidades de vivienda. Los modelos varían desde unifamiliares a condominales en dos y tres niveles. n Lotes Comerciales. n Macro lotes urbanizados, para pequeños y medianos desarrolladores.


25

proyectos en operación tiene la desarrolladora

800

empleos directos genera la empresa actualmente

40,000

viviendas alrededor del país ha entregado GIG

Por otra parte, resaltó la importancia de la responsabilidad social en las empresas, y los recursos humanos, prueba de ello es que cuentan con varios albergues, y orfanatos, “tomamos causas y las apoyamos, creemos que si nos va bien, por convicción personal y por creencias, lo que haces se multiplica por 100”; de igual forma, aplican en sus desarrollos el uso de ecotecnologías, como focos ahorradores, calentadores solares y emplean en zonas de clima extremo, blocks térmicos o aislantes.

Un nuevo mercado

“E

l sector vivienda tiene una clara tendencia hacia el desarrollo vertical y el enfoque a comunidades sustentables desde el punto de vista ecológico, económico y social. El reto es coordinar a los tres órganos de Gobierno. Nunca hemos caído en la tentación de correr a nuestra máxima velocidad, porque sabemos que esto es de resistencia. Preferimos irnos a paso firme, seguros de lo que estamos haciendo”, indicó el Directivo.

Actualmente GIG tiene 25 proyectos en operación y 21 proyectos en incubadora, en diferentes fases y tamaños, además, Francisco Rivera afirma que tienen una fábrica de nuevos negocios, pues divide a sus equipos en dos: los que están vendiendo y los que están planeando el siguiente proyecto. “De los siguientes que tenemos hay uno con campo de golf muy padre en la zona metropolitana en donde bajamos el golf no a nichos en los que estábamos acostumbrados sino un poquito más abajo, a lo mejor como en Estados Unidos en donde el golf es un deporte muy popular, nos está yendo muy bien ahí y creo que es un nicho que no está explotado aquí en México”, expresó. Añadió que el crecimiento que buscan será de manera orgánica y ordenada “para ello tenemos un plan a cinco años para crecer en tres dígitos”; además reveló que tienen planes de expansión hacia otras entidades, pues por ahora, han desarrollado y vendido vivienda en Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Estado de México y Distrito Federal. “Siempre hemos visto que al final lo que importa es la generación de utilidades y de flujo. De nada sirve ser “grande” por vender mucho si al final, en el estado de resultados, la utilidad es pobre”, especificó. En cuanto a las oportunidades que ofrece el estado para los inversionistas, asegura que la economía es diversificada y estable, por lo que quienes hagan las cosas bien y con calidad, sin que busquen ganar dinero “fácil y rápido”, pueden hacer negocios en Jalisco básicamente en cualquier nicho. “Las mayores oportunidades, como siempre, están en la base de la pirámide. En GIG tenemos un tenemos inversionistas recurrentes, los cuales obtienen rendimientos atractivos invirtiendo su capital en diferentes nichos”, concluyó.    InversionInmob

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enportada

sector bajo nuevos D matices

E

l sector inmobiliario se encuentra en vísperas de ajustarse a las nuevas reglas; sin embargo, existen otras que han sido aprobadas en los últimos meses y que han impactado de alguna manera las expectativas y estrategias del mercado.

Artículo 27 constitucional

El mercado de alquiler inmobiliario y las Fibras tendrán ajustes importantes en su actividad tras la aprobación de la reforma presentada por el Ejecutivo Por: Miriam Ramírez

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esde el primer trimestre de este año se ha puesto a discusión la apertura a la inversión extranjera en materia habitacional, toda vez que la reforma al Artículo 27 constitucional, aprobada por la Cámara de Diputados, permitiría que los terrenos en zonas turísticas del país puedan ser comercializados. De acuerdo con especialistas este efecto impactará de manera positiva el mercado habitacional que antes de 2007 representaban cerca de 20,0000 unidades, una tendencia que ha ido a la baja en los últimos años, pero que tras la reforma dará la posibilidad de que el mercado mexicano compita en igualdad de circunstancias con otros países. “Esto no se contrapone, sino que abre la apertura para que el extranjero pueda tener un terreno para hacerse de una casa sobre todo los provenientes del norte como


Estados Unidos y Canadá, esto no afecta al mercado nacional pues crea también el desarrollo, inversión y competitividad”, indicó Salvador Romero Domínguez, director de comercialización de Fonatur. La aprobación de esta reforma por la Cámara de Diputados se dio el 26 de abril, la cual expone que el uso de las tierras destinado única y exclusivamente para vivienda pueda ser vendible, ésta no podrá tener uso comercial y el extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la Fracción Única del párrafo 9 del Artículo 27 constitucional. Dicho Artículo prohibía a los extranjeros adquirir tierras en 50 kilómetros de las costas y en 100 kilómetros de las fronteras mexicanas, los bienes inmuebles eran comprados a través de fideicomisos, por lo que además con esta modificación a la Ley se espera una mayor transparencia de las inversiones extranjeras.

Ley Antilavado

D

e acuerdo con Jorge Bourget, abogado litigante y especialista en derecho civil en el ramo inmobiliario y asesor de Century 21, la Ley Federal para la Prevención de Identificación de operaciones

y Recursos de Procedencia Ilícita, emitida el pasado 17 de octubre de 2012, afecta directamente a los asesores inmobiliarios. Lo anterior toda vez que la actividad que realizan dichos asesores es considerada como una “actividad vulnerable” por lo que deben obtener de sus clientes información personal, así como dar aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones inmobiliarias que superen los 8,025 veces el salario mínimo del DF, lo que equivale a $519,999 pesos. De esta manera la Ley Antilavado ha determinado que los asesores inmobiliarios den aviso a la SHCP de sus operaciones el día 17 de cada mes, identificando estos movimientos a través de la información recabada de los clientes. “Ustedes con el servicio que prestan de acuerdo con el Artículo 17 como asesores inmobiliarios tienen una actividad vulnerable y como consecuencia tendrán la obligación de dar el aviso correspondiente a la SHCP, este aviso se tiene que dar una vez que sea identificada esta actividad vulnerable y declararlo de forma inmediata los días 17 de cada mes”, indicó Jorge Bourget. El objetivo fundamental de esta Ley es prevenir y detectar cualquier acto u operación con recursos de procedencia ilícita

para que la SHCP en concordancia con la Contraloría General de la República ejercite la acción correspondiente por lo que se requiere que los asesores inmobiliarios o las empresas dedicadas a este servicio den los avisos correspondientes. A partir del 1 de octubre los agentes inmobiliarios deben registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), esto de acuerdo con las nuevas disposiciones en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita vigentes desde el 17 de julio de 2013. De esta manera si se trabaja de forma independiente se deberá registrar como Persona Física, en tanto que las firmas inmobiliarias tendrán que nombrar a un representante, el cual habrá de aceptar el cargo para dar aviso de las operaciones catalogadas como vulnerables ante la SCHCP. Para cumplir con su registro los asesores inmobiliarios deberán contar con su Registro Federal de Causantes (RFC) y Firma Electrónica Avanzada (FIEL), en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHCP) emitirá un certificado con una constancia de registro. Las multas derivadas de la negación de los avisos establecidas en la Ley van desde

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enportada

los 200 a 2,000 salarios mínimos, es decir, de 12,952 a 129,000 pesos, mientras que no dar aviso a las operaciones realizadas en efectivo la multa será de 10,000 salarios mínimos equivalentes a 646,600 pesos o 65 salarios mínimos, es decir, 4,209,000 pesos.

Reforma Hacendaria

L

os Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), cuyas facilidades fiscales en materia del impuesto sobre la renta, permitían incentivar la inversión y alentar el desarrollo inmobiliario tendrá un cambio relevante tras la iniciativa de Reforma hacendaria que establece cambios en la iniciativa de modificación a la Ley del ISR. Lo anterior, debido a que dicha Ley establece que las Fibras no deberán tener en sus carteras rentas de inmuebles basadas en rentas variables. “Esto impedirá que arriba de 5% de sus rentas sea fijada en base a rentas variables, lo que afectará a las Fibras seguramente de manera importante pues afecta el esquema de negocio, de plazas y centros comerciales”, comentó Luis Robina, profesor de la UNAM y ex presidente de AMPI. No obstante, Luis Robina explica que algo positivo de esta iniciativa es que la actividad inmobiliaria en materia de arrendamiento seguirá beneficiándose de las deducciones como el pago de impuesto predial, de mantenimiento, salarios a trabajadores

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en los inmuebles, el importe de las primas de los seguros, así como las inversiones en construcciones. “Uno de los aspectos positivos para quienes manejan arrendamiento es que las deducciones podrán seguir haciéndose hasta en 35% de sus ingresos, sin necesidad de comprobar los conceptos, además del impuesto predial”, refirió el especialista. Cabe mencionar que otras de las modificaciones implícitas en esta reforma es la desaparición del régimen de las SIBRAS (Sociedades de Infraestructura y Bienes Raíces), creadas junto con las FIBRAS en 2004, un instrumento que al igual que las Fibras servían como estímulo de inversión. “Las FIBRAS, un instrumento para llevar al mercado proyectos inmobiliarios muy interesantes, que además tienen buenos estímulos fiscales se mantiene, sin embargo, las SIBRAS, que son la sociedades que se usaron más bien para beneficios fiscales de intragrupo se están eliminando completamente del esquema”, expresó Héctor Reyes, fiscalista de la firma internacional Banker &McKenzie. Detalló que las SIFRAS tenían una reglamentación más flexible que las FIBRAS debido a que podían tener un número menor de socios, donde fueron hechas más bien para planeaciones fiscales de intragrupo que para llevar al mercado proyectos inmobiliarios grandes por lo que fue eliminado este régimen.

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Sector hotelero con cambios

L

a homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las zonas fronterizas que afecta los principales destinos turísticos como Los Cabos o Cancún, teniendo un impacto en varias cadenas hoteleras del país con la Reforma Fiscal. Con esta medida el actual IVA de 11%, tendría un incremento de 16%; en tanto que elevar a 32% el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas con ingresos superiores a los 40,000 pesos desincentivaría la industria turística, advierten especialistas. Aunado a esto, la Reforma presentada por el Ejecutivo también pretende desaparecer la deducibilidad en consumo de restaurantes, eliminar la tasa cero del IVA en el segmento de Congresos y Convenciones, así como quitar el beneficio de costo estimado para Tiempos Compartidos. Pérdidas de 1,282 millones de dólares en el consumo turístico nacional y turismo internacional de alrededor de 592,000,000 de dólares, es lo que afectaría al sector dicha Reforma, revela el estudio “Posibles efectos de la reforma fiscal en el turismo” de la Universidad Anáhuac. “Se asume que los precios en la zona fronteriza tendrán un aumento real de 4.5%, al aumentar el IVA en 5 puntos porcentuales”, indica el documento citado. Cabe recordar que en agosto pasado el presidente de la República, Enrique Peña


revelan que los países miembros recaudan un predial equivalente a 2.5% del Producto Interno Bruto, en tanto que un país como México recauda solo 0.4% del PIB.

Nieto, anunció a través de la iniciativa privada el desarrollo en México de cerca de 176 nuevos proyectos turísticos impulsados por más de cien empresas, una inversión de 8,631.2 millones de dólares, mismas a los que tendría efecto dicha Reforma.

Aguascalientes y su Código Urbano

C

Norma 26

abe mencionar que no sólo se encuentran nuevos reglamentos y disposiciones a nivel nacional puesto que el pasado 14 de octubre el Congreso del Estado de Aguascalientes, aprobó el Código Urbano con el impuesto a la plusvalía en fincas que sean beneficiadas con la construcción de las siguientes obras y servicios públicos:

C

on la finalidad de mantener el orden urbano; así como analizar el contenido, el objetivo y los alcances de esta reglamentación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), suspendió el pasado 19 de agosto y hasta el próximo 13 de diciembre la recepción y gestión de solitudes relativas a cualquier acto administrativo relacionado con la Norma 26. La aplicación de la “Norma de Ordenación Número 26 para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular”, que fue puesta en marcha hace casi tres años ahora pretende evaluar los resultados de su operación en la ciudad de México, para determinar la conveniencia de su permanencia, modificación o en su caso, anulación. “La norma es para que se cumpla, no para que se abuse, por lo que advirtió que quien lo haga tendrá que enfrentar su responsabilidad y los procesos legales que correspondan”, advirtió la dependencia. La suspensión temporal de dicha normatividad, señala la dependencia, radica en la evolución en los valores de suelo en la ciudad y a su incidencia directa en la producción de vivienda de interés social y popular con características sustentables y su estrecha relación con su entorno urbano.

Norma 29

E

n junio pasado la Norma 29 fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al ser considerada como una medida que afectaba los derechos de los consumidores, la libertad comercial y la competencia. El 20 de mayo de 2011 la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal publicó el decreto por el que se adicionaba la Norma 29 a los programas delegacionales de desarrollo urbano cuyo objetivo era vigilar el mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad para el abasto público en la capital mexicana y su área metropolitana. Sin embargo, tanto la Consultoría en Bienes Raíces (CREA) como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) coinciden en que la decisión tomada por la SCJN de declarar inconstitucional la Norma 29 beneficiará a los consumidores y en especial a los de bajos ingresos. “Las ventas de la ANTAD están creciendo a tasas de 10% anual en cuanto al tamaño de piso de ventas; y podrían crecer

hasta 12% considerando que no hay la disponibilidad de terrenos, o bien, una vez que se logre reconvertir algunas zonas”, indicó la Asociación. Para lograr la operación de las tienda de autoservicio o de cualquier otro tipo de espacio de tipo mercantil en la ciudad de México, requiere de un proceso apegado precisamente al marco de la Ley de Establecimientos Mercantiles que lleva un periodo de seis meses aproximadamente. De esta manera, antes de la operación de un establecimientos de este tipo se deberán tomar en cuenta aspectos como el uso de suelo para posteriormente pasar a la fase de construcción ante las delegaciones correspondientes; y, finalmente, la validación y seguridad en materia estructural para la operación del establecimiento.

Artículo 73 Constitucional (RPP)

D

esde el 7 de julio pasado entraron en vigor las modificaciones aprobadas por los legisladores, que entre otras cosas, cambiará los procesos de operación de los registros públicos a nivel nacional y los registros públicos inmobiliarios. Anteriormente existían cerca de seis procesos distintos para la operación de los registros públicos, sin embargo, con dicha modificación al Artículo 73 Constitucional se homologará en un solo proceso que deberá ser adoptado a nivel nacional. Dicha modificación al registro público busca facilitar el registro catastral en las ciudades y comunidades, haciendo más eficiente el cobro del impuesto predial que administran los gobiernos locales, además de combatir la evasión de impuestos y el "lavado" de dinero. La iniciativa facultará al Congreso de la Unión a expedir una ley en materia de registro público inmobiliario y catastros, y de personas morales de las entidades federativas y los cabildos. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

n Apertura, rectificación, ampliación y mejoramiento de vías públicas, carreteras, caminos, puentes, zonas de restricción y obras de seguridad vial, relacionados con tránsito de vehículos y peatones, pavimentación, guarniciones y banquetas; creación de plazas, jardines, parques, espacios abiertos, áreas de preservación ecológica y campos deportivos. n Obras de conservación y mejoramiento urbano; instalación, conservación y mejoramiento del alumbrado público, redes de electrificación limpia y obras de ornato que se realicen frente a los inmuebles. n Obras de electrificación necesarias para dotar a los centros de población de fluido eléctrico, para mejorar o ampliar las ya existentes. n Obras de abastecimiento y saneamiento de agua potable, y su reuso, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial y desagües; la construcción o acondicionamiento de equipamiento urbano para servicios públicos, tales como: escuelas, hospitales, hospicios, asilos, mercados, rastros, cementerios y terminales de vías de comunicación. n Asimismo, bordos, canales y obras de irrigación; las obras de regeneración urbana de aquellas zonas de los centros de población que se requieran para su reactivación económica, social y urbanística, tales como la construcción de estacionamientos públicos, mercados públicos, plazas, jardines, parques e instalaciones deportivas o similares; entubamiento o regeneración de aguas, ríos y arroyos. n Las obras y servicios públicos que se deriven de los programas de desarrollo urbano; cualquier otro tipo de obra o servicios relacionados con la misma, tendentes a la integración y mejoramiento de los centros de población del Estado.

Con todo lo anterior, el futuro inmediato del sector inmobiliario en México, buscará las mejores oportunidades para seguir fortaleciéndose, generar fuentes de empleo, así como apoyo al crecimiento económico del país.

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enportada entrevista

cambios activará

venta de vivienda turística

Tinsa detalla que las cifras reportadas antes de 2007 eran de 20 mil unidades anuales, por lo que la reforma al Artículo 27 constitucional podría reactivar el mercado Por: Miriam Ramírez

D

e acuerdo con José Ángel Borbolla Bolivar, director general de Tinsa, la reforma al Artículo 27 constitucional que durante el primer trimestre aprobó la Cámara de Diputados

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es positiva debido a que este mercado de vivienda turística que, si bien ya existía en México, había presentado una caída importante en los últimos años. Lo anterior toda vez que antes de la crisis internacional, es decir previamente a

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2007, las cifras llegaron a registrar la venta de 20,000 unidades anuales. Por ello, Borbolla Bolivar indicó que esta nueva ley abre las posibilidades de realizar compras que incentivarán el mercado de este tipo de vivienda en el país.


Esta nueva ley y la posibilidad de hacer las compras de forma transparente por parte de los extranjeros de estas viviendas, nos va a poner a competir en igualdad de circunstancias con otros mercados turísticos que antes no teníamos”, José Ángel Borbolla Bolivar, director general de Tinsa.

“Esta nueva ley y la posibilidad de hacer las compras de forma transparente por parte de los extranjeros de estas viviendas, nos va a poner a competir en igualdad de circunstancias con otros mercados turísticos que antes no teníamos”, expresó el Directivo.

Borbolla Bolivar detalló que tan sólo en la zona del Caribe se observa una competencia importante por este tipo de vivienda turística y explicó que los compradores de vivienda turística están representados en su mayoría por originarios de Estados Unidos,

Canadá y Europa, de este último continente, principalmente procedentes de España. La Ley establece sustentos para que de manera más sencilla, mediante un trámite con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los extranjeros puedan adquirir un inmueble en las franjas turísticas de forma transparente, como lo hace incluso un mexicano. “Este es un mercado muy interesante aunque con esta Ley no es que se vaya a crear sino que de alguna manera competiremos en mejores circunstancias, lo que permitirá reactivar mucho más rápido el mercado para alcanzar las 20,000 unidades que se venían registrando”, destacó. Borbolla Bolivar añadió que seguramente hacía los próximos tres o cuatro años se podría superar esta cifra lo cual permitiría también hacer de este mercado un sector más atractivo. Resaltó que los promedios que se pagan por vivienda en este mercado son altamente costosos, donde en 2007 se venía registrando cerca de 300,000 dólares por vivienda, lo que lo hace más interesante. Por otra parte, declaró que uno de los temas interesantes que se dieron en la aprobación por parte de los legisladores en la Cámara Alta es que el mercado turístico de vivienda tiene factores de coyuntura que generan beneficios para el sector hotelero. Ello debido a que un comprador de carácter extranjero para realizar o llevar a cabo la compra de un inmueble requiere de tres o cuatro viajes previos a la adquisición de una vivienda turística. Por lo anterior, la venta de unidades de vivienda de este tipo asegura derramas económicas constantes que pudieran ser aprovechadas para la inversión en obras de infraestructura y de servicios públicos en las zonas. “Esto genera mayor fidelidad de este tipo de usuarios, de inversionistas, y al final, lo que genera mayor promoción y marketing para las zonas hoteleras del país”, comentó Borbolla Bolivar. Por lo cual, aseguró que lo que se genere de las compras directas de este tipo de vivienda son otros beneficios en temas coyunturales. El Director General de Tinsa precisó que hacia futuro, como cualquier otro mercado dinámico y al presentarse una mayor demanda habitacional por parte de los extranjeros, seguramente generará incrementos de precios en las viviendas turísticas; no obstante, la realidad es que el tema del precio está más vinculado al mercado nacional que al mexicano. “El crecimiento de este mercado va más allá y más vinculado a la demanda internacional y también a la demanda de otros mercados similares como el Caribe y Miami que representan una competencia directa”, finalizó.   

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enportada

Colaboración Especial

Crédito Garantizado, palanca inmobiliaria del sexenio Ahora el cambiarse de un banco a otro será muy barato para el cliente, por lo que las instituciones con grandes carteras se verán obligadas a reestructurar sus préstamos

E

n el mes de septiembre, mientras se discutían de forma acalorada las reformas hacendaria y energética, se aprobó sin muchos reflectores la Reforma Financiera, que además de acortar algunos tiempos en los procesos hipotecarios y crear Juzgados Mercantiles Especializados, su último apartado, el Número 13, llevó por nombre el de “Crédito Garantizado” que en caso de funcionar como se espera, será el verdadero detonador del crédito hipotecario en México para vivienda de interés medio y residencial, que es el nicho de la banca tradicional que no cubre el Infonavit. Hasta antes de su aprobación, los bancos que competían en México por el nicho de créditos hipotecarios lo hacían únicamente pensando en los nuevos créditos, que para montos de más de 700,000 pesos, son alrededor de 2,000 a

4,000 créditos mensuales nuevos colocados y no en los más de 400,000 créditos vigentes que hoy existen en nuestro país. La razón de lo anterior se debía fundamentalmente a los elevados costos de transferir a un cliente del Banco A al Banco B, ya que ello requería los servicios de un Notario que primero, al pago del restante del crédito hipotecario original, diera el mismo por finiquitado; en segundo lugar, que elaborara una Escritura Pública con el nuevo crédito y como tercer paso, que diera aviso de todo lo anterior al Registro Público de la Propiedad, lo que en promedio tenía un costo de entre 40,000 y 60,000 pesos, motivo por el cual, los bancos no estaban motivados a bajar sus tasas de interés, ni les interesaba ofrecer a sus clientes actuales reestructuras, como hoy sucede de forma cotidiana en Estados Unidos, donde cambiar el crédito hipotecario de un banco a otro, es relativamente sencillo sin grandes complicaciones y muchas veces con mejores condiciones crediticias en el nuevo banco. Es importante recordar que el boom inmobiliario se detonó en los últimos 10 años, gracias a la apertura del crédito hipotecario, llave que se cerró con la crisis de diciembre de 1994 y que con su reapertura, permitió que millones de mexicanos pudieran acceder a una vivienda de mayor precio. Actualmente, la tasa de interés hipotecaria se ubica de acuerdo con Banxico en 10.50% promedio y hay bancos que

10.5%

se encuentra en promedio la tasa de crédito hipotecario

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ofrecen tasas cercanas a 8 por ciento. Con esta medida, donde ahora ya no se tendrá que ir con el Notario Público, sino con la autoridad que fungirá como Notario Público y los gastos del Registro Público de la Propiedad se eliminarán solamente para este tipo de operaciones, el cambiarse de un banco a otro, será muy barato para el cliente y sí tendrá sentido llevar a cabo el trámite correspondiente, por lo que muy probablemente los bancos con grandes carteras de clientes, se verán obligados a reestructurar créditos que hoy tienen tasas de 11 y 12% a tasas del 8 y 9%, y bancos buscando ese nicho de mercado, podrían empujar a la baja las tasas hipotecarias hacia niveles del 7 ó 6% incluso hacia finales de este sexenio. Ya no se trata de un mercado de 2,000 créditos nuevos mensuales sino de 400,000 existentes. Para el comprador promedio de una vivienda que hoy requiere demostrar ingresos para que le presten un millón de pesos por 35,000 pesos, esa cantidad podría bajar a 25,000 ó incluso 20,000 pesos en el mejor de los casos, lo que ampliaría sensiblemente la cantidad de posibles compradores elevando en consecuencia la demanda de vivienda nueva de interés medio alto y residencial, además de que al reducir el pago de la hipoteca, la banca verá una reducción en los próximos años de su cartera vencida, lo que animará en los próximos años a más bancos e instituciones de crédito a participar en este mercado.   

Carlos López Jones Editor en Jefe de www.tendencias.com.mx y asesor económico de diversas asociaciones empresariales @Carloslopezjone


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Departamento de 245 m2

3 Recámaras 5 Baños 1 Vestidor Estancia Familiar Sala Comedor Cocina Recámara de Servicio Patio de Servicio Terraza

3 Recámaras 5 Baños 3 Vestidor Estancia Familiar Sala Comedor Cocina Recámara de Servicio Patio de Servicio Terraza

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013


216

a 245 m² miden los departamentos de lujo

244

a 283 m² tienen las Villas Jardines

374

a 424 m² es el área de los Penthouse

C

aracterizado por el confort y la vanguardia, Vistasol Lomas Country es uno de los proyectos de la empresa Vista Desarrollos, el cual ofrece un concepto exclusivo, un fraccionamiento de cuatro torres que alberga 30 departamentos de lujo, 4 Villas Jardines y 4 Penthouse, con una vista atractiva hacia una barranca arbolada. Bajo el moderno diseño arquitectónico de Alberto Benabib, el complejo habitacional se encuentra localizado en el fraccionamiento Residencial Lomas Country Club, en Huixquilucan, Estado de México, con una inversión de 6.5 millones de pesos. El proyecto inició la primer etapa de su construcción en febrero de 2012 con un avance de obra a septiembre de este año de 90 por ciento. Las primeras torres C y D se espera estén listas a finales de 2013 mientras que las torres A y B se entregarán en junio de 2014. Cada una de las torres posee los tres tipos de departamento, en la parte inferior se encuentran los denominados Villas Jardines, los cuales, como su nombre lo indica, posee un jardín privado; le siguen los Departamentos Tipo que constan de terraza y finalmente los Penthouse que constan de dos niveles y que poseen una excelente vista a los club de golf. Vistasol Lomas Country ofrece además amenities como gimnasio y salón de usos múltiples.

Es un lugar destinado para albergar a 38 familias, que en apego al cuidado del medio ambiente, cuenta con varias plantas de tratamiento de agua para que de esta manera el líquido pueda ser reutilizado y aprovechado para el riego de las áreas verdes así como del club de golf. Las instalaciones están dotadas de la más alta tecnología, mientras que su diseño arquitectónico le permite aprovechar la luz y la ventilación natural, lo cual ayuda a reducir considerablemente el consumo de energía. Bajo el sello de Vista Desarrollos Residenciales, la zona de Lomas Contry Club cuenta con gran urbanismo, alta seguridad y belleza del club de golf, lo que lo convierten en un sitio ideal para las familias. El departamento más económico oscila en los 5,000,000 de pesos, en tanto que el costo de los más exclusivos ronda los 8,000,000 de pesos. “Creamos espacios para tu estilo de vida” es el lema de VISTA desarrollos residenciales cuya misión a lo largo de más de 23 años de promover desarrollos de alta calidad, ha logrado llevar a cabo más de 35 proyectos inmobiliarios, con alrededor de 2,000 exclusivas casas y departamentos. Cada uno de los desarrollos de la firma se caracteriza por sus magníficas ubicaciones, arquitectura de vanguardia, amplios y luminosos espacios y por brindar a sus propietarios una alta calidad de vida y excelente plusvalía sobre su inversión.   

InversionInmob

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internacional

El reto de la vivienda en

CHINA

B

eijing, China.- Este milenario país que surgió como nueva nación en 1953 bajo el régimen comunista, dirigido por Mao Tse Tung, llamada ahora República Popular China, es la segunda potencia económica mundial, después de Estados Unidos; para muchos analistas está dejando el socialismo para convertirse al capitalismo. En extensión territorial es el tercero más grande del mundo con 9,600,000 kilómetros cuadrados y es el más poblado del planeta con 1,300 millones de habitantes, por lo tanto, en sus grandes y pequeñas ciudades, así como en sus provincias, se están construyendo grandes edificios de más de 25 pisos y otros medianos con ocho solamente, -éstos no tienen elevadores- para darles casa a tantos millones de personas. La solución comunista al problema de la vivienda fue construir grandes condominios desde los años sesenta. No obstante, el control natal impuesto por el régimen comunista, de un hijo por pareja en las ciudades y dos en el medio rural; para 2018 serán 1,400 millones de

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habitantes, por lo cual el gobierno se ve presionado a darles viviendas dignas a sus ciudadanos y requiere de desarrolladores de vivienda con ideas modernas, según los dirigentes del Partido Comunista Chino, el cual tiene 82,000,000 de miembros. En un espacio tan limitado es imposible relatarles cómo este país ha logrado tener un Producto Interno Bruto de 9% y este año será de 8% sostenido anualmente y el cual, lo ha incrementado a base de sacrificios de su población que se ha desarrollado por planes quinquenales, cimentado principalmente en su comercio mundial de producción abundante con precios rebajados y la mano de obra más barata del mundo. Lo anterior ha logrado que la economía socialista se materializara en lo básico, desde principios de este siglo se incrementó el sistema de propiedad pública de los medios de producción y la distribución de “a cada quién según su trabajo”, esto ha permitido el surgimiento de una clase media pujante cuyos antepasados dejaron sus parcelas de arroz para irse a las ciudades en busca de un mejor futuro, lo cual están logrando.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013

Urgen desarrolladores con ideas nuevas, pues se deben construir casas a más de 1,000 millones de habitantes

Por: RIGOBERTO LÓPEZ

1,300 millones de habitantes

50%

de población urbanizada

9%

de Producto Interno Bruto


Por decreto del Gobierno chino en 2008 se implantó una política de respaldo para el consumo de bienes raíces, a fin de obtener viviendas mediante préstamos de instituciones financieras para todos los que las solicitaran, con una tasa de interés bajísima para que todos puedan pagar las mensualidades y se reajustaron los pagos que eran de 30% del ingreso salarial a solo un 20 por ciento. El Gobierno chino otorga en provincias a desarrolladores de vivienda excepción total o parcial de impuestos y pagos moderados, asignación de terrenos pequeños y medianos, préstamos hipotecarios con interés descontados y proporciona consultores en construcción para que las inversiones sean exitosas. Actualmente, la tasa de urbanización llega a 50% de su población y aumenta a pasos agigantados, por lo cual este fenómeno es la tendencia ineludible del desarrollo socioeconómico y también, un importante jalón de industrialización y modernización que ya se manifiesta en sus grandes ciudades. En Beijing, con 20,000,000 de habitantes existen fraccionamientos para ricos, clase media alta, media y barrios pobres, como en todas las urbes del mundo. Se dice que una familia de tres personas -matrimonio con un hijo- en un departamento de 50 metros con recámara, baño y cocina, viven bien; cuesta un promedio de 1,000 dólares por metro cuadrado, pero según sea la zona, los departamentos pueden llegar a costar el doble si es para gente de mayores ingresos. También hay fraccionamientos para ricos que cuentan con espacios exclusivos bardados, mallas de protección, vigilancia día y noche, amplios jardines, estacionamientos para sus autos de marcas europeas de 10 o 12 cilindros y ahí, los departamentos pueden llegar a costar hasta 5,000 dólares por metro cuadrado; esto es mal visto por los miembros ultra comunistas, ya que esta forma de vida no es la filosofía del socialismo. En renta, la ciudad capital es una de las más caras de China, una recámara tiene un costo promedio de 5,000 yuanes equivalente a aproximadamente 10,000 pesos mexicanos al mes. Se dan los casos que muchos jóvenes vienen de provincia a estudiar a las grandes escuelas de oficios y universidades, pagan la renta entre dos o tres y comparten los servicios como pueden. Muchos de ellos trabajan y estudian, se limitan a lo poco que poseen, pero tienen muy presente la filosofía confuciana de “primero sufrir para luego merecer”. En el amplio recorrido que hice por las provincias de este país por regiones colindantes con Pakistán, Afganistán, Mongolia y otros países de la ex Unión Soviética, pude apreciar las “plumas” de las construcciones de los grandes edificios que se están levantando por todo el territorio chino, me llamó la atención en la ciudad de Kuga, la remodelación de lo que era su casco viejo

El Gobierno chino otorga en provincias a desarrolladores de vivienda excepción total o parcial de impuestos y pagos moderados, asignación de terrenos pequeños y medianos, préstamos hipotecarios con interés descontados y consultores en construcción. y ahora, construcción de viviendas modernas donde hubo casas históricas de cientos de años que conformaban lo que era una parada obligada de los comerciantes en la llamada “Ruta de la Seda”. Ahí el Gobierno chino decidió demoler miles de casas que carecían de servicios básicos para poder edificar una unidad habitacional perfectamente delineada, moderna, para levantar 3,500 departamentos en 38 edificios sobre una superficie de 45 hectáreas y 430,000 metros cuadrados de construcción en la primera etapa. Los departamentos ahí tienen diferentes categorías: 50 metros son de bajo alquiler -cocina, recámara y baño- y se les proporcionaron a los primeros desplazados de las casas antiguas. Existen otros más grandes de 80 o 90 metros, un poco más caros en su renta, pero lo atractivo de este barrio es que fue planeado para otorgar alojamiento y generar empleo en la construcción, ya que se necesitan obreros de todos los oficios como: electricistas, carpinteros, plomeros, pintores, albañiles e ingenieros. Al entrar a conocer un departamento de 50 metros me di cuenta que no tienen camas, duermen sobre alfombras gruesas de colores fuertes, se sientan a comer con palillos alrededor de una mesita, en posición de loto; tampoco existen comedores, ni cubiertos que lavar, ni salas, si acaso tubos que sirven como closets o roperos que ellos construyen con tablones como pequeños libreros y los tapan con cortinas. Tienen estas construcciones condominales, una característica que pude apreciar en la mayoría de los edificios de barrios pobres de China, en casi todas las plantas bajas se construyeron locales de 20 metros

cuadrados que son accesorias comerciales que se rentan o venden preferentemente a sus habitantes y de esta forma se convierten en mercados porque son carnicerías, verdulerías, tiendas de abarrotes, mueblerías, lecherías, panaderías, peluquerías, en fin, toda la gama de comercios que puedan quedarles a los habitantes al bajar de sus departamentos en su misma comunidad. También estas unidades cuentan con canchas deportivas y áreas de juegos, lo mismo bancas donde platican y toman el sol los ancianos, bibliotecas públicas y pequeños puestos de socorro y salud donde se ofrece atención gratuita. El Gobierno chino les regaló a cada familia de esos departamentos un televisor a color de 21 pulgadas; en fin, esos chinos que antes vivían en pobreza extrema sembrando arroz ahora tienen casas nuevas y un mejor medio de existencia. A pesar del auge en la construcción de viviendas se acaba de dar el caso de una provincia al sur del país, en Dongguan, concretamente en un lugar llamado Zheng Zhau, donde desarrolladores sin permiso oficial del gobierno, edificaron cuatro edificios, creyendo que se harían ricos vendiendo los departamentos inmediatamente, pero nadie compró y ahora es una unidad desierta. Lo anterior para el Gobierno chino no es problema, lo más seguro es que castigue a los constructores y a los departamentos lleve gente de provincias cercanas y la convierta en una nueva unidad habitacional, lo que sobran son chinos agricultores que buscan donde vivir mejor sin sembrar arroz, con las facilidades que da ahora el régimen comunista de la República Popular China.   

@InversionInmob

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Centroscomerciales

MAPIC, plataforma para el mercado

inmobiliario

El evento reúne a los representantes más importantes del sector, lo cual les permite encontrar nuevos negocios y estar al tanto de las últimas tendencias Por: ANTONIA TAPIA

D

el 13 al 15 de noviembre tendrá lugar en el Palais des Festivals, en Cannes, Francia, el Mercado Internacional de la Propiedad al por Menor (MAPIC). El evento se desarrolla desde 1995 por iniciativa de Reed Midem y actualmente se posiciona a nivel internacional como uno de los encuentros clave para el mercado minorista inmobiliario. Durante sus tres días de duración más de 2,400 representantes de organizaciones internacionales se reunirán para seleccionar las mejores ciudades para desarrollar futuros proyectos como centros comerciales, establecimientos de venta directa, áreas de ocio o zonas de tránsito. En su edición número 19, MAPIC 2013 planea ser el encuentro más importante para el sector comercial minorista inmobiliario; y no es para menos, pues este mercado ha evolucionado con los años y definitivamente demuestra que se encuentra consolidado. Se espera la participación de más de 3,600 compañías, 730 exhibidores, 8,200 visitantes y la presencia de 69 países. Entre algunas empresas se destaca la presencia de Benetton, Mc Donalds, Nike Retail, Starbucks, Carrefour, Cushman & Wakefield, Axa Real Estate, Deutsche Bank, Aeroports de Paris, KCC Entertainment, Forrec y BCR Imagination Arts. 28

En esta nueva emisión países como Brasil, Rusia, China e India, debido al gran auge de sus economías, serán los protagonistas del encuentro y los principales destinos para la expansión minorista, la cual apuesta a los outlets y a las tiendas que se localizan en aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Yan Lin, presidente de Outlet China, describió el evento como la "plataforma ideal" para satisfacer la demanda internacional; por su parte, Ricardo Camargo, director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Franquicias, indicó que cuando una empresa participa en MAPIC puede esperar abrir un mínimo de 100 tiendas. Cabe destacar que el encuentro contará con un Foro de Innovación, en el cual los participantes podrán analizar ideas para aumentar el tráfico y el valor de sus propiedades comerciales, tendrán la oportunidad de asistir a conferencias, conocer casos de éxito y estar al tanto de las tecnologías y soluciones más innovadoras que están dando forma al futuro de tiendas y centros comerciales. El programa de conferencias estará a cargo de reconocidos especialistas del sector y entre algunos tópicos sobresalen temáticas relacionadas con los nuevos destinos para la venta al por menor, Omni-Channel y comercio electrónico y logística. Para finalizar, como todos los años, los

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premios MAPIC 2013 recompensarán la excelencia, creatividad e innovación de sus representantes. El certamen incluye siete categorías, entre las que se destacan el Centro Comercial más Innovador, el Mejor Desarrollo Comercial y de Ocio, la Mejor Estrategia y el Premio Especial Retail Rising Stars.

Destacaron por su originalidad

E

l año pasado, Morocco Mall recibió un reconocimiento por Mejor Desarrollo Comercial y de Ocio; se localiza en Casablanca, Marruecos y se extiende a lo largo de diez hectáreas. Cuenta con más de 70,000 metros cuadrados de espacio comercial distribuido en 350 tiendas. Como Mejor Desarrollo Inmobiliario de Calle se premió a Santa Mónica Place. Este proyecto, que sustituye a un centro comercial cerrado, se sitúa en cuatro hectáreas, a dos cuadras del mar y del histórico muelle de Santa Mónica. El proyecto maximiza el potencial del sitio con una huella al aire libre que se conecta con la comunidad que la rodea. Otro de los galardones se lo llevó The Star Vista. Este Mall, que se sitúa en Singapur, fue acreedor al premio del Centro Comercial Más Innovador; integra, en 15 plantas, un centro cívico, cultural, comercial y de entretenimiento.   



hoteles

Recuperación efectiva tras

desastres naturales La modalidad de “pérdidas subsecuentes” permite que lo que deje de ingresar mientras un hotel esté cerrado, sea cubierto por el seguro en un alto porcentaje Por: Yuriko Barrera

E

l paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel por distintos estados de la República dejaron afectaciones en infraestructura, viviendas y hoteles por más de 15,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur). Estas afectaciones han provocado pérdidas diarias de 20,000,000 de pesos en los estados de Guerrero y Veracruz, este último fue donde se reportó el mayor número de daños a hoteles después de los huracanes, comentó Carlos Trujillo, presidente ejecutivo de Amdetur. “Los daños en hoteles ascendieron a 15,000 millones de pesos; al menos, en los

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hoteles de tiempo compartido en los dos destinos donde hubo mayores afectaciones, es decir, Acapulco e Ixtapa, los daños han sido mínimos, realmente donde ha habido mayores daños ha sido en las comunidades”, puntualizó. Además, comentó que los hoteles en estos destinos turísticos se encuentran operando normalmente, pues la primera semana solo presentaron limitaciones por falta de agua potable, suministro de gas y carencia de insumos básicos. Por otro lado, Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dijo que las catástrofes naturales tienen un gran impacto a nivel internacional pues desde el año 2000

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se han generado pérdidas por alrededor de 2.5 trillones de dólares. Añadió que en el país, 60% del territorio y más de la cuarta parte de la población se encuentra expuesto a los fenómenos hidrometeorológicos. Recaredo Arias puntualizó que los tres desastres naturales más costosos que ha tenido México han sido Wilma en 2005, Gilberto en el 97 y, ahora, Ingrid y Manuel. También comentó que hoy en día es muy importante contar con un mecanismo eficiente para la prevención y atención de catástrofes naturales que contemple el fortalecer el aseguramiento de la población, sumar la participación de la industria de seguros, lo cual contribuye a minimizar


el déficit de los gobiernos por los costos relacionados con estos fenómenos. Explicó que de los daños ocurridos, el sector asegurador tiene cubierto en diferentes proporciones el parque vehicular, infraestructura carretera, infraestructura estatal, infraestructura eléctrica e hidráulica; casa habitación en pólizas voluntarias y a través de pólizas ligadas a créditos hipotecarios; escuelas, hoteles y comercios e industria; cosechas del campo; animales y granjas de distintas especies.

Cobertura de daños

L

os daños que cubre el seguro de un hotel, de acuerdo con Amdetur, son responsabilidad civil e infraestructura del inmueble y en algunos casos contratan una cobertura por “pérdidas subsecuentes”, es decir, que independientemente de las afectaciones y reparaciones a la estructura del establecimiento, el tiempo que éste permanezca cerrado también es pagado por la aseguradora. “Esta es una de las modalidades que desde Wilma los hoteles han optado por contratar, pues esto permite que independientemente que esté cerrado tu hotel, lo que dejes de ingresar por esta razón, queda cubierto con un alto porcentaje por la aseguradora”, precisó Carlos Trujillo. El Director general de AMIS también explicó que el proceso que un inmueble ase-

gurado debe seguir es: presentar una carta de reclamación donde desglose con el mayor detalle posible los daños ocasionados al inmueble; después la intervención de un ajustador quien establecerá el diálogo e intercambio de información para que pueda documentarse de manera precisa la pérdida o daño. Finalizando el proceso con el ajustador, procede el convenio de ajuste en donde se prepara un arreglo que, en caso de común acuerdo, se presenta a la aseguradora; y finalmente, el pago de la indemnización en los términos de la ley del contrato del seguro. Sin embargo, Arias aclaró que este proceso en el caso de hoteles es diferente dependiendo si éste pertenece a una cadena hotelera y cuál es el monto de cobertura de la infraestructura, así como el tiempo de indemnización ya que esta última etapa depende de la aseguradora “como puede tardar 15 días como 4 o 6 meses”. Por el momento, la Secretaría de Turismo (Sectur), a través del Consejo de Promoción Turística, destinará 40,000,000 de pesos para campañas que ayuden a convencer a los viajeros de que se puede entrar y salir de Acapulco sin problemas. En ese sentido, la Asociación de Hoteles de Acapulco negocia con las autoridades federales con la convicción de atraer más turistas para ayudar al puerto a superar este tiempo difícil en las entidades afectadas por los fenómenos naturales.   

15,000

millones de pesos es el monto de daños a hoteles por Ingrid y Manuel

60%

del territorio se encuentra expuesto a fenómenos hidrometeorológicos

Wilma, Gilberto, Ingrid y Manuel han sido los desastres naturales más costosos de años recientes

InversionInmob

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parquesindustriales

FIBRAS, comprador natural de

inmuebles El creciente mercado de manufactura fomenta la adquisición de parques industriales Por: Catalina Martínez

C

on la llegada de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces, conocidos como FIBRAS, los desarrolladores de inmuebles pueden obtener grandes ventajas como lo es cerrar el ciclo de inversión y recuperar el dinero en un pago; aunque no a todos los desarrolladores les interesa vender sus propiedades porque prefieren tener ingresos con las rentas, el mercado de parques industriales tiene gran importancia en nuestro país. “Las FIBRAS somos un comprador natural de inmuebles. Con estos Fideicomisos se pueden volver un desarrollador de mercado, haciendo propiedades y vendiéndolas casi de inmediato, siempre y cuando cumplan con los atributos de ubicación, conectividad del predio, características del edificio, calidad del inquilino, un buen contrato de arrendamiento para vender un edificio y no tener que desarrollar un portafolio completo”, explicó el presidente del Consejo y director general de Terrafina, Alberto Chretin. “Los parques industriales cumplen con hacer un diagnóstico preliminar de las plantas industriales, la conectividad y disponibilidad de mano de obra, el acceso a las vialidades, por lo que habrá una garantía para los inversionistas cuando lleguen a operar y México va a seguir siendo la plataforma de manufactura para Estados Unidos y aún hay un déficit importante en cuanto a centros de distribución y logística motivados por la demanda de bienes y servicios de la clase media en México”, complementó el ingeniero Chretin. De acuerdo con la página electrónica de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip) hay una Norma Mexicana de Parques Industriales (NMX-R-046SCFI-2011) la cual aparte de contribuir al ordenamiento territorial de los desarrollos de parques industriales, así como propiciar las condiciones adecuadas para desarrollar las actividades del sector, verifica entre otros 32

puntos: área territorial delimitada (mínimo 10 hectáreas), permisos para uso industrial, reglamento interno, infraestructura urbana protección al medio ambiente, entre otros. Terrafina es una FIBRA especializada en el sector industrial por lo que adquieren, desarrollan y administran bienes inmuebles (almacenes y otras propiedades de manufactura ligera), distribuidas en la zona centro, Bajío y Norte de México para tener una presencia en 16 estados del país y 25 ciudades. “Terrafina es un fideicomiso patrocinado por Prudential Real Estate Investors, brazo de bienes raíces de la compañía de seguros de Prudential que desarrolló un portafolio de 20,000,000 de pies cuadrados. El plan de crecimiento de Terrafina se basa en la adquisición, desarrollo y crecimiento orgánico del portafolio; tenemos un programa para vender alrededor de 150,000,000 de dólares en propiedades, aproximadamente 50% de esta cantidad serán terrenos, por lo tanto, de las 185 hectáreas de terreno que tenemos de nuestro portafolio original, actualmente, estamos vendiendo dos lotes”, informó el director general.

Planes a 18 meses

A

inicios de octubre de 2013 Terrafina informó de una adquisición de gran importancia porque se incorporaron 84 inmuebles que representan más de 11,000,000 de pies cuadrados del portafolio de Kimco Realty Corp. y su socio American

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“Los parques industriales cumplen con hacer un diagnóstico preliminar de las plantas industriales, la conectividad y disponibilidad de mano de obra, el acceso a las vialidades, por lo que habrá una garantía para los inversionistas cuando lleguen a operar y México va a seguir siendo la plataforma de manufactura para Estados Unidos”, Alberto Chretin, presidente del Consejo y director general de Terrafina.


Reciclar capital n A la par que se adquirió el portafolio de Kimco se vendió a un arrendatario uno de los activos de reciente adquisición en Monterrey con una superficie de 520,000 de pies cuadrados, por lo que la desincorporación de activos es congruente con la estrategia de Terrafina. Entre los criterios para vender inmuebles, a decir de Alberto Chretin, se encuentran:

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Cuando un inquilino insiste en comprar el edificio porque cambio su estrategia de uso del edificio.

2

En el ranking de propiedades que están vacías y se tiene que reposicionar se debe hacer una inversión importante para llevarlos a la condición óptima pero si ven que hay cierta demanda para otro uso, lo venden.

3

En cuanto a los terrenos tienen 13 lotes de reserva para desarrollar otros 7,500,000 pies cuadrados como ya hicieron una gran adquisición ya no necesitan arriesgar el capital con edificios especulativos, tienen terrenos de más.

Industries, que se quedará como administrador de las propiedades, “este desarrollador del norte del país cuenta con un plan de albergue por lo que éste ha tenido mucho éxito en promover la creación de sus parques industriales, en este plan se le ayuda a una empresa americana para que comience operaciones en México, les da el edificio y otros servicios periféricos de manufactura por lo que se arraiga la relación pero también son promotores de la inversión”, resaltó Alberto Chretin. Explicó que en el portafolio adquirido se enfoca al sector de manufactura y parecido al perfil que manejan como electrónica, automotriz, bienes de consumo e industria médica pero se le agrega la manufactura aeroespacial. Para realizar la adquisición de los 604,000,000 de dólares del precio, éste se pagó de dos maneras porque 300,000,000 de dólares salieron de la línea de crédito revolvente y por otro lado, asumieron la deuda que tenía el portafolio, el cual estaba apalancado como al 50% aproximadamente 300,000,000. “En los siguientes 18 meses tenemos que digerir esta adquisición y estamos convencidos de que esta estrategia le agrega valor al portafolio porque por cada 1% que crecemos en ocupación, crecemos 1,000,000 de dólares anuales”, finalizó el Presidente de Consejo del Fideicomiso.    @InversionInmob

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oficinas

Mercado

de oficinas se fortalece Empresas especializadas pronostican que el sector permanecerá a la alza, pues tan sólo en la ciudad de México se añadieron cerca de 67,000 metros cuadrados en diversos proyectos Por: Yuriko Barrera

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NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013


E Tasa de disponibilidad

53% clase A+

29% clase B

18% clase A

Crecimiento de inventario 2T2013 Proyecto

Espacio

Torre Mapfre Corporativo Barranca del Muerto 341 Lomas Cantabria Diamante Interlomas

38,000 m² 10,000 m² 10,000 m² 9,000 m²

Mayor tasa de disponibilidad Proyecto

Porcentaje

Reforma Interlomas Lomas Altas

176,000

m² en transacciones de venta y renta de espacios se espera en el segundo trimestre del año

67,000

m² aproximadamente se adicionaron al inventario

22.58 19.44 17.13

n los últimos años, el mercado de capitales se ha desarrollado fuertemente en México y ha convertido a los bienes raíces en el sector favorito para la inversión, pues las operaciones se han diversificado entre los edificios de oficinas, industriales, centros comerciales y hoteles. Durante el segundo trimestre de 2013, de acuerdo con el estudio de Colliers International, se mantiene una perspectiva de crecimiento global; sin embargo aumenta la divergencia entre zonas económicas. Aun así se estima que la expansión global será ligeramente superior a la obtenida en 2012. En este mismo período, en el mercado inmobiliario de oficinas de la ciudad de México se monitoreó un inventario total de 6.8 millones metros cuadrados dentro de sus 10 corredores principales.

rresponde a edificios clase A+, el 12% a clase A y el 14% a clase B. Por su parte, la mayor actividad en la comercialización se registró en el submercado de Insurgentes donde se obtuvo más de 30% del total de metraje clase A y A+ comercializado en la ciudad. Mientras que la tasa de disponibilidad más baja en un submercado fue la de Polanco con 2.3%, (excluyendo Azcapotzalco que sólo cuenta con un complejo corporativo clase A), presionada por una fuerte demanda y la falta de nuevos espacios para oficinas. En cuanto a los precios en renta por metro cuadrado mensual al segundo trimestre del año registró 25.82 dólares presentando un aumento de 0.48 centavos de dólar respecto al trimestre anterior. Los submercados que presentaron los precios más altos fueron Reforma Centro con 31.00

Además, se incorporaron aproximadamente 80,000 metros cuadrados al inventario con edificios nuevos como “Corporativo Reforma Diana” y la “Torre Terret Sur”. Por clase, los edificios A+ representan 33% del inventario, 25% inmuebles son clase A y 42% corresponden a edificios clase B. Tan sólo durante el segundo trimestre de 2013 se adicionaron al inventario cerca de 67,000 metros cuadrados en cuatro proyectos: Torre Mapfre con 38,000 metros cuadrados; Corporativo Barranca del Muerto 341 con 10,000 metros cuadrados; Lomas Cantabria con 10,000 metros cuadrados y Diamante Interlomas con cerca de 9,000 metros cuadrados. Y se registró una tasa de disponibilidad total de 9% tomando los 10 corredores dentro de todas sus clases y se registró la mayor tasa de disponibilidad en la clase A+ con 53% seguido por clase B con 29% y, por último, los edificios clase A con 18%, según cifras de CBRE Market Research México. También se esperan alrededor de 176,000 metros cuadrados aproximadamente en transacciones de venta y renta de espacios de todas categorías de inmuebles en los 10 corredores de la ciudad México. El 74% co-

dólares, Lomas Palmas con 30.21 dólares y Polanco con 28.92 dólares. Manteniéndose este ranking de precios por casi dos años consecutivos. Es así que los corredores que mostraron tasas de disponibilidad más altas fueron: Reforma con 22.58% con la incursión de Torre Mapfre con alrededor de 38,000 metros cuadrados, así como Interlomas con una tasa de 19.44%, que no había integrado un nuevo edificio desde 2011 y que en esta ocasión incorporó a Diamante Interlomas con 9,000 metros cuadrados y Lomas Altas con 17.13 por ciento. En tanto que los submercados que presentaron incrementos mayores en sus precios fueron: Periférico Sur con 2.20 dólares y Polanco con 0.77 centavos de dólar; los mayores decrementos los tuvieron Bosques y Reforma con 0.73 y 0.65 centavos de dólar menos en sus precios promedio. El precio de renta más bajo lo sigue manteniendo Perinorte, cerrando el segundo trimestre con 16.79 dólares, se espera que los niveles de precio se mantengan estables ante la incorporación de nuevos espacios para el cierre del año.    InversionInmob

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reportajeespecial

Arquitectos mexicanos traspasan fronteras A partir de 21 de noviembre, serán los primeros profesionales que podrán certificarse para trabajar en Estados Unidos y Canadá, lo que abre la competencia internacional para el país Por: Dinorah Nava Arias

L

a arquitectura mexicana tiene un prestigio muy grande, el cual ha ido evolucionado desde la época prehispánica hasta la actualidad, con las nuevas formas de ver y entender los espacios y la realidad, convirtiéndose así en un referente en el mundo. En México existe un laboratorio de arquitectura mundial, en donde destacados

arquitectos han atravesado fronteras, exportando su inigualable talento a otros países, lo cual representa un orgullo y es promotor en el exterior. Estos profesionales concuerdan en que aquí se hacen proyectos atrevidos que no se harían en otras partes del mundo, por lo cual se está compitiendo en grandes ligas internacionales.

n Enrique Norten: Su arquitectura se basa en la geometría, los materiales rudos y el uso de la tecnología. Creó el despacho TEN Arquitectos en 1986.

n Juan Carlos Baumgartner: Fundó la reconocida firma de arquitectura SPACE en la ciudad de Chicago, actualmente presente en más de 10 ciudades del mundo.

Proyectos en el extranjero: 4 Biblioteca Pública para las Artes Escénicas de Brooklyn, 2002 4 Lucky Towers, Singapur, Singapur, 2007 4 One York, en Nueva York, 2008 4 Clinton Park en Nueva York, 2009 4 Encargado de construir el primer rascacielos de Harlem 4 Diseñó el nuevo establecimiento que reemplazará a la biblioteca Donnell, una de las más grandes y representativas de Nueva York, que abrirá sus puertas en 2015.

Proyectos en el extranjero: 4 Se encuentra diseñado proyectos responsables con el medio ambiente para organizaciones como: Google, Microsoft, American Express, Nestle, Ericsson, Monex, MSN, entre muchas otras. 4 En Qatar, India, participó en un desarrollo para usos mixtos. 4 Realizó el diseño de oficinas para Google. 4 Se encuentra desarrollando otro proyecto en Brasil para Microsoft.

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Recientemente, el presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM), Guillermo Marrufo, dio a conocer que a partir del 21 de noviembre los arquitectos mexicanos serán los primeros profesionales que podrán ser certificados para trabajar en Estados Unidos y Canadá en base al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

n Francisco Serrano: En 2002 funda Serrano Arquitectos y Asociados S.C. Proyectos en el extranjero: 4 Embajada de México en Guatemala, Guatemala, 2004 4 Embajada de México en Alemania, Berlín, Alemania, 2002 4 Embajada de México en Brasilia, Brasil, 2001


El requisito que les permitirá poder obtener la certificación para laborar en cualquiera de los dos países, es que los arquitectos mexicanos presenten un dossier que contenga documentos probatorios en las áreas de educación, experiencia, actualización y solvencia ética y moral, así como realizar una entrevista en el idioma del país donde se quiera practicar.

El respaldo es básico para triunfar

A

l respecto, Víctor Legorreta, Juan Carlos Baumgartner y Tatiana Bilbao, arquitectos de gran renombre, coinciden en que la clave es tener a alguien local que los asesore y ayude, ya que el éxito de una obra arquitectónica en el extranjero no depende de saber idioma del país en el que se construye, ni en saber si se conoce su cultura a fondo. Y es que algunos de los arquitectos más sobresalientes en otros países cuentan con despachos propios que han abierto camino para laborar de la mano con despachos locales, con los cuales se asocian en los países

en los que desarrollan sus obras; al respecto, Juan Carlos Baumgartner, cuyo despacho tiene socios en España, Italia y Estados Unidos, entre otros países, opina que la ayuda de un arquitecto local es esencial para la obra, ya que es imposible que te puedas sumergir en la cultura del país y al mismo tiempo puedas hacer el proyecto. Legorreta cuenta que después de años de mantener un despacho en California, se tomó la decisión de cerrarlo y asociarse con arquitectos locales en varios países europeos y también en Estados Unidos, Egipto y Qatar para poder enfrentar mejor los retos culturales y logísticos a los que se tenía que enfrentar a la hora de desarrollar un proyecto en otro país. Otra famosa arquitecta mexicana que ha sobresalido en el extranjero es Tatiana Bilbao, quien diseñó el Parque Arquitectónico de Jinhua, en China, la cual opina que cuando se trabaja es otro país, es importante que entre tu equipo haya gente que realmente entienda la cultura para que te pueda orientar en ese lugar.

de octubre es el día en que se reconoce a todos los arquitectos de México

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n Tatiana Bilbao: En 2004, la arquitecta fundó Tatiana Bilbao S.C., con proyectos en China, Europa y México.

n José Moyao: Fundador y Director General del despacho Moyao Arquitectos, el cual inicia operaciones en 1985.

Proyectos en el extranjero: 4 Sala de exhibiciones de un parque ubicado en Jinhua, China, 2004. 4 Villa para el proyecto Ordos 100 en Mongolia, China, 2008.

Proyectos en el extranjero: 4 Centro de Espectáculos y Exposiciones Salitre Mágico, Bogotá, Colombia

n Ricardo y Víctor Legorreta: Creadores del despacho de arquitectos Legorreta+Legorreta. Ambos son un ícono de la arquitectura mexicana. Ricardo Legorreta ha dejado un gran legado a su hijo Víctor Legorreta, quien continúa llevando su talento por todo el mundo. Proyectos en el extranjero: 4 Parque Europa, en Madrid, España, 2004 4 Diseño de Interiores de Hotel Sheraton Abandoibarra, en Bilbao, España, 2004 4 Otay: Terminal del Cruce Fronterizo Tijuana San Diego, en construcción 4 Oficinas Corporativas Salesforce.com, en San Francisco, EUA, en diseño 4 Terra Esperanza, en Guatemala, Guatemala, en construcción

@InversionInmob

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reportaje

Un trío de

valores, base para mejorar Representantes de Trinity Industries de México comentan la importancia de generar y elevar la competitividad en las empresas

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eneralmente no analizamos la procedencia de ciertas estructuras y artículos que están presentes en el entorno; sin embargo, la mayoría de éstos han sido desarrollados, diseñados y fabricados bajo una compañía líder. Con esto, se pretende generar y elevar la competitividad de las comunidades con base en lo Trinity Industries de México denomina una trinidad de valores. Trinity Industries de México, mejor conocida por su marca TATSA, es una empresa multi-industrial con más de medio siglo de experiencia en el país, por lo que se ha convertido en el líder de mercado en sus distintas divisiones, las cuales ofrecen productos y servicios al sector de la construcción, energético y transporte; todo esto, bajo los estándares de calidad más estrictos. “Regresemos a nosotros, pensemos en nuestros padres. Ellos suelen aconsejarnos sobre ciertas circunstancias; tienen experiencia. En efecto, Trinity es una empresa experimentada capaz de brindar soporte en productos para carreteras, recipientes a presión, estructuras e internos para torres de viento, alcantarillas seccionales, torres de celosía y postes troncocónicos”, comentaron representantes de la empresa. Por ello, la experiencia que han logrado con gran empeño, es símil de calidad incentivada y promovida por la adquisición de empresas como TATSA, FORMET, Quixote, Safe Hit, entre otras; además, Trinity cuenta con certificaciones y operaciones en la República Mexicana y otros países. En cuanto a lo del trío, Trinity Industries asegura todo es un ciclo. La calidad está presente en su gente, productos y centros de trabajo, continuando así, con experiencia en el servicio para generar confiabilidad por parte de sus consumidores. Por esto, se ha convertido en una empresa comprometida con el

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liderazgo ofreciendo una gama completa de productos. Cabe mencionar que este conjunto, influye directamente en el desarrollo de los recursos humanos de la empresa. Como es sabido, una empresa es exitosa no sólo por sus productos o servicios sino también por mantener a la gente más calificada dentro de su planta de trabajadores y directivos. Así, Trinity es reconocida como una empresa confiable y con experiencia; por lo cual, su objetivo principal es convertirse en una de las 25 empresas más atractivas para trabajar. “No sólo es un conjunto de atributos culturales sino es una filosofía convertida en empresa que ha mantenido trayectoria en la alimentación de distintos sectores, con el objeto de beneficiar a sus clientes, empleados, accionistas y consumidores”, concluyeron directivos de Trinity Industries de México.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013

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Una empresa es exitosa no sólo por sus productos o servicios sino también por mantener a la gente más calificada dentro de su planta de trabajadores y directivos”. Trinity Industries de México.


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