Aktuell Eine fundierte Planung für Ihre Finanzen

Ihre Finanzen verdienen eine fundierte Planung

Auf einer Wanderung, im Beruf, im Training, beim Hausbau: Wer vorausschauend und sorgfältig plant, erhöht seine Chance, gesteckte Ziele zu erreichen. Das gilt auch, wenn es um Geld geht.

Im Alltag treffen wir viele grosse und kleine Entscheidungen. Dazu kommen Ereignisse und Entwicklungen von aussen, die sich direkt oder indirekt auf unser Leben auswirken. «All dies kann zu Turbulenzen führen, Unsicherheiten auslösen oder Risiken mit sich bringen, auch in finanzieller Hinsicht», hält Brigitte Weber, Leiterin Finanzplanung der acrevis Bank, fest. «Die meisten Menschen suchen Stabilität und Verlässlichkeit. Eine Finanzplanung hilft, Unsicherheiten zu reduzieren und Risiken einzuschränken, indem sie Zusammenhänge transparent darstellt, Handlungsempfehlungen vermittelt und Optimierungspotenzial aufzeigt.»

So individuell wie Sie Die eigenen Wünsche und Träume auf eine verlässliche Grundlage stellen: «Mit einer umfassenden, weitsichtigen Finanzplanung ist das möglich», so Brigitte Weber. In den eigenen vier Wänden wohnen, eine Familie gründen und die Lieben finanziell absichern, ein Sabbatical als Auszeit nutzen oder für ein sorgenfreies Leben im Alter sparen: «Ziele, die man sich fürs Leben oder für einzelne Lebensabschnitte setzt, gibt es viele – und sie sind so individuell wie Sie! Weil sich nicht alle Situationen und Rahmenbedingungen über einen Kamm scheren lassen, erstellen wir Ihre Finanzplanung ganz persönlich auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.»

Als Grundlage dient eine Gegenüberstellung der persönlichen Ziele und der jeweiligen finanziellen Situation. «Zwei Varianten stehen Ihnen zur Verfügung: Finanzplanung Check liefert Ihnen einen klaren Überblick, eine Finanzplanung 360° eine feinteilige Rundumsicht. Kurz und knackig oder ausführlich und detailliert – nach einem kostenlosen, unverbindlichen Erstgespräch können Sie sich entscheiden.»

Begleiten als Bank fürs Leben Zu einem guten Plan gehört auch eine konsequente Umsetzung. Bankgeschäfte sind Vertrauenssache, gebaut auf einer verlässlichen Beziehung. «Das gilt auch für eine Finanzplanung», betont Brigitte Weber. «Sie ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern hat eine zukunftsgerichtete Perspektive. Darum braucht es im Bereich Finanzplanung neben einer umfassenden Beratung auch eine langfristige Begleitung. Wir sind gerne für Sie da – als Ihre Bank fürs Leben!» Zwei Varianten der acrevis Finanzplanung Zwei Varianten der acrevis Finanzplanung

Check

Kostenloses Erstgespräch

Bestandesaufnahme finanzielle Ist-Situation

360°

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Bestandesaufnahme finanzielle Ist-Situation

Ihre Lebenssituation sowie Wünsche, Ziele und Pläne für die Zukunft

Überblick

Check 360°

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Wir sind für Sie da. Langfristige Begleitung inkl. Aktualisierung kurz vor der Pensionierung

Nicht warten, sondern loslegen:

Vereinbaren Sie noch heute Ihr unverbindliches, kostenloses Erstgespräch – telefonisch oder mit nebenstehendem QR-Code. Weitere Informationen finden Sie unter acrevis.ch/finanzplanung