VISIÓN INDUSTRIAL No. 40

EDITORIAL

Año 7, Número 40.

Septiembre - Octubre 2018

DIRECTORIO Director del Consejo Editorial Raúl Valle Rodríguez raulvalle@visionindustrial.com.mx Directora de Comercialización Rocío Montfort Abarca rociomontfort@hotmail.com Comunicación y redes sociales Ma. del Pilar Valle Ortiz comunicación@visionindustrial.com.mx Diseño editorial DP Editorial Comercialización Rocío Montfort Abarca rociomontfort@hotmail.com

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Crystian Montfort crystian.montfort@visionindustrial.com.mx Shaila Hernández(Querétaro) shaila.hernandez@visionindustrial.com.mx Alejandro López Maldonado (Ciudad de México) alejandrolopez@visionindustrial.com.mx

16 es ahora un número mágico, ya que dentro de las reglas de origen para el sector automotriz en el nuevo Acuerdo Comercial México – EUA (al momento Canadá no ha dado su brazo a torcer en su negociación con EUA para volver a un acuerdo trilateral), se establece que el 75% de los componentes deberán ser fabricados en la región y de ese contenido un 40% deberá ser de donde se paguen salarios equivalentes a 16 US dólar la hora, algo así como $300 pesos por hora, $2,500 por día o cerca de $75 mil mensuales, cifras de todos conocidos que en nuestro país no se alcanzan, por lo que México solo podrá participar con máximo el 60% del contenido regional que tengan los vehículos fabricados en ambos países. No obstante, nuestro Secretario de Economía no descarta que, en el futuro y con el fortalecimiento de los salarios mexicanos, México pueda participar en el 40% de contenido regional ligado al salario.

El pensamiento del Secretario pareciera una ilusión, aunque debiera convertirse en una meta a alcanzar, debe ser un reto para el gobierno entrante, que deberá hacerse partícipe de este pensamiento y trabajar en esa meta, tal vez sea tiempo de reflexionar y más que buscar un gobierno de austeridad extrema se piense en un gobierno progresista, impulsor de una educación de calidad, de proyectos productivos, de innovación y desarrollo tecnológico y del mercado interno. Sólo así podemos pensar que más que una utopía, el tener mejores salarios y por tanto un nivel de vida superior sea una realidad en el corto plazo.

RAÚL VALLE Director del Consejo Editorial

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VnIndustrial

Septiembre - Octubre 2018

Visión Industrial

Contador General C.P. Edith Morales González Colaboradores Leonardo Carissimi (volascoaga@infosol.com.mx) Ricardo Delfín (asesoria@kpmg.com.mx) Jesús López Patiño (jesus.lopez@dqsmexico.com) Carlos Torres (iguzman@kaizen.com) Ignacio García Téllez (asesoria@kpmg.com.mx) Miguel Ángel Temblador (asesoria@kpmg.com.mx) Fausto Ávila (asesoria@kpmg.com.mx) Óscar Romero (nvargas@communications-mexico.com) Roberto Cabrera (asesoria@kpmg.com.mx) Manuel Hinojosa (asesoria@kpmg.com.mx) Erick Padilla (Andrea.ulloa@anothercomany.com.mx) José Alberto Campos Vargas (jacampos@sanchezdevanny.com) Turenna Ramírez Ortiz (tramirez@sanchezdevanny.com) Eduardo Sotelo Cauduro (tramirez@sanchezdevanny.com) María Luisa Mendoza López (tramirez@sanchezdevanny.com) Pablo Emilio Guerrero Peimbert (tramirez@sanchezdevanny.com) Juan Carlos Jiménez Labora Mateos (tramirez@sanchezdevanny.com) Laura Elisa Sánchez Barrón (tramirez@sanchezdevanny.com) 2H Visión Industrial es una publicación bimestral editada por Michelletti Internacional, S. de R.L. de C.V., Av. Juan Alonso de Torres 1443; Col. Valle del Campestre; León, Gto., CP 37150. Y distribuida por Revistas Rapidas S.A. de C.V., Av. La Paz 1611-C, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco. Año 7, Número 40. Revista Bimestral Septiembre - Octubre 2018. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin la previa autorización y por escrito de los editores. El contenido de los artículos refleja única y exclusivamente la opinión de los autores y no necesariamente el punto de vista de los editores. Esta revista considera sus fuentes como confiables y verifica los datos que aparecen en su contenido en la medida de lo posible. Sin embargo, puede haber errores o variantes en la exactitud de los mismos, por lo que los lectores usan esta información bajo su propia responsabilidad. Los espacios publicitarios que aparecen en esta publicación son responsabilidad única y exclusiva de los anunciantes que ofertan sus productos y servicios, razón por la cual los editores, la casa editorial, empleados, colaboradores y asesores de esta revista no asumen responsabilidad alguna al respecto. Las imágenes proporcionadas por las marcas, tiendas, restaurantes, hoteles, empresas, comercios y otros establecimientos se publican en calidad de cortesía, por lo que se infiere que éstas ya han cubierto legal y monetariamente sus derechos patrimoniales. Editor responsable Raúl Valle Rodríguez. Registro de Marca en trámite. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2011-120911515400; ISSN 2007- 4824. Número de Certificado de Licitud de Título en trámite. Número de Certificado de Licitud de Contenido en trámite. Franqueo como publicación periódica en trámite. Publicado en Av. Juan Alonso de Torres 1443; Col. Valle del Campestre; León, Gto., CP 37150. Imprenta COLORISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., domicilio: Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, León, Gto., CP 37000.

Revista impresa en papel producido en las fábricas de Sappi, acreditadas con la certificación ambiental EMAS y proveniente de bosques con certificación ambiental.

ÍNDICE visionindustrial.com.mx

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DESARROLLO ORANIZACIONAL

EXPERIENCIA DEL CLIENTE INFLUYE SIGNIFICATIVAMENTE EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS.

CAPITAL HUMANO

GASTOS DE VIAJE DE NEGOCIOS

3 PASOS PARA HACERLOS MÁS EFECTIVOS.

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PARA NO PERDERSE

SOBRE EL TLCAN.

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TECNOLOGÍA

29 32

COMPROMISOS DE CIERRE DEL ACUERDO COMERCIAL

OPERACIÓN INDUSTRIAL

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DIGITALIZACIÓN

EN EL SECTOR DE MANUFACTURA 5 RETOS SUPERADOS.

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LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL

ORQUESTADA POR EL CONSUMIDOR FINAL.

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VISIÓN INDUSTRIAL

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CALIDAD

INDUSTRIA 4.0

BINOMIO ENTRE EL RECURSO HUMANO Y LAS MÁQUINAS.

DESARROLLO INDUSTRIAL

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO ES UNA PRIORIDAD.

CALIDAD

ISO 19011:2018

LA NUEVA GUÍA DE AUDITORÍA PARA AUDITAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.

DESARROLLO INDUSTRIAL

COMPETITIVIDAD CINCO ESTRATEGIAS PARA MEJORARLA.

LOGÍSTICA

MÁXIMO HISTÓRICO DE LAS API INGRESOS DE LOS PUERTOS MEXICANOS EN 2017.

LOGÍSTICA

LOGÍSTICA EN ALMACENES PUNTOS PARA MEJORARLA.

BAJÍO EN MOVIMIENTO…

CON EL ACONTECER EN LA INDUSTRIA DEL BAJÍO Y EVENTOS QUE LE ATAÑEN.

ECONOMÍA

LA BANCA EN MÉXICO

A CUATRO AÑOS DE LA REFORMA FINANCIERA.

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TECNOLOGÍA

¡OPERACIONALIZAR

LA CIBERSEGURIDAD AHORA!

UNA VEZ QUE TERMINE DE LEER ESTA REVISTA, TURNE SU EJEMPLAR A:

Operación Ingeniería

Mantenimiento Recursos Humanos

Seguridad Industrial Administración y Finanzas

PALABRAS MAYORES

EN EL MUNDO EMPRESARIAL Y GLOBALIZADO DE HOY EN DÍA, MUCHAS VECES NOS TOPAMOS CON UNA GRAN DIVERSIDAD DE TÉRMINOS QUE NO ENTENDEMOS DEL TODO O LOS SUPONEMOS, AQUÍ TRATAMOS DE AYUDARTE A COMPRENDERLOS.

Calidad Logística

Ecología Compras

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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Por: Manuel Hinojosa / KPMG / asesoria@kpmg.com.mx | Imágenes: Gfxtra

EXPERIENCIA DEL CLIENTE INFLUYE SIGNIFICATIVAMENTE EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS.

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as marcas que ofrecen la mejor experiencia del cliente logran que sus ingresos crezcan 54% más que las marcas que son calificadas deficientemente por sus consumidores, releva el informe “Experiencia del mañana, hoy” (Tomorrow’s experience, today) publicado por el Centro Global de Excelencia para Clientes de KPMG International.

Con base en una encuesta de más de 54,000 consumidores en 14 mercados, el informe identifica qué marcas fueron clasificadas por los consumidores con mayor excelencia en la experiencia del cliente; en México se recopilaron un total de 2,501 entrevistas. Las marcas que fueron calificadas como ejemplares en términos de experiencia del cliente en sus mercados locales fueron: Hotel Marriott en México, MAIF en Francia, Emirates Airlines en Emiratos Árabes Unidos y Navy Federal Credit Union en Estados Unidos (EE.UU.).

La experiencia excelente del cliente impulsa significativamente el crecimiento y respalda un desempeño sólido y rentable en las organizaciones. Las marcas que saben más sobre sus clientes y usan esa información para ofrecer experiencias verdaderamente excepcionales están superando a las que no lo hacen. No se trata únicamente de tener un cliente recurrente, sino de realizar inversiones inteligentes que mini-

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micen las fricciones o los obstáculos en el customer journey (el camino que el cliente recorre en los diferentes puntos de contacto que tiene con una marca u organización). Esto mejora la experiencia del cliente en general, y también reduce los costos. Sin duda, una combinación ganadora.

Con la experiencia del análisis que se ha llevado a cabo por más de una década, KPMG ha clasificado a las marcas considerando los 6 Pilares de la Excelencia en la Experiencia del Cliente, que constituyen el ADN de una experiencia comercial sobresaliente:

Personalización

Integridad

Expectativas

Resolución

Tiempo & Esfuerzo

Empatía

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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Por: Manuel Hinojosa / KPMG / asesoria@kpmg.com.mx | Imágenes: Gfxtra

Noticápsula

EN SEPTIEMBRE SERÁ INNOMAT & PLASTIC MEETINGS EN SLP Para fortalecer la competitividad de San Luis Potosí y de la región centro del país, el Gobierno del Estado llevará a cabo en el Centro de Convenciones, del 25 al 27 de septiembre próximos, Innomat & Plastic Meetings, que busca dar a conocer e intercambiar información sobre materiales avanzados para diversos sectores, en la que participarán 250 Pymes, instituciones educativas, empresas y dependencias gubernamentales. El objetivo es sustituir proveedores de importación de las grandes empresas de la región y dar la oportunidad a PyMES de integrarse a la cadena de suministro. Así mismo, ofrece un marco estratégico para posicionar la visión en la industria mediante procesos en materiales de alta vanguardia, donde participarán las industrias aeronáutica, automotriz, construcción naval, equipamiento, fabricación ferroviaria, material médico, deportes y entretenimiento.

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1. Personalización: se trata de utilizar la atención individualizada para generar una conexión emocional. Al poner en práctica este pilar, la marca demuestra que entiende las circunstancias específicas de sus clientes y, en función de eso, adapta la experiencia que le ofrece.

2. Integridad: se trata de infundir confianza. La integridad proviene de un comportamiento organizacional consistente que demuestra confiabilidad.

3. Expectativas: se trata de gestionar y exceder las expectativas del consumidor. Las mejores organizaciones entienden, entregan y sobrepasan esas expectativas.

4. Resolución: se trata de convertir una experiencia pobre en una grandiosa. Incluso teniendo los mejores procesos y procedimientos, a veces las cosas salen mal. Una sincera disculpa o una rápida intervención ante una situación de crisis son cruciales para una resolución exitosa.

5. Tiempo y Esfuerzo: se trata de minimizar los esfuerzos que hace el cliente. Cada vez más, los consumidores cuentan con menos tiempo y buscan gratificaciones instantáneas. Remover los obstáculos innecesarios y la burocracia para acercarlos a sus objetivos de manera fácil y rápida es una vía para mejorar su lealtad.

6. Empatía: se trata de alcanzar el entendimiento de las circunstancias que rodean al consumidor. La empatía es la capacidad emocional de demostrar que la marca comprende las experiencias que quiere vivir su consumidor.

Implementar conductas empáticas será clave para establecer relaciones fuertes a largo plazo con los clientes.

Este modelo se desarrolló para proporcionar una definición precisa y práctica del tipo de resultado emocional que una experiencia exitosa debe brindar. Basado en casi una década de investigación y más de dos millones de evaluaciones en múltiples mercados, el modelo representa los componentes fundamentales de cada gran experiencia del cliente.

Resultados más destacados Mientras que la tecnología claramente está – transformando la experiencia del cliente, muchas organizaciones continúan luchando por ofrecer el valor de sus inversiones, debido a una mala alineación interna alrededor de los resulta-

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dos de la experiencia del cliente.

– Las principales marcas están aprovechando la tecnología para mejorar la experiencia del cliente en general de varias maneras, incluyendo el uso de diagnósticos remotos y dispositivos habilitados para internet para adelantarse a los problemas de los clientes.

– Las compañías en México luchan por alcanzar un crecimiento rentable, debido a la falta de un conocimiento profundo acerca de los requerimientos de sus segmentos de consumidores; por ello, muchas industrias están invirtiendo cada vez más en comprenderlos. La industria de viajes y hoteles es una de ellas.

– En México, el Hotel Marriott fue la marca que destacó en mejores prácticas en experiencia del cliente, específicamente en los pilares Tiempo y Esfuerzo y Personalización. Según nuestro estudio, la marca es relevante en hacer la experiencia de viaje lo más fluida posible para los huéspedes, y en abrazar la innovación para ofrecer lo que sus clientes califican como una “experiencia de primera clase”.

– En general, en México el pilar más fuerte es el de Personalización, debido a que sus consumidores están constantemente en la búsqueda de un servicio individualizado y productos en los cuales los consumidores puedan encontrar experiencias únicas Las marcas líderes en México demuestran la importancia de entender a los consumidores y los momentos que son de importancia para ellos, para ser capaces de personalizar las experiencias, un aspecto que no puede ser pasado por alto en un ambiente tan competitivo como el actual. Las empresas están invirtiendo capital significativo en nuevas tecnologías digitales para ofrecer una experiencia más personalizada que los competidores. La integración de nuevas tecnologías en el customer journey es cada vez más importante; las inversiones deben estar enfocadas en lograr objetivos en concreto en términos de la experiencia del cliente, ya que, a menudo, resultan en experiencias impersonales y poco auténticas. Es una línea muy delgada.

El salón de la fama Las marcas líderes en cada mercado fueron elegidas por los clientes por su desempeño según los 6 Pilares en la Experiencia del Cliente anteriormente mencionados. Estas son:

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Australia: Singapore Airlines China: Alipay Dinamarca: Topdanmark Emiratos Árabes Unidos: Emirates Airlines Estados Unidos: Navy Federal Credit Union Francia: MAIF India: Taj Hotels, Resorts and Palaces Italia: Apple Store Luxemburgo: Ernster México: Hotel Marriott Nueva Zelanda: Farmlands Co-operative Noruega: KLP Países Bajos: Lush Reino Unido: QVC UK

Las marcas están pensando cómo pueden traducir la lealtad de sus clientes en beneficios tangibles para las organizaciones. Las principales marcas reconocen el poder de su base de clientes y los ven como un activo que debe protegerse, nutrirse y en el que hay que invertir. Se aprecia que los inversionistas incorporan la experiencia del cliente en su enfoque de valoración como una representación de la sustentabilidad, pero esto solo tiene sentido para aquellas marcas que empiezan a ver sus clientes como activos, en lugar de seguir viéndolos como transacciones.

Sobre la investigación Encuesta en línea realizada y analizada en el cuarto trimestre de 2017. La investigación abarcó las opiniones de casi 55,000 consumidores en 14 mercados diferentes: Australia, China, Dinamarca, Francia, Italia, India, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Estados Unidos. Se revisaron más de 1,400 marcas en total, lo que resultó en casi 600,000 evaluaciones de marcas individuales. La investigación fue realizada a nombre de KPMG International por KPMG Nunwood’s Customer Experience Excellence Center.

ACERCA DEL AUTOR: Manuel Hinojosa es Socio de Asesoría en Innovación y Experiencia del Cliente de KPMG en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas de industrias como servicios financieros, telecomunicaciones y gobierno en México, Norteamérica y América Latina. Su especialidad radica en proyectos de transformación, así como en estrategias de innovación y optimización de la experiencia del cliente. Asimismo, Manuel ha publicado diversos artículos de innovación y colaboración empresarial. asesoria@kpmg.com.mx

CAPITAL HUMANO

Por: Erick Padilla / Empresarial Edenred / Andrea.ulloa@anothercompany.com.mx | Imágenes: Gfxtra

GASTOS DE VIAJE DE NEGOCIOS

3 PASOS PARA HACERLOS MÁS EFECTIVOS.

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os viajes de negocio son situaciones que pueden ayudarnos a crear un mejor networking y entablar relaciones comerciales que beneficien a dos o más empresas, es precisamente aquí donde recae su importancia. En dichos viajes, por lo regular, son los ejecutivos o personal relacionado con la empresa quienes realizan un sin fin de traslados para atender diferentes reuniones o actividades relacionadas a sus áreas, por lo que tanto viaje puede resultar un dolor de cabeza tanto para la compañía como para ellos.

La situación inicia cuando se destina un monto a los trabajadores, directamente en su nómina, para los viáticos, y ellos tienen la libertad de sacarlo para hacer los pagos correspondientes, un hotel, transporte, comidas, dependiendo el caso,

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y a pesar de que esto ya este mal desde un inicio, sólo es el comienzo del gran problema.

Supongamos que ya se hizo una verificación, comparación de precios y reservación de hotel, transporte y restaurantes; ya se aprobó el presupuesto para dicho viaje de negocios y que también el presupuesto ya se cargó a la cuenta de nómina del empleado, con esto, el colaborador puede emprender su viaje, pero es precisamente después de esto que vienen los problemas.

Este tipo de prácticas en las empresas son muy comunes y suelen ocasionar grandes inconvenientes, no sólo al poner en jaque a la empresa, sino también al trabajador, debido a

Noticápsula que debe existir plena confianza, sumado a que la comprobación y retorno de gastos puede retrasarse y depender del tiempo libre del trabajador.

En este panorama, es relevante tener en cuenta los controles totales, una buena gestión y preparación para hacer del viaje de negocios lo más placentero y efectivo posible.

1. Preparación. Tomar decisiones con anticipación puede evitarnos situaciones poco informadas y precipitadas. Es decir, cuando se tiene ya planeado una junta de negocios, lo primero que se deben revisar son las fechas, horarios y lugares, así como la disponibilidad de transporte y hoteles.

Tenemos que procurar que estos últimos estén cercanos al punto de reunión y por supuesto, verificar y comparar precios o paquetes, sumado a que estos sitios deben ofrecer facturas para la comprobación de gastos.

2. Cotización. Una buena cotización puede evitarnos gastos futuros dentro del viaje; si se cuenta con la preparación adecuada es posible saber cuál será el costo total del viaje, por lo que un control exacto en los costos de transporte, hotel e incluso restaurantes, nos ayudará a una mejor gestión.

3. Total visibilidad. Existen herramientas que nos ayudan a tener una visibilidad y control total para el seguimiento de viáticos en un viaje de negocios. A través de ellas podemos parametrizar transacciones y elegir el número de pagos que se pueden hacer por día, montos y horarios, así como colocar candados para sitios exclusivos en los que se puede comprar o pagar.

“Para las empresas, este tipo de soluciones son completamente benéficas, brindan la capacidad de control que se necesita para la gestión de gastos, además de evitar problemas entre el departamento contable y los empleados, el dinero sobrante puede ser automáticamente ‘barrido’ para que regrese a la empresa (...) esto es exactamente lo que sucede con nuestra solución”, explica Padilla.

LOGRAN ENTENDIMIENTO MEXICO Y EUA SOBRE EL TLCAN El 27 de agosto, las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) alcanzan un entendimiento sobre los principales temas de importancia para ambos países. Los entendimientos logrados respecto del TLCAN entre México y Estados Unidos son el resultado de una negociación exitosa, que refleja un equilibrio entre los intereses de ambos países y aporta certidumbre a los agentes económicos.

Los Presidentes de México y de Estados Unidos de América, lo dieron a conocer mediante una llamada telefónica entre ambos que fue televisada, en la que coincidieron en la importancia de los entendimientos logrados, y celebraron que los mismos promoverán el empleo, la competitividad y el comercio en la región.

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Cuando se presenta la oportunidad de un viaje de negocios, la concentración debe estar focalizada en entablar relaciones comerciales y personales, por lo que el control de gastos, si bien debe ser importante, no debe representar un problema y mucho menos afectar durante las reuniones de trabajo.

Toma mejores decisiones para tu empresa para que exista un mejor control y visibilidad en los gastos.

ACERCA DEL AUTOR: Erick Padilla es Gerente de Empresarial Edenred, líder en soluciones transaccionales para empresas, empleados y comercios, como parte de Edenred, antes Accor Services, líder mundial en el campo de vales y tarjetas de servicios de prepago para empresas y negocios.

Andrea.ulloa@anothercompany.com.mx

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PARA NO PERDERSE

Por: Varios / Sánchez Devanny / tramirez@sanchezdevanny.com | Imágenes: Gfxtra

COMPROMISOS DE CIERRE DEL ACUERDO COMERCIAL SOBRE EL TLCAN.

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l pasado 27 de agosto se anunció por los gobiernos de México y los Estados Unidos de América la finalización de negociaciones y el que se ha llegado a un acuerdo comercial sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), pudiendo Canadá incorporarse o no al mismo.

Probablemente, y por virtud del discurso político que tanto se utilizó en los Estados Unidos, el nombre de NAFTA o TLCAN no se siga utilizando.

Este acuerdo se logra después de poco más de un año de negociaciones, habiendo sido muy específicos los te-

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mas que se quedaron para el final de dicha negociación, mismos que, esencia, fueron: a) Reglas de Origen para Industria Automotriz. b) Cláusula de caducidad o “Sunset Clause”. c) Temporalidad del Sector Agrícola d) Salarios e) Solución de controversias. f) Capítulo Energético.

Es probable que gran parte del texto de este “nuevo” acuerdo tenga amplias similitudes con el CPTPP, ya que este último es, una de los tratados de libre comercio más modernos y que ha incluido conceptos y temas que no

Noticápsula estaban cubiertos en tratados más antiguos como lo sería el TLCAN. Al parecer y a reserva de que se publique formalmente dicho acuerdo, los compromisos relativos a los puntos anteriores son: a) REGLAS DE ORIGEN EN INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La propuesta original fue incrementar el contenido regional de 62.5 a 85% y de ese contenido el 50% fuera originario de EUA, propuesta que fue totalmente repelida por México.

Aparentemente, la nueva regla será mayor al 75% y debe de ser manufacturada en zonas con un salario de USD $16 por hora y entre el 40 y 45% del contenido regional, además del requerimiento de ciertos componentes específicos originarios de la región y un porcentaje de acero y aluminio de los Estados Unidos.

Asimismo, se han establecido nuevos mecanismos para la prevención de la violación o debida aplicación de dichas Reglas de Origen. b) CLÁUSULA DE CADUCIDAD O SUNSET CLAUSE. La propuesta original de los Estados Unidos era una vigencia de 5 años, misma que podía ser revisada por las partes, situación que claramente daría gran inseguridad a la inversión.

En este sentido aparentemente se acordó una vigencia de 16 años que se podrá extender por periodos subsecuentes de 6 años, pero sin la amenaza de su terminación. c) ACCESO DE BIENES A MERCADO. Se eliminan diversas barreras comerciales que aun existían en el TLCAN y se agregan disposiciones de transparencia para los procedimientos para permisos de importación y exportación.

alcohólicas y productos alimenticios. e) PROPIEDAD INTELECTUAL. Al igual que en el caso de CPTPP se establecen nuevas disposiciones tendientes a la protección de propiedad intelectual en la entrada de mercancías, pudiéndose detener productos violatorios de las disposiciones correspondientes.

Asimismo, se pactó una mayor protección a otros productos sujetos a dichas disposiciones como cintas cinematográficas, música, programas de cómputo, etc.

Disposiciones particulares en materia de industria farmacéutica también se contemplan en este nuevo acuerdo. f) COMERCIO ELECTRÓNICO. Se acordó incrementar el nivel de minimis a 100$ USD para que puedan entrar a México sin el pago de aranceles y procedimientos formales mínimos. g) LABORAL. Se incorpora al Tratado aspectos relevantes en materia laboral como la inclusión del salario dentro de la Regla de Origen Automotriz.

REINICIA EL SERVICIO FERROVIARIO SILAO – MANZANILLO Luego de que el 1 de noviembre de 2016 dejó de operar el servicio ferroviario Manzanillo-Silao, de Ferromex por los problemas de inseguridad registrados en la zona del Bajío en ese mismo año, el tren nuevamente silba en esta ruta, pues la operación ya se retomó.con tres corridas a la semana.

Si bien las operaciones llevan pocos días, el flujo de trenes y el servicio son eficientes, lo cual se beneficiará además con la recién puesta en operación del túnel ferroviario.

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h) SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Dentro de los temas relevantes que aparentemente quedan pendientes se encuentran aquellos relativos a solución de controversias, el cual será retomado con la incorporación de Canadá.

Será necesario revisar los términos específicos en que se hayan acordado los anteriores puntos, así como la participación y aceptación de Canadá de los mismos y el cumplimiento de formalidades correspondientes para la implementación de dichas modificaciones en cada uno de los tres países.

d) AGRICULTURA. En materia de agroindustria, se acordó establecer disposiciones relativas a biotecnología, tecnología agrícola y establecer políticas que aumenten la transparencia y asegurar trato equitativo y no discriminatorio a los productos agrícolas, sin que haya prosperado la solicitud de los Estados Unidos de estacionalidad para estos productos.

Este boletín fue preparado por Sánchez Devanny, con la colaboración de José Alberto Campos Vargas, Turenna Ramírez Ortiz, Eduardo Sotelo Cauduro, María Luisa Mendoza López, Pablo Emilio Guerrero Peimbert, Juan Carlos Jiménez Labora Mateos y Laura Elisa Sánchez Barrón.

También se establecen varias disposiciones específicas relativas a la protección de bebidas

José Alberto Campos Vargas: jacampos@sanchezdevanny.com

ACERCA DE LOS AUTORES:

Turenna Ramírez Ortiz: tramirez@sanchezdevanny.com

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OPERACIÓN INDUSTRIAL

Por: Óscar Romero / INFOR / nvargas@acommunications-mexico.com | Imagen: Gfxtra

DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR DE MANUFACTURA 5 RETOS SUPERADOS.

5 problemas de los que ya no hay que preocuparse Las empresas de manufactura han atravesado un sin número de complicaciones en las últimas décadas: globalización, inestabilidad laboral, falta de inversión y personal que envejece.

Los efectos son inevitables. Como ejemplo podemos mencionar que en el Reino Unido el sector de manufactura disminuyó dos tercios desde 1980 y en Estados Unidos se perdieron 5 millones puestos de trabajo desde el año 2000, que son atribuidos al TLCAN, al efecto China y a la tecnología al remplazar robots y máquinas a los trabajadores.

Aunque los obstáculos no han desaparecido, los pronósticos son ahora más optimistas. En el reporte de KPMG del 2016 (Global Manufacturing Outlook), el 65% de las empresas entrevistadas confiaban en su crecimiento, Y en enero 2017, 11 de las 15 principales empresas de manufactura de productos de los EEUU experimentaron crecimiento y en Canadá se expandió la actividad de manufactura en los últimos 25 meses.

Este escenario se repite locamente en América Latina. ¿Será este el renacimiento de la manufactura? Esto todavía está por verse y los obstáculos se mantienen. Sin embargo, el analista Ray Wang de Constellation Research afirma que los obstáculos no serán los mismos que se presentaron en el pasado. En un reporte reciente de Wang: “Nine Starting Points for Digital Transformation in Manufacturing,” menciona 5 retos en vías de superarse: 1. No tener una diferencia cualitativa “commodity”. El bajo costo no es todo lo que al cliente le interesa ahora. Las empresas cuentan con oportunidades para diferenciarse por medio de servicios de valor agregado y la experiencia del

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cliente en tecnologías disruptivas que soportan la trasformación digital.

Exceso de regulaciones. Los países están empezando a re examinar sus políticas industriales.

Estrategias a corto plazo. Las empresas han aprendido a planificar a largo plazo y crear estrategias sustentables de crecimiento.

Falta de inversión en las instalaciones. Las compañías están corrigiendo esta falta de inversión que los volvía menos ágiles y más vulnerables a la disrupción de la competencia innovadora.

Mayor edad de la fuerza laboral. La brecha causada por el personal que se retira, ya comienza a ser reemplazado por los millennials. Los requisitos de los trabajadores también están cambiando hacia mayores conocimientos tecnológicos acorde con la nueva generación de empleados.

Con estos temas ya resueltos, ¿de qué se deben preocupar las empresas de manufactura? Quedan bastantes temas pendientes, lo más importante es considerar estos cambios como oportunidades. La tecnología actual puede ayudar a desarrollar y sostener modelos de negocios nuevos y se ha vuelto cada vez más sofisticada. La puerta se abre y es el momento de ingresar.

ACERCA DEL AUTOR: Óscar Romero es Director de Ventas para México y el Norte de América Latina de Infor, proveedor de software empresarial. nvargas@acommunications-mexico.com

REFERENCIAS: CNN, Heather Long, “U.S. has lost 5 million manufacturing jobs since 2000“; https://money.cnn.com/2016/03/29/news/economy/usmanufacturing-jobs/ Infor, Manufacturing, Constellation Research; “Nine Starting Points for Digital Transformation in Manufacturing.”; https://pages.infor.com/mfg-erp-ninestarting-points.html?cid=WW-ALL-MFG-US-ERP-0617-FY18-MFG-ConStell-WP-WWLP-52317 National Association of Manufacturers; “Global Manufacturing Economic Update: February 2017”; http://www.nam.org/Newsroom/eNewsletters/ Global-Manufacturing-Economic-Update/2017/Global-Manufacturing-Economic-Update--February-2017/

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TECNOLOGÍA

Por: Raúl Romero / Instituto de Ciencias y Tecnologías Aplicadas / rromero@i-ctec.org l Imágenes: Gfxtra

LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL

ORQUESTADA POR EL CONSUMIDOR FINAL.

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n un mundo donde el plano físico y el virtual convergen rápidamente, el mercado de consumo pareciera tomar un protagonismo diferente al de décadas atrás. Hoy en día, el consumidor no solo tiene diferentes canales para adquirir los bienes que le interesan; sino, además, la oferta se ha multiplicado haciendo que la competencia entre fabricantes se intensifique. Pero lo que representa realmente una revolución, es el control que las tecnologías digitales le han dado al consumidor; mismas que ahora le permiten escoger las características finales del producto, la forma de envío, e incluso, el empaque; todo en tiempo real, a un ritmo de 24/7 y al alcance de un “click” sobre un dispositivo inteligente.

Este nuevo poder que ejerce el consumidor ha sido posible gracias a la ubicuidad del big data, el internet de las cosas y los avances en codificación y diseño web. Sin contar, que, en un corto plazo, otras tantas tecnologías llegarán a las manos del consumidor promedio; imagine las opciones que crearán la realidad aumentada, las búsquedas web por imagen, voz o reconocimiento facial; los ambientes virtuales y la inteligencia artificial aplicada.

De acuerdo a la consultora McKinsey & Company, la web ya representa mas de la mitad de las transacciones comer-

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ciales en Estados Unidos y con un potencial de crecimiento de casi 2 trillones de dólares.

El futuro del mercado de consumo ciertamente luce prometedor y los fabricantes pudieran engañarse pensando que el camino al crecimiento sostenido se ha facilitado con estas tecnologías sumadas al marketing digital y a nuevas ideas para generar experiencias de uso alrededor de sus productos. Alguno, seguramente, será fiel creyente de la automatización de los canales de venta y de la obtención de la retroalimentación directa del mercado y creerá que el trabajo habrá sido completado.

Nada esta más lejos de la realidad. El reto para el fabricante no radica únicamente en la modernización de los procesos de interacción con el cliente y de aquellos que permitan llevar la oferta al mercado; el verdadero reto es el de integrar esos procesos con su planta productiva y hacerla flexible para responder a la misma velocidad que el consumidor lo demanda.

Aquí es donde es conveniente introducir un concepto que seguro habrá escuchado anteriormente, Industria 4.0, también referida como la cuarta revolución industrial. Es esta revolución, que incluye sistemas ciber-físicos, el inter-

Noticápsula net de las cosas, cómputo en la nube y computación cognitiva; la que precisamente gestiona el ambiente y la plataforma para que el consumidor evolucione de ser usuario a ser creador.

Industria 4.0 no es más que la integración de diferentes tecnologías maduras y listas para entrar a lo más profundo de la cadena de valor y sobre las cuales se ha iniciado una transformación, o evolución, en los procesos y sistemas orientados a la manufactura de bienes. Una transformación que en mi opinión es liderada a la inversa que lo sucedido en aquella ocasión donde Henry Ford introdujo la producción en masa; esta vez es el propio consumidor quien define qué se produce, en qué cantidades y en qué tiempo. ¿Qué es lo que representa realmente para el fabricante esta transformación?, ¿por qué se considera un hito en la historia de la manufactura?

Crear la capacidad para mantener el ritmo de la demanda requiere que las organizaciones desarrollen la habilidad de hacer que sus procesos, maquinas y personal mantengan interoperabilidad que les permita reaccionar en el menor tiempo posible; generar transparencia, flujo y sentido en la información recabada del plano físico para ponerla en el contexto adecuado; asegurarse que sus sistemas puedan asistir en la toma de decisiones y resolución de problemas; y desarrollar sistemas ciber-físicos autonomos capaces de tomar de decisiones simples de forma descentralizada.

tos sistemas, con competencias orientadas hacia la digitalización de la manufactura; sin mencionar que existe una resistencia general de los inversionistas para realizar grandes inversiones en nuevas tecnologías.

El tema del recurso humano pareciera ser el mas sencillo de resolver, o al menos, el menos costoso. Sin embargo, la mano de obra del presente tiene otro tanto de retos enfrente. Primero, existe una mezcla generacional donde los de mayor experiencia no tienen una tendencia nativa hacia la digitalización y los más jóvenes, usuarios naturales de la tecnología, carecen de la experiencia de manejar la operación. Segundo, los tomadores de decisiones están “tecnificados” y “especializados” en sus áreas, no existe intercomunicación entre departamentos, mucho menos un flujo de información adecuado, lo que hace que la integración vertical que se requiere sea más difícil de alcanzar. Tercero, se requiere la creación de nuevos puestos y roles dentro las organizaciones, orientados hacia la digitalización, creativos, ávidos por resolver problemas, analíticos e incluyentes.

La consultora Deloitte ha expresado que la habilidad para adquirir las habilidades futuras y hacer evolucionar las presentes en el pool de talento actual, puede hacer la diferencia entre una transformación digital exitosa y otra en la que no que no pueda la organización adaptarse a las demandas y competencia que constantemente está cambiando.

REPSOL Y BARDAHL SE ASOCIAN PARA LA VENTA DE LUBRICANTES La española Repsol alcanzó un acuerdo para asociarse y quedarse con 40% de Bardahl, con lo que fabricará y comercializará sus lubricantes en el país de la mano de la empresa mexicana. Se trata de la mayor operación realizada por Repsol en su negocio de lubricantes. Bardahl es un importante productor de lubricantes y aditivos automotrices en México y comercializa sus productos en todo el país a través de una red de distribución propia y de otros canales.

Repsol prevé invertir cerca de 400 millones de euros en la apertura de entre 200 y 250 estaciones de servicio al año hasta 2022, con el objeto de alcanzar una cuota de mercado de 8% a 10%.

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Después de todo esto que le he compartido, ¿no le resulta increíble pensar que esta transformación, que ya ha iniciado la industria en general, sea dirigida por el deseo fugaz del consumidor de adquirir un producto mientras está sentado en la sala de su casa con un teléfono inteligente en mano? Esto es lo que ha marcado un hito en la historia de la manufactura, el control ha sido cedido al cliente. La producción en masa ha dado paso a la producción orientada al cliente.

ACERCA DEL AUTOR:

Efectivamente, esto se trata de hacer una fábrica inteligente, automatizada, interconectada y autónoma; equipada con sistemas de producción flexibles y con un canal de comunicación directo con el cliente durante todo el ciclo de vida del producto.

Adicionalmente, la industria requiere de una fuerza laboral capaz de crear e implementar es-

Raúl Romero es Fundador y Director General del Instituto de Ciencias y Tecnologías Aplicadas (I-CTEC), así como de Nexon Automation y Nexon Robotics; tiene más de 20 años de experiencia integrando y desarrollando tecnología para la industria. El I-CTEC está dedicado a desarrollar las competencias, técnicas y transversales que la industria moderna demanda, ofrece programas de capacitación y educación continua a todos los niveles de una organización.

Septiembre - Octubre 2018

2H Visión Insdustrial

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ECONOMÍA

Por: Ricardo Delfín / KPMG / asesoria@kpmg.com.mx | Imagen: Gfxtra

LA BANCA EN MÉXICO A CUATRO AÑOS DE LA REFORMA FINANCIERA.

D

esde que se planteó la Reforma Financiera en 2014 se buscaba, entre varias metas, lograr un incremento de la penetración bancaria y, con esto, que el sector financiero impulsara el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país.

A poco más de cuatro años de la promulgación de esta reforma, de acuerdo con información publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las instituciones de banca múltiple reportan en sus balances generales (con cifras al 31 de diciembre de cada año) crecimientos en activos totales por arriba del incremento del PIB y, a partir de 2015, crecimientos de doble dígito; sin embargo, es interesante analizar que 2017 fue un año de crecimiento menor.

4%

12%

11%

Otros

Cartera

0%

6%

10% 2013

20% 2014

30% 2015

40% 2016

50% 2017

Fuente: Análisis de KPMG con información de la CNBV, 2018.

2017

2016

2015

2014

2013

Fuente: Análisis de KPMG con información de la CNBV, 2018.

22

Distribución de activos

Inversiones

Crecimiento de activos (Millones de pesos) 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

Para entender mejor este crecimiento hay que conocer hacia dónde se han canalizado estos activos. Analizando la distribución de los activos bancarios en 2017 se observa que estos se dirigieron principalmente a las actividades de crédito:

2H Visión Insdustrial

Septiembre - Octubre 2018

Cartera de crédito al alza En 2017 se vio una mayor distribución de los recursos para encaminarlos a productos crediticios, reflejando que el crecimiento de estos ha sido mayor que el mostrado por los activos. Este desarrollo, junto con el incremento de doble dígito mostrado en años pasados, señala un amplio dinamismo de la actividad crediticia en el país.

Crecimiento del crédito (Millones de pesos) 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

13%

9%

2017

2016

15%

2015

10%

2014

2013

Fuente: Análisis de KPMG con información de la CNBV, 2018.

Aunque la cartera de crédito ha mostrado un crecimiento constante en cada tipo de crédito, se aprecia un incremento mayor en el de las actividades empresariales, de consumo y vivienda:

Distribución de créditos (Millones de pesos)

Consumo Gubernamentales Entidades financieras Empresas

300,000 2013

800,000 2014

1,300,000 2015

Perspectivas a futuro en el sector bancario Al cierre de 2017, la CNBV reportó 48 instituciones de banca múltiple registradas, lo cual no representa un incremento considerable con respecto a las 46 que se tenían en 2013; sin embargo, la oferta de traspaso de saldos de créditos al consumo, la movilidad de hipotecas y el abanico de productos financieros ofrecidos por las fintech serán cada día más comunes.

En la más reciente edición de la Convención Bancaria se promulgó la denominada Ley Fintech, que ayudará a mejorar la transparencia y seguridad de la oferta de este tipo de servicios; sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad que tengan de ser una competencia real para los bancos, porque también será cada vez más común la transformación digital de las instituciones bancarias.

Sin duda, quien comprenda y responda mejor ante las necesidades de sus clientes por medio de canales digitales estará mejor posicionado para lograr una mayor penetración bancaria, labor en la cual la educación financiera jugará un papel fundamental para las fintech, teniendo especial cuidado en los modelos de financiamiento colectivo.

Vivienda

-200,000

Asimismo, de acuerdo con la CNBV, los índices de morosidad1 al 31 de diciembre de 2017 se encontraban en 2.15, lo que indica un avance con respecto al 3.36 que reportaban las instituciones al cierre de 2013, así como solidez en el otorgamiento de los créditos en general. Por otra parte, los créditos al consumo también han experimentado una ligera mejoría reportando un índice de morosidad al cierre de 2016 de 4.51 contra el 4.96 reportado en 2013.

1,800,000 2,300,000 2016

2017

Fuente: Análisis de KPMG con información de la CNBV, 2018.

Penetración bancaria De acuerdo con información del Banco Mundial, al promulgarse la Reforma Financiera, la penetración del crédito en México se calculaba en 29% del PIB, y para 2015 se logró una penetración bancaria de 33%.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), esta penetración al cierre de 2016 se estimaba en 34% o 35%, lo que ha marcado un avance notable, sobre todo al compararlo con el índice existente al inicio del presente siglo (15.5%), pero aún con camino por recorrer para la meta del gobierno federal de 40% para final de sexenio. Se estima que para entonces la penetración bancaria se encontrará en rangos de 37% a 38%.

Hay que poner atención al entorno económico en los siguientes meses. El periodo de tasas de interés bajas ha concluido, así que los mercados han incrementado las tasas de referencia, tendencia que continuará. Ahora más que nunca los usuarios del sector financiero deberán poner mayor atención a índices como el costo anual total, las tasas variables contra tasas fijas y los periodos de pago.

Aunque ha habido avances en las cifras que reportan las instituciones de banca múltiple, aún es posible trabajar en diversos temas, entre los que destaca el facilitar la contratación de créditos y el costo de los mismos para las pequeñas y medianas empresas; el incremento de la educación financiera para que los usuarios tomen mejores decisiones al contratar productos, y el avance de la banca digital para que, así como facilita el acceso a servicios financieros, atraiga a las nuevas generaciones.

ACERCA DEL AUTOR: Ricardo Delfín es Socio Líder de Auditoría en Servicios Financieros de KPMG en México asesoria@kpmg.com.mx

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Cartera vencida / cartera total Septiembre - Octubre 2018

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TECNOLOGÍA

Por: Leonardo Carissimi / UNISYS / volascoaga@infosol.com.mx | Imagen: Gfxtra

¡OPERACIONALIZAR LA CIBERSEGURIDAD AHORA!

S

egún números estimados de Gartner, la inversión global en Seguridad de la Información en el año 2017 fue de aproximadamente US$ 85 mil millones, que representan un valor récord y un aumento del 7% en comparación con la inversión en el año 2016. En este año, se calcula que esta inversión alcanzará US$ 93 mil millones.

Sin embargo, también en el año 2017, en el cual se invirtió un valor récord, fue el período en que presenciamos récords en términos de pérdidas causadas por los ataques cibernéticos. Algunos estudios indican que se ha reducido el número de incidentes, pero el impacto aumentó

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2H Visión Insdustrial

Septiembre - Octubre 2018

significativamente. El ejemplo que mejor ilustra esto es el ramsonware que, sólo con casos más públicos como WannaCry y Petya/notPetya, generó pérdidas estimadas entre US$ 5 mil millones y US$ 10 mil millones. Hubo casos significativos, como los reportados por las compañías navieras que perdieron cientos de millones de dólares y por los ensambladores de automóviles que tuvieron sus fábricas paradas durante días. Analistas prevén que las pérdidas totales generados por crímenes y fraudes cibernéticos alcanzarán billones de dólares al año.

La pregunta que surge es: a pesar de las inversiones cre-

Noticápsula cientes en seguridad, ¿cómo, los ataques siguen ocurriendo y de manera más agresiva?

Lamentablemente la respuesta no es trivial, porque incluye enfoques diferentes. Pero, sin duda, un punto importante es que el crimen cibernético se ha convertido en un negocio muy rentable para los criminales de diferentes partes del mundo. Olvide el tráfico de armas y drogas; el negocio con la mejor relación riesgo/recompensa para organizaciones criminales es actualmente el crimen cibernético. Así, en ese sentido, por más que crezcan las inversiones en seguridad, todavía rivalizarán con la alta capitalización y la organización de bandas mundiales de criminales que se han especializado en el tema. Hace algún tiempo que ya se ha observado incluso una cadena de valor – con software malintencionado, distribuidores, invasores, modelos de negocio con alquiler como un servicio, compra de licencias – en suma, altos niveles de sofisticación técnica y comercial.

Pero eso no significa que nada puede ser hecho, por el contrario. Si tomamos como ejemplo justamente los ataques más conocidos y citados más arriba, se percibe que eran conocidas las vulnerabilidades explotadas para causar los daños. Las empresas fueron víctimas por fallar en tareas simples, tales como la Gestión de Actualizaciones (Patch Management) de sus plataformas más comunes (Windows). Además, muchos ataques son sofisticados en términos tecnológicos, pero sencillos en el enfoque – como, por ejemplo, un “simple” phishing.

Por lo tanto, hay otra importante lección a ser aprendida: la seguridad no tiene que ver sólo con herramientas criptográficas sofisticadas, biometría y otras técnicas de autenticación multifactorial, inteligencia artificial y aprendizaje automático, capacidad analítica, entre otras técnicas para predicción, detección y respuesta a incidentes. No tiene que ver sólo con otras poderosas herramientas que tenemos disponibles hoy en día. Ellas son esenciales, pero no suficientes si viejos controles, como procesos estructurados de gestión y personal calificado, no están presentes.

INAUGURAN EL TUNEL FERROVIARIO DE MANZANILLO El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró el 20 de julio el Túnel Ferroviario de Manzanillo, obra con la que se impulsarán las actividades del Puerto de Manzanillo, y con ello la productividad y el empleo. Es una obra que eliminará “cuellos de botella” y reducirá tiempos de espera, haciendo más eficiente la movilidad peatonal, vehicular y de mercancías; disminuirá accidentes al evitar que el ferrocarril pase por el centro histórico, y reducirá la contaminación visual, auditiva y ambiental.

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Por eso, certifíquese de que la seguridad está siendo “operacionalizada” como debe ser. Si no está, y le faltan recursos para hacerlo – o incluso no sea su foco tenerlos – considere apoyarse en un socio de seguridad que pueda hacerlo. Empresas conceptuadas no sólo en materia de seguridad, sino éticas en cada aspecto de los negocios, comprometidas con el desarrollo de la carrera de sus profesionales y con la capacidad comprobada de entregar resultados durante trayectorias de años de prestación de servicios, son los socios ideales en esos momentos. Afortunadamente, hemos visto un creciente movimiento de búsqueda por excelencia operativa que, sin duda, contribuirá a la mayor maduración del mercado como un todo en el tema de seguridad.

ACERCA DEL AUTOR: Leonardo Carissimi es director de soluciones de seguridad de Unisys en América Latina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la seguridad, En Unisys desarrolla la industria de la seguridad con un enfoque innovador de micro segmentación, junto con Adaptive Security Architecture y las ofertas de Cyber Threat Intelligence. volascoaga@infosol.com.mx

Septiembre - Octubre 2018

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CALIDAD

Por: Carlos Torres / Kaizen Institute / iguzman@kaizen.com | Imágenes: Gfxtra

INDUSTRIA 4.0

BINOMIO ENTRE EL RECURSO HUMANO Y LAS MÁQUINAS.

E

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n definitiva en la actualidad el término de Industria 4.0 está en boca de todos, siendo un referente de lo que se conoce también como la 4ta. Revolución Industrial, misma que está asociada o consiste principalmente a la introducción de las tecnologías digitales en la industria, y que está fundamentada en que los procesos estén interconectados recibiendo y enviando información en tiempo real, con la finalidad de contar con estos elementos para una mejor y oportuna toma de decisiones, ya sea de manera automatizada o con la intervención directa de las personas.

personas potencialicen también sus capacidades, y lograr procesos ágiles, eficientes y altamente competitivos.

Es por ello que estas tecnologías digitales en su conjunto se les considera habilitadoras y asistentes para que las

Si bien es cierto, que algunos de los elementos, o herramientas con las que se ha ido conformando el concepto

2H Visión Insdustrial

Septiembre - Octubre 2018

Ante los retos cada vez más demandantes en el mundo de los negocios y una batalla feroz por los mercados y consumidores, las compañías deben de estar en constante transformación y en busca de una mejora continua “KAIZEN”, en todos y cada uno de los procesos, personas, productos y/o servicios, ya que, aunque es una frase un tanto trillada de que “la única constante es el cambio”, sigue siendo vigente y cada vez tomada como eje estratégico.

CALIDAD

Por: Carlos Torres / Kaizen Institute / iguzman@kaizen.com | Imágenes: Gfxtra

Noticápsula

EN SEPTIEMBRE SERÁ LA SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR Bajo la temática “La Evolución del Ecosistema Emprendedor”, del 10 al 14 de septiembre se llevará a cabo la Semana Nacional del Emprendedor, el evento de emprendimiento y empresarial más importante de México que tiene como objetivo brindar a los emprendedores y micro, pequeños y medianos empresarios las herramientas y soluciones necesarias para iniciar su negocio o consolidar su empresa.

Se tendrá como ejes transversales: la innovación, el financiamiento y las tecnologías emergentes, y se han diseñado seis perfiles que permitirán canalizar la oferta de contenido disponible a los asistentes: emprendedor en potencia, emprendedor con idea, estudiante, empresario, inversionista e innovador.

Pueden conocer más información sobre el evento www. semanadelemprendedor. gob.mx

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de Industria 4.0, como lo son sistemas automatizados, sensores, comunicación interna “intranet”, bases de datos masivos (ahora Big Data), etc., se están también incorporando otros dispositivos, plataformas y desarrollos de Tecnologías de la Información (IT); la conectividad y accesibilidad de dispositivos móviles y toda la infraestructura que la soporta son una parte fundamental justamente en la interacción de los procesos y las personas, por lo que el concepto de Industria 4.0, NO es sustituir a las personas, y pensar que robots, máquinas, y todo aquello asociado a la automatización son el propósito de esta Revolución Industrial.

Sin embargo, ante este nuevo escenario, habrá modificaciones profundas en prácticamente todos los procesos y áreas que hoy por hoy conocemos, tal es el caso de la gestión integral de recursos humanos puesto que ante este nuevo reto, deberán de preparar a sus colaboradores en nuevas disciplinas y habilidades, complementar algunas otras, pero sobre todo, el contar con personas calificadas para adoptar, ejecutar y por supuesto mejorar los procesos y sistemas que soporten los nuevos modelos de negocio, los cuales serán directamente impactados al menos en:

• La Cadena de Suministro y todo el proceso de distribución y entrega de productos, donde cada vez la demanda del consumidor es que el producto o servicio que adquirió, este en el menor tiempo posible;

• Fabricación más ágil, veloz y flexible, lo cual implica que para satisfacer a los clientes externos y los clientes internos (accionistas) los tiempos de respuesta sean por mucho más cortos para que los productos estén disponibles a tiempo en el mercado (time to market), que el producto/servicio sean con la calidad requerida, y que sean dentro de costo, cuyo tema seguirá siendo un gran reto;

Derivado de todo lo anterior, el escenario y las múltiples opciones que nos ofrece todo el concepto integral de Industria 4.0, basándose en el uso de la innovación y tecnología, brinda una amplia gama de posibilidades, algunas de ellas aún inexploradas. Es por ello que resulta crucial el desarrollo y preparación de las personas de todos los niveles de la organización y de cualquier proceso, ya que de esto dependerá una recepción e integración exitosa de esta nueva era industrial, que justamente consiste en hacer el binomio entre el recurso humano y las máquinas, para ser más eficientes y productivos, mediante todos los habilitadores digitales que ofrece la Industria 4.0, para ser una industrialización inteligente apoyada por todo este conjunto de tecnologías que lo harán posible.

Ahora bien, si la iniciación del concepto de Industria 4.0 se ha gestado y venido dando en el sector fabril, en los procesos logísticos y en los puntos de venta principalmente, esta revolución industrial abarcará toda la cadena de valor directamente vinculada, así como también en el resto de los servicios y productos. Por ello ningún sector quedará excluido y por ende todos los sectores tanto privados como públicos deben de estar preparados, puesto que con la Industria 4.0 se será capaz de responder ágilmente a un cliente / consumidor híper-conectado e híper-informado en tiempo real., teniendo a su alcance todos los elementos necesarios para una mejor toma de decisiones, por lo que el gran desafío es la administración, control y seguridad de grandes cantidades de información, y para ello hay que estar preparado en infraestructura “hardware & software”, y por supuesto con el desarrollo de habilidades digitales de todos los colaboradores, insistiendo y haciendo énfasis que el enfoque de Industria 4.0, no es sustitutiva del factor humano, sino que es de asistencia y potencializadora para la excelencia operativa sistémica de la organización y el negocio.

• Comercialización digital (E-commerce), en

donde los consumidores tienen la oportunidad de solicitar productos en diferentes cantidades, presentaciones e incluso en poder configurarlos de acuerdo a las propias necesidades de cada uno de ellos, además de contar con la opción de devolverlos, en caso de no cumplir con sus expectativas.

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2H Visión Insdustrial

Septiembre - Octubre 2018

ACERCA DEL AUTOR: Carlos Torres es Director General de Kaizen Institute Consulting Group para México, donde ha participado en proyectos globales con compañías transnacionales en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, España y Estados Unidos.

Por: Ignacio García-Téllez, Miguel Ángel Temblador, Fausto Ávila / KPMG / asesoría@kpmg.com.mx | Imagen: Gfxtra

DESARROLLO INDUSTRIAL

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO ES UNA PRIORIDAD.

E

l desarrollo de la industria farmacéutica mexicana y de dispositivos médicos debe orientarse a generar iniciativas integrales que reconozcan al paciente como el centro de la atención e involucren a todos los actores del sector salud, de acuerdo con la publicación “La industria farmacéutica mexicana. Actualidades 2018” de KPMG en México.

estimado en $2,600 millones de dólares, la probabilidad de éxito clínico de estos proyectos es menor al 12%. Además, los gobiernos de todo el mundo han endurecido las regulaciones y normativas farmacéuticas, lo cual también se refleja en las limitaciones en el uso de mercadotecnia en precios, promoción y duración de la patente.

La salud es un detonador para el crecimiento incluyente y la productividad. La industria farmacéutica genera un impacto directo en 161 ramas de la actividad económica1, produce cerca de 87 mil empleos directos y poco más de 400,000 indirectos, y aporta aproximadamente 7% del Producto Interno Bruto manufacturero en México.

México está en el último lugar de la OCDE en consumo per cápita de medicamentos y, por otro lado, mantiene una balanza comercial deficitaria2. Las plataformas sólidas de exportación, por ejemplo, impactan favorablemente el crecimiento económico. Entre las principales razones para impulsar la industria farmacéutica en México se encuentran: • Fomento al desarrollo tecnológico y científico del país.

• Creación de fármacos innovadores de origen nacional e incremento de la fabricación de fármacos internacionales.

• Promoción de acuerdos con centros de investigación en México y la industria farmacéutica nacional e internacional.

• Mayor producción interna de fármacos para reducir la dependencia externa.

• Aumento de la capacidad de exportación de fármacos de alta tecnología.

• Fomento del crecimiento económico nacional y mejoramiento de la balanza comercial de este sector.

Las empresas de esta industria enfrentan retos a lo largo de su cadena de valor, que requieren de la definición de estrategias innovadoras para optimizar procesos y mecanismos de control efectivos para gestionar los distintos riesgos.

Algunos factores externos que tienen influencia en el desarrollo de estas compañías son el otorgamiento de registro sanitario para ciertos medicamentos innovadores, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el reconocimiento como una industria estratégica para el país, entre otros.

Los avances son muchos, pero la industria requiere reinventarse, reposicionarse y reconfigurarse para evitar quedar estancada, lo cual implica insertarse en el ecosistema de la salud de forma relevante. Hacia 2030, existe una tendencia de impulsar la transformación del sistema de salud hacia un mayor desempeño y costo-efectividad, teniendo como prioridad la seguridad del paciente y efectividad de la atención.

UNA INDUSTRIA PRIORITARIA La cadena de valor de la industria farmacéutica integra un proceso largo, complejo y costoso, con desafíos y un alto grado de incertidumbre respecto al éxito de estos. Después de un costoso proceso de investigación y desarrollo (I & D) 1

INEGI (2016). Estadísticas a propósito de la industria farmacéutica |

2

EL GRAN POTENCIAL DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS México ha desarrollado un gran potencial en este sector: es el primer exportador de dispositivos médicos en América Latina y el octavo a nivel mundial. Los dispositivos médicos son cruciales en actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha impulsado la auto clasificación para distinguir entre equipos de alta tecnología, dispositivos médicos, instrumentos y consumibles.

La industria de dispositivos médicos es muy relevante y fomenta la competitividad, tanto por su impacto económico OECD (2018). Competition Assessment Reviews: Mexico.

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DESARROLLO INDUSTRIAL

Por: Ignacio García-Téllez, Miguel Ángel Temblador, Fausto Ávila / KPMG / asesoría@kpmg.com.mx | Imagen: Gfxtra

como por la contribución en la atención de salud. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID)3, sus empresas cuentan con 30 plantas de producción que dan empleo a más de 130 mil personas y brindan capacitación a más de 25 mil profesionales de salud. En el país operan cerca de 2,500 unidades económicas especializadas en dispositivos médicos, y 600 empresas registraron exportaciones.

Manufactura de Dispositivos Médicos Índice de costo, 2016 México Canadá Países Bajos Italia Australia Reino Unido Francia Alemania Japón Estados Unidos

78.8 86.9 88.7 89.4 90.5 90.6 90.8 93.0 93.1 100.0

La cadena de valor de los dispositivos enfrenta un cambio de panorama para crear valor para médicos y pacientes, y muestra el siguiente orden: 1. I & D con desarrollo de proceso y aprobación reglamentaria; 2. fabricación de componentes; 3. ensamblado, empaque y esterilización; 4. distribución-mayoristas; mercadotecnia y ventas a hospitales, doctores, pacientes; 5. servicios de ventas-capacitación y consultoría.

Tendencias y perspectivas a futuro Este ha sido un año muy dinámico por las recientes elecciones, la renegociación del TLCAN, la ejecución del Tratado Transpacífico y el impulso de nuevos intercambios comerciales, la exposición a riesgos globales, entre otros. Las acciones para acelerar la industria se vinculan a las características demográficas y epidemiológicas de la población, y a la efectividad de los servicios de salud; estas son: • Consolidar los programas preventivos de enfermedades crónicas.

• Ampliar el acceso a medicamentos genéricos e innovadores.

• Impulsar la fabricación nacional de sustancias activas e insumos.

• Asegurar un balance entre reducir precios y desincentivar el sector.

• Ampliar las sinergias entre sectores.

• Desarrollar mayor número de patentes a partir de empresas nacionales.

Los próximos años para el sector estarán marcados por la ne3

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http://amid.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/AMID_FACTSHEET.pdf

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Septiembre - Octubre 2018

cesidad de reforzar la evaluación de los servicios de salud, a través de plataformas de información sólidas, reforzar aspectos de seguridad interna para evitar comercio ilegal, estandarizar criterios regulatorios en la publicidad y aprovechar los propios para fortalecer la industria nacional e impulsar la plataforma de exportación.

Los principales retos para robustecer el sector salud en México son fortalecer la coordinación entre los diferentes esquemas de cobertura de salud en México para ampliar el acceso a servicios de salud a toda la población, mejorar la cobertura con calidad en los servicios, y propiciar mayor viabilidad de la estructura de costos, así como alinear la distribución de recursos de acuerdo con las necesidades de la población.

La industria está expuesta a dos grandes factores: la presión sobre los precios de insumos para elaborar dispositivos y medicamentos, lo cual repercutiría en el costo de la atención médica; y la necesidad que tiene el sistema de salud de enfocarse en la prevención para fortalecerse. En este sentido, la empresa farmacéutica, para consolidarse y crecer, deberá transformarse y redefinirse para operar como: • Compañía que maximice el valor de su portafolio de productos.

• Controle y maneje su cadena de valor.

• Enfocada en áreas terapéuticas específicas-especialistainnovación.

• Enfocada en la creación y elaboración de sustancias activas.

Para construir mejores escenarios la colaboración es imprescindible. Los tomadores de decisión deben orientarse a identificar las fortalezas del sistema de salud y la industria para incorporarlos en iniciativas que trasciendan periodos sexenales, y fomentar estrategias que sigan generando ecosistemas de innovación que integren distintos actores y elementos.

La transformación digital facilitará la prevención y la contención de factores de riesgo para conocer las necesidades del paciente, quien debe estar en el centro de la atención. La innovación debe impactar favorablemente en el bienestar y la productividad, de manera que tanto las empresas nacionales como las multinacionales construyan alianzas más sólidas y consistentes para potencializar el desarrollo.

ACERCA DE LOS AUTORES: Ignacio García-Téllez es Director del Sector Salud de KPMG en México. Cuenta con 21 años de experiencia desarrollando proyectos en diversas áreas y de planes de negocio. Ha asesorado a compañías de segmentos como el hospitalario, farmacéutico, de equipo médico, entre otros en la toma de mejores decisiones.

Miguel Ángel Temblador es Socio de Impuestos, especialista en el sector Salud de KPMG en México. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en asesoría y consultoría fiscal.

Fausto Ávila es Socio de Auditoría especialista en el Sector Salud de KPMG en México.

CALIDAD

Por: Jesús López Patiño / DQS de México / Jesus.Lopez@dqsmexico.com | Imágenes: Gfxtra

ISO 19011:2018

LA NUEVA GUÍA DE AUDITORÍA PARA AUDITAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.

E

n el 2015 se emitieron las últimas versiones de las normas internacionales más reconocidas, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. En estas últimas versiones las normas adoptan una estructura nueva llamada estructura de alto nivel; la cual, tiene como objetivo estandarizar la forma de las normas internacionales, esto se ha comprobado con las actualizaciones en otras normas internacionales como IATF 16949, ISO 22000:2018, EffCI GMP 2017, entre otras.

No sólo normas ya existentes, sino normas de primera emisión han adoptado esta estructura de alto nivel. ISO 22301:2012 fue la primera norma en adoptar esta estructura. Y también existen normas como ISO 37001:2016

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2H Visión Insdustrial

Septiembre - Octubre 2018

para los sistemas de gestión anticorrupción que también hacen uso de la estructura de alto nivel.

Continuando con la actualización que han tenido las normas internacionales ISO, no es ninguna sorpresa que ISO 19011 también fuera revisada, la norma ha sido publicada en el segundo semestre del 2018.

ISO 19011 es la guía que se utiliza para la auditoría de sistemas de gestión como lo pueden ser: - ISO 9001:2015 Sistema de gestión de calidad - ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental - ISO 45001:2018 Sistema de gestión de seguridad y de salud ocupacional.

Noticápsula - IATF 16949:2016 Sistema de gestión de calidad específico para la cadena de proveeduría automotriz.

últimas versiones de las normas como lo son el Contexto de la organización, liderazgo y compromiso, auditorías virtuales y cadena de proveeduría.

Entre otros…

Esta norma no establece requisitos, sin embargo, proporciona una guía sobre la gestión de los programas de auditoría y en la realización de auditorías, así como en la competencia y evaluación que deben de tener los auditores.

La norma aplica para cualquier tipo de usuario u organización. Independientemente de giro o tamaño; ISO 19011 tiene como objetivo principal el ser la guía de auditorías especialmente para auditorías internas y auditorías de segunda parte.

ISO 19011:2018 es la tercera versión de la norma y reemplaza a la anterior ISO 19011:2011.

La nueva versión provee orientación hacia la auditoría de sistemas de gestión. Incluyendo principios de auditoría, gestión de programas de auditoría y conducción de los mismos. La norma también provee orientación acerca de la evaluación de competencia de todo aquel involucrado en el proceso de auditorías.

Entre los cambios principales que engloba la nueva versión de la norma se encuentran los siguientes: • Se agrega el pensamiento basado en riesgos a los principios de auditoría.

Como se ha observado, ISO ha intentado estandarizar la estructura de todas las nuevas versiones de las normas. Por lo que ISO 19011 ahora debe englobar los requisitos que han ganado importancia en estas últimas versiones. Conceptos como pensamiento basado en riesgos y contexto de la organización y sus partes interesadas, ahora deben de contemplarse dentro de las auditorías internas y auditorías de segunda parte. Es por ello que ISO 19011:2018 se conceptualizó para facilitar el entendimiento de estos conceptos y mostrarse como una verdadera guía aplicable a los nuevos requisitos que se abordan en la estructura de alto nivel.

Sería importante esclarecer las diferencias entre los distintos tipos de auditoría que se ven involucradas dentro del ámbito que ISO 19011 engloba. Esto con el fin de que se conozca la importancia de su guía y los beneficios que permite al conocer los lineamientos que desarrolla.

• Auditorías internas: Las auditorías internas

ma de auditoría, incluyendo el riesgo del programa de auditoría.

son las que generalmente realiza la misma organización con el fin de conocer su desempeño de acuerdo a los requisitos de las normas de gestión que se encuentren implementadas. También dentro de este tipo de auditoría se revisa la consecución de objetivos de la organización. Se planifican tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos de las áreas a auditar, así como resultado de auditorías previas. Para llevar a cabo una auditoría interna se deben definir los criterios de la misma, su alcance, su frecuencia y su metodología. Se debe de asegurar que ésta, como las demás auditorías, sean objetivas e imparciales.

ducción de auditorías, particularmente en la sección de planificación de la auditoría.

• Se incrementan los requisitos de competencia genérica para los auditores.

• Se ajusta la terminología para reflejar el proceso y no el objeto o cosa.

• Se removió el anexo que contenía los requerimientos de competencia para disciplinas específicas de sistemas de gestión (esto debido al gran número de normas de sistemas de gestión, no sería práctico incluir requerimientos para cada una de las disciplinas).

• Se expande el anexo A para proveer orientación en auditar nuevos conceptos de las

En el marco de la XVII Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, en Bogotá, Colombia, los países de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) alcanzaron un acuerdo sobre la definición de principios orientadores que fomenten la discusión y el desarrollo de actividades de tecnología financiera (fintech) en dichos países. Dichas actividades destacaron la promoción a la innovación en la prestación de servicios financieros, la promoción de la competencia y la inclusión financiera.

El documento establece la importancia de que la regulación fintech, dentro de los países de la Alianza del Pacífico, responda a objetivos claros de política pública a la luz de los cuales se analice la pertinencia y prioridad de los aspectos o actividades a regular.

Dentro del mundo de los sistemas de gestión, las auditorías principales se pueden dividir en tres, de las cuáles cada una tiene su función:

• Se expande la guía en la gestión de progra-

• También se expande la orientación en la con-

MÉXICO Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO LOGRAN ACUERDO EN FINTECH

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• Auditorías de segunda parte: Por lo general son auditorías que solicita una organización a sus proveedores con el fin de validar que cumplan con los requerimientos normativos necesarios, tanto para cumplir con los lineamientos de la organización, como para

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CALIDAD

Por: Jesús López Patiño / DQS de México / Jesus.Lopez@dqsmexico.com | Imágenes: Gfxtra

Noticápsula

MEXICHEM COMPRA A PEMEX SU PARTE EN PETROQUÍMICA MEXICANA DE VINILO Petróleos Mexicanos (Pemex) vendió a Mexichem su participación de 44.09% en Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), por 3,436 millones de pesos (mdp), unos 178.7 millones de dólares (mdd).

La petrolera precisó que la operación incluye la compra de la participación accionaria de PPQ Cadena Productiva SL en PMV y la reintegración de los activos del Complejo Petroquímico Pajaritos a Pemex. La transacción cuenta con las aprobaciones corporativas correspondientes, tanto de Pemex como de Mexichem, y que considera que los activos del Complejo Petroquímico de Pajaritos, que originalmente fueron aportados a la sociedad, se reintegren a Pemex.

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cumplir requerimientos legales y específicos de la industria.

• Auditorías de tercera parte: Son auditorías realizadas por organismos de certificación como DQS de México. Son auditorías que permiten la certificación de los sistemas de gestión de las organizaciones. Este tipo de auditorías tienen validez internacional y demuestran que la organización certificada cumple con los requisitos regulatorios, normativos y organizacionales que le sean aplicables. Para lograr este tipo de auditoría se debe contemplar también que la organización debe haber realizado al menos una auditoría interna previamente.

Uno de los apartados más importantes que se revisan dentro de estos tipos de auditoría es la competencia del personal. Como se ha mencionado, se debe contemplar los requisitos de ISO 19011:2018 para la calificación de auditores, es menester demostrar que se cuenta con capacitación dentro de la nueva versión ISO 19011:2018.

Debido a esto, el personal de las organizaciones que cuenten con un sistema de gestión implementado debe demostrar que cuenta con esta capacitación. Este tipo de capacitaciones también las brindan organismos de certificación como DQS de México.

Los equipos auditor necesitan haber tomado cursos de Auditor interno y Auditor líder específicos para su sistema de gestión, verbigracia “Auditor Interno ISO 9001:2015”. Este

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tipo de cursos también se basa en ISO 19011.

Por lo que el personal debe actualizarse como Auditor Interno y Auditor Líder en el ramo específico de su sistema de gestión, pero con cursos que se basen en ISO 19011:2018 Las auditorías son una actividad clave para los sistemas de gestión, a veces se les ve erróneamente como un simple requisito. Empero, en realidad pueden ser una parte importante para el proceso de mejora continua de las organizaciones. Entre más sea el compromiso de la Alta Dirección con las auditorías mejores resultados se obtienen y se tiene por resultado procesos proactivos y eficientes que permiten el logro de los objetivos.

Con ISO 19011:2018 se busca estandarizar y facilitar distintos criterios dentro de los procesos de auditoría. Desde su planificación y calificación, hasta su desarrollo. ISO 19011 no es una norma certificable ya que se conforma de una serie de buenas prácticas que buscan brindar la orientación adecuada hacia los distintos tipos de auditoría de sistemas de gestión que se basen en otras normas, los cuales sí son certificables.

ACERCA DEL AUTOR: Jesús Alejandro López Patiño es Coordinador de Innovación & MKT en DQS de México, organismo de certificación reconocido internacionalmente. Cuenta con cinco años de experiencia en sistemas de gestión y normas internacionales.

Jesus.Lopez@dqsmexico.com

DESARROLLO INDUSTRIAL

Por: Roberto Cabrera / KPMG en México / asesoria@kpmg.com.mx | Imágenes: Gfxtra

COMPETITIVIDAD CINCO ESTRATEGIAS PARA MEJORARLA.

E

n una época de importantes cambios y grandes retos frente a las transformaciones en la economía y los negocios, los empresarios necesitan estrategias sólidas para mejorar su competitividad y generar valor con resultados confiables. A pesar de tener una percepción optimista con respecto al desarrollo económico y la transformación de sus negocios durante 2018, la incertidumbre y la disrupción como norma representan desafíos constantes.

La decimotercera edición de la encuesta Perspectivas de la Alta Dirección en México 2018, elaborada por KPMG, rescata las percepciones y expectativas de 906 altos directivos de todas las industrias en temas fundamentales para los negocios. Sus respuestas transforman el conocimiento en valor, y delinean las cinco principales estrategias que las organizaciones tomarán para alcanzar altos índices de competitividad en los próximos tres años.

La primera de ellas es centrarse en el cliente. El consumidor ha tomado mayor poder y ahora sus expectativas son distintas: no compra productos o servicios, sino experiencias. Por lo tanto, las empresas deben invertir más en

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conocerlos y entenderlos para obtener su satisfacción. Es necesario construir relaciones cercanas con ellos por medio de programas de lealtad y servicio al cliente, lo cual forma también una importante iniciativa para el crecimiento.

La siguiente estrategia es impulsar la innovación y la transformación digital, lo cual cobra cada vez más importancia debido a la velocidad de los cambios hoy en día.

Tenemos que fortalecer nuestros productos y servicios, así como nuestros modelos de negocio. Pensar de forma disruptiva implica utilizar herramientas relacionadas con la experiencia del usuario (UX, por sus siglas en inglés), design thinking, business design, entre otras, orientadas a distintas áreas del negocio.

Invertir en la eficiencia de los procesos organizacionales para reducir costos es la tercera prioridad. Si bien esta tendencia ha venido a menos en los últimos años, no deja de ser relevante. El diagnóstico de gastos y costos permite implementar estrategias específicas que tienen como consecuencia crear valor sostenible a largo plazo para la empresa y competir de manera global.

CALENDARIO DE EXPOSICIONES EXPOSICIONES EN MÉXICO SMART INDUSTRY SUMMIT

5-6 Septiembre. León, Gto.

AMEDIRH

5-6 Septiembre. Cd. México

EXPO ENCUENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

5-7 Septiembre. Querétaro, Qro.

XXV CONGRESO DE COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 5-7 Septiembre. Toluca, Edo. México THE GREEN EXPO

4-6 Septiembre. Cd. México

SMART INDUSTRY SUMMIT 4.0

5-6 Septiembre. León, Gto.

AMEDIRH

6-7 Septiembre. Cd. México

BC LOGISTIC 2018

6-7 Septiembre. Tijuana, B.C.

EXPO NACIONAL FERRETERA

6-8 Septiembre. Guadalajara, Jal.

SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

11-15 Septiembre. Cd. México

CUMBRE DE LÍDERES LEAN

12-13 Septiembre. Monterrey, N.L.

MEXICO AUTOMOTIVE SUMMIT

12 Septiembre. Cd. México

CONGRESO DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD 17-20 Septiembre. Monterrey, N.L.

Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra la inversión en el desarrollo de talento humano, para fortalecer la calidad de la empresa desde el interior. Además de ser una estrategia que tiene el potencial de elevar la competitividad, el personal es valorado como un factor muy importante para el crecimiento, dado que su fortaleza contribuye a la eficiencia de procesos y a sobrevivir frente a las grandes transformaciones.

La competitividad de las organizaciones depende de distintos factores, y las estrategias óptimas que decidan sus líderes son la clave para el crecimiento esperado en un panorama de incertidumbre con numerosos desafíos, donde la atención al cliente, la innovación, el aprovechamiento de las tecnologías disruptivas, así como el mejoramiento de procesos y el desarrollo del talento, tienen un papel esencial para que las empresas crezcan y sean más competitivas a largo plazo.

PROVEEDOR AUTOMOTRIZ

19-20 Septiembre. Monterrey, N.L.

PLASTICS MEETINGS MEXICO

25-27 Septiembre. San Luis Potosí, SLP

INNOMAT MEXICO

25-27 Septiembre. San Luis Potosí, SLP

ECOMMERCE SUMMIT & EXPO

26-27 Septiembre. Cd. México

APIMEX CONGRESO

27-29 Septiembre. Puerto Vallarta, Jal.

AHR EXPO MÉXICO 2018

2-4 Octubre 2018. Cd. México

KAIZEN CONGRESS MEXICO

9 Octubre. San Luis Potosí, SLP

EXPO MRO

10-12 Octubre. Cd. Juárez, Chih.

FORO DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ

17-18 Octubre. León, Gto.

SITEC TESTING SHOW

17-18 Octubre. Querétaro, Qro.

WORLD BUSINESS FORUM

24-25 Octubre. Cd. México

FUNDI EXPO GDL

24-26 Octubre. Guadalajara, Jal.

MAINFORUM

30-31 Octubre. Monterrey, N.L.

ELECTRICON 2018

31 Oct.-2 Nov. Guadalajara, Jal.

MEXICO’S AUTO INDUSTRY SUMMIT

6-7 Noviembre.Monterrey, N.L.

EXPO PLÁSTICOS

7-9 Noviembre. Guadalajara, Jal.

RESIDUOS EXPO

7-9 Noviembre. Guadalajara, Jal.

EXPO GDL MINERÍA-ENERGÍA-METALURGIA 2018 7-9 Noviembre. Guadalajara, Jal. AUTO DINÁMICA SHOW

7-9 Noviembre. Monterrey, N.L.

EXPO Y FORO DE COMERCIO EXTERIOR LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

14-15 Noviembre. Monterrey, N.L.

FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

24-28 Septiembre. Bogotá, Colombia.

IMTS 2018

10-15 Septiembre 2018. Chicago, IL

EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ

18-19 Octubre. Panamá, Panamá

NATIONAL INDUSTRIAL FASTENER & MILL

30 Oct. – 1 Nov. Las Vegas, USA

ACERCA DEL AUTOR: Roberto Cabrera es Socio Líder Nacional de Asesoría de KPMG en México. Cuenta con más de 30 años de experiencia dando consultoría a importantes organizaciones nacionales e internacionales en sectores como: manufactura, comercio al detalle, servicios financieros, educación, salud, construcción, medios y entretenimiento, tecnología y telecomunicaciones, así como al gobierno. asesoria@kpmg.com.mx visiónindustrial.com.mx

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LOGÍSTICA

Fuente: Mexicoxport

MÁXIMO HISTÓRICO DE LAS API INGRESOS DE LOS PUERTOS MEXICANOS EN 2017.

L

os ingresos de los puertos resultan del cobro que realizan por el uso de su infraestructura, arrendamientos, cesiones parciales de derechos, y prestaciones de maniobras y servicios, informó la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la cual proyecta la conformación de un fideicomiso con las utilidades que generan los recintos.

Los ingresos de las 16 Administraciones Portuarias Integrales (API) federales registraron su máximo histórico en 2017 al ubicarse en 9,111.6 millones de pesos (mdp), un incremento de 22.5% en comparación con 2016, cuando obtuvieron 7,453.3 mdp, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Según la dependencia, Veracruz se encuentra a la cabeza del sector portuario nacional seguido de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, y Altamira. Los ingresos por puerto se muestran en la siguiente tabla:

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Puerto

Ingresos 2017(mdp)

% 2017/2016

Veracruz Lázaro Cárdenas Manzanillo Altamira Coatzacoalcos Dos Bocas Guaymas Tuxpan Ensenada Mazatlán Progreso Topolobampo Tampico Puerto Vallarta Salina Cruz Chiapas

2,387.9 1,660.7 1,490.8 1,316.7 344.4 285.7 251.2 215.4 211.9 209.1 199.8 174.3 172 73.1 64 54.8

+61.3 +30.9 -1.7 +41.7 +5.0 +17.6 -35.4 +7.1 +11.0 +10.7 +20.2 -11.7 +10.1 -14.6 +16.5 +183.9

LOGÍSTICA

Imágenes: Gfxtra

LOGÍSTICA EN ALMACENES PUNTOS PARA MEJORARLA.

E

n la industria de la logística, la función de los almacenes juega un papel muy importante; lo que alguna vez se consideraba una bodega para simplemente guardar los productos, hoy forma una parte crucial dentro de la cadena de suministro. Así mismo, la creciente evolución del comercio electrónico implica que se tenga una estricta organización y control del almacén.

Para que el negocio funcione de manera eficiente, es necesario poner atención al manejo y almacenaje de los productos, ya que brinda beneficios como: ahorro de tiempo, aumento de productividad y eficiencia. El objetivo es asegurar el suministro continuo y oportuno de la materia de producción requerida para evitar interrupciones en el proceso.

En México, el panorama de la logística y el transporte es positivo; de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los ingresos del sector de transporte, correo y almacenamiento incrementaron 1.84

por ciento durante el periodo noviembre – diciembre 2017 y presentaron un incremento del 6 por ciento anual.

“Si bien, es importante ofrecer un producto de calidad, también hay que considerar dónde y cómo será almacenado para que no pierda sus características y su valor. Un almacén tiene más funciones además de asegurar mercancía; dependiendo de las características del producto, el almacén desempeñará una función específica y también será diseñado de tal forma que se adapte a las necesidades del producto”, comentó Antonio Rivero, Director Regional de Ventas para Latinoamérica en Manhattan Associates.

LOGÍSTICA DE LOS ALMACENES Para mejorar la logística de los almacenes hay que revisar que se pongan en práctica los siguientes principios básicos. Recuerde que un almacén es un importante eslabón en la cadena de suministro y que no debe ser subestimada su organización:

REFERENCIAS: Manhattan Associates; https://manhattan-associates-inc.prezly.com/5-puntos-para-mejorar-la-logistica-de-tus-almacenes America Retail; https://www.america-retail.com/opinion/opinion-5-puntos-para-mejorar-la-logistica-de-tus-almacenes/ Meet Logistics; https://meetlogistics.com/inventario-almacen/almacen/

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Noticápsula 1. Conocer el producto: Existen muchos tipos de almacenamiento dependiendo las características de la mercancía que se está guardando. El correcto almacenaje evitará que se dañe el producto y, con esto, pérdidas monetarias.

2. Evaluar la cantidad de pedidos: Antes de realizar un gasto en la renta o compra de un almacén, se debe pensar en cuántos pedidos se tienen. A partir de 50 o más, se debe considerar una profesionalización del almacén, organizar por lotes de pedidos y una rigurosa asignación de tareas a cada miembro del equipo.

3. Automatización: Esto permite una mejora en la productividad y representa una reducción de costes. En relación al punto anterior, cuando los pedidos rebasan las 1000 unidades, es recomendable automatizar el proceso e instalar un software de administración de almacén para optimizar el proceso.

4. Limpieza del almacén: Puede parecer obvio, pero hay que recordar que es de suma importancia que se haga una constante organización y limpieza de lo que ya no se necesita para que sea todo más accesible y el trabajo sea más eficiente. Además, ayuda a evitar accidentes.

5. Organización de acuerdo a la industria: Para mejorar la administración del almacén y ahorrar tiempo en el flujo de la cadena de suministro, se debe considerar el clasificar los productos de acuerdo a sus características.

Puede suceder que muchos productos sean enviados al mismo tiempo, por lo que tenerlos en una misma área ayuda a los trabajadores a localizar fácil y rápido todo un cargamento.

sacciones que se llevan a cabo en el Almacén (recepción, ubicación, preparación de pedidos, distribución y por otro lado evitar la obsolescencia y deterioro del producto, con una buena manipulación y gestión de compras), derivando con ello en una fiabilidad de los inventarios.

Un almacén diseñado para dar servicio al cliente tiene dos objetivos fundamentales: la velocidad para llegar al mercado antes que la competencia (time to market), y la ausencia de errores para no generar insatisfacción, lo que llevaría a emprender acciones correctoras que elevarían el coste total.

En base a esto, el almacén debe estar diseñado y dotado de las tecnologías adecuadas para garantizar este nivel de servicio. Si se hace un seguimiento del flujo de materiales en su interior, desde la recepción hasta la expedición, éstos son los requisitos que han de tenerse en cuenta: • A. Recepción de las mercancías. Independientemente de que el producto que se recibe sea de un proveedor o bien de un almacén o factoría propios, las mercancías tienen que llegar en un embalaje normalizado y diseñado para facilitar su manipulación a lo largo del ciclo de vida del mismo, garantizando también la integridad del artículo que contiene. Eso significa que se logrará simplificar la manutención interna del almacén, es decir, las operaciones de transporte de cargas, al trabajar con un conjunto de pesos y dimensiones conocidos. A su vez, la zona de entradas debe disponer de un método de identificación unívoco del producto, de las unidades contenidas, de la caducidad, del lote, etc.

• B. Las empresas deben considerar que el proceso logístico comienza desde un punto muy básico desde conocer quiénes somos, qué vendemos y cómo lo hacemos. Una vez que tenemos claras las características de nuestros productos o servicios, entonces podemos crear una estrategia que incluye almacenaje, envío bajo las condiciones específicas del producto, entre otras. Una empresa exitosa es aquella que tiene una organización clara, eficiente y productiva.

• C. GESTIÓN DEL ALMACÉN Como parte de la Logística, se requiere de una buena gestión y ejecución de las diferentes tran-

Sistema de Gestión del Almacén (SGA). Dicha información será capturada por este sistema para su posterior tratamiento y uso en la toma de decisiones. Si esta identificación no existe tiene que efectuarse como parte de las operaciones de recepción. El Sistema de Gestión controlará las diversas etapas de manejo de la mercancía en el almacén como veremos adelante.

BUSCAN IMPLEMENTAR FORMACIÓN DUAL EN TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS QUERETANAS La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) presentó el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) a las seis instituciones educativas queretanas que pertenecen a dicho organismo, con el fin de llevar a cabo su implementación, y a partir de septiembre poder incrementar el número de jóvenes y universidades que participen, a la vez de fortalecer la vocación y la calidad de la educación.

Este modelo permite que el estudiante pueda realizar prácticas y desarrolle su formación académica en una empresa, por lo que este tipo de enseñanza fortalece la vocación de las universidades, ya que desde el inicio de su formación los alumnos ponen en práctica (dentro del sector productivo) los conocimientos adquiridos en su casa de estudios.

A nivel nacional se ha hecho la invitación para que las 117 universidades tecnológicas y las 62 politécnicas se puedan sumar, con el fin de llegar a los más de 300 mil estudiantes que hay de este subsistema en el país.

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Zona de Recepción y Control de Calidad.

Otro punto que hay que considerar es el tamaño del espacio físico destinado a la recepción, ya que de su correcto diseño depende la fluidez o la saturación de la zona de trabajo, con el correspondiente aumen-

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LOGÍSTICA

Imágenes: Gfxtra

Noticápsula

CONTINÚA LA COBERTURA DE COPARMEX DE MÁS ESPACIOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en conjunto con la Comisión de Educación del Estado de Querétaro (COEDUQ) de la COPARMEX, anunciaron por segundo año consecutivo el programa de Cobertura de COPARMEX para Educación Superior, con el cual se pretende dar espacio a dos mil jóvenes que hicieron proceso de ingreso a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) o alguna otra Universidad pública y que no obtuvieron un lugar, para con esto ampliar la cobertura en educación superior.

La COEDUQ está formada por 30 universidades públicas y privadas del estado, y 14 de estas universidades privadas están ofertando 2 mil espacios educativos para que estos jóvenes continúen sus estudios universitarios, con el beneficio de una beca con la cual sólo pagarán una colegiatura de mil 500 pesos mensuales, durante toda su carrera. La lista de universidades se puede consultar en la página de Visión Industrial o a través del QR.

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to de riesgo de errores. Igualmente, ha de tenerse en cuenta una zona de control de calidad para aquellos casos en los que no existan acuerdos de calidad concertada con el proveedor o simplemente haya razones suficientes como para considerar desajustes en el número de productos, así como el deterioro de los mismos.

dez posible y transmitirlas de forma veloz y segura a los medios de preparación de pedidos. Esta agilidad requiere garantizar que el lineal de picking tiene stock disponible para no quedarnos sin producto a mitad del proceso. Para ello, el número de unidades contenidas en cada ubicación ha de estar diseñado en función de la demanda del artículo y la frecuencia de reposición desde la zona de stock. El sistema de picking tiene que garantizar una rápida preparación de los pedidos, con la mínima manipulación posible de materiales, y ofrecer seguridad ante los errores, que pueden ser de tipo o de cantidad.

• D. Ubicación en la zona de almacenaje. Una vez se ha realizado la recepción, se debe proceder a la entrada física en el sistema de almacenaje. Para ello el SGA debe conocer la posición única e individual dentro del almacén que tiene que ser asignada al producto según sus características y, por lo tanto, saber guiar a los medios de manutención • G. Etiquetado y embalaje. Una vez terminada para su correcto almacenaje. Por supuesto, la preparación es muy importante incorporar la posición ha de quedar registrada en una al pedido la documentación externa (normalbase de datos para poder ser consultadas mente se trata de una etiqueta) necesaria en el momento de necesitar acceder al propara que durante el proceso de distribución ducto en cuestión. física se pueda identificar en todo momento su destino final. Así mismo, internamente, se Extracción de la zona de almacenaje.

La exdeben añadir los albaranes del pedido y, si el • E. tracción del producto del almacén se producliente lo solicita, el packing list. Finalmence por dos razones fundamentales: la salida te, la elección de un embalaje adecuado al como carga completa con destino al cliente tipo de producto y al sistema de transporte o la reposición de una zona de preparación es primordial para garantizar la integridad del de pedidos (picking). Las aportaciones a los envío y optimizar el tránsito. procesos productivos se tratarán como un cliente externo. En todos los casos, el SGA • H Expedición de las mercancías. La zona de tiene que guiar a los medios de manutenexpediciones tiene que estar lo suficienteción interna, para extraer la carga adecuada mente dimensionada como para albergar el respetando los criterios de gestión previaconjunto de pedidos que se encuentran a la mente parametrizados, y asignar correctaespera de ser cargados en el medio de transmente el destino de la mercancía. porte. Además, deben agruparse según sea el criterio de reparto para minimizar la poPreparación de pedidos.

El SGA debe ser sibilidad de errores en la carga, es decir, por • F. capaz de capturar las peticiones de los clienrotura, por cliente o grupo de clientes, por tes (externos o internos) con la máxima rapiagencia, por operador logístico, etc.

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Visión Industrial

LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC INAUGURA SU CENTRO DE INNOVACIÓN “IDEA”

SE FORMÓ CLÚSTER DE ENERGÍA EN QUERÉTARO El 29 de agosto rindieron protesta los integrantes del primer Consejo Directivo del Clúster de Energía en Querétaro, mismo que será presidido por Elisa Ávila Requena, buscando hacer de Querétaro un modelo de estado en cuanto a planeación, innovación, academia y cadenas de valor en materia energética. El clúster se encargará de realizar el levantamiento del mapa de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de las empresas del sector; diagnóstico del capital humano e intelectual en la región; de la implementación de programas para la profesionalización de los recursos humanos; así como proponer, en conjunto con los niveles de gobierno, políticas públicas que promuevan la competitividad del sector. También se realizó la firma del convenio de colaboración entre los clústeres de energía de los estados de Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes y Querétaro, con la Asociación Nacional de Energía Solar.

El 28 de agosto la Universidad Anáhuac inauguró en su campus Querétaro el edificio que alberga el centro de innovación, desarrollo y emprendimiento IDEA, desde donde los jóvenes queretanos seguirán colaborando en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, aportando innovación a los procesos de sectores como el automotriz y el aeroespacial. El complejo IDEA cuenta con 9 mil 500 mt2 de construcción, convirtiéndose en un referente educativo y especializado para los programas de ingeniería, diseño, arquitectura, comunicación, dirección de empresas de entretenimiento y el Centro de Negocios Anáhuac Querétaro, incubadora de empresas.

INAUGURA DONALDSON NUEVA PLANTA EN AGUASCALIENTES El 27de agosto Donaldson inauguró su tercera planta de manufactura que tuvo una inversión de 26 millones de dólares en una superficie de 39 mil metros cuadrados, instalada en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, que ofrecerá 145 nuevos empleos que se suman a los mil 300 que ya genera. La principal actividad de la empresa es la fabricación de filtros automotrices, para clientes como Caterpillar, John Deere, CNH, Volvo, Daimler, Nissan, Grupo México, VW, Chrysler, GM, Navistar, Kenworth, Petrobras, CFE, Hiberdrola, Ternium y Danone.

MARS PETCARE INAUGURA SU SEGUNDA PLANTA EN QUERÉTARO Mars Petcare, empresa fabricante de alimento para mascotas, inauguró en el Parque Industrial Odonell, en el municipio de El Marqués, su segunda planta de producción de alimento húmedo para perros y gatos en Querétaro. En el complejo industrial se invirtieron más de mil millones de pesos, lo que consolida a Estados Unidos como el primer socio comercial de Querétaro. La empresa estadounidense, líder en el segmento de alimento para perros y gatos, ofertará 500 nuevos empleos directos y más de mil 500 indirectos para el año 2020, lo que fortalece el mercado interno. A dos años de haber puesto la primera piedra de la Planta hoy es una realidad, la cual tendrá una capacidad de producción de 30 mil toneladas al año de alimento seco y 25 mil millones de sobres de alimento húmedo al año para mascotas, de 18 variedades de productos, lo que se reflejará en un incremento del 40% de su capacidad productiva.

La nueva fábrica se caracteriza por ser un edificio sustentable ya que cuenta con la certificación de edificios sostenibles LEED GOLD (Leadership in Energy & Environmental Design).

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2H Visión Insdustrial

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GUANAJUATO PUERTO INTERIOR INAUGURA CENTRO IMPULSO SOCIAL El 23 de agosto, el gobierno de Guanajuato hizo entrega del Centro Impulso Social Guanajuato Puerto Interior (CIS), donde se busca que convivan el desarrollo económico con el crecimiento de las comunidades. Con una inversión de 21 millones de pesos el CIS de GPI beneficiará a más de 12 mil personas de 23 comunidades de Silao, que tendrán a su disposición programas de educación, capacitación, servicios de salud, actividades físicas, deportivas y recreativas. Cuenta con módulo de acceso, módulo de taller de mujeres, salón de usos múltiples, biblioteca, consultorios, baños, obra exterior (plaza, andadores y juegos infantiles) y estacionamiento.

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 Visión Industrial Revista

VALEO INAUGURA NUEVO EDIFICIO EN SLP Con la presencia de la embajadora de Francia en México, Anne Grillo, el 28 de julio el grupo francés Valeo, especialista de sistemas integrados así como de piezas y accesorios para automóviles, inauguró la extensión de la planta de limpiadores y compresores y su edificio de servicios globales en San Luis Potosí.

En esta región fuertemente industrializada, Valeo cuenta con cinco centros de producción y un centro de servicios, a los cuales se añade un centro de investigación y desarrollo situado en Querétaro.

Está compañía ha invertido más de 200 millones de dólares en el país, y sus planes de expansión son incrementar su plataforma de colaboradores para pasar de 5 mil 500 a 6 mil 500, cifra que podría alcanzar en los próximos tres años hasta 7 mil empleos.

SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE INAUGURA OFICINAS EN QUERÉTARO Con una inversión de 110 millones de pesos Seguros Monterrey New York Life, empresa líder en seguros de vida, ahorro y gastos médicos a individuos y colectividades, inauguró sus oficinas de ventas en Querétaro.

La expansión de las operaciones en el estado de una de las cinco aseguradoras más grandes en México generará más de 200 empleos directos, que se sumarán a los 400 colaboradores de su Centro de Operaciones a nivel nacional, ubicado también en Querétaro.

Durante el 2017 en Querétaro se emitieron más de 7 mil 500 millones de pesos en primas aseguradas, lo que representa un crecimiento general anual del 26.2%. Además, el segmento de los seguros de salud registró un crecimiento del 93.4% y los seguros de vida incrementaron 22.3%; en el 2016 el sector Financiero y de Seguros aportó 2.4% del PIB estatal, con más de 11 mil 320 millones de pesos.

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PRIMERA PIEDRA DE BOSCH EN APASEO EL GRANDE Grupo Bosch, la empresa alemana de autopartes más grande del mundo, llevó a cabo el 24 de agosto la ceremonia de colocación de la Primera Piedra de su nueva planta que será construida en el Parque Industrial Amistad Chuy María de Apaseo el Grande, Guanajuato. En ella se fabricarán componentes electrónicos para la industria automotriz como tabletas electrónicas, módulos electrónicos de control y sensores electrónicos, principalmente. Para ello Bosch invertirá 120 millones de euros en esta planta que tendrá alrededor de mil 200 empleados, destacando ia aplicación del esquema Industria 4.0, con una alta automatización e intercambio de datos en tecnologías de manufactura inteligente de última generación, para la fabricación de componentes clave para soluciones de movilidad conectada dentro y fuera de la empresa en tiempo real.

PRIMERA PIEDRA DE LA SEGUNDA PLANTA DE COOPER STANDARD EN AGUASCALIENTES A finales de junio, en el parque industrial FINSA de Aguascalientes, se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta Mixing de la empresa Cooper Standard. Para esta nueva planta de operaciones se realizará una inversión de 12 millones de dólares y se generarán cien nuevos empleos directos, principalmente de nivel técnico y profesional, además de los mil 450 que ofrecen actualmente en su primer planta.

La actividad principal de la nueva planta, consistirá en la implementación de tecnología de mezclado de polímeros para la fabricación de sellos y empaques de hule con las exigencias de la industria automotriz, teniendo como principales clientes a Ford, General Motors, Volkswagen, Nissan, Toyota, Honda, Jaguar, Land Rover y Daimler.

Esta será la segunda planta de producción de Cooper Standard en el estado, misma que comenzará a operar durante el primer trimestre del año 2019.

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SE CREA EL CONSORCIO DE MANUFACTURA ADITIVA EN QUERÉTARO PRIMERA PIEDRA DEL IECA DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GUANAJUATO El 18 de julio, en Purísima de Rincón, Guanajuato, se colocó la Primera piedra del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y arrancó las obras del nuevo panteón municipal y de la calle de acceso al mismo, en donde se invertirán más de 19 millones 400 mil pesos El plantel del IECA, en donde se invierten 12 millones 900 mil pesos, beneficia a 7 mil 178 personas, contará con aula / taller, taller de maquinaria, taller inyección de plásticos, 3 aulas, taller de soldadura, sanitaros, torno horizontal, bardeado perimetral, estacionamiento y caseta de vigilancia. Además ofrecerá cursos de: Administración, Artesanal, Asistencia social, Automotor, Calidad, Comercio electrónico, Comunicación, Construcción, Cuero y calzado, Diseño web y Electricidad, comentó el Mandatario.

CONCRETAN INVERSIÓN DE AIRBUS EN QUERÉTARO Durante su gira de trabajo por Europa en julio pasado, el gobierno de Querétaro anunció que se concretó con Airbus la instalación de un nuevo centro de mantenimiento para helicópteros en la entidad, con una inversión superior a los 240 millones de pesos. Este Centro, no solamente desarrollará la industria del mantenimiento de helicópteros en el estado, sino también permitirá que la planta de Airbus, instalada en Colón, aumente su capacidad de producción.

También se sostuvieron reuniones con miembros de MEDEF, primera red de empresarios de Francia integrada en más del 95% por pymes y que centra su actuación en la creación de empleo, el crecimiento sostenible, la promoción del espíritu empresarial y la defensa de la libre empresa, a quienes se reafirmó la certeza comercial que impera en Querétaro.

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Representantes de la academia, el sector privado y del gobierno del estado de Querétaro firmaron el 30 de julio el convenio para constituir el que será el primer Consorcio de Manufactura Aditiva (CONMAD) de Latinoamérica, cuyo propósito es desarrollar proyectos conjuntos para diseñar, fabricar, reparar y caracterizar partes y componentes a través de la manufactura aditiva y sus procesos periféricos, para que las empresas regionales exploren y validen los procesos de esta manufactura como potenciales tecnologías, y que puedan ser adoptadas en sus cadenas productivas sin tener que adquirirlas previamente. También conocida como impresión 3D, la manufactura aditiva describe las tecnologías que permiten la construcción de objetos en tercera dimensión mediante la adición capa por capa de material, con el propósito de construir objetos físicos, a partir de un diseño digital. La intención del Consorcio consiste en reforzar la cooperación científica, tecnológica y de innovación en la región centro-norte del país, entre la industria, el gobierno, los centros públicos de investigación y las instituciones de educación superior, informó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

PROMOVERÁN DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EL BAJÍO La Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y el Clúster de Energía del Bajío, firmaron un convenio de colaboración para estimular el desarrollo del mercado energético solar en la región. Esta colaboración permite impulsar el desarrollo de la energía solar en la zona, ya que las expectativas apuntan a que la región adquiera una capacidad instalada de más de 2,000 megawatts (MW) en los próximos cinco años. De ahí la necesidad de generar mecanismos de coordinación eficaces entre los actores que participan en estos desarrollos, en aras de promover nuevas inversiones y la creación de cadenas de proveeduría local.

En un principio el Clúster del Bajío estará constituido por los estados de Aguascalientes y Querétaro, pero que posteriormente se sumarán Guanajuato y San Luis Potosí.

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EN EL 4º B2B EMPRESARIAL FIRMAN CONVENIO COFOCE E INDEX En pro de la competitividad y mejora continua de las empresas exportadoras de Guanajuato, COFOCE y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) firmaron un convenio de colaboración en el marco de 4to B2B Empresarial de la Industria Manufacturera de Exportación, lo que permitirá promover las certificaciones de carácter nacional e internacional para las empresas de los diferentes sectores, impulsándolas a ser más competitivas en los mercados internacionales. Esta colaboración para la internacionalización de las empresas se encuentra este encadenamiento de la industria exportadora manufacturera y con la que se pretende sumar a más empresas guanajuatenses, ya que permitirá obtener información, material y servicios de asesoría que se podrán difundir entre la comunidad exportadora de Guanajuato, así como lograr que a nivel nacional conozcan las ventajas de establecer operaciones en materia de comercio exterior dentro de Guanajuato.

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AVANZA LA TERMINAL DE COMBUSTIBLES DE SAN LUIS POTOSÍ Representantes del gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal realizaron un recorrido oficial por la Terminal del Centro de México Petrolíferos y Petroquímica que se construye en el Parque Industrial WTC de San Luis Potosí, para constatar avances de esta estación que se encuentra en una zona libre de comercio en la terminal intermodal de carga WTC, lo que ofrece una ventaja económica adicional para los transportistas ferroviarios, 24//, con operaciones seguras y completamente automatizadas para los trenes de unidad y envíos de manifiestos. En las instalaciones de almacenamiento se ofrecerán combustibles a distribuidores minoristas de los estados del centro del país, y también ofrecerá el transporte transfronterizo, así como para mover productos dentro de México, a través de la empresa Kansas City Southerm (KCS). En la construcción de esta planta participan las empresas Kansas City Southerm (KCS), Watco Companies LLC y WTC Industrial, quienes invierten en la primera terminal de combustibles líquidos para unidades ferroviarias del país. Esta terminal no solo proporciona a México productos energéticos refinados, sino que también impulsa la creación de empleos, tanto en México como en los Estados Unidos.

EN GUANAJUATO EL PRIMER CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BOMBEROS TETRA PAK QUERÉTARO OBTIENE PREMIO ESPECIAL El Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM, por sus siglas en inglés) otorgó a Tetra Pak México el Premio Especial Avanzado en Mantenimiento Total Productivo, posicionándola como una de las empresas más eficientes y con mayor calidad en el sector de alimentos y bebidas. Esta institución es la encargada de certificar y reconocer las habilidades y actividades de mejora continua en plantas de producción alrededor del mundo. El reconocimiento otorgado a la planta de Querétaro, una de las más grandes de Tetra Pak a nivel mundial, consiste en avalar y verificar que el proceso de producción cuente con calidad, sea eficiente y mantenga un excelente funcionamiento y manejo a través del desarrollo de su personal en metodologías de mejora continua.

En el marco del Día Nacional del Bombero, se dio a conocer por el gobierno de Guanajuato que este estado contará con el primer Centro de Capacitación y Certificación de Bomberos del país, espacio para la capacitación de bomberos locales y de otros estados con valor curricular, ya que se busca formar brigadistas profesionales. Con una inversión superior a los 26 millones de pesos este complejo se desarrollará en un terreno de 11 mil metros cuadrados que donó el Gobierno del Estado en el Parque Bicentenario Guanajuato. Para reforzar el equipamiento, la Fundación Darley donó a la Asociación de Bomberos de Guanajuato, todo el equipo contra incendios para el escenario de prácticas. Este centro contará con: 7 escenarios para prácticas, rescate vertical, rescate de vehículos, incendio en refinería, incendio de tanque, rescate de altura, taller de mantenimiento de unidades, cocina, oficina administrativa, dormitorio para mujeres y hombres con capacidad para 50 personas, aula magna con capacidad para 150 personas y 4 aulas de capacitación para 50 personas cada una.

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PALABRAS MAYORES En el mundo empresarial y globalizado de hoy en día, muchas veces nos topamos con una gran diversidad de términos que no entendemos del todo o los suponemos, aquí tratamos de ayudarte a comprenderlos.

MINIMIS Del latín “cosas sin importancia”. En comercio se usa como un nivel bajo el cual ese tema o cifra, no es tomado en cuenta. En materia de reglas de origen de los TLCs se usa para facilitar el cálculo de la regla de origen para aquellos exportadores que conocen el porcentaje de materiales no originarios que contiene el bien a exportar.

De acuerdo con la OMC son cantidades mínimas de ayuda interna que están permitidas aún cuando tengan efectos de distorsión del comercio (hasta 5% del valor de la producción para países desarrollados y hasta 10% para países en desarrollo).

En caso de medidas de salvaguardias se establece un porcentaje para los países en desarrollo de la participación en el comercio del producto objeto de la medida que da el efecto de exclusión de su aplicación.

CARRYBACK Una técnica para recibir un reembolso de impuestos atrasados al aplicar una deducción o crédito de un año actual a un año anterior. También se llama arrastre de pérdidas impositivas.

Para ajustar un importe contra montos anteriores o para transferirlo a una columna, página o período anterior. Una pérdida sufrida en el período actual, por ejemplo, puede compensarse contra (devolverse a) un ingreso del período anterior a efectos impositivos. Escrito también como carry back.

COMMODITY Un commodity es un producto o bien por el que existe una demanda en el mercado y se comercian sin diferenciación cualitativa en operaciones de compra y venta. Commodity

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es un término que generalmente se refiere a bienes físicos que constituyen componentes básicos de productos más complejos.

En economía, los commodities o materias primas son bienes transables en el mercado de valores. Los hay de carácter energético (petróleo, carbón, gas natural), de metales (cobre, níquel, zinc, oro y plata) y de alimentos o insumos (trigo, maíz o soya).

ALBARÁN Documento o nota mercantil que acredita la entrega de un pedido, y que firma la persona que recibe la mercancía. El albarán se entrega con copia al comprador para que lo firme y justifique así su entrega. Su función, por tanto, es la de probar la entrega del producto, por lo que el receptor de la mercancía debe firmarlo para dar constancia de que la ha recibido correctamente. Dentro de la compraventa, el albarán sirve como prueba documental de la entrega o traditio de los bienes. También conocido como Nota de entrega o remisión.

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (RVC) De acuerdo con la OMC, el Valor de contenido Regional es un porcentaje que indica en qué medida una mercancía ha sido producida en la región local del productor. El origen de los componentes o materiales de la mercancía y la ubicación de construcción o producción de ésta pueden influir en dicho porcentaje.