Revista Business Venezuela. Edición 400

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Editor en Jefe Luis Vicente García lvgarciag@venamcham.org Dirección General Ninfa Rivero nrivero@venamcham.org Analista de Publicaciones Ana Gabriela Mirabent Directora de Arte Yaremi Gómez ygomez@venamcham.org. Edición Ramsés Mendoza Comercialización Rebeca Ortega rortega@venamcham.org Articulistas Alberto Herrera, Alexander Cabrera, Ana Mirabent, César E. Tinoco G., Daniela Arias, Elizabeth Pacheco Lairet, Estefanía Roberta Vásquez Molina, Gustavo Ladera, Jean Yves Simón, Mikel Barroso Benito, Ninfa Rivero, Rodrigo E. Rodríguez Z., Scarlet Ricón Rodríguez

Para Business Venezuela es muy importante su opinión, por ello hemos habilitado un canal de comunicación exclusivo para nuestros lectores. Si tiene algún comentario, sugerencia o duda acerca de la revista, puede contactarnos a través del correo electrónico: publicaciones@venamacham.org Publicado por: VenAmCham CÁMARA VENEZOLANO AMERICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA El contenido editorial no refleja necesariamente la posición institucional de VenAmCham. Depósito Legal pp 76-0280 / ISSN 0045-3641 Derechos reservados. Salvo de publicidad comercial, se prohíbe la reproducción o transmisión, total o parcial, del contenido de esta revista, mediante cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento de datos, sin autorización escrita de los editores.

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8 Viewpoint Celebrando 25 años de excelencia del estudio Top 100 companies Luis Vicente García Giliberti

Management

10 La gerencia venezolana supera las fronteras Jean-Yves Simon

cover STORY

16 TOP 100 COMPANIES

Alberto Herrera B. y Gustavo Ladera Rangel

BALANCE LEGAL

82 Balance Legal 2022 - 2023 Estefanía Roberta Vásquez

Special Article

de la inteligencia artificial (IA) como catalizador de la 88 Aplicación efectividad en las empresas. Gustavo Ladera Rangel y Scarlet Rincón Rodríguez

News 92 VAC VenAmCham se complace en anunciar nuevas empresas afiliadas Human Resources

98 De las tradiciones al clima organizacional

CONTENIDO

Elizabeth Pacheco Lairet

Company Profile

104 Nestlé Venezuela. Más que crear productos, cultivamos país Ninfa Rivero y Ana Mirabent

sales

gastan el dinero los hogares venezolanos? 110 ¿Cómo Estudio semestral de consumo Alexander Cabrera

116 Marketing Mix special report

118 Un toque de locura César Tinoco

124 Regions finance y reactivación económica: dos problemas con soluciones 128 Inflación contradictorias Rodrigo E. Rodríguez Z. y Mikel Barroso Benito

134 Articulistas


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Celebrando 25 años de excelencia del Estudio Top 100 companies Luis Vicente García Gerente general de VenAmCham

E

s con inmenso orgullo y un profundo sentido de logro que les damos la bienvenida a la edición del 25º aniversario de la prestigiosa Estudio Top 100 Companies de Venamcham. Hace un cuarto de siglo, iniciamos con la misión de narrar el extraordinario recorrido de las empresas venezolanas, siendo testigos de la gran evolución del panorama corporativo y el espíritu indomable que ha marcado este viaje. El mundo de los negocios en Venezuela ha experimentado profundas transformaciones durante esta odisea de 25 años: la crisis económica, los cambios en el tejido empresarial, la geopolítica y sus impactos, incluso la inesperada pandemia, además de la revolución tecnológica y digital que hemos vivido más recientemente. Estas transformaciones señalan el comienzo de una nueva era de interconexión, en una economía reducida, remodelando industrias y redefiniendo la competencia, entre otros factores; los mercados globales se han expandido, ofreciendo oportunidades incomparables, pero también aumentando la complejidad del entorno empresarial. Y durante todo este tiempo, las empresas encuestadas han logrado superar los desafíos con notable innovación, adaptabilidad, flexibilidad y un compromiso constante para ofrecer valor excepcional a sus clientes.

El Estudio Top 100 Companies es una guía para investigadores, empresarios y profesionales, y simboliza la culminación de innumerables horas de estudio, análisis y dedicación inquebrantable. Estos 25 años son un testimonio del poder de la investigación independiente, la objetividad y el compromiso con la excelencia. Nuestro objetivo siempre ha sido proporcionar una plataforma donde empresas excepcionales, independientemente de su tamaño o industria, puedan brillar y ser reconocidas. Hoy celebramos las Top 100, compartiendo historias de inspiración, resiliencia y logros de las organizaciones venezolanas. Quiero agradecer a todas las empresas que por 25 años han confiado en Business Venezuela para compartir su información y estadísticas y ser parte de

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esta reconocida encuesta; su confianza y apoyo han sido invaluables en este extraordinario viaje, lo que nos permite continuar brindando al lector información útil y de calidad. También debo extender el más sincero agradecimiento al excelente equipo de investigación de VenAmCham, liderado por el economista Alberto Herrera —junto con Daniela Oropeza, Estefanía Vasquez, el grupo de economistas que los han acompañado a lo largo de los años (y a quienes en esta edición se suma Gustavo Ladera) y nuevamente con la colaboración de la asistente de investigación Scarlet Rincón—. Su dedicación, compromiso y trabajo inigualable han sido la columna vertebral de nuestro éxito. Adicionalmente, hago una mención especial a nuestra directora de arte, Yaremi Gómez, por su extraordinario aporte al diseñar y diagramar la encuesta bajo una óptica moderna y dinámica. Esta edición es más que un simple reflejo del pasado; es un vistazo al futuro. Las empresas que aparecen aquí no son simplemente líderes de la industria; son pioneros que crean y generan transformación, y sus historias son un testimonio de lo que se puede lograr con determinación, innovación y una búsqueda incesante de la excelencia. Los invito a unirse a nosotros para celebrar la edición del XXV aniversario de nuestro Estudio Top 100 Companies, que es una muestra de las posibilidades ilimitadas del mundo empresarial. Al conmemorar el pasado, abracemos también con entusiasmo el futuro que está ante nosotros. Brindamos por 25 años de excelencia y por el emocionante viaje que tenemos por delante.


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Jean-Yves Simon Profesor IESA y consultor gerencial


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El talento gerencial venezolano: una cultura de relaciones humanas El talento gerencial venezolano es un activo valioso para el país. Los gerentes venezolanos son conocidos por su capacidad de liderazgo, su compromiso con el éxito y su enfoque en las relaciones humanas. Es importante tener en mente que el talento gerencial venezolano es único. Gerard Hendrik Hofstede fue un influyente psicólogo social, profesor de Antropología Organizacional y Gestión Internacional en el Departamento de Economía y Administración de Negocios en la Universidad de Limburg, Holanda. A partir de los años 1970, Hofstede lleva a cabo investigaciones a nivel mundial para poner en evidencia patrones culturales que caracterizan diferencias entre países, sobre todo dentro del entorno de las organizaciones. En 2010 define su modelo de las 6 dimensiones culturales, que sigue siendo una referencia en el mundo académico. Con estos estudios, está científicamente demostrado que una característica de nuestra sociedad es la importancia de las relaciones humanas. Dentro de las organizaciones, los venezolanos son ambiciosos, orientados al logro de objetivos y en constante búsqueda del éxito. Estas características son comunes en países con una mentalidad individualista, pero únicas en una cultura del grupo, como lo es la cultura organizacional venezolana, y define así su unicidad. En nuestras empresas, el éxito tan anhelado es una fortaleza de la empresa, y se logra a través de una cooperación natural dentro del grupo. Inclusive los líderes de nuestras más prestigiosas organizaciones mantienen relaciones muy fluidas y cordiales con sus subordinados, quienes a su vez no ponen en duda su estatus jerárquico, pero no dejan de considerarlos como «parte del equipo». Uno de los ejemplos más típicos de líder venezolano es Juan Lorenzo Mendoza, cabeza del grupo Empresas Polar, quien goza de una gran popularidad entre sus trabajadores. Sumado a este sentimiento de colectividad y solidaridad, existe el rasgo de benevolencia y tolerancia que refuerza una actitud positiva y de optimismo. Con base en estos rasgos, y con una visión deliberadamente de corto plazo, se deja la puerta abierta a la innovación y la improvisación que permite aprovechar oportunidades y valerse de ellas con prudencia, limitando tomar riesgos excesivos. En consecuencia, cuando elaboran planes de mediano y largo plazo, las empresas venezolanas pueden adaptarlos o cambiarlos por cualquier variación de su entorno o circunstancias. Los proyectos empresariales venezolanos no son inmutables, sino adaptables al corto plazo.

En conclusión, la organización venezolana es fuerte y cohesionada alrededor de sus líderes; ve el futuro con optimismo, pero con prudencia, y se concentra en analizar los cambios que pueden surgir en el corto plazo para innovar o adaptarse. La crisis venezolana: un panorama desolador Venezuela se enfrenta a una crisis económica, social y política sin precedentes. El país se ha convertido en un mercado muy pequeño, con un PIB que es apenas el 25% de lo que fue en 2012. La crisis ha provocado una emigración masiva. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, lo cual representa un tercio de la población. Este éxodo ha afectado a todos los sectores de la colectividad, pero ha sido particularmente aguda entre los jóvenes y los profesionales. La emigración de venezolanos con altos niveles de educación y experiencia es bastante grave. La mayoría de los migrantes son jóvenes, educados y con talento. Por ejemplo, más del 40% de los egresados de los postgrados del IESA están establecidos fuera de Venezuela. La crisis también ha tenido un impacto devastador en la economía venezolana: se han cerrado miles de negocios y más de 10 multinacionales se han ido del país; el poder adquisitivo de la población se ha reducido drásticamente, y hay inflación, escasez y desempleo generalizados. Debido a esta situación, muchas organizaciones han optado por una estrategia de internacionalización por dos razones básicas: primero, para diversificar el riesgo económico y político y, segundo, para incursionar en nuevos mercados y lograr una mayor demanda de sus productos y servicios. Empresas venezolanas exitosas con actividades fuera de Venezuela En medio de la crisis económica y social que enfrenta Venezuela, existen organizaciones venezolanas que han logrado un éxito notable fuera del país. Estas empresas representan un ejemplo de tenacidad y resiliencia, y demuestran que el talento y la capacidad venezolana no tienen límites. A continuación, vamos a nombrar algunas. Empresas tradicionales Algunas de las organizaciones venezolanas más exitosas fuera del país son empresas tradicionales que ya tienen una larga trayectoria nacional. Estas han logrado expandirse a nuevos mercados gracias a su sólida reputación y a la calidad de sus productos o servicios. Hoy en día, algunas son más grandes en actividades e inversiones fuera de Venezuela que dentro del país. El conglomerado Polar: es una de las organizaciones más grandes de Venezuela. Se dedica a la producción de alimentos y bebidas, y tiene operaciones en varios países de América y Europa.

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El grupo Banesco: es uno de los bancos más grandes de Venezuela. Tiene operaciones en América y Europa, y ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros. La Organización Cisneros: es un conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento. Tiene operaciones en América y Europa, y produce contenido para televisión, radio, cine y medios digitales. Emprendimientos Además de las empresas tradicionales, también hay un número creciente de emprendimientos venezolanos que han tenido éxito fuera del país, liderados por jóvenes venezolanos con talento y visión. Kavak: es una startup venezolana creada en México que ofrece servicios de compra-venta de autos usados. La empresa es un «unicornio», es decir, una organización que tiene una valoración de más de 1.000 millones de dólares. Kavak tiene operaciones en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Turquía. Goiko Grill: es una cadena de restaurantes de hamburguesas española fundada por venezolanos. Cuenta con más de 100 locales en España y tiene actividades en otros países europeos. IntoTheBlock: se especializa en crear analítica sobre activos digitales utilizando modelos de estadística avanzada con métodos de Inteligencia Artificial (IA). Es una empresa estadounidense que cuenta con un venezolano en su equipo fundador y colaboradores latinoamericanos en Miami, Buenos Aires y Madrid. Organizaciones globales Finalmente, también hay un número de organizaciones venezolanas que han alcanzado una escala global, son líderes en sus respectivos campos y tienen un impacto positivo en la vida de millones de personas en el mundo entero. Son referencias y ejemplos de hasta dónde podemos llegar. El Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría: es una organización no gubernamental que ofrece formación y servicios sociales a comunidades vulnerables en América Latina, Europa y África. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela: es una organización que promueve la música y la cultura a través de la formación de orquestas y coros juveniles. Tiene operaciones en todos los estados de Venezuela y en varios países del mundo. Razones para internacionalizarse Existen varias razones por las que las empresas venezolanas pueden considerar iniciar operaciones fuera de Venezuela.

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Fortalezas de las empresas venezolanas Las empresas venezolanas tienen varias fortalezas que pueden ser de gran utilidad para su internacionalización. Entre ellas, se encuentran algunas ya mencionadas: Cultura empresarial: las empresas venezolanas se caracterizan por su ambición y su coherencia, lo que les puede ayudar a tener éxito en mercados internacionales. Adaptabilidad: las empresas venezolanas han tenido que adaptarse a un entorno económico y político volátil, lo que les ha dado una gran capacidad de adaptación. Beneficios de la internacionalización La internacionalización puede traer varios beneficios a las empresas venezolanas. Entre ellos, se encuentran: Mayores ventas: la internacionalización permite a las empresas acceder a nuevos mercados y aumentar sus ventas, lo que puede permitir la puesta en funcionamiento de capacidades ociosas disponibles. Diversificar las fuentes de ingresos: las empresas venezolanas también pueden aprovechar la internacionalización para ampliar sus beneficios en fuentes y oportunidades. Esto puede ser importante en un entorno económico volátil como el venezolano. Por ejemplo, una empresa venezolana que exporta productos alimenticios puede diversificar sus ingresos comprando y vendiendo sus artículos en otros países. Mejor competitividad: obliga en muchos casos a las empresas a mejorar su competitividad a través de la innovación, la calidad y la eficiencia. Aprendizaje: la internacionalización permite a las empresas aprender de otras culturas y mercados. Retención de talento: ayuda a las empresas a retener a su mejor talento al ofrecer oportunidades de desarrollo internacional. Oportunidades para las empresas venezolanas La internacionalización ofrece a las empresas venezolanas una serie de oportunidades. Entre ellas se encuentran: Aprovechar la diáspora venezolana: las empresas de nuestro país pueden contratar profesionales formados en Venezuela con experiencia y conocimientos del mercado internacional. Integrarse a cadenas globales de valor: para acceder a nuevos insumos, mercados y tecnologías. Incorporar nuevas tecnologías: que no han llegado a Venezuela todavía porque el mercado no las demandó.


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Lograr una imagen de clase mundial: la internacionalización también puede ayudar a las empresas venezolanas a mejorar su reputación. Cuando una organización local tiene éxito en un mercado internacional, esto contribuye a la optimización de su imagen en Venezuela y en el resto del mundo e impulsa la venta de otros productos. Por ejemplo, la empresa venezolana Polar es una de las marcas más reconocidas en América Latina. La internacionalización de la cerveza Polar ha ayudado a mejorar la imagen de Venezuela como un país exportador de artículos de calidad, como la harina de maíz precocida. Conclusiones La internacionalización es una estrategia de crecimiento empresarial que puede ser muy beneficiosa para las empresas venezolanas. Sin embargo, es importante que las organizaciones que consideren la internacionalización tengan en cuenta sus fortalezas y oportunidades, así como los desafíos y riesgos asociados. Fortalezas y oportunidades Las empresas venezolanas tienen varias fortalezas que pueden ser de gran utilidad para su internacionalización. Entre ellas, se encuentran: Cultura empresarial: las empresas venezolanas se caracterizan por su ambición y su coherencia, lo que les puede ayudar a tener éxito en mercados internacionales. Adaptabilidad: las empresas venezolanas han tenido que adaptarse a un entorno económico y político volátil, lo que les ha dado una gran capacidad de adaptación. Oportunidades de la diáspora: las empresas venezolanas pueden aprovechar la diáspora para contratar profesionales con experiencia y conocimientos del mercado internacional. Desafíos y riesgos La internacionalización también conlleva una serie de desafíos y riesgos. Entre ellos se encuentran: Crear nuevas unidades organizativas: destinadas a preparar, ejecutar y hacer el seguimiento de la internacionalización de la empresa con un equipo de gestión internacional experimentado. Preparar a su personal: para relacionarse con nuevas culturas, idiomas extranjeros y procedimientos inusuales. Existen organizaciones internacionales dedicadas a instruir a los expatriados antes de sus partidas. Conocer al mercado: para enfrentarse a desafíos culturales y legales al operar en mercados extranjeros. Por ejemplo: barreras del idioma, el cumplimiento con distintas regulaciones, la adaptación a diferentes culturas. Investigar los nuevos mercados y sus diversos estratos: con consultoras locales, conocedoras del medio.

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Competencia internacional: enfrentarse a una fuerte rivalidad de empresas internacionales establecidas. Esta lucha dejó de existir en Venezuela cuando se retiraron algunas transnacionales y otras decidieron no incursionar en nuestro país. Desarrollar una estrategia de comunicación efectiva: de branding y mercadeo adaptado a los nuevos mercados. Inestabilidad económica: La inestabilidad económica de Venezuela puede afectar a las operaciones internacionales de las empresas venezolanas, sobre todo si mantienen funciones y actividades centrales para el resto del grupo. La esperanza de la internacionalización Las empresas venezolanas exitosas fuera de nuestras fronteras son un ejemplo de esperanza para el futuro del país. Estas organizaciones demuestran que el talento y la capacidad del venezolano pueden ser competitivos en el mundo globalizado. Dentro de esta tendencia, cabe resaltar que el Gobierno venezolano puede jugar un papel importante promoviendo a las empresas venezolanas internacionalmente, asesorándolas y aportando financiamientos especializados. La internacionalización de las empresas locales conlleva también la esperanza de recuperar parte del talento humano perdido con la diáspora. Cuando las organizaciones venezolanas internacionales contratan a profesionales venezolanos, estos mantienen un vínculo con su país de origen y, en última instancia, regresarán a Venezuela con nuevas habilidades y conocimientos, siguiendo un plan de carrera diseñado a tal efecto.



INTRODUCCIÓN Si en algo ha cambiado el desenvolvimiento económico y social del presente año, versus los dos anteriores, es gracias a la flexibilidad y la vacunación masiva que ocurrieron en el mundo para poner fin a la pandemia en la cual se encontraba la humanidad. El doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el día 5 de mayo del 2023 confirmó la recomendación que realizara el Comité de Emergencias, en la que declaraba el fin de la emergencia sanitaria internacional causada por el COVID-19. Tomando en consideración lo anterior, muchas de las prácticas establecidas por las organizaciones en materia de home office, reuniones virtuales y conectividad se han mantenido en algunas de las empresas, tanto a nivel internacional como nacional. La búsqueda por los resultados, metas y objetivos ha abierto una posibilidad para que el talento humano continúe sus actividades de manera variable (virtual y presencial), pero comprometidos con su organización. Por otra parte, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania continúa afectando los precios de los commodities en toda la región latinoamericana y, por ende, a nuestro país. Si a eso le agregamos el actual conflicto que se desarrolla entre Israel y Palestina, los escenarios en los próximos meses, en cuanto a los costos de las distintas materias primas a nivel mundial, serán retadores. Frente a todo este panorama mundial, Venezuela continúa su adaptación tras la leve recuperación económica del año 2022, pero con una actividad ralentizada nuevamente en el presente año 2023 y que ha causado un efecto de contracción de la oferta de bienes y servicios por la caída de la demanda de los consumidores, todo ello consecuencia de diversos factores como el efecto inflacionario de la moneda nacional, la escasez de créditos, la pérdida de poder de compra del dólar y la constante inestabilidad de los servicios públicos, entre otros. Bajo este escenario se presenta la edición aniversaria de la investigación anual Top 100 Companies que agrupa las respuestas de 186 empresas en las secciones de Hablan las Top y el ranking principal que reúne a las 100 principales organizaciones del país ordenadas por su indicador de ventas totales del año 2022, expresadas en dólares, así como los seis rankings financieros y los 12 rankings sectoriales del presente año. En estos 25 años de historia de las Top 100 Companies, se ha podido mostrar de diversas maneras y bajo distintos períodos cómo es el desenvolvimiento empresarial venezolano. Así mismo, se puede asegurar que la data es fundamental para poder analizar entornos, expectativas y proyectar diferentes escenarios que ayuden a planificar mejor las estrategias empresariales y que, finalmente, pueda servir de guía o apoyo en algún momento determinado. La vigésimo quinta edición de las Top 100 Companies demuestra una vez más que, a pesar de las dificultades, incertidumbres y entornos cada vez más complejos, el empresariado local continúa bregando para seguir presente en el país hoy y mañana, sin dejar a un lado su historia. Coordinación de los procesos de recopilación de data, investigación y análisis del estudio Top 100 Companies edición 2023: Alberto Herrera B. Gustavo E. Ladera Rangel. Asistente de investigación: Scarlet Rincón Rodríguez. Agradecimientos: A todas las personas dentro de cada organización que colaboraron una vez más para que esto fuera posible; 25 años realizando la única investigación del mercado con data financiera es gracias a todos ustedes, que ayudan constantemente con sus respuestas a ver un panorama empresarial venezolano único en su estilo. A la empresa Tendencias Digitales, por su soporte en el software para el llenado digital del instrumento en el presente año. Y a las empresas patrocinadoras que, con su apoyo constante, permiten realizar esta edición de la revista Business Venezuela con la calidad que todos ustedes merecen.


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ANÁLISIS MACROECONÓMICO 2022 Contexto externo El año pasado fue de gran incertidumbre a nivel mundial como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El estallido de la guerra en el continente europeo a inicios de 2022 determinó por completo el desarrollo de la economía en el ámbito global. Especialmente, se vio afectado el desenvolvimiento del mercado energético mundial, debido a la gran influencia de Rusia en la extracción y producción de petróleo y gas para el continente europeo, y el mercado internacional de productos oleaginosos (granos), como consecuencia del impacto de la guerra en suelo ucraniano, país que es conocido como «el granero del mundo» por ser uno de los mayores productores de trigo en el mundo. Los diferentes problemas derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania causaron distintas crisis a nivel global, entre las que se puede mencionar: crisis alimentarias en el continente africano, crisis en el mercado energético europeo –como consecuencia de los desequilibrios entre la oferta y la demanda del petróleo y el gas– y lo que fue una serie de roces políticos a escala mundial entre países como Estados Unidos y China. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional estimó que la tasa de crecimiento mundial en 2022 tuvo un descenso, situándose en un 3,4%; mientras que en 2021 dicha tasa se ubicó en un 5,9%. Todo ello, tomando en consideración que el cese de la pandemia a nivel global por el virus SARS-CoV-2, según la Organización Mundial de la Salud, ocurrió en mayo del año 2023. En el caso de Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que la tasa de crecimiento para 2022 fue de un 3,7%, mientras que en 2021 fue de un 6,6%. Es importante señalar que la contracción de la economía latinoamericana de casi 3 puntos porcentuales en dicho año se debió fundamentalmente a la desaceleración económica, el aumento de la inflación y la lenta recuperación de los mercados globales, todo ello como consecuencia de los efectos negativos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y su impacto en la región.

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Producto interno bruto y actividad económica (PIB) Con respecto a las estimaciones del PIB de Venezuela, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones de investigación económica estimaron un incremento del 6,04% en 2022, mientras que la Cepal estimó un mayor crecimiento del PIB en aproximadamente un 10%. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la actividad económica del país creció un 13% en 2022. Las estimaciones de cierre para el año 2022 mostraron una mejoría con respecto a los resultados obtenidos en 2021, motivado a un mayor desenvolvimiento de la actividad económica del país en diferentes sectores como el comercial y servicios. Aunque también es importante señalar que algunos expertos en la materia le atribuyeron la recuperación del PIB venezolano a un efecto rebote causado por 7 años consecutivos de contracción económica. Sin embargo, a pesar de lo anteriormente señalado, el desarrollo de la economía venezolana en 2022 se vio ralentizado y afectado al cierre del año por diferentes factores como: la persistente escasez al acceso del crédito en el sector bancario, el deterioro de la infraestructura y los servicios en el país, la fuga y falta de capital humano, el estancamiento en la producción petrolera como principal impulso de la economía y el bajo nivel de ingresos de los consumidores. En el año 2022 se pudieron destacar los siguientes factores: Una desaceleración de la actividad económica en el segundo semestre del año. El resurgimiento de las expectativas en el sector petrolero por la reactivación de varias empresas extranjeras. La desregularización de los precios y la flexibi lización de los controles cambiarios en el país. A pesar de que la economía mostró señales positivas de crecimiento, los índices aún se encuentran por debajo de los niveles prepandemia.


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Var % y var % acumulada PIB 2014 - 2024* 0,20

7,95%

0,10 0,00 -0,10

-3,89% -6,22% 0,00 -10%

-0,20 -0,30

-17,04% -15,67%

4,50%

-72%

-71%

-70%

2022*

2023*

2024*

-19,66% -27,67%

-29,99%

-25%

-0,40

-37%

-0,50

-49%

-0,60

-63%

-0,70 -0,80

5,02%

0,45%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Var Acum % PIB

-74% 2020

-74% 2021*

Var % PIB

Fuentes: Statista, FMI

Petróleo En lo que respecta al sector petrolero, como se indicó anteriormente, se vio fuertemente afectado en 2022 por el conflicto bélico en Europa entre Rusia y Ucrania. Las consecuencias generadas por la guerra generaron importantes desequilibrios entre la oferta y la demanda del mercado energético europeo y el mundo, lo que a su vez afectó los precios del petróleo en el mercado internacional. En el caso de Venezuela, el sector petrolero se continuó viendo afectado por las fuertes restricciones internacionales que le fueron impuestas. Sin embargo, es de señalar que, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en 2022 la producción petrolera del país tuvo un leve incremento un promedio mensual de 725 mil barriles diarios (Mb/d), mientras que en el año previo 2021 fue de 614 mil barriles diarios (Mb/d). Dicha variación en 2022 significó un incremento del 23,8% con respecto al año anterior.

Como factor determinante para el sector petrolero a finales del 2022, el Gobierno de Estados Unidos le otorgó una licencia a la compañía petrolera Chevron en Venezuela para «reanudar las operaciones limitadas de extracción de petróleo» en el país por una vigencia de seis meses, lo cual hizo que el sector cerrara el año con buenas expectativas. En el año 2022 los precios internacionales del petróleo se vieron impactados negativamente a nivel mundial como causa del conflicto bélico en Europa. En tal sentido, en el caso de Venezuela, el crudo Merey tuvo una desaceleración en su valoración en el segundo semestre del año, para cerrar el año con un precio de USD 58,17, mientras, al cierre del primer semestre del 2022, cerró con una valoración de mercado de USD 92,25. De igual manera, se observó un comportamiento similar en las fluctuaciones de la cesta OPEP y el WTI.

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Producción petrolera vs. taladros activos Ene- 2015 - Jul-2023

60

2400 2200

50

2000 1800

mb/d

1400 30

1200 1000

Taladros

40

1600

20

800 600

10

400 200 0

0

23 20 1/ 3 7/ /202 1 3 4/ 202 2 1/ 2 1/ 1/20 / 2 10 /202 1 2 7/ /202 1 2 4/ 202 1 1/ 2 1/ 1/20 / 1 10 /202 1 1 7/ /202 1 1 4/ 202 0 1/ 2 1/ 1/20 / 0 10 /202 1 0 7/ /202 1 0 4/ 202 9 1/ 1 1/ 1/20 / 9 10 /201 1 9 7/ /201 1 9 4/ 201 8 1/ 1 1/ 1/20 / 8 10 /201 1 8 7/ /201 1 8 4/ 201 7 1/ 1 1/ 1/20 / 7 10 /201 1 7 7/ /201 1 7 4/ /201 1 1/ Pro duccion

Taladros Activo s

Fuentes: EIA, Trading Economics

Comparativa de precios petroleros OPEP, WTI, Merey 120 110 100 90 80 USD

70 60 50 40 30 20 10 0

1 /1 /2

7 4 1 1 7 4 1 1 7 4 021 /1/2021 /1/2021 0/1/2021 /1/2022 /1/2022 /1/2022 0/1/2022 /1/2023 /1/2023 /1/2023

OPEP Fuentes: Oil Price, Datosmacro, Investing

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WTI

Merey


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Inflación En relación con el Índice Nacional del Precios al Consumidor (IPC), según la data del OVF, alcanzó un acumulado de 152,9% al cierre del año 2022, lo que representó una desaceleración de la inflación con respecto al acumulado de 2021, de 233,9%. En detalle, el OVF indicó que en el primer semestre de 2022 el IPC alcanzó su valor más bajo del año en el mes de abril, con 3,6%, para luego mostrar una tendencia alcista hasta el cierre del año, marcando su valor más alto en diciembre, con un 37,2%.

Indices de inflación BCV vs. OVF 2020 - Julio 2023

60,0

BCV

OVF

55,20

50,0 42,1 40,0

33,40

30,0 20,0

28,7

24,6 16,1

19,00

17,30 7,1

10,0

6,00

10,50 2,9

11,4 6,5

8,2

21,90

19,3

12,6 6,1

6,2 2,50

8,50 6,2

0,0 23 /2 0 7 /1 2 3 /2 0 6/1 023 /2 5 /1 2 3 /2 0 4/1 023 /2 3 /1 2 3 /2 0 2/1 023 /2 1 /1 0 2 2 1 /2 12/ /2022 1 11/ 022 1 /2 10/ 022 /2 9 /1 2 2 /2 0 8/1 022 /2 7 /1 2 2 /2 0 6/1 022 /2 5 /1 2 2 /2 0 4/1 022 /2 3 /1 2 2 /2 0 2/1 022 /2 1 /1 0 2 1 1 /2 12/ /2021 1 11/ 021 1 /2 10/ 021 /2 9 /1 2 1 /2 0 8/1 021 /2 7 /1 2 1 /2 0 6/1 021 /2 5 /1 2 1 /2 0 4/1 021 /2 3 /1 2 1 /2 0 2/1 021 /2 1 /1 Fuentes: BCV, OVF

Tipo de cambio Durante 2022 se observó un comportamiento volátil en el mercado cambiario de Venezuela, el cual mostró una clara tendencia al alza a lo largo del año. En este contexto, según estadísticas oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV) al cierre de 2022 el tipo de cambio tuvo una variación acumulada del 156,2%. En detalle, en el primer semestre del año, el tipo de cambio fue presentando aumentos graduales mensualmente, empezando en VES/USD 4,53, para cerrar dicho periodo en VES/USD 5,52, mientras en el segundo semestre de 2022 se pudo observar una fuerte aceleración del tipo de cambio, para cerrar el año con una valoración de VES/USD 17,45. Es importante señalar que, a pesar del cierto grado de dolarización en Venezuela, el dólar como moneda no se ha terminado de integrar por completo a la economía del país, y sigue habiendo muchos bienes y servicios que se manejan, administran y contabilizan en bolívares. Adicionalmente, hay distintas problemáticas como la falta de casas de cambio, la escasez de dólares de baja denominación y la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que entró en vigencia el 28 de marzo del 2022, los cuales se han presentado como diferentes barreras que han desestimulado el uso del dólar en el país y han impulsado el uso del bolívar.

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Variación tipo de cambio oficial 2021, 2022, 2023

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2023

Fe b

En e

Ma

Ab r

r

Ma

y

2022

2021

Se

Ag o

Ju l

Ju n

No v

Oc t

pt

Dic

Fuentes: Investing

Liquidez monetaria En lo que respecta a la liquidez monetaria, en 2022 el indicador mostró una desaceleración para el cierre del año, con una variación acumulada del 153,6%, mientras que en 2021 se tuvo una variación acumulada del 209,64%. Este aumento se debió principalmente a las medidas tomadas por el BCV para contener la devaluación del tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar, en especial durante el segundo semestre de 2022. Variación tipo de cambio oficial 2021, 2022, 2023 455,00 425,00 395,00 365,00 335,00 305,00 275,00 245,00 215,00 185,00 155,00 125,00 95,00 65,00 35,00 5,00 -25,00

09/

04/

06/2

08/2 023

023

023 2 /2

023

17/

12/2

04/2

30/

11/2

14/

04/

09/2

022

09/

07/2

022

15/

022 5 /2

022

20/

03/2

022

25/

01/2

022

21/

021 2 /2

022

3 /1 Fuentes: Investing

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Canasta alimentaria Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el indicador de la canasta alimentaria en 2022 mostró una clara tendencia al alza. En detalle, se ubicó en un promedio de USD 464,2, lo que significó un aumento del 41% con respecto al valor de la canasta alimentaria promedio de USD 328,5 en 2021. En 2022, la canasta alimentaria logró alcanzar un máximo valor de USD 481,9 en el mes de abril, para cerrar el año con un costo de USD 466,9.

Canasta alimentaria familiar 2021 - Julio 2023 600,0

526

500,0

432 396

USD

400,0 300,0

281

323

284

313

455

482

460

459

459

467

482

511

342

200,0

0,0

ene-2021 feb -2021 mar-2021 abr-2021 may-2021 jun-2021 jul-2021 ago-2021 sept-2021 oct -2021 no v-2021 dic-2021 ene-2022 feb -2022 mar-2022 abr-2022 may-2022 jun-2022 jul-2022 ago-2022 sept-2022 oct -2022 no v-2022 dic-2022 ene-2023 feb -2023 mar-2023 abr-2023 may-2023 jun-2023 jul-2023

100,0

CENDAS-FVM

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HABLAN LAS TOP Contexto externo Como es habitual en todas nuestras ediciones de TOP 100 Companies, en la sección Hablan las TOP se promedian las respuestas a las interrogantes (en este caso realizadas a las 186 empresas participantes en el estudio) tanto de índole empresarial, como es el caso de origen de capital, tamaño de las empresas y expectativas en cuanto a niveles de ventas; así como de índole coyuntural, como acceso financiamiento, impacto de las principales normativas y medidas establecidas dentro del marco regulatorio del año 2022, y las estrategias para enfrentar factores adversos. Sector empresarial En lo que se refiere a la composición empresarial de la muestra, la misma se mantiene similar con respeto a años previos, siendo servicios el sector de mayor preponderancia. En tal sentido, la participación de las empresas pertenecientes a dicho sector para esta edición se incrementó en un 10% con respecto a la muestra tomada en la edición del año pasado.

Banca

4,17%

4,17%

Servicio

Seguros

3,33%

Manufactura

Construcción

1,67%

Comercio

Otros

¿A QUÉ SECTOR DE ACTIVIDAD PERTENECE SU EMPRESA?

11,67% 25,00% 50,00%

Dentro de cada uno de los sectores principales: comercio, servicio y manufactura, se destacan tres subsectores, siendo estos: panadería, supermercados y afines; farmacias/droguerías; productos de cuidado personal; computación e informática; y productos alimenticios y bebidas, respectivamente.

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Tamaño empresarial La composición de la muestra evidencia un porcentaje igual de participación entre las empresas grandes y las medianas (37,5%), a diferencia del año anterior donde las empresas grandes mostraron una mayor participación con respecto a las demás. INDIQUE EL TAMAÑO DE SU EMPRESA:

37,50%

MEDIANA

20,00%

37,50%

PEQUEÑA

5,00 % M

GRANDE

ICROEM

PRESA

Origen del capital En cuanto al origen de capital la mayoría de las empresas consultadas señala que este es de origen nacional; sin embargo, en esta edición del estudio se observó una igual proporción entre el capital de origen extranjero y el capital mixto, 10,83% para cada uno respectivamente.

ORIGEN DEL CAPITAL DE LA EMPRESA

10,83% 10,83% 78,33%

Mixto

Extranjero

Nacional

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SI ES EXTRANJERO O MIXTO:

24,39% ESTADOS UNIDOS

7,32%

ESPAÑA

2,44%

COLOMBIA

31,71%

VENEZUELA

34,15% OTRO

Número de trabajadores La brecha en términos de plantillas con igual representación de mujeres y hombres, en el caso de la plantilla completa se ubicó en 1,00%, mientras que en el caso del equipo gerencial se situó en 0,70%, dejando en evidencia el incremento en el porcentaje de participación que han ido ganando las mujeres en el entorno empresarial. EQUIPO GERENCIAL

TRABAJADORES

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51,00%

50,70%

49,00%

49,30%


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Principales factores que afectaron la oferta de bienes y servicios de su empresa durante el año 2022 A diferencia de la edición 2022 de TOP 100 Companies, en esta oportunidad la inflación se posicionó como el factor de mayor impacto para la oferta de bienes y servicios en el país con un 40,86%; mientras, la caída de la demanda/ consumo, el cual fue el factor de mayor relevancia en la edición anterior, este año se posicionó en la segunda posición con un 35,48%; y como tercer factor más relevante se situó el acceso al financiamiento con un 24,19%. FACTORES QUE AFECTARON LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE SU EMPRESA

Principales factores que afectaron la oferta bienes y servicios de su DURANTE EL AÑO de 2022 empresa durante el año 2022 Inflación Caída de la demanda/consumo Acceso a financiamiento Competencia desleal Fiscalizaciones/normativa excesiva Fallas de los servicios públicos (electricidad, agua, internet, etc.) Fuga/diáspora de talento Otros Dificultades logísticas y de distribución Escasez de materia prima Retrasos en puertos y aduanas No se vio afectada Ley de costos y precios justos/controles de precios Falta de disponibilidad de conexiones aéreas Fallas en infraestructura aduana Saqueos, disturbios, violencia, robos, hurtos Dificultades laborales (sindicatos, ausentismo, presentismo, etc.)

5,91% 5,38% 5,38% 3,76% 3,23% 1,61% 1,61% 1,08% 1,08% 0,54% 0,00% 0%

5%

40,86% 35,48%

24,19% 21,51% 16,13% 11,29%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Estrategias para enf rentar factores adversos durante el 2022 De cara a las estrategias adoptadas por las empresas durante el 2022, al igual que en la edición anterior la realización de reingeniería de procesos y de estructuras se destacó sobre el resto de las estrategias, en este sentido la segunda opción de mayor importancia es la ejecución de proyectos e iniciativas de innovación, lo cual nos lleva a pensar en los planes de innovación tecnológica que dentro de las empresas se han venido llevando a cabo, lo que a su vez se relaciona estrechamente con la tercera estrategia de mayor relevancia: Inversión en transformación digital. ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR FACTORES ADVERSOS DURANTE EL 2021

Estrategias para enfrentar factores adversos durante el 2021

Realizar reingeniería de procesos y de estructuras Ejecutar proyectos e iniciativas de innovación Inversión en transformación digital Invertir en presencia en RRSS (Instagram, Twitter Facebook, etc.) Mantener presencia de marca con publicidad Establecer alianzas o colaboraciones con otras empresas del sector Adecuar mecanismos para otros tipos de pago (divisas, Zelle, etc) Estudiar estrategia de los competidores (benchmarking) Incursionar en mercado geográficos diferentes Otros Adecuación de equipos de trabajo para realizar home office Cambiar y/o renegociar con proveedores Adaptar el tamaño de los productos Eliminar productos de su portafolio Desarrollar nuevos canales de distribución Segmentar a los clientes/consumidores

33,87% 32,80% 15,05% 15,05% 13,98% 12,37% 11,83% 9,68% 9,68% 7,53% 7,53% 6,99% 5,38% 4,84% 4,30% 2,15% 0%

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5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


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¿SU EMPRESA REALIZÓ INVERSIONES?

78,81% SÍ

21,19% NO

21,44%

ÁREA EN LA QUE SU EMPRESA REALIZÓ INVERSIONES

Adquisición de nuevas tecnologías para mejorar la productividad

Lanzamiento de nuevos productos/ servicios o nuevos proyectos Maquinarias y equipos

32,80% 26,34%

21,51%

5,91%

7,53%

20,43% 5,91%

Logística y distribución

33,87%

Desarrollo y adecuación de infraestructura

Nuevos negocios o estrategias hacia diferentes productos/ servicios

Otro

Investigación y desarrollo (I & D)

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Legal (marco regulatorio) Al igual que en la edición anterior, nuevamente indagamos sobre cuáles fueron los factores de mayor impacto con respecto al marco regulatorio para las empresas en el 2022. Resultando así el IGTF como el factor que generó mayor repercusión en la operatividad de las empresas con un 33,83%, dado el incremento de las transacciones en moneda extranjera que se ha venido presentando dentro del sector empresarial. CON RESPECTO AL MARCO REGULATORIO 2022, ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS FUE DE MAYOR IMPACTO PARA SU EMPRESA?

IGTF

Impuestos Municipales

Impuestos Parafiscales

Retenciones del IVA

Exoneraciones de impuestos de importación

Impuestos a los Grandes Patrimonios

33,83%

22,87% 33,83%

13,83%

10,11%

7,98%

5,32%

Financiamiento

¿SU EMPRESA HA PODIDO OBTENER FINANCIAMIENTO EN EL PRESENTE AÑO?

No 51,28%

Sí 48,72%

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Implementación de normas contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo

1,06%


viewpoint

top 100 companies | 33


viewpoint

SI SU RESPUESTA FUE POSITIVA, POR FAVOR INDIQUE SI LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUE:

Internacional 19,64%

Local en el país 80,36%

SI FUE LOCAL EN EL PAÍS; ¿PROVIENE DE DONDE?

8,00%

8,00%

Otros

Mercado de capitales

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74,00%

Accionistas

Banca


viewpoint

Estrategias para mantener a flote la gestión financiera y el flujo de caja En esta edición buscamos indagar acerca de las principales estrategias en términos financieros y de flujo de caja de las cuales hacen uso las empresas, resultando así en primer lugar la reducción de costos, lo que deja en evidencia la importancia que tiene para las empresas del país adaptarse a los cambios en la demanda, la oferta, la tecnología y el entorno.

¿CUÁLES CONSIDERA QUE SERÁN LAS PRINCIPALES TRES ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA MANTENER A FLOTE LA GESTIÓN FINANCIERA Y FLUJO DE CAJA DE SU EMPRESA PARA EL 2023?

36,02%

45,16%

26,88%

25,81%

Principales estrategias financieras

13,44%

23,12%

5,38%

5,38%

2,69%

4,84%

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viewpoint

Componentes salariales

¿SU EMPRESA SE HA VISTO EN LA OBLIGACIÓN DE SALARIZAR COMPONENTES “EXTRAS” DEL SALARIO INTEGRAL?

No 53,45%

Sí 46,55%

DE SER POSITIVA SU REPUESTA, ESTO SE HA DEBIDO A:

Renegociación de contratos colectivos 7,69%

Negociación o acuerdos 92,31%

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viewpoint

top 100 companies | 37


viewpoint

Ventas En lo que se refiere al volumen de ventas, el 46% de la muestra señaló que el volumen de sus ventas se mantendrá igual con respecto al 2022; mientras, el 35% considera que el volumen de sus ventas aumentará en un promedio de 33%.

¿CÓMO ESTIMA LA VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS DE SU EMPRESA AL CIERRE DEL PRESENTE AÑO 2023 VS EL AÑO 2022?

Se mantendrá igual

35 %

46,00%

,00 0%

0 9,

1

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Aumentará

Disminuirá


viewpoint

Regiones ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES REGIONES GEOGRÁFICAS (EXCLUYENDO REGIÓN CAPITAL, CARACAS, MIRANDA, VARGAS) REPRESENTA MAYOR RELEVANCIA EN TÉRMINOS DE LOS NEGOCIOS E INGRESOS DE SU EMPRESA?

42,59%

16,05%

15,43%

13,58%

12,35%

¿PIENSA SU EMPRESA REALIZAR ESFUERZOS PARA POTENCIAR SU PRESENCIA REGIONAL EN 2023?

75,00%

25,00%

No

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viewpoint

Principales oportunidades En esta edición decidimos preguntar a los participantes sobre las principales oportunidades de negocios para las empresas de cara a 2023 situándose en la primera posición la elaboración de nuevos productos y la exploración de nuevos mercados.

¿CUÁLES CONSIDERA SERÁN LAS PRINCIPALES OPORTUNIDADES QUE TENDRÁ SU EMPRESA DE CARA A ESTE A ESTE AÑO 2023?

Nuevos productos/ mercado

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Innovación

40,32%

29,03%

Nuevas tecnologías

Oportunidades propias del sector

22,04%

27,42%

18,82%

16,67%

Automatización

Aumento de la demanda

6,45%

9,14%

Exportaciones

Crecimiento económico

3,76%

1,61%

Disminución de la competencia

No ve oportunidades


viewpoint

top 100 companies | 41


viewpoint

Expectativas En temas de expectativas como ya ha sido costumbre durante estas 25 ediciones del estudio TOP 100 Companies, se les consulto a los encuestados como son las expectativas de sus empresas para el cierre del presente año. En tal sentido, los resultados se mostraron optimistas con una tendencia de regular hacia buenas, lo cual mostro que el empresariado mantiene una visión positiva pese a las barreras atravesadas durante el 2022 y el 2023. ¿CÓMO SERÁN LAS EXPECTATIVAS DE SU EMPRESA AL CIERRE DEL AÑO 2023?

Buenas

Malas

60,34%

Muy buenas

2,59%

1,72%

Regulares

Muy malas

35,34%

0,00%

Sostenibilidad Un tema que ha cobrado gran importancia en la agenda mundial en los últimos años ha sido la sostenibilidad, por lo que decidimos indagar en las empresas acerca de la existencia de un área destinada atender lo relativo a este tema, en este sentido, el 42,37% afirma tenerla y un 29,66% lo esta contemplando, lo cual se relaciona con el creciente compromiso que han asumido las empresas para llevar a cabo metas y objetivos mas sostenibles a largo plazo. ¿DENTRO DE SU EMPRESA, HAY UN ÁREA DESTINADA A ATENDER LO RELATIVO A LA SOSTENIBILIDAD?

Lo estamos contemplando 29,66%

42,37%

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No

27,97%


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Responsabilidad ¿SU EMPRESA TIENE ALGÚN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL?

Sí 82,05%

No 17,95%

Siguiendo la línea de la pregunta anterior, indagamos en que áreas se desarrollan los principales programas de responsabilidad social de las empresas. Al igual que en el año anterior se posicionó en el primer lugar Responsabilidad interna (hacia el equipo de colaboradores) con un 33,33%. DE SER POSITIVA SU RESPUESTA, ¿EN QUÉ ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SE DESARROLLA?

Responsabilidad Interna (hacia el equipo de colaboradores) Apoyo a los animales

Educación

33,33% 2,15%

Igualdad de género

Arte y cultura

23,12%

18,82%

3,76%

4,30%

Otras

Salud

17,74%

13,44%

4,30%

6,45%

12,90%

Deporte

Alimentación/ nutrición

Apoyo a comunidades vulnerables

(desarrollo de la infancia, apoyo a la tercera edad)

Cuidado ambiental

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En cuanto a la comparación de la inversión en RSE del año 2022 con respecto al 2021, gran parte de los encuestados indicaron que los fondos destinados a RSE fue igual o mayor. ¿CÓMO SE COMPARA LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE RSE DEL AÑO 2022 CON RESPECTO AL AÑO 2021?

MENOR

MAYOR

42,27%

42,27%

IGUAL 15,46%

Arbitraje En lo que se refiere a los medios alternativos de resolución de conflictos (conciliación y arbitraje), el 60% de las empresas encuestadas afirmó que sus empresas incluyen cláusulas de conciliación y/o arbitraje en sus contratos comerciales.

¿SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN INCLUYE CLÁUSULAS DE CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE EN SUS CONTRATOS COMERCIALES?

40,00% No

60,00%

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viewpoint

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viewpoint

DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA ANTERIOR ¿UTILIZA LA CLÁUSULA DEL CENTRO EMPRESARIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (CEDCA) EN SUS CONTRATOS COMERCIALES?

top 100 companies | 46

30,30%

69,70%

Usa otra cláusula

Sí SI


viewpoint

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viewpoint

TOP 10 COMPANIES:

P

ara la presente edición del estudio, hay algo en común que tienen todas las empresas que integran las Top 10: cada una de ellas superó los $100 millones de ventas en el año 2022, logrando pertenecer a este ranking principal. Dos empresas de retail, dos productoras de alimentos, dos de telecomunicaciones, tres del sector financiero y seguros, más una del sector químico, componen este ranking de la edición aniversaria de las Top 100 Companies.

1

2

FARMATODO

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS (MSF)

SECTOR RETAIL YEARS IN VENEZUELA 105

YEARS IN VENEZUELA 98

2022 REVENUES ($) 595.804.899 REVENUES GROWTH (%) 56,22

2022 REVENUES ($) 343.723.153 REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 6.506

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

Farmatodo sirve con excelencia, innovación, cercanía, deleite y confianza para mejorar la vida de las personas en bienestar, salud y belleza.

13.473.274

2021 SOCIAL INVESTMENT

Su misión es satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo excelentes productos y servicios financieros, así como las aspiraciones de sus trabajadores respaldando el fortalecimiento de las comunidades donde actúa el banco y agregando valor permanentemente a sus accionistas mediante un plan de largo plazo.

6

7

SIMPLE TV

BANCO PROVINCIAL

SECTOR BANKING

SECTOR TELECOMMUNICATION YEARS IN VENEZUELA 3

YEARS IN VENEZUELA 70 2022 REVENUES ($) 132.082.911 REVENUES GROWTH (%) 55,27

2022 REVENUES ($) 125.300.000 REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 1.824 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

139,18

2022 EMPLOYEES 3.018

332.152

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

La competencia en estos sectores se ha incrementado en los últimos años, debido a la aparición de nuevos actores y modelos de negocio que participan directamente con el desarrollo de las actividades que realizan todas estas empresas en el país. Cada una de ellas ha demostrado su nivel de competitividad, orientación al logro, conocimiento del mercado y del consumidor venezolano, así como la eficiencia, planificación y organización que tienen, lo que las motiva a seguir su objetivo principal: ofrecer productos y servicios de excelente calidad para los consumidores. A continuación, podrán encontrar el ranking cuyo nombre define a esta publicación, las Top 100 Companies de Venezuela.

SECTOR FINANCIAL SERVICES

13,09

2022 EMPLOYEES 113

112.907

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

Es una era de cambios increíbles y oportunidades sin precedentes. En este momento único, la vida de cada individuo en el planeta tiene el potencial de ser mejor. Es por eso que en BBVA, nuestro propósito de cada día es: Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

1.600.000

SimpleTV es la empresa privada líder del mercado de TV por suscripción en Venezuela. Su misión es entregar la más extraordinaria experiencia de entretenimiento con la visión de ser una multiplataforma digital líder en distribución de entretenimiento.

* Información expresada en $

2022 REVENUES ($)

/

2022 EMPLOYEES

top 100 companies | 50

/

SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 REVENUES ($)

/

2022 EMPLOYEES

/

SOCIAL INVES


T ($)

STMENT ($) /

viewpoint

DIGITEL

3

NESTLÉ

4

SECTOR TELECOMMUNICATION

SECTOR FOOD AND BEVERAGE

YEARS IN VENEZUELA 24

5

SEGUROS CARACAS

YEARS IN VENEZUELA 130

2022 REVENUES ($) 264.460.000

2022 REVENUES ($) 160.000.000

REVENUES GROWTH (%) 114,19

REVENUES GROWTH (%) 33,33

2022 EMPLOYEES 1.178

2022 EMPLOYEES 2.000

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

1.100.000

Nos enfocamos en ser la empresa modelo de telecomunicaciones del país, con esfuerzo constante, y garantes del buen servicio con la mejor relación precio-valor del mercado. Somos una empresa comprometida socialmente, que cree y apuesta 100% en Venezuela y en el talento de su gente.

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

Nestlé, con presencia en el mercado venezolano, desde 1886 busca superar a través de sus servicios, productos y marcas las expectativas de nutrición, salud y bienestar de sus clientes y consumidores. Su propósito es también mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable, así como a un mundo mejor.

8

9

COMERCIAL BELLOSO

YEARS IN VENEZUELA 115 43,55

SECTOR FOOD AND BEVERAGE

2022 REVENUES ($) 106.261.509 REVENUES GROWTH (%) 45,28

2022 EMPLOYEES 1.142 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

368.106

Somos una corporación familiar que opera en los sectores de salud, servicios y alimentos, para satisfacer las necesidades de los clientes con productos y servicios de calidad.

2022 REVENUES ($)

/

2022 EMPLOYEES

2022 EMPLOYEES 637 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

200.000

A medida que buscamos nuevas oportunidades, siempre hemos conducido nuestros negocios con responsabilidad y de una manera que nos hace sentir orgullosos, manteniendo nuestro origen y esencia como base fundamental. Grupo Mimesa hereda la esencia y el compromiso con el país.

/

2022 REVENUES ($) 139.512.991 REVENUES GROWTH (%)

N/A

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

Con más de 70 años asegurando a la familia venezolana, Seguros Caracas es una empresa de referencia en el mercado asegurador, que proyecta una visión de futuro acompañada de valores que los guían para perdurar y crecer. Constantemente se transforma para proveer servicios, mantener la eficiencia en nuestra actividad y cumplir con brindar un respaldo a nuestros clientes y colaboradores.

CORIMON Y SUBSIDIARIAS

YEARS IN VENEZUELA 37

2022 REVENUES ($) 114.137.522

YEARS IN VENEZUELA N/A

10

GRUPO MIMESA

SECTOR RETAIL

REVENUES GROWTH (%)

2.500.000

SECTOR INSURANCE

SOCIAL INVESTMENT ($) /

SECTOR CHEMICAL YEARS IN VENEZUELA 88 2022 REVENUES ($) 102.911.286 REVENUES GROWTH (%)

N/A

2022 EMPLOYEES N/A 2022SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

Somos una corporación orientada a contribuir con el éxito y satisfacción de los clientes, disponiendo del mejor talento humano y tecnología de punta, generando valor a los accionistas y cuidando el medio ambiente.

2022 REVENUES ($)

/

2022 EMPLOYEES

top 100 companies | 51

/


viewpoint

11

12

BANCO DE VENEZUELA

SECTOR BANKING

N/A

REVENUES GROWTH (%) 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 904

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

SECTOR BANKING YEARS IN VENEZUELA N/A

N/A

2022 REVENUES ($) 52.562.399 REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A

150.000

23

2022 EMPLOYEES N/A

N/A

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

24

HUMANITAS

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 42.206.950

9,93 N/A

-7,33

REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 REVENUES ($) 39.799.709

2022 EMPLOYEES 912

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 307

top 100 companies | 52

SECTOR INSURANCE

YEARS IN VENEZUELA 31

2022 REVENUES ($) 42.356.789

2022 EMPLOYEES

MAPFRE LA SEGURIDAD

SECTOR RETAIL

YEARS IN VENEZUELA 28

N/A

25

EMPRESAS GARZÓN

SECTOR INSURANCE

/

19

2022 REVENUES ($) 60.341.212

30,38

876.000

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 64.220.785

2022 REVENUES ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

SECTOR INSURANCE

YEARS IN VENEZUELA 70

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 EMPLOYEES 793

3.961.429

SEGUROS PIRÁMIDE

SECTOR PHARMACEUTICAL

2022 REVENUES ($) 87.556.939 REVENUES GROWTH (%) 59,19

18

GRUPO LETI

REVENUES GROWTH (%)

-19,13

2022 EMPLOYEES 3.199

N/A

17 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

YEARS IN VENEZUELA 59

2022 REVENUES ($) 90.017.139

2022 EMPLOYEES N/A

REVENUES GROWTH (%)

SECTOR FOOD AND BEVERAGE

YEARS IN VENEZUELA 30

2022 REVENUES ($) 98.717.964

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

PEPSICO ALIMENTOS

SECTOR BANKING

YEARS IN VENEZUELA N/A REVENUES GROWTH (%)

13

BANESCO

400.000

SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 REVENUES ($)

/

N/A

2022 EMPLOYEES

/

SOCIAL INVES


STMENT ($) /

viewpoint

14

15

RON SANTA TERESA

SECTOR CONSUMER GOODS

YEARS IN VENEZUELA 84

2022 REVENUES ($) 81.277.378

2022 REVENUES ($) 78.971.626

N/A

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

YEARS IN VENEZUELA 75

SECTOR FOOD AND BEVERAGE

2022 REVENUES ($) 44.623.415

88,46

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 365

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

26

N/A

27

LA INTERNACIONAL DE SEGUROS

YEARS IN VENEZUELA 28

2022 REVENUES ($) 34.654.815

2022 REVENUES ($) 33.929.502

N/A

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES N/A

2022 REVENUES ($)

49,47

2022 EMPLOYEES 983

N/A

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 EMPLOYEES

/

REVENUES GROWTH (%) 100,00

2022 EMPLOYEES 207 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

SECTOR INSURANCE YEARS IN VENEZUELA N/A 2022 REVENUES ($) 42.638.244 REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

GENERAL DE ALIMENTOS NISA

SECTOR TELECOMMUNICATION

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 66.000.000

28

NETUNO

SECTOR INSURANCE

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

-3,03

2022 EMPLOYEES 608

N/A

YEARS IN VENEZUELA 80

OCEÁNICA DE SEGUROS

YEARS IN VENEZUELA 49

2022 REVENUES ($) 49.000.000

SECTOR CONSUMER GOODS

22

CONSORCIO OLEAGINOSO PORTUGUESA (COPOSA)

SECTOR FOOD AND BEVERAGE

REVENUES GROWTH (%)

23.758

21

PASTAS CAPRI

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

84,66

2022 EMPLOYEES 1.192

N/A

20 REVENUES GROWTH (%)

COLGATE PALMOLIVE

SECTOR FOOD AND BEVERAGE

YEARS IN VENEZUELA N/A REVENUES GROWTH (%)

16

MONDELĒZ

3.066.329

SOCIAL INVESTMENT ($) /

SECTOR FOOD AND BEVERAGE YEARS IN VENEZUELA 30 2022 REVENUES ($) 33.200.000 REVENUES GROWTH (%) 48,00

2022 EMPLOYEES 657 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 REVENUES ($)

124.908

/

2022 EMPLOYEES

top 100 companies | 53

/


viewpoint

29

30

CALOX INTERNATIONAL

SECTOR PHARMACEUTICAL

41,78

REVENUES GROWTH (%) 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES N/A

SECTOR HEALTH YEARS IN VENEZUELA 38

33,23

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 EMPLOYEES 847

29.958

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

42

BANESCO SEGUROS

N/A

REVENUES GROWTH (%)

6,25

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 EMPLOYEES 154

600.000

SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 REVENUES ($) 17.000.000 REVENUES GROWTH (%) -10,53

2022 EMPLOYEES 420

N/A

TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

YEARS IN VENEZUELA 24

2022 REVENUES ($) 17.000.000

2022 EMPLOYEES N/A

top 100 companies | 54

SECTOR

YEARS IN VENEZUELA 24

2022 REVENUES ($) 17.848.291

2022 EMPLOYEES

VENE-EMBARQUES

SECTOR RETAIL

YEARS IN VENEZUELA N/A

N/A

43

CORPORACIÓN FRESH FISH

SECTOR INSURANCE

2022 REVENUES ($) 20.500.000 REVENUES GROWTH (%) -12,39

2022 EMPLOYEES 270

N/A

41

/

HOSPITAL DE CLINICAS CARACAS

2022 REVENUES ($) 20.620.921

N/A

N/A

37

YEARS IN VENEZUELA 49

2022 REVENUES ($) 20.917.905

2022 REVENUES ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

SECTOR RETAIL

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 EMPLOYEES N/A

N/A

GUUAO

SECTOR BANKING

2022 REVENUES ($) 27.598.700 REVENUES GROWTH (%) N/A

36

BANCAMIGA

REVENUES GROWTH (%)

-11,68

2022 EMPLOYEES 909

2.500.000

35 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 28.225.577

2022 EMPLOYEES 435

REVENUES GROWTH (%)

SECTOR SUPPLIER

YEARS IN VENEZUELA 98

2022 REVENUES ($) 31.462.406

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

ENVASES VENEZOLANOS

SECTOR BANKING

YEARS IN VENEZUELA 88 REVENUES GROWTH (%)

31

BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 REVENUES ($)

/

N/A

2022 EMPLOYEES

/

SOCIAL INVES


STMENT ($) /

viewpoint

32

33

SEGUROS CONSTITUCIÓN

SECTOR INSURANCE

YEARS IN VENEZUELA 46

2022 REVENUES ($) 26.677.372

2022 REVENUES ($) 25.311.632

N/A

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 20.012.608

2022 REVENUES ($) 18.696.598

46,69

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 310

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

44

N/A

45

CENTRO CLÍNICO FÉNIX SALUD

YEARS IN VENEZUELA 19

2022 REVENUES ($) 15.000.000

2022 REVENUES ($) 13.904.442

-16,67

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 376

2022 REVENUES ($)

30,00

2022 EMPLOYEES 620

200.000

/

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 EMPLOYEES

/

REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

SECTOR SUPPLIER YEARS IN VENEZUELA 93 2022 REVENUES ($) 18.393.000 REVENUES GROWTH (%) 70,31

2022 EMPLOYEES 281 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

ESTAR SEGUROS

SECTOR HEALTH

YEARS IN VENEZUELA 13

2022 REVENUES ($) 21.704.211

46

VENEMERGENCIA

SECTOR HEALTH

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

2022 EMPLOYEES N/A

24.323

YEARS IN VENEZUELA N/A

DOMINGUEZ & CIA

SECTOR INSURANCE

YEARS IN VENEZUELA 56

SECTOR INSURANCE

40

SEGUROS UNIVERSITAS

SECTOR SUPPLIER

REVENUES GROWTH (%)

442.115

39

MINI BRUNO

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

18,57

2022 EMPLOYEES 520

N/A

38 REVENUES GROWTH (%)

HISPANA DE SEGUROS

SECTOR HEALTH

YEARS IN VENEZUELA N/A REVENUES GROWTH (%)

34

GRUPO MÉDICO VARGAS

682.221

SOCIAL INVESTMENT ($) /

SECTOR INSURANCE YEARS IN VENEZUELA 76 2022 REVENUES ($) 13.100.000 REVENUES GROWTH (%) 36,46

2022 EMPLOYEES 202 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 REVENUES ($)

N/A

/

2022 EMPLOYEES

top 100 companies | 55

/


viewpoint

47

48

REAL SEGUROS

SECTOR INSURANCE

N/A

REVENUES GROWTH (%) 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

53 TECHNOLOGY / HARDWARE

361,54

REVENUES GROWTH (%)

SEGUROS ALTAMIRA

SECTOR INSURANCE YEARS IN VENEZUELA N/A

-30,59

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 REVENUES ($) 10.342.639 REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES 298

320.000

2022 EMPLOYEES N/A

32.000

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

60

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 8.564.324

N/A N/A

N/A

REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 REVENUES ($) 8.416.853

2022 EMPLOYEES N/A

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES N/A

top 100 companies | 56

SECTOR BANKING

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 8.760.781

2022 EMPLOYEES

BANCO PLAZA

SECTOR BANKING

YEARS IN VENEZUELA N/A

N/A

61

BANCO DEL TESORO

SECTOR INSURANCE

N/A

55

2022 REVENUES ($) 11.800.000

SEGUROS QUALITAS

/

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

YEARS IN VENEZUELA 49

59

2022 REVENUES ($)

2022 EMPLOYEES N/A

N/A

SECTOR SUPPLIER

AND SOFTWARE

2022 EMPLOYEES 253

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

REVENUES GROWTH (%) N/A

54

2022 REVENUES ($) 12.000.000

REVENUES GROWTH (%)

2022 REVENUES ($) 12.917.608

MOLDEADOS ANDINOS (MOLANCA)

YEARS IN VENEZUELA 25

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

2022 EMPLOYEES N/A

N/A

CORPORACIÓN SYBVEN

REVENUES GROWTH (%)

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 13.019.110

2022 EMPLOYEES N/A

SECTOR

SECTOR BANKING

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 13.045.705

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

BANPLUS

SECTOR BANKING

YEARS IN VENEZUELA N/A REVENUES GROWTH (%)

49

BANCO BICENTENARIO

N/A

SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 REVENUES ($)

/

N/A

2022 EMPLOYEES

/

SOCIAL INVES


STMENT ($) /

viewpoint

50

51

CONSORCIO DE COGESTIÓN VENEQUIP

SECTOR

ENGENIEERING, CONSTRUCTION AND OTHER TECHNICAL ACTIVITIES

YEARS IN VENEZUELA 96

SECTOR BANKING

2022 REVENUES ($) 12.173.352

39,96

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 111 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

TECHNOLOGY / HARDWARE

SECTOR

AND SOFTWARE

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 102

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

62

225.000

63

YEARS IN VENEZUELA N/A

SECTOR SUPPLIER

2022 REVENUES ($) 8.000.000

N/A

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES N/A

2022 REVENUES ($)

45,45

2022 EMPLOYEES 180

N/A

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 EMPLOYEES

/

REVENUES GROWTH (%) -17,20

2022 EMPLOYEES 65 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

5.000

SECTOR TEXTILE YEARS IN VENEZUELA 77 2022 REVENUES ($) 9.000.000 REVENUES GROWTH (%) 28,57

2022 EMPLOYEES 713 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

LABORATORIOS FC PHARMA

YEARS IN VENEZUELA 49

2022 REVENUES ($) 8.199.882

2022 REVENUES ($) 12.146.623

64

MADECO

SECTOR FOOD AND BEVERAGE

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

37,38

2022 EMPLOYEES 1.086

N/A

PRODUCTOS EFE Y SUBSIDIARIAS

REVENUES GROWTH (%)

TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

2022 REVENUES ($) 9.092.186

44,40

YEARS IN VENEZUELA 53

OVEJITA

YEARS IN VENEZUELA 47

2022 REVENUES ($) 10.164.309

SECTOR CONSUMER GOODS

58

ZOOM

YEARS IN VENEZUELA 21

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

57

SOLUCIONES NETREADY

REVENUES GROWTH (%)

N/A

2022 EMPLOYEES N/A

341.737

56 SECTOR

AMERICAN DISTRIBUTION DE VENEZUELA

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 REVENUES ($) 12.289.853 REVENUES GROWTH (%)

52

BANCARIBE

N/A

SOCIAL INVESTMENT ($) /

SECTOR PHARMACEUTICAL YEARS IN VENEZUELA 76 2022 REVENUES ($) 13.100.000 REVENUES GROWTH (%) 36,46

2022 EMPLOYEES 202 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 REVENUES ($)

N/A

/

2022 EMPLOYEES

top 100 companies | 57

/


viewpoint

65

66

SEGUROS ATRIO

SECTOR INSURANCE

YEARS IN VENEZUELA 14

2022 REVENUES ($) 7.594.640 N/A

REVENUES GROWTH (%) 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

71 CONSUMER GOODS

91,83

REVENUES GROWTH (%) 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

YEARS IN VENEZUELA 65 2022 REVENUES ($) 5.870.407

N/A

REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A

N/A

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

SECTOR

45,28

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 108

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

32,27

TECHNOLOGY / HARDWARE AND SOFTWARE

2022 REVENUES ($) 4.924.007 REVENUES GROWTH (%) 52,83

2022 EMPLOYEES 76

39.650

SOCIAL INVESTMENT ($)

SECTOR

YEARS IN VENEZUELA 12

2022 EMPLOYEES 23

24.000

top 100 companies | 58

TECHNOLOGY / HARDWARE AND SOFTWARE

2022 REVENUES ($) 5.009.156

2022 REVENUES ($) 5.291.000

2022 EMPLOYEES

CORPORACIÓN ABSIDE

YEARS IN VENEZUELA 8

YEARS IN VENEZUELA 67

N/A

79

SOFTELINET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

SECTOR INSURANCE

/

SECTOR BANKING

78

MARSH VENEZUELA

2022 REVENUES ($)

BANCO EXTERIOR

2022 EMPLOYEES N/A

110.000

150.000

73

2022 REVENUES ($) 5.916.786

77 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 EMPLOYEES 98

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 298

N/A

SECTOR BANKING

2022 REVENUES ($) 6.200.000

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

REVENUES GROWTH (%) -36,70

BANCO FONDO COMÚN

YEARS IN VENEZUELA 49 REVENUES GROWTH (%)

22,87

72

KORES DE VENEZUELA

SECTOR

2022 REVENUES ($) 7.090.000

2022 EMPLOYEES 93

N/A

SECTOR HEALTH YEARS IN VENEZUELA 26

2022 REVENUES ($) 7.286.280

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

GRUPO DE CLÍNICAS IDB

SECTOR FOOD AND BEVERAGE

YEARS IN VENEZUELA N/A REVENUES GROWTH (%)

67

CREAM TO CREAM

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 REVENUES ($)

/

147.720

2022 EMPLOYEES

/

SOCIAL INVES


STMENT ($) /

viewpoint

68

69

KPMG VENEZUELA

SECTOR CONSULTING FIRM YEARS IN VENEZUELA 65

SECTOR INSURANCE

2022 REVENUES ($) 6.343.404

31,69

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 242 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

74

75 SECTOR

17,96

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 96

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

80

80.000

TECHNOLOGY / HARDWARE AND SOFTWARE

SECTOR HEALTH

2022 REVENUES ($) 4.645.738

66,48

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 125

2022 REVENUES ($)

56,09

2022 EMPLOYEES 148

97.660

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 EMPLOYEES

/

REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

SECTOR HEALTH YEARS IN VENEZUELA 10 2022 REVENUES ($) 5.312.401 REVENUES GROWTH (%) 10,60

2022 EMPLOYEES 240 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

52.000

VOPAK VENEZUELA

YEARS IN VENEZUELA 28

2022 REVENUES ($) 4.883.000

2022 REVENUES ($) 6.236.604

82

CENTRO MEDICO PASO REAL

YEARS IN VENEZUELA 9

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

49,02

81

SOLUCIONES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA SOUTEC

REVENUES GROWTH (%)

TECHNOLOGY / HARDWARE AND SOFTWARE

2022 EMPLOYEES 51

184.000

YEARS IN VENEZUELA N/A

GRUPO NUEVE ONCE

2022 REVENUES ($) 5.598.425

2022 REVENUES ($) 5.815.302

SECTOR BANKING

76

YEARS IN VENEZUELA 36

YEARS IN VENEZUELA 60

SECTOR

N/A

CONSULTORES E INGENIEROS CONSEIN

SECTOR SUPPLIER

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

2022 EMPLOYEES N/A

13.150

INDUSTRIAS DE TAPAS TAIME

REVENUES GROWTH (%)

BANFANB

YEARS IN VENEZUELA 75

2022 REVENUES ($) 6.700.000 REVENUES GROWTH (%)

70

SEGUROS VENEZUELA

209.987

SOCIAL INVESTMENT ($) /

SECTOR

TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

YEARS IN VENEZUELA 51 2022 REVENUES ($) 4.585.000 REVENUES GROWTH (%) 77,71

2022 EMPLOYEES 98 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 REVENUES ($)

31.000

/

2022 EMPLOYEES

top 100 companies | 59

/


viewpoint

83

84

INDUSTRIAS UNICON

SECTOR

MANUFACTURE OF IRON AND STEEL

SECTOR

-10,82

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 339

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

REVENUES GROWTH (%) 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

95

REVENUES GROWTH (%) 104,32

2022 EMPLOYEES 60

10.000

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

97

49,50

REVENUES GROWTH (%)

YEARS IN VENEZUELA 52

-18,07

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 EMPLOYEES 111

296.361

SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 REVENUES ($) 3.200.000 REVENUES GROWTH (%) 45,45

2022 EMPLOYEES 442

29.950

top 100 companies | 60

SECTOR CONSUMER GOODS

2022 REVENUES ($) 3.478.416

2022 EMPLOYEES 75

N/A

CORPORACION CAPI

YEARS IN VENEZUELA 45

2022 REVENUES ($) 3.523.566

2022 EMPLOYEES

2022 REVENUES ($) 3.830.900

SECTOR HEALTH

YEARS IN VENEZUELA 27

/

74,28

CENTRO MEDICO LOIRA TECHNOLOGY / HARDWARE AND SOFTWARE

SECTOR SUPPLIER YEARS IN VENEZUELA 46

96

IDEALNET

2022 REVENUES ($)

91

2022 EMPLOYEES 51

N/A

N/A

CERÁMICAS CARIBE

2022 REVENUES ($) 3.944.000

2022 EMPLOYEES N/A

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

YEARS IN VENEZUELA 27

2022 REVENUES ($) 3.982.265

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES N/A

N/A

SECTOR CHEMICAL

YEARS IN VENEZUELA N/A

SECTOR

2022 REVENUES ($) 4.410.759 REVENUES GROWTH (%) N/A

SIKA VENEZUELA

SECTOR BANKING

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

25,80

90

BANCRECER

SECTOR INSURANCE YEARS IN VENEZUELA N/A

2022 EMPLOYEES 205

200.000

89 REVENUES GROWTH (%)

TECHNOLOGY / HARDWARE AND SOFTWARE

2022 REVENUES ($) 4.490.003

2022 REVENUES ($) 4.548.000

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA

YEARS IN VENEZUELA 17

YEARS IN VENEZUELA 64 REVENUES GROWTH (%)

85

SOLUCIONES DE LOCALIZACION TRACKER

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 REVENUES ($)

/

25.000

2022 EMPLOYEES

/

SOCIAL INVES


STMENT ($) /

viewpoint

86

87

SEGUROS LOS ANDES

SECTOR INSURANCE

YEARS IN VENEZUELA 54

2022 REVENUES ($) 4.305.063

2022 REVENUES ($) 4.300.000

N/A

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

92 TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

SECTOR CONSUMER GOODS

2022 REVENUES ($) 3.657.047 REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 60

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

98 TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

SECTOR SECURITY

2022 REVENUES ($) 2.800.000

59,18

REVENUES GROWTH (%)

2022 EMPLOYEES 199 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 REVENUES ($)

47,37

2022 EMPLOYEES 433

N/A

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

/

2022 EMPLOYEES

/

REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

NA

SECTOR BANKING YEARS IN VENEZUELA N/A 2022 REVENUES ($) 3.552.733 REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

N/A

PREVISORA DE SEGUROS

YEARS IN VENEZUELA 7

2022 REVENUES ($) 2.981.907

2022 REVENUES ($) 4.067.764

100

WSO SECURITY VENEZUELA

YEARS IN VENEZUELA 112 REVENUES GROWTH (%)

13.591

99

TAUREL & CIA SUCRS

SECTOR

-9,37

2022 EMPLOYEES 165

N/A

YEARS IN VENEZUELA N/A

SOFITASA

YEARS IN VENEZUELA 65

104,32

SECTOR BANKING

94

VALMY

2022 REVENUES ($) 3.830.900

2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

5.500

93

YEARS IN VENEZUELA 46 REVENUES GROWTH (%)

34,38

2022 EMPLOYEES 140

N/A

3PL PANAMERICANA

SECTOR

100% BANCO

SECTOR PAPER

YEARS IN VENEZUELA N/A REVENUES GROWTH (%)

88

MOORE DE VENEZUELA

28.000

SOCIAL INVESTMENT ($) /

SECTOR INSURANCE YEARS IN VENEZUELA N/A 2022 REVENUES ($) 2.771.541 REVENUES GROWTH (%) N/A

2022 EMPLOYEES N/A 2022 SOCIAL INVESTMENT ($)

2022 REVENUES ($)

N/A

/

2022 EMPLOYEES

top 100 companies | 61

/


viewpoint

REVENUES GROWTH NON FINANCIAL

No

Company

Sector

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2021 Revenues ($)

Revenues Growth (%)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAYLOADER PADRE & HIJOS

ENGENIEERING, CONSTRUCTION AND OTHER TECHNICAL ACTIVITIES

27

2.644.081

18.840

13.934,63

104

2

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CATODICOS DIPROCAVE

CHEMICAL

44

715.676

84.375

748,21

147

3

CORPORACIÓN SYBVEN

TECHNOLOGY / HARDWARE AND SOFTWARE

25

12.000.000

2.600.000

361,54

53

4

DEPÓSITOS INDUSTRIALES

TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

55

423.840

168.861

151,00

154

5

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS

FINANCIAL SERVICES

98

343.723.153

143.707.518

139,18

2

6

MMS COMUNICACIONES DE VENEZUELA

COMMUNICATIONS AND ADVERTISING

56

1.075.000

450.000

138,89

133

7

ATENAS GRUPO CONSULTOR

CONSULTING FIRM

13

1.673.581

713.947

134,41

121

8

CORPORACIÓN DIGITEL

TELECOMMUNICATION

24

264.460.000

123.470.000

114,19

3

9

SEGUROS BBVA

INSURANCE

23

700.000

330.000

112,12

148

10

CERÁMICAS CARIBE

SUPPLIER

46

3.830.900

1.874.948

104,32

91

11

COLGATE PALMOLIVE

CONSUMER GOODS

80

66.000.000

33.000.000

100,00

16

12

KORES DE VENEZUELA

CONSUMER GOODS

49

6.200.000

3.232.000

91,83

71

13

CESTATIKET EDENRED

FINANCIAL SERVICES

33

2.300.000

1.200.000

91,67

110

14

PASTAS CAPRI

FOOD AND BEVERAGE

75

49.000.000

26.000.000

88,46

20

15

MONDELÉZ

FOOD AND BEVERAGE

84

78.971.626

42.765.547

84,66

15

16

AMARILLO CREATIVE LAB

COMMUNICATIONS AND ADVERTISING

2

2.598.506

1.443.090

80,07

106

17

LANDÁEZ & ARCAYA

CONSULTING FIRM

57

194.917

109.394

78,18

164

18

VOPAK VENEZUELA

TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

51

4.585.000

2.580.000

77,71

82

19

UNIDAD OFTALMOLÓGICA GONZÁLEZ SIRIT

HEALTH

35

2.263.980

1.294.068

74,95

112

20

SIKA VENEZUELA

CHEMICAL

27

3.944.000

2.263.000

74,28

90

top 100 companies | 62


viewpoint

REVENUES GROWTH FINANCIAL

No

Company

Sector

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2021 Revenues ($)

Revenues Growth (%)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

MULTINACIONAL DE SEGUROS

INSURANCE

N/A

104.241

1.283.263

1231,05

125

2

BANCAMIGA

BANKING

N/A

2.383.002

20.917.905

877,8

35

3

ASEGURADORA NACIONAL UNIDA (UNISEGUROS)

INSURANCE

N/A

166.732

947.550

568,31

140

4

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO

BANKING

N/A

9.906.637

52.562.399

530,58

19

5

SEGUROS CAPITAL

INSURANCE

N/A

574.997

2.167.288

376,92

114

6

LA INTERNACIONAL DE SEGUROS

INSURANCE

N/A

9.679.302

34.654.815

358,03

26

7

SEGUROS VIRGEN DEL VALLE

INSURANCE

N/A

66.141

209.722

317,08

162

8

SEGUROS VENEZUELA

INSURANCE

N/A

2.060.043

6.343.404

307,93

69

9

SEGUROS FE

INSURANCE

N/A

717.661

1.998.489

278,47

117

10

SEGUROS PREVISORA

INSURANCE

N/A

1.048.699

2.771.540

264,28

100

11

MI BANCO

BANKING

N/A

840.220

2.102.340

250,21

115

12

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS

FINANCIAL SERVICE

98

143.707.518

343.723.153

239,18

2

13

BANCO DE VENEZUELA

BANKING

N/A

41.914.029

98.717.964

235,52

11

14

VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA

INSURANCE

N/A

1.873.844

4.410.759

235,39

85

15

SEGUROS COPORATIVOS

INSURANCE

N/A

28.278

65.719

232,41

173

16

BANCARIBE

BANKING

N/A

5.364.072

12.173.352

226,94

51

17

SEGUROS ALTAMIRA

INSURANCE

N/A

4.561.788

10.342.639

226,72

55

18

REAL SEGUROS

INSURANCE

N/A

5.921.060

13.045.705

220,33

47

19

BANPLUS

BANKING

N/A

5.972.306

12.917.608

216,29

49

20

ZUMA SEGUROS

INSURANCE

N/A

531.308

1.144.714

215,45

131

N/A: Not Available

top 100 companies | 63


viewpoint

EMPLOYEERS NON FINANCIAL

No

Company

Sector

Years in Venezuela

2022 Employees

Ranking Top 100 Companies 2023

RETAIL

105

6.506

1

1

FARMATODO

2

NESTLÉ

FOOD AND BEVERAGE

130

2.000

4

3

MONDELĒZ

FOOD AND BEVERAGE

84

1.192

15

4

CORPORACIÓN DIGITEL

TELECOMMUNICATION

24

1.178

3

5

COMERCIAL BELLOSO (COBECA)

RETAIL

115

1.142

8

6

ZOOM

TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

47

1.086

57

7

NETUNO

TELECOMMUNICATION

28

983

27

8

EMPRESAS GARZÓN

RETAIL

31

912

24

9

GRUPO LETI

PHARMACEUTICAL

70

904

17

10

HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS

HEALTH

38

847

37

11

PEPSICO ALIMENTOS VENEZUELA

FOOD AND BEVERAGE

59

793

13

12

OVEJITA

TEXTILE

77

713

58

13

GENERAL DE ALIMENTOS NISA

FOOD AND BEVERAGE

30

657

28

14

GRUPO MIMESA

FOOD AND BEVERAGE

37

637

9

15

VENEMERGENCIA

HEALTH

19

620

45

16

CONSORCIO OLEAGINOSO PORTUGUESA COPOSA

FOOD AND BEVERAGE

49

608

21

17

GRUPO MÉDICO VARGAS

HEALTH

46

520

33

18

CENTRO MÉDICO LOIRA

HEALTH

45

442

96

19

CALOX INTERNATIONAL

PHARMACEUTICAL

88

435

29

20

ARMORGROUP VENEZUELA

SECURITY

25

434

111

top 100 companies | 64


viewpoint

EMPLOYEERS FINANCIAL

No

Company

Sector

Years in Venezuela

2022 Employees

Ranking Top 100 Companies 2023

1

BANCO VENEZUELA

BANKING

N/A

6.664

11

2

BANCO BICENTENARIO

BANKING

N/A

5.779

48

3

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO

BANKING

N/A

3.367

19

4

BANESCO

BANKING

31

3.199

12

5

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS

FINANCIAL SERVICES

98

2.510

2

6

BANCO DEL TESORO

BANKING

N/A

1.834

60

7

BANCO PROVINCIAL

BANKING

69

1.796

6

8

BANCARIBE

BANKING

69

1.026

51

9

BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO

BANKING

98

911

30

10

BANCAMIGA

BANKING

N/A

799

35

11

BANCO EXTERIOR

BANKING

65

783

73

12

BANPLUS

BANKING

N/A

704

49

13

BANCO FONDO COMÚN

BANKING

N/A

595

72

14

BANCO PLAZA

BANKING

N/A

537

61

15

BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA

BANKING

N/A

531

166

16

BANFANB

BANKING

N/A

459

70

17

BANCO ACTIVO

BANKING

N/A

415

145

18

BANCO CARONÍ

BANKING

N/A

415

143

19

BANCO SOFITASA

BANKING

N/A

411

94

20

100% BANCO

BANKING

N/A

353

88

N/A: Not Available

top 100 companies | 65


viewpoint

SOCIAL INVESTMENT

No

Company

Sector

Years in Venezuela

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

FINANCIAL SERVICES

98

13.473.274

2

1

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS

2

BANESCO

BANKING

30

3.961.429

12

3

NETUNO

TELECOMMUNICATION

28

3.066.329

27

4

NESTLÉ

FOOD AND BEVERAGE

130

2.500.000

4

5

CALOX INTERNATIONAL

PHARMACEUTICAL

88

2.500.000

29

6

GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA SIMPLE TV

TELECOMMUNICATION

3

1.600.000

7

7

CORPORACIÓN DIGITEL

TELECOMMUNICATION

24

1.110.000

3

8

PEPSICO ALIMENTOS VENEZUELA

FOOD AND BEVERAGE

59

876.000

13

9

VENEMERGENCIA

HEALTH

19

682.221

45

10

CORPORACIÓN FRESH FISH

RETAIL

24

600.000

42

11

GRUPO MÉDICO VARGAS

HEALTH

46

442.115

33

12

EMPRESAS GARZÓN

RETAIL

31

400.000

24

13

COMERCIAL BELLOSO (COBECA)

RETAIL

115

368.106

8

14

CONSORCIO DE COGESTIÓN VENEQUIP

ENGENIEERING, CONSTRUCTION AND OTHER TECHNICAL ACTIVITIES

96

341.737

50

15

FARMATODO

RETAIL

105

332.152

1

16

CORPORACIÓN SYBVEN

TECHNOLOGY / HARDWARE AND SOFTWARE

25

320.000

53

17

CENTRO MÉDICO LOIRA

HEALTH

45

296.361

96

18

CORPORACIÓN XDV

TECHNOLOGY / HARDWARE AND SOFTWARE

59

278.416

105

19

ZOOM

TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

47

225.000

57

20

CENTRO MÉDICO PASO REAL

HEALTH

28

209.987

81

21

GRUPO MIMESA

FOOD AND BEVERAGE

37

200.000

9

22

CENTRO CLÍNICO FÉNIX SALUD

HEALTH

13

200.000

44

23

INDUSTRIAS UNICON

MANUFACTURE OF IRON AND STEEL

64

200.000

83

24

INDUSTRIAS DE TAPAS TAIME

SUPPLIER

60

184.000

74

25

OVEJITA

TEXTIL

77

180.000

58

top 100 companies | 66


viewpoint

EXPORTS

No

Company

Sector

Years in Venezuela

2022 Exports ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

NESTLÉ

FOOD AND BEVERAGE

130

9.000.000

4

2

CORPORACIÓN DIGITEL

TELECOMMUNICATION

24

7.930.000

3

3

MOLDEADOS ANDINOS (MOLANCA)

SUPPLIER

49

6.500.000

54

4

GRUPO LETI

PHARMACEUTICAL

70

6.081.644

17

5

CREAM TO CREAM

FOOD AND BEVERAGE

14

3.565.588

66

6

KPMG VENEZUELA

CONSULTING FIRM

65

676.500

68

7

TAUREL & CIA SUCRS

TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC

112

542.153

98

8

GENERAL DE ALIMENTOS NISA

FOOD AND BEVERAGE

30

459.832

28

9

VALMY

CONSUMER GOODS

65

235.298

93

10

INDUSTRIAS UNICON

MANUFACTURE OF IRON AND STEEL

64

125.405

83

N/A: Not Available

top 100 companies | 67


viewpoint

HEALTHCARE & PHARMACEUTICAL La Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFAR) informó que el mercado farmacéutico de Venezuela creció un 14% durante los primeros ocho meses de 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según cifras publicadas por el ente, de enero a agosto se colocaron en el mercado 115,84 millones de medicamentos, lo que representa 14,68 millones de unidades más que en el mismo lapso del año 2021. Según la mencionada cámara, «la mitad de los medicamentos que se distribuyeron en el país fueron producidos localmente, y la otra mitad fueron importados». Por otro lado, de acuerdo con Bernardo Mirabal, director ejecutivo de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH), «las clínicas privadas de Venezuela experimentaron una modesta recuperación en 2022», lo que les permitió invertir en innovaciones de punta para ofrecer servicios de calidad. En este sentido, el autofinanciamiento y las ampliaciones de capital con nuevos socios les han permitido adquirir equipos de imágenes, tomógrafos, resonadores y ecosonogramas de última generación. También han logrado modernizar las áreas de cirugía general, cardiología, pediatría, medicina interna y subespecialidades. Sin embargo, según Mirabal, el sector aún necesita entre $75 millones y $200 millones para ponerse al día con las innovaciones tecnológicas médicas.

No

Company

Sector

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

GRUPO LETI

PHARMACEUTICAL

70

64.220.785

904

150.000

17

2

CALOX INTERNATIONAL

PHARMACEUTICAL

88

31.462.406

435

2.500.000

29

3

GRUPO MÉDICO VARGAS

HEALTH

46

25.311.632

520

442.115

33

4

HOSPITAL DE CLINICAS CARACAS

HEALTH

38

20.500.000

847

N/A

37

5

CENTRO CLÍNICO FÉNIX SALUD

HEALTH

13

15.000.000

376

200.000

44

6

VENEMERGENCIA

HEALTH

19

13.904.442

620

682.221

45

7

LABORATORIOS FC PHARMA

PHARMACEUTICAL

10

7.764.913

91

N/A

64

8

GRUPO DE CLÍNICAS IDB

HEALTH

26

7.090.000

298

150.000

67

9

GRUPO NUEVE ONCE

HEALTH

10

5.312.401

240

52.000

76

10

CENTRO MEDICO PASO REAL

HEALTH

28

4.645.738

148

209.987

81

N/A: Not Available

top 100 companies | 68


viewpoint

FOOD AND BEVERAGE La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) anunció que sus afiliados reportaron un incremento promedio de la producción de 37% entre los meses de enero y octubre de 2022, según indicó su presidente, Álvaro Burgos, quien también reveló en una entrevista para Fedecámaras Radio que el crecimiento experimentado por la industria alimentaria nacional se produjo a lo largo de los 14 rubros que comprenden el sector. El dirigente empresarial indicó que este ramo logró crecer, pese al impacto negativo ocurrido durante el mes de agosto tras la implementación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Por otra parte, y de acuerdo al portal eldiario.com, «desde septiembre de 2021, el consumo bajó, el índice que nosotros medimos, que es el porcentaje de actividad de producción de nuestras plantas afiliadas, determinó que justamente en septiembre de 2021 alcanzamos el cero, y a partir de ahí hemos venido creciendo, y en la última lectura que tenemos de octubre de este año cerramos con un acumulado del orden del 37% de actividad global en positivo», continuó Burgos durante la entrevista. Así mismo expresó que uno de los cambios, respecto al año 2021, que explican el crecimiento es el aumento en el poder adquisitivo que experimentaron los venezolanos. Esto se traduce en un incremento de su capacidad de compra, lo que a la postre terminó afectando de forma positiva a la industria alimentaria.

No

Company

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

NESTLÉ

130

160.000.000

2.000

2.500.000

4

2

GRUPO MIMESA

37

106.261.509

637

200.000

9

3

PEPSICO ALIMENTOS VENEZUELA

59

87.556.939

793

876.000

13

4

MONDELĒZ

84

78.971.626

1.192

23.758

15

5

PASTAS CAPRI

75

49.000.000

365

N/A

20

6

CONSORCIO OLEAGINOSO PORTUGUESA COPOSA

49

44.623.415

608

N/A

21

7

GENERAL DE ALIMENTOS NISA

30

33.200.000

657

124.908

28

8

PRODUCTOS EFE Y SUBSIDIARIAS

N/A

8.199.882

N/A

N/A

62

9

CREAM TO CREAM

14

7.286.280

93

N/A

66

10

PROTINAL

N/A

2.760.644

N/A

N/A

101

N/A: Not Available

top 100 companies | 69


viewpoint

CONSUMER GOODS El 62% de los ingresos que devengan los venezolanos va destinado exclusivamente a la compra de alimentos para sus hogares, dejando un margen estrecho para la compra y pago de productos y servicios, así como para esparcimiento y recreación. Así lo reveló el estudio «Perfiles y conductas del consumidor venezolano», elaborado por las firmas Datanálisis y Tendencias Digitales, en el que se midieron diferentes variables: acceso a divisas, medios de transporte, servicios médicos y seguros, consumo de alimentos fuera del hogar, acceso a bienes y servicios y situación de la vivienda, y cuya información fue publicada por el portal HispanoPost. Según el economista Luis Vicente León, 16 millones de personas en Venezuela están por debajo de la cobertura alimentaria, que representa casi el 60% de la población total. Desde la perspectiva de consumo, León enfatizó que la crisis económica llevó a «cruzar los estratos sociales», y puso como ejemplo que la clase media pasó a limitar su nivel de consumo más allá de los bienes que pudo adquirir en algún momento determinado. Detalló que el estudio también reveló que más del 40% de la población venezolana indica que tiene que «matar tigres», buscar otras alternativas o trabajos adicionales para compensar sus ingresos mensuales. También está todo lo que llamamos ingresos no salariales, que son: transferencias, bonos, remesas, etc., lo que recibe fuera de su actividad. Ese proceso se ha deteriorado a lo largo del tiempo; si lo comparamos con 2013, el ingreso de los venezolanos ha caído dramáticamente. Continuó señalando que, si hablas de productos de consumo masivo, Venezuela tiene que enfrentar un costo dolarizado y más alto que impacta a la sobrevaluación cambiaria, lo cual nos lleva al dato final más importante: en nuestro país el dólar ha perdido cerca de 80% de su capacidad de compra de 2019 a 2023, lo que indica que para un venezolano es mucho más barato comprar productos en el extranjero que comprar productos locales.

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

RON SANTA TERESA

N/A

81.277.378

N/A

N/A

14

2

COLGATE PALMOLIVE

80

66.000.000

207

N/A

16

3

AMERICAN DISTRIBUTION DE VENEZUELA

53

12.146.623

65

5.000

52

4

KORES DE VENEZUELA

49

6.200.000

98

110.000

71

5

VALMY

65

3.657.047

165

13.591

93

No

Company

1

N/A: Not Available

top 100 companies | 70


viewpoint

RETAIL En el transcurso de 2022, el sector de retail se mostró como uno de los más sólidos en el año, con un crecimiento del consumo del 7% anual, según la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA). En tal sentido, el presidente de ANSA, Italo Atencio, en una entrevista para el portal efectococuyo.com, señaló la robustez del mercado y destacó la apertura de alrededor de 57 establecimientos nuevos en el año, lo que ubica al rubro con un total de 1.400 supermercados y cadenas independiente en todo el país. Además, ANSA le atribuyó el incremento del consumo al aumento del número de locales en el país, así como a la leve mejora del ingreso de los venezolanos. En este contexto, también se pudo observar un crecimiento de la oferta general de productos nacionales e internacionales en las diferentes cadenas del sector.

No

Company

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

FARMATODO

105

595.804.899

6.506

332.152

1

2

COMERCIAL BELLOSO (COBECA)

115

114.137.522

1.142

368.106

8

3

EMPRESAS GARZÓN

31

42.206.950

912

400.000

24

4

GUUAO

49

20.620.921

270

29.958

36

5

CORPORACIÓN FRESH FISH

24

17.000.000

420

600.000

42

top 100 companies | 71


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HARDWARE AND SOFTWARE/ IT SERVICES ACTIVITIES Durante 2022 se realizó el IV Foro de la Celac-China, en el cual participó la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez. Tras su participación, Ramírez destacó la importancia de usar la tecnología para el progreso del país y señaló: «hoy, 500 espacios se encuentran en un proceso de modernización que permiten el acceso de las comunidades venezolanas a Internet y de plataformas para la construcción de herramientas de ‘software’ y datos libres». En este contexto, múltiples empresas privadas han señalado la importancia de promover espacios de emprendimiento e innovación para la transformación tecnológica en el país; de tal manera, también se mostró el constante compromiso de las empresas de este sector por continuar trabajando e invirtiendo en el país. Por su lado, el CEO de NetUno, Gilbert Minionis, señaló en una entrevista para una revista especializada: «nos concentramos en tener constantes cambios de tecnología y nunca dejar de invertir para marcar la diferencia con otras operaciones en el país».

No

Company

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

CORPORACIÓN SYBVEN

25

12.000.000

253

320.000

53

2

SOLUCIONES NETREADY

21

10.164.309

102

N/A

56

3

CONSULTORES E INGENIEROS CONSEIN

36

5.598.425

51

80.000

75

4

SOFTELINET SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

8

5.009.156

23

39.650

78

5

CORPORACIÓN ABSIDE

12

4.924.007

76

147.720

79

6

SOLUCIONES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA SOUTEC

9

4.883.000

125

97.660

80

7

SOLUCIONES DE LOCALIZACION TRACKER

17

4.490.003

205

N/A

84

8

IDEALNET

27

3.523.566

75

29.950

95

9

CORPORACION XDV

59

2.603.686

124

278.416

105

10

ENIAC

49

2.500.000

70

N/A

108

11

CELERITECH SOLUTIONS

19

1.828.450

50

N/A

118

12

SUMMA SISTEMAS

48

1.547.100

21

55.392

123

13

BEKESANTOS

46

1.259.000

85

4.273

126

14

MANAPRO CONSULTORES

49

1.164.200

40

10.000

130

15

SUMINISTROS Y SERVICIOS GADISYS

30

450.000

75

5.000

153

N/A: Not Available

top 100 companies | 72


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TRANSPORT, CUSTOM AND LOGISTIC 2022 fue un año que marcó un nuevo ritmo de mercado para el gremio de logística y transporte terrestre en Venezuela, debido al aumento de los precios del diésel a USD 0,5 el litro en todo el territorio nacional. Según los datos expuestos por el Observatorio Venezolano de Finanzas, en dicho año el impacto que generó el incremento del diésel fue de tal magnitud que el alza del precio se terminó transfiriendo a los precios de los bienes y servicios del país por el costo de los transportes y traslados. En este contexto, el economista del Centro de Finanzas del IESA Aaron Olmos destacó: «el diésel principalmente es para camiones, que son los que trasladan los productos agrícolas y al ganado a lo largo del territorio nacional. Si a esa cadena de valor, a nivel de estructura, tú le incrementas el precio a una variable tan importante como el combustible, eso se va a ver reflejado en un incremento de los bienes y servicios». Por su lado, el director general de ICL Freight Venezuela, Jose Bazan, señaló: «durante el año 2022, el sector logístico en Venezuela enfrentó desafíos significativos. La combinación de infraestructura deteriorada, restricciones económicas y cambios en las regulaciones aduaneras generó retrasos y obstáculos en la importación y exportación de mercancías. Así mismo, la disminución de la actividad económica y el poder adquisitivo de los consumidores resultaron en una demanda interna debilitada. Las empresas se encontraron atrapadas en un ciclo en el que no lograban liquidar sus inventarios existentes debido a la baja demanda, lo que a su vez dificultaba la capacidad de estas empresas para adquirir nuevas mercancías del extranjero».

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

VENE-EMBARQUES

24

17.000.000

154

N/A

43

2

ZOOM

47

9.092.186

1.086

225.000

57

3

VOPAK VENEZUELA

51

4.585.000

98

31.000

82

4

3PL PANAMERICANA

17

3.730.678

260

N/A

92

5

TAUREL & CIA SUCRS

112

2.981.907

199

N/A

98

6

CLOVER INTERNACIONAL

59

2.431.488

348

N/A

109

7

ICL FREIGHT

8

2.072.000

11

10.000

116

8

F. STANZIONE

71

556.691

86

5.000

152

9

DEPOSITOS INDUSTRIALES

55

423.840

19

N/A

154

10

LOGI

3

138.000

13

N/A

169

No

Company

1

N/A: Not Available

top 100 companies | 73


viewpoint

COMMUNICATIONS AND ADVERTISING Para Pedro Quintana, Socio Director de Atenas Grupo Consultores, sobre un reciente estudio de consumo publicitario en los hogares venezolanos, donde Venevisión, TNT, plataformas de streaming y redes sociales destacaron entre sus ramas con mayor auge. Así mismo, según palabras del expositor mencionadas en el portal tendencia internacional, Tendencia Internacional, «la publicidad no gasta, invierte en la marca» mostrando así como en momentos adversos, debe ser un aliado para impulsar el consumo de bienes y servicios. Por otra parte, en la segunda edición de Marketing Talks, donde se conversó acerca de las tendencias de publicidad y el mercadeo para este 2023, Isabela Bermúdez, experta en marketing digital, ventas y consultora de marcas explicó detalladamente las diferentes tendencias de mercadeo digital que existen en la actualidad. «Somos los mismos seres humanos y con las mismas viejas necesidades». Comentó sobre el auge que tiene TikTok en las nuevas generaciones y que en esta red en particular se aprecia más el contenido auténtico creado por el anunciante. «La tendencia ahora es el ‘edutainment’, educar pero a la vez entretener», y compartió varios ejemplos de influenciadores que realizan este tipo de contenido. A su vez, expresó sobre la creación de videos cortos, la cocreación y la cultura participativa o humanización, considerando la clave de hoy una combinación de las anteriores.

No

Company

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2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

AMARILLO CREATIVE LAB

2

2.598.506

118

25.000

106

2

ROBIN AGENCY

15

2.560.763

133

105.232

107

3

BLUE NOTE PUBLICIDAD

27

1.200.000

51

26.000

127

4

MMS COMUNICACIONES DE VENEZUELA

56

1.075.000

84

N/A

133

5

ARS PUBLICIDAD

85

600.000

49

10.000

149

N/A: Not Available

top 100 companies | 74


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CONSULTING FIRM Tras el cierre del año, los servicios de consultoría reafirmaron el impulso de la actividad económica del país durante 2022, en el cual se observó cómo la demanda de las empresas tuvo un repunte y cada uno de los sectores en materia económica, contable, de auditoría, legal y talento humano se mostró activa ante el difícil ambiente del país. En tal sentido, Ramón Ostos, socio directo de la consultora KPMG Venezuela, destacó en el informe KPMG 2022 CEO Outlook que «a pesar de los retos que plantea el complejo escenario mundial, los CEO venezolanos muestran gran confianza en que el talento en sus empresas, y las perspectivas de crecimiento en la economía venezolana influirán positivamente en el crecimiento de sus negocios». Además, destacó que las organizaciones venezolanas «plantean que las alianzas estratégicas y el trabajo en conjunto serán fundamentales para seguir evolucionando».

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

KPMG VENEZUELA

65

6.700.000

242

13.150

68

2

ATENAS GRUPO CONSULTOR

13

1.673.581

68

23.730

121

3

SCALTO CONSULTORES

20

579.900

21

57.900

151

4

AGUILAR, GODOY Y ASOCIADOS (SAGRA)

14

240.000

10

10.000

159

5

PAGONOM.COM

23

230.562

15

N/A

160

No

Company

1

N/A: Not Available

top 100 companies | 75


viewpoint

BANKING Durante el año 2022, el sector bancario mostró una rentabilidad positiva, en línea con el rebote de la economía venezolana. De acuerdo con cifras publicadas por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), basadas en el análisis llevado a cabo por GlobalScope, C.A., al cierre de año el total activo del sistema bancario se ubicó en $7,45 millardos, mostrando una variación interanual de más del 14,67%. Del mismo modo, de acuerdo con la información publicada por el portal Finanzas Digitales, «la cartera crediticia, que representa el 7,9% del total activo, registró un aumento interanual de 103,8%, y los créditos presentaron un índice de morosidad del 4,8%, frente al 18,1% de agosto del 2021. Paralelamente, en los últimos doce meses los créditos vigentes crecieron 102,3%. Además, cuentan con fondos de cobertura equivalentes al 177,8% del saldo, lo que representa 71,6% más respecto al año anterior». De acuerdo con datos publicados en el informe mensual de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), actualmente en el país hay 21 bancos universales, 3 bancos microfinancieros, 2.585 oficinas, 2.425 cajeros automáticos, y el sector cuenta con 33.426 trabajadores.

No

Company

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

Ranking Top 100 Companies 2023

1

BANCO DE VENEZUELA

N/A

98.717.964

6.644

11

2

BANCO PROVINCIAL

70

69.036.975

1.796

*

3

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO

N/A

52.562.399

3.367

19

4

BANCO MERCANTIL

98

52.378.495

2.510

*

5

BANESCO

30

47.838.198

3.199

*

6

BANCAMIGA

N/A

20.917.905

799

35

7

BANCO BICENTENARIO

N/A

13.019.110

5.779

48

8

BANPLUS

N/A

12.917.608

704

49

9

BANCARIBE

N/A

12.173.352

1.026

51

10

BANCO DEL TESORO

N/A

8.564.324

1.834

60

* For the purposes of the classification of the banking sector, the figures corresponding to the financial income by SUDEBAN. N/A: Not Available

top 100 companies | 76


viewpoint

INSURANCE De acuerdo con la presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, María del Carmen Bouffard, «el seguro de salud es probablemente el ramo del mercado asegurador que mejor refleja las necesidades de protección de la población». Es por ello que, al cierre de 2022, esta modalidad superó 70% de toda la cartera de aseguramiento, según cálculos de la mencionada cámara, en consonancia con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg). Dichos resultados dejan ver que en 2022 se erogaron $363 millones por concepto de cobertura de siniestros en diversos ramos. De ese monto, 91% correspondió a la atención de siniestros en el ramo de salud, mientras que 5% del total fue destinado a la cobertura de siniestros del ramo de seguros de automóviles, y el porcentaje restante se distribuyó en siniestros de otros ramos. En palabras de Bouffard, «para el ejercicio de 2022, las primas cobradas alcanzaron un monto aproximado de $720 millones; tomando en cuenta esta cifra, los siniestros pagados equivalen a 50% de las primas cobradas».

No

Company

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

Ranking Top 100 Companies 2023

1

SEGUROS MERCANTIL

N/A

208.179.979

N/A

*

2

SEGUROS CARACAS

N/A

139.512.991

N/A

5

3

SEGUROS PIRÁMIDE

N/A

60.341.212

N/A

18

4

OCEÁNICA DE SEGUROS

N/A

42.638.244

N/A

22

5

HUMANITAS ADMINISTRADORA DE RIESGOS

28

42.356.789

307

23

6

MAPFRE LA SEGURIDAD DE SEGUROS

N/A

39.799.709

N/A

25

7

LA INTERNACIONAL DE SEGUROS

N/A

34.654.815

N/A

26

8

SEGUROS CONSTITUCIÓN

N/A

26.677.372

N/A

32

9

HISPANA DE SEGUROS

N/A

21.704.211

N/A

34

10

SEGUROS UNIVERSITAS

N/A

18.696.598

N/A

39

* For the purposes of the classification of the insurance sector, the figures corresponding to the net premium charged by SEDEASEG N/A: Not Available

top 100 companies | 77


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ENGINEERING, CONSTRUCTION AND OTHER TECHNICAL ACTIVITIES En palabras de Enrique Madureri, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, en una entrevista concedida para el portal Construcción Latinoamericana, la industria cumple nueve años de decrecimiento. ¿Cómo se desarrolló 2022 para el mercado de la construcción en su país? Nuestra economía ha tenido una ligera activación, pero el sector de la construcción sigue sin reaccionar, llevando ya nueve (9) años en decrecimiento. Otros sectores han tocado fondo y posteriormente han logrado reactivarse gracias a la liberación de algunas restricciones económicas y a que pueden ejecutarse en el comercio con remesas sin depender de la banca nacional; sin embargo, no es así en el caso de la construcción. Hemos tenido en estos últimos tiempos una agonía indetenible, agravándose la situación con dos años de pandemia que terminaron de paralizar la actividad. Los factores que han incidido en esta caída, y que han sido reportados por las empresas en nuestra encuesta de coyuntura trimestre a trimestre, son: la falta de financiamiento, el marco regulatorio, la inseguridad jurídica, los servicios precarios, la escasez de materiales, etc., donde se evidencia que el actor principal de la industria de la construcción es el Estado. Para el presidente de la Cámara de la Construcción, mientras no exista una descentralización de los servicios y no se tomen medidas que permitan la incorporación de otros actores –como el sector privado– en el encadenamiento productivo, no tendremos una reactivación significativa que se traduzca en una mejor calidad de vida para la población. Luego de la gran paralización que ha sufrido el sector construcción y sus empresas a lo largo de los últimos años, la falta de financiamiento resulta uno de los principales desafíos por afrontar. En Venezuela existen empresas de construcción de gran trayectoria y profesionales muy calificados dispuestos a seguir construyendo país. Sin embargo, es necesario reglas de juego claras que permitan el regreso de las inversiones nacionales e internacionales para la edificación y rehabilitación de la infraestructura que requiere la población. Para finalizar, Madureri señala que somos optimistas en pensar que esta paralización que actualmente presenta el sector de la construcción se revertirá en los próximos años. Existe una necesidad creciente en materia de servicios públicos: energía eléctrica, agua y saneamiento, salud, educación, vialidad y transporte (terrestre, aéreo y marítimo), que debe atenderse para generar bienestar a la población.

No

Company

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

CONSORCIO DE COGESTIÓN VENEQUIP

96

12.289.853

111

341.737

50

2

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAYLOADER PADRE & HIJOS

27

2.644.081

140

25.348

104

3

FUNDICIÓN PACÍFICO

50

1.000.000

200

20.000

138

4

MODUSISTEMA

35

787.000

33

N/A

144

5

BRICKET

46

200.000

5

N/A

163

N/A: Not Available

top 100 companies| 78


viewpoint

SUPPLIER

No

Company

Years in Venezuela

2022 Revenues ($)

2022 Employees

2022 Social Investment ($)

Ranking Top 100 Companies 2023

1

ENVASES VENEZOLANOS

N/A

27.598.700

N/A

N/A

31

2

MINI BRUNO SUCESORES

56

20.012.608

310

24.323

38

3

DOMINGUEZ & CIA

93

18.393.000

281

N/A

40

4

MOLDEADOS ANDINOS (MOLANCA)

49

11.800.000

298

32.000

54

5

MADECO

49

8.000.000

180

N/A

63

6

INDUSTRIAS DE TAPAS TAIME

60

5.815.302

96

184.000

74

7

CERÁMICAS CARIBE

46

3.830.900

60

N/A

91

8

SUPLIHIERRO

25

1.000.000

16

N/A

137

9

RIESE & CIA

102

352.680

33

N/A

157

10

MEDITRON

50

225.446

171

22.545

161

N/A: Not Available

top 100 companies | 79


viewpoint

LA INVESTIGACIÓN El objetivo principal es mostrar un ranking de 100 empresas cuya posición se defina por las ventas totales del ejercicio inmediatamente anterior, así como su indicador de inversión social. En esta ocasión, al igual que el año pasado, los indicadores están expresados en $ dólares americanos.

de estudio señalados, y la información estadística publicada por la Superintendencia de Banca (Sudeban) y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg).

Metodología

Consistencia en los datos y revenues

Se enfoca en contactar a la mayoría de las empresas que realizan negocios en el país mediante el envío de un cuestionario que se ejecuta desde la gerencia de análisis e información de VenAmCham, en el que se abarcan aspectos de coyuntura empresarial, data financiera e identificación de la empresa que sirven para posicionarlas dentro del ranking principal y, de manera sectorial, en la sección Hablan las Top Companies. Esto, mediante una encuesta dividida en tres partes, el cual puede conseguirse de modo digital a través de la empresa Tendencias Digitales, que facilita el mismo para que pueda completarse de una manera más sencilla.

El indicador financiero principal para posicionar a las empresas participantes dentro del ranking Top 100 Companies es el de ventas totales. El mismo se toma de la información que directamente nos envían estas organizaciones. Las cifras son expresadas en $ dólares norteamericanos (tasa promedio del año Bs/US$).

LA MUESTRA En la presente edición aniversaria, se contó con una participación de 186 empresas. La misma estuvo conformada por el sector Servicios con un 50% de la muestra, seguido por Manufactura con un 25%, le sigue Comercio con 11,67%, Banca y Seguros con 4,17% cada uno, Construcción 3,33%, y Otros con 1,67%. Del total de las empresas participantes el 78,33% indicó que es de capital nacional, mientras que el 10,83% es extranjero y de igual manera, 10,83% es de capital mixto. CRITERIOS Y FUENTES UTILIZADOS La data del estudio es directamente proporcionada por las empresas participantes que nos suministran la información. Aun cuando esta es revisada por el equipo y constatada de primera mano por las empresas, las cifras son publicadas tal y como fueron recibidas. Así mismo, se acude a los estados financieros públicos de las empresas emisoras, presentados en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) por los períodos

top 100 companies | 80

Criterios adoptados

La data para las empresas del sector financiero (banca y seguros) es distinta, debido a la naturaleza de su negocio. En este sentido, las ventas totales de la banca son sus ingresos financieros totales del año, calculadas al tipo de cambio promedio semestral del año 2022, mientras que para las compañías de seguros el monto de revenues corresponde a la cifra total de primas netas cobradas durante el ejercicio 2022.


viewpoint

top 100 companies | 81


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BALANCE LEGAL 2022-2023 Estefanía Roberta Vásquez Molina

En esta sección podrán encontrar la normativa más relevante para las empresas del año 2022 hasta septiembre 2023.

BALANCE LEGAL 2022 Registros y Notarías

ENERO Providencia Administrativa mediante la cual se fijan las Tasas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

Banca

FEBRERO Normas que regirán la constitución del Encaje. Se redujo el encaje de 85% a 73%.

Aduanas

MAYO Reforma del Arancel de Aduanas. MAYO Prorroga de las exoneraciones de impuestos de importación, impuesto al valor agregado y tasa por determinación del régimen aduanero a la importación de las mercancías señaladas en el Capítulo II del Decreto Presidencial Nº 4.683, publicado en G.O. Ext. N° 6697 del 1ro de mayo de 2022. Hasta el 31 de diciembre de 2022. SEPTIEMBRE Providencia Administrativa mediante la cual se deroga la providencia que designa como agentes de percepción del impuesto al valor agregado a los fabricantes, productores artesanales e importadores de bebidas alcohólicas.

top 100 companies | 82


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Tributos

FEBRERO Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. «Busca garantizar un tratamiento al menos igual, o más favorable, a los pagos y transacciones realizados en moneda nacional o en criptomonedas o criptoactivos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela versus los pagos realizados en divisas, y que, las transacciones en divisas paguen un impuesto sobre los débitos y transacciones al menos igual o superior al que hoy pagan los débitos en Bolívares». FEBRERO Decreto de exoneración del pago del IGTF. A los débitos que generen la compra, venta y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, así como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los mismos y los títulos negociados a través de las bolsas valores, realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. Este decreto también incluye supuestos de no sujeción. MARZO Designación de los Sujetos Pasivos Especiales como Agentes de Percepción del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. ABRIL Reajuste del valor de la Unidad Tributaria de Bs. 0,02 Bs. 0,40. MAYO Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta. En los términos y condiciones previstos en el Decreto Presidencial N° 4.685, publicado en G.O. N° 42.371 del 6 de mayo de 2022, a los enriquecimientos obtenidos por los tenedores, personas naturales y jurídicas residenciadas o domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela.

Emprendimiento

MARZO Normas relativas a la oferta pública de valores de emprendedores. A los fines de garantizar las condiciones adecuadas de transparencia y seguridad en los procesos de inversión, destinados a sus proyectos en el mercado de valores.

Salarios

MARZO Incremento del salario mínimo y cestaticket. Bs. 130,00 y Bs. 45,00 mensuales, respectivamente.

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Ciencia y Tecnología

ABRIL Ley Orgánica de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Son aportantes las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República, que realicen actividades económicas en el territorio nacional y hayan obtenido ingresos brutos anuales superiores a 150.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el BCV en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo MAYO Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Tiene por objeto establecer los principios, deberes y derechos que permitan prevenir la corrupción administrativa y promover la educación, tanto a la ciudadanía como a las funcionarias públicas y funcionarios públicos.

Zonas económicas especiales ZEE

JULIO Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales. Tiene como objetivos promover la actividad económica nacional y extranjera, diversificar y aumentar las exportaciones, impulsar el desarrollo de ventajas competitivas y crear nuevas fuentes de trabajo.

Laboral

DICIEMBRE Decreto mediante el cual se establece inamovilidad laboral, por el lapso de dos (02) años contados entre el primero (1º) de enero de dos mil veintitrés (2023) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), ambas fechas inclusive.

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BALANCE LEGAL 2023 Hidrocarburos

ENERO Decreto mediante el cual se exonera del pago del impuesto al valor agregado, impuesto de importación y tasa por determinación del régimen aduanero, así como de cualquier otro impuesto, tasa o contribución aplicable de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, en los términos y condiciones establecidos en este decreto, a las importaciones definitivas y las ventas realizadas en el territorio nacional de combustibles derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina. JULIO Resolución mediante la cual se ajusta el precio del combustible tipo diésel para el sector industrial, a razón de tres bolívares por litro (3 Bs./Lt.).

Bolsa de valores

FEBRERO Decreto mediante el cual se exonera del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras a los débitos que generen la compra, venta y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela, así como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o intereses de los mismos y los títulos negociados a través de las bolsas de valores y bolsa agrícola, realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela.

Inversiones

MARZO Marzo Ley Aprobatoria del «Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones», suscrito el 3 de febrero de 2023 en Caracas

Aduanas

JULIO Decreto mediante el cual se dicta el Decreto de Exoneraciones en Materia Aduanera.

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Laboral

ENERO Ley Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad. Tiene como objeto proteger, defender y asegurar el disfrute y ejercicio efectivo de los derechos laborales e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades. MAYO Decreto mediante el cual se ajusta el valor del cestaticket a nivel nacional, para todos los trabajadores del sector público y privado, quedando fijado en la cantidad de un mil bolívares sin céntimos (Bs. 1.000,00). SEPTIEMBRE Resolución mediante la cual se dicta la nueva Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT04-2023). Providencia mediante la cual se establece que toda entidad de trabajo debe presentar el programa de seguridad y salud en el trabajo específico y adecuado a sus procesos de trabajo, el cual debe ser aprobado y registrado ante el Inpsasel. Providencia mediante la cual se establece que los patronos de las entidades de trabajo deben organizar los servicios de seguridad y salud en el trabajo propios o mancomunados.

Tributos

MARZO Providencia Administrativa Sobre Sujetos Pasivos Especiales. Señala quiénes pueden ser calificados como sujetos pasivos especiales, los deberes, pérdida o revocación de la calificación y qué se debe hacer ante cambio de domicilio. MAYO Providencia mediante la cual se reajusta el valor de la unidad tributaria de cero coma cuarenta bolívares (Bs. 0,40) a nueve bolívares (Bs. 9,00). AGOSTO Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Tiene por objeto garantizar la coordinación y armonización de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios, estableciendo los principios, parámetros, limitaciones, tipos impositivos y alícuotas aplicables, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Salud

AGOSTO Resolución mediante la cual se prohíbe los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas electrónicos similares sin nicotina (SSSN) y productos análogos.

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Banca

AGOSTO Resolución mediante la cual se autoriza el funcionamiento de un banco microfinanciero en la República Bolivariana de Venezuela a denominarse N58 Banco Digital, Banco Microfinanciero, S.A., que tendrá como domicilio la dirección que en ella se menciona.

Laboral

ABRIL Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Tiene por objeto «establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna». MAYO Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero. Esta Ley tiene por objeto «proteger los activos, derechos e intereses en el extranjero, pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades, frente a cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente su representación, en virtud de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país, así como, con ocasión de actos jurídicos no imputables a la República o sus entidades, por la ausencia de la capacidad jurídica conforme al derecho venezolano de quienes los celebren o ejecuten».

Comercio

JUNIO Resoluciones mediante las cuales se establecen como norma venezolana Covenin de carácter nacional: las normas que se refieren a alojamientos turísticos; uso seguro de refrigerantes inflamables, sistemas de refrigeración y aire acondicionado; automotriz; aves domésticas beneficiadas; sal comestible; fertilizantes; alimento para cerdos, y alimentos para bovinos.

Zonas económicas especiales ZEE

JUNIO Decretos Mediante los cuales se crean las siguientes ZEE: Zona Económica Especial de la Dependencia Federal Isla La Tortuga, Zona Económica Especial Militar N° 1 del estado Aragua, Zona Económica Especial de la Península de Paraguaná del estado Falcón y Zona Económica Especial del estado La Guaira.

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Aplicación de la inteligencia artificial (IA) como catalizador de la efectividad en las empresas Gustavo Ladera Rangel Scarlet Rincón Rodríguez

¿Sabías que la inteligencia artificial (IA) está revolucionando la manera en la que los seres humanos interactúan y desempeñan diversas actividades profesionales y laborales? Estamos en una transformación causada por este fenómeno tecnológico, por lo que ya es cotidiano encontrarnos con noticias en los medios, en las que se indica que la IA avanza a un ritmo vertiginoso y se presenta junto a un temor constante de que esta innovación destruirá puestos de trabajos o que las personas van a ser reemplazadas por: máquinas, algoritmos o modelos matemáticos. Es innegable que la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado el mundo de la ciencia, la tecnología y el trabajo, llegando a transformar nuestra cotidianidad. IA en auge Hoy, la IA está presente en prácticamente todo, desde asistentes virtuales que permiten, por ejemplo, hacer la cesta de compras en supermercados –Alexa y Google Home son muestra de ello–. Asimismo, la IA ha tenido un impacto sobresaliente en diversas áreas de la ciencia e investigación, como los estudios que se están llevando a cabo para, a través de esta, detectar el cáncer años antes de que se manifieste. Otro ejemplo serían aquellas tecnologías que ya permiten predecir y anticipar el efecto de ciclones con niveles de precisión de hasta un 99%. Partiendo de lo anterior, es importante señalar que muchos estudios y empresas pioneras en temas de tecnología e innovación como IBM ya anticipan que la IA está llamada a generar una revolución en lo que hacemos; de hecho, se compara con el revuelo que en su momento generó el Internet —una etapa en la que todas las personas vieron un cambio significativo en sus vidas y empezaron a experimentar con algo totalmente nuevo: poder acceder a conexiones que antes eran limitadas por un tema de distancias físicas entre personas–. Si bien es cierto que, al principio, la IA había sido diseñada para automatizar tareas repetitivas simples, ha sorprendido por el gran cúmulo de datos que es capaz de procesar y la gran capacidad de análisis que con ello se puede realizar; por esto es innegable que el crecimiento ha sido exponencial.

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En este contexto, una de las grandes incógnitas de las empresas en la actualidad es «¿cómo la implementación de estas tecnologías puede impulsar la eficiencia de sus operaciones?»; y aunque la aplicación de estas herramientas puede ser complicada al inicio, los beneficios sobrepasan las barreras. En detalle, lo primero que las compañías deberían de entender antes de implementar cualquier tipo de tecnología que involucre IA son las diferentes formas en las que estas pueden mejorar la eficiencia de las empresas, entre las cuales se pueden nombrar: La automatización de procesos con IA: tiene como objetivo agilizar y facilitar las tareas del día a día que se realizan en una empresa. La finalidad de la tecnología en este caso es lograr una mayor eficiencia en aquellas actividades que sean repetitivas, empleando un menor tiempo y número de recursos. Adicionalmente, la automatización de procesos puede ayudar a reducir la tasa de errores en dichas tareas, lo que podrá permitir una mayor fluidez y ritmo de trabajo. El análisis de datos con IA: permite organizar, analizar y clasificar conjuntos de datos que no se encuentran estructurados o centralizados, lo cual posibilita a las empresas desarrollar estrategias que pueden ser de utilidad para sus negocios. De hecho, este tipo de IA ha sido utilizada durante años en redes sociales para determinar los gustos de los usuarios en cuestiones de contenido y preferencias. La optimización de suministros con IA: tendrá como objetivo predecir la demanda del mercado para garantizar un mejor abastecimiento de la oferta y de los inventarios de las compañías. De esta manera, los algoritmos les permitirán a las empresas adelantarse a los diferentes patrones de consumo que se podrán generar en un mercado, para así identificar tendencias y tomar decisiones rápidas y concretas. Estas son algunas de las formas más comunes de implementar IA que se encuentran en la actualidad en las compañías alrededor del mundo; sin embargo, muchas empresas parecieran estar reacias a aplicar estas nuevas tecnologías en sus procesos e ignoran por completo los


beneficios que estas le pueden traer a sus negocios. En tal sentido, vale la pena destacar que el uso correcto de estas herramientas puede acarrear incluso: ventajas competitivas, reducción de costos, creación de nuevos productos y servicios, planteamiento de nuevas estrategias, entre otros. El aliado estratégico de los RRHH En el mundo empresarial de hoy, los departamentos de RRHH se enfrentan a desafíos cada vez más complejos; la gestión eficiente de personal, la selección y la retención de talentos son solo algunas de las áreas que requieren una atención minuciosa. Aquí es precisamente donde la IA es capaz de marcar una gran diferencia, ya que ofrece una amplia gama de beneficios para el área; por ejemplo, puede ayudar a: agilizar los procesos de reclutamiento –identificando automáticamente los mejores candidatos y reduciendo el tiempo y los costos asociados–, analizar grandes volúmenes de datos –para brindar información valiosa sobre el rendimiento de los empleados, permitiendo una toma de decisiones más informada–, facilitar la comunicación interna y mejorar la experiencia de los colaboradores. En el último caso, los chats inteligentes pueden responder preguntas frecuentas y brindar asistencia rápida, liberando tiempo para que los profesionales de RRHH se enfoquen en tareas más estratégicas y de alto valor, haciendo posible además que los empleados se sientan más valorados y comprometidos con la compañía, lo que resulta en una mayor satisfacción laboral y, por ende, mayor retención del talento. Toma de decisiones inteligente En este clima de aceleración, la ética ha de convertirse en una preocupación crítica y emergente; los consumidores, los líderes empresariales y los gobiernos han de tener este punto como una base transversal a cualquier acción que quieran implementar. Es importante mencionar que el trabajar con algoritmos no es algo de hoy; de hecho, los humanos venimos solucionando problemas con algoritmos desde hace décadas. Entonces la pregunta sería: ¿qué tienen estos algoritmos de la IA que están enfrentándonos a estos temas éticos? Es allí cuando surge el tema de la escalabilidad y de la aceleración que se está presentando; incluso, un factor que sería muy importante es la toma de decisiones: en un momento dado las personas nos estamos cuestionando hasta qué punto la IA tiene que tomar decisiones por nosotros. Ha quedado evidenciado que los seres humanos podemos mostrar perjuicios de forma consciente o inconscientemente, lo cual puede ocasionar que los sistemas de IA, que son programados por personas, también presenten dichos perjuicios; como ejemplo de ello, se

presenta el caso de Amazon, plataforma que en el año 2022 lanzó una solución de IA para ayudar al reclutamiento de talento. En función de ello, fue posible digitalizar un gran volumen de currículos; estos recibían una puntuación entre el 1 y el 5, y aquellos calificados con 5 puntos pasarían a ser líderes de equipo; sin embargo, no se consideró que la base de datos tomada correspondía a los 10 años anteriores, y para dicho periodo la mayoría de las hojas de vida correspondían a hombres, lo que lógicamente condicionó a la máquina, resultando así una ingesta de datos muy representada por hombres y poco, por mujeres, lo que acarreó que en ese caso el proceso de selección no tuviera éxito, ya que no cumplía el parámetro de igualdad que en dicho momento se promovía dentro de la compañía. Partiendo del caso anterior, es posible concluir que el hecho de programar a un sistema para decidir en ciertos casos nos puede llevar a tomar decisiones «más universales», careciendo a veces de la representatividad de lo que realmente somos. Esas son premisas a las cuales debe prestarse especial atención, ya que es indispensable preservar el factor humano y, a fin de lograrlo, todas las decisiones que en el entorno empresarial deberían ser tomadas considerando en todo momento a las personas, porque la IA no debe sustituir al ser humano y tampoco ha venido a hacerlo menos humano: ha venido a hacerle la vida más fácil. Etapas de implementación de la IA en las organizaciones Todo ello se conjuga en la obtención de un objetivo común, y es que, mientras se conozca el corazón del negocio y de los diferentes procesos de cada área, se podrá aprovechar al máximo el potencial de la tecnología, para así adaptar las distintas herramientas que puede proporcionar la IA a las necesidades de la empresa. La implementación y el desarrollo de la IA es un proceso que requiere de tres etapas claves: planificación, inversión y adaptación. En detalle, para poder aplicar la IA dentro de una organización, hay una serie de pasos generales que se pueden seguir para que su incorporación sea exitosa. Entre estos pasos, se pueden señalar los siguientes: Identificación de las oportunidades de aplicación: será uno de los pasos clave para la implementación de cualquier tecnología que involucre IA en una empresa. En detalle, este paso consistirá en buscar y analizar las diferentes necesidades y objetivos de un negocio, para determinar en qué segmentos, áreas o procesos se pueden aplicar herramientas que usen IA. Recopilación y análisis de la información: en esta fase se buscará recopilar y organizar toda data necesaria de la compañía, la cual será utilizada para la ali-

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mentación del modelo de IA que se desarrollará. Es importante destacar que, a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del modelo, la información deberá ser de calidad y suficiente para que la IA pueda generar resultados seguros y de confianza. Desarrollar los modelos de IA a aplicar: la creación de distintos modelos les dará la capacidad a las diferentes empresas de diseñar, personalizar y programar, de acuerdo con sus necesidades, los distintos algoritmos y herramientas de IA que se vayan a utilizar en la resolución de problemas o mejoramiento de procesos, según los requerimientos previamente estudiados por cada negocio. Implementación y prueba de los modelos de IA: la integración de los modelos de IA en los sistemas, programas y plataformas ya existentes en las empresas será el primer paso para verificar el funcionamiento eficiente de los nuevos procesos y su rendimiento en los modelos de negocios de las compañías. Monitoreo, actualización y mejora de los modelos: esta fase final busca analizar y supervisar el desempeño e impacto de la IA en los diferentes procesos de la empresa, para posteriormente realizar los ajustes pertinentes a los modelos. En esta etapa, será crucial la interacción de los empleados, clientes y usuarios con los nuevos sistemas o programas para que se pueda realimentar la información base de la IA. Cada uno de estos pasos tendrá como objetivo final mejorar los diferentes procesos que se puedan realizar dentro de cada empresa, lo que influirá directamente en el desarrollo de estas, logrando de tal manera una mayor eficiencia. Cabe destacar que la implementación de la IA no es un proceso lineal, sino interactivo y dinámico, que cada compañía podrá adaptar según sus necesidades, requiriendo de una constante innovación y aprendizaje. ¿Estamos creando una tecnología injusta? Sesgos detrás de la inteligencia artificial Cuando tomamos decisiones en nuestra vida normal, presentamos sesgos –cosas que no consideramos bien, sea por nuestras características propias, por el lugar de donde venimos o por lo que hacemos–; lo mismo pasa cuando los algoritmos toman algunas decisiones que nosotros programamos. Es por ello que, cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos resaltar que esta se entrena y aprende de una gran cantidad de datos que las personas suministramos, por lo que es muy fácil que los sesgos puedan transmitirse –esto ilustrado anteriormente con ejemplos en los que, en una base de datos, existió una gran cantidad de información favorecedora a un segmento particular de usuarios y desfavorable a otro.

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En este sentido, el cuidado, la pluralidad y diversidad de los datos que se utilizan para entrenar un sistema de inteligencia artificial son fundamentales para evitar sesgos y, de hecho, ya se ha comenzado a hablar sobre diferentes técnicas en cuanto a cómo mitigarlos. La primera de ellas tiene relación con lo que comúnmente se conoce como «curar los datos que se introducen» para, de alguna forma, asegurar o cuidar la diversidad de estos y evitar la presencia de inclinaciones arbitrarias. Hay una segunda técnica que se utiliza: evaluar los resultados; es decir, por un lado, el individuo hace uso de los datos para entrenar a la tecnología, y por el otro lado se utilizan –inclusive en muchos casos– técnicas que tienen que ver con la intervención humana, para validar el resultado de ese entrenamiento. Finalmente, es necesario considerar que lo hegemónico está muy marcado en los algoritmos; la existencia de cosas que consideramos normales en nuestro día a día impactan en un algoritmo, por lo que se hace indispensable tener en cuenta que estos sistemas no son perfectos, ya que fueron creados por un ser humano, y que hay momentos en los que pueden tomar decisiones que no son del todo acertadas. En definitiva, tener conciencia de ello es el primer paso para exigir transparencia, para exigir claridad sobre cómo está hecho, quién lo hizo, de qué manera fue hecho, qué datos toma en cuenta y cómo pondera; de este modo –y entendiendo el funcionamiento del sistema– es posible empezar a mitigar los sesgos. IA al servicio del consumidor Muchas empresas ya han demostrado que la IA abre nuevas vías de comunicación con el consumidor y establece nuevos puntos de contactos, haciendo especial enfoque en el entorno conversacional. Cabe destacar que la pandemia legitimó todavía más el ecosistema «touch place», en el cual el mundo de la voz cobra una importante relevancia; tan es así, que ya se han venido desarrollando experiencias inmersivas en entornos digitales, convirtiéndolos en conversacionales a través de las propias webs de diferentes entornos virtuales, por ejemplo, haciendo uso de avatares. A su vez, en el entorno del marketing, ya es visible toda la capacidad que las marcas pueden tener para crear «virtual humans» o «influenciadores virtuales», que básicamente representan el ADN de la marca; el cual, tras bastidores, implica un proceso de construcción de una personalidad, con un discurso y una identidad propia que habla con los consumidores y permite conectar con los usuarios, ya que se involucra con estos e indaga sobre temas de su interés, siendo allí donde nuevamente los datos cobran gran importancia y relevancia para el funcionamiento de la IA –al proporcionar la información necesaria para entender la forma de lograr el acer-


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camiento con el consumidor, de una manera inteligente en cuanto al contenido que se transmite–. ¿La IA será una realidad en todas las empresas? Bajo este contexto, diferentes gerentes y directores a través del mundo destacan la eficiencia que ha generado la IA en sus organizaciones, y así lo señaló el director de productos Cloud de Microsoft, Edmundo Miralles, durante el TEX 2023: «La clave de la inteligencia artificial es hacer más con menos: más innovación, más efectividad con menos costos, en menos tiempo, y por eso todas las empresas tienen oportunidades reales y tangibles cuando incorporan IA en sus procesos». «Los verdaderos usos de la IA son generar contenido, resumir textos, generar código y hacer búsqueda semántica. Esto significa que se trata de una herramienta

que es controlada por las personas y puede brindarles mayor eficiencia en sus actividades cotidianas». Adicionalmente, Miralles destacó el impacto que el uso de la IA podría tener en Latam: «Usar IA ayuda a que América Latina cumpla su objetivo de transformación digital en cada país». Sea por innovar, experimentar o por recomendación, cada empresa deberá plantearse la posibilidad de integrar algún proceso con IA, y de allí comenzar a evaluar, analizar y proponer estrategias, de acuerdo con los resultados que se generen. Esto marcará un antes y después para aquellas empresas que puedan aprovechar al máximo una herramienta más, y que se pueda conjugar de la mejor manera con un personal comprometido, con objetivos y lineamientos bien estructurados, para llevar a cabo todos los procesos de un modo mucho más eficiente que antes.

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VenAmCham se complace en anunciar nuevas empresas afiliadas

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DISTRIBUIDORA POLLO DORADO, C.A. Somos una empresa dedicada a la distribución de productos nacionales e importados de alta calidad, enfocada en el suministro de artículos de panadería, víveres, chucherías, confitería, entre otros.


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ESPABÍLATE CONSULTING GROUP Somos una firma de consultoría especializada en profesionalización de empresas. Desde el 2014 acompañamos a los dueños de negocios y empresas, ayudándoles a organizarse en la búsqueda de mayor permanencia, crecimiento y ganancias. A través de nuestros servicios de asesoría, consultoría y formación gerencial, ayudamos a nuestros clientes a desarrollar los pilares de una empresa duradera: cultura, estrategia competitiva, personas, procesos y números que guíen la toma de decisiones.


MESSANGI VENEZUELA, C.A. Desde 2001 hemos facilitado a las empresas conectarse con sus clientes en millones de dispositivos móviles alrededor del mundo. Nuestra plataforma de comunicaciones en la nube permite aprovechar los canales de: SMS, WhatsApp, RCS, correo electrónico, notificaciones push, billetera y web móviles; habilitando interacciones innovadoras entre marcas y usuarios, para lograr que las comunicaciones sean más fáciles, eficientes y memorables.

MMS COMUNICACIONES DE VENEZUELA, S.A. Pertenecemos a Publicis Groupe, un grupo francés dedicado al manejo global de comunicaciones, mercadeo y publicidad a través de nuevas tecnologías y desarrollo de una estrategia digital con la que buscamos liderar y contribuir al desarrollo de marcas y crecimiento de clientes, con presencia en más de 100 países. Desde 1967 iniciamos nuestro recorrido en Venezuela y hoy estamos presentes con las agencias creativas, medios y shooper (Publicis, Leo Burnett, Starcom, Arc, Zenith ).

GIMON & ASOCIADOS Nuestra firma tiene como objetivo la prestación de servicios y el asesoramiento profesional legal en las especialidades en materia laboral, civil, energía y administrativa, tanto para empresas nacionales como para transnacionales con intereses en Venezuela. Todo esto mediante un destacado equipo de abogados que –a través de sus capacidades técnicas, experiencias y destrezas– suministran soluciones legales oportunas y de calidad a nuestros clientes.

INTELICORP TECHNOLOGIES, C.A. Ofrecemos a nuestros clientes servicios, soluciones y herramientas para el aseguramiento de las plataformas tecnológicas de las organizaciones. Además, brindamos asesoría y consultoría, mediante las cuales determinamos el nivel de aseguramiento actual, permitiendo presentar recomendaciones que ayuden a reducir los riesgos potenciales y a definir e implementar un conjunto de acciones para proteger las organizaciones a través de nuestros: servicios especializados, gestionamiento de diagnóstico, consultoría, educación, gestión y deporte, trabajando de la mano con soluciones de ciberseguridad de alta reputación.

GRUPO INTENSO LATAM, C.A Contamos con un amplio catálogo de productos y servicios enfocados en brindar soluciones adaptadas a todas las necesidades de nuestros clientes en el ramo de la publicidad y de las artes gráficas en general. Nuestros servicios abarcan desde impresiones comerciales y publicitarias, pasando por producción de empaques y etiquetas, así como servicios editoriales e impresión por demanda de libros, con la posibilidad de entregar desde un ejemplar hasta grandes volúmenes.

HR KICKOFF, C.A. Ofrecemos servicios de consultoría a empresas del sector privado en materia de gestión del talento humano, apuntaladas en el desarrollo de las estrategias de negocios. Además, somos la plataforma empresarial del conferencista y facilitador del aprendizaje Gustavo Adolfo Romero.

EL BOMBON DORADO, C.A. Somos una empresa familiar nacida en el año 2006. Nos dedicamos a prestar servicios de distribución y comercialización de productos de cuidados personales y del hogar de primera línea. Buscamos satisfacer y exceder las expectativas tanto de nuestros clientes como de nuestros aliados, y es por ello que hemos tenido la dicha de formar alianzas comerciales con grandes empresas como Beiersdorf, S.A; Colgate-Palmolive, C.A, y Productos Familia, S.A; entre otros.



Elizabeth Pacheco Lairet Consultor organizacional


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¡Cuán interesante es hablar de tradiciones en medio de una actualidad corporativa en la que tienden a desaparecer! Si hablamos de tradiciones, no podemos pasar por alto una de las civilizaciones más antiguas y tradicionalistas a nivel mundial, la judeocristiana, cuyas costumbres quedaron plasmadas en el primer libro impreso que tiene la humanidad como referencia: la Biblia. El concepto bíblico, sencillo y originario de esta palabra, señala la tradición como una enseñanza transmitida por un maestro, de una persona a otra, de forma oral o escrita1. Como nota curiosa, en el Antiguo Testamento el significado más cercano era unión o vínculo; sin embargo, las primeras apariciones de la palabra tradición se encuentran en el Nuevo Testamento. Observemos lo relevantes y reveladoras que son estas palabras: enseñanza, unión y vínculo. La enseñanza permite la transmisión de conocimiento, la unión habla de convertirse en uno por medio de la práctica y el vínculo es lo que mantiene la conexión y la identidad. Podemos pensar que estas palabras están sobreentendidas, pero, tristemente, las tradiciones son algo que para muchos pasan desapercibidas; es decir, sabemos que existen, pero la mayoría de las veces no estamos conscientes del sentido que tienen o de las razones de sus prácticas; simplemente las seguimos llevados por la corriente. Esta breve introducción nos ilustra lo que también sucede en las organizaciones, y aunque se trata de una cultura más pequeña que la social, las tradiciones van sumando un historial único e irrepetible dentro de ellas. Se pueden tratar de imitar, copiando modelos implementados en otras empresas, pero nunca tendrán el mismo resultado. Incluso, con el pasar del tiempo, las prácticas pueden cambiar ajustándose a los cambios que experimentan las organizaciones. Tradiciones formales e informales En este sentido, se pueden distinguir dos tipos de tradiciones: las que se crean formalmente, emanadas de los propios procesos organizacionales, patrocinadas por las autoridades de la organización, y las «informales» –por llamarlas de alguna manera—, que surgen espontáneamente y se repiten a gusto de sus colaboradores. Unas dan cierta guía (las formales), las otras expresan con total vehemencia la esencia de los miembros de la organización (informales). Cualquiera que sea la tradición, lo cierto es que dan identidad a los miembros de la empresa. Sin embargo, para que las tradiciones puedan quedarse en la organización de forma cómoda y natural, ayudando a identificarse con su sistema, sus filosofías no pueden esclavizar a sus miembros. Cuando la tradición trae consigo algún tipo de privación de libertad

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como, por ejemplo, para ejercer roles o tomar decisiones, esta deja de ser tradición. Por tal razón, las tradiciones no pueden estar por encima de los valores y principios organizacionales. De hecho, estos deben ser en sí mismos la tradición principal de cualquier empresa. El haber tenido la oportunidad de laborar para empresas número uno en Venezuela me ha permitido trabajar en elementos ya establecidos, así como también crear y diseñar desde cero. En estos dos casos las estrategias pueden ser diferentes, pero la idea de tener los principios y valores como la tradición principal es invariable. Tradiciones organizacionales En el caso de las empresas/unidades que están naciendo, y donde se está creando todo desde cero, comenzamos definiendo y estableciendo valores a partir de lo que se desea de la organización y sus miembros. Siempre es bueno contar con la participación de toda la comunidad organizacional para realizar este tipo de declaraciones; de esta manera, se logra también el compromiso de cada protagonista en el cumplimiento de los valores. Otro aspecto importante a considerar es el de construir completamente sus componentes, es decir: cómo serán reconocidos, cómo serán enseñados, la manera de vivirlos dentro de la organización, la definición de las conductas que conforman el valor y la forma en que serán identificadas, entre otros aspectos importantes. Recordemos que, cuando la organización está naciendo, hay una oportunidad de oro que no siempre se presenta: la de poder crear todo a la medida de lo deseado. La porción difícil, pero a la vez apasionante, es conjugar todos los aspectos y protagonistas en pro de lo que se construye; eso que llaman visión compartida. En el caso de las organizaciones que tienen declarados sus valores y han madurado en ellos, es importante que se cree la visión de los mismos como principal tradición. Para esto, hay un transcurrir de eventos y un trabajo profundo en la cultura de la empresa. En este punto tocamos un tema extenso del que mucho se dice, pero poco se practica conscientemente: la cultura organizacional. Para cultivar una cultura centrada en la tradición de los valores, en una empresa madura, donde los valores ya han sido enseñados y hemos transitado el camino inicial, se debe: 1. Vincular a la empresa con los valores declarados. Hacer entender a la comunidad organizacional cómo «la empresa vive sus valores», que no son meras formalidades, sino que están allí para vivirlos. Por ejemplo, podemos declarar en diferentes manifiestos, de

https://www.significadobiblico.com/tradicion.htm

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forma oral o escrita, en espacios comunes a todos los colaboradores, que la organización realizó una acción determinada por creer firmemente en su valor. 2. Vincular a los colaboradores con actividades propias de la práctica de sus valores. Es imprescindible en este paso involucrar al área de Ciudadanía Corporativa, creando conciencia hacia adentro y hacia la sociedad desde la esencia de cada valor. Cuando fortalecemos el voluntariado corporativo, crece el sentido de pertenencia, y al involucrar también a los clientes o a la sociedad, aumenta la conexión y la identidad. 3. Practicar todos los días una conducta de algún valor y mostrar a la organización la práctica, «ejemplos vivos». Para ello, podemos designar embajadores por conductas específicas de cada valor, que se encarguen de identificarlas y reconocerlas públicamente frente a otros colaboradores; de esta manera todos sabrán a qué se refiere cada una. Estructura y límites La importancia de las tradiciones organizacionales, estemos en una empresa joven o madura, es que dan estructura a la organización. Son el marco, pero a la vez la base sobre la cual se edifica. No podemos pensar que esta estructura se desliga del resto de los aspectos –sin duda importantes, como pueden ser el presupuesto, la planificación, los proyectos y la estrategia—, ya que todos deben tener una base y unos límites, y eso viene dado a través de los valores o principios. ¿Qué pasa cuando no existen ni las bases ni los límites? Lamentablemente esto es más común de lo que pensamos. Si lo vemos a nivel individual, muchas veces nos cuesta vivir apegados a nuestros principios y valores y establecer términos; por ello, en algunas ocasiones, parecemos carecer de integridad, actuando de manera diferente a lo que pensamos y decimos. De igual forma sucede en la empresa: cuando las acciones no se pasan por el tamiz de la base ni se encauzan dentro de los límites, las inconsistencias llegan. El no tomar en cuenta las bases y límites para operar trae consecuencias. Puede que al instante no sea directamente sobre el Balance Score Card (BSC) o que el market share indique el primer lugar, pero indefectiblemente siempre discurre en la gente. Calidad y ambiente organizacional Como industriólogo y especialista en cambio organizacional, mi pasión por la gente me obliga a pensar en las consecuencias que tiene toda acción para los colaboradores que conforman la organización. Cuando las consecuencias llegan a las personas y no hay acciones concretas que permitan hacer correcciones inmediatas, apegadas a las bases y marcos que ya mencionamos, aparece en el escenario uno de los actores más importantes en la vida de una organización: el clima organizacional.

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De entre tantos conceptos que podemos conseguir en cualquier literatura o página web de recursos humanos, tengo el mío propio: el clima no es más que la percepción de la gente acerca de cómo están funcionando las cosas en la empresa. Mencionando un clásico del área de recursos humanos, Chiavenato, en su libro «Comportamiento Organizacional», menciona que el clima organizacional es la calidad del ambiente de la organización y que influye ostensiblemente en el comportamiento de sus miembros. Ahora bien, el clima, a diferencia de las tradiciones, siempre está presente de manera consciente en las mentes tanto de los colaboradores como de la sociedad en general –sea bueno, sea malo, es un elemento mencionado frecuentemente–. En general, todos apreciamos trabajar en un lugar donde nos sintamos a gusto, que sea ameno y nos permita desarrollarnos como profesionales y como personas. La reputación de una empresa depende en cierta medida del clima laboral, y aunque para muchos líderes este aspecto no es importante, sin embargo, es algo real. Cuando queremos cambiar de empleo, hacemos preguntas sobre él, y una de ellas sin falta es ¿cómo es el ambiente aquí? Muy probablemente las respuestas a esta pregunta sean positivas; no obstante, cuando el clima no es bueno es difícil disfrazarlo. Es como no darse cuenta de que está lloviendo al ver la lluvia caer y que nos empape. Es interesante hablar del clima organizacional, puesto que se construye desde los colaboradores y, a su vez, alimenta la motivación de los mismos hacia sus actividades diarias en la empresa. En un sistema como el organizacional, todos somos responsables de su clima, ya que con nuestro comportamiento y percepción añadimos involuntariamente situaciones que afectan sus variables de medición. Desde nuestro comportamiento, porque sumamos o restamos, dependiendo de cómo sea entendido por el resto lo que hacemos, y desde la percepción, porque también observamos lo que hacen nuestros compañeros, calificando, con base en ella, la empresa que estamos evaluando. Se mide a través de diferentes aspectos que varían de acuerdo con las propuestas de cada autor o de lo que se quiera medir en la organización. Son muchos los autores, especialistas y empresas que hacen estudios de clima; podemos encontrar cualquier cantidad de ellos, de la misma manera que encontramos un sinnúmero de variables que pudieran intervenir en la medición. Lo importante no se centra tanto en lo que se va a medir, como en lo que hacemos posteriormente con los resultados. En muchas organizaciones es una tradición la medición anual del clima laboral. Todos los años, como un reloj inglés, se contratan los servicios de empresas especializadas que a través de la aplicación de sus encuestas nos dirán la percepción que tienen los colaboradores hacia lo interno.


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Hacer lo que hay que hacer Generalmente, los resultados llegan de forma conjunta, sumando a toda la organización y también mediante microclimas, por áreas que optamos diferenciar. Sin lugar a duda, las expectativas de los colaboradores, cuando realizamos un estudio de clima en la organización, se corresponden a: obtener los resultados, accionar en las oportunidades de mejora y mantener aquello que se esté haciendo muy bien. Con sorpresa, hemos observado cómo se desperdicia la información que se recoge en estas mediciones. Todos en la empresa son responsables de lo que se hará después de ese hito anual tan importante. Son pocos los líderes que construyen junto a sus equipos el plan de acción para mejorar su ranking. Al final del proceso, impresiona que se da mayor importancia al índice de clima que mantiene a la unidad «a flote» porque estuvo por encima del que obtuvo la organización, que a lo que sienten y perciben los colaboradores. De hecho, muchas veces las empresas invierten en consultorías extraordinarias que ponen sobre la mesa las acciones más importantes para garantizar el éxito y, aun así, no son implementadas. En tal sentido, debemos estar dispuestos a hacer lo que nos corresponde desde el rol que tengamos para contribuir con la mejora de los resultados. Como líderes, tenemos que tomar en cuenta la percepción de la organización reflejada en ellos. Eso es realmente lo importante. Partiendo entonces de que en muchas ocasiones los resultados de los estudios de clima laboral no son tomados en cuenta como quisiéramos, a continuación enumeramos algunas recomendaciones para mantener un buen clima organizacional: 1. Seleccione bien a su personal: para que todo marche apropiadamente, es indispensable que el reclutador escoja acertadamente a los candidatos. No todo es tener una excelente hoja de vida o un buen resultado en las pruebas; la persona que seleccione debe ser un captador de dones, intuitivo, capaz de discernir sobre los valores y principios reales del candidato. Puede que suene cursi, pero es importante que nos aseguremos de que el recurso humano que ingresa no va a irrumpir las tradiciones de la organización, sino que más bien va a encajar perfectamente con su cultura y se adaptará a las personas que la rodearán. La expresión favorita de una amiga muy querida es: «no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo» (cfr Biblia, Libro de Amós 3:3). 2. Cultive y mantenga el liderazgo: cuán importante es que las personas que ocupen roles de autoridad sean líderes de verdad. Es sencillo decirlo, facilitemos la práctica. El consultor Roberto Toral Lazo, experto en liderazgo y quien tiene muchos años desarrollándose en este tema, sostiene que el liderazgo no solo debe enfocarse en el servicio hacia los

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demás, sino que este servicio debe venir cargado de preocupación genuina por la gente. Hacemos énfasis en esto, ya que no se trata de preguntar al compañero cómo se siente, sino del compromiso de hacer algo con la respuesta que obtendremos. La cercanía es una característica distintiva de un buen líder; la empresa puede contratar al mejor personal, pero si lo más cercano que quiere estar el jefe de su equipo es a 5 pisos de distancia, garantice, en menos de un año, la destrucción del buen ambiente laboral. Los líderes no solo son los que formalmente ha puesto la organización como responsables de ciertos procesos, también lo son aquellos que naturalmente surgen, y a ellos debemos identificarlos y cultivar este don de liderazgo. 3. Promulgue y promueva la confianza: cada área tiene su cuota de responsabilidad sobre las funciones que realiza; es vital creer en la gente y en su potencial, más allá del seguimiento que implique cada función. Como líderes, no podemos controlarlo todo –esta práctica anula a la persona que realiza el proceso— y el líder que se comporta como un controlador excesivo pierde capacidad para actuar en lo realmente importante. Esto traería como consecuencia un clima que paralizará y facilitará la aparición de errores en los procesos. Cuando los líderes, por la falta de confianza, realizan las labores de su colaborador, este siente que su trabajo no tiene valor y puede activar la tan nombrada recientemente renuncia silenciosa. 4. Tome decisiones acertadas a tiempo: ciertamente, las peores decisiones son las que no se toman. Es preferible haber tomado una mala elección, que no haber hecho nada. Tomar una decisión, dar una instrucción con base a ella y luego cambiar constantemente de parecer trae consecuencias negativas en los procesos, en las personas que están a su cargo y en quienes ven las repercusiones de esta acción, afectando el agilismo, los resultados y la reputación de la empresa.


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Ninfa Rivero Directora ejecutiva de Business Venezuela

Ana Mirabent Analista de publicaciones de VenAmCham


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a historia de la empresa suiza de alimentos y bebidas inicia en el año 1866, cuando su fundador, Henri Nestlé, creó un revolucionario alimento infantil y luego fusionó su organización con Anglo-Swiss Condensed Milk Company, para formar lo que hoy en día conocemos como Nestlé. María Cocho, presidente ejecutivo de Nestlé en Venezuela, nos abrió sus puertas para indagar más sobre esta majestuosa empresa de alimentos y contarnos un poco de lo que no vemos en el día a día.

Nestlé es una compañía global, presente en trescientos países, que ha estado en Venezuela desde 1882 (hace más de 140 años), y ha sido parte del hogar venezolano, complaciendo a sus consumidores con alimentos de calidad a través de sus productos, como lo son Savoy®, Cerelac®, La Campesina®, Nestea®, Nescafé®, Maggi® y más. En el ámbito de las organizaciones, hay que adaptarse a las tendencias que van surgiendo; en Nestlé, se apoyan en la tecnología o la transformación digital, que han sido clave para la experiencia del cliente, permitiendo el desarrollo de nuevos canales de distribución y de plataformas de ventas. «El mundo es rápido y tenemos que responderle rápidamente al consumidor, y sobre todo satisfacer las necesidades que ellos tienen», afirmó María Cocho. Otra de las maneras en que la compañía se mantiene en vanguardia en el mercado es desarrollando y trabajando la cercanía con los consumidores venezolanos y del resto del mundo, teniendo la ventaja de identificar las preferencias o los cambios que ocurren en el mercado. Cocho indica que «además del contacto directo, tenemos 23 centros de investigación a nivel mundial, en los que más de 1.000 científicos trabajan no solo para identificar las necesidades, sino para satisfacerlas de manera rápida, ya sea con nuevos productos o transformando los productos que hoy tenemos. Por ejemplo, hace más de 30 años Nestlé realizó un proceso de investigación para crear las cápsulas de café que salieron al mercado hace 20 años, siendo los pioneros en este tipo de productos especializados». Un futuro libre de desperdicios Desde 2019, Nestlé Venezuela ha desarrollado un comité de sostenibilidad con el propósito de reducir, eliminar y transformar el plástico. También diseñó una campaña en la que comparte su compromiso de disminuir el impacto ambiental y fomentar prácticas sostenibles en su cadena de producción para lograr un futuro libre de desperdicios. El proceso sostenible sigue creciendo e impactando de manera positiva con otros programas sobre el cuidado del medio ambiente. «Hoy el 75% de nuestros empaques son reciclables, y la ambición para 2025 es que se eleve a un 100%. Adicionalmente, tenemos un compromiso grande para la reducción del agua y de las fuentes de energía no renovable».

Programas que trascienden en el tiempo La reconocida compañía es pionera en fomentar y apoyar la agricultura regenerativa y, a través de otras de sus iniciativas como el Plan Cacao, promueve –con el apoyo de fundaciones– el reemplazo de los insecticidas industriales por unos orgánicos y adecuados para las plantas. María Cocho nos comenta que: «contamos con el trabajo directamente de los productores de cacao, quienes aplican el fertilizante orgánico que protege las plantas y no daña el suelo (porque no son agroquímicos), lo cual impacta de manera positiva al medio ambiente, aumentando la productividad y, por ende, beneficia a las comunidades donde Nestlé está presente». Plan Cacao cuenta con técnicos agrícolas expertos en el rubro del cacao, que acompañan directamente a los productores en sus fincas para aumentar la producción y garantizar las buenas prácticas agrícolas. El programa principalmente busca cumplir con «la filosofía de creación de valor compartido, sembrando conocimiento, buenas prácticas y acompañamiento técnico en los productores de cacao en Venezuela, para garantizar el mejor cacao, con el que se elabora el mejor chocolate». En los diez años de Plan Cacao Nestlé, la empresa ha apoyado a las comunidades cacaoteras del país, beneficiándolas con más de un millón de plantas de cacao certificadas por los entes gubernamentales, para desarrollar el rubro y garantizar más hectáreas de siembra. Adicional al cacao, Nestlé tiene el Plan de Fomento Lechero que también apoya y beneficia a la comunidad, aplicando el mismo mecanismo sostenible: «formamos a los productores de leche en buenas prácticas ganaderas para optimizar la calidad de la leche, el bienestar animal, la calidad de vida y la sostenibilidad medioambiental». El futuro y las nuevas generaciones Nestlé La visión a largo plazo de la compañía se enfoca en seguir satisfaciendo las necesidades del consumidor y continuar siendo una empresa ágil, que se rige por sus principios corporativos, manteniendo su valor más importante: el respeto –tanto internamente como con el medio ambiente, el individuo y las comunidades–,

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mientras que su filosofía busca desarrollar el poder que tiene la alimentación hoy para el futuro de las siguientes generaciones. Hablando de nuevas generaciones, el programa de Iniciativa por los Jóvenes está cumpliendo 10 años, en los que ha impactado a más de 30.000 jóvenes en Venezuela al brindarles oportunidades de primer empleo y formación para el desarrollo integral de las nuevas generaciones. El programa es el semillero de talento de la empresa, y actualmente representa el 25% de sus contrataciones anuales: «los jóvenes energizan y retan a la organización, son los que ayudan a quienes tienen tiempo en la empresa a adaptarse y a seguir creciendo. Además, el programa ha permitido a Nestlé Venezuela ver un país bonito, el que todos soñamos», resalta María Cocho. El ADNestlé Actualmente cuenta con 1.800 trabajadores que manejan como principal valor el respeto y trabajan en conjunto con un propósito y un objetivo en común.

«Definitivamente, el ADN de Nestlé es algo que se lleva y que inspira, porque ‘estar en el nido’, como decimos nosotros, te da la seguridad y garantía de que vas a poder crecer profesional y personalmente». La presidente ejecutiva de Nestlé Venezuela, María Cocho, considera que estar en esta organización de consumo masivo por 25 años le ha permitido desarrollarse en diferentes ámbitos de su vida, permitiéndole, desde su gestión, seguir creando y apostando por Venezuela: «estar en Nestlé es el ADN, el orgullo que llevamos. Nos permite trabajar en una empresa que no solo se preocupa por nosotros, sino por nuestras familias, el medio ambiente y ese futuro que representan los jóvenes». Y, con orgullo, la empresa lidera los primeros diez puestos del estudio de las Top 100 Companies de VenAmCham en los últimos años, posición que logra por el compromiso que le da sentido a la organización: «ese compromiso que hemos tenido hoy y siempre con nuestra gente, con nuestro consumidor y con nuestros aliados –agricultores, productores de leche, etc.— es realmente lo que nos lleva a estar allí». Nestlé Venezuela seguirá contribuyendo al crecimiento y al bienestar de la nación, a través de su compromiso con sus consumidores: «definitivamente el futuro es responsabilidad de todos, pero la empresa privada tiene un rol fundamental con nuestro país por y para ese futuro a nivel mundial, y más para el de los venezolanos». Fuente: https://www.nestle.com.ve/aboutus/nestle-historia

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Alexander Cabrera Socio - Director Comercial de Atenas Consultores


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n un mercado como el venezolano, se hace imperativo para las empresas manufactureras y retailers contar con información veraz y confiable que les permita tomar decisiones acertadas y lograr así sus objetivos de venta. De esta necesidad surge Atenas Grupo Consultor, que desde el año 2020, y a través de robustos sistemas tecnológicos, ofrece no solo data, sino también un acompañamiento y recomendaciones derivados de los análisis que se ejecutan mes a mes.

¿Cuáles son los últimos hallazgos? Semestralmente la empresa ejecuta una presentación estratégica que engloba los resultados del consumo en Venezuela, enfocada en conocer el contexto general del mercado. En esta oportunidad, se buscó responder la pregunta: ¿cómo se gasta el dinero en los hogares? No obstante, se empezó definiendo los detalles del mercado que se está analizando, siendo de 10 mil millones de dólares, que, comparado en unidades, puede ser similar al de Panamá, un país con una población bastante menor a los 30 millones de habitantes de Venezuela.

Ahora bien, teniendo esto cuenta, una de las principales cestas atenas en las que se gasta el dinero de los venezolanos es, sin duda, alimentos, siendo proteínas la categoría con mayor inversión. Pero, acá se hace una pausa en los datos para detallar las diferentes metodologías que usa la empresa para obtener resultados que reflejen la realidad. Atenas Grupo Consultor cuenta con un panel de 2.120 hogares, que representan el total nacional en niveles socioeconómicos y ubicación geográfica, y que registran sus consumos de forma mensual. Cada compra que el hogar ejecuta es registrada para su posterior procesamiento y análisis. Otra de las fuentes usada por Atenas Grupo Consultor es el panel de retailers a nivel nacional que envía información sobre sus ventas, generando así una visual 360 del mercado venezolano. Volviendo a los gastos, se comparte la distribución en porcentaje por cada Cesta Atenas:

Destacado: La estimación de compra de los hogares del mercado venezolano es de 10.157 millones USD para el período mayo 22–abril 23, donde la cesta de proteínas es la de mayor peso en su gasto, con un 29%.

medio, $521; medio alto, $566; alto, $1.000. Alimentos representa el 32% del gasto en el hogar, con $154 mensuales en promedio.

El gasto promedio mensual de los hogares se ubica en $572. Distribuido por estrato socioeconómico, sería de la siguiente manera: bajo, $460; medio bajo, $467; inter-

Si se compara julio 2023 contra julio del año pasado, se puede ver un crecimiento del gasto promedio por hogar, que a su vez ha traído como consecuencia una compra mayor en las unidades, aumentando en un 29%. top 100 companies | 111


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Entendiendo cómo ha evolucionado la percepción del consumidor con el paso de los años, se observó que este evalúa que hay una estabilidad de precios y una mejoría en los establecimientos para poder comprar cada uno

de los productos de primera necesidad, teniendo ahora no solo una mayor cantidad de productos en el anaquel, sino también competencia, múltiples marcas, múltiples precios y hasta promociones.

¿Cómo es el gasto por región?

Destacado: En términos del gasto y las unidades compradas en los hogares, capital, centro y occidente son las regiones más importantes. ¿Dónde compran los hogares? Los niveles más bajos tienen una tendencia al gasto en los abastos y bodegas principalmente, mientras que los niveles altos se concentran en el canal autoservicio como supermercados, bodegones y farmacias. ¿Qué piensan los hogares sobre la situación del país? A través del equipo de Consumer Insights, los hogares fueron consultados sobre la situación del país respecto al año pasado, siendo 1 mucho peor, 2 peor, 3 igual, 4 mejor, y 5 mucho mejor. La percepción de mejora se ubicó en 3,5 a nivel nacional. ¿Cómo lo ven las regiones? Para capital y centro, esta percepción es de 3,4; occidente, centro occidente y oriente la ubicaron en 3,7 (siendo las más altas), seguida de Andes en 3,6. En oriente sur, el resultado fue de 3,4. El estudio también arrojó un interesante resultado sobre la evolución del shopper en diferentes áreas. Acá se ve: respecto a 2021 –año en el cual el empleo secundario era de gran importancia, para el shopper–, este año esa realidad ya se ha vuelto en una formalización de esta segunda actividad laboral. En cuanto a la frecuencia de compra, pasó de diaria en 2021 a semanal con mayor distribución y picos durante las quincenas en 2023.

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¿Canales de compra? En 2021 predominaba la conveniencia y cercanía al momento de escogerlos, y este año se hace mayor diferenciación de canales por cestas y localidades; es decir, algunos rubros se compran en ciertos canales específicamente. Los drives de selección pasaron de costo y disponibilidad a tomar en cuenta atributos destacados que respaldan el precio. El resultado también arrojó que si en 2021 la marca era poco relevante y había gran receptividad ante marcas nuevas, ahora hay una reaparición de la marca preferida al momento de escoger un producto; esto se ve a detalle en el siguiente apartado: Comparación con 2022 Abastecimiento de productos lidera la proporción de mejora con 58%, y, en contraparte, la estabilidad de precios y poder adquisitivo son considerados los más afectados actualmente. Al consultar a los hogares cuáles aspectos han mejorado en comparación con el año pasado, estos fueron los resultados por cada ítem: respeto al poder adquisitivo o capacidad de compra, el 61% de los hogares considera que está peor; un 23%, igual, y un 16%, mejor. Para el 78%, la estabilidad de precios está peor, un 16% considera que está igual y un 6%, que mejoró. Cuando se trata de presencia de marcas reconocidas o regreso de marcas de tradición, un 43% considera que


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está igual que el año pasado, un 40% que está mejor y un 16%, peor. Disponibilidad de publicidad, ofertas y promociones se mantiene igual que en 2022: según un 51% de los hogares, para un 26% está mejor y un 23% afirmó que está peor. ¿Disponibilidad de lugares de compra? El 55% de los hogares dijo que está mejor; un 36%, igual, y 9%, peor. Abastecimiento y disponibilidad de productos, como ya se afirmó, se ubica con un 58% de mejoría según los hogares, para un 34% se mantiene igual y un 8% piensa que está peor. Los hogares y el entretenimiento En niveles socioeconómicos más altos, predominan actividades asociadas a comidas fuera del hogar, reuniones e ir a playas o piscinas. El gasto promedio es el siguiente: Reuniones con familiares y amigos: $28,1. Comprar comida para comer dentro del hogar: $25. Comer fuera del hogar: $29,2. Visitas a centros comerciales: 21,4. Ir a playas, piscinas o ríos: $44,4. Fiestas: $32,8. Acá se presenta el detalle de otras actividades por gasto promedio: Cines o teatro: $20,7. Actividades deportivas: $16,2. Parques o zoológicos: $14,4. Salidas nocturnas: $29,8. Acampar o ir a montañas: $16. Conciertos: $47,1. De lo antes mencionado, las reuniones con familiares y amigos es ejecutada por el 57% de los hogares, siendo la actividad más común; seguida por comprar comida para consumir en casa, con 44%, y comer fuera de casa, con 39%. Ir a playas o piscinas se ubica en un 27%, y fiestas en 17%. Especialmente en cine, la penetración de los últimos tres meses se ubica en 25%, creciendo 17PP vs 4Q 2022. El mercado en general Haciendo una revisión del mercado en general, durante agosto de 2023, comparado con julio, se ha visto una contracción de 2,5%, tanto en unidades como en valor, siendo las cestas de medicamentos y misceláneos las únicas que han presentado un crecimiento. Si se compara con el año pasado, se observa un alza, lo que habla justamente de lo dinámico del mercado venezolano. Respecto a 2022, hubo un incremento del 11% en valor, y las cestas más asociadas a este dato son: mantenimiento del hogar, cuidado personal y alimentos.

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Respecto a enero, es decir, en lo que va del año 2023, se observa un crecimiento tanto en valor como en unidades, liderado por las cestas de medicamentos y cuidado personal, junto a la de alimentos. El dinamismo del mercado venezolano obliga a la constante actualización de la data para tomar acciones correctas, en función de lograr los objetivos de negocios, y el manejo de la información veraz es cada vez más importante. En ese sentido, de los resultados de este estudio derivaron las siguientes conclusiones que pueden ser muy útiles para las industrias y los retailers: El nuevo consumidor venezolano: entenderlo. El consumidor es diferente y hay que entenderlo. Tiene dinero para gastar; sin embargo, es más exigente y tiene en cuenta una variedad de factores a la hora de tomar sus decisiones de compra. ¿Qué ofrecerle? ¿Cómo llegar a él? ¿Cómo hacer que me elija y prefiera? Relevancia del precio acompañado de atributos: precio/calidad. El costo es relevante en el mercado venezolano, pero no es lo único. Los consumidores venezolanos buscan cada vez más productos que ofrezcan una buena relación calidad-precio. Están dispuestos a pagar más por un producto si es de alta factura. Lo más importante es entender qué significa calidad para los compradores en cada categoría. Estrategia y portafolio por zona y canal: diferenciado. Estrategia diferenciada por canal (autoservicio-tradicional) y por zonas con diferente portafolio para atender las distintas


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necesidades. Estrategias mixtas entre valor y volumen, donde, por ejemplo en Libertador, me enfrento a un mercado de más compradores, más actos de compra, pero tamaños más pequeños y de menor precio. Oportunidades en consumo fuera del hogar: entretenimiento. Oportunidad en canales HORECA, ya que existe un 44% que compra comida para consumir dentro del hogar y 39% que va a comer fuera del hogar, especialmente en los estratos más altos. El consumo fuera del hogar se convierte en una actividad de entretenimiento.

creciendo en el mercado. ¿Qué están haciendo para capitalizar en una economía en momentos de contracción? Es necesario, entonces, el análisis de los resultados y la ejecución de las recomendaciones de forma consciente y clara con objetivos definidos para lograr permanecer en un mercado tan cambiante como el venezolano, acompañados de la data más confiable y precisa que surge directamente de las fuentes pertinentes.

Marcas en crecimiento como punto de referencia: ¿quién te rodea? Compartir con quienes están

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Marketing KPMG presenta su informe Visión empresarial Venezuela 2023 una mirada al último trimestre del año y las tendencias hacia 2024 KPMG en Venezuela se complace en compartir con la comunidad de negocios la cuarta edición de su informe Visión empresarial Venezuela 2023, en el que se recopilan las respuestas de representantes del liderazgo empresarial, pertenecientes a 12 sectores de nuestra economía. En este nuevo estudio se revelan las perspectivas del empresariado del país en materia de: visión económica, estrategias empresariales, ciberseguridad, talento y ESG. Este último tema es cada vez más demandado por parte de las empresas venezolanas ante sus expectativas de expandir su actividad al mercado internacional, ya que las partes de interés exigen cada vez más informes y transparencia en las acciones ESG.

McFlurry Toronto® la saca de jonrón McDonald’s Venezuela da la voz de play ball en esta nueva temporada de sabor, y con el nuevo McFlurry Toronto® conecta un grand slam de sabores junto a Nestlé Professional®. Este rico postre combina el helado de vainilla junto a trocitos de chocolate y avellana de Toronto®, acompañado del exclusivo e inigualable topping de chocolate de McDonald’s. El helado estará presente de manera regular en los restaurantes y centros de postre a nivel nacional y por Auromac. Además, los fanáticos también tendrán disponible la barquilla rellena de Toronto® y topping de chocolate.

Grupo LETI a la vanguardia en soluciones farmacéuticas lanza al mercado venezolano el medicamento Orofeno, el nuevo Ketoprofeno con tecnología bicapa Grupo LETI presenta a farmacéuticos, médicos, pacientes y aliados comerciales su más reciente innovación farmacéutica: el medicamento Orofeno (desarrollado por Biocontrolled), cuyo principio activo es Ketoprofeno con tecnología bicapa, garantiza que una fracción del medicamento se libere de forma inmediata al momento de la ingesta y la otra fracción de forma prolongada a través del sistema digestivo, ofreciendo alivio inmediato y sostenido de la inflamación y el dolor durante 12 horas continuas. Disponible a nivel nacional en empaques de 10 comprimidos con una concentración de 150 mg de Ketoprofeno.


Red de Entrenadores Comunitarios de Coca-Cola FEMSA Venezuela certifica a 35 nuevos instructores deportivos Un total de 35 instructores deportivos fueron certificados por la Red de Entrenadores Comunitarios (REC) de Coca-Cola FEMSA Venezuela en su XIV edición. El nuevo grupo de graduados –18 hombres y 17 mujeres, provenientes de la Gran Caracas y el estado La Guaira— se suma a los 1.015 entrenadores formados desde 2016 por este programa dirigido a la promoción de la convivencia a través de la formación de líderes deportivos. La Red de Entrenadores Comunitarios, que se dictó en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello de manera presencial, tendrá impacto indirecto en aproximadamente 1.400 niños y niñas que se suman a los 55.415 beneficiados por la REC desde su primera edición.

Couttenye celebra 65 años como referente en la industria de pegamentos y pinturas domésticas e industriales en Venezuela Couttenye ha sido la empresa detrás de los pegamentos para la industria del calzado durante más de seis décadas –de marcas como Rossi o Pocholin, por solo nombrar un par—. Sus inicios fueron en esta línea, con Pegamentos C&C, ampliando en el curso de estos 65 años sus líneas de negocio hacia los revestimientos residenciales y comerciales con Pinturas Cromas, y revestimientos para el sector industrial y marino con C&C Coatings; sumando a esto, su nueva línea económica de pinturas «Total». De cara al futuro, Couttenye seguirá ofreciendo productos de excelente calidad y fabricación local, formulando las mejores soluciones para los venezolanos.

¡Esmero, cariño y dedicación! Así es como envolvemos tus sabores navideños preferidos en Chocolates El Rey Ya el ambiente navideño empieza a colarse por ventanas y puertas. La temporada propicia una genuina unión con nuestros seres queridos, junto a quienes nos alegramos al decorar, cantar, agasajar, visitar, obsequiar y degustar. Siempre es bonito contar con un detalle al momento de compartir, porque da mucha ilusión pensar en los regalos que vamos a descubrir e intercambiar con ellos. En este sentido, les presentamos nuestra variedad de estuches con chocolates cuyos envoltorios especiales los convierten en un buen obsequio para estas fechas. Estas ediciones especiales están disponibles en la tienda de nuestra Distribuidora Vepol y por nuestro WhatsApp de Ventas (0424) 159-0273.

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César Tinoco Profesor del IESA


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Optimismo empresarial Finalizado el segundo trimestre de 2023, las «expectativas» de los industriales venezolanos recogidas en la llamada «Encuesta de Coyuntura Industrial» —que publica trimestralmente Conindustria en su portal— fueron mayormente positivas. Por ejemplo, en la lámina 5, a la pregunta «¿Cómo considera que será la situación económica dentro de (los próximos) 12 meses con respecto a la actual?», el 68% de los industriales encuestados respondió que «mejor o mucho mejor». Sin embargo, una cosa son las «expectativas», y otra las «percepciones». Y resulta necesario estar familiarizado con ambas, a fin de conocer el grado de entusiasmo de los industriales venezolanos: cuando las expectativas son sustancialmente mejores que las percepciones, decimos que hay optimismo; en caso contrario, hay pesimismo. A partir de los datos de la «Encuesta de Coyuntura Industrial», se pueden sacar conclusiones sobre el grado de optimismo. El «Índice de Confianza Industrial» (ICI) —que exhibe cifras de 22 trimestres consecutivos desde el primero de 2018 hasta el segundo de 2023— midió las «percepciones» de los empresarios sobre: comportamiento de las ventas, producción e inventarios; lo cual refleja las probabilidades de que estos decidan aumentar (o no) su inversión de recursos productivos en el corto plazo. Conindustria divide las cifras reportadas del «ICI» en tres zonas: 1) La primera con un «ICI» negativo, que pro medió un valor de -43,1 desde el inicio de 2018 hasta marzo de 2021. 2) Luego, entre abril de 2021 y diciembre de 2022, resultó un «ICI» positivo, con un pro medio de +20,5. 3) Finalmente, entre enero y junio de 2023, el «ICI» volvió a ser negativo, promediando una cifra de -30,1. Contrastando las «percepciones» de finales del segundo trimestre del 2023 con las «expectativas» del periodo (mencionadas en el primer párrafo), se puede concluir que los industriales venezolanos eran (son) optimistas. La «Encuesta de Coyuntura Industrial» también menciona que, para el primer semestre de 2023, el volumen de la producción cayó 7,6% y, al mismo tiempo, la inflación puntual anual no terminó de ceder y se ubicó —finalizado junio de 2023, según Cendas-FVM— en 473%. Una segunda conclusión derivada de la encuesta de Conindustria es una situación equivalente a recesión económica, alta inflación y un poder adquisitivo sumamente deteriorado, al menos en la gran mayoría de los venezolanos. Un dato que ayuda a ilustrar lo

último es la remuneración del personal obrero promedio, que Conindustria ubica en 189 dólares para junio de 2023; monto que, según lo indicado por la «Encuesta Nacional de Percepción sobre la situación del empleo en Venezuela» —de Equilibrio CenDE, para abril 2022—, está en el rango de ingreso mensual «menor o igual a 200 dólares» que ganaba el 81% de los encuestados. Factores de impacto en la producción Conindustria reportó los 5 factores que impactan la producción, listados en orden de mayor a menor importancia, según los encuestados: 1) La baja demanda nacional. 2) La falta de financiamiento. 3) La competencia de productos importados. 4) El comercio ilícito. 5) Los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Si bien, de buenas a primeras, no resulta evidente la relación directa entre el primer factor que impacta la producción y los cuatro restantes, sí es obvio que la reducción del impacto negativo de los factores 2 al 5 tendrá a su vez un efecto positivo en la competitividad de la industria, lo cual redundará en la creación de empleos e instalación de capacidad de demanda. Ahora bien, dos preguntas que surgen de manera natural son: ¿qué fundamenta ese optimismo que reflejan las cifras de Conindustria? y ¿cuál es su sustrato? Más adelante en este artículo, y por el lapso de las expectativas (12 meses), veremos, por un lado, que ese optimismo es de corto plazo, pero indudablemente renovable. Por otro lado, se ilustrará que — según lo publicado en los diversos portales y medios digitales— hay cuatro elementos en torno a los cuales se apoyan las expectativas actuales de gremios como Conindustria, Fedecámaras y Consecomercio: 1) Creación de un «Estado mayor conjunto para combatir el contrabando». 2) Reducción o eliminación del «Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras» (IGTF). 3) Aplicación de la «Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios». 4) Flexibilización de las sanciones. De estos elementos, el primero se relaciona con el cuarto factor de impacto de la producción de Conindustria, mientras que el segundo y el tercero se asocian con el quinto factor. También hay elementos estacionales y coyunturales que dejan espacio para alojar al optimismo. Así, por ejemplo, la data de producción de crudo venezolano reportada por los boletines mensuales de la OPEP —tanto en comunicación directa como fuentes secundarias— exhibe, con sus alzas y bajas, una tendencia lineal con pendiente positiva desde junio de 2022. Este aumento de la producción impulsará

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la capacidad de gasto del Gobierno, lo que seguramente se verá reflejado en el pago de bonificaciones y aguinaldos en el cuarto trimestre de 2023; esto, a su vez, estimulará el consumo, pero también, y como colateral, la inflación. De hecho, desde 2017 solo hubo dos años en los cuales la inflación —según Cendas-FVM— ha disminuido en diciembre: 2017 y 2020. En el resto —es decir, en 2018, 2019, 2021 y 2022—, la inflación aumentó durante dicho mes. El riesgo de inversión En el mediano y largo plazo, la situación no deja espacio para el optimismo; a fin de evidenciarlo, propongo utilizar un modelo que trascienda a los profesionales y profesiones que normalmente abordan el caso Venezuela en los diferentes medios y ocasiones. Al mismo tiempo, tal modelo debe ser lo suficientemente intuitivo para que cualquier ciudadano pueda entenderlo. La buena noticia es que dicho modelo existe y conforma la base del informe titulado «Reporte 2023 de Riesgos Globales, edición 18» (The Global Risk Report 2023, 18th Edition) del Foro Económico Mundial —fácilmente ubicable en el portal de dicha organización—. Dicho trabajo se fundamenta en la llamada «Encuesta de Percepción de Riesgos Globales» (GRPS), la cual ha respaldado al informe durante casi dos décadas, siendo la fuente principal de datos originales de riesgos globales del Foro Económico Mundial. Durante los últimos 18 años, la GRPS ha reunido conocimientos destacados sobre la evolución del panorama de riesgos globales con la ayuda de más de 1.200 expertos de la diversa red del Foro Económico Mundial. La encuesta se basa en la inteligencia colectiva de los principales especialistas en riesgos del mundo —incluidos el «Consejo Asesor de Riesgos Globales» y la «Comunidad de directores de Riesgos», así como conocedores temáticos del ámbito académico, empresarial, gubernamental, la comunidad internacional y la sociedad civil—. Las respuestas para la GRPS 2022-2023 se recolectaron del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2022. A propósito de la inflación, uno de los hallazgos claves del informe es el costo de la vida como el riesgo global más grave para los próximos dos años, alcanzando su punto máximo pronto en el corto plazo. También –y dentro de los riesgos que figuran en los diez primeros lugares (ranking) tanto a corto como a largo plazo—, está la «erosión de la cohesión y polarización sociales». Ese riesgo es, precisamente, al que quiero hacer referencia en conexión con Venezuela. El Reporte 2023 de Riesgos Globales ilustra el panorama global consistente en un mapa de nodos (riesgos) con sus interconexiones (influencias). A continuación, menciono los ocho nodos del reporte que es posible identificar de forma más evidente en Venezuela:

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1)Erosión de la cohesión social. 2)Proliferación de la actividad económica ilícita (cuarto factor que impacta la producción, se gún Conindustria). 3) Colapso del Estado. 4) Colapso de la infraestructura de servicios públicos. 5) Fracaso en la estabilización de trayectorias de precios. 6) Costo de la vida. 7) Recesión económica prolongada. 8) Carencia de información y/o desinformación. De los ocho nodos mencionados, hay tan solo uno sobre el que es necesario suministrar más información —pues los venezolanos somos conocedores y, al mismo tiempo, dolientes crónicos de los otros siete—: la cohesión social. El concepto es importante porque un argumento del «Reporte 2023 de Riesgos Globales» es que: dado que los riesgos están interconectados, el agravamiento de unos conlleva necesariamente al agravamiento de otros. La cohesión social De acuerdo con Roberto Briceño-León y Alberto Camardiel en «El impacto de la violencia en la cohesión social» —«Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología», volumen 30, núm. 1 (enero-marzo 2021, pp. 169-185)—, la cohesión social es una expresión de la conformidad con la institucionalidad de la sociedad. Para estos autores, la institucionalidad equivale a las reglas del juego de la sociedad, que regulan el comportamiento de las personas y hacen predecibles las relaciones sociales. En ese sentido, se puede entender que la presencia de tales mecanismos y la adhesión de las personas a tales reglas expresan la cohesión de una sociedad y que, por el contrario, la ausencia de dichas características es un factor de conflicto, tanto para los individuos como para las colectividades. El vínculo entre cohesión social y comportamiento conductual es tal, que se han desarrollado modelos que describen, a modo de ejemplo, la dinámica de la tasa de delincuencia a partir de la cohesión social, y se ha llegado a la conclusión de que «a mayor cohesión social, menor tasa de delincuencia». Al respecto, y en la Internet, es fácilmente ubicable en el trabajo de Guerrero-Franco-Bass, «El sistema de cohesión social y sus efectos en la tasa de delincuencia» —Ciencia ergo-sum, vol. 23-1, marzo-junio 2016. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. p. 5-16—. Ahora bien, y dado que uno de los riesgos es la carencia de información y la desinformación —y tal riesgo también es un «fact of life» en el día a día de nuestro país—, necesitamos más elementos que nos lleven a validar que la cohesión social en nuestro país continúa, en el mejor de los casos, estancada. Dicho estancamiento, a su vez, impacta en el incremento de


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la actividad económica ilícita (otro nodo), con lo cual los aportes de iniciativas como el mencionado «Estado mayor conjunto para combatir el contrabando» pueden ser, sino nulos, de muy corto aliento. A fin de sustentar la afirmación de estancamiento, uno puede ingresar al portal del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) y consultar los diferentes informes que allí se suministran. En las propias palabras del OVV en su informe correspondiente al año 2022: «Cuando las cifras se convierten en tasas por cada cien mil habitantes para una población total del país estimada en 26 millones 550 mil habitantes, encontramos que la tasa de muertes violentas (homicidio, muertes por intervención policial y muertes en averiguación) es de 35,3 en el año 2022 y fue de 34,9 en el año 2021. Y si incluimos las desapariciones, la tasa es de 40,4 para el año 2022 y fue de 40,9 para el año 2021. Lo que hemos podido observar es que no hubo variaciones en el nivel de violencia y criminalidad en el país en el año 2022 en relación con el año 2021. La tendencia a la disminución de las muertes violentas que se había experimentado en los años anteriores se detuvo en el año 2022». Un segundo elemento que apunta hacia el deterioro o estancamiento de la cohesión social –y por tanto, en su influencia sobre la actividad económica ilícita— es el denominado «Índice de Percepción de Corrupción 2022», que patrocina y edita la ONG Transparencia Internacional. En este estudio, para el año 2022, Venezuela se encuentra en el puesto 177 de 180 economías, con una puntuación de 14. La interpretación de tal resultado es que Venezuela es el país con la cuarta mayor percepción de corrupción entre los encuestados. Corrupción y crimen organizado En el «Índice de Percepción de Corrupción 2022», aparece una relación entre la corrupción y la resiliencia al crimen organizado, conexión importante para efectos de demostrar la afirmación relacionada con el comercio ilícito. En efecto, allí se reporta una correlación de Pearson negativa y alta (igual a -0,90) entre la corrupción y la resiliencia al crimen organizado. Lo anterior quiere decir que «a mayor corrupción, menor resiliencia al crimen organizado». En palabras más llanas, «a mayor corrupción, menor capacidad para enfrentar el crimen organizado». También, el denominado «Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023», editado por el grupo de trabajo anticorrupción de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, America’s Quarterly, y la consultora Control Risks, apuntan en la misma dirección. Según reza en la página 3 de la publicación:

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«El objetivo del Índice CCC no es avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar — mediante datos y una metodología sólida— las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse». El caso es que, en América Latina, el país con más baja puntuación en el Índice CCC es Venezuela con 1,46 puntos; es decir, de los 15 países allí listados, el que exhibe la menor capacidad para combatir la corrupción es Venezuela. Ahora bien, lo preocupante no es la cifra que ostenta Venezuela: lo realmente preocupante es lo que muestra la página 5 de la publicación, y que consiste en la «persistencia horizontal temporal de la cifra», que entre 2019 y 2023 se ubica entre 1 y 2 puntos, sin salir de ese intervalo. Otra evidencia importante relacionada, por supuesto, con los ocho nodos mencionados –y en particular con la actividad económica ilícita—, la tenemos en el «Índice de libertad económica 2023» (2023 Economic Freedom Index) que patrocina y edita la ONG The Heritage Foundation. En este índice –compuesto por trece (13) variables, una de las cuales es derechos de propiedad (relacionada a su vez con la falsificación de marcas)—, Venezuela ocupa el lugar 174 de 176 (antepenúltima) con una puntuación de 25,8 y la calificación de libertad económica reprimida. En la variable derechos de propiedad tiene la mínima puntuación (cero), y la «relación entre el estándar de vida y la Libertad Económica» tiene una correlación de Pearson positiva y alta (igual a +0,69); lo cual quiere decir que «a menor libertad económica, menor estándar de vida». Libertad económica La variable proxy utilizada para medir el estándar de vida en «Índice de Libertad Económica 2023» es el PIB per cápita a paridad de poder adquisitivo. Un dato de este estudio señala que entre 2013 y 2020 perdimos casi el 80% de nuestro PIB en términos reales. Ningún país del mundo, ni siquiera en guerra, ha exhibido tal catástrofe en destrucción de riqueza. En el reporte se presenta también la relación entre la libertad económica y el progreso social, con una correlación de Pearson positiva y alta (igual a +0,78), lo cual quiere decir que «a menor libertad económica, menor progreso social». Quizá la evidencia más importante, desde la perspectiva de su reflejo en el tema de lo ilícito, la constituye el «Índice de Estado de Derecho» (Rule of Law Index), que patrocina y edita la ONG World Justice Project, cuya última versión (publicada en 2022) muestra que Venezuela ocupó el último lugar entre 139 estados –con una puntuación de 0,27–. Luego


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de esta variable, «cumplimiento regulatorio» experimentó el mayor desplome desde 2013, pasando de 0,33 en 2013 a 0,19 en 2022 –una disminución de más del 42%–. Fragilidad del Estado Dos índices importantes que también tienen que ver con los ocho nodos mencionados son, por un lado, el «Índice de Estado Frágil de 2023» (Fragile States Index Annual Report 2023) que patrocina y edita la ONG Fund for Peace. Por el otro lado, están los denominados «Indicadores Mundiales de Gobernabilidad» (Worldwide Governance Indicators) del Banco Mundial. En cuanto al primer índice, un Estado frágil es aquel que no es capaz de proporcionar seguridad y servicios públicos básicos a gran parte de su población. Este indicador está formado por 12 variables que se suman y totalizan el nivel de fragilidad de un Estado –cuyo Estado más frágil, teóricamente hablando, tendría una puntuación de 120–. De los países vislumbrados en el estudio, el más frágil es Somalia, con una puntuación de 111,9. Venezuela ocupó el lugar 29 de 179 estados reportados (en este ranking menos es peor), con una valoración de 90,5, lo que significó una muy leve mejoría con relación a 2022, cuando el puntaje fue de 91,6. En el segundo Índice «Indicadores Mundiales de Gobernabilidad» de 2022, los mismos refleja una situación similar a la de los «índices de Estado de Derecho y de Estado Frágil»: para Venezuela, las seis variables que recogen sobre la gobernabilidad exhiben una profunda inmersión en la zona negativa del índice, promediando -1,85, mientras que el valor mínimo es -2,30 (estado de derecho) y el máximo es -1,53 (estabilidad política y no-violencia). Correlación y causa-efecto Ya que he reportado las correlaciones que miden la intensidad de la relación entre dos variables, faltaría hablar de su relación causa-efecto. Dos de las seis variables de los «Indicadores Mundiales de Gobernabilidad de 2022» (Banco Mundial) están relacionadas con índices antes mencionados: la variable estado de derecho y la variable control de la corrupción. El movimiento conjunto hacia la baja se evidencia en las seis variables; sin embargo, la correlación de Pearson entre estado de derecho y control de la corrupción es positiva y muy alta –alcanzando un valor, para 2021, de +0,94 (1996-2021)–, lo que significa que «a mayor deterioro del estado de derecho, mayor corrupción». De hecho, es fácilmente demostrable que dicha correlación no ha dejado de aumentar desde el año 2002.

Por último, y también con relación a los ocho nodos, quiero referenciar el informe «Perspectiva Económica Global 2023» (Global Economic Outlook 2023) –de la Unidad de Inteligencia Económica de la publicación británica The Economist, de fecha abril de 2023–, el cual, además de coincidir con el «Reporte 2023 de Riesgos Globales, edición 18» en cuanto a la inflación, afirma, textualmente: «Esperamos que la inflación mundial se reduzca ligeramente, del 9,2% en 2022 al 7,1% en 2023. Los altos precios mundiales de las materias primas, las continuas interrupciones en la cadena de suministro derivadas de la invasión de Ucrania y, en algunas partes del mundo, la todavía fuerte situación del dólar norteamericano, mantendrán la inflación anual muy por encima de los niveles de 2019. Sin embargo, esperamos que la inflación pierda algo de impulso a medida que la demanda global se debilite y los precios de las materias primas comiencen a retroceder desde sus máximos de 2022. Esperamos que los bancos centrales mantengan su postura política agresiva en un esfuerzo por colocar a la inflación bajo control, incluso cuando el crecimiento global se desacelera. Las tasas de interés en la mayoría de las principales economías alcanzarán su punto máximo a mediados de 2023 y, en la mayoría de los casos, permanecerán estancadas hasta 2024». En dicho informe, las expectativas de crecimiento del PIB en términos reales se ubican, para América Latina, en apenas 1,5% en 2023, representando una caída con relación al 2022 (3,8%) y el 2021 (6,6%). Entonces, vistos los anteriores distintos índices, y conociendo las cifras suministradas al principio del artículo (consumo, salarios, recesión e inflación), resulta bien cuesta arriba que el crecimiento económico para Venezuela se ubique en una cifra con un orden de magnitud superior a la reportada para América Latina por The Economist. Conclusiones Vista la evidencia presentada, transparentemente ubicable en la red de redes con el buscador de su preferencia, no parece haber basamento o sustrato para un optimismo que vaya más allá del cortísimo plazo. Se trata pues de un optimismo de corto aliento. Un analista no se puede dar el lujo ni de ser optimista ni de ser pesimista. A lo sumo, solo puede ser realista; es decir, se ajusta y decide al igual que los doctores en medicina y en derecho, conforme a la evidencia. Por eso me gusta la implicación de aquel dicho atribuido a François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire (1694-1778): «El optimismo es la locura de insistir en que todo está bien cuando somos miserables». Sin embargo, y en favor de los empresarios e industriales, nunca está de más, como reza la canción, un toque de locura. Pero solo un toque.

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El Centro Venezolano Americano del Zulia (Cevaz) celebra su 50 aniversario Entrevistados: Ramón Álvarez- Presidente de la Junta Directiva del Cevaz Ney Espina- Director General de Cevaz


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l Centro Venezolano Americano del Zulia tiene sus inicios en octubre de 1973, cuando un grupo de ciudadanos venezolanos y estadounidenses fundan en Maracaibo este espacio para el intercambio cultural entre Venezuela y los Estados Unidos de América.

La organización, en un principio, transformó lo que en otrora fuera una fabrica de espagueti en un espacio para la enseñanza y la cultura, cuyos primeros directores ejecutivos fueron ciudadanos estadounidenses quienes estuvieron guiados por una junta de directores conformada por destacados miembros de la comunidad zuliana. Actualmente, el Centro cuenta con una junta de 9 directores que rotan cada 3 años— y 144 trabajadores en dos sedes ubicadas en la ciudad de Maracaibo. CEVAZ logró superar los tiempos de pandemia gracias al desarrollo de un sistema de formación en línea que se tradujo en una evolución de la enseñanza, que incluye herramientas digitales que han transformado el aprendizaje del idioma inglés, favoreciendo a muchos niños, jóvenes y adultos que buscan mejorar sus posibilidades académicas y profesionales. La trayectoria de excelencia de CEVAZ va más allá del Zulia. La institución ejerce un importante rol en diferentes alianzas y asociaciones culturales y académicas como la Asociación de Centros Binacionales de Latinoamérica (ABLA) y La Red de Espacios Americanos (American Spaces). Eso sin mencionar sus 23 años como miembro honorario de la Cámara Venezolana Americana (VenAmCham). 6 pilares del Cevaz: 1) Programas para el aprendizaje del idioma Inglés, que es por lo que usualmente todo el mundo conoce CEVAZ; 2) Programación cultural, con la que se promueve el talento de artistas emergentes y reconocidos de Venezuela y Estados Unidos. 3) «Education USA», Centro de Asesoría que brinda información para oportunidades de estudios de pregrado y posgrado en Los Estados Unidos; 4) «USG Alumni», que permite conectar con ex alumnos de diferentes programas y carreras que regresan a Venezuela y aportan al desarrollo del país a través de actividades que CEVAZ apoya; 5) Información sobre las culturas de Venezuela y Estados Unidos, , para resaltar los temas de valores y cultura de ambos países; 6) Desarrollo de Habilidades, para el desarrollo de destrezas que complementen el avance académico y profesional de los venezolanos, consolidando especialmente los temas relacionados con las competencias digitales; 7) Compromiso social, que (pese a no ser un pilar formal) es un área fundamental que incluye alianzas con asociaciones que contribuyen al desarrollo del estado Zulia. Algunos ejemplos son la Fundación Águilas del Zulia, el Hogar Clínica San Rafael y el Centro de Protección Integral del Niño. CEVAZ pasó a convertirse de una fábrica de espagueti en una fábrica de oportunidades de desarrollo, donde los sueños de los ciudadanos venezolanos son la principal materia prima. Esta institución es un espacio de aprendizaje positivo para todos los que allí hacen vida: para la gerencia, por la constante búsqueda de estrategias de crecimiento y toma de acción; para los profesores, que son formados como parte de una tradición de excelencia que «enseña a enseñar», y para los estudiantes: niños, jóvenes y adultos, a quienes no solo se enseña a hablar inglés sino que también se les impulsa a hacer su contribución a una sociedad moderna basada en valores, ganando una conciencia cívica que los vuelve socialmente mas responsables.

Fuente: https://www.cevaz.org/nosotros/

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Entrevistados: Sonia Bustamante – Superintendente de la Escuela de Bella Vista. George Quintero – miembro de la junta directiva.

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scuela de Bella Vista (EBV) fue fundada en Maracaibo en 1948 por las compañías petroleras extranjeras que venían a la región por su próspera industria, para formar a los hijos de su personal. En tiempos más recientes, el cuerpo de estudiantes y trabajadores de la escuela es mayormente venezolano, pero mantiene esa cálida bienvenida a la comunidad internacional. La institución se enorgullece de contar con un plan de estudios internacional de nivel superior, que sigue desde la guardería al grado 12. Para los grados 11 y 12 ofrece el diploma de Bachillerato Internacional (IB) reconocido en el exterior. Sumado a esto, se busca cumplir las expectativas venezolanas, con la inclusión de estudios sociales (grados 6 al 11) y fomentando el sentido de pertenencia a la comunidad con la incorporación de servicio social en su plan académico. Con el fin de cumplir las expectativas del plan de estudio, la escuela implementa la tecnología en sus aulas y se encuentra siempre atenta a las nuevas iniciativas de diferenciación, además de estar preparada para la adopción de la virtualidad ante cualquier contingencia que pudiera representar un peligro para sus estudiantes. Hoy en día, EBV cuenta con 65 trabajadores, 230 estudiantes y una junta directiva ad honorem compuesta en su mayor parte por padres de los estudiantes. La dirección está a cargo de un superintendente — actualmente, la doctora Sonia Bustamante— que supervisa al resto del personal. Escuela de Bella Vista fuertes lazos con su comunidad local. También cuenta con una filosofía de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, y tiene como misión preparar a los estudiantes a desarrollar sus talentos únicos para que puedan sobresalir ante los desafíos globalmente diversos. EBV hace más que preparar para la universidad: asegura que sus estudiantes sepan cómo crear y explorar, al proporcionar una experiencia práctica basada en proyectos, creación, descubrimiento y desarrollo de sus habilidades; pero, también, asegurándose de ser inclusiva con cada estudiante, las familias y los docentes. Por ello, da gran importancia al avance profesional de sus maestros –tanto del exterior como locales, que deben contar con una mentalidad de crecimiento y estar orientados a la comunidad— capacitándolos en la filosofía de la escuela y brindándoles formación continua en el idioma y en temas culturales, políticos, sociales y emocionales. La escuela espera, a futuro, mantenerse como una institución líder, progresista y actualizada, cuyos estudiantes se conviertan en ciudadanos responsables, preocupados por el medio ambiente y educados en la política, que puedan tener debates informados y cuenten con las competencias para especializarse en el exterior y regresen trayendo sus experiencias para construir país.

Fuente: https://www.ebv.org.ve/about.html

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Rodrigo E. Rodríguez Z. Administrador, socio líder consultoría de PwC

Mikel Barroso Benito Economista, consultor senior de PwC


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Un rebote económico efímero Entre 2021 y 2022, el país experimentó un recatado crecimiento económico tras 7 años de dramática contracción. El impulso se creó, entre otras razones, a partir de la flexibilización del control de cambio y la consecuente dolarización espontánea de la economía. Aunque no estuvo acompañado de políticas públicas que respaldaran la adopción de monedas extranjeras, este proceso de dolarización de facto favoreció la circulación de una liquidez adicional, tanto en efectivo como en ecosistemas electrónicos, mediante el uso de fondos históricamente ahorrados en moneda extranjera. Este crecimiento de liquidez fue rápidamente absorbido por un incremento del consumo, impulsando principalmente una mayor dinámica del sector terciario de la economía. El modesto repunte no ha implicado la entrada de capitales, inversiones productivas o talento humano que impulse al sector primario y secundario y apalanquen una recuperación sostenida del PIB. No obstante, los signos de recuperación sobre el consumo y el sector comercial impulsaron expectativas excesivas acerca de la ansiada reactivación, pero no se encontró asidero en un plan económico verosímil y una estabilidad política viable. Ello se evidencia desde finales de 2022, con una economía ralentizada, poco diversificada y dependiente del sector petrolero, que mantiene el contexto tradicionalmente volátil de picos inflacionarios y desplazamientos del tipo de cambio. Principalmente, se trata de una estructura económica incapaz de atraer inversión de capital y talento ante el nivel de riesgo implicado, por lo que su crecimiento es muy limitado. Más grave aún, se trata de una economía contraída, que intenta ser equilibrada mediante políticas restrictivas centradas en controlar la inflación. Un circuito de fuerzas opuestas que limita cualquier plan de reactivación. La política contractiva (re)forzada El incremento de los tipos de interés es la medida restrictiva de uso común entre los bancos centrales en el mundo para controlar la inflación. Adicionalmente, otra medida restrictiva, extensamente aplicada en el caso de Venezuela, es el establecimiento del encaje legal a niveles prohibitivos (73%), lo cual limita la capacidad de la banca para otorgar créditos. Esta política de encaje legal, aun con ciertas modificaciones, ha logrado que la cartera de crédito nacional solo llegue a mil millones de dólares. Ello representa aproximadamente el 1% del PIB, considerando además que la banca no tiene permitido intermediar en moneda extranjera. A modo de comparación, la cartera de crédito en los países de América Latina representa en promedio un 40% del PIB, evidenciando la enorme necesidad de financiamiento de nuestra economía. Esta medida procura reducir el efecto multiplicador del dinero a través de la banca, obligando a mantener una mayor proporción de las captaciones del público como reserva en el Banco Central y limitando los fondos dis-

ponibles para prestar. Ambas herramientas, tanto el incremento de los tipos de interés como el encaje legal, procuran un efecto contractivo sobre la economía, ya sea porque aumenta el costo del crédito o porque restringe su oferta, lo cual en definitiva puede ejercer un control inflacionario. Pero a la vez implica un efecto secundario ineludible: limitar el crecimiento económico a largo plazo ante la reducción del financiamiento y la inversión. La existencia de un estricto y sostenido control sobre el crédito evidencia que las actuales políticas monetarias se encuentran decididamente centradas en controlar la inflación, inclusive por encima de incentivar la reactivación económica. Para ello, el Gobierno toma como herramienta el anclaje cambiario, buscando evitar depreciaciones nominales del bolívar que puedan motivar una presión inflacionaria adicional. Adicionalmente, la puesta en funcionamiento de un impuesto adicional a las transacciones pactadas en moneda extranjera impone un incentivo sobre el uso del bolívar, en un esfuerzo por favorecer la efectividad de la política monetaria. Se restringe, vía castigo impositivo, el uso creciente de divisas para apoyar la dinámica cambiaria en el mercado previsto. El equilibrio temporal Entender lo anterior resulta clave. Por un lado, el Gobierno ha racionalizado el gasto público al reducir el uso de financiamiento monetario para cubrir el déficit fiscal. Por otro lado, el gasto público en bolívares no se multiplica por el efecto esperable que tendría el crédito bancario. Todo ello conforma una política restrictiva sobre la economía, centrada en priorizar las metas inflacionarias. Al conjugarlo con una penalización vía impuesto de las crecientes transacciones en dólares, se establece un sacrificio que frena los incentivos necesarios para una dinámica creciente. Sin crédito, se configura un círculo vicioso que impide aprovechar oportunidades, ejecutar inversiones, renovar activos, elevar producción, atraer talento y mantener competitividad. Ello limita el volumen de actividad y la participación en el mercado, así como restringe las ganancias y la ocupación, todo lo cual también limita sueldos y empleos. Es, por tanto, un círculo vicioso enmarcado en una política contractiva, que impone limitaciones sobre toda la economía. Al imponer esta dinámica restrictiva, aun bajo una desconfianza generalizada y una dolarización espontánea, el Banco Central puede continuar ejerciendo su diseño de política monetaria. La liquidez en bolívares puede ser controlada e incluso recogida mediante la oferta central de dólares que ejecuta el Banco Central vía intervención cambiaria obligada, la cual a su vez se soporta por el incremento de ingresos petroleros percibidos por la reapertura de mercados tradicionales. No obstante, debe considerarse que, a medida que la liquidez monetaria crece sin acompañamiento de

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inversión productiva, la inyección de divisas que debe hacer el Banco Central en su intervención también debe aumentar en proporción, obligando a «quemar» una mayor cantidad de dólares en ello. Así, se genera una presión continua sobre el tipo de cambio, que se acumula a modo de dique hasta liberar violentos desplazamientos de la tasa cada vez que la oferta central de divisas resulta insuficiente. Se trata de un equilibrio insostenible por su propia estructura. Incluso bajo esta política, la inflación ha continuado creciendo desde 2018 a un ritmo más acelerado que el crecimiento del tipo de cambio, el cual se rezaga continuamente por la intervención que ejecuta el Banco Central. Esto amplía el descalce acumulado entre ambas variables y motiva imprudentes distorsiones por la apreciación del tipo de cambio real. La diferencia en el binomio inflación-variación cambiaria se traduce en una continua pérdida del poder de compra del dólar y un desincentivo para las exportaciones, las cuales pierden competitividad. Adicionalmente, el incremento de precios en dólares tiene otros efectos. Por ejemplo, una empresa que adopta la dolarización como un mecanismo aislante y dinamizador puede estar sufriendo una descapitalización silenciosa. Ante una porción de costos y gastos en bolívares que aumentan de forma sostenida junto a la inflación, surge un requerimiento mayor de capital de trabajo que se financia principalmente con ingresos dolarizados, pero diluidos por el rezago forzado del tipo de cambio. Todo ello en medio de un entorno restrictivo, de escasa liquidez y con ausencia de financiamiento. Lo anterior evidencia el circuito de distorsiones existentes, derivadas de una crisis cuya magnitud solo es evidenciable por el nivel de contracción alcanzado sobre el PIB, con un mercado que no logra abrirse, ni mucho menos generar la estabilidad y confianza necesarias para atraer talento y capital. Así, la política de control de inflación es tan solo la punta de un entramado de dificultades y vicios que, desde la perspectiva de las políticas públicas, dificulta una posible reactivación continua. La flexibilidad empresarial Más allá de todas las dificultades del status quo, la empresa privada ha recobrado un protagonismo difícil de revertir. Ante un Estado que se hizo notablemente más pequeño, y en el marco de las políticas descritas, surge un pragmatismo político para rescatar ciclos y permitir que espacios y mercados vuelvan a ser tomados por capital privado. El Gobierno anuncia interés por atraer inversiones productivas que generen dinamismo. La Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales es parte de ello. Pero materializar tal propósito pasa por los desequilibrios antes descritos y el marco de sanciones internacionales existentes, por lo que, en el interín, el Ejecutivo mantiene las políticas restrictivas aplicadas, en un esfuerzo por alargar un equilibrio insostenible a largo plazo.

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En cualquier caso, las expectativas privadas ante un mercado de alto potencial como Venezuela motivan focos de atención y una apuesta por la oportunidad. Pero ello requiere apalancamiento financiero en un entorno de contracción. Por tanto, el empresariado venezolano está obligado, una vez más, a vencer el rezago sin esperar por un cambio de políticas, explorando alternativas diversas y abriendo la competencia por acceder al capital en la cantidad y costo requerido. Se manifiesta la capacidad de adaptación del sector privado para buscar la reactivación frente a una banca desnaturalizada y la ausencia de subsidios públicos. Así, la bolsa de valores recobra en años recientes un impulso como sustituto, pero el mercado aún es poco profundo por sus propias limitaciones operativas y solo financia capital de trabajo (corto plazo y montos bajos). También la banca internacional ha estructurado ciertos financiamiento para empresas venezolanas de mayor tamaño, en especial desde bancos nacionales con filiales en el exterior. Pero quizás lo más importante bajo esta nueva dinámica es el surgimiento de los fondos de capital privado. Tanto en forma de patrimonio como en forma de deuda, el capital privado tiene sentido en un país con grandes necesidades de financiamiento. No obstante, ante la elevada tasa de riesgo país implícita, los préstamos privados (deuda) reflejan costos de interés elevados que dificultan la configuración de un ecosistema masivo y funcional, además de los posibles efectos fiscales a considerar por retenciones cuando el acreedor está domiciliado en el exterior. Frente a este escenario, el capital en forma de patrimonio (equity) cobra mayor sentido. Se comparten riesgos sobre el potencial retorno extraordinario y no involucra un costo financiero que limite el negocio en marcha. Se trata de una alternativa que gradualmente se estructura de modo más interesante, a través de fondos de inversión con miras sobre Venezuela. Considerar estas alternativas privadas exige configurar de inmediato un ecosistema fértil para el financiamiento y la inversión. En el caso de las empresas, se requiere alcanzar el grado de preparación y cumplimiento corporativo esperado que permita ampliar la formalidad y la generación de confianza necesarias para acceder a fuentes de apalancamiento más especializadas. Igualmente, asociaciones, gremios, asesores y profesionales en general deben motivar la sensibilización y la preparación del mercado para abonar este ecosistema de inversiones privadas. La adecuación corporativa necesaria Acudir con éxito ante grupos de interés, en búsqueda de nuevo capital o acuerdos que impulsen ambiciones estratégicas, obliga a considerar un proceso de adecuación financiera y no financiera al cual la empresa venezolana se ha desacostumbrado.


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La preparación corporativa para competir por el acceso al capital requiere ser capaz de presentar el potencial de negocio y generar confianza sobre su conducción y sostenibilidad. Ello implica certidumbre financiera, pero también abarca las prácticas esperables de autorregulación corporativa, como un buen gobierno corporativo, así como estructura y personal calificado. También involucra planificación, mecanismos de control, aseguramiento y estrategias ESG (ambiente, sociedad y gobernanza, por sus siglas en inglés). Todos son elementos de la formalidad empresarial, que configuran la carta de presentación ante el mercado. En esta línea, la implantación de un debido proceso de adecuación corporativa es una inversión ineludible para toda empresa que desee promover su reconocimiento y competir por el acceso al capital en la cantidad y costo requerido. En resumen, ello implica: Planificación estratégica: como razón del negocio y alineación de ambiciones y presupuestos bajo distintos horizontes. Gobierno corporativo: como sistema institucional de dirección, administración y control del negocio y pilar del cumplimiento corporativo. Valores corporativos: como la cultura y filosofía de actuación organizacional, que define la forma de hacer negocios. Estructura organizacional: como el ecosistema que opera el negocio, define el liderazgo y configura la integración funcional. Administración de riesgos: como sistema de transparencia y legitimación para asumir la carga de la prueba ante un entorno opaco. ESG: como la incorporación de un nuevo paradigma de desarrollo económico ético, trascendente y sostenible a largo plazo.

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En general, promover confianza ante nuevos actores conlleva adoptar una gestión institucional, con una estructura de cumplimiento corporativo que defina responsabilidades y contrapesos, que equilibre intereses y articule las exigencias de transparencia requeridas por inversionistas. La adecuación corporativa, por tanto, es más que un asunto de cumplimiento regulatorio, es prepararse para competir por oportunidades estratégicas. La responsabilidad colectiva La empresa venezolana continúa superando obstáculos y se convierte en foco de atención para actores globales ávidos de expectativas ante un mercado de precios atractivos y alto potencial. Escalar el negocio y aprovechar la oportunidad obliga a definir ambiciones y acompañar las gestiones para adecuarse, dar un salto adelante y trascender como propósito empresarial fundamental. Para ello, hay que asumir la tarea de promover un ecosistema propicio para la inversión y la reactivación privada, donde se avance en todas las dimensiones. Gremios, asociaciones, asesores y auditores están llamados a centrarse en la sensibilización del mercado y, en especial, en vencer el rezago educativo existente. La reactivación económica no puede solo esperar por la sustitución de políticas restrictivas, debe también ser acompañada por el accionar propio y por una preparación acorde a una economía privada y competitiva. Por último, recordar que para atraer capitales y talento se necesita estabilidad y confianza. La discusión activa entre empresas, gremios y Gobierno nacional siempre será fundamental para generar un plan de país creíble, que busque fomentar un crecimiento económico sostenido para competir y aportar en un mundo que requiere soluciones ágiles, perdurables, sostenibles y conjuntas.


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