Investigación de mercados
Investigación de mercados
Introducción
Lo que no se mide, lo que no se conoce, no se puede mejorar.
No podemos tomar decisiones por intuición.
Investigación de mercados
Introducción
La investigación de mercados nos facilita información para poder tomas decisiones empresariales. Es importante la coherencia estratégica, ya que la primera variable a tener en cuenta en la investigación de mercados es la definición estratégica de la empresa. Primero deberemos definir donde queremos ir y después investigaremos los mercados objetivos en coherencia a nuestros objetivos estratégicos.
La investigación de mercados la utilizamos en todos los ámbitos de la Supply Chain, podemos determinar los mercados de compra, pero también los de venta. Pueden ser mercados, pero también podrían ser empresas, proyectos, consumidores finales con determinados perfiles etc. El objetivo final de la investigación de mercados es obtener información para poder tomar decisiones que se alinean de forma coherente con la estrategia de la empresa.
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Introducción
Proceso de selección de mercados
1. Definición estratégica de la empresa.
2. Preselección de los mercados más favorables.
3. Investigación en profundidad.
4. Investigación del mercado objetivo.
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Introducción
Proceso de selección de mercados
2. Preselección de los mercados más favorables.
! Utilización de información secundaria, información que ya está en el mercado.
! Es una investigación “desk research” que no necesita desplazarse al mercado, se puede hacer desde el despacho.
! Después de esta fase de selección, nos deberíamos quedar con no más de veinte países.
! Se busca información en base a tres criterios:
! Potencial
! Accesibilidad
! Seguridad
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Proceso de selección de mercados
3. Investigación en profundidad
! Utiliza información primaria, obtenida especialmente en el estudio, información de distribuidores, del público objetivo, etc.
! Esta información la podemos obtener desplazándonos al mercado, mediante una misión comercial, una feria, etc.
! Nos deberíamos quedar con un máximo de diez países.
! La información que se busca es normalmente:
! Demanda
! Competencia
! Canales de distribución
! Precios
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Proceso de selección de mercados
4. Selección del mercado objetivo
! Deberíamos elegir entre pocos países, dependiendo de la estrategia de concentración o diversificación.
! Deberíamos realizar una lista, ranking de países seleccionados.
! El nivel de concentración en esta fase debe de ser importante.
! Las variables que debemos trabajar en esta fase del estudio son:
! Tamaño del mercado
! Fase de crecimiento
! Precio
! Ventaja competitiva
! Colaborador o socio idóneo
! Coste/rentabilidad
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Fuentes
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS.
Una vez definido si deseamos investigar el país o área geográfica de donde debemos importar o exportar un bien , se debe decidir el país o área geográfica de origen o destino del bien o material, en el caso de importación o exportación respectivamente.
¿Qué metodología utilizaremos para decidir cual es el mercado internacional más adecuado para la importación o importación de un bien?
Análisis Estadístico.
A) Imprescindible averiguar el HS Code del bien a importar o exportar.
B) La preselección de los mercados en base a datos estadísticos
C) El cuadro de selección de mercados.
El resultado, debería ser una lista clasificada por prioridades de los mercados seleccionados.
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Fuentes
Cuando la empresa compra o vende productos, uno de los elementos mas importantes es la codificación arancelaria del producto, con ello podemos acceder a información estadística em muchos países del mundo. Volúmenes de compra y de venta, aranceles, impuestos, documentos etc.
Vendemos ropa para ciclistas de bicicletas de montaña. Podemos ver en las estadísticas en que países hay demanda de bicicletas de montaña, precios, volúmenes., etc.
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Fuentes
Detallar y priorizar los criterios a analizar en la investigación de mercados según su importancia.
! Análisis Estadístico
! Precio de compra o venta
! Aranceles y barreras - origen de las mercancías
! Distancia geográfica, dificultad logística, costes logísticos
! Situación política
! Facilidad de establecer negocios
! Documentos y requisitos a la exportación del país de origen
! Otros
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Base de Datos de fuentes para la investigación de mercados
UN Comtrade Database
https://comtrade.un.org/
Acceso libre a la BB.DD. De comercio internacional de las Naciones
Unidas. Se pueden localizar origen y destinos de importaciones de los
países de la UN.
Cámara de comercio de uito
https://ccq.ec/
Observatorio económico / Reporte comercio exterior
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Base de Datos de fuentes para la investigación de mercados
Banco Mundial /Ecuador
https://datos.bancomundial.org/pais/ecuador
Información país
Instituto nacional de estadística de Ecuador
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
Información estadística del país
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Base de Datos de fuentes para la investigación de mercados
Access2Markets
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/home
Pagina oficial de la comisión Europea con información completa de importaciones y exportaciones de la U.E. Aranceles, impuestos, normas de origen, procedimientos aduaneros, obstáculos comerciales, estadísticas, etc..
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Base de Datos de fuentes para la investigación de mercados
Taric
https://www.taric.es/
Empresa privada de información arancelaria y aduanera.
European Customs Portal
https://www.tariffnumber.com/
Se encuentran las partidas arancelaria y HS code de las estadísticas de la Unión Europea de comercio exterior.
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Base de Datos de fuentes para la investigación de mercados
Todos los países tienen fuentes para el análisis estadístico de importación y exportación , según el HS Code o partida arancelaria. Para el análisis estadístico se debe priorizar como fuente las aduanas del país origen o destino.
Trade Data Online Canada
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html
Búsqueda de productos por HS code del gobierno de Canadá
SIICEX Sistema integrado de información de comercio exterior
http://www.siicex.gob.pe/siicex/
Búsqueda de productos por HS code del gobierno de Perú
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Fuentes
Base de Datos de fuentes para la investigación de mercados
DoingBusines
https://www.doingbusiness.org/
Estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE, ministerio de industria, comercio y turismo
ICEX España Exportación e Inversión
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
Informe del banco mundial sobre las regulaciones para hacer negocios en el mundo.
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Base de Datos de fuentes para la investigación
de mercados
Accio – Agència per la competivitat de l’empresa
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/internacionalitzacio/?utm_source=acciohome&utm_medium=link&utm_campaign=connectat-internacionalitzacio
Agencia catalana para la promoción internacional.
Hofstede Insights
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/ Comparación de diferencias culturales de los distintos países.
La Caixa
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados
Información de economía y mercados de la entitad financiera.
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Fuentes
Base de Datos de fuentes para la investigación de mercados
Podemos investigar en innumerables fuentes para obtener información para la investigación de mercados.
Fuentes oficiales de gobiernos, organismos oficiales como el banco mundial, la organización mundial del comercio, la cámara de comercio internacional. También podemos obtener información de entidades privadas como entidades financieras, empresas de seguros o clasificadoras de riesgo.
Además conseguiremos información de los gremios o asociaciones sectoriales y empresariales de cada uno de los países a investigar.
También podemos obtener mucha información de nuestras páginas web (Google analitics) o comprando información a empresas especializadas. Bigdata toma una importancia estratégica para conocer mejor datos de mercado y de consumidores.
