2015
plastik sanayi İSO TÜRKİYE’NİN
500 BÜYÜK SANAYİ
KURULUŞU LİSTESİNDE
PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU
Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yardımcısı
Rapor, “ İSO - Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “ Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 355 kod numarası altında kauçuk, ISIC Rev.2: 356 ‘da ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır. Plastik ve kauçuk sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir.
2015 yılında Plastik ve Kauçuk sektörlerinde toplam 20 firmanın Birinci 500’e girdiği, bu firmalardan 6 tanesinin kauçuk, 14 tanesinin de plastik sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. 2014 yılında kauçuk sektöründen 7, plastik sektöründen de 14 olmak üzere toplam 21 firmanın İSO Birinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2015 yılında plastik sektöründe İSO sıralamasına giren firma sayısının aynı kaldığı, kauçuk firma sayısının ise 1 azaldığı gözlenmektedir. 2015 yılında İSO Birinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; Gıda ürünlerinin imalatı 106 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20’yi geçen diğer sektörler; Ana metal sanayii, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Tekstil ürünlerinin imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sanayi kollarından oluşmuştur.
2015 Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında Birinci 500'e Giren Firma Sayıları Firma Sayısı 106 66 41 40 38 33 26 20 17 16 13 12 72
Sektörler Gıda ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Giyim eşyalarının imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM
500
Kaynak: ISO
1
İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2015 yılında 2014 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500’e giren plastik firmalarının brüt katma değer, öz sermaye, dönem karı (vergi öncesi), ihracat, çalışan sayısı (kişi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.
Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2015/2014) (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜ
İSO BİRİNCİ 500 FİRMA
Performans Değişimi (%) İSO Plastik BİRİNCİ Sektörü 500 7,9 7,0
2014
2015
2014
2015
Üretimden Satışlar (Net)
6.423,5
6.932,3
421.156,0
450.505,1
Satış Hasılatı (Net)
7.235,5
7.696,0
472.547,6
508.057,2
6,4
7,5
Brüt Katma Değer
594,6
494,6
130.847,0
152.412,7
-16,8
16,5
Öz Sermaye
1.025,8
862,0
193.971,8
202.827,0
-16,0
4,6
Net Aktifler
3.944,2
4.149,1
450.837,4
508.593,6
5,2
12,8
190,4
76,7
27.097,1
28.319,5
-59,7
4,5
748.285 7.273
451.865 6.321
61.345.133 639.680
53.449.817 648.413
-39,6 -13,1
-12,9 1,4
Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi) Kaynak: ISO
Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2015 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,5 ile aynı kalmıştır. Satış Hasılatı (Net) payı 1,5 ile aynı kalmıştır. Brüt Katma Değer payı 0,5'ten 0,3'e düşmüştür. Öz Sermaye payı 0,5'ten 0,4'e düşmüştür. Net Aktifler payı 0,9'dan 0,8'e düşmüştür. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0,7'den 0,3'e düşmüştür. İhracat (1.000 $) payı 1,2'den 0,8'e düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 1,1'den 1'e düşmüştür.
2
Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%)
2014
2015
Üretimden Satışlar (Net)
1,5
1,5
Satış Hasılatı (Net)
1,5
1,5
Brüt Katma Değer
0,5
0,3
Öz Sermaye
0,5
0,4
Net Aktifler
0,9
0,8
Dönem Karı (Vergi Öncesi)
0,7
0,3
İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)
1,2 1,1
0,8 1,0
Kaynak: ISO
İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2015 yılında 2014 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500’e giren kauçuk firmalarının ihracat, çalışan sayısı (kişi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.
Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2015/2014) (Milyon TL) KAUÇUK SEKTÖRÜ
İSO BİRİNCİ 500 FİRMA
Performans Değişimi (%) İSO Kauçuk BİRİNCİ Sektörü 500 2,9 7,0
2014
2015
2014
2015
Üretimden Satışlar (Net)
5.459,8
5.616,7
421.156,0
450.505,1
Satış Hasılatı (Net)
6.090,2
6.402,8
472.547,6
508.057,2
5,1
7,5
Brüt Katma Değer
1.527,6
1.566,3
130.847,0
152.412,7
2,5
16,5
Öz Sermaye
1.967,3
2.065,9
193.971,8
202.827,0
5,0
4,6
Net Aktifler
4.878,9
5.625,0
450.837,4
508.593,6
15,3
12,8
348,7
386,6
27.097,1
28.319,5
10,9
4,5
1.398.463 12.759
1.106.862 10.517
-20,9 -17,6
-12,9 1,4
Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)
61.345.133 53.449.817 639.680 648.413
Kaynak: ISO
3
Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2015 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,3'ten 1,2'ye düşmüştür. Satış Hasılatı (Net) payı 1,3 ile aynı kalmıştır. Brüt Katma Değer payı 1,2'den 1'e düşmüştür. Öz Sermaye payı 1 ile aynı kalmıştır. Net Aktifler payı 1,1 ile aynı kalmıştır. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 1,3'ten 1,4'e yükselmiştir. İhracat (1.000 $) payı 2,3'ten 2,1'e düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 2'den 1,6'ya düşmüştür.
Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2014
2015
Üretimden Satışlar (Net)
1,3
1,2
Satış Hasılatı (Net)
1,3
1,3
Brüt Katma Değer
1,2
1,0
Öz Sermaye
1,0
1,0
Net Aktifler
1,1
1,1
Dönem Karı (Vergi Öncesi)
1,3
1,4
İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)
2,3 2,0
2,1 1,6
Kaynak: ISO
2014 yılında Birinci 500’e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %8,4, ihracatından da %12,3 pay alırken; 2015 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %8, toplam plastik mamul ihracatından ise %8,4 pay almıştır.
4
Plastik Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $)
2014
2015
Sektörün Toplam Üretim Değeri
35.091,7 31.862,2
Birinci 50'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri
2.931,2
2.543,1
8,4
8,0
6.099,7
5.371,2
748,3 12,3
451,9 8,4
Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) Kaynak: ISO
2014 yılında Birinci 500’e giren kauçuk firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %78, ihracatından da %49 pay alırken; 2015 yılında, toplam kauçuk mamul üretiminden %70,8, toplam kauçuk mamul ihracatından ise %43,8 pay almıştır.
Kauçuk Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $)
2014
2015
Sektörün Toplam Üretim Değeri
3.196,0
2.908,4
Birinci 50'e Giren Kauçuk Firmalarının Toplam Üretimleri
2.491,5
2.060,5
78,0
70,8
Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil)
2.856,4
2.525,2
Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%)
1.398,5 49,0
1.106,9 43,8
Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%)
Kaynak: ISO
5
İSO sıralamasında Birinci 500’e giren firmaların 2013 yılındaki 52,5 milyar dolarlık toplam ihracatları 2014 yılında 46,8 milyar dolara inerek %10,73 azalmıştır. Buna karşılık plastik ve kauçuk sektöründe Birinci 500’e giren firmaların toplam ihracatlarında %27,39 düşüş gözlenmiştir. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Ana metal sanayii, Elektrikli teçhizat imalatı sektörleri Birinci 500 firmalarının toplam ihracatından %10'un üzerinde pay alırken plastik ve kauçuk firmalarının Birinci 500 toplam ihracatından aldıkları pay %3,33 olarak gerçekleşmiştir.
İSO Birinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $)
Sektörler Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Ana metal sanayii Elektrikli teçhizat imalatı Gıda ürünlerinin imalatı Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Diğer imalatlar Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Diğer ulaşım araçlarının imalatı Giyim eşyalarının imalatı Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı Tütün ürünleri imalatı Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) Metal cevherleri madenciliği Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM
2013
2014
Artış (%) 2015/ 2014
14.751
14.108
8.058 6.203 4.675 3.820 3.020 2.527 2.147 750 1.400
2014 (%) Pay
2015 (%) Pay
-4,6
28,1
30,1
6.366 5.184 4.081 3.029 2.651 1.990 1.559 1.482 1.098
-26,6 -19,6 -14,6 -26,1 -13,9 -27,0 -37,7 49,4 -27,5
15,4 11,8 8,9 7,3 5,8 4,8 4,1 1,4 2,7
13,6 11,1 8,7 6,5 5,7 4,2 3,3 3,2 2,3
1.267
1.065
-19,0
2,4
2,3
579
921
37,1
1,1
2,0
807 666 229 243
811 783 374 354
0,5 15,0 38,7 31,4
1,5 1,3 0,4 0,5
1,7 1,7 0,8 0,8
305
330
7,6
0,6
0,7
745 52
279 181
-167,4 1,4 71,4 0,1
0,6 0,4
98
89
-10,2
0,2
0,2
117
94
-23,9
0,2
0,2
52.457
46.827
-12,0
100
100
6
2015 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 500’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2015 Sıralama FİRMALAR
Üretimden Net Satışlar Satışlar
BKD
Öz Kaynak
Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı
53
BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
1621,8
1855,0
707,1
596,3
2036,4
209,2
385,9
173,3
-
72
TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.
1153,2
1335,0
330,8
298,3
754,1
48,2
110,6
262,2
2244
82
Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.
1033,5
1192,5
193,6
490,0
1777,0
85,8
166,7
58,2
3034
84
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
1025,6
1294,4
273,2
393,3
781,9
83,7
114,2
263,2
1647
107
Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.
881,1
911,1
-
595,8
1166,7
-
-
151,4
2489
108
Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
867,4
1168,4
-
-
-
-
-
124,9
-
163
Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
626,1
665,5
-
-
-
-
-
-
-
193
Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.
542,6
556,6
-
-
666,4
-
-
64,6
603
216
Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
502,2
507,2
-
-
-
-
-
13,2
-
228
Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.
478,9
550,7
178,4
221,5
314,3
118,1
124,7
159,5
1917
240
Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
456,0
456,5
76,9
-39,4
571,6
-72,6
-56,5
97,3
2220
242
Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.
451,2
537,0
158,0
210,7
901,0
4,8
75,4
79,5
1213
268
Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.
411,7
412,8
-
-
-
-
-
-
-
271
Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
409,6
470,1
-
-
-
-
-
29,2
-
272
Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
409,3
410,2
98,6
45,9
589,3
-23,1
41,4
22,9
724
284
Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
400,5
410,2
-
-
-
-
-
-
-
286
Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.
399,4
408,8
-
-
-
-
-
47,3
355
351
Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.
328,3
384,4
-
-
-
-
-
-
-
386
Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.
302,8
315,3
-
-
-
-
-
-
-
465
Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.
247,7
257,1
44,4
115,4
215,3
9,2
16,0
12,1
392
7
2014 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 50’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2014 Sıralama
FİRMALAR
Üretimden Satışlar
Net Satışlar
BKD
Öz Kaynak
Aktif Toplamı
Dönem K/Z
FAVÖK
İhracat (Milyon $)
Çalışan Sayısı
57
BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
1536,8
1723,4
652,1
557,0
1482,7
184,8
356,5
209,3
2055
70
Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.
1163,3
1302,8
336,2
296,8
718,4
60,0
128,1
340,5
1766
90
Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.
947,1
1170,1
234,7
398,6
1365,8
108,3
149,8
121,6
3105
95
Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
909,2
1144,3
217,0
340,2
575,5
55,7
83,8
315,8
1311
107
Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.
808,8
811,3
-
503,1
942,4
-
-
188,4
2452
121
Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
747,3
1001,6
-
-
-
-
-
127,9
-
144
Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
640,0
664,7
-
-
-
-
-
144,0
857
203
Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
480,5
481,9
90,2
69,0
594,6
2,6
66,9
21,8
751
206
Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.
474,8
495,3
68,2
123,2
509,1
9,4
27,7
70,4
571
215
Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
456,0
462,6
-
-
-
-
-
15,5
-
236
Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
419,4
434,8
114,8
31,7
577,9
-38,0
14,9
130,2
2275
251
Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.
402,4
445,3
149,0
238,5
337,6
60,0
83,7
160,0
2900
252
Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.
402,2
505,1
-
-
-
-
-
-
-
268
Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.
375,2
388,6
-
-
-
-
-
57,6
388
276
Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
363,3
373,0
-
-
-
-
-
-
-
283
Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.
357,9
453,0
97,2
181,4
659,0
20,6
66,3
100,0
1050
290
Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.
346,5
346,7
-
-
281,6
-
-
55,7
-
302
Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
335,6
378,8
63,8
145,5
351,6
25,7
57,1
24,0
287
398
Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.
265,5
275,6
-
-
-
-
-
-
-
463
Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.
231,6
238,5
40,5
108,1
182,6
23,8
27,5
9,7
264
486
Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.
219,9
228,3
58,5
-
244,5
26,2
44,7
54,1
-
8