Estudio de mercado tara powder (espagnol)

Tara Powder Una mirada a los mercados actuales y futuros

Elaborado por: Globally Cool - International Business Made Easy

Redacciรณn Final Abril 2016

TABLA DE CONTENIDOS 1

2

3

4

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 3 1.1

Intercambios comerciales globales 2012-2015 ....................................................................... 3

1.2

Canales comerciales mundiales, sectores y requisitos ........................................................... 3

1.3

Tendencias globales ................................................................................................................ 4

1.4

Previsión global y oportunidades ............................................................................................ 4

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA ............................................................................ 5 2.1

Definición del producto estadístico......................................................................................... 5

2.2

Metodología ............................................................................................................................ 5

2.2.1

Investigación primaria ..................................................................................................... 5

2.2.2

Desk research (Investigación de escritorio) .................................................................... 6

INTERCAMBIOS COMERCIALES MUNDIALES 2012-2015......................................... 7 3.1

Exportaciones mundiales ........................................................................................................ 7

3.2

Las importaciones mundiales y los países líderes de importación ......................................... 9

3.3

Los países líderes en la exportación de agentes curtientes vegetales .................................. 10

3.4

Precios comerciales ............................................................................................................... 12

3.5

Producción............................................................................................................................. 13

CANALES COMERCIALES MUNDIALES, SECTORES Y REQUISITOS ....................14 4.1

Canales comerciales y sectores ............................................................................................. 14

4.2

Obstáculos comerciales ......................................................................................................... 16

4.3

Producto y requisitos adicionales ......................................................................................... 16

4.3.1

Especificaciones básicas ................................................................................................ 16

4.3.2

Especificaciones físicas, químicas y organolépticas ...................................................... 16

4.3.3

Empaquetado y manipulación....................................................................................... 16

4.4

5

4.4.1

Orgánico ........................................................................................................................ 17

4.4.2

Fair Trade....................................................................................................................... 17

TENDENCIAS GLOBALES ..........................................................................................18 5.1

Cuero y químicos para el cuero – una perspectiva más amplia ............................................ 18

5.1.1

China .............................................................................................................................. 18

5.1.2

Brasil .............................................................................................................................. 19

5.1.3

Italia ............................................................................................................................... 19

5.1.4

Estructura de la industria química mundial de cuero ................................................... 19

5.2

6

Oportunidades para el polvo de tara orgánico o fair trade .................................................. 17

Las tendencias son prometedoras ........................................................................................ 19

5.2.1

La conciencia ambiental da lugar a un mayor uso de los agentes de curtido vegetal .. 19

5.2.2

Dudas sobre el Cromo VI ............................................................................................... 20

5.2.3

Una legislación más estricta limita el uso del cromo en la industria automotriz ......... 20

PREVISIÓN GLOBAL Y OPORTUNIDADES ...............................................................21

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1

7

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES .....................................................................22 7.1

Desarrollo de la ventaja diferencial (Unique Selling Points) ................................................. 22

7.2

Construir relaciones sólidas .................................................................................................. 22

7.3

Compartir información .......................................................................................................... 22

7.4

Lanzar una campaña de marketing ....................................................................................... 22

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1

RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio de mercado financiado por el Trade for Development Centre y realizado por Globally Cool, está planeado para contribuir a la mejora de la gestión empresarial, información de mercado y capacidad de planificación estratégica de productores y organizaciones de exportación en los países de producción en América del Sur. El mercado mundial de polvo de tara ha sido detallado basado en más de 40 entrevistas y un desk research (investigación de escritorio) adicional. Las principales conclusiones de los diversos capítulos son las siguientes:

1.1

Intercambios comerciales globales 2012-2015

Perú suministra prácticamente toda la tara en polvo disponible en el mercado mundial. La producción es impulsada por la demanda internacional, ya que la demanda interna es actualmente casi inexistente. En los últimos años las exportaciones de tara en polvo globales han aumentado enormemente, de 15 mil toneladas en 2007 a 25 mil toneladas en 2014. La razón principal de este crecimiento ha sido el fuerte aumento de las importaciones chinas desde el 2012. En 2014, el polvo de tara tenía un 3,3% de participación en las exportaciones mundiales de agentes para curtido. Este es el porcentaje más elevado desde el 2007, cuando se situó en el 1,9%. A su vez, los agentes vegetales para curtido representan entre el 20-25% del total de agentes para curtido de las exportaciones mundiales en 2014.

China es, por lejos, el mayor país importador de tara en polvo; China importa aproximadamente cuatro veces más que Brasil y casi tres veces más que Italia.

Desde el 2012 los precios han sido relativamente altos, por encima de USD 1,60 por kilogramo. Las razones principales de que el nivel de precios es alto, se debe al fuerte y continuo crecimiento de la demanda de China desde el 2012, no sólo en el sector de la curtiduría, sino también desde el sector de la producción de ácido vegetal.

1.2

Canales comerciales mundiales, sectores y requisitos

Los exportadores suelen suministrar a un importador (generalmente a una empresa química) que puede añadir valor a la tara en polvo, por ejemplo, la mezcla con otros agentes curtientes para crear un producto personalizado ("formulación") para adaptarse a las necesidades específicas de sus clientes. El principal sector del mercado es el del cuero curtido al vegetal, seguida por algunos pequeños segmentos de mercado: la elaboración del vino y la producción de ácido orgánico.

Las especificaciones varían, especialmente para el tamaño de las mesh, dependiendo del sector del mercado. En segundo lugar, el contenido en tanino es un factor importante en el establecimiento de un precio de exportación. Como indicación, la diferencia entre el polvo con un 50% de contenido de taninos y con un 64% de taninos pueden ser de 250 dólares por tonelada.

Las oportunidades de mercado tanto para la certificación orgánica y de fair trade (o comercio justo) puede considerarse limitada con la tara en polvo, debido a que la tara en polvo sólo se utiliza durante el proceso de producción del cuero y no es tan reconocible en el producto acabado del cuero.

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1.3

Tendencias globales

La tara en polvo se utiliza principalmente en el proceso de curtido de cueros interiores para automóviles, pero también para la tapicería (muebles), zapatos, prendas de vestir y otros artículos de cuero. Las principales tendencias en el mercado de productos químicos de cuero, ofrecen buenas oportunidades para la tara en polvo, debido a que estas tendencias están relacionadas con la posibilidad de sustituir a los agentes curtientes minerales. Estas tendencias pueden ser resumidas con “conciencia ambiental”, “dudas acerca de curtido sintético con Cromo VI" y "legislaciones más estrictas en los límites del uso de cromo en la industria automotriz”. Esto ofrece buenas oportunidades para la tara en polvo, ya que el cuero curtido-tara es, al mismo tiempo, libre de cromo y más fácilmente biodegradable que el cuero curtido-mineral.

1.4

Previsión global y oportunidades

A pesar del carácter variable del mercado de la tara en polvo, existe una prometedora tendencia ascendente en las importaciones de tara en polvo en los países prioritarios. Esta tendencia se verá más estimulada por los acontecimientos actuales en la industria del cuero curtido hacia procesos ambientalmente más responsables.

Se espera que China siga siendo el principal impulsor de la demanda de tara en polvo, también en los próximos 10 años. Una interesante, aunque sea en menor escala, oportunidad adicional para la tara en polvo es su posible utilización en segmentos específicos de mercado, tales como la elaboración del vino.

En promedio, se prevé que el mercado de la tara en polvo crezca en un 2-4% por año en promedio en el período 2015-2025.

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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El Trade for Development Centre (TDC) de la agencia de desarrollo belga BTC apunta al empoderamiento económico y social de las organizaciones de pequeños productores mejorando sus conocimientos empresariales y su acceso a los mercados. La tara (en polvo y goma de mascar) de América del Sur es uno de los productos que recibe atención de la TDC, y los resultados de este estudio de mercado realizado por Globally Cool contribuirá a la mejora de la gestión empresarial, información de mercado y capacidad de planificación estratégica de los productores y organizaciones de exportación en los países de producción de América del Sur. La tara en polvo es un agente para el curtido vegetal que es utilizado principalmente en el proceso de curtido de cueros interiores para automóviles, pero además para la tapicería (muebles), zapatos, prendas de vestir y otros artículos de cuero.

2.1

Definición del producto estadístico

La clasificación de la tara en polvo en este documento está basada en el Sistema Armonizado (SA) (o HS por sus siglas en inglés) de clasificación desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas. La tabla 1 muestra que los códigos SA han sido utilizados para calcular las estadísticas del comercio internacional, tales como importaciones y exportaciones.

Tabla 1 Códigos SA seleccionados para el polvo de tara Códigos S.A

Descripción

1404902000

Polvo de tara (Caesalpina Spinosa)

3202909000

Materias de curtientes inorgánicas, preparados curtientes, preparaciones enzimáticas para el curtido previo.

Fuente: International Trade Centre, ITC

2.2 2.2.1

Metodología Investigación primaria

Dentro del período de septiembre de 2015 - febrero de 2016, se realizaron 13 entrevistas telefónicas con los compradores y comerciantes de los mercados más importantes del mundo (China, Italia y Brasil). Además, otros 30 compradores y comerciantes fueron entrevistados durante dos visitas a ferias comerciales: Lineapelle en Milán (febrero de 2016) y la APLF MMT en Hong Kong (abril de 2016).

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2.2.1.1 Países seleccionados Los siguientes países que fueron seleccionados para centrarse en el proceso de la investigación primaria son: China, Brasil e Italia. Estos países se encuentran entre los principales productores de cuero (Tabla 2), lo que los hace mercados especialmente interesantes para la tara en polvo como agente curtiente.

Tabla 2

La Producción de cuero bovino ligero, en millones de metros cuadrados 2010 2011 2012 2013 China 224,45 213,67 225,75 228,82 Brasil 156,44 167,59 167,78 167,41 Federación Rusa 120,86 120,12 122,35 122,26 República de Corea 98,01 96,34 103,40 102,47 Italia 110,46 97,45 94,01 97,26 India 61,87 62,52 64,01 65,12 Argentina 59,82 59,27 60,66 62,15 EE.UU 54,34 54,53 53,88 53,60 México 50,26 51,65 51,46 50,72 2.2.2

Desk research (Investigación de escritorio)

El desk research consistió, entre otros, en el análisis de las estadísticas disponibles en línea, los estudios de mercado y las novedades y perfiles de empresas. A continuación, el grupo principal de las fuentes utilizadas son las siguientes:   

Datos estadísticos (Eurostat, Trademap, base de datos de aduanas) Fuentes relevantes de internet, genéricos y específicos de cada país Estudios de mercado previos realizados por varias organizaciones.

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INTERCAMBIOS COMERCIALES MUNDIALES 2012-2015

Este capítulo contiene un análisis de las corrientes comerciales globales, abarcando tanto las importaciones como las exportaciones, los precios comerciales y la producción.

3.1

Exportaciones mundiales

En los últimos años las exportaciones de tara en polvo globales han aumentado enormemente, de 15 mil toneladas en 2007 a 25 mil toneladas en 2014. El máximo volumen de exportación en 2010 se aclarará más adelante después de la figura 2. En el período 2011-2014, los volúmenes de exportación crecieron de año en año, en un 11% en promedio por año. La razón principal de este crecimiento ha sido el fuerte aumento de las importaciones chinas desde el 2012. La figura 2 muestra que las importaciones italianas son bastante estables, mientras que las de Brasil muestran fluctuaciones considerables (que se describe más a fondo después de la figura 2).

Figura 1

Volumen de exportaciones de tara en polvo a nivel mundial, 2007-2014, en 1.000 toneladas

30 25

20 15 10 5 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: International Trade Centre, ITC

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Figura 2

Volumen de exportaciones de tara en polvo de cada uno de los países seleccionados, 2007-2014, en 1.000 toneladas (China, Brasil, Italia)

12

10 8 6 4 2 0 2007

2008

2009

2010 China

2011 Brazil

2012

2013

2014

Italy

Fuente: International Trade Centre, ITC El volumen máximo de exportación de la tara en polvo en 2010 se debió principalmente a las altas y desproporcionadas exportaciones a China y Brasil en ese año. Las exportaciones de tara en polvo a estos países fueron relativamente modestos al año siguiente; lo más probable es que las compañías utilizaron sus reservas en lugar de importar nuevos suministros. Según fuentes de la industria este tipo de comportamiento de la importación es común para sus empresas, haciendo que el desarrollo en el mercado de la tara en polvo sea difícil de predecir con exactitud.

Tabla 3

Volumen de las exportaciones de agente curtiente a nivel mundial, 2007-2014, en 1.000 toneladas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Agentes curtientes 758 709 616 866 728 683 725 750 ..de los cuales.. .. agentes curtientes vegetales.. 205 205 167 215 192 189 191 175 ..de los cuales.. ..tara en polvo..

15 16 16 25 18 19 22 25 Fuente: International Trade Centre, ITC Los agentes de curtido vegetal (como la tara en polvo, el quebracho, la mimosa) representan entre el 20-25% del total de las exportaciones de agentes de curtido a nivel mundial, en 2014. Este porcentaje fue mayor en 2007 (30%) y ha disminuido cada año hasta llegar al 25% en 2010. En el periodo 2010-2012, se vio un aumento gradual en cada año hasta el 28% en el 2012; después se redujo al 26% en el 2013, antes de disminuir a un 23% en el 2014.

En el 2014, el polvo de tara tenía un 3,3% de participación en las exportaciones mundiales de agentes curtientes. Este es el porcentaje más elevado desde 2007, cuando se situó en el 1,9%. El período 2007-2010 se caracteriza por el crecimiento año a año, llegando a un 2,9% en 2010. La proporción cayó en 2011 (2,5%), el cual está relacionado con la fuerte caída en el comercio de ese año. A partir de 2012 ha mostrado nuevamente un crecimiento constante en el porcentaje de participación.

La proporción de la tara en polvo en los agentes curtientes vegetales prácticamente se duplicó, pasando del 7,3% en 2007 al 14,3% en 2014. Esto es causado por el incremento de las exportaciones de la tara en polvo (de 15.000 toneladas en 2007 a 25.000 toneladas en 2014) y la disminución de las Market research – Global market opportunities for tara powder Trade for Development Centre / Globally Cool

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exportaciones de otros agentes curtientes vegetales, tales como el quebracho de Argentina y la mimosa de Sudáfrica y Brasil. El país importador más importante y también "responsable" por el gran crecimiento de las exportaciones de la tara en polvo, es China. El desarrollo de las importaciones chinas de la tara en polvo también se puede ver en la figura 2. Una gran parte del crecimiento de las exportaciones a China, de la tara en polvo, se usa para la producción de ácido gálico y ácido tánico.

En los países de enfoque, la proporción de la tara en polvo en las importaciones de los agentes curtientes es relativamente alto: 7,3% en China, 7,5% en Brasil y 4,8% en Italia. Los volúmenes absolutos en 2014 de estos países se pueden observar en la figura 3. Esta figura también muestra que China es el mayor país importador por un gran margen de distancia; China importa aproximadamente cuatro veces más que Brasil y casi tres veces más que Italia.

Figura 3

Volumen de exportación de la tara en polvo en cada uno de los países seleccionados, en el 2014, en 1.000 toneladas (China, Brasil, Italia / Agentes de curtido sintético / Otros agentes de curtido vegetal / Polvo de tara )

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 China Synthetic tanning agents

Brazil Other vegetable tanning agents

Italy Tara powder

Fuente: International Trade Centre, ITC

3.2

Las importaciones mundiales y los países líderes de importación

Las principales conclusiones de las dos figuras siguientes, también en relación con la selección de los países de enfoque, son:   

Los países de enfoque (China, Brasil e Italia) son los principales importadores de la tara en polvo a nivel mundial.

El país importador más importante de Europa es Italia, seguido, a larga distancia, por Alemania, Bélgica y Francia.

Argentina, México, EE.UU y Uruguay completan la lista de los 10 importadores más importantes.

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Figura 4

Top 10 de los países importadores de tara en polvo, en el 2014, en 1.000 toneladas (China, Brasil, Italia, Argentina, México, Alemania, Bélgica, EE.UU, Francia, Uruguay)

12.0 10.0 8.0 6.0 4.0

2.0 0.0 China

Brazil

Italy

Argentina Mexico Germany Belgium 2011

2012

2013

USA

France

Uruguay

2014

Fuente: International Trade Centre, ITC Figura 5

Figura 5 Top 11-20 de los países importadores de tara en polvo, en el 2014, en 1.000 toneladas (India, España, Turquía, Países Bajos, Paquistán, Sudáfrica, Japón, Reino Unido,Tailandia, Portugal)

0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

2011

2012

2013

2014

Fuente: International Trade Centre, ITC Estas figuras muestran claramente el carácter variable del mercado de la tara en polvo, en el que las empresas pueden comprar mercadería con años de antelación y demorar las importaciones hasta que, por ejemplo, los precios estén a un nivel atractivo.

3.3

Los países líderes en la exportación de agentes curtientes vegetales

La tabla 4 muestra que las exportaciones peruanas de la tara en polvo son las mejores entre todas las exportaciones de agentes curtientes vegetales a nivel mundial, en el período '07-'14.

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Tabla 4

Top 10 de los países exportadores de agentes curtientes vegetales, 2008 y 2014, en 1.000 toneladas Crecimiento Exportador ‘07 ‘14 anual Producto principal Argentina 60 44 -4.5% Quebracho Sudáfrica 45 37 -2.6% Acacia/Mimosa Brasil 40 30 -4.2% Acacia/Mimosa Perú 15 25 7.4% Tara Indonesia 14 14 0.6% Extracto de mangle Eslovenia 7 7 -0.9% Castaña Italia 10 6 -6.5% Castaña Re exportaciones de EE.UU 8 6 -4.1% productos varios Acacia/Mimosa, Nuez de India 3 4 5.0% Agalla Tanzania 0 2 24.9% Acacia/Mimosa Fuente: International Trade Centre, ITC China parece estar ausente en el cuadro anterior, sin embargo, la producción de los agentes curtientes vegetales chinos está destinada, solamente, al mercado local y como consecuencia de ello, China no exporta agentes curtientes vegetales. En cambio, en los últimos años, China está importando un volumen cada vez mayor de agentes curtientes vegetales. Esto es debido a que el país tiene más de 10 plantas de procesamiento para la producción de ácido tánico (agentes de curtido) y ácido gálico, con una capacidad total de aproximadamente 25.000 toneladas. Aunque inicialmente este procesamiento se basa en la entrada de la Nuez de Agalla (o gallnuts) (China tiene el 95% de la producción de Nuez de Agalla del mundo, más de 5.000 toneladas por año), ha importado, cada vez más, materias primas de bajo costo para la producción de ácido gálico, tales como la tara en polvo.

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Figura 6

El comercio mundial de agentes curtientes vegetales, en el 2014, de 1.000 toneladas y el porcentaje del comercio total (Wattle / Mimosa extract = Extracto de Acacia/Mimosa, Quebracho extract = Extracto de Quebracho, Tara powder = Tara en polvo, Other = Otros)

40 / 21% 72 / 38%

Wattle / Mimosa extract Quebracho extract

25 / 13%

Tara powder Other

52 / 28%

Todos estos agentes curtientes vegetales tienen una determinada región o país de origen:  Acacia/mimosa: Los productores principales son Brasil, China, Kenia, India, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabwe.  Quebracho: Hay al menos tres especies de árboles similares que son comercialmente importantes y que crecen en la región del Gran Chaco en América del Sur (ubicado al oeste del río Paraguay, en la Cordillera Oriental de los Andes, sobre todo una llanura sedimentaria aluvial compartida entre Paraguay, Bolivia y Argentina).  La Nuez de Agalla (Gallnuts) es un producto nativo de China y el sudeste de Asia, pero también es producido en pequeñas cantidades en Turquía, India, Japón y Corea. Guizhou y Yunnan son las principales zonas productoras de agallas en China, como consecuencia de ello, China es responsable del 95% de la producción mundial.  Castañas: la producción sólo se lleva a cabo en Europa en el lado norte del Mar Mediterráneo (principalmente en Italia, Francia, Eslovenia y Croacia).

3.4

Precios comerciales

El precio de la tara en polvo es, por supuesto, dictada por la demanda, es decir, la cantidad de oferta, pero también está influenciado por el éxito de la cosecha. Las cosechas pueden verse afectadas negativamente por fenómenos como El Niño (un ciclo climático en el Océano Pacífico con un impacto global en los patrones climáticos).

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Figura 7

Precios globales de la tara en polvo, 2007-2014, en dólares por kilogramo (Mundo, China, Brasil, Italia, Argentina, México, Alemania)

2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 07 World

08 China

09 Brazil

10 Italy

11 Argentina

12

13 Mexico

14 Germany

Fuente: International Trade Centre, ITC Como se puede observar en la figura 7, el precio de la tara en polvo en el mercado mundial no difiere significativamente entre los distintos países. Entre 2008 y 2009, los precios de la tara en polvo prácticamente se redujeron a la mitad. Estos precios bajos pueden explicar el pico de las exportaciones a China y Brasil en 2010, cuando las empresas intentaron beneficiarse comprando tara en polvo extra, para su almacenamiento, antes de que los precios subieran al nivel del 2008 en 2011.

Aunque los niveles de los precios internacionales han estado por encima de 1,40 dólares por varios años, éste es el nivel de precio que se menciona en el período 2009-2011 como el precio máximo absoluto para los importadores y con lo cual las curtidurías comenzarán a cambiar a otros taninos.

Sin embargo, esto no ha resultado ser cierto, ya que los niveles de precios han estado por encima de 1,60 dólares por casi 3 años y no condujo a una caída de la demanda. La razón principal de que el nivel de precios continúa siendo alta se debe a la fuerte y creciente demanda de China desde el 2012, no sólo desde el segmento de la curtiduría sino también desde la producción de ácido vegetal.

3.5

Producción

Perú abastece prácticamente toda la tara en polvo disponible en el mercado mundial. En 2015 la producción de tara peruana ascendió a 37 mil toneladas, tras un crecimiento promedio anual del 3% desde el 2010 (PROMPERÚ). La producción es impulsada por la demanda internacional, ya que la demanda interna es actualmente casi inexistente. Las exportaciones de la tara en polvo están dominadas por tres empresas: Exandal, Molinos y Silvateam.

La tara en polvo es extraída de las vainas de tara secas moliendo las cáscaras, en cambio, la goma de tara se obtiene moliendo el endospermo de las semillas tostadas. A partir de 1 kg de tara, se pueden producir 600 g de polvo y 80 g de goma. Esto significa que Perú produjo alrededor de 22 mil toneladas de tara en polvo en 2015. Perú representa aproximadamente el 80% de la producción mundial de tara.

Aunque es nativo de Perú, la planta de tara (Caesalpinia spinosa) se puede encontrar también en todo el norte, el oeste y el sur de América del Sur, desde Venezuela hasta la Argentina. Se cultiva también en las partes más secas de Asia (China, India) Medio Oriente y África (Etiopía, Kenia, Marruecos) y se ha diseminado hacia California. Esto significa que estas regiones podrían producir comercialmente tara en el mediano y largo plazo.

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4

CANALES COMERCIALES MUNDIALES, SECTORES Y REQUISITOS

El capítulo 4 detalla los canales comerciales globales, la segmentación del mercado y los requisitos del producto

4.1

Canales comerciales y sectores

La siguiente figura muestra una estructura simplificada del canal comercial para el comercio global de la tara en polvo.

Figura 8

Supply

Canales comerciales globales de la tara en polvo (Supply: Suministro, Trade: Comercio, Industries: Industrias, Exporter: Exportador, Importer: Importador, Leather tannery: Curtiembre, Winery: Bodega, Organic Acid productio: Producción de Ácido orgánico Trade

Industries

Leather tannery Exporter

Importer

Winery Organic Acid production

Fuente: Globally Cool Los exportadores están situados principalmente en Perú, pero también pueden ser re-exportadores en otro país. Los re-exportadores en otro país se establecen principalmente en los países vecinos (por ej. Los Países Bajos y Alemania).

Los exportadores generalmente suministran a un importador (generalmente una empresa química) que puede añadir valor a la tara en polvo, por ejemplo, mediante la mezcla con otros agentes curtientes para crear un producto personalizado ("formulación") para adaptarse a las necesidades específicas de sus clientes.

Muchas fuentes de la industria coinciden en que la seguridad de los suministros a través de los exportadores es una gran ventaja para hacer negocios, mientras que otros prefieren pagar directamente a las asociaciones de agricultores a un precio justo. Parece que las preferencias de las empresas se basan principalmente en la fiabilidad de los proveedores en general, según sus experiencias anteriores.

Un desarrollo interesante es el suministro directo de los intermediarios a las industrias. Las compañías químicas están notando que sus proveedores están invadiendo su territorio, suministrando directamente a las curtiembres, convirtiéndose efectivamente en sus competidores más que en proveedores. Esto, a su vez, es una razón para que las empresas químicas consideren la posibilidad de abastecerse con la tara en polvo obtenida directamente desde las asociaciones de agricultores.

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Tabla 5

Sectores principales y aplicaciones del polvo de tara

Sectores y aplicaciones

Beneficios

Cuero, curtido vegetal

La tara en polvo (150-200 mesh, 200 es más fina y tiene una mejor penetración) proporciona procesos de curtido ambientalmente responsables, libre de cromo. No tiñe el cuero, dejándolo claro y resistente a la luz. El curtido con tara de polvo crea un cuero suave y completo con una fina, ajustada y suave estructura granular. Algunas fuentes han mencionado que la tara en polvo también ofrece oportunidades únicas para el curtido de pieles de reptiles y ovinos.

Elaboración de vino

La tara en polvo (de, por ejemplo, 100 mesh) estabiliza el color, agrega cuerpo y sabor y mejora el gusto y la sensación en la boca. Aunque la elaboración del vino es por lejos la más importante en donde se aplica la tara en polvo para la aclaración del vino (y su astringencia) se puede hacer lo mismo con el té, el café, el cacao, la cerveza y otros alimentos.

Producción de ácido orgánico

La tara en polvo espesa (20-50 mesh) es utilizada como materia prima por la Industria química-en su mayoría china- para obtener ácidos orgánicos: principalmente tánico y ácido gálico (otros son Propilgalate y Pyrogallol).

Ambos tienen múltiples, y en parte, los mismos tipos de aplicaciones:  El ácido tánico se utiliza en varias aplicaciones médicas y farmacéuticas (por ejemplo, tratamiento de quemaduras, o como agente antidiarreico), como agente aromatizante en alimentos y bebidas, en la fabricación de tinta y en la conservación de mobiliario (matando a los ácaros del polvo).  El ácido gálico se obtiene por la hidrólisis de ácido tánico. Puede ser utilizado como antioxidante en alimentos, cosméticos y en la industria farmacéutica.

Además, el ácido gálico se aplica como materia prima para tintas, pinturas y reveladores de color.

Probablemente la mayor empresa china que compra tara en polvo para este tipo de producción es Aowei Science and Technology. En el 2014, al menos el 10% del total de importaciones de tara en polvo chino fue aplicado en la producción de ácidos orgánicos.

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4.2

Obstáculos comerciales

La tara en polvo generalmente se comercializa bajo el código-SA 140490 (2000) o 320290 (9000) de clasificación. Puede entrar libre de impuestos (duty-free) en todos los mercados del top 10, teniendo en cuenta que si se exporta a China sea bajo la clasificación código-SA- 320290(9000). China impone un arancel de importación bajo, del 1,25%, a los productos que integran el grupo de productos regidos por el código 140490 de clasificación.

4.3

Producto y requisitos adicionales

Como la tara en polvo se utiliza como insumo en el proceso de producción, como también se explica en la sección 4.1, es necesario conocer los requisitos específicos de los compradores. Si los productores o proveedores no dominan estas especificaciones, no serán capaces de exportar.

Generalmente un nuevo proveedor en un nuevo mercado, deberá enviar unas 4 o 5 muestras hasta que las especificaciones se cumplan plenamente y la tara en polvo sea aprobado por el importador.

4.3.1

Especificaciones básicas

Las especificaciones básicas varían considerablemente en todo el mundo. Éstos varían de una compañía a otra y también de un país a otro, dependiendo de la legislación del país. Generalmente el comprador, en el país de destino, es capaz de proporcionar la información correcta sobre las especificaciones establecidas en la legislación.

4.3.2

Especificaciones físicas, químicas y organolépticas

Las especificaciones físicas, químicas y organolépticas de la tara en polvo no difieren mucho en todo el mundo, sin embargo, pueden variar de una empresa a otra. Las especificaciones más comunes son:      

Tamaño de la partícula: mayormente de 100 a 200 mesh, o 20-50 mesh para una tara en polvo densa o de molida gruesa.

Color: claro (blanco-beige) Olor: característico astringente Taninos: >48% Humedad: <13% pH (6.9°Be): 3.0-4.0

Un factor importante en el establecimiento de un precio de exportación es el contenido en tanino.

Como indicación, la diferencia entre el polvo con un 50% de taninos contenidos y con un 64% de taninos pueden ser de 250 dólares por tonelada.

Otro factor importante es el contenido de hierro; cuanto menor sea el contenido de hierro, se considerará a éste el mejor. Por esa razón, los procesadores deben invertir en equipos de acero inoxidable.

4.3.3

Empaquetado y manipulación

El empaquetado y la manipulación se establecen, en primer lugar, según los requisitos del cliente. Pero en la práctica, existen algunos tamaños de empaques ya establecidos y que son utilizados comúnmente en todo el mundo. El tamaño de empaque más común de todos es el de las bolsas cosidas (o sacos) de 84x52cm, de 25 kg, hechos de polipropileno, de papel (Kraft) con polietileno en su interior, o de papel (Kraft) de varias

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hojas. Otro tamaño de empaque para grandes cantidades es la Súper bolsa de 1000kg/ton de polipropileno.

Los paquetes deberán ser codificados de manera legible según los procedimientos de codificación de cada cliente, que a menudo se dispone para proporcionar la siguiente información, principalmente en el idioma Inglés: el mes, la fecha, el año de producción y la línea de producción (production month, date, year and production line).

Los empaques suelen estar apilados hasta el techo en los contenedores, para utilizar todo el espacio de éstos y alcanzar un peso de 20 toneladas por contenedor. Para esta práctica, es muy importante limpiar el contenedor previamente. Otra opción es el uso de pallets, generalmente para 1000kg, que es más seguro, pero hace que el transporte por tonelada sea más caro. Si el cliente requiere el uso de pallets, el cliente también dispondrá el tipo de pallet a usar y su seguridad (como envoltura retráctil, envoltura de pallets o bandas). En la práctica, el tipo de pallet depende de los requisitos de almacenamiento. También es posible que el cliente solicite su tara en polvo en cargas a granel, con el fin de empaquetar la tara en polvo en sus propias instalaciones.

4.4

Oportunidades para el polvo de tara orgánico o fair trade

Este párrafo describe la situación para los productos orgánicos y fair trade, que son relevantes para la tara en polvo. Las oportunidades de mercado, tanto para la certificación orgánica como la certificación fair trade para el polvo de tara, pueden considerarse limitadas, debido a que la tara en polvo sólo se utiliza durante el proceso de producción del cuero y no es tan reconocible en el producto acabado del cuero.

4.4.1

Orgánico

Hasta el momento, no existen verdaderas certificaciones para el cuero orgánico.

El consenso general en la industria es que el cuero orgánico se produce a partir del cuero vacuno orgánico (certificado) usando curtido vegetal libre de cromo.

Un ejemplo interesante de la certificación voluntaria es Naturleder, una certificación de cuero natural emitida por la Asociación Internacional de la Industria Textil Natural (IVN por sus siglas en inglés). Este programa prohíbe la utilización de cromo y otros agentes curtientes minerales. Como agente curtiente vegetal, la tara en polvo es muy adecuada para la producción de cuero orgánico.

4.4.2

Fair Trade

No hay ningún sello de certificación Fairtrade para el cuero como tal. Cuando los artículos de cuero, como los bolsos, son considerados productos Fairtrade, estos se relacionan principalmente con el proceso de producción (sobre todo con las condiciones laborales) del artículo, y en la cual el polvo de tara no juega ningún papel. Por ejemplo, por la producción fairtrade (o comercio justo) de balones deportivos (sports balls) los fabricantes pueden obtener el Sello de Certificación Fairtrade.

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5

TENDENCIAS GLOBALES

En primer lugar, este capítulo proporciona una visión más amplia del mercado de productos químicos para el cuero y un breve perfil de los países seleccionados. En segundo lugar, enumera las principales tendencias que configuran el mercado de la tara en polvo.

5.1

Cuero y químicos para el cuero – una perspectiva más amplia

El tamaño del mercado mundial de productos químicos para el cuero alcanzó los USD 5.5 a 6.0 mil millones por año en el período 2014-2016. Según varios informes del mercado mundial, realizados por un par de agencias de investigación, se espera que este mercado crezca a un promedio de 4-7% anualmente, cerca de USD 8 000 millones en 2020. Los químicos para el teñido y el curtido, como la tara en polvo, representan alrededor del 40% del mercado de químicos para el cuero.

Los principales impulsores de la demanda de productos químicos para el cuero son los mercados mundiales de calzado y automotriz. El calzado es también el mayor sector del mercado mundial de cuero, mientras que el sector automotriz es el número 4 (7% de cuota de mercado en 2012).

Figura 9

Cuotas de mercado mundial de cuero en 2012 (Footwear = Calzado, Garments = Prendas de vestir, Furniture = Muebles, Automotive = Automotriz, Gloves = Guantes, Other = Otros)

Footwear 4%

10% Garments

7% Furniture 10% 59% 11%

Automotive Gloves Other

Fuente: UK Leather Federation La tara en polvo, se utiliza principalmente en el proceso de curtido para el cuero del interior de los automóviles, pero también para la tapicería (muebles), zapatos, prendas de vestir y otros artículos de cuero. Si se requiere de un color blanco para la tapicería, el calzado, las prendas de vestir y los artículos de cuero, se utiliza fundamentalmente, la tara en polvo.

Cada uno de los países seleccionados será brevemente descripto a continuación, en función de su industria de cuero.

5.1.1

China

Aunque China utiliza una gran cantidad de tara en polvo para su producción de ácidos orgánicos, también es un gran productor de cuero. El país tiene un creciente y gran mercado interno para el calzado, los artículos de cuero de primera calidad y la tapicería. Esta combinación hace que sea un mercado muy interesante para la tara en polvo. Sin embargo, hay algunos acontecimientos que podrían limitar la capacidad de curtido de cuero de China en el futuro, tales como posibles

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limitaciones en el suministro de agua y energía. Otra gran preocupación son los problemas ambientales que están surgiendo debido a los materiales contaminantes que la industria del cuero desecha. La política actual del gobierno es cerrar las pequeñas tenerías y curtiembres que funcionan sin tratamiento de efluentes, pero el impacto de esta política sobre la capacidad total de producción es incierta.

5.1.2

Brasil

Brasil es otro de los principales productores de cuero, con un fuerte mercado interno del calzado y artículos de cuero (especialmente para viajes). La industria del cuero brasileño también tiene fuertes vínculos con el mercado del calzado de EE.UU y es un exportador muy activo a nivel mundial. Las tenerías en Brasil son especializadas y funcionan a muy altos niveles de eficiencia. El Centro de la Industria de Curtido Brasileño [Centre for the Brazilian Tanning Industry (CIBC)] es el representante oficial de los curtidores de Brasil. Su proyecto Brazilian Leather (cuero brasileño) estimula la producción de cuero sustentable.

5.1.3

Italia

Italia es el país europeo líder en la producción del cuero, con grandes mercados nacionales y regionales (Europa, Norte de África). La industria del cuero italiano tiene una fuerte capacidad de innovación y es altamente flexible y versátil. Sus fuertes conexiones internacionales son ayudadas por la buena reputación del cuero italiano y su sentido de la moda. En Italia, el Genuine Italian Vegetable-Tanned Leather Consortium, promueve el concepto del curtido vegetal natural.

5.1.4

Estructura de la industria química mundial de cuero

Las empresas químicas de cuero son, tradicionalmente, grandes multinacionales con una amplia gama de productos para la industria del cuero y que también apoyan el desarrollo de la tecnología del cuero, llevando a cabo importantes actividades de investigación y desarrollo (pero hasta ahora no han logrado encontrar una alternativa sintética perfecta para la tara en polvo; aunque, Clariant lanzó Tanicor RS-34 P en 2013, la cual es producida en la India y que ha sido bueno para la exportación, con unas 924 toneladas exportadas en 2014, equivalentes al 3,7% del comercio mundial de tara en polvo de ese año). Algunos de los principales protagonistas mundiales en esta industria son Mathiesen y Stahl. Stahl reforzó su posición en la industria de productos químicos para el cuero mediante la adquisición de la división de químicos para el cuero, rival de Clariant, en 2014.

En la actualidad, los productos químicos para el procesamiento del cuero se han convertido, en mayor o menor medida, en una mercancía. Esto ha llevado a las pequeñas empresas químicas a tener cada vez más un papel importante, centrados en un tipo específico de producto (como los taninos) y/o en una región específica (principalmente en zonas con una fuerte presencia de tenerías).

Ejemplos de tales actores locales son Figli di Guido Lapi (Italia), Getti Química (Brasil) y Sichuan Tingjiang (China).

5.2

Las tendencias son prometedoras

Las principales tendencias en el mercado de productos químicos para el cuero, ofrecen buenas oportunidades para la tara en polvo, ya que estas tendencias, están relacionadas con las posibilidades de sustituir a los agentes curtientes minerales.

5.2.1

La conciencia ambiental da lugar a un mayor uso de los agentes de curtido vegetal

La conciencia medioambiental está creciendo en todo el mundo y las legislaciones son cada vez más estrictas. La industria del cuero, que tradicionalmente se reconoce como muy tóxico y contaminante, también se mueve en una dirección más ambientalmente responsable. Por ejemplo, el

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LeatherWorkingGroup promueve prácticas de negocios ambientales sostenibles y apropiados dentro de la industria del cuero. Los miembros del grupo son marcas, proveedores y curtiembres. Las curtiembres pueden obtener puntuaciones de oro, plata o bronce basadas en la política medioambiental de la auditoría del grupo.

Los desechos materiales de la curtición vegetal, como el curtido con tara, es libre de cromo y puede ser degradado en instalaciones de compostaje. El agua residual no necesita ser recuperado a través de un complicado y costoso procedimiento químico. Esto hace que la tara en polvo sea una alternativa muy interesante para evitar el uso de los agentes de curtido mineral. Sobre todo porque la tara en polvo, a diferencia de otros agentes curtientes vegetales que tienden a dar a la piel un tono rojizo, no contiene colorantes.

5.2.2

Dudas sobre el Cromo VI

En 2012, una encuesta realizada en Dinamarca mostró que el 44% de los artículos de cuero examinados contenían más del 3 mg/kg de cromo VI, que puede causar una fuerte dermatitis por contacto y es también extremadamente tóxico para los trabajadores de la producción de cuero.

Aunque en la actualidad alrededor del 80% de la producción de cuero en todo el mundo utiliza cromo III como agente curtiente, que además cabe la posibilidad de transformarse en el tóxico cromo VI bajo ciertas condiciones de producción y de almacenamiento, existe una tendencia hacia el uso de sustitutos menos dañinos. Por ejemplo, en el 2014 la Unión Europea publicó un reglamento para prohibir el Cromo VI en artículos de cuero [banning Chromium VI in leather articles]. A partir de mayo del 2015 se prohibió la venta de los artículos de cuero y también de los artículos con algunas partes o piezas de material de cuero que están en contacto directo con la piel, que contengan cromo VI en concentraciones de 3 mg/kg o más. Estos acontecimientos ofrecen buenas oportunidades de mercado para la tara en polvo vegetal como una alternativa a los agentes curtientes minerales.

5.2.3

Una legislación más estricta limita el uso del cromo en la industria automotriz

El crecimiento del sector del cuero para automóviles es un desarrollo prometedor para la tara en polvo, ya que la industria automotriz es el mayor usuario del cuero libre de cromo. Por ejemplo, desde enero de 2015 la EU End-of-Life Vehicles (ELV) Directive 2000/53/EC (La UE y la directiva sobre vehículos al final de su vida útil) establece que todos los vehículos nuevos en Europa deben ser reutilizables y/o reciclables en >85%, reutilizables y/o valorizables en >95% y libre de cromo VI. Buenas noticias para la tara en polvo, ya que el cuero curtido-tara es libre de cromo y más fácilmente biodegradable que el cuero curtido-mineral.

El cuero sin cromo actualmente representa alrededor del 5% del total de la producción de cuero para automóviles, de los cuales los grandes productores de cuero para automóviles representan alrededor del 30%. Un buen ejemplo es Audi, cuyos coches están tapizados en su interior con cueros totalmente libres de cromo.

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6

PREVISIÓN GLOBAL Y OPORTUNIDADES

Sobre la base de un análisis de datos estadísticos y de un número considerable de entrevistas (ver Metodología), puede hacerse una previsión para los 3 países seleccionados: China, Brasil e Italia. A pesar del carácter variable del mercado de la tara en polvo y de Italia siendo afectada por la reciente crisis del Euro, existe una tendencia ascendente y prometedora en las importaciones de tara en polvo de estos países. Esta tendencia se verá aún más estimulada por los acontecimientos actuales en la industria del cuero, que tiende hacia procesos de curtido ambientalmente más responsables. Se espera que China siga siendo el principal país importador de tara en polvo, incluso en los próximos 10 años. En promedio, se prevé que el mercado de la tara en polvo crezca en un 2-4% por año en el período 2015-2025.

Como la tara en polvo se utiliza principalmente como agente curtiente, sus principales oportunidades se encuentran en aquellos países que poseen una fuerte industria del cuero, y especialmente, en países donde la preocupación por el medio ambiente ofrece oportunidades para sustituir a los agentes curtientes minerales por la tara en polvo. Además de los países seleccionados, los mercados particularmente interesantes como objetivo podrían ser Argentina, Alemania y México/Estados Unidos (Las empresas de cuero mexicano son predominantemente empresas estadounidenses).

Estos países son los que siguen en la lista de importadores de polvo de tara en la figura 4.

Se espera que el comercio mundial de tara en polvo, como agente curtiente, se mantenga bastante competitivo, ya que la competencia tiene lugar en mercados establecidos, donde los márgenes son generalmente bajos. Los precios de los químicos, normalmente se ajustan con el precio de coste incrementado, que requiere una monitorización estrecha y permanente de los precios del competidor. Algunos de los exportadores peruanos intentan diferenciarse de la competencia ofreciendo un valor añadido y servicios a sus clientes (por ej. Silvateam).

El desarrollo a largo plazo del sector de agentes para curtientes, el cual seguirá dominando la demanda mundial de la tara en polvo, es difícil de predecir. Esto es porque el comercio especulativo juega un papel importante (como se mencionó en el capítulo 3) y la aplicación de taninos de tara, en artículos de cuero de moda, depende en gran medida de las tendencias de la moda que varían de un año a otro. No obstante, todavía es posible hacer las conclusiones anteriores.

Una interesante, ya sea en menor escala, oportunidad adicional para la tara en polvo es su posible utilización en sectores específicos del mercado, tales como la elaboración del vino o la fabricación de té, café, cacao, cerveza y otros productos alimentarios. En el caso particular del vino: aunque algunas empresas ya utilizan la tara en polvo en su proceso de elaboración del vino, éste es un mercado relativamente inexplorado. Cuando la tara polvo se agrega al vino (principalmente tinto) como tanino, estabiliza el color, le agrega cuerpo y sabor, y mejora además la sensación y el sabor en la boca. Esto agrega a algunos de los principales países productores de vino a los mercados potencialmente interesantes para la tara en polvo, como Francia, España, Chile, Australia y Sudáfrica.

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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Las conversaciones con más de 40 compradores muestran, que a menudo, las relaciones entre compradores y exportadores de tara en polvo son relativamente débiles. Aunque la tara en polvo absorbe una proporción relativamente pequeña de los costos totales de producción para los compradores o clientes de la industria del curtido de cuero, existe un fuerte enfoque en el precio.

Las importaciones chinas del polvo de tara espeso (20-50 mesh) para la producción de ácido orgánico, es una excepción a la norma mencionada en el primer párrafo. Aquí, la tara en polvo absorbe una proporción considerable de los costos de producción. Por esa razón, las empresas chinas muestran un comportamiento de compra especulativa. Pero, al mismo tiempo, la fuerte demanda de China ha mantenido los precios de importación relativamente alto desde el 2012. También algunas empresas brasileñas del sector de curtidos apuntan a comprar grandes cantidades e incluso cantidades de stock excesivos de tara en polvo en los años con precios bajos.

Algunas de las ideas para mejorar la competitividad de los exportadores de la tara en polvo, son las siguientes:

7.1

Desarrollo de la ventaja diferencial (Unique Selling Points)

Naturalmente, la tara en polvo debe cumplir con los requisitos del comprador en todos los casos. El factor crítico es el tamaño de las partículas. Pero también hay oportunidades para obtener una USP (puntos únicos de venta). La USP más importante, es la capacidad de ofrecer un bajo contenido de hierro. Por esa razón, los procesadores o exportadores deben invertir en equipos de acero inoxidable. Otra podría ser la de obtener el Sello Fairtrade o un certificado orgánico, aunque estos mercados todavía son pequeños y necesitan ser desarrollados.

7.2

Construir relaciones sólidas

La siguiente sugerencia es especialmente para los exportadores de grandes volúmenes de tara en polvo, pero también es válida y aplicable para cada exportador de diferentes volúmenes. Puede ser aconsejable invertir en relaciones sólidas con los chinos (y otros) compradores. Y, convencerlos de las ventajas de las relaciones a largo plazo a precios justos. Por ejemplo, los precios justos, ofrecen la posibilidad de invertir en la producción sostenible, como la mejora del abastecimiento de agua, asegurando la producción de la tara en polvo por las próximas generaciones.

7.3

Compartir información

Para obtener más participación de los compradores y los clientes de la tara en polvo en la cadena de suministro de ésta, debería haber más transparencia. La cadena de suministro de la tara en Perú debería unir fuerzas e invertir en un portal de información, compartir los problemas de producción de la tara y sus novedades. Este tipo de servicios de información puede ser desarrollado en conjunto con los servicios de marketing que se mencionan a continuación.

7.4

Lanzar una campaña de marketing

La tara en polvo no es el agente curtiente más importante y por esta razón es relativamente desconocida. Aunque las tenerías parecen ser conscientes exactamente de cómo y cuándo aplicar el polvo de tara, puede ser una opción unir fuerzas e iniciar una campaña de marketing conjunta de la tara en polvo. Hasta ahora, sólo los dos líderes del mercado, Silvateam y Exandal, invierten en actividades de ventas y marketing global de la tara en polvo.

Algunas de las actividades que podrían formar parte de una campaña de marketing de manera conjunta son: 

Promocionar la tara en polvo en ferias comerciales

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  

Ofrecer un portal dedicado a los servicios de la tara en polvo con información sobre la producción, la oferta, las aplicaciones, investigación y desarrollo, etc.

Invertir en actividades de investigación y desarrollo que pueden conducir, eventualmente, a un aumento del uso de la tara en polvo.

Compartir las mejores prácticas en el portal de servicios de la tara en polvo (con artículos escritos, aplicaciones de vídeo, etc.).

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