Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla

Comisi贸n Consultiva 2015

13 de mayo de 2015

Contenido

1.

2.

3.

4.

5.

Evoluci贸n y Perspectivas del Trafico.

La Opini贸n del Pasajero.

Plan Maestro de Desarrollo 2015-2019.

Fundaci贸n GAP. Asuntos Generales.

P谩gina 2

1.- Evoluciรณn y Perspectivas de Trรกfico Pรกgina 3

Destinos Durante Mayo 2015 Guadalajara ofrece 836 semanales a 48 destinos extranjeros y nacionales.

frecuencias

Pรกgina 4

La Zona Metropolitana de Guadalajara es Sede:

โ ข La conectividad desde/hacia el aeropuerto de Guadalajara se encuentra en mรกximos histรณricos.

Pรกgina 5

Posicionamiento del Aeropuerto de Guadalajara en México 8.61%

Pasajeros Transportados en 2014

•En 2014 Guadalajara se ubicó en la posición 3 en el rubro de pasajeros transportados en todo el sistema aeroportuario mexicano con 8,733,467 pasajeros transportados.

400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000

19.84%

Toneladas de Carga Transportada en 2014

•En 2014 Guadalajara se ubicó en la posición 2 en el rubro de carga transportada en todo el sistema aeroportuario mexicano con 142,580 toneladas transportadas.

-

Página 6

Evolución carga por año Toneladas

160,000 142,000

135,000

140,000 127,000

129,000 118,000

136,000

138,000

120,000 99,000 100,000 Nacional

80,000

Internacional Total

60,000 8.6% más 2013

40,000 20,000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

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Volumen de Pasajeros Totales Acumulados 1999-2019

*Previsiones

•Se espera que para el año 2015 el aeropuerto registre su mejor año de la historia en el flujo de pasajeros.

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Evolución en la Oferta de Asientos 2010 a 2015

•Derivado de una gestión eficiente del marketing aeroportuario se han logrado abrir 26 nuevas rutas desde enero 2014.

• Para 2015 se espera que la oferta de asientos alcance 12.3 millones. Esto se traduce en un crecimiento de 33.2% desde 2012.

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Pasajeros por Aerolínea Nacional 3,500,000

3,000,000

2,500,000

Volaris

2,000,000

Aeroméxico Interjet

1,500,000

VivaAerobus 1,000,000

500,000

2011

2012

2013

2014

Página 10

Pasajeros por AerolĂ­nea Internacional 450000 400000 350000 300000 United 250000

American Alaska

200000 Delta Copa

150000 100000 50000 0 2011

Aerolinea United Alaska Delta American Airlines Copa TOTAL

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

338,036 345,100 301,929 205,335 41,174 1,231,574

419,690 334,473 306,140 156,814 49,361 1,266,478

358,511 325,035 319,721 200,750 41,036 1,245,053

331,436 302,976 260,482 211,090 53,869 1,159,853

Crecimiento Compuesto -0.49% -3.20% -3.62% 0.69% 6.95% -1.49%

PĂĄgina 11

Composición del tráfico por destino 2014: Top 20 Destino México Tijuana Los Ángeles Monterrey Cancún Houston Los Cabos Hermosillo San José ( CA) Dallas Mexicali Phoenix Fresno Sacramento Ciudad Juárez Oakland San Francisco Atlanta La Paz Las Vegas

Pasajeros 2014 2,268,139 1,044,201 791,646 512,362 443,169 221,682 209,150 206,314 193,389 178,564 163,257 161,749 151,456 146,363 142,899 133,947 122,418 119,923 117,997 108,853 Doméstico Internacional

•El tráfico promedio del aeropuerto es muy balanceado, ya que 2/3 partes del mismo corresponden al mercado doméstico , mientras que el restante es internacional.

•Guadalajara se ha consolidado como destino de negocios debido a su alta conectividad con grandes centros industriales del país como lo son Ciudad de México, Tijuana, y Monterrey.

•De igual forma , el mercado migrante constituye una importante fuente de pasajeros, en específico al sur de los Estados Unidos.

Nuevas Rutas 2014 7 Internacionales 10 Nuevas Rutas

3 Domésticas 1 Internacional

2 Nuevas Rutas

2 Nuevas Rutas 1 Nueva Ruta

6 Nuevas Rutas

+273 mil Asientos al Año

+168 mil Asientos al Año

1 Doméstica

2 Domésticas

+62 mil Asientos al Año

1 Doméstica

+42 mil Asientos al Año

6 Domésticas

+148 mil Asientos al Año

• Gracias a la apertura de nuevas rutas se han logrado agregar 700 mil asientos anuales a la red de Guadalajara

Comparativo Operaciones enero a diciembre 2014

52,246 87,788

Total de Operaciones 140,034 Operaciones Aviación Comercial 62.69% Pax Aviación Comercial 99.46%

Aviación Comercial Aviación General

Promedio 384 Op/día Operaciones Aviación General 37.31% Pax Aviación General 0.54% Página 14

Operaciones Aviaci贸n General por Tipo 2014

2,612

522

Escuelas de Aviaci贸n (43%) 15,674

22,466

Taxi Aereo Nacional "XA" (21%) Aviacion General Privada "XB" (30%)

10,972

Aviacion Oficial "XC" (5%) Militares (1%)

Total de Operaciones 52,246 P谩gina 15

Composición del Tráfico Doméstico por Destino 2015 Destino

México Cancún Villahermosa Monterrey Ciudad Obregon Veracrúz Los Mochis Mexicali Merida Reynosa Chihuahua La Paz Hermosillo Los Cabos Ciudad Juárez Tuxtla Gutierrez Puerto Vallarta Toluca Culiacán Tijuana OTROS Total

Aeropuerto de Guadalajara: NACIONAL Pasajeros Pasajeros Diferencia 2014 2015

666,652 118,361 12,269 162,796 5,693 30,144 8,091 50,301 20,901 8,544 16,358 39,559 68,886 63,830 47,716 23,278 26,383 21,650 41,896 374,403 34,706 1,842,417

822,019 146,263 23,760 170,784 11,481 35,570 13,051 55,067 24,114 11,499 17,557 40,722 69,589 62,701 46,236 21,444 22,879 16,079 31,680 330,059 32,238 2,004,792

-

155,367 27,902 11,491 7,988 5,788 5,426 4,960 4,766 3,213 2,955 1,199 1,163 703 1,129 1,480 1,834 3,504 5,571 10,216 44,344 2,468 162,375

Var %

23.3% 23.6% 93.7% 4.9% 101.7% 18.0% 61.3% 9.5% 15.4% 34.6% 7.3% 2.9% 1.0% -1.8% -3.1% -7.9% -13.3% -25.7% -24.4% -11.8% -7.1% 8.8%

Composición del Tráfico Internacional por Destino 2015 Aeropuerto de Guadalajara: INTERNACIONAL Pasajeros Pasajeros Destino Diferencia 2014 2015

Portland Ontario Sacramento Reno Chicago O'Hare Orlando Houston Salt Lake City Oakland San José (CA) San Antonio Las Vegas Atlanta Fresno Dallas FW Panamá Chicago Midway Phoenix San Francisco Los Ángeles OTROS Total

23,627 45,386 27,334 121 69,550 2,399 39,862 62,433 15,090 34,400 30,258 52,967 54,676 16,611 27,770 49,670 41,141 264,574 53,068 910,937

13,776 37,358 55,107 8,989 36,231 8,562 77,801 8,418 43,226 65,548 17,404 36,524 31,333 53,135 54,019 15,769 26,284 46,676 30,606 232,857 63,084 962,707

-

13,776 13,731 9,721 8,989 8,897 8,441 8,251 6,019 3,364 3,115 2,314 2,124 1,075 168 657 842 1,486 2,994 10,535 31,717 10,016 51,770

Var %

58.1% 21.4% 32.5% 6976.0% 11.9% 250.9% 8.4% 5.0% 15.3% 6.2% 3.6% 0.3% -1.2% -5.1% -5.4% -6.0% -25.6% -12.0% 18.9% 5.7%

Comportamiento del Tráfico en 2015 Aeropuerto de Guadalajara Aerolínea

Pax 2014

Pax 2015

Diferencia en Pax

Volaris Aeroméxico Interjet VivaAerobus American Delta Alaska United Magnicharters TAR OTROS (Taxi Aéreo y Av.General) Total general

1,010,472 708,683 340,715 271,264 94,032 52,991 95,174 120,823 24,804 2,800 31,596 2,753,354

1,152,195 728,558 376,380 325,057 87,067 77,077 65,114 64,030 26,339 22,580 43,102 2,967,499

141,723 19,875 35,665 53,793 -6,965 24,086 -30,060 -56,793 1,535 19,780 11,506 214,145

Var%

Factor de Ocupación 2014

Factor de Ocupación 2015

14.0% 2.8% 10.5% 19.8% -7.4% 45.5% -31.6% -47.0% 6.2% 706.4% 36.4% 7.8%

77.8% 72.3% 57.9% 76.7% 72.6% 79.5% 89.5% 78.3% 80.4% 21.7% N/A 73.5%

71.0% 77.3% 65.1% 72.1% 75.9% 81.0% 87.1% 74.7% 69.9% 43.4% N/A 76.6%

Diferencia en Factor

-6.8% 5.1% 7.1% -4.6% 3.3% 1.5% -2.5% -3.6% -10.5% 21.8% 3.1%

• El crecimiento durante el primer cuatrimestre del año en el aeropuerto se atribuye a un aumento en 3.4% de la oferta de asientos por parte de las aerolíneas, así como un incremento de 3.1% en el factor de ocupación.

Composición del Trafico por Aerolínea

•El tráfico al mes de Abril se compone por un 68% de pasajeros nacionales y un 32% internacionales.

•Para 2015 se pronostica un crecimiento de 7.02% en el volumen de asientos ofertados, lo que equivale a 806 mil asientos más que 2014.

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Nuevas Rutas 2015

Frecuencia Asientos Totales Asientos Totales Mensuales Anuales Semanal

Compañía

Destino

Fecha Inicio

Volaris

Torreon

26/03/2015

1

1,200

10,800

Aeromexico

Ciudad Obregon

02/03/2015

6

2,600

26,000

Volaris

Dallas

Anunciada

3

3,600

28,800

VivaAerobus

Dallas

Anunciada

3

3,600

32,400

Volaris

Houston

Anunciada

3

3,600

28,800

American

Los Angeles

Anunciada

1

8,000

48,000

Volaris

Guatemala

Anunciada

2

2,400

14,400

Volaris

New York (JFK)

Anunciada

3

3,600

14,400

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A pesar de tener la mayor conectividad en su historia, el aeropuerto de Guadalajara aun tiene potencial para nuevos destinos directos.

• En el mediano plazo, el aeropuerto busca conectarse con los siguientes destinos:

Nacionales

• Campeche • Cuernavaca • Mazatlán

Estados Unidos y Canadá

• • • • •

Vancouver Charlotte Detroit Miami Seattle

Sudamérica y Europa

• • • •

San José Costa Rica Bogotá Madrid Paris

2.- La Opini贸n del Pasajero P谩gina 22

Anรกlisis de Satisfacciรณn de Servicios al Cliente

Pรกgina 23

Anรกlisis de Satisfacciรณn de Servicios al Cliente

Pรกgina 24

Enero a Marzo 2015

Servicios al Cliente

(Min)

--- Horario de 5:00 a.m. a 7:30 a.m.

--- Promedio Diario Pรกgina 25

Servicios al Cliente UBICACIÓN SERVICIOS BÁSICOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

Mostradores Documentación

10.80%

12.50%

9.60%

Puertas de Abordaje

30.02%

28.61%

27.52%

Puertas para abordar/ERPE

8.01%

11.06%

11.29%

Salas de Reclamo de Equipaje

3.69%

6.41%

4.81%

Oficinas Autoridades

6.67%

3.95%

5.46%

Oficinas Aerolíneas

6.79%

4.93%

6.07%

Sanitarios

7.02%

7.80%

8.75%

Sillas de Ruedas

0.39%

0.33%

0.25%

Lost and Found

0.16%

0.14%

0.07%

Directorio Telefónico

15.82%

16.09%

18.48%

Servicio Medico de Urgencias

0.12%

0.09%

0.07%

Otros

10.51%

8.08%

7.64%

Se han atendido a 19,872 pasajeros de los cuáles 14,374 requirieron consulta de algún servicio básico dentro del Aeropuerto de Guadalajara en el periodo de Enero a Marzo de 2015.

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Servicios al Cliente

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Servicios al Cliente

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Servicios al Cliente

Pรกgina 29

3.- Plan Maestro de Desarrollo 2015-2019 Pรกgina 30

Programa Maestro 2015-2019 * En diciembre 2014 se aprobó el nuevo Programa Maestro de Desarrollo del aeropuerto, que define las previsiones y el compromiso de inversión del quinquenio 2015 al 2019. * La inversión comprometida para este periodo ha sido de 1,359 mdp (valor a diciembre 2012), lo que representa un 30% más que el periodo anterior. * La inversión total prevista en los próximos 15 años es de 6,752 mdp. * Las inversiones se aplican al aumento de capacidad y la mejora de la calidad de servicio y operación.

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Programa Maestro 2015-2019 Pasajeros

Toneladas de carga

La previsión de crecimiento del tráfico se calcula en relación a parámetros macroeconómicos, como el PIB del país, el de USA para el tráfico internacional, o el desarrollo turístico del estado.

Los valores anuales obtenidos se trasladan a la hora punta, que es el parámetro utilizado para definir la hora de diseño y las necesidades de infraestructura

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Programa Maestro 2015-2019

Los valores de tráfico y el parámetro de calidad definido, se convierten en necesidades de infraestructura para cada uno de los procesos y zonas del aeropuerto.

En el nuevo quinquenio se presentarán necesidades para ampliar el edificio terminal, sobre todo en salidas, pero lo más relevante será que alcanzaremos la capacidad máxima del campo de vuelo, lo que requerirá la construcción de una nueva pista

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Programa Maestro 2015-2019. Segunda pista La congestión del campo de vuelo se produce cada día en dos intervalos: por la mañana entre las 6 y las 9 horas, y por la tarde de 21 a 23.

La aviación general, principalmente los vuelos de escuela, contribuyen a congestionar el intervalo de la mañana Restringiendo los vuelos de escuela podremos mantener las operaciones comerciales durante este quinquenio, pero para poder operar con calidad a partir de 2020 se precisará construir una nueva pista.

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Programa Maestro 2015-2019. Segunda pista Pista Norte paralela a la actual 10-28 y separaci贸n entre ejes de 1,800 metros

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Programa Maestro 2015-2019. Inversiones La inversión de 1,359 mdp comprometida en el primer quinquenio se destinará principalmente a la ampliación del edificio terminal y el reordenamiento de la plataforma de carga para permitir la operación de grandes aviones.

En todos los aeropuertos se han incluido también inversiones importantes para la mejora medioambiental y la renovación de equipamiento.

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Programa Maestro 2015-2019. Inversiones El periodo 2020-2029 por su parte incluye 5,393 mdp, destinados en su mayor parte a la construcci贸n de la segunda pista e instalaciones asociadas.

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Programa Maestro 2015-2019. Proyectos de ampliación Durante 2015 vamos a desarrollar los proyectos y licitar las obras de ampliación previstas en el quinquenio, que habrá que ejecutar durante los próximos años.

Ampliación de la plataforma de carga.

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Programa Maestro 2015-2019. Proyectos de ampliaci贸n Ampliaci贸n de la plataforma y la calle de rodaje alfa-1 para permitir la operaci贸n sin restricciones de aeronaves B747-800.

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Programa Maestro 2015-2019. Proyectos de ampliación Ampliación y rehabilitación del edificio terminal. 21,000 m2

• Crecimiento de un dique sobre puerta 11, para ampliación de SUE y BHS • Nuevo ERPE de entrada a SUE internacional • Crecimiento SUE nacional con 3 nuevos aeropasillos y 10 puertas remotas • Remodelación de T2 como SUE con 8 puertas para abordajes a pie • Rehabilitación y ordenamiento de vialidades • Revisión de accesibilidad y remodelación del vestíbulo de documentación

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Programa Maestro 2015-2019. Proyectos de ampliación Ampliación y rehabilitación del edificio terminal. 21,000 m2 • Crecimiento de un dique sobre puerta 11, para ampliación de SUE y BHS • Nuevo ERPE de entrada a SUE internacional

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Programa Maestro 2015-2019. Proyectos de ampliaci贸n Crecimiento SUE nacional con 3 nuevos aeropasillos y 10 puertas remotas

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Programa Maestro 2015-2019. Proyectos de ampliación • Remodelación de T2 con 8 puertas para abordajes a pie • Revisión de accesibilidad y remodelación del vestíbulo de documentación

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Programa Maestro 2015-2019. Proyectos de ampliación Rehabilitación y ordenamiento de vialidades, para ampliar el acceso, ordenar el tráfico frente a la terminal, y separar los vehículos industriales que acceden por puerta 1

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4.- Fundaci贸n GAP P谩gina 45

Responsabilidad Social Por séptimo año consecutivo el Aeropuerto Internacional de Guadalajara obtuvo el distintivo ESR. Este distintivo se obtiene principalmente por el cumplimiento de los 4 rubros: Ética empresarial, calidad de vida en la empresa, protección al medio ambiente y trabajo con la comunidad.

Como empresa pionera en Responsabilidad Social, nos hemos dado a la tarea en consolidar el trabajo con la comunidad mediante la creación de la Fundación GAP, asignándole un presupuesto anual de 10 millones de pesos, donde nuestro objetivo principal es el desarrollo de México y en particular de nuestras comunidades a través de la educación de calidad.

Programas Sociales de la Fundación GAP “Generación de Empresarios Sociales GAP”: La Fundación GAP junto con el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara elaboraron el programa de formación de empresarios sociales que generarán un impacto positivo en las comunidades.

Se ha invitado a líderes sociales para convertir sus iniciativas en un modelo de negocios sustentable y generador de valor para la sociedad.

Actualmente se trabaja con 70 emprendedores, de los cuales los 10 proyectos más viables y con mayor impacto que serán fondeados con capital semilla por la Fundación GAP.

Después de apoyar el tema educativo por varios años, en septiembre de 2014 iniciamos clases operando directamente nuestro propio Colegio GAP con altos estándares de excelencia educativa. Nuestro primer Colegio se encuentra cercano al Aeropuerto de Guadalajara y se busca replicar el modelo en más localidades donde opera el Grupo.

El Colegio está inspirado en el modelo KIPP (Knowledge is Power Program), enfocado en el desarrollo de carácter de los niños, que ha tenido gran éxito en varios países y está enfocado en atender a las comunidades marginadas.

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Colegio GAP

Modelo de alto rendimiento Los alumnos desayunan y comen adecuadamente y sin costo.

Se les entregan uniformes y materiales gratuitos.

Horario extendido, los niños asisten de Lunes a Viernes de 7:45 am a 4:45 pm.

El alumnado escolar está becado al 100%, es necesario tener un promedio superior de 75, cumplir con el 95% de tareas y 95% de asistencias.

Apoyo incondicional de los padres de familia..

Las familias beneficiadas tienen ingresos mensuales entre los $1,500 - $6,000 pesos.

El modelo educativo, probado por más de 15 años, garantiza que más del 80% de éstos niños entrarán a la universidad

2ª etapa Colegio GAP GDL 2ª Etapa 2015 Edificio de 2 niveles con 11 aulas didácticas, escalera y módulos de sanitarios.

1ª Etapa 2014

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Recaudación de fondos

•Campaña “Tu cambio por un cambio” busca ampliar la ayuda a esta causa invitando a nuestros pasajeros a sumarse a la causa de mejorar la calidad de la educación en nuestro país, mediante alcancías colocadas en los puntos de inspección para recoger el cambio de quienes quieran contribuir con la causa de la educación.

•Adicionalmente se están buscando empresas y organizaciones que puedan contribuir para apoyar este gran proyecto.

•Por cada peso donado, el Aeropuerto donará uno adicional.

Fundación Grupo Aeroportuario del Pacifico A.C. Número de cuenta HSBC 4057048191

5.- Asuntos Generales Pรกgina 51

Certificaciones

Pรกgina 52

www.aeropuertosgap.com.mx

Este documento puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de GAP de las circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la compañía y resultados financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea” y otras expresiones similares, relacionadas con la Compañía, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a la declaración o el pago de dividendos, la implementación de la operación principal y estrategias financieras y los planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores o las tendencias que afectan la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas. Tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales.

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