1
Co n t e n t s
ประจํ า เดื อ นพฤษภาคม 2559
Econ Focus
การขยายขอบเขตความตกลงสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตความตกลงองคการการคาโลก Information Technology Agreement (ITA) Expansion Under WTO
Econ Review
สรุปสถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม และไตรมาสปที่ 1
Sharing เก็บมาเลา
SPRING, Standards and Summary Easy Life by Easy Card
Movement
Editor’s Note สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE มาถึงฉบับเดือนพฤษภาคม อากาศก็ยังรอนอยู
ทั่วทุกจังหวัด ไหนจะเจอพายุเขาบางพื้นที่ ทางบรรณาธิการขอเปนกําลังใจให คุณผูอานทุกทานนะคะ ในฉบับนี้กองบรรณาธิการพรอมเสิรฟบทความดี ๆ ให คุณผูอานเชนเคย โดยเริ่มจาก Econ Focus พบกับหัวขอ การขยายขอบเขต ความตกลงสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตความตกลงองคการการคาโลก สวนสถานการณการผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2559 และไตรมาสที่ 1 ป 2559 จะเปนอยางไรพลิกเขาไปดูไดเลยคะ และในคอลัมน Sharing พอนองภู อัพเดตขาวสารมาถึงตอนที่ 5 กับหัวขอ SPRING, Standards and Summary สุดทายพลาดไมไดกับคอลัมน เก็บมาเลา Easy life by Easy Card ฉบับนี้ เรายังเปดรับความคิดเห็นของทุกทานทุกชองทาง ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE มาโดยตลอด พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ
3 6 8 12 15
ที่ปรึกษา ศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สุรพล ชามาตย รองผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม วีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรณาธิการบริหาร สันธนา หิริศักดิ์สกุล ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กองบรรณาธิการ ศุภิดา เสมมีสุข, นาฏนดา จันทรสุข, ชาลี ขันศิร,ิ สมพิศ นาคสุข, ปญชาน ศรีสงั ข, เจษฎา อุดมกิจมงคล, ประวีรา โพธิสวุ รรณ, กฤษฎา นุรักษ, จักรพันธ เดนดวงบริพันธ, บุญอนันต เศวตสิทธิ์, รัชวิน บุตตะวงษ, สุดาพร รักษาชาติ, อภิฤดี บางรัด
OIE SHARE ยิ น ดี รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น คํ า ชี้ แ นะ และข า วประชาสั ม พั น ธ ต า ง ๆ ติ ด ต อ ได ที่ กองบรรณาธิ ก าร OIE SHARE
กลุ ม ประชาสั ม พั น ธ แ ละบริ ก ารห อ งสมุ ด สํ า นั ก บริ ห ารกลาง สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ ง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : oieshare@oie.go.th ขอความที่ปรากฏใน OIE SHARE เปนทัศนะของผูเขียน
2
F
ECON
CUS
การขยายขอบเขตความตกลง สินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตความตกลงองคการการคาโลก
Information Technology Agreement (ITA) ExpansionunderWTO
ค
วามตกลงการคาสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement: ITA) เปนความตกลง ภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO) ทีเ่ กิดขึน้ ในระหวาง การประชุมระดับรัฐมนตรีองคการการคาโลกที่สิงคโปรเมื่อป 2539 โดยสมาชิก WTO จํานวน 29 ประเทศเห็นชอบรวมกัน ทีจ่ ะลด/ยกเลิกภาษีสนิ คาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ภายใน ป 2000 (พ.ศ. 2543) รวมถึงยกเลิกคาธรรมเนียมพิเศษและ มาตรการทีไ่ มใชภาษีอนื่ ๆ โดยประเทศทีเ่ ขารวมความตกลงฯ ตองลด/ยกเวนภาษีใหทุกประเทศที่เปนสมาชิก WTO ดวย หรือกลาวไดวาประเทศสมาชิก WTO ที่ไมรวมลงนามใน ความตกลงจะไดรับสิทธิการลด/ยกเวนภาษีจากประเทศ สมาชิก WTO ที่ลงนามในความตกลงฯ เชนกัน โดยการ ลดภาษีสินคา IT ของไทยและสมาชิก WTO ที่รวมความ ตกลงฯ ในระยะแรก คือ ป 2543 มีจํานวน 190 รายการ (พิกัดศุลกากรระดับ 6 หลัก) สินคาที่ไทยและสมาชิกยกเวน ภาษีนําเขา ไดแก สินคาที่เกี่ยวของกับการเก็บวิเคราะห ขอมูลและประมวลผลสารสนเทศ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคํานวณ อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม สื่อบันทึกขอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
3
ในป 2540 ประเทศสมาชิ ก WTO ส ว นหนึ่ ง ได มี ความพยายามผลั ก ดั น ให มี ก ารการเจรจา ITA ฉบั บ ที่ 2 แตการเจรจาไมประสบผลสําเร็จ ตอมาในป 2551 สหภาพ ยุโรปไดเสนอการทบทวนความตกลง ITA โดยมีขอ เสนอทีส่ าํ คัญ คือ การขยายรายการสินคาภายใตความตกลงฯ ใหครอบคลุม สินคาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม IT อันเนื่องจาก การเจรจาเปดตลาดของ WTO ภายใตรอบโดฮามีแนวโนมทีจ่ ะ ชะงักงันไปอีกระยะหนึ่ง หลายประเทศจึงหันมาใหความสนใจ เรือ่ งการขยายขอบเขตความตกลง ITA (ITA Expansion) มากขึน้ เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีป่ น ุ รวมถึงประเทศในกลุม อาเซียน บางประเทศ ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส
4
โดยที่การขยายขอบเขตสินคา IT เปนเรื่องใหมความ ทาทายของไทยในการหาขอสรุปของสินคาที่จะลด/ยกเลิก ภาษีกับสมาชิกอื่นในขณะนั้น คือ ผลประโยชนของผูบริโภค ในประเทศในการเขาถึงสินคา IT ในราคาตํ่าเพื่อรองรับสังคม ขอมูลขาวสารภายใตกระแสโลกาภิวฒ ั นทเี่ กิดขึน้ ในชวงเวลานัน้ รวมทั้ ง การเพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั น ให สิ น ค า IT จากประเทศไทย อยางไรก็ดี จากความไมชัดเจนของขอบเขต นิยามของสินคา IT และการตองหาขอสรุปรายการสินคา รวมกันกับประเทศสมาชิกทัง้ หมด (Common List) ถือเปนสวน หนึ่งของความทาทายที่สําคัญในการกาวพาประเทศไทยไปสู ผลสําเร็จของความตกลง ITA Expansion ประเทศไทยได เข า ร ว มการเจรจา ITA Expansion อยางเต็มรูปแบบในชวงป 2556 โดยใชเวลาเจรจาเพื่อใหได ขอยุติสินคาและปที่จะลด/ยกเลิกภาษีรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ป ในชวงระหวางการเจรจาของไทยกับสมาชิก WTO สํานักงาน เศรษฐกิ จ อุ ต สากรรมร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมศุ ล กากร ทํ า การคั ด เลื อ กสิ น ค า ของไทยที่ จ ะร ว มลด/ ยกเลิกภาษีภายใต ITA Expansion ซึ่งในการกําหนดขอบเขต รายการสินคา สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหความสําคัญ กับการเปนผลิตภัณฑ/สินคาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการ เปนวัตถุดิบในการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับความตกลงฯ และ ไมใหมกี ารใชความตกลง ITA Expansion ในประโยชนของแตละ
ประเทศในดานอืน่ ๆ อันเปนผลจากภาวะการแขงขันของผูผ ลิต ในสินคาตาง ๆ ที่รุนแรง รวมทั้งการดําเนินตามนโยบายของ รัฐบาลที่สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ มูลคาเพิ่มใหผลผลิตของประเทศ โดยประโยชนที่สําคัญของ ITA Expansion นี้ ไดแก การลดตนทุนในการผลิตสินคา จากการนํ า เข า สิ น ค า จํ า เป น เพื่ อ ผลิ ต และส ง ออก เช น แผงวงจรไฟฟา เครื่องจักรและสวนประกอบที่ใชสําหรับผลิต แผงวงจรไฟฟา เซมิคอนดัคเตอร สวนประกอบและอุปกรณ ของเครื่องพิมพ ทีส่ ดุ แลวไทยและสมาชิก ITA Expansion มีขอ ยุตโิ ดยสรุป ที่จะลด/ยกเลิกภาษีสินคาจํานวน 201 รายการ (พิกัดศุลกากร ระดับ 6 หลัก) (หรือจํานวน 424 รายการพิกัดศุลกากรระดับ 8 หลัก) โดยที่สินคาเกือบทั้งหมดจะยกเวนภาษีในป 2562 โดยเริ่มลดภาษีครั้งแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 อยางไรก็ดี สินคาบางกลุมของไทยจะใชเวลายกเลิกภาษี หลังป 2562 เชน สินคาประเภทแปน/แผงคอนโซลสําหรับ ติดตั้งอุปกรณไฟฟา ตัวเหนี่ยวนําคาคงที่แบบชิพ ชุดประกอบ แผงวงจรพิมพสําหรับบันทึกเครื่องเสียง ซึ่งจะยกเลิกภาษี ในป 2564 สินคาประเภทเครื่องผกผัน (สวนประกอบที่ใชใน เครื่องปรับอากาศ) เครื่องกลับกระแสไฟฟา ที่จะยกเลิกภาษี ในป 2566 เนื่องจากการสอดรับกับนโยบายของสํานักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการสงเสริมการผลิตสินคาเทคโนโลยี บางประเภท การคํานึงถึงขีดความสามารถในการแขงขันของ SMES รวมทั้งการสงออกสินคาไทยไปขายยังตลาดโลก
ITA 1 (พศ. 2543) ไทยยกเวนภาษีนําเขาสินคา IT ประเทศสมาชิก ITA ยกเวนภาษีนําเขาสินคา IT ใหไทย 190 รายการ (พิกัดศุลกากร 6 หลัก) เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคํานวณ อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม สื่อบันทึกขอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
ITA Expansion (พศ. 2559) ไทยยกเวนภาษีนําเขาสินคา IT (เพิ่มเติม) ประเทศสมาชิก ITA ยกเวนภาษีนําเขาสินคา IT (เพิ่มเติม) ใหไทยรวม 201 รายการ เชน แผงวงจรไฟฟา เครื่องจักรและสวนประกอบที่ใชสําหรับผลิต แผงวงจรไฟฟา เซมิคอนดัคเตอร สวนประกอบและอุปกรณ ของเครื่องพิมพ เปนตน
การเขารวมลด/ยกเวนภาษีของไทยในครั้งนี้จะชวยเสริม สรางความมั่นใจใหนักลงทุนตางชาติในการลงทุนอุตสาหกรรม IT ในไทยและสงผลใหประเทศไทยสามารถอยูใ น Global supply chain อันเนื่องจากการนําเขาตนทุนในการผลิตสินคา IT รวมถึงสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสบางประเภทที่ลดตํ่าลง เชน เครื่องจักรหรือสวนประกอบในการผลิต ซึ่งจะชวยเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขงขันใหสินคาไทยในตลาดโลกโดย เฉพาะอยางยิ่งการที่ไทยเปนเครือขายหรือผูผลิตสินคา IT ที่สําคัญของโลก ทั้งนี้ ผูประกอบการหรือผูสนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดรายการสินคาที่จะไดรับการยกเวนภาษี ขาเขา รวมทั้งการสงออกไปยังประเทศตาง ๆ เพิ่มเติมไดที่ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย นางนิอร สุขุม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาการผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมระหวางประเทศ
5
ECON
REVIEW
สรุปสถานการณ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ป 2559
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สถานการณการผลิตของอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2559 กลับมาขยายตัวรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปกอน เปนผลจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อสงออกเปนหลัก ซึ่งเปนไปตามคําสั่งซื้อจาก ต า งประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ การเร ง ผลิ ต ก อ นการ ปดทําการในวันหยุดยาวตามเทศกาล สําหรับอัตราการ ใชกาํ ลังการผลิตอยูท รี่ อ ยละ 72.5 โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2559 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 1.1 เมือ่ เทียบกับ ชวงเดียวกันของปกอน เปนผลจากความตองการภายใน ประเทศที่ชะลอลง และการฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ของเศรษฐกิจโลก สถานการณการผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบานดัชนี ผลผลิตขยายตัวรอยละ 8.1 เนื่องจากมีความตองการสินคา เพิ่มขึ้นในหลายกลุมสินคา เชน ตูเย็น พัดลม กระติกนํ้ารอน จากการทําตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับ สภาพอากาศที่เริ่มรอนขึ้น สงผลใหในไตรมาสที่ 1 ดัชนีผลผลิต ขยายตัวรอยละ 3.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศดัชนีผลผลิต ขยายตัวรอยละ 12.5 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอ น และ ในไตรมาสที่ 1 ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 12.1 เมื่อเทียบกับ ชวงเดียวกันของปกอ น เนือ่ งจากสภาพอากาศทีร่ อ นกวาปกอ น ในหลายภูมิภาค สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ผลผลิตขยายตัวรอยละ 4.9 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอ น เนื่องจากมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม แตอยางไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตในไตรมาสที่ 1 หดตัวรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากความตองการในตลาดโลก ยังมีแนวโนมชะลอตัว เปนไปตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การผลิตอุตสาหกรรมรถยนตดัชนีผลผลิตขยายตัว รอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก ความต อ งการภายในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะรถป ก อั พ ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรุ น ใหม อ อกสู ต ลาด สํ า หรั บ การผลิ ต
6
ในไตรมาสที่ 1 นี้ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับ ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากกําลังซื้อภายในประเทศ ชะลอตัวตามรายไดเกษตรกรที่ลดลง อยางไรก็ตามการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญไดแก อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive เหล็ก เสื้อผาสําเร็จรูป และสิง่ ทอตนนํา้ ดัชนีผลผลิตในเดือนมีนาคม 2559 ยังคงหดตัว เนือ่ งจากความตองการทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศลดลง อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต หดตัวลงรอยละ 23.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และไตรมาสที่ 1 ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 18.4 เมื่อเทียบกับ ชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากความตองการสินคาที่ใชใน กลุม คอมพิวเตอรสว นบุคคลลดลงตามเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กดัชนีผลผลิตหดตัวรอย ละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการนํา เขาเหล็กสําเร็จรูปราคาถูกจากประเทศจีน ซึ่งเปนผลจากกําลัง การผลิ ต สู ง ของประเทศจี น ที่ ทํ า ให สิ น ค า ล น ตลาดจึ ง ต อ ง ระบายสตอคอยางตอเนือ่ งนับตัง้ แตปก อ น สงผลใหดชั นีผลผลิต ในไตรมาสที่ 1 หดตัวรอยละ 9.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ปกอน การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 29.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน และไตรมาสที่ 1 ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 25.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ปกอ น จากคําสัง่ ซือ้ ทัง้ จากภายในประเทศและตางประเทศลดลง ประกอบกับการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนามซึ่งได รับการยกเวนสิทธิประโยชนทางภาษีจากสหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา สําหรับการผลิตสิ่งทอตนนํ้าดัชนีผลผลิตหดตัว รอยละ 10.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก ความตองการสิ่งทอเพื่อผลิตเครื่องนุงหมในประเทศลดลง ประกอบกั บ เริ่ ม มี ก ารตั้ ง โรงงานสิ่ ง ทอต น นํ้ า ในประเทศ เพื่อนบาน อยาง ประเทศเวียดนาม และเมียนมาร สงผลให ในไตรมาสที่ 1 ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 9.8 เมื่อเทียบกับ ชวงเดียวกันของปกอน
อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมีนาคม 2559 อยูที่ระดับรอยละ 72.5
7
SPRING,
Standards and Summary สวัสดีเดือนพฤษภาคมครับ ปนี้หลายทานคงไดหยุดกัน
หลายรอบตั้งแตหยุดวันแรงงาน วันฉัตรมงคลและวันหยุด เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงวันวิสาขบูชา สําหรับ พอนองภูแมจะอดไดหยุดในวันแรงงาน แตก็ไดสิทธิ์หยุดใน วันที่เหลือ ก็ถือวาไดชารจพลังเพิ่มเติม และพรอมจะกลับมา ลุยงานเพื่อประชาชนและหาองคความรูมาฝากมิตรรักแฟน OIE Share อีกครัง้ ครับ สําหรับตอนนี้ ถือเปนตอนที่ 5 และตอนจบ เกี่ยวกับเรื่องของ SPRING Singapore ซึ่งจะนําเสนอบทบาท ในการสรางความเชือ่ มัน่ ใหแกอตุ สาหกรรมและผูบ ริโภคภายใน ประเทศ ของ SPRING รวมทั้งเปนบทสรุปสงทายวา SPRING กับประเทศไทยมีการดําเนินการที่คลายคลึงหรือแตกตางกัน อยางไร ทั้งนี้สําหรับทานผูอานที่เพิ่งอานเปนครั้งแรก สามารถ ยอนกลับไปอานในตอนเกา ๆ ไดตามลําดับครับ ในเรื่องการสรางความเชื่อมั่นใหแกอุตสาหกรรมและ ผูบริโภคภายในประเทศ SPRING ในฐานะที่เปนหนวยงาน หลั ก ในด า นมาตรฐานของประเทศสิ ง คโปร ได มี บ ทบาท ทีเ่ กีย่ วของ 4 ดาน1 เริม่ ตัง้ แต 1) การกําหนดมาตรฐาน โดยเปน ฝายเลขานุการรวมของสภาการมาตรฐานแหงประเทศสิงคโปร (Singapore Standards Council) ดําเนินการรวมกับหนวยงาน ดานมาตรฐานอื่น ๆ ในการสรางบรรยากาศเพื่อใหไดขอสรุป ในแตละมาตรฐานที่เปนฉันทามติจากทุกภาคสวน 2) การ รับรองระบบงาน จะดําเนินการผานสภาการรับรองระบบ แหงประเทศสิงคโปร (Singapore Accreditation Council) โดยจะเป น ผู ใ ห ก ารรั บ รองทั้ ง ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบและ สอบเทีย บ (Testing and Calibration Laboratories)
8
สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
หน ว ยตรวจสอบและหน ว ยรั บ รอง (Inspection and Certification Bodies) เพื่อใหธุรกิจเกิดความมั่นใจวาไดรับ บริการและผลิตภัณฑที่เชื่อมั่นไดตามระบบมาตรฐานสากล และไมตองมีคาใชจายในการตรวจสอบหรือทดสอบซํ้าอีก 3) การคุมครองผูบริโภค โดยสินคาควบคุมทุกรายการกอนที่ จะวางขายในประเทศสิงคโปรไดตองไดรับการรับรองผานการ ติดตราสินคาปลอดภัย (Safety Mark) จาก SPRING กอน2 รวมถึ ง อุ ป กรณ ก ารชั่ ง ตวงวั ด สํ า หรั บ การค า ก็ ต อ งได รั บ การรับรองติดฉลากถูกตอง (Accuracy Label) กอนเชนกัน3 และเรือ่ งสุดทาย คือ 4) การสรางความเปนเลิศใหแกธรุ กิจ โดยไดจัดทํากรอบแนวทางการเปนธุรกิจชั้นเลิศ (Business Excellence Framework: BE) ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติ ทีเ่ ปนเลิศระดับสากล ประกอบดวย 7 หัวขอ ไดแก การเปนผูน าํ , ผูรับบริการ, กลยุทธ, บุคลากร, กระบวนการ, องคความรู และผลลัพธ (ทานผูอานบางทานคงคุน ๆ วามันคลายกับ Baldrige Excellence Framework ซึง่ เปนทีม่ าสําหรับการให รางวัลคุณภาพระดับประเทศในประเทศตาง ๆ เชน Malcolm Baldrige National Quality Award ในสหรัฐอเมริกา หรือ Deming Prize ของประเทศญี่ปุน และอีกหลาย ๆ ประเทศทั่ว โลก รวมทั้ง Thailand Quality Award ของไทยดวย) ทั้งนี้ นอกจากกรอบ Business Excellence ที่ใชเปนการทั่วไป กับทุกธุรกิจแลว SPRING ยังไดพัฒนามาตรฐาน Business Excellence สําหรับเรื่องบุคคล นวัตกรรม และการบริการ เปนการเฉพาะอีกดวย
ซึ่งเปนที่นาสนใจกับขอคนพบของ SPRING ที่วาระหวางป พ.ศ. 2551 ถึง 2555 บริษัทที่ไดมาตรฐาน BE จะมีกําไร เฉลี่ยตอปสูงถึงรอยละ 14.1 ขณะที่บริษัทอื่น ๆ ทั่วไปในธุรกิจเดียวกันจะมีกําไรเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 6.9 รวมทั้งมี ความพึงพอใจของลูกคาที่มากกวา และมีอัตราการลาออกของพนักงานที่นอยกวาดวย ทั้งนี้ในเรื่องการใหรางวัลนั้น บริษัท ที่มี BE มากกวาหรือเทากับ 400 คะแนน จะไดรางวัล Singapore Quality Class หรือถาไดมากกวา 700 คะแนนขึ้นไป จะไดรางวัล Singapore Quality Award (SQA) ตามลําดับ ถึงบรรทัดนี้แลว ทานผูอานที่ไดอานเกี่ยวกับ SPRING Singapore มาครบ 5 ตอน คงจะพอนึกภาพภารกิจหนาที่และ มาตรการตาง ๆ ที่ SPRING ใชสนับสนุนผูป ระกอบการภายในประเทศ รวมถึงการสรางความเชือ่ มัน่ ใหเกิดขึน้ กับทัง้ สินคาและ บริการของประเทศสิงคโปรกันไดแลว ทั้งนี้พอนองภูขอสรุปเปรียบเทียบกับประเทศไทย (เทาที่พอรูหรือเขาใจ) ดังนี้ครับ ดาน 1. Start-Ups
2. SMEs
ภารกิจ / มาตรการ4
การดําเนินงานของไทย / หนวยงาน
การใหเงินสนับสนุน (ACE Startups Grant)
ของไทยเนนการบมเพาะการใหความรูในการ ประกอบธุรกิจการชวยเหลือทางภาษี และการ การรวมลงทุน (SPRING SEEDS, BAS, SSA) สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกูใหกับธุรกิจ โดยหนวย งานของภาครัฐโดยตรง เชน จากสํานักงาน การใหเงินทุนสําหรับพัฒนาเทคโนโลยีเขาสูตลาด สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (TECS) (สสว.) กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า (พค.) การใหเงินสนับสนุนแกหนวยงานบมเพาะ หรือหนวย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ฯลฯ ส ว นเรื่ อ งการร ว มทุ น มี ก ารดํ า เนิ น งานผ า น งานตัวเรง (IDP) SMEs Bank (โดย Start-Ups รวมทุนไมเกิน 5 การลดหยอนภาษีแกนักลงทุนในกิจการ Start-Ups ลานบาท SMEs ทั่วไป รวมทุนไมเกิน 30 ลาน (AITD) บาท สัดสวนรวมทุนรอยละ 25-49)5 การใหเงินสนับสนุนแกโรงเรียนทีส่ รางจิตวิญญาณนัก ประกอบการ (YES! Schools) แบบเรียนออนไลนกลาง (Toolkits)
มีการดําเนินงานในหลายหนวยงาน เชน พค. สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. เปนตน
คูปองนวัตกรรมและยกระดับความสามารถ (ICV)
มีการดําเนินการคูปองนวัตกรรม โดยสํานักงาน นวัตกรรมแหงชาติ (สวนคูปองเพิ่มผลิตภาพ พอนองภูไดยินแวว ๆ วาอยูระหวางการหารือ กันโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ) เงินสนับสนุนสําหรับการพัฒนาความสามารถ (CDG) มักริเริ่มจากหนวยงานภาครัฐเอง (เชนจาก สสว., พค., กสอ. ฯลฯ) การลดหยอนภาษีแกกิจการที่ลงทุนในนวัตกรรม/ ของประเทศไทยลดหยอนได 300% ในการ เพิ่มผลิตภาพ (PIC) (400%) ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม แตยังไมรวมถึงการเพิ่มผลิตภาพ การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู (LIS/LIS+) มีการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่าผานธนาคาร ออมสินสูธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน ที่เขารวมโครงการ ตามมติ ครม. 8 ก.ย. 2558 การสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า (LEFS, MLP) และ 22 ธ.ค. 2558
9
ดาน 3. Industries
ภารกิจ / มาตรการ4
การดําเนินงานของไทย / หนวยงาน
ใหเงินสนับสนุนคาใชจา ยการยกระดับความสามารถ มักเปนไปในรูปแบบของการหารือระหวางภาค ผานสมาคม สภาหรือหอการคา (LEAD) รัฐกับสมาคม สภาหรือหอการคาที่เกี่ยวของ แลวนําความคิดทีไ่ ดมาจัดทําเปนโครงการของ ใหเงินสนับสนุนผานกลุมธุรกิจที่รวมตัวกันพัฒนา ภาครัฐ เพื่อดําเนินการสงเสริม/สนับสนุนใน นวัตกรรม/ผลิตภาพ (CIP) ประเด็นที่เกี่ยวของ ใหเงินสนับสนุนผานกลุมธุรกิจที่รวมตัวกันยกระดับ การใหบริการ (CCI) ให เ งิ น สนั บ สนุ น ให ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ถ า ยทอด เทคโนโลยี/ยกระดับความสามารถธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (PACT)
4. Standards
การกําหนดมาตรฐาน
เปนการดําเนินงานของสํานักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
การรับรองระบบงาน การตรวจสอบสินคาควบคุม/เครือ่ งวัดใหไดมาตรฐาน สมอ. เปนผูตรวจสอบสินคาตามมาตรฐาน บังคับ สวนเรือ่ งเครือ่ งชัง่ ตวงวัดดําเนินการโดย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยซึ่งเปน ผูใหคํารับรองในการดําเนินการแกภาคเอกชน การใหรางวัล Singapore Quality Award ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งานรางวั ล คุ ณ ภาพ แหงชาติ ภายใตสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ โดยสรุปแลว จะเห็นวา SPRING เปนหนวย งานที่ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวั ต กรรมไว ค อ นข า งจะครอบคลุ ม ครบถ ว น ทั้ ง ในสาขาที่ เ ป น การผลิ ต และสาขาที่ เ ป น บริ ก าร ตั้งแตเริ่มตนธุรกิจ จนถึงขั้นเปนองคกรที่เปนเลิศ โดยดึงเอากําลังจากทุกภาคสวน (ทั้งนักลงทุนใน และตางประเทศที่มีประสบการณและความรูความ สามารถ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบมเพาะ สถาบัน การเงิน สถาบันการศึกษา สมาคมและหอการคา ฯลฯ) มาใชใหเกิดประโยชน ในขณะทีป่ ระเทศไทยเอง แมโดยเนื้องานแลวจะมีมาตรการและการดําเนิน งานในหลาย ๆ ด า น ใกล เ คี ย งกั บ SPRING แตยงั เปนการดําเนินงานทีเ่ กิดจากตางหนวยงาน และ ตางกระทรวงกัน
10
อยางไรก็ตามพอนองภูหวังวาการริเริ่มของ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่แตงตั้งคณะทํางาน ชี้นํายุทธศาสตรขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม ที่ ป ระกอบด ว ยรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง อุตสาหกรรมเปนประธาน และมีคณะทํางาน จากภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการทีเ่ กีย่ วของ จะสามารถบูรณาการเอาศักยภาพที่มีทั้งใน กระทรวงอุตสาหกรรมเอง และนอกกระทรวง อุตสาหกรรมมาใชไดเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับขีด ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดยเฉพาะในดานมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรม ใหสามารถแขงขันไดในระยะยาวตอไป แตทั้งนี้ทั้งนั้นในระยะยาว คงตอง มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงโครงสรางของบางหนวยงานเพื่อรองรับทิศทางการทํางานที่นับวันจะยิ่งซับซอน ยุงยาก และลงลึก ขึน้ ทุกที ซึง่ หวังวาในอนาคตสิง่ นีจ้ ะไดรบั ความสําคัญและไดรบั การสนับสนุน ทัง้ งบประมาณและบุคลากร และเชนเคย ณ จุด ๆ นี้ ... สวัสดี แลวพบกันใหมเมื่อ OIE Share ตองการ (บทความอีก) นะครับ จัดทําโดย .. พอนองภู (นายจักรพันธ เดนดวงบริพันธ) สินคาควบคุม เชน เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑที่เกี่ยวแกสที่ใชในครัวเรือน 45 ชนิด รวมถึงของเลนเด็ก เสื้อผา เฟอรนิเจอร และ อุปกรณกีฬา ทั้งนี้ รายละเอียดสินคาควบคุมเพิ่มเติม ดูไดใน http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Pages/building-trust-overview.aspx
1
2
รายการสินคาควบคุมของประเทศสิงคโปร ดูไดจาก https://cpsa.spring.gov.sg/totalagility/forms/cpssite/PUBSearchCOC.form
รายละเอียดเกีย่ วกับ Accuracy Label ดูไดใน http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Raising-Confidence/Weights-Measures-Programme/ Documents/FAQs_Accuracy_Label.pdf 3
SPRING SEEDS หมายถึง SPRING Startup Enterprise Development Scheme BAS หมายถึง Business Angel Scheme SSA หมายถึง Sector Specific Accelerator Programme TECS หมายถึง Technology Enterprise Commercialisation Scheme IDP หมายถึง Incubator Development Programme AITD หมายถึง Angel Investor Tax Deduction Scheme YES! Schools หมายถึง Young Entrepreneurs Scheme for Schools ICV หมายถึง The Innovation & Capability Voucher CDG หมายถึง Capability Development Grant PIC หมายถึง Productivity and Innovation Credit LIS/LIS+ หมายถึง Loan Insurance Scheme LEFS หมายถึง Local Enterprise Finance Scheme MLP หมายถึง Micro Loan Programme LEAD หมายถึง Local Enterprise and Association Development Programme CIP หมายถึง Collaborative Industry Projects CCI หมายถึง Customer-Centric Initiative PACT หมายถึง Partnerships for Capability Transformation
4
5
รายละเอียดเกี่ยวกับการรวมทุนของ SMEs Bank ดูไดใน http://www.smebank.co.th/th/service4.php
11
เก็บมาเลา
Easy Life
by Easy Card ก
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา1
ารเดินทางเยือน “ไตหวัน” เกาะรูปมันเทศตั้งอยูระหวางทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต มีระยะหางจากจีนแผนดินใหญประมาณ 160 กิโลเมตร (ตรงขามมณฑลฝูเจีย้ นของจีน) สวน ดานทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญีป่ นุ เปนสวนหนึง่ ของสํารวจขอมูลเชิงลึกภายใต โครงการเตรียมความพรอมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคดวยเศรษฐกิจ ดิจติ อล ทําใหพบวาไตหวันมีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจติ อล รวมถึงเทคโนโลยีทเี่ ห็นภาพชัดเจน จากการดําเนินงานของภาครัฐรวมมือกับภาคเอกชนที่เขมแข็งทําใหมีการพัฒนาดานเทคโนโลยี อยางรวดเร็ว จึงไมแปลกที่ไตหวันมีเสนหดึงดูดคนจากทั่วทุกมุมโลกใหมาสัมผัสถึงอารยธรรมที่ งดงาม พรอมทั้งการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีในดินแดนนี้ การเดินทางสํารวจขอมูล ครั้งนี้จึงมุงตรงสูไทเป (Taipei) เมืองหลวงที่มีประชาชนอาศัยอยูอยาง หนาแน น ที่ สุ ด ของเกาะ ถื อ ว า เป น ศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ และ การพั ฒ นาทางด า นเทคโนโลยี รวมถึ ง เป น ที่ ตั้ ง ของหน ว ยงาน ที่สนับสนุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม อยางเชน Institute for Information Industry (III) Industrial Technology Research Institute (ITRI) รวมไปถึงบริษทั ทีม่ คี วามกาวหนาทางเทคโนโลยีอยาง ACER และบริษัท Easycard Corporation ที่สามารถเปนแบบอยาง ของการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกตใช เพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุดในการใชชีวิตประจําวันของคนไตหวัน
12
Easy Card เปนตัวอยางผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จ ทางด า นระบบคมนาคมขนส ง และเทคโนโลยี ข องไต ห วั น เนือ่ งจากบัตรนีส้ ามารถใชไดครอบคลุมทัง้ รถบัส รถไฟฟาใตดนิ (MRT) รถไฟระหวางเมือง รถแทกซี่ รถจักรยาน กระเชาลอยฟา เรือดวน ที่จอดรถ นอกจากนี้บัตร Easy Card ไดถูกพัฒนา โดย ขยายการใชงานสําหรับการซื้อของในรานสะดวกซื้อและสินคา ตามรานที่มีสัญลักษณของ Easy Card ภาคบริการ รานคา ตั๋ว เขาชมคอนเสิรต จึงตอบโจทยคนรุน ใหมในสังคมปจจุบนั ไดเปน อยางดี ทั้งคนวัยทํางานที่เรงรีบ นักทองเที่ยวที่ตองการความ สะดวกสบายและรวดเร็ว ดังนั้น “Easy Life by Easy Card” หรือ “ชีวิตงายขึ้นดวย Easy Card” ถือเปนชื่อเรียกที่เหมาะ สมและแสดงใหเห็นภาพในการใชงานรูปแบบ Touch and Go ไดเปนอยางดี โดยสามารถใช Easy Card กับทุกรูปแบบ บริษัท Easycard Corporation กอตั้งในเดือนมีนาคม การคมนาคมตามสัญลักษณในภาพ 1 อีกทั้งใชกับรานคาตาง ๆ พ.ศ. 2543 เปนการรวมทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตามตัวอยางภาพ 2 ดานลาง จึงถือเปนอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่นา โดยผูถือหุนหลักเปนภาครัฐ (Taipei City Government) รอย สนใจสําหรับการมาเยือนไตหวันในครั้งนี้ ละ 40 และภาคเอกชน (Bus Services 25% Construction Team and Others 21% Banks 14%) รวมรอยละ 60 โดย มีจุดเริ่มตนในการใหบริการดานคมนาคมขนสงที่ครอบคลุมทั้ง ทางบก นํ้า อากาศ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2552 มีผูใชงานถึง 18 ลานบัตร พรอมทั้งเปดกลยุทธใหมดวยการขยายการใหบริการ ที่หลากหลาย โดยมีจุดหมายคือ การเดินทางทั่วไตหวันไดดวย เพียงบัตรเดียว (All in One) เพื่อใหมีผูใชงานเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2557 บัตรถูกจําหนายไปแลวถึง 50 ลานบัตร
ภาพ 1 สัญลักษณที่สามารถใช Easy Card ได
ภาพ 2 ตัวอยางรานคาที่สามารถใช Easy Card ได
13
ประเภทของบัตร Easy Card แบงเปน 2 ประเภทหลัก ของ Easy Card ดังนั้น ผูใชงานสามารถ ลดจํานวนบัตรที่ตอง ดังนี้ พกพา มีความคลองตัวและเพิ่มความสะดวกในการใชงาน แม 1. Deposit-Based Easy Card เปนบัตรแบบวางมัดจํา จะเปนการดเล็ก ๆ ขนาดพกพาในกระเปา แต Easy Card ให โดยมีคามัดจําบัตร NT$100 ผลทางธุรกิจในวงกวาง ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนาดาน 2. Second-Generation Easy Card เปนบัตรแบบซื้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตอไป ขาด โดยมีคาบัตร NT$100 ซึ่งบัตรแบบนี้จะมีความพิเศษคือ ไตหวันถือไดวาเปนตนแบบสําคัญในการกําหนดทิศทาง ความหลากหลายของรูปแบบบัตรใหผูใชงานไดเลือกสรรตาม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจติ อล รวมถึงเทคโนโลยีของประเทศไทย ความชอบ ทั้งแบบลวดลายนารัก แบบลายพิเศษ แบบลายที่ โดยตองเริ่มจากการวางระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน การ ออกมาเฉพาะงานเทศกาลในจํานวนจํากัด หรือหากตองการ วางโครงขายที่ครอบคลุม รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีและ เก็บสะสมและเปนที่ระลึกไดออกแบบมาใหลักษณะพวงกุญแจ มี ค วามปลอดภั ย ดั ง นั้ น หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนต อ ง ที่หอยโทรศัพท โดยสามารถหาซื้อไดใน 7-ELEVEN, Family พรอมรวมมือกันผลักดันประเทศไทยใหมีความทัดเทียมกับ Mart, Hi-Life, OK Mart ในราคา NT$390 ซึ่งการใชงาน อารยประเทศ จะเหมือนกับรูปแบบการดคือ Touch and Go เชนเดียวกัน นอกจากนี้ บางธนาคารจะฝงชิปรวมอยูในบัตรเครดิต/เดบิต เพื่อความสะดวกตอการใชงาน สมกับชื่อ “Easy Card” บัตร Easy Card จึงเปนบัตรอเนกประสงคที่คนไตหวันใช ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากบัตรนี้ไดถูกออกแบบมาอยางดีจาก ภาครัฐที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบขนสงสาธารณะที่ มีประสิทธิภาพ โดยสามารถใชไดในระบบขนสงมวลชนเกือบ ทั้งหมดในไตหวัน อีกทั้งใชในบริการที่เกี่ยวของกับการขนสง รานสะดวกซือ้ รวมถึงรานคาพันธมิตรอีกมากมายทีม่ สี ญ ั ลักษณ จัดทําโดย : นางสาวทิพจุฑา รวบยอด
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ แหลงอางอิง :
บริษัท EASYCARD CORPORATION, TAIWAN สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)
14
Movement นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการเรงรัดนโยบายเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร โดยมี หนวยงานที่เกี่ยวของ และนายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ เขารวมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ สศอ.
นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอม ผูบ ริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมแถลงผลการดําเนินงานของสํานักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) ที่ผานมา เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ณ สศอ.
นายศิรริ จุ จุลกะรัตน ผูอ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวปาฐกถา พิเศษ เรื่องเครือขายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนดเมอรเคียว ฟอรจูน
นายศิ ริ รุ จ จุ ล กะรั ต น ผู อํ า นวยการ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอม ผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมแถลงขาว ดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส แรกป 2559 เมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 ณ สศอ.
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมร ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และให คํ า ปรึ ก ษา แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดการประชุมระดมความเห็นการวางแผนพัฒนา อุตสาหกรรมชิน้ สวนอากาศยานและซอมบํารุง และการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารในอนาคต เมื่อวันศุกรที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พารค
15
แนะนํา รายงานการศึ ก ษาและวิ จั ย ด า นอุ ต สาหกรรม รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาการเตรียมความพรอม ของภาคอุตสาหกรรมสําหรับการจัดทําเขตการคาเสรีเอเปค (FTAAP) ผานขอตกลง TPP
รายงานฉบั บ สมบู ร ณ โครงการพั ฒ นา นวัตกรรมชุดตํารับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ เชิงพาณิชย รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ย างและไม ย างพารา ภายใต เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า ง ผูประกอบการและหนวยงานวิจัย
รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาศักยภาพชิน้ สวนประกอบรถยนต ที่เปน Product Champion ของไทย
นอกจากที่ แ นะนํ า มาด า นบนแล ว หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ยังมีรายงานการศึกษาและวิจยั ดานอุตสาหกรรมในรายสาขาอืน่ ๆ ใหบริการอีกมากมาย ท า นสามารถใช บ ริ ก ารได ที่ ห อ งสมุ ด สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ชั้ น 2 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4349 หรือที่ Website : http://intra.oie.go.th/elibrary/
16
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2202 4274, 0 2202 4284 โทรสาร 0 2644 7136 www.oie.go.th