STL MARKET REPORT
Ⅰ. NEWS
1. 중동 긴장 고조에…"유가 배럴당 90 달러 간다"
중동 지역 지정학적 긴장이 고조되면 유가가 배럴당 90 달러까지 치솟을 수 있다는 전망이 나왔다.
1 일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 1.84 달러(2.26%) 뛴
배럴당 83.38 달러, 글로벌 원유 가격 벤치마크인 브렌트유는 1.60 달러(1.9%) 상승한 86.60 달러에
거래를 마감했다
WTI 의 경우 지난 4 월 26 일 이후 가장 높은 수준이고, 브렌트유는 4 월 30 일 이후 최고치다.
시장에서는 중동의 지정학적 긴장 고조로 인해 유가가 뛴 것으로 분석한다 최근 이스라엘과 이란의
지원을 받는 레바논 무장 정파 헤즈볼라 간 갈등이 심화하는 가운데 자칫 이란까지 본격 개입할 수
있다는 우려가 나온다 전날 헤즈볼라의 무장 드론이 폭발해 이스라엘군 18 명이 다쳤다 이스라엘은
앞서 레바논 남부 헤즈볼라 시설을 공습했다. 이란은 하루에 약 300 만배럴의 원유를 생산하는데, 이는 전 세계 생산량의 약 3%에 달한다.
앤디 리포우 리포우 오일 어소시에이트 회장은 "시장에서 가장 큰 두려움은 중동의 지정학적 긴장"이라며 "페르시아만 지역 전체 공급 중단으로 확산할 수 있기 때문"이라고 밝혔다 이어 "여기에 올해 말까지 수요가 증가하면서 브렌트 원유 가격이 배럴당 약 90 달러까지 오를 것으로 전망한다"고
덧붙였다
TD 시큐리티 상품 애널리스트들 또한 이스라엘과 헤즈볼라 간 긴장을 최근 가격 변동의 원동력으로
지목했다 다만 이들은 이 같은 위험 프리미엄 증가가 새로운 랠리를 촉진하기보다는 가격을 뒷받침하는
데 그칠 가능성이 더 크다고 본다
수요 증가로 최근 몇 주 동안 원유 가격은 상승세다. 데니스 키슬러 BOK 파이낸셜 수석부사장은 "최근 가격 강세는 원유 재고 감소와 도로 교통 수요 증가, 항공기 여행 증가에서 기인한다"며 "미국 대부분 지역에서
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2. 상반기 매출만 40% 빠졌다…계속되는 중국 부동산 잔혹사
중국 경제 최대 변수 중 하나로 손꼽히는 건설경기가 여전히 바닥을 기고 있다. 상반기만 주요
부동산기업의 매출 40%가 증발한 것으로 집계돼 정부의 추가적 대책 마련을 요구하는 목소리가 높다
2 일 중국 경제매체 차이신이 시장조사기관 CRIC 리서치 자료를 인용, 보도한 내용에 따르면 올
상반기(1~6 월) 중국 부동산 100 대 기업 누적 거래금액(매출액)은 1 조 8518 억위안으로 전년 동기
3 조 620 만위안에 비해 39.5%나 줄었다. 해당 기업들의 2021 년 상반기 매출이 6 조 1499 억위안에 달했음을 감안하면 중국 부동산 경기가 얼마나 큰 폭으로 꺾이고 있는지 짐작이 가능하다. 다른 기관들이 집계한 데이터도 상황은 비슷하다 중국지수연구소(CIRI)는 올 상반기 톱 10 부동산 기업 평균 매출액이 전년 대비 33.2% 줄었고, 11~30 위 회사 매출액은 무려 46.9% 줄었다고 분석했다 31~50 위 부동산 회사 매출은 52.8%, 51~100 위 기업의 매출은 45.7% 줄었다
하반기 매출을 포함한 연간 매출 목표도 줄줄이 낮춰잡고 있다. 상대적으로 안정적인 재정을 유지하고 있는 것으로 해석되는 룽후그룹과 메이디개발은 상반기에 각각 연간 매출목표의 30%와 37%를
달성하는 데 그치자 내년 매출 목표를 최근 작년 대비 각각 13.8%, 31%씩 하향 조정했다
중국 부동산 위기는 어제오늘 얘기가 아니다. 2021 년 하반기부터 업계 전반이 유동성 위기에 빠진
가운데 헝다(차이나에버그란데)가 먼저 디폴트에 빠졌다. 2023 년 반짝 회복했지만 7 월 우량회사의
대표주자 격이던 비구이위안(컨트리가든)이 위기에 빠지며 시장 전체가 다시 격랑에 휩쓸렸다. 헝다와 비구이위안의 올 상반기 매출 순위는 중국 24 위, 16 위다.
사정이 이렇지만 중국 정부는 질서 있는 구조조정을 진행하고 있다는 입장인 것으로 알려졌다 지난해 말 추려낸 부동산 화이트리스트를 기반으로 살릴 기업만 살리겠다는 거다 부실 부동산자산을 떠안을 국영기업 설립을 검토하고 있다는 소식도 들린다.
중국 정부의 구조조정이 이뤄지고 있는 정황은 숫자에서 엿보인다. 상반기 규모가 큰 기업일수록 매출 감소 폭이 작았다 또 중국 중지연구소에 따르면 올 상반기 매출액이 100 억위안(약 1 조 9000 억원)인 회사는 지난해 78 개에서 올해 44 개로 크게 줄었는데, 1000 억위안(약 19 조원) 이상인 회사는 6 개로 1 개 줄어드는 데 그쳤다 중견 건설사들을 중심으로 보다 강도 높은 구조조정이 이뤄진다는 해석이 나온다
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문제는 남은 기업들을 얼마나 건강하게 회생시키느냐다 중국 정부의 정책지원도 이 부분에 집중되고 있다 올 5 월부터 1 선도시를 중심으로 부동산 경기부양책이 점차 확대 시행되고 있다 지난달 30 일
초상증권은 6 월 100 대 부동산 기업 매출이 전월 대비 32% 늘었다고 잠정 집계했다. 지난 5 년을
기준으로 보면 여전히 약세지만 일단 반등의 기회를 마련했다는 데 의미가 있다고 초상증권은 내다봤다.
멩신신 중국 CIRI 분석전문가는 "하반기에도 지속적인 정책 노력을 통해 단기적으로는 1 선도시 정책을
최적화할 여지가 아직 많다"며 "다만 2~4 선도시에서는 정책 최적화의 여지가 부족하며, 전반적인 시장
정서도 크게 변화하기는 어려울 것으로 예상되는 만큼 추가적인 부동산 관련 정책이 필요하다"고 말했다
글로벌 해양 환경 규제가 강화하는 가운데 친환경 엔진 선점을 놓고 HD 현대와 한화의 경쟁이
본격화하고 있다. HD 현대의 조선 중간 지주사인 HD 한국조선해양의 선박용 엔진 생산 기업 STX 중공업
인수가 공정위로부터 최종 허가되면 두 그룹 사이 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다
기존 디젤 연료 중심 시장이 이중연료(DF) 등 친환경 엔진 중심으로 재편되면서 각 사 수익성도
개선됐다는 평가다. 지난해 HD 현대중공업 엔진 부문의 수주 실적은 조선 부문의 3 분의 1 수준이지만
영업이익은 비슷한 것으로 나타났다.
1 일 조선업계에 따르면 올해 글로벌 선박 발주량은 지난해보다 줄어들 가능성이 크지만, 친환경 선박에
대한 수요는 여전히 탄탄할 것으로 예상된다 영국 조선·해운시황 전문기관에 따르면 지난 2013 년 전체 발주 선박의 5% 남짓이었던 친환경 연료 선박 발주 비율은 올해 1 분기 17%를 차지하는 등 급격한
성장세를 보였다.
친환경 선박에 대한 선호
따르면 올해 1 분기 선박용 엔진 시장의 경우, 수익성이
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2050 년까지 국제 해운 부문에서의 탄소배출량을 0 으로 만들어야 한다 이를 위해 그간 이차전지, 풍력
등 여러 대안이 논의됐으나, 기술 장벽·효율성 등을 고려해 LNG, 메탄올, 암모니아 혼소 발전 기술이
두각을 나타내고 있다.
국내선 HD 현대중공업의 엔진기계사업부, 한화엔진(옛 HSD 엔진), STX 중공업 3 개 업체가 선박 엔진 시장을 주도하고 있다. HD 현대중공업이 중형엔진(중속엔진) 21%, 대형엔진(저속엔진) 35%으로 글로벌
1 위 자리를 지키고 있는 가운데 한화엔진이 뒤를 잇고 있다 중속엔진은 주로 발전기로 쓰이고, 저속엔진은 프로펠러와 연결돼 선박을 움직이는 역할을 한다. STX 중공업은 약 5% 점유율로 저속엔진
시장 3 위 입지를 지키고 있다
HD 현대중공업은 지난 2012 년, 한화엔진은 지난 2013 년 선박용 DF 엔진 개발 및 상용화에 성공했다. STX 중공업 역시 DF 엔진, 액화천연가스(LNG)·액화석유가스(LPG) 엔진 등 다양한 기종의 생산실적을
보유하고 있다
친환경 엔진 시장성은 충분하다 오히려 선박 건조에 비해 ‘남는 장사’라는 게 업계의 설명이다 일례로
올해 1 분기 HD 현대중공업의 엔진기계사업부 매출은 7025 억원으로 조선사업부(2 조 1551 억원)의
32.5% 남짓이지만, 영업이익은 759 억원으로 조선사업부(798 억원)와 비슷한 것으로 나타났다. 영업이익률은 10.7%로 조선사업부(3.7%)의 2 배를 웃돈다
특히 올해는 HD 현대중공업과 한화엔진의 라이벌 구도가 본격화하는 해다. HD 한국조선해양은 지난해 사업보고서에서 “국내 경쟁사가 한화 그룹에 인수됨에 따라 투자 여력 및 안정적인 공급처를 확보하게 되어 친환경 연료 엔진 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 것”이라고 전망했다. 여기서 국내 경쟁사는 한화엔진을 뜻한다. 한화그룹은 올해 한화엔진을 인수하면서 자체 기술력으로 엔진부터 선박까지
건조할 능력을 갖추게 됐다
중소형 선박 엔진을 주로 생산하는 STX 중공업은 HD 현대중공업과 한화엔진의 주요 경쟁자는 아니라는
평가다 다만 HD 현대가 STX 중공업 인수를 마무리하면 계열사 시너지 극대화를 통해 사업 경쟁력이 강화될 것으로 예상된다. 공정거래위원회는 오는 3 일 HD 한국조선해양의 STX 중공업 인수에
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STX 중공업 5%)으로 커지며 한화와의 격차를 벌릴 전망이다 지난해 기준 HD 현대중공업
엔진기계사업부와 STX 중공업 매출 합계는 2 조 9548 억원으로 한화엔진의 3.4 배 수준이다
HD 현대와 한화 양 그룹은 새 연료로 가는 선박을 개발하기 위한 경쟁을 벌이고 있다. 특히 아직 상용화
전인 암모니아 연료 관련 기술 확보전이 치열하다. HD 한국조선해양은 지난 4 월 울산 야드에 ‘선박 탄소중립 연구개발 실증설비’를 구축했다 한화오션도 미국의 암모니아 연료전지시스템 전문기업
아모지(AMOGE)의 전력발전 시스템을 탑재해 암모니아 추진선을 개발 중이다
업계 관계자는 “암모니아 추진선 디자인은
목표로 암모니아 추진선을 개발 중”이라며 “지난 2022 년부터 본격적인 친환경 연료 엔진
발주가 증가하고 있어 선제적으로 친환경 엔진을 개발하는 업체가 시장을 선도할 것으로 예상된다”고
했다
Ⅱ. BULK CARRIER
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Ⅱ. BULK CARRIER
Ⅱ. BULK CARRIER
Kamsarmax
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Ⅱ. BULK CARRIER
Bulk Carrier Sales Report
Ⅲ. TANKER
TANKER 연평균 선가
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Ⅲ. TANKER
VLCC-310K
Ⅲ. TANKER
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
MR-51K
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Ⅲ. TANKER
Tanker Sales Report
Ⅲ. TANKER
CONTAINER, REEFER, ETC.
Ⅳ. DEMOLITION
1) 해체선가
Ⅳ. DEMOLITION
2) 해체선 누적현황
*BC incl. General cargo vessel
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
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Ⅳ. DEMOLITION
Demolition Sales Report
Ⅴ. KEY INDICATORS
1) Baltic Index
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
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Ⅵ. ISSUE & TREND
[시사 상식] 자연 자본 (Natural Capital)
◆ 자연 자본은 경제 활동에 필수적인 자연 자원과 생태계 서비스를 포괄하는 개념이다 숲, 물, 토양, 공기 등의
자연 자원뿐만 아니라 탄소 흡수, 물 정화, 생물 다양성 유지와 같은 생태계 서비스도 자연 자본에 포함된다 경제
발전과 환경 보호의 균형을 맞추기 위한 노력에서 비롯되었다.
전통적인 경제 모델은 자연 자원이 무한하고 무료로 제공된다고 가정했지만, 자연 자본 개념은 자연 자원의
유한성과 경제 활동에 미치는 중요성을 강조한다. 이는 지속 가능한 경제 성장을 위해 자연 자원의 보전과 효율적 사용을 촉진하는 정책적 기반을 제공한다
국제사회에서는 기업이 자연과 관련된 위험과 기회를 재무적으로 평가하고 관리하는 방안을 투자자에게 공개하도록 '자연자본 공시' 도입을 논의하고 있다 [출처 : 연합인포맥스]
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Ⅶ. CONTACT DETAILS
STL GLOBAL CO., LTD.
Marino Hwang(황 재 웅)
President T. 070-7771-6400
Sancho Kim(김 현 진) Managing Director T. 070-7771-6404
H.S. Lee(이 현 성)
Director
Fleet & Chartering Operation biz@stlkorea.com
Agency Operation operation@stlkorea.com
Ferroalloy Logistics & Warehouse Management ops@stlkorea.com
Sale and Purchase Broking snp@stlkorea.com
T. 070-7771-6412
Henry S.H. Oh(오 수 현)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6402
Anna Lee(이 혜 란) Deputy General Manager
T. 070-7771-6403
Jennifer Park(박 영 단)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6407
Jena Ahn(안 지 영)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6405
STL SHIPPING CO., LTD.
Neal S.I. Kwon(권 순 일) President T. 070-7771-6410
Jack Kim(김 종 수) Director T. 070-7771-6411
Mike Hong(홍 창 목)
Director T. 070-7771-6417
Victor Song(송 은 석)
Deputy General Manager T. 070-7771-6414
Joovi Park(박 주 비) Assistant Manager T. 070-7771-6419
Hayden Son(손 호 영) Assistant Manager T. 070-7771-6401
Joanne Jin(진 정 식) Deputy General Manager T. 070-7771-6406
Nova Cha(차 혜 정) Assistant Manager T. 070-7771-6409
T. 02-776-0840(Rep.) | E. seoul@stlkorea.com | W. www.stlkorea.com | (04146) 101-1301/1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea STL G-TOUR Jeonnam Yacht Academy 기업/일반
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