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STL MARKET REPORT No.434 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 0 January 2023 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WW.STLKOREA.COM STL MARKET REPORT Weekly Focus No.434 January 10, 2023 ** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. [Volume No.434] Contents News 1 Bulk Carrier 7 Tankers 11 + Container Sales Report Demolition 15 Key Indicators 18 Issue & Trend 20 Contact Details 21 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

1. 유럽, LNG 수입 ‘큰손’ 떠올라 유럽은 2022 년 세계 LNG 시장에서 가장 큰 고객이었으며 감소하는 러시아 파이프라인 가스 공급을 대체하기 위해 이 지역은 경쟁 바이어보다 훨씬 더 많은 물량을 수입했다 이전에 유럽연합은 LNG 를 일본과 중국보다 적은 양을 수입했다 하지만 우크라이나 침공 이후 러시아의 에너지 무기화로 인해 유럽연합은 대체 연료 공급을 모색할 수밖에 없었다 2023 년 유럽은 저장시설을 채우기 위해 더 많은 물량을 수입해야 하는 상황이기 때문에 세계 LNG 시장은 타이트한 상태를 유지할 것으로 분석된다. 잠재적으로 전 세계 가스 사용자들의 가격을 상승시킬 것으로 전망된다

리피니티브의 올루미드 아자이 수석 LNG 분석가는 “유럽에서 수입가격이 오르면 아시아는 LNG 화물 유치를 위해 경쟁할 수 있도록 지불금액을 늘려야 한다”고 말했다 리피니티브 자료에 따르면 유럽연합 국가들은 2022 년에 전년도보다 58% 많은 1 억 100 만톤의 LNG 를 수입했다. 이는 전 세계 LNG 수입량의 24%의 수준이다. 컨설팅 회사 맥킨지의 석유 및 가스의 글로벌 공동 리더인 나밋 샤르마는 중국의 LNG 수요감소가 유럽의 수입량을 늘리는 데 도움이 됐다고 말했다 베이징의 엄격한 코로나 제로 정책은 2022 년 경제침체, 에너지 수요 감소로 이어졌다 샤르마는 “만약 중국이 LNG 를 더 많이 수입했다면 유럽은 현채처럼 많은 양의 LNG 를 수입하기 어려웠을 것”이라고 말했다 2022 년 중국의 LNG 수입량은 총 6,450 만톤이었다. 2021 년에는 7,900 만톤으로 전 세계에서 가장 많은 수입량을 기록했다 또한 중국은 올해 유럽에 여분의 LNG 를 재수출하면서 유럽의 예비 LNG 물량 확보에 기여했다 지난해 EU 의 LNG 수입량은 1,370 억 입방미터 규모로

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움직임을 보이면서 유럽이 러시아 파이프라인 가스가 크게 없는 해를 시작하기 때문에 2023 년에 더 많은 LNG 를 수입해야 할 것이라고 경고한다 한편 중국은 또한 코로나 제로 규칙을 철회하면서 LNG 수요량이 다시 반등할 것으로 분석된다 다만 중국은 많은 양의 재생에너지를 활용하고 있으며 자국내 천연가스 생산을 늘리고 있기 때문에 수요량을 어느정도 상쇄할 것으로 내다봤다.

2021 년 러시아로부터 공급받은 파이프라인 가스 약 1,400 억 CM 에 육박한다. 그러나 분석가들은 러시아가 공급을 중단하려는

2. 전 세계 해운업 1 위 그리스, 해운산업 동향 및 전망 KOTRA(아테네무역관)는 9 일 "전 세계 해운업 1 위 그리스, 해운산업 동향과 전망" 리포트를 발표해 관심을 모았다 이에 따르면 그리스 선사들은 1950 년대 소규모의 노후선대를 가지고 해운업에 진출했으며 1950 년부터 1970 년까지 중고선 매입을 통해 선대를 확장했다 1970 년대 당시 그리스 정부는 국가 해운업 시장 확장을 위해 해운업과 관련된 제도, 세법, 인프라 등을 개혁하며 당시 해외에서 활동하던 그리스 해운업자들은 1970 년대 이후 그리스로 본사를 옮기기 시작했다. 피레우스 항구 주변, 아테네 남동부 지역과 아테네 북서부 지역을 중심으로 선박기자재 에이전트, 선박관리사, 보험사, 물류운송사 등 해운업과 관련된 기업들이 모이기 시작하며 전세계에서 해운업으로는 가장 중요한 국가가 됐다 2022 년 그리스선주사협회에서 발표한 자료에 따르면 2021 년 기준 그리스 해운업은 그리스 GDP 의 약 7%를 차지하고 있으며 해당 업종과 관련된 종사자 수는 약 20 만 명으로 집계되고 있다. 그리스 선사들은 그리스와 국제 다양한 조선·해운업 협회에서 주요 회원으로 활동하고 있으며 그리스 해운업과 관련된 주요 협회들은 아래와 같다 ○ UNION OF GREEK SHIPOWNERS(UGS) / WWW.UGS.GR ○ HELLENIC SHORTSEA SHIPOWNERS ASSOCIATION / WWW.SGHORTSEA.GR ○ GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE / WWW.GREEKSHIPPING.ORG ○ GREEK SHIPOWNERS ASSOCIATOI FOR PASSENGER SHIPS (홈페이지 미운영) 이 중 가장 큰 영향력을 보유하고 있는 그리스선주사협회

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1916 년에 설립됐고 활동하고 있는 선주들이 보유한 선박은

중심으로 선박을 운영하고 있다. 시장동향 그리스 선주사들은 전 세계에서 활동하고 있으며 해상운송업을 통해 발생한 2021 년 외화가득액은 약 170 억 유로로 2008 년 이후 최고 수치를 보였다. 2020 년 기준, 그리스 선주사들이 해상운송업을 통해 가장 높은 외화가득액을 기록한 대륙은 아시아로 약 50 억 유로이며 2 위는 유럽으로 약 20 억 유로 그리고 아프리카 대륙이 약 16 억 유로로 3 위를 차지했다

(UNION OF GREEK SHIPOWNERS)는

약 3,000GT 이다 주요 활동하고 있는 분야는 벌크선, 탱커선, LNG/LPG 운반선 등이며 직접 해운물류업에 활동하기도 하며 이외 선박임대차 계약을

UNCTAD(UN 무역개발회의)의 2021 년 세계해운보고서(ANNUAL REVIEW OF MARITIME TRANSPORT FOR 2021)에 따르면 2021 년 기준 그리스 선박이 차지하는 재화중량톤(DWT)는 3 억 7342 만 DWT 으로 전 세계 중량톤의 17.6%를 차지하며 1 위를 유지하고 있다. 또한 해당 보고서에 따르면 2021 년 그리스가 보유한 선박은 총 5,514 척으로 전 세계 1 위를 유지하고 있다. 그리스선주사협회에서 발간한 자료에 따르면 2021 년 기준 그리스 선주가 보유한 선박은 벌크화물선이 46.9%로 가장 높았으며 그 뒤로 유조선 35.4%, 화물선 6.3% 등이 차지하고 있다

UNCTAD 보고서에 따르면 그리스가 보유한 선박은 유럽연합국(EU)에서 보유한 선박의 총 59%를 차지하며 1 위를 유지하고 있으며 그 뒤로 독일(13.3%), 이탈리아(7.4%), 덴마크(6.8%) 등 국가가 그리스의 뒤를 따르고 있다. 그리스는 유럽연합국에서 보유한 전체 벌크화물선의 37%, 유조선 28.6%, 건화물선 20.2% 등을 차지하고 있다 그리스선주사협회에서 발표한 자료에 따르면 그리스 선주사 발주 현황을 살펴볼 때 유조선이 전체 발주량의 60%로 가장 큰 비중을 차지했으며 그 뒤로 LNG 운반선 12%, 화물선 10% 순서이다

유통동향 및 바이어 인터뷰 KOTRA 그리스 아테네 무역관에서 인터뷰한 선박 부품 수입업체이자 외국 기업들의 현지 에이전트로 활동하고 있는 그리스 기업 TECHNAVA 사의 구매 담당자의 의견에 따르면 대부분의 선박 부품은 현지 에이전트·수입상·선주사·선박관리사들의 부품조달팀 또는 신건조발주팀을 통해 수입계약을 체결한다고 밝혔다 또한, 그리스 선박기자재 시장의 경우 현지 에이전트가 관리하고 있는 선주사들과의 인맥이 매우 중요한 요소로 작용하기 때문에 한국 기업이 현지시장에 진출하기 위해서는 에이전트의 규모보다는 선박 종류별 활동 분야, 선주사들과 구축돼 있는 기존 인맥 등을 고려한 후 협력 에이전트

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Ⅰ. NEWS

선정이 필요하다고 한다 한국 기업의 입장에서는 그리스 시장 첫 진출 시 다수의 현지 에이전트를 통해 선박기자재 공급을 희망하는 편이나 현지 에이전트 입장에서는 에이전트 사이에서 가격 경쟁이 발생하고

한다 선박의 특성상 수입한 선박 부품이 한국에서 그리스로 수출되는 경우는 거의 없으며

또는 수리되고 있는 한국 또는 타 국가 조선사가 있는 곳으로

한다

전략적인 홍보 마케팅에 집중할 수 없기 때문에 단독 에이전트 조건으로 계약을 체결하는 방법을 선호한다고

, 해당 선박이 건조

배송된다고

선박의 경우에도 그리스

선주사가 보유한 선박이라도 세무 기준에 따라 선주사들이 그리스 국적이 아닌 타 국가로 선박을 등록하는 경우도 있다고 한다 이러한 특성 때문에 한국 대그리스 선박 및 선박 부품 수출액 통계는 실제 그리스 기업들과 계약이 실행된 금액과 비교시 더 적은 금액으로 통계가 집계되고 있다.

TECHNAVA 사 구매 담당자의 의견에 따르면 2022 년 발생한 러시아-우크라이나 사태로 인해 유럽 내 공급이 중단돼 그리스를 포함한 유럽 국가들은 에너지 대란을 겪으며 지난 7 년간 인상되던 LNG 가격이 급등한 점과 국제해사기구의 해양환경 보호 규제 정책이 앞으로 더욱 강화될 것으로 예상하고 있다 아울러 한국조선사와 한국 조선기자재 제조사는 그리스 선사와 선박 업종 관계자들에게 높은 기술력으로 인지도가 높은 편이며 세계 선박시장이 친환경·스마트·자율운항 선박을 중심으로 확대되고 있기 때문에 한국조선사와 조선기자재 기업들은 친환경 선박과 탄소배출 감축에 필요한 꾸준한 연구 개발을 통해 조선·해운업 시장의 주도권 확보가 필요하다는 의견을 보였다 시사점 그리스는 전 세계 해운업 1 위를 유지하고 있는 반면 조선사와 조선기자재를 생산하는 설비는 매우 미약해 수입에만 의존하는 시장이다. 코로나 19 에 따른 불안한 글로벌 시장 경제, 국제해사기구를 포함해 유럽연합에서 추진하는 유럽그린딜에 따른 탄소중립의 큰 틀 아래 기후법, 순환경제, 분류체계 등 다양한 기후변화 규제, 대응 및 관리에 따라 목표가 설정되고 있다 그리스 선주사들과 해운업 관계자도 유럽연합이라는 큰 틀과 국제해사기구 아래 도입되는 친환경 규제를 피할 수 없기 때문에 탄소배출을 감축할 수 있는 친환경 선박과 선박기자재 구입으로 전환하는 방법을 선택할 수밖에 없을 것으로 전망되며 앞으로 친환경 선박과 선박 부품을 중심으로 꾸준한 수요가 발생할 것으로 예상된다.

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Ⅰ.

연료 사용지침(FUELEU MARITIME & FUELEU AVIATION)을 신설하였다 해당 지침은 바이오 연료 등 지속가능한 연료 사용으로 전환하는 계획을 통해 2050 년까지 각 회원국별 목표를 설정할 계획이며 이러한 사유로 그리스 선주사들은 LNG 운반선 발주에

약 89% 이상을 한국 조선사에서 수주하며 압도적으로 선두를 차지하고 있는 점을 볼 때 앞으로 한국 조선사와 한국 조선기자재 기업들의 활약을 기대해 볼 수 있다

유럽연합은 탄소중립 목표를 앞세워 항공·해운업 분야를 대상으로 지속가능한 해운

더욱 큰 관심을 가지고 있으며 친환경 선박 기술과 친환경 연료에 대한 관심도 증가하고 있는 추세이다. 특히, 그리스 선주사들의 LNG 운반선에 대한 관심이 증가하고 있는 시점인 점, 2021 년 전 세계에서 발주된 대형 LNG 운반선의

공공운수노조 화물연대본부(이하 화물연대)의 집단 운송 거부 등으로 실적 악화를 겪었던 철강업계가 지난해 4 분기 바닥을 찍고 실적 반등에 성공할 것이란 얘기다 다만 올해 고금리 등의 대내외 악재 속에서 탄소 감축을 위한 대규모 투자를 감행해야 한다는 점은 부담으로 작용할 것이란 진단이다 9 일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 철강업계는 지난해 3 분기에 이어 4 분기에도 실적 악화에서 벗어나지 못할 것으로 예상된다. 이날 기준 포스코홀딩스의 지난해 4 분기 연결기준 영업이익 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 7866 억원으로 집계됐다. 분기 영업이익 1 조원에 미치지 못한 지난해 3 분기 영업이익(9195 억원)보다 저조한 실적을 기록할 것이란 전망이다 같은 기준으로 현대제철과 동국제강의 지난해 4 분기 영업이익 컨센서스는 1854 억원, 1499 억원에 그쳤다 동국제강의 4 분기 영업이익 컨센서스는 지난해 3 분기 영업이익(1485 억원)보다 소폭 증가한 수준이며, 현대제철의 4 분기 영업이익 컨센서스는 지난해 3 분기 영업이익(3730 억원)과 비교해 약 2000 억원 감소한 전망치다. 증권업계 등에선 “철강업계가 지난해 4 분기를 마지막으로 실적 부진의 고리를 끊을 것”이란 분석이 많다 키움증권은 이날 보고서에서 포스코홀딩스의 올해 1 분기 영업이익이 1 조원 수준으로 회복될 것으로 내다봤다 키움증권은 “작년 말에 포항제철소의 복구가 사실상 완료되면서 올해 1 분기 포스코 판매량은 850 만 T 이상으로 정상화될 전망”이라며 “작년 11 월 이후 반등하고 있는 글로벌 철강 제품 가격에 발맞춰 포스코도 올해 1 월 열연강판 5 만원 인상을 시작으로 1 분기 제품 가격 인상을 추진하고 있다”고 설명했다. BNK 투자증권은 이달 6 일 보고서에서 현대제철이 올해 1 분기부터 실적 개선에 속도를 낼 것이라고 예측했다. BNK 투자증권은 “아시아

STL MARKET REPORT No.434 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 5 3. 부활 신호탄 쏜 철강업계…1 분기 실적 개선 기대감 지난해 4 분기 부진한 실적을 기록했을 것으로 예상되는 국내 철강업계가 올해 1 분기부터 본격적으로 실적 개선에 나설 것으로 보인다. 지난해 포스코 포항제철소 침수 피해에 전국민주노동조합총연맹

철강 시황을 좌우하는 중국 철강 시황이 지난해 12 월부터 개선되고 있다”며 “코로나 19 봉쇄 조치 완화와 부양책 기대감이 반영되고 있기 때문”이라고 분석했다. 이어 “1 분기 국내 철강 제품 가격의 하방 압력 완화되는 가운데, 고로 원가의 추가 하락으로 마진 개선이 가시화될 것”이라며 “금리 상승에 따른 이자비용 증가 우려가 많으나, 차입금의 70% 가량이 고정 금리로 구성돼 있고, 순차입금 규모도 감소하고 있어 이자 비용 증가는 크지 않을 전망”이라고 덧붙였다

에프앤가이드의 이날 기준 포스코홀딩스 1 분기 영업이익 컨센서스는 1 조 3609 억원이다 현대제철과 동국제강의 1 분기 영업이익 컨센서스는 각각 3754 억원, 1423 억원으로 나타났다 지난해 4 분기와 마찬가지로 1500 억원 안팎의 영업이익을 기록할 것으로 예상되는 동국제강을 제외한 포스코홀딩스, 현대제철은 1 분기 실적 개선에 성공할 것이란 전망이다. 대내외 악재 속 탄소 감축 부담도 국내 철강업계가 올해 1 분기에 지난해 4 분기와 비교보다 양호한 실적을 기록할 것이란 전망이 유력하지만, 올해 역시 글로벌 경기 침체, 고금리 등 대내외 악재가 여전해 안심할 수 있는 상황은 아니라는 게 중론이다 세계철강협회는 글로벌 철강 시황에 큰 영향을 미치는 중국의 철강 시황과 관련해 올해 중국 철강 제품 수요가 지난해와 유사한 수준이라고 내다봤다. 대한상공회의소가 이달 전국 2254 개 제조업체를 대상으로 ‘기업이 바라본 2023 경제‧경영 전망’을 조사한 결과, 철강업종의 올해 매출 전망은 지난해와 비교해 -1.5%에 그쳤다 여기에 국내 철강업계가 지난해와 마찬가지로 올해도 탄소 감축을 위해 대규모 투자를 이어가야 한다는 점도 부담으로 작용하고 있다 철강업계 관계자는 “철강업계의 경우 탄소 감축을 위해 철강 제품을 제조하는 공정 자체를 친환경으로 전환해야 하는 과제를 안고 있다”며 “친환경 공정 개발을 위해 수조원에 달하는 금액이 투입해야 하는 상황이라, 정부의 대규모 지원 없이는 탄소중립 달성이 사실상 불가능할 것으로 보인다”고 토로했다 일부에선 국내 철강업계가 기존 투자 계획을 일부 축소할 가능성이 있다는 얘기도 나온다 재계 관계자는 “고금리 등의 여파로 석유화학, 배터리업체 등을 중심으로 대규모 투자 계획을 보류하거나 철회하는 사례가 늘고 있다”며 “국내 철강업계 역시 기존에 계획했던 투자를 축소할 가능성이 있다”고 말했다. 물론 국내 철강업계가 지난 2021 년 사상 최대 실적을 기록하는 등의 성과를 낸 만큼, 대규모 투자를 위한 실탄은

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Ⅰ. NEWS

충분히 확보하고 있다는

금융감독원

포스코홀딩스의 지난해 3 분기 말 연결기준 현금 및 현금성자산은 7 조

반론도 있다

전자공시시스템에 따르면

4953 억원에 달한다

Capesize 180K *Eco-design based since 2021

30.13 26.96 37.38 48.33 44.00 -14.34% -10.51% 38.64% -8.97% Kamsarmax 82K *76k before 2020

19.00 22.67 29.63 34.00 30.00 0.42% 19.30% 30.70% 14.75% -11.76% Ultramax 60-61K 22.00 17.75 26.42 31.54 28.50 -- -19.32% 48.83% 19.40% -9.64% SMAX 58K *Data available before 2021

17.17 15.92 -- -- --4.20% -7.28% -- -- -Handysize 37K *based on 32k before 2018

16.92 15.54 21.52 26.83 24.50 12.18% -8.13% 38.47% 24.69% -8.70%  BC 연평균 선가 ❖선령 5 년기준, Million USD 2019 2020 2021 2022 2023 CAPE 30.13 26.96 37.38 48.33 44.00 KMAX 19.00 22.67 29.63 34.00 30.00 UMAX 22.00 17.75 26.42 31.54 28.50 HANDY 16.92 15.54 21.52 26.83 24.50

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Ⅱ. BULK CARRIER

(선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %) 연평균 선가 2019 2020 2021 2022 2023

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 선가 (Mill USD)

CAPE (180K, Eco.)

KMAX (82K)

선가 44.00 44.00 전월대비 2.3% 전년대비 -4.3% -9.0%

선가 30.00 30.00 전월대비 0.0% 전년대비 -11.8% -11.8%

UMAX (60-61K)

HANDY (37K)

선가 28.50 28.50 전월대비 1.8% 전년대비 -6.6% -9.6%

선가 24.50 24.50 전월대비 4.3% 전년대비 -10.9% -8.7% 2022 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균

CAPE (180K, Eco.) 46.00 47.00 47.00 51.50 53.00 53.00 48.33

KMAX (82K) 34.00 34.50 35.50 36.50 38.00 38.00 34.00 SMAX (58K) 30.50 32.50 33.00 34.00 34.00 34.50 31.54 HANDY (37K) 27.50 28.00 28.00 28.50 28.50 28.50 26.83

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BULK CARRIER | PAGE No. 8

Ⅱ. BULK CARRIER

2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균

 Cape 40 42 44 46 48 50 52 54 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD

2023 2022 2022 average

STL MARKET REPORT No.434 Ⅱ. BULK CARRIER BULK CARRIER | PAGE No. 9  Kamsarmax  Ultramax & Supramax  Handy 26 28 30 32 34 36 38 40 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average 25 28 30 33 35 38 40 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average 20 23 26 29 32 35 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average

BC ATLANTIC DREAM 32,527 2011 CHINA B&W C 4x30t 10.75 Undisclosed buyer, Ice Class II

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Carrier Sales

Bulk

Report

GEAR

TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E

PRICE REMARKS

BC CAPE MAPLE 206,204 2005 JAPAN B&W 15.3 Turkish buyer

BC AQUASALWADOR 180,012 2012 KOREA B&W 27 Greek buyer BC AQUANAVIGATOR 179,905 2011 KOREA B&W 25

BC ULTRA BELLAMBI 61,470 2012 JAPAN B&W C 4x30.5t 21.9 Far Eastern buyer

BC CN JOURNEY 57,005 2010 CHINA B&W C 4x30t 12 Indonesian buyer

BC SUNRISE RAINBOW 56,416 2012 CHINA B&W C 4x30t 15.5 Undisclosed buyer

BALTIC PEARL 37,227 2014 CHINA WART C 4x30t 19 Undisclosed buyer, Ice Class I

Ⅲ. TANKER

(❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%) 구분 2019 2020 2021 2022 2023

VLCC (310K) 71.33 70.00 69.42 81.00 100.00 10.73% -1.87% -.83% 16.69% 23.46% Suezmax (160K) 50.33 48.58 46.83 55.75 68.00 15.60% -3.48% -3.60% 19.04% 21.97% Aframax (105K) 37.42 37.58 38.75 51.58 62.50 17.85% .45% 3.10% 33.12% 21.16% MR (51K) *Based on 49K till 2018

29.00 27.88 27.92 35.38 41.50 9.43% -3.88% .15% 26.72% 17.31%  TANKER 연평균 선가 ❖선령 5 년기준, Million USD 2019 2020 2021 2022 2023

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 선가 (Mill USD)

VLCC 71.33 70.00 69.42 81.00 100.00 SUEZ 50.33 48.58 46.83 55.75 68.00 AFRA 37.42 37.58 38.75 51.58 62.50 MR 29.00 27.88 27.92 35.38 41.50

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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 11

STL MARKET REPORT No.434 Ⅲ.

Ⅳ . TANKER | PAGE No. 12 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균

 VLCC-310K 65 70 75 80 85 90 95 100 105 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023

average

TANKER

VLCC 310K 선가 100.00 100.00 전월대비 5.3%전년대비 38.9% 23.5% SUEZ 160K 선가 68.00 68.00 전월대비 4.6%전년대비 41.7% 22.0% AFRA 105K 선가 62.50 62.50 전월대비 4.2%전년대비 38.9% 21.2% MR 51K 선가 41.50 41.50 전월대비 3.8%전년대비 38.3% 17.3% 2022 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 1year 평균 VLCC 72.00 70.00 72.00 74.00 77.00 77.00 81.00 SUEZ 48.00 47.00 49.00 51.00 52.00 54.00 55.75 AFRA 45.00 45.00 45.00 47.00 49.00 49.00 51.58 MR 30.00 30.00 29.00 32.50 33.50 33.50 35.38

2022 2022

STL MARKET REPORT No.434 Ⅲ. TANKER Ⅳ . TANKER | PAGE No. 13  SUEZMAX-160K  AFRAMAX-105K  MR-51K 40 45 50 55 60 65 70 75 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2021 2022 average 40 45 50 55 60 65 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023

2022 average 20 25 30 35 40 45 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average

2021

TANKER

STL MARKET REPORT No.434 Ⅲ. TANKER Ⅳ . TANKER | PAGE No. 14 Tanker Sales Report CONTAINER, REEFER, ETC

DWT BLT YARD M/E IMO PRICE

TYPE VESSEL

REMARKS

TANKER ELLINIS 306,507 2007 KOREA SULZ Undisclosed buyer, scrubber fitted

TANKER COSGREAT LAKE 298,833 2002 CHINA B&W 30.8 UAE based buyer (GMS)

TANKER FPMC C HONOR 298,078 2008 JAPAN B&W 3 54.5 Undisclosed buyer

ASIA DAWN 281,396 2005 JAPAN SULZER 49.9 Middle Eastern Buyer

TANKER ICE TRANSPORTER 146,270 2006 JAPAN B&W 47.5 Middle Eastern Buyer, ice class 1A

TANKER SYRA 105,309 2010 JAPAN B&W 40 UAE based buyer

TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS CONT SEALAND GUAYAQUIL 34220 2009 CHINA WART 2546 TEU 13 Undisclosed buyer

TANKER DELPHI 38,877 2006 CHINA B&W 2&3 14 Undisclosed buyer OIL/CHEM KOKAKO 49,218 2017 KOREA B&W 3 UAE based buyer (AL SEER) LPG TELENDOS 26,634 2010 KOREA B&W LPG 33 Undisclosed buyer

526.81 52.9% 590.28 12.0% 538.33 -8.8% 590.00 538.33 1.9% -8.8%

529.17 53.6% 588.56 70.8% 535.00 -9.1% 586.67 535.00 1.6% -8.8%

STL MARKET REPORT No.434

DEMOLITION | PAGE No. 15

2021 Average 2022 Average 2023 Average 2022 January 2023 January USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT USD/LDT MoM YoY

❖기준 : 인도 해체선 시장 500 525 550 575 600 625 650 675 700

Ⅳ

DEMOLITION

1) 해체선가

TANKER

BC TANKER

STL MARKET REPORT No.434

DEMOLITION | PAGE No. 16

Ⅳ. DEMOLITION

2) 해체선 누적현황 해체선 총량 2021 2022 2022 January 2023 January Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT YoY No. of Vessel YoY TANKER 15.66 315 6.50 134 0.21 16 0.00 -100.0% 0 -100.0% *BC 6.34 123 4.48 63 0.06 2 0.00 -92.8% 1 -50.0% *BC incl. General cargo vessel 3) 해체선총량 (MILLION DWT)

Ⅳ. DEMOLITION

Demolition Sales Report

STL MARKET REPORT No.434

DEMOLITION | PAGE No. 17

TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS

LILA KYOTO 172,566 21,221 1999 PHILIPPIN ES(JAP) B&W 517 INDIAN

HONG DE 45,647 7,415 1996 JAPAN B&W 500 AS IS BATAM

BC OCEAN STAR 27,001 6,407 1990 JAPAN MITSU 460 AS IS VIETNAM

MPP DE XING HAI 43,665 8,015 1990 JAPAN B&W 384 AS IS CHINA via auction

STL MARKET REPORT No.434

. KEY INDICATORS KEY INDICATORS | PAGE No. 18

Baltic Index 2023-01-06 2022-12-23 CHANGE 1 Year High 1 Year Low BDI

▼

BCI

▼

BPI

▼

BSI

▼

BHSI

▼

BDI

Ⅴ

1,130 1,515

385.00 3,369 965

1,512 2,261

749.00 4,602 302

1,299 1,535

236.00 3,416 1,217

968 1,062

94.00 3,033 839

552 663

111.00 1,787 552500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

BCI BPI BSI BHSI

STL MARKET REPORT No.434

. KEY INDICATORS KEY INDICATORS | PAGE No. 19

Ⅴ

전주대비증감

❖기준일

일 기준

2) Bunker Price Singapore Rotterdam Houston (USD/Ton)

(USD/Ton)

(USD/Ton) 전주대비증감 VLSFO 586.50 ▼35.00 531.50 ▼11.50 556.00 ▼14.00 MGO 867.50 ▼61.00 828.00 ▼68.00 923.50 ▼5.00 LSMGO 856.50 ▼70.00 828.00 ▼68.00 -IFO380 380.00 ▼24.50 367.50 ▼6.50 391.00 ▼7.50

: 01 월 06

구분

미국 USD

▲

영국 GBP

▼

유로 EUR

▼

중국 CNY 184.48

▲

일본 JPY (100) 952.14

▼

❖최초고시, 매매기준율기준

3) Exchange Rate

2023-01-06 2022-12-30 CHANGE

1270.30 1267.30

3.00

1514.07 1527.67

13.60

1336.74 1351.20

14.46

181.44

3.04

953.18

1.04

트렌드를 주요 키워드에 담아 <트렌드 코리아>를 출간하고 있다. 래빗점프(RABBIT JUMP)에 포함된 10 대 키워드는 ▷평균 실종(REDISTRIBUTION OF THE AVERAGE) ▷오피스 빅뱅(ARRIVAL OF A NEW OFFICE CULTURE: OFFICE BIG BANG) ▷알파세대의 등장(JUMBLY ALPHA GENERATION) ▷네버랜드 신드롬(PETER PAN AND THE NEVERLAND SYNDROME) ▷체리슈머(CHERRY-SUMERS) ▷인덱스 관계(INDEX RELATIONSHIPS) ▷뉴 디맨드 전략(NEW DEMAND STRATEGY) ▷디깅 모멘텀(DIGGING MOMENTUM) ▷선제적 대응 기술(PROACTIVE TECHNOLOGY) ▷공간력(MAGIC OF REAL SPACES) 등이다 2023 년 10 대 소비 트렌드 ■ 평균 실종(REDISTRIBUTION OF THE AVERAGE) 그동안 다수의 사람들이 평균에 몰려 있었으나 불황과 코로나 19 등에 따른 양극화, N 극화, 단극화 등으로 평균에 가까운 사람들이 사라지게 된다는 것이다

■ 오피스 빅뱅(ARRIVAL OF A NEW OFFICE CULTURE: OFFICE BIG BANG) 직장 문화가 빅뱅 수준으로 바뀌고 있다는 의미를 담은 말이다 이와 같은 오피스 빅뱅은 기존의 세대와 완전히 다른 환경에서 성장한 젊은 세대가 회사에 입사하고, 수명이 길어지면서 회사가 인생에서 차지하는 비중이 줄어들었고, 코로나 19 로 인한 재택근무로 기존의 업무 관행과 조직 문화에 대한 의문이 제기됐다는 점 등이 영향을 미쳤다는 분석이다 ■ 알파세대의 등장(JUMBLY ALPHA GENERATION) 2023 년에는

STL MARKET REPORT No.434

ISSUE & T REND | PAGE No. 20 [시사 상식] 래빗 점프 (RABBIT JUMP) 김난도 서울대 소비자학과 교수가 2023 년 트렌드를 전망하며 내놓은 키워드로, 2023 년 토끼의 해를 맞아 2023 년 10 대 소비 트렌드의 앞글자를 따 제시한 것이다 김 교수는 지난 2007 년 첫 연구를 시작으로,

년부터 매년 이듬해 분석한 소비

Ⅵ

ISSUE & TREND

2009

세대’라는 특징을 가진다 ■ 네버랜드 신드롬(PETER PAN AND THE NEVERLAND SYNDROME) 젊음을 미화하고 어른이 되기를 최대한 늦추는 사람들이 증가하는 경향을 말한다 김난도 교수는 이 같은 현상이 전 국민을 철부지화하고 있다는 비판도 있으나, 노령화라는 상황에서 젊은 열정을 통해 사회의 노쇠를 막는 효과를 가져올 수도 있다고 분석했다

Z 세대 후속인 알파세대의 등장이 본격화된다는 전망이다. 알파세대는 2010 년 이후 태어난 세대로 어려서부터 기술적 진보를 경험하며 자라난 디지털 네이티브’이자 코로나 19 에 따른 부정적 영향을 가장 많이 받은 ‘마스크

Ⅵ. ISSUE & TREND

■ 체리슈머(CHERRY-SUMERS)

한정 자원을 극대화하기 위해 알뜰하게 소비하는 전략적 소비자를 이르는 말이다 제품이나 서비스를 구매하지 않으면서 관련 혜택만 챙기는 이들을 가리키는 ‘체리피커(CHERRY PICKER)’에서 진일보된 개념이라 할 수 있다 이들은 필요한 만큼한 딱 맞춰 구매(조각)하거나, 다른 사람들과 함께 구매해 비용을 절감하는 공동구매 등 실속적인 소비를 통해 절약을 꾀한다

■ 인덱스 관계(INDEX RELATIONSHIPS)

관계의 밀도보다는 스펙트럼을 중시하고 목적지향적 만남이 대세가 되는 현상을 가리킨다 마치 색인(INDEX)을 만드는 듯 목적에 따라 인간관계를 분류하고 관리하는 것을 말한다

■ 뉴 디맨드 전략(NEW DEMAND STRATEGY)과 디깅 모멘텀(DIGGING MOMENTUM)

뉴 디맨드 전략은 불황기 속에서 새로운 수요를 창출하는 전략을 말하며, 디깅 모멘텀은 좋아하는 일에 돈과 시간을

쏟는 것을 가리킨다.(뉴디멘드 전략 전략 자세히 보기)

■ 선제적 대응 기술(PROACTIVE TECHNOLOGY)과 공간력(MAGIC OF REAL SPACES)

선제적 대응 기술은 요구하기 전에 미리 제공하는 기술을 가리키며, 공간력은 매력적인 콘셉트와 테마를 갖춘 공간의 힘을 보여주는 말로 공간의 힘이 판매의 최고의 무기가 되는 것을 뜻한다 [출 처 : 네이버 지식백과]

STL MARKET REPORT No.434

ISSUE & T REND | PAGE No. 21

Ⅶ. CONTACT DETAILS

SnP snp@stlkorea.com

Ferroalloy Logistics & Warehouse Management ops@stlkorea.com

Chartering biz@stlkorea.com

Fleet Operation biz@stlkorea.com

Research & Operation snp@stlkorea.com

Agency Operation operation@stlkorea.com

President_Neal S.I. Kwon (대표이사 권순일) Tel. 070-7771-6410

Jack Kim (이사 김종수) Director Tel. 070-7771-6411

Nova Cha (차혜정) Team member Tel. 070-7771-6409

Address: 101-1301, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea

President _ Marino Hwang (대표이사 황재웅) Tel. 070-7771-6400

Jena Ahn (차장 안지영) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6405

Sancho Kim (상무 김현진) Managing Director Tel. 070-7771-6404

H.S. Lee (이사 이현성) General Manager Tel. 070-7771-6412

Anna Lee (과장 이혜란) Manager Tel. 070-7771-6403

Henry S.H. Oh (차장 오수현) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6402

Jennifer Park (과장 박영단) Manager Tel. 070-7771-6407

Joanne Jin (과장 진정식) Manager Tel. 070-7771-6406

Mike Hong (부장 홍창목) General Manager Tel. 070-7771-6417

Joovi Park (대리 박주비) Assistant Manager Tel. 070-7771-6419

Hayden Son (대리 손호영) Assistant Manager Tel. 070-7771-6401

STL MARKET REPORT No.434

CONTACT DETAILS | PAGE No. 22

Tel. +82-2-776-0840 (Rep.) | Email: seoul@stlkorea.com | website: www.stlkorea.com Address: 101-1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea 에스티엘 지투어 전남요트아카데미 기업/일반 단체 항공예약 실장 김영하 T. 1661-8388 T. 070-4800-0151 www.stlgtour.com tour@stlgtour.com 보트/요트 면허취득 실장 이진행 T. 061-247-0331 T. 010-2777-4027 www.stlyacht.com academy@stlyacht.com