A história coloca palhaços-improvisadores num grande tabuleiro de xadrez. Neste tabuleiro, sobraram apenas a Rainha - que se encontra em um estado de profunda tristeza e solidão por ter seu reino massacrado pelo exército adversário - e um peão, seu fiel escudeiro. Na tentativa de recuperar seu reino, a Rainha abre testes para bispos, cavalos, torres e peões. Porém, aparecem dois palhaços que preferem ser bobos da corte. A Rainha decide então promover uma audição para bobos, na qual os candidatos terão a difícil tarefa de alegrá-la por meio dos mais inusitados desafios, onde serão obrigados a improvisar, mostrar seus truques, números ou habilidades. Apenas um será o escolhido, e a Rainha precisará da ajuda do seu povo - a plateia, que terá a decisão do final de cada apresentação em suas mãos.
