En
te damos razones para invertir
In ProMĂŠxico, we give you reasons to invest
MĂŠxico es
caso de negocios
un excelente
Mexico is an excellent business case
es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología). México es una economía abierta que, a través de su red de acuerdos de libre comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. El país ofrece costos competitivos y una posición geográfica estratégica. También cuenta con capital humano joven y altamente calificado. Asimismo, la apertura comercial de México ha beneficiado a los mexicanos, no solo en la generación de empleos, sino también en la promoción de sus productos y servicios en los mercados internacionales. El sector industrial mexicano se ha favorecido por los acuerdos de libre comercio y complementariedad económica que ha celebrado el país en los últimos años. En la actualidad, México ofrece múltiples oportunidades, gracias al compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por promover reformas que mejoren el ambiente económico del país. Por esta razón, el gobierno federal ha delineado cinco objetivos fundamentales: construir un México en paz, promover un México más inclusivo, con más educación de calidad, más próspero y consolidar al país como un actor global responsable. Hoy es el momento de México. El país tiene una oportunidad histórica para realizar un cambio profundo que permita apuntalar su desarrollo integral en las próximas décadas. En este contexto, las condiciones son idóneas para transformar y mover a México hacia adelante; hacia un futuro lleno de oportunidades.
4
is one of the most competitive countries in the world for productive investment due to its macroeconomic and political stability, low inflation, size and strength of its domestic market, economic growth rate and capacity to produce advanced manufacturing (high-tech products). Mexico is an open economy that guarantees access to international markets through a network of free trade agreements. The country boasts a strategic geographic location and competitive costs to service global markets. It also has an important pool of young and highlyskilled human capital. Moreover, Mexico’s commercial openness has benefited Mexicans by both creating jobs, and promoting their products and services in international markets. Mexico’s industrial sector has also benefited from the free trade and economic complementarity agreements the country has signed in recent years. At present, Mexico offers countless opportunities thanks to the commitment of President Enrique Peña Nieto’s government to promote reforms that foster the country’s economic outlook. For this reason, the government has set five major goals: to have a peaceful, inclusive, well-educated, prosperous and globally-responsible Mexico. This is Mexico’s moment. The country has an historic opportunity to undertake a profound national transformation to help trigger its integral development in the coming decades. Within this context, the conditions are set to transform and move Mexico forward, towards a future that is ripe with opportunities.
5
México es la puerta de acceso al mercado más importante del mundo. • Es parte del bloque económico más grande del mundo (TLCAN).
• It is part of the largest economic block in the world (NAFTA).
• México tiene una red de tratados de libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 45 países. (1,143 millones de personas).
• Mexico has a network of free trade agreements which grants preferential access to 45 countries (almost 1.2 billion people).
• Mercado TLCAN = casi 18.7 billones de dólares (FMI).
• Es la plataforma de exportación ideal para acceder a casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
México es un exportador líder de manufacturas avanzadas de alta tecnología. • Es el mayor exportador de Latinoamérica.
• Representa 35% del comercio total de Latinoamérica.
• Casi 81% de las exportaciones durante 2012 fueron manufacturas.
• En 2012, las exportaciones mexicanas crecieron 6.1% en comparación con 2011 y 123% si se comparan con 2000.
Exportaciones de México (millones de dólares) 2000 166,121 2005 214,233 2010 298,473 2011 349,375 2012 370,706
México es un importante polo de atracción para la inversión. • Se espera que en 2013 la Inversión Extranjera Directa (IED) aumente considerablemente respecto al nivel registrado en 2012, alcanzando un monto de 35 mmd.
6
Mexico is the gateway to the world’s most important market. • NAFTA Market = almost 18.7 trillion dollars (FMI).
• It is an ideal export platform to reach two thirds of global Gross Domestic Product (GDP).
Mexico is a leading exporter of high-tech advanced manufacturing. • Mexico is Latin America’s leading exporter.
• It accounts for 35% of the region’s total trade.
• In 2012, close to 81% of exports were manufactured goods.
• In 2012, Mexican exports grew 6.1% compared to 2011 and over 123% since 2000.
Mexico’s Exports (million dollars) 2000 166,121 2005 214,233 2010 298,473 2011 349,375 2012 370,706
Mexico is an important attraction pole for investment. • In 2013, Foreign Direct Investment (FDI) is expected to reach 35 billion dollars, higher than the levels registered in 2012.
7
México es uno de los 7 países más atractivos para invertir, según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2013 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). • México escaló 5 posiciones para situarse en el lugar 7, tras haber ocupado el sitio 12 en la encuesta anterior. • Durante 2012, México obtuvo la posición 23 como principal país receptor a escala global. • Las inversiones de empresas mexicanas en el exterior llevaron al país a la posición 15.
México es el 9º país dentro de los 25 países más atractivos para los inversionistas a nivel mundial, de acuerdo con el Índice de Confianza de IED 2013 de la consultora A.T. Kearney. • México superó en este Índice a Japón, Rusia, Francia, Suiza y Polonia, entre otros.
México es un país competitivo.
• Mexico climbed 5 positions to stand at 7th place, after occupying the 12th spot on the previous survey. • During 2012, Mexico ranked 23rd as the main receiving country on a global scale.
• Investments made by Mexican companies abroad placed the country at the 15th position.
Mexico ranks 9th among the 25 most attractive countries for investors worldwide, according to consulting firm A.T. Kearney’s FDI Confidence Index 2013. • Mexico outdid Japan, Russia, France, Switzerland and Poland, among others, in this Index.
Mexico is a competitive destination.
• México posee una gran cantidad de conocimiento productivo. Manufactura y exporta una gran cantidad de bienes sofisticados.
• Mexico holds vast amounts of productive knowledge. The country manufactures and exports a large number of sophisticated goods.
- El Índice de Sofisticación Tecnológica (OCDE, 2010) de los productos de exportación mexicanos (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India (2.61) y Brasil (2.49).
- The Index of Technological Sophistication (OECD, 2010) for Mexican export products (3.25) is the highest in Latin America, surpassing India (2.61) and Brazil (2.49).
- México aparece en el top 20 del Atlas de Sofisticación Económica de Harvard.
México ofrece una infraestructura moderna y de clase mundial. • El Programa Nacional de Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018 contempla una inversión aproximada de 100 mil millones de dólares por parte del gobierno federal. • 45% de la inversión se destinará a la modernización y ampliación de infraestructura de transportes y 55% será para las telecomunicaciones.
8
Mexico is one of the 7 most attractive countries to invest in, according to the World Investment Report 2013 of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- Mexico ranks in the top 20 of Harvard’s Atlas of Economic Complexity.
Mexico offers modern and world-class infrastructure. • 100 billion dollars will be invested by the federal government during 2013-2018. This important investment is outlined in the Transport and Communications Infrastructure Investment Program 2013-2018. • 45% of this investment will be used to modernize and upgrade transport infrastructure, while 55% will be used for telecommunications.
9
México ofrece costos competitivos en Norteamérica. • El Índice de Costos de Manufactura de AlixPartners 2013 ubica a México como un país con costos más competitivos que China o Estados Unidos para productos como partes fabricadas, ensambladas y productos de consumo.
• AlixPartners’ Manufacturing Cost Index 2013 places Mexico as a highly competitive country in terms of costs, surpassing China or the United States for products like manufactured and assembled parts, as well as consumer products.
• México es 21% más competitivo que Estados Unidos en el costo total para hacer negocios en 19 industrias, según KPMG.
• Mexico is 21% more competitive than the US in the total cost of doing business across 19 industries, according to KPMG.
• México fue el país más competitivo en términos de impuestos y costos de compensación de manufactura entre 33 países según el estudio Global Benchmark Report 2013 publicado por la Confederación de la Industria Danesa.
México tiene un ambiente favorable para los negocios. • México es uno de los mejores lugares para hacer negocios en América Latina.
- Posicionado en el lugar 48 del reporte del Banco Mundial “Doing Business 2013”.
- Los inversionistas solo necesitan nueve días y seis procedimientos para abrir un negocio.
• México tuvo su mejor calificación en la historia dentro del Reporte de Competitividad Global 20122013, elaborado por el Foro Económico Mundial. - El país escaló cinco posiciones, del lugar 58 al 53.
• México subió cinco posiciones en el Anuario de Competitividad Mundial 2013 del IMD. - Por encima de países como India, Brasil y Rusia.
México tiene una población joven, talentosa y capacitada.
• Mexico was the most competitive country (among 33 nations) in terms of manufacturing compensation costs and taxes, according to the Global Benchmark Report 2013 published by the Confederation of Danish Industry.
Mexico has a favorable business environment. • Mexico is one of the best places for doing business in Latin America. - Ranked 48th in the World Bank’s “Doing Business 2013” report.
- Investors only need nine days and six procedures to open a business.
• Mexico had its best ranking in the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2012-2013. - The country climbed five positions, from 58th to 53rd place.
• Mexico climbed five positions in the 2013 World Competitiveness Yearbook done by IMD. - It ranks above countries like India, Brazil and Russia.
Mexico has a young, talented and skilled population.
• Según el Censo 2010, México tiene 112.3 millones de habitantes con una mediana de 26 años.
• According to the 2010 Census, Mexico has 112.3 million inhabitants and a median age of 26.
• Población Económicamente Activa (PEA): 50.2 millones de personas (INEGI, I-2013).
• Economically Active Population (EAP): 50.2 million people (INEGI, I-2013).
• Más de 110,000 ingenieros egresan anualmente.
• Actualmente, la población en edad de trabajar representa 64% de la población total, proporción que se mantendrá por dos décadas más.
• Para 2025, México alcanzará el menor índice de dependencia (niños y personas de la tercera edad / PEA). • Según el Estudio de Liderazgo Mundial del Grupo SHL (2012), México será la principal fuente de futuros líderes.
10
Mexico offers competitive costs in North America.
• More than 110,000 engineers graduate every year.
• Currently, the EAP represents 64% of total population, a rate that will remain for over two decades. • By 2025, Mexico will reach the lowest dependency index (children and senior citizens / EAP).
• According to SHL Group’s Global Leadership Study (2012), Mexico will be the greatest source of future leaders.
11
México es el cuarto exportador de vehículos ligeros nuevos en el mundo. • Al primer trimestre de 2013, el valor de las exportaciones de vehículos de México fue casi cuatro veces mayor que el de Brasil e India juntos. • Japón fue el primer exportador de vehículos ligeros durante 2012. El segundo fue Alemania y el tercero Corea del Sur.
México es el octavo productor de vehículos. México es un proveedor estratégico para el mercado automotriz internacional. • 1 de cada 10 vehículos vendidos en Estados Unidos es hecho en México.
• 89 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia en México.
• La industria automotriz y de autopartes de México contribuye con el 20% del PIB manufacturero y emplea a más de 645 mil trabajadores. • México es el quinto proveedor de autopartes a nivel mundial y el líder de exportación en este sector en Latinoamérica.
Mexico is the world’s fourth exporter of new light vehicles.
Automotriz Automotive
• In the first quarter of 2013, the value of Mexico’s vehicle exports was almost four times higher than that of Brazil and India combined. • During 2012, Japan was the top light vehicle exporter, followed by Germany and South Korea.
Mexico is the eighth vehicle producer worldwide. Mexico is a strategic supplier to the international automotive market. • 1 out of every 10 vehicles sold in the United States is made in Mexico.
• 89 of the top 100 auto parts companies in the world operate in Mexico.
• Mexico’s automotive and auto parts industry contributes 20% of the manufacturing GDP and employs more than 645,000 people. • Mexico is the world’s fifth largest auto parts supplier worldwide and first in Latin America.
13
Líder mundial en la industria automotriz
82%
(incluye autos, autobuses, camiones y autopartes). (including cars, buses, trucks and auto parts).
of its automotive production: in 2012, Mexico produced 2.8 million units of which 2.3 million were exported.
101.8 miles de millones / billion USD
Global leader in the automotive sector
Fuente /Source: AMIA; OICA; GTA; Global Insight.
México exporta / Mexico exports
En 2012, la industria automotriz y de autopartes mexicana exportó In 2012, the Mexican automotive and auto parts industry exported
de su producción automotriz: en 2012, México produjo 2.8 millones de unidades de las cuales exportó 2.3 millones.
Exportación de vehículos ligeros Exports of light vehicles 2006
1.5
(millones de unidades /millions of units)
2007
2008
1.6
1.6
Automotive plants
Planta Mexicali Mexicali Plant
Planta Ramos Arizpe Ramos Arizpe Plant
Planta Saltillo Saltillo Plant
Planta Hermosillo
2.3
2.1
1.8
Tijuana Plant
2012
2011 2010
Plantas automotrices
Planta Tijuana
Hermosillo Plant
Planta Chihuahua Chihuahua Plant
Planta Escobedo Escobedo Plant
Planta García Nuevo León García Nuevo León Plant
Planta San Luis Potosí
2009
2005
San Luis Potosí Plant
1.2
1.1
Planta Aguascalientes Aguascalientes Plant
2008
The automotive industry represented
Planta Puebla
/ millions of units)
2.1
La industria automotriz representó
Cd. Sahagún Plant
El Salto Plant
Production of light vehicles (millones de unidades
Planta Cd. Sahagún
Planta El Salto
Producción de vehículos ligeros
Puebla Plant
1.5 2009
2.2 2010
2.5
2.8
2011
2012
Planta Silao Silao Plant
Planta Cuautitlán Cuautitlán Plant
Planta Querétaro Querétaro Plant
Planta Toluca Toluca Plant
Planta Santiago Tianguistenco
21% de la IED en México (2012) of the FDI in Mexico (2012)
4% del PIB del país (2011)
of the country’s GDP (2011)
20%
27%
del PIB de la industria manufacturera (2011)
del total de las exportaciones mexicanas (2012)
of the manufacturing industry's GDP (2011)
of total Mexican exports (2012)
Vehículos ligeros Lightweight vehicles Vehículos pesados Heavyweight vehicles
Santiago Tianguistenco Plant
Planta Tultitlán Tultitlán Plant
Planta Civac Planta San Martín Tepetlixpan
Civac Plant
San Martín Tepetlixpan Plant
Fuente/Source: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) - ProMéxico /Business Intelligence Unit (UIN) - ProMéxico.
México es un importante hub logístico y de manufactura aeroespacial de América Latina. México es el sexto proveedor de Estados Unidos en la industria aeroespacial.
• México diseña componentes sofisticados del sector aeroespacial. • Algunas partes del Learjet 85 -como las alas y el fuselaje-, son fabricadas en México. Este es el primer avión de material compuesto de Bombardier. • La industria aeroespacial en México ha tenido un crecimiento de casi 19% anual desde 2004. • Hay 270 empresas y entidades de apoyo (2012): 80% se dedican a actividades manufactureras, mientras que el 20% restante se enfoca a trabajos de diseño e ingeniería, así como de mantenimiento y reparación (MRO). • México es el país más competitivo de América en costos de manufactura aeroespacial. • General Electric (GE), el mayor productor mundial de motores de aviones, tiene en Querétaro su Centro de Investigación y Diseño más grande (fuera de Estados Unidos y Canadá). • México es miembro del Arreglo de Wassenaar, uno de los más importantes regímenes multilaterales para el control de las exportaciones relacionadas con la alta tecnología y de uso dual que se desarrolle en el país. - La industria nacional accederá a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnología de 11.3 mil millones adicionales por año.
Mexico is an important logistics and aerospace manufacturing hub of Latin America. Mexico is the sixth aerospace supplier to the United States.
Aeroespacial Aerospace
• Mexico designs sophisticated components for the aerospace sector. • Several parts of the Learjet 85 (wings and fuselage) are manufactured in Mexico. This is the first aircraft by Bombardier to be created from composite materials. • The aerospace industry in Mexico has grown almost 19% annually since 2004. • There are 270 aerospace companies and supporting entities (2012): 80% engage in manufacturing while the remaining 20% focus on design and engineering, as well as maintenance, repair and overhaul (MRO). • Mexico is America’s most competitive country in terms of aerospace manufacturing costs. • General Electric (GE), the leading producer of aircraft engines in the world, has its largest Center for Research and Design outside of the US and Canada, in Querétaro. • Mexico is a member of the Wassenaar Arrangement, one of the main multilateral regimes for the regulation of high-tech and dual-use exports developed in the country. - The national industry will access a potential high-tech export market of 11.3 billion dollars a year. 17
2012
5.0
El mejor lugar para la industria aeroespacial Sweet spot for the aerospace industry
4.3 2010
Mexican aerospace exports
Exportaciones anuales (miles de millones de dólares) Exports by year (billion USD)
3.2
2008
3.0
2007
2.7
Cruise altitude
2011
Exportaciones del sector aeroespacial mexicano
80%
2009
2.5
2006
de las compañías aeroespaciales en México son manufactureras. of the aerospace companies in Mexico are focused on manufacturing.
2.0
2005
1.6
Compañías aeroespaciales establecidas en México
2005
120
67
61
2006
Los socios de México
2007
Mexico’s partners
193
2008
199
2009
Aerospace companies established in Mexico
Fuente/Source: ProMéxico; FEMIA, 2012.
2011
2010 Alemania
Francia
Estados Unidos
2.6%
2.6%
2.8%
2.8%
81%
Germany
France
United States
Los principales mercados para las exportaciones aeroespaciales mexicanas Major markets for Mexican aerospace exports
20%
2012
Canadá Canada
270
249
238
Reino Unido United Kingdom
Volando alto
ofrece servicios de Diseño e Ingeniería y Mantenimiento y Reparación (MRO). *Destino por país. Destination by country.
offer design and engineering, as well as maintenance, repair and overhaul (MRO) services.
Fuente/Source: SE, 2012.
Fuente/Source: SE - DGIPAT; FEMIA (ProAéreo) 2012.
México es el tercer proveedor de servicios TI a nivel mundial, después de India y Filipinas, según la consultora Gartner (2012). México es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, con el 23% del total de proyectos de software en la región. • La industria de software y TI en México es uno de los sectores que ha evolucionado de forma más acelerada: en los últimos 10 años ha crecido a una tasa promedio superior a 13.8%. • El sector de TI en México está integrado por más de 4,050 unidades económicas o empresas y 32 clústeres especializados.
• Tiene 625,000 empleados y un valor de mercado de 14.39 millones de dólares (2012). El valor de mercado ha tenido un crecimiento de casi 14% en los últimos 10 años. • México es el país con el costo de operación más competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano.
Tecnologías de la información (TI) Information technologies (IT)
Mexico is the third IT services supplier globally, after India and the Philippines, according to Gartner (2012). Mexico is an important investment destination in Latin America, with 23% of all software projects in the region. • The IT and software industry in Mexico is one of the fastest developing sectors: it has grown at an average annual rate of over 13.8% in the last 10 years. • The IT sector in Mexico is comprised of more than 4,050 economic units or companies and 32 specialized clusters.
• It has 625,000 employees and a market value of almost 14.39 billion dollars (2012). This market value has had a growth of almost 14% over the last 10 years.
• Mexico has the most competitive operational costs in terms of digital entertainment and software design in the Americas.
21
1,750
2,000
2,510
Mexican IT industry exports
BPO / BP0
890
Crecimiento comparado con años anteriores Growth compared with previous years
Eslovaquia Slovakia
República Checa Czech Republic
Poland
Ireland
Hungría
España
Hungary
Spain
Ucrania Ukraine
Irlanda
Romania
Egipto
Marruecos
Israel
Pakistan
1,020
India
2007
1,550
1,800
1,920
2009
19%
1,980
2,170
Costa Rica
Malaysia
12.25%
Australia
Nueva Zelandia
Idioma /Langu
age
México
Chile
Brasil
6.69 5.33 4.81 5.72
6.10 4.22 6.06 5.52
5.06 6.90 4.61 5.48
Chile
Brazil
Americas
Brazil
Argentina
EE.UU. (N II) US (N II)
1.14 9.60 6.71 5.35
Fuente/Source: Gartner's Leading Locations for Offshore Services in the Americas for 2010.
Atractivo financiero
Financial appeal
Human capital skills and availability
Argentina
7.10 3.14 5.20 5.34
6.12 5.26 3.63 5.12
Costa Rica
Ambiente de negocios
Capacidades y disponibilidad de recursos humanos
Costa Rica
Argentina
Jamaica Jamaica
7.02 2.85 4.46 5.01
Good
Muy Bueno Very Good
Apoyo gubernam Government sup ental port Fuerza laboral /Workforce Infraestructura /Infrastructure Sistema educat Educational sysivo tem Costos /Costs Ambiente polític o Political and econ y económico omic environmen t Compatibilidad cul Cultural compat tural ibility Madurez legal Global and legay global l maturity Protección a la a la propiedad información y inte Data/IP Securi lectual ty and Privacy
Brasil
Argentina
New Zealand
2012
n of Mex an offshore locat ico as ion Bueno
Panama
Chile
2,891
Evaluación de como locación México offshore Evaluatio
América
Asia/Pacific
2,669
2011
Panamá
Chile
Australia
Asia/Pacífico
2,580
2,380
2010
Europe, the Middle East and Africa
Costa Rica
Mexico
Fuente/Source: AT Kearney, Global Services Location Index, 2011.
1,620
Europa, Medio Oriente y África
Filipinas
The Philippines
Principales 30 destinos de Gartner para servicios offshore, por región Gartner's top 30 locations for offshore services, by region
5,560
12%
Global services location index in the Americas
Singapore
South Africa
4,940
Índice de localización de servicios globales en América
Canada
Malasia Singapur
Sudáfrica
17%
2008
Vietnam
Tailandia
Egypt
Morocco
4,150
Vietnam Thailand
Israel
1,230
Canadá
China
India
1,280
980
2006
China
Paquistán
Rumania
860
2005
Polonia
3,720
26%
ND
Servicios TI / IT services
Russia
3,170
14%
2006-2012 (millones de dólares / million dollars)
Rusia
26%
Fuente/Source: SE.
Exportaciones mexicanas de la industria de TI
Business environment
Canadá Canada
1.40 7.14 7.51 4.95
Panamá Panama
6.92 2.41 4.97 4.98
Índice Index
Uruguay Uruguay
6.06 3.04 4.74 4.75
México es el principal productor de la industria eléctrica en Latinoamérica. Empresas representativas del sector tienen operaciones en México como: ABB, Furukawa Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) y Mitsubishi Electric, entre otras. El sector eléctrico en México emplea a más de 127 mil personas. La producción total de la industria eléctrica mexicana sumó 28 mil 843 millones de dólares en 2012. Se estima que la tasa media de crecimiento anual del sector ascienda a 7.9% entre 2013 y 2020. Estados Unidos es uno de los principales mercados para los productos mexicanos de este sector.
Mexico is the leading producer for the electric industry in Latin America.
Eléctrico Electric
Companies that are emblematic of the sector operate in Mexico, such as: ABB, Furukawa Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) and Mitsubishi Electric, among other. Mexico’s electric sector employs more than 127,000 people. Total production of the Mexican electric industry totaled 28.8 billion dollars in 2012. It is estimated that the annual average growth rate for the sector will increase 7.9% between 2013 and 2020. The United States is one of the main destinations for Mexican-made electric products. 25
Importantes empresas fabricantes de equipo original (OEM), semiconductores y componentes electrónicos tienen presencia en México, tales como: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol y Falco Electronics. 9 de las 10 principales empresas multinacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país. La industria electrónica es prioritaria en México, ya que representa 24% de las exportaciones no petroleras y 27% del PIB manufacturero. México es:
• El principal exportador de la industria electrónica de América Latina. • El primer exportador de televisores de pantalla plana en el mundo. • El quinto exportador global de computadoras.
• El décimo exportador mundial de teléfonos celulares.
Important companies that manufacture original equipment (OEMs), semiconductors and electronic components have operations in Mexico, such as: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol and Falco Electronics.
Electrónico Electronic
9 out of the 10 leading electronic manufacturing service multinational companies are settled in the country. The electronic industry is strategic for Mexico, as it represents 24% of non-oil exports and 27% of the manufacturing GDP. Mexico is:
• The leading exporter of the electronic industry in Latin America. • The first exporter of flat screen TVs in the world. • The fifth global exporter of computers.
• The tenth mobile phone exporter in the world. 27
El país cuenta con importantes empresas nacionales (Mabe, Koblenz e Industrias Man, entre otras) y extranjeras (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Emerson y Fagor, entre otras). México es: • El principal exportador de electrodomésticos de América Latina y el sexto a nivel mundial. • El primer exportador de refrigeradores con congeladores de puertas exteriores separadas. • El segundo exportador de lavadoras de 10 kg o menos de capacidad.
• El tercer exportador de aires acondicionados, refrigeradores con compresores y estufas de gas.
Electrodomésticos
The country is home to several renowned domestic companies (Mabe, Koblenz and Industrias Man, among other) as well as foreign (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Emerson, Fagor, among other). Mexico is:
• The leading exporter of domestic appliances in Latin America and sixth worldwide. • The first exporter of refrigerators with freezers (with separate doors).
• The second exporter of washing machines with 10 kg capacity (or less).
Domestic appliances
• The third exporter of air conditioning equipment, refrigerator compressors and gas stoves.
29
La geografía de la industria eléctrica-electrónica en México
Grandes empresas Top companies
BAJA CALIFORNIA
Fuentes/Sources: SE; ProMéxico.
The geography of the electric-electronic industry in Mexico Manufactura de electrónicos por contrato
Electronic manufacturing by contract
Telecomunicaciones
Telecommunications
Otras industrias
King Cord Mex
Merry Tech Mitsubishi Pioneer
Samsung Sanyo Sharp Sony
Other industries
Thomson
Electrodomésticos
BenQ
Domestic appliances
Fotografía e impresión Photo & printing
Wistron Kodak
Delphi
Amphenol
ADI Systems Philips
Audio y video Audio & video
Computadoras Computers
Automotriz Automotive
Eléctrico Electric
Kyocera
Rectificadores Internacionales Vigobyte Coums Bose
Skyworks
Panasonic
American Green Inc. Advance Philips
Eaton Industries
Furukawa Electric
NUEVO LEÓN
CHIHUAHUA Toshiba
TAMAULIPAS
Philips
Thomson
SAN LUIS POTOSÍ
Kenwood Asus
AGUASCALIENTES GUANAJUATO
Keytronics Tatung
Lite on Enlight
ECMM
AGUASCALIENTES
Jabil Circuit
Xerox
Delphi
Flextronics
Elcoteq SMTC
Elamex Plexus Altec
Volex de México Cole Hersee Co.
Buehler Motor de México Leviton de México
PUEBLA Mitsubishi Electric Iusa
HP
Procon
DISTRITO FEDERAL
Woodhead de México Alstom Grid Arrow Hart Comanel
Cooper Crouse-Hinds
Dupont Electric Mexico
Lucent Technologies Fujitsu
Delnosa Delco
Ericsson
Matsushita
Pantech
Keytronics
Olimpia
Procon
Sony
Ametek Lamb Motores de México
Alcatel
Delphi
Scientific Atlanta
Tyco
AMP
Ilsco de México
Brainin de México Condelmex
SONORA Alcatel
Lucent Technologies Kodak
Siemens
MTI Electronics Flextronics
Jabil Circuit
Sanmina SCI ECMM
Freescale Molex
Benchmark
Technicolor
Universal Scientific Motorola
PUEBLA NUEVO LEÓN Pioneer Kodak
Sanmina SCI
DISTRITO FEDERAL
Celéstica Elcoteq AFL
Nippon Denso
Volex
AMO
QUERÉTARO
Merkle-Korff Industries de México
Siemens
Belden Americas Division de Sonora
Grupo Condumex
Javid de México
Bticino de México
Amphenol
NEC
Baldor Electric Company
Motorola Molex
Hitachi
Cumex
MORELOS
Siemens
Texas Instruments
Nokia
Intel
Siemens Transformadores
ESTADO DE MÉXICO
White Westinghouse
Volex
Celéstica
QUERÉTARO
JALISCO
Foxconn
Honeywell
Jabil Circuit
ESTADO DE MÉXICO
COAHUILA
JVC
Matsushita
Cummins Generator Technologies Mexico
Sony
Condura
Ichia
LG
IBM
Enertec
CHIHUAHUA
Hitachi
JALISCO
Philips
GUANAJUATO
Delta
Display Orion
TAMAULIPAS
Key East Querétaro Abb de México
SONORA
BAJA CALIFORNIA
SAN LUIS POTOSÍ
Clarion
Amphenol Alden Products de México
Schneider Electric Mexico
Grupo Chamberlain
Alumoclad de México
COAHUILA Thomson
Volex de México Enertec
GE Electrical Distribution Equipment
MORELOS NEC
Axa Yazaki Iusa
Cooper Lighting de México Enersys de México Kobrex
Philips Mexicana
Thomas Betts Monterrey
Schneider Electric Monterrey
México exportó más de 22 mil millones de dólares en productos agroalimentarios durante 2012.
• México es cuna del chocolate y es el segundo proveedor de dicho producto para Estados Unidos.
• México es reconocido como uno de los cinco principales productores y exportadores de café orgánico. • Principal exportador de hortalizas, raíces y tubérculos en América, y el cuarto a nivel mundial. • Principal productor y exportador de aguacate.
• Principal exportador de papaya, guayaba y mango.
• Principal exportador de cacao en polvo con azúcar.
• Segundo exportador mundial de tomates frescos y espárragos. • Quinto exportador de atún aleta azul.
México exporta carne a Estados Unidos, Japón, Rusia, Corea del Sur, Bélgica y Países Bajos, entre otros importantes mercados.
• Es el quinto exportador mundial de carne bovina (por volumen), con un aumento del 50% de 2011 a 2012.
• También es el séptimo exportador global de carne porcina (por volumen), con un aumento del 11.5% de 2011 a 2012.
Alimentos y bebidas
Los alimentos procesados representan el 23.2% del PIB manufacturero.
• México es el tercer lugar en ventas por valor de mercado en América. • El primer exportador de salsas en América Latina.
• El sexto exportador de galletas dulces a nivel mundial.
México exporta tequila, mezcal y sotol, tres bebidas con Denominación de Origen que solo pueden producirse en el país. • En 2012, el tequila fue la cuarta bebida alcohólica más exportada en el mundo (entre las bebidas espirituosas).
Food and beverages
• Las exportaciones de tequila tuvieron un valor mayor a 859 millones de dólares en 2012, lo que se traduce en más de 156 millones de litros o 300 litros por minuto. • México es el principal exportador mundial de cerveza. Exportó 2.4 mil millones de litros en 2012. • Las exportaciones de tequila a Japón crecieron 67% en 2012.
• 138 empresas exportaron tequila en México durante 2012, de las cuales el 57% se concentró en Jalisco. 33
Carne y bebidas alcohólicas
Mexico exported over 22 billion dollars of agri-food products in 2012.
Meat and alcoholic beverages
• Mexico is the birthplace of chocolate and the second supplier of this product to the United States.
• Mexico is recognized as one of the top five producers and exporters of organic coffee in the world. • The main exporter of vegetables, roots and tubers in the Americas and fourth worldwide. • The main producer and exporter of avocado.
• The main exporter of papaya, guava and mango. • The main exporter of sweetened cocoa powder.
Sonora Baja California
Chihuahua
• The second exporter of fresh tomatoes and asparragus. • Fifth exporter of blue fin tuna.
Coahuila
Mexico exports meat to the United States, Japan, Russia, South Korea, Belgium and the Netherlands, among other important markets.
Nuevo León
Durango Sinaloa
• It is the fifth global exporter of bovine meat (by volume). It registered a 50% increase from 2011 to 2012.
• It is also the seventh exporter of pork meat in the world (by volume). It registered an 11.5% increase from 2011 to 2012.
Guanajuato
• It is the leading sauce exporter in Latin America. • The sixth cookie exporter worldwide.
• Tequila exports to Japan increased by 67% during 2012.
• 138 companies exported tequila in Mexico during 2012, 57% of which were concentrated in Jalisco.
Puebla
Michoacán
Bebidas alcohólicas Alcoholic beverages
Cerveza Beer
Mezcal
Carne Meat
Carne de pollo Carne de bovino
Bovine meat
Vino Wine
Carne de cabra
Goat meat
Tequila
Sheep meat
Otras Others
Chiapas
Estado de México
Poultry
Mezcal
Tequila
34
Veracruz
Jalisco
Mexico exports tequila, mezcal and sotol, three drinks with Denomination of Origin that can only be produced in the country.
• Mexico is the world’s largest beer exporter, having exported 2.4 billion liters in 2012.
Tabasco
Hidalgo
San Luis Potosí
Aguascalientes
• Mexico is ranked third in sales by market value in the Americas.
• Tequila exports had a value of over 859 million dollars in 2012, which translates into over 156 million liters exported or 300 liters per minute.
Querétaro
Zacatecas
Processed foods account for 23.2% of the country’s manufacturing GDP.
• In 2012, tequila was the most exported alcoholic beverage worldwide (in the spirits category).
Tamaulipas
Guerrero
Distrito Federal Mexico City
Carne de oveja Carne de puerco
Pork meat
Fuente/Source: ProMéxico.
Oaxaca
Yucatán
México nutre al mundo Mexico nurtures the world
5,452 54,015 Ajo / Garlic
Tasas de producción de los principales cultivos de exportación de México en 2012 Production rates of main Mexican exported crops in 2012
Guayaba / Guava
17,206
119,789
Producción / Production (toneladas / tons)
Fuente/Source: SAGARPA; SIAP.
21,740 Moras / Berries
517,238
Fresa, frambuesa y zarzamora Strawberry, raspberry and blackberry
Toronja / Grapefruit
Principales exportaciones agrícolas Main agricultural exports
(millones de dólares, 2012) (million USD, 2012)
Fuente/Source: Global Trade Atlas (GTA)
Destino de las exportaciones por producto y país Destination of exports by product and country (millones de dólares, 2012) (million USD, 2012) Fuente/Source: Global Trade Atlas (GTA)
1º
exportaciones mundiales / exports worldwide
893
Aguacate Avocado
1º
255
Estados Unidos /US Japón /Japan Canadá /Canada Costa Rica /Costa Rica El Salvador /El Salvador Honduras /Honduras Guatemala /Guatemala España /Spain Francia /France Países Bajos /Netherlands
1,688
Papaya
Tomato
mo r a s
92 61 20 19 14
7 3 2 2
Estados Unidos /US Reino Unido /UK Japón /Japan Países Bajos /Netherlands Italia /Italy Alemania /Germany España /Spain Bélgica /Belgium Francia /France
437
6 4 3 2 2 1 1 1
Estados Unidos /US
Países Bajos /Netherlands Reino Unido /UK Canadá /Canada Japón /Japan Francia /France Bélgica /Belgium España /Spain
4 2 1 1 1 1
Estados Unidos /US Canadá /Canada Japón /Japan Países Bajos /Netherlands
3º
3º
4º
92
383
348
211
Lemon and lime
Decaffeinated coffee
Cucumber
Onions, shallots and garlic
Strawberries (fresh)
Café descafeinado
Pepino
Cebollas, chalotes y ajos
m e lo n
grape fruit
banana
203
Estados Unidos /US
26
Francia /France
3
Países Bajos /Netherlands
3
Japón /Japan
Fresas (frescas)
t or o n j a
p lá ta no
m e lón
m a go
56
Naranja / Orange
274
m a nn go
207
2º
Lima y limón
Melon, watermelon and papaya
l em o n
357
2º
Melón, sandía y papaya
lima
be rries
671
Tomate
3,666,790
Lima y limón / Lemon and lime
2º
64
Papaya
Guava and mango
o
2º
333,074 2,070,797
Cebolla / Onion
1º
Guayaba y mango
a guac acda te avo
Piña / Pineapple
2,838,370
Tomate / Tomato
168,084
1,238,602
759,976
415,471
55,888
1,465,190
Mango / Mango
44,399
37,121
2,003,861
Plátano / Banana
186,820
1,316,104
Aguacate / Avocado
Papaya / Papaya
18,224
Frutos maduros de café Ripened fruits of coffee shrubs
151,023
712,917
75,315
1,336,882
Café / Coffee
Sandía / Watermelon
16,254
375,298
Uvas /Grapes
1,033,524
Pepino / Cucumber
28,941
Espárragos /Asparagus
Superficie cultivada /Cultivated surface ( hectáreas /hectares)
640,508
295,398
748,285
38,231
15,340
21,235
56 7 3 1
Francia /France Rusia /Russia Países Bajos /Netherlands Bélgica /Belgium Estados Unidos /US
Estados Unidos /US Japón /Japan
78 11
Reino Unido /UK Canadá /Canada
3 1 1 1 1 1 1
México tiene uno de los potenciales de generación de energía renovable más robustos en el mundo. El potencial energético de México es superior a los 100 GW. Casi una cuarta parte de la capacidad instalada en México para generar electricidad se deriva de fuentes renovables. Los recursos geotérmicos y solares de México están entre los mejores del mundo. • México tiene una posición privilegiada para el aprovechamiento de fuentes renovables y generación de energía. Esto debido a su posición geográfica, sus condiciones climatológicas y recursos naturales. • México tiene una enorme capacidad para generar electricidad de fuentes renovables. En 2012, la capacidad instalada fue de 14 mil 501 MW.
• Se prevé que para 2024, el 35% de la capacidad instalada para la generación eléctrica provendrá de tecnologías limpias. • Se estima que para 2026 se añadirán 20 mil 544 MW de capacidad instalada en este sector.
Energía eólica El potencial para generar energía eólica asciende a más de 40 GW.
Energías renovables Renewable energies
• Las regiones con más recursos eólicos de México son: el Istmo de Tehuantepec, la costa del Golfo de México y la Península de Yucatán, además del norte y algunos estados del centro del país. • Oaxaca es uno de los estados más privilegiados en el mundo en cuanto a potencial eólico.
Energía solar México es uno de los países con mayor radiación solar en el mundo. • La radiación solar promedio supera los 5 kwh/m2.
• Forma parte del “cinturón solar”, lo que lo ubica entre los principales países con mayor índice de atracción para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. • México cuenta con la mayor base de manufactura de paneles fotovoltaicos de América Latina, con una capacidad de producción anual superior a 312 MW.
• México es el tercer país más atractivo del mundo para invertir en proyectos fotovoltaicos, tan solo detrás de China y Singapur. 39
Mexico’s potential to generate renewable energy is one of the most robust in the world. Mexico’s energy potential exceeds 100 GW. Approximately one fourth of Mexico’s installed capacity to generate electricity comes from renewable sources. Mexico’s geothermal and solar resources are among the best in the world.
• Mexico has a privileged position for generating renewable energy thanks to its geographic location, weather conditions and natural resources.
• Mexico has a huge capacity to generate electricity from renewable sources. In 2012, the installed capacity was 14,501 MW. • It is expected that by 2024, 35% of the installed capacity to generate electricity will come from clean technologies.
Energía hidroeléctrica y geotérmica México se ubica dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial en términos de producción de energía geotérmica. El estado de Michoacán tiene un Clúster de Geotermia y Energía Renovable. En México existe un potencial hidroeléctrico de 53,000 MW, uno de los más importantes en América Latina.
• It is estimated that by 2026, 20,544 MW of installed capacity will be added to this sector.
Wind Power The potential to generate wind power amounts to more than 40 GW.
• The regions that hold most of Mexico’s wind resources are: the Isthmus of Tehuantepec, the coast of the Gulf of Mexico, and the Yucatán peninsula, as well as the northern and central (in some states) parts of the country.
• Oaxaca is one of the most privileged states worldwide in terms of wind energy generation potential.
Solar Power Mexico is one of the countries with the highest solar irradiation in the world. • The country’s average solar irradiation is over 5 kwh/m2.
Hydro and Geothermal Power Mexico is among the top five countries in geothermal energy production worldwide. The state of Michoacán has a Geothermal and Renewable Energy Cluster. Mexico has a hydro generation potential of 53,000 MW, one of the most important in Latin America.
• As part of the solar belt, Mexico is among the countries with the highest attraction for photovoltaic development projects.
• Mexico has the largest manufacturing base for photovoltaic modules in Latin America, with an annual production capacity of over 312 MW.
• Mexico is the third most attractive country in the world for investment in photovoltaic projects, only behind China and Singapore.
40
41
Principales empresas de energías renovables con presencia en México
Centrales de energías renovables para la generación de electricidad* Renewable energy plants for power generation
Renewable energy leading companies with operations in Mexico
Eólica
Wind power
Solar Solar
Geotérmica Geothermal
Hidráulica Hydro
Bioenergía Bioenergy
Fuente/Source: CFE, CRE. *Centrales en operación, en construcción e inactivas. *Plants in operation, under construction and inactive.
Capacidad instalada en 2012 Installed capacity in 2012
80.7%
Hidráulica Hydro
8.9% Eólica Wind power
0.3% Solar Solar
5.7% Geotérmica 4.4% Biomasa Biomass
Geothermal
Estado/State
Oaxaca Baja California Tamaulipas Veracruz Nuevo León San Luis Potosí Michoacán Jalisco Chiapas Puebla Otros/Other Total
Bioenergía/Bioenergy Eólica/Wind Geotérmica/Geothermal 33 13 270 28 81 15 61 25 15 205 745
2,499 258 437 40 274 200 39 2 3,749
645 192 52 10 898
Hidráulica1/Hydro 39 24 124 4 58 60 39 118 467
Solar/Solar 5 1 30 156 192
Total 2,571 932 450 434 302 282 210 149 124 106 492 6,052
Fuente/Source: CFE, CRE. 1 Incluye solo hidroeléctricas <=30 MW de capacidad instalada. Including only hydroelectric plants <=30 MW of installed capacity.
1
México exporta productos metalmecánicos principalmente a Estados Unidos y Canadá. El país ofrece oportunidades de negocio en 16 procesos metalmecánicos demandados en la cadena de proveeduría de los sectores automotriz, autopartes, eléctrico, electrónica de consumo y electrodomésticos. Los siete principales procesos metalmecánicos en México representan una oportunidad aproximada de 50.8 miles de millones de dólares. Los procesos metalmecánicos con mayores oportunidades son: estampado (11,324 md), fundición (9,967 md), forja (9,252 md), maquinados (8,120 md), inyección de plásticos (5,497 md), moldes y troqueles (3,769 md), y fundición de moldes a presión (2,884 md).
Mexico exports metal-mechanic products mainly to the United States and Canada.
Metalmecánico Metal-mechanic
The country offers business opportunities in 16 metal-mechanic processes, which are demanded by the supply chain of the automotive, auto parts, electric, consumer electronics and domestic appliances sectors. The top 7 metal-mechanic processes in Mexico represent an opportunity of approximately 50.8 billion dollars. The most attractive metal-mechanic processes in terms of business opportunities are: stamping (11.3 bd), casting (9.9 bd), forging (9.2 bd), machining (8.1 bd), plastic injection (5.4 bd), molds and dies (3.8 bd), and die casting (2.9 bd).
45
México es el primer productor y exportador de plata en el mundo. México es el segundo productor de oro en América Latina. México es el tercer productor de cobre en América Latina. México es el primer destino de inversión para la exploración en América Latina y cuarto a nivel mundial.
Mexico is the leading silver producer and exporter in the world. Mexico is the second gold producer in Latin America.
Minería
Mexico is the third producer of copper in Latin America. Mexico is the leading investment destination for mining exploration in Latin America and fourth worldwide.
Mining 47
Exportaciones mexicanas minero-metalúrgicas
Mexican mining-metallurgical exports
Año / year
Miles de millones de dólares (2011-2012) Billion USD (2011-2012)
2011
San Francisco
Concheño
Oro y plata
Agnico Eagle Oro y plata
Minera Frisco
45
64
95
Santa Elena
Gold
7.7
4.7
7.9
4.4
22.5 | 28.4
Toneladas /Tons Porcentaje / Pe rcentage 1
325.3
| 7.4
1
3.4
0.9 Cinc / Zinc
(Minas que iniciaron operaciones en 2010 y 2011)
New mining projects (Mines that began operations in 2010 & 2011)
Oro, plata, plomo y cinc Gold, silver, lead and zinc
1,700
San José Zacatecas Arian Silver Corp
Plata
DURANGO
Silver
18
7.5 | 9.5 Soledad-Dipolos
Nuevos proyectos mineros
Goldcorp
783.1 | 17.8
Toneladas /Tons
3.2
Peñasquito
18.3 |23.0
Porcentaje / Pe rcentage 1
455.2 | 10.3
Fresnillo Plc Oro Gold
El Águila
ZACATECAS
Gold Resources Oro y plata
12.8 | 16.2
Cieneguita
85
Panamerican Goldfields Oro y plata
2,028.8
Gold and silver
50
| 46.0
Gold and silver
11
21.4
Unimisur Mexichem Azufre
ESTADO DE MÉXICO
Sulfur
21.2 Metálico Metallic
Gold and silver
CHIHUAHUA
Oro/ Gold
Plata / Silver
Plata / Silver
Cobre / Copper
Oro y plata
Gold and silver
Gold and silver
37
Top producers in 2010
Crestón Mascota
Silver Crest
Timmins Oro
SONORA
2012
Oro / Gold
Mayores productores en 2010
1
Mina / Mine
1.2
Mineral / Mineral
Compañía / Company Inversión / Investment 2
No metálico Non metallic
Mina Saucito Fresnillo Plc Oro y plata Gold and silver
309
50
158.7 | 3.6 Mina de San José Fortuna Silver Mines Oro y plata Gold and silver
VERACRUZ
GUERRERO
10.21 | 12.9
OAXACA
100 1 De la producción total
Fuente / Source: Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM) con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y del Banco de México (Banxico). Mexican Geological Service (SGM) and the General Directorate of Mining Development (DGDM) with data from the National Bank of Foreign Trade (Bancomext) and the Bank of Mexico (Banxico).
Of total production
2 Millones de dólares Million USD
Fuente /Source: Cámara Minera de México (CAMIMEX); Servicio Geológico Mexicano (SGM) / Mexican Mining Chamber (CAMIMEX); Mexican Geological Service (SGM).
México es el principal exportador de bienes creativos de Latinoamérica. De acuerdo con KPMG, México es el destino más competitivo para el desarrollo de software, videojuegos, web y multimedia en América. México es el sexto mayor exportador del mundo en animación, videojuegos, software y contenido digital. De hecho, es uno de los destinos más competitivos para el desarrollo de contenidos digitales en el orbe. Los contenidos mexicanos son exportados a más de 100 países. En 2013, los contenidos producidos en México fueron vistos por más de mil millones de personas en el mundo. El mercado de medios y entretenimiento mexicano tiene el mayor crecimiento en Norteamérica.
• En 2013, las ganancias en taquilla alcanzaron 831 millones de dólares, 7.1% más que en 2011.
Industrias creativas Creative industries
• En México existen más de mil 500 compañías que ofrecen servicios de producción, posproducción, animación y servicios digitales. El país también ofrece locaciones ideales para el cine nacional e internacional.
Cuatro mexicanos fueron premiados en la 66 edición del Festival de Cine de Cannes, realizada del 15 al 26 de mayo de 2013 en Cannes, Francia. México es el mercado de videojuegos más importante en América Latina. La primera Ciudad Creativa Digital en América Latina se establecerá en Guadalajara, Jalisco, México.
• Se prevé como el centro de producción de contenidos en español más importante en el mundo.
51
¡Acción!
Action!
According to KPMG, Mexico is the most competitive destination for software, video games, web and multimedia development in America.
Estrenos cinematográficos en México New film releases in Mexico
Mexico is the world’s 6th largest exporter of new media. It is one of the most competitive destinations to develop digital content in the world.
313
2010
321
2011
Películas mexicanas en el mundo Mexican f ilms in the world Co-producciones internacionales 2007-2012
International Co-productions 2007-2012
Estados Unidos / US España / Spain
19%
Francia / France
9%
Mexican filmed entertainment products are exported to more than 100 countries. In 2013 Mexico-produced content was viewed by more than a billion people worldwide.
Argentina / A rgentina
Mexico’s media and entertainment market is one of the fastest growing sectors in North America.
Chile / Chile
• In 2013, box office revenues reached 831 mdd, 7.1% more than in 2011.
• There are over 1,500 businesses in Mexico that offer production, post-production, animation, VFX and digital services. In addition, the country has ideal locations for national and international film making.
9%
55.9%
17.9%
52.0%
26.2%
19.3%
28.7%
319
7%
Dinamarca / Denmark
5% Holanda / The Netherlands
2012
Four Mexicans were awarded during the 66th edition of the Cannes Film Festival, celebrated from May 15-26, 2013 in Cannes, France.
5%
Películas extranjeras (no EE.UU.) Foreign films (non US) Películas de EE.UU. US films
Mexico is the leading video game market in Latin America.
Películas mexicanas Mexican films
The first Digital Creative City in Latin America will be established in Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Estrenos Film releases
• It is expected to become the leading Spanish-language content production center in the world.
Colombia / Colombia
3%
Alemania / Germany
3% Canadá / Canada
2% Suiza / Switzerland
1%
Perú / Peru
1%
88.6% 52
24%
4.8%
6.6%
Fuente/Source:IMCINE con datos de Rentrak /IMCINE with data from Rentrak.
Uruguay / Uruguay
1% 11%
Fuente/Source: IMCINE.
Mexico is the leading exporter of creative goods in Latin America.
La industria cinematográfica mexicana Mexican film industry
Co-producciones entre tres o más países Co-productions between three or more countries
México es el primer exportador de mezclilla en América Latina. México es el cuarto exportador de hilo de nailon a nivel mundial. En Latinoamérica, es: • El principal exportador de perlas cultivadas, relojes de pulsera y de bolsillo, prendas y accesorios de vestir, algodón cardado y peinado e hilados de algodón. • El segundo exportador de calzado, polainas y artículos análogos. • El tercer exportador de pieles y cueros.
En 2012, las exportaciones de calzado alcanzaron un valor de 520 millones de dólares, con el grueso de las ventas dirigidas a Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia y Brasil.
Mexico is the leading denim exporter in Latin America. Mexico is the fourth nylon thread exporter in the world.
Moda y diseño Fashion and design
In Latin America, it is:
• The main exporter of fine pearls, wrist and pocket watches, clothing and accessories, carded and combed cotton and cotton threads. • The second exporter of shoes, gaiters and similar items. • The third fur and leather exporter.
In 2012, shoe exports reached 520 million dollars, and were sold mainly in the United States, Japan, Canada, France and Brazil.
55
Exportaciones de la industria del calzado Mexican shoe industry exports
$249.7
31.5
$291.5
$265.2
14.1
2005
15.6
2006
2007
$260.3
$259.4
13.2
15.5
2008
$329.2
19.6
2009
$520.0
$411.5
22.3
2010
24.0
2011
2012
Simbología / Simbology
$
Valor de las exportaciones mexicanas de la industria del calzado en millones de dólares Value of Mexican shoe industry exports (Million USD)
Canada
Mayores compradores de calzado mexicano País / Country
Major buyers of Mexican shoes
$10
.1
609,080
$8.4
697,671
Norteamérica North America
Estados Unidos US
Francia Millones de dólares Million USD
$
$
Japón Japan
2012
32.0
$4
6.8 17’300,794
2011
$33
Simbología Simbology
14.8 466,028
$3.8
323,195
$3.7
.1
$11 Fuente/Source: GTA.
98,981
$9.6 $7.6
Cuba Cuba
Spain
19’059,169
76,354
$0.7
65,615
$3.0
204,713
7
Costa Rica
Guatemala
Brasil
Costa Rica
Guatemala
$
España
France
Pares de zapatos Pairs of shoes
Mexican textile industry export destinations in 2012
86%
Canadá
Millones de pares de zapatos exportados Millions of pairs of shoes exported
Destinos de exportación de la industria textil mexicana en 2012
Brazil
503,474 $5.2
485,865
$2.4
119,363
$8.1 1’083,540
$5.3
547,573
$3.1
281,656
$5.5
329,708
8%
Latinoamérica Latin America
1%
Unión Europea European Union
5%
Resto del mundo Rest of the world
942,414 Fuente /Source: GTA.
México juega un papel importante en la manufactura y exportación de dispositivos médicos a nivel mundial. México es el proveedor de dispositivos médicos más importante de los Estados Unidos. Los principales productos de exportación fueron instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, los cuales sumaron 74% de las exportaciones totales de esta industria durante 2012.
• Tercer exportador de agujas tubulares de metal y agujas de sutura en el mundo.
• Cuarto exportador de mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria en el mundo.
• Quinto exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria en el mundo. • Séptimo exportador de aparatos de terapia respiratoria en el mundo.
Dispositivos médicos
Es el décimo exportador de dispositivos médicos en el mundo y el principal en Latinoamérica. México es uno de los países de Latinoamérica que ofrece mayores ahorros en costos de producción en dispositivos médicos.
Medical devices 59
Los socios de México
En 2012, las exportaciones de dispositivos médicos alcanzaron
Exportaciones mexicanas de dispositivos médicos por país de destino en 2012
Mexico plays an important role in the manufacture and export of medical devices worldwide. Mexico is the main medical device supplier to the US market. The main exported products were instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, which accounted for 74% of total exports in the industry in 2012.
Mexico’s partners
Mexican exports of medical devices by country of destination in 2012 (Millones de dólares / Million USD)
Irlanda Ireland
• Third exporter of tubular metal needles and needles for suture in the world.
145
• Fourth exporter of medical, surgical, dental or veterinary furniture in the world. • Fifth exporter of instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences in the world. • Seventh exporter of therapeutic respiration apparatus worldwide.
In 2012, Mexican medical device exports reached
6.34
United States
billion USD
Bélgica Belgium
35 Alemania
Francia Estados Unidos
miles de millones de dólares
Germany
France
5,839
Mexico is the 10th largest exporter of medical devices in the world and the first in Latin America.
23
145
Países Bajos Netherlands
Mexico is among the Latin American countries with the highest savings in production costs for medical devices.
34
Exportaciones mexicanas por categoría de producto en 2012 Mexican exports by product category in 2012
(millones de dólares /million USD)
60
Fuente /Source: GTA.
4,708
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria.
Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences
716
214
Artículos y aparatos de ortopedia
Aparatos de terapia respiratoria
Orthopedic appliances
Therapeutic respiration apparatus
México es un destino atractivo para la inversión en la industria farmacéutica. México es el segundo mercado más grande de Latinoamérica para la industria farmacéutica y un importante productor de medicinas de alta tecnología. La industria nacional representa, en promedio, 1.2% del PIB doméstico y 7.2% del PIB manufacturero.
• 14 de las 15 principales empresas farmacéuticas a nivel internacional cuentan con operaciones en el país.
• México posee un marco regulatorio mejorado que protege la propiedad intelectual y exige un mayor número de certificados de calidad.
La IED captada por el sector farmacéutico mexicano fue de 2,866 md de 2005 a 2012. En 2012, el país recibió un total de 981 md en IED. Los principales países inversionistas fueron Estados Unidos, Luxemburgo e Irlanda. La producción mexicana del sector farmacéutico alcanzó un monto de 10,757 md en 2012, mientras que las exportaciones sumaron 1,874 md. En ese mismo año, el país fue el principal exportador del sector en América Latina. Mexico is an attractive investment destination for the pharmaceutical industry.
Farmacéutico Pharmaceutical
Mexico is the second largest pharmaceutical market in Latin America and an important producer of high-tech drugs. The national industry represents, on average, 1.2% of the domestic GDP and 7.2% of the manufacturing GDP. • 14 of the 15 leading pharmaceutical companies internationally have operations in the country. • It boasts an improved regulatory framework which protects intellectual property and demands an increasing amount of quality certifications.
From 2005 to 2012, the Mexican pharmaceutical industry received 2.866 billion dollars in FDI. In 2012, it attracted 981 million dollars. The main investor countries were the US, Luxembourg and Ireland. Production of pharmaceutical products came to 10.757 billion dollars in 2012, while exports reached 1.874 billion dollars. In that same year, the country was the top exporter of the sector in Latin America. 63
El turismo médico alcanzará en México un valor estimado de 2 mil 847 mdd en 2013, lo que equivale a las exportaciones de cerveza y tequila juntas o a casi 50% de las exportaciones de la industria aeroespacial. Se espera que el turismo médico en México crezca a una tasa anual de 7.3% de 2013 a 2016, alcanzando un valor de 3 mil 514 mdd en el último año. México recibió a más de un millón de pacientes extranjeros en 2012, lo que lo ubicó como el segundo destino de turismo médico a nivel mundial. México cuenta con profesionales de la salud altamente capacitados para atender al mercado interno y externo. El porcentaje de especialistas del total de médicos en México es de 62.3%, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 57.7%.
Turismo médico Medical tourism
Medical tourism in Mexico will reach an estimated value of 2,847 billion dollars in 2013, which is equivalent to beer and tequila exports combined or almost 50% of aerospace industry exports. The Mexican medical tourism industry is expected to grow at an annual rate of 7.3% from 2013 to 2016, reaching a value of 3,514 billion dollars in the last year. Mexico received over one million foreign patients in 2012, which placed it as the second destination for medical tourism on a global level. The country boasts highly-trained health professionals to serve the internal and external market. Out of all doctors in Mexico, 62.3% are medical specialists, while the average for the member countries of the OECD is 57.7%.
65
Hospitales certificados Certified hospitals
122 hospitales se han certificado por el Consejo de Salubridad General, de los cuales 115 se han certificado de acuerdo a los estándares internacionales. 122 hospitals have been certified by the General Health Council of Mexico, of which 115 are certified in compliance with international standards.
Entidad Entities
Distrito Federal /Mexico City Estado de México Nuevo León Jalisco Puebla Chihuahua Veracruz Baja California Guanajuato Coahuila Sonora Tabasco Resto del país /Rest of the country Total
Hospitales Hospitals 35 11 11 9 7 6 5 4 4 4 4 4 18 122
México es vecino del mayor consumidor de turismo médico en el mundo –Estados Unidos. El mercado se concentra principalmente en los estados fronterizos de Arizona, Texas y California. El potencial que representan los pacientes hispanos provenientes de otros estados (como Illinois o Nueva York) es considerable. México es sede de una gran variedad de eventos internacionales en temas de medicina como: diabetes, oncología, endocrinología, nutrición, enfermedades infecciosas, menopausia, células madre, obstetricia y adicciones, entre otros.
Mexico neighbors the largest medical tourism consumer in the world –the United States. The market is mainly concentrated in the border states of Arizona, Texas and California. Hispanic patients from other states like Illinois and New York represent a great potential. Mexico hosts a wide variety of international events in medical areas such as: diabetes, oncology, endocrinology, nutrition, infectious diseases, menopause, stem cells, obstetrics and addiction, among other.
Fuente/Source: Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud 2012 /General Health Council, Ministry of Health 2012.
67
México es el sexto país con más sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” en el mundo.
• México posee 32 destinos declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. • Más de 45,000 sitios arqueológicos.
• Los mitos e historia del Mundo Maya poseen una gran riqueza étnica e histórica. • Tres mil años de historia que preservan la memoria de 65 grupos étnicos.
La gastronomía mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO. México es hogar del 10% de la diversidad global de especies.
• Más de 176 áreas naturales protegidas.
• México tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo.
Turismo
México organiza la segunda feria internacional del libro más importante del mundo (FIL de Guadalajara). México es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial. Según la Organización Mundial de Turismo, México se encuentra dentro de los principales destinos turísticos del mundo.
Tourism 69
Mexico ranks sixth in the number of sites included in UNESCO’s World Heritage List. • 32 locations and traditions recognized by UNESCO as World Heritage. • More than 45,000 archaeological sites. • The history and myths of the Mayan World are a source of great ethnic and historic wealth. • Three thousand years of history that preserve 65 ethnic groups.
Mexican gastronomy is one of only three cuisines in the world declared as Intangible Cultural Heritage by UNESCO.
La industria turística es una importante fuente de ingresos de México. Equivale al 8.4% del PIB.
• Genera 2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos indirectos. • Es el principal destino turístico para viajeros de Estados Unidos. • En 2012, 23.4 millones de turistas ingresaron a México.
En 2012, el ingreso por turismo fue de 12.7 mil millones de dólares.
• De acuerdo con la última encuesta de satisfacción aplicada a turistas internacionales, México destaca por su: - Índice de repetición: 98%
- Índice de recomendación: 99%
Mexico is home to 10% of the world’s biodiversity. • More than 176 protected natural areas. • Mexico has the second largest coral reef in the world.
Mexico organizes the second largest book fair in the world (FIL in Guadalajara). One of the best places to retire in the world. According to the World Tourism Organization, Mexico is among the top tourist destinations worldwide.
The tourism industry is an important source of revenues in Mexico. It represents 8.4% of the country’s GDP.
• It generates 2.5 million direct jobs and over 5 million indirect jobs. • Mexico is the first tourist destination for the American traveler. • In 2012, Mexico received 23.4 million international tourists.
In 2012, domestic income from tourism ammounted to 12.7 billion dollars.
• According to the last survey of international tourists, Mexico stands out for its: - Repeat index: 98%
- Recommendation index: 99%
70
71
Referencias References A
AlixPartners, Índice de costos de tercerización de manufactura 2013. AlixPartners, Manufacturing Outsourcing Cost Index 2013. Asociación de la Industria Fotovoltaica Europea (EPIA). Liberando el potencial de las fotovoltaicas del cinturón solar, 2010. European Photovoltaic Industry Association (EPIA). Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics, 2010. Asociación Geotérmica Mexicana (AGM). Mexican Geothermal Association (AGM). Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Mexican Wind Energy Association (AMDEE). Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Mexican Association of the Automotive Industry (AMIA). A.T. Kearney, Índice de Confianza de IED 2013. A.T. Kearney, FDI Confidence Index 2013. A.T. Kearney, Índice de Localización de Servicios Globales, 2012. A.T. Kearney, Global Services Location Index, 2012. Automotive News. B
Banco de México (Banxico). Bank of Mexico (Banxico). Banco de México (Banxico). Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, octubre 2012. Bank of Mexico (Banxico). Survey of Expectations of Private Sector Economic Experts, October 2012. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Inter-American Development Bank (IDB).
Banco Mundial (BM) y Corporación Financiera Internacional (CFI). Doing Business 2013. World Bank (WB) and International Finance Corporation (IFC). Doing Business 2013. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) . Business Monitor. C
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG). Guanajuato Shoe Industry Chamber (CICEG).
D
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Banco de Información Económica (BIE). National Institute of Statistics and Geography (INEGI). Bank of Economic Information (BIE).
E
KPMG. Alternativas competitivas 2012. KPMG. Competitive Alternatives 2012.
Departamento del Interior de los Estados Unidos. Servicio Geológico de los Estados Unidos, Sumarios de productos minerales 2012. US Department of the Interior. US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2012.
Eurus. F
Cámara Minera de México (CAMIMEX). Mexican Mining Industry Chamber (CAMIMEX).
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA). Mexican Federation of the Aerospace Industry (FEMIA).
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA). National Chamber of the Pharmaceutical Industry (CANIFARMA).
Fondo Monetario Internacional (FMI), Panorama Económico Mundial 2012. International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook 2012.
Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX). National Chamber of the Textile Industry (CANAINTEX). Comisión Federal de Electricidad (CFE). Federal Electricity Commission (CFE). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Portal biodiversidad mexicana. National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity (CONABIO). Mexican Biodiversity website. Comisión Reguladora de Energía (CRE). Energy Regulatory Commission (CRE). Confederación de la Industria Danesa. Global Benchmark Report 2013. Confederation of Danish Industry. Global Benchmark Report 2013. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2013. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2013.
G
Gartner, Principales locaciones para servicios offshore en América, 2013. Gartner, Leading Locations for Offshore Services in the Americas, 2013. Global Insight. Global Trade Atlas (GTA). I
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2012. Mexican Institute of Cinematography (IMCINE), Statistical Yearbook of Mexican Cinema 2012. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Marco Jurídico. Mexican Institute of Industrial Property (IMPI). Legal Framework. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). National Institute of Statistics and Geography (INEGI).
K
M
Metals Economics Group. Tendencias mundiales de exploración 2012. Metals Economics Group, World Exploration Trends 2012. O
Organización de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA). Estadísticas de producción 2012. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA). 2012 Production Statistics. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estadísticas de producción de agricultura 2012. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Agricultural Production Statistics 2012. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Centro del Patrimonio Mundial. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). World Heritage Centre. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Instituto de Estadísticas. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Institute for Statistics.
O
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Patrimonio Cultural Intangible. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Intangible Cultural Heritage. Organización Mundial de Turismo (OMT). Destacados de Turismo 2012. World Tourism Organization (UNWTO). Tourism Highlights 2012. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Perspectivas Globales de Desarrollo 2010, Índice de Sofisticación Tecnológica. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Perspectives on Global Development 2010, Index of Technological Sophistication. P
Presidencia de la República. Varios comunicados de prensa 2012-2013. Mexican Presidency. 2012-2013 Press Releases. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). United Nations Environment Programme (UNEP). ProMéxico. S
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Varios comunicados de prensa 2012-2013. Ministry of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food (SAGARPA). Several press releases 2012-2013.
Secretaría de Economía (SE). Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología (DGIPAT), Industria aeronáutica en México, marzo 2012. Ministry of Economy (SE). Department of Heavy Industries and High Technology, Aeronautic Industry in Mexico, March 2012. Secretaría de Economía (SE) y Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA). Pro-Aéreo 2012-2020, Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial. Ministry of Economy (SE) and Mexican Federation of the Aerospace Industry (FEMIA). Pro-Aéreo 2012-2020, Strategic Program of the Aerospace Industry. Secretaría de Energía (SENER). Comunicados de prensa 2012-2013. Ministry of Energy (SENER). 2012-2013 Press Releases. Secretaría de Energía (SENER). Estrategia Nacional de Energía 2011-2025. Ministry of Energy (SENER). National Energy Strategy 2011-2025. Secretaría de Energía (SENER). Prospectiva de energías renovables 2012-2026. Ministry of Energy (SENER). Renewable Energy Prospective 2012-2026. Secretaría de Energía (SENER). Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico, Programa especial para el aprovechamiento de energías renovables. Ministry of Energy (SENER). Undersecretary of Energy Planning and Technological Development, Special Program for the Utilization of Renewable Energy. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Ministry of the Environment and Natural Resources (SEMARNAT).
Secretaría de Economía (SE). Ministry of Economy (SE).
Secretaría de Turismo (SECTUR). Comunicados de prensa 2012-2013. Ministry of Tourism (SECTUR). 2012-2013 Press Releases.
Secretaría de Economía (SE). Análisis de la Competitividad de México. Ministry of Economy (SE). Mexican Competitiveness Analysis.
Servicio Geológico Mexicano (SGM). Anuario estadístico de la minería mexicana 2012. Mexican Geological Service (SGM). Statistical Journal of Mexican Mining 2012.
SHL, Liderazgo global: desarrollando a los líderes mundiales del mañana, 2012. SHL, Global Leadership: Developing Tomorrow’s Leaders around the World, 2012. Sistema de Información Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México 2012. Cultural Information System of the National Council for Culture and the Arts (CONACULTA). Atlas of Infrastructure and Cultural Heritage of Mexico 2012. T
The Silver Institute. Producción de plata 2012. The Silver Institute. Silver Production 2012. U
Universidad de Harvard e Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Atlas de Complejidad Económica: Trazando Caminos para la Prosperidad, 2011. Harvard University and Massachusetts Institute of Technology (MIT). The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity, 2011.
Oficinas Centrales / Headquarters Camino a Santa Teresa 1679, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, México, D.F., México. Tel. +00 (52) 55 5447 7070
@ProMexicoTw
promexico@promexico.gob.mx
ProMexico
www.promexico.gob.mx
Oficinas en el mundo/Worldwide Offices Norteamérica/ North america Chicago chicago@promexico.gob.mx
Latinoamérica/ Latin america Bogotá colombia@promexico.gob.mx
Dallas dallas@promexico.gob.mx
Buenos Aires argentina@promexico.gob.mx
Detroit detroit@promexico.gob.mx
Guatemala guatemala@promexico.gob.mx
Houston houston@promexico.gob.mx Los Angeles losangeles@promexico.gob.mx
Santiago de Chile chile@promexico.gob.mx Sao Paulo brazil@promexico.gob.mx
Miami miami@promexico.gob.mx
Europa/Europe
Hong Kong hongkong@promexico.gob.mx
Montreal montreal@promexico.gob.mx Nueva York ny@promexico.gob.mx San Francisco sanfrancisco@promexico.gob.mx Toronto toronto@promexico.gob.mx Vancouver vancouver@promexico.gob.mx
Brussels belgium@promexico.gob.mx
Mumbai mumbai@promexico.gob.mx
Frankfurt germany@promexico.gob.mx
Seoul korea@promexico.gob.mx
London uk@promexico.gob.mx
Shanghai shanghai@promexico.gob.mx
The Hague netherlands@promexico.gob.mx
Singapore singapore@promexico.gob.mx
Madrid spain@promexico.gob.mx
Taipei taiwan@promexico.gob.mx
Washington, D.C. washington@promexico.gob.mx
Milan italy@promexico.gob.mx
Tokyo japan@promexico.gob.mx
Paris france@promexico.gob.mx Stockholm sweden@promexico.gob.mx Istanbul
(Alianza del Pacífico/Pacific Alliance)
turkey@promexico.gob.mx Asia Pacífico/ asia pacific Beijing beijing@promexico.gob.mx