Panorama 2012 Faits et statistiques
Industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux
2
Chiffres de la branche
Sommaire Panorama 2012
8
Rétrospective de l’exercice 2011 de l’industrie MEM
9
Entrée des commandes de l’industrie MEM
10
Chiffre d’affaires de l’industrie MEM
11
Utilisation de la capacité
12
Exportations de l’industrie MEM
16
Bilan commercial 2011
17
Salariés de l’industrie de transformation
Les Etats BRIC
1
L’industrie MEM dans le contexte national
6
Russie
20
Imprimé Victor Hotz AG, Lasting Impressions in Print, Steinhausen (Impression neutre pour le climat sur du papier produit sans chlore) Photographies Swissmem
18
La dynamique de croissance des Etats BRIC est impres sionnante. Le besoin technologique de rattrapage élevé et la consommation croissante d’une classe moyenne toujours plus large font de ces pays des marchés attrayants pour l’industrie.
Brésil
Conception graphique et layout Victor Hotz AG, Lasting Impressions in Print, Steinhausen
8
22
3
Facteurs de production et de site 28
28
Indice des cours de changes
28 Cours du franc 29 Coûts du travail dans l’industrie de transformation 2010 30 Classement de l’innovation 31
Dépenses pour la recherche et le développement
31
Personnel de R+D selon les branches économiques
32
Consommation d’énergie des membres de Swissmem
32
Emissions de CO2 des membres de Swissmem
33
Prix européens du courant industriel en 2011
34 Statistique suisse globale des conflits
4
Structure de la branche 35
35
Structure de la taille des entreprises
36 Structure du personnel selon le sexe et le secteur d’activité 37
Inde
Apprentis
Chine
5
L’industrie MEM dans le contexte international
24
26
38
38 Effectif du personnel de l’industrie suisse à l’étranger 38 Effectif du personnel de l’ensemble de l’industrie selon les régions du monde 39 Effectif du personnel des entreprises industrielles étrangères en Suisse 40 Investissements de l’industrie suisse à l’étranger et selon les régions du monde 41
Investissements des entreprises étrangères en Suisse
42 Les plus importants pays exportateurs de machines en 2010 42 Classement de certains domaines de produits 43 Exportations de machines par habitant
Swissmem – Nous nous renforçons pour vous ! Prestations et défense des intérêts pour une place industrielle et intellectuelle suisse forte
Nos forces Swissmem représente les intérêts de quelque 1 000 entreprises de l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM), ainsi que des branches technologiques apparentées vis-à-vis de l’économie, de la politique et du public.
Prestations Conseils gratuits et professionnels par des spécialistes, offres en formation et perfec tionnement de première classe et une caisse de compensation avantageuse : par ses prestations, Swissmem renforce la place in dustrielle et intellectuelle suisse.
Swissmem tient à une concurrence ouverte, à l’innovation et à la liberté de l’entre prise liée à une responsabilité vis-à-vis de la société, et s’engage en faveur d’un partenariat social constructif.
Défense des intérêts S’appuyant sur une solide connaissance de la branche, Swissmem se bat pour des condi tions-cadres politiques les meilleures possibles dans l’intérêt de la compétitivité internationale de l’industrie. Travail de réseautage Collaboration et échanges techniques dans le cadre de 23 groupes, de divers groupes d’échanges d’expériences et de commissions spécialisées : Swissmem crée des réseaux solides pour un succès durable.
Swissmem Panorama 2012 – Editorial
5
des exportations de l’industrie MEM, ne sont pas non plus très encourageants pour 2012. Ils prédisent que le PIB y stagnera, voire qu’il reculera légèrement. Ces facteurs continueront de pénaliser l’industrie MEM.
Hans Hess, président de Swissmem
L’industrie sortira renforcée de la crise – interview avec Hans Hess Dans de nombreux Etats du monde, une crise de la dette a succédé à la crise éco nomique mondiale des années 2008/09. L’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM) a dû affronter de nombreux défis ces derniers trimestres. Le fort cours du franc et le recul des marges ont créé des problèmes aux entreprises. Dans l’interview ci-dessous, le président de Swissmem, Hans Hess, explique comment il évalue la situation de l’industrie MEM et avec quoi elle devra compter à l’avenir. Hans Hess, quels souvenirs évoque l’année 2011 ? L’année 2011 a été une année difficile pour l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux. C’est surtout dans la deuxième moitié de l’année que se sont nettement faits sentir les effets négatifs de la force du franc. La période la plus délicate fut certainement le mois d’août, au cours duquel une chute sans fin menaçait le cours de l’euro. Ce fut un moment critique pour toute l’industrie d’exportation, qui laissait présager le pire. Quels furent les plus grands défis ? Beaucoup d’entreprises ont dû faire d’importantes concessions sur les prix pour pouvoir profiter de la bonne situation de la demande qui prévalait encore à l’époque malgré la force du franc. Cela a eu un effet immédiat sur les marges. C’est pourquoi de nombreuses sociétés n’ont plus fait de bénéfices. Elles firent appel à tous les registres des instruments de l’entreprise pour atténuer ces effets négatifs. L’augmentation de l’efficacité ainsi obtenue fut cependant continuellement réduite à néant par la continuation de la revalorisation du franc suisse. Seule la fixation par la Banque
Nationale Suisse d’un cours plancher de 1.20 franc/euro a apporté une certaine accalmie, créé de la sûreté dans la planification et sauvé, du moins provisoirement, des milliers d’em plois en Suisse. Mais le processus d’adaptation n’est pas encore terminé. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ? Les sociétés de l’industrie MEM ont réagi très rapidement à la force du franc et pris tôt déjà des contre-mesures au niveau de l’entreprise. De plus est apparue une étonnante force de résistance qui me laisse bien augurer de l’avenir. A quoi doivent se préparer les entreprises MEM ? Je m’attends à ce que l’environnement économique difficile se maintienne pour l’instant. Tant que les Etats de la zone euro ne trouveront pas une voie durable pour sortir de la crise de la dette, il ne faudra guère compter avec une baisse sensible du franc suisse. Le cours du franc persistera ainsi en 2012 dans une marge de 1.20 – 1.25 Franc/euro. Cela devrait entraîner de nouvelles pertes sur les marges pour de nombreuses entre prises. Les pronostics pour l’évolution économique de l’UE, qui absorbe 60%
Comment évaluez-vous l’évolution à moyen et à long termes de l’industrie MEM suisse ? La situation de l’industrie MEM suisse continue certes d’être difficile. Il ne s’ensuivra cependant pas une désindus trialisation. Les entreprises ont accepté les défis et travaillent quotidiennement à leur compétitivité internationale. Elles poursuivront de façon conséquente sur cette voie et s’adapteront en permanence aux modifications des conditions-cadres. Le processus d’adaptation restera douloureux. Je suis cependant persuadé que l’industrie suisse d’exportation ressortira dans l’ensemble renforcée de cette « cure de cheval » d’ici une à deux années. Qu’attendez-vous de la politique au cours de la législature qui vient de commencer ? J’attends de la politique qu’elle renforce par ses décisions la compétitivité de l’industrie suisse d’exportation. Les entre prises de l’industrie MEM sont dans une concurrence globale. Outre le patronat et la force d’innovation, ce sont les conditions-cadres économico-politiques qui influencent durablement leur com pétitivité internationale. Dans la législature 2012 – 2015 interviendront un grand nombre de décisions politiques qui in flenceront directement ou indirectement la compétitivité internationale de l’indus trie MEM suisse. Certaines pourraient même mettre gravement en danger les avantages concurrentiels de la place industrielle suisse. Que fait Swissmem ? Swissmem continuera de s’engager à tous les niveaux pour l’industrie MEM et ses entreprises membres. Toute l’équipe de Swissmem entend garantir que l’industrie MEM pourra à l’avenir aussi créer de la valeur et des emplois en Suisse et exporter avec succès.
Swissmem Panorama 2012 – L’industrie MEM dans le contexte national
6
1 | L’industrie MEM dans le contexte national
Salariés en Suisse en 2011 Equivalents à plein temps
Autres branches économiques 14%
Industrie MEM 11%
Education et enseignement 5%
Reste de l’industrie 8% Approvisionnement en énergie et en eau 1%
Prestations liées à l’entreprise 11%
Construction 9% Hôtellerie 5%
Domaine de la santé et social 6% Administration publique 4%
Transport et communication 5% Prestations des secteurs de la finance et des assurances 6% Commerce et automobile 15%
Source : STATEM Selon NOGA 2008
Création de valeur ajoutée en Suisse en 2011 Parts des branches en %
Prestations liées à l’entreprise 18%
Industrie MEM 9% Reste de l’industrie 10% Approvisionnement en énergie et en eau 2%
Prestations publiques et personnelles 21%
Construction 6%
Commerce et automobile 13% Agriculture et économie forestière 1% Prestations des domaines de la finance et des assurances 12% Source : BAK Selon NOGA 2002 Valeur ajoutée réelle
Hôtellerie 2% Transport et communication 6%
Swissmem Panorama 2012 – L’industrie MEM dans le contexte national
7
Total des exportations suisses de marchandises en 2011 Parts des branches en %
Autres marchandises 8% Denrées alimentaires 4% Montres 10% Textiles 2% Courant électrique 3% Autres produits chimiques 7%
Pharmacie 31%
Construction de machines 13% Instruments de précision 7% Electrotechnique/électronique 6% Construction métallique 7% Véhicules 2%
Part de l’industrie MEM 35%
Source : DGD
Saviez-vous que …
la part des produits de l’industrie MEM aux expor tations de marchandises dans les Etats BRIC est de
45%. Un pilier important de l’économie suisse
L’industrie MEM participe pour 9,2% à la création de valeur en Suisse et contribue pour 35% au total des exportations de marchandises. Elle occupe plus de 10 pourcent des travail leuses et des travailleurs en Suisse, dont environ 10 000 apprentis. L’industrie MEM est ainsi un pilier important de l’économie suisse. Ces dix dernières années, le secteur économique secondaire a pu accroître le nombre des personnes occupées de 2,7% en tout. Pendant la même période, le secteur tertiaire a augmenté davantage (11,4%). A l’intérieur du secteur industriel, l’industrie MEM représente la part la plus importante, soit plus de 57% des salariés de l’industrie et 48% de la création de valeur industrielle. De plus,
l’industrie MEM représente, à côté de l’industrie chimique et pharmaceutique, la plus grande branche exportatrice de Suisse. Depuis l’an 2000, les exportations de l’industrie MEM ont aug menté de 59 milliards de francs à 68 milliards de francs, avec un niveau intermédiaire record de 80 milliards de francs en 2008. Pendant la même période, l’ensemble des exporta tions de marchandises de la Suisse a augmenté de 127 milliards de francs à 198 milliards de francs.
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
8
2 | Chiffres de la branche
Rétrospective de l’exercice 2011 de l’industrie MEM 2009
2010
2011
Variation en %
Entrée des commandes 1)
85,3
99,3
98,8
– 0,5
dont de la Suisse
75,7
89,1
87,8
– 1,5
dont de l’étranger
88,9
102,7
102,6
– 0,1
Chiffre d’affaires 1)
99,5
98,5
100,6
2,1
dont de la Suisse
99,9
107,2
114,2
6,5
dont de l’étranger
99,4
96,0
96,8
0,8
79,0%
82,5%
89,6%
Utilisation de la capacité 2) Industrie MEM Exportations 3) Industrie des métaux
Mio. CHF
10 487,7
12 738,5
13 023,6
Construction de machines et de véhicules
Mio. CHF
27 789,0
28 214,6
29 725,9
5,4
Électrotechnique/électronique
Mio. CHF
11 329,3
12 234,4
11 781,8
– 3,7
Instruments de précision
Mio. CHF
13 839,8
14 394,7
14 010,5
– 2,7
Total des exportations
Mio. CHF
80 086,3
67 581,5
68 541,8
1,4
35,2%
34,9%
34,7%
Part relative dans les exportations suisses
1,4
Marché indigène 4) Total
Mio. CHF
19 489,9
19 501,6
21 172,6
8,6
Total Chiffre d’affaires industrie MEM
Mio. CHF
82 935,7
87 060,6
89 714,4
3,0
332 411
329 426
337 809
2,5
Salariés 5) Total industrie MEM * S ources : 1) 290 entreprises membres de Swissmem, indexées 2) KOF/EPF, moyenne annuelle 3) DGD 4) s ur la base du taux d’exportation (76,4%), sans prestations de services 5) OFS (STATEM), y compris salariés de l’industrie horlogère
2011 : la force du franc freine le redressement économique de l’industrie MEM
Au deuxième semestre 2011, la force du franc a largement paralysé les tendances à la reprise qui s’étaient manifestées jusqu’alors. A cela s’est ajouté un sensible ralentissement de la conjoncture mondiale. Malgré un bon premier trimestre, les entrées de commandes de l’industrie MEM en 2011 sont restées légèrement inférieures à celles de l’année précédente (–0,5%). Au quatrième trimestre, les entrées de commandes se sont même effondrées de 18,6% par rapport à 2010. Malgré les entrées de commandes élevées à fin 2010 et au début de 2011, les chiffres d’affaires de la branche n’ont connu qu’une augmentation modeste de 2,1% l’année passée.
Elles étaient ainsi en moyenne plus de 20% au-dessous du niveau d’avant la crise. La situation défavorable au niveau des devises a contraint les entreprises à des mesures rapides et en partie radicales. Beau coup d’entre elles ont dû faire des concessions importantes sur les prix pour pouvoir se maintenir au plan des exportations. Dans la seule année 2011, les prix à l’exportation ont reculé de 4,1%, ce qui a eu un effet immédiat sur les marges. Plus d’un tiers des entreprises de l’industrie MEM sont par conséquent tombées dans la zone des pertes opérationnelles.
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
9
Entrée des commandes de l’industrie MEM 45%
200
35%
180
25%
160
15%
140
5%
120
0%
100
– 5%
80
– 15%
60
– 25%
40
– 35%
20
– 45%
2002
2003
2004
Variation en %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Total indice entrées des commandes
Source : 290 entreprises membres de Swissmem, indexé, 1er trimestre 2001 = 100
Entrée des commandes de l’industrie MEM Taux dont d’exportation en % à l’étranger – 75,2
Total 90,5
en % année préc. –
dont en Suisse –
2002
81,3
– 10,2
–11,1
– 9,8
74,0
2003
83,6
2,8
–0,4
3,9
74,9
2004
89,5
7,1
–6,9
11,6
78,3
2005
93,5
4,5
6,5
3,8
78,8
2006
112,3
20,1
10,3
22,0
81,1
2007
137,3
22,3
25,8
21,3
80,5
2008
113,8
– 17,1
–7,5
– 19,4
78,3
2009
85,3
– 25,0
–17,7
– 27,0
76,5
2010
99,3
16,4
17,7
15,5
77,6
2011
98,8
– 0,5
– 1,5
– 0,1
76,4
2011 I
118,8
27,3
39,5
24,1
76,0
2011 II
100,0
– 2,6
– 9,7
– 0,1
76,8
2011 III
86,1
– 4,9
– 15,0
– 2,3
76,4
2011 IV
90,1
– 18,6
– 16,0
– 18,9
76,2
Année/trimestre 2001
Source : 290 entreprises membres de Swissmem, indexé, 1er trimestre 2001 = 100
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
10
Chiffre d’affaires de l’industrie MEM 25%
200
20%
180
15%
160
10%
140
5%
120
0%
100
– 5%
80
– 10%
60
– 15%
40
– 20%
20
– 25%
2002
2003
2004
Variation en %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0
Total indice entrées des commandes
Source : 290 entreprises membres de Swissmem, indexé, 1er trimestre 2001 = 100
Chiffre d’affaires de l’industrie MEM Année/trimestre
Total
en % année préc.
dont en Suisse
dont à l’étranger
2001
100,9
–
–
–
2002
89,1
– 11,7
– 8,3
– 12,8
2003
85,7
– 3,8
– 3,9
– 3,8
2004
90,7
5,8
4,3
6,4
2005
93,4
3,0
– 0,9
4,3
2006
103,6
10,9
4,5
12,9
2007
118,0
13,9
14,8
13,6
2008
124,8
5,8
6,3
5,6
2009
99,5
– 20,3
– 16,6
– 21,2
2010
98,5
– 1,0
7,3
– 3,4
2011
100,6
2,1
6,5
0,8
2011 I
97,8
2,7
12,4
0,2
2011 II
101,9
4,6
1,6
5,5
2011 III
99,6
4,1
5,6
3,8
2011 IV
102,9
– 2,5
7,6
– 5,6
Source : 290 entreprises membres de Swissmem, indexé, 1er trimestre 2001 = 100
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
11
Utilisation de la capacité de l’industrie MEM 95%
90%
85%
80%
75%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : KOF
Saviez-vous que ...
l’utilisation de la capacité moyenne à long terme de l’industrie MEM est de
86,3%.
Stagnation des chiffres d’affaires
Alors qu’une évolution négative s’est manifestée au 2e trimestre 2011 déjà pour les entrées de commandes, une croissance modérée a pu encore être atteinte pendant deux autres trimestres pour les chiffres d’affaires. Au 4e trimestre, les chiffres d’affaires ont chuté de 2,5% par rapport à l’année précédente. Pour toute l’année 2011, il en est résulté une augmentation de 2,1%. Dans l’ensemble s’est manifestée depuis le tournant de 2008 une stagnation de l’évolution des chiffres d’affaires qui n’a pas encore pu être contrée en raison de la force du franc. L’utilisation de la capacité des entreprises de l’industrie MEM a été en moyenne de 89,6% l’année passée, soit légèrement au-dessus de la moyenne à long terme de 86,3%. La branche
avait atteint son point le plus bas à fin 2009, lorsque l’utili sation n’était que de 76,4%. Comme les entreprises de l’industrie MEM sont fortement ex posées aux cycles conjoncturels internationaux en raison de leur taux élevé d’exportations, l’utilisation de la capacité aussi est toujours à nouveau soumise à de grosses va riations. Le chômage partiel ou l’augmentation temporaire du temps de travail sont des instruments importants permettant aux entreprises de l’industrie MEM de réagir aux changements toujours plus rapides de la conjoncture.
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
12
Exportations de l’industrie MEM Parts des zones économiques
Océanie 1% Asie 20%
Amérique latine 2% UE 27 60%
Amérique du Nord 11% Afrique 2% Reste de l’Europe 4%
Source : DGD
Saviez-vous que ...
la Chine est maintenant au
3
e
rang des marchés, alors qu’elle était au 10e rang il y a dix ans.
Les Etats BRIC et l’Allemagne en tant que moteurs de la croissance
En 2011, les entreprises de l’industrie MEM ont exporté des marchandises pour une valeur de 68,5 milliards de francs, ce qui a représenté une augmentation de 1,4% par rapport à 2010. La dynamique des exportations s’est sensiblement affaiblie au dernier trimestre en raison du ralentissement de l’évolution de l’économie mondiale. Le recul des ex portations au 4e trimestre 2011 par rapport à l’année précédente a été de 4,3%. Des impulsions positives sont venues des Etats BRIC et des USA. Les exportations ont augmenté de 6,6% vers le Brésil, de 17,7% vers la Russie, de 14,2% vers la Chine et de 3,4% vers les USA. Seules les affaires avec l’Inde ont été contraires à la tendance (–1,9%).
Ces 10 dernières années, les Etats BRIC ont considérablement gagné en importance. Pendant cette période, les exportations ont plus que triplé. La part des Etats BRIC au volume total des exportations de l’industrie MEM a ainsi passé de 4,2% à 10,9%. Cette tendance devrait se poursuivre ces prochaines années. Les ventes dans l’UE, qui absorbe environ 60% des produits de l’industrie MEM, ont diminué de 1,3% l’année passée. Ce sont avant tout les les exportations dans les Etats méridionaux de l’UE ainsi que dans les pays du Benelux qui ont diminué, en partie fortement. Le marché allemand a permis de briser cette tendance négative, les exportations de l’industrie MEM y ayant augmenté de 3,2%. Avec une part aux exportations de 27%, l’Allemagne est de loin le plus grand marché.
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
13
Exportations de l’industrie MEM Parts des pays
2009
2010
2011 Mio. CHF
Variation en %
∆ en % année préc.
65,0
43 781,7
63,9
– 0,3
26,4
18 427,5
26,9
3,2
6,8
4 254,6
6,2
– 6,9
3 496,6
5,2
3 379,9
4,9
– 3,3
4,8
3 259,2
4,8
2 633,8
3,8
– 19,2
3,8
2 366,1
3,5
2 380,8
3,5
0,6
1 937,4
3,1
2 201,0
3,3
2 317,4
3,4
5,3
Belgique
1 440,3
2,3
1 454,0
2,2
1 388,0
2,0
– 4,5
Espagne
Pays
Mio. CHF
Variation en %
Mio. CHF
Europe*
41 989,5
66,2
43 912,5
Allemagne
16 503,2
26,0
17 860,1
France
4 556,4
7,2
4 568,5
Italie
3 435,5
5,4
Pays-Bas
3 025,2
Grande-Bretagne
2 437,7
Autriche
Variation en %
1 450,6
2,3
1 393,6
2,1
1 232,7
1,8
– 11,5
Russie
698,1
1,1
777,7
1,2
915,2
1,3
17,7
Pologne
717,7
1,1
829,9
1,2
838,7
1,2
1,1
Suède
722,6
1,1
755,4
1,1
822,7
1,2
8,9
République tchèque
657,2
1,0
770,6
1,1
784,3
1,1
1,8
Turquie
442,1
0,7
661,6
1,0
733,2
1,1
10,8
3 965,5
6,3
3 518,2
5,2
3 672,9
5,4
4,4
Asie
11 177,1
17,6
12 895,4
19,1
13 839,8
20,2
6,0
Chine
2 865,4
4,5
4 179,6
6,2
4 774,3
7,0
14,2
Japon
1 094,7
1,7
1 204,1
1,8
1 298,7
1,9
7,9
924,3
1,5
1 065,5
1,6
1 059,0
1,5
– 0,6
Inde
973,8
1,5
1 050,8
1,6
1 030,6
1,5
– 1,9
Emirats arabes unis
653,4
1,0
499,6
0,7
848,0
1,2
1,2
Singapour
616,6
1,0
724,0
1,1
640,2
0,9
– 11,6
Taïwan
390,8
0,6
577,4
0,9
640,1
0,9
10,9
Hong Kong
444,7
0,7
552,1
0,8
582,4
0,8
5,5
Autres
3 213,4
5,1
3 042,3
4,5
2 966,5
4,3
– 2,5
Amérique
7 878,5
12,4
8 615,5
12,7
9 021,8
13,2
4,7
USA
5 765,6
9,1
6 389,1
9,5
6 606,8
9,6
3,4
Brésil
587,4
0,9
712,3
1,1
759,3
1,1
6,6
Canada
429,1
0,7
446,6
0,7
542,1
0,8
21,4
Mexique
385,8
0,6
433,0
0,6
372,6
0,5
– 14,0
Autres
710,6
1,1
634,5
0,9
741,0
1,1
16,8
Autres
Corée du Sud
Afrique
1 630,0
2,6
1 345,9
2,0
1 245,8
1,8
– 7,4
Afrique du Sud
274,5
0,4
338,8
0,5
391,4
0,6
15,5
Algérie
355,9
0,6
278,3
0,4
206,3
0,3
– 25,9
Autres
999,6
1,6
728,8
1,1
648,1
0,9
– 11,0
Océanie
770,8
1,2
812,3
1,2
820,2
1,2
1,0
Australie
705,3
1,1
695,3
1,0
739,9
1,1
6,4
65,5
0,1
117
0,2
80,3
0,1
– 31,4
63 445,8
100,0
67 581,5
100,0
68 541,8
100,0
1,4
Autres Total de l’industrie MEM
Source : DGD * Europe : EU27 et restante Europe
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
14
Exportations de l’industrie MEM Parts des groupes de marchandises
Véhicules 7%
Construction métallique 19%
Construction de machines 37%
Electrotechnique/électronique 17% Instruments de précision 20% Source : DGD
Saviez-vous que ...
la part des instruments et appareils médicaux représente
12,6%
des exportations globales de l’industrie MEM. Cette part était encore de 7,2% il y a dix ans. Evolution différenciée selon les divers domaines de produits
Si l’on considère les exportations des différentes sousbranches de l’industrie MEM en comparaison annuelle, on constate des évolutions contraires. Les secteurs des métaux et des produits métalliques (+ 2,2%), ainsi que le domaine de la construction de machines (+ 3,6%) ont connu des taux de croissance positifs. En revanche, les ventes ont diminué dans les domaines de l’électrotechnique et de l’électronique (3,7%), ainsi que pour les instruments de précision (2,7%). Le domaine de la construction de machines, avec une part de 36,6%, reste de loin le domaine de production le plus im portant de l’industrie MEM. L’exportation d’instruments de précision a pu être fortement augmentée ces dernières années. Par rapport à l’an 2000, la croissance dans ce domaine est en tout de 5,4%.
Si l’on regarde les différents produits, ce sont les instruments et appareils médicaux, avec des exportations de 8 614,2 mil lions de francs, qui forment le domaine d’exportation le plus important. L’année passée, il y eut certes un recul des expor tations de 4,9%, mais en comparaison sur plusieurs années, la croissance est cependant remarquable : par rapport à l’an 2000 – alors que les exportations ont été de 3 648,1 millions de francs – elles ont augmenté de 136%.
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
15
Exportations de l’industrie MEM Parts des groupes de marchandises
2009
2010
2011
∆ en % année préc.
Produit
Mio. CHF
Variation en %
Mio. CHF
Variation en %
Mio. CHF
Variation en %
Construction de machines
22 432,2
35,4
24 200,6
35,8
25 072,8
36,6
3,6
Machines-outils pour l’usinage du métal
2 765,5
4,4
3 133,1
4,6
3 808,8
5,6
21,6
Pompes, compresseurs, ventilation
2 286,7
3,6
2 542,0
3,8
2 489,2
3,6
– 2,1
670,6
1,1
1 637,3
2,4
2 070,5
3,0
26,5
Turbines, propulseurs, etc.
2 783,5
4,4
2 229,0
3,3
1 953,4
2,8
– 12,4
Machines pour les arts graphiques
1 568,1
2,5
1 748,5
2,6
1 529,6
2,2
– 12,5
876,2
1,4
1 316,7
1,9
1 476,2
2,2
12,1
Technique du chaud et du froid
1 370,0
2,2
1 332,8
2,0
1 324,7
1,9
– 0,6
Appareils ménagers
Appareils et éléments pour semi-conducteurs
Machines textiles
1 088,7
1,7
1 053,6
1,6
1 033,2
1,5
– 1,9
Machines à emballer et à remplir
809,0
1,3
884,7
1,3
926,5
1,4
4,7
Machines de bureau
941,1
1,5
943,7
1,4
920,5
1,3
– 2,5
Appareils de levage et de manutention
707,7
1,1
696,2
1,0
791,5
1,2
13,7
Machines pour plastiques
640,6
1,0
776,4
1,1
775,1
1,1
– 0,2
694,1
1,1
650,5
1,0
743,4
1,1
14,3
3 319,1
5,2
3 142,2
4,6
3 032,6
4,4
– 3,5
Machines pour l’industrie des denrées alim. Autres Instruments et appareils de précision
13 839,8
21,8
14 394,7
21,3
14 010,5
20,4
– 2,7
Instruments et appareils médicaux
9 104,1
14,3
9 059,5
13,4
8 614,2
12,6
– 4,9
Appareils de mesure, de contrôle et de réglage
3,0
3 324,6
5,2
3 660,8
5,4
3 771,6
5,5
Instruments d’optique
898,4
1,4
1 037,6
1,5
1 067,5
1,6
2,9
Instruments de mesurage
512,7
0,8
636,8
0,9
557,2
0,8
– 12,5
Electrotechnique, électronique
11 329,3
17,9
12 234,4
18,1
11 781,8
17,2
– 3,7
Commutateurs et câbles électriques
3 421,4
5,4
3 802,8
5,6
3 647,3
5,3
– 4,1
Appareils prod. de courant et moteurs électr.
2 774,2
4,4
2 952,3
4,4
2 956,2
4,3
0,1
batteries, etc.
2 143,6
3,4
2 129,0
3,2
2 085,9
3,0
– 2,0
Composants électriques et électroniques App. de commande, de signalisation, de mesure
1 577,1 679,7
2,5 1,1
1 946,0 687,1
2,9 1,0
1 791,3 685,0
2,6 1,0
– 7,9 – 0,3
733,4
1,2
717,3
1,1
616,0
0,9
– 14,1
Appareils électriques tels qu’aimants,
Appareils de télécommunication Métaux
10 487,7
16,5
12 738,5
18,8
13 023,6
19,0
2,2
Métaux non ferreux
1 654,4
2,6
2 349,2
3,5
2 464,6
3,6
4,9
Eléments de machines
1 927,1
3,0
2 345,9
3,5
2 419,3
3,5
3,1
Outillage et moules
1 819,8
2,9
2 035,4
3,0
2 041,6
3,0
0,3
Autres
5 086,4
8,0
6 008,0
8,9
6 098,1
8,9
1,5
Véhicules
5 356,8
8,4
4 013,4
5,9
4 653,1
6,8
15,9
Véhicules routiers
1 846,4
2,9
1 975,7
2,9
2 109,3
3,1
6,8
Aéronautique et navigation spatiale
2 418,2
3,8
1 377,3
2,0
1 603,2
2,3
16,4
Véhicules ferroviaires
1 073,9
1,7
642,4
1,0
912,0
1,3
42,0
18,3
0,1
18,0
0,1
28,6
0,1
58,9
63 445,8
100,0
67 581,5
100,0
68 541,8
100,0
1,4
Autres Total de l’industrie MEM
Source : DGD
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
16
Bilan commercial en millions de francs
« Excédent d’importations
Excédent d’exportations » Instruments de précision Véhicules Electrotechnique/électronique Industrie des métaux Construction de machines Montres Pharmacie Textiles Transport d’énergie Industrie alimentaire Ensemble des marchandises
– 20 000
– 10 000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
Source : DGD
Bilan commercial suisse nettement positif
A l’exception de l’année 2000, la Suisse a toujours réalisé depuis 1993 un excédent dans l’échange de marchandises avec l’étranger. Comme les exportations de biens ont à nouveau augmenté de 2,1% en 2011, alors que les importations ont diminué de 0,2%, il en est résulté l’année passée un excédent record de 23,8 milliards de francs dans le commerce de marchandises. Dans les groupes de marchandises, ce sont surtout les indus tries horlogère et pharmaceutique qui ont atteint des soldes actifs élevés. Dans l’ensemble, l’industrie MEM a montré un léger excédent des importations. C’est l’importation de véhicules de tourisme, pour une valeur de plus de 11 milliards de francs, qui a le plus fortement contribué en 2011 au bilan commercial négatif dans le domaine MEM. Les importations ont
été aussi légèrement plus élevées que les exportations dans le domaine de l’industrie des métaux, alors que l’électrotech nique/électronique, la construction de machines de même que les instruments de précision ont présenté un bilan positif. Avec plus de 330 000 salariés à plein temps, l’industrie MEM reste le plus important employeur industriel de Suisse. Sur les 10 dernières années, le chiffre de l’emploi a légèrement augmenté. En revanche, l’ensemble de l’industrie de trans formation a subi une légère baisse de l’emploi.
Swissmem Panorama 2012 – Chiffres de la branche
17
Salariés de l’industrie de transformation Parts des branches en %
Autres secteurs de l’ind. de transformation 8% Caoutchouc/matières plastiques 6%
Industrie des métaux 15%
Textiles 2% Machines et véhicules 20%
Industrie du bois et arts graphiques 11%
Denrées alimentaires 9% Electronique 6% Chimie/pharma 6% Traitement des données/montres 17%
Source : STATEM
Salariés de l’industrie de transformation Industrie de transformation
Industrie MEM
Année
Salariés
∆ en %
Salariés
∆ en %
Variation en %
2000
593 172
1,5
333 656
2,3
56,2
2001
599 832
1,1
333 261
1,7
55,6
2002
583 211
– 2,8
321 113
– 3,6
55,1
2003
561 911
– 3,7
308 149
– 4,0
54,8
2004
560 959
– 0,2
310 044
0,6
55,3
2005
562 525
0,3
311 432
0,4
55,4
2006
576 983
2,6
324 245
4,1
56,2
2007
594 608
3,1
339 363
4,7
57,1
2008
614 816
3,4
355 799
4,8
57,9
2009
582 417
– 5,3
332 411
– 6,6
57,1
2010
579 163
– 0,4
329 426
– 0,9
56,8
2011
585 475
1,1
337 887
2,2
57,7
Source : STATEM
En pleine croissance Le développement économique des Etats BRIC est impressionnant, et leur influence croissante en tant qu’acteurs du commerce mondial modifie l’équilibre global.
L’abréviation BRIC est née il y a dix bonnes années et désigne les quatre pays émergents ayant le potentiel de se hisser au sommet de l’économie mondiale ces prochaines décennies. Actuellement, environ 40 pourcent de la population mon diale vit dans les Etats BRIC, et la part de ces pays au produit intérieur brut du monde entier est de 17 pourcent. Le besoin considérable de rattrapage en équipement technologique ainsi qu’un pouvoir d’achat croissant, mais aussi les vastes marchés intérieurs encouragent la croissance et rendent ces pays attractifs en tant que marchés. Ces quatre pays dits émer gents ne forment cependant pas un groupe homogène. Alors que le Brésil et la Russie profitent énormément de la demande en matières premières, la Chine et l’Inde bénéficient de leur
Brésil
Habitants
Russie
203 Mio
Habitants
142,5 Mio
PIB
2 517,9 Mrd USD
PIB
1 828,6 Mrd USD
Exportations Suisse-Brésil
2 225,9 Mio CHF
Exportations Suisse-Russie
3 008,9 Mio CHF
Importations Brésil-Suisse
915,7 Mio CHF
Importations Russie-Suisse
492,4 Mio CHF
Matières premières et produits agricoles Le Brésil dispose de riches gisements de matières premières. Outre le minérai de fer, des produits agricoles tels que le café, le cacao, les fruits et le sucre font partie des principaux biens d’exportation de ce pays. Les branches industrielles du Brésil produisent des véhicules et des parties de véhicules, des textiles, de l’acier et d’autres métaux, du ciment et des produits chimiques. Les défis de politique économique sont les réformes nécessaires d’envergure ainsi que la structure sociale de certaines régions. Seule la moitié de la population totale est intégrée dans l’économie formelle. En comparaison avec l’Inde et la Chine, la croissance économique est plutôt modérée.
Pétrole et gaz naturel L’économie énergétique contribue pour presque un tiers à la production industrielle et est le secteur le plus important de l’économie russe. Ce pays continue de dépendre fortement de l’exportation de matières premières. L’économie russe est par là exposée de façon particulière aux variations de prix sur les marchés des matières premières. Les gisements de matières premières menacent de plus de se révéler un obstacle au développement économique d’autres domaines dans la mesure où des réformes nécessaires ne sont pas abordées de façon conséquente. Un autre défi de politique économique est la limitation de la bureaucratie et la lutte contre la corruption.
Swissmem Panorama 2012 – BRIC
19
grand réservoir en main d’œuvre et simultanément de coûts du travail bas. L’instabilité politique et l’inflation présentent cependant aussi des risques pour l’évolution de ces pays. Le besoin en réformes économiques d’envergure accompagné d’une mise en pratique hésitante menace de devenir un facteur freinant la croissance économique. Et pour finir sera importante la question de savoir comment ces Etats surmonteront leurs grandes différences sociales et leurs inégalités structurelles afin qu’une partie tou jours plus importante de leur population puisse participer à l’essor économique.
Inde
Habitants PIB
L’insécurité juridique, une législation complexe et peu transparente, la bureaucratie, des taxes douanières et des impôts élevés représentent des obstacles commerciaux pour les exportateurs dans ces pays. Pour faciliter l’accès à ces marchés et tenir compte de l’importance croissante de ces Etats en tant que partenaires commerciaux pour l’économie de la Suisse, le Département fédéral de l’économie a fait élaborer des stratégies de commerce extérieur spécifiques aux Etats BRIC. Des négociations sont en cours avec la Chine, l’Inde et la Russie pour des accords de libre échange commerciaux dans le cadre de l’AELE, alors qu’on se trouve dans la phase préparatoire avec le Brésil.
Chine
1,21 Mrd 1 843 Mrd USD
Habitants
1,338 Mrd
PIB
6 988,5 Mrd USD
Exportations Suisse-Inde
2 935,2 Mio CHF
Exportations Suisse-Chine
8 438,5 Mio CHF
Importations Inde-Suisse
1 042,2 Mio CHF
Importations Chine-Suisse
6 277,4 Mio CHF
Technologie de l’information et textiles Au début du 20e siècle, l’Inde s’est transformée en un centre de compétence pour l’informatique et les technologies de l’information, ainsi qu’en une puissance atomique. En comparaison avec d’autres pays émergents de l’Asie, le secteur industriel est faiblement développé et croît moins fortement que le secteur des services. Font partie des secteurs les plus importants de la production industrielle les produits chimiques, les vêtements, les denrées alimentaires et les boissons, les métaux, les alliages et les appareils électriques. Le gouvernement actuel se fixe comme objectif de continuer de déréguler l’économie indienne et de renforcer les puissances du marché. Il y a un besoin de rattrapage élevé dans le domaine de l’infrastructure. Des problèmes sont posés par la forte inflation et la bureaucratie.
Des marchandises de masse aux produits de haute technologie L’immense offre en main d’œuvre procure à la Chine un net avantage concurrentiel dans des processus de production intensifs en travail de l’artisanat de transformation. La Chine dispose d’un système industriel complet et moderne ; toutes les branches, de l’acier et du fer jusqu’à l’aéronautique et la navigation spatiale, en passant par la chimie, la cons truction de machines, les textiles et l’électronique, sont développées, et ce pays gagne de plus en plus en importance en tant que site de production pour la technologie de pointe. Les coûts augmentent en conséquence. La Chine maîtrise presque l’ensemble de la production mondiale des terres dites rares, qui sont indispensables pour beaucoup de produits de haute technologie.
Brésil Le Brésil, grâce à une faible dépendance vis-à-vis du commerce extérieur, s’est révélé ces derniers temps relativement résistant aux crises.
Swissmem Panorama 2012 – bric
21
Exportations de marchandises de l’industrie MEM vers le Brésil En millions de francs 1200 1100 1000 900
200
587,4
528,0
460,2
378,7
463,4
300
451,5
400
431,7
500
520,6
600
712,3
726,5
700
759,3
800
100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ensemble des exportations de marchandises au Brésil en 2011 Parts des branches en %
Montres 2%
Construction de machines 17% Electrotechnique/électronique 5%
Pharmacie 36%
Industrie des métaux 3% Véhicules 2% Instruments de précision 6% Autres produits chimiques 23%
Autres marchandises 6% Total des exportations de marchandises en 2011 : 2 225,9 millions de francs
Le Brésil est pour la Suisse de loin le plus important partenaire commercial en Amérique latine. Les produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que les machines représentent plus des trois quarts de toutes les exportations suisses vers le Brésil. A l’inverse, la Suisse importe essentiellement des produits de l’économie agricole et forestière. Pour l’industrie MEM, le Brésil se situe au 19e rang des marchés. Ce pays d’Amérique latine a un énorme besoin de rattrapage dans l’extension de son infrastructure. Celle-ci est surchargée en permanence et représente par conséquent un facteur limitateur pour la croissance limitée de l’économie. Ces dernières années, les finances publiques se sont redressées au point que l’Etat dépense de
nouveau plus d’argent pour l’amélioration de l’infrastructure. Outre l’extension des réseaux ferroviaire et routier, il faut des investissements pour l’approvisionnement en électricité et pour l’accès général à l’eau et à l’élimination des eaux usagées, qui n’est pas encore réalisé jusqu’à maintenant au Brésil. Comme le parc de machines brésilien est vieilli, et que simultanément l’utilisation de la capacité dans l’industrie est cependant de nouveau supérieure à 85%, d’intéressantes possibilités d’affaires se dessinent pour les constructeurs de machines.
Russie La nécessaire modernisation de l’économie russe, de même que de prochaines grandes manifesta tions comme les Jeux Olympiques et le champion nat du monde de football ouvrent d’intéressantes possibilités d’affaires pour l’industrie suisse.
Swissmem Panorama 2012 – bric
23
Exportations de marchandises de l’industrie MEM vers la Russie En millions de francs
1 126,9
1100 1000
1 163,7
1200
915,2
900
200
453,0
357,7
300
335,8
400
427,8
500
535,5
600
777,7
700
698,1
790,7
800
100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ensemble des exportations de marchandises en Russie en 2011 Parts des branches en %
Autres produits chimiques 6% Montres 8%
Construction de machines 16% Electrotechnique/électronique 5% Industrie des métaux 3% Véhicules 1% Instruments de précision 6%
Pharmacie 42%
Autres marchandises 13%
Total des exportations de marchandises en 2011 : 3 008,9 millions de francs
Les exportations de l’industrie MEM en Russie montrent aussi ces dix dernières années une évolution dynamique et ont triplé. La Russie figure à la 14e place des marchés. Les fournisseurs d’offres de niches de produits de haute technologie et les fabricants de biens de luxe exclusifs ont de bonnes chances, car ils profitent du fait que les produits suisses sont associés dans la perception russe à la qualité et à l’exclusivité. La Russie investit beaucoup dans la mo dernisation des routes, dans l’infrastructure des transports, les hôpitaux, les transports aériens et les technologies de l’information, et elle encourage de plus la nanotechnologie et l’efficacité énergétique. Aux yeux du gouvernement russe,
l’économie russe a besoin d’une modernisation complète et doit par conséquent se concentrer sur le développement d’une économie diversifiée basée sur des technologies de haut niveau et sur l’innovation. Pour les Jeux Olympiques de 2014 à Sotchi et le championnat du monde de football FIFA de 2018, il est procédé à de grands investissements dans l’infras tructure et les bâtiments. Il en résulte de bonnes possibilités d’aff aires pour les PME suisses aussi. La bureaucratie et la corruption représentent cependant des obstacles au commerce qu’il ne faut pas sous-estimer.
Inde Le développement économique de l’Inde dépend fortement de l’extension de l’infrastructure, pour le moment encore faible. Le pays est à ce sujet tributaire de la technique et du savoir-faire de l’étranger.
Swissmem Panorama 2012 – bric
25
Exportations de marchandises de l’industrie MEM vers l’Inde En millions de francs
1 030,6
807,6
800
1 050,8
900
973,8
1 025,8
1000
1 093,2
1100
1 123,9
1200
700 600
200
437,0
373,2
300
427,0
400
559,2
500
100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ensemble des exportations de marchandises en Inde en 2011 Parts des branches en %
Autres produits chimiques 10%
Electrotechnique/électronique 6%
Montres 4% Construction de machines 19% Bijouterie, métaux précieux 27% Pharmacie 20%
Industrie des métaux 4% Véhicules 1% Instruments de précision 6% Autres marchandises 3%
Total des exportations de marchandises en 2011 : 2 935,2 millions de francs
L’Inde figure à la 13e place des marchés pour l’industrie MEM. Après l’industrie chimique, ce sont l’industrie des machines et l’électronique, ainsi que les instruments de pré cision, qui prennent la plus grande part à la croissance des exportations suisses dans le trafic commercial avec l’Inde. Ce pays de l’Asie est intéressant pour des investissements dans le domaine de la production et de l’ingéniérie. Un grand potentiel de développement est constaté notamment dans les domaines de l’infrastructure, de la santé et de l’environnement. En revanche, le marché des biens de consom-
mation n’est pas encore aussi attractif que dans d’autres pays émergents. La Suisse a une très bonne réputation en Inde, mais ses produits passent pour être chers, et pour les entre prises indiennes un prix avantageux est souvent plus important que la qualité. Les entreprises exportatrices suisses souhaitant s’implanter en Inde doivent par conséquent analyser soigneusement la palette de leurs produits. Une certaine souplesse est exigible pour s’en sortir avec les structures présentes. Les conditions-cadres administratives et juridiques pour le commerce avec l’Inde sont de plus complexes et prennent beaucoup de temps.
Chine L’importance de la Chine comme marché d’exportation pour l’industrie MEM croît très rapidement, et ce pays a pris entre-temps la troisième place derrière l’Allemagne et les USA. La Chine dispose de sa propre industrie diversifiée.
Swissmem Panorama 2012 – bric
27
Exportations de marchandises de l’industrie MEM vers la Chine En millions de francs
4500 4 179,6
4000
500
2 032,2
1 916,8
1 533,8
1000
1 242,5
1500
1 687,5
2 865,4
2000
2 327,6
2500
2 884,7
3000
3 088,8
3500
4 774,3
5000
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ensemble des exportations de marchandises en Chine en 2011 Parts des branches en %
Autres produits chimiques 4% Montres 19%
Instruments de précision 7% Electrotechnique/électronique 8% Industrie des métaux 4% Véhicules 1%
Pharmacie 13% Construction de machines 37% Autres marchandises 7% Total des exportations de marchandises en 2011 : 8 438,5 millions de francs
La Chine est devenue en 2011 la troisième destination pour les exportations de l’industrie MEM. Les taux de croissance des dix dernières années sont impressionnants, les exportations ont quadruplé. Le commerce bilatéral entre la Chine et la Suisse montre que ces pays font du commerce avec les mêmes produits dans des segments de prix différents. Mais la Chine est sur la voie de la haute technologie. Le marché chinois est immense et il ne faut pas sous-estimer sa complexité. Il faut tenir compte des aspects géographiques, ethniques, culturels et sociaux. Celui qui veut pénétrer en Chine a besoin de temps, d’argent et d’une orientation conséquente sur les
besoins de la clientèle locale. Les salaires moyens ont continuellement augmenté ces dernières années dans les grandes villes chinoises, mais sont encore nettement plus bas qu’en Europe. Cependant, avec l’augmentation du bien-être croissent aussi les exigences, ce qui conduira à une demande accrue de produits d’une meilleure qualité pour lesquels les consommateurs chinois sont aussi tout à fait disposés à payer un prix plus élevé. Des insécurités juridiques, notamment dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, représentent des défis.
Swissmem Panorama 2012 – Facteurs de production et de sites
28
3 | Facteurs de production et de sites
Indice du cours des changes 160
Revalorisation du franc «
150 140 130 120 110 100 90
«
80
2008 Indice du cours réel
2009
2010
Dévalorisation du franc
2011
Indice du cours nominal
Source : BNS Indice du cours pondéré par les exportations d’importants partenaires commerciaux Indexé, Jan. 1999 = 100
Cours des changes (en francs suisses) Pays
Devise
2009
Pays euro
1 EUR
Etats-Unis
1 USD
Grande-Bretagne Japon
Var. en % par rap. à l’année préc.
2010
2011
1,510
1,381
1,234
– 10,6
1,085
1,042
0,887
– 14,9
1 GBP
1,696
1,606
1,421
– 11,5
100 JPY
1,161
1,188
1,113
– 6,3
Brésil
1 BRL
0,547
0,592
0,531
– 10,4
Russie
100 RUB
3,425
3,436
3,020
– 12,1
Inde
100 INR
2,245
2,282
1,905
– 16,5
Chine
1 CNY
0,159
0,154
0,137
– 10,9
Source : BNS
Swissmem Panorama 2012 – Facteurs de production et de sites
29
Coûts du travail dans l’industrie de transformation 2010 Euro
Euro
Euro
Norvège
49,54
31,98
17,56
Suisse
40,87
26,12
14,75
Belgique
39,31
19,79
19,53
Suède
37,23
20,69
16,53
Danemark
36,58
27,02
9,56
D West
36,28
20,67
15,61
France
34,55
17,55
17,00
Allemagne
34,47
19,75
14,72
Pays-Bas
32,01
18,17
13,84
Finlande
31,48
18,55
12,92
Autriche
31,13
16,19
14,94
Luxembourg
30,16
20,37
9,79
Italie
25,82
14,50
11,32
Japon
25,49
14,33
11,16
USA
24,41
16,58
7,83
GB
23,10
16,60
6,51
Espagne
21,58
11,65
9,93
Grèce
16,57
9,55
7,02
9,32
5,22
4,09
Rép. tchèque Hongrie
7,02
3,88
3,15
Pologne
6,46
4,35
2,11
3,5
2,30
1,20
2,6
1,90
0,70
Roumanie Bulgarie
0 Salaire horaire
10
20
30
40
50
Coûts salariaux indirects
Source : Institut der deutschen Wirtschaft, Cologne
La force du franc a marqué l’année 2011
La forte hausse du franc suisse a placé les entreprises de l’industrie MEM devant de grands défis en 2011. Alors qu’un euro valait encore presque 1.50 franc/euro au début de 2010, les deux devises se sont presque retrouvées à parité au début d’août 2011. L’introduction par la Banque Nationale Suisse d’un cours plancher de 1.20 franc/euro a stabilisé la situation et apporté de la sécurité aux entreprises dans leur planification. Les basses valeurs de l’euro et du dollar ont eu des effets directs sur la compétitivité internationale de l’industrie MEM. De nombreuses entreprises ont dû faire des concessions sur leurs prix à l’exportation pour pouvoir se maintenir sur les marchés. La diminution des marges a été sensible. Plus de 50% des entreprises MEM ont subi au niveau de l’EBIT une
perte sur les marges de six points de pourcentage et davantage. Un tiers environ des entreprises MEM sont tombées dans la zone des pertes opérationnelles. Cette situation au niveau des changes, désavantageuse pour l’économie d’exportation, devrait se prolonger. Le franc suisse fort a conduit en même temps en comparaison internationale à un renchérissement des coûts du travail. Cela est une charge supplémentaire pour l’attractivité de la place industrielle suisse. Alors que les coûts salariaux horaires en Suisse sont traditionnellement élevés, on a dû cons tater également ces dernières années une augmentation des coûts salariaux indirects.
Swissmem Panorama 2012 – Facteurs de production et de sites
30
Classement de l’innovation
L’innovation en tant qu’élixir de vie
Suisse
En 2011, la Suisse était de nouveau en tête des nations innovatrices d’Europe. C’est ce qu’ont montré les résultats de l’« Innovation Union Scoreboard » de la Commission UE. Une force particulière de la Suisse réside dans le domaine du dépôt inter national de brevets et dans la vente de nouveaux produits. Elle a même pu améliorer ici sa position. Les do maines moins bien classés compara tivement sont le financement des innovations et la formation de réseaux.
Suède Danemark Allemagne Finlande Belgique Grande-Bretagne Islande Pays-Bas Autriche Luxembourg Irlande France UE 27 Slovénie Chypre Estonie Norvège Italie Portugal République tchèque Espagne Hongrie Grèce Croatie Pologne Roumanie Bulgarie Turquie 0
0,1
Source : Innovation Union Scoreboard 2011
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
Dépenses pour la recherche et le développement La part de l’industrie MEM aux dépenses globales de R+D en Suisse en 2008 était de 28,5%. Les entreprises de la branche ont fait de la recherche essentiellement en Suisse. Les dépenses de R+D de l’économie privée à l’étranger ne se sont montées qu’à environ 18 milliards de francs, dont 88% sont investis dans leurs propres entreprises. 42% du personnel de R+D des entre prises a une formation d’une haute école. La part du personnel technique a augmenté de 27% entre 2004 et 2008 – parallèlement à des dépenses plus élevées pour la recherche appliquée (54% des dépenses de R+D).
Swissmem Panorama 2012 – Facteurs de production et de sites
31
Dépenses pour la recherche et le développement Charges financières en Suisse en 2008* Parts des branches en %
Autres branches 23%
Machines, métaux, instruments de haute technologie 28,5%
Produits alimentaires 4,5%
Total : 11 979 millions de francs
Chimie/pharma 44%
Total de l’industrie MEM : 3 713 millions de francs * S ource : OFS, 2010 (ces données sont saisies tous les 4 ans). Dans l’industrie MEM, les métaux, la construction de machines, les instruments de haute technologie ainsi que les technologies de l’information et de la communication sont saisis globalement Uniquement économie privée
Personnel de R+D selon les branches économiques Nombre de chercheurs selon la branche économique en Suisse en 2008* Parts des branches en %
Autres branches 36%
Produits alimentaires 7%
Total en équivalents à plein temps : 11 081 Effectif global du personnel de R+D en équivalents à plein temps : 39 832 * S ource : OFS/economiesuisse, 2010 (ces données sont saisies tous les 4 ans) Spécialistes pour la planification et la création de nouveaux savoirs, produits, processus Uniquement économie privée
Machines, métaux, instruments de haute technologie 33%
Chemie/Pharmacie 24%
Swissmem Panorama 2012 – Facteurs de production et de sites
32
Consommation d’énergie membres Swissmem en térajoules = 280 000 kWh
L’énergie : facteur important pour la place industrielle suisse
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5000 0
’90 ’91 ’92 ’93 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’98 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 Total
Electricité
Gaz
Produits pétroliers
La consommation en énergie des entre prises affiliées à Swissmem a diminué de 6,8% par rapport à l’année passée. Les efforts d’économie des entre prises MEM sont permanentes, d’où il résulte une réduction très élevée sur plusieurs années : c’est ainsi que les entreprises membres de Swissmem ont consommé en 2011 dans l’ensemble 56,7% d’énergie en moins qu’en 1990 encore. Dans la même période, les exportations de l’industrie MEM ont augmenté de 75%.
Source : Swissmem
Emissions de CO2 des membres de Swissmem en tonnes de CO2 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
’90 ’91 ’92 ’93 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’98 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 Total
Electricité
Gaz
Charbon/Coke
Source : Swissmem
Simultanément, la tendance à la dimi nution de l’émission de CO2 s’est aussi poursuivie. Celle-ci, par rapport à l’année précédente, a reculé de 14,1% l’année passée. Cette réduction, qui a pu être obtenue par des mesures volontaires, est largement supérieure à ce qu’exige la loi sur le CO2. Celle-ci prévoit une réduction de l’émission de CO2 de 10% par rapport à l’année 1990. De leur côté, les entreprises membres de Swissmem ont réduit leur émission de CO2 de 55,4% depuis 1990. L’électricité est à la fois l’énergie la plus importante et la plus chère pour l’industrie MEM. En comparaison européenne, les coûts de l’électricité sont élevés en Suisse. Dans l’intérêt de la compétitivité de la place indus trielle suisse, il est de la plus haute importance que la future politique de l’énergie garantisse des prix concurrentiels, une sécurité de l’approvisionnement très élevée et une part très importante de produc tion nationale.
Swissmem Panorama 2012 – Facteurs de production et de sites
33
Prix européens du courant industriel en 2011 CHF /kWh, moyenne tension 2009
2010
2011
Slovaquie
0.213
0.164
0.151
Irlande
0.180
0.156
0.148
Italie
0.217
0.217
0.144
Suisse
0.151
0.147
0.143
République tchèque
0.165
0.146
0.134
Espagne
0.172
0.150
0.134
Lettonie
0.135
0.125
0.129
Lituanie
0.129
0.138
0.128
Belgique
0.168
0.131
0.123
Grande-Bretagne
0.161
0.133
0.120
Luxembourg
0.175
0.133
0.119
Grèce
0.143
0.119
0.116
UE 27
0.159
0.128
0.116
Hongrie
0.192
0.192
0.115
Pologne
0.139
0.130
0.115
Allemagne
0.171
0.128
0.111
Portugal
0.143
0.123
0.111
Croatie
0.134
0.127
0.110
Slovénie
0.157
0.127
0.110
Norvège
0.120
0.118
0.107
Suède
0.102
0.114
0.106
Danemark
0.135
0.120
0.104
Pays-Bas
0.169
0.118
0.104
Roumanie
0.124
0.116
0.099
Turquie
0.118
0.120
0.094
France
0.106
0.092
0.089
Finlande
0.104
0.092
0.085
0
0.02
Sources : Eurostat ; OFS ; Enerprice-Partners AG
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
Saviez-vous que …
les entreprises membres de Swissmem ont réduit de plus de
55%
leurs émissions de CO2 depuis 1990.
Swissmem Panorama 2012 – Facteurs de production et de sites
34
Statistique suisse globale des grèves 1) Année
Nombre Nombre de grèves d’entreprises concernées de travail
Nombre Nombre estimé de maximum de jours de travailleurs impliqués travail perdus
2000
8
19
3 894
4 757
2001
3
702
20 098
20 098
2002
4
535
21 947
21 447
2003
9
189
8 111
6 141
2004
8
1 117
24 399
38 915
2005
5
11
338
1 392
2006
3
4
635
7 870
2007
2
571
5 083
7 083
2008
8
59
10 160
13 844
2009
3
3
159
395
2010
2
2
107
2 287
Moyenne pour l’ensemble de la Suisse 2000 à 2010
5
292
8 630
11 294
* S ource : seco ; pas de données plus récentes disponibles 1) Grèves ayant duré au minimum une journée de travail
La paix du travail en tant que facteur de succès important
Le nombre de grèves du travail en Suisse est largement in férieur au niveau international. Un partenariat social constructif constitue en effet aussi un des importants facteurs de succès des entreprises de l’industrie MEM. La première « Convention de paix » de la branche a été conclue l’année 1937 entre différentes associations de travailleurs et l’Association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM). L’industrie MEM peut ainsi se réjouir en 2012 d’une tradition de 75 ans de partenariat social. La convention collective de travail actuelle de l’industrie MEM est encore valable jusqu’au 30 juin 2013. Elle garantit des conditions de travail modernes et évite que chaque entreprise doive négocier individuellement des accords-cadres.
Dans l’ensemble, l’image de l’industrie MEM se caractérise par des micro-entreprises (moins de 10 collaborateurs) et des PME (de 10 à 250 collaborateurs). Elles forment le pilier principal de la branche. Si l’on considère le nombre de personnes occupées, ce sont avant tout les moyennes et grandes entreprises qui ont de l’importance.
Swissmem Panorama 2012 – Structure de la branche
35
4 | Structure de la branche
Structure de la taille des entreprises Structure de la taille des entreprises de l’industrie MEM en 2008
Selon le nombre des entreprises
Selon le nombre des salariés
Petites entreprises 22%
Grandes entreprises 35%
Moyennes entreprises 8%
Micro-entreprises 9%
Grandes entreprises 2% Petites entreprises 20% Micro-entreprises 68%
Moyennes entreprises 36%
Source : BFS Micro-entreprises : 0 à 9 EPT, Petites entreprises : 10 à 49 EPT, Moyennes entreprises : 50 à 250 EPT, Grandes entreprises : 250 + EPT, EPT : équivalents à plein temps
Structure de la taille des entreprises de l’industrie MEM Microentreprises 2001 Production et usinage du métal
Petites entreprises 2008
2001
Moyennes entreprises 2008
2001
Grandes entreprises 2008
2001
Effectif total 2008
2008
150
136
75
74
46
42
19
18
270
6 095
5 491
1 425
1 442
261
291
23
25
7 249
1 339
1 318
507
537
262
283
67
74
2 212
544
531
193
203
85
64
32
35
833
1 398
1 355
670
641
287
306
69
68
2 370
pièces pour automobiles
147
128
48
48
16
13
4
6
195
Construction d’autres véhicules
161
162
24
28
12
10
4
7
207
9 834
9 121
2 942
2 973
969
1 009
218
233
13 336
Fabrication de produits métalliques Fabrication d’appareils informatiques, de produits électriques et optiques Fabrication d’équipements électriques Construction de machines Fabrication d’automobiles et de
Total
Source : OFS
Swissmem Panorama 2012 – Structure de la branche
36
Structure du personnel selon le sexe et le secteur d’activité en %
Selon le sexe
2008
2009
2010
2011
Femmes
17,4
18,1
17,6
17,6
Hommes
82,6
81,9
82,4
82,4
Selon le secteur d’activité
2008
2009
2010
2011
Administration/Finances/Services
14,2
14,9
15,1
15,4
5,4
5,5
5,6
6,1
Vente/Marketing
3,3
3,6
4,1
3,9
Production/Montage/Maintenance
Informatique
53,9
52,5
51,0
47,9
Recherche/Développement/Projets
15,6
15,4
16,7
18,3
7,6
7,8
7,5
8,2
Service technique après-vente/Instruction
Source : Swissmem
Saviez-vous que ...
5%
des places d’apprentissage dans les entreprises de Swissmem n’ont pas pu être repourvues en 2011.
Engagement pour la relève
Plus de la moitié des personnes employées dans l’industrie MEM travaillent dans les domaines de la production, du montage et de la maintenance. Par rapport aux années précé dentes, le domaine recherche/développement/projets, où travaillent 18,3% des collaborateurs, a augmenté. Plus de 60% des entreprises membres de Swissmem forment des apprentis. En dépit d’un environnement économique difficile, le nombre des rapports d’apprentissage a pu augmenter l’année passée de 9372 à 9530. On constate une forte croissance pour les professions de monteur-automaticien, informaticien et mécanicien de production. Alors qu’en 2010 encore 7% au total des places d’apprentissage n’avaient pas pu être repourvues, ce pourcentage a légèrement diminué à 5% l’année passée. Avec l’initiative en faveur de la
relève tecmania.ch et d’autres activités, Swissmem s’efforce de montrer aux jeunes gens et à leurs parents les passionnantes perspectives offertes par les professions de l’industrie, et de les familiariser avec l’attractivité de ces formations. Selon une enquête réalisée parmi les entreprises membres de Swissmem, il y a actuellement une pénurie de main d’œuvre qualifiée dans 58% des PME et dans 67% des grandes entreprises. Cette pénurie de main d’œuvre qualifiée n’est pas seulement perceptible dans l’industrie MEM en ce qui concerne les spécia listes internationaux, mais à tous les niveaux. Des thèmes essentiels pour l’industrie MEM sont par conséquent de soigner la formation duale et de procéder à d’autres investssements. Le marché suisse du travail ne peut cependant pas couvrir à lui seul toute la demande. Le maintien de la libre circulation des personnes avec l’UE revêt par conséquent une grande importance.
Swissmem Panorama 2012 – Structure de la branche
37
Apprentis selon les groupes de professions Parts des branches en %
Construction d’appareils industriels 3% Construction de machines 31%
Autres professions 18%
Automatisation 11%
Constructeur 11%
Economie d’entreprise 13%
Informatique 6%
Electronique 7%
Source : Swissmem
Apprentis Nouveaux apprentis Professions Construction d’appareils industriels
Effectif total
2009
2010
2011
2011
96
104
98
366
Automatisation
295
273
313
1 150
Economie d’entreprise
459
493
479
1 438
Electronique
196
163
217
706
Informatique
176
140
188
679
Constructeur
323
310
309
1 225
Construction de machines
889
824
828
3 204
Autres professions
167
241
262
762
2 697
2 548
2 694
9 530
Total
Effectifs dans les entreprises membres de Swissmem
Swissmem Panorama 2012 – L’industrie MEM dans le contexte international
38
5 | L’industrie MEM dans le contexte international
Effectif du personnel de l’industrie suisse à l’étranger 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
2002
2003
2004
Ensemble de l’industrie
2005
2006
2007
2008
2009
2010
dont industrie MEM
Source : BNS
Effectif du personnel de l’ensemble de l’industrie selon les régions du monde Région
2008
2009
2010
Part en %
539 334
510 993
510 333
40,7
44 685
43 337
43 983
3,5
Europe
584 019
554 329
554 316
44,2
Amérique du Nord
214 613
201 393
202 698
16,2
Amérique du Sud et centrale
135 794
133 917
139 369
11,1
Asie
274 558
277 621
295 520
23,6
Afrique
39 543
39 870
41 424
3,3
Océanie
17 372
23 913
20 644
1,6
1 265 899
1 231 043
1 253 971
100,0
UE Reste de l’Europe
Total Source : BNS
Swissmem Panorama 2012 – L’industrie MEM dans le contexte international
39
Effectif du personnel des entreprises industrielles étrangères en Suisse 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
2003
2004
2005
Ensemble de l’industrie
2006
2007
2008
2009
2010
dont industrie MEM
Source : BNS
Augmentation de l’effectif du personnel à l’étranger
Alors que l’effectif du personnel à l’étranger avait encore légèrement diminué en 2009 en raison de la crise économique mondiale, le redressement qui a suivi a entraîné une nouvelle augmentation de 4,1%. La part de l’industrie MEM à l’ensemble de l’effectif du personnel de l’industrie à l’étranger était de 39,2%, ou 491 745 salariés. Ces dernières années, la plus forte augmentation du personnel s’est produite en Asie. De 2005 à 2010, le nombre d’employés dans l’industrie a augmenté de 47%, ou de 94 839 personnes. Alors qu’en 2005 encore 18,4% du personnel employé à l’étranger l’était en Asie, cette proportion était déjà de 23,6 % l’année passée. L’effectif du personnel de l’industrie MEM suisse à l’étranger a augmenté sans que simultanément le nombre d’employés diminue en Suisse. Au contraire :
de 2005 à 2010, la hausse a été de 5,5%. L’industrie MEM suisse occupe ainsi plus de 820 000 collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier. Un recul s’est produit en 2010 dans les investissements étran gers directs en Suisse. L’effectif du personnel de l’industrie MEM a légèrement diminué de 2,2%. Auparavant, une augmen tation marquée des employés de l’industrie occupés dans des entreprises étrangères en Suisse s’était produite. De 2004 à 2009, l’effectif dans toute l’industrie avait augmenté de 27,3%. Dans l’ensemble et pour ces dernières années, on ne peut pas parler d’un déplacement des emplois de la Suisse vers des pays à bas prix de production. Aussi bien en Suisse qu’à l’étranger, on a pu constater un accroissement de l’emploi.
Swissmem Panorama 2012 – L’industrie MEM dans le contexte international
40
Investissements de l’industrie suisse à l’étranger En millions de francs 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
2002
2003
2004
Ensemble de l’industrie
2005
2006
2007
2008
2009
2010
dont industrie MEM
Source : BNS
Investissements de l’ensemble de l’industrie selon les régions du monde Région UE Reste de l’Europe Europe
2008
2009
2010
Part en %
128 280
128 238
124 783
41,3
34 244
31 439
28 396
9,4
162 524
159 677
153 179
50,7
Amérique du Nord
69 739
69 544
68 746
22,8
Amérique du Sud et centrale
42 225
46 405
41 486
13,7
Asie
32 291
34 580
33 583
11,1
Afrique
2 670
2 958
3 628
1,2
Océanie
2 790
1 192
1 546
0,5
312 238
314 357
302 169
100,0
Total
Source : BNS
Swissmem Panorama 2012 – L’industrie MEM dans le contexte international
41
Investissements des entreprises étrangères en suisse En millions de francs 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
2003
2004
2005
Ensemble de l’industrie
2006
2007
2008
2009
2010
dont industrie MEM
Source : OFS
Forte hausse des investissements directs en Asie
Alors que les investissements de l’ensemble de l’industrie à l’étranger ont diminué de 3,9% en 2010, ceux de l’industrie MEM ont en revanche augmenté de 3,5%. La pression des changes et la création de nouveaux marchés ont entraîné des investissements plus élevés à l’étranger. La part de l’indus trie MEM aux investissements industriels totaux à l’étranger était de 30,1%. C’est surtout depuis 2004 que les investissements de l’in dustrie à l’étranger ont considérablement augmenté. Les investissements de l’ensemble de l’industrie se montaient en 2010 à 142 milliards de francs, soit 88,9% de plus qu’en 2004. Si l’on considère seulement l’Asie, la hausse a même été de 135,8%, ce qui souligne clairement l’im portance croissante de ces marchés pour l’industrie MEM.
Un recul des investissements directs étrangers en Suisse s’est produit en 2010. Cela devrait avoir notamment un lien avec une perte d’attractivité du site de production suisse due aux changes. Depuis 2004, les investissements étrangers dans des entreprises industrielles suisses se sont accrus de 113%.
Swissmem Panorama 2012 – L’industrie MEM dans le contexte international
42
Les plus importants pays exportateurs de machines en 2010 Pays
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
D
JAP
USA
CHINA
I
F
KOR
UK
NL
CH
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
Source : VDMA, Construction de machines, sans la technique de bureau et de l’information
Classement de certains domaines de produits Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Machines transform. de papier
D
I
CH
CHINA
USA
F
JAP
NL
UK
B
Machines à emballer
D
I
USA
CH
F
CHINA
S
JAP
NL
E
Machines-outils
JAP
D
I
USA
CH
CHINA
KOR
A
F
E
Machines textiles
D
JAP
I
CHINA
CH
USA
F
TWN
KOR
B
Technique impression et papier D
I
JAP
USA
CH
CHINA
FIN
F
UK
A
Balances CHINA Machines pour l’ind. alimentaire D
D I
JAP NL
UK USA
USA CHINA
CH CH
NL DK
MEX F
I UK
DK JAP
Turbines
USA
D
JAP
I
UK
CHINA
F
CH
S
MEX
Outillage de précision
D
JAP
CHINA
KOR
USA
I
USA
CH
A
S
Compresseurs et pompes à vide D
USA
I
JAP
CHINA
B
F
UK
CH
MEX
Machines pour plastiques
JAP
CHINA
I
USA
TWN
F
CAN
CH
KOR
D
Source : VDMA
Saviez-vous que ...
la Suisse occupe la
1e place si l’on considère les exportations de machines par habitant.
Swissmem Panorama 2012 – L’industrie MEM dans le contexte international
43
Exportations de machines par habitant en 1000 euros
Suisse Luxembourg Autriche Danemark Belgique Allemagne Singapour Suède Pays-Bas Italie Norvège Slovénie Rép. tchèque Japon République Corée Taïwan Hongrie France 0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Source : VDMA
La Suisse – un pays leader dans l’exportation de machines
En chiffres absolus, la Suisse a pris en 2010 la 10e place parmi les principaux pays exportateurs de machines du monde. Mais la Suisse est même championne du monde si l’on considère les exportations par tête d’habitant. Dans de nom breux domaines de produits, les entreprises suisses font partie des leaders. La combinaison de l’innovation et d’une qualité de fabrication élevée fait que les entreprises suisses peuvent s’imposer avec succès sur les marchés mondiaux. De plus, l’importance du service après-vente a aussi continuellement augmenté ces dernières années. Ce sont avant tout les petites et moyennes entreprises qui se distinguent par une concentration sur peu de marchés de niches en s’orientant en même temps sur des prestations élevées.
Des conditions-cadres politiques et économiques stables, une infrastructure de première classe, une main d’œuvre qualifiée ainsi que la qualité élevée des hautes écoles ont de plus pour effet que diverses entreprises multinationales ont continué d’établir les activités de leurs groupes en Suisse. Un marché du travail souple et un environnement favorable à l’innovation sont – malgré une situation difficile au niveau des devises – d’autres conditions importantes pour que les entre prises de l’industrie MEM puissent à l’avenir aussi fabriquer avec succès en Suisse et exporter leurs produits sur les marchés mondiaux.
Swissmem Kirchenweg 4, Case postale 8032 Zurich Téléphone +41 (0)44 384 41 11 Téléfax + 41 (0)44 384 42 42 www.swissmem.ch info @ swissmem.ch dès le 15.10.2012 Pfingstweidstrasse 102 8037 Zurich Swissmem Formation professionnelle Brühlbergstrasse 4 8400 Winterthour Téléphone +41 (0)52 260 55 00 Téléfax + 41 (0)52 260 55 09 berufsbildung @ swissmem.ch www.swissmem-berufsbildung.ch Swissmem École de cadres Brühlbergstrasse 4 8400 Winterthour Téléphone +41 (0)52 260 54 54 Téléfax + 41 (0)52 260 54 00 kaderschule @ swissmem.ch www.swissmem-kaderschule.ch