L’industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione di materie plastiche e gomma
RAPPORTO DI SETTORE 2017
A M A P L A S T ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA
L’industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione di materie plastiche e gomma
RAPPORTO DI SETTORE 2017
a cura del Centro Studi AMAPLAST
A M A P L A S T
FONTI: AMAPLAST, FEDERMACCHINE, ISTAT e istituti di statistica dei Paesi citati RIPRODUZIONE: su richiesta e autorizzazione della Direzione AMAPLAST PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Stefania Arioli tel 02 82283728 s.arioli@amaplast.org
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA
ITALIAN PLASTICS AND RUBBER PROCESSING MACHINERY AND MOULDS MANUFACTURERS’ ASSOCIATION
AMAPLAST - Centro Direzionale Milanofiori Palazzo F/3 - 20090 Assago (MI) Italy tel. +39 02 8228371 - fax +39 02 57512490 info@amaplast.org - www.amaplast.org
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
INDICE 01
02
03
04
05
06
07
08
pag. 6
L’industria italiana della meccanica strumentale nel 2017
pag. 8
I dati strutturali relativi ai Soci AMAPLAST
pag. 18
L’evoluzione settoriale
pag. 23
Le prospettive 2018
pag. 25
IL COMMERCIO ESTERO ITALIANO NEL TRIENNIO 2015-2017
pag. 33
Il commercio estero internazionale nel triennio 2015-2017
pag. 36
I PRIMI 10 MERCATI DI DESTINAZIONE DEI PRINCIPALI costruttori/esportatori mondiali
pag. 41
IL Confronto Italia-Germania-Cina
01
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
L’INDUSTRIA ITALIANA DELLA MECCANICA STRUMENTALE NEL 2017 Il comparto della costruzione di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma si inserisce nel più ampio settore della meccanica strumentale, rappresentata da FEDERMACCHINE (Federazione delle Associazioni dei produttori di beni strumentali e loro accessori), di cui fanno parte: ACIMAC (tecnologie per ceramica e laterizi) ACIMALL (macchine ed accessori per la lavorazione del legno) ACIMGA (macchine per l’industria grafica, cartotecnica, cartaia e affini) ACIMIT (macchine tessili) AMAFOND (macchine e materiali per fonderia) AMAPLAST (macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma) ASSIOT (sistemi di trasmissione, movimento e potenza) ASSOFLUID (sistemi oleoidraulici e pneumatici) ASSOMAC (macchine per calzature, pelletteria e conceria) CONFINDUSTRIA-MARMOMACCHINE (macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali) GIMAV (tecnologie per la lavorazione del vetro) UCIMA (macchine automatiche per il packaging) UCIMU (macchine utensili, robot e automazione). Grafico 1 INCIDENZA DELLA MECCANICA STRUMENTALE SULL’ECONOMIA ITALIANA (PRECONSUNTIVI 2017)
5,3% Su export totale
6,6% Su export merci
4,0% Su addetti industria
2,4% Su PIL
6
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
01
In base ai dati preconsuntivi diffusi dalla Federazione, nel 2017 il valore della produzione del segmento meccanica strumentale (realizzato dalle circa 5.100 imprese appartenenti alle 13 Associazioni sopra citate, per un totale di oltre 185.000 addetti) ha sfiorato i 46 miliardi di euro, generando un contributo significativo all’economia italiana; le relative esportazioni, con un valore di quasi 32 miliardi, hanno rappresentato il 5,3% di quelle complessive del nostro Paese. L’Italia è quarta (con una quota nell’ordine del 12%) per contributo al PIL dell’Unione Europea ed è seconda, col 13%, per contributo al fatturato dell’industria. Per apporto al settore macchinari, il ruolo del nostro Paese è ancora più rilevante: è seconda dopo la Germania, con una quota (vicina al 18%) più che doppia rispetto ai concorrenti che seguono. La forte propensione all’export delle imprese italiane costruttrici di macchinari e apparecchi meccanici (di cui fanno parte anche le aziende rappresentate dalle Associazioni di FEDERMACCHINE) ha contribuito, come di consueto, al saldo ampiamente positivo della bilancia commerciale del comparto, che si conferma di gran lunga il più alto anche rispetto ai settori che da sempre sono i punti di forza – anche a livello di percezione - nel nostro Paese, come abbigliamento, arredamento e prodotti alimentari. Va ricordato che la media delle aziende rappresentate dalle Associazioni aderenti a FEDERMACCHINE ha un rapporto export/fatturato nell’ordine del 70%, con punte massime che sfiorano il 90%; nel caso dei costruttori di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma aderenti ad AMAPLAST tale rapporto si è attestato nel 2017 al 66%, in linea quindi con il dato di comparto. Grafico 2 SALDO COMMERCIALE PER SETTORI DELL’INDUSTRIA ITALIANA NEL 2017 (miliardi di euro)
50,7 Macchine e apparecchi meccanici
47,3
33,7
TOTALE MERCI
Abbigliamento e arredamento
2,3 Altri manufatti
-5,5 Prodotti agro-alimentari
-33,2 Prodotti dell’industria estrattiva
-0,7 Chimica e gomma
7
02
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
I dati strutturali relativi ai Soci AMAPLAST Sulla base della raccolta annuale dei dati di fatturato e numero dipendenti riferiti alle aziende aderenti ad AMAPLAST nel 2017, si propone il confronto statistico e la relativa elaborazione rispetto ai due anni precedenti. La realizzazione dello studio ha tenuto conto delle nuove adesioni e viceversa sono state escluse quelle aziende uscite dal contesto Associativo nel corso del 2017. Pertanto, le informazioni fornite a livello aggregato riguardano un panel rappresentativo composto da 151 imprese aderenti alla nostra Associazione a dicembre 2017 nella categoria dei Soci Effettivi (non sono stati considerati come da prassi i Soci Aggregati).
Fatturato Nel corso del 2017, le 151 aziende facenti parte del campione hanno generato un fatturato pari a circa 2,63 miliardi di euro, in aumento dell’11,4% rispetto al 2016, con una media aziendale di circa 17,4 milioni. Sono 101 le aziende che hanno incrementato le proprie entrate, per un totale di circa 305 milioni di euro e una crescita media di 3 milioni. Sono invece 42 le realtà che hanno registrato un calo del fatturato per un totale di circa 62 milioni, con decrementi medi di 1,5 milioni. Stabili le 8 aziende rimanenti. Sulla base di una suddivisione per classi di fatturato, delle 24 micro imprese facenti parte del panel, 12 hanno incrementato le proprie entrate, con aumenti medi di 385 mila euro, 9 le hanno diminuite, con decrementi medi di circa 538 mila euro, mentre 3 micro imprese hanno mantenuto stabile il proprio fatturato. Fra le 64 piccole imprese partecipanti all’indagine, 45 hanno migliorato il fatturato con rialzi medi di 851 mila euro. Hanno invece subito un decremento 17 piccole imprese, per riduzioni che mediamente hanno raggiunto 856 mila euro. Stabili solo 2 piccole imprese. Delle 52 medie imprese, 35 hanno incrementato le proprie entrate con aumenti medi di circa 4 milioni per azienda. Decrementi hanno riguardato 15 medie imprese che hanno perduto mediamente 2,3 milioni di euro. Stabili le rimanenti 2 aziende. Nove delle 11 grandi imprese hanno aumentato il fatturato con medie aziendali di 13,5 milioni di euro. Solo una grande impresa ha registrato decrementi per circa 800 mila euro mentre un’azienda ha mantenuto stabili le proprie entrate.
8
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
02
126,8%
Grafico 3 VARIAZIONE MEDIA PERCENTUALE DEL FATTURATO PER CLASSI DI FATTURATO (Δ % 17/16)
130% 120% 110% 100% 90% 80% 70%
30%
22,6%
24,7%
40%
21,3%
50%
35,1%
60%
-8,6%
-10,8%
10%
-12,0%
-14,1%
-23,9%
20%
0% -10%
decrem. grandi
increm. grandi
decrem. medie
increm. medie
decrem. piccole
increm. piccole
decrem. micro
increm. micro
decremento (totale)
-30%
incremento (totale)
-20%
(*) Micro imprese: fino a 10 addetti e un fatturato fino a 2 milioni di euro - Piccole imprese: fino a 50 addetti e un fatturato fino a 10 milioni di euro. Medie imprese: fino a 100 addetti e un fatturato fino a 50 milioni di euro - Grandi imprese: oltre 100 addetti e oltre 50 milioni di fatturato
Forza lavoro Nel corso del 2017, gli addetti delle 151 aziende partecipanti all’indagine sono cresciuti del 5,2%, rispetto al 2016, per un totale forza lavoro complessivo di 8.164 unità e una media di 54 addetti per azienda. Le realtà che hanno aumentato il numero di dipendenti sono 83, con incrementi medi del personale del 16%, corrispondente a 6 addetti per azienda. Hanno invece diminuito la propria forza lavoro 42 aziende, con tagli che hanno interessato mediamente il 12% degli addetti, corrispondente a 3 dipendenti per realtà industriale. Hanno mantenuto stabile il proprio organico 26 aziende. 9
02
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Sulla base di una suddivisione per classi di addetti, fra le 27 micro imprese, 8 hanno assunto nuovi lavoratori, con incrementi medi di 2 persone. Sempre 8 aziende sono quelle che hanno effettuato tagli, mediamente di 1 addetto. Stabile la forza lavoro delle restanti 11 micro imprese. Fra le 74 piccole imprese, 40 hanno accresciuto la propria forza lavoro con incrementi medi corrispondenti a 4 addetti per azienda. Quelle che hanno diminuito il proprio organico sono 22, con tagli che mediamente corrispondono a 3 addetti per azienda. Dodici hanno mantenuto stabile la propria forza lavoro. Delle 33 medie imprese, sono 21 quelle che hanno incrementato il numero dei dipendenti, con assunzioni che hanno ampliato l’organico mediamente di 7 unità . Hanno invece diminuito i loro dipendenti 9 aziende, con decrementi medi di 5 dipendenti. Rimane stabile la forza lavoro delle restanti 3 medie imprese. Quattordici delle 17 grandi imprese hanno mediamente rinforzato il proprio organico con 12 dipendenti. Tagli sono stati effettuati da 3 aziende con decrementi medi di 7 addetti.
49,8%
Grafico 4 VARIAZIONE MEDIA PERCENTUALE DEL NUMERO DI DIPENDENTI PER CLASSI DI ADDETTI (Δ % 17/16)
50%
-3,2%
6,6%
-6,6%
-9,3%
10%
9,9%
17% -27,2%
20%
-11,7%
30%
16,6%
40%
0% -10%
decrem. grandi
increm. grandi
decrem. medie
increm. medie
decrem. piccole
increm. piccole
decrem. micro
increm. micro
decremento (totale)
-30%
incremento (totale)
-20%
(*) Micro imprese: fino a 10 addetti e un fatturato fino a 2 milioni di euro - Piccole imprese: fino a 50 addetti e un fatturato fino a 10 milioni di euro. Medie imprese: fino a 100 addetti e un fatturato fino a 50 milioni di euro - Grandi imprese: oltre 100 addetti e oltre 50 milioni di fatturato
10
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
02
Dal raffronto dei dati di fatturato e dipendenti si possono osservare altre interessanti dinamiche. L’analisi per classi di fatturato evidenzia che nel 2017 le aziende che hanno aumentato contemporaneamente il proprio organico e le proprie entrate sono 63, circa il 40% delle realtà industriali che aderiscono ad AMAPLAST, per incrementi medi del fatturato e della forza lavoro rispettivamente di 4 milioni di euro e 5 dipendenti. In questa categoria, il gruppo più numeroso è quello delle medie imprese (27 aziende), con una crescita media del fatturato di circa 4,4 milioni di euro e 7 dipendenti, mentre le piccole imprese (24) hanno migliorato il proprio fatturato di circa 1 milione di euro e assunto mediamente 3 addetti. Cinque micro imprese hanno avuto un incremento di fatturato e dipendenti con aumenti medi delle entrate di circa 485mila euro e una crescita dell’organico di 1 addetto. Fra le grandi imprese, 7 hanno incrementato entrambe le variabili, con un rialzo medio del fatturato di circa 15,8 milioni di euro e 10 addetti. Le aziende che sono state interessate da una progressione del fatturato e un taglio della forza lavoro sono in totale 24, con un miglioramento medio delle entrate di circa 1,4 milioni di euro e tagli dell’organico di 2 addetti. Quanto al dettaglio per classi di fatturato, le micro imprese sono state 5 e le piccole 11, con aumenti medi delle entrate rispettivamente di 300 e 700 mila euro e tagli di 2 unità. Le medie imprese sono state 7 (con rialzi medi del fatturato di 2,8 milioni di euro e tagli di 4 addetti). Una sola grande impresa ha migliorato le proprie entrate di circa 6 milioni di euro e ridotto il numero di addetti di 2 unità. Hanno invece aumentato le proprie entrate e mantenuto stabile il numero di addetti 14 aziende delle 151 analizzate, per incrementi medi di 950 mila di euro, di cui 2 micro, 10 piccole, 1 media e 1 grande impresa. Le aziende che pur incrementando la propria forza lavoro hanno registrato una diminuzione del fatturato rispetto al 2016 sono state 17 con perdite di circa 2 milioni di euro per aumenti medi dei dipendenti di 3 unità. Le classi più numerose sono quelle delle piccole e medie imprese che, rispettivamente, hanno perso 1 e 3 milioni di euro fronte a incrementi della forza lavoro di 4 unità. Le aziende che contemporaneamente hanno sofferto tagli del personale e una diminuzione del fatturato sono 15, per decrementi medi delle entrate di 1,1 milioni di euro e riduzioni di 4 dipendenti, così distribuiti: 1 micro impresa, che ha perso circa 700 mila euro e 2 dipendenti, 5 piccole imprese (-460 mila euro e 3 addetti), 9 medie imprese (-1,8 milioni di euro e 6 dipendenti), nessuna grande impresa. Una situazione di stabilità della forza lavoro ma decremento del fatturato ha interessato 10 aziende (4 micro, 4 piccole, 2 medie, nessuna grande), con perdite medie di quasi 1 milione di euro. Un contesto di stabilità del fatturato e incremento della forza lavoro ha interessato 3 aziende (2 medie, 1 grande). Fatturato stabile ma decremento degli addetti per 3 aziende (2 micro e 1 piccola) e, infine, stabilità sia per fatturato che numero di dipendenti per 2 aziende (1 micro e 1 piccola).
11
02
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
I dati disaggregati 2015-2017 sono esposti nelle tabelle: 1 - Dati strutturali 2 - Geografia dei siti produttivi e relative incidenze percentuali di fatturato e addetti 3 - Fatturato per segmenti produttivi 4 - Ripartizione per classi di addetti, in base alla classificazione UE 5 - Ripartizione per classi di fatturato, in base alla classificazione UE 6 - Quote % di fatturato e addetti per segmenti produttivi 7 - Variazioni % di fatturato e addetti per classi di addetti 8 - Variazioni % di fatturato e addetti per classi di fatturato 9 - Variazioni % di fatturato e addetti per segmenti produttivi 10 - Fatturato/addetto per classi di addetti 11 - Fatturato/addetto per classi di fatturato 12 - Fatturato/addetto per segmenti produttivi
tabella 1 DATI STRUTTURALI 2015
2016
2017
dipendenti (unitĂ )
7.327
7.763
8.164
fatturato (milioni di euro)
2.219,60
2.360,00
2.629,90
50
53
54
media dipendenti/azienda (unitĂ ) media fatturato/azienda (milioni di euro) rapporto fatturato/dipendente (migliaia di euro) rapporto medio export/fatturato (%)
15,2
16,1
17,4
302,9
304,0
322,1
67,7 (*)
66,7 (*)
(*) Dei 151 Soci considerati, 83 hanno fatto registrare quote di export maggiori o uguali al 70%. Nel 2015 e 2016, il numero di queste aziende è stato, rispettivamente, di 87 e 81
12
66,0 (*)
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
02
tabella 2 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA SITI PRODUTTIVI (% SU TOTALI) 2015 fatturato 52,6
Lombardia
2016 addetti 47,1
fatturato 53,1
2017 addetti 46,7
fatturato 52,9
addetti 46,2
siti aziendali 55,6
di cui: provincia di Varese
17,7
14,6
Milano
10,2
10,3
11,1
9,7
Brescia
11,8
9,2
11,3
9,8
Bergamo
3,7
4,6
4,4
3,8
4,7
3,7
4,0
Monza e Brianza
4,4
3,8
4,2
4,0
3,5
3,5
4,0
18,3
15,0
19,6
15,6
19,9
9,6
9,7
13,9
11,8
9,7
7,9
altre
4,7
4,6
3,8
4,4
3,7
4,0
5,9
10,6
12,9
10,4
12,5
10,2
13,2
Emilia-Romagna
12,6
Piemonte e Val d'Aosta
10,3
14,3
10,3
12,7
10,7
12,8
10,6
Veneto
19,0
20,9
19,3
22,7
17,8
22,4
9,3
5,5
7,1
4,4
7,5
6,1
8,4
11,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
altre regioni totale
Grafico 5 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA SITI PRODUTTIVI
11,3%
9,3%
Altre regioni
Veneto
5,9% 4,0%
Altre province Lombarde
10,6% Piemonte e Val d’Aosta
13,2% Emilia Romagna
Monza Brianza
7,9% Brescia
4,0% Bergamo
13,9%
19,9% Varese
Milano
13
02
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
tabella 3 FATTURATO PER SEGMENTI/TIPOLOGIE DI MACCHINE (migliaia di euro) 2015
Δ% 15/14
2016
macchine a iniezione
218.239
42,6
estrusione film/foglie/lastre
280.615
Δ% 16/15
2017
Δ% 17/16
226.173
3,6
236.497
4,6
12,4
322.997
15,1
374.761
16
22.593
-15,2
19.705
-12,8
23.137
17,4
106.507
2,1
116.843
9,7
126.998
8,7
estrusione tubi/profili (*) estrusione, attrezzature a valle (*) estrusione, altre
76.421
23,8
84.508
10,6
98.539
16,6
261.820
6,4
287.609
9,8
294.257
2,3
saldatrici per film
42.541
15,3
49.651
16,7
57.769
16,4
recupero/riciclo (*)
60.724
10
55.546
-8,5
48.087
-13,4
ausiliari (*)
382.150
10,4
398.300
4,2
486.704
22,2
macchine per gomma
macchine per soffiaggio
214.225
17,4
198.516
-7,3
232.385
17,1
viti, cilindri, stampi e filiere
135.712
-2,9
148.819
9,7
153.554
3,2
altre macchine
418.074
3,9
451.370
8
497.199
10,2
2.219.621
10,7
2.360.037
6,3
2.629.887
11,4
totale compagine Associativa
(*) campione aggiornato rispetto alla rilevazione 2014-2016
tabella 4 SUDDIVISIONE PER CLASSI DI ADDETTI (% su totali) Classificazione UE
2015 (*) fatturato
fino a 10 addetti (micro)
2016 (*)
addetti
fatturato
2017 (*)
addetti
fatturato
N° aziende
addetti
1,5
1,9
1,8
1,8
2,1
2,1
17,9
fino a 50 addetti (piccole)
23,8
28,6
24,3
28,4
22,6
25,9
49,0
fino a 100 addetti (medie)
27,9
27,8
28,3
26,5
29,3
30,3
21,9
oltre 100 addetti (grandi) totale compagine Associativa
46,8
41,7
45,6
43,3
46,0
41,7
11,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(*) numero aziende variabile in funzione dei cambiamenti di scaglione per numero di addetti
tabella 5 SUDDIVISIONE PER CLASSI DI FATTURATO (% su totali) Classificazione UE
2015 (*) fatturato
fino a 2 milioni di euro (micro)
2016 (*)
addetti
fatturato
2017 (*)
addetti
fatturato
N° aziende
addetti
1,1
2,8
1,0
2,7
1,0
2,2
15,9
fino a 10 milioni di euro (piccole)
15,9
23,3
16,5
23,0
14,5
20,4
42,4
fino a 50 milioni di euro (medie)
44,4
48,5
43,4
47,3
43,7
49,8
34,4
oltre 50 milioni di euro (grandi)
38,6
25,4
39,1
27,0
40,8
27,6
7,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
totale compagine Associativa
(*) numero aziende variabile in funzione dei cambiamenti di scaglione per classe di fatturato
14
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
02
tabella 6 SUDDIVISIONE PER SEGMENTI/TIPOLOGIE DI MACCHINE (% su totali) 2015 fatturato macchine a iniezione estrusione film/foglie/lastre
2016 addetti
fatturato
2017 (*) addetti
fatturato
addetti
9,8
7,0
9,6
7,0
9,0
6,7
12,6
10,3
13,7
10,5
14,3
10,7
estrusione tubi/profili (*)
1,4
2,2
1,3
2,1
0,9
1,5
estrusione, attrezzature a valle (*)
4,4
5,3
4,5
5,1
4,8
5,9
estrusione, altre
3,4
4,3
3,6
4,2
3,7
4,2
macchine per soffiaggio
11,8
10,3
12,2
11,7
11,2
11,7
saldatrici per film
1,9
2,8
2,1
3,0
2,2
2,8
recupero/riciclo (*)
3,6
3,2
3,1
3,0
1,9
1,8
16,3
20,3
16,1
19,5
18,5
21,8
macchine per gomma
9,7
5,5
8,4
5,3
8,8
5,2
viti, cilindri, stampi e filiere
6,2
11,3
6,3
11,5
5,8
10,7
ausiliari (*)
altre macchine totale compagine Associativa
18,9
17,5
19,1
17,1
18,9
17,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(*) campione aggiornato rispetto alla rilevazione 2014-2016
tabella 7 VARIAZIONI % PER CLASSI DI ADDETTI Classificazione UE
Δ% 15/14 fatturato
fino a 10 addetti (microimprese) fino a 50 addetti (piccole imprese)
Δ% 16/15 addetti
Δ% 17/16
fatturato
addetti
fatturato
addetti
-
24,2
-0,7
30,1
25,9
9,1
1,8
10,9
5,3
1,3
-4,2
-4,2
fino a 100 addetti (medie imprese)
11,6
4,5
-1,6
1,2
26,5
19,7
oltre 100 addetti (grandi imprese)
11,6
1,0
8,1
9,8
7,9
1,5
totale compagine Associativa
10,7
2,2
6,3
6,0
11,4
5,2
tabella 8 VARIAZIONI % PER CLASSI DI FATTURATO Classificazione UE
Δ% 15/14 fatturato
fino a 2 milioni di euro (microimprese)
Δ% 16/15 addetti
fatturato
Δ% 17/16 addetti
fatturato
addetti
5,2
-2,4
-1,8
2,4
11,2
-13,7
fino a 10 milioni di euro (piccole imprese)
3,1
2,2
10,4
4,9
-2,6
-6,9
fino a 50 milioni di euro (medie imprese)
12,5
3,7
4,0
3,3
12,1
10,7
oltre 50 milioni di euro (grandi imprese)
12,3
-0,1
7,6
12,3
16,7
7,7
totale compagine Associativa
10,7
2,2
6,3
6,0
11,4
5,2
15
02
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
tabella 9 VARIAZIONI % PER SEGMENTI/TIPOLOGIE DI MACCHINE Δ% 15/14
Δ% 16/15
Δ% 17/16
fatturato
addetti
fatturato
addetti
fatturato
addetti
macchine a iniezione
42,6
3,6
3,6
5,8
4,6
-0,2
estrusione film/foglie/lastre
12,4
-0,3
15,1
8,1
16
7,6
-10,0
-3,6
-7,2
1,2
17,4
4,3
estrusione tubi/profili (*) estrusione, attrezzature a valle (*)
1,8
0,3
10,1
1,3
8,7
7,9
23,8
1,3
10,6
5,1
16,6
2,7
6,4
-5,3
9,8
19,4
2,3
5,6
saldatrici per film
15,3
11,2
16,7
10,6
16,4
-
recupero/riciclo (*)
14,2
10,0
-8,3
1,3
-13,4
-7,0
9,6
5,7
4,9
1,6
22,2
12,1
macchine per gomma
17,4
4,4
-7,3
3,0
17,1
1,9
viti, cilindri, stampi e filiere
-2,9
2,0
9,7
7,8
3,2
-1,8
3,9
2,2
8,0
3,8
10,2
5,1
10,7
2,2
6,3
6,0
11,4
5,2
estrusione, altre macchine per soffiaggio
ausiliari (*)
altre macchine totale compagine Associativa
(*) campione aggiornato rispetto alla rilevazione 2014-2016
22,2%
Grafico 6 VARIAZIONI DI FATTURATO E ADDETTI PER SEGMENTI/TIPOLOGIE DI MACCHINE (Δ % 17/16)
5,1% -1,8%
3,2%
1,9%
-7%
-13,4%
0%
5,6%
2,3%
10,2%
12,1%
17,1%
16,4%
16,6% 8,7% 4,3%
-0,2%
5%
4,6%
10%
7,6%
15%
2,7%
20%
7,9%
16%
17,4%
25%
0% -5%
fatturato
16
addetti
altre macchine
viti, cilindri, stampi e filiere
macchine per gomma
ausiliari
recupero/riciclo
saldatrici per film
macchine per soffiaggio
estrusione, altre
estrusione, attrezzature a valle
estrusione tubi/profili
estrusione film/ foglie/lastre
-15
macchine a iniezione
-10
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
02
tabella 10 RAPPORTO FATTURATO/ADDETTO PER CLASSI DI ADDETTI (MIGLIAIA DI EURO) Classificazione UE
2015
Δ% 15/14
2016
Δ% 16/15
2017
Δ% 17/16
fino a 10 addetti (microimprese)
243,9
-4,2
305,1
25,1
315,4
3,4
fino a 50 addetti (piccole imprese)
252,4
7,2
265,8
5,3
228,2
5,7
fino a 100 addetti (medie imprese)
303,9
6,8
295,3
-2,8
282,9
5,7
oltre i 100 addetti (grandi imprese)
339,7
10,5
334,5
-1,5
355,3
6,2
totale compagine Associativa
302,9
8,4
304,1
0,4
322,1
6,0
2017
Δ% 17/16
tabella 11 RAPPORTO FATTURATO/ADDETTO PER CLASSI DI FATTURATO (MIGLIAIA DI EURO) Classificazione UE fino a 2 milioni di euro (microimprese) fino a 10 milioni di euro (piccole imprese)
Δ% 15/14
2016
Δ% 16/15
118,1
7,7
113,2
-4,2
145,9
29,0
207,2
0,8
218,1
5,2
228,2
4,6
2015
fino a 50 milioni di euro (medie imprese)
277,7
8,5
279,4
0,6
282,9
1,3
oltre i 50 milioni di euro (grandi imprese)
459,0
12,4
439,7
-4,2
476,4
8,3
totale compagine Associativa
302,9
8,4
304,1
0,4
322,1
6,0
tabella 12 RAPPORTO FATTURATO/ADDETTO PER SEGMENTI/TIPOLOGIE DI MACCHINE (migliaia di euro) 2015
Δ% 15/14
2016
Δ% 16/15
2017
Δ% 17/16
macchine a iniezione
422,9
37,6
414,2
-2,1
433,9
4,8
estrusione film/foglie/lastre
372,7
12,7
396,8
3,2
427,8
7,8
estrusione tubi/profili
196,9
-6,7
180,5
-8,3
191,2
12,6
estrusione, attrezzature a valle
249,4
1,6
271,0
8,7
265,7
0,7
estrusione, altre
244,6
22,2
256,9
5,2
290,7
13,5
macchine per soffiaggio
345,4
12,3
317,8
-8,0
307,8
-3,1
saldatrici per film
204,5
3,7
215,9
5,5
251,2
16,4
recupero/riciclo
350,0
3,8
316,9
-9,5
329,4
-6,9
ausiliari
243,4
3,7
251,2
3,2
273,1
9,0
macchine per gomma
532,9
12,5
479,5
-10,0
550,7
14,8
viti, cilindri, stampi e filiere
163,5
-4,8
166,3
1,7
175,3
5,1
altre macchine
327,7
1,6
340,7
4,0
356,9
4,9
totale compagine Associativa
302,9
8,4
304,1
0,4
322,1
6,0
17
03
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
L’EVOLUZIONE SETTORIALE Nel decennio 2008-2017, il fatturato dell’industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma è cresciuto mediamente dello 0,9%, l’export dell’1,9%, l’import del 4,3% e il mercato interno dello 0,9%; il saldo positivo della bilancia commerciale è migliorato dell’1%. Negli anni più recenti, la produzione è cresciuta non solo beneficiando della buona performance delle esportazioni – che, come già accennato, storicamente rappresentano una quota del 70% circa del fatturato - ma anche della crescita del mercato interno; infatti, secondo fonti del Ministero dello Sviluppo Economico, grazie alle misure varate dal piano Industria 4.0 gli investimenti sono aumentati dell’11%, stimolando peraltro anche le importazioni. Il comparto ha chiuso il 2017 con esiti molto positivi. Il confronto con il 2016 mette in evidenza un incremento a doppia cifra e il raggiungimento di nuovi record storici per tutti gli indicatori. Per quanto concerne l’export, da una prima analisi dei principali quadranti di destinazione, approfondita in un capitolo successivo, emerge quanto segue: l’Unione Europea rappresenta il primo sbocco commerciale, con il 51,7% del totale e una progressione del 16,8% sul 2016. In tale ambito, vale la pena segnalare l’exploit della Romania, con un +69% frutto di forniture in forte ascesa soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno; il Paese ha quindi conquistato la decima posizione nella classifica dei mercati di destinazione, con una quota del 2,9% e un valore di quasi 96 milioni. Molto positivo anche l’andamento delle forniture in mercati storici e importanti come Germania e Francia i mercati extra-UE arrivano a rappresentare quasi nove punti sul totale, soprattutto grazie alla netta ripresa (+67,2%) delle vendite in Russia, dopo diversi anni di declino a causa delle ben note problematiche economiche e politiche l’area NAFTA (13,7% del valore complessivo esportato) si attesta su esiti positivi, con gli Stati Uniti che realizzano un +20,4% mentre il Messico evidenzia un calo del 16,7%, che però si può ritenere fisiologico dopo le cifre record del 2016 e del 2015 in Sud America (che rappresenta una quota del 4,7%) l’export cresce del 13%, grazie soprattutto al risultato del Brasile (+37,8% rispetto all’anno precedente) l’Africa conferma una quota analoga allo scorso anno (4,9%), mettendo a segno un incremento del 15,3% rallenta il Medio Oriente (-13,6%, per uno share del 3%), alla luce della contrazione delle vendite a due Paesi importanti quali Arabia Saudita e Iran, non controbilanciate dai pur ottimi trend di Emirati Arabi e Israele l’Estremo Oriente, il cui peso raggiunge l’11,5% del totale, sfiora il +5% di crescita nonostante la performance negativa di Cina (-2,5%) e India (-6%). Giappone, Tailandia e Malesia evidenziano una domanda in netta ascesa l’Oceania, da sempre sbocco marginale per i costruttori italiani, conferma i livelli medi degli anni precedenti.
18
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
03
tabella 13 ITALIA - MERCATO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (milioni di euro) 2015
2016
2017
∆% 17/16
∆ % medio triennio
∆ % medio decennio
produzione
4.150
4.230
4.670
10,4
5,3
0,9
export
2.920
2.970
3.310
11,4
7,2
1,9
import
755
850
970
14,1
14,9
4,3
mercato interno
1.985
2.110
2.330
10,4
6,0
0,9
saldo commerciale (attivo)
2.165
2.120
2.340
10,4
4,6
1,0
4.670
Grafico 7 ITALIA - EVOLUZIONE Di PRODUZIONE, EXPORT, IMPORT, MERCATO INTERNO E SALDO COMMERCIALE (MILIONI DI EURO)
2013
970
2015
2.110 2.120
2.330 2.340
3.310
4.230 1.985 2.165
2014
850
2012
755
2011
2.970
4.150 1.955 2.045
2.685 1.935 1.965
2.050 1.950
2.555
2.573 2.175 1.825
2.430
590
2010
625
570
2009
2.920
4.000
3.900
4.000
4.000
480
2008
605
2.160 1.440
607
2.000 1.000
2.010
1.950 1.350
2.500
1.830
2.284 1.916
3.000
2.523
3.500
640
3.300
4.000
3.600
4.500
4.200
5.000
1.500 0
produzione
export
import
mercato interno
2016
2017
saldo commerciale
19
03
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Grafico 8 ITALIA - EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO INTERNO (MILIONI DI EURO)
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2015
2016
2017
2016
2017
2014
2013
2012
2015
produzione
2011
2010
2009
2008
0
mercato interno
Grafico 9 ITALIA - EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DELL’EXPORT (MILIONI DI EURO)
5.000
4.000
3.000
2.000
produzione
20
export
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0
2008
1.000
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
03
Grafico 10 ITALIA - EVOLUZIONE DEL SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE (MILIONI DI EURO)
3.000
2.000
1.000
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
A prescindere dall’analisi statistica sui dati ISTAT, si propongono i grafici che riassumono i risultati – da marzo 2014 a marzo 2018 - dell’indagine congiunturale effettuata bimestralmente dalla Segreteria AMAPLAST tra i Soci. Dalle risposte raccolte è possibile comprendere quali sono le sensazioni sull’andamento del mercato.
Grafico 11 ITALIA - EVOLUZIONE MARZO 2014-MARZO 2018 DELLA RACCOLTA ORDINI (MESE SU MESE PRECEDENTE) 100%
80%
60%
40%
20%
forte contrazione
contrazione
stabilità
3.18
1.18
11.17
9.17
7.17
5.17
1.17
3.17
11.16
9.16
7.16
3.16
5.16
1.16
11.15
9.15
7.15
5.15
3.15
1.15
11.14
7.14
9.14
5.14
3.14
0%
miglioramento
21
03
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Grafico 12 ITALIA - EVOLUZIONE MARZO 2014-MARZO 2018 DELLA RACCOLTA ORDINI (MESE SU STESSO MESE ANNO PRECEDENTE) 100%
80%
60%
40%
20%
forte contrazione
22
miglioramento
3.18
1.18
11.17
9.17
7.17
5.17
3.17
1.17
11.16
7.16
stabilitÃ
9.16
5.16
3.16
1.16
9.15
contrazione
11.15
7.15
5.15
3.15
1.15
11.14
9.14
7.14
5.14
3.14
0%
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
04
Le prospettive 2018
Il commercio mondiale, dopo un biennio di crescita non particolarmente brillante, è ripartito con un buon ritmo facendo segnare, nel 2017, un +4,1% sostenuto anche dal ciclo globale degli investimenti e, più in generale, dalla risalita del manifatturiero. Per il 2018 ci si aspetta una progressione del +3,5%. Gli ultimi dati diffusi nel mese di marzo dalla World Trade Organization indicano che la ripresa economica dell’area euro prosegue con un passo costante. Nei primi due mesi dell’anno, secondo ISTAT, la produzione industriale italiana è aumentata del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda i settori di attività economica maggiormente performanti, il comparto manifatturiero “macchinari e attrezzature” ha fatto registrare un miglioramento a livello tendenziale del 5,3%. Per l’industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma, il 2018 è nato sotto i migliori auspici. Il trend positivo registrato nel corso del 2017 sembra proseguire, anche se nei primissimi mesi dell’anno si è registrato un certo rallentamento degli ordini, confermato dall’andamento delle esportazioni, che a febbraio hanno registrato un rialzo del 6,7%. In ogni caso, diversi costruttori, soprattutto quelli degli impianti più complessi, che richiedono tempi di realizzazione medio-lunghi, hanno di fatto già pianificato la produzione per tutto il 2018. E’ quindi lecito attendersi che l’anno in corso si chiuda ancora con una variazione di segno positivo sia alla produzione sia al commercio estero, anche se i tassi di crescita a due cifre registrati nel 2017 difficilmente saranno ripetibili. La crescita degli ordini dovrebbe attestarsi su qualche punto percentuale. Non va infatti dimenticato che il comparto sta vivendo una fase positiva da almeno 7-8 anni (con l’eccezione del rallentamento verificatosi nel 2013) e molto probabilmente nel breve o almeno nel medio periodo, in un’ottica di ciclicità dell’economia, potrebbe verificarsi una congiuntura negativa. Sul fronte delle esportazioni, con una panoramica sui mercati è possibile ipotizzare: per il quadrante europeo un andamento positivo, anche grazie alla ripresa delle forniture alla Russia, il cui trend ascendente dovrebbe proseguire, fermo restando la persistente minaccia delle sanzioni commerciali e dei contrasti politici con gli Stati Uniti una performance favorevole per il Nordamerica, grazie al traino degli Stati Uniti mentre in Messico vi è l’incognita determinata dalle elezioni politiche di luglio – nel pieno delle negoziazioni per il rinnovo del trattato NAFTA e con lo spauracchio del “muro” minacciato dal Presidente Trump - che 23
04
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
solitamente generano un rallentamento degli investimenti in attesa dei risultati delle votazioni in Sudamerica, un consolidamento della ripresa del Brasile mentre l’Argentina è nuovamente alle prese con la crisi economica; si parla, forse un po’ troppo pessimisticamente, di rischio default, ma sicuramente la svalutazione del peso è un problema non trascurabile per l’economia del Paese grandi potenzialità per il continente africano, che però resta da comprendere appieno nelle sue dinamiche; per vero, alcuni Paesi mostrano già da qualche anno flussi di importazioni di macchinari di un certo rilievo e piuttosto costanti in Medio Oriente, la situazione dell’Iran continua a essere condizionata dal confronto con gli Stati Uniti. Rispetto al passato, la tendenza dei Paesi europei è quella di distinguersi dall’atteggiamento americano, ma il pressing di Washington sulle banche si farà comunque sentire, anche alla luce del recente ritiro dagli accordi sul nucleare. Da capire la direzione che prenderà l’Arabia Saudita, in seguito alle riforme economiche e alle misure restrittive - anche nei confronti della famiglia reale introdotte dal Re Salman nel Far East, gli investimenti della Cina continueranno a essere consistenti, come prevedono le pianificazioni governative; il progetto strategico “One belt one road” è in piena implementazione; d’altra parte il Governo mira anche a stimolare il manifatturiero locale, compreso quello delle macchine per materie plastiche. L’India si conferma una eterna sfida per i costruttori italiani: un mercato dalle dinamiche non facilmente prevedibili e complicate da gestire. Le economie di altri Paesi del Sudest asiatico mostrano tassi di crescita notevoli ma gli investimenti di un certo rilievo sono ancora possibili solo per un numero limitato di imprese.
24
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
05
IL COMMERCIO ESTERO ITALIANO NEL TRIENNIO 2015-2017 A completamento di quanto già accennato in precedenza riguardo l’import-export italiano di macchine per materie plastiche e gomma, a livello di valori aggregati, con le tabelle 14-20 si propone un’analisi più dettagliata sia dal punto di vista merceologico sia geografico. Analizzando le importazioni, che rispetto al 2016 sono aumentate di oltre 14 punti percentuali, si notano scostamenti di un certo rilievo relativamente ad alcune tipologie di macchinari, che pure rappresentano quote sul totale limitate. Infatti, nel dettaglio si osserva: gli acquisti di impianti per mono e multifilamenti hanno avuto un’impennata del 542%, fino a un valore oltre i 12 milioni di euro, che sovverte il trend mantenuto negli anni precedenti; la quasi totalità è stata importata dalla Germania per le termoformatrici si è registrato un incremento del 113%, con un valore oltre i 13 milioni di euro, che ha invertito l’andamento negativo del 2016. Paesi di provenienza sono per più di un terzo la Svizzera e a breve distanza la Germania per i mescolatori, impastatori e agitatori si assiste a un rialzo del 280%, fino a circa 15 milioni di euro, in larga misura Made in Germany. Nella classifica dei principali Paesi fornitori di tecnologia dei trasformatori italiani, emergono al vertice, costante degli ultimi anni, la Germania e la Cina, con il flusso proveniente da quest’ultima in crescita più sostenuta. L’export italiano del settore ha avuto un andamento notevolmente positivo nel 2017 in tutte le merceologie. Di seguito si analizzano le performance delle maggiori tipologie di macchinari: le stampatrici flessografiche hanno sfiorato la soglia dei 200 milioni di euro, con uno share del 6% sull’export totale e un incremento del 20%, migliorando decisamente il trend positivo del 2016; le vendite sono state dirette in primo luogo verso Stati Uniti, Polonia e Spagna le macchine a iniezione hanno raggiunto i 120 milioni di euro pari al 3,6% del totale, mantenendo un sentiero di crescita; in questo caso, principali destinazioni Spagna, Stati Uniti, Messico l’export di estrusori ha totalizzato un valore di 368 milioni di euro, pari a poco più dell’11% del totale e in crescita di 16 punti rispetto al 2016; al primo posto tra i mercati di destinazione la Polonia, seguita da Francia e Stati Uniti le vendite di macchine per soffiaggio sono state pari a 141 milioni di euro – ovvero il 4,3% del totale - facendo registrare una crescita di quasi otto punti; al top degli sbocchi commerciali Stati Uniti, 25
05
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Francia, Turchia in crescita anche l’export delle termoformatrici, fino a 95 milioni di euro cioè il 2,9% dell’ammontare totale, con un aumento del 38%; primi partner commerciali Cina, Stati Uniti, Canada le macchine per formare e modellare, anche se in lieve contrazione rispetto al 2016 (-2,8%), si mantengono su un venduto di oltre 125 milioni di euro; destinazioni prioritarie Germania, Stati Uniti, Messico le forniture di stampi – che rappresentano il 30% del totale – evidenziano un incremento sul 2016 di 17 punti percentuali. Primi Paesi clienti Germania, Stati Uniti, Repubblica Ceca.
tabella 14 ITALIA - IMPORT-EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (GENNAIO-DICEMBRE - migliaia di euro) import Δ% 16/15
export 2017
Δ% 17/16
2015
2016
21.520
-34,9
157.540
165.910
5,3
198.668
19,7
12.489 542,4
41.879
56.036
33,8
46.052
-17,8
-1,0
98.776
116.858
18,3
120.388
3,0
-15,3
302.272
317.709
5,1
368.538
16,0
147.581
131.510
-10,9
141.709
7,8
63.936
68.880
7,7
95.049
38,0
58.419
38.301
-34,4
35.553
-7,2
2015
2016
26.463
33.049
24,9
2.769
1.944
-29,8
macchine a iniezione
98.026
134.710
37,4
133.395
estrusori
23.150
32.167
39,0
27.239
macchine per soffiaggio
10.368
22.619
118,2
23.767
5,1
termoformatrici
15.754
6.214
-60,6
13.255
113,3
1.006
1.386
37,7
1.799
29,9
stampatrici flessografiche impianti per mono e multifilamenti
presse per pneumatici e camere d'aria
Δ% 16/15
2017
Δ% 17/16
presse
12.559
11.554
-8,0
14.357
24,3
91.993
89.268
-3,0
86.768
-2,8
macchine per formare o modellare, altre
12.367
14.257
15,3
17.180
20,5
146.514
129.197
-11,8
125.575
-2,8
macchine per resine reattive
2.591
5.300
104,6
1.788
-66,3
46.261
33.718
-27,1
42.199
25,2
macchine per materiali espansi
5.395
5.336
-1,1
8.129
52,3
44.143
50.113
13,5
40.770
-18,6
attrezzature per riduzione dimensionale
4.081
4.245
4,0
4.199
-1,1
20.552
22.953
11,7
34.483
50,2
mescolatori, impastatori e agitatori
5.573
3.907
-29,9
14.836
279,7
40.829
34.622
-15,2
50.075
44,6
taglierine e macchine per taglio
4.536
5.219
15,1
7.011
34,3
17.090
18.682
9,3
18.663
-0,1
55.560
61.829
11,3
69.949
13,1
453.751
408.881
-9,9
452.503
10,7
parti e componenti
183.199
195.758
6,9
209.649
7,1
401.369
459.688
14,5
492.290
7,1
stampi
292.146 309.247
5,9
388.187
25,5
785.208
819.233
4,3
960.308
17,2
totale
755.544 848.740
12,3
968.748
14,1
2.918.112
2.961.558
1,5
3.309.591
11,8
altre macchine
26
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
05
tabella 15 ITALIA - IMPORT-EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (valori cumulati - variazioni % trimestrali 2015-2017) import migliaia di euro
∆% (A)
export ∆% (B)
∆% (C)
migliaia di euro
∆% (A)
∆% (B)
∆% (C)
gennaio–dicembre 2015
755.544
11,0
15,4
18,3
2.918.112
40,7
13,3
8,7
gennaio-marzo 2016
179.465
-15,1
10,0
10,0
642.343
-3,4
-0,5
-0,5
gennaio–giugno
387.851
16,1
9,5
9,7
1.353.406
10,7
-3,8
-2,3
gennaio–settembre
591.319
-2,4
6,8
8,7
2.048.516
-2,2
9,1
1,3
gennaio–dicembre
848.740
26,5
21,7
12,3
2.961.558
31,4
1,9
1,5
gennaio-marzo 2017
206.905
31,0
15,3
15,3
747.039
11,5
16,3
16,3
gennaio–giugno
423.012
4,4
3,7
9,1
1.550.410
7,5
13,0
14,6
gennaio–settembre
662.333
10,7
17,6
12,0
2.367.892
1,8
17,6
15,6
gennaio–dicembre
968.748
28,0
19,0
14,1
3.309.591
15,2
3,1
11,8
∆% (A)
∆% (B)
∆% (C)
(A)= variazione percentuale sul trimestre precedente (B)= variazione percentuale sullo stesso trimestre dell’anno precedente (C)= variazione percentuale sui valori cumulati (anno/anno)
tabella 16 ITALIA - IMPORT-EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (valori cumulati - variazioni % mensili 2017) import
export
migliaia di euro
∆% (A)
∆% (B)
∆% (C)
migliaia di euro
gennaio
64.522
-35,1
14,0
14,0
205.414
-44,4
14,8
14,8
febbraio
133.132
6,3
18,1
16,1
432.238
10,4
6,5
10,3
marzo
206.905
7,5
13,9
15,3
747.039
38,8
25,7
16,3
aprile
269.684
-14,9
3,8
12,4
994.361
-21,4
3,0
12,7
maggio
344.530
19,2
19,6
13,9
1.271.780
12,2
14,7
13,1
giugno
423.012
4,9
-8,0
9,1
1.550.410
0,4
21,6
14,6
luglio
501.734
0,3
22,2
10,9
1.867.173
13,7
19,0
15,3
agosto
564.719
-20,0
15,4
11,4
2.129.058
-17,3
27,8
16,7
settembre
662.333
55,0
15,5
12,0
2.367.892
-8,8
6,7
15,6
ottobre
743.060
-17,3
14,7
12,3
2.649.134
17,8
15,8
15,6
novembre
846.474
28,1
18,1
13,0
2.943.390
4,6
-2,1
13,6
dicembre
968.748
18,2
22,9
14,1
3.309.591
24,4
-0,9
11,8
(A)= variazione percentuale sul mese precedente (B)= variazione percentuale sullo stesso mese dell’anno precedente (C)= variazione percentuale sui valori cumulati (anno/anno)
27
05
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
tabella 17 ITALIA - PRIMI 10 PAESI DI ORIGINE DELL’IMPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) 2015
% sul totale 2015
Δ% 15/14
2016
% sul totale 2016
Δ% 16/15
2017
% sul totale 2017
Δ% 17/16
Germania
252.321
33,4
20,2
294.147
34,7
16,6
352.239
36,4
19,7
Cina
106.485
14,1
36,9
108.454
12,8
1,8
120.742
12,5
11,3
Austria
69.180
9,2
17,3
83.045
9,8
20,0
79.418
8,2
-4,4
Repubblica Ceca
33.387
4,4
-7,9
47.967
5,7
43,7
62.150
6,4
29,6
Francia
30.598
4,0
44,8
42.180
5,0
37,9
44.175
4,6
4,7
Svizzera
47.109
6,2
17,0
37.472
4,4
-20,5
34.586
3,6
-7,7
Slovacchia
12.771
1,7
-6,0
14.179
1,7
11,0
33.467
3,5
136,0
Stati Uniti
23.694
3,1
18,3
24.937
2,9
5,2
25.503
2,6
2,3
Giappone
18.291
2,4
39,2
26.780
3,2
46,4
24.618
2,5
-8,1
Lussemburgo
15.668
2,1
69,4
12.588
1,5
-19,7
23.821
2,5
89,2
altri Paesi
146.039
19,3
5,6
156.991
18,5
7,5
168.029
17,3
7,0
totale
755.544
100,0
18,3
848.740
100,0
12,3
968.748
100,0
14,1
40%
33,4% 34,7% 36,4%
Grafico 13 ITALIA - PRIMI 10 PAESI DI ORIGINE DELL’IMPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE)
3,1% 2,9% 2,6%
2,4% 3,2% 2,5%
Stati Uniti
Giappone
2,1% 1,5% 2,5%
1,7% 1,7% 3,5%
6,2% 4,4% 3,6% Svizzera
Slovacchia
4% 5% 4,6% Francia
4,4% 5,7% 6,4%
10%
9,2% 9,8% 8,2%
14,1% 12,8% 12,5%
20%
19,3% 18,5% 17,3%
30%
2015
28
2016
2017
altri
Lussemburgo
Rep. Ceca
Austria
Cina
Germania
0%
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
05
Grafico 14 ITALIA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (VARIAZIONE % ANNO SU ANNO) 30% 20% 10% 0% -10% -20%
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-30%
tabella 18 ITALIA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA PER AREE GEOGRAFICHE (migliaia di euro) 2015 UE
% sul totale 2015
Δ% 15/14
2016
% sul totale 2016
Δ% 16/15
2017
% sul totale 2017
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
1.456.908
49,9
11,5
1.465.658
49,5
0,6
1.711.295
51,7
16,8
9,4
NAFTA
397.744
13,6
37,2
426.811
14,4
7,3
454.312
13,7
6,4
16,2
Estremo Oriente
328.912
11,3
5,6
362.438
12,2
10,2
379.354
11,5
4,7
6,8
altri Europa
306.129
10,5
-0,8
271.472
9,2
-11,3
295.362
8,9
8,8
-1,5
Sud America
155.857
5,3
-12,8
138.688
4,7
-11,0
156.667
4,7
13,0
-4,3
Medio Oriente
98.037
3,4
-17,6
113.834
3,8
16,1
98.291
3,0
-13,7
-6,2
Nord Africa
79.469
2,7
0,1
75.050
2,5
-5,6
91.106
2,8
21,4
4,7
altri Africa
52.594
1,8
-7,4
65.595
2,2
24,7
71.007
2,1
8,3
7,7
17.912
0,6
7,5
24.912
0,8
39,1
30.161
0,9
21,1
21,9
24.550
0,8
47,0
17.100
0,6
-30,3
22.036
0,7
28,9
9,7
2.918.112
100,0
8,7
2.961.558
100,0
1,5
3.309.591
100,0
11,8
7,2
Centro America Oceania mondo
29
2015
30 2016 2017 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 0,6% 0,7% Oceania
1,8% 2,2% 2,1%
altri Africa
Centro America
2,7% 2,5% 2,8%
Nord Africa
5,3% 4,7% 4,7% 3,4% 3,8% 3%
0% Medio Oriente
Sud America
11,3% 12,2% 11,5% 10,5% 9,2% 8,9%
10%
altri Europa
Estremo Oriente
20%
13,6% 14,4% 13,7%
50%
49,9% 49,5% 51,7%
60%
NAFTA
UE
05 AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Grafico 15 ITALIA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA PER AREE GEOGRAFICHE (% SUI TOTALI 2014-2016)
40%
30%
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
05
tabella 19 ITALIA - PRIMI 20 MERCATI DI destinazione DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) 2015 Germania
395.459
Stati Uniti
% sul totale
Δ% 15/14
13,6
14,1
Germania
402.200
2016
% sul totale
Δ% 16/15
13,6
1,7
Germania
481.441
Stati Uniti Francia
260.206
8,9
49,7
Stati Uniti
229.339
7,7
-11,9
Francia
130.319
4,5
-6,3
Francia
131.356
4,4
0,8
% sul totale
Δ% 17/16
14,5
19,7
276.034
8,3
20,4
159.624
4,8
21,5
2017
Polonia
145.085
5,0
9,1
Polonia
164.962
5,6
13,7
Polonia
158.893
4,8
-3,7
Spagna
116.322
4,0
2,5
Spagna
137.017
4,6
17,8
Spagna
148.125
4,5
8,1
Messico
101.415
3,5
19,1
Messico
171.223
5,8
68,8
Messico
142.688
4,3
-16,7
Cina
123.365
4,2
-4,8
Cina
137.631
4,6
11,6
Cina
134.191
4,1
-2,5
94.731
3,2
-6,7
Rep. Ceca
100.637
3,4
6,2
Rep. Ceca
126.717
3,8
25,9
112.031
3,8
-0,2
Regno Unito
118.058
4,0
5,4
Regno Unito
119.370
3,6
1,1
81.418
2,8
78,9
Romania
56.676
1,9
-30,4
Romania
95.544
2,9
68,6
Russia
71.188
2,4
-32,4
Russia
56.928
1,9
-20,0
Russia
95.154
2,9
67,1
Turchia
94.416
3,2
0,1
Turchia
98.657
3,3
4,5
Turchia
89.497
2,7
-9,3
India
48.248
1,7
16,0
India
70.056
2,4
45,2
India
65.882
2,0
-6,0
Slovacchia
40.383
1,4
0,3
Slovacchia
47.010
1,6
16,4
Slovacchia
65.796
2,0
40,0
Austria
56.479
1,9
7,3
Austria
50.393
1,7
-10,8
Austria
58.213
1,8
15,5
Svizzera
56.939
2,0
29,3
Svizzera
56.082
1,9
-1,5
Svizzera
52.251
1,6
-6,8
Rep. Ceca Regno Unito Romania
Brasile
61.454
2,1
-11,7
Brasile
37.814
1,3
-38,5
Brasile
52.126
1,6
37,8
Portogallo
34.608
1,2
-1,2
Portogallo
69.173
2,3
99,9
Portogallo
51.394
1,6
-25,7
Ungheria
45.085
1,5
16,2
Ungheria
31.704
1,1
-29,7
Ungheria
51.320
1,6
61,9
28.753
1,0
-16,6
36.115
1,2
25,6
Algeria
46.829
1,4
29,7
2.097.904
71,9
8,4
totale top 20
2.203.031
74,4
5,0
totale top 20
2.471.090
74,7
12,2
758.527
25,6
-7,5
altri Paesi
838.501
25,3
10,5
2.961.558
100,0
1,5
3.309.591
100,0
11,8
Algeria totale top 20
Algeria
altri Paesi
820.208
28,1
9,8
altri Paesi
mondo
2.918.112
100,0
8,7
mondo
mondo
Nella tabella che segue, si riporta il saldo della bilancia commerciale italiana (sempre in base ai dati ISTAT) rispetto ai principali Paesi costruttori/esportatori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma concorrenti dell’Italia. Tale analisi sottolinea il miglioramento del surplus nei confronti della maggioranza dei nostri concorrenti, con l’eccezione della Svizzera e, soprattutto, della Cina; in quest’ultimo caso, a determinare la contrazione dell’avanzo hanno contribuito soprattutto i nostri incrementati acquisti.
31
05
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
tabella 20 ITALIA - SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE NEI CONFRONTI DEI PRINCIPALI PAESI CONCORRENTI (migliaia di euro) 2015
Δ% 15/14
2016
Stati Uniti
236.504
53,8
204.402
Germania
Δ% 16/15
2017
Δ% 17/16
-13,6
250.531
22,6
144.915
6,0
108.053
-25,4
129.202
19,6
Francia
99.727
-15,4
89.176
-10,6
115.449
29,5
Canada
30.471
18,7
20.130
-33,9
31.542
56,7
Corea del Sud
11.003
8,0
21.804
98,2
21.861
0,3
Svizzera
9.830
160,9
18.610
89,3
17.665
-5,1
16.880
-67,4
29.177
72,8
13.449
-53,9
1.868
-64,0
703
-62,4
1.602
127,9
1.180
-61,6
-17.215
-1.558,9
-7.425
56,9
-12.606
98,4
-32.652
-159,0
-21.205
35,1
Cina Taiwan Giappone Austria
32
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
06
Il commercio estero internazionale NEL TRIENNIO 2015-2017 Per capire meglio gli andamenti delle esportazioni italiane, è utile comparare le performance dei primi dieci esportatori mondiali.
tabella 21 ESPORTAZIONI DEI 10 PRINCIPALI PAESI COSTRUTTORI/ESPORTATORI DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) 2015
% sul totale
Δ% 15/14
2016
Gemania
6.186.968
27,7
3,0
6.507.418
Cina
6.566.687
29,4
26,4
Italia
2.918.112
13,1
8,7
Giappone
2.746.460
12,3
Austria
1.828.857
8,2
Stati Uniti
% sul totale
Δ% 16/15
2017
% sul totale
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
28,8
5,2
7.038.601
28,9
8,2
5,4
6.306.896
27,9
-4,0
7.037.004
28,9
11,6
10,7
2.961.558
13,1
1,5
3.309.591
13,6
11,8
7,2
6,2
3.160.940
14,0
15,1
3.109.329
12,8
-1,6
6,3
8,0
1.961.186
8,7
7,2
2.306.618
9,5
17,6
10,9
2.208.806
9,9
17,4
2.213.929
9,8
0,2
2.239.504
9,2
1,2
6,0
Corea del Sud
1.690.945
7,6
-11,1
1.964.660
8,7
16,2
2.003.001
8,2
2,0
1,7
Canada
2.015.963
9,0
63,7
1.769.576
7,8
-12,2
1.873.715
7,7
5,9
15,0
Taiwan
1.297.974
5,8
9,1
1.181.882
5,2
-8,9
1.301.742
5,3
10,1
3,0
Francia totale
1.035.316
4,6
-0,7
1.064.080
4,7
2,8
1.186.064
4,9
11,5
4,4
22.309.120
100,0
15,0
22.584.707
100,0
1,2
24.366.568
100,0
7,9
7,9
Analizzando i dati del 2017 emerge che: la Germania si conferma - di misura - leader mondiale per esportazioni di macchinari al secondo posto si posiziona la Cina l’Italia torna al terzo posto, sorpassando il Giappone seguono Austria, Stati Uniti, Corea del Sud, Canada, Taiwan e Francia. Ottimo l’exploit dell’Italia, che ha detenuto nel 2017 uno dei tassi di crescita più alti tra i costruttori europei di macchine e stampi per materie plastiche e gomma. Anche per il 2017, l’Italia si conferma un fondamentale fornitore della Germania. Si tratta in larga misura di stampi (64,3%% sul totale) che, si può ipotizzare, spesso vengono abbinati a macchine tedesche successivamente esportate – così come succede per le attrezzature ausiliarie - ma non è trascurabile la quota di estrusori e macchine per formare e modellare, nonché altre macchine per la trasformazione primaria. 33
06
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Da qualche anno ormai la competizione tra i Paesi fornitori su scala mondiale è appannaggio di Germania e Cina ed essere il primo fornitore dell’industria tedesca può rivelarsi di importanza strategica. Il Giappone, seppur in lieve calo rispetto all’anno precedente, mantiene il secondo posto come fornitore dell’area del Far East dietro la Cina. Peraltro, i costruttori giapponesi non sono considerati dagli italiani concorrenti diretti e hanno (volontariamente) limitato il proprio campo d’azione sia dal punto di vista geografico (esportando per l’appunto principalmente in estremo oriente e Stati Uniti) sia dal punto di vista merceologico (specializzandosi nella produzione di macchine a iniezione e per soffiaggio). Gli Stati Uniti detengono la leadership in Canada e in alcuni Paesi del Centro e Sud America. Svizzera e Taiwan non sono più attori di primo livello per quando riguarda le vendite di tecnologia per la lavorazione di materie plastiche e gomma. Per quanto concerne le elaborazioni che seguono (tutte espresse in euro), occorre sempre tenere presente l’effetto della variazione del cambio sulle diverse valute. Nella fattispecie, si precisano i cambi medi a cui si è fatto riferimento per le conversioni dei valori degli ultimi due anni: renmimbi cinese - 7,35 nel 2016 e 7,63 nel 2017 yen giapponese - 120,2 nel 2016 e 126,6 nel 2017 dollaro statunitense - 1,11 nel 2016 e 1,13 nel 2017 dollaro taiwanese - 35,69 nel 2016 e 34,35 nel 2017 won coreano - 35,69 nel 2016 e 33,05 nel 2017 dollaro canadese - 1,47 nel 2016 e 1,44 nel 2017 Nella tabella 22 si propone invece il confronto su base triennale degli acquisti dall’estero dei principali importatori mondiali di macchine per materie plastiche e gomma. Al vertice della classifica, si nota il sensibile incremento degli acquisti della Cina, con un +22% che inverte il trend del biennio precedente; scendendo, si osserva la progressione di oltre 83 punti della Russia, che ne ha determinato il rientro nella “top ten”, dopo progressivi e pesanti arretramenti. Progrediscono anche gli approvvigionamenti degli Stati Uniti, della Germania, dell’India e dell’Italia. A livello di media triennale, il miglior risultato in assoluto lo mette a segno il Messico, che però, come già accennato, evidenzia una battuta d’arresto nel 2017. Trend positivo – a doppia cifra - in termini congiunturali e tendenziali, invece, per India, Stati Uniti e Italia. Per quanto concerne l’import-export dei principali costruttori/esportatori mondiali di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma, si ricorda che ulteriori approfondimenti, elaborazioni e confronti possono essere svolti grazie alla “banca dati import-export” disponibile per i Soci nel sito AMAPLAST.
34
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
06
tabella 22 IMPORTAZIONI DEI 10 PRINCIPALI PAESI ACQUIRENTI DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) % sul totale
2015
Δ% 15/14
2016
% sul totale
Δ% 16/15
2017
% sul totale
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
Stati Uniti
4.576.469
24,9
31,8
4.686.055
25,3
2,4
5.337.203
25,6
13,9
15,4
Cina
3.836.693
20,8
-15,5
3.187.813
17,2
-16,9
3.888.294
18,7
22,0
-5,0
Messico
2.170.304
11,8
32,0
2.715.899
14,7
25,1
2.705.062
13,0
-0,4
18,0
Germania
1.927.928
10,5
5,8
2.048.587
11,1
6,3
2.265.037
10,9
10,6
7,5
India
1.150.557
6,3
36,0
1.209.680
6,5
5,1
1.376.766
6,6
13,8
17,6
Giappone
1.113.272
6,0
1,4
1.323.062
7,1
18,8
1.253.357
6,0
-5,3
4,5
Russia
952.308
5,2
-9,7
639.425
3,5
-32,9
1.171.069
5,6
83,1
3,5
Italia
755.544
4,1
18,3
848.740
4,6
12,3
968.748
4,7
14,1
14,9
Tailandia
1.195.020
6,5
16,6
1.029.905
5,6
-13,8
958.858
4,6
-6,9
-2,2
Francia
730.600
4,0
6,1
829.834
4,5
13,6
884.141
4,2
6,5
8,7
18.408.695
100,0
9,4
18.518.999
100,0
0,6
20.808.535
100,0
12,4
7,3
totale
Di seguito si riporta il saldo della bilancia commerciale dei 10 principali costruttori/esportatori. A tal proposito si evidenzia che il comparto italiano di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma ha un saldo costantemente in attivo da prima del 2000, in tendenziale miglioramento nell’ultimo triennio.
tabella 23 SALDI DELLA BILANCIA COMMERCIALE DEI 10 PRINCIPALI PAESI COSTRUTTORI/ESPORTATORI DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) 2015
Δ% 15/14
2016
Δ% 16/15
Δ% medio 15-17
4.259.040
1,7
4.458.831
Cina
2.729.994
316,9
3.119.083
14,3
Italia
2.162.568
5,8
2.112.818
-2,3
Giappone
1.633.188
9,7
1.837.879
12,5
1.855.972
1,0
7,6
Corea del Sud
1.176.945
-18,1
1.452.467
23,4
1.318.495
-9,2
-2,8
Austria
1.264.125
3,8
1.417.463
12,1
1.679.789
18,5
11,3
Canada
1.261.237
97,5
1.074.698
-14,8
1.068.858
-0,5
18,7
Taiwan
973.670
10,9
812.815
-16,5
929.685
14,4
1,9
Stati Uniti
4.773.564
Δ% 17/16
Gemania
Francia
4,7
2017
7,1
4,5
3.148.710
0,9
68,8
2.340.843
10,8
4,6
304.716
-13,9
234.246
-23,1
301.923
28,9
-5,1
-2.367.663
-48,7
-2.472.126
-4,4
-3.097.699
-25,3
-24,8
35
07
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
I PRIMI 10 MERCATI DI DESTINAZIONE DEI PRINCIPALI COSTRUTTORI/ESPORTATORI MONDIALI A completamento del paragrafo precedente relativo al commercio internazionale, vengono riportate qui di seguito le tabelle riguardanti i primi dieci Paesi di destinazione dell’export dei nove più importanti costruttori/esportatori. Si precisa che tale analisi non è possibile per quanto riguarda l’Austria, in quanto il locale ufficio di statistica ormai da anni si avvale del diritto di non pubblicare il dettaglio delle vendite all’estero delle macchine a iniezione - pari al 47% di quelle settoriali complessive - per salvaguardare la “privacy commerciale” del limitato numero di imprese operanti in tale specifico comparto. L’ordinamento decrescente dei Paesi in ciascuna tabella si basa sui valori relativi al 2017.
tabella 24 GERMANIA - PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 2015
% sul totale
Δ% 15/14
2016
% sul totale
Δ% 16/15
2017
% sul totale
Δ% 17/16
10,0
1.106.000
15,7
11,1
Δ% medio 15-17
Stati Uniti
904.770
14,6
1,6
995.406
15,3
7,5
Cina
762.066
12,3
-17,2
727.504
11,2
-4,5
874.465
12,4
20,2
-1,7
Messico
228.975
3,7
36,6
349.401
5,4
52,6
376.485
5,3
7,8
31,0
Polonia
322.066
5,2
13,1
296.644
4,6
-7,9
306.495
4,4
3,3
2,5
Italia
211.298
3,4
28,6
237.935
3,7
12,6
276.824
3,9
16,3
19,0
Rep. Ceca
256.157
4,1
-0,8
281.821
4,3
10,0
272.939
3,9
-3,2
1,9
Francia
227.069
3,7
7,0
260.296
4,0
14,6
263.748
3,7
1,3
7,5
India
173.725
2,8
69,8
246.205
3,8
41,7
233.972
3,3
-5,0
31,8
Turchia
185.707
3,0
-9,3
157.696
2,4
-15,1
206.740
2,9
31,1
0,3
Regno Unito
230.806
3,7
18,9
182.921
2,8
-20,7
187.447
2,7
2,5
-1,2
totale top 10
3.502.639
56,6
3,1
3.735.829
57,4
6,7
4.105.115
58,3
9,9
6,5
altri Paesi
2.684.329
43,4
2,9
2.771.589
42,6
3,3
2.933.486
41,7
5,8
4,0
mondo
6.186.968
100,0
3,0
6.507.418
100,0
5,2
7.038.601
100,0
8,2
5,4
36
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
07
tabella 25 CINA - PRIMI 10 MERCATI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 2015 Stati Uniti
540.167
% sul totale
Δ% 15/14
8,2
39,4
2016
% sul totale
Δ% 16/15
2017
553.641
8,8
2,5
779.820
% sul totale
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
11,1
40,9
26,3
Vietnam
420.190
6,4
56,3
398.123
6,3
-5,3
468.070
6,7
17,6
20,3
Giappone
395.203
6,0
13,5
396.889
6,3
0,4
435.376
6,2
9,7
7,7
India
340.090
5,2
20,8
419.875
6,7
23,5
399.607
5,7
-4,8
12,4
Hong Kong
601.056
9,2
7,0
502.275
8,0
-16,4
362.925
5,2
-27,7
-13,5
Germania
288.785
4,4
21,6
278.988
4,4
-3,4
357.260
5,1
28,1
14,6
Tailandia
477.906
7,3
62,1
332.643
5,3
-30,4
342.367
4,9
2,9
5,1
Messico
180.424
2,7
69,1
224.410
3,6
24,4
292.888
4,2
30,5
40,0
Indonesia
213.981
3,3
13,9
229.292
3,6
7,2
232.406
3,3
1,4
7,4
Turchia
214.984
3,3
25,8
205.957
3,3
-4,2
229.121
3,3
11,2
10,3
totale top 10
3.672.786
55,9
29,1
3.542.093
56,2
-3,6
3.899.840
55,4
10,1
11,1
altri Paesi
2.893.901
44,1
23,3
2.764.803
43,8
-4,5
3.137.164
44,6
13,5
10,1
mondo
6.566.687
100,0
26,4
6.306.896
100,0
-4,0
7.037.004
100,0
11,6
10,7
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
tabella 26 ITALIA - PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 2015
% sul totale
Δ% 15/14
2016
% sul totale
Δ% 16/15
2017
% sul totale
Germania
395.459
13,6
14,2
402.200
13,6
1,6
481.441
14,5
19,7
11,6
Stati Uniti
260.206
8,9
49,6
229.339
7,7
-11,9
276.034
8,3
20,4
16,7
Francia
130.319
4,5
-5,3
131.356
4,4
-0,2
159.624
4,8
21,5
4,7
Polonia
145.085
5,0
9,9
164.962
5,6
12,9
158.893
4,8
-3,7
6,1
Spagna
116.322
4,0
2,7
137.017
4,6
17,6
148.125
4,5
8,1
9,3
Messico
101.415
3,5
18,2
171.223
5,8
70,1
142.688
4,3
-16,7
18,8
Cina
123.365
4,2
-4,9
137.631
4,6
11,7
134.191
4,1
-2,5
1,2
94.731
3,2
-6,9
100.637
3,4
6,5
126.717
3,8
25,9
7,7
Rep. Ceca Regno Unito Romania totale top 10
112.031
3,8
-0,2
118.058
4,0
5,3
119.370
3,6
1,1
2,1
81.418
2,8
79,2
56.676
1,9
-30,5
95.544
2,9
68,6
28,0
1.560.351
53,5
13,2
1.649.099
55,7
5,5
1.842.627
55,7
11,7
10,1
altri Paesi
1.357.761
46,5
4,0
1.312.459
44,3
-3,2
1.466.964
44,3
11,8
4,0
mondo
2.918.112
100,0
8,7
2.961.558
100,0
1,5
3.309.591
100,0
11,8
7,2
37
07
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
tabella 27 giappone - PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 2015 Cina
663.155
% sul totale 24,1
Δ% 15/14
2016
% sul totale
Δ% 16/15
6,2
820.483
26,0
23,7
2017
% sul totale
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17 16,7
993.389
31,9
21,1
Stati Uniti
466.504
17,0
14,4
591.323
18,7
26,8
447.520
14,4
-24,3
3,1
Tailandia
291.399
10,6
-18,4
271.273
8,6
-6,9
242.077
7,8
-10,8
-12,2
Corea del Sud
145.554
5,3
1,1
168.261
5,3
15,6
206.951
6,7
23,0
12,8
Vietnam
140.417
5,1
21,6
135.058
4,3
-3,8
126.351
4,1
-6,4
3,1
95.113
3,5
-9,6
136.356
4,3
43,4
124.100
4,0
-9,0
5,6
152.002
5,5
7,0
140.715
4,5
-7,4
119.084
3,8
-15,4
-5,7
Messico Indonesia Taiwan
91.502
3,3
18,4
89.434
2,8
-2,3
110.174
3,5
23,2
12,6
Filippine
77.244
2,8
17,5
101.281
3,2
31,1
93.649
3,0
-7,5
12,5
India
61.036
2,2
6,9
95.782
3,0
56,9
91.145
2,9
-4,8
16,9
totale top 10 altri Paesi mondo
2.183.927
79,5
4,2
2.549.967
80,7
16,8
2.554.439
82,2
0,2
6,8
562.533
20,5
14,8
610.973
19,3
8,6
554.889
17,8
-9,2
4,2
2.746.460
100,0
6,2
3.160.940
100,0
15,1
3.109.329
100,0
-1,6
6,3
% sul totale
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
tabella 28 STATI UNITI - PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) 2015
% sul totale
Δ% 15/14
2016
% sul totale
Δ% 16/15
2017
Messico
665.113
30,1
28,2
787.733
35,6
18,4
786.399
35,1
-0,2
14,9
Canada
412.189
18,7
23,4
388.237
17,5
-5,8
393.139
17,6
1,3
5,6
Germania
166.833
7,6
25,2
167.761
7,6
0,6
170.227
7,6
1,5
8,5
Cina
139.550
6,3
-1,6
100.351
4,5
-28,1
148.051
6,6
47,5
1,4
Regno Unito
56.056
2,5
-9,9
48.701
2,2
-13,1
54.348
2,4
11,6
-4,4
India
21.692
1,0
-22,4
35.153
1,6
62,1
42.434
1,9
20,7
14,9
Francia
36.597
1,7
62,9
32.905
1,5
-10,1
39.107
1,7
18,8
20,3
Giappone
40.247
1,8
1,0
31.755
1,4
-21,1
37.874
1,7
19,3
-1,7
Olanda
25.222
1,1
89,8
28.579
1,3
13,3
33.521
1,5
17,3
36,1
Brasile
52.863
2,4
-13,3
26.760
1,2
-49,4
30.704
1,4
14,7
-20,4
1.616.363
73,2
19,3
1.647.935
74,4
2,0
1.735.803
77,5
5,3
8,6
592.443
26,8
12,6
565.994
25,6
-4,5
503.701
22,5
-11,0
-1,4
2.208.806
100,0
17,4
2.213.929
100,0
0,2
2.239.504
100,0
1,2
6,0
totale top 10 altri Paesi mondo
38
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
07
tabella 29 COREA DEL SUD - PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) 2015
% sul totale
Δ% 16/15
384.892
19,6
26,7
2017
19,7
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
2,3
6,9
Cina
352.006
17,5
0,7
279.399
14,2
-20,6
302.411
15,1
8,2
-4,7
Vietnam
256.963
12,7
48,5
280.946
14,3
9,3
252.145
12,6
-10,3
13,4
Stati Uniti
167.027
8,3
48,1
147.902
7,5
-11,5
175.331
8,8
18,5
15,8
Messico
156.515
7,8
26,8
160.342
8,2
2,4
148.865
7,4
-7,2
6,4
India
112.756
5,6
13,2
84.984
4,3
-24,6
123.328
6,2
45,1
7,4
Indonesia
90.847
4,5
27,1
55.983
2,8
-38,4
74.397
3,7
32,9
1,3
Slovacchia
52.353
2,6
-4,9
43.513
2,2
-16,9
61.378
3,1
41,1
3,7
Tailandia
75.363
3,7
-2,1
93.611
4,8
24,2
57.484
2,9
-38,6
-9,3
Polonia
42.570
2,1
26,0
44.806
2,3
5,3
42.119
2,1
-6,0
7,6
1.610.142
79,9
13,6
1.576.378
80,2
-2,1
1.631.166
81,4
3,5
4,8
405.821
20,1
-16,3
388.282
19,8
-4,3
371.835
18,6
-4,2
-8,5
2.015.963
100,0
6,0
1.964.660
100,0
-2,5
2.003.001
100,0
2,0
1,7
mondo
393.708
% sul totale
303.742
altri Paesi
-5,7
% sul totale
2016
Giappone
totale top 10
15,1
Δ% 15/14
tabella 30 CANADA - PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro)
Stati Uniti Messico
2015
% sul totale
Δ% 15/14
2016
% sul totale
1.232.932 83.195
Δ% 16/15
2017
% sul totale
72,9
40,8
1.212.558
4,9
179,9
151.836
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
68,5
-1,7
1.360.037
72,6
12,2
15,8
8,6
82,5
89.748
4,8
-40,9
44,5
Cina
63.164
3,7
-17,5
53.616
3,0
-15,1
83.159
4,4
55,1
2,8
Lussemburgo
37.433
2,2
24,2
33.254
1,9
-11,2
30.776
1,6
-7,5
0,7
Germania
25.035
1,5
1,8
29.256
1,7
16,9
25.025
1,3
-14,5
0,6
Brasile
30.933
1,8
114,4
27.148
1,5
-12,2
23.193
1,2
-14,6
17,1
Giappone
11.196
0,7
-34,3
23.147
1,3
106,7
21.201
1,1
-8,4
7,5
India
9.876
0,6
121,6
6.142
0,3
-37,8
14.938
0,8
143,2
49,6
Argentina
9.334
0,6
17,2
7.349
0,4
-21,3
13.087
0,7
78,1
18,0
Arabia S.
12.524
0,7
81,0
23.180
1,3
85,1
11.640
0,6
-49,8
18,9
1.515.622
89,6
39,3
1.567.486
88,6
3,4
1.672.804
89,3
6,7
15,4
totale top 10 altri Paesi mondo
175.323
10,4
18,9
202.090
11,4
15,3
200.911
10,7
-0,6
10,9
1.690.945
100,0
36,9
1.769.576
100,0
4,7
1.873.715
100,0
5,9
14,9
39
07
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
tabella 31 TAIWAN - PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) 2015 Cina Vietnam
% sul totale
Δ% 15/14
2016
% sul totale
263.434
20,3
-16,6
221.679
18,8
Δ% 16/15
2017
% sul totale
-15,9
268.773
20,6
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
21,2
-5,2
119.013
9,2
32,3
133.652
11,3
12,3
134.429
10,3
0,6
14,3
Indonesia
91.313
7,0
15,7
74.097
6,3
-18,9
104.767
8,0
41,4
9,9
India
73.373
5,7
32,4
82.177
7,0
12,0
102.649
7,9
24,9
22,8
Tailandia
87.391
6,7
0,3
86.070
7,3
-1,5
96.865
7,4
12,5
3,6
Stati Uniti
104.446
8,0
65,3
81.854
6,9
-21,6
80.189
6,2
-2,0
8,3
Giappone
55.683
4,3
12,9
54.887
4,6
-1,4
63.445
4,9
15,6
8,8
Malesia
40.632
3,1
10,1
34.737
2,9
-14,5
36.318
2,8
4,6
-0,5
Messico
26.942
2,1
20,7
28.666
2,4
6,4
33.793
2,6
17,9
14,8
Filippine
18.254
1,4
-0,3
21.268
1,8
16,5
22.878
1,8
7,6
7,7
totale top 10
880.481
67,8
7,7
819.087
69,3
-7,0
944.106
72,5
15,3
4,9
altri Paesi
417.493
32,2
12,1
362.795
30,7
-13,1
357.636
27,5
-1,4
-1,3
1.297.974
100,0
9,1
1.181.882
100,0
-8,9
1.301.742
100,0
10,1
3,0
Δ% 17/16
Δ% medio 15-17
mondo
tabella 32 FRANCIA - PRIMI 10 PAESI DI DESTINAZIONE DELL’EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) 2015 Stati Uniti Cina
% sul totale
Δ% 15/14
2016
% sul totale
Δ% 16/15
2017
% sul totale
217.813
21,0
30,1
224.802
21,1
3,2
235.447
19,9
4,7
12,0
57.939
5,6
-41,2
61.621
5,8
6,4
102.211
8,6
65,9
1,2
Spagna
65.539
6,3
25,0
56.879
5,3
-13,2
75.542
6,4
32,8
12,9
Germania
62.336
6,0
-5,6
54.532
5,1
-12,5
66.687
5,6
22,3
0,3
Giappone
12.695
1,2
-60,8
15.665
1,5
23,4
63.631
5,4
306,2
25,3
Messico
59.095
5,7
54,6
53.528
5,0
-9,4
61.941
5,2
15,7
17,5
Italia
35.625
3,4
26,8
55.103
5,2
54,7
42.685
3,6
-22,5
15,0
Polonia
35.852
3,5
-15,3
32.671
3,1
-8,9
34.776
2,9
6,4
-6,4
Regno Unito
37.147
3,6
6,9
34.971
3,3
-5,9
27.147
2,3
-22,4
-7,9
Portogallo
12.372
1,2
-49,6
14.031
1,3
13,4
26.618
2,2
89,7
2,7
596.413
57,6
2,0
603.803
56,7
1,2
736.685
62,1
22,0
8,0
totale top 10 altri Paesi mondo
40
438.903
42,4
-4,1
460.277
43,3
4,9
449.379
37,9
-2,4
-0,6
1.035.316
100,0
-0,7
1.064.080
100,0
2,8
1.186.064
100,0
11,5
4,4
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
08
IL CONFRONTO ITALIA-GERMANIA-CINA Si propone un approfondimento relativo al commercio estero di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma di Germania e Cina - ovvero i primi due costruttori/esportatori mondiali di tecnologia - confrontati con il nostro Paese. tabella 33 GERMANIA - IMPORT-EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) import 2015
2016
Δ% 16/15
export 2017
Δ% 17/16
2015
2016
Δ% 16/15
2017
Δ% 17/16
stampatrici flessografiche
47.949
51.974
8,4
28.506
-45,2
318.553
378.084
18,7
321.721
-14,9
impianti per mono e multifilamenti
2.236
4.081
82,5
5.176
26,8
143.607
174.757
21,7
288.853
65,3
248.803
267.149
7,4
269.664
0,9
844.914
896.219
6,1
1.005.546
12,2
macchine a iniezione estrusori
29.722
37.718
26,9
32.157
-14,7
770.722
609.112
-21,0
669.926
10,0
macchine per soffiaggio
27.445
34.385
25,3
34.562
0,5
354.993
411.538
15,9
440.861
7,1
termoformatrici
9.570
9.904
3,5
6.152
-37,9
197.250
203.109
3,0
240.457
18,4
presse per pneumatici e camere d'aria
3.746
1.055
-71,8
833
-21,0
43.025
63.635
47,9
82.223
29,2
22.532
18.627
-17,3
18.960
1,8
60.392
71.124
17,8
81.781
15,0
presse macchine per formare o modellare, altre
7.441
11.916
60,1
11.586
-2,8
83.727
67.463
-19,4
66.711
-1,1
macchine per resine reattive
6.175
5.633
-8,8
6.559
16,4
81.887
84.156
2,8
64.252
-23,7
macchine per materiali espansi
9.271
10.408
12,3
11.594
11,4
84.762
101.199
19,4
113.543
12,2
attrezzature per riduzione dimensionale
11.289
9.782
-13,3
9.942
1,6
77.162
74.313
-3,7
54.579
-26,6
mescolatori, impastatori e agitatori
4.407
7.744
75,7
7.499
-3,2
92.721
99.546
7,4
95.123
-4,4
taglierine e macchine per taglio
8.533
5.005
-41,3
4.541
-9,3
116.165
130.598
12,4
149.273
14,3
altre macchine
187.300
210.274
12,3
261.384
24,3
852.114
976.319
14,6
1.048.269
7,4
parti e componenti
531.698
571.779
7,5
630.028
10,2
1.070.026
1.174.953
9,8
1.186.456
1,0
769.811
791.153
2,8
925.894
17,0
994.948
991.293
-0,4
1.129.027
13,9
1.927.928
2.048.587
6,3
2.265.037
10,6
6.186.968
6.507.418
5,2
7.038.601
8,2
stampi totale
41
08
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
tabella 34 CINA - IMPORT-EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) import 2015
2016
Δ% 16/15
export 2017
Δ% 17/16
2015
2016
Δ% 16/15
2017
Δ% 17/16
stampatrici flessografiche
32.869
42.355
28,9
36.897
-12,9
27.211
37.098
36,3
49.300
32,9
impianti per mono e multifilamenti
487.111
215.557
-55,7
354.529
64,5
153.585
147.497
-4,0
171.314
16,1
macchine a iniezione
625.164
533.698
-14,6
715.090
34,0
916.586
940.560
2,6
1.064.824
13,2
estrusori
336.805
284.855
-15,4
317.473
11,5
339.105
343.800
1,4
380.578
10,7
macchine per soffiaggio
149.949
114.651
-23,5
138.397
20,7
165.318
166.229
0,6
184.677
11,1
termoformatrici
122.916
162.655
32,3
252.732
55,4
147.419
134.777
-8,6
145.477
7,9
presse per pneumatici e camere d'aria
49.661
30.073
-39,4
35.126
16,8
99.847
69.177
-30,7
114.711
65,8
macchine per formare o modellare, altre
139.157
119.420
-14,2
118.016
-1,2
135.389
178.872
32,1
205.000
14,6
558.530
582.516
4,3
737.489
26,6
917.767
779.547
-15,1
875.681
12,3
altre macchine
272.529
245.345
-10,0
305.365
24,5
447.037
485.526
8,6
597.020
23,0
stampi
parti e componenti
1.062.002
856.688
-19,3
877.180
2,4
3.217.423
3.023.813
-6,0
3.248.422
7,4
totale
3.836.693
3.187.813
-16,9
3.888.294
22,0
6.566.687
6.306.896
-4,0
7.037.004
11,6
I grafici 16 e 16bis mostrano il sostanziale appaiamento tra Germania e Cina; i valori della prima sono di poco superiori rispetto a quelli cinesi ma, di fatto, nel 2017 i costruttori tedeschi hanno nuovamente mantenuto – dopo essere stati sorpassati solo per un anno, nel 2015 – la prima posizione quali primi esportatori mondiali di macchinari. L’industria italiana di settore archivia il 2017 come anno record in quanto, seppure con valori assoluti inferiori a Cina e Germania, registra la performance migliore rispetto al 2016. Nell’ultimo decennio, l’andamento delle vendite all’estero cinesi mostra una curva fortemente ascendente, se si esclude un certo rallentamento nel 2016, mentre l’export tedesco ha registrato un andamento decisamente più piatto, soprattutto dopo il deciso recupero seguito al picco negativo del 2009 in seguito alla crisi. Allo stesso tempo, vale la pena ricordare come le esportazioni cinesi abbiano prima raggiunto (nel 2012) e poi superato gli acquisti dall’estero; il saldo positivo della bilancia commerciale cinese di settore è andato via via rafforzandosi. Nel triennio 2015-2017, le vendite all’estero della Cina sono cresciute in media del 10,7%, quelle dell’Italia del 7,2% mentre quelle della Germania hanno mostrato un incremento nell’ordine dei cinque punti percentuali. Considerando l’ultimo decennio, invece, si rileva una progressione media del 14,3% per la Cina, del 2,2% per l’Italia, del 3,8% per la Germania.
42
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
08
Grafico 16 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000
2015
2016
2017
2016
2017
2014
2013
2012
2011
Germania
2015
Italia
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 16 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (VARIAZIONE % ANNO SU ANNO) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
Italia
Germania
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-40%
Cina
43
08
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Si riportano qui di seguito tre mappe relative al flusso delle esportazioni italiane, tedesche e cinesi di macchine per materie plastiche e gomma, che evidenziano i quadranti di riferimento per ciascuno dei tre Paesi (si noti che le scale sono differenti per ciascuna delle mappe).
mappa 1 EXPORT ITALIANO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (2017 - MIGLIAIA DI EURO)
> 450.000 200.000 – 450.000 100.000 – 200.000 50.000 – 100.000 10.000 – 50.000 1.000 – 10.000 500 – 1.000 100 - 500 < 100 nessun dato
mappa 2 EXPORT TEDESCO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (2017 - MIGLIAIA DI EURO)
> 1.000.000 800.000 – 1.000.000 600.000 – 800.000 400.000 – 600.000 200.000 – 400.000 100.000 – 200.000 50.000 – 100.000 10.000 – 50.000 < 10.000 nessun dato
44
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
08
mappa 3 EXPORT CINESE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (2017 - MIGLIAIA DI EURO)
> 700.000 600.000 – 700.000 500.000 – 600.000 400.000 – 500.000 200.000 – 400.000 100.000 – 200.000 50.000 – 100.000 1.000 – 50.000 < 1.000 nessun dato
I grafici che seguono evidenziano piuttosto chiaramente le dinamiche che hanno caratterizzato nell’ultimo decennio le esportazioni di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma dell’Italia a confronto con la Germania e la Cina, nei vari quadranti geografici. In estrema sintesi, si può sottolineare come, a livello di valori assoluti complessivi, siano tendenzialmente aumentate le forniture di tutti e tre i Paesi ai mercati europei e dell’area NAFTA. In Centro-Sudamerica, la Germania ha perso terreno mentre Italia e Cina hanno incrementato il valore complessivo delle esportazioni, anche se per i cinesi la quota sul totale si è contratta. Per quanto concerne il Medio Oriente, si evidenzia un calo piuttosto sensibile delle vendite per tutti e tre, sia in valore complessivo sia in “peso”. In Estremo Oriente, si rileva un incremento in valore per Germania, Italia e Cina, ma quest’ultima perde quasi 4 punti di share. I mercati del Nordafrica danno soddisfazioni ai tre concorrenti, con valori e quote in aumento per tutti. Nell’Africa subsahariana i tre Paesi fornitori hanno visto aumentare il valore delle forniture, ma per Italia e Cina le quote sono rimaste stabili. Residuali i valori del venduto dei tre Paesi fornitori in Oceania e poco significativi gli scostamenti anno su anno.
45
08
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Grafico 17 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO L’UE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2016
2017 2017
2015
2014
2013
2012
2011
Germania
2016
Italia
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 17 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO L’UE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE) 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Italia
46
Germania
Cina
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
08
Grafico 18 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO ALTRI PAESI EUROPEI DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000
Italia
Germania
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 18 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO ALTRI PAESI EUROPEI DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%
Italia
Germania
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
Cina
47
08
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Grafico 19 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO L’ESTREMO ORIENTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 250.000 50.000
Italia
Germania
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 19 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO L’ESTREMO ORIENTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE) 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Italia
48
Germania
Cina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
08
Grafico 20 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO L’AREA NAFTA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000
2016
2017 2017
2015
2014
2013
2012
2011
Germania
2016
Italia
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 20 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO L’AREA NAFTA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE) 25%
20%
15%
10%
5%
Italia
Germania
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
Cina
49
08
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Grafico 21 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO IL CENTRO-SUD AMERICA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
Italia
Germania
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 21 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO IL CENTRO-SUD AMERICA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE) 12% 10% 8% 6% 4% 2%
Italia
50
Germania
Cina
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
08
Grafico 22 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO IL MEDIO ORIENTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO)
400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
Italia
Germania
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 22 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO IL MEDIO ORIENTE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%
Italia
Germania
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
Cina
51
08
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Grafico 23 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO IL NORD AFRICA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000
2016
2017 2017
2015
2014
2013
2012
2011
Germania
2016
Italia
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 23 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO IL NORD AFRICA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE) 4% 3,5% 3% 2,5% 2% 1,5% 1% 0,5%
Italia
52
Germania
Cina
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
08
Grafico 24 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO ALTRI PAESI DELL’AFRICA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO)
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
Italia
Germania
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 24 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO ALTRI PAESI DELL’AFRICA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE)
4% 3,5% 3% 2,5% 2% 1,5% 1% 0,5%
Italia
Germania
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
Cina
53
08
AMAPLAST RAPPORTO DI SETTORE 2017
Grafico 25 ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO L’OCEANIA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (MIGLIAIA DI EURO) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
2016
2017 2017
2015
2014
2013
2012
2011
Germania
2016
Italia
2010
2009
2008
0
Cina
Grafico 25 bis ITALIA, GERMANIA, CINA - EXPORT VERSO L’OCEANIA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (% SUL TOTALE)
1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2%
Italia
54
Germania
Cina
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
NOTE
55
NOTE
56
GIUGNO 2018 - stampato da promaplast srl
A M A P L A S T
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA
ITALIAN PLASTICS AND RUBBER PROCESSING MACHINERY AND MOULDS MANUFACTURERSâ&#x20AC;&#x2122; ASSOCIATION
AMAPLAST - Centro Direzionale Milanofiori Palazzo F/3 - 20090 Assago (MI) Italy tel. +39 02 8228371 - fax +39 02 57512490 info@amaplast.org - www.amaplast.org