Presentación de Mercado Polonia Octubre 2023

spain.info

PRESENTACIÓN DE MERCADO POLONIA

Gran Canaria, 18.10.2023 Oficina Española de Turismo en Varsovia 1

01. INTRODUCCIÓN MACRO

2

EVOLUCIÓN DEL PIB -> POLONIA vs UE

5.0 3.3 1.8

2014

5.4

6.0 5.3

4.8

5.2

3.8 2.3

2015

3.0 1.9

2016

2.4

2017

2.6 1.8

2018

1.2

2019

2020 -2.5

2021

2022

1.1

2.7

0.7

1.6

2023

2024*

GASTO TOTAL -6.8 POLONIA Fuente: Comisión Europea

UE 3

DATOS MACRO

Inflación (%) 12.7

Desempleo (%) 11.7

6.8

6

5.1 2.3

6.8

6.7

2.4

2020 2021 2022 GASTO TOTAL

2019

Fuente: Comisión Europea

2023

2024

2022

2023

2024

4

EVOLUCIÓN SALARIO MEDIO -> POLONIA VS ESPAÑA

GASTO TOTAL

Fuente: OCDE

5

02. DATOS CLAVE Y PERFIL DEL TURISTA POLACO

6

Llegadas de turistas polacos a España 2018-2023*

1.551 1.369

2023

1.275 1.023

0.853

TVI +22,8%

0.462

GASTO TOTAL (en millones)

2018 Fuente: INE (FRONTUR)

2019

2020

2021

2022

2023* 7

GASTO EN ESPAÑA GASTO MEDIO DEL TURISTA (EUROS)

GASTO TOTAL (MILLONES DE EUROS) 2181

1916

1206 702

2018

2019

2020

1171

2018

2022

GASTO MEDIO DIARIO (EUROS) 169 159

GASTO TOTAL

158

1235

1139

1096

983

2021

1205

155

2019

2020

2021

2022

→ OJO! Gasto medio diario del turista internacional

2019 -> 155 EUR

155

2021-> 137 EUR 2018 Fuente: INE (EGATUR)

2019

2020

2021

2022

2022-> 158 EUR

8

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Con paquete turístico

49.0 62.5

61.2

37.5

38.8

2018

2019

51.0

GASTO TOTAL 2017 Fuente: INE (EGATUR)

53.9

46.1

2020

Sin paquete turístico

58.2

41.8

2021

65.0

35.0

2022 9

MOTIVACIÓN DEL VIAJE

Motivación del viaje (%) SOL Y PLAYA

NEGOCIOS

38.0%

9.4%

OTRO TIPO DE OCIO

GASTO TOTAL CULTURAL Y CIUDAD

Fuente: INE (EGATUR)

33.8%

11.2%

10

ACTIVIDADES REALIZADAS Actividades deportivas Actividades de diversión (DISCOTECAS, SALIR DE COPAS) Actividades gastronómicas (ALTA GASTRONOMÍA, VISITA BODEGAS, CATAS) Disfrute y uso de playa Compras (ROPAS, JOYAS,ARTESANÍA,PRODUCTOS TÍPICOS) Visitar ciudades Visitas a áreas naturales Año 2021

GASTO TOTAL

Visitas culturales (MUSEOS, IGLESIAS, PUEBLOS, MONUMENTOS)

Año 2022

Visitar destinos rurales, ir de camping 0% Fuente: INE (EGATUR)

20%

40%

60%

80%

100% 11

ESTACIONALIDAD 2019

2021

2022

2023

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

GASTO TOTAL 0 Ene Fuente: INE (FRONTUR)

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic 12

VISITAS REALIZADAS POR LOS VIAJEROS POLACOS → El 36% manifiesta visitar España por primera vez en 2022

Oportunidad

→ El 15% ha estado ya en nuestro país 10 o más veces

Tasa de repetición medio-alta

36.02

15.04

15.96 8.84

GASTO TOTAL 10 o más veces

Fuente: INE (EGATUR)

2 veces

3 veces

1ª vez que visita España

→ ESTANCIA MEDIA PL 2022 -> 7 DÍAS INT 2022-> 8 DÍAS

13

03. POSICIONAMIENTO Y COMPETENCIA

14

TRÁFICO CHÁRTER INVIERNO 2022-23 Destinos preferidos por los polacos Cuota de Mercado % 32.5

12.3

11.2

11.1

Malta

España

Chipre

GASTO TOTAL Egipto

Informe: "Vacaciones de los viajeros polacos en el extranjero 2023" realizado por la Cámara Polaca de Turismo (PIT) sobre la base de datos de las principales 3 OTSs (Wakacje, Travelplanet y Fly.pl). Marzo 2023

15

TRÁFICO CHÁRTER VERANO 2023 Destinos preferidos por los polacos Cuota de Mercado % 35.8

18.5 8.8

GASTO TOTAL

8.4

6.8

6.7 3

2.7

1.2

1

Informe: "Vacaciones de los viajeros polacos en el extranjero 2023" realizado por la Cámara Polaca de Turismo (PIT) sobre la base de datos de las principales 3 OTSs (Wakacje, Travelplanet y Fly.pl). Septiembre 2023

16

TRÁFICO REGULAR 2022 2,9%

Reino Unido

2,7%

Italia

3,7%

19,2%

4,2%

Alemania

España 4,6%

Noruega Holanda Francia

6,1% 9,3%

GASTO TOTAL

Suecia Irlanda

6,2% 9,2%

Grecia 17

Fuente: ULC (Urzad Lotnictwa Cywilnego), Agencia Aviación Civil, mayo 2023

TOTAL Frecuencias Bajo Coste. Temporada Verano

150

100

50

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

100

TOTAL Frecuencias Bajo Coste.Temporada Invierno

80 60

GASTO TOTAL 40 20 0

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

18

Fuente: elaboración propia OET Varsovia

04. ¿CÓMO SE PERCIBE ESPAÑA EN POLONIA?

19

PERCEPCIÓN DEL MERCADO Índices de percepción de ESPAÑA 120

98.3

100

84.4

79.7

80

85.8 84.8

78.6

94.2

98.7

94.1

76.5 75.9 57.5

60

40

20

GASTO TOTAL 0

IP Global

IP Producto 2019

Fuente: Mabrian Technologies

2020

2021

IP Seguridad 2022 20

VALORACIÓN DE ESPAÑA COMO DESTINO EN POLONIA

Mal (0-4)

Regular (5-6)

0.4% 1.8%

5.3% 6.8%

27.9%

Bien (7-8)

40.4%

66.4%

GASTO TOTAL Excelente (9-10)

51.0%

España

Cualquier destino

Fuente: Estudio de posicionamiento del Real Instituto Elcano, diciembre 2020

21

Fuentes de riesgo: peso de las causas de INSATISFACCIÓN. Polonia 28.2 22.7 18.3 13.4 11.2

10.4

9.5

11.6 8.1

7.8

6.3 1.7

Cualquier destino Fuente: Estudio de posicionamiento del Real Instituto Elcano, diciembre 2020

8.7 7.1

5.9 1.7

5.3 3.5

7.3 5.3

4.5 1.6

Destino España 22

Fuentes de seguridad: peso de las causas de SATISFACCIÓN. Polonia 31.4 22.8 21.7 22.9 16.5

13.1

13.0 8.0

3.2

3.3

Cualquier destino Fuente: Estudio de posicionamiento del Real Instituto Elcano, diciembre 2020

10.6 5.6

5.0

3.0

3.6

4.1

3.4 2.7

2.5 2.5

0.7

0.3

Destino España 23

CONCLUSIONES

24

Hasta 2023 evolución favorable, fruto de la combinación de varios factores:

❖ Crecimiento económico y tendencia positiva. ❖ Potencial de participación en turismo ❖ Buen posicionamiento e imagen de España en el mercado En el corto-medio plazo, se aventuran algunos riesgos…..

✓ Tendencia inflacionista -> ralentización económica

GASTO TOTALdel consumo ✓ Debilitamiento ✓ Competencia en precio 25

Consejerías de Turismo en el exterior

¿DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

FICHAS EJECUTIVAS de mercados emisores

Estudios de MERCADO emisores

Informes de TENDENCIA de mercados emisores

www.tourspain.es

26

spain.info

Claudio Andrade Lucena Consejero de Turismo en Varsovia Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) Claudiojose.Andrade@tourspain.es 27