Série de Relatórios Nuvei
Guia de expansão global para mercados de alto crescimento
PARTE 1: COLÔMBIA E EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Conteúdo
01 Resumo executivo
02 A crescente importância dos mercados de alto crescimento
03 Principais fatores do crescimento do eCommerce
04 Tendências de pagamento e oportunidades comerciais
05 Foco no mercado: Emirados Árabes Unidos e Colômbia
06 Superando barreiras: Enfrentando desafios regulatórios e de consumo
07 Tendências futuras: Como a tecnologia está transformando o setor de pagamentos
08 Conclusão: O diferencial da Nuvei em mercados de alto crescimento
09 Metodologia
Resumo executivo
Este é o primeiro guia da nossa série de Expansão Global para Mercados de Alto Crescimento. Neste volume, focamos na Colômbia e nos Emirados Árabes
Unidos: exploramos as principais oportunidades e desafios desses mercados e apresentamos estratégias para expandir para esses países.
Os próximos relatórios focarão em Brasil, África do Sul, México, Hong Kong, Chile e Índia. Cada publicação visa oferecer uma estratégia prática para expandir seus negócios nessas regiões de alto crescimento ao redor do mundo.
Os mercados de alto crescimento são motores essenciais para o desenvolvimento econômico global, impulsionados pela expansão da infraestrutura digital, pelo crescimento das populações de classe média e pelo aumento da penetração da internet e dos dispositivos móveis.
Muitos desses países estão à frente das tendências mencionadas, com inovações como pagamentos em tempo real, carteiras digitais e maior penetração de dispositivos móveis impulsionando a adoção do eCommerce.
Embora as oportunidades financeiras sejam abundantes, para expandir com sucesso um negócio on-line nessas áreas de alto crescimento, as empresas devem considerar alguns desafios-chave, como:
• Conformidade com regulamentações detalhadas de eCommerce e pagamentos, ao mesmo tempo em que minimizam as recusas de transações
• Oferta dos métodos de pagamento preferidos dos consumidores
• Opções de localização de moeda, preços e idioma
• Acompanhamento das tendências demográficas e tecnológicas mais amplas
Sem uma entidade local, comerciantes online correm o risco de enfrentar altas taxas de câmbio e baixas taxas de autorização em mercados de alto crescimento. Já a parceria com um Merchant of Record permite que negócios internacionais operem como empresas locais, sem a necessidade de estabelecer uma presença estrangeira.
A Nuvei é líder no setor ao ajudar empresas a superar os desafios da expansão global. Este guia de expansão para mercados de alto crescimento destaca as principais oportunidades e como enfrentar os obstáculos locais, auxiliando os comerciantes a desenvolver e executar suas estratégias de globalização.
Com especialistas em pagamentos em todo o mundo, a Nuvei oferece às empresas em expansão consultoria local, uma ampla rede de adquirência, mais de 700 métodos de pagamento locais e globais, serviços de Merchant of Record e liquidações mais rápidas em regiões complexas
IntroduÇão
A crescente importância
dos mercados de alto crescimento
Os mercados de alto crescimento se tornaram importantes impulsionadores da expansão econômica global. Países como Índia, Brasil, Colômbia e Emirados Árabes Unidos estão testemunhando um crescimento exponencial do eCommerce, impulsionado por fatores demográficos favoráveis, uma classe média em rápida expansão e avanços tecnológicos. Por exemplo, o mercado de eCommerce na Colômbia cresceu de US$ 13 bilhões em 2019 para US$ 41,8 bilhões em 20231, enquanto no mesmo ano, 58% do eCommerce nos Emirados Árabes
Unidos foi impulsionado por transações cross-border2 O aumento da inclusão financeira por meio de sistemas de pagamento em tempo real, como o UPI da Índia e o PIX do Brasil, tornou os pagamentos digitais mais acessíveis, levando milhões de pessoas sem conta bancária para o sistema financeiro formal. A inclusão financeira digital teve uma enorme expansão durante a pandemia, e as plataformas que alavancaram essa tendência tiveram maior adoção, oferecendo uma solução de pagamento integrada e mais econômica. Uma combinação de fatores impulsionou esses
mercados de elevado potencial para a linha de frente da revolução digital global, começando por suas populações relativamente jovens e adeptas da tecnologia
As economias emergentes do mundo abrigam 6,82 bilhões de pessoas, ou 86,1% da população mundial3
Daqui a três anos, nove em cada dez consumidores da geração Z e da geração millennial estarão nesses mercados. Só em 2024, haverá 113 milhões de novos consumidores, sendo mais de 70% deles provenientes de economias em desenvolvimento4
A Nuvei auxilia empresas a se expandirem nesses mercados de alto crescimento, oferecendo consultoria personalizada em pagamentos e soluções de pagamento sob medida. Isso inclui suporte para sistemas de pagamento em tempo real e carteiras digitais localizadas, permitindo que as empresas se adaptem de forma eficiente e integrada às preferências regionais de pagamento.
Principais fatores do crescimento do eCommerce
Vários fatores estão impulsionando o aumento do eCommerce em mercados de alto crescimento, como:
• Demografia favorável: Populações jovens e com alto nível de familiaridade tecnológica estão rapidamente adotando o comércio online e os pagamentos via dispositivos móveis. Por exemplo, na Colômbia, 82% do eCommerce é baseado em dispositivos móveis.5
• Expansão da classe média: o aumento da renda disponível tem impulsionado o crescimento do varejo on-line, especialmente na Índia, onde se espera que 33 milhões6 de novos consumidores ingressem na classe média até 2024.
• Inclusão financeira: em uma década, a porcentagem da população adulta que possui uma conta financeira ou de dinheiro digital cresceu de 39,5% para 73,5% na América Latina.7
As empresas podem aproveitar esses impulsionadores de crescimento otimizando suas lojas e páginas de pagamentos para dispositivos móveis, atendendo às necessidades de pagamento dos consumidores na sua região-alvo.
Tendências de pagamento e oportunidades comerciais
A evolução do eCommerce em mercados de alto crescimento traz à tona várias tendências de pagamento:
• Ascensão dos pagamentos em tempo real: sistemas como o PIX no Brasil, o PSE na Colômbia e o UPI na Índia revolucionaram o cenário com pagamentos quase instantâneos. O PIX é usado por 90% da população adulta no Brasil e o UPI processou 100 bilhões de transações na Índia em 2023.9
• Aumento de carteiras digitais: as carteiras digitais estão ganhando força nos mercados emergentes, representando 50% dos gastos globais em eCommerce.10 Na Colômbia, Nequi e Daviplata estão entre as carteiras mais populares.
• Papel duradouro dos cartões: apesar do aumento de métodos alternativos de pagamento, os cartões de crédito e débito continuam relevantes em mercados de alto crescimento, com 56% das transações de eCommerce sendo feitas por cartão.11
• Aumento de transações internacionais: nas regiões de alto crescimento, esperase que o eCommerce cross-border cresça a uma taxa anual composta (CAGR) de 24% até 2027. 12
• Vantagens específicas das verticais: as apostas esportivas, especialmente após legislação regulatória positiva na América Latina, e os videogames são setores em ascensão nesses mercados de alto crescimento. O turismo on-line também é uma tendência crescente, representando 15% de todos os gastos em eCommerce nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e na África do Sul. No Brasil, a participação desse setor é de 16%.13
Foco no mercado:
Emirados Árabes Unidos e Colômbia
Emirados Árabes Unidos
Os Emirados Árabes Unidos são um mercado de alta renda, com uma população de 9,5 milhões de pessoas e PIB de US$ 504 bilhões em 2023.15 Conhecidos por sua excelente infraestrutura, os EAU se tornaram um dos principais polos de eCommerce no Oriente Médio.
Iniciativas governamentais, omo a Estratégia de Economia Digital dos EAU, visam duplicar a contribuição da economia digital para o PIB, de 9,7% em 2022 para 19,4% até 2032,16 refletindo o compromisso do país com a transformação digital.
Em 2023, a penetração do eCommerce nos EAU foi de 72%, com uma estimativa de US$ 10,3 bilhões gerados pelo eCommerce de bens e serviços. Espera-se que esse número cresça a uma CAGR de 12%, atingindo US$ 16,3 bilhões até 2027.17
Um impulsionador significativo desse crescimento é o eCommerce cross-border, que representou 58% das vendas on-line em 2023, com transações cross-border de US$ 6 bilhões, e que devem alcançar US$ 10,1 bilhões até 2027, já que cerca de 88% da população dos EAU é composta por residentes estrangeiros.18
Para promover condições favoráveis do eCommerce a Dubai CommerCity (DCC) oferece um ecossistema de eCommerce único para marcas globais e regionais, auxiliando-as a estabelecer e operar seus negócios online na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), os benefícios incluem isenção de impostos comerciais e de renda, registro e licenciamento rápidos e automatizados, além de 100% de repatriação de capital e lucro.
Como ter sucesso nos EAU:
Métodos de pagamento nos EAU
• Os cartões de crédito internacionais dominam os pagamentos on-line, representando 60% das transações de eCommerce em 2023, com uma projeção de aumento para 63% até 2027.20
• Compre agora, pague depois (BNPL) Os EAU se destacaram como o centro de uma próspera indústria de “Compre Agora, Pague Depois” (BNPL) no Oriente Médio, contando com fortes players locais como Cashew, PostPay, Spotii, Rise e Tabby. Esse modelo representou 8% das vendas em 2023, a maior participação entre os mercados de alto crescimento analisados.21
• Carteiras digitais Representam 6% dos pagamentos de eCommerce, com previsão de aumento para 8% até 2027. Isso inclui marcas locais como Careem Pay e Payit, além de marcas internacionais como Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e as carteiras chinesas WeChat Pay e AliPay.22
• Os pagamentos em tempo real ainda não ganharam força significativa nos EAU, mas iniciativas como a Instrução de Pagamento Imediato (IPI) e a plataforma Aani estão posicionadas para impactar o mercado no futuro.
1. Vise os consumidores de alta renda e a comunidade internacional
Os EAU têm uma população de alta renda e um número significativo de residentes estrangeiros (88% da população), com fortes conexões com os mercados globais. 58% do eCommerce nos Emirados Árabes Unidos é cross-border, oferecendo oportunidades para empresas internacionais.23
Ofereça produtos de luxo, premium e mais sustentáveis (ou “slow fashion”) para a esse mercado. Utilize marcas internacionais e envio transfronteiriço para atender à população de estrangeiros de alto poder aquisitivo, especialmente em Dubai e Abu Dhabi, que representam a maioria das vendas de eCommerce.
2. Utilize carteiras digitais e serviços financeiros incorporados
Carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay estão crescendo em popularidade na base de consumidores dos EAU, e o modelo de pagamento compre agora, pague depois (BNPL) é uma tendência crescente, respondendo por 8% das vendas de eCommerce em 2023.24 Espera-se que essa tendência continue com a ascensão de players locais e regionais como a Tabby.
Proporcione opções de financiamento incorporadas, como BNPL, e carteiras digitais, como Careem Pay, para oferecer soluções de pagamento flexíveis e gerar conversões entre compradores mais jovens e preocupados com o orçamento.
3. Capitalize nas vendas internacionais com ofertas localizadas
Prevê-se que o eCommerce cross-border cresça a uma taxa anual composta (CAGR) de 14% nos EAU, de US$ 6 bilhões em 2023 para US$ 10,1 bilhões em 2027. Muitos residentes dos EAU preferem comprar produtos internacionais, mas localizar a experiência de compra continua a ser essencial.25
Crie um site com várias opções de idioma, incluindo árabe, use fornecedores de logística locais e ofereça métodos de pagamento populares na região, como cartões de crédito islâmicos, para aproveitar o crescente mercado de eCommerce cross-border.
4. Concentre-se nos setores de viagens e varejo on-line em rápido crescimento
O setor de viagens é um dos que mais crescem nos EAU, e a previsão é que o rendimento de US$ 1,6 bilhão em 2023 chegue a US$ 3,1 bilhões em 2027. Também há uma projeção de crescimento significativo para o eCommerce de varejo. 26
Se sua empresa opera nesses setores, considere construir parcerias com plataformas locais de eCommerce, como Amazon.ae Noon, ou criar seu próprio canal de eCommerce. Aproveite a infraestrutura digital em expansão dos EAU para oferecer experiências localizadas nesses setores-chave.
Varejista de luxo dos EAU vê melhoria de 30% na taxa de aprovação no país
Localizado no maior centro de compras do mundo e se posicionando como a experiência definitiva de varejo on-line, este varejista de luxo oferece uma experiência imersiva, serviços exclusivos e uma ampla gama de produtos de luxo para homens e mulheres contemporâneos.
Como um dos centros de compras mais renomados da Europa e dos Emirados Árabes Unidos, um varejista omnichannel de luxo, sua experiência de compras online precisava corresponder à experiência alegre e criativa oferecida em suas lojas físicas. No entanto, com insights limitados de dados e um sistema de pagamentos antifraude que não estava otimizado para o mercado local, o varejista enfrentava baixas taxas de autorização, resultando em vendas perdidas e impacto negativo na receita.
A Nuvei trabalhou com o varejista de luxo para aumentar as taxas de aprovação e maximizar a conversão por meio de sua tecnologia inteligente de otimização de pagamentos. O mecanismo de roteamento inteligente da Nuvei permitiu que o varejista roteasse suas transações de forma estratégica para diferentes bancos, maximizando o sucesso nos pagamentos. O mecanismo 3DS da Nuvei possibilitou que o varejista definisse regras personalizadas para decidir quais transações passar pelo 3DS2, 3DS1 ou nenhuma autenticação, mantendo a conformidade e minimizando fraudes.
Ao utilizar a tecnologia de otimização de pagamentos da Nuvei, especificamente o Smart Routing e seu mecanismo 3DS, o varejista aumentou suas taxas de aceitação em 30%, passando de aproximadamente 60% para mais de 90%. Isso resultou em menos transações recusadas, mais receita para o varejista e consumidores mais felizes e satisfeitos.
A Nuvei apoia empresas que operam nos EAU, oferecendo integração com métodos de pagamento locais e internacionais, como carteiras digitais, permitindo que aproveitem a crescente base de consumidores que priorizam os dispositivos móveis. Além disso, a presença de adquirência local da Nuvei simplifica os pagamentos para empresas internacionais, fornecendo soluções que otimizam as operações em um mercado no qual 58% do eCommerce é cross-border.
“Uma
característica fundamental dos consumidores dos EAU é a forte preferência por bens de luxo, o que abre oportunidades consideráveis para alguns segmentos de eCommerce. Dubai é um importante centro para compradores de luxo de todo o mundo, além de ter uma base de consumidores domésticos de alto poder aquisitivo. Não é nenhuma
surpresa, portanto, que os EAU tenham várias startups especializadas na venda on-line de artigos de luxo ou de alto valor, como The Luxury Closet e Ounass”
Yohann Marnet | Vice-presidente de Vendas | Oriente Médio | Nuvei
Colômbia
Colômbia
POPULAÇÃO DE 52 MILHÕES DE PESSOAS
O ECOMMERCE NA COLÔMBIA CHEGOU A US$41.8 BILHÕES EM 2023
BOGOTÁ REPRESENTA 46%
DO TOTAL DE VENDAS POR
ECOMMERCE NO PAÍS
A Colômbia, com uma população de 52 milhões de habitantes e um PIB de US$ 363 bilhões, é o terceiro maior mercado de eCommerce da América Latina, atrás do México e do Brasil. Em 2023, o eCommerce na Colômbia atingiu US$ 41,8 bilhões, o que representou 10% do PIB do país, um aumento significativo em relação aos US$ 13 bilhões de 2019. Até 2027, há uma projeção de que o mercado de eCommerce da Colômbia quase duplique, chegando a US$ 80,8 bilhões, criando oportunidades significativas para empresas.27
Bogotá, a capital, representa 46% do total das vendas de eCommerce do país, seguida pela região de Antióquia, com 22%, e Valle del Cauca, com 13%.28 O eCommerce cross-border foi avaliado em US$ 4,9 bilhões em 2023 e deverá aumentar para US$ 10,7 bilhões até 2027, embora se projete que sua cota no mercado global de eCommerce diminua ligeiramente, de 15% para 13%.29
É importante notar que as empresas internacionais não precisam mais de uma entidade legal para operar na Colômbia, mas o pagamento de impostos locais ainda é uma exigência. A lei diz que entidades ou indivíduos não residentes com uma “presença econômica significativa” (por exemplo, uma base substancial de clientes) estão sujeitos a impostos baseados na renda proveniente da venda de bens e/ou da prestação de serviços em território colombiano.
Ter um parceiro de pagamentos no local ajudará as empresas on-line a lidar com essas complexidades de conformidade e tributação, simplificar as regulamentações e aderir às preferências dos consumidores locais.
Métodos de pagamento na Colômbia
• Os cartões de crédito internacionais foram o meio de pagamento mais utilizado em 2023, representando 42% das vendas on-line, enquanto as transferências bancárias representaram 33%. Até 2027, há uma expectativa de que as transferências bancárias, em grande parte impulsionadas pelo popular sistema Pago Seguro en Línea (PSE), assumam a liderança com 41% das transações de eCommerce.30
• A porcentagem de pagamentos em dinheiro diminuiu significativamente, indo de 17% antes da pandemia para 4% em
2023, e prevê-se que caia ainda mais, para 2% até 2027. 31
• Carteiras digitais, como Nequi e DaviPlata, têm tido uma adoção crescente, representando agora 5% das transações de eCommerce, em comparação com praticamente zero em 2017. 32
• Compre agora, pague depois: a parcela de pagamentos do tipo “Compre agora, pague depois” (BNPL) na Colômbia, embora pequena, tendo atingido apenas 4%, é uma das mais altas na América Latina. Um líder neste segmento é a Addi, uma das principais start-ups de BNPL da América Latina.
Como ter sucesso na Colômbia:
1. Utilize as plataformas de eCommerce que priorizam dispositivos móveis
A Colômbia tem um mercado de eCommerce altamente focado em dispositivos móveis, com 82% das transações de eCommerce realizadas usando esses dispositivos.33
As empresas devem priorizar a otimização da experiência móvel, garantindo carregamento rápido, navegação intuitiva e opções de pagamento compatíveis com dispositivos móveis.
Implemente métodos de pagamento de carteira móvel como Moviired e DaviPlata com seu provedor de pagamento. Certifique-se de que sua interface ofereça conteúdo otimizado para dispositivos móveis e uma experiência de checkout móvel sem obstáculos.
2. Adote métodos de pagamento locais
As transferências bancárias, especialmente através do Pago Seguro en Línea (PSE), estão ganhando predominância na Colômbia. Até 2027, espera-se que as transferências bancárias representem 41% das transações de eCommerce, ultrapassando os cartões de crédito.34
Integre o PSE e outros métodos de pagamento populares para evitar perder uma grande parte das vendas. A localização das opções de pagamento pode aumentar a confiança e as conversões de vendas.
3. Capitalize o crescimento do eCommerce internacional
Há uma projeção de que oeCommerce cross-border na Colômbia cresça de US$ 4,9 bilhões em 2023 para US$ 10,7 bilhões em 2027.35 Os colombianos estão comprando cada vez mais de empresas internacionais devido à melhor variedade de produtos e preços.
Garanta que sua empresa ofereça taxas de envio competitivas e métodos de pagamento locais e internacionais para atrair clientes colombianos que fazem compras globalmente. Além disso, implemente pagamentos e liquidações mais rápidas por meio de um parceiro de pagamentos e terceiros com redes amplas, como Mastercard Move, para que reembolsos ou pagamentos divididos sejam gerenciados localmente com mais facilidade.
4. Aproveite as vantagens das categorias de eCommerce em expansão Eletrônicos, moda e jogos estão entre as categorias de crescimento mais rápido no mercado de eCommerce da Colômbia. Só o setor de jogos deverá duplicar de tamanho até 2027, atingindo US$ 4,3 bilhões. 36
Se sua empresa opera nesses setores, concentre-se em promoções e marketing localizados para aproveitar o crescimento da classe média e o público jovem da Colômbia.
“Na Colômbia há uma forte preferência por marcas internacionais, o que dificulta a conquista de clientes colombianos pelas empresas locais. Na verdade, no nosso caso, foi muito mais fácil entrar em mercados estrangeiros como oChile e o Peru, e depois regressar com maior credibilidade para superar essa preferência por marcas estrangeiras. ”
“O crescente interesse por produtos e serviços estrangeiros na Colômbia provavelmente ajuda a explicar por que o comércio cross-border deve dobrar no país até 2027.
Alguns colombianos buscam preços melhores no exterior, mas a maior variedade de produtos e a qualidade superior também são fatores que impulsionam as vendas cross-border”.
Juan Schultze-Kraft | General Counsel na América Latina | Nuvei
Miguel Celis | CEO | Autocore
Visão Geral do Mercado Conjunto
Os EAU e a Colômbia são dois mercados distintos de alto crescimento, cada um oferecendo oportunidades únicas. Nos EAU, uma população de renda elevada impulsiona o domínio dos cartões de crédito internacionais, enquanto as vendas cross-border e o BNPL são tendências crescentes.
Em contraste, a população jovem e conectada da Colômbia prefere pagamentos focados em dispositivos móveis, com transferências bancárias e carteiras digitais ganhando destaque. A Nuvei permite que as empresas naveguem em ambos os mercados, oferecendo soluções de pagamento localizadas, apoiando transações cross-border e integrando carteiras digitais para aprimorar a experiência de pagamento do consumidor.
A Nuvei fornece às empresas dos EAU e da Colômbia soluções globais e locais, incluindo suporte para carteiras digitais populares, como DaviPlata na Colômbia e Apple Pay e Google Pay nos EAU. Essa abordagem permite que as empresas se integrem perfeitamente ao cenário de pagamentos de cada região.
Superando barreiras:
enfrentando desafios regulatórios e de consumo
A expansão para mercados de alto crescimento envolve a superação de vários desafios, incluindo a complexidade regulamentar e questões de confiança do consumidor:
• Complexidade regulatória: mercados como o Brasil e a Colômbia têm estruturas regulatórias rigorosas em relação à proteção de dados, transações cross-border e segurança de pagamentos.
• Confiança do consumidor: estabelecer a confiança em pagamentos digitais é fundamental para o sucesso em mercados de alto crescimento, especialmente em regiões onde as taxas de fraude podem ser mais altas.
A Nuvei fornece métodos de pagamento alinhados ao comportamento do consumidor em cada mercado, facilitando transações fluídas e construindo confiança. Com expertise local e tecnologia de roteamento inteligente, a Nuvei ajuda as empresas a superar essas barreiras e a gerenciar a conformidade regulatória sem perder receita.
Tendências futuras:
Como a tecnologia está transformando o setor de pagamentos
O cenário de pagamentos em mercados de alto crescimento está evoluindo rapidamente, com diversas tendências importantes que moldarão o futuro:
• IA na prevenção de fraudes: as soluções baseadas em IA estão se tornando essenciais para prevenir fraudes e otimizar a experiência de pagamento em mercados de alto crescimento. A detecção de fraudes baseada em IA da Nuvei garante que as empresas possam proteger suas transações contra ameaças.
• Integração de blockchain e criptomoeda: blockchain e criptomoedas estão ganhando força nos mercados emergentes como alternativas de pagamento viáveis, especialmente para transações cross-border.
A Nuvei está na vanguarda de tecnologias como IA, blockchain e suporte a criptomoedas, fornecendo às empresas soluções de pagamento preparadas para o futuro que podem ser dimensionadas de acordo com as demandas do mercado.
Ao usar tecnologias avançadas como IA, análise de dados complexos e machine learning, a Nuvei otimiza os pagamentos dos clientes, reduz fraudes e melhora o sucesso das transações em cenários regulatórios complexos.
A Nuvei oferece suporte a todas as stablecoins, incluindo moedas emitidas por empresas e USDC, em 14 blockchains, com liquidações 24 horas por dia, 7 dias por semana.
As stablecoins reduzem custos, melhoram o fluxo de caixa da cadeia de suprimentos e aceleram pagamentos e remessas cross-border.
Escolha um parceiro
especializado em mercados de alto crescimento
A Nuvei oferece uma solução de pagamento abrangente adaptada aos mercados de alto crescimento, com suporte para pagamentos em tempo real, carteiras digitais localizadas e transações cross-border em várias moedas. Com mais de 700 métodos alternativos de pagamento e prevenção de fraudes orientada por IA, a Nuvei oferece às empresas a flexibilidade, a segurança e a escalabilidade necessárias para terem sucesso nessas regiões dinâmicas.
Ao fazer parceria com a Nuvei, as empresas podem se expandir com confiança para mercados de alto crescimento, aproveitando a expertise local e a tecnologia de ponta para oferecer experiências de pagamento perfeitas.
Experiência local e flexibilidade: o suporte humanizado e a rede global de adquirência da Nuvei tornam simples a expansão para novos mercados, sem a necessidade de trocar parceiros ou adquirentes.
Solução de ponta a ponta: a plataforma de pagamentos da Nuvei oferece suporte completo, desde a prevenção de fraudes até a integração de criptomoedas, o que faz dela a parceira ideal para empresas que estão se expandindo para mercados de alto crescimento.
Alcance global: a Nuvei oferece suporte a mais de 700 métodos alternativos de pagamento (APMs), permitindo que as empresas adaptem suas estratégias de pagamento às preferências locais.
Liquidações mais rápidas: a Nuvei disponibiliza pagamentos e saques em tempo real, além de acesso imediato a recursos financeiros, o que é essencial para garantir liquidez em mercados dinâmicos.
Escalabilidade e conformidade: com experiência em conformidade em diversas jurisdições, a Nuvei ajuda as empresas a crescer enquanto se mantêm alinhadas com as regulamentações locais.
Merchant of Records: a Nuvei oferece serviços de merchant of record, permitindo que seus clientes processem pagamentos como uma empresa local, sem a necessidade de presença física, o que simplifica significativamente as implicações fiscais locais e os requisitos regulatórios.
Metodologia e abordagem
Para desenvolver os dados e análises de cada mercado no PCMI eCommerce Datapack, a PCMI primeiro compila todos os dados disponíveis publicamente de fontes oficiais, incluindo bancos centrais, autoridades bancárias, relatórios financeiros de empresas, câmaras de comércio, associações de eCommerce, associações espaço de fintech, imprensa local, relatórios de mercado, estatísticas governamentais e dados do Banco Mundial e de organizações internacionais afiliadas. A equipe da PCMI analisa os dados com uma abordagem crítica, identificando lacunas, erros e inconsistências nesses dados para prepará-los para a pesquisa primária.
Em seguida, a PCMI realiza entrevistas com stackholders locais da indústria de eCommerce para esclarecer, aprofundar e simplificar os dados coletados por meio de pesquisas secundárias. Na criação desse conjunto de dados em 2024, a PCMI entrevistou mais de 80 executivos de eCommerce, incluindo bancos, adquirentes, gateways de pagamento, provedores de serviços de pagamento, comerciantes e consultores. Por fim, o PCMI realiza uma análise rigorosa dos resultados primários e secundários, aproveitando a perspectiva de nossos dados históricos coletados desde que começamos a construir essa base de dados, em 2015, para chegar aos resultados finais.
A metodologia adota uma abordagem de cima para baixo, utilizando dados macro da indústria e a perspectiva de agregadores do setor (ou seja, adquirentes e PSPs), em vez de uma abordagem de baixo para cima, baseada em pesquisas com consumidores.
Na medida do possível, o conjunto de dados é construído utilizando números oficiais reais, tais como volumes oficiais de cartões de crédito e débito, transferências bancárias e outros relatórios oficiais de métodos de pagamento. A pesquisa primária combinada com o conhecimento institucional é usada para fazer as estimativas e suposições necessárias para se chegar a todas as divisões no conjunto de dados.
As projeções são calculadas com base na opinião dos stakeholders do setor e levam em conta fatores como inflação, crescimento do PIB e regulamentação. A PCMI evita fazer projeções baseadas no lançamento de novos produtos ou funcionalidades, devido à natureza imprevisível destes lançamentos. Vale lembrar que o PCMI se reserva o direito de revisar dados históricos à medida que novas informações se tornem disponíveis.
Como definimos eCommerce?
Nesse conjunto de dados, a nossa análise de eCommerce abrange todas as compras on-line de bens e serviços, independentemente do dispositivo ou método de pagamento utilizado.
Nossa análise inclui:
• Compras feitas por cidadãos locais usando todos os métodos de pagamento emitidos localmente
• Compras cross-border feitas com métodos de pagamento emitidos localmente
• Compras B2C e B2B que passam por check-out de eCommerce
• Todos os setores de produtos e serviços, incluindo viagens, varejo e bens e serviços digitais.
Varejo é definido como: Todos os produtos físicos comprados diretamente da empresa ou de um marketplace.
Viagens são definidas como: Serviços de viagens, incluindo passagens aéreas, aluguel de carros, pacotes turísticos, hotéis e estadias no Airbnb.
Transporte compartilhado e carona são definidos como: Serviços digitais que incluem saplicativos de transporte e de entrega.
Jogos on-line são definidos como: Gastos com jogos on-line ou compras dentro de jogos, que podem ser jogados via celular, desktop ou console dedicado. Não estão incluídos apostas esportivas, jogos de sorte ou jogos de azar.
Streaming on-line é definido como: Streaming de vídeo e música, normalmente adquirido por assinatura.
Outros são definidos como: Produtos e serviços digitais adicionais, incluindo apostas esportivas e jogos de azar on-line, educação on-line, downloads digitais, recargas de celular e compras recorrentes, como contas mensais, pagamentos de seguros, mensalidades escolares, taxas de associação a condomínios, estacionamento, impostos e licenças governamentais, se forem pagos on-line em um gateway de eCommerce. Essas despesas não são incluídas se forem pagas online por meio de internet banking ou débito direto de uma conta corrente ou poupança. Pagamentos recorrentes em um cartão de crédito ou débito estão incluídos, assim como pagamentos únicos por meio de um portal ACH online, como o Botón PSE na Colômbia.
SaaS é definido como: A compra de software acessado via serviços em nuvem, em vez da instalação desse software em um computador ou outro dispositivo. Nossos dados incluem compras de SaaS realizadas por meio de um website/processo de checkout online, incluindo modelos de assinatura e pagamento recorrente, como Microsoft Office, Slack, Hubspot, Canva, Dropbox, entre outros. Essas compras podem ser utilizadas tanto para fins pessoais quanto empresariais, e ambas são capturadas em nossos dados.
Não incluímos compras de SaaS que não sejam realizadas por meio de um checkout online oficial, como pagamentos de faturas via internet banking ou transferência bancária.
Todos os métodos de pagamento emitidos localmente, incluindo:
• Cartões de crédito e débito emitidos localmente, transferências bancárias online, plataformas de pagamento em dinheiro, como Oxxo no México ou Fawry no Egito, carteiras digitais como PayPal, MercadoPago, ApplePay, pagamento na entrega e outros métodos de pagamento variados.
Observe as seguintes definições:
Pagamento em Dinheiro: Uma plataforma de pagamento que permite ao comprador fazer um pedido online, receber um código de barras ou PIN exclusivo e usar esse código de barras ou PIN para efetuar o pagamento em dinheiro em um local de varejo afiliado. Essas plataformas frequentemente permitem o pagamento por meio de uma transferência bancária online. Exemplos incluem Oxxo no México e PagoFácil na Argentina
Carteira digital: A PCMI define uma carteira digital como um método de pagamento que armazena qualquer fonte de financiamento registrada, incluindo cartão de crédito, cartão de débito, conta bancária ou saldo armazenado, e usa essa fonte de financiamento para realizar o pagamento. O volume de eCommerce entra na categoria de carteira digital se a marca da carteira for selecionada no checkout, mesmo que uma fonte de financiamento diferente (como um cartão de crédito) seja selecionada como fonte final. Exemplos incluem carteiras de múltiplas fontes, como PayPal, TigoMoney e MercadoPago.
Nota: Carteiras Digitais com cartões tokenizados, ou wallets de passagem, como ApplePay, estão incluídas no volume de cartões de crédito e débito.
Transferências bancárias: Quando aplicável, a PCMI nomeia o formato específico de transferência bancária, como UPI ou Pix. Se o formato de transferência bancária for selecionado no checkout, esse volume é classificado como oformato de transferência bancária, e não pelo banco ou wallet digital utilizado para processar o pagamento.
BNPL: É definido como um botão de pagamento oferecido por uma fintech de BNPL que permite ao comprador financiar a compra no momento do checkout, com múltiplos métodos de pagamento, incluindo cartões de crédito, cartões de débito, transferências bancárias ou dinheiro. Ofertas de BNPL que ocorrem dentro de um ecossistema de wallet (como o MercadoCrédito) não são consideradas aqui.
Métodos de pagamento híbridos: Métodos de pagamento que reúnem vários desses métodos sob uma única marca são especificados por seu nome, como PagoEfectivo e Fawry.
Notas específicas do país
Nossa análise exclui:
• Pagamentos por visitantes internacionais com métodos de pagamento emitidos internacionalmente
• Pagamentos P2P (pessoa para pessoa)
• Vendas realizadas nas redes sociais e pagas em dinheiro ou através de solução de pagamento A2A ( de conta a conta)
• Na África do Sul, oInstantEFT é considerado dentro dos métodos de pagamento por transferência bancária, como OZOW e Stitch.
Outras especificações técnicas
• A menos que indicado de outra forma, todas as moedas estão expressas em dólares americanos.
• Observe que os números apresentados em gráficos e tabelas podem não somar exatamente devido a arredondamentos.
Nossos números podem não incluir ovolume de apostas esportivas ou jogos de azar online pagos por meio de vouchers em dinheiro ou outros volumes que estão fora do escopo dos adquirentes de cartões e transferências bancárias.
NUVEI GUIA DE EXPANSÃO GLOBAL PARA MERCADOS DE ALTO CRESCIMENTO
