Mundo Ejecutivo 027 Diciembre 2023 by Grupo Mundo Ejecutivo

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$220 M.N / $12.00 USD

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10 RANKINGS SECTORIALES

AUTOMOTRIZ FINANCIERO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TELECOMUNICACIONES ENERGÍA FARMACÉUTICO TURISMO CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA MANUFACTURA

EDITORIAL

México, entre huracanes y torbellinos políticos

l 24 de octubre a las 9:15 horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaba sobre Otis, como una tormenta tropical, pero en la madrugada de ese mismo día, tocó tierra como ciclón de categoría 5, golpeando con toda su fuerza el puerto de Acapulco, con vientos sostenidos 260 km/h, lo que ocasionó destrozos en infraestructura, así como daños del sistema eléctrico, telefonía e internet; con ello cambio radicalmente el estado de fiesta continua que tenia el puerto, a un estado de desolación y tristeza. El huracán Otis, no tiene precedentes, ni en México, ni en el mundo, el gobierno ordenó el despliegue del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina; así como un convoy de ayuda humanitaria que llego al puerto, la ayuda vino de todas partes de nuestro territorio en apoyo a nuestros hermanos de Acapulco, las imágenes que tuvimos fueron impresionantes, mostrando una devastación total. A un año de salir del gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, llega esta tragedia a nuestro territorio, un gobierno que, si podemos decir que la suerte existe, no ha estado a favor de la 4T, porque hay que recordar que, a un año de estar en el gobierno, más menos, llegó la pandemia de COVID-19 y con ello una de las crisis más severas que el sistema capitalista ha experimentado. Por si esto no fuera poco, empezando diciembre llega un remolino político en Nuevo León, con la licencia que solicitaba el gobernador Samuel García, que deseaba irse de candidato a la presidencia por parte del partido Movimiento Ciudadano, pero con el galimatías político que paso entre el Congreso de Nuevo León, Samuel García, Dante Delgado, y dicho partido, muestra el desorden político que hay en nuestro país. Y que si necesitaba la 4T un poco de suerte esto hecho podría serlo, en vísperas de las elecciones presidenciales del próximo año. Y a todo esto, ¿Dónde queda la población? ¿Cómo están los empresarios? Pues al parecer sobreviviendo, a un huracán que devasto el puerto, la ayuda ofrecida no alcanza, para ser sinceros, ningún gobierno del partido que sea pudiera solventar este problema, pero mientras la población civil y empresarial intentan reconstruirse, hay una clase política que sigue con una dinámica de destrucción, y no abona a construir el engranaje económico necesario para la construcción del crecimiento económico mexicano. Ese desarrollo que ya se escucha cada vez más lejos, y que lo más cercano que tenemos es la sobrevivencia, puesto que han quedado atrás aquellos tiempos de crecimiento sostenido, con la esperanza de que algún día llegaría el anhelado primer mundo a nuestro país, pero la discusión del desarrollo económico, quedara para el siguiente gobierno.

LOS EDITORES

2 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

CORPORATIVO Fundación Lobbying Social

Fundación Lobbying Social presenta su modelo/distintivo Ecosistema Sustentable Y Sostenible

a Fundación Lobbying Social nació de la experiencia que me brindo ser Voluntario de las Naciones Unidas en México, desde el año 1994, al ejecutar las acciones que la ONU enfocaba al asociacionismo y participacionismo que empoderaba a la juventud en México. ¿Cuál es la principal labor que hacen en nuestro país? Adoptar, fomentar e implementar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, además de los 10 principios del Pacto Global; formar Agentes de Cambio que deseen vivir la metamorfosis de la obsolescencia en la filantropía, el altruismo, el asistencialismo, el paternalismo, el voluntariado de la responsabilidad social, la economía verde y la economía circular, bajo un paradigma de vida donde el concepto basura no existe; y construir Ecosistemas Sustentables y Sostenibles que generen el ciclo de vida en la naturaleza a través de los principios de la Blue Economy. De los 17 ODS, ¿cuál es el que considera que la fundación aporta en mayor medida a la sociedad mexicana? Desde el voluntariado de la ONU en el año 2000, trabajamos en los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como Organismo Consultivo de la ONU, desde el año 2015, hicimos propia la Agenda 2030 y los 17 ODS mediante los 12 programas de nuestro Portafolio Social de Negocio. ¿Cuál es el estatus de la Fundacion Lobbying Social ante la ONU? Somos un Organismo con Estatus Consultivo Permanente ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas(ECOSOC), Ins-

8 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

titución Asociada del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas(DIP/ ONU), Organismo Participante de la Red Mexicana del Pacto Global de la ONU, e Integrante de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil en la Organización de los Estados Americanos(OEA). ¿Considera que en los últimos años ha crecido el interés por parte de las empresas mexicanas al tema de la sustentabilidad e incorporarlo a sus procesos de producción? Ha predominado una visión sesgada de 2 de los 6 valores fundamentales de las relaciones internacionales en el siglo XXI citados en la Declaración del Milenio del año 2000; me refiero al respeto a la naturaleza y la responsabilidad compartida que dieron fruto como productos de un modelo de negocio más comercial que “ético”. Muy pocas industrias han dejado los métodos de producción contaminantes y depredadores de los ecosistemas locales. ¿Considera que en los últimos años ha crecido el interés por parte de los consumidores mexicanos al tema de la sustentabilidad e incorporarlo a su proceso de consumo? Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF), en México la obesidad infantil es una emergencia de salud pública ya que somos el mayor consumidor en América Latina de productos ultra procesados, incluidas las bebidas azucaradas. La comercialización agresiva no ayuda al cambio en los hábitos de consumo, aún cuando exista una nueva política de etiquetado en los productos. El ODS 12 está fracturado por la huella ecológica que en México deja un año más

FOTO: Cortesía

Organismo consultivo de la ONU arranca la 1a edición del distintivo ESS MTRO. RAFAEL ESTRADA de Earth Overshoot Day; México agotó sus recursos el 31 de agosto, seguimos consumiendo más de lo que producimos y por ende se emplean técnicas artificiales que aceleran la producción sin la misma calidad nutricional. ¿Considera que el gobierno actual de los tres niveles, se encuentra ocupado y preocupado por los ODS? México no cuenta con un sistema de coordinación para los tres niveles de gobierno, así que identificar el nivel de intervención, avance y resultado en los 17 ODS es imposible; sin embargo, como actor global, fue uno de los dos países voluntarios en la región que presento avances sobre los ODS. ¿Cómo proyecta el crecimiento de la fundación al cierre del 2023? Alentador, ya que al lanzar la 1a Edición del Distintivo Ecosistema Sustentable y Sostenible marcamos diferencia; por casi 10 años construimos este Bioma metodológico que identifica los niveles estructurales de sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento para el siguiente año? Sembrar en toda nuestra nación el Modelo/ Distintivo Ecosistema Sustentable y Sostenible, para aportar soluciones innovadoras que regeneren el mayor número de ecosistemas terrestres y acuáticos en México. ¿Cómo se proyecta con lo de sustentabilidad en el 2024 en nuestro país? Concluyo, para el segundo semestre del 2024, presentaremos el “Índice de Sustentabilidad” como la herramienta más completa para medir la evolución de la sustentabilidad y sostenibilidad en el mundo.

EDICIÓN 027 - DICIEMBRE 2023

PRESIDENTE EJECUTIVO Walter Coratella C. VICEPRESIDENTA Jessyca Cervantes DIRECTOR EJECUTIVO INTERNACIONAL Robert Díaz DIRECTORA GENERAL Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx

EDITOR EN JEFE Raúl Olmedo Gutiérrez REPORTERAS Melissa Yaneli Garnica Cruz Scarlett Kinari Ledesma López ASISTENTE EDITORIAL Araceli Hernández araceli.hernández@mundoejecutivo.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO Gustavo Gómez García DISEÑO Nayhely Hernández FOTOGRAFÍA Antonio Soto Feria

GERENTES COMERCIALES Teresa Pérez, Cristina Carrillo, Jessica Argüelles, Leslie Bobadilla

COORDINADORA DE MUNDO EJECUTIVO TV Sofía Martínez CONSEJO EDITORIAL Alba Medina, Alexandra Von Wobeser, Alexandra M. Vitard Quesnel, Álvaro Sánchez García, Armando Nuricumbo, Carlos Canales Buendía, Carlos Constandse Madrazo, Daniel Becker, Dieter Holtz, Eduardo Andrade Iturribarria, Félix Martínez Cabrera, Francisco Suárez Hernández, Gerardo Gutiérrez Candiani, Ignacio Zubiría Maqueo, José Gómez Báez, Luis Fernando Félix Fernández, Luis Miguel Díaz Llaneza, Manuel Alonso Coratella, Martín Barrios y Mauricio Reynoso

RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES Irma Ruiz, irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029429

DIRECTOR REGIONAL ZONA PENÍNSULA Emmanuel Sánchez

REPRESENTANTE EN EU Publicitas Promotion Network Charney Palacios & Co. 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos 001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com

CONTACTO EN ITALIANO ITALIA GME CONTACTO EN ESPAÑOL ITALIA GME Dott. Davide Gallina Lic. José Eduardo Webber +39 347 0949076 +39 379 5780214 davide@stdgallina.it joewebber.it@gmail.com Dirección: Italy – 31100 Treviso Viale Felissent 7d – Tel. +39 0422 1451535

SUSCRIPCIONES

55 5002 9513 - 55 5002 9429 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medio Registro No. 127/21

MIL EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO MUNDO EJECUTIVO Año 2023 ® Número 027 Diciembre 2023-2024. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 55 5002-9400, www.mundoejecutivo.com.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en SMARTPRESS VISION, S.A. DE C.V., Caravaggio 30, Col Mixcoac, CDMX C.P. 03910, TEL 55 5611 8060. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

Editorial

RANKING

Introducción

Metodología

AUTOMOTRIZ

FINANCIERO

El sistema financiero en su conjunto, ha hecho esfuerzos por acercar los productos financieros a más mexicanos, han ampliado el acceso al crédito, mejorado la disponibilidad de sucursales bancarias y productos financieros, mejorado la conectividad digital y estimulado la innovación financiera, por poner un ejemplo, al cierre de junio del 2023 se observó un crecimiento de 112% en el total de terminales punto venta (TPV) en relación a los últimos 10 años.

CONTENIDO 14 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

México se mantuvo en el séptimo lugar entre los principales países productores de vehículos en el mundo durante 2022, con China, Estados Unidos, Japón, India, Corea y Alemania liderando la lista. Nuestro país incrementó su producción en 400,000 unidades durante 2022. Mientras tanto la industria de autopartes en México, durante 2022 tuvo una facturación total de 107,329 millones de dólares.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

La inteligencia artificial se ha vuelto capaz de pensar a un nivel que se podría decir que es humano, es un punto hipotético en el futuro en el que la IA se vuelve más inteligente, los expertos creen que entre el 80% y 90% de los empleos en el mundo tendrá un gran aumento por las IA y otros quedarán obsoletos en su totalidad.

100

TELECOMUNICACIONES

Mediante la CFE, el gobierno tiene un objetivo de brindar el servicio de internet para todos, se espera que el 94% de la población sea cubierta, y la prioridad es llevar servicios de telecomunicaciones a las zonas más vulnerables en el país.

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ENERGÍA

El sector sigue avanzando aun a pesar de la incertidumbre regulatoria y el incremento en los precios de los combustibles que son los factores principales que mantienen una perspectiva negativa para el sector energético de México. Las reformas energéticas implementadas en los últimos años han buscado atraer inversión extranjera y aumentar la eficiencia del sector sin mucho éxito, porque al parecer avanzamos un paso y retrocedemos dos.

112

TURISMO

Acapulco, lucha por mantenerse de pie, después del paso del huracán Otis, se ha ratificado por el gobierno federal que el Tianguis Turístico 2024 se mantiene en el puerto, así como el Abierto de Tenis; sin embargo, la reconstrucción llevará tiempo ya que estimaciones el puerto sufrirá un impacto económico de entre $10 mil y $15 mil millones de dólares.

128

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

El sector de la construcción en México aporta al PIB el 7.6% durante el primer trimestre del 2023, muestra una tendencia al alza de 3.1% en construcción. Con el huracán Otis, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), urgió al gobierno federal a implementar un programa de empleo temporal para que los prestadores de servicios turísticos que se quedaron sin empleo, puedan participar en la reconstrucción del puerto.

140

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

México es el país que más ha crecido en cuanto al e-Commerce a nivel latinoamericano con un 35 por ciento, se espera que en 2023 el e-Commerce represente el 21% de las compras totales, siendo alrededor del 73% mediante dispositivos móviles. América Latina es donde más crecimiento se ha reportado, con un aumento del 22%.

164

FARMACÉUTICO

El sector da empleos a más de 100 mil personas de manera directa y 500 mil indirectos, representando el 1.2% del PIB nacional. Con ello, México se consolida como el segundo mercado más importante de Latinoamérica, siendo un importante productor de medicamentos de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer.

174

MANUFACTURA

El sector manufacturero representa más del 18% del PIB de México y es la principal industria exportadora con 87%, de igual manera seguimos aprovechando el Nearshoring que es un factor para generar una ganancia estimada en 40 mil millones de dólares en la economía.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 15

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Las 1000 empresas más importantes de México RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

Nuestras 1000 empresas crecieron 14% en general, mostrando un crecimiento por arriba de la economía en general; los sectores que más empresas integraron a la lista fueron financiero; seguido por el sector comercio y alimentos y bebidas

ejamos atrás los años de pandemia, con ello la contracción económica de más del 8%, este hecho hizo estragos en la población mundial, y si agregamos los daños en la salud, fueron tiempos difíciles para toda la población en el mundo, y más a las personas más desfavorecidas. Pero, dicen que no hay mal que

16 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

dure 100 años, por ello al cierre del 2022 la economía tuvo un repunte de 3.1% con respecto al 2021. De igual manera se recuperaron los niveles de empleo y producto interno bruto (PIB) que se tenían previos al COVID. Esto dio como resultado una estabilidad macroeconómica, en parte al dinamismo de Estados Unidos y una sólida

base manufacturera que permitieron estabilizar al país. Siguiendo con este camino de desarrollo nuestras 1,000 empresas crecieron 14% en general, mostrando un crecimiento por arriba de la economía en general; esto indudablemente pone de relieve la fortaleza de estas 1,000 empresas; los sectores que más empresas integraron a la lista fueron financiero con 156 empresas listadas con una aportación del 12.5%, seguido por el sector comercio, y alimentos y bebidas. Sin embargo, para seguir en esta senda de crecimiento, el país debe de reducir la pobreza en el mediano plazo, de todos los niveles, porque si bien es cierto, la población en situación de pobreza disminuyo al pasar de 43.2% en 2016 a 36.3% en 2022, es decir pasamos de 52.2 millones a 46.8 millones en el mismo periodo, este hecho fue celebrado y difundido por el Gobierno Federal, sin embargo, cabe mencionar que la población en extrema pobreza aumento,

pues paso de 8.7 millones en 2016 a 9.1 millones en 2022. De esta forma, celebramos que México cuenta con avances significativos, sin embargo se deben de aborda las limitaciones estructurales que nos impiden seguir avanzando, como son el pobre acceso al sistema financiero, la inseguridad, la economía informal, las cargas regulatorias, y un tema que se ha olvidado en este sexenio es la educación, no podemos avanzar como país, sino seguimos invirtiendo en educación. Hoy como cada año presentamos nuestro ranking de Las 1,000 empresas más importantes de México, siendo el primer la empresa Petróleos Mexicanos, que cuenta con ingresos por 118 mil millones de dólares, mientras que nuestra empresa 1000 es Aries Fortalece Tu Patrimonio con ingresos por 97 millones de dólares, esperamos que el ranking sea de utilidad para el lector, pues muestra el panorama de las economías que mueven México. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 17

METODOLOGÍA

l ranking de Las 1,000 empresas más importantes de México, contempla empresas públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, no importando el origen del capital, tan sólo que los ingresos sean generados en territorio nacional. y que sus ingresos totales en el año superen los 80 millones de dólares. Tenemos tres fuentes para obtener información, la primera, son las empresas públicas, obtenemos su información de los informes anuales que emiten tanto para la Bolsa de Valores y/o para la SEC. La segunda, es mediante el contacto directo con la empresa, cada año contactamos a más de 1200 empresas solicitándoles su estado de resultado y su balance general. Por último, empresas que no mandan su información y que no son públicas, buscamos mediante internet, e informes sectoriales, entrevistas, o algún dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos. Para las empresas financieras se tomaron los in-

18 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

gresos por intereses y las comisiones cobradas, así como ingresos por asesoría financiera, mientras que para los seguros se tomo las primas cedidas, para todos los demás fueron los ingresos totales derivados de las ventas internas y externas. Para nuestros lectores les damos un mayor valor agregado en la información incluyendo un apartado de razones financieras. Esta herramienta permite evaluar el funcionamiento de las empresas independiente de su sector y de su tamaño. Hay que recordar que uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis financiero son las llamadas razones financieras, las cuales muestran la eficacia y el comportamiento de la empresa. Al darnos una perspectiva ampliada de la situación financiera que enfrenta la empresa, puesto que puede precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalancamiento de la compañía. Por ello decidimos ofrecer un valor agregado más a nuestros lectores.

RANKING 20 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 21

RANKING

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica. Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 2 3 5 4 6 7 8 11 10 12 14 29 9 13 27 24 17 22 20 16 25 26 15 33 35 19 28 21 32 30 23 41 31 34 50 60 37 44 36 39 38 42 40 51 47 46 52 58 48

0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0 1 2 16 -5 -2 11 7 -1 3 0 -5 3 3 -9 8 9 -8 0 -8 2 -1 -9 8 -3 -1 14 23 -1 5 -4 -2 -4 -1 -4 6 1 -1 4 9 -2

ENR1 TLC1 COM1 AYB1 ENR2 AUT1 AYB2 HOL1 SFB1 CYC1 AUT2 COM2 AUT3 HOL2 HOL3 COM3 AUT4 COM4 COM5 COM6 SFB2 AYB3 HOL4 MIN1 AUT5 ENR10 OTR1 AYB4 IND1 AUT6 SFB3 TLC2 COM7 TLC3 SFB4 HOL5 AUT7 COM8 SFB5 COM9 COM10 COM11 AYB5 ENR11 ENR12 SFB6 CYC2 AYB6 SFB7 SFB8

6 3 2 1 18 60 5 22 33 31 517 13 85 48 41 17 107 7 4 20 518 9 8 519 214 149 520 19 129 106 201 37 25 55 36 11 252 14 51 12 16 521 29 522 193 523 524 35 500 525

1 3 7 10 452 855 8 25 2 22 454 23 867 4 39 57 877 843 842 31 5 19 449 6 916 26 455 28 27 33 453 20 76 32 14 18 931 24 12 68 451 456 138 457 37 21 458 847 144 17

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

NOMBRE

RANK 1000 2022

22 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Petróleos Mexicanos América Móvil Wal-Mart de México y Centroámerica Fomento Económico Mexicano Comisión Federal de Electricidad General Motors de México Grupo Bimbo Alfa GF BBVA Cemex Stellantis México Bodega Aurrerá e Nissan Mexicana a Grupo México Grupo Bal Grupo Comercial Chedraui Ford Motor Company Grupo Coppel OXXO Wal-Mart Supercenter e Banco BBVA México Coca-Cola FEMSA Grupo Salinas Americas Mining Corporation Toyota Motor Sales de México Alpek Kaluz Arca Continental Ternium México a Volkswagen de México Infonavit Telcel Tiendas Chedraui e Orbia Advance Corporation GF CitiBanamex Grupo Carso KIA Motors México El Puerto de Liverpool GF Santander Organización Soriana Grupo Elektra Sam's Club a Grupo Sigma Alimentos Mexichem Grupo Petrotemex Banco Santander Grupo Techint de México Grupo Modelo AB -InBev Goldman Sachs CB Banco Citibanamex

118,458.66 41,973.23 40,714.18 33,459.34 30,857.24 24,186.58 19,816.42 18,084.69 17,997.96 15,572.16 14,910.54 14,494.25 13,916.50 13,866.01 13,280.26 12,888.95 12,534.74 12,302.78 11,628.13 11,318.54 11,280.63 11,269.38 11,094.74 10,957.22 10,685.88 10,558.40 10,541.74 10,327.30 10,215.90 9,914.46 9,747.19 9,718.48 9,666.71 9,645.00 9,438.47 9,022.80 8,946.32 8,749.19 8,419.48 8,251.14 8,185.42 8,035.68 7,421.01 7,181.63 7,042.45 6,383.33 6,341.46 6,212.72 6,101.40 6,098.44

60.62 -0.50 12.18 21.99 10.43 40.37 15.19 19.05 27.51 7.01 6.85 12.18 55.84 -6.19 1.58 38.68 29.43 12.61 18.75 12.18 0.80 17.32 16.05 -9.31 27.48 37.06 0.06 14.22 3.89 15.28 9.46 -0.50 38.68 9.79 13.22 51.75 90.98 17.49 67.44 9.99 13.68 7.95 8.81 0.03 37.06 0.80 -0.28 21.67 26.63 0.80

-14,535.30 9,680.77 2,176.43 1,857.84 -5,239.65 n.d. 857.10 366.32 3,229.88 753.20 n.d. 774.81 n.d. 3,954.66 682.41 171.62 n.d. n.d. n.d. 605.05 2,971.40 774.56 683.32 3,956.90 n.d. 502.76 795.79 744.05 2,218.15 312.52 446.60 2,241.49 128.72 657.32 1,353.60 556.31 n.d. 634.53 892.37 214.45 638.25 n.d. 56.34 n.d. 335.34 891.53 n.d. n.d. 10.31 1,104.34

4,970.10 4,050.99 2,434.11 1,726.79 -778.66 n.d. 2,409.79 817.45 4,216.70 884.64 n.d. 866.54 n.d. 3,886.67 495.18 306.94 n.d. n.d. n.d. 676.68 2,995.03 975.45 -391.81 2,820.63 n.d. 793.54 n.d. 770.53 778.48 660.59 -883.59 937.97 230.21 664.67 1,215.90 1,015.59 n.d. 864.02 1,315.90 250.99 -444.83 n.d. 99.50 n.d. 529.29 898.62 n.d. n.d. 91.55 1,113.12

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

22,140.09 8,492.59 3,380.30 2,885.71 450.79 n.d. 2,668.79 1,615.56 5,717.74 1,093.73 n.d. 1,203.39 n.d. 6,035.45 829.78 683.19 n.d. n.d. 1,168.64 939.72 4,080.03 1,507.77 525.74 4,542.39 n.d. 1,219.63 n.d. 1,520.23 895.23 884.34 3,487.87 1,966.38 512.39 1,327.34 1,596.67 1,290.51 n.d. 1,525.15 1,755.67 466.65 396.42 n.d. 429.43 n.d. 813.49 1,080.65 n.d. n.d. 110.74 9,423.52

96.13 3.67 8.97 7.23 -125.78 n.d. 58.60 29.59 27.67 -32.42 n.d. 8.97 n.d. -19.61 -40.95 58.37 n.d. n.d. n.d. 8.97 0.70 12.50 -37.74 -30.11 n.d. 41.39 n.d. 21.57 -71.61 66.93 7.54 3.67 58.37 -8.41 -7.52 195.19 n.d. 29.38 62.07 3.58 -41.18 n.d. -90.20 n.d. 41.39 -0.12 n.d. n.d. -14,135.74 563.92

115,989.57 83,579.49 21,632.64 41,261.11 121,065.33 n.d. 17,963.02 14,227.63 159,502.43 26,633.47 n.d. 7,701.22 n.d. 32,889.24 30,226.22 7,409.02 n.d. n.d. n.d. 6,013.88 126,758.41 14,359.25 27,353.71 20,227.25 n.d. 7,067.10 16,648.64 13,238.64 9,224.64 5,513.22 105,522.46 19,352.00 5,556.77 11,705.96 85,139.98 12,364.77 n.d. 12,183.57 95,256.66 7,509.66 21,947.78 n.d. 5,426.27 n.d. 4,713.75 84,589.03 n.d. n.d. 3,765.29 71,057.59

15.64 1.21 12.23 14.47 9.29 n.d. 8.85 8.17 18.57 -0.08 n.d. 12.23 n.d. 1.35 10.68 7.48 n.d. n.d. n.d. 12.23 5.68 8.18 8.35 -8.72 n.d. 16.66 4.97 0.26 -2.49 14.70 1.21 7.48 10.55 11.60 36.18 n.d. 12.30 18.76 7.40 5.98 n.d. 0.37 n.d. 16.66 5.68 n.d. n.d. 21.06 5.68

207,354.35 60,964.36 11,174.54 23,812.71 88,146.48 n.d. 11,372.00 11,242.72 141,961.52 15,647.55 n.d. 3,978.13 n.d. 12,944.17 22,288.34 5,375.57 n.d. n.d. n.d. 3,106.52 112,160.46 7,547.47 21,326.10 9,593.47 n.d. 4,371.13 n.d. 5,601.55 2,082.90 3,647.83 92,241.62 14,115.69 4,031.68 8,359.52 73,807.33 5,399.17 n.d. 5,341.94 86,666.37 3,589.57 17,275.62 n.d. 4,500.54 n.d. 2,915.54 76,033.46 n.d. n.d. 31.87 61,634.08

0.48 0.95 9.65 21.08 15.19 n.d. -1.42 7.35 19.35 -4.48 n.d. 9.65 n.d. -8.02 12.53 1.48 n.d. n.d. n.d. 9.65 5.68 7.24 10.27 -9.14 n.d. 20.27 n.d. 6.23 -27.84 -15.46 17.41 0.95 1.48 16.37 -3.25 54.07 n.d. 7.07 20.31 1.68 11.07 n.d. 5,361.82 n.d. 20.27 5.68 n.d. n.d. -98.78 5.68

0.19 0.20 0.08 0.09 0.01 n.d. 0.13 0.09 0.32 0.07 n.d. 0.08 n.d. 0.44 0.06 0.05 n.d. n.d. 0.10 0.08 0.36 0.13 0.05 0.41 n.d. 0.12 n.d. 0.15 0.09 0.09 0.36 0.20 0.05 0.14 0.17 0.14 n.d. 0.17 0.21 0.06 0.05 n.d. 0.06 n.d. 0.12 0.17 n.d. n.d. 0.02 1.55

0.04 0.05 0.11 0.04 -0.01 n.d. 0.13 0.06 0.03 0.03 n.d. 0.11 n.d. 0.12 0.02 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.11 0.02 0.07 -0.01 0.14 n.d. 0.11 n.d. 0.06 0.08 0.12 -0.01 0.05 0.04 0.06 0.01 0.08 n.d. 0.07 0.01 0.03 -0.02 n.d. 0.02 n.d. 0.11 0.01 n.d. n.d. 0.02 0.02

-0.05 0.18 0.23 0.10 -0.02 n.d. 0.37 0.27 0.24 0.08 n.d. 0.23 n.d. 0.19 0.06 0.15 n.d. n.d. n.d. 0.23 0.21 0.14 -0.07 0.27 n.d. 0.29 n.d. 0.10 0.11 0.35 -0.07 0.18 0.15 0.20 0.11 0.15 n.d. 0.13 0.15 0.06 -0.10 n.d. 0.11 n.d. 0.29 0.11 n.d. n.d. 0.15 0.12

0.56 1.37 1.94 1.73 1.37 n.d. 1.58 1.27 1.12 1.70 n.d. 1.94 n.d. 2.54 1.36 1.38 n.d. n.d. n.d. 1.94 1.13 1.90 1.28 2.11 n.d. 1.62 n.d. 2.36 4.43 1.51 1.14 1.37 1.38 1.40 1.15 2.29 n.d. 2.28 1.10 2.09 1.27 n.d. 1.21 n.d. 1.62 1.11 n.d. n.d. 118.15 1.15

MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. HOL. EUA. JAP. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. ESP. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. ITA. ALE. MEX. MEX. MEX. HOL. EUA. MEX. COR. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. ARG. MEX. EUA. EUA.

Petróleo y Gas Telecomunicaciones Comercio Bebidas Energía Eléctrica Automotriz Alimentos Holding Grupo Financiero Cemento Automotriz Comercio de Autoservicio Automotriz Holding Holding Comercio de Autoservicio Automotriz Comercio Comercio Comercio de Autoservicio Banco Bebidas Holding Minerometalurgia Automotriz Petroquímica Otros Bebidas Siderurgia Automotriz Servicios Financieros Telecomunicaciones Comercio de Autoservicio Telecomunicaciones Grupo Financiero Holding Automotriz Comercio Departamental Servicios Financieros Comercio de Autoservicio Comercio Comercio Mayorista Alimentos Petroquímica Industria Química y Petroquímica

Banco Construcción Cerveza Casa de Bolsa Banco

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 23

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

66 56 61 49 64 55 69 62 43 74 68 59 100 78 73 88 63 72 n.p. 106 76 77 70 67 80 87 71 86 79 84 75 117 132 53 82 99 95 93 83 92 89 81 98 96 111 102 104 90 101 65

15 4 8 -5 9 -1 12 4 -16 14 7 -3 37 14 8 22 -4 4 n.p. 36 5 5 -3 -7 5 11 -6 8 0 4 -6 35 49 -31 -3 13 8 5 -6 2 -2 -11 5 2 16 6 7 -8 2 -35

IND2 COM12 AYB7 MIN2 AYB8 COM13 HOL6 HOL7 AUT8 AYB9 COM14 AYB10 ENT1 AUT9 AYB11 SFB9 IND3 TCA1 TCA2 ENR13 SFB10 AUT10 ENR14 TCA3 AYB12 SFB11 AYB13 SFB12 SFB13 COM15 IND4 SFB14 HOL8 ENT2 COM16 AYB14 COM17 AYB15 IND5 COM18 COM19 PLS1 COM20 SFB15 AYB16 HOL9 SFB16 SFB17 HOL10 AUT11

42 28 59 64 74 23 52 26 526 44 24 527 43 58 38 56 528 63 529 203 530 531 351 532 103 93 533 32 130 30 534 378 98 40 131 535 46 61 536 95 21 65 109 364 15 39 127 537 54 538

849 35 54 92 861 99 61 16 459 58 100 460 850 198 442 13 461 103 462 90 446 463 969 464 875 36 465 110 120 117 466 252 872 9 886 467 52 65 468 177 845 857 879 55 156 848 34 160 136 469

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

NOMBRE

RANK 1000 2022

24 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Jabil Circuit de México a Liverpool Comercial Gruma Industrias Peñoles Heineken México Tiendas Soriana e Grupo Xignux PepsiCo Alimentos México Honda de México Industrias Bachoco Corporativo Fragua Bimbo México Cinépolis Nemak Grupo Lala GF Inbursa General Electric a Mabe Flex México Pemex Petroquímica Aseguradora Grupo Nacional Provincial Magna International México Iberdrola México a Samsung Electronics México y Subs a Grupo Nestlé México GF HSBC Pepsi-Cola México a GF Banco Azteca GNP Farmacias Guadalajara Grupo Villacero a Banobras Grupo Aeroméxico Grupo Televisa FEMSA División Salud Archer Daniels Midland Mexico Tiendas Liverpool a Grupo Continental Metalsa SuKarne Tiendas Elektra e Continental México e Costco de México e MetLife México Alsea Grupo Empresarial Ángeles GF Scotiabank Inverlat Banco Azteca Grupo Desc Honda Vehículos

5,703.62 5,686.97 5,591.05 5,521.65 5,467.20 5,363.24 5,295.77 5,162.42 4,970.18 4,915.04 4,866.68 4,792.74 4,721.67 4,668.29 4,640.54 4,597.02 4,566.74 4,541.85 4,525.94 4,436.28 4,418.71 4,391.64 4,296.82 4,291.63 4,224.65 4,224.65 4,159.86 4,149.16 4,095.28 4,088.02 3,976.14 3,967.00 3,876.74 3,753.81 3,717.69 3,707.85 3,696.53 3,614.55 3,579.78 3,499.70 3,499.01 3,479.13 3,479.13 3,463.23 3,421.02 3,379.72 3,333.30 3,256.25 3,235.54 3,230.62

31.38 17.49 20.30 -7.56 23.19 9.99 26.66 12.72 -26.80 22.01 16.39 0.07 62.30 22.83 14.85 39.02 0.11 10.31 n.d. 60.62 13.54 14.54 4.15 0.04 15.47 25.92 0.88 22.00 11.42 16.39 0.80 60.45 72.94 -26.46 3.24 26.34 17.49 14.22 0.22 9.36 8.29 -4.27 17.59 12.48 29.97 18.17 20.56 0.80 11.67 -26.80

n.d. 412.44 303.55 391.45 n.d. 139.39 156.79 1,050.25 n.d. 249.78 129.28 n.d. n.d. 4.19 -72.47 1,030.18 n.d. 174.46 n.d. -544.35 79.76 n.d. n.d. n.d. n.d. 217.55 n.d. 71.40 79.76 108.60 n.d. 115.38 -926.11 298.61 n.d. n.d. 268.09 260.42 n.d. 255.37 n.d. n.d. n.d. 151.80 36.91 n.d. 511.49 71.39 137.52 n.d.

n.d. 561.61 318.89 183.31 n.d. 163.15 294.10 1,113.22 n.d. 305.78 157.99 n.d. n.d. 50.60 -69.47 1,216.15 n.d. 147.71 n.d. 186.13 -115.82 n.d. n.d. n.d. n.d. 558.40 n.d. 139.86 130.86 132.71 n.d. 31.46 n.d. 2,222.28 n.d. n.d. 365.05 269.68 n.d. 65.76 n.d. n.d. n.d. 318.30 78.33 n.d. 598.66 71.95 103.73 n.d.

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

n.d. 991.35 609.54 379.39 n.d. 303.32 525.17 n.d. n.d. 418.04 313.86 n.d. n.d. 187.77 67.66 1,339.41 n.d. 261.23 n.d. 829.15 -121.24 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,710.34 n.d. 193.24 166.60 263.64 n.d. 7.26 n.d. 219.61 n.d. n.d. 644.38 532.08 n.d. 142.74 n.d. n.d. n.d. 96.98 698.31 n.d. 747.81 106.65 160.19 n.d.

n.d. 29.38 9.56 n.d. n.d. 3.58 60.44 n.d. n.d. 43.89 22.00 n.d. n.d. -18.32 36.94 30.67 n.d. -7.96 n.d. 96.13 -36.50 n.d. n.d. n.d. n.d. -14.84 n.d. 80.68 76.67 22.00 n.d. -104.52 n.d. -79.92 n.d. n.d. 29.38 21.57 n.d. -63.51 n.d. n.d. n.d. -145.66 242.66 n.d. 12.68 1.17 n.d. n.d.

494.79 7,919.32 4,411.57 10,113.33 n.d. 4,881.28 4,008.74 n.d. n.d. 3,731.17 2,246.61 n.d. n.d. 5,264.88 3,380.88 30,638.21 n.d. 3,267.36 n.d. 4,343.81 10,232.35 1,267.16 8,074.42 n.d. n.d. 40,977.12 n.d. 14,526.19 10,269.83 1,887.15 n.d. 52,926.39 n.d. 15,449.77 n.d. n.d. 5,147.56 4,633.52 n.d. 1,976.08 6,443.13 n.d. n.d. 7,296.11 4,152.89 n.d. 39,144.78 13,265.37 3,349.85 n.d.

39.66 12.30 14.58 3.25 n.d. 7.40 -0.91 n.d. n.d. 15.69 17.96 n.d. n.d. 6.24 4.67 9.79 n.d. -0.77 n.d. 15.64 4.37 4.70 n.d. n.d. n.d. 15.36 n.d. 15.64 4.35 17.96 n.d. 14.73 n.d. 7.61 n.d. n.d. 12.30 4.97 n.d. 7.48 -1.22 n.d. n.d. 12.00 2.40 n.d. 19.62 5.68 5.20 n.d.

n.d. 3,472.26 2,969.89 4,787.77 n.d. 2,333.22 3,177.63 n.d. n.d. 991.37 1,259.23 n.d. n.d. 3,536.73 2,815.82 20,555.62 n.d. 2,182.02 n.d. 7,765.42 9,463.97 n.d. 1,908.64 n.d. n.d. 37,023.55 n.d. 12,920.45 9,501.45 1,057.75 n.d. 48,573.61 n.d. 8,005.04 n.d. n.d. 2,256.97 1,960.54 n.d. 783.73 4,178.56 n.d. n.d. 6,330.98 3,708.68 n.d. 35,066.58 11,946.82 2,282.90 n.d.

n.d. 7.07 23.47 n.d. n.d. 1.68 -7.48 n.d. n.d. 14.57 18.98 n.d. n.d. 9.83 10.71 5.96 n.d. -5.40 n.d. 0.48 4.63 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.59 n.d. 14.20 4.61 18.98 n.d. 14.98 n.d. -16.95 n.d. n.d. 7.07 6.23 n.d. 4.65 11.26 n.d. n.d. 7.55 2.12 n.d. 20.07 5.68 3.04 n.d.

n.d. 0.17 0.11 0.07 n.d. 0.06 0.10 n.d. n.d. 0.09 0.06 n.d. n.d. 0.04 0.01 0.29 n.d. 0.06 n.d. 0.19 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.64 n.d. 0.05 0.04 0.06 n.d. 0.00 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.17 0.15 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.20 n.d. 0.22 0.03 0.05 n.d.

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 0.07 0.13 0.07 0.22 0.02 0.03 n.d. n.d. 0.03 0.06 0.07 0.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.11 0.07 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.03 -0.02 -0.12 0.04 0.12 n.d. n.d. 0.05 0.14 n.d. n.d. 0.04 -0.05 -0.01 -0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.14 n.d. n.d. 0.01 0.09 0.01 0.17 0.07 0.16 n.d. n.d. 0.00 0.01 n.d. n.d. 0.14 0.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.13 0.06 0.10 n.d. n.d. 0.03 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.33 0.02 0.18 n.d. n.d. 0.02 0.15 0.01 0.05 0.03 0.10 n.d. n.d.

n.d. 2.28 1.49 2.11 n.d. 2.09 1.26 n.d. n.d. 3.76 1.78 n.d. n.d. 1.49 1.20 1.49 n.d. 1.50 n.d. 0.56 1.08 n.d. 4.23 n.d. n.d. 1.11 n.d. 1.12 1.08 1.78 n.d. 1.09 n.d. 1.93 n.d. n.d. 2.28 2.36 n.d. 2.52 1.54 n.d. n.d. 1.15 1.12 n.d. 1.12 1.11 1.47 n.d.

EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. JAP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. SIG. MEX. MEX. CAN. ESP. COR. SUI. RU EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. JAP.

Equipo Eléctrico Comercio Departamental Alimentos Minería Cerveza Comercio de Autoservicio Holding Holding Automotriz Alimentos Comercio Alimentos Entretenimiento Autopartes Bebidas Grupo Financiero Maquinaria y Equipo Eléctrico

Electrónica de Consumo Electrónica Química y Petroquímica Seguros Autopartes Electricidad Electrónica de Consumo Alimentos Grupo Financiero Bebidas Servicios Financieros Seguros Comercio Especializado Siderurgia Banca de Desarrollo Holding Medios de Comunicación Comercio Especializado Alimentos Comercio Departamental Bebidas Metalurgia Comercio Comercio Mayorista Plástico Comercio Mayorista Servicios Financieros Alimentos Holding Grupo Financiero Banco Holding Automotriz

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 25

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

91 94 114 118 107 97 122 115 n.p. 135 316 103 126 136 108 127 109 129 116 188 123 150 137 119 125 121 151 128 140 139 258 120 138 113 130 110 112 124 133 131 153 391 175 143 154 158 141 155 144 n.p.

-10 -8 11 14 2 -9 15 7 n.p. 25 205 -9 13 22 -7 11 -8 11 -3 68 2 28 14 -5 0 -5 24 0 11 9 127 -12 5 -21 -5 -26 -25 -14 -6 -9 12 249 32 -1 9 12 -6 7 -5 n.p.

AUT12 IND6 COM21 AUT13 TLC4 IND7 OTR2 OTR3 CYC3 COM22 AUT14 SFB18 IND8 LYT1 IND9 COM23 AUT15 SFB19 LYT2 LYT3 LYT4 PAP1 VDR1 AYB17 HOL11 COM24 COM25 PAP2 AUT16 HOL12 TI1 SFB20 IND10 SFB21 AUT17 MIN3 MIN4 ENT3 SFB22 IND11 HOL13 ENR15 LYT5 AUT18 AYB18 COM26 SQF1 TCA4 ENR16 IND12

76 114 34 27 88 171 132 100 138 77 494 539 173 148 187 53 540 541 117 274 542 102 49 84 154 66 166 125 543 188 255 544 545 546 547 140 126 548 216 99 91 304 549 186 128 122 47 80 413 263

863 880 83 846 869 48 887 874 97 864 295 111 902 440 45 853 470 59 40 11 471 101 112 243 894 858 900 70 472 906 934 42 44 342 473 64 152 474 164 873 307 29 475 905 62 150 852 866 60 46

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

NOMBRE

RANK 1000 2022

26 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Robert Bosch México a DeAcero e Grupo Sanborns Lear Corporation México a AT&T México Industrias CH Grupo Envases Universales Grupo Proeza Cemex Corp e H-E-B México Mazda Motor de México HSBC Banco Arcelor Mittal México Volaris Grupo Simec Farmacias del Ahorro Yazaki Corporation a BBVA Seguros México Grupo México División Transportes Aeropuertos y Servicios Auxiliares Union Pacific de México Bio Pappel Femsa Empaques Sigma Alimentos Lacteos P&G México a Casa Ley Femsa Combustibles Kimberly Clark de México Valeo a Viakable Grupo Inditex México Banco Scotiabank Grupo Condumex Morgan Stanley Adient México Fresnillo PLC BAL International, Inc Televisa Cable y Telecomunicaciones /DF a,25 AXA Seguros Altos Hornos de México Grupo Vitro Sempra México Moller-Maersk México American Axle Manufacturing de México Jose Cuervo Grupo Palacio de Hierro Grupo Ángeles Servicios de Salud Sanmina-SCI a Naturgy México Newmont Goldcorp de México

3,230.62 3,230.62 3,221.04 3,179.54 3,140.85 3,114.58 3,106.36 3,063.82 2,958.71 2,907.55 2,882.70 2,874.11 2,873.14 2,844.17 2,739.16 2,733.60 2,721.00 2,712.48 2,712.33 2,706.90 2,699.17 2,697.16 2,676.75 2,671.56 2,634.19 2,584.49 2,575.19 2,537.54 2,533.50 2,489.37 2,475.15 2,470.39 2,465.21 2,458.99 2,458.93 2,432.24 2,429.52 2,406.15 2,364.81 2,360.83 2,351.63 2,348.02 2,300.29 2,292.49 2,272.84 2,268.01 2,236.58 2,229.48 2,191.20 2,186.78

0.80 2.37 23.39 28.91 14.39 1.84 28.57 18.25 7.01 31.03 261.45 0.80 21.92 29.15 -0.13 17.95 -0.07 17.83 7.49 84.94 12.44 36.38 21.99 8.81 11.29 6.97 30.82 9.74 18.53 14.17 139.03 0.80 12.96 -5.83 7.26 -10.04 -7.56 1.62 5.61 5.05 20.10 278.85 42.84 11.32 16.93 23.59 7.99 16.69 7.28 269.56

n.d. n.d. 89.67 n.d. 94.97 464.77 n.d. n.d. 143.11 n.d. 65.98 138.38 n.d. 104.57 504.29 n.d. n.d. 205.33 373.47 31.83 n.d. n.d. 148.63 20.28 n.d. n.d. n.d. 221.59 n.d. n.d. n.d. 464.43 266.67 33.86 n.d. 421.32 172.24 n.d. 58.43 -27.78 -106.63 n.d. n.d. n.d. 247.52 51.30 n.d. n.d. 246.89 n.d.

n.d. n.d. 199.32 n.d. n.d. 404.82 n.d. n.d. 168.08 n.d. 20.03 139.48 n.d. -29.82 429.39 n.d. n.d. 304.87 488.90 1,386.10 n.d. 148.88 138.14 35.82 n.d. n.d. n.d. 245.34 n.d. n.d. n.d. 468.12 440.11 11.31 n.d. 271.81 80.65 n.d. 70.89 n.d. 17.86 747.81 n.d. n.d. 292.30 82.31 n.d. n.d. 302.96 410.88

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

n.d. n.d. 216.49 n.d. n.d. 711.95 n.d. n.d. 207.81 n.d. 37.67 255.75 n.d. 43.96 598.66 n.d. n.d. 33.65 875.20 2,559.79 n.d. 231.33 230.86 154.59 n.d. n.d. n.d. 444.36 n.d. n.d. n.d. 591.20 n.d. 15.66 n.d. 283.52 166.93 n.d. -67.05 n.d. 100.04 975.42 n.d. n.d. 441.85 137.48 n.d. n.d. 416.15 117.35

n.d. n.d. 63.63 n.d. n.d. -5.45 n.d. n.d. -32.42 n.d. 108.75 -5.30 n.d. -88.95 -9.27 n.d. n.d. -87.70 12.34 2,676.52 n.d. n.d. 7.23 -90.20 n.d. n.d. n.d. 7.93 n.d. n.d. n.d. 0.79 n.d. -67.38 n.d. -57.49 n.d. n.d. -39.59 n.d. -1,224.67 n.d. n.d. n.d. 25.83 44.04 n.d. n.d. -16.39 n.d.

n.d. n.d. 3,164.22 739.68 n.d. 3,984.54 n.d. n.d. 5,060.36 n.d. 133.47 36,925.28 1,756.93 4,542.67 3,483.45 n.d. n.d. 9,328.31 6,486.06 2,579.89 n.d. 2,337.31 3,300.89 1,953.46 n.d. n.d. n.d. 2,765.53 n.d. n.d. n.d. 34,960.17 n.d. 1,600.54 n.d. 5,955.98 4,449.87 n.d. 4,454.24 n.d. 2,564.20 11,317.43 n.d. 825.97 5,055.06 2,673.57 n.d. n.d. 3,101.38 6,466.53

n.d. n.d. 17.34 6.93 n.d. 21.02 n.d. n.d. -0.08 n.d. -13.53 5.68 n.d. 13.20 25.71 n.d. n.d. 17.38 11.58 216.81 n.d. n.d. 14.47 0.37 n.d. n.d. n.d. 15.99 n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. 17.21 n.d. 3.25 3.25 n.d. 2.93 n.d. 0.96 n.d. n.d. -7.01 8.26 23.50 n.d. n.d. 2.40 n.d.

n.d. n.d. 1,104.93 n.d. n.d. 975.71 n.d. n.d. 2,973.03 n.d. 264.05 33,513.85 n.d. 4,264.09 995.05 n.d. n.d. 8,770.76 2,794.14 605.91 n.d. 1,332.12 1,905.02 1,620.19 n.d. n.d. n.d. 2,505.85 n.d. n.d. n.d. 31,481.35 n.d. 1,321.49 n.d. 2,011.43 2,106.62 n.d. 3,761.36 n.d. 1,349.78 4,866.42 n.d. n.d. 2,037.35 1,442.99 n.d. n.d. 1,376.54 2,974.85

n.d. n.d. 13.32 n.d. n.d. 27.25 n.d. n.d. -4.48 n.d. -12.86 5.68 n.d. 15.45 44.69 n.d. n.d. 19.91 2.68 98.12 n.d. n.d. 21.08 5,361.82 n.d. n.d. n.d. 19.06 n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. 14.00 n.d. 2.35 n.d. n.d. 3.75 n.d. 0.79 n.d. n.d. n.d. 12.37 36.62 n.d. n.d. -46.75 n.d.

n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.23 n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.01 0.09 n.d. 0.02 0.22 n.d. n.d. 0.01 0.32 0.95 n.d. 0.09 0.09 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.18 n.d. n.d. n.d. 0.24 n.d. 0.01 n.d. 0.12 0.07 n.d. -0.03 n.d. 0.04 0.42 n.d. n.d. 0.19 0.06 n.d. n.d. 0.19 0.05

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.08 n.d. n.d. 0.15 -0.15 0.00 0.04 n.d. n.d. -0.01 -0.11 0.12 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.55 0.08 0.13 0.54 0.70 n.d. n.d. 0.06 0.15 0.04 0.10 0.02 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.13 n.d. n.d. 0.01 0.04 n.d. n.d. 0.05 0.07 0.02 0.03 n.d. n.d. 0.02 0.10 n.d. n.d. 0.01 0.01 0.07 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.10 0.03 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.18 0.06 0.12

n.d. n.d. 2.86 n.d. n.d. 4.08 n.d. n.d. 1.70 n.d. 0.51 1.10 n.d. 1.07 3.50 n.d. n.d. 1.06 2.32 4.26 n.d. 1.75 1.73 1.21 n.d. n.d. n.d. 1.10 n.d. n.d. n.d. 1.11 n.d. 1.21 n.d. 2.96 2.11 n.d. 1.18 n.d. 1.90 2.33 n.d. n.d. 2.48 1.85 n.d. n.d. 2.25 2.17

ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. JAP. RU HOL. MEX. MEX. MEX. JAP. ESP. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. ESP. CAN. MEX. EUA. IRL MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. DIN. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. ESP EUA.

Autopartes Siderurgia Comercio Departamental Autopartes Telecomunicaciones Metalurgia Otros Publicidad Cemento Comercio Automotriz Banco Acero Logística y Transporte Siderurgia Comercio Especializado Autopartes Seguros Transporte Transporte Aéreo Transporte Papel y Celulosa Vidrio Alimentos Holding Comercio Comercio Especializado Papel y Celulosa Autopartes Holding Tecnología Banco Maquinaria y Equipo Eléctrico

Servicios Financieros Autopartes Minería Minería Medios de Comunicación Seguros Siderurgia Holding Energía Electrica Transporte Marítimo Autopartes Bebidas y Licores Comercio Departamental Servicios de Salud Electrónica Energía Electrica Manufactura

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 27

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

161 149 172 134 142 145 178 146 147 164 171 166 216 176 152 195 206 168 156 157 170 228 197 148 167 n.p. 173 162 207 163 201 204 240 169 543 n.p. 194 212 301 189 232 185 174 177 191 193 179 n.p. 180 243

10 -3 19 -20 -13 -11 21 -12 -12 4 10 4 53 12 -13 29 39 0 -13 -13 -1 56 24 -26 -8 n.p. -4 -16 28 -17 20 22 57 -15 358 n.p. 7 24 112 -1 41 -7 -19 -17 -4 -3 -18 n.p. -19 43

AUT19 GOB1 AYB19 COM27 TCA5 AYB20 SFB23 COM28 AUT20 COM29 COM30 AUT21 SFB24 COM31 IND13 COM32 CYC4 SFB25 LYT6 TCA6 SFB26 COM33 TLC5 MIN5 AYB21 SFB27 PAP3 TCA7 OTR4 IND14 COM34 AYB22 IND15 AYB23 AYB24 IND16 SFB28 QUM1 SQF2 COM35 COM36 COM37 AUT22 SFB29 COM38 SFB30 MIN6 LYT7 HOL14 SFB31

240 550 96 70 551 552 553 554 555 111 78 556 402 134 557 120 558 179 559 560 321 161 155 145 115 561 153 562 361 563 112 118 143 564 565 566 185 369 200 87 75 81 567 392 68 358 568 569 570 174

926 476 871 859 477 478 479 480 481 130 85 482 41 161 483 211 106 104 484 485 84 897 895 187 881 30 94 486 179 487 81 134 890 488 148 489 195 123 80 141 862 199 490 980 143 972 491 492 493 49

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

NOMBRE

RANK 1000 2022

28 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Kenworth Mexicana a Caminos y Puentes Federales Mondeléz México The Home Depot México Sanmina-SCI Systems de México Maruchan de México LyondellBasell Nacional de Drogas Lear Corp. México a Superama e Tiendas Fábricas de Francia a BorgWarner México FOVISSSTE El Palacio de Hierro Clairson de México El Súper CICSA Quálitas, Compañía de Seguros Infraestructura y Transportes de México Matsushita Electric México a Seguros Monterrey New York Life Mercado Libre de México Totalplay Minas Peñoles Pilgrim´s Pride Inbursa Kimberly Clark Consumo a Philips Mexicana Elementia Automatizacion y Control Tecnica a Grupo Lamosa Grupo Herdez Prolec Syngenta Agro PBG Grupo Embotellador Hispano Mexicano ArcelorMittal GF Afirme Tereftalatos Mexicanos Grupo Bayer de México La Comer Tiendas 3B Mercado Soriana e Visteon e INTERprotección Grupo Gigante Zurich México Gas Natural Fenosa México CPKC de México Grupo Acerero del Norte a GF Banco del Bajío

2,170.33 2,136.13 2,122.00 2,097.91 2,072.74 2,042.21 2,041.37 2,038.97 2,008.37 1,995.00 1,990.44 1,986.39 1,984.68 1,980.53 1,967.21 1,933.34 1,929.08 1,923.93 1,901.34 1,865.38 1,864.89 1,864.00 1,863.82 1,848.59 1,846.74 1,841.03 1,827.03 1,821.90 1,804.67 1,783.63 1,760.03 1,746.00 1,741.74 1,732.62 1,713.71 1,709.31 1,708.50 1,689.34 1,686.18 1,661.83 1,655.07 1,650.23 1,627.84 1,612.18 1,598.95 1,583.51 1,562.69 1,552.65 1,551.73 1,545.92

19.01 7.30 26.54 -5.59 0.16 0.18 29.82 0.36 0.24 12.18 17.49 14.39 62.09 23.59 0.22 38.68 53.59 11.30 0.10 0.20 9.52 58.96 34.57 -7.56 6.81 n.d. 9.74 0.64 43.99 -0.50 31.29 35.39 55.21 0.63 342.25 0.06 22.26 37.06 97.79 16.59 41.62 9.99 0.25 1.41 12.52 12.44 0.18 n.d. 0.38 40.09

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 106.65 144.35 n.d. 427.28 44.79 n.d. 25.74 19.97 167.72 n.d. n.d. 119.80 n.d. n.d. 131.05 n.d. n.d. 159.55 n.d. 107.31 n.d. 169.09 102.47 n.d. n.d. n.d. 65.43 80.44 139.60 76.09 n.d. 42.89 n.d. n.d. 88.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 237.38

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 119.27 196.56 n.d. 474.98 71.88 n.d. 46.04 145.43 146.59 n.d. n.d. 198.13 n.d. n.d. 61.37 n.d. 721.59 176.65 n.d. 65.16 n.d. 208.81 112.62 n.d. n.d. 83.66 n.d. 51.69 126.97 209.99 97.22 n.d. 50.20 n.d. n.d. 93.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 401.19

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 165.63 346.97 n.d. 1,349.07 120.05 n.d. 102.48 n.d. 51.29 n.d. n.d. 5.01 n.d. n.d. 127.02 n.d. 689.53 319.94 n.d. n.d. n.d. 336.32 122.20 n.d. n.d. 142.44 n.d. 57.21 195.14 278.53 111.68 n.d. 93.33 n.d. n.d. 164.41 n.d. n.d. n.d. n.d. 521.22

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.97 29.38 n.d. 80.02 44.04 n.d. 58.37 n.d. -58.24 n.d. n.d. -102.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.93 n.d. n.d. n.d. 5.98 -17.57 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.80 41.39 n.d. 25.23 n.d. 3.58 n.d. n.d. 4.46 n.d. n.d. n.d. n.d. 83.16

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 285.61 n.d. n.d. 1,060.00 2,771.76 656.71 13,199.45 2,334.69 n.d. 1,111.35 n.d. 3,925.00 n.d. n.d. 7,200.59 n.d. n.d. 3,385.83 n.d. 20,850.53 1,991.18 n.d. n.d. n.d. 1,862.13 2,061.40 n.d. n.d. 1,107.16 n.d. 15,451.29 1,130.74 3,995.30 1,818.96 n.d. 1,501.93 n.d. n.d. 2,565.99 n.d. n.d. 3,496.85 n.d. 16,038.53

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.68 n.d. n.d. 12.23 12.30 5.39 15.51 23.50 n.d. 7.48 n.d. 11.71 n.d. n.d. 3.55 n.d. n.d. 3.25 n.d. n.d. 15.99 n.d. n.d. n.d. 17.91 17.26 n.d. n.d. n.d. n.d. 8.58 16.66 n.d. 12.79 n.d. 7.40 n.d. n.d. 8.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 19.10

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 547.55 1,215.29 n.d. 12,705.83 1,260.08 n.d. 806.34 n.d. 2,916.79 n.d. n.d. 6,376.10 n.d. n.d. 1,602.89 n.d. 14,868.90 1,804.21 n.d. n.d. n.d. 1,042.22 1,054.08 n.d. n.d. 3.46 n.d. 14,771.18 699.38 1,160.28 414.51 n.d. 717.91 n.d. n.d. 1,316.61 n.d. n.d. n.d. n.d. 14,129.29

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.65 7.07 n.d. 15.46 36.62 n.d. 1.48 n.d. 15.86 n.d. n.d. 2.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.06 n.d. n.d. n.d. 12.50 16.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 8.40 20.27 n.d. 12.14 n.d. 1.68 n.d. n.d. 3.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.67

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.17 n.d. 0.68 0.06 n.d. 0.05 n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.07 n.d. 0.37 0.18 n.d. n.d. n.d. 0.19 0.07 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.03 0.12 0.17 0.07 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.34

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.07 n.d. 0.04 0.03 n.d. 0.04 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.02 n.d. 0.03 0.09 n.d. n.d. n.d. 0.11 0.05 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.00 0.11 0.05 0.05 n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.23 0.13 n.d. 0.96 0.07 n.d. 0.15 n.d. 0.15 n.d. n.d. 0.24 n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.12 0.94 n.d. n.d. n.d. 0.25 0.13 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.08 0.29 0.07 0.07 n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.21

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.94 2.28 n.d. 1.04 1.85 n.d. 1.38 n.d. 1.35 n.d. n.d. 1.13 n.d. n.d. 2.11 n.d. 1.40 1.10 n.d. n.d. n.d. 1.79 1.96 n.d. n.d. 320.11 n.d. 1.05 1.62 3.44 4.39 n.d. 2.09 n.d. n.d. 1.95 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.14

EUA. MEX. EUA. EUA. EUA. JAP. RU MEX. EUA. EUA. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. JAP. EUA. ARG. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. HOL. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. IND. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. SUI ESP. EU MEX. MEX.

Automotriz Gobierno Alimentos Consumo Electrónica Alimentos Servicios Financieros Comercio Autopartes Comercio Comercio Departamental Automotriz Servicios Financieros Comercio Departamental Maquiladora Comercio de Autoservicio Construcción Seguros Transporte Electrónica Seguros Comercio Telecomunicaciones Minería Alimentos Banco Papel y Celulosa Electrónica Equipo Maquila Productos Cerámicos Alimentos Equipo Eléctrico Alimentos Bebidas Acero Grupo Financiero Química Químico-Farmaceútico Comercio de Autoservicio Comercio Comercio de Autoservicio Autopartes Seguros Comercio de Autoservicio Seguros Minería Logística y transporte Holding Banco

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 29

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

n.p. 183 214 184 223 208 186 266 203 231 198 190 218 192 230 300 196 199 277 200 227 236 221 308 276 234 n.p. n.p. 202 233 255 n.p. 181 262 205 238 260 282 209 187 253 259 211 210 213 309 217 215 219 n.p.

n.p. -19 11 -20 18 2 -21 58 -6 21 -13 -22 5 -22 15 84 -21 -19 58 -20 6 14 -2 84 51 8 n.p. n.p. -27 3 24 n.p. -52 28 -30 2 23 44 -30 -53 12 17 -32 -34 -32 63 -30 -33 -30 n.p.

AUT23 TCA8 SFB32 IND17 COM39 AYB25 HOL15 LYT8 AYB26 AYB27 SFB33 TLC6 CYC5 QUM2 AYB28 SFB34 TUR1 LYT9 LYT10 TCA9 PAP4 AYB29 ENT4 ENR17 TUR2 ENR18 PLS2 SFB35 COM40 CYC6 PLS3 ENE1 SFB36 AUT24 ENR19 AYB30 CYC7 LYT11 TCA10 AUT25 AUT26 AYB31 OTR5 ENR20 HOL16 SFB37 TI2 OTR6 TCA11 SFB38

571 572 67 573 574 101 575 217 147 296 576 577 226 578 105 428 579 580 281 581 210 90 50 346 79 205 272 379 582 292 287 583 208 170 584 121 251 297 585 586 150 191 587 588 589 168 590 320 591 450

494 495 77 496 497 114 498 345 892 955 74 499 920 500 122 447 501 502 43 503 914 378 91 190 865 913 943 450 504 952 950 113 142 165 505 883 47 38 506 507 893 908 508 509 510 69 511 961 512 182

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

NOMBRE

RANK 1000 2022

30 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Traton Group de México Philips Electronics a Gentera Siemens Sears Roebuck de México Grupo Bafar Grupo KUO Viva Aerobús Unilever de México Ingredion México Seguros Banorte Motorola a Holcim México Basf Carnes Selectas Baeza Bancomext AMResorts Kansas City Southern de México Grupo Aeroportuario del Pacífico Sony de México e Smurfit Kappa México Danone México Megacable Holding La Cangrejera Grupo Vidanta PPG Comex Plastic Omnium México Operadora de Fondos Nafinsa Altria a Cooperativa La Cruz Azul a Industrias Martinrea Engie México Grupo Profuturo Xignux Yazaki e IEnova México Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura) IDEAL Grupo Aeroportuario del Sureste Celestica, Inc. México Hyundai Motor de México Rassini Mars México Johnson & Johnson a Grupo Petroil Grupo IUSA GF BanRegio Hewlett-Packard y Subs a Telefónica Movistar México Altec a Casa de Bolsa Banorte

1,537.25 1,521.76 1,518.44 1,512.74 1,497.76 1,496.37 1,491.63 1,459.79 1,455.72 1,454.72 1,437.09 1,429.67 1,414.88 1,413.74 1,406.59 1,403.58 1,392.62 1,369.32 1,360.85 1,359.37 1,355.26 1,351.85 1,349.68 1,348.17 1,341.95 1,341.95 1,340.40 1,340.21 1,334.09 1,317.10 1,305.43 1,302.00 1,291.45 1,270.98 1,265.00 1,264.66 1,260.29 1,258.15 1,249.33 1,242.54 1,242.54 1,242.54 1,239.64 1,239.62 1,238.64 1,238.59 1,237.84 1,230.91 1,221.74 1,211.53

n.d. 0.36 23.73 0.29 24.67 20.26 0.19 46.05 11.80 24.40 4.88 0.55 15.97 0.31 20.26 63.52 0.38 0.17 45.14 0.57 15.52 18.38 11.11 60.62 41.74 16.80 16.73 n.d. 0.55 13.66 24.26 n.d. -15.55 26.66 0.16 12.25 23.12 35.83 0.54 -16.00 n.d. 19.99 0.56 0.15 0.59 48.05 1.32 0.43 0.28 58.51

n.d. n.d. 115.73 n.d. n.d. 97.78 n.d. 100.39 n.d. n.d. 200.20 n.d. n.d. n.d. 91.91 -121.39 n.d. n.d. 298.03 n.d. n.d. 3.00 171.04 -165.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 560.45 n.d. 154.92 37.63 n.d. n.d. 348.83 295.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 175.37 n.d. -495.81 n.d. 60.60

n.d. n.d. 226.34 n.d. n.d. 136.78 n.d. 10.93 n.d. n.d. 238.72 n.d. n.d. n.d. 128.57 -148.81 n.d. n.d. 447.97 n.d. n.d. 5.12 185.64 56.56 n.d. n.d. n.d. -392.15 n.d. n.d. n.d. 138.00 93.93 70.58 n.d. n.d. 407.21 529.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 245.73 n.d. n.d. n.d. 63.97

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

n.d. n.d. 313.77 n.d. n.d. 148.76 n.d. 110.54 n.d. n.d. 161.10 n.d. n.d. n.d. 139.83 -173.91 n.d. n.d. 686.59 n.d. n.d. 55.52 324.49 251.97 n.d. n.d. n.d. -436.23 n.d. n.d. n.d. 227.00 141.04 126.04 n.d. n.d. 613.41 730.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 323.07 n.d. 95.33 n.d. 86.43

n.d. n.d. 66.10 n.d. n.d. 11.12 n.d. -35.68 n.d. n.d. -31.94 n.d. n.d. n.d. 11.12 17.47 n.d. n.d. 27.67 n.d. n.d. n.d. -3.48 96.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -28.70 60.44 n.d. n.d. 22.47 71.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.09 n.d. 2.78 n.d. 5.91

n.d. n.d. 3,871.59 n.d. n.d. 1,409.61 n.d. 2,395.61 n.d. n.d. 3,436.84 n.d. 621.93 n.d. 1,325.03 23,279.96 n.d. n.d. 3,125.27 n.d. n.d. 1,114.02 3,106.02 1,320.07 n.d. n.d. n.d. 27,841.48 n.d. n.d. n.d. 2,283.00 5,875.42 962.10 n.d. n.d. 6,373.49 3,663.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,643.67 n.d. 1,487.14 n.d. 11,199.12

n.d. n.d. 12.72 n.d. n.d. 17.20 n.d. 18.58 n.d. n.d. 12.12 n.d. 10.89 n.d. 17.20 2.19 n.d. n.d. 15.58 n.d. n.d. 17.76 18.46 15.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.33 -0.91 n.d. n.d. 15.84 13.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29.98 n.d. 19.58 n.d. -22.63

n.d. n.d. 2,553.82 n.d. n.d. 818.18 n.d. 2,258.26 n.d. n.d. 2,234.36 n.d. n.d. n.d. 769.09 21,506.82 n.d. n.d. 2,101.10 n.d. n.d. 646.35 1,236.74 2,359.88 n.d. n.d. n.d. 26,017.72 n.d. n.d. n.d. 1,315.00 5,307.58 762.63 n.d. n.d. 3,270.66 1,131.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9,341.38 n.d. 1,431.66 n.d. 10,929.34

n.d. n.d. 14.99 n.d. n.d. 15.10 n.d. 19.74 n.d. n.d. 13.59 n.d. n.d. n.d. 15.10 2.17 n.d. n.d. 23.20 n.d. n.d. 18.81 35.76 0.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.12 -7.48 n.d. n.d. 11.07 15.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 33.53 n.d. 28.44 n.d. -22.91

n.d. n.d. 0.21 n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. 0.10 -0.12 n.d. n.d. 0.50 n.d. n.d. 0.04 0.24 0.19 n.d. n.d. n.d. -0.33 n.d. n.d. n.d. 0.17 0.11 0.10 n.d. n.d. 0.49 0.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.26 n.d. 0.08 n.d. 0.07

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.23 n.d. n.d. 0.00 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.23 -0.01 -0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 0.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.01 0.06 0.10 0.04 -0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 -0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.02 0.17 0.07 0.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.13 0.14 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.24

n.d. n.d. 1.52 n.d. n.d. 1.72 n.d. 1.06 n.d. n.d. 1.54 n.d. n.d. n.d. 1.72 1.08 n.d. n.d. 1.49 n.d. n.d. 1.72 2.51 0.56 n.d. n.d. n.d. 1.07 n.d. n.d. n.d. 1.74 1.11 1.26 n.d. n.d. 1.95 3.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.14 n.d. 1.04 n.d. 1.02

EU HOL. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MÉX-ITA. EUA. SUI. ALE. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. JAP. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. COR. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. ESP. EUA. MEX.

Armadora Electrónica de Consumo Servicios Financieros Equipo Eléctrico Comercio Alimentos Holding Logística y Transporte Alimentos Alimentos Seguros Telecomunicaciones Cemento Química Alimentos Banca de Desarrollo Turismo Transporte Logística y Transporte Electrónica de Consumo Papel y Celulosa Alimentos Medios de Comunicación Petroquímica Turismo Petroquímica Plástico Servicios Financieros Comercio Cemento Plástico Energía Servicios financieros Autopartes Petróleo y Gas Bebidas Construcción Aerolíneas Electronica Automotriz Autopartes Alimentos Equipo Médico Petróleo y Gas Holding Grupo Financiero Computación Telecomunicaciones Electrónica Casa de Bolsa

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 31

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

267 263 279 248 254 229 256 226 369 n.p. 257 367 237 225 239 250 n.p. 290 671 268 247 322 320 292 252 251 366 285 182 296 281 246 306 298 265 264 n.p. 244 342 269 n.p. 313 293 270 271 273 274 275 365 314

16 11 26 -6 -1 -27 -1 -32 110 n.p. -4 105 -26 -39 -26 -16 n.p. 22 402 -2 -24 50 47 18 -23 -25 89 7 -97 16 0 -36 23 14 -20 -22 n.p. -44 53 -21 n.p. 21 0 -24 -24 -23 -23 -23 66 14

HOL17 AYB32 HOL18 CYC8 SFB39 OTR7 CYC9 ENR21 SFB40 ENR22 COM41 AYB33 IND18 QUM3 CYC10 AUT27 TUR3 COM42 AYB34 SFB41 LYT12 COM43 ENR23 OTR8 SFB42 COM44 CYC11 AUT28 SFB43 AYB35 TI3 ENT5 LYT13 AYB36 LYT14 HOL19 COM45 TCA12 SFB44 TCA13 ENE2 VDR2 COM46 AYB37 ENR24 AYB38 LYT15 MIN7 ENR25 SFB45

160 108 133 381 592 593 250 387 258 394 253 438 594 476 595 158 596 92 597 257 598 175 408 599 600 601 602 215 370 603 86 275 69 152 604 605 606 607 82 608 609 169 139 610 611 612 613 614 421 615

231 878 888 15 63 513 89 260 107 66 932 991 514 996 515 303 516 167 193 270 517 271 151 518 72 519 154 917 324 520 868 945 273 126 521 522 523 524 131 525 526 367 169 527 528 529 530 531 163 227

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

NOMBRE

RANK 1000 2022

32 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Grupo Industrial Saltillo Qualtia Alimentos e Bepensa Fibra Uno Seguros Inbursa Grupo Hernandez Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. Braskem Idesa SAPI Monex SAB Vista Energy Casa Marzam a Coca-Cola de México a Grupo Siemens Dow México Aleitica Grupo Autofin México Hyatt Inclusive Collection Sanborns Hermanos a Organización Cultiba Chubb Seguros México American Airlines Súper Chedraui e Polioles Crown Envases México Banco del Bajío Organización Sahuayo CICSA Instalaciones y ductos Grupo Surman Mapfre México Grupo Jumex a Softtek e Sky Grupo Traxión Productos Marinela US Airways Versax a Amazon a Sony Electrónicos de México a GF Bancoppel Samsung Mexicana (Tijuana Park) a Electricidad Firme de Mexico Holdings Vitro Vidrio Plano Office Depot de México Sabritas a Shell México Barcel a Grupo IAMSA Minas de Alta Pimeria Unimor Allianz México

1,207.16 1,194.74 1,192.84 1,187.92 1,178.58 1,171.63 1,169.09 1,159.89 1,156.26 1,143.46 1,143.14 1,143.14 1,142.31 1,138.87 1,128.45 1,125.15 1,123.51 1,111.26 1,105.62 1,098.06 1,084.65 1,082.67 1,080.65 1,079.67 1,076.14 1,074.54 1,062.92 1,055.52 1,053.72 1,043.74 1,043.74 1,010.88 1,010.19 1,009.66 1,004.24 1,003.77 1,001.43 1,001.38 996.72 996.63 994.04 993.12 991.99 989.74 989.21 986.35 978.76 959.23 950.26 946.90

21.09 19.13 27.32 10.16 11.58 0.16 12.51 -1.69 73.23 n.d. 10.39 67.37 0.38 -3.77 0.33 4.96 n.d. 23.39 342.25 10.19 0.52 38.68 37.06 20.47 0.80 0.46 53.59 15.22 -31.04 17.59 12.40 -6.93 19.90 15.19 0.32 0.25 1.55 -8.91 36.58 0.27 n.d. 20.10 11.01 0.35 0.31 0.05 0.50 0.24 37.06 15.42

18.60 n.d. n.d. 197.73 174.36 n.d. 151.89 -53.40 81.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.30 n.d. 30.94 n.d. 48.27 n.d. 14.42 51.46 n.d. 236.97 n.d. 11.00 n.d. 24.51 n.d. n.d. n.d. 42.60 43.67 n.d. n.d. n.d. n.d. 76.04 n.d. n.d. -45.03 45.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45.25 22.94

38.02 n.d. n.d. 1,197.66 290.95 n.d. 187.03 28.13 144.58 269.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.24 n.d. 68.77 53.98 26.09 n.d. 25.78 81.22 n.d. 238.86 n.d. 80.13 n.d. 13.82 n.d. n.d. n.d. 25.05 122.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 117.79 n.d. n.d. 7.54 68.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71.42 40.48

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

66.40 n.d. n.d. 935.39 203.38 n.d. 268.74 68.89 193.89 529.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 164.07 n.d. 74.69 91.90 22.91 n.d. 57.39 124.83 n.d. 286.09 n.d. n.d. n.d. 14.31 n.d. n.d. n.d. 83.80 135.98 n.d. n.d. n.d. n.d. 159.24 n.d. n.d. 42.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 109.77 119.58

74.82 n.d. n.d. 14.69 -1,698.66 n.d. 16.02 -85.98 97.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.87 n.d. 63.63 n.d. -55.36 n.d. 58.37 41.39 n.d. 0.75 n.d. n.d. n.d. -229.59 n.d. n.d. n.d. -11.40 58.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 47.80 n.d. n.d. -1,224.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.39 -159.59

1,448.09 n.d. n.d. 17,474.79 4,093.13 n.d. 2,474.83 3,961.31 11,219.99 2,052.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,874.38 n.d. 1,091.66 714.30 2,158.52 n.d. 622.36 723.32 481.74 13,846.04 n.d. n.d. n.d. 1,924.79 n.d. n.d. n.d. 1,384.76 915.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,874.38 n.d. n.d. 1,082.90 833.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 636.04 3,236.89

19.90 n.d. n.d. 12.92 12.75 n.d. 11.33 -2.18 24.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.37 n.d. 17.34 n.d. 10.69 n.d. 7.48 16.66 10.22 5.68 n.d. n.d. n.d. -21.44 n.d. n.d. n.d. 27.87 8.85 n.d. n.d. n.d. n.d. 19.88 n.d. n.d. 0.96 9.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.66 9.36

759.92 n.d. n.d. 7,859.56 2,640.34 n.d. 983.61 n.d. 10,009.40 1,202.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,202.74 n.d. 381.20 2.23 1,836.21 n.d. 451.55 447.38 n.d. 11,891.23 n.d. n.d. n.d. 1,748.50 n.d. n.d. n.d. 808.06 579.41 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,128.36 n.d. n.d. 570.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 393.40 3,001.81

28.73 n.d. n.d. 10.38 2.76 n.d. 7.88 n.d. 19.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.29 n.d. 13.32 n.d. 11.31 n.d. 1.48 20.27 n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. -23.48 n.d. n.d. n.d. 52.15 -1.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.19 n.d. n.d. 0.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.27 9.56

0.06 n.d. n.d. 0.79 0.17 n.d. 0.23 0.06 0.17 0.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.07 0.08 0.02 n.d. 0.05 0.12 n.d. 0.27 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.08 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.13

0.03 n.d. n.d. 0.07 0.07 n.d. 0.08 0.01 0.01 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.06 0.08 0.01 n.d. 0.04 0.11 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.02 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. 0.01 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.01

0.06 n.d. n.d. 0.12 0.20 n.d. 0.13 0.04 0.12 0.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.10 0.08 0.08 n.d. 0.15 0.29 n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.04 0.37 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.29 0.17

1.91 n.d. n.d. 2.22 1.55 n.d. 2.52 n.d. 1.12 1.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.05 n.d. 2.86 320.11 1.18 n.d. 1.38 1.62 n.d. 1.16 n.d. n.d. n.d. 1.10 n.d. n.d. n.d. 1.71 1.58 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.12 n.d. n.d. 1.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.62 1.08

MEX. MEX. MEX. MEX MEX. MEX. MEX. MEX-BRA MEX. MX MEX. EUA. ALE. EUA. AUS. MEX. EU MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EE.UU JAP. MEX. COR. MX MEX. MEX. EUA. HOL. MEX. MEX. CAN. MEX. ALE.

Holding Alimentos Holding Inmobiliaria Seguros Otros Cemento Química y Petroquímica Servicios Financieros Petróleo y gas Comercio Bebidas Equipo Eléctrico Química Infraestructura Automotriz Hotelería y Turismo Comercio Bebidas Seguros Logística y Transporte Comercio de Autoservicio Química y Petroquímica Otros Financiero Comercio Mayorista Construcción Automotriz Seguros Bebidas Tecnología Entretenimiento Logística y Transporte Alimentos Logística y Transporte Holding Comercio Electrónica de Consumo Grupo Financiero Electrónica Energía Vidrio Comercio Alimentos Petroquímica Alimentos Transporte Minería Petroquímica Seguros

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 33

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

317 405 295 363 n.p. 337 280 284 318 242 283 429 319 368 288 315 358 289 287 291 304 560 294 393 324 299 n.p. 297 302 n.p. 370 224 374 336 305 307 330 310 353 311 362 333 384 355 321 344 n.p. 335 371 323

16 103 -8 59 n.p. 31 -27 -24 9 -68 -28 117 6 54 -27 -1 41 -29 -32 -29 -17 238 -29 69 -1 -27 n.p. -31 -27 n.p. 39 -108 41 2 -30 -29 -7 -28 14 -29 21 -9 41 11 -24 -2 n.p. -13 22 -27

COM47 ENT6 COM48 LYT16 SFB46 OTR9 AUT29 COM49 AUT30 SFB47 AYB39 SFB48 COM50 AUT31 IND19 COM51 SFB49 TI4 OTR10 AYB40 AYB41 SFB50 AYB42 LYT17 AYB43 SFB51 MIN8 SFB52 SFB53 HOL20 PLS4 SFB54 AYB44 AYB45 SEV1 QUM4 SQF3 COM52 TCA14 AYB46 ENT7 COM53 COM54 AYB47 CYC12 COM55 ENT8 SFB55 TXT1 SFB56

136 116 311 333 616 259 508 617 243 618 619 385 123 163 620 232 446 621 622 623 211 624 625 359 164 626 397 329 627 144 267 628 72 183 629 630 284 631 222 632 264 135 73 177 360 142 141 484 633 634

201 882 958 50 532 936 407 533 928 115 534 171 884 116 535 923 128 536 537 538 915 280 539 226 898 133 121 278 230 891 940 147 299 184 540 541 166 542 918 543 938 272 300 157 79 395 232 365 544 95

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

EMPRESA

Grupo Axo Cinemex a Philip Morris México Aeropuerto Internacional de Cancún a Brookfield Business Partners México Superior Industries de México Autopartes y Arneses de México a Suburbia e Nexteer Automotive México Pensiones Banorte Bimbo de Yucatan Grupo Financiero Invex Tiendas Neto Grupo Hermes Grupo ThyssenKrupp e Henkel Sociedad Hipotecaria Federal Toshiba de México a Centigon México a Cerveceria Modelo de Guadalajara Conservas La Costeña Actinver Casa de Bolsa Kraft Foods México a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (3)

Grupo PINSA a Compartamos Banco Minera Media Luna Seguros Atlas Banco Afirme Siemens México Alpla México Citibanamex Seguros Café Sirena Industrias Topo Chico Parra Confort Kuo Químico Genomma Lab Internacional Distribuciones Flores Chapa Essity México Xignux Alimentos Ishop & Mixup City Club e Distribuidor Internacional de Alimentos Grupo La Moderna Corporación Moctezuma Farmacias Benavides Empresas Cablevisión Monex Casa de Bolsa Grupo Kaltex a BanRegio Banco

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

34 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

946.70 944.33 944.33 942.35 940.06 937.21 936.02 935.74 935.36 931.08 926.31 924.09 919.48 913.92 908.45 907.73 907.55 906.45 906.43 902.25 900.00 898.57 893.73 869.10 867.79 867.72 867.69 865.29 858.11 857.36 854.21 848.61 848.41 846.84 846.83 841.52 837.91 836.12 834.98 833.76 831.94 825.11 821.05 820.83 809.26 806.64 801.62 786.32 785.29 784.76

19.17 59.59 6.39 35.83 n.d. 27.18 -0.07 1.56 17.91 -16.63 0.28 71.38 16.54 34.06 0.55 13.38 28.72 0.57 0.30 0.35 6.64 146.39 0.27 41.41 11.52 0.80 n.d. -2.27 0.80 15.91 29.00 -29.19 29.97 14.22 0.34 0.24 9.92 0.56 16.99 0.29 19.61 9.99 29.97 15.60 3.44 10.93 -3.52 5.82 19.16 0.80

8.66 n.d. n.d. 221.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 98.95 n.d. 60.08 n.d. 56.56 n.d. n.d. 57.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 25.84 n.d. -75.97 n.d. 112.68 n.d. 18.32 38.33 n.d. n.d. 49.97 9.15 61.01 n.d. n.d. 17.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.44 8.86 n.d. 223.66 1.55 70.00 8.58 n.d. 174.51

48.70 n.d. n.d. 396.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 135.84 n.d. 67.62 n.d. 134.19 n.d. n.d. 120.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 23.21 n.d. 40.98 n.d. 113.58 129.97 23.87 38.64 n.d. n.d. 85.70 19.43 63.18 n.d. n.d. 69.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 25.10 18.80 77.73 217.99 2.39 37.79 8.30 n.d. 175.90

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

120.75 n.d. n.d. 547.16 n.d. n.d. n.d. n.d. -1,017.60 n.d. 92.56 n.d. 135.49 n.d. n.d. 128.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 30.33 n.d. 604.88 n.d. 145.89 304.67 -25.07 48.21 n.d. n.d. 236.49 173.18 124.66 n.d. n.d. 162.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 46.67 167.59 n.d. 297.26 35.00 55.89 11.73 n.d. 234.97

75.40 n.d. n.d. 71.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -817.58 n.d. 49.75 n.d. 21.58 n.d. n.d. 121.65 n.d. n.d. n.d. n.d. -11.32 n.d. 106.66 n.d. 0.80 n.d. 5.85 -2.00 n.d. n.d. 213.17 242.66 21.57 n.d. n.d. 286.92 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.58 242.66 n.d. -1.39 37.44 -45.21 -6.35 n.d. 0.44

1,205.71 n.d. n.d. 2,743.73 2,308.04 220.09 n.d. 299.59 12,263.84 n.d. 8,829.92 n.d. 1,715.24 n.d. n.d. 7,369.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,465.17 n.d. 528.48 n.d. 1,925.54 1,364.41 1,720.95 9,114.65 n.d. n.d. 7,193.13 1,029.92 1,085.57 n.d. n.d. 1,123.74 n.d. n.d. n.d. n.d. 750.97 996.69 698.66 729.73 386.70 1,582.25 1,800.52 n.d. 8,406.09

13.03 n.d. n.d. 13.85 n.d. 7.21 n.d. n.d. 7.84 20.34 n.d. 9.09 n.d. 13.21 n.d. n.d. 12.80 n.d. n.d. n.d. n.d. 6.55 n.d. 15.38 n.d. 5.68 n.d. 6.80 5.68 n.d. n.d. -4.85 2.40 4.97 n.d. n.d. 6.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.40 2.40 n.d. 14.36 16.75 5.80 14.40 n.d. 5.68

853.45 n.d. n.d. 847.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 11,690.43 n.d. 8,187.62 n.d. 1,272.62 n.d. n.d. 5,836.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,304.42 n.d. 228.77 n.d. 1,338.51 522.52 1,398.21 8,745.34 n.d. n.d. 6,751.39 919.75 459.33 n.d. n.d. 598.57 n.d. n.d. n.d. n.d. 358.96 890.08 n.d. 151.20 384.52 477.89 1,764.82 n.d. 7,152.88

14.63 n.d. n.d. 15.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.68 n.d. 8.73 n.d. n.d. 10.71 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.89 n.d. -5.86 n.d. 5.68 n.d. 5.74 5.68 n.d. n.d. -6.00 2.12 6.23 n.d. n.d. 6.77 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.68 2.12 n.d. 31.09 15.76 -1.32 14.23 n.d. 5.68

0.13 n.d. n.d. 0.58 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.09 n.d. 0.10 n.d. 0.15 n.d. n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.70 n.d. 0.17 0.35 -0.03 0.06 n.d. n.d. 0.28 0.20 0.15 n.d. n.d. 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.20 n.d. 0.37 0.04 0.07 0.01 n.d. 0.30

0.04 n.d. n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.01 n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.08 n.d. 0.06 0.10 0.01 0.00 n.d. n.d. 0.01 0.02 0.06 n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.02 0.11 0.30 0.01 0.02 0.00 n.d. 0.02

0.14 n.d. n.d. 0.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.24 n.d. 0.11 n.d. 0.30 n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 n.d. 0.14 n.d. 0.19 0.15 0.07 0.10 n.d. n.d. 0.19 0.18 0.10 n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.18 n.d. 0.38 0.25 0.03 0.23 n.d. 0.14

1.41 n.d. n.d. 3.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.05 n.d. 1.08 n.d. 1.35 n.d. n.d. 1.26 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.07 n.d. 2.31 n.d. 1.44 2.61 1.23 1.04 n.d. n.d. 1.07 1.12 2.36 n.d. n.d. 1.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.09 1.12 n.d. 4.83 1.01 3.31 1.02 n.d. 1.18

MEX. EUA. EUA. MEX. CAN EUA. JAP. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. ALE. MEX. JAP. BEL. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. CAN MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. SUE. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. EUA. MEX. MEX.

Comercio Especializado Entretenimiento Consumo Transporte Aéreo Servicios financieros Otros Autopartes Comercio Departamental Automotriz Servicios Financieros Alimentos Grupo Financiero Comercio Automotriz Siderurgia Consumo Banca de Desarrollo Computación Seguridad Bebidas Alimentos Servicios Financieros Alimentos Transporte Aéreo Alimentos Banco Minería Seguros Banco Holding Plástico Seguros Alimentos Bebidas Servicios de mantenimiento

Química Químico-Farmaceútico Comercio Especializado Telecomunicaciones Alimentos Entretenimiento Comercio Comercio Especializado Alimentos Cemento Comercio Especializado Medios de Comunicación Casa de Bolsa Textil-Confección Banco

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 35

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

331 n.p. 325 338 249 329 777 865 332 379 n.p. 476 347 341 350 343 349 346 386 348 345 392 407 352 357 394 354 356 360 361 390 395 403 406 482 416 419 417 457 401 412 373 431 340 459 389 452 n.p. 453 n.p.

-20 n.p. -28 -16 -106 -27 420 507 -27 19 n.p. 114 -16 -23 -15 -23 -18 -22 17 -22 -26 20 34 -22 -18 18 -23 -22 -19 -19 9 13 20 22 97 30 32 29 68 11 21 -19 38 -54 64 -7 55 n.p. 54 n.p.

COM56 AUT32 AUT33 SFB57 SFB58 CYC13 CYC14 CYC15 OTR11 ENT9 MIN9 TCA15 SQF4 AYB48 AUT34 AYB49 TCA16 CYC16 AUT35 TI5 SFB59 IND20 CYC17 TXT2 IND21 IND22 SQF5 CYC18 IND23 SFB60 IND24 COM57 AUT36 SFB61 GOB2 AUT37 HOL21 SFB62 SFB63 IND25 OTR12 QUM5 AYB50 COM58 ENR26 QUM6 COM59 SEV2 AYB51 CYC19

635 636 637 389 474 638 213 156 509 298 639 640 336 641 642 643 644 645 471 646 470 647 418 648 124 246 649 650 651 652 653 176 654 291 386 235 301 655 271 656 340 424 202 212 477 265 293 458 657 341

545 546 547 336 368 548 225 209 408 257 549 550 967 551 552 553 554 555 995 556 98 557 985 558 885 67 559 560 561 158 124 218 562 93 978 925 188 563 135 129 968 987 912 178 78 939 953 96 564 170

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

36 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Cummins Comercializadora MG Motor México Río Bravo Eléctricos a Vector Casa de Bolsa Finamex Homex Mota-Engil México Techint Ingeniería y Construcción Cambridge-Lee Holdings TV Azteca CMOC Mining de México Whirlpool México Sanofi de México Bonafont a Freightliner Cargill de México Matsushita Industrial de B.C. a Tecnos Constructores Volkswagen Financial Services Microsoft México a Zurich Santander Seguros México Emerson Electric a Omega Corp Grupo Industrial Cierres Ideal 3M México Pinfra MSD Grupo ACS Makro Industrial Del Norte Bancoppel Nacobre Interceramic Cooper-Standard Automotive de México Banjército Lotería Nacional Gestamp Holding México Grupo Cydsa First Cash GF Intercam Condumex EyPA Bridgestone de México a The Chemours Company Mexicana Grupo Peñafiel Diconsa AES México Linde México L'Oréal México Red Vía Corta Kentucky Fried Chiken (KFC) Inmobiliaria Ruba

781.74 778.43 773.92 772.81 767.17 764.98 764.21 758.35 755.57 750.43 749.50 745.53 734.59 732.11 731.76 731.74 729.86 726.21 725.70 724.73 722.57 720.68 720.68 719.23 715.71 712.72 712.65 711.42 709.84 709.30 704.56 696.51 696.06 694.83 689.26 677.04 676.54 675.26 675.20 671.03 670.97 669.73 668.04 668.03 667.00 666.62 664.51 664.47 656.06 652.93

3.30 n.d. 0.33 4.98 -28.52 0.14 320.44 405.99 0.59 18.19 n.d. 58.88 1.52 0.02 1.42 0.32 0.88 0.24 15.91 0.17 -0.60 16.92 24.35 0.31 1.50 16.30 0.32 0.36 0.85 0.80 12.96 13.75 17.39 19.38 48.77 20.29 21.00 20.02 35.41 12.96 18.32 2.25 23.98 -8.81 34.31 6.87 30.34 n.d. 29.59 n.d.

n.d. n.d. n.d. 11.93 0.56 n.d. n.d. n.d. 17.40 n.d. n.d. 27.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 118.71 n.d. 100.00 n.d. 315.83 n.d. n.d. 276.83 n.d. n.d. n.d. 76.03 76.21 15.49 n.d. 218.00 n.d. n.d. 27.71 n.d. 55.18 72.59 n.d. n.d. n.d. 67.17 16.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 12.08 7.41 n.d. 41.30 46.87 28.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 163.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 262.68 n.d. n.d. n.d. 76.64 125.78 44.18 n.d. 182.01 n.d. n.d. 60.54 n.d. 109.24 119.80 n.d. n.d. n.d. 65.19 225.00 n.d. n.d. 174.50 n.d. 67.79

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. 17.84 7.70 n.d. 51.74 63.12 104.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 176.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 409.43 n.d. n.d. n.d. 108.58 n.d. 71.72 n.d. 238.02 508.45 n.d. 123.36 n.d. 149.20 n.d. n.d. n.d. n.d. -130.40 29.00 n.d. n.d. 471.02 n.d. 95.18

n.d. n.d. n.d. 117.62 -656.94 n.d. n.d. n.d. n.d. -28.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 109.96 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.54 n.d. n.d. n.d. 0.80 n.d. 35.59 n.d. -14.26 53.07 n.d. 26.80 n.d. 93.84 n.d. n.d. n.d. n.d. -8.42 -96.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 2,363.33 4,482.28 n.d. 1,371.13 562.19 1,280.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,256.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,850.37 n.d. n.d. n.d. 6,060.22 n.d. 613.48 133.71 12,554.44 213.46 n.d. 1,557.08 88.73 4,524.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 426.70 1,277.00 n.d. n.d. 3,485.07 n.d. 898.14

n.d. n.d. n.d. 45.08 56.49 n.d. n.d. n.d. n.d. -7.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.74 n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. 10.23 -4.26 75.52 112.83 n.d. 6.57 4.81 12.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 8.29 -12.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 2,272.83 440.81 n.d. 1,237.19 446.13 1,159.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,037.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,077.41 n.d. n.d. n.d. 5,344.21 n.d. 387.09 n.d. 10,930.94 186.16 n.d. 978.46 n.d. 4,171.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 278.10 884.00 n.d. n.d. 3,112.29 n.d. 343.60

n.d. n.d. n.d. 46.48 -84.17 n.d. n.d. n.d. n.d. -11.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.05 n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. 2.34 n.d. 88.03 136.04 n.d. 2.57 n.d. 10.37 n.d. n.d. n.d. n.d. -8.34 -1.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.02 0.01 n.d. 0.07 0.08 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.57 n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.10 n.d. 0.34 0.74 n.d. 0.18 n.d. 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.20 0.04 n.d. n.d. 0.71 n.d. 0.15

n.d. n.d. n.d. 0.01 0.00 n.d. 0.03 0.08 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.07 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 0.18 n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.08

n.d. n.d. n.d. 0.13 0.08 n.d. 0.31 0.40 n.d. 0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. 0.20 n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.44 0.62 n.d. n.d. 0.47 n.d. 0.12

n.d. n.d. n.d. 1.04 10.17 n.d. 1.11 1.26 n.d. 1.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.57 n.d. n.d. n.d. 1.13 n.d. 1.58 n.d. 1.15 1.15 n.d. 1.59 n.d. 1.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.53 1.44 n.d. n.d. 1.12 n.d. 2.61

EUA. CHN EUA. MEX. MEX. MEX. POR. CHL. MEX. MEX. CHN EUA. FRA. SUI. EUA. EUA. JAP. MEX. ALE. EUA. ESP. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. BRA. EUA. MEX. EUA. ALE. FRA. MEX. EUA. MEX.

Comercio Especializado Armadora Autopartes Casa de Bolsa Casa de Bolsa Construcción Construcción Construcción No enlistada Medios de Comunicación Minería Electrodomesticos Químico-Farmaceútico Bebidas Automotriz Alimentos Electrónica Construcción Automotriz Computación Seguros Equipo Eléctrico Construcción Textil-Confección Manufactura Manufactura Químico-Farmaceútico Construcción Manufactura Banco Metalurgia Productos Cerámicos Automotriz Servicios Financieros Gobierno Automotriz Holding Servicios Financieros Casa de Bolsa Equipo Eléctrico Neumáticos Química Bebidas Comercio Especializado Energía Química Consumo Servicios públicos Alimentos Construcción

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 37

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

432 376 430 487 410 377 375 n.p. 396 449 534 385 378 n.p. 380 439 382 433 483 434 n.p. 423 388 387 381 442 383 446 626 359 489 494 426 428 458 425 500 805 400 397 399 441 445 497 510 467 473 440 422 408

31 -26 27 83 5 -29 -32 n.p. -13 39 123 -27 -35 n.p. -35 23 -35 15 64 14 n.p. 1 -35 -37 -44 16 -44 18 197 -71 58 62 -7 -6 23 -11 63 367 -39 -43 -42 -1 2 53 65 21 26 -8 -27 -42

CYC20 LYT18 CYC21 OTR13 AYB52 AYB53 AUT38 HOL22 OTR14 HOL23 ENR27 COM60 VDR3 SFB64 CYC22 COM61 COM62 CYC23 QUM7 SFB65 TUR4 SFB66 TUR5 IND26 MIN10 AYB54 IND27 AUT39 SFB67 SFB68 MIN11 CYC24 LYT19 OTR35 SFB69 IND28 MIN12 SFB70 ENR28 CYC25 QUM8 IND29 PAP5 AUT40 LYT20 SFB71 AUT41 TLC7 AYB55 IND30

221 658 308 403 209 234 659 660 172 192 420 236 661 452 662 352 663 237 447 463 664 180 665 666 224 181 667 227 668 330 283 290 669 104 338 670 288 671 672 196 673 365 273 674 372 675 229 676 388 677

289 565 405 982 202 924 566 567 901 334 265 340 568 205 569 309 570 233 206 181 571 441 572 573 203 189 574 297 119 87 261 951 575 876 175 576 268 337 577 909 578 973 944 579 86 137 432 580 438 581

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

EMPRESA

GIS Construcción Delta Airlines Aleatica Arauco México Embotelladora Zapopan Grupo Omnilife Mercedes-Benz Autos a Grupo Alerta TPI Compositores México Grupo Accel Petroquímica Morelos Grupo Collado Saint-Gobain México Corporación Actinver Promotora y Operadora de Infraestrucura Circle K México Controtiendas a Rotoplas Indelpro Grupo Mexicano de Seguros TAFER Hotels & Resorts p Western Union a Onvisa Operadora Mayorista Viajes Honeywell a Minera Frisco Intercarnes John Deere de México a Castech GF Monex NR Finance México Compañía Minera Autlán Grupo Indi Grupo Penske Laureate Education Mexico GF Ve por Más ABB México Autlán Ferroaleaciones Invex Casa de Bolsa Huntsman México Grupo GP Praxair México Conductores Monterrey a Absormex CMPC Tissue Suzuki Motor de México Grupo Aeroportuario del Centro Norte BBVA Pensiones México Servicios de Producción Saltillo American Tower México Peña Verde Emerson Electronic Connector and Components

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

38 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

651.86 651.34 650.73 650.67 650.62 649.11 648.34 646.12 645.97 645.45 645.31 643.32 641.66 639.02 636.93 636.73 636.12 634.91 633.50 631.02 630.74 630.28 629.94 629.64 629.48 628.48 628.25 627.72 626.42 625.50 623.53 622.57 621.27 613.29 608.20 606.36 604.82 603.55 601.76 601.59 601.12 597.45 597.41 596.42 593.18 591.90 590.85 588.32 583.18 581.74

21.09 1.18 20.73 42.91 14.22 1.26 0.53 n.d. 6.20 25.84 60.62 2.53 0.52 n.d. 0.38 21.17 0.48 17.97 37.06 17.94 n.d. 13.68 0.97 0.64 -0.61 20.26 -0.58 21.09 112.86 -11.18 38.52 39.90 14.54 13.64 22.29 11.79 38.52 252.88 1.16 -0.52 0.38 14.17 14.88 35.90 37.96 22.20 22.70 12.12 5.01 0.39

10.04 n.d. 100.05 n.d. 46.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.29 -79.18 44.15 n.d. n.d. n.d. 18.20 n.d. 16.19 30.17 35.92 n.d. 49.15 n.d. n.d. -86.52 41.07 n.d. 9.67 75.27 257.25 3.50 16.44 n.d. n.d. 31.16 n.d. 3.40 13.57 n.d. 63.56 n.d. n.d. n.d. n.d. 140.89 77.91 -27.20 n.d. 21.20 n.d.

20.53 n.d. 0.63 n.d. 48.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.67 27.07 11.57 n.d. 47.91 n.d. 16.68 n.d. 37.57 47.61 64.11 n.d. -34.25 n.d. n.d. 48.46 57.45 n.d. 19.77 132.29 191.90 27.72 n.d. n.d. n.d. 66.30 n.d. 26.89 11.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 193.89 99.70 -17.10 n.d. -28.20 n.d.

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

35.86 n.d. 290.92 n.d. 95.77 n.d. n.d. n.d. -76.02 29.79 120.61 28.67 n.d. 68.09 n.d. 36.82 n.d. 78.75 73.18 58.76 n.d. 30.52 n.d. n.d. 115.96 62.48 n.d. 34.53 173.10 227.73 73.78 80.99 n.d. n.d. 58.90 n.d. 71.56 16.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 301.42 -676.59 -2.34 n.d. -44.93 n.d.

74.82 n.d. 75.07 n.d. 21.57 n.d. n.d. n.d. 2.44 -18.15 96.13 -60.10 n.d. n.d. n.d. -8.59 n.d. 50.04 41.39 66.07 n.d. -41.18 n.d. n.d. 62.68 11.12 n.d. 74.82 79.10 -28.79 137.87 296.35 n.d. n.d. 67.52 n.d. 137.87 -14.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48.71 -737.84 -86.31 n.d. 6.77 n.d.

781.97 n.d. 5,478.39 129.40 834.03 n.d. n.d. n.d. 327.45 584.95 631.86 351.22 n.d. 6,748.19 n.d. 302.56 n.d. 647.11 424.03 977.69 n.d. 1,689.98 n.d. n.d. 1,868.67 592.04 n.d. 753.01 10,636.51 4,208.57 824.98 1,778.35 n.d. 1,267.29 5,257.80 n.d. 800.23 3,779.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 295.17 n.d. 1,191.63 7,878.25 716.13 1,186.05 1,561.96 n.d.

19.90 n.d. 9.38 1.77 4.97 n.d. n.d. n.d. 22.65 15.23 15.64 -6.76 n.d. n.d. n.d. 13.30 n.d. 0.97 16.66 19.87 n.d. 5.98 n.d. n.d. -8.38 17.20 n.d. 19.90 25.29 3.88 1.58 51.50 n.d. 512.86 13.97 n.d. 1.58 30.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.21 n.d. 6.52 19.19 21.14 -10.91 10.45 n.d.

410.36 n.d. 2,737.47 n.d. 352.90 n.d. n.d. n.d. n.d. 276.54 1,129.58 221.22 n.d. 6,339.26 n.d. 245.44 n.d. 315.13 262.27 767.49 n.d. 1,330.22 n.d. n.d. 1,347.40 343.64 n.d. 395.16 10,009.40 2,662.96 470.55 1,142.11 n.d. n.d. 4,804.70 n.d. 456.43 3,696.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 749.76 7,515.96 358.29 n.d. 1,350.96 n.d.

28.73 n.d. 13.20 n.d. 6.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 25.20 0.48 -16.54 n.d. n.d. n.d. 7.74 n.d. -1.67 20.27 15.06 n.d. 11.07 n.d. n.d. -10.14 15.10 n.d. 28.73 25.05 -4.91 0.30 53.27 n.d. n.d. 13.27 n.d. 0.30 30.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31.66 20.14 32.66 n.d. 14.78 n.d.

0.06 n.d. 0.45 n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. -0.12 0.05 0.19 0.04 n.d. 0.11 n.d. 0.06 n.d. 0.12 0.12 0.09 n.d. 0.05 n.d. n.d. 0.18 0.10 n.d. 0.06 0.28 0.36 0.12 0.13 n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.12 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.51 -1.14 -0.00 n.d. -0.08 n.d.

0.03 n.d. 0.00 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.04 0.03 n.d. 0.01 n.d. 0.06 n.d. 0.06 0.11 0.07 n.d. -0.02 n.d. n.d. 0.03 0.10 n.d. 0.03 0.01 0.05 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.03 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.16 0.01 -0.02 n.d. -0.02 n.d.

0.06 n.d. 0.00 n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 -0.05 0.09 n.d. 0.12 n.d. 0.29 n.d. 0.11 0.29 0.30 n.d. -0.10 n.d. n.d. 0.09 0.23 n.d. 0.06 0.21 0.12 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.08 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.44 0.28 -0.05 n.d. -0.13 n.d.

1.91 n.d. 2.00 n.d. 2.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.12 0.56 1.59 n.d. 1.06 n.d. 1.23 n.d. 2.05 1.62 1.27 n.d. 1.27 n.d. n.d. 1.39 1.72 n.d. 1.91 1.06 1.58 1.75 1.56 n.d. n.d. 1.09 n.d. 1.75 1.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.59 1.05 2.00 n.d. 1.16 n.d.

MEX. EUA. MEX. CHI. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MX EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. CHL. JAP. MEX. ESP. MEX. EUA. MEX. MEX.

Construcción Logística y Transporte Construcción Servicios Profesionales Bebidas Alimentos Automotriz Holding Otros Holding Petroquímica Comercio Mayorista Vidrio Servicios financieros Construcción Comercio Comercio Construcción Química Seguros Hotelería y Turismo Sector Financiero Turismo Equipo Eléctrico Minería Alimentos Maquinaria Agrícola Autopartes Grupo Financiero Servicios Financieros Minería Construcción Logística y Transporte Eduación Grupo Financiero Equipo Eléctrico Minería Casa de Bolsa Química y Petroquímica Construcción Química Equipo Eléctrico Papel y Celulosa Automotriz Transporte Aéreo Servicios Financieros Autopartes Telecomunicaciones Alimentos Equipo Eléctrico

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 39

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

566 435 461 n.p. 411 413 415 414 505 420 421 n.p. 462 504 424 466 595 465 511 456 477 436 547 581 437 443 478 545 444 848 n.p. 418 447 538 557 496 450 448 460 n.p. 569 451 398 455 n.p. 464 550 541 503 339

115 -17 8 n.p. -44 -43 -42 -44 46 -40 -40 n.p. -1 40 -41 0 128 -3 42 -14 6 -36 74 107 -38 -33 1 67 -35 368 n.p. -64 -36 54 72 10 -37 -40 -29 n.p. 78 -41 -95 -39 n.p. -32 53 43 4 -161

SFB72 AUT42 TAB1 COM63 CYC26 AUT43 IND31 PLS5 SFB73 COM64 CYC27 ENE3 AYB56 SFB74 AUT44 AUT45 SFB75 SEV3 COM65 COM66 AYB57 AUT46 OTR15 AUT47 TCA17 COM67 CYC28 ENR29 TCA18 SFB76 AUT48 TLC8 IND32 AYB58 SQF6 ENR30 TLC9 TLC10 SFB77 AYB59 SFB78 AUT49 AYB60 LYT21 AUT50 PAP6 IND33 IND34 AYB61 SFB79

384 678 276 507 679 680 681 682 162 683 684 261 685 490 686 687 462 366 487 475 218 688 262 310 689 690 228 461 691 505 242 440 510 110 319 307 692 693 449 694 353 695 157 696 499 697 94 219 239 698

255 582 946 236 583 584 585 586 125 587 588 234 589 339 590 140 132 974 998 301 196 591 937 223 592 593 139 228 594 220 927 420 409 338 376 341 595 596 127 597 159 598 896 599 359 600 870 356 235 246

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

40 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

GF Multiva Autoliv México British American Tobacco México a Betterware de México Proyectos y Montajes Electromecanicos Katcon Global Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas Evenflo México Caja Popular Mexicana Abarrotera del Duero México Proyectos y Desarrollos TC Energía Kellogg´s Company México Reaseguradora Patria Corporación Zapata Condumex Autopartes GF Bank of America SAP México Molymex a Herbalife Internacional de México Productos Alimenticios La Moderna Breed Technologies a H&M México Brembo México LG Electronics México e Ingram Micro a Cía. Contratista Nacional (Coconal) Univex Daewoo Electronics de Méxicos a GF Base BMW de México Axtel Tubos IUSA Operadora de Franquicias Alsea Boehringer Ingelheim Grupo Pochteca Telefonos del Noroeste Grupo MVS a GM Financial de México Yara México GF Mifel Carplastic a Grupo Altex Autobuses Estrella Blanca Renault México Mabesa a Schneider Electric México Accel Manufactura a Embotelladoras del Norte de Coahuila Profuturo Pensiones

580.04 571.57 571.57 571.53 571.33 569.42 569.41 565.11 563.10 561.44 561.37 560.19 556.66 556.36 551.08 549.25 548.16 544.93 543.63 542.59 541.74 536.75 536.13 535.76 529.53 528.64 527.93 527.92 526.85 526.14 521.87 520.87 520.23 520.00 519.88 519.04 515.92 515.71 515.12 514.41 512.97 512.76 509.79 509.77 502.73 499.64 497.02 497.00 495.71 495.26

61.93 7.50 15.91 n.d. 0.33 0.42 1.15 0.03 29.87 0.48 0.59 n.d. 12.89 28.20 0.25 12.96 66.52 11.13 26.48 8.54 15.60 1.03 39.39 57.50 0.49 1.30 13.32 37.06 1.05 240.90 5.83 -7.25 0.59 29.97 42.16 18.25 1.01 0.36 3.94 n.d. 44.39 0.46 -15.26 1.39 55.73 1.70 30.90 25.84 14.22 -32.63

12.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 39.06 n.d. 17.50 n.d. n.d. 12.44 n.d. 59.41 36.00 31.26 n.d. 22.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 94.28 25.14 n.d. 26.82 n.d. -39.29 5.61 n.d. 7.60 n.d. n.d. 114.09 n.d. 49.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.54 35.71 30.28

30.34 n.d. n.d. 36.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 124.83 n.d. n.d. 37.13 n.d. 11.78 n.d. 98.06 116.50 n.d. n.d. 18.59 51.30 n.d. n.d. 41.59 n.d. n.d. 98.81 39.68 n.d. 43.69 n.d. -1.93 11.91 5.50 11.53 n.d. n.d. 122.69 n.d. 72.17 n.d. n.d. n.d. 9.24 n.d. n.d. 9.76 36.99 35.15

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

33.61 n.d. n.d. 93.28 n.d. n.d. n.d. n.d. 114.72 n.d. n.d. 160.69 n.d. 15.35 n.d. n.d. 146.72 n.d. 9.30 21.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 157.46 60.98 n.d. 58.65 n.d. 8.65 106.14 22.77 27.30 n.d. n.d. 157.14 n.d. 83.40 n.d. n.d. n.d. 7.50 n.d. n.d. 22.94 72.97 -462.39

137.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 196.21 n.d. n.d. n.d. n.d. -257.20 n.d. n.d. 317.32 n.d. -33.55 -26.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.49 41.39 n.d. 64.30 n.d. -39.98 n.d. 242.66 n.d. 12.08 n.d. n.d. 7.98 n.d. 43.70 n.d. n.d. n.d. 38.36 n.d. n.d. -18.15 21.57 23.07

6,265.12 n.d. n.d. 587.73 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,489.04 n.d. n.d. 6,155.84 n.d. 1,165.14 n.d. n.d. 5,259.04 n.d. 281.59 240.86 461.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,452.12 353.35 n.d. 5,257.44 n.d. 947.88 631.24 346.44 283.69 n.d. n.d. 3,249.67 n.d. 5,469.27 n.d. n.d. n.d. 17.30 n.d. n.d. 450.41 635.45 5,150.28

33.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 18.34 n.d. n.d. 39.47 n.d. 34.23 9.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.65 16.66 n.d. 44.49 n.d. -2.91 n.d. 2.40 n.d. 5.03 n.d. n.d. 16.05 n.d. 16.69 n.d. n.d. n.d. -86.97 n.d. n.d. 15.23 4.97 22.82

5,864.56 n.d. n.d. 532.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,798.14 n.d. n.d. 3,315.86 n.d. 1,055.39 n.d. n.d. 4,526.81 n.d. 183.75 86.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,100.88 218.56 n.d. 5,019.16 n.d. 800.67 563.72 201.55 2.24 n.d. n.d. 2,537.08 n.d. 4,964.77 n.d. n.d. n.d. 12.71 n.d. n.d. 212.94 268.87 5,057.96

34.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.84 n.d. n.d. n.d. n.d. 18.34 n.d. n.d. 41.78 n.d. 56.63 4.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.32 20.27 n.d. 45.42 n.d. -4.23 n.d. 2.12 n.d. -98.92 n.d. n.d. 18.04 n.d. 16.77 n.d. n.d. n.d. -90.43 n.d. n.d. 25.20 6.23 23.39

0.06 n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.20 n.d. n.d. 0.29 n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.27 n.d. 0.02 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.30 0.12 n.d. 0.11 n.d. 0.02 0.20 0.04 0.05 n.d. n.d. 0.31 n.d. 0.16 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.05 0.15 -0.93

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

0.00 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 4.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.01 n.d. n.d. 0.01 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.12 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.28 0.11 0.29 n.d. n.d. 0.01 0.18 n.d. n.d. -0.00 -0.01 n.d. n.d. 0.02 0.18 0.02 0.04 0.04 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.17 n.d. n.d. 0.01 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.53 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.04 0.06 0.10 0.01 0.38

1.07 n.d. n.d. 1.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.18 n.d. n.d. 1.86 n.d. 1.10 n.d. n.d. 1.16 n.d. 1.53 2.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.32 1.62 n.d. 1.05 n.d. 1.18 n.d. 1.12 1.72 126.84 n.d. n.d. 1.28 n.d. 1.10 n.d. n.d. n.d. 1.36 n.d. n.d. 2.12 2.36 1.02

MEX. SUE. RU MX MEX. ALE. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. CAN EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. ALE. CHL. EUA. MEX. EUA. SUE. ITA. COR. EUA. MEX. MEX. COR. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. EUA. NOR MEX. EUA. MEX. MEX. FRA. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX.

Grupo Financiero Autopartes Tabaco Comercio especializado Construcción Autopartes Siderurgia Plástico Financiero Comercio Construcción Energía Alimentos Servicios Financieros Automotriz Autopartes Grupo Financiero Servicios Profesionales Consumo Consumo Alimentos Autopartes Textil-Confección Autopartes Electrónica Comercio Especializado Construcción Petroquímica Electrónica Servicios Financieros Automotriz Telecomunicaciones Metalurgia Alimentos Químico-Farmaceútico Química y Petroquímica Telecomunicaciones Telecomunicaciones Servicios Financieros Agroindustria Grupo Financiero Autopartes Alimentos Trasporte Automotriz Papel y Celulosa Equipo Eléctrico Manufactura Bebidas Servicios Financieros

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 41

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

495 n.p. 471 469 n.p. 474 470 490 516 558 514 n.p. 555 526 479 481 n.p. 480 579 485 438 n.p. 491 525 492 559 493 622 529 n.p. 702 498 506 562 532 568 567 502 507 509 719 515 513 512 519 556 521 518 517 520

-6 n.p. -32 -35 n.p. -32 -37 -18 7 48 3 n.p. 42 12 -36 -35 n.p. -38 60 -35 -83 n.p. -32 1 -33 33 -34 94 0 n.p. 171 -34 -27 28 -3 32 30 -36 -32 -31 178 -27 -30 -32 -26 10 -26 -30 -32 -30

COM68 AYB62 ENR31 PAP7 SFB80 MIN13 ENE4 AYB63 AYB64 SFB81 SFB82 AUT51 AYB65 AYB66 TCA19 SQF7 SEV4 IND35 SFB83 AUT52 SQF8 MIN14 COM69 SEV5 SQF9 TUR6 OTR16 LYT22 CUP1 TUR7 AUT53 PAP8 TLC11 AYB67 IND36 PAP9 LYT23 SFB84 ENR32 COM70 SFB85 COM71 IND37 COM72 ENT10 CYC29 AUT54 AYB68 COM73 SEV6

233 699 700 701 328 198 702 268 245 254 317 703 501 331 704 705 314 706 445 707 439 231 708 492 146 83 709 406 710 206 306 711 712 249 295 305 189 713 714 715 480 716 717 244 718 412 719 720 721 722

248 601 602 603 224 910 604 941 240 933 275 605 1000 964 606 607 293 608 88 609 362 922 610 999 215 349 611 102 612 291 957 613 614 262 954 956 907 237 615 616 329 617 618 929 619 364 620 621 622 623

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

EMPRESA

Ferrero México The Andersons México TransCanada México Grupo Papelero Scribe Banco del Bienestar Corporación First Majestic Arendal Canel's Embotelladora Tamaulipeca a GF CIBanco HDI Seguros Kavak Grupo Marítimo Industrial Diageo Hitachi Home Electronics a Wyeth American Industries Lamina y Placa de Monterrey GF J.P. Morgan Grupo Urrea a Roche de México a Pan American Silver Corp Distribuidora Kroma Servicio Panamericano de Protección Grupo Christus Muguerza Grupo Posadas Pinelli Universal Aeropuerto de Guadalajara Avón Cosmetics a Rlh Properties SKF de México Papelera San Rafael a Lucent Technologies a Huevo y Derivados Plexus Electronica Fábrica de Papel San Francisco Ryder de México Banco Invex Fábrica de Jabón La Corona a Casas Javer Agroasemex Hechos con Amor Rockwell Automation de México Dulces de la Rosa Vips a Concesionaria Mexiquense Mercedes-Benz Camiones e Cadbury Schweppes México Grupo Martí Grupo Monsanto México

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

42 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

493.09 492.62 491.63 489.42 487.82 486.13 485.81 485.52 485.38 482.65 480.17 472.17 472.17 470.70 468.75 466.64 466.59 466.19 463.12 462.15 459.54 458.83 453.62 452.46 451.44 451.19 451.08 449.08 449.00 448.82 447.32 446.73 442.83 442.35 441.10 441.05 440.41 437.91 436.83 435.76 435.54 435.51 431.83 428.57 427.94 427.51 426.74 426.52 426.34 423.83

11.54 n.d. 1.83 1.23 n.d. 2.42 0.59 7.95 14.22 32.04 12.18 n.d. 27.67 13.64 0.73 0.66 n.d. 0.49 35.33 0.80 -12.70 -2.95 0.92 8.71 0.49 23.54 1.18 45.14 9.41 n.d. 93.63 2.13 2.22 22.01 9.77 24.09 23.82 0.80 0.84 0.99 98.11 1.84 0.71 -0.05 1.08 16.49 1.25 0.70 0.59 0.46

33.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.97 17.50 25.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 102.86 n.d. 24.51 n.d. n.d. n.d. 58.04 3.11 n.d. 98.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.48 n.d. n.d. n.d. 36.24 n.d. n.d. 6.99 n.d. n.d. n.d. n.d. -54.17 n.d. n.d. n.d. n.d.

32.75 n.d. n.d. n.d. 41.55 n.d. n.d. n.d. 36.21 n.d. 24.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.39 n.d. 188.27 n.d. 8.95 n.d. n.d. n.d. 45.38 10.79 n.d. 147.83 n.d. 20.48 n.d. n.d. n.d. 27.52 n.d. n.d. n.d. 36.53 n.d. n.d. 13.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 8.57 n.d. n.d. n.d. n.d.

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

33.65 n.d. n.d. n.d. 33.10 n.d. n.d. n.d. 71.45 47.37 32.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.58 n.d. 239.76 n.d. 26.69 -91.58 n.d. n.d. 65.56 41.05 n.d. 226.57 n.d. -24.92 n.d. n.d. n.d. 37.62 n.d. n.d. n.d. 29.22 n.d. n.d. -48.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 204.49 n.d. n.d. n.d. n.d.

-11.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.57 26.56 -5.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 65.56 n.d. -38.70 -208.62 n.d. n.d. -26.10 82.94 n.d. 27.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 43.89 n.d. n.d. n.d. -30.67 n.d. n.d. 116.92 n.d. n.d. n.d. n.d. 63.75 n.d. n.d. n.d. n.d.

377.43 n.d. n.d. n.d. 6,449.64 896.53 n.d. n.d. 622.22 4,127.79 961.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 58.85 n.d. 9,108.26 n.d. 471.02 795.02 n.d. 21.60 449.79 927.12 n.d. 1,031.34 281.00 1,366.27 n.d. n.d. n.d. 335.81 78.39 n.d. 230.37 4,982.08 n.d. n.d. 1,154.92 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,025.54 n.d. n.d. n.d. n.d.

21.15 n.d. n.d. n.d. n.d. -17.24 n.d. n.d. 4.97 5.33 12.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.91 n.d. 19.81 -24.24 n.d. -83.59 4.78 3.97 n.d. 15.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.69 3.41 n.d. 30.10 5.68 n.d. n.d. 31.86 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.52 n.d. n.d. n.d. n.d.

232.39 n.d. n.d. n.d. 5,524.90 187.79 n.d. n.d. 263.27 3,885.02 86.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 219.00 n.d. 7,817.05 n.d. 269.47 23.23 n.d. n.d. 150.83 862.29 n.d. 693.36 336.00 619.94 n.d. n.d. n.d. 89.22 n.d. n.d. n.d. 4,599.14 n.d. n.d. 854.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,869.80 n.d. n.d. n.d. n.d.

17.92 n.d. n.d. n.d. n.d. -25.95 n.d. n.d. 6.23 4.70 -88.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.73 n.d. 32.50 n.d. n.d. n.d. -17.62 2.38 n.d. 23.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.57 n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. n.d. 29.70 n.d. n.d. n.d. n.d. 22.80 n.d. n.d. n.d. n.d.

0.07 n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.15 0.10 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.52 n.d. 0.06 -0.20 n.d. n.d. 0.15 0.09 n.d. 0.50 n.d. -0.06 n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. -0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.48 n.d. n.d. n.d. n.d.

0.09 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.35 n.d. 0.02 n.d. 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.10 0.01 n.d. 0.14 n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d.

0.23 n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.15 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. 0.15 0.17 n.d. 0.44 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d.

1.62 n.d. n.d. n.d. 1.17 4.77 n.d. n.d. 2.36 1.06 11.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.27 n.d. 1.17 n.d. 1.75 34.22 n.d. n.d. 2.98 1.08 n.d. 1.49 0.84 2.20 n.d. n.d. n.d. 3.76 n.d. n.d. n.d. 1.08 n.d. n.d. 1.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.62 n.d. n.d. n.d. n.d.

LUX EUA. CAN. CAN. MEX. CAN. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MX MEX. EUA. JAP. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. SUI. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. BRA. MEX. SUE. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. ALE. EUA. MEX. MEX.

Consumo Agroindustria Energia Papel Banco Minería Energía Alimentos Bebidas Banco Seguros Automotriz y autopartes Alimentos Bebidas Electrónica Químico-Farmaceútico Servicio Inmobiliario Manufactura Servicios Financieros Autopartes Químico-Farmaceútico Minería Comercio Especializado Servicios Profesionales Servicios de Salud Turismo Muebles Logística y Transporte Cuidado Personal Turismo Autopartes Papel y Celulosa Telecomunicaciones Alimentos Manufactura Papel y Celulosa Logística y Transporte Banco Química y Petroquímica Comercio Especializado Seguros Comercio Especializado Manufactura Consumo Restaurante Construcción Automotriz Bebidas Comercio Especializado Servicios Profesionales

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 43

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

488 552 522 523 553 n.p. 528 527 563 872 535 536 533 554 539 578 542 468 537 604 564 546 549 454 588 609 742 662 561 n.p. 663 591 570 632 682 571 572 631 573 599 618 749 575 580 577 616 635 630 582 587

-63 0 -31 -31 -2 n.p. -29 -31 4 312 -26 -26 -30 -10 -26 12 -25 -100 -32 34 -7 -26 -24 -120 13 33 165 84 -18 n.p. 82 9 -13 48 97 -15 -15 43 -16 9 27 157 -18 -14 -18 20 38 32 -17 -13

SQF10 TCA20 CYC30 LYT24 CYC31 SFB86 PAP10 AYB69 AYB70 TUR8 IND38 ENR33 MIN15 CYC32 IND39 OTR17 LYT25 SFB87 TLC12 SEV7 CYC33 AYB71 AUT55 SFB88 TUR9 ENT11 SQF11 OTR18 LYT26 IND40 MIN16 QUM9 SEV8 COM74 AYB72 CUP2 COM75 AYB73 TI6 SFB89 CYC34 LYT27 SQF12 CUP3 COM76 CYC35 SQF13 SFB90 CYC36 AYB74

349 723 375 724 374 725 726 727 269 165 728 729 730 337 731 113 732 733 62 429 734 735 736 395 182 737 343 225 738 739 350 740 741 195 299 742 743 279 744 339 393 355 745 746 747 278 391 419 748 749

434 624 75 625 172 241 626 627 254 899 628 629 630 332 631 318 632 204 856 347 320 633 634 296 256 635 274 919 636 637 313 638 639 283 422 640 641 284 642 105 191 970 643 644 645 249 979 379 646 647

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

EMPRESA

Pfizer Mitsubishi de México a Inmuebles Carso Autobuses de Oriente ADO GCC Cemento GF Sabadell Grupo Copamex Malta Clayton Productora y Comercializadora de Bebidas Arca

Playa Hotels & Resorts México Servicios Siderúrgicos Integrados Weatherford de México Minera Fresnillo Grupo Javer Navistar International Global HITSS Interjet GF Actinver Teleperformance México Compusoluciones Grupo GIA Cpingredientes Italika Seguros Afirme Grupo Pueblo Bonito Grupo Imagen AstraZeneca Tupy México Alstom e Greenbrier México Autlán Planta Tamós e Grupo Celanese Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Tiendas Dorian´s a Grupo Minsa Grupo PI Mabe Frabel Campi Alimentos Dell a Fonacot Grupo Cemento de Chihuahua Cemento Aeroméxico Connect Novartis Farmacéutica Gillette México Comercial V.H. a Consorcio Ara Maypo Farmaceúticos Seguros Sura Halliburton de México Agroindustrias Del Balsas

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

44 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

422.89 422.47 422.34 421.34 420.87 420.83 416.84 415.11 413.09 409.16 407.42 405.23 405.12 404.58 401.38 398.56 392.34 391.41 391.05 389.77 387.92 385.12 381.32 377.39 374.35 372.76 372.76 372.75 367.66 367.55 362.89 358.89 358.11 357.54 357.09 355.83 355.13 353.88 353.52 351.96 350.73 348.91 348.23 346.65 346.31 345.71 345.69 343.64 342.62 342.52

-6.87 12.73 0.49 0.65 12.51 n.d. 0.81 0.33 14.22 178.38 1.49 0.97 0.83 9.26 1.27 16.40 0.86 -19.09 -2.26 20.48 7.58 0.04 0.35 -24.96 12.29 16.30 82.39 41.80 1.15 n.d. 38.52 8.72 1.16 23.39 46.72 0.66 0.64 22.01 0.69 8.17 12.51 72.94 0.83 1.32 1.00 9.94 21.77 18.11 0.84 1.68

7.89 n.d. 245.22 n.d. 54.68 n.d. n.d. n.d. 29.76 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.19 n.d. 14.25 n.d. 42.76 n.d. 12.03 23.82 n.d. n.d. 8.95 23.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.04 n.d. n.d. 9.95 n.d. n.d. n.d. 17.98 n.d. 131.92 45.57 -83.35 n.d. n.d. n.d. 28.74 n.d. -6.89 n.d. n.d.

-17.48 n.d. 236.24 n.d. 67.33 36.13 n.d. n.d. 30.82 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.02 n.d. 15.01 n.d. 48.12 n.d. 10.88 14.60 n.d. n.d. 19.83 29.03 n.d. 24.85 n.d. n.d. n.d. 16.13 n.d. n.d. 22.12 -2.33 n.d. n.d. 22.02 n.d. 145.53 56.11 n.d. n.d. n.d. n.d. 32.11 n.d. 4.97 n.d. n.d.

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

-10.54 n.d. 272.77 n.d. 96.75 50.00 n.d. n.d. 60.81 n.d. n.d. n.d. n.d. 52.78 n.d. 29.47 n.d. 64.40 n.d. 14.67 n.d. n.d. n.d. -51.24 103.98 n.d. 29.82 n.d. n.d. n.d. 42.94 n.d. n.d. 24.03 2.67 n.d. n.d. 30.10 n.d. 145.53 80.62 n.d. n.d. n.d. n.d. 34.62 n.d. -1.19 n.d. n.d.

-144.62 n.d. -10.53 n.d. 16.02 n.d. n.d. n.d. 21.57 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.32 n.d. -1.37 n.d. 9.46 n.d. 28.76 n.d. n.d. n.d. 4,141.63 3.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 137.87 n.d. n.d. 63.63 n.d. n.d. n.d. 43.89 n.d. 10.32 16.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.67 n.d. -111.81 n.d. n.d.

438.15 n.d. 4,542.45 n.d. 890.94 6,571.95 n.d. n.d. 529.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 462.45 n.d. 159.09 n.d. 6,554.52 n.d. 173.17 1,164.19 n.d. n.d. 597.68 1,670.09 n.d. 268.60 336.91 n.d. 953.79 480.14 52.29 n.d. 351.23 249.35 n.d. n.d. 268.64 n.d. 2,082.51 742.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,145.15 n.d. 547.11 n.d. n.d.

8.05 n.d. 9.85 n.d. 11.33 n.d. n.d. n.d. 4.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.95 n.d. 21.27 n.d. 47.34 n.d. 27.77 18.45 n.d. n.d. 10.71 5.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.58 -9.86 n.d. 17.34 n.d. n.d. n.d. 15.69 n.d. 28.24 11.33 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.53 n.d. 9.59 n.d. n.d.

325.70 n.d. 878.84 n.d. 354.10 5,811.31 n.d. n.d. 224.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 325.52 n.d. 86.05 n.d. 6,111.61 n.d. 86.20 n.d. n.d. n.d. 539.46 753.20 n.d. 129.13 n.d. n.d. n.d. 273.86 n.d. n.d. 122.65 127.05 n.d. n.d. 71.38 n.d. 882.76 295.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 397.44 n.d. 471.90 n.d. n.d.

16.40 n.d. -2.84 n.d. 7.88 n.d. n.d. n.d. 6.23 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.08 n.d. 14.63 n.d. 48.89 n.d. 35.98 n.d. n.d. n.d. 14.89 4.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.30 n.d. n.d. 13.32 n.d. n.d. n.d. 14.57 n.d. 38.83 7.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.01 n.d. 10.07 n.d. n.d.

-0.02 n.d. 0.65 n.d. 0.23 0.12 n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. 0.07 n.d. 0.16 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. -0.14 0.28 n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.07 0.01 n.d. n.d. 0.09 n.d. 0.41 0.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. -0.00 n.d. n.d.

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

-0.04 -0.15 n.d. n.d. 0.05 0.06 n.d. n.d. 0.08 0.13 0.01 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.10 n.d. n.d. 0.09 0.21 n.d. n.d. 0.01 0.11 n.d. n.d. 0.06 0.13 0.01 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.34 0.02 0.03 n.d. n.d. 0.09 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.10 -0.01 -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.11 n.d. n.d. 0.07 0.12 0.08 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.04 n.d. n.d. 0.01 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d.

1.35 n.d. 5.17 n.d. 2.52 1.13 n.d. n.d. 2.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.42 n.d. 1.85 n.d. 1.07 n.d. 2.01 n.d. n.d. n.d. 1.11 2.22 n.d. 2.08 n.d. n.d. n.d. 1.75 n.d. n.d. 2.86 1.96 n.d. n.d. 3.76 n.d. 2.36 2.52 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.88 n.d. 1.16 n.d. n.d.

EUA. JAP. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. RU BRA FRA. EU MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. SUI. EUA. MEX. MEX. MEX. COL. EUA. MEX.

Químico-Farmaceútico Electrónica Construcción Transporte Cemento Servicios Financieros Papel y Celulosa Alimentos Bebidas Turismo Acero Petróleo y Gas Minería Construcción Manufactura Servicios Profesionales Logística y Transporte Servicios Financieros Telecomunicaciones Servicios Profesionales Construcción Alimentos Automotriz Seguros Turismo Medios de Comunicación Químico-Farmaceútico Otros Logística y Transporte Maquinaria y equipo Minería Química Servicios Públicos Comercio de Autoservicio Alimentos Cuidado Personal Comercio Especializado Alimentos Computación Servicios Financieros Cemento Aerolíneas Químico-Farmaceútico Cuidado Personal Comercio de Autoservicio Construcción Químico-Farmaceútico Servicios Financieros Construcción Alimentos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 45

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650

585 530 590 589 594 565 593 592 647 598 596 611 602 608 619 603 607 606 613 612 655 637 614 615 n.p. 499 n.p. 617 n.p. n.p. 665 667 623 621 642 n.p. 684 n.p. 629 625 576 725 n.p. n.p. 643 n.p. 628 n.p. 634 767

-16 -72 -13 -15 -11 -41 -14 -16 38 -12 -15 -1 -11 -6 4 -13 -10 -12 -6 -8 34 15 -9 -9 n.p. -127 n.p. -11 n.p. n.p. 34 35 -10 -13 7 n.p. 47 n.p. -10 -15 -65 83 n.p. n.p. -2 n.p. -19 n.p. -15 117

COM77 MIN17 VDR4 SFB91 TXT3 MIN18 TCA21 IND41 AUT56 CYC37 IND42 SFB92 CYC38 AUT57 SQF14 TCA22 ENR34 AUT58 OTR19 ENT12 SFB93 SFB94 SFB95 SFB96 SFB97 TLC13 CYC39 SFB98 LYT28 MIN19 CYC40 COM78 OTR20 TUR10 SFB99 ENT13 OTR21 MIN20 OTR22 TI7 LYT29 QUM10 AYB75 OTR23 AYB76 AYB77 CUP4 SFB100 AYB78 ENR35

750 334 751 752 753 347 754 755 302 756 757 758 759 760 303 761 762 511 763 764 455 260 765 766 238 473 335 767 768 769 313 322 770 771 266 119 151 390 772 773 137 435 774 775 309 776 777 482 778 382

648 966 649 214 650 344 651 652 397 653 654 217 655 656 360 657 658 410 659 660 377 433 176 239 264 174 56 350 661 662 355 390 663 664 431 229 348 200 665 666 889 989 667 668 385 321 669 153 670 976

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

46 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Famsa Metropolitano Agnico Eagle México Vitro Envases Banca Mifel Sara Lee a Peñoles División Química Sony de Mexicali a Denko Internacional Manufacturas Cifunsa Dal-Tile México Industrias San Cristobal HSBC Seguros Grupo Punto Alto Sistemas Eléctricos y Conmutadores a Grupo Novartis México Termoelectrica de Mexicali Akra Polyester e Buenaventura Autopartes a JinkoSolar México Codere México AIG Seguros México Dinero Express Banco Monex Bank of America Liverpool Crédito Telesites CFE Fibra E Banco Multiva PAM Transport México Vedanta México Manufacturas Vitromex Terza Christas Mguerza Intercontinental Hotels Group Dinero en Minutos a Grupo Restaurantero Gigante Promotora Ambiental Coeur Mining Mexicana Sungwoo Hitech de México Gemalto México Autotransportes de Carga Tresguerras Solvay México Hershey's México Grupo Caliente Sigma Alimentos Congelados Bebidas Purificadas de Michoacán Colgate-Palmolive e Toyota Financial Services México Lechera Guadalajara a Axalta Coatingsystems México

341.52 339.42 335.85 334.35 331.56 331.49 331.48 331.13 330.12 329.67 329.23 329.04 326.85 326.74 325.80 325.23 323.12 321.99 321.53 321.52 320.23 319.23 318.60 317.87 316.73 316.38 315.69 314.75 313.79 313.36 312.90 312.31 311.65 311.35 311.05 307.64 307.50 303.34 301.43 299.27 299.01 298.92 298.21 298.21 296.84 295.86 295.23 294.01 293.73 292.97

0.78 -16.24 1.35 0.80 0.67 -7.56 0.53 0.42 21.78 0.90 0.47 3.16 0.92 1.50 5.19 0.46 0.37 -0.07 1.19 0.84 20.56 13.68 0.80 0.80 10.86 -27.56 n.d. 0.80 n.d. n.d. 21.09 22.83 1.03 0.61 13.68 114.99 28.26 -5.31 2.71 0.99 -13.30 38.59 27.05 n.d. 8.81 342.25 0.44 n.d. 2.93 54.20

n.d. n.d. n.d. 45.24 n.d. 23.50 n.d. n.d. -3.63

n.d. n.d. n.d. 45.60 n.d. 11.00 n.d. n.d. 1.83 n.d. n.d. 44.38 n.d. n.d. 9.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.31 -17.35 66.17 36.36 27.19 66.86 311.41 10.59 n.d. n.d. 9.86 3.38 n.d. n.d. -16.90 39.18 10.82 48.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.98 14.44 n.d. 80.30 n.d. n.d.

n.d. 47.08 n.d. n.d. 6.51 n.d. n.d. n.d. n.d. 24.31 24.89 65.65 36.07 24.67 1.99 n.d. 10.51 n.d. n.d. 4.82 0.28 n.d. n.d. 24.25 n.d. n.d. 59.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.25 n.d. n.d. n.d. n.d.

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

n.d. n.d. n.d. 52.05 n.d. 22.78 n.d. n.d. 9.80 n.d. n.d. 29.50 n.d. n.d. 21.82 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.41 15.46 83.32 35.48 126.05 106.89 311.41 11.60 n.d. n.d. 17.21 12.56 n.d. n.d. 15.06 n.d. 25.71 77.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.18 24.59 n.d. 99.49 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 439.32 n.d. n.d. 1,082.45 n.d. n.d. 40.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -80.82 -41.18 0.80 0.80 245.71 -32.32 n.d. 0.31 n.d. n.d. 74.82 -18.32 n.d. n.d. -41.18 n.d. n.d. -11.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -90.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 604.37 n.d. 4,794.02 n.d. 607.15 n.d. n.d. 397.77 n.d. n.d. 694.53 n.d. n.d. 281.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 383.82 855.96 10,085.04 3,985.05 440.42 3,928.51 1,488.49 4,302.06 n.d. n.d. 375.34 352.22 n.d. n.d. 834.02 439.97 351.91 297.38 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 217.05 191.15 n.d. 2,202.60 n.d. n.d.

n.d. -8.37 n.d. 5.68 n.d. 3.25 n.d. n.d. 20.43 n.d. n.d. -87.71 n.d. n.d. 10.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.62 5.98 5.68 5.68 #¡REF! -19.45 n.d. 5.68 n.d. n.d. 19.90 6.24 n.d. n.d. 5.98 n.d. 10.02 0.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 4,360.37 n.d. 287.43 n.d. n.d. 204.54 n.d. n.d. 550.74 n.d. n.d. 245.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 265.70 673.75 9,606.52 3,374.14 200.90 806.54 6.97 3,943.66 n.d. n.d. 196.97 236.61 n.d. n.d. 656.47 n.d. 212.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 180.02 0.60 n.d. 1,902.35 n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 30.36 n.d. n.d. 27.51 n.d. n.d. 16.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26.64 11.07 5.68 5.68 29.11 -70.81 n.d. 5.68 n.d. n.d. 28.73 9.83 n.d. n.d. 11.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,361.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 0.16 n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.05 0.26 0.11 0.40 0.34 0.99 0.04 n.d. n.d. 0.06 0.04 n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.08 0.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.08 n.d. 0.34 n.d. n.d.

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.11 n.d. n.d. 0.02 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.04 -0.02 -0.10 0.01 0.14 0.01 0.06 0.06 0.11 0.02 0.02 0.21 0.21 0.00 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.06 0.01 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 -0.10 0.09 n.d. 0.03 0.08 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.11 0.08 0.08 n.d. n.d. 0.04 0.27 n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. 1.10 n.d. 2.11 n.d. n.d. 1.94 n.d. n.d. 1.26 n.d. n.d. 1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.44 1.27 1.05 1.18 2.19 4.87 213.46 1.09 n.d. n.d. 1.91 1.49 n.d. n.d. 1.27 n.d. 1.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.21 320.11 n.d. 1.16 n.d. n.d.

MEX. CAN. MEX. MEX. EUA. MEX. JAP. EUA. MEX. EUA. MEX. RU MEX. EUA. SUI. MEX. MEX. JAP. CHI. MEX. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EU In.d. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. COR. FRA. MEX. BEL. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. COR. MEX. EUA.

Comercio Especializado Minería Vidrio Banco Textil-Confección Minería Electrónica de Consumo Maquiladora Automotriz Cerámica Metalurgía Seguros Construcción Autopartes Químico-Farmaceútico Electrónica Petroquímica Autopartes Servicios Profesionales Entretenimiento Seguros Servicios Financieros Banco Banco Servicios Financieros Telecomunicaciones Servicios inmobiliarios Banco Logística y transporte Minería Construcción Productos de Consumo Servicios Profesionales Hotelería y Turismo Servicios Financieros Restaurante Sistemas Ambientales Minería Servicios Profesionales Tecnología Transporte Química Alimentos Juegos y sorteos Alimentos Bebidas Cuidado personal Servicios Financieros Alimentos Química y Petroquímica

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 47

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

729 586 222 633 687 826 n.p. 762 574 651 638 n.p. 551 640 n.p. n.p. 548 486 748 646 544 703 n.p. 641 n.p. 787 644 699 734 649 n.p. n.p. 652 659 650 648 654 835 657 n.p. 661 660 658 n.p. n.p. n.p. n.p. 960 664 639

78 -66 -431 -21 32 170 n.p. 104 -85 -9 -23 n.p. -112 -24 n.p. n.p. -119 -182 79 -24 -127 31 n.p. -33 n.p. 111 -33 21 55 -31 n.p. n.p. -31 -25 -35 -38 -33 147 -32 n.p. -30 -32 -35 n.p. n.p. n.p. n.p. 262 -35 -61

SFB101 MIN21 LYT30 SFB102 AUT59 AUT60 LYT31 SQF15 IND43 IND44 SFB103 IND45 SFB104 CYC41 AYB79 AYB80 SEV9 AYB81 LYT32 TCA23 SFB105 SQF16 CYC42 SQF17 CYC43 CYC44 TCA24 AYB82 SQF18 SFB106 SFB107 SFB108 AUT61 ENR36 COM79 IND46 SFB109 LYT33 CUP5 MIN22 TI8 TXT4 AUT62 CYC45 OTR24 SFB110 SEV10 IND47 AYB83 MIN23

488 417 779 780 71 316 781 436 782 318 448 783 784 785 786 787 45 788 431 789 790 791 792 793 457 794 795 199 367 796 197 362 797 798 799 434 800 57 801 802 803 804 805 497 806 454 512 409 807 377

276 192 671 146 860 959 672 398 673 960 374 674 444 675 325 326 851 676 145 677 155 678 51 679 109 288 680 911 975 290 253 436 681 682 683 221 684 854 685 686 687 688 689 353 690 993 411 294 691 363

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

EMPRESA

Inversora Bursátil Argonaut Gold de México DHL Express México J.P. Morgan TI Group Automotive Systems JK Tornel Wabtec de México Birmex Sandvik Mexicana MICARE Banco Sabadell United Rusal México Zurich, Cía de Seguros Vive Ica Santorini - Junghanns Embotelladora de Occidente ManPower Arcos Dorados México Aeropuerto de Monterrey Proctor Silex a Afore XXI Banorte Bausch Health México Fibra Prologis Fármacos Especializados Fibra Danhos Urvitec Sony de Tijuana a Sociedad Cooperativa Pascual Boing Merck Ve por Más Financiera Independencia Financiera Rural Jatco e Electricidad Aguila de Altamira Mead Johnson México Siderúrgica de Baja California PolyOne México Autobuses IAMSA Multi Import Wheaton Precious Metals México Lenovo a Controladora Milano a Linamar de México Grupo HYCSA Leggett & Platt de México Finsa Holding Sport City Mecalux Tia Rosa Minera Penmont

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

NOMBRE

RANK 1000 2022

48 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

291.60 291.30 289.23 288.70 288.30 287.35 286.71 285.74 285.21 283.30 282.79 282.30 281.89 281.72 281.05 281.05 280.77 280.07 278.80 276.45 276.09 275.91 275.50 275.00 274.01 273.54 273.49 273.36 273.36 272.87 272.83 271.87 271.36 271.31 271.27 270.59 269.32 268.34 266.34 266.28 266.00 265.73 265.31 263.17 262.72 262.67 261.74 261.48 261.34 258.53

36.08 -13.98 1.93 0.80 20.64 76.89 n.d. 46.55 -17.46 5.05 0.80 n.d. -24.91 1.21 342.25 342.25 -26.84 -38.56 37.96 1.87 -28.53 20.15 n.d. 0.39 n.d. 53.59 0.45 17.95 29.05 0.80 n.d. n.d. 1.22 2.87 0.52 -0.13 1.27 69.17 0.56 n.d. 1.14 0.87 0.59 n.d. 18.43 n.d. 1.51 141.05 0.80 -7.56

15.62 n.d. n.d. 86.13 n.d. -0.82 n.d. n.d. n.d. -3.33 5.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 66.22 n.d. 192.59 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.83 n.d.

24.01 54.27 n.d. 86.81 n.d. n.d. n.d. 1.34 n.d. n.d. 5.84 n.d. -77.56 n.d. 13.72 13.72 n.d. n.d. 91.13 n.d. 78.50 n.d. 375.13 n.d. 141.12 20.62 n.d. n.d. n.d. 20.49 31.06 -19.83 n.d. n.d. n.d. 42.42 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.93 n.d. n.d. 20.23 n.d. 8.58

n.d. 20.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 49.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.33

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

29.42 20.28 n.d. 125.00 n.d. n.d. n.d. 16.84 n.d. n.d. 2.30 n.d. -71.04 n.d. 23.36 23.36 n.d. n.d. 141.67 n.d. 118.63 n.d. 174.40 n.d. 176.37 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.94 44.78 -2.29 n.d. n.d. n.d. 59.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.61 n.d. n.d. 20.23 n.d. 17.76

74.08 -79.42 n.d. 0.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.67 n.d. -335.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48.71 n.d. -49.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -9.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

529.86 430.73 n.d. 7,785.44 101.14 n.d. n.d. 279.41 n.d. n.d. 4,496.87 n.d. 849.82 n.d. 181.58 181.57 n.d. n.d. 560.07 n.d. 1,342.43 46.49 4,055.90 n.d. 3,589.85 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,779.46 603.60 2,443.90 n.d. n.d. n.d. 344.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 290.06 14.18 n.d. 124.64 n.d. 473.53

-80.52 53.76 n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. 38.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.52 n.d. -2.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. #¡REF! n.d. n.d. 3.25

291.79 117.15 n.d. 6,689.86 n.d. n.d. n.d. 57.96 n.d. n.d. 3,883.65 n.d. 802.12 n.d. 0.57 0.57 n.d. n.d. 352.39 n.d. 101.23 n.d. 957.12 n.d. 419.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,478.74 358.78 899.28 n.d. n.d. n.d. 98.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 220.69 n.d. n.d. 61.16 n.d. 224.17

-88.41 -53.91 n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. 48.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 31.66 n.d. -4.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 44.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

0.10 0.07 n.d. 0.43 n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. n.d. 0.01 n.d. -0.25 n.d. 0.08 0.08 n.d. n.d. 0.51 n.d. 0.43 n.d. 0.63 n.d. 0.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.16 -0.01 n.d. n.d. n.d. 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.07

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

0.05 0.10 0.13 0.17 n.d. n.d. 0.01 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.01 n.d. n.d. -0.09 -1.63 n.d. n.d. 0.08 0.08 0.08 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.16 0.44 n.d. n.d. 0.06 0.06 n.d. n.d. 0.09 0.12 n.d. n.d. 0.04 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.07 0.05 0.13 -0.01 -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.16 0.32 n.d. n.d. 0.02 0.03

1.82 3.68 n.d. 1.16 n.d. n.d. n.d. 4.82 n.d. n.d. 1.16 n.d. 1.06 n.d. 320.11 320.11 n.d. n.d. 1.59 n.d. 13.26 n.d. 4.24 n.d. 8.55 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.09 1.68 2.72 n.d. n.d. n.d. 3.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.31 n.d. n.d. n.d. 2.04 n.d. 2.11

MEX. CAN. EUA. EUA. EUA. IND. EUA. MEX. SUE. MEX. FRA. RUS SUI. MEX. MEX. MEX. EUA. ARG. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. JAP. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. CAN EUA. MEX. CAN. MEX. EUA. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX.

Casa de Bolsa Minería Logística y Transporte Banco Autopartes Autopartes Logística y transporte Químico-Farmaceútico Metalurgia Siderurgia Banco Siderurgia y metalurgia Seguros Construcción Bebidas Bebidas Servicios Profesionales Alimentos Transporte Aéreo Electrónica de Consumo Afore Salud Inmobiliaria Químico-Farmaceútico Inmobiliaria Construcción Electrónica Bebidas Químico-Farmaceútico Banco Servicios Financieros Servicios Financieros Autopartes Electricidad Consumo Siderurgia Seguros Logística y Transporte Cuidado Personal Minería Computación Textil-Confección Autopartes Construcción Otros Arrendadora Servicios Profesionales Manufactura Alimentos Minería

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 49

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750

n.p. 751 666 705 695 723 669 n.p. 886 n.p. 741 672 670 675 673 674 n.p. 57 597 n.p. 679 797 645 678 726 680 683 n.p. 685 732 686 584 832 693 801 731 689 697 829 656 653 700 793 691 701 692 n.p. 698 694 696

n.p. 49 -37 1 -10 17 -38 n.p. 177 n.p. 30 -40 -43 -39 -42 -42 n.p. -661 -122 n.p. -42 75 -78 -46 1 -46 -44 n.p. -44 2 -45 -148 99 -41 66 -5 -48 -41 90 -84 -88 -42 50 -53 -44 -54 n.p. -50 -55 -54

IND48 SFB111 TXT5 TLC14 COM80 CYC46 IND49 CUP6 TUR11 LYT34 SFB112 CYC47 ENE5 TUR12 IND50 SEV11 CYC48 SEV12 SFB113 AYB84 TUR13 IND51 AYB85 AYB86 AYB87 AYB88 SEV13 TUR14 ENR37 AYB89 ENR38 IND52 COM81 CYC49 CYC50 COM82 TI9 IND53 SFB114 MIN24 GOB3 TCA25 MIN25 COM83 TCA26 ENR39 LYT35 IND54 QUM11 TI10

808 285 809 810 280 405 811 159 326 97 812 813 814 815 816 817 818 247 819 415 820 443 230 821 323 822 823 472 824 325 825 826 345 460 294 248 827 828 829 423 204 332 444 830 831 832 833 834 835 836

692 287 693 212 403 428 694 286 962 448 197 695 696 697 698 699 82 930 219 983 700 992 921 701 302 702 703 357 704 305 705 706 430 180 208 323 707 708 267 986 445 965 183 709 710 711 712 713 714 715

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

50 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Epiroc México Provident México Nike de México e Procisa Benavides de Monterrey Grupo Gicsa Conductores eléctricos IUSA Natura México Meliá Hotels International Sistema de Transporte Colectivo Cetelem Empresas Tolteca de México Enel México Felgueres Operadora de Viajes Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada Servicios Aduanales Vidal Ahumada Fibra Educa PricewaterhouseCoopers Afore Profuturo Conagra Brands Grupo Xcaret a Hydro Aluminium México Yakult Grupo PIASA Embotelladora Los Altos NatureSweet Accenture Grupo Royal Holiday Diamont Offshore Drilling Embotelladora San Luis Rhodia a Kemet de México Grupo Vasconia Latinoamericana de Concretos Grupo Mexicano de Desarrollo SuperPrecio Indra Skyworks Solutions GF Bansí Alamos Gold Liconsa e Kimball Electronics México Mexicana de Cananea e Home Mart México Panasonic de México Dynasol Howmet Aerospace México Black & Decker a Innophos Mexicana Terra

258.36 258.00 257.82 257.61 257.32 257.04 256.73 256.56 255.68 254.22 253.98 253.23 252.27 251.92 251.34 251.32 251.19 250.99 250.45 249.70 249.63 247.60 247.42 245.87 245.79 245.72 245.11 242.79 242.52 242.18 241.83 241.17 240.87 240.35 239.98 239.84 239.13 239.12 238.22 238.03 237.21 236.52 236.49 236.12 235.85 235.79 234.93 234.74 234.23 233.83

n.d. 29.00 0.75 12.96 10.93 19.01 1.32 -64.35 82.94 n.d. 23.89 1.34 0.10 2.02 0.76 1.15 n.d. -94.81 -23.48 12.49 2.34 42.57 -8.99 0.43 14.22 0.76 0.88 n.d. 1.21 14.22 1.03 -28.96 50.79 3.44 38.69 12.52 1.01 3.14 48.19 -10.14 -10.87 2.11 35.48 0.96 1.89 1.03 n.d. 1.25 0.97 0.85

n.d. 25.00 n.d. 27.87 0.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -125.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 109.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.71 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.45 n.d. n.d. n.d. 66.43 n.d. 13.20 n.d. n.d. 28.06 n.d. n.d. n.d. 36.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 21.00 n.d. 45.99 0.76 -7.99 n.d. 21.52 n.d. -323.72 50.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 206.50 n.d. 44.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.34 n.d. n.d. 9.59 n.d. 18.07 n.d. n.d. -11.76 64.74 46.90 14.08 n.d. n.d. 26.89 n.d. -89.66 n.d. 63.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

n.d. 166.00 n.d. n.d. 11.17 145.40 n.d. 32.16 n.d. n.d. 58.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 222.84 n.d. 67.22 n.d. n.d.

n.d. 7.79 n.d. n.d. 37.44 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -47.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.57 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.57 n.d. n.d. n.d. -1.39 n.d. 4.46 n.d. n.d. 11.72 n.d. n.d. n.d. 60.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 215.00 n.d. n.d. 123.36 3,904.71 n.d. 154.49 433.40 n.d. 2,499.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,897.35 n.d. 450.97 n.d. n.d. 28.41 n.d. n.d. 315.08 n.d. n.d. 574.23 n.d. 310.45 n.d. n.d. 284.20 216.73 566.77 384.90 n.d. n.d. 2,505.27 n.d. 236.52 n.d. 519.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 16.85 n.d. n.d. 16.75 n.d. n.d. -76.36 n.d. n.d. 43.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.97 n.d. n.d. n.d. 14.36 20.34 8.72 n.d. n.d. 25.83 n.d. n.d. n.d. 7.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 150.52 n.d. n.d. 122.66 2,328.79 n.d. 57.89 n.d. n.d. 2,164.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 292.96 n.d. 54.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 133.32 n.d. n.d. 301.03 n.d. 131.36 n.d. n.d. 188.61 44.91 199.24 197.49 n.d. n.d. 2,254.91 n.d. 95.96 n.d. 225.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 318.10 n.d. n.d. 15.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 52.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 6.23 n.d. n.d. n.d. 31.09 n.d. 3.78 n.d. n.d. 25.05 n.d. n.d. n.d. 4.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 0.64 n.d. n.d. 0.04 0.57 n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.89 n.d. 0.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. 0.11 n.d. 0.15 n.d. n.d. 0.00 0.37 0.26 0.10 n.d. n.d. 0.17 n.d. -1.26 n.d. 0.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 36.18 n.d. n.d. 27.04 n.d. 35.65 n.d. n.d. 0.35 88.29 63.19 24.66 n.d. n.d. 41.15 n.d. -299.80 n.d. 120.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 0.10 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.25 -0.00 -0.01 n.d. n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.13 n.d. n.d. 0.10 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.04 n.d. n.d. 0.06 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.04 -0.12 0.30 0.38 0.08 0.13 0.04 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.11 n.d. n.d. -0.38 -0.64 n.d. n.d. 0.12 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 1.43 n.d. n.d. 1.01 1.68 n.d. 2.67 n.d. n.d. 1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.48 n.d. 8.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.36 n.d. n.d. 1.91 n.d. 2.36 n.d. n.d. 1.51 4.83 2.84 1.95 n.d. n.d. 1.11 n.d. 2.46 n.d. 2.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SUE MEX. EUA. MEX. CHL. MEX. MEX. BRA ESP MEX. FRA. MEX. ITA. MEX. MEX. MEX. MEX. GBR. MEX. EUA. MEX. MEX. JAP. MEX. MEX. EUA. IRL. MX EUA. MEX. FRA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. EUA. MEX. CAN. MEX. EUA. MEX. EUA. JAP. MEX. EU EUA. MEX. EUA.

Maquinaria y equipo Servicios Financieros Textil-Confección Telecomunicaciones Comercio especializado Construcción Equipo Eléctrico Cuidado Personal Turismo Transporte Servicios Financieros Cemento Energía Turismo Acero Servicios Especializados Inmobiliaria Servicios Especializados Afore Alimentos Turismo Metalurgía Bebidas Alimentos Bebidas Alimentos Servicios Profesionales Hotelería y Turismo Petróleo y Gas Bebidas Química y Petroquímica Manufactura Consumo Cemento Construcción Comercio Tecnología Equipo Eléctrico Servicios Financieros Minería Gobierno Electrónica Minería Comercio Departamental Electrónica de Consumo Petroquímica Aeroespacial Maquinaria y Equipo Eléctrico

Química Tecnología

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 51

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

853 716 704 707 708 706 710 717 814 n.p. 676 n.p. 711 600 714 n.p. 789 718 624 n.p. 764 760 720 n.p. 721 n.p. 724 722 727 811 864 769 728 794 880 812 738 n.p. 737 733 n.p. 735 800 736 747 740 n.p. 739 775 750

102 -36 -49 -47 -47 -50 -47 -41 55 n.p. -85 n.p. -52 -164 -51 n.p. 22 -50 -145 n.p. -7 -12 -53 n.p. -54 n.p. -53 -56 -52 31 83 -13 -55 10 95 26 -49 n.p. -52 -57 n.p. -57 7 -58 -48 -56 n.p. -59 -24 -50

CYC51 SEV14 SFB115 ENR40 LYT36 TI11 LYT37 COM84 AUT63 MIN26 TLC15 SEV15 TI12 SFB116 TXT6 TLC16 COM85 COM86 SFB117 ENR41 AYB90 CYC52 ENR42 SQF19 ENE6 AYB91 OTR25 SEV16 COM87 SFB118 LYT38 AYB92 ENT14 CYC53 CYC54 AYB93 AYB94 IND55 CYC55 TXT7 MIN27 AUT64 AUT65 COM88 MIN28 CUP7 AYB95 SQF20 COM89 AYB96

837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 479 453 847 848 849 850 282 851 852 277 324 425 853 504 854 416 855 856 857 466 459 342 858 300 859 194 860 286 861 862 863 864 354 513 356 865 866 867 315 868

213 716 250 717 718 719 720 721 722 723 418 315 724 216 725 726 948 727 186 947 266 244 728 333 729 984 730 731 732 994 162 312 733 292 310 380 734 949 735 736 737 738 427 412 971 739 351 740 331 741

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

52 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

FibraHotel CHEP México BIAfirme Snamprogetti a Continental Airlines Oracle México FedEx Express México Almacenes Distribuidores de la Frontera Stabilus Mexico Capstone México Mining Corp. Axtel Larga distancia a Ecolab Fabrica Mexicana de Software Afore Citibanamex International Textile Group Altán Redes Helvex Mary Kay Cosmetics de México Afore Sura Acciona México Productos Ricolino a GCC Cemento Samalayuca Clariant Mac Health McDermott de México Adelnor Grupo Empresarial Grupo Zapata Kuehne + Nagel a TBC de México Grupo Financiero Aserta Aeropuerto de Los Cabos Embotelladora Aguascalientes a Premium Restaurant Brands a Vinte Inmobiliaria Grupo PC Gastrosur Corfuerte e Assa Abloy México Corpovael Yale de México a Endeavour Silver México Peugeot a Castech México Tiendas Milano Minera Carbonífera Río Escondido Fuller Cosmetics Embotelladora Tropical Valeant Farmacéutica Tiendas Interceramic Impulsora Azucarera del Noroeste

233.61 231.62 231.21 231.13 229.53 229.32 229.12 228.43 228.24 228.17 228.14 227.29 226.12 225.30 223.73 223.66 223.66 223.63 222.56 222.24 222.18 222.13 221.12 220.00 219.62 218.69 218.64 218.24 218.13 217.90 217.74 216.87 216.74 216.54 216.44 215.52 213.86 213.83 213.76 213.72 213.12 212.83 212.71 212.58 212.48 211.32 211.28 210.12 208.95 208.32

52.34 4.46 0.80 2.32 1.62 1.04 2.35 3.09 38.47 n.d. -7.25 n.d. 1.18 -30.75 0.83 n.d. 26.34 1.02 -26.74 -48.52 15.19 12.51 0.58 n.d. 0.45 n.d. 1.30 0.63 1.54 31.03 45.14 14.22 0.91 24.47 53.59 29.97 1.66 n.d. 1.47 0.87 n.d. 0.92 22.70 0.87 5.05 0.76 342.25 0.12 13.75 3.35

-2.67 n.d. 31.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -17.21 n.d. n.d. 151.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 96.41 n.d. 9.61 28.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.14 47.68 15.63 n.d. n.d. 2.24 2.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -9.79 -2.50 n.d. n.d. 4.65 n.d.

45.85 n.d. 32.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.84 15.30 n.d. 44.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 62.47 n.d. 27.02 35.54 n.d. 12.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71.67 16.18 n.d. 20.48 16.32 4.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -6.16 n.d. n.d. 10.31 n.d. 13.26 n.d.

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

41.38 n.d. 16.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.79 23.54 n.d. 60.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 81.91 n.d. 29.92 51.06 n.d. 44.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 109.85 31.92 n.d. 35.19 n.d. 43.99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.84 n.d. n.d. 17.56 n.d. 21.52 n.d.

1,760.80 n.d. 0.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -39.98 n.d. n.d. -61.98 n.d. n.d. n.d. n.d. -38.35 n.d. 58.60 16.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.67 21.57 n.d. n.d. n.d. 242.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -86.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35.59 n.d.

902.84 n.d. 4,823.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 415.17 480.89 n.d. 357.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 463.58 n.d. 201.40 470.22 n.d. 366.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 500.04 278.01 n.d. 510.38 n.d. 261.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 257.81 n.d. n.d. 136.50 n.d. 184.04 n.d.

13.71 n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -2.91 n.d. n.d. -21.12 n.d. n.d. n.d. n.d. -2.93 n.d. 8.85 11.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.58 4.97 n.d. n.d. n.d. 2.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.23 n.d.

265.57 n.d. 4,744.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 350.69 75.77 n.d. 40.85 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.97 n.d. 127.50 186.89 n.d. 504.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 336.18 117.63 n.d. 272.93 n.d. 233.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 128.98 n.d. n.d. 0.43 n.d. 116.13 n.d.

-2.41 n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -4.23 n.d. n.d. 7.72 n.d. n.d. n.d. n.d. -92.07 n.d. -1.42 7.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 23.20 6.23 n.d. n.d. n.d. 2.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.34 n.d.

0.18 n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.10 n.d. 0.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.37 n.d. 0.13 0.23 n.d. 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.50 0.15 n.d. 0.16 n.d. 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.00 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.10 n.d.

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

0.05 0.07 n.d. n.d. 0.01 0.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.00 -0.01 0.03 0.04 n.d. n.d. 0.13 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 0.15 n.d. n.d. 0.13 0.37 0.08 0.13 n.d. n.d. 0.03 1.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 0.44 0.06 0.10 n.d. n.d. 0.04 0.09 n.d. n.d. 0.02 0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.02 -0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 0.08 n.d. n.d. 0.07 0.20 n.d. n.d.

3.40 n.d. 1.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.18 6.35 n.d. 8.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 77.70 n.d. 1.58 2.52 n.d. 0.73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.49 2.36 n.d. 1.87 n.d. 1.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.00 n.d. n.d. n.d. 320.11 n.d. 1.58 n.d.

MEX. AUS. MEX. ITA. EUA. EUA. EUA. MEX. EUA. CAN MEX. EU MEX. MEX. EUA. MX MEX. EUA. COL. ESP. MEX. MEX. SUI. MX EUA MEX. MEX. SUI. EUA MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. SUE. MEX. MEX. CAN FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX.

Inmobiliaria Servicios Profesionales Servicios Financieros Petróleo y Gas Logística y Transporte Tecnología Logística y Transporte Comercio Autopartes Minería Telecomunicaciones Servicios profesionales Tecnología Servicios Financieros Textil-Confección Telecomunicaciones Consumo Consumo Servicios Financieros Energía Alimentos Cementos y Materiales Química y Petroquímica Servicios de salud Energía Alimentos Envases Servicios Profesionales Comercio Especializado Servicios Financieros Logística y Transporte Bebidas Restaurantes Construcción Construcción Alimentos Alimentos Maquinaria y equipo no electrico

Construcción Textil-Confección Minería Automotriz Autopartes Comercio Minería Cuidado Personal Bebidas Químico-Farmaceútico Comercio Alimentos

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 53

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850

n.p. 779 n.p. 743 783 746 788 881 n.p. 744 757 n.p. n.p. 808 n.p. 753 755 754 758 761 712 756 759 901 n.p. 790 763 677 745 765 n.p. 709 772 771 770 809 840 911 958 774 843 773 862 n.p. 863 n.p. 752 990 776 730

n.p. -23 n.p. -61 -22 -60 -19 73 n.p. -66 -54 n.p. n.p. -6 n.p. -63 -62 -64 -61 -59 -109 -66 -64 77 n.p. -36 -64 -151 -84 -65 n.p. -123 -61 -63 -65 -27 3 73 119 -66 2 -69 19 n.p. 18 n.p. -95 142 -73 -120

TLC17 AYB97 SFB119 TUR15 SFB120 PAP11 AYB98 LYT39 SEV17 COM90 TI13 CYC56 ENE7 TXT8 CYC57 OTR26 ENR43 AYB99 SQF21 COM91 ENT15 COM92 SFB121 SFB122 VDR5 CYC58 COM93 SFB123 SQF22 SFB124 MIN29 SQF23 COM94 COM95 OTR27 AYB100 LYT40 LYT41 TUR16 SQF24 AUT66 PAP12 SFB125 SFB126 CYC59 SEV18 MIN30 SFB127 TCA27 SQF25

869 348 422 870 401 514 312 464 441 871 872 498 873 426 496 874 875 876 877 878 396 879 880 881 882 432 883 884 430 885 886 289 887 888 889 357 437 469 178 890 376 515 485 891 506 481 407 892 893 427

742 314 439 743 369 413 423 173 149 744 745 53 118 304 108 746 747 748 749 750 168 751 73 388 752 251 753 285 988 352 754 207 755 756 757 322 990 185 903 758 372 414 426 245 330 242 371 384 759 343

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

54 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Grupo Martex Embotelladora Ameca GBM Grupo Bursátil Mexicano Grupo Costamex BUPA México, Compañía de Seguros Copamex Empaques Lala derivados lacteos a Aeropuerto de Puerto Vallarta Grupo Bolsa Mexicana de Valores Promusa Uninet Fibra Terrafina Carso Energy CYDSA Fibras y Manufacturas Textiles Fibra Macquarie México Sacyr México Industrias Negromex Pasteurizadora Aguascalientes Chinoin Adidas de México a Corporación Interamericana de Entretenimiento 7-Eleven México a Banco American Express Intercam Casa de Bolsa CCL Industries México GCC Cemento Chihuahua Almacenes Garcia Seguros Azteca GlaxoSmithKline e Actinver Banco Orla Minning-Camino Rojo Médica Sur Stanley Black & Decker México e OfficeMax México a Bonatti México Embotelladora Lagunera Werner de México Auropuerto de Tijuana Real Turismo Abbott Laboratories de México Cifunsa Diesel Copamex escritura e impresión e Seguros Argos Scotia Casa de Bolsa Corpovael Inmobiliaria Aguakan Minera La Parreña HIR Compañía de Seguros Hamilton Beach Proctor Silex a Ely Lilly de México a

206.90 206.14 205.94 205.57 205.53 204.25 204.19 204.13 203.75 203.63 203.14 203.02 202.98 202.96 202.66 201.53 201.53 201.43 201.11 199.32 199.25 199.22 199.02 198.86 198.81 198.75 195.12 194.66 193.49 193.34 193.05 192.24 191.73 191.67 191.63 191.10 191.07 190.52 188.87 188.32 188.32 187.58 186.86 186.55 185.05 184.94 184.59 184.19 183.74 182.80

n.d. 14.22 n.d. 1.03 14.76 0.81 14.85 45.14 n.d. 0.10 2.35 n.d. n.d. 21.00 n.d. 1.00 1.08 0.98 1.64 1.31 -10.76 0.30 0.80 47.87 n.d. 12.51 0.15 -20.78 -4.86 0.80 n.d. -14.37 1.25 1.21 1.19 14.22 22.13 45.14 72.70 2.36 21.09 0.81 23.56 n.d. 23.10 n.d. -7.56 91.58 0.74 -14.32

n.d. 14.85 n.d. n.d. 2.87 -3.19 44.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 236.85 2.17 n.d. 25.82 n.d. 1.47 n.d. 9.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.77 n.d. 41.72 n.d. n.d. 2.90 -10.74 n.d. 6.18 n.d. 13.09 -0.23 n.d. n.d.

n.d. 15.38 -29.03 n.d. 7.25 -3.06 67.20 82.59 n.d. n.d. 337.73 132.50 18.16 141.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68.32 n.d. 238.73 3.43 n.d. 31.80 n.d. 21.77 n.d. 9.95 n.d. 47.21 n.d. n.d. n.d. 14.26 n.d. 62.72 n.d. n.d. 5.93 -4.24 35.49 13.33 35.83 6.13 4.22 n.d. 11.01

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

n.d. 30.34 -55.42 n.d. 1.10 2.98 102.99 113.49 n.d. n.d. 380.45 149.16 37.01 156.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66.44 n.d. 331.16 -0.84 n.d. 45.69 n.d. 16.06 n.d. 11.96 n.d. 28.55 n.d. n.d. n.d. 28.13 n.d. 96.12 n.d. n.d. 10.36 -16.72 47.71 18.27 54.22 12.68 4.23 n.d. 12.84

n.d. 21.57 n.d. n.d. -60.04 n.d. 36.94 27.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 317.94 n.d. 0.80 -166.98 n.d. 16.02 n.d. 4.88 n.d. 0.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.57 n.d. 27.67 n.d. n.d. 74.82 n.d. -42.34 n.d. 13.17 n.d. n.d. 35.62 n.d. n.d.

n.d. 264.25 1,975.67 n.d. 203.73 148.77 468.79 451.60 n.d. n.d. 2,827.11 n.d. 467.12 2,719.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 707.91 n.d. 617.60 2,116.22 n.d. 420.72 n.d. 293.39 n.d. 2,047.73 n.d. 236.38 n.d. n.d. n.d. 244.97 n.d. 437.54 n.d. n.d. 225.90 283.42 1,066.89 569.04 281.25 338.09 164.32 n.d. 153.67

n.d. 4.97 n.d. n.d. 12.05 n.d. 4.67 15.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.89 n.d. 5.68 -3.31 n.d. 11.33 n.d. 6.54 n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.97 n.d. 15.58 n.d. n.d. 19.90 n.d. 20.96 n.d. 10.08 n.d. 3.25 154.92 n.d. n.d.

n.d. 111.81 1,659.66 n.d. 162.85 123.90 315.17 46.90 n.d. n.d. 936.58 n.d. 293.54 97.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 303.38 n.d. 127.18 2,083.78 n.d. 167.21 n.d. 187.48 n.d. 1,831.26 n.d. 13.13 n.d. n.d. n.d. 103.65 n.d. 294.15 n.d. n.d. 118.55 28.87 956.53 310.49 114.11 160.06 158.34 n.d. 42.94

n.d. 6.23 n.d. n.d. 8.83 n.d. 10.71 23.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.31 n.d. 5.68 -3.59 n.d. 7.88 n.d. -2.82 n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.23 n.d. 23.20 n.d. n.d. 28.73 n.d. -86.10 n.d. 17.88 n.d. n.d. 163.70 n.d. n.d.

n.d. 0.15 -0.27 n.d. 0.01 0.01 0.50 0.56 n.d. n.d. 1.87 0.73 0.18 0.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.33 n.d. 1.66 -0.00 n.d. 0.23 n.d. 0.08 n.d. 0.06 n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.50 n.d. n.d. 0.06 -0.09 0.26 0.10 0.29 0.07 0.02 n.d. 0.07

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. 0.06 0.10 -0.01 -0.09 n.d. n.d. 0.04 0.18 n.d. n.d. -0.02 -0.12 0.14 0.44 0.18 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.18 n.d. n.d. 0.04 0.10 0.05 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.17 n.d. n.d. 0.39 0.49 0.00 0.11 n.d. n.d. 0.08 0.13 n.d. n.d. 0.07 1.68 n.d. n.d. 0.00 0.05 n.d. n.d. 0.20 0.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.10 n.d. n.d. 0.14 0.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.06 n.d. n.d. -0.01 -0.19 0.03 0.32 0.02 0.05 0.13 0.21 0.02 0.03 0.03 0.71 n.d. n.d. 0.07 0.10

n.d. 2.36 1.19 n.d. 1.25 n.d. 1.20 1.49 9.63 n.d. n.d. 3.02 n.d. 1.59 27.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.33 n.d. 4.86 1.02 n.d. 2.52 n.d. 1.56 n.d. 1.12 n.d. 18.01 n.d. n.d. n.d. 2.36 n.d. 1.49 n.d. n.d. 1.91 n.d. 9.82 1.12 1.83 2.46 2.11 1.04 n.d. 3.58

MX MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MX MEX. MEX. EUA MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. EUA. EUA. MEX. CAN MEX. MEX. MEX. RU MEX. CAN MEX. EUA. EUA. ITA MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MX MEX. MEX. EUA. EUA.

Textil y confección Bebidas Casa de Bolsa Turismo Seguros Papel y Celulosa Bebidas Logística y Transporte Servicios Profesionales Comercio Especializado Computación Contrucción Energía Textil-Confección Contrucción Otros Química y Petroquímica Bebidas Químico-Farmaceútico Comercio Entretenimiento Comercio Banco Casa de Bolsa Vidrio y envases Cemento Comercio Departamental Seguros Químico-Farmaceútico Banco Minería Servicios de Salud Consumo Comercio Especializado Otros Bebidas Logística y Transporte Logística y Transporte Hotelería y Turismo Químico-Farmaceútico Autopartes Papel y Celulosa Seguros Casa de Bolsa Construcción Servicios públicos Minería Seguros Electrónica de Consumo Químico-Farmaceútico

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 55

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

893 784 782 768 781 785 837 778 n.p. n.p. 791 804 796 834 860 871 n.p. n.p. 803 866 792 766 798 795 n.p. n.p. 799 802 n.p. n.p. n.p. n.p. 806 807 601 n.p. 810 885 n.p. 869 969 817 818 836 668 947 821 n.p. 825 823

42 -68 -71 -86 -74 -71 -20 -80 n.p. n.p. -70 -58 -67 -30 -5 5 n.p. n.p. -66 -4 -79 -106 -75 -79 n.p. n.p. -78 -76 n.p. n.p. n.p. n.p. -77 -77 -284 n.p. -77 -3 n.p. -21 78 -75 -75 -58 -227 51 -76 n.p. -74 -77

SFB128 AYB101 PLS6 ENR44 IND56 IND57 AYB102 IND58 SEV19 AYB103 TXT9 LYT42 OTR28 CYC60 AYB104 CYC61 AUT67 CYC62 CYC63 SFB129 AUT68 MIN31 QUM12 AUT69 TCA28 SFB130 COM96 AYB105 AYB106 MIN32 OTR29 SFB131 CUP8 IND59 SEV20 IND60 AYB107 ENR45 LYT43 TLC18 TUR17 ENR46 IND61 ENT16 SEV21 SFB132 LYT44 SFB133 OTR30 SQF26

894 895 896 897 898 899 368 467 89 493 900 901 902 486 327 380 903 495 904 905 363 410 906 907 908 909 383 910 502 483 911 256 912 913 10 914 915 442 491 241 220 916 917 207 184 918 919 920 921 922

298 760 761 762 763 764 328 258 366 404 765 766 767 247 963 375 768 71 769 443 394 373 770 771 772 399 977 773 396 263 774 935 775 776 844 777 778 316 354 387 327 779 780 402 904 437 781 308 782 783

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

56 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Aseguradora Aserta McDonald´s México e Graham Packaging Plastic Products de México Cerrey Grupo ABX Ferrometal de Baja California a Embotelladora Guadiana Compañía Siderúrgica de Guadalajara Atento México KUA Levi Strauss & Co. Air France KLM Ecco Servicios de Personal Davisa Fábrica de Galletas La Moderna Vitromex Recubrimientos Grupo Pasa Corporación Inmobiliaria Vesta Constructora y Edificadora GIA + A Value Casa de Bolsa Grupo Witt Automotriz Dowa Mining Clariant México a Volvo Trucks a FIH Mexico Industry FM Global de México Tupperware Brands México Industrial Patrona a Mexicana de Industrias y Marcas Compañía Minera Cuzcatlán Hipódromo de Las Américas Empeño Fácil Wella a Prolec GE Grupo Adecco México Dongkuk Steel México Productos Gerber a Policyd Roadis Concesiones México Axity El Cid Resorts Industrias Resistol a Herramientas Truper a Corporación Mexicana de Restaurantes Grupo Gayosso GBM Casa de Bolsa United Parcel Service de México CIBanco Nabors Perforaciones de México Específicos Stendhal

182.03 181.36 181.34 181.32 181.22 181.21 180.73 180.37 180.12 179.85 179.37 179.34 179.12 178.98 178.63 178.35 178.06 177.97 177.72 177.33 177.19 176.69 176.63 175.83 175.34 175.15 173.33 173.32 173.21 173.11 172.96 172.95 172.12 171.73 170.73 170.14 169.36 169.14 168.74 168.49 167.95 166.64 166.36 166.31 166.25 166.01 165.96 165.95 165.82 165.72

31.71 1.30 1.07 -4.53 0.76 1.33 14.22 -0.13 n.d. n.d. 1.67 4.41 3.13 12.12 17.87 21.09 n.d. 10.66 3.40 18.67 0.57 -7.56 1.76 1.09 n.d. 12.60 -0.05 0.79 n.d. n.d. n.d. 29.51 1.88 2.00 -47.45 n.d. 1.70 21.00 n.d. 13.90 62.36 1.38 1.21 5.02 -34.57 46.82 1.23 n.d. 1.90 1.12

11.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.02 33.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.11 2.75 n.d. 173.99 n.d. 24.94 4.39 12.53 n.d. n.d. n.d. 2.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.93 n.d. 9.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -16.69 n.d. n.d. n.d. n.d.

19.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.48 28.28 7.75 0.75 n.d. n.d. n.d. 33.85 n.d. 5.62 n.d. 243.55 n.d. -71.72 2.63 5.87 n.d. n.d. n.d. 1.30 n.d. n.d. 1.99 27.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.13 9.87 3.60 13.64 n.d. n.d. 0.89 n.d. -19.96 n.d. 17.41 n.d. n.d.

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

27.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26.60 39.42 0.20 15.16 n.d. n.d. n.d. 36.28 n.d. 9.81 n.d. 142.15 n.d. -103.54 4.72 12.14 n.d. n.d. n.d. 2.06 n.d. n.d. 7.01 32.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30.84 111.04 3.41 29.62 n.d. n.d. 11.99 n.d. -29.58 n.d. 24.92 n.d. n.d.

37.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.57 -9.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 74.82 n.d. 10.46 n.d. -465.77 -24.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26.80 n.d. -58.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 32.24 n.d. n.d. n.d. n.d.

322.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 231.68 229.38 362.92 232.54 n.d. n.d. n.d. 278.15 n.d. 213.95 n.d. 2,973.98 n.d. 662.52 95.25 323.63 n.d. n.d. n.d. 191.38 n.d. n.d. 102.48 188.07 n.d. 19.92 n.d. n.d. 51.10 n.d. n.d. 389.27 1,053.25 226.34 501.65 n.d. n.d. 164.70 n.d. 1,500.64 n.d. 4,149.92 n.d. n.d.

32.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.97 25.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.90 n.d. 7.74 n.d. 1.47 4.21 3.25 n.d. n.d. n.d. 6.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.57 n.d. 5.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.11 n.d. n.d. n.d. n.d.

259.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 98.03 65.52 336.89 138.07 n.d. n.d. n.d. 108.88 n.d. 112.27 n.d. 1,322.63 n.d. 515.54 52.74 153.21 n.d. n.d. n.d. 151.23 n.d. n.d. 79.18 30.99 n.d. n.d. n.d. n.d. 37.16 n.d. n.d. 244.62 949.34 115.08 195.23 n.d. n.d. 145.89 n.d. 1,427.28 n.d. 3,930.06 n.d. n.d.

34.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.23 44.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.73 n.d. 1.24 n.d. 17.83 5.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.57 n.d. -7.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 30.80 n.d. n.d. n.d. n.d.

0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 0.22 0.00 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.20 n.d. 0.06 n.d. 0.80 n.d. -0.58 0.03 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.04 0.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.18 0.66 0.02 0.18 n.d. n.d. 0.07 n.d. -0.18 n.d. 0.15 n.d. n.d.

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

0.06 0.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 0.10 0.12 0.17 0.02 0.30 0.00 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 0.20 n.d. n.d. 0.03 0.06 n.d. n.d. 0.08 0.15 n.d. n.d. -0.11 -0.49 0.03 0.06 0.02 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.09 0.15 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.10 0.01 0.09 0.02 0.03 0.03 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.05 n.d. n.d. -0.01 -0.27 n.d. n.d. 0.00 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d.

1.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.36 3.50 1.08 1.68 n.d. n.d. n.d. 2.55 n.d. 1.91 n.d. 2.25 n.d. 1.29 1.81 2.11 n.d. n.d. n.d. 1.27 n.d. n.d. 1.29 6.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.37 n.d. n.d. 1.59 1.11 1.97 2.57 n.d. n.d. 1.13 n.d. 1.05 n.d. 1.06 n.d. n.d.

ESP EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MX EUA. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MX MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. SUE. CHN EUA. EUA. MEX. MX CAN MEX. MEX. EUA. MEX. ESP. COR MEX. MEX. ESP MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX.

Seguros Alimentos Plástico Química y Petroquímica Metalurgía Metalurgia Bebidas Siderurgia Servicios Profesionales Alimentos Textil-Confección Logística y Transporte Servicios Profesionales Construcción Alimentos Construcción Automotriz y autopartes Inmobiliaria Construcción Casa de Bolsa Autopartes Minería Química Automotriz Electrónica Seguros Consumo Alimentos Alimentos Minería Juegos y sorteos Servicios Financieros Cuidado Personal Equipo Eléctrico Servicios Profesionales Siderurgia y metalurgia Alimentos Petroquímica Logística y transporte Telecomunicaciones Turismo Química y Petroquímica Metalurgia Restaurantes Servicios Profesionales Servicios Financieros Logística y Transporte Banco Servicios Especializados Químico-Farmaceútico

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 57

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

RANK SECTOR 2022

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

813 n.p. 820 819 824 827 857 n.p. 822 n.p. n.p. n.p. n.p. 874 n.p. 898 831 n.p. 833 844 n.p. 850 839 815 854 n.p. 845 899 847 859 849 882 858 855 875 838 877 846 868 870 867 878 n.p. n.p. 977 n.p. 627 879 909 n.p.

-88 n.p. -83 -85 -81 -79 -50 n.p. -87 n.p. n.p. n.p. n.p. -40 n.p. -18 -86 n.p. -86 -76 n.p. -72 -84 -109 -71 n.p. -82 -29 -82 -71 -82 -50 -75 -79 -60 -98 -60 -92 -71 -70 -74 -64 n.p. n.p. 32 n.p. -320 -69 -40 n.p.

OTR31 AYB108 IND62 COM97 SFB134 HOL24 AYB109 SFB135 SFB136 ENR47 LYT45 CYC64 MIN33 CYC65 SFB137 AYB110 AYB111 AUT70 SFB138 AYB112 AUT71 MIN34 TUR18 TUR19 TUR20 OTR32 SFB139 AYB113 HOL25 LYT46 GOB4 SFB140 COM98 PAP13 TI14 MIN35 LYT47 SFB141 LYT48 AYB114 AUT72 LYT49 SFB142 SFB143 TUR21 AYB115 ENT17 SFB144 COM99 SFB145

923 924 925 926 927 928 478 929 930 931 932 503 933 451 934 414 935 936 937 938 939 940 941 223 516 270 942 373 943 944 945 946 947 948 949 371 950 951 952 953 954 955 956 468 167 957 958 959 344 960

784 785 786 787 788 789 997 381 361 790 791 391 792 269 194 358 793 238 259 794 795 796 797 424 415 942 317 319 798 799 800 389 801 802 803 306 804 392 805 806 807 808 311 210 400 809 810 222 406 401

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK 1000 2022

58 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Carestream Health México Mosaic México Carrier México Arabela Holding Maderas y Sintéticos de México Paccar México a Brown-Forman Tequila Mexico Valmex Casa de Bolsa Thona Seguros Kinder Morgan Gas Natural de México Element Fleet Negociación Industrial Carvid Aranzazu-Aura Minerals Grupo Cemento de Chihuahua Concreto Citibanamex Casa de Bolsa Molinera de México Nueva Agroindustrias del Norte Daimler México Banco Bansí Caffenio Dana Corporación New Gold México Despegar.com Hoteles City Express Xcaret Veolia México Consubanco La Moderna Molinos Corporativo Ges a Compañia Mexicana de Traslado de Valores Telecomm-Telégrafos A.N.A. Compañía de Seguros S.A. de C.V. Hasbro a Metso Minerals México Alcatel Exportadora de Sal Estafeta e Seguros Ve por Más Bombardier México e Grupo Ceres ArvinMeritor de México Grupo Senda Seguros Azteca Daños STM Financial Fiesta Americana Grupo AGGALL-Coliman Dish México Cardif México Seguros de Vida Benavides de Reynosa CB Ve por Más

165.72 165.45 165.23 165.23 165.12 165.12 164.84 164.70 164.52 164.51 164.07 163.77 163.76 163.67 163.63 162.76 161.68 161.46 160.97 159.62 159.34 159.27 159.00 157.88 156.58 156.39 156.29 155.96 155.53 155.32 155.26 154.52 153.83 153.78 153.62 153.42 153.34 152.85 152.63 151.63 151.52 151.34 151.17 149.95 149.74 149.60 149.11 147.57 146.81 143.62

0.52 n.d. 0.78 0.70 0.83 1.87 8.35 n.d. 0.37 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.51 n.d. 20.30 1.20 n.d. 0.80 2.77 2.12 3.53 1.31 -4.12 2.34 1.75 n.d. 15.60 0.74 2.19 0.92 10.10 1.14 0.52 6.77 -2.44 7.33 -1.25 3.13 2.58 2.16 5.93 66.22 n.d. 50.19 n.d. -49.28 4.54 10.93 79.53

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 21.27 n.d. 8.84 n.d. n.d. 28.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.39 n.d. n.d. n.d. 6.02 n.d. 1.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 11.38 n.d. -40.41 n.d. n.d. -11.72 0.28 2.47

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.76 9.08 n.d. n.d. 3.38 n.d. 26.18 53.72 9.28 n.d. 36.53 28.26 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.71 n.d. 15.07 14.77 n.d. n.d. n.d. 3.39 n.d. n.d. n.d. 17.92 n.d. 3.27 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.27 46.12 1.27 n.d. n.d. 42.03 0.43 0.92

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.25 9.17 n.d. n.d. 148.96 n.d. 37.62 67.89 17.74 n.d. 38.22 36.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 23.90 n.d. 22.59 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.25 n.d. n.d. n.d. 39.21 n.d. 0.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.92 56.61 9.20 n.d. n.d. 42.03 6.37 1.22

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 190.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.02 n.d. 9.56 n.d. n.d. 0.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -106.99 n.d. n.d. n.d. -3.74 n.d. -111.85 n.d. n.d. n.d. n.d. 20.25 n.d. -148.23 n.d. n.d. -3,222.26 37.44 -66.44

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,245.54 162.60 n.d. n.d. 23.34 n.d. 346.48 490.51 128.42 n.d. 1,714.50 2,115.68 n.d. n.d. n.d. n.d. 713.48 n.d. 778.50 132.74 n.d. n.d. n.d. 188.68 n.d. n.d. n.d. 249.44 n.d. 216.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 235.39 1,263.17 365.60 n.d. n.d. 183.03 70.38 738.89

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.61 n.d. n.d. n.d. n.d. 11.33 n.d. 14.58 n.d. n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.68 n.d. n.d. n.d. 14.96 n.d. 11.71 n.d. n.d. n.d. n.d. 72.83 n.d. -7.65 n.d. n.d. 39.67 16.75 4.93

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,201.77 156.87 n.d. n.d. 10.75 n.d. 137.70 289.50 86.45 n.d. 1,405.98 1,917.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 342.75 n.d. 573.28 n.d. n.d. n.d. n.d. 144.04 n.d. n.d. n.d. 26.13 n.d. 184.93 n.d. n.d. n.d. n.d. 169.77 936.88 345.32 n.d. n.d. 135.08 69.98 728.78

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.88 n.d. 23.47 n.d. n.d. 5.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14.02 n.d. n.d. n.d. -9.84 n.d. 10.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 104.95 n.d. -8.45 n.d. n.d. 20.96 15.76 5.15

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.06 n.d. n.d. 0.91 n.d. 0.23 0.41 0.11 n.d. 0.24 0.23 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. 0.26 n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 0.38 0.06 n.d. n.d. 0.28 0.04 0.01

ROA

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 0.11 0.06 1.59 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.14 0.27 n.d. n.d. 0.08 0.13 0.11 0.27 0.07 0.22 n.d. n.d. 0.02 0.12 0.01 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.07 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.08 n.d. n.d. 0.02 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.07 0.25 0.04 0.14 0.00 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.23 0.88 0.01 0.25 0.00 0.09

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.04 1.04 n.d. n.d. 2.17 n.d. 2.52 1.69 1.49 n.d. 1.22 1.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.08 n.d. n.d. 1.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.31 n.d. n.d. n.d. 9.55 n.d. 1.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.39 1.35 1.06 n.d. n.d. 1.35 1.01 1.01

EUA. EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EU CAN MX EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. EUA. EUA. ARG. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. FIN. CHI MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. EUA. MEX. MEX. MX MEX. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX.

Equipos de Salud Agroindustria Maquinaria y equipo no electrico

Comercio Especializado Servicios financieros Holding Bebidas Servicios Financieros Seguros Petróleo y gas Logística y transporte Construcción Minería Cemento Casa de Bolsa Alimentos Alimentos Automotriz Banco Alimentos Autopartes Minería Turismo Turismo Turismo Servicios Banco Alimentos Holding Logística y Transporte Gobierno Seguros Comercio Papel Tecnología Mineria Logística y Transporte Seguros Logística y Transporte Agroindustria Autopartes Logística y Transporte Seguros Servicios financieros Hotelería y Turismo Agroindustrial Entretenimiento Seguros Comercio especializado Casa de Bolsa

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 59

RANKING

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS

RANK 1000 2022

RANK 1000 2021

VAR. POS (2021/ 2022)

951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

935 892 890 938 891 884 887 888 889 883 896 894 895 904 897 907 973 906 943 905 910 902 873 955 949 900 908 923 914 912 915 n.p. n.p. 925 918 919 920 916 921 922 924 970 927 993 972 978 937 n.p. 992 991

-16 -60 -63 -16 -64 -72 -70 -70 -70 -77 -65 -68 -68 -60 -68 -59 6 -62 -26 -65 -61 -70 -100 -19 -26 -76 -69 -55 -65 -68 -66 n.p. n.p. -59 -67 -67 -67 -72 -68 -68 -67 -22 -66 -1 -23 -18 -60 n.p. -7 -9

RANK EMPLEO 2022

RANK RENTA 2021

COM100

400 961 962 398 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 399 433 974 404 975 976 977 489 190 456 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 411 994 995 465 996 997 998 999 1000

382 811 812 425 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 981 370 824 383 825 826 827 417 393 335 828 829 435 830 831 832 416 429 833 834 835 836 837 838 839 840 386 841 282 346 279 281 419 421 277

COM101

SQF27 SFB146 TUR22 SFB147 ENR49 OTR33 MIN36 MIN37 OTR34 AUT74 AYB116 SQF28 IND63 TLC21 TUR23 QUM13 COM102

TCA29 SFB148 CYC66 SFB149 COM103

SFB150 SFB151 VDR6 AYB117 ENR50 IND64 LYT51 CYC67 AYB118 AYB119 AUT75 SEV22 SFB152 QUM14 SFB153 SFB154 SFB155 SFB156 CYC68

60 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

Electrónica Energía. Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

INFORMACIÓN FINANCIERA

NOMBRE

RANK SECTOR 2022

TLC19 LYT50 AUT73 TLC20 TXT10 ENT18 ENR48

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

EMPRESA

INGRES OS TOTALES (MDD)

VAR. % INGRESOS (2021/2022)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

Grupo Calorex Grupo Marcatel Trinity Industries de México a Cifunsa Gasolina Eutelsat Americas Kaltex Home a Grupo Santillana Newpek Fotosistemas Especializados Laboratorios Pisa a Factoring Corporativo Carlson Wagonlit Travel Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. Continenta LLantera Potosina Jardines del Tiempo e Minera del Norte Minosa Autlán Planta Tezuitlán e Grupo Hemex Cifunsa del Bajío Jugos del Valle a Fresenius Medical Care de México Productora Mexicana de Tubería Axtel Datos (Internet) a Fiesta Inn Industria Química del Istmo e Comercializadora Portimex Xerox Mexicana General de Seguros Constructora y Pavimentadora Vise Crédito Familiar Super San Francisco de Asis a Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. CAME Crisa Libbey Mexico Galletas Lara a Quimir Electrolux Operadora Central de Estacionamientos Dycusa Grupo Chen a Grupo Mar a Ditemsa ISS Facility Services Cardif México Seguros Generales Plásticos Rex e Prudential Seguros México Banco Base Libertad Seguros El Potosí Aries Fortalece Tu Patrimonio

143.41 142.54 142.52 141.80 141.76 141.73 141.62 141.62 141.34 141.15 139.72 139.62 139.62 139.34 139.33 139.29 139.11 138.73 138.10 136.83 135.65 135.63 135.43 135.36 135.31 135.21 133.88 133.62 131.62 131.53 131.21 131.13 131.00 129.72 129.64 129.64 129.35 129.35 127.65 127.23 125.62 124.41 123.67 123.65 121.78 121.37 117.42 107.80 107.46 97.08

21.09 3.02 2.27 22.70 1.82 1.29 1.35 1.41 1.34 0.84 2.25 1.93 2.01 4.42 2.16 5.05 38.52 4.23 21.09 2.59 3.05 1.31 -7.25 23.54 21.00 0.25 1.06 7.04 1.84 1.67 1.74 n.d. n.d. 4.83 2.21 2.29 2.15 1.58 1.43 1.81 0.75 21.09 n.d. 31.34 21.00 21.80 0.80 n.d. 12.45 0.99

2.21 n.d. n.d. -6.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.64 0.78 n.d. 2.13 n.d. n.d. n.d. -10.21 0.93 5.54 n.d. n.d. -2.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.92 n.d. -9.92 4.99 7.36 22.96 n.d. 0.06 12.87

4.52 n.d. n.d. -4.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.18 n.d. 4.35 n.d. n.d. n.d. -0.50 3.24 12.11 n.d. n.d. -19.74 n.d. n.d. n.d. -0.04 -8.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.92 n.d. 22.30 10.90 23.23 23.15 -1.79 -2.17 24.00

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR PYC a e n.p. ROI

Otro Papel y celulosa Estimado Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio Fuera del ranking

Liquidez

Activo circulante / pasivo circulante Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ROE

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea

EE.UU. Estados Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido

IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido

RAZONES FINANCIERAS 2022

(EN MILLONES DE DÓLARES)

SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

DATOS ADICIONALES

UTILIDAD OPERACIÓN 2022

VAR. % (2021/ 2022)

ACTIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/2022)

PASIVO TOTAL 2022

VAR. % (2021/ 2022)

MARGEN OPERATIVO DE VENTAS

ROA

ROE

LIQUIDEZ

PAÍS

SECTOR

7.89 n.d. n.d. -0.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.46 n.d. 7.60 n.d. n.d. n.d. 2.25 12.32 24.67 n.d. n.d. -24.98 n.d. n.d. n.d. -0.04 -9.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.84 n.d. 23.83 22.20 23.23 30.78 -13.47 -2.98 33.99

74.82 n.d. n.d. -86.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 137.87 n.d. 74.82 n.d. n.d. n.d. -39.98 82.94 26.80 n.d. n.d. 273.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 74.82 n.d. 153.36 26.80 12.61 0.80 n.d. -195.91 41.62

172.03 n.d. n.d. 171.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 184.05 n.d. 165.66 n.d. n.d. n.d. 246.45 278.14 311.42 n.d. n.d. 277.87 n.d. n.d. n.d. 168.88 340.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 149.25 n.d. 207.47 280.27 213.95 2,987.34 551.06 150.80 195.02

19.90 n.d. n.d. 21.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.58 n.d. 19.90 n.d. n.d. n.d. -2.91 3.97 6.57 n.d. n.d. -1.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.90 n.d. 42.04 6.57 24.13 5.68 n.d. 23.43 -4.87

90.28 n.d. n.d. 85.99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 104.98 n.d. 86.93 n.d. n.d. n.d. 208.17 258.69 195.69 n.d. n.d. 233.37 n.d. n.d. n.d. 165.23 290.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 78.32 n.d. 166.89 176.12 108.81 2,811.32 452.93 121.24 94.97

28.73 n.d. n.d. 32.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.30 n.d. 28.73 n.d. n.d. n.d. -4.23 2.38 2.57 n.d. n.d. 12.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 28.73 n.d. 43.59 2.57 6.72 5.68 n.d. 27.48 -8.68

0.06 n.d. n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.02 0.09 0.18 n.d. n.d. -0.19 n.d. n.d. n.d. -0.00 -0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.19 0.18 0.19 0.26 n.d. -0.03 0.35

0.03 n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. -0.00 0.01 0.04 n.d. n.d. -0.07 n.d. n.d. n.d. -0.00 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.11 0.04 0.11 0.01 n.d. -0.01 0.12

0.06 n.d. n.d. -0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. -0.01 0.17 0.10 n.d. n.d. -0.44 n.d. n.d. n.d. -0.01 -0.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.55 0.10 0.22 0.13 n.d. -0.07 n.d.

1.91 n.d. n.d. 2.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.75 n.d. 1.91 n.d. n.d. n.d. 1.18 1.08 1.59 n.d. n.d. 1.19 n.d. n.d. n.d. 1.02 1.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.91 n.d. 1.24 1.59 1.97 1.06 n.d. 1.24 2.05

MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. SUE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. FRA. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX.

Productos Cerámicos Telecomunicaciones Transporte Autopartes Telecomunicaciones Textil-Confección Medios de Comunicación Química y Petroquímica Comercio Químico-Farmaceútico Servicios Financieros Turismo Seguros Petroquímica Inmobiliaria Minería Minería Otros Autopartes Bebidas Servicios de Salud Acero Telecomunicaciones Hotelería y Turismo Química Comercio Especializado Electrónica Seguros Construcción Servicios Financieros Comercio Especializado Seguros Servicios financieros Vidrio Alimentos Química y Petroquímica Equipo Eléctrico Logística y Transporte Construcción Alimentos Alimentos Autopartes Servicios profecionales Seguros Química Seguros Casa de Bolsa Seguros Seguros Contrucción

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 61

156

Número empresas en el ranking de las 1000

12,77.93 Promedio de ingresos 2022

64 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

20.78%

Crecimiento % (2021/2022)

362,416.69 Empleos

GF BBVA Empresa líder del sector

199,358.01 Ingresos totales

13%

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

FINANCIERO

La columna que ha permitido la estabilidad económica mexicana POR SCARLETT LEDESMA

El sistema financiero mexicano se encuentra en una de las mejores etapas de crecimiento, pues hoy en día el uso de pagos digitales es más común, sin embargo, de nueva cuenta se pone a prueba el sistema financiero mexicano, con la reconstrucción de Acapulco

ntre marzo y mayo de 2023 sucedieron algunos eventos en los sistemas bancarios principalmente de Europa y Estados Unidos que incrementaron de forma importante los riesgos para la estabilidad del sistema financiero mundial. Sin embargo, las autoridades directamente involucradas actuaron con rapidez, así pudieron fortalecer la confianza del público, las previsiones para el crecimiento en la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) se revisaron marginalmente a la baja para 2023 y 2024.

De igual manera, la inflación que ha sido una constante en los últimos años en muchas de las economías es otro de los retos que tuvo que afrontar el sistema financiero, con políticas monetarias más restrictivas, que ocasionan condiciones para la banca mundial mas complejas. Durante el segundo trimestre de 2023 el buen desempeño del sector servicios y la sólida creación de empleo en economías avanzadas sorprendieron al alza y mejoraron las perspectivas de crecimiento. En nuestro país el saldo de la captación bancaria tradicional realizo un registro de una tasa de crecimiento anual real de 3.2%

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 65

FINANCIERO (equivaliendo a un incremento nominal de 8.0%) mejorando su crecimiento respecto al mes anterior que fue de 1.5%.

ENTORNO ECONÓMICO EN MÉXICO En el año 2022 la economía se desaceleró al punto de registrarse un crecimiento trimestral desestacionalizado de 0.5% por un menor dinamismo de las actividades secundarias y, en mayor medida, de las terciarias. La inflación general anual del antes mencionado año se ubicó en 8.01% en promedio y descendió a 7.46% en el primer trimestre del 2023, debido a la reducción de la inflación no subyacente. Reporte de Estabilidad Financiera jun-23 (Producto interno bruto a.e./Producto interno bruto)

20 13,2

10 4,3 1,5 1,1

0,5 0,3

-0,4

0,3 -0,1

0 -0,4

1,2

0,3 0,8

0,2 0

-0,5 -1

1 1,1 0,9

0,6

-1,1

-10

-17,8

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

-20 2017

2018

2019

Variación trimestral en por ciento

66 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

2020

2021

2022

2023

Cifras al primer trimestre del 2023 Fuente: INEGI Nota a.e./ Cifras con ajuste estacional.

La proyección de la inflación en México, publicada en el comunicado de Política Monetaria a inicios del 2023 se posicionó en 4.7% y 3.1% para el cierre del mismo años e inicios del 2024 respectivamente. Sin embargo, en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de mayo se situaron en 5.02% y 4.07% para el cierre de 2023 y 2024, un poco más alta de las expectativas del gobierno, mientras que la junta de gobierno de Banco de México acrecentó la tasa de referencia, llevándolo del 10% a 11.25%. Aunque, la realidad fue otra, pues con el impulso por la solidez del consumo del sector privado y la inversión, así como por un notable vigor de los sectores de servicios, construcción y producción de automóviles, se tradujo en una tasa de desempleo históricamente baja, así como una tasa de utilización de la capacidad productiva históricamente alta. Conjuntamente, las autoridades han mantenido la deuda pública bajo control, y una política monetaria centrada en reducir la inflación, ha dirimido que nuestro país financieramente se encuentre en condiciones óptimas.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES, SIGUEN PENDIENTES A pesar de un necesario estable, como comentamos anteriormente, son necesarias las reformas para un crecimiento sostenible e inclusivo, el crecimiento del producto per cápita en nuestro país ha sido inferior al de nuestros socios comerciales, y es más por debajo de algunos países de América Latina. Las recientes medidas de las empresas estadounidenses para diversificar sus cadenas de suministro han llevado a un aumento de las compras de materias primas mexicanas. Pero se necesita un nuevo conjunto de reformas para revitalizar el transporte marítimo y garantizar los beneficios potenciales de las redes existentes y la proximidad a Estados Unidos. Esto

ra, aumentando la transparencia de los productos financieros y ampliando el acceso a Internet en comunidades remotas.

FINANCIAMIENTO DE LOS HOGARES, EMPRESAS Y EL SECTOR PUBLICO El financiamiento total como proporción del PIB ha mostrado una desaceleración, el financiamiento total como el financiamiento empresarial se encuentra a niveles similares a los del 2015, esto indica que la brecha de financiamiento ha ligado a ocho trimestres dentro de los niveles negativos y se encuentra a niveles similares a los del 2006 y esta separación ha sido más radical en el crédito a hogares y a empresas. Financiamiento al sector privado no financiero como proporción del PIB 1/ 50

Financiamiento total/PIB

Financiamiento empresas/PIB

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

debería incluir alentar a las mujeres a participar en la fuerza laboral, fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura pública y facilitar la profundización financiera. Fomentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral y eliminar las barreras legales al empoderamiento económico de las mujeres mejorará el crecimiento potencial y mejorará los niveles de vida. A pesar de avances significativos en la eliminación de barreras institucionales para las mujeres, la brecha de género en México es la más grande entre los países de la OCDE. Ciertas políticas fiscales y reformas legales pueden ayudar a reducir las brechas de género, entre ellas: • Garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. • Mejorar las licencias de maternidad y paternidad. • Invertir más en atención de salud materno infantil. • Reducción del trabajo familiar no remunerado. • Garantizar el pleno acceso de las mujeres a las pensiones estatales. • Eliminar las brechas educativas. Los esfuerzos de los últimos años de la banca en su conjunto, por acercar los productos financieros a más mexicanos, han ampliado el acceso al crédito, mejorado la disponibilidad de sucursales bancarias y productos financieros, mejorado la transparencia del sector financiero, mejorado la conectividad digital y estimulado la innovación financiera, por poner un ejemplo, al cierre de junio del 2023 se observó un crecimiento de 112% en el total de terminales punto venta (TPV) en relación a los últimos 10 años, de acuerdo con cifras de Asociación de Bancos de México. Estos esfuerzos, podrían complementarse invirtiendo en mejorar la educación financie-

Financiamiento hogares/PIB

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 67

FINANCIERO

En agosto de 2023, el saldo de la cartera de crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero (SPNF) creció 5.6% anual en términos reales (10.5% nominal), un incremento de mayor magnitud que el 5.2% del mes inmediato anterior (MIA). Las tasas anuales nominales muestran una aceleración en las carteras de crédito al consumo y a empresas, misma que se observa en términos reales. Por su parte, la cartera a la vivienda registró una desaceleración - nominal y real - durante el octavo mes del 2023. Por cartera, el crédito al consumo aportó 2.9 puntos porcentuales al crecimiento real anual de 5.6% en agosto, mientras que las carteras de empresas y vivienda contribuyeron con 1.5 y 1.2 puntos porcentuales, respectivamente. Brecha del financiamiento 10 8 6 4 2 0

Brecha total

Brecha empresas

68 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Brecha hogares

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

-4

2013

-2

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 la situación financiera del hogar mejora lentamente, los ahorros de la población se hicieron más fuertes, más rápido que la deuda. Este crecimiento en el ahorro se desaceleró durante 2022, aunque en el primer trimestre de 2023 se observó un ligero repunte. Desde junio de 2021 el endeudamiento de los hogares como proporción del PIB ha permanecido prácticamente sin cambios. El saldo real de los créditos de consumo corrientes aumentó un promedio anual de 12,9% (18,2% nominal) respecto de julio del 2023. Los saldos de los segmentos de tarjetas de crédito (TDC) y créditos personales (37,9% y 26,0% de la cartera de consumo, respectivamente) experimentaron un crecimiento real de 17,2% y 10,5%. Así, los préstamos para la compra de bienes de consumo duradero aumentaron en promedio un 12,0% anual en términos reales, y los préstamos personales (15,8% de los préstamos de consumo) también registraron un aumento promedio anual. La tasa de variación real anual de la cartera de consumo fue del 7,9%. La dinámica de los salarios reales, factor crítico en el desarrollo equilibrado de la mayoría de las economías, junto con el buen desempeño del consumo privado, aumentaron el poder adquisitivo de los hogares generadores de ingresos, estimulando la demanda de salarios y préstamos personales. Aunque se debe de tener cuidado, porque este tipo de préstamo conlleva una pesada carga de deuda. Por su parte, el financiamiento empresarial (53.6% de la cartera vigente al SPNF) se incrementó 2.7% en términos reales (7.5% nominal), un mayor dinamismo que el observado en julio de 2023. Destaca que el sector con mayor aportación al crecimiento es el comercio, seguido de otras actividades

CORPORATIVO AR Soluciones

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www.arcobranza.com mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 69

FOTO: Cortesía

Con más de 15 años de experiencia cuentan con clientes tanto del sector público como privado, lo que les ha permito consolidarse como líderes en la industria

FINANCIERO terciarias y, en menor medida, de la minería. Además, si bien el costo de emitir deuda internacional continuó elevándose, el perfil de vencimientos actual les da a las empresas con este tipo de deuda cierta holgura, pues son pocas las que enfrentan vencimientos en los próximos dos años. El crecimiento de los ingresos comerciales (reflejado en el crecimiento real de las ventas en tiendas totales de la ANTAD) ha registrado crecimientos reales (2.3% real en julio y agosto). Por su parte, los saldos reales del sector construcción y las manufacturas cayeron 0.2 y 3.0%, respectivamente. Dentro de la industria manufacturera, si bien los saldos reales de la industria de fabricación de equipo de transporte mostraron una variación anual de 42.3%, éstos aún se encuentran 3.1% por debajo de su nivel en febrero de 2020; es decir, todavía no se han recuperado los saldos prepandemia. Durante los últimos tres trimestres dicha cartera ha aumentado en términos reales anuales, periodo en el que se reactivó el crédito, después de la contracción asociada a la pandemia. Crecimiento real anual de cartera por tamaño de empresa 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

Menor Tamaño 2

Grandes

70 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Grandes 3

2023

2022

2021

2020

2019

-25

2018

-20

En el caso de las pymes manufactureras, el saldo vigente real no presentó cambios, aunque destaca la evolución del crédito en la industria de materiales de construcción, que compensa las caídas registradas en las industrias alimentaria, automotriz, química y farmacéutica y la textil y de calzado.

FINANZAS DIGITALES El 2023 ha sido un año favorecido para las operaciones digitales, tanto IA y las SPEI ya que con la aparición del COVID-19 el sistema de pagos electrónicos Interbancarios las personas han optado por realizar más fácilmente una transferencia en tiempo real. Esto ha hecho que sea más eficiente y segura que para los participantes dentro del SPEI se carguen y abonen a sus cuentas desde la comodidad del lugar donde se encuentre el usuario de esta y de esta forma poder liquidar la operación que el cliente o el propio banco este realizando. Pero esto es una amenaza para el SAT ya que este no puede revisar las transferencias realizadas vía SPEI y por ello el límite de operación es en dicho sistema dependerá de cada banco. Por ejemplo, Citibanamex normalmente permite hacer operaciones máximo por 500 mil pesos, mientras que BBVA no tiene un límite establecido, pero sí un horario. Si quieres saber cuál es el límite de dinero que puedes transferir en un día, te sugerimos que consultes con tu banco. Por ello examinamos las tendencias y formulamos algunas predicciones: • PayPal: Ofrece seguridad en línea, amplia aceptación y protección al comprador. Además, se integra fácilmente con muchas plataformas de comercio electrónico y sitios web, lo que la hace una opción conveniente para los negocios en línea. Una de las ventajas es que no solo es muy accesible y fácil de integrar, sino que tiene un sistema de seguridad cifrado, es muy muy intuitivo y las transacciones se ejecutan el instante. • Activos Digitales: Las criptomonedas son solo la punta del iceberg. Además de Bitcoin, gigantes como JP Morgan y Meta Platforms también están incursionando en

FINANCIERO activos digitales como el lanzamiento de JPM Coin y la continuación de Diem, respectivamente. Instituciones financieras como Goldman Sachs y Fidelity y lideres de pagos como Visa y MasterCard están integrando activos digitales y tecnología blockchain en sus productos. • Mercado Pago: Otra de las más atractivas pasarelas de pago en México es Mercado Pago, una plataforma financiera muy completa que también funciona como billetera electrónica. Permite la creación de links únicos para el negocio, así como links para pagos específicos personalizados. El nivel de seguridad de esta plataforma es alto. Acepta pagos con tarjeta (blue points), pagos con código QR, pagos en efectivo Oxxo y en tiendas previamente convenidas e incluso pago a meses. Puede integrarse en redes sociales y también cuenta con un plugin para WordPress con Woocommerce. • Bitcoin: Sin duda, la criptomoneda insignia ha demostrado una vez más su fortaleza y adaptabilidad. A pesar de los desafíos regulatorios, en particular de Estados Unidos, bitcoin continúa siendo el estandarte de las criptomonedas. Sorprendentemente, mientras que algunas potencias muestran reticencia, Latinoamérica ha avanzado de manera significativa en la adopción y legislación favorable para estos activos digitales.

PROYECCIONES PARA EL 2024 Los pronósticos del crecimiento de los expertos prevén que el PIB se expanda un 3.4% en 2024, desde el lucimiento previo

72 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

de 3.3% según la más nueva encuentras realizada a los integrantes de gremio financiero. Esto fue parte de la presentación final de la hipoteca económica y de las políticas económicas y financieras del país ante el congreso mexicano durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el documento “Criterios Generales de Política Económica”, el Gobierno mexicano mejoró su perspectiva hasta un rango de crecimiento que va del 2.5% al 3.5%, tanto para 2023 como para 2024, sin que presentara su estimación puntual del PIB. Al interior del Paquete Económico 2024, se incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 y el cual estima un gasto público de 9,02 billones de pesos, mayor en 4.3% al presupuesto público aprobado para este año. La SHCP también rechazó que para el resto del año se presente un escenario recesivo en la actividad económica global, y anticipó, en cambio, una moderación en el ritmo de crecimiento económico. Esta vez en términos de inversión, pidió a los miembros del Congreso que proporcionaran 889 mil millones de dólares para promover el empleo y el crecimiento económico. En sus conclusiones, el gobierno mexicano considera detener las exportaciones petroleras debido a la reducción de los productos petrolíferos del país, lo que representa una disminución de 1.8% en sus ingresos respecto a los ingresos autorizados de $431 millones en 2024. Sus necesidades. demanda doméstica. Los pronósticos de inflación también han mejorado, y los analistas esperan que los márgenes actuales

alcancen el 4.60% para fines de 2023, frente al pronóstico del año pasado del 4,71%. El banco central de México, el organismo que controla la inflación, tiene una meta del 3%, que espera alcanzar para el segundo trimestre de 2025. Se espera que la inflación, excluyendo los precios de bienes y servicios, sea del 5,10%. A todo esto, hay que agregarle, los daños de reconstrucción ocasionado por el huracán Otis, ya que distintos analistas, coinciden que el Plan de Reconstrucción de Acapulco, se ha quedado corto, en su alcance, ya que la estimación del gobierno federal es de 61 mil millones de pesos, aunque apenas alcanzara recursos por 40 mil millones de pesos, sin embargo, para la agencia Fitch, los daños estimados son de alrededor de 16 mil millones de dólares, unos 288 mil millones de pesos. Esto pone de relieve el error de haber cancelado el FONDEN, el cual tenia sus reglas de operación y recursos de manera clara, con una partida presupuestal de 17 mil millones de pesos, que de igual manera no iba a alcanzar para la reconstrucción, sin embargo, ayudaría a mejorar la situación. Pero, a pesar de la situación compleja que enfrenta Acapulco, el sistema financiero tiene los recursos para hacerle frente a la reconstrucción del puerto, ya que la banca de desarrollo en su conjunto cuenta con 242 mil millones de pesos, con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con un sobrante de 164 mil millones de pesos, si a esto le sumamos que la banca comercial privada cuenta con un capital neto por 1.4 billones y un sobrante de 852 mil millones de pesos, de ahí que si sumamos estos dos se tiene más de un billón de pesos de capacidad de financiamiento en el sistema bancario.

Producto interno bruto trimestral DEL Servicios financieros y de seguros (Millones de pesos a precios corrientes)

1500000 1200000 1067620,593

1107507,976

1136439,995 1163784,501

2022/02

2022/03

1253365,44

1267493,701 1260800,138

2023/01

2023/02

900000 600000 300000 0

2022/01

2022/04

2023/03

Por su parte, el sector asegurador se encuentra listo, hasta el día de hoy se han registrado 12, 035 siniestros, las estimaciones según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) es de 11,424 millones de pesos (661 millones de dólares), de estos el 49% corresponde a pólizas de seguros de daños y el restante de automóviles. Cabe mencionar que a pesar de la intensidad del huracán se colocaría en el octavo lugar de los siniestros más caros del país, se encuentra por debajo del sismo de 2017, esto debido a la baja penetración de seguros en el Estado. Por ello, el sistema financiero se encuentra listo, para hacer frente a la reconstrucción del bello puerto de Acapulco, como siempre, mostrando solidez en los peores momentos de nuestro país mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 73

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

FINANCIERO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 SFB1 SFB2 SFB3 SFB4 SFB5 SFB6 SFB7 SFB8 SFB9 SFB10 SFB11 SFB12 SFB13 SFB14 SFB15 SFB16 SFB17 SFB18 SFB19 SFB20 SFB21 SFB22 SFB23 SFB24 SFB25 SFB26 SFB27 SFB28 SFB29 SFB30 SFB31 SFB32 SFB33 SFB34 SFB35 SFB36 SFB37 SFB38 SFB39 SFB40 SFB41 SFB42 SFB43 SFB44 SFB45 SFB46 SFB47 SFB48 SFB49 SFB50

RANK 1000 2021 11 16 30 34 44 47 58 48 88 76 87 86 79 117 96 104 90 103 129 120 113 133 178 216 168 170 n.p. 194 177 193 243 214 198 300 n.p. 181 309 n.p. 254 369 268 252 182 342 314 n.p. 242 429 358 560

RANK 1000 2022 9 21 31 35 39 46 49 50 66 71 76 78 79 82 94 97 98 112 118 132 134 139 157 163 168 171 176 187 194 196 200 203 211 216 228 233 246 250 255 259 270 275 279 289 300 305 310 312 317 322

VAR.POS (2021/2022)

74 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

2 -5 -1 -1 5 1 9 -2 22 5 11 8 0 35 2 7 -8 -9 11 -12 -21 -6 21 53 0 -1 n.p. 7 -17 -3 43 11 -13 84 n.p. -52 63 n.p. -1 110 -2 -23 -97 53 14 n.p. -68 117 41 238

RANK RENTABILIDAD 2022 2 5 453 14 12 21 144 17 13 446 36 110 120 252 55 34 160 111 59 42 342 164 479 41 104 84 30 195 980 972 49 77 74 447 450 142 69 182 63 107 270 72 324 131 227 532 115 171 128 280

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 33 518 201 36 51 523 500 525 56 530 93 32 130 378 364 127 537 539 541 544 546 216 553 402 179 321 561 185 392 358 174 67 576 428 379 208 168 450 592 258 257 600 370 82 615 616 618 385 446 624

EMPRESA GF BBVA Banco BBVA México Infonavit GF CitiBanamex GF Santander Banco Santander Goldman Sachs CB Banco Citibanamex GF Inbursa Aseguradora Grupo Nacional Provincial GF HSBC GF Banco Azteca GNP Banobras MetLife México GF Scotiabank Inverlat Banco Azteca HSBC Banco BBVA Seguros México Banco Scotiabank Morgan Stanley AXA Seguros LyondellBasell FOVISSSTE Quálitas, Compañía de Seguros Seguros Monterrey New York Life Inbursa GF Afirme INTERprotección Zurich México GF Banco del Bajío Gentera Seguros Banorte Bancomext Operadora de Fondos Nafinsa Grupo Profuturo GF BanRegio Casa de Bolsa Banorte Seguros Inbursa Monex SAB Chubb Seguros México Banco del Bajío Mapfre México GF Bancoppel Allianz México Brookfield Business Partners México Pensiones Banorte Grupo Financiero Invex Sociedad Hipotecaria Federal Actinver Casa de Bolsa

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

17,997.96 11,280.63 9,747.19 9,438.47 8,419.48 6,383.33 6,101.40 6,098.44 4,597.02 4,418.71 4,224.65 4,149.16 4,095.28 3,967.00 3,463.23 3,333.30 3,256.25 2,874.11 2,712.48 2,470.39 2,458.99 2,364.81 2,041.37 1,984.68 1,923.93 1,864.89 1,841.03 1,708.50 1,612.18 1,583.51 1,545.92 1,518.44 1,437.09 1,403.58 1,340.21 1,291.45 1,238.59 1,211.53 1,178.58 1,156.26 1,098.06 1,076.14 1,053.72 996.72 946.90 940.06 931.08 924.09 907.55 898.57

27.51 0.80 9.46 13.22 67.44 0.80 26.63 0.80 39.02 13.54 25.92 22.00 11.42 60.45 12.48 20.56 0.80 0.80 17.83 0.80 -5.83 5.61 29.82 62.09 11.30 9.52 n.d. 22.26 1.41 12.44 40.09 23.73 4.88 63.52 n.d. -15.55 48.05 58.51 11.58 73.23 10.19 0.80 -31.04 36.58 15.42 n.d. -16.63 71.38 28.72 146.39

3,229.88 2,971.40 446.60 1,353.60 892.37 891.53 10.31 1,104.34 1,030.18 79.76 217.55 71.40 79.76 115.38 151.80 511.49 71.39 138.38 205.33 464.43 33.86 58.43 n.d. 427.28 167.72 119.80 n.d. 65.43 n.d. n.d. 237.38 115.73 200.20 -121.39 n.d. 154.92 175.37 60.60 174.36 81.57 48.27 236.97 24.51 76.04 22.94 n.d. 98.95 60.08 57.89 25.84

4,216.70 2,995.03 -883.59 1,215.90 1,315.90 898.62 91.55 1,113.12 1,216.15 -115.82 558.40 139.86 130.86 31.46 318.30 598.66 71.95 139.48 304.87 468.12 11.31 70.89 n.d. 474.98 146.59 198.13 721.59 51.69 n.d. n.d. 401.19 226.34 238.72 -148.81 -392.15 93.93 245.73 63.97 290.95 144.58 26.09 238.86 13.82 117.79 40.48 n.d. 135.84 67.62 120.23 23.21

159,502.43 126,758.41 105,522.46 85,139.98 95,256.66 84,589.03 3,765.29 71,057.59 30,638.21 10,232.35 40,977.12 14,526.19 10,269.83 52,926.39 7,296.11 39,144.78 13,265.37 36,925.28 9,328.31 34,960.17 1,600.54 4,454.24 285.61 13,199.45 3,925.00 7,200.59 20,850.53 15,451.29 n.d. n.d. 16,038.53 3,871.59 3,436.84 23,279.96 27,841.48 5,875.42 10,643.67 11,199.12 4,093.13 11,219.99 2,158.52 13,846.04 1,924.79 6,874.38 3,236.89 2,308.04 12,263.84 8,829.92 7,369.47 2,465.17

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 27.67 0.70 7.54 -7.52 62.07 -0.12 -14,135.74 563.92 30.67 -36.50 -14.84 80.68 76.67 -104.52 -145.66 12.68 1.17 -5.30 -87.70 0.79 -67.38 -39.59 n.d. 80.02 -58.24 -102.43 n.d. -3.80 n.d. n.d. 83.16 66.10 -31.94 17.47 n.d. -28.70 38.09 5.91 -1,698.66 97.93 -55.36 0.75 -229.59 47.80 -159.59 n.d. -817.58 49.75 121.65 -11.32

PAÍS ESP. ESP. MEX. EUA. ESP. ESP. EUA. EUA. MEX. MEX. RU MEX. MEX. MEX. EUA. CAN. MEX. RU ESP. CAN. EUA. FRA. RU MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. SUI MEX. MEX. MÉX-ITA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. ALE. CAN MEX. MEX. MEX. MEX.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 75

Número empresas en el ranking de las 1000

167,934.87 Promedio de ingresos 2022

76 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

24.60%

Crecimiento % (2021/2022)

Motors 252,766.00 General Empresa líder Empleos

del sector

2,239.13 Ingresos totales

11%

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

AUTOMOTRIZ

Reactivación del sector acompañado de la sustentabilidad RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

La inversión extranjera directa en 2022 que llego a nuestro país por este sector, fue en total de 4,410 millones de dólares, lo que representó un incremento del 11% con respecto a la inversión recibida en 2021, de ahí la fabricación de automóviles representó 2,705 mdd.

a industria automotriz en el 2023 comenzó positivamente en nuestro país, reportando un incremento en las ventas por un total de 94 mil 414 unidades comercializadas en el mes de enero; esto quiere decir, 20.1% más en comparación con los resultados de enero de 2022. El tema de la sustentabilidad ha sido clave para la industria automotriz, pues han tenido un cambio en el avance tecnológico, en la forma en cómo se transportan a otros mercados claves para el sector y de su proveeduría, que trajo como resultado grandes estrategias en un proceso de resiliencia.

La fabricación de autopartes fue la rama de la industria que se ha mejorado con el paso de los años hasta la fecha, lo cual se explica por qué esta actividad está ampliamente integrada con el ensamble de vehículos de automotrices en tierra azteca, así como en el resto del mundo, al ser una parte importante de la cadena productiva como proveedora de insumos, así como de la producción de refracciones indispensable para el mantenimiento y la reparación de vehículos usados. Por su parte el consumidor post covid, ha optado por el automóvil, ya que es una forma segura de trasladarse de un

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 77

AUTOMOTRIZ lugar a otro, puesto que ese aumento en la venta de automóviles no se había visto desde enero del 2015. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren que en 2022 se produjeron 3,308,346 unidades en México, lo que representó un incremento de 9.2% en relación como el mismo periodo de 2021, cuando se produjeron 3,028,481 unidades. En cuanto a las exportaciones, en 2022 se enviaron 2,865,641 unidades, un aumento de 5.9% respecto al mismo periodo de 2021, cuando se alcanzó 2,706,908 vehículos. Asimismo, en cuanto ventas, en 2022 se comercializaron 1,086,058 vehículos ligeros en el mercado interno, lo que representó un crecimiento del 7% con 2021, cuando se comercializaron 1,014,735 unidades. Producción

280

220

Jul 00

285

290 260

210

280

260

Oct 00

300

290

Feb 01

310

(miles de unidades)

130

Ventas Internas

Dic 2022

Nov 2022

Oct 2022

Sep 2022

Ago 2022

Jul 2022

Jun 2022

May 2022

Abr 2022

Mar 2022

Feb 2022

Ene 2022

Dic 99

Dic 2021

Abr 00

(miles de unidades)

May 00

100

Abr 00

Dic 2022

Nov 2022

Oct 2022

Sep 2022

Ago 2022

Jul 2022

Jun 2022

May 2022

Abr 2022

Feb 2022

Mar 2022

Ene 2022

Dic 2021

Feb 00

Exportación

260

290

Oct 2022

205

200

250

280

Sep 2022

260

Jun 2022

270

May 2022

205

Ene 2022

Jul 00

260

280 210

Dic 2021

Oct 00

Abr 2022

(miles de unidades)

Feb 01

78 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Dic 2022

Nov 2022

Ago 2022

Jul 2022

Mar 2022

Dic 99

Feb 2022

Abr 00

Pero los buenos resultados no quedaron en el primer mes del año, sino que llego hasta el primer trimestre de 2023, en México se produjeron 922,177 vehículos ligeros, un aumento de 8.61% en relación con el mismo periodo de 2022. Esto aunado a las grandes inversiones realizadas confirman el proceso de restructuración y reconversión de la industria automotriz a nivel mundial que ha beneficiado a nuestro país, por lo que se ha consolidado como una plataforma de exportación hacia Estados Unidos de las compañías norteamericanas, japonesas y alemanas. En exportaciones, durante el periodo enero-marzo de 2023 México envió al extranjero 741,306 unidades, lo que representó un incremento de 8.86% en relación con el mismo periodo de 2022, cuando se exportaron 680,992 unidades. En este contexto, Odracir Barquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que, si bien la producción todavía no alcanza los niveles de 2019, está cerca y agregó: “entre los principales países productores del mundo durante 2022, China es el primer lugar con 27 millones de unidades, Estados Unidos el segundo con 10 millones, seguido de Japón, India, Corea y Alemania. México se mantiene en el séptimo lugar y en 2022 tuvimos un incremento de 400,00 unidades”.

Automóviles producidos por país

30000000 27.000.000

20000000

10.000.000

10000000

9.000.000 7.000.000 4.000.000 2.000.000

400.000

China

Estados Unidos

Japón

India

Corea

Alemania

México

Por su parte, José Zozaya, presidente de AMIA, dijo que la economía mexicana tiene espacio para un mercado mayor: “Aumentamos dos nuevos asociados, precisamente porque todas las empresas han estado de acuerdo en aceptar dentro de la asociación las solicitudes que se han hecho”. Es una muestra clara de la apertura que tiene el sector automotriz hacia la libre competencia en el mercado.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 79

AUTOMOTRIZ

El ejecutivo de la asociación agrego al respecto: “Como asociación estamos abiertos a todas las empresas armadoras de vehículos ligeros nuevos que se instalen en México, vengan del país que vengan mientras que tengan estancia y permanencia legal en nuestro país”. Al respecto, Alberto Bustamante, director general de INA (Industria Nacional de Autopartes), dijo que el pronóstico de producción de vehículos ligeros para el cierre del 2023 rodará los 3.5 millones de vehículos, es decir un incremento importante y mayor a los últimos años. “Hablamos de más de 3.78 millones de vehículos ligeros, al cierre de 2025 llegaremos al 4,000,000 de vehículos producidos en nuestro país”.

85 81

89 88

sept-22

jul-22

ene-22

69 65

nov-21

Mar 00

Abr 00

Capacidad Utilizada

Maquinaria y equipo

Equipo de transporte

Fuente: BBVA Research 80 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Industria química

ene-23

nov-22

may-22

mar-22

sept-21

jul-21

may-21

mar-21

ene-21

Feb 00

FINANCIAMIENTO EN EL SECTOR ANTE LAS NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. Sin duda la industria automotriz en México está viviendo una era impulsada por el Nearshoring, el T-MEC y el electromovilidad, por lo que es momento que los proveedores se vinculen en la cadena de valor para establecer en el mercado y aprovechar las oportunidades comerciales. Contar con el capital necesario para desarrollar la cadena de suministros mediante instrumentos como el factoraje o adelanto de cobro de facturas, promueve el desenvolvimiento de los recursos en el plan de negocio de cualquier empresa. Para lógralo, contar con aliados financieros confiables y eficientes es clave, además de los proveedores también pueden acceder a financiamiento con condiciones preferenciales, al trabajar con alguna empresa en convenio.

LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES, UN CRECIMIENTO SOSTENIDO. En el caso de la industria de autopartes en México, durante 2022 tuvo una facturación total de 107,329 millones de dólares, lo que presentó un incremento de 13.35% en relación con 2021. La industria se encuentra globalizada, por ende, sus exportaciones e importaciones, están muy correlacionadas, lo cual también se refleja en un elevado comercio intra-firma, en estrategias de localización regionales y globales en las que las armadoras deciden producir algunos modelos en ciertos países de importación que están muy aliados con México, como Japón, Alemania, Estados Unidos, España, Tailandia e India. En ocasiones el ensamblado y armado final se hace un

CORPORATIVO

Quálitas

Compañía que se encuentra alineada a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

La compañía está haciendo grandes esfuerzos en materia de sustentabilidad, como la reducción del consumo de gasolina a través de la incorporación de vehículos híbridos a la flota de Qualicoches, que al cierre del 2023 representaba el 24% de sus unidades.

¿LA COMPAÑÍA QUÁLITAS ESTÁ DESARROLLANDO TEMAS DE SUSTENTABILIDAD?

porativa, y desarrollo de los integrantes de la cadena de valor.

Desde hace más de 20 años, Quálitas cuenta con un área interna que promueve la sustentabilidad. Las acciones de la empresa están alineadas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Entre sus tareas está la implementación de la Estrategia de Sustentabilidad, con la que promueve el desempeño en temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) que ya forman parte de la toma de decisiones en los diferentes niveles de la compañía. La estrategia general se basa en cinco pilares, donde cada uno cuenta con sus propias iniciativas y evaluaciones: Innovación y eficiencia operativa, cultura de prevención y seguridad vial, desarrollo del colaborador, ética y transparencia cor-

¿CÓMO CONSERVA QUÁLITAS EL LIDERAZGO EN SEGUROS DE AUTOS EN MÉXICO?

xLíder del mercado nacional de seguro automotriz desde 2007. xDe enero a septiembre de 2023, Quálitas recuperó el 43.9% de sus unidades aseguradas robadas. xEn comparación con el cierre de 2022, crecieron en más de 550 mil unidades aseguradas al tercer trimestre de 2023

A 29 años de su fundación ha pasado por un sinfín de retos, en donde el entorno competitivo, la pandemia, el desabasto en la cadena de suministros y la recuperación en la venta de autos, por ejemplo, le ha enseñado el cómo implementar medidas que ayuden a seguir siendo la aseguradora número uno en México, tendencia que no se interrumpe desde 2007. Hoy en día, Quálitas cuenta con más de 5.3 millones de unidades vehiculares aseguradas en todos sus mercados, correspondiendo más de 5.1 millones a México; es decir, se tiene un 31.9% de participación del mercado nacional actualmente. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 81

AUTOMOTRIZ solo destino, en el seguimiento de alianzas estratégicas que permiten suministro de autopartes para diferentes marcas, así como compartir cadenas de distribución en diversas regiones del mundo. Así las cosas, la balanza comercial de la industria automotriz sigue siendo muy favorable para México. Además, de acuerdo con la información de la Industria Nacional de Autoparte (INA), esta tendencia de crecimiento se mantuvo en el primer trimestre de 2023 (4.73%) y se proyecta un cierre de 112,702 millones de dólares para finales de diciembre.

INDICADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO. 1.

Producción, exportación y ventas de vehículos. Según datos del INEGI, EN 2022, la producción de unidades en México incremento un 9.2% respecto a 2021, al alcanzar 3,308,346 unidades producidas. La exportación también creció un 5.9% en el mismo periodo, con 2,865,641 unidades exportadas. Además, las ventas internas de vehículos ligeros crecieron un 7.03%. alcanzando 1,086,058 unidades vendidas en 2022. Según las proyecciones, se espera que la producción de vehículos ligeros en 2023 aumente en un 5.6% respecto a 2022, llegando a aproximadamente 3.5 millones de vehículos. 2. Posición de México en la producción automotriz mundial. México se mantuvo en el séptimo lugar entre los principales países productores de vehículos en el séptimo lugar entre los principales países productores de vehículos en el mundo durante 2022, con China, Estados Unidos, Japón, India, Corea y Alemania liderando la lista. México incrementó su producción en 400,000 unidades durante 2022.

82 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Industria de autopartes: En 2022, la industria de autopartes en México produjo un total de 107,329 millones de dólares, lo que representa un incremento del 13.35% respecto a 2021. Se espera que este crecimiento se mantenga durante 2023. Además, se espera que la producción de autopartes aumente debido a la introducción de nuevas líneas de producción por parte de fabricantes como BMW, Audi y Tesla. Vehículos eléctricos: En 2022, se vendieron en México 51,065 vehículos con tecnología eléctrica, lo que representa el 4.7% de las ventas totales de vehículos ligeros en el país. Se espera que la producción de vehículos eléctricos en México aumente considerablemente de 2023 a 2030, alcanzando los 4.6 millones de unidades. Inversión en el sector automotriz y nearshoring: En 2022, la Fabricación de Automóviles y Camiones recibió una inversión extranjera directa de 2,705.4 millones de dólares, y la Fabricación de Partes para Vehículos Automotores recibió 1,375.6 millones de dólares. En relación con el fenómeno de nearshoring, se estima que el 37% de la inversión recibida corresponde a la Fabricación de Autopartes. En cuanto al origen de este nearshoring a México, el 40% proviene de China, el 20% de Estados Unidos, el 11% de Japón y el 9% de Alemania.

Según con los datos de la INA, Nuevo León se ha consolidado como el tercer mayor productor de autopartes en México y que en los siguientes meses empezará a pelear por la segunda posición con el estado de Chihuahua, ya que hay que agregar el hecho de la posible instalación de la planta de Tesla en Nuevo León, que le dará un empujón im-

portante, lo cual podría llevar a la entidad como el segundo productor de nuestro país.

Inversión extranjera directa en méxico. Comportamiento de la IED por sector 2022 millones de dólares IED en nuestro país.El 36 por ciento de la IED correponde al sector manufactureo.

Manufacturas

12.711,10

36%

Transportes

5.339,10

15%

Servicios financieros

4.640,00

13%

Medios masivos

4.485,40

13%

Comercio

2.189,20

Minería

1.603,40

Construcción

1.292,20

Alojamiento temporal

1.278,70

Energía eléctrica

865,9

Servicios inmobiliarios

458,3

otros

432,3

Fuente: Secretaria de Economía. Cifras preliminares.

Pero en este sector, varios estados no quieren quedarse atrás, de ahí que Querétaro se ha posicionado como una zona importante para las nuevas inversiones y que en los siguientes meses la producción de autopartes en el estado crecerá y también empezará a pelear la posición con Guanajuato. Aunque no hay que perder de vista que la zona centro esta lidereada por el Estado de México, pues cuentan con centros de producción consolidados desde hace ya muchos años, como es Cuautitlán Izcalli y Toluca. En esta, carrera por la producción de automóviles Puebla no se queda atrás, pues es un jugador estratégico. Cabe mencionar que la zona norte del país concentra el 52% de la producción total, mientras que el 30% el Bajío, y 15% la zona centro.

NEARSHORING Y LA INVERSIÓN EN EL SECTOR Datos de la Secretaría de Economía refieren que, en 2022, la rama de fabricación de automóviles y camiones recibió un total de 2,705.4 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa. En tanto que la rama de fabricación de partes para vehículos automotores recibió 1,375.6 millones de dólares por el mismo concepto. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 83

AUTOMOTRIZ Ventas de vehículos híbridos y eléctricos 6,000

5,999

dic 2022

oct 2022

sep 2022

4,100

ago 2022

jul 2022

3,900

may 2022

jun 2022

3,900

abr 2022

mar 2022

3,200

feb 2022

ene 2022

dic-99

dic 2021

3,100

jun-05

4,200

4,000

dic-10

4,900

4,800

4,900

jun-16

nov 2022

(Unidades mensual)

Acumulado Distribución por estado, enero-diciembre 2022 (unidades y % del total)

Otros

11.998 23,1% 6.840

13,4%

Veracruz

5.295

Coahuila

4.783

Sinaloa

1.804

3,5%

Guanajuato

1.762

3,5%

Puebla

1.736

3,4%

Jalisco

1.523

3,0%

Nuevo León

1.441

2,8%

Edo. México 1.192

2,3%

10,4% 9,4%

84 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

10000

12.891 25,2%

5000

Ciudad de México

15000

Baja California

En este sentido, el 37 % de la inversión recibida por el nearshoring corresponde a la fabricación de autopartes, en relación a la fabricación de baterías para autos eléctricos, transmisiones, interiores automotrices, rines de aluminio, manufactura de moldes, componentes eléctricos, partes de inyección de plástico, partes para motor y ampliación de líneas. Acerca del origen del nearshoring a México, el 40 % proviene de China, el 20 % de Estados Unidos, el 11 % de Japón y el 9 % de Alemania, a escala regional, el número de oportunidades de inversión que se tienen para Estados Unidos, México y Canadá asciende a 93,602 millones de dólares, con esta cifra tenemos la oportunidad de sustituir las importaciones provenientes de países como China, Japón, Alemania, Corea, Tailandia, Vietnam, Taiwán, España, Malasia y Francia.

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. Las importaciones automotrices corresponden al dinamismo del mercado interno ligado al desempeño de la economía mexicana, y a las exportaciones de la misma industria puesto que en una parte importante atañe a bienes intermedios, es decir, a insumos que son utilizados para la producción que, como ya señalamos, están orientada principalmente al mercado de exportación. Por ende, no extraña que el comportamiento de las compras al exterior sea muy similar a las ventas en la industria, considerando que los ciclos económicos pueden pronosticar un gran crecimiento en la industria. De acuerdo con la vigesimotercera Encuesta Global de Ejecutivos Automotrices realizada por KPMG, los ejecutivos globales de la industria automotriz confían en que se experimentará un crecimiento rentable durante los próximos cinco años.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

AUTOMOTRIZ

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 AUT1 AUT2 AUT3 AUT4 AUT5 AUT6 AUT7 AUT8 AUT9 AUT10 AUT11 AUT12 AUT13 AUT14 AUT15 AUT16 AUT17 AUT18 AUT19 AUT20 AUT21 AUT22 AUT23 AUT24 AUT25 AUT26 AUT27 AUT28 AUT29 AUT30 AUT31 AUT32 AUT33 AUT34 AUT35 AUT36 AUT37 AUT38 AUT39 AUT40 AUT41 AUT42 AUT43 AUT44 AUT45 AUT46 AUT47 AUT48 AUT49 AUT50

RANK 1000 2021 6 12 29 24 33 32 60 43 78 77 65 91 118 316 109 140 130 143 161 147 166 174 n.p. 262 187 253 250 285 280 318 368 n.p. 325 350 386 403 416 375 446 497 473 435 413 424 466 436 581 n.p. 451 n.p.

RANK 1000 2022 6 11 13 17 25 30 37 59 64 72 100 101 104 111 117 129 135 144 151 159 162 193 201 234 240 241 266 278 307 309 314 352 353 365 369 383 386 407 428 444 447 452 456 465 466 472 474 481 492 495

VAR.POS (2021/2022)

86 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 1 16 7 8 2 23 -16 14 5 -35 -10 14 205 -8 11 -5 -1 10 -12 4 -19 n.p. 28 -53 12 -16 7 -27 9 54 n.p. -28 -15 17 20 30 -32 18 53 26 -17 -43 -41 0 -36 107 n.p. -41 n.p.

RANK RENTABILIDAD 2022 855 454 867 877 916 33 931 459 198 463 469 863 846 295 470 472 473 905 926 481 482 490 494 165 507 893 303 917 407 928 116 546 547 552 995 562 925 566 297 579 432 582 584 590 140 591 223 927 598 359

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 60 517 85 107 214 106 252 526 58 531 538 76 27 494 540 543 547 186 240 555 556 567 571 170 586 150 158 215 508 243 163 636 637 642 471 654 235 659 227 674 229 678 680 686 687 688 310 242 695 499

EMPRESA General Motors de México Stellantis México Nissan Mexicana a Ford Motor Company Toyota Motor Sales de México Volkswagen de México KIA Motors México Honda de México Nemak Magna International México Honda Vehículos Robert Bosch México a Lear Corporation México a Mazda Motor de México Yazaki Corporation a Valeo a Adient México American Axle Manufacturing de México Kenworth Mexicana a Lear Corp. México a BorgWarner México Visteon e Traton Group de México Xignux Yazaki e Hyundai Motor de México Rassini Grupo Autofin México Grupo Surman Autopartes y Arneses de México a Nexteer Automotive México Grupo Hermes MG Motor México Río Bravo Eléctricos a Freightliner Volkswagen Financial Services Cooper-Standard Automotive de México Gestamp Holding México Mercedes-Benz Autos a Castech Suzuki Motor de México Servicios de Producción Saltillo Autoliv México Katcon Global Corporación Zapata Condumex Autopartes Breed Technologies a Brembo México BMW de México Carplastic a Renault México

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

24,186.58 14,910.54 13,916.50 12,534.74 10,685.88 9,914.46 8,946.32 4,970.18 4,668.29 4,391.64 3,230.62 3,230.62 3,179.54 2,882.70 2,721.00 2,533.50 2,458.93 2,292.49 2,170.33 2,008.37 1,986.39 1,627.84 1,537.25 1,270.98 1,242.54 1,242.54 1,125.15 1,055.52 936.02 935.36 913.92 778.43 773.92 731.76 725.70 696.06 677.04 648.34 627.72 596.42 590.85 571.57 569.42 551.08 549.25 536.75 535.76 521.87 512.76 502.73

40.37 6.85 55.84 29.43 27.48 15.28 90.98 -26.80 22.83 14.54 -26.80 0.80 28.91 261.45 -0.07 18.53 7.26 11.32 19.01 0.24 14.39 0.25 n.d. 26.66 -16.00 n.d. 4.96 15.22 -0.07 17.91 34.06 n.d. 0.33 1.42 15.91 17.39 20.29 0.53 21.09 35.90 22.70 7.50 0.42 0.25 12.96 1.03 57.50 5.83 0.46 55.73

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 312.52 n.d. n.d. 4.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 65.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 37.63 n.d. n.d. 14.30 n.d. n.d. 56.56 n.d. n.d. n.d. 118.71 n.d. n.d. n.d. 9.67 n.d. -27.20 n.d. n.d. n.d. 59.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 660.59 n.d. n.d. 50.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 20.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 70.58 n.d. n.d. 18.24 n.d. n.d. 134.19 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.77 n.d. -17.10 n.d. n.d. n.d. 98.06 n.d. 41.59 n.d. n.d. 9.24

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5,513.22 n.d. n.d. 5,264.88 1,267.16 n.d. n.d. 739.68 133.47 n.d. n.d. n.d. 825.97 n.d. n.d. 656.71 n.d. n.d. 962.10 n.d. n.d. 4,874.38 n.d. 299.59 1,715.24 n.d. n.d. n.d. n.d. 133.71 n.d. n.d. 753.01 n.d. 716.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.30

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66.93 n.d. n.d. -18.32 n.d. n.d. n.d. n.d. 108.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 60.44 n.d. n.d. 23.87 n.d. n.d. n.d. 21.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 74.82 n.d. -86.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.36

PAÍS EUA. HOL. JAP. EUA. JAP. ALE. COR. JAP. MEX. CAN. JAP. ALE. EUA. JAP. JAP. FRA. IRL EUA. EUA. EUA. ALE. EUA. EU MEX. COR. MEX. MEX. MEX. JAP. EUA. MEX. CHN EUA. EUA. ALE. EUA. ESP. ALE. MEX. JAP. MEX. SUE. ALE. MEX. MEX. EUA. ITA. ALE. EUA. FRA.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 87

Número empresas en el ranking de las 1000

613

Promedio de ingresos 2022

88 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

12.00%

Crecimiento % (2021/2022)

9,200.00 Empleos

Hewlett-Packard Empresa líder del sector

8,591.86 Ingresos totales

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Las TIC´s siguen impulsando el crecimiento de otros sectores como financiero, comercio y educación SCARLETT LEDESMA LÓPEZ

Este año el mercado laboral de tecnología ha tenido un enfriamiento de mucha importancia debido a los despidos en las grandes empresas, esto representa un panorama económico global marcado por una crisis geopolítica y problemas de suministros, sin embargo, podemos ver que los salarios han tenido un incremento importante.

n México la industria de las Tics sigue creciendo a un ritmo de 4.4% a lo largo del 2023, supero el medio billón de pesos mexicanos, entre algunas de las razones de este crecimiento en la industria se atribuye al mantenimiento de la demanda de tecnologías para digitalizar los procesos, las firmas de tecnología realizan alianza para expandir su cobertura en el territorio. Patricia Santori CEO de la empresa Estela detalló que, “en México, la incorporación de nuevas modificaciones a los documentos digitales y mecanismos de control fiscal existentes

que permitan transparentar más información para robustecer la recaudación fiscal. En el resto de la región, se está haciendo obligatorio el uso de los documentos tributarios en más países tales como El Salvador, Republica Dominicana, España, Francia entre otros. Mientras que en otros se está robusteciendo el modelo con más reglamentaciones y tipos de documentos tributarios y logísticos. En el sector de tecnología, la incorporación de Inteligencia Artificial para dar un mejor servicio a las empresas usuarias empezará a cobrar mayor relevancia en tareas como asesoría, soporte y comunicación

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 89

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN más estrecha y personalizada. Por lo que se vuelve de suma importancia fortalecer sus áreas de seguridad de la información y procesos para evitar ser víctimas de robo de identidad o información. Deben dar la confianza a sus clientes teniendo todo bajo control”. Uno de los cambios más notables es que la demanda favorecedora proviene de las empresas tradicionales o las no tecnológicas, como manufactura y el sector financiero; cada vez son más compañías de estos giros las que están utilizando mayor tecnología. El 2021 fue tendencia por el reclutamiento en industria que fueron de 11% startups, 3% financieras y 1.5% manufacturas, mientras que en el 2022 fueron de 3.5% startups, 7% financieras y 8% manufactura. Las predicciones dicen que para el 2028 más del 35% de los presupuestos que tienen las 5,000 empresas más grandes en Latam se destinaran a seguridad, conectividad, computación y activos de datos utilizados para sus propios procesos como lo son los servicios y los productos inteligentes. IDC destaca que los datos más relevantes en la “Electrónica de Consumo” que sustentan su crecimiento son el segmento de telefonía móvil (smartphones) que con respecto al 2021 tuvo un alza de 32 millones de unidades. Las soluciones

y servicios de ciberseguridad también representan un área con potencial de negocio para todos los jugadores de la industria, otro de los desafíos que se debe enfrentar la industria nacional es la escasez de talento especializado. A lo largo de la recopilación de información participaron miembros de la plataforma Select NET, que incluye a líderes del sector y directores de áreas de tecnología en organizaciones usuarias (CIOs). Aun en un entorno macroeconómico adverso con un alto riesgo de recesión, las expectativas del sector de las Tecnologías de la Información (TI) en México y Latinoamérica son muy positivas; el mercado doméstico de soluciones de TI empresarial tendría un crecimiento de doble dígito en los próximos tres años, con tres sectores que acelerarán la demanda: banca, manufactura de bienes duraderos y telecomunicaciones, de acuerdo con unas estimaciones de IDC. Hay grandes oportunidades de crecimiento para el sector de tecnología en los próximos años. Parte de este crecimiento se lo debemos a un aumento en el presupuesto del gasto de gobierno, en todos los niveles, ya que se espera un aumento del 46.4% en términos reales, es decir un aumento de$1,170 millones de pesos, para el gasto directo de servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos por parte del gobierno. En lo que toca a la supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones se contempla una asignación 2.7% menor en su comparativo real anual y 27.1% superior en el caso del mantenimiento y administración del Sistema Satelital Mexicano. Es una buena noticia que se destinen montos crecientes de recursos para dotar de plena conectividad a todo el país, a pesar de la incesante inflación. Sin embargo, estos podrían no ser suficientes para alcanzar el escenario de cobertura universal, de acuerdo con estimaciones previas al respecto. Para alcanzar el desarrollo eficiente y competitivo del sector de las TIC y tender a una igualdad de oportunidades en el acceso a Internet, se requiere además de robustecer el esfuerzo presupuestal, impulsar la labor y coordinación de las instituciones sectoriales para optimizar las acciones de política pública y regulatoria en el país. Composición del Proyecto de presupuestos TIC 1%

2% 4%

33% 34%

2022

2023

27%

Servicios

90 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

37%

28%

Equipo

31%

Telecom

Consumibles

Software

Mejor lenguaje de programacion 10

9,95%

8 6 4,57%

4 2,64%

EL CAMPO LABORA EN TIC´S Uno de los lenguajes de programación más antiguo es Java sin dejar de lado que es uno de más utilizados a nivel mundial en el entorno empresarial, se ha consolidado como el perfil más solicitado por las empresas. Este lenguaje, creado por Sun Microsystems, tiene la capacidad de desarrollar aplicaciones para una amplia gama de dispositivos, lo que explica su demanda en grandes corporaciones. El segundo en demanda es .NET seguido por Python, un lenguaje de programación multiparadigma de alto nivel. Python ha ganado terreno rápidamente en áreas como ciencia de datos, machine learning y DevOps, aumentando así su relevancia en el mercado laboral tecnológico. Además, según el Reporte del Mercado Laboral de TI 2023 las competencias relacionadas con la nube, en particular con plataformas como Amazon Web Services y Microsoft Azure, se han colocado en el top 5 de las habilidades más requeridas. Dichas tecnologías ofrecen capacidades para administrar almacenamiento, recursos de cómputo, aplicaciones móviles, bases de datos, entre otros servicios, por lo que son esenciales en la mayoría de las organizaciones con presencia digital.

1,12%

Angular

1,45%

SAP

1,63%

Microfsoft Azure

1,78%

Javascript

Amazon Wed

Agile

Python

.Net

Jaca

1,84%

1,85%

React

2,91%

Mientras que los perfiles profesionales que tuvieron los incrementos salariales más significativos en el pasado fueron: desarrolladores de Backend, cuyo salario promedio aumentó de $27,632 en 2021 a $45,282 en 2023; los roles de soporte técnico que subieron de $13,065 en 2021 a $19,379 en 2023; y los programadores Full stack cuyo salario creció de $25,343 en 2021 a $35,303 en 2023. También es relevante mencionar casos específicos como el del especialista en (BI), cuyo promedio salarial en 2021 fue de $40,528 y en 2023 bajó a $35,471 descendió 12.5% para este año. Por otro lado la capacidad de dominar diferentes idiomas en el campo laboral de las Tic’s no solo incrementa la competitividad laboral individual, sino también fortalece las alianzas empresariales a nivel internacional, se nota claramente la importancia del inglés como factor clave para conseguir un incremento salarial. Los profesionales de tecnología con dominio avanzado del inglés pueden recibir remuneraciones hasta tres veces superiores en comparación con sus pares no angloparlantes y aquellos que poseen un nivel intermedio de competencia en inglés pueden aspirar a sueldos hasta dos veces mayores en contraposición con quienes no dominan dicho idioma.

CLAVES DEL CAMPO LABORAL TICS • En 2022 el sector tecnológico se incrementó un 22% en la oferta de empleo. • Java, .NET y Python, son las habilidades más demandadas en el mercado de las tecnologías, puesto que se puede observan en las ofertas de empleo. • El salario promedio de un profesional en TIC’s en Mexico es de $32,147.33. • El lenguaje destacado como el mejor pagado en el sector es el Cobol. • El desarrollo profesional es un factor decisivo para 78.28% de los profesionales para poder aceptar un nuevo empleo. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 91

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN • El 43% de los candidatos tech expresan desmotivación durante los procesos de reclutamiento debido a la falta de retroalimentación. • Los beneficios más valorados por los profesionales de tecnología en México son el trabajo remoto, las oportunidades de capacitación continua y el seguro de gastos médicos. • Cuando se trata de cambio de empleo, los profesionales TI buscan un aumento salarial del 21 al 30%. • Los profesionales con un dominio avanzado del inglés pueden ganar hasta 3 veces más que aquellos que no manejan el idioma. • La falta de una compensación adecuada fue la razón por la que 41.87% de los profesionales de tecnología decidieron renunciar a sus empleos anteriores, de ahí la importancia de ofrecer una remuneración competitiva para retener al talento en TI. Ingles y salarios

Avanzado

54.940

Intermedio

34.930

Ninguno

17.420

2000

4000

6000

TENDENCIAS EN LAS TICS PARA EL 2024 Al parecer no podemos negar que el 2023 fue el año donde la inteligencia artificial (IA) estuvo en boca de todos, se podría decir que fue el boom de la IA, la discusión en todos los niveles, hasta llegar a la huelga de actores de Estados Unidos, que uno de los reclamos era el uso de la IA. Rafael Chávez, Country Manager de F5, firma global con sede en Seattle, Washington, en entrevista comentó al respecto: “La IA está en constante evolución y llevara las capacidades de automatización a nuevos niveles, mejorando la productividad y eficiencia en todos los roles, pero especialmente en aquellos relacionados con la entrega y seguridad de aplicaciones y APIs que habilitan los negocios digitales; el incremento de ataques automatizados requerirá también ciberseguridad más automatizada y más inteligente, que permita detectar patrones avanzados y responder de manera inmediata, minimizando la intervención humana para poder proteger de manera adecuada la infraestructura, aplicaciones y transacciones de los clientes ” Algunas otras tendencias serán las siguientes: • Singularidad de la IA La inteligencia artificial se ha vuelto capaz de pensar aun nivel que se podría decir que es humano, es un punto hipotético en 92 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

el futuro en el que la IA se vuelve más inteligente ya que ahora hay algoritmos de IA extremadamente potentes que pueden superar a las personas en la gran mayoría de los niveles y esto provocara un enorme impacto en la gran mayoría de los puestos de trabajo. Los expertos creen que entre el 80% y 90% de los empleos en el mundo tendrá un gran aumento por las IA y otros quedaran obsoletos en su totalidad. • Gemelos Digitales Los gemelos digitales o digital twins llevan varios años posicionándose como una de las principales tendencias tecnológicas del momento, especialmente si hablamos del sector industrial. Estos no son solo réplicas digitales de objetos, espacios, sistemas físicos o procesos con los que obtener productos más precisos, abaratar costes o predecir posibles errores. También abren un mundo de posibilidades a la hora de comprobar y simular si el comportamiento de una planta industrial, por ejemplo, es el adecuado. Esta tecnología permite cambiar los componentes que queramos en el mundo digital hasta que estén optimizados y conseguir su mejor versión en el mundo real. Va a cambiar por completo la forma de perfeccionar los procesos de un negocio, mejorar su eficiencia y ahorrar de forma exponencial los costes en sectores como el de la construcción, el aeronáutico, el sanitario o el educativo, entre otros. • Superapps Se estima que estas aplicaciones vayan incorporando con el paso del tiempo otros elementos más innovadores como chatbots, IoT o experiencias en el metaverso. De cara a 2028, según datos estimados por TechSci Research, el mercado de superapps tendrá una tasa de crecimiento superior al 23 %. Se trata de aplicaciones que agrupan gran cantidad de servicios para que los clientes tengan una única aplicación con todas las funciones. Los servicios pueden incluir desde un espacio dedicado a la mensajería, hasta un área para hacer transferencias bancarias. Y están ganando relevancia entre las empresas, puesto que aumentan su competitividad y favorecen la fidelización entre los clientes. • Metaverso Algunos lo definen como una evolución de Internet, otros hablan de la convergencia entre nuestro espacio físico y el entorno digital y, finalmente, otros se refieren a un ecosistema que integra diferentes mundos virtuales que ofrecen una experiencia inmersiva a los usuarios y donde se pueden llevar a cabo diferentes actividades cotidianas. Este entorno tiene unas perspectivas económicas enormes, y se espera que a mediados de esta década alcance los 800 mil millones de dólares y que en 2030 la cifra llegue a los 2 billones y medio. Independientemente de los problemas que está teniendo Meta para dar forma a sus planes, el metaverso en su concepción original puede dar grandes oportunidades a las empresas en cuanto a un aumento de su presencia social, trabajo en remoto, pagos, sanidad, compraventa de productos, etc. El metaverso industrial es una de las grandes esperanzas del sector y para la que se conoce como la Industria 5.0. Las aplicaciones son numerosas, y van desde la captura y digitali-

PUBLIRREPORTAJE

CIBERDELINCUENCIA: una nueva pandemia silenciosa en México

“E VICTOR LAGUNES DIRECTOR DE CYBERLAT

Victor Lagunes, Director de CyberLat, compartió por qué es importante contar con mecanismos de ciberseguridad contra amenazas que pueden comprometer la información personal en plataformas digitales y hasta las cuentas bancarias de los usuarios, sobre todo en un panorama hiperconectado y con tecnologías en constante evolución. POR ARMANDO TOVAR

n México hay una epidemia de ciberdelitos que han sido dirigidos a quienes no cuentan con la protección adecuada”, asegura Victor Lagunes, Director de CyberLat, una empresa mexicana dedicada a ofrecer soluciones en ciberseguridad, en entrevista para Mundo Ejecutivo. Una realidad que empeora al considerar las cifras del tercer estudio de ciberseguridad en México, elaborado por la Asociación de Internet MX (AIMX) y el Consejo de Datos y Tecnologías Emergentes (Cdetech), donde se expone que el 79 por ciento de la población mexicana posee apenas conocimientos básicos sobre los recursos para la seguridad. Y la vulnerabilidad no solo tiene estragos en el plano digital, ya que “más del 90% de los ciberdelincuentes va por el dinero. Otro porcentaje va por la información personal o el espionaje”, advierte el Ingeniero especialista en tecnologías de la información y telecomunicaciones. UN AVANCE TECNOLÓGICO, UNA NUEVA AMENAZA La ciberseguridad es necesaria en una cotidianidad hiperconectada. “Es un gran balance entre poder disfrutar el gran beneficio de internet, pero con todos los cuidados adecuados”, explica Lagunes, y añade que la falta de preparación ante las catástrofes de la virtualidad se debe, en parte, a la falta de visibilización de los riesgos. “Generalmente, no vemos las amenazas y pasan medio desapercibidas. No las volteamos a ver hasta que nos pasan”. Temas como la inteligencia artificial, las criptomonedas y los avances en las tecnologías financieras, inundan constantemente la agenda social y los medios de comunicación. En este sentido, la evolución de los dispositivos y herramientas implica también un aumento en la complejidad de los ataques, y debería incentivar a los usuarios a robustecer sus protocolos de protección. “Si antes la tecnología se movía rápido, ahora es a pasos agigantados”, declara el también Fundador y Consejero de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), quien comparte que “la ciberseguridad ya no funciona como antes (...) Hoy, este tipo de ataques pueden ser identificados por inteligencia artificial (...) El blockchain puede resolver mucho de

lo que podrían ser los ataques de código malicioso en la nueva generación”. No obstante, la sofisticación exponencial de la ciberdelincuencia no ha bastado para que los internautas endurezcan sus medidas de blindaje. De acuerdo a la AIMX, entre 2022 y 2023, se ha reducido hasta un 15% la utilización de antivirus en México. CYBERLAT, SOLUCIONES ACCESIBLES Y EFECTIVAS DE CIBERSEGURIDAD Las diferencias generacionales y la falta de información son dos obstáculos a los que se enfrenta la penetración de la ciberseguridad entre usuarios convencionales y organizaciones, pero también el costo de estas soluciones puede presentarse como un factor para prescindir de ellas. En este panorama aparece CyberLat, una compañía que nació como un proyecto de difusión de temas de ciberseguridad en México y Latinoamérica, en palabras de Victor, y que pronto identificó un área en la que podía incursionar, pues aunque en la industria “el blindaje” en términos informáticos “cuesta muy caro”, “vimos que había un nicho de oportunidad, de poder presentarle soluciones a empresas medianas, pero que no tuvieran el signo de pesos enorme, que no implicara tener que recortar el presupuesto para poderte proteger (...) Lo que hacemos en CyberLat es colocar las soluciones y las medidas de prevención en una arquitectura completa para poder ofrecerle a nuestros clientes una solución de ciberseguridad como servicio, pero a un precio mucho más acotado”. De la mano de tecnología de punta y capital humano constantemente capacitado, la corporación cuenta con un historial de clientes dentro de los que se encuentran el Senado de la República, la Guardia Nacional, Fiscalia Morelos así como las alianzas estratégicas con firmas como Microsoft, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, checkpoint, Tenable, Sentinel One entre otras. Finalmente, Victor Lagunes hace hincapié en que la mayor inversión de las empresas, especialmente en aquellas con una dimensión de más de 50 colaboradores, debe enfocarse en cuestiones de protección y preparación ante escenarios desafortunados, pues “existen dos tipos de organizaciones: las que ya fueron hackeadas y las que van a ser hackeadas, no hay un punto medio”.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

zación del mundo real, el entendimiento y enriquecimiento de los datos en entornos virtuales o lograr objetivos sostenibles con optimización de costes. Aún falta mucho para ver este universo digital que mezcla realidad virtual y física en un espacio compartido en línea, pero está claro que va a cambiar por completo la forma en la que trabajamos, compramos o nos divertimos, y ya hemos empezado a ver algunas de sus capacidades. • MedTech La combinación entre IoT con MedTech simboliza una gran oportunidad para resolver desafíos y conflictos del sector sanitario actual, y para ello incorpora tecnologías digitales como la asistencia virtual, RPA, IA, etc. Así lo reflejan datos de MedTech Europe, el mercado de la tecnología médica recaudó más de 15 billones de euros en 2023. MedTech, o la tecnología de dispositivos médicos, se ha convertido en un elemento crucial para los servicios sanitarios, y en impulsor económico y de innovación. • Tecnología Sustentable La tecnología es un aliado imprescindible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos dentro de la Agenda 2030. Un documento, este último, que fue aprobado en el año 2015, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que establece 17 objetivos y 169 metas a desarrollar, con horizonte 2030. Tomando como punto de partida este contexto, la tecnología puede contribuir al cumplimiento de muchas de las metas establecidas dentro de los 17 ODS. Algunos ejemplos de ello, los encontramos en la generación de energía limpia y asequible, mediante la construcción de redes y ciudades inteligentes; junto con las medidas de acción contra el cambio climático donde, a nivel 94 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

tecnológico, destacan la creación de centros de datos ecológicos y sistemas de alimentación eléctrica ecológicos. Por todo ello se puede decir que las tecnologías sostenibles, también denominadas tecnologías sustentables, son aquellas que buscan preservar los principios de sostenibilidad y minimizar el impacto medioambiental. • Fintech. La tecnología financiera (fintech) ha estado experimentando un crecimiento significativo en México, con el desarrollo de nuevas plataformas y servicios para pagos digitales, préstamos en línea y servicios financieros más accesibles, el reto de las firmas financieras es cada día más acercar al consumidor a los productos digitales. • E-commerce El comercio electrónico sigue en aumento en México, es cierto que con la pandemia el crecimiento del E-commerce fue exponencial, sin embargo, el crecimiento económico y la expansión de la clase media en nuestro país han contribuido a un aumento en la capacidad de consumo de la población, lo que ha impulsado las compras en línea, con más empresas y consumidores adoptando plataformas en línea para comprar y vender productos y servicios. Pero es conveniente recordar que después de la pandemia, algunos de los cambios en el comportamiento del consumidor, como la preferencia por las compras en línea, se han quedado como costumbre. • Educación en línea La educación en línea ha cobrado importancia, especialmente en el contexto de la pandemia, y se espera que continúe siendo relevante con el desarrollo de nuevas plataformas y enfoques educativos digitales. Las plataformas educativas en la nube, tanto nacionales como internacionales, han ganado

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN mercado. Estas plataformas ofrecen una variedad de cursos, desde académicos hasta especializados, y permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo. En una sociedad donde el tiempo es oro, estas plataformas han encajado perfectamente en las necesidades del nuevo consumidor, puesto que, por un lado, es necesario seguir especializándose, pero por el otro, es fundamental medir los tiempos. Por ello, la adopción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la realidad virtual, ha comenzado a influir en la educación en línea en México. Estas tecnologías buscan mejorar la experiencia de aprendizaje y ofrecer métodos más interactivos.

PREDICCIONES Y NUEVOS RESTOS EN LAS TIC’S PARA EL 2024 En entrevista para Las 1000 empresas, Genaro Flores, director general de Netcloud services, comento que los servicios de cómputo en la nube o “Cloud” evolucionan rápidamente y nuevas tendencias aparecen constantemente. Y enlisto algunas de las tendencias clave que piensa serán muy relevantes en el 2024: 1. Crecimiento sostenido en la adopción de la nube pública. Se espera que el mercado de servicios de nube pública continúe creciendo rápidamente en 2024, Gartner pronóstica que el gasto de los usuarios finales alcanzará los $679 mil millones de dólares. Este crecimiento estará impulsado por una serie de factores, incluida la creciente demanda de agilidad y escalabilidad, la necesidad de reducir los costos de TI y la creciente adopción de aplicaciones nativas de la nube. 2. Madurez en los servicios de Edge computing (Cómputo en el borde) El “Edge Computing” estará pasando de la etapa de entusiasmo a la de adopción generalizada en 2024. Esto se debe a la creciente necesidad de aplicaciones de baja latencia, como análisis de datos en tiempo real y vehículos autónomos. La computación en el borde se utilizará para procesar datos más cerca de donde se generan, lo que reducirá la cantidad de datos que deben enviarse de ida y vuelta a la nube. 3. Incremento en la adopción de servicios de “Artificial Intelligence y Machine Learning” La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) se están volviendo cada vez más importantes en la computación en la nube. En 2024, veremos una mayor adopción de servicios de IA/ML, como el Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), la visión por computadora y el aprendizaje automático para el análisis predictivo. 4. Expansión en servicios de nube híbrida y multicloud Las implementaciones híbridas y multicloud son cada vez más comunes a medida que las organizaciones buscan evitar el bloqueo de un solo proveedor y aprovechar las mejores características de cada proveedor de nube. En 2024, veremos más organizaciones adoptar estrategias híbridas y multicloud. 96 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

5. Evolución de los desarrollos Serverless El desarrollo Serverless es un modelo de computación en la nube que permite a los desarrolladores crear e implementar aplicaciones sin tener que administrar servidores. Los desarrollos Serverless están ganando popularidad debido a su simplicidad, escalabilidad y rentabilidad. En 2024, veremos más organizaciones adoptar más soluciones Serverless. 6. Seguridad en la nube mejorada La seguridad en la nube es una de las principales preocupaciones para las organizaciones, y los proveedores de nube continúan invirtiendo en nuevas funciones y servicios de seguridad. En 2024, veremos más organizaciones adoptar soluciones de seguridad basadas en la nube, como servicios para controlar el acceso “Cloud Access Security Broker” (CASB) y la gestión de información y eventos de seguridad basada en la nube (SIEM). 7. Prácticas de nube Ecológicamente sustentables La sostenibilidad se está volviendo cada vez más importante para las organizaciones, y los proveedores de nube están tomando medidas para reducir su impacto ambiental. En 2024, veremos más organizaciones adoptar prácticas de nube sostenibles, como el uso de fuentes de energía renovable y la reducción de su huella de carbono. 8. Crecimiento sostenido de tecnologías nativas de nube Las tecnologías nativas de nube están construidas y diseñadas para correr en la nube. En el 2024 veremos un crecimiento sostenido en soluciones como contenedores y microservicios. Mientras que el crecimiento acelerado del sector tecnológico requiere acciones igualmente rápidas y efectivas para adaptarse a esquemas de trabajo atractivos y estimulantes. Si bien el salario es un factor importante para todo profesional, la sensación de ser valorado y capacitado para enfrentar nuevos retos es esencial para la fuerza laboral tecnológica. Las empresas que comprendan esta realidad y la conviertan en parte de su cultura organizacional estarán un paso más cerca del éxito. De esta manera al ser bien capacitados y valorados, se estima que el 40% de las redes globales utilizará tecnología 5G en 2024, con la que se manejará el 25% del tráfico móvil a nivel mundial. Y es que 5G es la red ilimitada que demanda la era de los datos de acuerdo con Dell Technologies. Mientras que las nubes múltiples permiten arquitecturas de nube híbrida que serán clave para garantizar una mejor gestión y visibilidad de los datos, así como para garantizar que los datos permanezcan accesibles y seguros. El futuro es emocionante y aventurero, especialmente con el uso de la inteligencia artificial. La tecnología avanza a una velocidad cada día en las empresas y en el entorno cotidiano creen no poder seguir su paso, pero no hay que olvidar que lo mas importante es como las organizaciones y su gente crean valor junto con las personas, por lo tanto, las organizaciones de todo tamaño y giro deberán tener como prioridad la constante capacitación y actualización, incorporando nuevas herramientas que les permitan permanecer y mejorar exitosamente en el mercado.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 TI1 TI2 TI3 TI4 TI5 TI6 TI7 TI8 TI9 TI10 TI11 TI12 TI13 TI14

RANK 1000 2021 258 217 281 289 348 573 625 661 689 696 706 711 757 875

RANK 1000 2022 131 247 281 318 370 589 640 691 737 750 756 763 811 935

VAR.POS (2021/2022)

98 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

127 -30 0 -29 -22 -16 -15 -30 -48 -54 -50 -52 -54 -60

RANK RENTABILIDAD 2022 934 511 868 536 556 642 666 687 707 715 719 724 745 803

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 255 590 86 621 646 744 773 803 827 836 842 847 872 949

EMPRESA Grupo Inditex México Hewlett-Packard y Subs a Softtek e Toshiba de México a Microsoft México a Dell a Gemalto México Lenovo a Indra Terra Oracle México Fabrica Mexicana de Software Uninet Alcatel

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

2,475.15 1,237.84 1,043.74 906.45 724.73 353.52 299.27 266.00 239.13 233.83 229.32 226.12 203.14 153.62

139.03 1.32 12.40 0.57 0.17 0.69 0.99 1.14 1.01 0.85 1.04 1.18 2.35 6.77

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS ESP. EUA. MEX. JAP. EUA. EUA. FRA. EUA. ESP. EUA. EUA. MEX. EUA. CHI

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 99

Número empresas en el ranking de las 1000

72,566.68 Promedio de ingresos 2022

100 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

5.00%

Crecimiento % (2021/2022)

3,455.55 Empleos

América Móvil Empresa líder del sector

26,411.00 Ingresos totales

2.90%

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

TELECOMUNICACIONES

Evolución de las telecom para el 2024 SCARLETT LEDESMA

El sector de las telecomunicaciones evoluciona, ya que poco a poco la mayor parte de las empresas están emigrando su infraestructura de comunicaciones a él internet de esta forma tanto interna como externa se vuelve mas interactiva con clientes o prospectos

ara el 2024 el proyecto de conectividad CFE telecomunicaciones e internet para todos lograra alcanzar su objetivo de poder conectar a todo el país pues dicha meta ha sufrido cambios y ahora se busca proporcionar internet al 94% de la población para principios de marzo del 2024. El penúltimo informe de gobierno muestra algunos de los avances logrados y los pendientes respecto a dicha administración en material de telecomunicaciones, en cobertura de red mediante esfuerzos aislados ayudara a poder alcanzar la meta antes mencionada.

Las perspectivas económicas a nivel global indican una recuperación positiva pero frágil de la actividad económica durante el año 2023. Entre los aspectos positivos, se puede apreciar una reducción de la irrupción en las cadenas de suministro, la recuperación económica de China y una desaceleración de la inflación. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se pronostica un crecimiento mundial de 2.8% para 2023 y de 3.0% para 2024. En el caso de México, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de abril, realizada por el Banco de

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 101

TELECOMUNICACIONES

102 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

la contratación y el uso de servicios. La ineficiencia, el incumplimiento y la falta de verificación y sanciones de la regulación asimétrica constituyen una situación fatal para el desarrollo de la industria y su vitalidad futura.

5.10% 3.10%

4.50%

4.30% -8.00%

-2.00%

-0.60%

1.60% 1.60%

2.20% 2.60%

3.00%

2.10%

6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

4.70%

Crecimento Anual del PIB

2.60% 3.50%

México, apunta a una expectativa de crecimiento de 1.6% en la economía nacional para 2023 y de 1.7% para 2024. Estas predicciones son superiores a las realizadas a finales del año pasado, 0.7 puntos porcentuales para 2023 y una disminución de 0.2% para 2024. El objetivo de llevar servicios de telecomunicaciones a las zonas más vulnerables en el país y el garantizar el derecho a las mismas, así como el reducir la brecha digital y permitir que las zonas más desfavorecidas se integren con facilidad a las actividades productivas en esta administración de la 4T se han instalado alrededor de 81,494 puntos de internet gratuito a nivel nacional. La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral del INEGI indica que la economía del país creció 3.9%, un aumento de 2.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre las industrias que contribuyeron significativamente al dinamismo de la economía nacional se encuentra la de las telecomunicaciones, que registró un aumento de 8.2% en términos de los ingresos anuales generados por los operadores, siguiendo su tendencia procíclica habitual en relación con el desempeño del PIB. El sector de las telecomunicaciones contribuye significativamente al dinamismo de la economía nacional, creciendo un 8.2% en el primer trimestre de 2023, manteniendo la trayectoria procíclica habitual con el desempeño del PIB que fue de 3.9%. Los ingresos del sector se contabilizaron en 139 mil 928 millones de pesos, aunado a que la actividad dinámica en el sector móvil aumentó a dos dígitos alcanzando los 11%. Por su parte, el segmento de televisión de pago y servicios convergentes creció un 4.8% y el de telecomunicaciones fijas un 3.9%. Se espera que las telecomunicaciones en México crezcan en promedio un 5.3% en 2023, y el pronóstico más optimista probablemente aumente a un 6.7% dado el aumento de

2016

2017

2018

2019 PIB

2020

2021

2022

2023

Ingreso Telecom

Para las telecomunicaciones móviles (voz, datos y ventas de equipos), los ingresos en el primer trimestre de 2023 fueron de P81,603 mil millones, lo que representa el 58,3% del total de la industria. Durante el trimestre, el segmento fue impulsado por un crecimiento significativo en los componentes de equipos (+18,2%), impulsado por mayores opciones de financiación de los operadores y una recuperación de la caída atípica del año pasado. Por su parte, el segmento de servicios creció a una tasa anual de 8,6%, lo que se atribuyó a la expansión de líneas (+5,1%) y al consumo promedio mensual de servicios (+2,4%) debido a la mayor demanda de datos móviles.

TELECOMUNICACIONES En segundo lugar, el segmento de TV paga y servicios convergentes tuvo un desempeño destacado, alcanzando ingresos totales de 34,997 millones de pesos, representando el 25.0% de los ingresos totales. El coeficiente sigue aumentando debido a la mayor disponibilidad, accesibilidad y contrastabilidad de las conexiones y paquetes que ofrecen los operadores de cable. Estos han impulsado el dinamismo del mercado a través de importantes inversiones en infraestructura, mejoras en la calidad del servicio, mejoras en las capacidades de suministro y aumentos en la capacidad de la red. Asimismo, cabe destacar su contribución a la contratación de servicios fijos tradicionales como telefonía fija y banda ancha, donde el número de accesos aumentó un 15,9% y un 9,0% respectivamente, frente al -4,1% y 0,8% a través de los operadores fijos tradicionales al alcanzar un crecimiento del 3.9%, después de experimentar números rojos durante 12 trimestres consecutivos. La creciente competencia y el atractivo de los paquetes ofrecidos, así como la migración hacia la oferta de los operadores de cable, explican la disminución en la preferencia, relevancia y generación de ingresos en este mercado. Ingresos en telecomunicaciones (Miles de millones de pesos)

600 500

527

497.1

La idea es codificar aspectos importantes de la digitalización para que la clase política sepa hacia dónde dirigirse en este tema para poner a las personas en el centro y garantizar una vida digna. El tema de infraestructura digital toma en cuenta aspectos de conectividad universal. La digitalización es tangible para los ciudadanos. Uso eficiente e integral del espectro. Marco regulatorio digital. Datos ágiles y seguros para un desarrollo nacional ideal. Ciberseguridad y resiliencia. Liderazgo en plataformas digitales y Web 3.0 y cooperación internacional. En cuanto a la sociedad digital, el tema de la ciudadanía digitalmente activa e inclusiva está bien establecido. Protección de los derechos digitales y administración de justicia. El futuro del talento y el trabajo. Tecnologías verdes y nuevos materiales para combatir el cambio climático. Contenidos en la era digital. Inclusión financiera. y un gobierno abierto y transparente. En el ámbito de la innovación, las propuestas incluyen: Gobierno innovador y digital. Economía digital enfocada a las pequeñas y medianas empresas. transporte inteligente. tecnología de frontera. Investigación, desarrollo e innovación. Y el encanto del talento. Este documento está abierto a nuevas propuestas, por lo que aún no se han establecido objetivos de cumplimiento específicos. Sin embargo, una vez presentada la propuesta final, por supuesto éstas se tendrán en cuenta y se podrá medir el cumplimiento de cada objetivo. sección.

400

TENDENCIAS DEL SECTOR PARA EL 2024

300

•

200 100 16.9

2020

Movil

3.2

9.8

Fijo

TV de paga

2023

MÉXICO DIGITAL RUMBO AL 2024 Bajo la premisa de la necesidad de construir un México digital inclusivo, sustentable y sostenible, el Centro Digital Mexicano presenta un conjunto de propuestas para quienes se postulan para cargos electivos que son más relevantes en este tema y cómo el gobierno puede abordarlas. Salma Jalife, presidenta del Centro Digital Mexicano, anunció la propuesta denominada 24 Pal 24 en el marco del Congreso Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) en Guanajuato, León, una iniciativa colaborativa, explicó, que contiene temas que sugieren temas para las agendas de los candidatos del próximo año. Cada propuesta está recogida en un solo trabajo, un documento breve, comprensible y muy resumido, que refleja los temas más relevantes de la digitalización en México y dividido en tres grupos denominados: infraestructura digital, sociedad digital e innovación, con ocho áreas cada una. 104 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

La llegada del 6G y la permanencia del 5G

Ya se ha demostrado que las redes 5G ofrecen velocidades de transmisión más rápidas y una menor latencia de red, lo que lleva a un cambio hacia herramientas comerciales más avanzadas, como soluciones de comunicación omnicanal. Entre estos últimos se incluye Ringover, que supone una importante mejora en la comunicación empresarial. Las velocidades más altas y la eficiencia de la red significativamente mejorada facilitan la comunicación, reduciendo drásticamente la latencia y los tiempos de respuesta, lo que permite a las personas y empresas comunicarse instantáneamente con colegas y clientes. Los principales cambios que se esperan en el futuro de las telecomunicaciones son: • Crecimiento constante de objetos IoT. • La inteligencia artificial está cada vez más presente en todos los ámbitos de la industria. • Integración Industrial de la Computación en la Nube. • Fortalecer la ciberseguridad para reducir los incidentes de competencia desleal y espionaje industrial. • Procesar grandes cantidades de datos utilizando OSS/ BSS en la nube. • Ahorrar costos de energía y extender la vida útil de la batería son fundamentales para nuestro compromiso con una economía sustentable. • La interacción con tecnologías informáticas de borde de acceso múltiple mejora la seguridad de los datos alma-

PUBLIRREPORTAJE

ISA TV consigue Récord Guinness para México La página web denominada recordandolos.mx recibió más de 150 mil fotografías para crear la ofrenda digital con más imágenes del mundo LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD llevan un rol importante en la actividad empresarial, al ser jugadores claves al desarrollar estrategias para difundir la imagen de una marca, producto o servicio, con el objetivo de generar un posicionamiento en el mercado y estar grabada en la mente del consumidor para que estos se sientan identificados con las mismas. Atendiendo a esto, es que ISA Corporativo, empresa de publicidad en medios de transporte buscó resaltar, a través de ISA TV una de las tradiciones más importantes de nuestro país: Día de Muertos, pero al mismo tiempo, romper un Récord Guinness con la ayuda de la tecnología y de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México. Fue a través de la iniciativa “RECORDándolos: Un homenaje a los seres queridos que se nos adelantaron” que se invitó a los usuarios a que mandaran una foto de un ser querido que dejó este plano terrenal, para crear la Ofrenda Digital más grande del mundo, y de esta manera obtener un reconocimiento internacional. “Lo que buscábamos era mostrar que la fusión de los espacios publicitarios, digitales y tradicionales pueden crear dinámicas mucho más atractivas para el usuario y tener un gran nivel de convocatoria”, dijo Ana Mazú,

directora de ISA TV, la red de pantallas del Metro de la Ciudad de México y Aeropuertos. Conexión con el usuario El nivel de convocatoria fue tal, que recibieron más de 280 mil fotografías, sin embargo, atendiendo los lineamientos del récord Guinness sólo se contabilizaron 158 mil 331. Fue así que se superó con más de 40 mil la cifra que mantenía a China con el reconocimiento. Con esto, “se mostró que la fusión de los espacios publicitarios, digitales y tradicionales pueden crear dinámicas mucho más atractivas para el usuario y tener un gran nivel de convocatoria”. Además, refirió que al ser una empresa de espacios publicitarios es fundamental entender y saber qué es lo que conecta con la audiencia para lograr que volteen a ver un anuncio. Mazú apuntó que todos aquellos que participaron y que mandaron su foto ahora estarán vivos por siempre, “porque van a ser parte de la historia y van a estar eternamente en el libro de récord Guinness”. Tras este logro, el reto para el corporativo es continuar creando estrategias y campañas que permitan crear una mayor conexión con el usuario, “a través de iniciativas de este estilo, seguir fusionando la parte digital y las nuevas tecnologías con los espacios tradicionales”, esto, para la directora de ISA TV es una oportunidad para transformar la industria publicitaria y las marcas vean el gran potencial que existe al interactuar de alguna manera con los espectadores o consumidores de sus productos.

“El espíritu de ISA TV con las pantallas del del metro es poder cambiar un poco el día del usuario” ANA MAZÚ, DIRECTORA DE ISA TV

TELECOMUNICACIONES cenados en sistemas locales y permite una distribución optimizada de tareas entre entornos de borde y de nube. • Proliferación de máquinas conectadas en tiempo real, como vehículos, dispositivos y sensores diversos. • Reducir retrasos e interrupciones de señal durante servicios de streaming y competiciones de deportes electrónicos.

SEGUIR CONSOLIDÁNDOSE PARA EL 2024 Se espera un mayor desarrollo en los Estados Unidos, China, Europa y Japón en 2024, y se espera la comercialización final a partir de 2028. La transmisión de datos 6G se convertirá en una banda de transmisión muy popular en el campo de la tecnología, ya que los usuarios de VoIP pueden satisfacer mejor sus necesidades de velocidad de red mientras trabajan de forma remota. 6G también resuelve muchos inconvenientes, entre ellos. Esto suele deberse a un ligero retraso en la velocidad de la red. Además de velocidades de red más rápidas, las empresas pueden esperar reducir los costos operativos, aumentar la productividad y la eficiencia y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Dentro de las tendencias que creemos que seguirán consolidándose son:

•

Blockchain

Blockchain apareció en 2008 con la llegada de Bitcoin. Aunque tiene más de 15 años de existencia, no podemos pasar por alto que sus inicios fueron tímidos y se desarrollaron de forma paulatina. Pero hoy en día, la tecnología blockchain está bien establecida y es considerada uno de los principales pesos económicos en el sector de las telecomunicaciones de la economía de nuestro país. Además, según un estudio realizado por IDC Research, se espera que blockchain genere más de 20 mil millones de euros al PIB de México en 2030.

106 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Pero no olvidemos que se espera una nueva reducción a la mitad de Bitcoin en 2024. Esta reducción a la mitad ocurre aproximadamente cada cuatro años, y las recompensas de Bitcoin de los mineros se reducen a la mitad por cada bloque minado. Cada vez que se resuelve un bloque completo y se agrega a la cadena, se obtienen recompensas en forma de Bitcoins. Un período de reducción a la mitad cada cuatro años intenta contrarrestar la inflación de Bitcoin y controlar su valor.

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Internet of Things

No es de extrañar que el Internet of Things, o como a veces se le llama, el “Internet de las Cosas”, siga desarrollándose rápidamente gracias a las mejoras tecnológicas que permiten la existencia de dispositivos conectados, como el Internet de datos 5G. El Internet de las Cosas incluye todos los dispositivos que tienen conexión a Internet y pueden comunicarse entre sí para intercambiar y enviar datos. Ejemplos de dispositivos conectados a Internet incluyen aplicaciones de automatización del hogar que le permiten automatizar, administrar y controlar diversos aspectos de su hogar, como administración de energía, redes de seguridad y alarmas.

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Evolución del Cloud

Las empresas de telecomunicaciones están aumentando sus inversiones en aplicaciones en la nube, tanto en configuraciones públicas como privadas. Esto se debe a que necesitamos seguir invirtiendo en herramientas que nos permitan optimizar los procesos sin costes excesivos y con el incentivo del acceso a la nube desde dispositivos conectados. La tecnología utilizada en todas las plataformas en la nube permite a los operadores ofrecer servicios que responden mejor a las necesidades de los clientes. Estos servicios incluyen,

TELECOMUNICACIONES

por ejemplo, las ofertas de proveedores de VoIP. Las comunicaciones en la nube significan el avance de la digitalización para empresas de todos los tamaños. ¿el mejor? Al ser una herramienta empresarial en la nube basada en telefonía IP, los costos son prácticamente insignificantes en comparación con todos los costos de la telefonía tradicional.

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Smart Contracts

Cuando hablan de transacciones virtuales y blockchain, los contratos inteligentes entran en escena, pero estos también están digitalizados. Gracias a los avances en la tecnología blockchain, ahora es posible crear contratos inteligentes que se ejecuten automáticamente. Están tan bien diseñados que se pueden celebrar contratos sin necesidad de aprobación por parte de un tercero. Estos son todavía relativamente nuevos, y el número de personas que pueden diseñar estos contratos de manera legalmente compatible, adaptar adecuadamente la terminología legal al lenguaje informático y garantizar un cierto nivel de seguridad y cifrado consistente es todavía pequeño. Por este motivo, se espera que el mercado laboral relacionado con los contratos inteligentes crezca en 2024.

NUEVOS RETOS EN EL SECTOR PARA EL 2024 En nuestro país existen grandes retos que se tienen que sortear, para poder tener crecimientos sostenibles a largo plazo, y que este 2024, tendrían necesariamente que afrontar. Los cuales son los siguientes. Concentración del mercado: En ese momento, había preocupaciones sobre la concentración del mercado de telecomunicaciones en México, con algunos actores dominantes que controlaban una gran parte del sector. Esto podría afectar la competencia y limitar las opciones para los consumidores. Cobertura y acceso: Aunque ha habido mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones, aún existían áreas rurales y remotas que carecían de acceso a servicios de calidad. La expansión de la cobertura y la mejora de la conectividad en estas regiones eran desafíos importantes. 108 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Calidad del servicio: La calidad del servicio de Internet y telefonía móvil a veces era motivo de queja. Problemas como velocidades de conexión lentas, interrupciones frecuentes y servicios de atención al cliente deficientes eran preocupaciones comunes. Regulación y marco legal: El marco legal y regulatorio en telecomunicaciones en México también era un tema en evolución. La necesidad de regulaciones claras y efectivas para fomentar la competencia y proteger a los consumidores era un desafío continuo. Seguridad cibernética: Con el aumento de la dependencia de la tecnología, la seguridad cibernética se vuelve cada vez más importante. México enfrentaba retos en fortalecer la seguridad de las redes y proteger la información personal de los usuarios. Innovación y adopción de nuevas tecnologías: Fomentar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, como la 5G, era otro desafío. Esto requeriría inversiones significativas en infraestructura y políticas que promovieran el desarrollo tecnológico. A pesar de estos avances, es importante señalar que siempre hay áreas donde se pueden mejorar las condiciones para fomentar aún más la innovación. Factores como la inversión en investigación y desarrollo, el acceso a financiamiento para nuevas empresas, y la colaboración entre sectores público y privado son aspectos claves que pueden influir en el nivel de innovación en un país. México se considera uno de los países más avanzados en América Latina en términos de infraestructura y servicios de telecomunicaciones. En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones, nuestro país ha experimentado un crecimiento constante en la adopción de servicios de telefonía móvil e Internet en los últimos años. Sin embargo, la penetración y acceso pueden variar significativamente entre áreas urbanas y rurales. Si hace le agregamos que se ha invertido en la mejora de su infraestructura de telecomunicaciones, con despliegues de redes de fibra óptica y expansiones de cobertura. Sin embargo, persisten algunos desafíos, especialmente en áreas remotas. Con todo ello, podemos afirmar que nos encontramos avanzando en el sector, gracias a que todos los actores han puesto de su parte.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

TELECOMUNICACIONES

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 TLC1 TLC2 TLC3 TLC4 TLC5 TLC6 TLC7 TLC8 TLC9 TLC10 TLC11 TLC12 TLC13 TLC14 TLC15 TLC16 TLC17 TLC18 TLC19 TLC20 TLC21

RANK 1000 2021 2 23 31 107 197 190 440 418 450 448 506 537 499 705 676 n.p. n.p. 869 892 891 873

RANK 1000 2022 2 32 34 105 173 212 448 482 487 488 533 569 626 704 761 766 801 890 952 955 973

VAR.POS (2021/2022)

110 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 -9 -3 2 24 -22 -8 -64 -37 -40 -27 -32 -127 1 -85 n.p. n.p. -21 -60 -64 -100

RANK RENTABILIDAD 2022 3 20 32 869 895 499 580 420 595 596 614 856 174 212 418 726 742 387 811 813 417

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 3 37 55 88 155 577 676 440 692 693 712 62 473 810 479 850 869 241 961 963 489

EMPRESA América Móvil Telcel Orbia Advance Corporation AT&T México Totalplay Motorola a American Tower México Axtel Telefonos del Noroeste Grupo MVS a Lucent Technologies a Teleperformance México Telesites Procisa Axtel Larga distancia a Altán Redes Grupo Martex Axity Grupo Marcatel Eutelsat Americas Axtel Datos (Internet) a

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

41,973.23 9,718.48 9,645.00 3,140.85 1,863.82 1,429.67 588.32 520.87 515.92 515.71 442.83 391.05 316.38 257.61 228.14 223.66 206.90 168.49 142.54 141.76 135.43

-0.50 -0.50 9.79 14.39 34.57 0.55 12.12 -7.25 1.01 0.36 2.22 -2.26 -27.56 12.96 -7.25 n.d. n.d. 13.90 3.02 1.82 -7.25

9,680.77 2,241.49 657.32 94.97 n.d. n.d. n.d. -39.29 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.99 27.87 -17.21 n.d. n.d. 9.47 n.d. n.d. -10.21

4,050.99 937.97 664.67 n.d. n.d. n.d. n.d. -1.93 n.d. n.d. n.d. n.d. 66.86 45.99 -0.84 n.d. n.d. 3.60 n.d. n.d. -0.50

83,579.49 19,352.00 11,705.96 n.d. n.d. n.d. 1,186.05 947.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,928.51 n.d. 415.17 n.d. n.d. 226.34 n.d. n.d. 246.45

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 3.67 3.67 -8.41 n.d. n.d. n.d. n.d. -39.98 n.d. n.d. n.d. n.d. -32.32 n.d. -39.98 n.d. n.d. -58.29 n.d. n.d. -39.98

PAÍS MEX. MEX. HOL. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. FRA. MEX. MEX. MEX. MX MX MEX. MEX. MEX. MEX.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Gabriela Corona.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 111

Número empresas en el ranking de las 1000

9,574.2

Promedio de ingresos 2022

112 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

29%

Crecimiento % (2021/2022)

76,027.00 Empleos

AMResorts Empresa líder del sector

9,574.21 Ingresos totales

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

TURISMO

Vital para el impulso del PIB RAÚL OLMEDO

Se reafirmó el compromiso con Acapulco para la realización de la edición 48 del Tianguis Turístico, así como la confirmación para el mes de febrero del Abierto Mexicano de Tenis, lo que es un gran impulso a la principal actividad económica del puerto, que es el turismo

l turismo en México es uno de los principales motores que impulsan la economía de nuestro país, pero en los últimos años se vio afectado por el confinamiento social tras la pandemia por el Covid-19. Y su recuperación está sujeta a las nuevas tendencias y tecnologías que favorezcan la seguridad y cuidado tanto de los centros turísticos como de los visitantes. Tras la reactivación de actividades económicas del país, el turismo es una de las industrias que ha trabajado para reinventarse y así mantener su atractivo. En 2022 ingresaron al país más de 24 mil millones de dólares proveniente de turistas

internacionales, el turismo se encuentra en plena recuperación, pero con el suceso del huracán en Acapulco, ahora puede perjudicar el sector, tanto para terminar el 2023 y el 2024. Los empresarios agrupados en el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) lamentaron que en el 2020 se haya eliminado el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), destinado a la atención de desastres como los ocasionados por el huracán Otis en Acapulco y otras localidades de Guerrero. De esta forma, advirtieron que la recuperación en dicho punto turístico será más lenta ante la presunta falta de recursos.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 113

TURISMO

¿CÓMO VA A CAMBIAR EL TURISMO EN MÉXICO TRAS EL HURACÁN OTIS? El huracán Otis, en Acapulco, ocasionó daños irreversibles en el turismo de la región, provocando daños en 80% de la infraestructura de la zona hotelera, así como las principales vías de acceso. De esta manera, tras su paso, los expertos en turismo, construcción y economía del país temen por el futuro turístico de la zona. Según estimaciones de empresas consultoras Acapulco sufrirá un impacto económico de entre $10 mil y $15 mil millones de dólares; sin considerar las pérdidas adicionales que se presentarán durante la temporada alta de turismo en la región que usualmente ocurre entre diciembre y marzo. Simplemente el fin de año pasado, la derrama económica fue de 6 mil 768 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 66% esto informó el secretario de turismo en la entidad Santos Ramírez Cuevas. Sin embargo, esta temporada el puerto sufre por sobrevivir, es por ello que se necesita de toda la ayuda para la reconstrucción, de acuerdo con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción (CMIC), el municipio de Acapulco tardará por lo menos cinco años en restablecer las condiciones que

114 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

se perdieron por el huracán Otis. Esto debido a la falta de mano de obra, así como a los altos costos de reparación de los inmuebles, porque de hecho ya se veían problemas de infraestructura que tenía que atender. Aunque el Gobierno Federal y sus diversas instituciones han trabajado a marchas forzadas por la apertura de las carreteras, la entrega de víveres y la restitución de la energía, así como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) trabaja en medidas cruciales para el apoyo de la región; los daños causados por el huracán Otis en Acapulco tendrán efecto directo en el turismo, a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con el Compendio Estadístico de la Secretaría de Turismo, en el 2022, Acapulco fue uno de los 70 centros turísticos más importantes del país y forma parte de los 26 Centros de Playa que hay en México. Además, durante el año pasado fue el tercer centro de playa con mayor recepción de turistas a nivel nacional. Es una de las ciudades más visitadas por el turismo nacional desde hace ya varias décadas, de acuerdo con la SECTUR, hay que recordar que su auge comenzó en los años cincuenta, cuando las estrellas de cine y televisión visitaban

TURISMO

116 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Ingresos de Turismo Internacionales 2023 4.0

3.0

Turistas (millones de personas)

1.7

1.6

2.3

2.25

2.2

2.7 1.6

0.0

3.3

1.5

0.9

0.75

0.2

1.0

2.7

1.5

1.8 1.3

2.0

1.4

2.4

2.5

3.3

1.9

3.1

3.0

3.5

1.0

el bello puerto. Booking.com califica a esta ciudad como el destino más icónico del país. Durante todo el 2022, Acapulco recibió 9 millones 036 mil 389 turistas, de los cuales 8 millones 664 mil 970 eran nacionales y 371 mil 419 eran extranjeros. Por su parte, Cancún y la Riviera Maya recibieron 25 millones 50 mil 758 y 15 millones 869 mil 391 visitantes, respectivamente. Sin embargo, tras el paso del huracán Otis en Acapulco, se espera que el turismo se reanude dentro de un año o año y medio; por lo que gran parte del flujo turístico del centro se redirigirá a otras zonas populares en el país tal como Puerto Vallarta, Mazatlán, Nuevo Vallarta o Cabo San Lucas; los cuales tuvieron más de 6 millones de visitantes en el 2022. Por este motivo, puede ser posible que, durante los próximos meses, y hasta que se reanude el turismo en la zona costera de Guerrero, los precios de hoteles y vuelos en los sitios antes mencionados incrementen debido al aumento en la demanda. Durante mayo del 2023 ingresaron al país 3.3 millones de viajeros internacionales, un nivel que se acerca al registro de ese mismo mes en 2019 (antes de la pandemia) cuando las entradas fueron de 3.5 millones.

0.0

Divisas (miles de millones de dólares)

Fuente: INEGI. Las Encuestas de Viajeros Internacionales muestran que, en enero pasado, el gasto medio por visitante fue de 445.39 dólares el 3.9% más que enero del 2022 esto en lo que res-

TURISMO

IMPORTANCIA DEL SECTOR DE TURISMO. El turismo ha sido fuente de ingresos perenne para el país, desde antes de la pandemia, en la pandemia y post pandemia, el turismo ha sido fundamental para la economía nacional, y por supuesto regiones enteras dependen de esta actividad económica. Genera alrededor del 10% del PIB mundial, un porcentaje que es aún mayor en el caso de los países de-

118 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

pendientes del turismo. Recordemos que no sólo tiene un impacto económico significativo, sino que también tiene efectos positivos en la cultura, la infraestructura, el empleo y la promoción de un país a nivel internacional, puesto que reúne una gran cantidad de divisas. Visitantes extranjeros (millones de dólares)

3,047.60 2,434.90

2,051.20

2,213.40

2,392.10

2,232.80

2,411.00

2,676.90

1,784.50

1,600

2,115.60

2,400

2,675.60

2,835.00

3,200

1,980.70

pecta al turista nacional, mientras que los turistas internacionales fueron de 1,137.73 dólares y el gasto medio de quienes ingresaron por vía aérea fue de 1,225.79 dólares, mientras que el de quienes entraron por vía terrestre ascendió a 429.46 dólares. Torruco Marqués señaló que, en los primeros seis meses del año, la llegada de turistas estadounidenses vía aérea alcanzó 6 millones 583 mil turistas, únicamente 1.1% por debajo de lo registrado en enero junio de 2022, pero superando en 17.7% las llegadas de ese periodo de 2019, que fueron 5 millones 592 mil turistas. El turismo fronterizo está al alza con un 16,4%, mientras que el de internación ha bajado un 1,6% en comparación con el mismo mes del 2022. En agosto el turismo internacional hacia México aumentó un 5,3%, de acuerdo con las Encuestas de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según el informe más reciente del organismo, 3,256,315 extranjeros visitaron el país en el octavo mes de este año, en comparación con el mismo mes de 2022, con 3,093,307.

800

Ene

Feb

Mar

Abr

May

2022

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2023

Fuente. INEGI Y Banco de México. A nivel nacional, excluyendo lo acontecido en Acapulco, que ya comentamos, poco a poco se observa luz al final del túnel, un camino arduo y complicado mas no imposible, pues vemos que aumenta el turismo. La entrada de divisa turísticas

TURISMO

marcó récord en enero y el flujo de visitantes internacionales se acerca cada vez más a los niveles experimentados antes de la pandemia. En nuestro país ingresaron de enero a agosto del 2023, 21 mil 182 millones de dólares por visitantes internacionales según informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, esto es 13.3% por arriba del mismo periodo de 2022; y superando también con un 23.4% lo captado los primeros ocho meses de 2019, que alcanzaron los 17 mil 161 millones de dólares. Vemos que tiene un enorme peso para la economía de México debido a que el promedio de participación que tiene el turismo en el Producto Interno Bruto es del 8.7%. Así como también genera millones de empleos directos e indirectos, desde la persona encargada de la recepción de un hotel, pasando por los meseros de un restaurante e incluso los locales que proponen actividades en un destino turístico, hasta el comercio informal, que se establecen en función de esta actividad económica. México es un país en desarrollo, y el turismo es un medio de oportunidad importante para continuar siendo una fuente de crecimiento económico, hay muchos retos que hacer, pues si bien se ha avanzado en infraestructura aun queda el tema de la seguridad, y un turismo sustentable, temas que quedaran seguramente para la administración federal que viene.

de crecimiento del sector versus la preservación del medio ambiente, la protección de la cultura originaria de dichas comunidades y el bienestar de las mismas, estos los podemos englobar en los siguientes: 1. Gestión de residuos. Esta actividad genera grandes cantidades de basura, incluyendo envases plásticos de un solo uso, que pueden afectar negativamente a los destinos turísticos. 2. Impacto negativo al medio ambiente. Los polos de desarrollo turístico, generan un aumento en la contaminación del agua y del aire, y la pérdida de biodiversidad. Nuestro país no ha implementado prácticas turísticas sostenibles para minimizar estos impactos. 3. Preservación del patrimonio cultural. La llegada masiva de turistas puede poner en peligro la integridad de sitios históricos y culturales, por tanto, es fundamental implementar medidas de conservación de nuestra riqueza cultural. 4. Desarrollo no planificado. Pocos destinos han sido planificados, la gran mayoría han tenido un crecimiento rápido y no planificado de dicha actividad.

EL TURISMO SUSTENTABLE EN MÉXICO, OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.

El titular de la Secretaría de Turismo indicó que en el periodo enero-marzo de 2023, el empleo turístico representó el 8.9% del empleo nacional. Destacó que continúa la recuperación en el empleo sectorial, mostrando, de enero a marzo de 2023, un crecimiento de 1.6%, equivalente a 74 mil 269 personas empleadas más, comparadas con las 4 millones 604 mil per-

Como comentamos, una gran oportunidad que tiene México, es avanzar en la sustentabilidad de sus recursos, uno de los más importantes es el turismo, sin embargo, enfrenta diversos desafíos, principalmente relacionados con la necesidad 120 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

EMPLEO TURÍSTICO EN MÉXICO ASCIENDE A 4 MILLONES 678 MIL PERSONAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

TURISMO

sonas del cuarto trimestre del 2022. Empleo Turistico (millones de personas empleadas) prioridad trimestral 2007 / I - 2023

4.1 3.7

3.7

2014

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2.9

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.6

2013

3.8

4.4

4.1

4.7

4.5

4.8

Fuente: SECTUR con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo-Nueva Edición (ENOEN), y validada por INEGI y SECTUR en el marco del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo (CTEEEST). El empleo turístico al primer trimestre de 2023 superó en 4.2%, esto es 190 mil 675 personas, a la cifra histórica registrada del personal ocupado en el sector turístico al primer tri122 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

mestre de 2020, previo a la pandemia, cuando se registraron 4 millones 487 mil personas empleadas. El cálculo del empleo turístico al primer trimestre de 2023 se realizó con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Al resaltar el crecimiento del empleo turístico en México, el titular de SECTUR enfatizó la importancia de la iniciativa privada, integrada por la micro, pequeña y mediana empresa, junto con las grandes compañías, que en coordinación con los tres órdenes de gobierno desarrollan productos y servicios turísticos que permiten a más personas emplearse en este sector. Las actividades turísticas incentivan la innovación y competitividad entre el sector; hoteles, restaurantes, aerolíneas, agencias de viaje, etc., puesto que vivimos en un mundo sumamente globalizado, es decir que está en constante conectividad con los distintos mercados, sociedades, así como en el cambio o actualización e integración de todo el mundo por medio del comercio y flujos financieros, gracias a ello se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional. El turismo es un gran medio de oportunidad para representar a nuestro país, no solo en servicios, sino para generar un impacto en todos los sentidos, sobre todo hacemos énfasis desde la atención al cliente, pues el objetivo es crear en los visitantes el hecho de regresar por gusto y no por necesidad, es

TURISMO decir la hospitalidad turística, proporcionando un alojamiento de calidad, promover nuestra cultura y el patrimonio del país.

¿EL SECTOR DE TURISMO SE RECUPERARÁ PARA EL AÑO 2024? Durante la presentación de la primera etapa del Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el Huracán Otis, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reafirmó que Acapulco será la sede del Tianguis Turístico del 2024, se confirmó la realización del Abierto Mexicano de Tenis y se anunció que la Convención Bancaria regresa a este destino. Este esfuerzo conjunto busca reactivar lo más pronto posible a este emblemático puerto con el apoyo de los diferentes órdenes de gobierno y la participación de la iniciativa privada. Y pone la atención y el apoyo de los tres niveles de gobierno a la reconstrucción de nuestro bello puerto. En voz de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján se reafirmó el compromiso con Acapulco para la realización de la edición 48 del Tianguis Turístico, así como la confirmación para el mes de febrero de la realización del Abierto Mexicano de Tenis, lo que es un gran aliciente para impulsar a la principal actividad económica del puerto.

124 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Comento la Gobernadora “Hemos llegado a un acuerdo con empresarios para continuar con el Tianguis Turístico 2024, la 48 edición, que va a celebrarse aquí, en este bello puerto, del 8 al 12 de abril. Por eso estamos trabajando de manera conjunta, para tener para esa fecha por lo menos 3 mil 500 habitaciones listas. También vamos a mantener la celebración del Abierto Mexicano de Tenis para febrero del 2024”. En este contexto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz anunció que, como parte de todo este trabajo conjunto entre los diferentes órdenes de gobierno y el sector privado, se acordó el regreso de la Convención Bancaria para el mes de abril. “Empezamos a promover que se hagan convenciones aquí y la buena noticia que ayer, en una reunión que tuvimos en seguimiento con el señor presidente y su gobierno, los bancos anuncian que van a hacer en abril, acto seguido del Tianguis Turístico, viene la Convención Bancaria “puntualizó. Dicho esto, con los planes y proyectos que se están generando para el estado de Guerrero sea uno de los estados más visitados por la zona turística está generando buenas ideas para que su nivel económico se mantenga al margen. Hoy todos tenemos que apoyar a nuestro bello puerto de Acapulco, que es pilar del turismo tanto nacional como internacional.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

TURISMO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 TUR1 TUR2 TUR3 TUR4 TUR5 TUR6 TUR7 TUR8 TUR9 TUR10 TUR11 TUR12 TUR13 TUR14 TUR15 TUR16 TUR17 TUR18 TUR19 TUR20 TUR21 TUR22 TUR23

RANK 1000 2021 196 276 n.p. n.p. 388 559 n.p. 872 588 621 886 675 679 n.p. 743 958 969 839 815 854 977 894 955

RANK 1000 2022 217 225 267 421 423 526 530 560 575 634 709 714 721 728 804 839 891 923 924 925 945 962 974

VAR.POS (2021/2022)

126 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-21 51 n.p. n.p. -35 33 n.p. 312 13 -13 177 -39 -42 n.p. -61 119 78 -84 -109 -71 32 -68 -19

RANK RENTABILIDAD 2022 501 865 516 571 572 349 291 899 256 664 962 697 700 357 743 903 327 797 424 415 400 820 393

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 579 79 596 664 665 83 206 165 182 771 326 815 820 472 870 178 220 941 223 516 167 970 190

EMPRESA AMResorts Grupo Vidanta Hyatt Inclusive Collection TAFER Hotels & Resorts p Onvisa Operadora Mayorista Viajes Grupo Posadas Rlh Properties Playa Hotels & Resorts México Grupo Pueblo Bonito Intercontinental Hotels Group Meliá Hotels International Felgueres Operadora de Viajes Grupo Xcaret a Grupo Royal Holiday Grupo Costamex Real Turismo El Cid Resorts Despegar.com Hoteles City Express Xcaret Fiesta Americana Carlson Wagonlit Travel Fiesta Inn

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

1,392.62 1,341.95 1,123.51 630.74 629.94 451.19 448.82 409.16 374.35 311.35 255.68 251.92 249.63 242.79 205.57 188.87 167.95 159.00 157.88 156.58 149.74 139.62 135.36

0.38 41.74 n.d. n.d. 0.97 23.54 n.d. 178.38 12.29 0.61 82.94 2.02 2.34 n.d. 1.03 72.70 62.36 1.31 -4.12 2.34 50.19 1.93 23.54

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.11 n.d. n.d. 23.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -40.41 n.d. 0.93

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.79 20.48 n.d. 29.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.59 n.d. n.d. 13.64 n.d. -3.71 1.27 n.d. 3.24

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 927.12 1,366.27 n.d. 1,670.09 n.d. 433.40 n.d. n.d. 574.23 n.d. n.d. 501.65 n.d. 713.48 365.60 n.d. 278.14

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 82.94 n.d. n.d. 3.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -148.23 n.d. 82.94

PAÍS EUA. MEX. EU MX MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP MEX. MEX. MX MEX. MEX. MEX. ARG. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 127

Número empresas en el ranking de las 1000

838.16

Promedio de ingresos 2022

128 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

25.75%

Crecimiento % (2021/2022)

117,388.00 Empleos

Cemex

Empresa líder del sector

56,995.23 Ingresos totales

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Sector inmobiliario mexicano se mantiene a pasos firmes GABRIELA CORONA A.

“La construcción en México es uno de los principales pilares de la economía y el más importante en cuanto a valor de mercado en América Latina; un sector que ha demostrado atraer una gran cantidad de inversión pública y privada”

a industria inmobiliaria mexicana es de las mejores opciones para invertir a pesar del contexto económico, ya que es un sector que se ha mantenido fuerte frente a pesar de las crisis. Esto se debe a que México proyecta un crecimiento sostenido para el año en curso, impulsado por la recuperación económica y el tipo de cambio favorable. Y se debe agregar la creación de infraestructura gubernamental en nuestro país, que ha desempeñado un papel crucial en el impulso del desarrollo económico y social de algunas regiones, principalmente de la zona sur, que mucha falta le ha-

cía. Las inversiones y proyectos en infraestructura han tenido un impacto positivo en diversas áreas, brindando beneficios tangibles a la población y fortaleciendo la competitividad de la nación. Pero aunado al impulso del sector por parte del gobierno, de igual manera, se espera que la demanda de bienes raíces y la inversión en proyectos de construcción e infraestructura sigan creciendo de manera constante durante los próximos años. La industria de la construcción es un sector de relevancia en cualquier país, ya que genera bienestar hacia la sociedad

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 129

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO mediante la construcción de escuelas, hospitales, centros de comercio y más empresas dedicadas a la comercialización y extensión de servicios. Aunado a que es un sector, que impulso a muchos otros. De hecho, el sector de la construcción en México es uno de los principales pilares de la economía y el más importante en cuanto a valor de mercado en América Latina; un sector que ha demostrado atraer una gran cantidad de inversión pública y privada, ya que los proyectos de construcción de infraestructura son responsables de la generación de empleos y con su demanda de insumos de otras industrias, donde la construcción también promueve la actividad económica de sectores conexos.

UN SECTOR CLAVE El sector de la construcción en México aporta al PIB el 7.6% durante el primer trimestre del 2023, en este sentido el INEGI arrojó más datos en su Indicador Mensual de la Actividad Industrial, que si bien el crecimiento mensual muestra una tendencia al alza como es 3.1% en construcción y 1.1% en el sector industria. El sector de la construcción en México aporta al PIB el 7.6% 2023 1.1

2.3

32.2%

64.4%

Construcción

Industria

Desenso de la construcción

Desenso de la industria

El sector de la construcción en México juega un papel fundamental en el desarrollo económico, social y ambiental del país. Pues su importancia radica en una serie de contribuciones clave que impactan directamente en diversos aspectos de la sociedad mexicana. A continuación, se destacan algunos de los puntos más relevantes: 1. Generación de Empleo: El sector de la construcción es uno de los principales generadores de empleo en nues130 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

tro país. La construcción de infraestructuras, viviendas y proyectos comerciales implica una amplia variedad de habilidades y profesiones, desde ingenieros y arquitectos hasta trabajadores de la construcción, lo que contribuye significativamente a la creación de empleo a lo largo de la cadena de valor. 2. Crecimiento Económico: La construcción de infraestructura, como lo son carreteras, puentes, aeropuertos y hospitales, impulsa el crecimiento económico, y permite una mejor conectividad, facilita el comercio y estimular la inversión. Con ello, genera riqueza a una sociedad, dicho sector tiene un efecto multiplicador en la economía al generar demanda de materiales, servicios y maquinaria. 3. Desarrollo de Infraestructura: Dicha actividad se hace fundamental para el desarrollo de infraestructuras básicas que mejoran la calidad de vida de la población. La expansión de carreteras y sistemas de transporte público, la construcción de hospitales, escuelas y centros de investigación, así como proyectos de energías renovables, contribuyen al progreso y la modernización del país. Pero de igual forma, cuando hay una caída en la construcción se pueden ver algunos efectos que repercuten a primera vista como son el aumento en el índice de desempleo y aumento en los costos de insumos (concretos, acero, etc.) los cuales son indicadores importantes para dar un juicio sobre el

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO comportamiento del sector de la construcción. Es decir al ser un sector crucial, también su efecto es mayor a la economía cuando cae, pues la caída del sector de la construcción puede tener repercusiones significativas como son la pérdida de empleo, ya que el sector de la construcción es un importante generador de empleo. Si el sector experimenta una disminución significativa, habrá una pérdida considerable de puestos de trabajo en áreas como la construcción de viviendas, infraestructuras y proyectos comerciales. Sin olvidar el efecto multiplicador que tiene en la economía, ya que involucra a una amplia gama de industrias, desde la producción de materiales hasta servicios relacionados con la construcción. Una disminución en el sector puede tener un impacto negativo en la actividad económica general, afectando la inversión, la producción y el consumo. Estados con impacto negativo en la actividad económica CDMX Estado de México Queretaro Arteaga Yucatán Nuevo León Jalisco Quintana Roo Puebla Veracruz Guanajuato Morelos Coahuila de Zaragoza Hidalgo Guerrero San Luis Potosi Durango Chihuahua Baja California Tamaulipas Sinaloa Michoacán de Ocampo Chiapas Aguascalientes Zacatecas Tabasco Sonora Baja California Sur Colima Nayarit Oaxaca Tlaxcala

7,6% 7,0% 6,6% 4,9% 4,6% 4,3% 3,4% 3,2% 3,0% 2,7% 2,0% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,05 0,1

132 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

14,0%

22,2%

EL SECTOR POR TIPO DE OPERACIÓN El comportamiento del mercado inmobiliario en México 2022 por tipo de operación, es decir, venta y renta, la oferta inmobiliaria total en línea se distribuye en la Ciudad de México cómo se ve en la siguiente gráfica. Por subsector, la oferta y el crecimiento inmobiliario tiene una mayor participación en el residencial con el 80%, le sigue el corporativo con el 11%, el comercial tiene el 4 %, terrenos y el industrial tienen el 3% y el 2% respectivamente. La Ciudad de México, ocupa la posición número uno a nivel nacional en el ranking de los estados donde se demanda un mayor número de propiedades residenciales, comerciales, industriales, oficinas y terrenos en venta y renta. Nuestro país sigue siendo una inversión sólida, estable y atractiva. Por ejemplo, frente a un mercado norteamericano, tenemos ciertas ventajas como son una mayor estabilidad debido a un constante crecimiento de los precios a la vivienda. Es decir, en un rango de tiempo de 2005 a 2022, el crecimiento anual compuesto de Estados Unidos (EU) es del 3.1%, mientras que México cuenta con un 6.1%.

PANORAMA DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN.

0,15

0,2

Es una realidad que el sector inmobiliario y de la construcción sufrieron una recesión a nivel mundial durante 2020 y 2021 por efectos de la pandemia. México no fue la excepción, ejemplo de ello es la variación anual del PIB del sector de la construcción de menos 17.6% en 2020. Cabe mencionar que, como en cualquier evento económico, se abren oportunidades para aquellos que logran transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones. Aun cuando el 2021 presentó crecimientos del 7.7% respecto a 2020 aún existe incertidumbre, sin embargo, hay tendencias que se distinguen claramente y que deben considerarse para mantenerse vigente. • Aumento en los costos de construcción. Los materiales se han encarecido a causa de la escasez que originaron los meses de inactividad. La inestabilidad laboral ha impactado en la disponibilidad de mano de obra. Estos factores provocan un incremento de los costos de construc-

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO ción. Se estima que los costos puedan estabilizarse hacia el segundo semestre de 2022, sin embargo, esto implicará una reactivación lenta, principalmente en los proyectos de mayor alcance e inversión. Incentivos económicos para la reactivación. Durante 2022 el Banco de México bajó las tasas de referencia, pasando de 7.5% a 4.3%. De esta forma las instituciones financieras lograron ofrecer esquemas hipotecarios que benefician la compra de vivienda o mantener los créditos existentes. En lo que a alquileres respecta, las tasas se mantuvieron y se estima que permanezcan así durante 2022 con el fin de mantener la actividad creciente que se presentó desde 2022. • Nichos de mercado: La remodelación y el desplazamiento. La transformación de la forma de trabajar creó oportunidades de desarrollo en sectores específicos. El trabajo remoto ha permitido voltear a ver nuestros hogares y despertar el interés por volverlo más ameno, más confortable o en adaptarlo para desempeñar nuestras labores. Esto ha favorecido el incremento en créditos para remodelación residencial y el aumento de compra de mobiliario de oficina por particulares. Así mismo, las empresas han comenzado a redimensionar sus espacios físicos, a remodelar el estilo de las instalaciones y a replantearse hasta qué punto es necesario un espacio físico, ya sea propio o alquilado, para desarrollar sus operaciones. • Casas de descanso. El mercado de segundas casas ha experimentado un crecimiento en los últimos años, la adquisición de segundas viviendas ya sea para uso vacacional, inversión o retiro, ha sido atractiva tanto para ciudadanos mexicanos como para extranjeros, principalmente con destinos de playa. • Clientes más exigentes, más conscientes. Los consumidores actuales no solo buscan calidad, como-

134 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

didad o un diseño atractivo. El cliente contemporáneo exige construcciones sostenibles, que sean eficientes energéticamente y que los desarrollos estén pensados en ellos. El consumidor busca vivir experiencias y para la industria inmobiliaria y de construcción esta necesidad no debería ser la excepción. Los clientes buscan un servicio de excelencia, que sea ágil, sencillo y que respete los tiempos de entrega. Pero la expectativa no termina ahí. El consumidor busca conceptos afines a sus gustos e ideologías: que sean funcionales, sostenibles, inteligentes. • La tecnología, un aliado indispensable. En los últimos años y debido a las condiciones de convivencia remota, las PropTech han aprovechado para innovar y desarrollar más soluciones en el sector inmobiliario. Es de suma importancia poder aprovechar tales herramientas para posicionarse mejor y ganar esos nichos de mercado. Por centaje de consumidores en México de renta y venta 2023

% de nichos de mercado en México 2023 3%

4% 2% 72.3%

27.7%

72.3%

Renta Venta

72.3%

Terrenos Comercial Corporativo Industrial Residencial

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

% de nichos de mercado 2023

9% 34%

76%

91%

Venta de casas Renta de casas

Venta Deptos Renta Deptos

RECONSTRUCCIÓN DE ACAPULCO CRÉDITOS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS. La vivienda es una de las necesidades básicas del ser humano, es la base patrimonial de una familia, en torno a la cual se llevan a cabo una gran cantidad de actividades cotidianas, tomamos en cuenta que la situación que se vivió en el presente año sobre el huracán en Acapulco, es un realidad que el sector de la construcción tendrá necesariamente un crecimiento, tomando en cuenta las necesidades imperantes de la sociedad mexicana de reconstruir Acapulco lo antes posible. A casi un mes de que el huracán Otis tocó tierra y causó devastación en Acapulco, Guerrero, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), urgió al gobierno federal a implementar un programa de empleo temporal para que los prestadores de servicios turísticos que se quedaron sin em136 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

pleo, puedan participar en la reconstrucción del puerto. El puerto tendrá mucho movimiento en el sector, pero esto dependerá de como se empieza a repartir los recursos prometidos por el gobierno y como las cadenas productivas se reconstruyen, tomando en cuenta que se tiene que levantar el estado de Guerrero. Sin embargo, comprar un inmueble no es tarea fácil, y reconstruir su vivienda tampoco, el gobierno ya ofreció ayuda, pero hasta lo señalado el día de cierre de esta edición de 25 mil pesos, algo que no será suficiente, aunado a que se puede observar que los precios empezaron a subir en el puerto, de ahí que los créditos serán fundamentales. Las primeras estimaciones de los daños causados por el huracán Otis, ya valuadas en estos hoteles son de alrededor de 3 mil 981 millones de pesos (231,6 millones de dólares). Sobre los daños la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) informó sobre el registro de al menos 86 siniestros que tienen cobertura de riesgos hidrometeorológicos, y ya se han hecho anticipos en pagos de algunas coberturas por 806 millones de pesos (46,9 millones de dólares) en el caso de los hoteles. El sistema financiero en complemento, se han generado avances en valuaciones y anticipos en al menos mil 983 bienes asegurados, como son en empresas, centros comerciales, restaurantes y actividades económicas aseguradas. Por su parte, dio conocer la AMIS por daños en al menos 190 embarcaciones aseguradas en el país, a través de las diferentes coberturas de estas pólizas, con 23 compañías en México que aseguran cascos de barcos y aviones. Es fundamental la reconstrucción de un puerto que es emblemático en nuestro país, y el sector de la construcción e inmobiliario jugarán un papel fundamental en toda esta reconstrucción.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 CYC1 CYC2 CYC3 CYC4 CYC5 CYC6 CYC7 CYC8 CYC9 CYC10 CYC11 CYC12 CYC13 CYC14 CYC15 CYC16 CYC17 CYC18 CYC19 CYC20 CYC21 CYC22 CYC23 CYC24 CYC25 CYC26 CYC27 CYC28 CYC29 CYC30 CYC31 CYC32 CYC33 CYC34 CYC35 CYC36 CYC37 CYC38 CYC39 CYC40 CYC41 CYC42 CYC43 CYC44 CYC45 CYC46 CYC47 CYC48 CYC49 CYC50

RANK 1000 2021 10 46 n.p. 206 218 233 260 248 256 239 366 321 329 777 865 346 407 356 n.p. 432 430 380 433 494 397 411 421 478 556 522 553 554 564 618 616 582 598 602 n.p. 665 640 n.p. n.p. 787 n.p. 723 672 n.p. 693 801

RANK 1000 2022 10 47 109 167 213 230 237 254 257 265 277 345 356 357 358 368 373 378 400 401 403 415 418 432 440 455 461 477 546 553 555 564 571 591 596 599 610 613 627 631 664 673 675 676 694 706 712 717 734 735

VAR.POS (2021/2022)

138 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 -1 n.p. 39 5 3 23 -6 -1 -26 89 -24 -27 420 507 -22 34 -22 n.p. 31 27 -35 15 62 -43 -44 -40 1 10 -31 -2 -10 -7 27 20 -17 -12 -11 n.p. 34 -24 n.p. n.p. 111 n.p. 17 -40 n.p. -41 66

RANK RENTABILIDAD 2022 22 458 97 106 920 952 47 15 89 515 154 79 548 225 209 555 985 560 170 289 405 569 233 951 909 583 588 139 364 75 172 332 320 191 249 646 653 655 56 355 675 51 109 288 353 428 695 82 180 208

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 31 524 138 558 226 292 251 381 250 595 602 360 638 213 156 645 418 650 341 221 308 662 237 290 196 679 684 228 412 375 374 337 734 393 278 748 756 759 335 313 785 792 457 794 497 405 813 818 460 294

EMPRESA Cemex Grupo Techint de México Cemex Corp e CICSA Holcim México Cooperativa La Cruz Azul a IDEAL Fibra Uno Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. Aleitica CICSA Instalaciones y ductos Corporación Moctezuma Homex Mota-Engil México Techint Ingeniería y Construcción Tecnos Constructores Omega Corp Grupo ACS Inmobiliaria Ruba GIS Construcción Aleatica Promotora y Operadora de Infraestrucura Rotoplas Grupo Indi Grupo GP Proyectos y Montajes Electromecanicos México Proyectos y Desarrollos Cía. Contratista Nacional (Coconal) Concesionaria Mexiquense Inmuebles Carso GCC Cemento Grupo Javer Grupo GIA Grupo Cemento de Chihuahua Cemento Consorcio Ara Halliburton de México Dal-Tile México Grupo Punto Alto CFE Fibra E Manufacturas Vitromex Vive Ica Fibra Prologis Fibra Danhos Urvitec Grupo HYCSA Grupo Gicsa Empresas Tolteca de México Fibra Educa Latinoamericana de Concretos Grupo Mexicano de Desarrollo

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

15,572.16 6,341.46 2,958.71 1,929.08 1,414.88 1,317.10 1,260.29 1,187.92 1,169.09 1,128.45 1,062.92 809.26 764.98 764.21 758.35 726.21 720.68 711.42 652.93 651.86 650.73 636.93 634.91 622.57 601.59 571.33 561.37 527.93 427.51 422.34 420.87 404.58 387.92 350.73 345.71 342.62 329.67 326.85 315.69 312.90 281.72 275.50 274.01 273.54 263.17 257.04 253.23 251.19 240.35 239.98

7.01 -0.28 7.01 53.59 15.97 13.66 23.12 10.16 12.51 0.33 53.59 3.44 0.14 320.44 405.99 0.24 24.35 0.36 n.d. 21.09 20.73 0.38 17.97 39.90 -0.52 0.33 0.59 13.32 16.49 0.49 12.51 9.26 7.58 12.51 9.94 0.84 0.90 0.92 n.d. 21.09 1.21 n.d. n.d. 53.59 n.d. 19.01 1.34 n.d. 3.44 38.69

753.20 n.d. 143.11 19.97 n.d. n.d. 348.83 197.73 151.89 n.d. 11.00 223.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 315.83 n.d. n.d. 10.04 100.05 n.d. 16.19 16.44 63.56 n.d. 17.50 94.28 -54.17 245.22 54.68 7.19 23.82 45.57 28.74 n.d.

884.64 n.d. 168.08 145.43 n.d. n.d. 407.21 1,197.66 187.03 n.d. 80.13 217.99 n.d. 41.30 46.87 n.d. n.d. n.d. 67.79 20.53 0.63 n.d. 37.57 n.d. n.d. n.d. n.d. 98.81 8.57 236.24 67.33 13.02 14.60 56.11 32.11 n.d. n.d. n.d. 311.41 9.86 n.d. 375.13 141.12 20.62 9.93 -7.99 n.d. 206.50 64.74 46.90

26,633.47 n.d. 5,060.36 n.d. 621.93 n.d. 6,373.49 17,474.79 2,474.83 n.d. n.d. 729.73 n.d. 1,371.13 562.19 n.d. n.d. n.d. 898.14 781.97 5,478.39 n.d. 647.11 1,778.35 n.d. n.d. n.d. 1,452.12 3,025.54 4,542.45 890.94 462.45 1,164.19 742.45 1,145.15 n.d. n.d. n.d. 1,488.49 375.34 n.d. 4,055.90 3,589.85 n.d. 290.06 3,904.71 n.d. 1,897.35 216.73 566.77

n.d. n.d. 4.82 n.d. n.d. n.d. 2.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 66.43 n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 -32.42 n.d. -32.42 n.d. n.d. n.d. 22.47 14.69 16.02 n.d. n.d. -1.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 74.82 75.07 n.d. 50.04 296.35 n.d. n.d. n.d. 14.49 63.75 -10.53 16.02 9.32 n.d. 16.02 1.67 n.d. n.d. n.d. n.d. 74.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.39 n.d.

PAÍS MEX. ARG. MEX. MEX. SUI. MEX. MEX. MEX MEX. AUS. MEX. MEX. MEX. POR. CHL. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Gabriela Corona. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 139

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

Número empresas en el ranking de las 1000

743.12

Promedio de ingresos 2022

140 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

20.17%

Crecimiento % (2021/2022)

107,971 Empleos

Volaris

Empresa líder del sector

37,899.33 Ingresos totales

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

E-commerce y logística la mancuerna perfecta GABRIELA CORONA ARREGUIN

“La logística juega un papel clave en el procesamiento de pedidos desde el momento en que se realiza una compra en línea hasta que el producto llega al cliente, por ello, no se puede hablar de e-commerce sin logística”

n México la industria de las Tics sigue creciendo a un ritmo de 4.4% a lo largo del 2023, supero el medio billón de pesos mexicanos, entre algunas de las razones de este crecimiento en la industria se atribuye al mantenimiento de la demanda de tecnologías para digitalizar los procesos, las firmas de tecnología realizan alianza para expandir su cobertura en el territorio. El e-Commerce, fue una herramienta que surgió gracias a una necesidad, pues al igual que todo tipo de sector, las empresas tuvieron que adaptarse a la situación que el mun-

do estaba viviendo, es decir ajustarnos a las necesidades del mercado actual, en este caso se tuvo que cambiar la forma de comerciar, pues ahora el comercio es personalizado, económico y global, sin los intermediarios; el comercio electrónico nos introdujo a un sistema de compras que parece saber lo que necesitamos, termina siendo una herramienta útil en la actualidad, independientemente también de nuestros hábitos de compra, así mismo es una contribución a la era digital. El e-Commerce representa un gran impacto para el 2023 por lo que es de suma importancia estar preparados para usarlo a

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 141

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA nuestro favor y así lograr posicionar mejor alguna empresa, ya que debido a que fue un gran impacto en las redes sociales que fue una innovación en las compras online.

E-COMMERCE EN MÉXICO. No podemos realizar un análisis del comercio electrónico sin hablar de Amazon, que actualmente es la tienda en línea más grande del mundo y la preferida por los mexicanos, de acuerdo con una reciente investigación que se realizó, seis de cada diez usuarios de internet entrevistados en México realizaron al menos una compra en Amazon durante los últimos doce meses, esta plataforma ha logrado aún más fuerza durante las promociones más importantes del año como el Buen Fin, el Black Friday y el Cyber Monday ya que ofrecido un gran variedad de ofertas. De igual manera, Mercado Libre resalta por ser de las preferidas por el consumidor mexicano, esta gran plataforma fue creada en Argentina por lo que cuenta con operaciones en toda Latinoamérica. LAS PAGINAS DE ECOMMERCE MÁS PREFERIDAD EN MÉXICO The Home Depot

11%

Sam´s Club

12%

AliExpress

16%

Coppel

22%

Liverpool

25%

Walmart

37%

Mercado Libre

58%

Amazon

60%

10%

20%

142 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

30%

40%

50%

60%

México es el país que más ha crecido en cuanto al e-Commerce a nivel latinoamericano con un 35 por ciento, sin embargo, este va a tener un importante crecimiento a nivel internacional se espera que en 2023 el e-Commerce represente el 21% de las compras totales, siendo alrededor del 73 por ciento del total de ellas a través de dispositivos móviles. América Latina es donde más crecimiento se ha reportado, con un aumento del 22%, de igual manera se ha visto un aumento del 40 por ciento de visitas a sitios de pagos de servicios online (OPS’s), shopping y viajes. De ahí que la recomendación a las Pymes es que desarrollen y fortalezcan la oferta de e-Commerce, puesto que cada empresario debe ver Internet como una fuente de crecimiento para su negocio. Adentrarse en el comercio electrónico es una excelente oportunidad para que las empresas aumenten sus niveles de ventas en sus productos y servicios. Hoy México alcanza 63 millones de consumidores online, casi la mitad de la población mexicana. El comercio electrónico en México ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, con una creciente aceptación por parte de los consumidores y un aumento en la confianza en las transacciones en línea. En gran parte gracias a la penetración de teléfonos inteligentes que ha sido significativa, y muchos consumidores acceden a plataformas de comercio electrónico mediante sus dispositivos móviles. Y no podemos olvidar esta mancuerna que se hace entre el comercio electrónico y la logística, puesto el desafío logístico ha sido un área de enfoque para muchas empresas de comercio electrónico en México. Mejorar los tiempos de entrega y la eficiencia logística es crucial para satisfacer las expectativas de los clientes.

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

Hay una sinergia entre ambos sectores ya que la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro y la logística desempeña un papel crucial en el éxito de las operaciones de comercio electrónico, destacando las siguientes: 1. Procesamiento de pedidos: La logística juega un papel clave en el procesamiento de pedidos desde el momento en que se realiza una compra en línea hasta que el producto llega al cliente. Esto incluye la preparación y embalaje de productos, la generación de etiquetas de envío y la coordinación con servicios de mensajería para la entrega. 2. Gestión de inventario: En el comercio electrónico, donde los productos se venden en línea y se envían directamente a los clientes, la gestión de inventario es esencial. Una logística eficiente garantiza que los productos estén disponibles para su envío de manera oportuna, evitando la falta de existencias o el exceso de inventario. 3. Gestión de devoluciones: El manejo de devoluciones es una parte crítica de la logística en el comercio electrónico. Las empresas deben establecer procesos eficientes para gestionar las devoluciones de productos, lo que incluye la coordinación de la logística inversa, el procesamiento de reembolsos y la reintegración de productos al inventario si es posible. 4. Transporte y entrega: La fase de transporte y entrega es esencial en el comercio electrónico. Una logística eficiente garantiza que los productos se muevan de manera rápida y segura desde los centros de distribución hasta los clientes finales. Esto implica la elección de servicios de transporte adecuados, la optimización de rutas y la gestión de los plazos de entrega. 5. Centros de distribución y almacenes: La ubicación estratégica de los centros de distribución y almacenes es crucial para optimizar los costos logísticos y reducir los tiempos de entrega. Los centros de distribución deben estar bien ubicados para facilitar un transporte eficiente y una rápida respuesta a la demanda de los clientes.

144 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

PERFIL DEL COMPRADOR MEXICANO EN LA ACTUALIDAD El estudio registró un gran equilibrio entre quienes compran por internet: 51 % de las compras son realizadas por mujeres y 49 % por hombres, aunque destacan los niveles socioeconómicos altos. En cuanto a edades, el segmento con mayor número de compras se concentra entre 25 y 34 años, con 30 % de las transacciones; le siguen las personas de entre 35 y 44 años con 27 % del total de las compras. PERFIL DEL COMPRADOR MEXICANO EN LA ACTUALIDAD

51% Mujeres

49% Hombres

EDADES DE SEGMENTO CON MAYOR NÚMERO DE COMPRAS

53% 25-34 Años

47% 35-44 Años

Para los adultos de 45 años o más, la descripción, reseñas y fotografías de los productos incentivan las compras en línea, pero los jóvenes entre 18 y 24 años ya esperan la visualización o simulación de los productos con realidad aumentada. Hasta el momento la región con mayor volumen de compras es la Ciudad de México, con el 33 %, a la cual le siguen la región Oeste-Centro con 18 %, y la región Sureste con 16 %. La percepción de seguridad en las compras en línea, que antaño era uno de los principales obstáculos para el crecimiento del comercio electrónico, también ha mejorado. El año 2022 se registraron que el 75 % de compradores mexicanos percibieron que comprar productos y servicios en línea es seguro; sin embargo, aún hay 31 % de usuarios que no se animan a comprar en el canal digital por desconfianza. Las compras en las que los usuarios sienten más seguridad son los servicios de suscripción, las telecomunicaciones y los servicios bancarios.

2000

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

Los artículos más comprados en nuestro país fue ropa con un 47%, calzado 37%, cosméticos y cuidado corporal un 24%, bolsos y accesorios 23%, libros, películas, música y juegos 21%, electrónicas de consumo 21%, productos de droguería y salud 21%, entre otros.

Electronica y tecnología.

5000000

Moda y belleza

Otros

Jardinería Muebles y articulos para el hogar Deportes y actividades al aíre libre Electrodomésticos

4,300,000

16%

2000000 12% 12% 16%

19% 21%

Alimentos

Cuidado de personal y hogar

21% 22% 23%

Cosméticos y cuidado corporal Calzado

24% 37% 47%

Ropa

CATEGORÍAS E-COMMERCE CON MAYOR VENTAS EN MÉXICO Las categorías con mayor tamaño de mercado y ventas al cierre del 2022, según Statista, fueron el sector de electrónica y tecnología con 10.8 mil millones de dólares, aunque tuve una caída en sus ventas con respecto al año anterior de -6.9%, moda y belleza con 6 mil millones de dólares con un crecimiento del 1.8%, muebles con un mercado de 5 mil millones de dólares con una contracción de 10.7%, juguetes, hobby y bricolaje 5 mil millones con una caída de 2.3%. CATEGORÍAS E-COMMERCE CON MAYOR VENTAS EN MÉXICO 10.70%

12000 10,800,000

10000 8000 6,000,000

6000

5,600,000

1.80%

2.30%

5,200,000

-6.90%

4000

Electronica y tecnología.

Moda y belleza

Muebles

Jugetes, hobby y brincolaje

También otras de las categorías queCON tiene mayor marketsCATEGORIAS DE E-COMMERCE MAYOR hare en el e-Commerce se encuentra alimentos MARKETSHARE EN MÉXICO 2023. 4 mil millones 5000000 de dólares con un crecimiento de 16.1% cuidado personal y 4,300,000 hogar 3 mil millones, con un crecimiento de 3.2%%. 16%

4000000

146 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx 2000000

3.20%

1000000

12%

Electronica de consumos Libros, películas, música y juegos Bolsos y accesorios

3000000

3,500,000

10%

Alimentos y bebidas Productos de drogueria y salud

Jugetes, hobby y brincolaje

3000000

Papelería y pasatiempo Juguetes y artículos para bebés Productos para mascotas

2000

Muebles

CATEGORIAS DE E-COMMERCE CON MAYOR MARKETSHARE EN MÉXICO 2023.

4000000

PORCENTAJE DE COMPRADORAS QUE PREFIEREN ADQUIRIR PRODUCTOS ONLINE EN MÉXICO EN 2023 POR CATEGORIA

2.3

1.80% -6.90%

4000

3,500,000

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, y se espera que esta tendencia continúe en 2024. Con avances tecnológicos constantes y cambios en los comportamientos de compra de los consumidores, el e-Commerce se encuentra en constante evolución.

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

EXPERIENCIA DE COMPRA PERSONALIZADA. Los consumidores buscan experiencias de compra más personalizadas y relevantes. En 2024, las empresas se centrarán en la recopilación y análisis de datos para comprender mejor a sus clientes y ofrecer recomendaciones y ofertas personalizadas. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático desempeñarán un papel clave en la personalización de la experiencia de compra, lo que permitirá a las empresas adaptarse a las preferencias individuales de cada cliente. Las redes sociales se han convertido en una plataforma importante para las estrategias de marketing en e-Commerce. En 2024, se espera que las redes sociales jueguen un papel aún más relevante en el proceso de compra. Las plataformas de e-Commerce se integrarán cada vez más con las redes sociales, lo que permitirá a los usuarios descubrir y comprar productos directamente desde sus perfiles sociales. Además, las redes sociales desempeñarán un papel importante en la generación de contenido generado por los usuarios y las recomendaciones de productos De igual manera lo que ha sido fundamental a lo largo de 2023, el comercio electrónico en México experimentó un crecimiento mixto. Si bien algunas industrias como los servicios, la belleza y los sitios web internacionales experimentaron un crecimiento, otros sectores como los productos técnicos, la moda y confección experimentaron disminuciones. Esta situación refleja la existencia de retos y oportunidades para el comercio electrónico en México. 148 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

TENDENCIAS QUE DOMINARÁ EN E-COMMERCE EN 2014. El panorama del sector e-Commerce continuara evolucionando, y es importante estar al tanto de las tendencias que marcarán el rumbo en el 2024. Tomando en cuenta que la personalización de la experiencia de compra con inteligencia artificial y machine learning permitirán una experiencia de compra altamente personalizada. Los algoritmos sofisticados analizarán el comportamiento y las preferencias de los usuarios para ofrecer recomendaciones precisas y sugerencias adaptadas a sus necesidades. Esta personalización impulsará las tasas de conversión y fidelización de clientes. Tomando en cuenta lo que se proyecta para el 2024 es un plan de nuevas ideas para el comercio electrónico y estas son las tendencias que podemos observar: • Integración de realidad aumentada y realidad virtual en los sitios web de e-Commerce. La realidad aumentada y la realidad virtual se convertirán en herramientas clave para mejorar la experiencia de compra en línea. Los consumidores podrán visualizar productos en 3D, probarlos virtualmente y tener una idea más precisa de cómo se verán o funcionarán antes de realizar una compra. Esta tecnología revolucionará la forma en que interactuamos con los productos en línea. • Crecimiento del comercio móvil y las compras en redes sociales El comercio móvil continuará su expansión en el 2024.

Cada vez más personas realizan compras a través de sus dispositivos móviles, lo que significa que las empresas deben adaptar sus sitios web y plataformas de e-Commerce para brindar una experiencia óptima en dispositivos móviles. Asimismo, las redes sociales se convertirán en canales de venta directa, permitiendo a las marcas llegar a su audiencia de manera más efectiva. • Aumento de la demanda de productos y servicios sostenibles La conciencia sobre la sostenibilidad sigue creciendo, y los consumidores están cada vez más interesados en adquirir productos y servicios que sean respetuosos con el medio ambiente. En el 2024, se espera un aumento en la demanda de opciones sostenibles, como productos reciclados, empaques que estén elaborados con material reciclable y prácticas de producción éticas. Las empresas deberán adaptarse a esta tendencia y ofrecer alternativas más responsables para satisfacer las necesidades del mercado.

LOGISTICA, PARTE FUNDAMENTAL DEL COMERCIO. La logística es parte integral del funcionamiento de una empresa, ya que se encarga de optimizar los tiempos y lograr la mayor rentabilidad de un negocio, pero a su vez pone la mirada en la experiencia de los clientes. Es un sector de oportunidades, más aún con el crecimiento exponencial del comercio electrónico, es totalmente la cara de un negocio online, puesto que el comprador identifica su experiencia de acuerdo con la confianza que deriva de los procesos logísticos. Así mismo la logística le permite al vendedor no solo planificar sus estrategias de venta en relación con los costos y los tiempos, sino también expandirse geográficamente. Sin importar su domicilio, con una buena logística integral puede ampliar su negocio, llegar a más clientes y potenciar los resultados finales. Es una herramienta importante la logística plantea las operaciones físicas para preparar, trasladar y distribuir los productos que se venden por internet. La tecnología aporta gestiones optimizadas en cuanto a velocidad, seguridad y eficacia para realizar las operaciones. En la administración de logística, se contemplan almacenamiento, preparación de los pedi-

dos, tipos de embalaje, envío y, llegado el caso, devoluciones. El envío constituye el núcleo de la logística en e-Commerce. Tomando en cuenta que en México hay muchas paqueterías que contribuyen a distribuir los productos adquiridos por online, existe una amplia oferta de empresas de paquetería para realizar envíos en el territorio mexicano. En México operan empresas de logística globales de cobertura mundial, operadores nacionales de primera fila y operadores medianos. Los vendedores online en México cuentan normalmente con acuerdos con empresas de transporte y logística globales, aunque es recomendable que las empresas cuenten con un socio mexicano que conozca de primera mano el funcionamiento del mercado. Proveedores de servicios se puede encontrar un listado de empresas de logística presentes en el país que tienen amplia experiencia en comercio electrónico. Los mexicanos son cada vez más exigentes en lo que respecta a las compras online. Cada vez más consumidores exigen envíos y devoluciones gratuitos. El rango de espera de los envíos se sitúa entre los dos y los cinco días. Por otra parte, aunque la opción preferida suele ser el envío a domicilio, cada vez se valora más que los e-Commerce ofrezcan alternativas como la recogida en tienda física, la cual ha aumentado notablemente en los últimos años. Tomamos en cuenta que preferimos que nuestros productos lleguen hasta la puerta de nuestros hogares, ya que por medio de una aplicación solo pedimos nuestros productos y lleguen, con la innovación de cada empresa de paquetería que tiene buenas estrategias para que nosotros sigamos adquiriendo en sus tiendas online. En resumen, una logística eficiente es esencial para el éxito del comercio electrónico, ya que impacta directamente en la satisfacción del cliente, los costos operativos y la competitividad en el mercado. Las empresas de comercio electrónico exitosas invierten en estrategias logísticas sólidas y adoptan tecnologías que les permiten gestionar de manera eficiente la cadena de suministro desde la orden hasta la entrega. El comercio electrónico seguirá viviendo el siguiente año ajustes, sobre todo en la logística y operación, pues la reactivación económica ha impacto en la venta en línea. Después del boom del e-Commerce, que se tuvo durante la pandemia, el comercio electrónico ha vivido un año de ajustes, que se mantendrá durante el 2024.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 149

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 LYT1 LYT2 LYT3 LYT4 LYT5 LYT6 LYT7 LYT8 LYT9 LYT10 LYT11 LYT12 LYT13 LYT14 LYT15 LYT16 LYT17 LYT18 LYT19 LYT20 LYT21 LYT22 LYT23 LYT24 LYT25 LYT26 LYT27 LYT28 LYT29 LYT30 LYT31 LYT32 LYT33 LYT34 LYT35 LYT36 LYT37 LYT38 LYT39 LYT40 LYT41 LYT42 LYT43 LYT44 LYT45 LYT46 LYT47 LYT48 LYT49 LYT50

RANK 1000 2021 136 116 188 123 175 156 n.p. 266 199 277 282 247 306 265 274 363 393 376 426 510 455 622 567 523 542 561 749 n.p. 576 222 n.p. 748 835 n.p. n.p. 708 710 864 881 840 911 804 n.p. 821 n.p. 859 877 868 878 890

RANK 1000 2022 114 119 120 121 143 169 198 208 218 219 238 271 283 285 297 304 324 402 433 445 494 528 537 554 567 579 592 629 641 653 657 669 688 710 747 755 757 781 808 837 838 862 889 897 911 930 937 939 942 953

VAR.POS (2021/2022)

150 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

22 -3 68 2 32 -13 n.p. 58 -19 58 44 -24 23 -20 -23 59 69 -26 -7 65 -39 94 30 -31 -25 -18 157 n.p. -65 -431 n.p. 79 147 n.p. n.p. -47 -47 83 73 3 73 -58 n.p. -76 n.p. -71 -60 -71 -64 -63

RANK RENTABILIDAD 2022 440 40 11 471 475 484 492 345 502 43 38 517 273 521 530 50 226 565 575 86 599 102 907 625 632 636 970 661 889 671 672 145 854 448 712 718 720 162 173 990 185 766 354 781 791 799 804 805 808 812

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 148 117 274 542 549 559 569 217 580 281 297 598 69 604 613 333 359 658 669 372 696 406 189 724 732 738 355 768 137 779 781 431 57 97 833 841 843 459 464 437 469 901 491 919 932 944 950 952 955 962

EMPRESA Volaris Grupo México División Transportes Aeropuertos y Servicios Auxiliares Union Pacific de México Moller-Maersk México Infraestructura y Transportes de México CPKC de México Viva Aerobús Kansas City Southern de México Grupo Aeroportuario del Pacífico Grupo Aeroportuario del Sureste American Airlines Grupo Traxión US Airways Grupo IAMSA Aeropuerto Internacional de Cancún a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (3) Delta Airlines Grupo Penske Grupo Aeroportuario del Centro Norte Autobuses Estrella Blanca Aeropuerto de Guadalajara Ryder de México Autobuses de Oriente ADO Interjet Alstom e Aeroméxico Connect PAM Transport México Autotransportes de Carga Tresguerras DHL Express México Wabtec de México Aeropuerto de Monterrey Autobuses IAMSA Sistema de Transporte Colectivo Howmet Aerospace México Continental Airlines FedEx Express México Aeropuerto de Los Cabos Aeropuerto de Puerto Vallarta Werner de México Auropuerto de Tijuana Air France KLM Roadis Concesiones México United Parcel Service de México Element Fleet Compañía Mexicana de Traslado de Valores Estafeta e Bombardier México e Grupo Senda Trinity Industries de México a

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

2,844.17 2,712.33 2,706.90 2,699.17 2,300.29 1,901.34 1,552.65 1,459.79 1,369.32 1,360.85 1,258.15 1,084.65 1,010.19 1,004.24 978.76 942.35 869.10 651.34 621.27 593.18 509.77 449.08 440.41 421.34 392.34 367.66 348.91 313.79 299.01 289.23 286.71 278.80 268.34 254.22 234.93 229.53 229.12 217.74 204.13 191.07 190.52 179.34 168.74 165.96 164.07 155.32 153.34 152.63 151.34 142.52

29.15 7.49 84.94 12.44 42.84 0.10 n.d. 46.05 0.17 45.14 35.83 0.52 19.90 0.32 0.50 35.83 41.41 1.18 14.54 37.96 1.39 45.14 23.82 0.65 0.86 1.15 72.94 n.d. -13.30 1.93 n.d. 37.96 69.17 n.d. n.d. 1.62 2.35 45.14 45.14 22.13 45.14 4.41 n.d. 1.23 n.d. 2.19 7.33 3.13 5.93 2.27

104.57 373.47 31.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 100.39 n.d. 298.03 295.05 n.d. 42.60 n.d. n.d. 221.00 -75.97 n.d. n.d. 140.89 n.d. 98.35 n.d. n.d. n.d. n.d. -83.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 66.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 47.68 44.70 n.d. 41.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

-29.82 488.90 1,386.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.93 n.d. 447.97 529.12 n.d. 25.05 n.d. n.d. 396.31 40.98 n.d. n.d. 193.89 n.d. 147.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91.13 n.d. -323.72 n.d. n.d. n.d. 71.67 67.20 n.d. 62.72 n.d. 9.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

4,542.67 6,486.06 2,579.89 n.d. n.d. n.d. 3,496.85 2,395.61 n.d. 3,125.27 3,663.20 n.d. 1,384.76 n.d. n.d. 2,743.73 528.48 n.d. n.d. 1,191.63 n.d. 1,031.34 230.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 560.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 500.04 468.79 n.d. 437.54 n.d. 1,053.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 -88.95 12.34 2,676.52 n.d. n.d. n.d. n.d. -35.68 n.d. 27.67 71.12 n.d. -11.40 n.d. n.d. 71.12 106.66 n.d. n.d. 48.71 n.d. 27.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.67 27.67 n.d. 27.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS MEX. MEX. MEX. EUA. DIN. MEX. EU MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. FRA. MEX. EU MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. EU EUA. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. FRA. ESP EUA. CAN MEX. MEX. CAN. MEX. EUA.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 151

Número empresas en el ranking de las 1000

4,195.52 Promedio de ingresos 2022

152 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

19.20%

Crecimiento % (2021/2022)

226,305.00 Empleos

Petróleos Mexicanos Empresa líder del sector

209,776.30 Ingresos totales

13%

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

ENERGÍA

Hacia una energía sustentable RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

Se necesita modernizar el sector, en los seis primeros meses de 2023 Pemex dejo de invertir menos 13.2% recursos que, en mismo lapso de 2022, en el primer semestre de 2023 la empresa invirtió 196.1 mil millones de pesos, esto es menos 29.9 mil millones de pesos menor al observado en el mismo periodo del 2022. Más de 60% de la capacidad instalada de CFE requiere gas natural para la generación de electricidad

n México la industria de las Tics sigue creciendo a un ritmo de 4.4% a lo largo del 2023, supero el medio billón de pesos mexicanos, entre algunas de las razones de este crecimiento en la industria se atribuye al mantenimiento de la demanda de tecnologías para digitalizar los procesos, las firmas de tecnología realizan alianza para expandir su cobertura en el territorio. El sector energético en cualquier parte país es un pilar para el crecimiento, y en caso de México no es la excepción, pues cabe mencionar que la industria petrolera ha aportado alre-

dedor de un tercio de los ingresos públicos, situación que ha permitido de alguna manera dar certidumbre al sector público nacional; sin embargo, existen imperfecciones que se deben corregir como es la concentración de pocas empresas, unas muy grandes paraestatales, así como la fijación de precios máximos. No obstante, haciendo ciertas adecuaciones, es el mercado que mejor funciona, de entre las opciones que se tienen hoy día en todo el orbe. Sin embargo, cuando esas correcciones vienen desde la imposición gubernamental, como la fijación de precios y con ello la eliminación de los mecanis-

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 153

ENERGÍA

154 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Energía limpia(TWh)

490 206 42% 41%

2034

474 40%

2033

2032

39%

2031

40%

40% 39%

2030

Energia limpia%

41% 196

459 41% 188

445 180

431 169

418 164 39%

38%

39% 164

2029

37%

2027

38%

406 38%

37%

2026

36% 35%

2025

32%

2024

Energía producida (TWh)

153

145

372 132

360 35%

32%

2023

33%

32%

33%

114

347 113

335 111

323 104 30%

29%

2022

2020 28%

100

Metas

Energia limpia%

42%

487.99

Metas

221.23

30.3%

41.4% 201.17 41.2%

184.88

2034

2035

474.82 40.8%

40.2% 37.4% 173

2033

38.9%

462.16

449.94 39.7% 35.8% 160.99

2032

438.27 39.1% 35.1% 154.01

2031

33.8%

140.56

37.9%

416.04

2029

32.7%

2028

2027

Energía limpia(TWh)

132.57

37.4%

405.34

123.28

36.8%

394.78

117.58 30.6%

2026

36.2%

114.02 30.5%

2025

Energía producida (TWh)

31.2%

384.85

111.13 30.5%

2024

2023

200

35.1%

35.6%

374.32

400

363.93

Evolución de las metas de energía limpia

31.7% 103.65

Nuestro país ha buscado aumentar la participación del sector privado y promover la competencia. La liberalización del mercado de gas natural ha sido parte de estas reformas, sin embargo, a pesar de la liberalización, el gobierno mexicano establece un Precio Máximo de Venta al Público para los combustibles, incluido el gas. Las reformas energéticas implementadas en los últimos años han buscado atraer inversión extranjera y aumentar la eficiencia del sector sin mucho éxito, porque al parecer avanzamos un paso y retrocedemos dos. El gobierno mexicano ha utilizado políticas de subsidios para controlar el costo de los combustibles, incluido el gas. Sin embargo, estos subsidios también han sido objeto de revisión y ajuste como parte de las reformas. Los recursos que destinan los mexicanos al consumo de gas en los hogares son de más de 100 mil millones de pesos al año, mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estima que el 79 % de las familias en México ocupan Gas LP, mientras que un 7 % Gas Natural y 11 % leña. Hace años documentábamos que, según informes de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), dentro de nuestro país existían 54 regiones con tan solo dos

32%

200

353.7

Privados

33.4% 108.7

CFE

30.7%

Privados

341.86

CFE

2022 30.3%

300

2021

400

311

500

394

418

Generación TeraWatt-hora (TWh)

62.5%

2028

66.6%

79.7%

38.5%

82.0%

20.3%

147.55

37.5%

2030

18.0%

427.06

33.4%

La incertidumbre regulatoria y el incremento en los precios de los combustibles son los factores principales que mantienen una perspectiva “en deterioro” para el sector energético de México debido a la volatilidad reciente que existe en las principales variables que a las compañías que operan dentro del sector, como los cambios fuertes en los precios de los combustibles y la incertidumbre regulatoria.

34.6%

100

INCERTIDUMBRE Y REGULACIÓN.

2036

Porcentaje adquirido del sector de energia CFE y empresas privadas ene-feb 2021

empresas compitiendo por surtir el gas a los consumidores, mientras que, en 91 regiones solo había una empresa encargada de surtir gas, lo que en ese momento representaba un problema. Ahora con el control de precios, muchas de esas rutas dejaron de existir, pues dejaron de ser rentables para las empresas; por ende, hoy el consumidor no tiene quien le lleve el gas. De igual manera observábamos la concentración del mercado en algunas empresas, pues la decisión de fijar los precios hizo que esta concentración fuera más aguda, pues las pequeñas empresas que estaban competiendo con las grandes tuvieron que desaparecer y solo el mercado ha dejado a los grandes conglomerados, que pueden hacer frente a esta reducción del precio.

501.66

mos que hacen funcionar el sistema de mercado, trae como resultados serios problemas en la economía. En el mundo, tenemos varios ejemplos del daño ocasionado al perjudicar el sistema de mercado, como lo podemos ver en el caso extremo de Venezuela, donde el control de precios fue una política durante años, que ha ocasionado la escasez en la que vive el consumidor. Por tanto, siempre es importante optar por la competitividad; puesto que, en mercados competitivos los precios tienden a bajar. La decisión por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de bajar los precios entre 3 y 4 pesos por litro, así como una política de precios máximos, ocasionó que los comisionistas apenas alcanzarán a ganar 20 centavos por litro; esto derivó en que varios salieran del mercado, no hay que olvidar que esta acción se tomó con el fin de controlar la inflación, y de alguna manera las ultimas noticias muestran que la inflación ha tendido a controlarse en los últimos meses. ¿Será momento de liberar el precio?

PUBLIRREPORTAJE

IBERDROLA MÉXICO, A LA VANGUARDIA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

berdrola México es una empresa comprometida con la innovación tecnológica porque sabe que esta es una herramienta fundamental para la transición energética de nuestro país. Hace más de 20 años, Iberdrola inició sus operaciones en México con el objetivo estratégico de contribuir al desarrollo energético sostenible y reducir el impacto ambiental de la industria. Los objetivos de transición energética en la industria requieren una constante innovación, no solo en términos de nuevas tecnologías disponibles, sino también en el desarrollo de modelos de negocio que se adapten a las características específicas del mercado. Por ello, Iberdrola México trabaja para ofrecer soluciones novedosas, como el modelo Smart Solar y el hidrógeno verde.

El valor añadido de iniciativas como Smart Solar, así como otras soluciones de descarbonización, reside en brindar a los clientes herramientas que los ayuden a ser más competitivos sin costos adicionales, ya que Iberdrola México asume los riesgos tecnológicos y financieros asociados a la implementación de estos proyectos. De esta manera, las empresas pueden enfocarse en el desarrollo de su negocio.

SMART SOLAR: INNOVACIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

Smart Solar está diseñado para que las empresas puedan aprovechar los beneficios de los sistemas fotovoltaicos sin realizar fuertes inversiones, y así avanzar hacia la descarbonización. Mediante este modelo, Iberdrola México utiliza sus recursos para diseñar, construir e instalar un sistema fotovoltaico en las instalaciones de la compañia interesada, aprovechando superficies que normalmente no se utilizan, como techos. Esto permite generar energía para su autoconsumo, reduciendo tanto la factura eléctrica como la huella de carbono de la empresa, y sin que esta tenga que invertir un solo peso.

EL HIDRÓGENO VERDE: CLAVE PARA UN FUTURO DESCARBONIZADO

Como parte de los objetivos de descarbonización, el grupo Iberdrola invierte en proyectos para la obtención de hidrógeno verde, que se produce sin emitir CO2 a la atmósfera. Este hidrógeno se obtiene mediante electrólisis, un proceso a partir de fuentes renovables para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, en un proceso en el que no se liberan emisiones contaminantes a la atmósfera.

El hidrógeno verde puede emplearse como combustible en diversas industrias, mientras que el oxígeno puede ser utilizado en otros procesos industriales o liberado al ambiente. Además, el hidrógeno es fácilmente almacenado y puede ser transportado por la misma infraestructura utilizada para el gas natural. Iberdrola ya cuenta con proyectos avanzados en América y Europa relacionados con el hidrógeno verde y busca posicionarse como líder mundial en esta tecnología. En México, se encuentra en la fase de investigación y estudio de proyectos para empresas interesadas en descarbonización, tanto para la utilización de hidrógeno verde como combustible, así como en proyectos de movilidad. Iberdrola México trabaja diariamente para que nuestro país se sume al esfuerzo global de aprovechar al máximo las energías renovables y así legar a las siguientes generaciones un futuro mucho más limpio.

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ENERGÍA

La calificadora de riesgo crediticio considera que el sector requiere políticas que promuevan el desarrollo y la inversión. Esto, porque hay factores que continúan desalentando la inversión en el sector, entre ellos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que favoreció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el rezago en el otorgamiento de permisos para la generación eléctrica a particulares por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y las consultas para la solución de controversias que enfrenta México con Estados Unidos y Canadá bajo los términos del TMEC. De igual manera tenemos que recordar que el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las sanciones y represalias para el primero, han incrementado la volatilidad en el precio del gas natural, los cuales alcanzaron 6.6 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU) en promedio a octubre de 2022. En México, alrededor del 70% de la demanda nacional de gas natural se cubre con importaciones principalmente desde Texas, lo cual expone al país a la volatilidad en el precio del gas y al tipo de cambio. La CFE ha presentado una disminución de forma importante en sus márgenes operativos, como resultado del aumento en el precio del gas, el cual incrementó de 69% frente al precio promedio de 2021.

LAS IMPERFECCIONES, SOLUCIONES URGENTES. Nuestro país ha enfrenado por décadas los problemas de modernizar un sector energético confiable, ya que nuestro país ha dependido históricamente en gran medida de los hidrocarburos, especialmente del petróleo y por lo tanto de 156 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

PEMEX (posición número en el ranking desde que llevamos dicho ranking a excepción del 2021), como fuente principal de ingresos y energía. Esto ha hecho que la economía sea sensible a las fluctuaciones en los precios del petróleo en los mercados internacionales. Además, cabe mencionar que los ingresos generados por dicha empresa se utilizan para financiar al gobierno, por ello, es difícil tener un PEMEX moderno, la infraestructura de la paraestatal es obsoleta, existe una preocupación en relación con la infraestructura de Pemex, especialmente en lo que respeta a su obsolescencia y falta de inversiones necesarias para modernizarla. Estos problemas pueden abordar diferentes áreas, como las refinerías, los ductos de transporte, las instalaciones de exploración y producción, entre otras. Según información de IMCO, en los seis primeros meses de 2023 Pemex dejo de invertir menos 13.2% recursos que, en mismo lapso de 2022, en el primer semestre de 2023 la empresa invirtió 196.1 mil millones de pesos, esto es menos 29.9 mil millones de pesos menor al observado en el mismo periodo del 2022. Este hecho sustenta, la necesidad imperante de PEMEX por modernizarse. Por ello, el gobierno ha intentado modernizar el sector, pero esos cambios en las políticas y regulaciones en el sector energético han generado una mayor incertidumbre para los inversionistas. Decisiones gubernamentales, como la cancelación de contratos de energía renovable y la revisión de acuerdos en el sector eléctrico, han afectado la confianza y la estabilidad del mercado.

ENERGÍA

ENERGÍAS RENOVABLES, UN PASO NECESARIO PARA MÉXICO. Como varias políticas gubernamentales, el gobierno tiene buenas intenciones, pero los mensajes no son claros y las políticas mucho menos, tal es el caso de la energía renovable en nuestro país, puesto que por un lado el gobierno se ha establecido objetivos ambiciosos en materia de energía renovable como parte de su compromiso con la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles. Estos objetivos incluyen aumentar la proporción de energía proveniente de fuentes renovables en el mix energético total. Pero por el otro lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha aumentado hasta un 51% el uso de carbón para la generación eléctrica, según información del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Esto tendría necesariamente que cambiar, puesto que México cuenta con condiciones geográficas favorables para estos tipos de energía, lo que ha facilitado el crecimiento de parques eólicos y plantas solares. Hace unos meses la Secretaría de Energía (SENER) publicó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2023-2037, documento rector de la planeación que incorpora las proyecciones de crecimiento de la demanda de electricidad en México, las adiciones de nueva capacidad de generación, al mismo tiempo que instruye las inversiones en las redes de transmisión y distribución para garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 158 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Crecimiento de la demanda de electricidad en México. 6,000

6,000 5,000

4,700 4,950

4,000 3,000 2,000 1,500 1,900 1,000 0

2,500

2,100 1,800

1,300 800

1,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Publicada en 2015 tras la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto, la Ley de Transición Energética establece que la Secretaría de Energía (SENER) fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para 2018; 30% para 2021 y del 35% para 2024. A pesar de que las autoridades insistieron en que sí se alcanzaría, México incumplirá su meta de generación eléctrica con energías limpias para 2024, según cálculos de la Secretaría de Energía.

EL CONSUMO CRECIENTE DE ENERGÍA. Se estima que a lo largo de los siguientes 15 años (2023-2037) el consumo neto de energía eléctrica en el país se incrementa-

ENERGÍA

160 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

dernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM): 192 proyectos de transmisión y 126 proyectos de distribución.

96.1%

120

71.5%

2018

2019

8.4%

84.3%

100

97.7%

Generación limpia adicional(nueva metodología)

70.6%

rá a una tasa promedio anual de 2.5% en un escenario base. Esto significa que hacia 2037 el consumo de electricidad en México será de aproximadamente 479 mil 987 GWh, cifra 43.9% mayor a la observada en 2022 (333 mil 662 GWh). La región peninsular (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), que tiene un déficit de generación de energía eléctrica, tendrá la mayor tasa de crecimiento promedio anual de las 10 regiones en las que se divide el país, con un 3.6%. Estos escenarios son potencialmente conservadores. En el PRODESEN 2022-2036, el crecimiento del consumo para ese periodo se estimó en 2.3% en el escenario bajo, 2.7% en el base y 3.2% en el alto. Sin embargo, el incremento en el consumo se ubicó en 3.4%, es decir, por encima de todos los escenarios. Este trato preferencial a la CFE por parte de la SENER vulnera el principio de libre competencia en las distintas actividades de la industria eléctrica que establece la Constitución. A pesar de que la planeación del sistema debe ser desarrollada de forma independiente por la SENER, el PRODESEN basa sus proyecciones únicamente en información de la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Se confirma el rezago en el desarrollo de proyectos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Entre 2015 y 2022, la SENER instruyó a CFE Transmisión y CFE Distribución –subsidiarias de la CFE– a la construcción de 318 proyectos de infraestructura eléctrica para la ampliación y mo-

60 40 20 0

Xxxxxxxxx

2020

2021

2022

Xxxxxxxxx

Sin embargo, al cierre de 2022 solo se ha concretado la construcción de 30 proyectos (9.4% del total) –9 proyectos de transmisión y 21 de distribución–. A pesar de la importancia de las redes de transmisión para la transición energética, en-

tre 2020 y 2022, la longitud de las líneas de transmisión se incrementó solo 0.17% (188 km): pasó de 110 mil 497 km en 2020 a 110 mil 685 km en 2022. Esta situación ha sido constante desde la reforma al sector en 2013/14. En el fondo, las obras instruidas no necesariamente reflejan las prioridades de los planes de negocio de las subsidiarias de transmisión y distribución, en este sentido una buena práctica sería que la Secretaría de Hacienda garantice la disponibilidad de recursos etiquetados para estos proyectos en el presupuesto anual de la CFE. Se estima que la capacidad instalada de centrales de generación crecerá 23% entre 2022 y 2026. Se calcula que en un plazo de cuatro años la capacidad instalada del SEN se incrementará en 20 mil 425 megawatts (MW) al pasar de 89 mil 890 MW en 2022 a 110 mil 315 MW en 2026, lo que implica un crecimiento promedio de 5 mil 106 MW adicionales al año. Este promedio anual, sin embargo, equivale a 3.4 veces la nueva capacidad que se instaló en 2022 (1 mil 483 MW), por lo que es poco factible su cumplimiento, especialmente en un contexto de incertidumbre jurídica al que se enfrentan los participantes privados del mercado eléctrico. Se calcula que la capacidad instalada de centrales de generación crecerá 67% entre 2022 y 2037. Se estima que en los siguientes 15 años se construirán centrales eléctricas con una capacidad instalada de 60 mil 83 MW, con lo cual la capacidad instalada hacia 2037 en el país será de 149 mil 973 MW, cifra 66.8% mayor a la observada en 2022 (89 mil 890 MW). Para alcanzar esta meta y satisfacer la demanda de los usuarios finales de electricidad del país se deberán añadir 4 mil 5 MW de capacidad al año durante este periodo.

MÉXICO SUSTENTABLE. La sustentabilidad en el sector energético es un concepto clave que implica la capacidad de satisfacer las necesidades actuales de energía sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Pero a pesar de todos estos retos que enumeramos en este artículo, hay una luz de esperanza, puesto que los cambios en la tecnología en años recientes se ha podido observar una transformación en la composición de la generación eléctrica en nuestro país, ya que tuvo un incremento del 48% en la generación de energías limpias entre 2017 y 2022, mientras que en 2017 el 19.4% de la electricidad del país se generó mediante tecnologías limpias, en 2022 dicha proporción fue de 26.1%, según con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Pero como todo, en este sector, hay cosas buenas y otras malas, la mala en todo esto, es que no obstante este crecimiento, en el último año la participación de la generación eléctrica por fuentes limpias se redujo en 1.4% menor a la observada en 2021. De no acelerar el despliegue de energías bajas en emisiones, el país se convertirá en uno menos competitivo, particularmente en un contexto en el que ofrecer energía limpia es tan importante como la confiabilidad del sistema eléctrico o los precios de la energía. Nuestro país se tiene que enforcar en equilibrar la producción y el consumo de energía con la protección del medio ambiente, la responsabilidad social y la viabilidad económica. Debemos de trabajar y no perder de vista la transición hacia fuentes de energía renovable, como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa, es fundamental para la sustentabilidad. Estas fuentes son más limpias y renovables, lo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuye la dependencia de recursos no renovables La generación de energía eléctrica a partir de fuentes sostenibles, como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, tiende a producir menos emisiones. de gases de efecto invernadero en comparación con las fuentes de energía tradicionales, como los combustibles fósiles. Esto contribuye a mitigar el cambio climático y sus impactos, México, tiene varios retos que alcanzar, pero siempre con una visión sustentable. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 161

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

ENERGÍA

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 ENR1 ENR2 ENR3 ENR4 ENR5 ENR6 ENR7 ENR8 ENR9 ENR10 ENR11 ENE12 ENR13 ENR14 ENR15 ENR16 ENR17 ENE18 ENR19 ENR20 ENR21 ENR22 ENR23 ENE24 ENR25 ENR26 ENR27 ENE28 ENR29 ENR30 ENR31 ENR32 ENR33 ENE34 ENR35 ENR36 ENR37 ENR38 ENR39 ENR40 ENE41 ENE42 ENR43 ENR44 ENR45 ENR46 ENR47 ENR48 ENR49 ENR50

RANK 1000 2021 1 4 35 40 51 106 70 391 144 308 234 n.p. 205 210 226 n.p. 320 n.p. 271 365 459 534 400 n.p. 545 496 471 470 507 536 607 767 659 670 685 686 692 707 n.p. 720 721 n.p. 755 768 885 817 n.p. 888 904 919

RANK 1000 2022 1 5 26 44 45 70 73 142 149 224 225 232 235 244 258 260 273 291 295 299 395 411 439 462 478 486 503 507 539 562 617 650 684 713 729 731 746 754 770 773 775 813 817 854 888 892 910 958 964 986

VAR.POS (2021/2022)

162 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0 -1 9 -4 6 36 -3 249 -5 84 8 n.p. -30 -34 -32 n.p. 47 n.p. -24 66 64 123 -39 n.p. 67 10 -32 -37 -32 -26 -10 117 -25 -43 -44 -45 -54 -47 n.p. -53 -54 n.p. -62 -86 -3 -75 n.p. -70 -60 -67

RANK RENTABILIDAD 2022 1 452 26 457 37 90 969 29 60 190 913 113 505 509 260 66 151 526 528 163 78 265 577 234 228 341 602 604 615 629 658 976 682 696 704 705 711 717 947 728 729 118 747 762 316 779 790 816 822 835

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 6 18 149 522 193 203 351 304 413 346 205 583 584 588 387 394 408 609 611 421 477 420 672 261 461 307 700 702 714 729 762 382 798 814 824 825 832 840 277 853 854 873 875 897 442 916 931 966 972 988

EMPRESA Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Alpek Mexichem Grupo Petrotemex Pemex Petroquímica Iberdrola México a Sempra México Naturgy México La Cangrejera PPG Comex Engie México IEnova México Grupo Petroil Braskem Idesa SAPI Vista Energy Polioles Electricidad Firme de Mexico Holdings Shell México Unimor AES México Petroquímica Morelos Huntsman México TC Energía Univex Grupo Pochteca TransCanada México Arendal Fábrica de Jabón La Corona a Weatherford de México Akra Polyester e Axalta Coatingsystems México Electricidad Aguila de Altamira Enel México Diamont Offshore Drilling Rhodia a Dynasol Snamprogetti a Acciona México Clariant McDermott de México Carso Energy Industrias Negromex Cerrey Policyd Industrias Resistol a Kinder Morgan Gas Natural de México Newpek Continenta LLantera Potosina Quimir

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

118,458.66 30,857.24 10,558.40 7,181.63 7,042.45 4,436.28 4,296.82 2,348.02 2,191.20 1,348.17 1,341.95 1,302.00 1,265.00 1,239.62 1,159.89 1,143.46 1,080.65 994.04 989.21 950.26 667.00 645.31 601.76 560.19 527.92 519.04 491.63 485.81 436.83 405.23 323.12 292.97 271.31 252.27 242.52 241.83 235.79 231.13 222.24 221.12 219.62 202.98 201.53 181.32 169.14 166.64 164.51 141.62 139.34 129.64

60.62 10.43 37.06 0.03 37.06 60.62 4.15 278.85 7.28 60.62 16.80 n.d. 0.16 0.15 -1.69 n.d. 37.06 n.d. 0.31 37.06 34.31 60.62 1.16 n.d. 37.06 18.25 1.83 0.59 0.84 0.97 0.37 54.20 2.87 0.10 1.21 1.03 1.03 2.32 -48.52 0.58 0.45 n.d. 1.08 -4.53 21.00 1.38 n.d. 1.41 4.42 2.29

-14,535.30 -5,239.65 502.76 n.d. 335.34 -544.35 n.d. n.d. 246.89 -165.42 n.d. n.d. n.d. n.d. -53.40 n.d. 51.46 n.d. n.d. 45.25 16.81 -79.18 n.d. n.d. 25.14 7.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -125.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.93 n.d. n.d. n.d. n.d. -

4,970.10 -778.66 793.54 n.d. 529.29 186.13 n.d. 747.81 302.96 56.56 n.d. 138.00 n.d. n.d. 28.13 269.45 81.22 n.d. n.d. 71.42 225.00 27.07 n.d. 37.13 39.68 11.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 132.50 n.d. n.d. 15.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

115,989.57 121,065.33 7,067.10 n.d. 4,713.75 4,343.81 8,074.42 11,317.43 3,101.38 1,320.07 n.d. 2,283.00 n.d. n.d. 3,961.31 2,052.35 723.32 n.d. n.d. 636.04 1,277.00 631.86 n.d. 6,155.84 353.35 283.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 389.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 207,354.35 88,146.48 4,371.13 n.d. 2,915.54 7,765.42 1,908.64 4,866.42 1,376.54 2,359.88 n.d. 1,315.00 n.d. n.d. n.d. 1,202.33 447.38 n.d. n.d. 393.40 884.00 1,129.58 n.d. 3,315.86 218.56 2.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 244.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. EUA. ESP MEX. MEX. FRA. EUA. MEX. MEX-BRA MX MEX. MX HOL. MEX. EUA. MEX. MEX. CAN MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. ITA. EUA. FRA. MEX. ITA. ESP. SUI. EUA MX MEX. MEX. MEX. MEX. EU MEX. EUA. MEX.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 163

Número empresas en el ranking de las 1000

1,277.93 Promedio de ingresos 2022

164 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

11.97%

Crecimiento % (2021/2022)

40,430 Empleos

Grupo Ángeles Servicios de Salud Empresa líder del sector

12,861.40 Ingresos totales

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

FARMACÉUTICA

Reactivación de sector MELISSA GARNICA

“Después de la pandemia, se esperaba que los países, incluido México, continuaran con esfuerzos para fortalecer sus sistemas de salud, mejorar la capacidad de respuesta a futuras emergencias y abordar las desigualdades en el acceso a la atención médica, sin embargo, esto no ha sucedido, la promesa que a finales de este año nuestro sistema de salud sea como el de Dinamarca, se queda como un deseo navideño.”

iendo ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en un mitin prometió que nuestro país tendría servicio médico “de primera”, similar al de países europeos, por allá del lejano octubre del 2018, dijo que “estamos trabajando para resolver los problemas, por eso vamos hacia la gratuidad vamos a tener un sistema de salud como el de Canadá, Inglaterra, el de los países de Suecia, Dinamarca, Noruega, los países nórdicos, de primera. Vamos a garantizar el derecho a la salud al pueblo de México, pero se lleva tiempo porque ¿saben quién maneja una parte de los servicios

de salud? Los gobiernos estatales”. Agrego que solicitaría a los gobiernos estatales centralizar los servicios, para poder mejorar el sistema de salud en nuestro país. Después como todos sabemos en 2019 llego la pandemia del COVID-19, lo que hizo un parteaguas en todo el sistema tanto de salud, como farmacéutico no sólo en México, sino en el mundo. Para México puso de relieve lo endeble que era nuestro sistema de salud pública, por ello el 27 de diciembre del año pasado volvió a realizar la misma declaración “Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 165

FARMACÉUTICA donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque no hay corrupción, como lo que había en México”. Para al parecer de buenas intensiones y de repetirlo una y otra vez no lo vamos a lograr, se han hecho cambios, que seguramente intentan llevarnos a un servicio de salud como el de Dinamarca, pero a veces no se ha tenido el éxito que debería, como la desaparición del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual tenía como objetivo proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. Pero en abril pasado desaparece el INSABI, a pocos años de la creación del gobierno de este instituto como la solución a los mexicanos que no contaban con un sistema de salud gratuito, ya sea ISSSTE o IMSS, el seguro popular atendía a 54 millones de personas y su desaparición dejó sin cobertura a prácticamente 20 millones de personas, puesto que en 2020 el Insabi solo cubría a 33 millones. Para el 2023, 54 millones de personas no tienen servicios de salud pública. Este gobierno, no encuentra la formula para adecuada para darle solución a millones de personas que hoy no cuentan con un servicio de salud, es claro, que la pandemia puso en jaque al sistema de salud, el gobierno de alguna manera hizo

166 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

lo que pudo, para contener la propagación del virus, como cierres temporales, restricciones de movilidad y campañas de vacunación. El desafío ha sido gestionar la carga en el sistema de salud, garantizar el acceso a servicios médicos y avanzar en la vacunación de la población. Después de la pandemia, se esperaba que los países, incluido México, continuaran con esfuerzos para fortalecer sus sistemas de salud, mejorar la capacidad de respuesta a futuras emergencias y abordar las desigualdades en el acceso a la atención médica, sin embargo, esto no ha sucedido, la promesa que a finales de este año nuestro sistema de salud sea como el de Dinamarca, se queda como un deseo navideño. Y por si esto no fuera poco, un sistema de salud necesita un suministro de medicamentos, pero en los últimos años se ha puesto de manifiesto la falta de medicinas, debido a los cambios de adquisición de los mismo por parte de este gobierno, pero de igual manera por robo, falsificación o adulteración, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) registra un incrementaron en estos hechos de 2018 a 2022.

UNA DEMANDA CRECIENTE DE SERVICIOS DE SALUD En una economía donde la población sigue creciendo, y donde la esperanza de vida aumenta, esto hace que los servicios

FARMACÉUTICA de salud tengan una presión al alza, debido a ello el sector de la salud y farmacéutica, ha experimentado un crecimiento en los últimos años debido a diversos factores. Y que cabe resaltar que es distinto, a los servicios de salud pública, que ya demostrábamos los problemas que enfrenta. Este impulso se debe a la serie de factores como el aumento en la demanda de servicios de la salud y productos farmacéuticos, las inversiones en investigación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacan 3 entidades federativas por su concentración de establecimientos dedicados a los fabricación de medicamentos los cuales son Ciudad de México con 32%; Jalisco con 20%; y el estado de México 9.5%. Estos tres estados concentran alrededor del 60% de la fabricación de estos productos en nuestro país.

Estados dedicados a la fabricación de medicamentos

15%

52% 33%

168 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

1500000

$3,220,000,000

3000000

$3,970,000,000

4500000

$4,540,000,000

$5,430,000,000

6000000

$5,170,000,000

Producto interno bruto trimestral

$3,300,000,000

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

T1 2023

T1 2022

T1 2021

T1 2020

T1 2018

0 T1 2016

El territorio azteca se volvió un mercado atractivo para generar inversiones de la industria farmacéutica, gracias a un marco regulatorio adecuado y aumento de certificaciones de calidad, de ahí que de 14 de las 15 principales empresas a nivel internacional están ubicadas, por lo que es uno de los principales mercados manufactureros a nivel mundial. Según datos del Censo Económico 2022, se totalizaron 837 unidades económicas en Fabricación de Productos Farmacéuticos, destacando Ciudad de México con 236, Jalisco con 141 y Estado de México con 86 empresas. La producción bruta total fue de 189 mil 260 millones de pesos. Dicho sector da empleos a más de 100 mil personas de manera directa y 500 mil indirectos, representando el 1.2% del PIB nacional y 7.2% del PIB manufacturero. Ante la creciente demanda que se ha suscitado desde el 2020 por la pandemia,

T1 2014

Estado de México

$2,650,000,000

Jalisco

T1 2012

Ciudad de México

la industria farmacéutica logro tener un crecimiento acelerado, tanto en la producción como en la distribución. Las nuevas enfermedades, las amenazas de pandemias latentes y el nivel de vida que mantienen los ciudadanos, exigen a la industria farmacéutica un mayor compromiso de mantener su ritmo acelerado y reforzar las investigaciones para el desarrollo de nuevas medicinas.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA En el periodo enero a diciembre de 2023, la IED del sector de productos farmacéuticos representó 1,128 millones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades por más de 985 millones de dólares. Desde enero de 1999 a diciembre de 2023, el monto acumulado de IED es de 4 mil 696 millones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades por 6 mil millones de dólares, mientras que en nuevas inversiones es alrededor de 5 mil 911 millones de dólares. Los estados que han recibido mayor flujo en la inversión extranjera directa acumulada de 1999 a noviembre de 2023 han sido Ciudad de México con 7 mil 249 millones de dólares, el Estado de México con 2 mil 195 millones de dólares y Jalisco con una IED acumulada de 1 mil 309 millones de dólares. Esta IED ha venido principal de estos países Estados Unidos, Israel y Alemania. ide según estados de méxico 2023 (unidades en dolares)

8000000

7,249,000

7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2,195,000

2000000

1,309,000

1000000 0

Ciudad de México

Estado de México

Fuente: Secretaría de Economía.

Jalisco

IDE SEGÚN PAÍS DE ORIGEN 2023 (Millones de dólares)

8000000 7000000 6000000

$6,126,000

5000000 4000000 3000000

$2,416,000

$2,374,000

Israel

Alemania

2000000 1000000 0

Estados Unidos

Fuente: secretaría de Economía.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MEXICANA ES EL SEGUNDO MERCADO MÁS IMPORANTE EN LATINOAMÉRICA Nuestro país es el segundo mercado más importante de Latinoamérica, y como hemos comentado es un importante productor de medicamentos de alta tecnología, incluyendo antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer. Paradojica situación con la escasez de alimentos que tiene la población mexicana. Pero esta posición de privilegio es gracias a que 14 de las 15 principales empresas a nivel mundial se encuentran ubicadas en el país, por lo que México se ha posicionado como uno de los principales centros manufactureros a nivel mundial. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Industria Farmacéutica mostró una tendencia de crecimiento en cuanto al número de establecimientos dedicados a esta actividad, teniendo un registro actual de 770.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 169

FARMACÉUTICA Actualmente, el sector farmacéutico genera aproximadamente 65,204 empleos. Algunas de las principales empresas transnacionales de la industria son: Merck, Boehringer Ingelheim, Schering Plough y Byer, entre otras. Dentro de las mexicanas se encuentran: • Genomma Lab: Es una empresa mexicana que se enfoca en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y de cuidado personal. • Grupo Silanes: Especializada en la fabricación de productos farmacéuticos, químicos y biotecnológicos. • Landsteiner Scientific : Compañía farmacéutica mexicana con un enfoque en la investigación, desarrollo y producción de medicamentos. • Liomont: Empresa mexicana dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos, incluyendo medicamentos genéricos. • PISA (Productos Industriales de Salud): Una de las principales empresas farmacéuticas en México, con una amplia gama de productos en diversas áreas terapéuticas. • Sanfer: Compañía farmacéutica que produce y comercializa medicamentos en áreas como cardiología, gastroenterología y otras especialidades médicas. • Sophia: Empresa dedicada a la producción de medicamentos genéricos. • Probiomed: Especializada en biotecnología y producción de productos farmacéuticos y biológicos. Para poder potencializar el mercado farmacéutico, la industria debe contar con sistemas que les ayuden a esta tarea con sistemas de fácil operación que controlen sus procesos, para tener un margen de operación efectivo. Este sector está enfocado en investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos químicos o biofármacos utilizados para la prevención o el tratamiento de enfer-

170 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

medades. Algunos de los productos que conforman al sector son: los fármacos, las vacunas y anti sueros, las vitaminas y las preparaciones farmacéuticas para uso veterinario, entre otros. 1. Tamaño de la población, contamos con una población de 126 millones y contando, México tiene una población considerable, lo que implica una gran demanda de productos farmacéuticos para atender las necesidades de salud de su población. 2. Crecimiento económico, contamos con una de las economías más grandes del mundo, y un crecimiento económico sostenido que ha llevado a un aumento en el poder adquisitivo de la población, lo que, a su vez, se traduce en un mayor gasto en atención médica y productos farmacéuticos. 3. Infraestructura de atención médica, aun a pesar de los problemas que enfrenta la infraestructura en atención médica, es una realidad que, en las últimas décadas, ha habido un aumento en la accesibilidad a los servicios de salud y una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado médico. 4. Inversiones extranjeras, aquí hemos mostrado el avance de la inversión extranjera en la industria farmacéutica mexicana ha sido notable. La presencia de empresas farmacéuticas internacionales en el país contribuye al desarrollo y crecimiento del mercado. 5. Enfermedades crónicas y envejecimiento de la población, un aumento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población ha generado una demanda constante de medicamentos, lo que contribuye al dinamismo del mercado farmacéutico. Todo esto ha hecho que el sistema de salud en nuestro país, sea uno de los más importantes.

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

FARMACÉUTICA

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 SQF1 SQF2 SQF3 SQF4 SQF5 SQF6 SQF7 SQF8 SQF9 SQF10 SQF11 SQF12 SQF13 SQF14 SQF15 SQF16 SQF17 SQF18 SQF19 SQF20 SQF21 SQF22 SQF23 SQF24 SQF25 SQF26 SQF27 SQF28

RANK 1000 2021 141 301 330 347 354 557 481 438 492 488 742 575 635 619 762 703 641 734 n.p. 739 758 745 709 774 730 823 883 910

RANK 1000 2022 147 189 337 363 377 485 516 521 525 551 577 593 597 615 658 672 674 679 774 798 819 829 832 840 850 900 960 971

VAR.POS (2021/2022)

172 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-6 112 -7 -16 -23 72 -35 -83 -33 -63 165 -18 38 4 104 31 -33 55 n.p. -59 -61 -84 -123 -66 -120 -77 -77 -61

RANK RENTABILIDAD 2022 852 80 166 967 559 376 607 362 215 434 274 643 979 360 398 678 679 975 333 740 749 988 207 758 343 783 818 826

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 47 200 284 336 649 319 705 439 146 349 343 745 391 303 436 791 793 367 504 867 877 430 289 890 427 922 968 976

EMPRESA Grupo Ángeles Servicios de Salud Grupo Bayer de México Genomma Lab Internacional Sanofi de México MSD Boehringer Ingelheim Wyeth Roche de México a Grupo Christus Muguerza Pfizer AstraZeneca Novartis Farmacéutica Maypo Farmaceúticos Grupo Novartis México Birmex Bausch Health México Fármacos Especializados Merck Mac Health Valeant Farmacéutica Chinoin GlaxoSmithKline e Médica Sur Abbott Laboratories de México Ely Lilly de México a Específicos Stendhal Laboratorios Pisa a Fresenius Medical Care de México

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

2,236.58 1,686.18 837.91 734.59 712.65 519.88 466.64 459.54 451.44 422.89 372.76 348.23 345.69 325.80 285.74 275.91 275.00 273.36 220.00 210.12 201.11 193.49 192.24 188.32 182.80 165.72 141.15 135.65

7.99 97.79 9.92 1.52 0.32 42.16 0.66 -12.70 0.49 -6.87 82.39 0.83 21.77 5.19 46.55 20.15 0.39 29.05 n.d. 0.12 1.64 -4.86 -14.37 2.36 -14.32 1.12 0.84 3.05

n.d. 139.60 17.70 27.71 n.d. n.d. n.d. 24.51 58.04 7.89 n.d. n.d. n.d. 6.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. 209.99 69.42 n.d. n.d. 5.50 n.d. 8.95 45.38 -17.48 24.85 n.d. n.d. 9.15 1.34 n.d. n.d. n.d. 12.73 n.d. n.d. n.d. 47.21 n.d. 11.01 n.d. n.d. n.d.

n.d. 3,995.30 1,123.74 n.d. n.d. 346.44 n.d. 471.02 449.79 438.15 268.60 n.d. n.d. 281.04 279.41 46.49 n.d. n.d. 366.06 n.d. n.d. n.d. 236.38 n.d. 153.67 n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 n.d. n.d. 286.92 n.d. n.d. n.d. n.d. -38.70 -26.10 -144.62 n.d. n.d. n.d. 40.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS MEX. ALE. MEX. FRA. EUA. ALE. EUA. SUI. MEX. EUA. RU SUI. MEX. SUI. MEX. EUA. MEX. ALE. MX EUA. MEX. RU MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. ALE.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 173

Número empresas en el ranking de las 1000

167,934.87 Promedio de ingresos 2022

174 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

24.60%

Crecimiento % (2021/2022)

Motors 252,766.00 General Empresa líder Empleos

del sector

2,239.13 Ingresos totales

11%

% de los ingresos del sector sobre el total de las 1000

MANUFACTURA

Ubicación, Ubicación y Ubicación RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ

El sector representa alrededor del 18% del producto interno bruto (PIB), sólo el año pasado, el sector manufacturero mexicano atrajo una inversión extranjera directa de 14,000 millones de dólares y dio empleo a más de nueve millones de trabajadores

ay una máxima en los negocios y México por su posición geográfica cuenta con ella, que es la ubicación, puesto que nuestra economía como un actor importante en el acceso a los mercados internacionales ha sido un proceso que nos ha llevado varias décadas de construcción, no es nada nuevo; influenciado por diversos factores históricos, políticos y económicos. Nuestro país se encuentra estratégicamente ubicado entre América del Norte y América del Sur, muchos lo llaman la puerta de entrada hacia América Latina y uno de los mercados más grandes del mundo que

es Estados Unidos, ya que su proximidad con ese país, le proporciona un acceso directo y eficiente a la economía más grande del planeta. Esto ha facilitado el comercio y ha convertido a México en un socio clave en las cadenas de suministro internacionales. Pero no bastaba tan sólo con la ubicación geográfica, se necesitaba entablar relaciones comerciales con los otros países, desde los acuerdos firmados con el GATT, y por supuesto el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es un ejemplo significativo que fortalece las relaciones comer-

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 175

MANUFACTURA

ciales con los dos países vecinos. Además, México ha firmado acuerdos comerciales con numerosas naciones de América Latina, Europa y Asia, para ampliar su alcance global. Nuestro país tiene firmado acuerdos comerciales con más de 50 países en todo el mundo, consolidando su posición como un actor fundamental en el comercio internacional, entre los que tenemos: 1. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): Este acuerdo, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entró en vigor el 1 de julio de 2020. 2. Acuerdos con la Unión Europea: México ha firmado acuerdos comerciales con la Unión Europea, incluyendo el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio México-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio). 3. En América Latina tenemos acuerdos comerciales con Chile, Colombia, Perú y Uruguay. 4. En Asia tenemos relaciones con Japón, Singapur y Vietnam, entre otros. 5. Múltiples acuerdos bilaterales con países de África, Medio Oriente y otras regiones del mundo. Pues gracias a todo lo expuesto anteriormente el sector manufacturero en México ha sido de los más exitosos, de hecho en el primer trimestre de 2023 se registró un producto interno bruto de 5,488 mil millones de pesos en nuestro país, lo que representó un alza de 0.93% con respecto al trimestre anterior.

176 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI en 2022 las Industrias Manufactureras alcanzaron la cifra histórica de 608,484 unidades económicas. Las entidades federativas con mayor número de unidades económicas fueron Estado de México con 65,012; seguidas de Oaxaca con 53,558 y Puebla con 53,295. Durante el segundo trimestre de 2023 en Industrias Manufactureras la población ocupada fue 9.67 millones de personas, 59.2% hombres y 40.8% mujeres. Durante el mismo periodo, las ocupaciones con mayor número de trabajadores en Industrias Manufactureras fueron trabajadores en la elaboración de pan, tortilla, repostería, harinas, ensambladores y montadores de partes eléctricas y electrónicas; ensambladores y montadores de herramientas, maquinaria, y productos metálicos. Los estados que concentraron una mayor población ocupada fueron el Estado de México, Jalisco y Guanajuato. La edad promedio de los trabajadores en Industrias Manufactureras en el segundo trimestre de 2023 fue 38.3 años. En el mismo periodo, el promedio de escolaridad de la fuerza laboral de Industrias Manufactureras fue 10.4 años. Del total de la población ocupada, 63.4% eran trabajadores formales con un salario promedio mensual de $7,007 pesos mexicanos mientras que el 36.6% corresponde a trabajadores informales con un salario promedio de $4 mil pesos mexicanos en promedio, según información de INEGI.

5.560

5.200

4.500

4.190

4.040

3.950

3.960

3.870

3.740

3.710

4000

4.220

5.050

6000

5.980

Evolución salario promedio mensual

US$630 millones de dólares. En la gráfica podemos ver una tendencia de crecimiento desde enero de 1999 a diciembre de 2023, el monto acumulado de IED en Industrias Manufactureras fue 345 mil 841 millones de dólares. En este mismo periodo las entidades federativas que han recibido mayor inversión de este tipo son Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México. IED Estados de México en 2023

2000

$48.932.000

50000

$43.480.000

T1 2023

T1 2022

T1 2021

T1 2020

T1 2019

T1 2018

T1 2017

T1 2016

T1 2015

T1 2014

T1 2013

T1 2012

T1 2011

40000

$35.536.000

30000

20000

Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

LOS DATOS HABLA POR SÍ SÓLOS

10000

De acuerdo a los datos de DENUE publicados en noviembre de 2022, se registraron 569,671 empresas con 0 a 10 empleados, 26,059 empresas con 11 a 50 empleados, 3,934 empresas con 51 a 100 empleados fueron registradas en 2022, aquí cabe resaltar que fueron 236 empresas más que el periodo anterior, y en la misma senda de crecimiento fueron las empresas más grandes del sector con más de 101 empleados pues alcanzaron un registro de 8,820 empresas 232 empresas más que el periodo anterior; esto da como referencia que las empresas más grandes tuvieron un incremento en unidades, mientras que las más pequeñas una reducción.

Nuevo León

Ciudad de México

Estado de México

Fuente. Secretaría de Economía.

ESPECIALIZACIÓN BASE FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO Especialización (RCA) según entidad federativa 1,94

Oaxaca Yucatán

1,91

Guerrero

1,79

Flujo trimestral de IDE en Industrias Manufacturas 2023 (millones de dólares).

8.477.000

6.988.000

1,41

Tlaxcala

1,41 1,36 1,11

Guanajuato Hidalgo

7.022.000

0.0

T1 2023

T1 2022

T1 2021

5.944.000

T1 2020

7.083.000 6.571.000

T1 2018

6.904.000

T1 2017

T1 2016

5.178.000

T1 2015

4.621.000

T1 2014

3.990.000

4.090.000

T1 2013

2000

T1 2011

4000

T1 2012

4.328.000

8000 6000

Puebla

Michoacán de Ocampo

T1 2019

10000

11.896.000

12000

Por su parte la Inversión Extranjera directa sectorial, en el periodo enero a diciembre de 2023 fue de 16,524 millones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades con 11,259 millones de dólares, cuentas entre compañías alcanzaron los 4,635 millones y nuevas inversiones con

1,00

0.5

1.0

1.5

2.0

Las entidades federativas con mayor grado de especialización en Industrias Manufactureras son Oaxaca, Yucatán y Guerrero. El grado de especialización es medido usando el índice RCA, el cual representa la razón entre los establecimientos observados y esperados de cada entidad federativa para cada industria. Las entidades federativas con mayor grado de oportunidad de desarrollo en Industrias Manufactureras según dicho índice, fueron Baja California Sur, San Luis Potosí y Sinaloa. El índice de Afinidad mide la distancia entre una industria y la composición industrial actual en cada entidad federativa. Las entidades federativas presentadas registran un mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 177

MANUFACTURA

0.2

0.3

178 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

0.4

0.5

0.6

-2,2

-2,1

-4,6

-7,7

-6,7

7,2

-7,1

-10,7

mar-23

abr-23

may-23

jun-23

jul-23

-100%

NO TODO ES MIEL SONRE HOJUELAS.

0,61

0.1

0,2

feb-23

0,72

0.0

2,4

ene-23

Zacatecas

Chihuahua

7,1

dic-22

0,72

0,65

9,9

nov-22

Sinaloa

Campeche

7,6

oct-22

0,72

0,65

sept-22

SLP

Sonora

50%

ago-22

0,8

BCS

0,66

Producción manufacturera de México 100%

-50%

Oportunidades de desarrollo según Afinidad (Relatedness).

Durango

Para este año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor de la producción de las industrias manufactureras del país ascendió a 864,149 millones de pesos durante julio pasado. Esta cantidad fue 10.7% menor respecto al mismo periodo del 2022 en términos reales, lo que representó hilar ocho meses con descensos y es su peor caída desde junio del 2020.

jul-22

nivel de especialización menor a la unidad. Cabe mencionar que la producción industrial en México creció un 3.3% anual en 2022, y un punto medular fue la las manufacturas, mientras que el PIB aumentó en un 3.1 puntos porcentuales en 2022, dentro del sector las industrias como la papelera y la de bebidas también han mostrado un desempeño aceptable, con crecimientos ligeramente por arriba del 3.0% promedio 2022. Detrás de ellas están los plásticos y accesorios eléctricos, con 2.3% promedio anual, en cada caso. En conjunto, estas cinco industrias con mejor desempeño representan hoy casi 34% del PIB manufacturero del país. De este grupo, solo en equipo de transporte, sus ventas están altamente concentradas hacia el exterior en un 75%, seguido de accesorios eléctricos, con 50%. El resto está mayormente orientado hacia el mercado interno.

0.7

0.8

En los últimos meses se ha podido observar una pequeña contracción de la manufacturera, esto se debe principalmente a la caída en los Estados Unidos, el cual es nuestro principal socio comercial. Dicha disminución significó mostrar cinco meses consecutivos con bajas en el nivel productivo, situación que perjudica directamente a la manufactura mexicana.

MANUFACTURA en el mundo, al manufacturar aproximadamente 3.5 millones de unidades.

Producción manufacturera de Estados Unidos

-1,6

-1

-0,8

-1

-0,7

abr-23

may-23

jun-23

jul-23

0,1

feb-23

ene-23

0,8

dic-22

0,7

nov-22

2,4

oct-22

3,6

sept-22

2,4

mar-23

-1,3 1,9

ago-22

-0.5 -1.0 -1.5 -2.0

MANUFACTURA GLOBAL.

jul-22

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

La manufactura a nivel global deja una derrama de 3 mil 400 millones de dólares en Asia, 4 mil millones de dólares en Estados Unidos y 6 mil millones de dólares en China, mientras que en Latinoamérica este monto anual se eleva hasta los 4 mil millones de dólares. México, Japón, Canadá y China, son los países más atractivos del mundo con la atracción de proyectos de manufactura con una potencial inversión de 11 mil millones de dólares en 2023, de estos, unos 3 mil millones de dólares podrías llegar a México para edificar plantas y consolidar a la manufactura como el quinto sector de empleo nacional. Comportamiento del top 10 de industrias con mayor valor de producción

La principal industria fue la fabricación de automóviles y camionetas, con 15.0% del valor total, la cual disminuyó 3.4% en el periodo de referencia. La segunda industria de mayor valor fue la refinación de petróleo, cuya producción bajó 37.0%, una caída fuerte. Otros descensos importantes se dieron en autopartes con menos 13.0%, productos de hierro y acero -20.1%, elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas -12.8% entre otros. De hecho, si se consideran las 15 industrias con mayor valor de producción, se observa que únicamente presentaron aumentos la fabricación de medicamentos con 12.4%) y fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico.

-37,0 -20,1 -14,2 -13,0 -12,8 -11,4 -9,9 -6,6 -3,4 -2,2

-40

A PESAR DE TODO, SIGUE CRECIENDO. Dicho sector es de suma importancia para el crecimiento económico y el desarrollo de un país, abarca varios tipos de industrias desde el enlatado de alimentos hasta el ensamblaje de aeronaves, como hemos comentado en esta investigación en México, la industria de las manufacturas es uno de los pilares más importantes de la economía, al representar alrededor del 18% del producto interno bruto (PIB). Tan solo en 2022, el sector manufacturero mexicano atrajo una inversión extranjera directa de 14,000 millones de dólares estadounidenses y empleó a más de nueve millones de trabajadores.

•

Hecho en México.

Desde productos alimenticios hasta artículos más sofisticados como equipos de computación, la oferta de los productos manufacturados en México es amplia. En 2022, la industria que más aportó al PIB manufacturero fue la industria alimentaria, en particular, el sector de la elaboración de productos de panadería y tortillas, que obtuvo un valor de producción de más de 210,000 millones de pesos mexicanos. La segunda industria manufacturera con más peso en la economía mexicana es la de la fabricación de equipo de transporte, en donde destaca la industria automotriz, la cual representa por sí sola el 2,9% del PIB. En 2022, México se situaba entre los principales países productores de vehículos 180 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-30

-20

-10

Refinación de petróleo Fabricación de otros productos de hierro y acero Fabricación de envases de cartón Fabricación de otras partes para vehículosautomotrices Elaboración de refrescos y otras bebidas noalcohólicas Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y suspartes para vehículos automotores Elaboración de cerveza Fabricación de motores y sus partes para vehículosautomotrices Fabricación de automóviles y camionetas Fabricación de camiones y tractocamiones

Cabe señalar que el sector manufacturero representa más del 18% del PIB de México y es la principal industria exportadora con 87%. Además, el Nearshoring es un factor para ser aprovechado por el país para generar una ganancia estimada en 40 mil millones de dólares en la economía de la manufactura. La manufactura ha sido y es uno de los pilares de crecimiento de la economía en México y funge como importante generador de divisas, empleo e inversión extranjera para el país. Si este sector disminuye su crecimiento ante los efectos inflacionarios, las repercusiones pueden ser muy relevantes. Las compañías mexicanas que deseen aprovechar el Nearshoring e impulsar la manufactura deberán reducir el riesgo, consiguiendo proveedores estratégicos y cercanos, además de incentivar la inversión, investigación y desarrollo, para seguir manteniendo una ventaja competitiva en el mercado global.

PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA PARA EL 2024. La perspectiva de la industria de manufactura para el año 2024 dependerá de una serie de factores económicos, políticos, tecnológicos y sociales que pueden evolucionar de manera impredecible, que en los últimos años los han puesto de relieve. Dentro de los factores, que podemos encontrar que van a influir en las perspectivas de la industria son los siguientes: 1. Sostenibilidad. Uno de los factores que vemos en todas las industrias es este factor, puesto que la creciente atención a las preocupaciones podría impulsar cambios en las prácticas de fabricación hacia procesos más sostenibles y productos respetuosos con el medio ambiente. 2. Tecnología y Automatización en los procesos. Es imperante la continua adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT) y la automatización, podría transformar la forma en que se lleva los procesos de producción, para mejorar la eficiencia y la productividad. 3. Cadenas de Suministro. La pandemia de COVID-19 ha destacado la importancia de tener cadenas de suministro resilientes y flexibles. Las empresas podrían diversificar y fortalecer sus cadenas de suministro en respuesta a eventos inesperados. 4. Escasez de Materias Primas. Después de la pandemia pudimos observar la escasez de materias primas o interrupciones en la cadena de suministro podrían afectar la

disponibilidad y los costos de los insumos para la fabricación. 5. Consumo. Los cambios en las preferencias y comportamientos de los consumidores pueden influir en la demanda de productos manufacturados. Las empresas de manufactura de exportación coinciden en construir una visión y futuro modernistas, la necesidad de unidad, por ejemplo, en políticas laborales sobre jornadas, ajustes salariales, prestaciones, formación y habilidades para el trabajo, así como evitar la polarización que lo único que hace es dividir a la sociedad, de reencauzar programas para acoplarnos a tendencias mundiales como son el uso racional de recursos, fuentes alternas de energía y programas a favor del equilibrio medioambiental. Para el 2024, para la industria en México la educación se vuelve crucial ya que estamos enfrentando con gran vértigo factores de cambio como el desarrollo tecnológico, la robotización, el big data y la inteligencia artificial, que en lo individual y en conjunto están transformando las formas de comunicación, la manera en que nos transportarnos. La capacidad de adaptarse rápidamente a cambios en el entorno económico y tecnológico es esencial para la industria esto incluye la capacidad de integrar nuevas tecnologías y ajustar las estrategias comerciales según sea necesario, por ello, se pone de relieve la colaboración entre el gobierno y el sector privado para crear un entorno propicio para el crecimiento económico y la competitividad de México.

mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 181

Fuente: información otorgada por las empresas, Ranking México, Economática, BMV, Cámaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.

MANUFACTURA

INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS RANK SECTOR 2022 IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9 IND10 IND11 IND12 IND13 IND14 IND15 IND16 IND17 IND18 IND19 IND20 IND21 IND22 IND23 IND24 IND25 IND26 IND27 IND28 IND29 IND30 IND31 IND32 IND33 IND34 IND35 IND36 IND37 IND38 IND39 IND40 IND41 IND42 IND43 IND44 IND45 IND46 IND47 IND48 IND49 IND50

RANK 1000 2021 21 66 63 75 83 94 97 126 108 138 131 n.p. 152 163 240 n.p. 184 237 288 392 357 394 360 390 401 387 383 425 441 408 415 447 550 541 480 532 513 535 539 n.p. 592 596 574 651 n.p. 648 960 n.p. 669 673

RANK 1000 2022 29 51 67 81 89 102 106 113 115 133 140 150 165 180 183 186 204 263 315 372 375 376 379 381 390 424 427 436 442 450 457 483 497 498 518 535 543 561 565 580 608 611 659 660 662 686 698 701 707 715

VAR.POS (2021/2022)

182 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

-8 15 -4 -6 -6 -8 -9 13 -7 5 -9 n.p. -13 -17 57 n.p. -20 -26 -27 20 -18 18 -19 9 11 -37 -44 -11 -1 -42 -42 -36 53 43 -38 -3 -30 -26 -26 n.p. -16 -15 -85 -9 n.p. -38 262 n.p. -38 -42

RANK RENTABILIDAD 2022 27 849 461 466 468 880 48 902 45 44 873 46 483 487 890 489 496 514 535 557 885 67 561 124 129 573 574 576 973 581 585 409 870 356 608 954 618 628 631 637 652 654 673 960 674 221 294 692 694 698

Notas: AYB AUT. TUR CEM COM CONS Q.F

Alimentos y bebidas Automotriz Hotelería y turismo Cemento Comercio Construcción Química farmacéutica

ELCT ENER ENTR FIN GOB HOL LOG MAN

Electrónica Energía Entretenimiento Financiero Gobierno Holding Logística Manufactura

MET MIN Otros PAP PVC QUI SAL SERV

NOMBRE RANK EMPLEO 2021 129 42 528 534 536 114 171 173 187 545 99 263 557 563 143 566 573 594 620 647 124 246 651 653 656 666 667 670 365 677 681 510 94 219 706 295 717 728 731 739 755 757 782 318 783 434 409 808 811 816

EMPRESA Ternium México a Jabil Circuit de México a General Electric a Grupo Villacero a Metalsa DeAcero e Industrias CH Arcelor Mittal México Grupo Simec Grupo Condumex Altos Hornos de México Newmont Goldcorp de México Clairson de México Automatizacion y Control Tecnica a Prolec ArcelorMittal Siemens Grupo Siemens Grupo ThyssenKrupp e Emerson Electric a 3M México Pinfra Makro Industrial Del Norte Nacobre Condumex EyPA Honeywell a John Deere de México a ABB México Conductores Monterrey a Emerson Electronic Connector and Components Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas Tubos IUSA Schneider Electric México Accel Manufactura a Lamina y Placa de Monterrey Plexus Electronica Rockwell Automation de México Servicios Siderúrgicos Integrados Navistar International Greenbrier México Denko Internacional Industrias San Cristobal Sandvik Mexicana MICARE United Rusal México Siderúrgica de Baja California Mecalux Epiroc México Conductores eléctricos IUSA Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada

Metalurgia Minería Otros Papel Plástico Químico Salud Servicios

TCM TEX TRANS CMO TYL TEX SQF SPR

Telecomunicaciones Textil Transporte Consumo Transporte y logística Textil Salud Servicios profesionales

VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo, patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo

circulante ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable

ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Bélgica BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados

Unidos ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda

ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza

DATOS ADICIONALES

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES) INGRESOS (MDD)

VAR. % INGRESOS (2022/2021)

UTILIDAD NETA 2021

UTILIDAD NETA 2022

ACTIVO TOTAL 2022

10,215.90 5,703.62 4,566.74 3,976.14 3,579.78 3,230.62 3,114.58 2,873.14 2,739.16 2,465.21 2,360.83 2,186.78 1,967.21 1,783.63 1,741.74 1,709.31 1,512.74 1,142.31 908.45 720.68 715.71 712.72 709.84 704.56 671.03 629.64 628.25 606.36 597.45 581.74 569.41 520.23 497.02 497.00 466.19 441.10 431.83 407.42 401.38 367.55 331.13 329.23 285.21 283.30 282.30 270.59 261.48 258.36 256.73 251.34

3.89 31.38 0.11 0.80 0.22 2.37 1.84 21.92 -0.13 12.96 5.05 269.56 0.22 -0.50 55.21 0.06 0.29 0.38 0.55 16.92 1.50 16.30 0.85 12.96 12.96 0.64 -0.58 11.79 14.17 0.39 1.15 0.59 30.90 25.84 0.49 9.77 0.71 1.49 1.27 n.d. 0.42 0.47 -17.46 5.05 n.d. -0.13 141.05 n.d. 1.32 0.76

2,218.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 464.77 n.d. 504.29 266.67 -27.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 276.83 n.d. 76.21 72.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.33 n.d. 49.82 n.d. n.d. n.d. n.d.

778.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 404.82 n.d. 429.39 440.11 n.d. 410.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 262.68 n.d. 125.78 119.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 42.42 20.23 n.d. n.d. n.d.

9,224.64 494.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,984.54 1,756.93 3,483.45 n.d. n.d. 6,466.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,850.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 450.41 n.d. 78.39 n.d. n.d. n.d. 953.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 344.11 124.64 n.d. n.d. n.d.

SIN. Singapur TAI. Tailandia VEN. Venezuela

PASIVO TOTAL 2022 -71.61 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -5.45 n.d. -9.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 15.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -18.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -9.27 n.d. n.d. n.d. n.d.

PAÍS ITA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. HOL. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. IND. ALE. ALE. ALE. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. EUA. EU EUA. MEX. SUE. MEX. RUS MEX. ESP. SUE MEX. MEX.

Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Gabriela Corona. mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 183