Issue 18

February / March 2016

www.msp-magazine.com

Dedicated to the Meat, Seafood and Poultry Industry in Europe, Russia and CIS Countries

LIMITO Factory Limito in Grudziadz is one of the most modern fish processing plants in Europe

Предприятие компании Limito в городе Грудзендз является одним из самых современных рыбоперерабатывающих заводов в Европе

Higher Quality of Desinewed Meat and Mechanically Deboned Meat

Russian manufacturers cannot independently provide fish for domestic market

Changing Technological Paradigm in Meat Processing Industry

Мясо мехобвалки и жилованное мясо высокого качества

Российские производители не могут самостоятельно обеспечить внутренний спрос

СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Dedicated to Meat, Seafood and Poultry Industry in Central and Eastern Europe, Russia and CIS Countries

You have a newly released product, innovative solution or want to attract the attention of potential customers?

Let us know and inform our readers!

Advertise in MSP Magazine Your successful pathway of promoting your company, product or event.

For rates, conditions and terms, please contact us at: advertising@msp-magazine.com Tel.: +359 52 500 131 | Tel.: +359 884 25 1612

A note from the Editor

Dear reader

Уважаемые читатели

In regards to Seafood Expo Global/ Seafood Processing Global - the world’s largest seafood trade fair, we would like to present Limito Company, which is one of the most modern fish processing plants in Europe. The modern production plant with an area of 6 800 m2 was built in Grudziadz, Poland and is located on area of 30 000 m2 (with the possibility to extend the area for a further 35 000 m2). Fish Processing Plant Limito was designed according to the modern production standards, including the ability to control efficiency and full traceability of production batches, from receiving resources, through its processing to finished products delivered to customers.

В связи с крупнейшей в мире торговой выставкой морепродуктов Seafood Expo Global/Seafood Processing Global, мы хотели бы представить вашему вниманию компанию Limito, которая является одним из самых современных рыбоперерабатывающих предприятий в Европе. Построенное в городе Грудзендз, Польша современное производственное предприятие площадью 6 800 м2 находится на участке площадью 30 000 м2 (с возможностью увеличения площади до 35 000 м2). Рыбоперерабатывающий завод компании Limito построен в соответствии с современными производственными стандартами, обеспечивающими возможность управления эффективностью и полную прослеживаемость производственных партий от получения и переработки сырья до поставки готовой продукции клиентам.

Further in this issue you will find an article about the changing technological paradigm in meat processing industry in Russia. The recent history of Russian meat industry, which began in 1992, has gone through several stages on the path to a mature, competitive industry generating new product solutions. However, the technological criteria describing one or another stage of evolution remained without sufficient attention. In particular, raw materials paradigm in meat processing has gradually changed and we saw at least three phases of such transformation. A profound analysis you will find in our next pages.

Кроме того, в этом номере вы можете прочитать статью о смене технологической парадигмы в мясоперерабатывающей отрасли России. Новейшая история мясной промышленности России, начавшаяся с 1992 года, прошла несколько этапов на пути к зрелой, конкурентоспособной отрасли, генерирующей новые ассортиментные решения. Однако без достаточного внимания остались технологические критерии, описывающие тот или иной этап эволюции. В частности, в мясопереработке поэтапно сменялась сырьевая парадигма, и мы наблюдали, как минимум, три этапа такой трансформации. Более подробный анализ вы можете найти на следующих страницах.

Astrid Kroll Do not hesitate to send all interesting articles and PRs to support@msp-magazine.com

Contents

FEBRUARY / MARCH 2016

Issue: February/March16 Publisher: — Dipl. Ing. Stohor Polihronov publisher@msp-magazine.com Editor Board: — Astrid Kroll astrid@msp-magazine.com Marketing:

www.msp-magazine.com

DEDICATED TO THE MEAT, SEAFOOD AND POULTRY INDUSTRY IN EUROPE, RUSSIA AND CIS COUNTRIES

LIMITO FACTORY LIMITO IN GRUDZIADZ IS ONE OF THE MOST MODERN FISH PROCESSING PLANTS IN EUROPE

ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПАНИИ LIMITO В ГОРОДЕ ГРУДЗЕНДЗ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ В ЕВРОПЕ

— Mirena Polihronova mirena.polihronova@msp-magazine.com — Milena Hristova milena.hristova@msp-magazine.com Russia Representative: — Plamena Lyubomirova russia@msp-magazine.com

MSP Magazine is a publication of MSP Magazine Ltd., Bulgaria. It is published bimonthly. An online version of the edition is available in English / Russian at www.mspmagazine.com.

While every effort is made to ensure authenticity in the preparation of this publication, the publisher and editors cannot be held responsible for its contents. The views of contributors to the magazine are not necessarily those of the publishers. All trademark names cited in the magazine are property of their respective owners. Product brand names mentioned are intended to show compatibility only. Press releases, company profiles, articles and opinions are all welcome.

Contact information:

MSP Magazine Todor Penev 11, Unit 8 9000 Varna, Bulgaria Tel.: +359 52 500 131 Tel.: +359 884 25 16 12 E-mail: support@msp-magazine.com www.msp-magazine.com 2 | MSP Magazine • February/March16

HIGHER QUALITY OF DESINEWED MEAT AND MECHANICALLY DEBONED MEAT

RUSSIAN MANUFACTURERS CANNOT INDEPENDENTLY PROVIDE FISH FOR DOMESTIC MARKET

CHANGING TECHNOLOGICAL PARADIGM IN MEAT PROCESSING INDUSTRY

МЯСО МЕХОБВАЛКИ И ЖИЛОВАННОЕ МЯСО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ВНУТРЕННИЙ СПРОС

СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

case study 34.....Reduced Labour and Increased Consistency 35.....Сокращение труда и повышение стабильности

Regional News

NEWS

14.....BET ON FISH 15.....Ставка на рыбу 18.....Production of Canned Fish for the First Time in 8 Years Increased by More Than 10% 19.....Производство рыбных консервов впервые за 8 лет выросло более чем на 10% г/г

04.....Jörg Nold Sales Director Germany After Market Director / Йорг Нолд Торговый директор - Германия Директор вторичного рынка 06.....Higher Quality of Desinewed Meat and Mechanically Deboned Meat 07.....Мясо мехобвалки и жилованное мясо высокого качества

SPOTLIGHT 22.....Changing Technological Paradigm in Meat Processing Industry 23.....СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

08.....Fiberstar Introduces Natural, Clean Label Citri-Fi® to Reduce Phosphate and Sodium in Meats and Poultry Products 09.....Fiberstar представляет натуральный, экологически чистый продукт Citri-Fi® для снижения содержания фосфата и натрия в мясных продуктах и мясе птицы 12.....Multisorb Technologies Receives GFSI FSSC 22000 Certification for Oxygen Absorber Product Line 13.....Multisorb Technologies получает сертификацию GFSI FSSC 22000 для линейки поглотителей кислорода

Company Profile

index

40/41

05.....jarvis

LIMITO S.A.

09.....IFFA 11..... GLOBAL G.A.P 15.....MARELEC 29.....Industrial Auctions BV 39.....STEEN

MSP Magazine • February/March16 | 3

news

Jörg Nold

Йорг Нолд

Sales Director Germany After Market Director

Торговый директор - Германия Директор вторичного рынка

TIPPER TIE

T

IPPER TIE announces the appointment of Jörg Nold as Sales Director Germany and After Market Sales effective March 1, 2016. For the past eight years, Jörg has been the Managing Director for our valued partner Sventa AG. Jörg graduated as a qualified master butcher in 1992. After that he started working in national and international sales in the food industry. He is an ambitious and experienced sales manager, which he demonstrated while working for TIPPER TIE ALPINA from 2005 until 2007. In his new position, he will manage the Service and Sales teams.

We are happy to welcome Jörg back to TIPPER TIE.

4

| MSP Magazine • February/March16

К

омпания TIPPER TIE сообщает, что с 1 марта 2016 г. Йорг Нолд занял должность торгового директора – Германия и директора вторичного рынка. В течение последних восьми лет Йорг работал управляющим директором одной из наших партнерских компаний Sventa AG. В 1992 г. Йорг получил степень квалифицированного мастера-мясника, после чего начал работать в сфере национального и международного сбыта продуктов питания. Йорг очень амбициозный и опытный коммерческий директор, что он продемонстрировал, работая в компании TIPPER TIE ALPINA с 2005 по 2007 г. На своей новой должности он будет руководить отделами по обслуживанию и продажам.

Мы с радостью поздравляем Йорга с возвращением в компанию TIPPER TIE. Â www.tippertie.com

КОМПАНИЯ JARVIS ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОГЛУШЕНИЯ ПРОНИКАЮЩЕГО И НЕПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УБОЯ СКОТА И ПРОИЗВОДСТВА ХАЛЯЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ.

USSS-1 Устройство оглушения проникающего действия

USSS-2A Устройство оглушения непроникающего действия

USSS-1/2 Устройство оглушения проникающего действия

НОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ОГЛУШЕНИЯ ТИПА C И P, .22 И .25 КА ЛИБРА

Устройство оглушения Jarvis модель PAS; Тип C .22R и .25R калибр Предлагается как стандартный, так и удлиненный вариант

Устройство оглушения Jarvis модель PAS; Тип C, втягивание ударного бойка .25R калибр. Предлагается как стандартный, так и удлиненный вариант

Устройство оглушения Jarvis модель PAS; Тип C, непроникающего действия .22R и .25R калибр

Устройство оглушения Jarvis модель PAS; Тип Р, проникающего действия .22R и .25R калибр

Устройство оглушения Jarvis модель PAS Тип Р, проникающего действия, удлиненный вариант .25R калибр

Устройство оглушения Jarvis модель PAS; Тип Р, непроникающего действия .22R и .25R калибр

КО М П А Н И Я J A R V I S ТА К Ж Е П Р Е Д Л А ГА Е Т Б Е С П Л АТ Н О Е О Б У Ч Е Н И Е И О Б С Л У Ж И В А Н И Е Мировой лидер в области мясоперерабатывающего оборудования ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ НА НАШЕМ ВЕБСАЙТЕ Посетите нас на выставке IFFA 2016 во Франкфурте 7-12 мая Зал 9.0, стенд A06 ООО «ДЖАРВИС» МОСКОВСКИЙ ОФИС И СКЛАД | 141281 Московская область, г. Ивантеевка, ул. Заречная 1(в здании фабрики им. Лукина) Телефон: (+7) 495 223 0383 | факс: (+7) 495 223 0384 | е-мейл: info@jarvis-russia.ru | Веб-сайт: www.jarvis-russia.ru

news

Higher Quality of Desinewed Meat and Mechanically Deboned Meat LIMA

carcasses, wings as well as for pork, such as back bones, necks, ribs.

This range of LIMA low pressure desinewers/deboners benefits from all other LIMA advantages:

• No pre-breaking • Single stage operation • Low maintenance cost • Optimum high yields • Quick use and operator friendly In particular, only a limited number of parts are moving, which explains the extremely low cost of exploitation and the short time of cleaning and disinfection.

T

he new range of LIMA desinewers and deboners ensures to get very high QUALITY meat on raw products like poultry, pork and beef.

from 80 to 98% while C/P ratios remain under controlled values and the temperature hardly increases during the process.

LIMA has developed several new desinewers/deboners machines that have a capacity of 100 up to 12 000 kg/hr of raw products.

Those good performances are the results of constant developments on desinewers and deboners tools that submit raw products to the lowest pressure in order to preserve the technical qualities of the collected meat.

For mechanical deboning, the same LIMA machines, equipped with the adequate deboning head enable to produce very HIGH quality separated meat, in terms of Structure, Colour and a low Calcium content, less than 1 000 ppm.

In 2016, LIMA will also will also show their entire range of machines on more than 30 exhibitions worldwide where our distributors can be met.

Meet our teams on next IFFA, in Frankfurt, from 07 to 12 May, on stand No. C83 – Hall 9.0.

For desinewing of various raw materials with or without cartilage, such as shank meat, trimmings, aponeurosis, high yields are obtained,

The mechanically deboning applications are quite numerous, such as for poultry raw materials: necks, V-bones, drumsticks, front

More information on our range of separators, deboners and desinewers is available on:

6

| MSP Magazine • February/March16

 www.lima-france.com

news

Мясо мехобвалки и жилованное мясо высокого качества LIMA

Н

овая линейка жиловщиков и обвальщиков фирмы ЛИМА гарантирует получение ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ мясной массы при переработке такого сырья, как домашняя птица, свинина и говядина. Хорошие показатели работы оборудования являются результатом постоянных усовершенствований в конструкции жиловщиков и обвальщиков, которые подвергают сырье наименьшему давлению, чтобы сохранить технические качества получаемого мяса. При жиловке различного сырья с хрящами или без, такого как хвостовая часть, обрезь, апоневроз, обеспечивается высокая производительность, от 80 до 98%, и в то же время эффективный контроль за соотношением коллагена/протеина. Кроме того, в ходе этого процесса температура почти не повышается. Для механической обвалки те же самые машины ЛИМА, оборудованные соответствующей головкой, позволяют производить ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ мясную массу, с точки зрения структуры, цвета и низкого содержания кальция, менее 1 000 ‰. Мехобвалка широко применяется при переработке домашней птицы: шеи, вилочковых костей, голени, туши, крыльев, а также при переработке свинины: позвоночников, шеи, ребер.

ет всеми преимуществами оборудования ЛИМА: • Без предварительного измельчения, • Одноступенчатый режим работы, • Низкие эксплуатационные расходы, • Оптимально высокая производительность, • Быстрота и удобство использования Кроме того, машины имеют небольшое количество движущихся частей, что обеспечивает чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы и короткое время очистки и дезинфекции. ЛИМА разработала несколько новых жиловщиков/обвальщиков производительностью от 100 до 12 000 кг/час. В 2016 г. компания ЛИМА покажет весь свой ассортимент машин на более чем 30 выставках по всему миру, на которых вы можете встретиться с нашими дистрибьюторами. Познакомьтесь с нашими сотрудниками на следующей выставке IFFA во Франкфурте, с 07 по 12 мая, на стенде № С83 - зал 9.0.  Дла получения более подробной информации о нашем ассортименте сепараторов, обвальщиков и жиловщиков зайдите на наш сайт: Â www.lima-france.com

Эта линейка жиловщиков/обвальщиков ЛИМА низкого давления облада-

MSP Magazine • February/March16 | 7

news

Fiberstar Introduces Natural, Clean Label Citri-Fi® to Reduce Phosphate and Sodium in Meats and Poultry Products Fiberstar

Citri-Fi® works synergistically with natural hydrocolloids like rice starch to reduce phosphate and sodium in meat products while maintaining high yields to support clean label initiatives.

F

iberstar, Inc. a market leader in citrus fiber technologies, introduces a natural, clean label phosphate and sodium reduction system for meat and poultry.

This new clean label development emerges during a time when the demand for recognizable and short ingredient statements has grown significantly in several regions of the world. “We have seen an uptick in demand not only in the U.S., but also, internationally for clean label systems that perform equally or better than conventional ingredients.” said Fiberstar, Inc. President & CEO, John Haen. “Citri-Fi, a natural, functional citrus flour, is currently being used in many parts of the world as a yield enhancer in poultry products.”

Citri-Fi which can be listed as citrus flour, dried citrus pulp or citrus fiber resonates well with the clean label markets. Because of Citri-Fi’s high water holding capacity, low viscosity and small particle size, Citri-Fi 100M40 is the ideal citrus flour product to use for reducing phosphates and sodium in poultry products. The Citri-Fi usage rates are less than 0.5%. This natural ingredient can be added directly to brine solutions while mixing or added as a dry blend with other ingredients. For complete phosphate replacement, it is recommended to use Citri-Fi in conjunction with a rice

8

| MSP Magazine • February/March16

starch or carrageenan to maintain or improve yields.

Two different studies conducted at the University of Wisconsin-Madison and Iowa State University meat labs validated these valuable findings. The whole bird chickens were injected with a brine at 14-16% injection level, stored overnight (when purge was measured) and cooked. Yield values demonstrated that the CitriFi variables produced less purge and generated higher yields compared to the control containing phosphates.

Not only did the Citri-Fi improve yield, but also, Citri-Fi produced chickens with exceptional sensory appearance in addition to reduced sodium compared to the phosphatecontaining control. The reduced purge and increased yields provide customers opportunities to reduce costs and increase their profit line.

Citri-Fi’s unique functionalities also provide benefits in other meat application types such as ground meats. This natural citrus flour provides cost saving opportunities by extending ground meats. Citri-Fi 125FG or Citri-Fi 100 are ideal when used at less than 1% along with additional water. For FSIS regulated products, Citri-Fi can be found on the Safe and Suitable list for injected poultry and ground meat products where binders are permitted. The FSIS approved labeling declaration is dried citrus pulp or citrus flour.

In another study conducted at Iowa State University’s meat lab, ground beef (80/20) was prepared, formed into patties and then cooked by using several different cooking methods.

Post-cook yields were determined and cost comparisons were made after factoring in the original formula and yield losses.

The study also demonstrated CitriFi 125’s umami flavor enhancement during sensory evaluations due to the Citri-Fi 125FG flavonoids and/or salts present. This functional flavor approach allows manufacturers to not only increase yields and lower costs, but also to replace synthetic ingredients often used to provide savory flavors like umami.

Fiberstar continues to develop new meat product technologies. Citri-Fi provides several functional benefits which include: yield improvement, reduced syneresis, moisture management, allergen removal (e.g. soy) and superior texture.

These functionalities benefit various meat applications, such as: • Injected beef, pork or seafood • Minced or canned meats • Frozen meats • Vegetarian meat analogs, such as patties, links and ground crumble

John Haen concludes, “We are devoted to using our patented citrus fiber technology to provide the evolving marketplace unique solutions. Clean label phosphate replacement in meats is just the tip of the iceberg when it comes to creating value-added technologies to better the food industry. Our team is excited to demonstrate Citri-Fi’s value within the growing clean label food segment.” Â www.fiberstar.net

Fiberstar представляет натуральный, экологически чистый продукт Citri-Fi® для снижения содержания фосфата и натрия в мясных продуктах и мясе птицы Fiberstar

Citri-Fi® синергетически использует такие натуральные гидроколлоиды, как рисовый крахмал для сокращения содержания фосфата и натрия в мясных изделиях, а также способствует обеспечению высокой производительности для поддержания экологически чистых инициатив.

К

омпания Fiberstar, Inc. является лидером в области использования цитрусовых волокон. Она представляет вниманию своих клиентов натуральную и экологически чистую систему снижения содержания фосфата и натрия в мясных продуктах и мясе птицы. Этот новый экологически чистый продукт отвечает современным требованиям рынка в отношении легко распознаваемых пищевых ингредиентов, которые отмечают существенный рост в некоторых регионах мира. „Спрос на экологически чистые продукты, которые так же эффективны, как и обычные ингредиенты или даже обладают более высокой эффективностью, растет не только в США, но и во всем мире,” заявил президент и исполнительный директор компании Fiberstar, Inc. Джон Хэйн. „В настоящее время натуральная функциональная цитрусовая мука Citri-Fi используется во многих странах мира в качестве усилителя производительности для изделий из мяса птицы.” Продукт Citri-Fi, который можно классифицировать как цитрусовую муку, сухую цитрусовую пульпу или цитрусовые волокна, отвечает всем требованиям рынка экологически чистых продуктов. Благодаря

The No. 1 for the Meat Industry Frankfurt am Main, 7 – 12. 5. 2016

The hotspot for the meat processing industry.

At IFFA 2016 you’ll find: – pioneering concepts for greater economic efficiency – new automation solutions – innovations for enhanced quality and food safety – the latest trends of the food industry 4.0 You’ll also discover fresh ideas around the themes of sustainability and energy efficiency. Meet the Best – all market and technology leaders under one roof. www.iffa.com

news

Fiberstar

высокой водоудерживающей способности, низкой вязкости и небольшому размеру частиц продукта CitriFi, Citri-Fi 100M40 является отличной цитрусовой мукой для сокращения количества фосфатов и натрия в изделиях из мяса птицы. Удельный расход Citri-Fi − менее 0,5%. Этот натуральный ингредиент можно добавлять непосредственно в соляные растворы во время смешивания или в качестве сухой смеси вместе с другими ингредиентами. Для полного замещения фосфатов рекомендуется использовать Citri-Fi в сочетании с рисовым крахмалом или каррагенаном, в целях поддержания или повышения производительности. Два независимых исследования, проведенных в мясных лабораториях Висконсинского университета в Мадисоне и Университета штата Айова, подтвердили эти важные открытия. В целые тушки цыплят был введен соляной раствор с уровнем инъекции 14―16%, после чего они были оставлены на ночь (когда было проведено измерение бульонно-жирового отека) и приготовлены. Результаты исследований показали, что Citri-Fi способствует снижению бульонно-жирового отека, а также обеспечивает более высокую производительность по сравнению с тушками цыплят, содержащими фосфаты. Продукт Citri-Fi не только повысил производительность, но и существенно повысил качество мяса, а также обеспечил сокращение уровня натрия по сравнению с тушками цыплят, которые содержали фосфаты. Снижение бульонно-жирового отека и повышение производительности дают клиентам возможность сократить расходы и увеличить прибыль.

10

| MSP Magazine • February/March16

Кроме того, уникальные функциональные возможности Citri-Fi обеспечивают эффективное использование продукта для производства других видов мясных изделий, например, мясного фарша. Эта натуральная цитрусовая мука обеспечивает существенное снижение производственных затрат и повышение качества мясного фарша. Citri-Fi 125FG или Citri-Fi 100 являются отличным решением при использовании менее 1% вместе с дополнительной водой. Что касается продуктов, которые находятся под контролем Инспекции по безопасности пищевых продуктов (FSIS), Citri-Fi можно найти в списке Безопасных и подходящих продуктов для введения в мясо птицы и изделия из мясного фарша, для которых разрешено использование связующих веществ. Одобренное Инспекцией по безопасности пищевых продуктов обозначение продукта - сухая цитрусовая пульпа или цитрусовая мука. В мясной лаборатории Университета штата Айова было проведено также другое исследование, в котором были приготовлены котлеты из говяжьего фарша (80/20) с использованием нескольких методов приготовления. После приготовления продуктов и факторизации оригинальной формулы и потерь в выходе продукции было проведено определение производительности и сопоставление затрат. Во время проведения сенсорной оценки, это исследование также показало, что Citri-Fi 125 усиливает вкус умами благодаря содержащимся в Citri-Fi 125FG флавоноидам и/ или солям. Данный функциональный подход к усилению вкуса позволяет

производителям не только повысить производительность и снизить затраты, но и заменить синтетические ингредиенты, которые часто используются для обеспечения таких вкусов, как умами. Компания Fiberstar продолжает разрабатывать новые технологии в области производства мясных изделий.

Citri-Fi обладает такими функциональными преимуществами, как улучшение производительности, снижение синерезиса, эффективное управление влагой, удаление аллергенов (например, сои) и улучшение консистенции. Эти функциональные преимущества могут использоваться в производстве: • говядины, свинины или морепродуктов • мясного фарша или мясных консервов • замороженных мясных изделий • вегетарианских аналогов мяса, например, котлет, колбасы и фарша

В заключение, Джон Хэйн отметил следующее: „Мы используем нашу запатентованную технологию цитрусовых волокон в целях обеспечения уникальных решений для постоянно развивающегося рынка. Экологически чистое замещение фосфатов в мясе – это только вершина айсберга, когда речь идет о создании более эффективных технологий для пищевой промышленности. Наша компания готова продемонстрировать преимущества Citri-Fi на фоне постоянного увеличения количества экологически чистых продуктов питания на рынке.” Â www.fiberstar.net

VISIT US AT SEAFOOD EXPO GLOBAL 26 - 28 April 2016, Brussels, Belgium Booth 4026 in Hall 9 GLOBALG.A.P. News Conference 27 April 2016, 3 - 4 p.m.

Hall 11, Room 1124, 3rd Floor GLOBALG.A.P. Aquaculture Standard Version 5 NOW ONLINE www.globalgap.org/aquaculture

www.globalgap.org/events

CALLING ALL PRODUCERS! Apply for the G.A.P. Awards 2016 Application Period: 1 February - 30 June 2016 www.globalgap.org/gapawards2016 Sponsored by

THE FUTURE OF FARM CERTIFICATION JOIN US & THE GLOBALG.A.P. COMMUNITY TO CELEBRATE 20 Years of Global Partnership 15 Years of Good Agricultural Practices CertiďŹ cation www.summit2016.org

news

Multisorb Technologies Receives GFSI FSSC 22000 Certification for Oxygen Absorber Product Line Multisorb Technologies

M

ultisorb Technologies is pleased to announce its Buffalo, New York, USA facility has received Food Safety Management System FSSC 22000 certification for the design, development, manufacture and distribution of sorbents to the food and beverage industries.

The certification demonstrates Multisorb's commitment to food safety and ability to manufacture products that will not cause harm to the food or consumers as defined

by FSSC 22000. This certification is increasingly required by food processors to assure food safety in the supply chain. Multisorb is the leading company in its industry to achieve this certification.

FSSC 22000 was developed in response to the food industry's

need for an independent ISObased food safety certification. It provides a framework for companies to effectively manage their food safety responsibilities and is fully recognized by the Global Food Safety Initiative (GFSI). As a management system certification, FSSC 22000 requires longer and in-depth audits that also include a strong focus on management commitment, effectiveness and continuous improvement.

Multisorb's certification covers an extensive line of oxygen absorbers produced at its Buffalo, New York facility. FreshPax® oxygen absorbing packets and strips are one example of products manufactured at the site. These oxygen absorbers are designed to

help protect packaged foods and other products against spoilage, mold growth, color change, rancidity, loss of nutritive values, and loss of quality.

The certification validates that the sorbent production areas for FreshPax and Multisorb's other oxygen absorber product lines produce food safe products and all reasonable hazards have been assessed and are under control. For processors, retailers and consumers, the certification validates that Multisorb's active packaging solutions provide the highest level of food safety in the industry for use in their food products.  Â www.multisorb.com

If you would like to s u b m i t y o u r n e w p r o d u c t , s e rv i c e o r o t h e r i n d u st ry n e w s ,

please send us your press releases to news@ms p-magazine.com

12

| MSP Magazine • February/March16

news

Multisorb Technologies получает сертификацию GFSI FSSC 22000 для линейки поглотителей кислорода Multisorb Technologies

К

омпания Multisorb Technologies с удовольствием сообщает, что предприятие в г. Буффало штата Нью-Йорк, США получило сертификацию Системы управления безопасностью пищевых продуктов FSSC 22000 для проектирования, разработки, производства и распространения сорбентов для производства продуктов питания и напитков. Эта сертификация является доказательством того, что компания Multisorb очень серьезно относится к безопасности продуктов питания и может производить изделия, которые не наносят вреда пищевым продуктам или потребителям, в соответствии с FSSC 22000. Все большее число производителей пищевых продуктов требует наличия такой сертификации для обеспечения безопасности продуктов питания в цепочке поставок. Multisorb является ведущей компанией в своей отрасли, получившей такую сертификацию. Сертификация FSSC 22000 создана в соответствии с потребностью пи-

щевой промышленности в независимой сертификации для управления безопасностью пищевых продуктов, основанной на ISO. Она обеспечивает компаниям основу для эффективного управления ответственностью в области безопасности пищевых продуктов. Кроме того, данная сертификация полностью признана Глобальной инициативой по обеспечению пищевой безопасности (GFSI). FSSC 22000 – это система сертификации, требующая более продолжительных и детальных аудиторских проверок и обращающая особое внимание на обязательства руководства, эффективность и постоянное развитие. Сертификация компании Multisorb включает широкий ассортимент поглотителей кислорода, изготовленных в предприятии, которое находится в г. Буффало штата Нью-Йорк. Поглощающие кислород пакеты и ленты FreshPax® являются одним из примеров продуктов, изготовленных в этом предприятии. Эти поглотите-

ли кислорода созданы для обеспечения защиты упакованных продуктов питания и других продуктов от порчи, образования плесени, изменения цвета, прогорклости, потери пищевой ценности и качества. Данная сертификация подтверждает, что предприятия по производству сорбентов FreshPax, а также другие линии для производства поглотителей кислорода компании Multisorb обеспечивают изготовление безопасных продуктов с эффективной оценкой и управлением всеми оправданными рисками. Что касается производителей, розничных торговцев и потребителей, то эта сертификация подтверждает, что активные решения компании Multisorb в области упаковки обеспечивают самый высокий уровень пищевой безопасности в отрасли для использования в продуктах питания.  Â www.multisorb.com

MSP Magazine • February/March16 | 13

Regional News

BET ON FISH Russian manufacturers cannot independently provide fish for domestic market.

T

oday, in terms of general decrease of the investment activity in Russia, fish industry is one of few traditional branches that have a real chance of improvement of the economic performance with the right distribution of financial investments. The potential growth here is protected by a large fund of inland waters and coastal waters.

This promising niche for business has all the prerequisites to be mastered much more effectively than it is now.

Consumers are willing to buy domestic aquaculture production but Russian manufacturers can not independently ensure the local market needs yet. That is why it is filled with Chinese and Vietnamese lowquality fish - tilapia and pangasius.

However, the current trend of import substitution is an advantage here, because the currently increasing demand from the domestic market is an additional incentive for industry development.

According to our calculations, the capacity of total fishing catch in the Far East basin compared to 2015 will increase by 15.5% by 2023. It will amount to 3,560 thousand tonnes with the objects from the fishing catch quota reaching 3 thousand tonnes. However, the big catches of wild fish contribute to the depletion of natural resources, which leads to the demand for aquaculture production. Commercial fish farming has a significant growth potential: the aquaculture production in Russia is 3.5%, whereas 42% of the world's fish is grown in fish farms. The industry branch has all prerequisites in order to avoid choosing between import substitution and export 14

| MSP Magazine • February/March16

orientation but both these areas can be successfully developed. By 2023, the export potential of fish and fish products in the Asia-Pacific countries will increase to 1,964 thousand tonnes with the total cost of $ 3.42 billion. The deliveries of fish and fishery products to domestic market compared to 2015 will increase by 19.5% amounting to 1,595 thousand tonnes.

An annual investment of 250 million dollars is required to ensure sustainable growth dynamics of fisheries industry, and a 2% increase in fishing catch and fish processing.

The profits from fishing catch and fish processing, which can be directed towards investments without affecting the original operation of enterprises, exceeds 39% of the required minimum for the development of investments.

The largest fishing organizations are able to ensure not only its own reproduction but they also serve as the only real engine of development of the fishing sector in the Far East of Russia. Organizations from the central part of Russia with sufficient investment resources can be effective investment partners here.

The possibility to increase the annual fishing catch and aquaculture production depends largely on the level of state support and the possibilities of project funding in the frame of the organizations’ fixed assets. Today, however, the formed potential of investment funds is distributed between 2,600 organizations. As a result, an average Far Eastern fishing enterprise has the ability to generate a total amount of 143 thousand dollars of

investment funds per year that can be directed into investments without compromising its activity. This sum is sufficient to pay half of the cost of a small vessel or a boat.

Given the fact that the ten largest fishing organizations in the Far East accumulate 31.8% of the generated investment funds, the other enterprises receive only 92 thousand dollars each. This amount is not sufficient for the development of the majority of fishing organizations. This situation can be rectified by directing 1/3 of the required investments from the federal budget and another 1/3 from the budgets of regional and local authorities towards the development of the Russian Far East fishery sector enterprises.

Due to isolation of fishery industry of the Russian Far East from European parts of Russia and the main areas of product consumption, the key source of added value growth is the processing improvement which increases the customer appeal of finished products. For this purpose, in 2016―2023, it is appropriate to establish 20―40 processing plants with total capacity of up to 100 thousand tonnes of finished products per year near the coastal refrigerating warehouse complexes in Primorye, Kamchatka and Sakhalin (which have refrigerating capacities of minimum 140 thousand tonnes).

As a measure of government support, a state regional programme aimed at the development of processing plants in these territories is necessary. The means for small and medium-sized businesses support can become one of the sources of its financing.

Subsidizing some of the costs of fish

Regional News

Ставка на рыбу Российские производители не могут самостоятельно обеспечить внутренний спрос.

С

егодня при общем снижении инвестиционной активности в России одна из немногих традиционных отраслей, которые имеют реальный шанс улучшения экономических показателей при правильном распределении финансовых вложений, – рыбное хозяйство. Потенциал роста здесь сохраняется благодаря наличию крупнейшего фонда внутренних водоемов и прибрежных морских акваторий. Эта перспективная ниша для бизнеса имеет все предпосылки, чтобы быть освоенной куда более эффективно, чем это происходит сейчас. Потребитель готов употреблять отечественную аквакультурную продукцию, но российские производители пока не могут самостоятельно обеспечить потребности рынка, и он заполнен китайской и вьетнамской рыбой низкого качества – тилапией и пангасиусом. Однако здесь играет на руку и нынешний тренд на импортозамещение: возрастающий текущий спрос со стороны внутреннего рынка – дополнительный стимул для развития отрасли.

на экспорт, а успешно развивать оба эти направления. Потенциал экспорта рыбы и рыбопродуктов в страны АТР возрастет к 2023 году до 1964 тыс. т общей стоимостью на 3420 млн долл. Поставки рыбы и рыбопродуктов на внутренний рынок по отношению к 2015 году возрастут на 19,5% и составят 1595 тыс. т. Для обеспечения устойчивой динамики развития рыбохозяйственного комплекса на уровне прироста добычи и переработки в 2% необходимы ежегодные инвестиции 250 млн долл.

PORTIO intelligent fixed weight portion cutter

Прибыль от вылова и переработки рыбы, которая может быть без ущерба для деятельности предприятий направлена в инвестиции, превышает на 39% минимально требуемые для развития инвестиции. Крупнейшие рыбохозяйственные организации способны не только обеспечить свое собственное воспроизводство, но и служат единственным реальным локомотивом развития рыбохозяйственного сектора на Дальнем Востоке России. Эффективными инвестиционными партнерами здесь

MARELEC Food Technologies Nieuwpoort - Belgium T +32 58 222 111 sales@marelec.com www.marelec.com

По нашим расчетам, к 2023 году потенциал объема общего вылова рыбы в Дальневосточном бассейне относительно 2015 года увеличится на 15,5%, что составит 3560 тыс. т, в том числе вылов квотируемых объектов достигнет 3 тыс. т. Но большие объемы вылова дикой рыбы способствуют истощению природных ресурсов, что приводит к потребности в аквакультурной продукции. Товарное рыбоводство имеет значительный потенциал роста: аквакультура в России дает 3,5% добычи, тогда как в мире 42% рыбы выращивают на фермах. Отрасль имеет все предпосылки, чтобы не стоять перед выбором между импортозамещением и ориентацией

MSP Magazine • February/March16 | 15

Regional News

processing plants for purchase of new domestic fish processing equipment is also necessary. The enterprises that develop and implement such equipment should be subsidized too.

All these measures will allow organizations included in a cluster, to produce and implement equipment, as well as fish processing complexes with added value amounting to about five times more than now. In addition, the implementation of these measures will have a multiplicative effect by creating added value directly in the companies that use high-tech equipment for deep processing of fish and seafood and related industries. In turn, it will provide additional revenues to the federal budget.  Â Source: ng.ru

могут стать организации с достаточными инвестиционными ресурсами из центральной части России. Возможность увеличить годовой улов и производство аквакультурной рыбы зависит во многом от уровня господдержки и от возможностей субсидирования проектов в основные фонды его организаций. Однако сегодня формируемый потенциал инвестиционных средств распыляется между 2600 организациями. В результате одно среднестатистическое предприятие рыбной отрасли Дальнего Востока имеет возможность сформировать всего 143 тыс. долл. в год инвестиционных средств, которые могут быть без ущерба для их деятельности направлены в инвестиции. Такой суммы достаточно на оплату лишь половины стоимости маломерного судна или бота. С учетом же того, что десять крупнейших рыбохозяйственных организаций на Дальнем Востоке аккумулируют 31,8% формируемых инвестиционных средств, на оставшиеся предприятия приходится всего по 92 тыс. долл. Такой суммы уже недостаточно для развития подавляющего числа рыбохозяйственных организаций.

16

| MSP Magazine • February/March16

Исправить ситуацию можно, направляя в развитие предприятий рыбохозяйственного сектора на Дальнем Востоке России 1/3 требуемых инвестиций за счет средств федерального бюджета и еще 1/3 – из бюджетов региональных и местных органов власти. В силу оторванности рыбохозяйственного комплекса российского Дальнего Востока от европейской части России с основными местами потребления его продукции, ключевой источник роста добавленной стоимости – углубление переработки, повышающей потребительские свойства товарной продукции. Для этого целесообразно вблизи от береговых холодильных складских комплексов Приморья, Камчатки и Сахалина (имеющих холодильные мощности не менее 140 тыс. т) создать в 2016–2023 годах от 20 до 40 перерабатывающих производств суммарной мощностью до 100 тыс. т готовой продукции в год. В качестве меры государственной поддержки здесь необходима государственная региональная программа по развитию перерабатывающих производств на этих территориях.

Одним из источников ее финансирования могут стать средства по поддержке малого и среднего предпринимательства. Необходимо субсидирование рыбоперерабатывающим предприятиям части затрат на приобретение нового отечественного рыбоперерабатывающего оборудования, а также предприятиям, разрабатывающим или внедряющим такое оборудование. Все эти меры позволят организациям, входящим в кластер, производить и реализовывать оборудование и рыбоперерабатывающие комплексы с добавленной стоимостью на сумму примерно в пять раз больше, чем в настоящее время. Кроме того, реализация перечисленных мероприятий будет иметь мультипликативный эффект за счет создания добавленной стоимости непосредственно на предприятиях, использующих высокотехнологичное оборудование для глубокой переработки рыбы, морепродуктов и смежных с ними производств, что, в свою очередь, обеспечит дополнительные поступления в федеральный бюджет.

 Источник: ng.ru

D E D I C A T E D to MEAT, SEAFOOD and POULTRY Industry in Central and Eastern Europe, Russia and CIS Countries You have a NEWLY RELEASED PRODUCT, INNOVATIVE SOLUTION or WANT to ATTRACT the ATTENTION of POTENTIAL CUSTOMERS?

LET US KNOW and INFORM OUR READERS! APRIL / MAY'2015

JUNE / JULY'2015

DEDICATED TO THE MEAT, SEAFOOD AND POULTRY INDUSTRY IN EUROPE, RUSSIA AND CIS COUNTRIES

DEDICATED TO THE MEAT, SEAFOOD AND POULTRY INDUSTRY IN EUROPE, RUSSIA AND CIS COUNTRIES

www.msp-magazine.com

www.msp-magazine.com

AUGUST / SEPTEMBER 2015

www.msp-magazine.com

DEDICATED TO THE MEAT, SEAFOOD AND POULTRY INDUSTRY IN EUROPE, RUSSIA AND CIS COUNTRIES

КАМЕНЬ

ВИЛОЧКОВАЯ КОСТЬ

МЕТАЛЛ

ПЛАСТИК

BE AHEAD OF COMPETITION WITH X-RAY TECHNOLOGY

СТЕКЛО

КОМПАНИЯ LOMA SYSTEMS ОПЕРЕЖАЕТ КОНКУРЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

FLAVOR FORECAST®

Прогноз в мире вкусов LONG-TIME CUSTOMER STILL GROWING WITH TIPPER TIE SOLUTIONS ДАВНИЙ КЛИЕНТ, ЧЬЕМУ УСПЕХУ ПО-ПРЕЖНЕМУ СПОСОБСТВУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ TIPPER TIE

MAPLOX® PROGRAM MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING LOW-OXYGEN SYSTEM FOR CASEREADY MEATS ПРОГРАММА MAPLOX®

INNOVATIVE SNACK IN CHALLENGING TRAY: MICARNA SA IN SWITZERLAND RELIES ON SEALPAC PACKAGING COMPETENCE ИННОВАЦИОННЫЙ СНЕК, УНИКАЛЬНАЯ УПАКОВКА: MICARNA SA ДОВЕРЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ КОМПАНИИ SEALPAC

Whatever you make,

FOSS A/S CONTINUES TO INVEST DESPITE RUSSIAN CRISIS

MULTISORB HIRES ALEKSANDER PLONKA AS BUSINESS DEVELOPMENT LEADER

THE RUSSIAN FARMER’S NIGHTMARE: WILL BE THE SANCTIONS SUDDENLY CANCELLED?

КОМПАНИЯ FOSS A/S ПРОДОЛЖАЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС В РОССИИ

КОМПАНИЯ MULTISORB ПРИНЯЛА НА РАБОТУ АЛЕКСАНДРА ПЛОНКУ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

КОШМАР РОССИЙСКОГО ФЕРМЕРА: ВДРУГ САНКЦИИ ОТМЕНЯТ?

РЕЗИНА

ISHIDA ВИДИТ НЕВИДИМОЕ

MCCORMICK NEW X-RAY SYSTEM CAN DETECT BONES IN MEAT FILLETS СИСТЕМА РЕНТГЕНОВСКОГО КОНТРОЛЯ ISHIDA СПОСОБНА КОСТЕЙ В МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

IDEAL FOR MID-RANGE PRODUCTION ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СРЕДНЕМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

make certain.

OF THE COMPLETE PRODUCTION LINE

КОЛБАС ASL R

MSP-MAGAZINE.COM

ADVERTISE in MSP Magazine Your successful pathway of promoting your company, product or event.

For rates, conditions and terms, please contact us at: advertising@msp-magazine.com Tel.: ++359 52 500 131 | Tel.: +359 884 25 1612

Regional News

Production of Canned Fish for the First Time in 8 Years Increased by More Than 10% Russian fisheries industry was in a favorable environment in 2015. The result showed positive dynamics of the volume of fresh fish catch and fish production. The production growth rate of canned fish YoY was positive almost throughout the year.

R

ussian companies showed mixed dynamics of canned fish production during 2015. In December 2015, the volume of canned fish production in kind increased by 4%.

Figure 1. Dynamics of canned fish production in Russia from January 2014 until December 2015, in%, compared to the previous month, by volume GROWTH RATE IN 2014, IN %, COMPARED TO THE PREVOUS MONTH

According to research results of IndexBox company, the cumulative gain in production was 11% in 2015. The positive growth rate in the market is based on the effective policy on stimulation of this branch implemented by the federal government. Measures have been taken to increase the efficiency of fishing catch and research and development financing has been increased. The manufacture of food and other products made of aquatic bioresources with a high degree of processing was stimulated by subsidizing credits.

160%

138%

140%

134%

128%

117%

120% 100% 80% 60%

GROWTH RATE IN 2015, IN %, COMPARED TO THE PREVOUS MONTH

76%

104%

99%

94% 83%

74%

111%

122%

128% 126%

118%

105%

103% 72%

120%

88% 90%

86%

76%

40% 20% 0%

Jan

Feb

March

April

May

June

July

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Source: data from Federal State Statistics Service, IndexBox analytics

Figure 2. Dynamics of canned fish production in Russia from January 2014 until December 2015, growth compared to the same month last year, by volume

2014

2015 Đł.

60%

50%

50%

38%

40% 30% 20% 10% 0%

7%

-10% -20% -30% -40%

-5%

18

33%

33%

21%

17% 5%

-2% -13%

-28%

| MSP Magazine • February/March16

-20%

21% 8%

2% -5%

-9%

23%

13%

-7%

-8%

3%

4%

The production volume of canned fish by value repeats the production dynamics by volume with a more pronounced growth. For example, the production volume by value turned out to be by 49% higher YoY. According to a study conducted by IndexBox company's specialists, the cost of canned fish production increased significantly due to the rise of raw materials (fish) price associated with its deficit caused by the food embargo.

Regional News

Производство рыбных консервов впервые за 8 лет выросло более чем на 10% г/г В 2015 году рыбохозяйственный комплекс России находился в БЛАГОПРИЯТНЫХ условиях. Результатом стала положительная динамика объема вылова свежей рыбы и производства рыбной продукции. Практически на протяжении всего года темпы прироста производства рыбных консервов г/г были положительными.

Р

оссийские предприятия показывают разнонаправленную динамику производства рыбных консервов на протяжении 2015 года. Объем производства рыбных консервов в декабре 2015 года в натуральном выражении вырос на 4% г/г.

Рисунок 1. Динамика производства рыбных консервов в РФ в январе 2014 - декабре 2015 гг., в % к предыдущему месяцу в натуральном выражении Темпы роста в 2014 г., в % к пред. месяцу

Согласно результатам исследования компании IndexBox, совокупный прирост объемов производства за 2015 год составил 11% г/г. Положительные темпы роста на рынке обусловлены эффективной политикой по стимулированию отрасли, которую реализовывала федеральная власть. Были приняты меры по повышению эффективности вылова рыбы, увеличено финансирование НИОКР. Путем субсидирования кредитов стимулировалось производство пищевой и иной продукции из водных биоресурсов с высокой степенью переработки.

160%

138%

140%

134%

128%

117%

120% 100% 80% 60%

Темпы роста в 2015 г., в % к пред. месяцу

76%

104%

99%

94% 83%

74%

111%

122%

128% 126%

118%

105%

103% 72%

120%

88% 90%

86%

76%

40% 20% 0%

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

Рисунок 2. Динамика производства рыбных консервов в РФ в январе 2014 - декабре 2015 гг., прирост к аналогичному месяцу прошлого года в натуральном выражении (%)

2014

2015 г.

60%

50%

50%

38%

40% 30% 20%

33%

33%

21%

10% 0%

7%

-10% -20% -30% -40%

-5%

17% 5%

-2% -13%

фев

мар

апр

21% 8%

2% -5%

-9% -28%

янв

23%

13%

-7%

3%

4%

-8%

-20% май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

Объем производства рыбных консервов в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженный рост. Так, за 2015 год объем производства в стоимостном выражении оказался на 49% выше г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства рыбных консервов значительно выросла из-за подорожания сырья (рыбы), связанного с его дефицитом из-за продовольственного эмбарго.

MSP Magazine • February/March16 | 19

Regional News

table 1. Production volume of canned fish from 2011 to 2015 by volume and value Indicator

2011

2012

2013

2014

2015

PRODUCTION VOLUME, MLN OF STANDARD CANS 550,7

529,8

493,6

499,1

552.5

GROWTH RATES, IN % YOY

-

96%

93%

101%

111%

PRODUCTION VOLUME, MLN ROUBLES

15139,3

16901,1

13086,0

15420,9

22933,5

GROWTH RATES, IN % YOY

-

112%

77%

118%

149%

The table below presents 10 factories producing canned fish, ranked by revenue in year 2014. The leader of this criterion is ZAO “BALTIYSKIY BEREG” from Leningrad Oblast, followed by AO “MERIDIAN” from Moscow and AO “RUSSKOE MORE” from Moscow Oblast.

The largest production volume among all federal districts accounted for Northwestern Federal District: 43% of the total volume in the 4th quarter of 2015 was produced there.

The Far East Federal District ranks second with a share of 38%, Central Federal District ranks third with a share of 10%. Altogether, 91% of Russian production volume in the 4th quarter of 2015 accounted for those federal districts. The share of federal districts in manufacturing products varied throughout 2015 reflecting the regional characteristics of canned fish production and the geography of fishing catch.

The food embargo imposed in August 2014 against a number of Western countries made adjustments to the development of fisheries sector.

A niche for Russian products was created in the domestic market.

As a result, even in the case that sanctions are lifted, Russian enterprises will feel much more comfortable in the market.

The Ministry for Economic Development forecasts that the growth of production (catch) of aquatic bioresources will increase by 6.7% reaching the level of 2014. In 2018, the volume of fish production and its derivative 20

| MSP Magazine • February/March16

Table 2. Top 10 manufacturers of canned fish by revenue in 2014, in thousands of roubles №

Name

Region

Revenue, thous. roubles

1

ZAO “BALTIYSKIY BEREG”

Leningrad Oblast

9007264

2

AO “MERIDIAN”

Moscow

8099959

3

AO “RUSSKOE MORE”

Moscow Oblast

7739993

4

OOO "VICHUNAI RUS"

Kaliningrad Oblast

6674755

5

OAO “ROK-1”

Saint Petersburg

5740130

6

AO “KOMPANIYA OVA”

Moscow

3742230

7

AO “YUZHMORRYBFLOT”

Primorsky Krai

3291243

8

ZAO "NIZHEGORODRYBA PLUS"

Nizhny Novgorod Oblast

2494786

9

AO “OZERNOVSKIY RKZ NO. 55”

Kamchatka Krai

1903476

10

OOO "ROSKON"

Kaliningrad Oblast

1813235 Source: company data, IndexBox analytics

Figure 3. Structure of canned fish production in Russian federal districts during the quarters 1 - 4 in 2015, by volume Central

10%

12%

11%

Far Eastern Crimean District

90% 80%

Northwestern Southern

100%

10%

43%

49%

70% 60%

49%

59%

50%

4% 5%

40%

6%

32%

30%

38%

7%

27%

20%

16% Others

3%

3% 1% 1 кв.

2%

2 кв.

4%

10% 3%

3 кв.

3%

2%

0%

4 кв.

Source: data from Federal State Statistics Service, IndexBox analytics

products will increase by 9.2%.

Further development of national fishing complexes is associated with an active saturation of the domestic

market with Russian high quality fish products, particularly through the adoption of modern technologies.  Source: indexbox.ru

Regional News

Таблица 1. обем производства рыбных консервов в 2011-2015 гг., в натуральном и стоимостном выражении ПОКАЗАТЕЛЬ

2011

2012

2013

2014

2015

ОБЪЕМ ПР-ВА, МЛН. УСЛ. БАНОК

550,7

529,8

493,6

499,1

552.5

ТЕМПЫ РОСТА, В % Г/Г

-

96%

93%

101%

111%

ОБЪЕМ ПР-ВА, МЛН. РУБ.

15139,3

16901,1

13086,0

15420,9

22933,5

ТЕМПЫ РОСТА, В % Г/Г

-

112%

77%

118%

149%

Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

Ниже в таблице представлены 10 заводов, производящие рыбные консервы, ранжированные по объему выручки в 2014 году. Лидером по данному критерию является ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" из Ленинградской области, далее следуют АО "МЕРИДИАН" из Москвы и АО "РУССКОЕ МОРЕ" из Московской области. Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Северо-Западный федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было произведено 43% от совокупного объема. На втором месте с долей 38% находится Дальневосточный федеральный округ, на третьем месте - Центральный федеральный округ с долей 10%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 91% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года. Доля федеральных округов в производстве продукции меняется на протяжении всего 2015 года, что отражает региональные особенности производства рыбных консервов и географию вылова рыбы. Введенное в августе 2014 г. продовольственное эмбарго против ряда западных стран внесло свои коррективы в развитие рыбной отрасли. На внутреннем рынке образовалась ниша для отечественной продукции. В результате даже в случае отмены санкций российские предприятия будут чувствовать себя на рынке гораздо комфортнее. К 2018 году Министерство экономического развития прогнозирует рост добычи (вылова) водных био-

Таблица 2. Топ-10 заводов-производителей рыбных консервов по объему выручки в 2014 г., тыс. руб. №

Наименование

Регион

Выручка, тыс. руб.

1

ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"

Ленинградская область

9007264

2

АО "МЕРИДИАН"

Москва

8099959

3

АО "РУССКОЕ МОРЕ"

Московская область

7739993

4

ООО "ВИЧЮНАЙ РУСЬ"

Калининградская область

6674755

5

ОАО "РОК-1"

Санкт-Петербург

5740130

6

АО "КОМПАНИЯ "ОВА"

Москва

3742230

7

АО "ЮЖМОРРЫБФЛОТ"

Приморский край

3291243

8

ЗАО "НИЖЕГОРОДРЫБА ПЛЮС"

Нижегородская область

2494786

9

АО "ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ № 55"

Камчатский край

1903476

10

ООО "РОСКОН"

Калининградская область

1813235

Источник: данные компаний, аналитика IndexBox

Рисунок 3. структура производства рыбных консервов по федеральным округам рф в 1-4 кв. 2015 г., в натуральном выражении ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

10%

12%

11%

дальневосточнЫй крЫмский

90% 80%

северо-западнЫй южнЫй

100%

10%

43%

49%

70% 60%

49%

59%

50%

4% 5% 32%

40%

6%

30%

38%

7%

27%

20%

16% прочие 3% 1% 1 кв.

3%

2%

2 кв.

4%

10% 3%

3 кв.

3%

2%

0%

4 кв.

Источник: данные компаний, аналитика IndexBox

ресурсов на 6,7% к уровню 2014 года. Объемы производства рыбы и продуктов её переработки в 2018 году вырастут на 9,2%. Дальнейшее развитие отечественного рыбного комплекса связано с активным на-

сыщением внутреннего рынка качественными рыбными продуктами отечественного производства, в том числе за счет внедрения современных технологий. Â Источник: indexbox.ru

MSP Magazine • February/March16 | 21

Spotlight

Changing Technological Paradigm in Meat Processing Industry The recent history of Russian meat industry, which began in 1992, has gone through several stages on the path to a mature, competitive industry generating new product solutions.

Brief history

H

owever, the technological criteria describing one or another stage of evolution remained without sufficient attention. In particular, raw materials paradigm in meat processing has gradually changed and we saw at least three phases of such transformation.

The first stage: sharp growth of raw materials import and a decrease in the share of domestic raw materials from 1992 to 2000. We can call this the stage of “beef dominance”. From today's perspective, few people remember that due to subsidization and import encouraging EU policy, the raw material cost in Russian beef market was lower than the cost of raw pork! Yes, at that time, the cost of a kilogram of beef could be compared to the cost of poultry meat in Russian Federation.

The second stage: price differentiation of raw material types and the establishment of a market-based price proportions of different types of meat. This primarily happened due to the reduction of subsidization of meat export from the European Union, under the pressure of the EU’s competitors in international 22

| MSP Magazine • February/March16

meat trade within WTO. Introduction of meat import quotas system in Russian Federation since 2003 has led to the emergence of favourable conditions for the development of projects for domestic poultry and pork production. However, due to the high conversion rate of historically allocated quotas in money, this stage can be more generally described as the "golden age of importers". This period ended in 2013.

The third stage: the industry has entered a new phase of raw

materials paradigm since 2014, and this article analyzes the technological consequences anticipated in the industry, and describes the possibility of taking rational technological decisions which will increase the efficiency of meat processing enterprises in Russian Federation using leading indicators.

It is obvious that there has been a significant redistribution of the consumption share of meat types in Russian market over the past 10 years. (see Figure 1).

Consumption of main types of meat in Russia, in thousands of tonnes (with persistence forecast) Consumption of poultry Consumption of pork Consumption of beef Consumption of mutton Total meat consumption

Forecast 2014- 2020

Spotlight

СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ Новейшая история мясной промышленности России, начавшаяся с 1992 года, прошла несколько этапов на пути к зрелой, конкурентоспособной отрасли, генерирующей новые ассортиментные решения.

Немного истории

О

днако без достаточного внимания остались технологические критерии, описывающие тот или иной этап эволюции. В частности, в мясопереработке поэтапно сменялась сырьевая парадигма, и мы наблюдали, как минимум, три этапа такой трансформации. Первый этап: резкий рост импорта сырья и уменьшение доли отечественного сырья в 1992–2000 годы. Назовем этот этап «доминирование говядины». С высоты сегодняшнего дня немногие помнят, что вследствие субсидирования и импортопоощряющей политики ЕС, в России стоимость сырья на рынке говядины была ниже, чем стоимость сырья свинины! Да, тогда стоимость килограмма говядины была сопоставлена со стоимостью мяса птицы в РФ. Второй этап: ценовая дифференциация видов сырья и установление рыночно обоснованных пропорций цен на мясо разных видов. Это, в первую очередь, происходило вследствие уменьшения субсидирования экспорта мяса из Европейского союза, под давлением конкурентов ЕС в международной торговле мясом в рамках ВТО. Введение в Российской

Федерации с 2003 года системы «квотирования импорта» мяса привело к возникновению благоприятных условий для развития проектов производства отечественной птицы и свинины, но в большей степени этот этап, вследствие высокой конвертируемости исторически распределенных квот в деньги, можно охарактеризовать, как «золотой век импортеров». Этот период завершился в 2013 году. Третий этап: с 2014 года отрасль вступает в новый этап сырьевой

парадигмы, и в настоящем материале анализируется, какие технологические последствия предвидятся в отрасли, а также опережающими тезисами описывается возможность принятия рациональных технологических решений, которые увеличат эффективность мясоперерабатывающих предприятий РФ. Совершенно очевидно, что за последние 10 лет произошло существенное перераспределение долей потребления типов мяса на рынке РФ (см. график 1).

Потребление основных видов мяса в РФ, тыс. т (с инерционным погнозом) Потребление мяса птицы Потребление свинины Потребление говядины Потребление баранины Потребление мяса (итого)

ПРОГНОЗ 2014-2020 гг. МСЕЭП

MSP Magazine • February/March16 | 23

Spotlight

These trends have been repeatedly described and analysed but the studies were mainly associated with retail sales. Technological factors and economic aspects, which influence the change of shares and the structure of raw materials used in meat processing industry are studied to a lesser degree. These aspects are extremely important as they can lead to the development of technological ideas in meat processing. The future volume, structure and profitability of Russian meat processing industry will depend on them.

Why does the relevance of the new technological paradigm in the context of the newly established structure of the raw materials look so definite from our point of view?

In 2014- 2015, we observed a sharp decline in the volume of meat imports. It was expected but the period when imported meat and its parameters significantly influenced the technological logic of the companies was disappearing in the past much faster than it was previously expected. There is a new situation in the Russian market of raw materials where domestic manufacturers significantly affect the price and supply structure.

One of the special characteristics of the new stage entered by meat industry is also a different level of development and maturity of meat industry sub-sectors. For example, the volume of supply, price stability and high competitiveness are characteristic primarily of poultry market. Price volatility, import share and structure, different structure of manufacturers and other characteristics of pork market indicate that this is still an immature market, and we can expect significant changes in pork supply in the future.

24

| MSP Magazine • February/March16

However, beef market will be characterized by fairly stable indicators. This is the cost of imports and relatively stable level of domestic beef supply because it results mainly from the dairy breeding.

Thus, a significant increase in the share of poultry consumption (chicken, turkey and more recently - duck) has fundamental reasons for price efficiency per unit of useful product (protein/calorie), and it is also justified by the level of offered assortment in terms of consumer preferences.

Present and Future

What variations do all these transformations render on the raw materials market for meat industry? What conclusions can be drawn for the development of projects for the competitiveness of this industrial branch?

The first conclusion is that by providing the retail customers with more preferable products (chicken and turkey semi-finished products - Figure 2), the mature poultry market becomes the basic competitor for enterprises producing finished meat products. It is sufficient enough to look at Figure 3, which shows the consumption growth dynamics of semi-finished products compared to the moderate growth dynamics and transition into stagnation of sausage consumption since 2012.

Product expansion and processing

Share of assortment categories, % natural semi finished products

finished products 1990

culinary products whole carcass 2010

finished products

RAW MATERIALS (MDM, CARCASSES) - 2015 WHOLE CARCASS - 94.5%

FINISHED PRODUCTS

NATURAL SEMIFINISHED PRODUCTS

WHOLE CARCASS - 32%

CULINARY PRODUCTS

NATURAL SEMI-FINISHED PRODUCTS - 34%

Spotlight

Эти тенденции были неоднократно описаны и проанализированы, но исследования относятся в основном к розничным продажам. В меньшей степени изучены технологические факторы и экономические аспекты, влияющие на изменение долей и структуру использования сырья в мясоперерабатывающей промышленности. Эти аспекты чрезвычайно важны, ибо именно от путей, по которым может пойти развитие технологической мысли в переработке мяса, будут зависеть будущий объем, структура и доходность мясоперерабатывающей отрасли России. Почему же так категорично, с нашей точки зрения, выглядит актуальность новой технологической парадигмы в условиях вновь сложившейся сырьевой структуры? В 2014–2015 годах мы наблюдаем резкое снижение объемов импорта мяса. Это было ожидаемо, но период, когда импортируемое мясо и его параметры существенно влияли на технологическую логику компаний, уходит в прошлое значительно быстрее, чем ожидалось ранее. На рынке сырья РФ складывается новая ситуация, когда отечественные производители существенно влияют на цены и структуру предложения. Особенностью нового этапа, в который вошла мясная отрасль, являются также разные степени развития и зрелости подотраслей мясной отрасли. К примеру, объем предложения, стабильность цен, высокая конкурентоспособность характерны в первую очередь для рынка мяса птицы. Волатильность цен, доля и структура импорта, разнокоренная структура производителей и другие характеристики рынка свинины свидетельствуют о том, что это пока незрелый рынок, и мы можем ожидать значительные изменения предложения свинины в будущем.

Рынок говядины же будет характеризоваться достаточно стабильными индикаторами. Это стоимость импорта и относительно стабильный объем предложения отечественной говядины в связи с тем, что он стабильно и расчетно вытекает в основном за счет шлейфа молочного скотоводства. Таким образом, существенный рост доли потребления мяса птицы (курицы, индейки, а в последнее время и утки) имеет фундаментальные причины выгодности цен на единицу полезного продукта (белка/калорий) и обоснован степенью предлагаемого ассортимента с точки зрения потребительских предпочтений.

Настоящее и будущее

Какие же изменения все эти преобразования оказывают на рынок сырья для мясоперерабатывающей отрасли? Какие выводы можно сделать для проектов развития конкурентоспособности предприятий отрасли? Первый вывод заключается в том, что зрелый рынок мяса птицы, предлагая розничным потребителям все более предпочтительные продукты (куриные и индюшиные полуфабрикаты – график 2), становится основным конкурентом для предприятий, производящих готовые мясные изделия. Достаточно посмотреть на график 3, где изображена динамика роста потребления полуфабрикатов относительно динамики умеренного роста и перехода в стагнацию с 2012 года потребления колбасных изделий.

Расширение ассортимента и переработка

Доли ассортиментных категорий, %

натуральные полуфабрикаты

готовые изделия 1990

целая тушка - 94.5%

готовые изделия

кулинарные изделия готовые изделия 2010

целая тушка

2015 сырье (МДМ, каркасы) натуральные полуфабрикаты

целая тушка - 32%

кулинарные изделия

натуральные полуфабрикаты - 34%

MSP Magazine • February/March16 | 25

Spotlight

Dynamics of industrial processed meat in total consumption volume Sausages Including hard-smoked Including boiled Including smoked products Including wieners, sausage links Including semi-smoked Meat semi-finished products Canned meat

However, it should be noted that the issue of technological and price evaluation of raw materials used in the industry has remained challenging for a very long time.

So far, many technological solutions have been based on empirical or personal experience and preferences of the industry experts. However, the current level of competition urgently requires a systematic understanding and maximum digitization of the algorithms of the provided and applied technological solutions.

Solution: TIC Increase in production in 2012 compared to 2000 amounted to: Sausage products by 2.4 times; meat semi-finished products by 8.2 times Compared to 2009: sausages by 13%; meat semi-finished products by 26%.

The presented data shows an increase in industrial processed meat consumption by the population, but the growth rate of the share of dressed and packed poultry is prevailing and very indicative. This is a great challenge and difficult task for the manufacturers of finished (ready to eat) meat products.

The second conclusion is that if the meat processing enterprises are not able to provide consumers with more attractive products, then the probability of further stagnation and reduction of the finished (prepared) meat product market in favour of semi-finished chicken and turkey meat products will be inevitable.

The third conclusion is that the mature poultry also supplies meat for processing, and it is necessary to take advantage of this market to the full extent, because otherwise it is impossible to compete with processed chicken, turkey and duck products.

26

| MSP Magazine • February/March16

There is an assumption that only if the companies are able to use the benefits associated with the cheap protein of poultry meat and produce finished (prepared) meat products of common and new types, then the market share can rely on development.

Our task is to describe the technological algorithm which allows creating a new intelligent and mathematically precise raw materials and assortment policy in order to increase the cost management efficiency, and to improve the company’s stability in the market based on this knowledge.

The previous technological concepts in meat processing sector were hardly up to date. The conservative formality of meat technology in the form of normative documents has been replaced by a stage of new opportunities for enterprises which allow switching to more advanced technologies and formulae appropriate for development.

Before presenting to you the technological tools for taking precise and reasonable decisions on raw material evaluation, it is necessary to focus on the description of the general principles and methods for the common technological approaches applied in meat processing.

It is known that the cost of raw meat is more than 75% of the production cost of meat products. Without considering other fragments of the production cost formation, we suggest a careful analysis of the aspect of raw materials selection, the validity of choice, and precise verification of used meat in dynamically changing market prices.

Tough conditions of price competition in 1990s and early 2000s created a quite reasonable approach in meat industry for the selection of raw meat and technological ingredients which successfully solved the problem of reduction and adjustment of production cost under the conditions of high raw material price volatility.

Since 2003, the gap between the prices of red meat (pork/beef) and white meat has become noticeable, and the prices have begun to reflect the market proportions and become

Spotlight

Динамика индустриально переработанного мяса в общем объеме потребления колбасные изделия в т. ч. твердокопченые в т. ч. вареные в т. ч. копчености в т. ч. сосиски, сардельки в т. ч. полукопченые мясные полуфабрикаты мясные консервы

нологических решений опирается на эмпирический или личный опыт и предпочтения специалистов отрасли, однако современный уровень конкуренции настоятельно требует системного понимания и максимального оцифровывания алгоритмов предлагаемых и применяемых технологических решений.

Решение: КТИ

Прирост производства в 2012 году по сравнению с 2000-м составил: колбасных изделий в 2,4 раза; мясных полуфабрикатов в 8,2 раза. По сравнению с 2009-м: колбасных изделий на 13%, мясных полуфабрикатов на 26%.

Представленные данные свидетельствуют о росте потребления населением мяса, прошедшего промышленную переработку, но темпы роста доли разделанной и упакованной птицы являются преобладающими и очень показательными. Для предприятий, производящих конечные мясопродукты (готовые к употреблению) это большой вызов и трудная для решения задача. Второй вывод заключается в том, что если мясоперерабатывающие предприятия не смогут предложить более привлекательные для потребителей изделия, то вероятность дальнейшей стагнации и уменьшения рынка конечных, готовых мясопродуктов в пользу полуфабрикатов из мяса кур и индеек будет неизбежной. Третий вывод состоит в том, что зрелый рынок птицы является также поставщиком мясного сырья, и преимуществами такого рынка нужно воспользоваться в полной мере, иначе невозможно конкурировать с продуктами разделки курицы, индейки и утки. Возникает предположение, что только в том случае, если компании смогут использовать преимущества

относительно дешевого белка мяса птицы и будут производить конечные готовые мясопродукты привычных и новых категорий, то можно рассчитывать на развитие доли на рынке. Наша задача состоит в описании технологического алгоритма, позволяющего грамотно, математически выверенно построить новую сырьевую и ассортиментную политику для повышения эффективности управления себестоимостью и на основе этих знаний стабилизировать устойчивость предприятия на рынке.

Прежде чем представить вашему вниманию технологический инструментарий для принятия выверенных, обоснованных решений по оценке сырья, следует остановиться на описании общих принципов и способов широко распространенных технологических подходов, применяемых в мясопереработке. Известно, что стоимость сырья мяса составляет более 75% себестоимости мясопродуктов. Не рассматривая другие фрагменты формирования себестоимости, предлагаем внимательно проанализировать именно аспект выбора сырья, обоснованности выбора, расчетной выверенности используемого мяса в динамично меняющейся конъюнктуре цен.

Предшествующие технологические концепции в мясоперерабатывающей отрасли тяжело выходили на современный уровень. Консервативная формализованность мясных технологий, замороженная в виде нормативных документов, сменилась этапом новых возможностей для предприятий, позволяющих перейти на более современные, приемлемые для развития технологии и рецептуры.

Жесткие условия ценовой конкуренции в 1990-х и в начале 2000-х годов сформировали в мясной отрасли экономически достаточно обоснованный подход в подборе мясного сырья и технологических ингредиентов, с помощью которых относительно успешно решались задачи снижения, регулирования себестоимости в условиях высокой волатильности цен на сырье. С 2003 года стало заметным ценовое дистанцирование красного мяса (свинина/говядина) и белого мяса, цены начали отражать рыночные пропорции и меньше искажались административными решениями ЕС.

Но следует отметить, что проблема технологической и ценовой оценки сырья, применяемая в отрасли, в течение долгого времени остается актуальной. До сих пор много тех-

Это обстоятельство подстегнуло к использованию большего количества мяса птицы, прежде всего, курицы и индейки, в колбасно-кулинарном производстве. Однако менялся и тех-

MSP Magazine • February/March16 | 27

Spotlight

less affected by EU administrative decisions.

This situation led to the use of larger quantities of poultry, primarily chicken and turkey, in sausage and culinary production. However, the technological tools which allowed maintaining the predetermined consumer characteristics of meat products also changed.

It is known that the functional properties of meat from various sources (live-stock animals) are different. For example, by substituting the share of beef in a product with poultry (chicken), technological efforts should be made in order to preserve the identical final properties of the product.

It is important to note that a very significant volume of emulsion minced meat is used in Russia.

70% of traditional assortment demanded by consumers consists of categories, such as wieners, sausage links, cooked sausage,

28

| MSP Magazine • February/March16

etc. In turn, this means that the functional properties of meat protein used for the production of those products should include water retention, and, more importantly, moisture binding capacity of the product. If the functional properties of meat protein are stronger, then the moisture in the product binds better, and the proportion of chemically and physically bound moisture is greater over the proportion of mechanically bound moisture, thus affecting all other derivative qualities of the final product. Which exactly?

First of all, these are the predetermined (desired) organoleptic characteristics of the final product, economic efficiency and very important criteria of quality safety, such as the product shelf life and the possibility of preservation of product quality during the entire storage period. For these quality indicators, first and foremost, the form of moisture binding in the product is important. Of course, it is preferable

to maximize the proportion of chemically and physically bound moisture.

Let us return to the functional properties of meat protein. In order to understand and make a precise and reasonable selection of raw materials, we offer a tool called TIC (Technological Identity Coefficient).

This means that all sources of raw materials are classified according to the level of protein content (through leanness) and moisturebinding capacity (MBC).

We select coefficient 1 - for premium beef as a unit (standard).

Other sources of raw materials are adjusted to the calculated parameters using TIC with respect to 1. As better functionality is shown by the unit of beef meat protein, the rest of TIC are less than one. The TIC classifier is divided into two sections: coefficient for emulsion products and nonemulsion products.

Spotlight

нологический инструментарий, который позволял при таких изменениях поддерживать заданные потребительские характеристики мясопродуктов. Известно, что функциональные свойства мяса, получаемые из разных источников (сельскохозяйственных животных), разные. К примеру, при замещении доли говядины в продукте на мясо птицы (курицы) следует приложить некоторые технологические усилия для сохранения идентичных конечных свойств продукта. Важным является то обстоятельство, что в России применяется очень значительный объем эмульсионных фаршей. Традиционный ассортимент, востребованный у потребителей, на 70% состоит из таких категорий, как сосиски, сардельки, вареная колбаса и т. п. В свою очередь, это означает, что функциональные свойства белка мяса, применяемого для производства данного ассортимента, должны включать влагоудержание и, что особенно важно, форму связи влаги в продукте. Чем сильнее функциональные свойства мясного белка, тем лучше связывается влага в продукте, тем больше доля химически и физически связанной влаги относительно доли механически связанной влаги, и от этого зависят все остальные производные качества конечного изделия. Какие именно? В первую очередь, заданные (желаемые) органолептические характеристики конечного продукта, экономическая эффективность, а также очень важные критерии безопасности качества, такие как срок хранения продукта и возможность сохранения качества продукта на весь период хранения. Для этих показателей качества, в первую очередь, важна форма связи влаги в продукте, естественно, желательна максимизация доли надежно химически и физически «связанной» влаги. Вернемся к функциональным свойствам мясного белка. Для понимания и выверенного, обоснованного подбора сырья нами предлагается инструмент КТИ (Коэффициент Технологической Идентичности). Это означает, что все сырьевые источники классифицированы по уровню содержания белка (через постность) и функциональность по связыванию влаги ВУС. За единицу (эталон) выбирается коэффициент 1 – для говядины высшего сорта. Другие источники сырья приведены через КТИ к расчетным параметрам относительно 1. Так как лучшую функциональность показывает единица мясного белка говядины, то остальные КТИ расчетно получаются меньше единицы. Классификатор КТИ разделен на два раздела: коэффициент для эмульсионных продуктов и для неэмульсионных продуктов.

MSP Magazine • February/March16 | 29

Spotlight

Classifier of Raw Materials Used In Meat Industry Класификатор сырья, применяемого в мясной отрасли Type of meat Вид мяса

Raw materials and raw semi-finished products / Сырье и Сырьевые полуфабрикаты

Leanness % Protein Fat Постность Белок Жир

Moisture Bone Влага residue Костный остаток

MoistureBinding Capacity MBC - ВУС

Beef / Говядина

Premium class / высший сорт

98,0%

23,0%

2,0%

72,0%

72,0%

Beef / Говядина

First class / первый сорт

95,0%

20,0%

5,0%

70,0%

69,0%

Beef / Говядина

Second class / Второй сорт

85,0%

15,0%

15,0%

65,0%

65,0%

Beef / Говядина

Hind quarters KN / задние четверти KN

94,0%

20,0%

6,0%

73,0%

69,0%

Beef / Говядина

Hind quarters IN / задние четверти IN

90,0%

19,0%

10,0%

69,0%

67,0%

Beef / Говядина

Hind quarters OU / задние четверти OU

90,0%

19,0%

10,0%

69,0%

68,0%

Beef / Говядина

Forequarters (shoulder) / Передние четверти

90,0%

19,0%

10,0%

69,0%

68,0% 70,0%

Beef / Говядина

Forequarters (neck) / Передние четверти (шея)

85,0%

18,0%

15,0%

65,0%

Beef / Говядина

Trimming 80% / Тримминг 80%

80,0%

15,0%

20,0%

63,0%

65,0%

Beef / Говядина

Fat / Жирная

50,0%

10,0%

50,0%

38,0%

65,0%

Pork / Свинина

Ham, boneless / Окорок б/к

92,0%

19,0%

5,0%

75,0%

56,0%

Pork / Свинина

Trimming 90% / Тримминг 90%

90,0%

18,0%

10,0%

70,0%

52,0%

Pork / Свинина

Shoulder, boneless / лопатка б/к

88,0%

18,0%

12,0%

68,0%

57,0%

Pork / Свинина

Trimming 85% / тримминг 85%

85,0%

17,0%

15,0%

66,0%

57,0%

Pork / Свинина

Neck / Шея

80,0%

16,0%

20,0%

62,0%

57,0%

Pork / Свинина

Trimming 80% / Тримминг 80%

80,0%

16,0%

20,0%

62,0%

52,0%

Pork / Свинина

Trimming 75% / Тримминг 75%

75,0%

15,0%

25,0%

58,0%

52,0%

Pork / Свинина

Trimming 70% / Тримминг 70%

70,0%

14,0%

30,0%

54,0%

52,0%

Pork / Свинина

Trimming 50% / Тримминг 50%

50,0%

10,0%

60,0%

39,0%

52,0%

Pork / Свинина

Trimming 40% / Тримминг 40%

40,0%

10,0%

60,0%

39,0%

Poultry (broiler) / Бройлер

Fillet / филе

97,0%

21,0%

3,0%

70,0%

52,0% 0,0%

54,0%

Poultry (broiler) / Бройлер

Keel bone (breast bone) / киль (грудная кость)

89,0%

19,0%

11,0%

70,0%

0,1%

50,0%

Poultry (broiler) / Бройлер

Breast with bone / грудка на кости

88,0%

20,0%

12,0%

70,0%

0,0%

50,0%

Poultry (broiler) / Бройлер

Drumstick / голень

85,0%

15,5%

15,0%

68,0%

0,2%

56,0%

Poultry (broiler) / Бройлер

Set (keel bone 40%, back 60%) / набор киль + спинка

83,0%

13,0%

17,0%

67,0%

0,1%

50,0%

Poultry (broiler) / Бройлер

Neck+set (neck 50%, set 50%)/ шея + набор

83,0%

14,0%

17,0%

66,0%

0,1%

50,0%

Poultry (broiler) / Бройлер

Wing / крыло

83,0%

14,0%

17,0%

66,0%

0,2%

50,0%

Poultry (broiler) / Бройлер

Broiler carcass (with fillet separation) / тушка ЦБ

82,0%

13,0%

18,0%

67,0%

0,2%

52,0%

Poultry (broiler) / Бройлер

Upper back (front) / спинка верхняя (передная)

80,0%

12,0%

20,0%

68,0%

0,3%

50,0%

0,1%

Poultry (broiler) / Бройлер

Round / бедро

76,0%

13,6%

24,0%

59,0%

Poultry (turkey) / Индейка

Breast fillet / филе грудки

98,0%

23,0%

2,0%

73,0%

Poultry (turkey) / Индейка

Round fillet / филе бедра

96,0%

19,0%

4,0%

75,0%

57,0%

Poultry (turkey) / Индейка

Trimming 88% / тримминг 88%

88,0%

17,0%

12,0%

75,0%

53,0%

Poultry (turkey) / Индейка

Minced meat MDM / фарш ММО

80,0%

14,0%

18,0%

70,0%

Poultry (turkey) / Индейка

Skin / кожа

55,0%

12,0%

45,0%

42,0%

Poultry (turkey) / Индейка

Fat / Жирная

30,0%

5,0%

70,0%

30,0%

The use of the algorithm applied through TIC allows making a precise and economically justified choice of the best raw materials/ingredients ratio (with always dynamic raw meat prices) in order to achieve the final organoleptic indicators of the products with the most economically optimal raw material composition for 30

| MSP Magazine • February/March16

the product. It is important to note that our arguments are related only to meat ingredients in formulae.

Practice-Oriented Examples

Below is shown a simplified example of the use of TIC. The price of premium beef sharply increases,

56,0% 55,0%

0,50%

50,0%

while the price of broiler meat fillet is relatively stable. While maintaining the product's chemical composition (protein / fat / moisture), a part of premium beef can be replaced by broiler meat fillet. However, premium beef TIC (1.0) and broiler fillet TIC (0.75) show that direct replacement is not desirable for

Spotlight

Technological Identity Classifier of Raw Materials Used In Meat Industry Классификатор технологической идентичности сырья, применяемого в мясной отрасли Type of meat Вид мяса

Raw materials and raw semi-finished products Сырье и сырьевые полуфабрикаты

Protein Fat Белок Жир

Moisture Bone Влага residue Кост. Остаток

Lean- MBC ness% ВУС Постность

TIC No.1 Emulsion Group КТИ №1 Эмульссионная группа

TIC No. 2 f/c, s/c, m/c КТИ №2 п/к, в/к, с/к

Beef / Говядина

Premium class / высший сорт

23,0%

2,0%

72,0%

98,0% 72,0%

1,00*

1,00

Beef / Говядина

First class / первый сорт

20,0%

5,0%

70,0%

95,0% 69,0%

0,96

0,97

Beef / Говядина

Hind quarters KN / задние четверти KN

20,0%

6,0%

73,0%

94,0% 69,0%

0,96

0,96

Beef / Говядина

Hind quarters OU / задние четверти OU

19,0%

10,0% 69,0%

90,0% 68,0%

0,94

0,92 0,92

Beef / Говядина

Forequarters (shoulder) / Перед. четверти лопатка 19,0%

10,0% 69,0%

90,0% 68,0%

0,94

Beef / Говядина

Hind quarters IN / задние четверти IN

19,0%

10,0% 69,0%

90,0% 670%

0,93

0,92

Beef / Говядина

Forequarters (neck) / Передние четверти (шея) 18,0%

15,0% 65,0%

85,0% 70,0%

0,97

0,87

Beef / Говядина

Second class / Второй сорт

15,0%

15,0% 65,0%

85,0% 65,0%

0,90

0,87

Beef / Говядина

Trimming 80% / Тримминг 80%

15,0%

20,0% 63,0%

80,0% 65,0%

0,90

0,82

Beef / Говядина

Fat / Жирная

10,0%

50,0% 38,0%

50,0% 65,0%

0,90

0,51

Pork / Свинина

Ham, boneless / Окорок б/к

19,0%

5,0%

75,0%

92,0% 56,0%

0,78

0,94

Pork / Свинина

Trimming 90% / Тримминг 90%

18,0%

10,0% 70,0%

90,0% 52,0%

0,72

0,92

Pork / Свинина

Shoulder, boneless / лопатка б/к

18,0%

12,0% 68,0%

88,0% 57,0%

0,79

0,90

Pork / Свинина

Trimming 85% / триминг 85%

17,0%

15,0% 66,0%

85,0% 57,0%

0,79

0,87

Pork / Свинина

Neck / Шея

16,0%

20,0% 62,0%

80,0% 57,0%

0,79

0,82

Pork / Свинина

Trimming 80% / Тримминг 80%

16,0%

20,0% 62,0%

80,0% 52,0%

0,72

0,82

Pork / Свинина

Trimming 75% / Тримминг 75%

15,0%

25,0% 58,0%

75,0% 52,0%

0,72

0,77

Pork / Свинина

Trimming 70% / Тримминг 70%

14,0%

30,0% 54,0%

70,0% 52,0%

0,72

0,71

Pork / Свинина

Trimming 50% / Тримминг 50%

10,0%

60,0% 39,0%

50,0% 52,0%

0,72

0,51

Pork / Свинина

Trimming 40% / Тримминг 40%

10,0%

60,0% 39,0%

40,0% 52,0%

0,72

0,41

21,0%

3,0%

Poultry (broiler) / Бройлер Fillet / Филе

Poultry (broiler) / Бройлер Keel bone (breast bone) / Киль (грудная кость) 19,0%

70,0%

0,0%

97,0% 54,0%

0,75

0,99

11,0% 70,0%

0,1%

89,0% 50,0%

0,69

0,91

Poultry (broiler) / Бройлер Breast with bone/ Грудка на кости

20,0%

12,0% 70,0%

0,0%

88,0% 50,0%

0,69

0,90

Poultry (broiler) / Бройлер Drumstick / Голень

15,5%

15,0% 68,0%

0,2%

85,0% 56,0%

0,78

0,87

Poultry (broiler) / Бройлер Set (keel bone 40%, back 60%) / набор (киль 40%, спинка 60%)

13,0%

17,0% 67,0%

0,1%

83,0% 50,0%

0,69

0,85

Poultry (broiler) / Бройлер Neck+set (neck 50%, set 50%) / Шея 50% + набор 50%

14,0%

17,0% 66,0%

0,1%

83,0% 50,0%

0,69

0,85

Poultry (broiler) / Бройлер Wing / Крило

14,0%

17,0% 66,0%

0,2%

83,0% 50,0%

0,69

0,85

Poultry (broiler) / Бройлер Broiler carcass (with fillet separation) / тушка ЦБ 13,0%

18,0% 67,0%

0,2%

82,0% 52,0%

0,72

0,84

Poultry (broiler) / Бройлер Upper back (front) / Спинка верхная (передная) 12,0%

20,0% 68,0%

0,3%

80,0% 50,0%

0,69

0,82

Poultry (broiler) / Бройлер Round / бедро

13,6%

24,0% 59,0%

0,1%

76,0% 56,0%

0.78

0,78

Poultry (turkey) / Индейка Breast fillet / филе грудки

23,0%

2,0%

73,0%

98,0% 55,0%

0,76

1,00

Poultry (turkey) / Индейка Round fillet / филе бедра

19,0%

4,0%

75,0%

96,0% 57,0%

0.79

0.98

88,0% 53,0%

0,74

0,90

80,0% 50,0%

0,69

0,82

-

0,56

Poultry (turkey) / Индейка Trimming 88% / тримминг 88%

17,0%

12,0% 75,0%

Poultry (turkey) / Индейка Minced meat MDM / фарш ММО

14,0%

18,0% 70,0%

Poultry (turkey) / Индейка Skin / кожа

12,0%

45,0% 42,0%

55,0%

Poultry (turkey) / Индейка Fat / Жирная

5,0%

70,0% 30,0%

30,0%

Использование алгоритма, применяемого через КТИ, позволяет точно и выверенно, экономически обоснованно при всегда динамичных ценах на мясное сырье выбрать лучшее соотношение сырья и ингредиентов для достижения конечных органолепти-

ческих показателей продукции при самом экономически оптимальном составе сырья для данного продукта. Еще раз отметим, что наши рассуждения относятся только к мясным ингредиентам в рецептурах.

0,50%

0,31

Практические примеры Упрощенный пример использования КТИ, к примеру, такой. Стоимость говядины высшего сорта очень поднялась, а стоимость филе мяса бройлера относительно стабильна. При сохранении химического состава проMSP Magazine • February/March16 | 31

Spotlight

emulsion products. In case of direct replacement, an equality of chemical composition (protein / fat / moisture) can be achieved. However, TIC shows the discrepancy of the functional properties of meat protein in broiler fillet for direct replacement of beef protein.

Dynamics of consumption of meat and industrially processed meat products in Russia (in thousands of tonnes) All types of meat All types of meat (forecast) Finished meat products Finished meat products (forecast)

If those characteristics are ignored, then together with the color of the product (which is easily solved), less elastic organoleptics and worse moisture-binding capacity are achieved, while the proportion of mechanically bound moisture will be high resulting in a number of pending problems associated with the quality preservation during storage.

Let us consider another practical case of use and replacement of raw materials but this time with turkey.

For example, when formulating emulsion and fermented sausages, pork shoulder will be replaced by turkey round fillet (option 1) or beef ham will be replaced by turkey round fillet (option 2).

Option 1: • 1 kg of turkey round fillet has the following characteristics: fat 4%, protein 19%, moisture 75%, leanness 96%, MBC 57.

• 1 kg of pork shoulder: fat 12%, protein 18%, moisture 68%, leanness 88%, MBC 57.

• When replacing pork shoulder with turkey round fillet in emulsion sausages, the replaceability ratio will be equal to 1:1 (1 kg of pork shoulder = 1 kg of turkey round fillet). In case of replacement in fermented sausages formulae, the ratio also will be 1:1 (1 kg of pork shoulder = 1 kg of turkey round fillet).

Option 2: • 1 kg of turkey round fillet has the following characteristics: fat 4%, protein 19%, moisture 75%, leanness 96%, MBC 57.

• 1 kg of beef (ham): fat 10%, protein 32

| MSP Magazine • February/March16

19%, moisture 69%, leanness 90%, MBC 67.

• When replacing beef (ham) with turkey round fillet in emulsion sausages, the replaceability ratio will be 1 kg of beef (ham) = 1.18 kg of turkey round fillet.

In case of replacement in fermented sausages formulae, the ratio will be 1 kg of beef (ham) = 0.85 kg of turkey round fillet.

Thus, the more reasonable approach is associated with the fact that TIC understanding leads to non-use of direct replacement in this case.

Besides, you should choose a ratio of raw meat with a greater content of broiler or turkey fillet protein than in case of direct weight replacement.

If the replaceable raw meat is pork, then, as you can see from the classifier, it is easy to choose TIC equivalent raw turkey meat for emulsion minced meat.

The proposed Technological Identity Classifier TIC is a technological tool which allows improving cost management methods and identity quality control of reproducible meat products based on current knowledge and taking into account

the understanding of price dynamics in raw material market.

Revisiting the competition issue We entered the stage of the domestic meat market development, when interindustry competition is more fierce than intraindustry competition.

At the same time, the share of industrial processed meat products steadily increases (Figure 7). This means that poultry industry will steal the consumers of finished meat products and make them consume semi-finished poultry products, such as chicken, turkey, etc. An alternative of this process can involve product expansion in the meat processing sector with the growth of fully cooked poultry products, as well as the use of chicken and turkey raw meat provided at optimally low prices in the market for cost management programmes.

The volume of processed meat market, business volume of the individual market players, market profitability, and consequently, the future depend on the industry’s ability to meet the new challenge. Â Source: www.sfera.fm

Spotlight дукта (белок / жир / влага) можно часть говядины в/с заменить на мясо филе бройлера. Однако КТИ говядины в/с (1,0) и КТИ филе бройлера (0,75) показывают, что для эмульсионных продуктов прямая замена не желательна. При прямой замене можно получить одинаковость химического состава (белок / жир / влага), однако КТИ указывает на несоответствие функциональных свойств белка мяса в филе бройлера для прямой замены белка говядины.

Динамика потребления мяса и индустриально переработанных мясопродуктов в РФ (ТЫС. т)

все виды мяса все виды мяса (прогноз) готовые мясные изделия готовые мясные изделия (прогноз)

Если пренебречь этими особенностями, то кроме цветности продукта (что легко решается) можно получить менее эластичную органолептику, худшую форму связки влаги, где доля механически связанной влаги будет высока, что приведет к ряду отложенных проблем с сохранением качества при хранении. Рассмотрим еще один практический вариант использования и замены сырья, но теперь уже с индейкой. Например, при составлении рецептур эмульсионных и ферментированных колбас лопатку свиную заменим на филе бедра индейки (вариант 1) или заменим на филе бедра индейки говяжий огузок (вариант 2).

Вариант 1:

• 1 кг филе бедра индейки имеет следующие характеристики: жир 4%, белок 19%, влага 75%, постность 96%, ВУС 57.

• 1 кг свиной лопатки: жир 12%, белок 18%, влага 68%, постность 88%, ВУС 57.

• При замене лопатки свинины на филе бедра индейки в эмульсионных колбасах коэффициент заменимости будет равен 1:1 (1 кг свиной лопатки = 1 кг филе бедра индейки). При замене в рецептурах ферментированных колбас коэффициент также составит 1:1 (1 кг свиной лопатки = 1 кг филе бедра индейки).

ВАРИАНТ 2:

• 1 кг филе бедра индейки имеет следующие характеристики: жир 4%, белок 19%, влага 75%, постность 96%, ВУС 57.

• 1 кг говядины (огузок) имеет: жир 10%, белок 19%, влага 69%, постность 90%, ВУС 67.

• При замене говядины (огузок) на филе бедра индейки в эмульсионных колбасах коэффициент заменимости составит: 1 кг говядины (огузок) = 1,18 кг филе бедра индейки.

При замене в рецептурах ферментированных колбас коэффициент будет равен: 1 кг говядины (огузок) = 0,85 кг филе бедра индейки. Таким образом, более целесообразным можно считать подход, когда понимание КТИ приведет к тому, что в данном случае прямая замена не будет применяться, а будет подобрано такое соотношение мясного сырья, при котором подбирается большее количество белка филе бройлера или индейки, чем в случае прямой весовой замены. Если же заменяемое сырье – это свинина, то, как видно из классификатора, легко подобрать эквивалентное по КТИ для эмульсионных фаршей сырье из отрубов индейки. Предлагаемый классификатор технологической идентичности КТИ является технологическим инструментом, позволяющим на современном уровне знаний, с учетом понимания ценовой динамичности на рынке сырья совершенствовать методы управления себестоимостью и контроля идентичности качества воспроизводимых мясных изделий.

К вопросу о конкуренции Мы вступили в стадию развития отечественного мясного рынка, когда межотраслевая конкуренция более «ожесточенная», чем внутриотраслевая. При этом устойчиво растет доля мясопродуктов, прошедших промышленную переработку (график 7). Это означает, что птицеводческая отрасль «уведет» потребителей конечных мясных продуктов и сделает их в большей степени потребителями полуфабрикатов из мяса птицы – курицы, индейки и других видов. Альтернативой этому процессу может стать расширение ассортимента мясоперерабатывающей отрасли с ростом продуктов полной готовности из мяса птицы, а также использование стабильного предлагаемого на рынке куриного и индюшиного сырья по оптимально низким ценам для программ регулирования себестоимости. От того, как отрасль сможет ответить новому вызову, зависит как объем рынка переработанного мяса, так и объем бизнеса отдельных участников этого рынка и его рентабельность, а значит – будущее. Â Источник: www.sfera.fm

MSP Magazine • February/March16 | 33

Case study

Reduced Labour and Increased Consistency TIPPER TIE TN4200 Exceeds Expectations at Tulip Ltd

T

he Wiltshire ham is celebrated throughout the United Kingdom for its moist and tender meat that delivers an abundance of rich flavors.

It is commonly regarded as the UK’s finest ham. One of its most skilled purveyors, Tulip Ltd, resides in the small port town of Boston on the east coast of England. A leading food producer supplying the retail and foodservice markets, Tulip is owned

by The Danish Crown group. The company turns out an impressive variety of food creations from fresh pork, bacon, and cooked meats to sausages and canned meats.

Natural, hand-placed whole muscle Wiltshire ham by Tulip Ltd. Натуральная, закладываемая вручную, цельномышечная уилтширская ветчина компании Tulip Ltd.

“Nobody else in the UK does Wiltshire ham the way we do,” says factory manager Buster Peeling. “We’re a natural product with a unique process.” Tulip offers Wiltshire ham with honey and other flavorings, as well as a mini-Wiltshire in smaller diameter.

From Hand Work to Automation Tulip Boston had reached a crossroads of sorts. Because their Wiltshire ham production process does not use tumblers or phosphates to assist with binding, achieving consistent product compression is challenging. The system they were using to form their hams was antiquated, requiring multiple stages of physically demanding manual labour.

34 | MSP Magazine • February/March16

Case study

Сокращение труда и повышение стабильности TIPPER TIE TN4200 превосходит все ожидания в Tulip Ltd

У

илтширская ветчина известна во всей Великобритании благодаря своему сочному и мягкому мясу, отличающемуся неповторимым и богатым вкусом. Она обычно считается лучшей ветчиной в Англии. Одно из ведущих предприятий по поставке этой ветчины, Tulip Ltd, находится в небольшом портовом городке Бостон на восточном побережье Англии. Компания Tulip является ведущим производителем и поставщиком продуктов питания на розничные рынки и рынки общественного питания, а также собственностью Danish Crown group. Широкий ассортимент

компании включает такие продукты питания, как свежая свинина, бекон, мясные продукты, прошедшие тепловую обработку, колбасы и мясные консервы. „Никто в Англии не делает уилтширскую ветчину так, как это делаем мы,” говорит директор предприятия, Бастер Пилинг. „Мы делаем этот натуральный продукт с помощью уникального процесса производства.” Компания Tulip предлагает уилтширскую ветчину с медом и другими вкусами, а также мини-ветчину меньшего размера.

MSP Magazine • February/March16 | 35

Case study

Clearly, it was time for a change.

According to area leader Stuart Clarke, “We needed an automated solution to remove the manual work.

Also, we wanted more consistency in the product.”

The competitor’s machines are far bigger, if you’re restricted by the size of the room like we are, you get a better machine in half the amount of space,” Buster Peeling explains.

Tulip found the answer in the TN4200, featuring a servo-powered compression breech for packaging whole muscle meats. “A key reason we chose the TN4200 is the size of the machine. It is small and compact.

A Solution that Works

36 | MSP Magazine • February/March16

The physically demanding manual handling has been eliminated. A single operator places the ham sections into the five inch diameter breech and the machine takes over

from there, compressing the ham into consistent lengths and diameters in netting or plastic casing. Stuart Clarke most appreciates the product consistency from the TN4200. “To be able to reproduce time and time again is fantastic.” Area leader Colin Graves adds, “It’s so easy to use.

Just put the product in, close the door, and it comes out the same every time.”

Case study

От ручной работы к автоматизации Компания Tulip Boston находится, в некотором роде, на распутье. В производстве уилтширской ветчины не используются активаторы белка или фосфаты в качестве связывающих веществ, поэтому обеспечение эффективной компрессии продукта является довольно трудным. Устаревшая система, использовавшаяся компанией для изготовления ветчины, требовала тяжелого физического труда. Поэтому компания осознала, что пришло время для серьезных перемен.

Один из руководителей компании, Стюарт Кларк сказал следующее: „Мы нуждались в автоматизированном решении для устранения ручной работы. Кроме того, мы хотели повысить консистенцию продукта.”

ничено как у нас, то вы получаете более эффективную машину, которая занимает всего половину производственной площади,” объяснил Бастер Пилинг.

Компания Tulip решила эту проблему с помощью машины TN4200, включающей компрессионный затвор с сервоприводом, предназначенный для упаковки цельномышечного мяса. „Основной причиной того, что мы выбрали TN4200 стали размеры этой машины. Она небольшая и компактная. Оборудование наших конкурентов намного больше, и если ваше производственное пространство огра-

Эффективное решение

Данное оборудование способствовало устранению тяжелого ручного труда. Один оператор кладет ветчину в затвор диаметром в пять дюймов, а всю остальную работу выполняет сама машина: она упаковывает ветчину в сетчатые или полиэтиленовые упаковки одинаковой длины и диаметра. Стюарт Кларк наиболее высоко ценит однородность продук-

Легкая замена насадок без использования специальных инструментов.

Easy tooling change without need for special tools

MSP Magazine • February/March16 | 37

Case study

Consistent product compression from the TN4200 brings other efficiencies such as improved slicing yield. Paired with a prefixed diameter netting, the TN4200 achieves consistent diameter across the entire length of the ham. As a result of this newfound uniformity, Tulip has also experienced an increase in slicing yield.

Labour and efficiency savings have been significant. Although the factory is not a high production environment, he has also noticed considerable time savings: “The process time has been reduced by one-third compared to our previous operation.”

Overall Impressions of TIPPER TIE and TN4200 Stuart Clarke is also pleased with the versatility of the TN4200. Although purchased specifically for Wiltshire hams, he sees potential for other

products. “There is scope there and we’re looking forward to running new products in the future.”

Factory manager Buster Peeling gives high marks to TIPPER TIE for innovation, product quality, problem solving, and technical support, “On the installation, they stayed with us for two weeks.” He also praises the after sale service from Bryant Ltd., “These boys are all over it.” When asked about recommending the TN4200 to others he replied, “It’s a competitive edge for me! But, seriously, yes, I would recommend it.”

His satisfaction is evident as he sums up the TN4200, “Reliable.

Consistent. Easy to use!” 

“To be able to reproduce time and time again is fantastic.”

Stuart Clarke, Area Leader

TN4200 with RCB rucker.

TN4200 с RCB укладчиком.

38 | MSP Magazine • February/March16

Case study

ции, получаемой с помощью TN4200. „Возможность получения каждый раз одинаковых изделий просто прекрасна,” сказал он. Кроме того, один из руководителей компании, Колин Грейвс, добавил следующее: „Эта машина очень проста в использовании. Мы просто кладем в нее продукт, закрываем дверцу и каждый раз получаем одинаковые изделия.” Кроме последовательной упаковки продуктов, машина TN4200 имеет также и другие преимущества, например, она способствует более эффективной нарезке ветчины. TN4200 упаковывает ветчину в сетчатые упаковки с предварительно заданным диаметром, что способствует обеспечению одного и того же диаметра по всей длине ветчины. Благодаря этому преимуществу, компания Tulip теперь может обеспечить более эффективную нарезку ветчины. Компания добилась существенного сокращения трудозатрат и повыше-

ния эффективности. Несмотря на то, что предприятие не является высокопроизводительным, оно также добилось значительной экономии времени: „Длительность производственного цикла сократилась на одну треть по сравнению с нашим прежним производством”.

Общие впечатления о TIPPER TIE и TN4200 Стюарт Кларк также доволен универсальностью машины TN4200. Несмотря на то, что она была приобретена для уилтширской ветчины, он видит в ней потенциал для обработки других продуктов. „В ней заложен большой потенциал, и мы надеемся, что в будущем будем производить с ее помощью другие продукты”. Директор предприятия, Бастер Пилинг, дал компании TIPPER TIE очень высокую оценку за ее нововведения, качество изделий, решение

проблем и техническую поддержку. „Во время монтажа оборудования представители компании находились в нашем предприятии в течение двух недель”. Кроме того, ему очень понравилось послепродажное обслуживание компании Bryant Ltd. „Эти парни знают, что делают”, сказал он. Когда его спросили о том, будет ли он рекомендовать TN4200 другим, он ответил: „Что вы? Мы же должны сохранить свое конкурентное превосходство! Но если серьезно, то, конечно, да, я рекомендую это оборудование”. Из его слов видно, что Бастер очень доволен машиной TN4200, так как он сказал о ней следующее: „Надежная. Эффективная. Легкая в эксплуатации!” 

„Возможность получения каждый раз одинаковых изделий просто прекрасна” Стюарт Кларк, руководитель

STEEN

®

w w w . s t e e n . b e

STEEN 700T SERIES TABLE TOP SKINNER Steen is driven by the search for excellence for more than 50 years. The focus to achieve goals and challenges set by clients and the determination to strengthen long lasting relationships in confidentiality with customers. That is why we introduced the new ST700T table top skinner. A range of different versions is available for skinning a variety of whole fish and big fillets and also for fine and rough work.

WHY CHOOSE FOR THE STEEN 700T SERIES TABLE TOP SKINNER?

S AFETY T ECHNOLOGY E FFICIENCY E ASY N EW

Electronically monitored guards and foot pedal help for controlled use.

The knife holder can be taken out without any tools.

The knife can be set and locked at different heights.

The in-feed plate can be opened without any tools, as well as the rear side.

A brand new concept that has already proven itself in the skinning industry.

STEEN WORLDWIDE FPM INTERNATIONAL NV/SA Belgium (head office): +32 3 665 04 00 • Fax: +32 3 665 34 58 • info@steen.be • www.steen.be MSP Magazine • February/March16 | 39

company profile

LIMITO S.A.

LIMITO SA Fish Processing Plant in Grudziądz

T

he Limito company was established in 2004 in Gdańsk. In a relatively short time the company became one of the leading suppliers of Norwegian salmon and other fish and seafood in Poland.

In early March 2012, at the newly built factory of Limito in Grudziadz the first production was launched.

This is one of the most modern plants in Europe.

Limito successfully exports its products to the countries in Europe, Asia and Australia. The core of their offer is the Norwegian salmon in various forms: smoked, fresh and frozen. In addition to their own brand, they have also private brands.

40 | MSP Magazine • February/March16

COMPANY PROFLE

LIMITO S.A.

Robert Wijata Limito S.A. CEO and major shareholder

К

омпания Limito была основана в 2004 году в Гданске. За сравнительно короткое время она стала одним из ведущих поставщиков норвежского лосося, а также других видов рыбы и морепродуктов в Польше. В начале марта 2012 г., в новом предприятии в городе Грудзендз началась первая производственная деятельность компании Limito. Это одно из самых современных предприятий в Европе. Компания Limito успешно экспортирует свою продукцию в Европу, Азию и Австралию. Основным продуктом, предлагаемым компанией, является норвежский лосось в копченом, свежем и замороженном

виде. Кроме собственной торговой марки, компания также имеет частные марки. Предприятие компании Limito в городе Грудзендз является одним из самых современных рыбоперерабатывающих заводов в Европе. Построенное в городе Грудзендз современное производственное предприятие площадью 6 800 м2 находится на участке площадью 30 000 м2 (с возможностью увеличения площади до 35 000 м2). Оно расположено на пересечении крупных транспортных путей (в 5 часах езды от восточной границы, в 4,5 часах езды от границы Польши с Германией, в 6―7 часах езды от южной границы).

MSP Magazine • February/March16 | 41

company profile

Factory Limito in Grudziadz is one of the most modern fish processing plants in Europe.

The modern production plant with an area of 6 800 m 2 was built in Grudziadz and is located on area of 30 000 m 2 (with the possibility to extend the area for a further 35 000 m2). This location has convenient position at the crossroads of major transportation routes (it takes 5 hours to reach the eastern border, 4,5 hours to reach the border of Poland and Germany, 6―7 hours to drive to the southern border).

Fish Processing Plant Limito in Grudziadz was designed according to the modern production standards, including the ability to control efficiency and full traceability of production batches, from receiving resources, through its processing to finished products delivered to customers.

Provider of technology systems to the plant in Grudziadz are world

42 | MSP Magazine • February/March16

leaders: the company Marel Food Systems (fish processing lines from raw to finished product, Innova system ‑ software for intelligent control of production) and Multivac, which has provided Limito with packaging machines.

The plant is divided into areas: intake of raw fish, pre-treatment, smokehouse, processing of smoked fillet, processing of fresh and frozen products, and packing. Following areas are also boxed off: storage areas, shipping the product and technical support, power station, compressor station, transformer station. On the upper floors of the factory are placed the office part and conference rooms.

Production capacity of the factory is 8 000 - 10 000 tons of fish, including 1 000 tons of fresh salmon (packing in a protective atmosphere, MAP technology), 3 000 tons of frozen salmon, 1 000 tons of smoked salmon per year under the brand Limito, another 4 000 tons for self-brands.

COMPANY PROFLE

Рыбоперерабатывающий завод компании Limito в г. Грудзендз построен в соответствии с современными производственными стандартами, обеспечивающими возможность управления эффективностью и полную прослеживаемость производственных партий от получения и переработки сырья до поставки готовой продукции клиентам. Технологические системы в предприятии в г. Грудзендз поставляются такими ведущими компаниями, как Marel Food Systems (рыбоперерабатывающие линии от обработки сырья до готовой продукции, система Innova – программное обеспечение для эффективного управления производством) и Multivac, которая поставляет компании Limito упаковочные машины. Предприятие разделено на несколько цехов: прием сырой рыбы, предварительная обработка, коптильня, обработка копченого филе, обработка свежих и замороженных продуктов и упаковка. Кроме того, в заводе также имеются следующие помещения:

складские помещения, отдел отправки продукции и технической поддержки, электростанция, компрессорная станция, трансформаторная станция. На верхних этажах предприятия расположены офисы и конференц-залы. Производственная мощность предприятия составляет 8 000 - 10 000 тонн рыбы, в том числе 1 000 тонн свежего лосося (упаковка в защитной атмосфере, МАП-технология), 3 000 тонн замороженного лосося, 1 000 тонн копченого лосося в год под торговой маркой Limito, а также еще 4 000 тонн под частными марками. Предприятие имеет сертификат Анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP). Это процедура обеспечения безопасности продуктов питания путем выявления опасности и определения степени риска в связи с санитарными требованиями к продуктам питания, а также выявления рисков на всех этапах производства и сбыта продуктов питания. Кроме того, эта система создана для выявления методов

устранения или сокращения рисков, а также для определения мер по устранению недостатков. Компания также имеет сертификаты BRC и IFS. BRC – это стандарт, разработанный в 1998 г. в Англии ведущими компаниями Британского консорциума предприятий розничной торговли. BRC определяет требования к безопасности и качеству пищевых предприятий, которые осуществляют поставку своей продукции в сети супермаркетов. Международный пищевой стандарт (IFS) – это международный стандарт безопасности, разработанный для всех производителей продуктов питания и участников в системе производства и сбыта продовольственной продукции. Процесс реализации включает в себя следующие сертификаты: Стандарт GlobalGAP - независимая, добровольная система обеспечения безопасности продуктов питания при первичном сельскохозяйственном производстве. Он предназна-

MSP Magazine • February/March16 | 43

company profile

BRIEF HISTORY

2004 1. Limito was founded as a trading company.

2005 2. IKEA Poland became a first Key client.

2008 The plant is certified HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - a procedure to ensure food safety by identifying hazards and estimate the scale of risk in terms of health requirements for food and the risk of hazards during all stages of production and marketing food products. This system was developed also to identify ways of eliminating or reducing risks and determine corrective actions. They also have certificates BRC, IFS. BRC - a standard developed in 1998 in the UK by the leaders of the British Retail Consortium. BRC specifies the requirements for safety and quality in food factories, which is supplied to supermarket chains.

IFS (International Food Standard) - an international security standard developed for all food producers and participants in the food chain.

The implementation process includes the following certifications: Standard GlobalGAP - an independent, voluntary system to ensure food safety for primary agricultural production. It is aimed, inter alia, to the fish farmers (Integrated Aquaculture Assurance Standard).

44 | MSP Magazine • February/March16

GOST-R – a document confirming conformity of exports required by the standards of the Russian Federation. Certification in GOST-R system is equivalent to other certification systems such as CE, ISO and TUV-DIM.

3. Limito International started successfully export sales to the CEE and Baltic countries.

2011 4. Private equity fund Avallon increased capital of Limito.

2012

WHO ARE WE?

• Company established in 2004; • Employment – 350 people; • Capacity – 12.500 tons of raw material per year; • Increase of the turnover by 88% from 2014 to 2015; • Major shareholders: Robert Wijata (President), Avallon (Private Equity Fund).

Shareholders

• Robert Wijata – 51% • Avallon – 37% • Others – 12%

5. At the newly built factory of Limito in Grudziadz the first production was launched.

2012 6. Achieved two key certificates: IFS & BRC. 2013 7. Export sales to the EU countries (Germany, France, Italy, Denmark etc.) and markets like: India, Japan, Australia or Lebanon.

2014 8. Achieved BIO certificate. First in Poland.

12% 37%

2015

51%

9. Robert Wijata – the new CEO and the major shareholder.

2015 10. Achieved certificates.

ASC

and

MSC

COMPANY PROFLE

чен, помимо прочего, для рыбоводов (Интегрированный стандарт по обеспечению аквакультуры). ГОСТ-Р – документ, подтверждающий соответствие экспортных товаров стандартам Российской Федерации. Сертификация по системе ГОСТ-Р эквивалентна таким системам сертификации, как CE, ISO и TUV-DIM.

Компания основана в 2004 г.

• Персонал – 350 человек; • Производительность – 12 500 тонн сырья в год; • Повышение оборота с 2014 по 2015 г. на 88%; • Основные акционеры: • Роберт Вията (президент), Avallon (Фонд прямых инвестиций).

Акционеры • Роберт Вията – 51% • Avallon – 37% • Другие – 12%

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

2004

2012

1. Компания Limito основана как торговая компания.

6. Компания получает два ключевых сертификата: IFS и BRC.

2005

2013

2. IKEA Польша становится первым ключевым клиентом.

7. Экспортные продажи в странах ЕС (Германия, Франция, Италия, Дания и др.), а также на таких рынках, как Индия, Япония, Австралия и Ливан.

2008 3. Limito International начинает осуществлять успешные экспортные продажи в Центральной и Восточной Европе, а также в странах Прибалтики.

2014 8. Limito – первая польская компания, получившая сертификат BIO.

2011

2015

4. Фонд прямых инвестиций Avallon увеличивает капитал Limito.

9. Роберт Вията – новый исполнительный директор и основной акционер.

2012

2015

5. В новом предприятии Limito в г. Грудзендз начинается первая производственная деятельность.

10. Компания получает сертификаты ASC и MSC.

MSP Magazine • February/March16 | 45

company profile

VISION & MISSION Supplier of the highest quality products on the most demanding markets worldwide.

The company specializes mainly in private labels and creates the Limito as innovative brand.

The company takes the active role in the creation of food trends. In coming years the team sees Limito as a leader in the segment healthy and innovative food.

Limito’s ambition is to be perceived as a recognized, reliable supplier on the customers’s mind.

Products categories

Chilled (smoked + marinated) – 75,76% Fresh – 15,6% Frozen – 8,8

75,6%

15,6% GENERAL FACTORY INFO The modern production plant with an area: • 6.800 m2 • On the ground of 30.000 m2 • Reserved area for extension of 35.000 m2

Sales markets Foreign – 87,7% Domestic – 12,3%

Capacity 7 000 tons of finished products per year

87,7%

• Potential to increase of capacity about 10.000 tons • Products Range: Salmon, Trout and so on: Cod, Tuna etc.

New Products Development Department with own laboratory.

• Quality control at every stage of production • Quality standards • IFS, BRC, HACCP, BIO, Kashrut, MSC, ASC • Regular, independent microbiological testing by an external laboratory • Weekly sensory evaluation of products

ONE OF THE MOST MODERN SALMON PROCESSING FACILITIES IN EUROPE • Products according to customer specification – “tailor made” • Certified suppliers and well known business partners • Flexibility.  Â www.limito.pl

46 | MSP Magazine • February/March16

ARE YOU IN? IFFA 2016 PREVIEW ISSUE

Additional editorial theme in this issue:

FILLING, PORTIONING, CLIPPING Ordering Deadline: April 8, 2016 Publication Date: April 25, 2016

Contact: Mirena Polihronova mirena.polihronova@msp-magazine.com + 359 884 251612

company profile

Современное производственное предприятие площадью: • 6 800 м2 • Расположено на участке площадью 30 000 м2 • Возможность увеличения площади до 35 000 м2 Производительность – 7 000 тонн готовой продукции в год Возможность повышения производительности до около 10 000 тонн Ассортимент продуктов: лосось, форель и скоро: треска, тунец и др.

КОНЦЕПЦИЯ И МИССИЯ Поставщик высококачественных продуктов на самые перспективные рынки во всем мире. Компания специализируется в основном на частных торговых марках и обеспечивает создание Limito как инновационной торговой марки. Компания принимает активное участие в создании кулинарных трендов. В ближайшие годы компания Limito станет лидером в области здорового и инновационного питания.

Категории продуктов • Охлажденные (копченые + маринованные) ― 75,76% • Свежие ― 15,6% • Замороженные ― 8,8%

Рынки сбыта • Иностранные ― 87,7% • Внутренний ― 12,3%

Амбиция компании Limito – стать общепризнанным и надежным поставщиком для своих клиентов.

Отдел разработки новых продуктов с собственной лабораторией.

• Контроль качества на каждом этапе производства • Стандарты качества: IFS, BRC, HACCP, BIO, Kashrut, MSC, ASC • Регулярные микробиологические исследования в независимой лаборатории • Еженедельная сенсорная оценка продуктов

ОДИН ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ЗАВОДОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЛОСОСЯ В ЕВРОПЕ • Производство продуктов в соответствии с требованиями клиентов – „изготовление на заказ” • Сертифицированные поставщики и хорошо известные деловые партнеры • Гибкость.  Â www.limito.pl

48 | MSP Magazine • February/March16

Subscribe now to MSP Magazine and stay on top of the current developments affecting your business

Dedicated to the Meat, Seafood and Poultry Industry in Europe, Russia and CIS Countries

Subscribe to have a hard copy of MSP Magazine mailed directly to your home or office Correspondence: MSP Magazine • support@msp-magazine.com

REGISTER on

www.msp-magazine.com

... and READ • • • • • •

Recent technological innovations Industry trends Unique management and marketing solutions Profound world news Market overviews Product information