metiz magazine Nr. 53 by "Metiz" Magazine

профессиональное издание о рынке метизов на территории СНГ specialized magazine about hardware market on the territory of the CIS катанка проволока сетка канаты крепеж электроды корд wire-rod wire netting cable fasteners electrodes cord

№ 10 [53], октябрь/October 2009

Содержание новости Bossard: первые признаки стабилизации

Рынок стали ЕС демонстрирует стагнацию

октябрь 2009 года

ВТО рассматривает антидемпинговые меры в Европе

Регистрационное свидетельство КВ №9716 от 28.03.2005 года

Компания Sundram Fasteners (Индия) удвоила прибыль

Изменения в компании Brighton Best International (Великобритания)

A.Raymond покупает Tinnerman Palnut

Победитель лотереи в Штутгарте едет в Лас Вегас

fischer защитил интеллектуальную собственность на Fastener Fair 2009

WASI положительно оценивает работу нового логистического центра

рынки Состояние рынка метизов России, качественные изменения и перспективы

Индустрия металлоизделий Германии преодолевает кризис

«Метиз»

№ 10 (53)

Издатель Михаил Валиахметов Главный редактор Елена Семак semak@metizinfo.com Редакционная коллегия: докт. техн. наук, проф. В.И. Большаков докт. техн. наук, проф. Н.В. Савицкий докт. техн. наук, проф. Г.М. Воробьев докт. техн. наук, проф. Л.А. Дейнеко докт. техн. наук, проф. Ю.В. Зильберг докт. техн. наук, проф. М.В. Губинский докт. техн. наук, проф. Ю.И. Коковихин Äèçàéí è âåðñòêà Виталий Евсиков info@metiz-info.com Адрес редакции: 49000, Украина, г. Днепропетровск, пр. Пушкина 25/27, к. 27 Тел/факс: +38 (0562) 35-66-83 www.metizinfo.com.ua Все редакционные материалы, опубликованные в журнале «Метиз», являются собственностью редакции. Перепечатка возможна только с письменного согласия редакции.

Метiz

№ 10 (53) October 2009 Registration certificate КВ № 9716 as of 28.03.2005 Publisher Michail Valiahmetov Chief editor Elena Semak Design Vitaliy Evsikov Editors office address: 27, 25/27 Pushkin pr.Dniepropetrovsk Ukraine 49000 Tel/Fax +38 (0562) 35-66-83 All editorial matters published in the magazine “Metiz” are the property of editorship. Republication is possible only under written consent of editorship. Editorship is not responsible for information actuality published in advertizing material.

выставки Рынок крепежа показал устойчивость, а Fastener Fair Stuttgart 2009 побил предыдущий рекорд

статистика Украинский рынок метизов в сентябре 2009 года

Óêðàèíà: ïðîèçâîäñòâî ìåòèçîâ â сентябре 2009 ãîäà

Ðîññèÿ: ïðîèçâîäñòâî ìåòèçîâ â сентябре 2009 ãîäà

Новости

Новости Европы Фил Маттен, редактор Fastener & Fixing Europe magazine www. fastenerfair. com

Bossard: первые признаки стабилизации Согласно данным компании Bossard, мировой экономический кризис оказал заметное воздействие на коммерческую деятельность группы. По итогам III квартала 2009 года ожидается снижение общего объема продаж на 33% по сравнению с 2008 годом до 60 млн. евро. Европейские продажи в III квартале 2009 года упали по сравнению с 2008 годом на 32% до 36 млн. евро, американские – на 36% до 23 млн. долларов. Снижение на азиатском рынке произошло в III квартале только на 18%. Всего за 9 месяцев 2009 года доход компании уменьшился на 31% до 195 млн. евро по сравнению с 2008 годом. Снижение спроса на европейском рынке составило 33%, на американском – 28% по сравнению с 2008 годом. Рынок стали ЕС демонстрирует стагнацию В октябрьском отчете Европейской ассоциации стали EUROFER в разделе, посвященном экономике и прогнозам стального рынка на 2009-2011 годы, показано, что в III квартале 2009 года экономика Европейской зоны изменила вектор своего развития. Восстановление активности происходит пока еще неуверенно и медленно. По прогнозам, такое состояние продержится еще несколько кварталов. Генеральный директор EUROFER Гордон Моффэт прокомментировал это так: «В то время как экономика, вероятно, достигла поворотного момента, рынок стали ЕС остается сейчас в стагнации». ВТО рассматривает антидемпинговые меры в Европе 23 октября Всемирная торговая организация собралась на заседание, посвященное рассмотрению антидемпинговых мер Европейской Комиссии против импорта стального крепежа из Китая. Заседание было инициировано китайской стороной и не было отклонено Европейской комиссией (ЕК). Из резюме ВТО: Китай утверждает, что меры ЕК аннулировали или ослабили те преимущества, которыми он пользовался согласно Антидемпинговому соглашению и требует от ЕК прекратить в кратчайшие сроки действие мер, противоречащих Уставу ВТО. ЕК, со своей стороны, подчеркивает, что введенные антидемпинговые меры не носили протекционистского характера, а были направлены против несправедливой торговли. ЕК

Bossard сообщил, что после падения спроса в I половине 2009 года до небывало низкого уровня, в Европе наблюдается его стабилизация, а на азиатском рынке даже небольшое восстановление спроса во II половине 2009 года. Однако, признаков возобновления рыночной активности компания не видит. В перспективе положение на рынке будет оставаться трудным еще несколько месяцев. Очевидно, что компания достигла нижнего предела продаж, на котором ей придется работать до начала возобновления спроса. Bossard – швейцарская торговая фирма с головным офисом в городе Цуг, закупающая и продающая более 50 000 наименований крепежа по всему миру. Успех компании обеспечивают ноу-хау в области логистики и технической поддержки потребителей. Перспективы отраслей-потребителей стали в ЕС, таких как автомобильная или строительная, все еще неутешительны. Несмотря на стабилизацию финансовых рынков, финансирование – по-прежнему, узкое место для многих компаний. Заказы в промышленности незначительны, даже на фоне пополнения запасов, а прогноз повышения глобального спроса во II квартале 2010 года может оживить стальной рынок только в 2011 году. Пока мировой импорт стали в этом году значительно отстает от уровня 2007 и 2008 годов. При этом Моффэт предупреждает: «Глобальная выплавка стали, увеличившаяся в этом году в ожидании восстановления спроса, остается главным риском для баланса стального рынка ЕС».

утверждает, что она строго следовала принятой практике ВТО в подобных случаях. ЕК имела все основания рассматривать данный случай, как проявление несправедливой торговли. Кроме того, ЕК не имела никаких надежд на взаимно согласованное решение этого спорного вопроса. Именно поэтому она приняла предложение созвать заседание рабочей группы, и намерена отстоять свою правоту. Таиланд, Канада, США, китайский Тайбэй, Индия и Япония заявили о своем праве участвовать в споре на правах третьей стороны. Это позволяет высказывать свое мнение и получать протоколы решений Заседания. Согласно регламенту, ВТО потребуется шесть месяцев на проведение открытой дискуссии и вынесение Заключения, которое будет предоставлено сторонам. Далее дается три недели на ознакомление с Заключением и 60 дней на согласование его текста. Если стороны не высказывают возражений, Заключение вступает в силу. В противном случае будут выделены следующие 60-90 дней для урегулирования споров.

5 Компания Sundram Fasteners (Индия) удвоила прибыль Чистая прибыль индийского производителя крепежа на 30 сентября 2009 года составила 2,7 млн. евро, что более чем в

Изменения в компании Brighton Best International (Великобритания) Весь прошлый год компания Brighton Best International росла за счет увеличения глобальной складской сети, доведя ее более чем до 200 000 кв. м. в 32 странах мира, включая США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, Бразилию, а также в самой Великобритании. Теперь группа расширяет ассортимент. A.Raymond покупает Tinnerman Palnut Расположенная в Гренобле (Франция) компания A.Raymond, глобальный поставщик автомобильного крепежа и систем жидкого склеивания, приобрела американскую компанию Tinnerman Palnut из города Брансвик, штат Огайо. Теперь все операции на североамериканском континенте будут проводиться под маркой A.Raymond Tinnerman Manufacturing. Президент новой группы Дэвид Дж. Нетто сообщил, что таким образом французский производитель получит доступ к автомобильному и другим промышленным рынкам Северной Америки. Победитель лотереи в Штутгарте едет в Лас Вегас 28-летний снабженец из города Любек, Германия скоро совершит самое дальнее путешествие в своей жизни, посетив ежегодную выставку промышленного крепежа в американском Лас Вегасе.

два раза больше прошлогоднего результата за тот же период – 1,3 млн. евро. Несмотря на падение объема продаж на 18% – на внутреннем рынке на 9% и на 40% при поставках на экспорт, предприятию удалось снизить затраты на 18% и увеличить маржу.

Из специа листа по винтовому крепежу Brighton Best International преобразуется в оптового продавца широкого ассортимента крепежа из углеродистой и нержавеющей сталей. «Наряду с расширением складских площадей и ассортимента, ожидается внедрение компьютерного управления запасами в глобальном масштабе», – сказал исполнительный директор европейского офиса группы Рэй Сутэм.

«Мы создаем новую сильную североамериканскую организацию для того, чтобы предоставить нашим клиентам лучший, более конкурентоспособный и полный портфель пластмассового и металлического крепежа, жидкостей для быстрого склеивания и другой широкий ассортимент». В течение года Tinnerman Palnut снабжал A.Raymond металлическим крепежом, а переговоры о слиянии начались шесть месяцев назад.

Финансовые условия слияния не разглашаются.

Роберт посетит Национальную выставку промышленного крепежа (National Industrial Fastener Show/West) в Mandalay Bay, будет жить в роскошной гостинице рядом с Конференц-центром и добираться до выставки по скоростной монорельсовой дороге. Роберт до сих пор не может прийти в себя! «Я не дождусь начала этой увлекательной поездки», – говорит он.

«Потребовалось несколько дней и несколько телефонных звонков, прежде чем я действительно поверил, что стал обладателем такого невероятного приза», – говорит Роберт Лою, который работает на фирме Даниел Шраубен ГмбХ. Роберт стал удачливым посетителем выставки Fastener Fair 2009 в Штутгарте, получившим этот приз от спонсоров лотереи среди посетителей выставки, фирм Гебел ГмбХ и Еркрат ГмбХ, Германия. Директора фирмы Гебел ГмбХ Марсель и Денис Гебел, а также директор выставки Fastener Fair 2009 Джейми Митчелл подтвердили результаты лотереи. Роберт смог не только увидеть более 624 производителей крепежа и других экспонентов со всего мира, но и получил замечательный приз.«Наша компания – оптовый торговец всеми видами крепежа, основана господином Даниелем в 1985 году. У нас более 100 служащих, центральный офис в Любеке, а покупатели есть во всем мире», – рассказал Роберт. «Ярмарка крепежа очень важное мероприятие для нашей фирмы, но я никогда не думал, что регистрируясь, чтобы посетить ярмарку, я окажусь в Лас Вегасе».

Марсель и Денис Гебел по краям, Джейми Митчелл с подарочным сертификатом и счастливый Роберт Лою

6 fischer защитил интеллектуальную собственность на Fastener Fair 2009 По инициативе компании fischer group немецкие таможенники конфисковали товары и каталоги восьми азиатских экспонентов на Fastener Fair 2009. Объясняя предпринятые действия, Йорг Клаус Фишер, представитель президента fischer group сказал: «Незаконные копии запатентованных нами анкеров приводят к потерям, исчисляемым сотнями тысяч евро ежегодно. Кроме того, низкокачественные подделки, не соответствующие строгим требованиям для наших высококачественных изделий, подвергают риску покупателей». fischer регулярно посылает доверенных лиц на выставки, ярмарки как в Германии, так и за границей. Много стендов, нарушающих патентное право компании, было идентифицировано в этом году в Штутгарте. Основные нарушения были связаны с крепежом для гипсокартонных систем.

36 000 евро (4 000 евро для первого нарушения и 10 000 евро для повторных нарушений) наличными на месте в качестве залога за будущие штрафы. «Мы всех уведомляли и устно, и письменно о готовящихся с нашей стороны мероприятиях», – говорит доктор Ульрих Сучи, возглавляющий департамент патентов и лицензий fischer group. Четыре компании из Европы были также идентифицированы как нарушители патентного права на гипсокартонный крепеж. «Против них будут возбуждены судебные иски по законам Европейского Союза», – говорит Сучи. «Я полагаю, что мы дали важный сигнал для рынка, доказав, что отследим и будем преследовать по закону каждое нарушение наших авторских прав».

Таможенники проверили стенды восьми экспонентов из Тайваня, Китая и Индии. Образцы, каталоги, брошюры, заказы и другие материалы были конфискованы, данные экспонентов зафиксированы в протоколах, а против персонала стендов были возбуждены уголовные дела. Во избежания ареста сотрудников от фирм-нарушителей потребовали выплаты

От имени организаторов Fastener Fair 2009 сделал заявление Джерри Рэмсдэйл, сказав: «Мы, конечно же, очень сожалеем, что действия таможенных властей Германии омрачили атмосферу энтузиазма, праздника и большого интереса участников и публики, сопровождавшую нашу выставку. С другой стороны, мы полностью поддерживаем защиту прав на интеллектуальную собственность. Как у организаторов выставки, у нас нет законного права принимать меры против таких нарушителей, но, как и в этом случае, мы будем всегда сотрудничать с местной властью».

WASI положительно оценивает работу нового логистического центра

которые мы провели во время ярмарки в Штутгарте», – добавил он.

Немецкая компания WASI GmbH из города Вупперталь сообщает, что Fastener Fair 2009 в Штутгарте помогла убедиться в том, что новый логистический центр способен обрабатывать растущий спрос клиентов на разнообразную продукцию.

Быстрая обработка заказов, большой ассортимент и индивидуальная упаковка – важные особенности, которые предоставляет клиентам ориентированный на будущее логистический центр.

Постройка нового центра логистики была начата в феврале 2008 и закончена в середине этого года. Склад площадью 7300 кв.м. имеет 156 000 боксов и 12 200 поддонов для хранения крепежа. «Для нас это необходим ы й ша г в на п ра в лении продолжающегося процесса глобализации рынков», – прокомментировал Дирк Кил-Дунш, управляющий директор WASI. «Его правильность подтвердили многочисленные переговоры и беседы, Новый логистический центр компании WASI GmbH

Рынки

Состояние рынка метизов России, качественные изменения и перспективы Арсеньев В.В., генеральный директор ассоциации «Промметиз»

Российский рынок металлоизделий зависит от состояния и развития производства метизов, положения дел с импортом и экспортом, от внутреннего спроса на метизную продукцию и финансовых возможностей потребителей. Кратко отметим, ассоциация «Промметиз» – это некоммерческое объединение производителей металлопродукции Росии. Участниками ассоциации являются как лидеры метизного производства, так и современные небольшие специализированные предприятия, такие как ОАО «МежгосметизМценск» или группа «Параллель». В этом году произошли изменения в руководящем звене некоторых метизных компаний. Группу компаний «Северстальметиз» возглавляет Генеральный директор – Олег Ветер, вопросы маркетинга курирует Директор по коммерции – Дмитрий Садиков, обязанности Исполнительного директора в Орловском филиале «Северсталь-метиз» возложены на Алексея Ереничева. «Орелкорд» перестал быть отдельной структурой – теперь это цех Орловского филиала.

Предприятия, входящие в ассоциацию «Промметиз», реализуют около 75% общего объема метизной продукции в России, а по отдельным позициям: проволока пружинная и высокопрочная, канаты стальные и пряди стабилизированные – 100%. Эти соотношения позволяют оценить роль ассоциации «Промметиз» и ее участников на российском рынке метизов. К сожалению, метизные подразделения двух металлургических компаний – Западно-Сибирского и Новолипецкого меткомбинатов – не согласны с мировой практикой объединения участников рынка в профессиональные клубы для консолидации по корпоративным интересам и не принимают участия в деятельности ассоциации «Промметиз». В прошлом году аналогичный обзор ассоциации «Промметиз» был представлен в период официального признания влияния мирового финансово-экономического кри%

зиса на российскую экономику. Сегодня проанализируем работу метизной отрасли за сложный прошедший год и постараемся определить, какие действия во взаимоотношениях между производителями, потребителями и трейдерами позволят увеличить рынок метизов и увеличить их внутреннее потребление. Метизная отрасль российской экономики, как часть металлургического комплекса, в предшествующие годы развивалась и обеспечивала расширение по всей номенклатуре с темпами, значительно опережающими темпы общепромышленного прироста потребляющих отраслей. В 2007 году годовой объем реализации метизов достиг 3 млн. тонн. В июле 2008 года спрос на металлоизделия резко сократился, объемы производства начали уменьшаться и по результатам 9 месяцев 2009 года снижение составило более 40%.

Динамика изменений объ емов вы пуска метизной продукции в России

200%

150%

50%

Компания

Доля в общем объеме пр-ва метизов

По ассоциации "Промметиз"

72%

ОАО "Северсталь-метиз"

27,0%

ОАО"ММК-МЕТИЗ"

19,0%

Ст. группа "Мечел"

24,0%

ЗАО "УЗПС"

9,5%

ОАО "Западно-Сибирский меткомбинат"

10,5%

Другие

10,0%

20 09

08 г 9

Таблица 1. Доля компаний в общем объеме производства метизов в России, %

ме с

яц

ев

07 г 20

06 г 20

05 г 20

04 г 20

03 г 20

02 г

01 г

ОАО « М а г н и т о г о р с к и й м е т и з н о металлургический завод «ММК-МЕТИЗ» руководит Владимир Лебедев.

% изменения к уровню 2001 года

100%

В компании «Мечел»: Белорецкий металлургический комбинат возглавил Виктор Камелин, соответственно Исполнительным директором Вяртсильского метизного завода стал Сергей Федоров.

Диаграмма 1

График 1

8 Таблица 2. Изменения объемов производства по основным производителям метизной продукции за 9 мес. 2009 г., % Компания

% к уровню 9 мес. 2008г.

ОАО "ММК-МЕТИЗ"

41%

ОАО "Межгосметиз-Мценск"

56%

ОАО "Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе"

58%

ОАО "Северстальметиз"

63%

Ст.группа "Мечел"

73%

ЗАО "Вяртсильский метизный завод"

Ассоциация "Промметиз"

предприятий. Снижена себестоимость, повышена эффективность и экологичность производства. В результате осуществленных проектов технического перевооружения и строительства специализированных малых предприятий, сегодня около 35% металлоизделий производится по мировым технологиям на новом или реставрированном оборудовании. Освоены десятки современных видов продукции более глубокой переработки. В сложившейся сложной экономической ситуации инвестирование в отрасли продолжается.

94%

Только за прошедший год: на предприятиях компании ОАО «Северсталь-метиз»:

57%

По объемам реализации в натуральном выражении отрасль вернулась к 2001 году. Динамика по отдельным метизным предприятиям относительная одинаковая. Выделяется на общем фоне компания «Мечел», по которой как на Белорецком меткомбинате, так и на Вяртсильском метизном заводе уровень снижения объемов в 2 раза меньше, чем в среднем по отрасли. Это позволило компании «Мечел» стать второй среди лидеров производства метизов, опередив компанию «ММК-МЕТИЗ». Уровень производства металлоизделий, соответствующий 2001 году, не означает, что метизная отрасль России вернулась на 7 лет назад. В 2001 году износ основных фондов на предприятиях превышал 75%, менеджмент только зарождался, во взаимозачетах еще не полностью избавились от бартера, только самые смелые строили планы технического перевооружения. За 6 последних лет инвестиционная политика на метизных предприятиях приобрела стабильную и системную направленность. Значительно обновился производственный потенциал, произошла специализация

• разработана конструкция многопрядного каната для подъемно-транспортного оборудования. Впервые двадцать четыре стальные пряди свиты в противоположных направлениях; • освоено производство шурупа ЦП-54 для РЖД; • для экскаваторщиков предложена новая конструкция восьмипрядного каната, с концами, оборудованными монтажной петлей; • на Волгоградском филиале запущен прямоточный волочильный стан фирмы KOCH; • в цехе стальных профилей продолжается масштабная реконструкция термического отделения. Реконструируется с 3-кратным увеличением мощности проходная роликовая печь в калибровочном цехе; • введена в эксплуатацию линия по выпуску омедненной сварочной проволоки для производства труб большого диаметра; • впервые с 80-х годов приобретено и запушено высокопроизводительное ита-

Таблица 3. Прогнозируемый объем производства метизной продукции в 2009 г. в России, nыс. тонн Продукция Сортовая х./т. сталь

Объем произ-ва

% к 2008 г

31%

Стальные фасонные профили

43%

Лента стальная х/к

38%

Канаты стальные

110

69%

Металлокорд

38%

1000

63%

Гвозди

51%

Электроды

52%

Проволока

Сетка стальная (млн.кв.м.)

58%

Крепежные изделия

130

52%

Метизы всего:

1700

58%

льянское оборудование для производства высококачественной тканой сетки. На Белорецком металлургическом комбинате: • осуществлен капитальный ремонт стана «150»; • начато производство оцинкованной канатной проволоки с намоткой в бунтах Z2; • введен в эксплуатацию комплекс по производству холоднодеформируемой арматуры диаметром от 4 до 12 мм. В дальнейшем на подмосковном предприятии «Мечел-сервис» из нее будет изготовляться качественная строительная сетка; • освоено производство стальных канатов диаметром 25-57мм с пластическими обжатыми прядями; • введен в эксплуатацию складской комплекс, позволяющий комплектовать отгрузку разных видов продукции. В компании «ММК-МЕТИЗ»: • освоено производство холоднодеформированной арматуры диаметром 5-12 мм в прутках; • смонтированы колпаковые печи отжига фирмы «Эбнер»; • приобретен комплекс оборудования для производства арматурной проволоки класса В500С; • продолжается программа модернизац ии проволочно-канатного производства, освоена технология изготовления канатов диаметром до 72 мм. До конца года будет установлено более 10 современных волочильных станов. На ОАО «Межгосметиз-Мценск» организован выпуск омедненной сварочной проволоки 2,0-4,0 мм в мотках прямоугольного сечения. Разрабатывается программа строительства комплекса по производству порошковой проволоки. Упомянуты наиболее значительные проекты. Осветить все невозможно. Но и этого достаточно, чтобы понять, что несмотря на экономически сложный год, снижение спроса и объемов, метизная отрасль сегодня это не выживающая, а современная, имеющая значительный потенциал,

часть мета ллургического комплекса России.

3. Заявительный порядок возмещения экспортного НДС.

Продолжая анализировать работу за прошедший год, видим, что с мая стабилизировались основные показатели и, в последующие месяцы, наблюдается прирост. Что это – дно кризиса? Минэкономразвития России дало положительный ответ, более того, выдало прогноз ожидаемого прироста и в 2009, и в 2010 годах. Мы считаем, что основные составляющие кризиса – дефицит ликвидности, недоступность длинных, с обоснованной процентной ставкой, кредитов, падение спроса – продолжают оказывать давление на экономику.

4. Установление преференции для поставщиков российских товаров при закупке естественными монополиями и государственными корпорациями.

Стабилизация имеет три основные причины:

Так 14 февраля 2009 года Председатель Правительства своим Распоряжением формирует, под руководством Игоря Сечина «Комиссию по развитию металлургического комплекса». В состав комиссии из 30 членов входят 5 коллег из трубной отрасли и ни одного специалиста метизной. Понятно, трубы – это «Голубой», «Северный», «Южный» и другие потоки нефти и газа. Но, ни один метр труб большого диаметра без сварочной проволоки не сделаешь. Ни один «поток» без электродов, крепежных изделий, канатов и т.д. не проложишь. Даже в универсам без тележки, изготовленной метизниками, не войдешь, а решения комиссии без скрепки не сформируешь.

2. Мероприятия поддержки на внешних рынках.

2. Более активно рекламировать новые виды продукции. За 3-4 года номенклатура метизных изделий значительно расширилась и обновилась, добавилось несколько десятков новых видов и конструкций. Приведем такой пример: на одном из заседаний руководство НИИжелезобетона заявило, что метизники не прислушиваются к запросам потребителей, что железобетонщики вынуждены закупать стабилизированные канаты в Китае, т.к. Белорецк перегружен и не принимает заказы. Это в то время, когда на «Северсталь-метизе» и «ММК-МЕТИЗе» аналогичные линии не загружены. Трейдеры и дилеры должны более активно распространять новые виды продукции. Ассоциация, при согласии ее членов, может ежегодно выпускать общий рекламный проспект с результатами работы отрасли и перечнем основных новых видов продукции, ее характеристиками. 3. Вопрос качества. Причем под качеством предлагаем понимать не только выпуск продукции, соответствующей техническим нормам, а значительно расширить это понятие. «Качество» по всей цепочке: от первого контакта с потребителем до поставки ему продукции. Мониторинг обратной связи – насколько потребитель удовлетворен сервисом, самой продукцией, ее упаковкой, сроком выполнения контракта, компетенцией маркетологов и т.д.

Ассоциация «Промметиз» будет продолжать лоббировать и отстаивать ин-

4. Агрессивная экспортная политика.

Динамика средних показателей по численности и зарплате 25000 20000 15000 10000

Диаграмма 2

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

5000

апрель

1. Увеличение ставок ввозных таможенных пошлин и использование специальных мер защиты от импорта.

1. Отказаться от устаревших, нерентабельных неперспективных видов продукции.

Оценка отношения, исполнительности и оперативности федеральных структур дана не в надежде, что завтра все исправится, а чтобы показать руководителям компаний и предприятий, что нужно надеяться на себя, своих специалистов, свои реальные интеллектуальные, организационные и экономические возможности, свои корпоративные антикризисные программы.

марта

Дальнейшее направление движения маятника развития экономики во многом зависит от оперативности правительства в выполнении намеченных мер. Всю программу антикризисных мероприятий правительства, с целью экономии времени, анализировать не будем. Но на одном пункте – «Сохранения и развития промышленного потенциала» - остановимся. В нем сказано, что предприятия, повышающие свою эффективность, инвестирующие в создание новой продукции вправе рассчитывать на поддержку государства. Для определения мер конкретной поддержки государством предприятий металлургического комплекса Председатель Правительства 24 июля с.г. в г. Магнитогорске провел совещание «О состоянии и мерах по развитию российской черной металлургии». Решения совещания и поручения правительству оформлены Протоколом, четыре пункта которого для метизной отрасли металлургического комплекса в опросе преодоления кризиса, являются основными:

февраль

3. Прошла растерянность, участники рынка начали приспосабливаться к новым экономическим условиям. Появилась плановость и системность в определении возможностей и распределении финансовых ресурсов

январь

2. Снижение технологических остатков у потребителей и трейдеров;

Прошло более 3-х месяцев – ни один из пунктов не получил практического внедрения. Отношение федеральных структур к метизному комплексу определяется, наверное, долей реализации в российской экономике, 60-миллиардный объем реализации недостаточен, чтобы считать метизную отрасль «системообразующей».

чел/руб.

1. Традиционный сезонный фактор;

тересы метизной отрасли, подключая Международный Союз металлургов и Российский Союз товаропроизводителей, членом которых она является. Одновременно у ассоциации, в сложившейся реальности, есть четыре общие рекомендации:

2009 год Зар/плата 2009 год численность

10 Таблица 4. Экспорт метизов в России в I пол. 2008 – I пол. 2009 г.г., тыс. тонн, тыс. US$ Объем экспорта I пол. 2009 года

Компания

I пол. 2008 года

% к прошлому периоду

тыс. тн.

тыс. US$

тыс. тн.

тыс. US$

Экспорт метизов в России всего:

107,4

74298,9

197,9

221781

54,3

по предприятиям Промметиза:

84,7

60661,1

162,4

148458

52,2

ОАО "Белорецкий металлургический комбинат

25,7

16925,4

39,1

28497,7

65,7

ЗАО "Вяртсильский метизный завод"

0,4

252,2

1,8

1460,9

22,0

ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"

19,2

11895,8

39,1

32690,8

49,0

ОАО "Северсталь-метиз"

38,8

30496,7

79,4

81700,1

48,8

ОАО"Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе"

0,1

164,7

0,4

825,1

0,2

ОАО"Межгосметиз-Мценск"

0,1

291,0

0,7

959,3

22,0

ООО"Орелкорд"

0,2

302,6

1,3

1486,5

12,1

ООО "ЮНИФЕНС"

0,3

332,8

0,7

837,2

49,5

ОАО"Западно-Сибирский меткомбинат"

4,8

2261,2

3,5

2209,9

138,0

ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов"

11,3

7034,1

13,6

8731,7

83,0

Мы несколько лет говорим об экспорте как основном факторе независимости от колебаний внутреннего рынка. В условиях мировых финансово-экономических потрясений снижение объема экспорта на 45% – явление ожидаемое. Но в тех же условиях Западно-Сибирский металлургический комбинат увеличил объем экспорта метизов на 140%, за ним, с неплохими показателями, следует Уральский завод прецизионных сплавов. Лидером в экспорте металлоизделий остается компания «Северсталь-метиз». На второе место вышла группа «Мечел». Если учесть, что эти две компании свой экспортный портфель заказов дополнительно удовлетворяют отгрузкой с подразделений, расположенных за пределами России, их экспортную политику можно считать достаточной. По другим предприятиям,

несмотря на постоянное освоение продукции, по техническим характеристикам соответствующую мировым стандартам, доля экспорта в общем объеме реализации остается незначительной. В общем по России эта величина составляет 1315%, оптимальное значение, к которому нужно стремиться – 20-25% экспорта от общего объема выпуска. Выполнение Протокола Председателя Правительства в вопросе экспортного НДС и мероприятий по поддержке на внешних рынках может значительно способствовать достижению поставленных задач. Импорт метизов в общем объеме потребления составил за первое полугодие 2009 года 11%. Эта цифра, как «средняя температура по палате», приемлема и ниже предыдущих

Таблица 5. Доля экспорта в производстве основных видов метизов в России в I пол. 2009 г., % Объем выпуска, в I п/г.2009г. тыс. тн

Объем экспорта в в I п/г. 2009г. тыс. тн.

% экспорта к объему выпуска

Доля в экспорте метизов в России, %

Ст. группа "Мечел"

184,1

26,1

14,2

24,3%

ОАО "Северсталь-метиз"

220,4

39,2

17,8

36,5%

ОАО "ММК-МЕТИЗ"

Компания

141,7

19,1

13,5

17,8%

ОАО "Солнечногорский ЗМС ЛЕПСЕ"

5,8

0,1

0,2

0,1%

ОАО "Межгосметиз-Мценск"

4,1

0,2

0,5

0,2%

Итого по Промметизу

556,1

84,7

15,2

78,9%

Другие компании

243,9

22,7

9,1

21,1%

Всего по России

800

107,4

13,4

100,0%

периодов на 4%. Обратим внимание на структуру по видам метизной продукции: проволока составляет 32,2% от общего объема импорта, крепежные изделия – 51%. Причем доля импорта в общем потреблении крепежных изделий в России также превышает 50%. Если проанализировать страны-импортеры, то ведущими являются Китай – 36% от общего объема и Украина – 21%, причем, если уровень средней цены импортируемых метизов составляет 1600$, то контрактная цена китайского импорта – 1000$ – в полтора раза ниже, соотношение качества можно приравнять к цене. Цифры показывают, что по проволоке и крепежным изделиям, в первую очередь по машиностроительному крепежу, шурупам и саморезам, Россия становится импортозависимой, это в условиях 20%-ной загруженности мощностей российских производителей. Ситуация обостряется тем, что Евросоюз и США ввели значительные ограничительные пошлины на импорт метизов, соответственно потоки перераспределяются в сторону России. Участники ассоциации «Промметиз» два года обращаются с заявлениями о необходимости принять защитные меры в отношении импорта крепежных изделий. Только в этом году, с переходом решения этих вопросов в Минпромторг России, было возбуждено специальное защитное расследование в отношении импорта машиностроительного крепежа. В рамках расследования прошли публичные слушания. Необходимо отметить профессионализм Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности как в ведении слушаний, так и в последующем формировании протокола. В отношении самих слушаний обо всем говорит состав участников. Присутствовали и поддержали заявление о необходимости защитных мер все 8 производителей машиностроительного крепежа России. Ни один потребитель не выступил против и участия в обсуждении не принимал. Выступили против: Китай – это понятно; Дружковский метизный завод, это тоже понятно; и некое общество с ограниченной ответственностью – «РМ-Центр» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, с одним учредителем и руководителем – Александром Семеновым. Его доводы, если перевести с популистского языка на язык фактов означают, что сейчас при реализации импортируемого крепежа по внутрироссийским ценам маржинальная составляющая равна 30-40%, с введением защит-

11 Таблица 6. Импорт основных видов метизов в России в I пол. 2008 – I пол. 2009 г.г., тыс. тонн, тыс. US$ Импорт Вид продукции

% к предущ. периоду

доля в общем объеме, %

Средняя цена, US$/тн

39362,0

36,1

32,2

1386,0

5,3

5416,0

78,1

6,0

1021,9

102,5

44,6

82893,0

43,5

50,6

1858,6

6,0

3,5

3567,0

58,3

4,0

1019,1

4566,0

52,7

2,8

1826,4

8,1

3,9

7249,0

49,1

4,4

1858,7

212,0

88,3

138852,0

41,6

100,0

1572,5

I п/г.2008г. тыс.тн

I п/г.2009г. тыс.тн

I п/г.2009г тыс.US$

Проволока

78,6

28,4

Гвозди

6,8

Крепеж Канаты Сетка Электроды Метизы всего:

ной пошлины она сократится до 5-10%. Приведенные при анализе импорта факты показывают, что отдельные виды продукции метизной отрасли: крепежные изделия и проволока сегодня нуждаются в конструктивной государственной защите, в срочном выполнении Протокола Председателя Правительства в вопросе временного увеличения ставок ввозных пошлин и оперативного завершения расследования и принятия решения в отношении импорта машиностроительного крепежа. Рассмотрим еще один экономический вопрос – ценообразование, ему при обмене мнениями обычно уделяется много внимания. С декабря прошлого года средняя цена на метизную продукцию выросла на 10%, этот показатель может отличаться от цен на отдельные виды метизов. Уже более трех лет, если не считать прошлогодний всплеск, увеличение средней стоимости металлоизделий не превышает индекса инфляции. В основе формирования цены метизов лежит: стоимость передельного металла, стоимость тарифов и уровень заработной платы. Ни один из этих параметров от производителя не зависит. Стоимость сырья определяют металлурги. Тарифы регулирует государство. Зарплата определяется средним показателем в регионе.

Кроме того, мы все находимся в экономической зоне, где: при повышении стоимости нефти и при снижении – цены на бензин растут. При повышении курса доллара и при снижении – цены на импортную продукцию растут. При повышении потребительского спроса и при снижении – цены растут. В мировой практике последовательность в ценообразовании регулируется акцизами и системой налогообложения. Добиться, чтобы формирование цены в отдельно взятой метизной отрасли было более логичным, чем во всем экономическом пространстве очень сложно.

Подводя итог, отметим – предстоят сложные окончание года, и, как минимум, следующий год. Появился опыт. В тяжелых условиях кризиса, резкого падения продаж, невысокой загрузки предприятия научились более сконцентрировано работать в вопросах снижения затрат, качестве, сервисе, новых видов продукции. Более четко и оперативно ведется работа под заказы: производится остановка невостребованных агрегатов, запускаются необходимые, оптимизируются запланированные ремонты. Учитывая исторический опыт, останавливаться на достигнутом нельзя. Из Великой депрессии прошлого века мировая экономика полностью вышла только через 7 лет к 1937 году. Началом сегодняшней депрессии в США считается февраль 2007 года, наибольший спад пришелся на август-сентябрь 2007 года, через полтора года прошла вторая волна, выразившаяся в невозврате кредитов и снижении покупательной способной населения. Если проводить аналогию, то в России очередное обострение ожидается в феврале-марте 2010 года. Дополнительно оно может быть спровоцировано традиционными январскими: каникулами, повышением тарифов, услуг ЖКХ и цен на бензин. А к уровню 2007 года экономика вернется только в 2015-2016 году.

Таблица 7. Импорт метизов в Россию основными странами-поставщиками в I пол. 2009 гг., тыс. тонн, тыс. US$ I п/г.2009г тыс. тн

I п/г.2009г. тыс.US$

Доля в общем объеме, %

Средняя цена, US$/тн

Германия

14,8

16267

16,8

1099,1

Латвия

2,3

3235

2,6

1406,5

Страны-поставщики

Литва

5797

3,4

1932,3

Китай

31,9

33735

36,1

1057,5

Украина

18,4

16768

20,8

911,3

Тайвань

4,1

4281

4,6

1044,1

Швеция

2,3

4576

2,6

1989,6

Финляндия

2,5

5715

2,8

2286,0

Прочие

9,0

н.д.

10,3

н.д.

Метизы всего:

88,3

138852

100,0

1572,5

Таблица 8. Динамика импорта основных видов метизов по отдельным странам-поставщикам в России в I пол. 2008 – I пол. 2009 г.г., тыс. тонн, тыс. US$ Вид импортируемой продукции Проволока Канаты

Украина I пол. 2009г

Китай

I пол. 2008г

I пол. 2009г

I пол. 2008г

тыс. тн.

тыс. US$

тыс. тн.

тыс. US$

Изменения в%

тыс. тн.

тыс. US$

тыс. тн.

тыс. US$

Изменения в%

11,4

10075

39,7

41902,0

28,7

2,9

3417

28,9

25830

10,0

564

2,8

5027,0

71,4

0,1

1,1

1115

9,1

Сетка

0,1

167

0,245

487,0

40,8

1,6

2094

3,4

4490,7

47,1

Гвозди

1,5

1011

4,3

3881,7

34,9

0,9

887

1,7

1475,1

52,9

Крепеж

3,1

4646

8,8

14948,3

35,2

25,2

26363

51,6

44504,7

48,8

Электроды

0,3

304

0,5

620,4

60,0

1,3

974

1,7

5196,3

76,5

ВСЕГО:

18,4

16767

56,075

66866,4

32,8

33828

88,4

82612

36,2

Индустрия металлоизделий Германии преодолевает кризис Компании, представляющие немецкую индустрию металлоизделий, предпринимают активные шаги по преодолению кризиса. Можно без преувеличения сказать, что сегодня трудности испытывают все компании отрасли, от производителей оборудования до изготовителей высокотехнологичных кабелей. Последние события отрасли демонстрируют усилия, направленные на сохранение позиций немецких машиностроителей, производителей проволоки и изделий из нее на мировых рынках; на поддержание марки высокого немецкого качества, но в тоже время компании вынуждены признать, что минимизация затрат и тотальная экономия – самый действенный способ сохранить бизнес в период глобального экономического шока. Антикризисные решения метизной индустрии Германии также акцентируют на необходимости консолидации интересов отрасли с целью повышения конкурентоспособности; на определении наиболее перспективных сегментов промышленности и переориентации на подающих надежды потребителей; на представление новых решений в области производства, энергосбережения и логистики.

Технологию производства проволоки изобрели в средневековье кузнецы западногерманского региона. Но сегодня Альтена, Изерлон и Хемер озабочены будущим метизной индустрии Германии. (Первый в истории волочильный стан. Музей проволоки. Альтена, Германия)

В Германии создано региональное объединение метизников

находятся крупнейшие производители метизного оборудования.

Западногерманские города Альтена, Изерлон, Хемер издавна считаются родиной метизной промышленности Германии. Сорок пять из шестидесяти пяти немецких производителей проволоки расположены в этом регионе. Здесь же

В период глобализации бизнеса немецкие метизники конкурируют не только между собой, как это было сто лет назад, и не только с другими европейскими фирмами, как пятьдесят лет назад, а и со всем миром. Сегодня, например, основными их конкурентами стали китайские и индийские производители. Особенно обострилась конкуренция с наступлением мирового экономического кризиса. Метизной отрасли приходится все больше сокращать затраты, а это всегда выгодно делать сообща. В этом году в городе Изерлон при поддержке городского Совета во второй раз прошла отраслевая метизная конференция. В ней приняло участие более 50 фирм. Четырнадцать из них выступили инициаторами создания регионального объединения, целью которого должно стать усиление конкурентоспособности метизной отрасли и связанных с ней секторов экономики Южной Вестфалии.

Легендарный руководитель компании KOCH Альбрехт Кох отошел от оперативного управления бизнесом, но продолжает навещать своих клиентов по всему миру

Для решения этой задачи, по мнению инициаторов объединения, необходимо, прежде всего, усилить сотрудничество между предприятиями региона. С этой целью члены объединения будут создавать в Интернете открытую для всех

базу данных, содержащую сведения о продуктах, возможностях и потребностях предприятий-участников. На регулярных заседаниях объединения предполагается обсуждать вопросы управления персоналом, технологические и маркетинговые инновации. Предприятия намерены совместно отстаивать общие интересы в органах местного управления, банковской сфере и на внешних рынках. Первой совместной акцией должен стать объединенный стенд фирм-участниц на крупнейшей в мире метизной выставке в Дюссельдорфе в 2010 году. Производитель волочильного оборудования KOCH готовится к спаду продаж в 2010 году Волочильные станы немецкой компании KOCH хорошо известны более чем в 60 странах мира. Предприятие, основанное в 1921 году как частная мастерская по ремонту станков, гнущих проволоку, выросло до ведущего мирового производителя оборудования с доходом 58 млн. евро в 2008 году. Притом что 80% продукции KOCH поставляется на экспорт, а заказы на оборудование позволяют спокойно работать до конца текущего года, компания готовится к снижению спроса в 2010 году.

Испытательная лаборатория Valentine Robotics, Детройт, США

Руководство фирмы приняло решение сосредоточить усилия на двух основных направлениях. Во-первых, больше средств инвестировать в новые разработки, повышая надежность и экономичность производимого оборудования. Здесь учитывается все, вплоть до веса каждой детали, ведь облегчение машины снижает и ее стоимость, и стоимость транспортиров-

ки. С решением этой задачи компания, имеющая лучшие инженерные кадры в отрасли, собирается справиться своими силами. Во-вторых, и здесь без посторонней помощи не обойтись, предприятие намерено снизить производственные затраты. Для выполнения этой задачи была приглашена консалтинговая фирма, вознаграждение которой напрямую будет зависеть от достигнутой в результате ее деятельности экономии. Первые шаги показали, что значительные резервы в сокращении затрат имеются в области логистики, использования энергии и утилизации отходов. На очереди анализ процессов обслуживания оборудования, цеховых и офисных помещений. Стоит отметить, что экономия за счет сокращения персонала или перехода на частичную занятость не входят в сферу анализа компании KOCH. Концерн LEONI выходит на новые рынки Один из крупнейших в мире производителей кабеля и кабельных систем, немецкий концерн LEOINI AG из Нюрнберга, приобрел американскую фирму «Вэлентайн Роботикс».

Система внутренней электропроводки от LEONI для спортивного автомобиля, соединяющая все электронные и электрические части авто. Для гармоничной работы современного автомобиля необходимо более 1000 отдельных проволок общей протяженностью более 3 км

Предприятие расположено в Детройте и специализируется на программировании и вводе в эксплуатацию промышленных роботов. В этом, быстро

растущем сегменте рынка, компания «Вэлентайн Роботикс» достигла успеха благодаря поставкам комплексных систем, включающих технологии обработки изображений. Покупая американскую фирму LEOINI сделала шаг в направлении робототехники, как альтернативе рынку автомобилестроения, имеющему большие проблемы. Вследствие обвала заказов на автомобили, доходы LEOINI в первом квартале 2009 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 34%. В результате убыток предприятия составил больше 30 млн. евро. Другое применение своей кабельной продукции концерн LEOINI в период кризиса нашел на рынке энергосберегающих технологий. Предприятие оснащает вторую в мире по мощности установку солнечных батарей вблизи немецкого города Коттбус. Установка имеет мощность 53 МВ и расположена на территории бывшего полигона советских войск, площадь которого больше, чем 210 футбольных полей. Кабели LEOINI соединяют в единое целое 700 000 модулей, рассчитаны на работу в течение 150 000 часов, за-

В цеху ООО «ЛЕОНИ Ваеринг Системс Украина», Стрый, Львовская обл., Украина. Украинский завод LEONI производит системы электропроводки для автоиндустрии. Завод является одной из самых крупных производственных площадок LEONI в мире, здесь работает около 4500 человек

щищены от высоких (120оС) и низких (-40оС) температур. По заявлению председателя правления концерна Клауса Пробста, LEOINI планирует в будущем сконцентрировать свои усилия на пяти самых перспектив-

ных рынках – проволоки, автомобильном, электроприборов, медицинской техники и коммуникаций. Имея такое простое и ясное разделение рынков, концерну будет легче организовывать сбыт своей продукции по всему миру.

Выставки

Рынок крепежа показал устойчивость, а Fastener Fair Stuttgart 2009 побил предыдущий рекорд Fastener Fair Stuttgart 2009, прошедшая 7-8 октября, стала крупнейшей отраслевой выставкой крепежа и креплений когдалибо проводимой в Европе. Рекордное число участников – 625 экспонентов – на 43% превысило показатели предыдущей выставки 2007 года. Переполненные 10 000 кв. м выставочных залов произвели удивительный эффект масштабнейшего собрания профессионалов крепежной индустрии в Европе. «Столь высокий рост экспонентов и посетителей выставки в период сохраняющихся тяжелых экономический условий показал устойчивость рынка крепежа и креплений», – отметил организатор выставки Джерри Рэмсдейл. «Выставка также предоставила участникам Fastener Fair Stuttgart уникальную возможность построения торгово-промышленных

связей на всем мировом рынке крепежа». Почти 6000 специалистов в области крепежа «Выставка в прямом смысле гудела два дня», – сказал Рэмсдейл. «Это не удивительно, если учесть, что в Штутгарте встретилось около 6000 крепежников – 3783 посетителя и 2210 человек на стендах участников. Но приятнее рекордных чисел оказались отзывы участников, в которых говорится, что за время встречи им удалось совершить ряд важных дел, а не просто на других посмотреть и себя показать». На выставку прибыли посетители со всего мира, 83% приехавших представили 27 стран Евросоюза. В том числе 38,3%

У посетителей Fastener Fair Stuttgart 2009 разбегаются глаза

прибыло из Германии, самого большого индустриального центра Европы. Около 2/3 посетителей представилось дистрибьюторами крепежа или оптовыми торговцами, так же как и в период предыдущей выставки. «В течение всей ярмарки экспоненты отмечали высокий уровень компетентности посетителей», – рассказал Рэмсдейл. «Исследование аудитории показало, что (76,5%) посетителей оказалось руководителями, влияющими на политику закупок предприятия, 43% представилось директорами и топ-менеджерами». Многие ведущие крепежные группы, такие как Würth, Bufab и Berrang, запустили на выставку полную команду своих закупщиков с целью максимизировать отдачу от работы.

Представитель оргкомитета Джерри Рэмсдейл приветствует участников выставки

Рэмсдейл также отметил: «Мы очень рады, что 2/3 посетителей предварительно зарегистрировались on-line. Это доказывает, что сегодня Fastener Fair Stuttgart признан «must visit»-мероприятием для европейских специалистов рынка крепежа и креплений». Международная структура экспонентов Рекордное число экспонентов выставки (625 компаний-участниц) было представлено 33 странами, 57% которых оказалось европейскими. Число участников из Германии, Италии и Азии в сумме занимает долю более 50%. «В дополнение к громадному росту числа участников из Италии и Германии большинство других европейских стран-экспонентов тоже показали значительный рост», – отметил Рэмсдейл. «Например, количество участников из Нидерландов увеличилось на 25%, Испании – на 33% и Польши – на 50%. В этот раз Турцию представляло в два раза больше экспонентов. И конечно, мы были очень рады приветствовать компании из Австрии, Венгрии и Словакии, которые впервые приняли участие в выставке».

Рэмсдейл был очень обрадован качеством и содержанием стендов участников: «Компании сделали неимоверные усилия, чтобы хорошо представить себя и свои услуги. Понятно, что участники делали свои вложения в Fastener Fair Stuttgart умело. Нас порадовал успех применяемых форматов, таких как «Витрина новых видов продукции». Кроме того, например, посвященная технологиям производства крепежа секция доказала, что она интересна как участникам, так и посетителям. Экспоненты сообщили, что выставка достигла цели, так как затраты на участие оправдались сполна. Уже сейчас мы получили множество заявок от производителей оборудования, которые не выставлялись в этом году, но в будущем хотели бы стать экспонентами. Мы предполагаем, что в 2011 году придется расширять выставочные площади». Все взгляды направлены на Будапешт Следующа я выста вка Fastener Fair Stuttgart состоится в 2011 году, окончательная дата будет определена в ближайшее время. А пока фокус мирового рынка крепежа и креплений направлен на

выставку Fastener Fair Budapest, которая уже во второй раз пройдет в Венгрии, 6-7 сентября 2010 года. «Стойкая индустрия крепежа сделала выставку в Штутгарте событием, побившим все рекорды. Все прогнозы говорят о том, что наша центрально- и восточноевропейская выставка, Fastener Fair Budapest, тоже станет рекордной». Журнал «Метиз» является постоянным медиа-партнером выставок Fastener Fair Stuttgart и Fastener Fair Budapest и оказывает информационную поддержку мероприятий на территории стран СНГ.

статистика

Украинский рынок метизов в сентябре 2009 года Видимое потребление основных видов метизов в Украине в январе-сентябре 2008-2009 гг. Объем, тыс. т

Продукция

% изм. 2009/2008

2008

2009

Проволока:

287,0

181,5

-36,7

из нелегированной стали

268,8

176,9

-34,2

из легированной стали (в том числе из нержавеющей стали)

18,2

4,7

-74,3

Проволока колючая

4,2

-0,1

-103,0

Электроды

30,1

16,5

-45,3

Сетка стальная

20,2

15,9

-21,5

Канаты и тросы

25,5

25,4

-0,6

Крепежные изделия:

110,8

48,7

-56,1

гвозди

30,0

20,1

-32,8

с резьбой

69,9

25,2

-64,0

без резьбы

10,9

3,5

-68,2

Цепи

7,6

3,0

-60,5

Итого:

485,5

290,9

-40,1

Фибра

Производство основных видов метизов в Украине в январе-сентябре 2008-2009 гг. Продукция

Объем, тыс. т

Стр., % 2009

% изм. 2009/2008

275,6

65,0

-32,8

381,0

272,0

63,8

-32,4

из легированной стали

10,2

3,6

1,2

-49,6

Фибра1

16,,6

8,3

1,9

-52,6

Проволока колючая

4,3

1,3

0,3

-72,5

Электроды2*

37,4

24,5

5,7

-36,6

Сетка стальная*

25,8

16,4

3,9

-38,1

Канаты и тросы3

25,9

29,1

6,7

6,4

Крепежные изделия:

101,2

66,0

9,7

-34,8

гвозди*

50,7

41,7

5,6

-17,8

с резьбой

41,9

20,8

4,7

-50,4

без резьбы

8,6

3,5

0,9

-59,3

Цепи4*

10,1

5,6

1,3

-44,6

Итого:

612,4

426,6

100

-30,3

2008

2009

Проволока*:

391,1

из нелегированной стали

Оценка объемов производства фибры (здесь и далее) выполнена по экспорту данной товарной позиции Электроды (здесь и далее) и проволока сварочная с покрытием или сердечником из флюсового материала 3 Канаты (здесь и далее), тросы, провод стальной многожильный 4 Цепи (здесь и далее) (кроме цепей шарнирных и их частей) 1 2

* - оценка

21 Экспорт основных видов метизов из Украины в январе-сентябре 2008-2009 гг. Объем, т

Продукция

Стр., % 2009

% изм. 2009/2008

104562

60,0

-28

144115

104528

60,0

-28

109

-68

16618

8300

4,8

-50

247

1498

0,9

506

Электроды

14968

10108

5,8

-33

Стальная сетка

12400

4056

2,3

-67

Канаты, тросы и металлокорд

11242

8175

4,7

-27

Крепежные изделия, в т.ч.:

40853

34495

19,8

-16

гвозди

22397

22166

12,7

-1

с резьбой

16840

11094

6,4

-34

без резьбы

1452

1061

0,6

-27

Цепи

5435

3137

1,8

-42

Итого:

245986

174332

100

-29

2008

2009

Проволока:

144223

из нелегированной стали: из проч. легированных сталей (в т.ч. из нержавеющей стали) Фибра проволочная (стальная) Проволока колючая

Географическая структура экспорта метизов из Украины в январе-сентябре 2008-2009 гг. Страна/регион

Объем, т

Стр., % 2009

% изм. 2009/2008

78062

-28,7

100320

77133

-29,4

в т.ч. Польша

24137

12967

-51,2

в т.ч. Германия

11614

9469

-23,1

324

929

205,2

СНГ

140690

94360

-35,1

в т.ч. Россия

86852

38302

-58,6

в т.ч. Беларусь

18478

13083

-32,2

в т.ч. Казахстан

8530

6432

-13,8

в т.ч. Молдова

7332

8764

21,7

Азия

511

376

-16,4

ЮВА

2612,2

Бл. и Ср. Восток:

388

291

-14,5

Центральная Азия

110

-36,4

Африка

613

287

-53,8

Америка

3363

1242

-68,6

НАФТА:

2992

912

-73,4

в т.ч. США

1981

-99,7

Южная и Центр. Америка

371

330

-8,9

Австралия и Океания

165

-96,3

245986

174332

100

-29,1

2008

2009

Европа

100643

ЕС-27:

Остальная Европа

в т.ч. Иордания

Итого:

22 Импорт основных видов метизов в Украину в январе-сентябре 2008-2009 гг. Объем, т

Продукция

Стр., % 2009

% изм. 2009/2008

10533

-73,7

31909

9396

-70,6

8152

1137

-86,1

Проволока колючая

128

-56,9

Электроды

7718

2103

-72,8

Стальная сетка

6796

3557

-47,7

2008

2009

Проволока:

40061

из нелегированной стали: из проч. легированных сталей (в т.ч. из нержавеющей стали) Фибра проволочная (стальная)

Канаты, тросы и металлокорд

10861

4487

-58,7

Крепежные изделия, в т.ч.:

50461

17237

-65,8

гвозди

1627

630

-61,3

с резьбой

44848

15491

-65,5

без резьбы

3694

998

-73,0

Цепи

3002

577

-80,8

Итого:

119026

38547

100,0

-67,6

Географическая структура импорта метизов в Украину в январе-сентябре 2008-2009 гг. Страна/регион

Объем, т

Стр., % 2009

% изм. 2009/2008

8054

-71,3

27820

7847

-71,8

в т.ч. Польша

14408

2986

-79,3

в т.ч. Германия

2749

1207

-56,1

в т.ч. Италия

1933

787

-59,3

Остальная Европа

275

208

-24,5

СНГ

34604

12029

-65,2

в т.ч. Россия

30052

8852

-70,5

в т.ч. Беларусь

4540

3164

-30,3

Азия

54826

17502

-68,1

ЮВА:

52674

16440

-68,8

в т.ч. Китай

47171

14614

-69,0

в т.ч. Тайвань

3354

1542

-54,0

в т.ч. Таиланд

1134

-98,1

Бл. и Ср. Восток:

1311

855

-34,8

в тч. Турция

1268

827

-34,7

Центральная Азия:

840

207

-75,3

в т.ч. Индия

839

206

-75,5

Африка

Америка

246

-60,5

НАФТА:

245

-60,7

в т.ч. США

240

-60,9

2008

2009

Европа

28095

ЕС-27:

Южная и Центр. Америка Австралия и Океания

25,6

Прочие

1244

845

-32,1

Итого:

119026

38547

100

-67,6

* Нет данных

9) Цепи

8) Сетка стальная, тыс.тонн

7) Фибра

6) Канаты стальные

5) Пряди арматурные

4) Электроды сварочные

3) Гвозди

из нее СВ08Г2С омедненная

СВ08Г2С

в т.ч. ВР-2

2) Проволока стальная, всего

- сварочная (СВ 08,СВ 08 А),

0,01

0,49

0,40

1,95

0,58

2,94

1,82

0,13

0,41

0,13

3,01

0,32

0,81

13,59

1) Проволока низкоуглеродист., всего:

- ВР-1,

25,69

Производство в августе 2009г.

Общий уровень производства основных видов метизов

Наименование основных видов продукции

Производство в сентябре 2009г.

0,02

0,55

1,01

2,00

0,57

3,37

1,81

0,83

0,97

0,07

3,03

0,14

1,31

14,35

26,96

% изменение сентябрь\август

100%

12%

153%

-2%

15%

-1%

538%

137%

-56%

62%

ОАО “Днепрометиз” 0,07

0,14

1,25

0,11

0,05

0,77

7,10

8,83

ОАО “Запорожский СПЗ” 0,12

0,27

0,03

0,07

0,12

0,09

0,05

1,63

2,14

ОАО “Силур” 0,08

0,72

1,10

0,57

0,98

0,37

3,81

ОАО “Стальканат” 0,02

0,15

0,90

0,69

0,20

0,07

1,46

0,01

1,69

4,22

ОАО “Киевский МЗ” 0,10

0,10

ОАО “Черновицкий МЗ” 0,02

0,01

0,19

0,08

0,16

0,37

НПП ООО “Адьюстаж” 0,03

0,08

0,32

0,35

ООО “Промметиз” 0,07

0,11

ООО ИИ “БаДМ,Лтд” 0,33

0,33

ООО ”Украинская Южная Компания” 0,02

0,02

ОАО ”Плазматек” 1,27

1,27

Опытный з-д сварочных материалов ИЭС им. Патона 0,20

0,20

Артемовский МЗ “Вистек” 0,97

0,03

0,10

1,09

ООО ”Агромаш” 0,04

0,04

ОАО ”ММК им. Ильича” 0,08

0,08

Луганский ЭЗ ”Индустрия” 0,11

0,11

0,33

ООО ”Ганза”

ООО "Арксэл"

Производство основных видов металлоизделий крупнейшими предприятиями Украины в сентябре 2009 года,, тыс. тонн

ООО ”Запорожэлектрод” 0,03

0,03

ООО ”Домпром” 0,03

0,47

0,23

0,02

0,26

ООО “Меткан” 0,13

0,08

0,12

0,04

0,28

ООО “ГарантМетизИнвест” 0,08

0,25

2,83

3,00

Всего за 9 месяцев 2008г. 0,13

7,47

13,30

25,86

6,45

33,53

14,96

3,01

12,37

1,36

37,76

4,29

18,66

157,64

298,43

Всего за 9 месяцев 2009г. 0,10

4,93

6,18

13,72

3,79

22,83

13,14

2,24

4,95

0,20

22,68

2,24

8,17

108,49

196,61

-22%

-34%

-53%

-47%

-41%

-32%

-12%

-26%

-60%

-86%

-40%

-48%

-56%

-31%

-34%

% изменение 2009/2008

1298

Электроды сварочные

*Данные по отгрузке ** Нет данных

Сетка стальная, тыс.кв.м.

2068

3398

6290

Крепеж, всего

в.ч. - ж/д крепеж

9963

Канаты стальные

Металлокорд

13766

Гвозди

2745

9405

в.ч. - выскопрочная для ж/б изделий

сварочная

24749

Проволока стальная, всего

30457

81994

Проволока низкоуглеродист., всего:

в.ч. - ВР-1

158911

Производство в августе 2009г.

Общий уровень производства основных видов метизов

Наименование основных видов продукции

Производство в сентябре 2009г.

1661

2467

5415

8805

1577

9993

3960

5267

25338

28114

774373

150293

% изменение сентябрь/август -20%

-27%

-14%

-12%

21%

-27%

44%

-44%

-8%

844%

-5%

ОАО “Белорецкий МК” 3578

698

1361

12033

7359

15754

32888

ОАО “Северсталь-метиз” 342

1958

3835

958

1812

1337

3418

9414

3322

14755

38216

ОАО “Магнитогорский метизнокалибровочный завод ММК-МЕТИЗ” 77

2125

3457

1392

440

1693

338

488

2287

4822

12514

33981

ОАО “Солнечногорский з-д Лепсе” 969

1004

ОАО ”Межгосметиз-Мценск” 179

924

1103

ЗАО “Уральский завод прецизионных сплавов” 4151

412

14410

18973

795

3797

8409

9431

ЗАО “Вяртсильский МЗ”

ООО “Орелкорд”

ЗАО “Уралкорд”**

Производство основных видов металлоизделий крупнейшими предприятиями России в сентябре 2009 года, тонн

ООО “Юнифенс” 598

1972

ОАО “Западно-сибирский МК”* 844

250

8814

11631

12725

Всего за 9 месяцев 2008г. 24086

61371

115419

121071

31738

97589

38012

120526

306545

359337

798486

1873385

Всего за 9 месяцев 2009г. 16102

36202

56825

75698

14491

85213

24518

84185

194293

141475

598963

1167796

-33%

-41%

-51%

-37%

-54%

-13%

-35%

-30%

37%

-61%

-25%

-38%

% изменение 2009/2008

25 Производство металлоизделий крупнейшими предприятиями Украины в сентябре и за 9 мес. 2009 года, тыс.тонн август 2009г.

сентябрь 2009г.

% изменение сентябрь/август

9 мес. 2008г.

9 мес. 2009г.

% изменение 2009/2008

ОАО «Днепрометиз»

8,96

8,83

-1%

87,72

65,83

-25%

ОАО «Стальканат»

3,86

4,22

52,65

30,73

-42%

ОАО «Силур»

3,60

3,81

51,81

28,03

-46%

ООО «ГарантМетизИнвест»

2,70

3,00

11%

10,77

19,34

80%

ОАО «Запорожский СПЗ»

1,67

2,14

28%

32,36

14,09

-56%

Артемовский з-д «Вистек»

1,25

1,09

-13%

13,84

8,90

-36%

ОАО «Плазматек»

1,23

1,27

8,42

8,86

ООО «Промметиз»

0,05

0,11

120%

9,47

3,38

-64%

ООО»Меткан»

0,29

0,28

-2%

3,99

2,92

-27%

Опытный з-д сварочных материалов ИЭС им. Патона

0,39

0,20

-48%

5,81

2,30

-60%

ОАО «Черновицкий МЗ»

0,34

0,37

4,05

2,41

-41%

НПП ООО «Адъюстаж»

0,34

0,35

4,04

2,23

-45%

ООО ИИ «БаДМ,Лтд»

0,37

0,33

4,72

2,57

-46%

ООО «Домпром»

0,24

0,26

2,00

1,79

-11%

ДП «Киевский ЗМ»

0,07

0,10

34%

1,26

0,70

-44%

Луганский ЭЗ «Индустрия»

0,08

0,11

31%

1,15

0,68

-41%

ООО «Ганза»

0,06

0,33

500%

1,01

0,57

-44%

ОАО «ММК им.Ильича»

0,11

0,08

-29%

0,95

0,45

-52%

ООО «Арксэл»

0,02

н.д.

0,66

0,22

-67%

ООО «ЮжнаяУкраинскаяКомпания»

0,01

0,02

67%

0,49

0,20

-60%

ООО «Агромаш»

0,03

0,04

38%

0,37

0,23

-38%

ООО «Запорожэлектрод»

0,02

0,03

50%

0,91

0,21

-77%

Общее производство метизов предприятиями

25,69

26,96

298,43

196,61

-34%

Предприятия

Производство металлоизделий крупнейшими предприятиями России в сентябре и за 9 мес. 2009 года, тонн август 2009г.

сентябрь 2009г.

% изменение сентябрь/август

9 мес. 2008г.

9 мес. 2009г.

% изменение 2009/2008

ОАО “Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-метиз”

37257

33981

-9%

601791

244863

-59%

ОАО “Северсталь-метиз”

41712

38216

-8%

524247

330875

-37%

ОАО “Белорецкий МК”

33007

32888

345748

236602

-32%

ОАО “Западно-сибирский МК”*

12097

12725

157847

95984

-39%

ЗАО “Уральский завод прецизионных сплавов”

21347

18973

-11%

113145

149346

32%

ЗАО “Вяртсильский МЗ”

9826

9431

-4%

73855

69350

-6%

ООО “Юнифенс”

2268

1972

-13%

28862

18522

-36%

ЗАО “Уралкорд”

н.д.

ОАО “Солнечногорский з-д Лепсе”

1272

1004

-21%

16333

9397

-42%

ОАО ”Межгосметиз-Мценск”

124

1103

786%

11558

6428

-44%

ООО “Орелкорд”

н.д.

6428

158911

150293

-5%

1873385

1167796

-38%

Предприятия

Общее производство метизов предприятиями *Данные по отгрузке