Entorno Bogotano de Negocios 2006

Entorno Bogotano de Negocios

2006

Mayores informes www.ccb.org.co/entornobogotano www.ccb.org.co/investigaciones Línea de Respuesta Inmediata 01 900 3318 383 Solicite las publicaciones por correo electrónico en estudios6@ccb.org.co Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Estudios e Investigaciones Teléfono: 5941000, extension 2775 Sede y Centro Empresarial Salitre Avenida Eldorado 68D-35 Teléfonos: 3830300 - 5941000

Sede y Centro Empresarial Corferias Carrera 40 22C-67 PBX: 3445471 / 67

Sede Fusagasugá Carrera 7 6-19, piso 2 Telefax: (1)8671515

Sede Zipaquirá Calle 4 9-74 PBX: (1) 8523150 (1) 8523821

Sede Cazucá Autopista Sur 12-92 PBX: 7801010

Sede y Centro Empresarial Cedritos Avenida 19 140-29 PBX: 5927000

Sede Norte Carrera 15 93A-10 PBX: 6109988

Sede Centro Carrera 9 16-21 Teléfonos: 6079100 3410989

Sede Chapinero Carrera 13 52-30 Teléfonos: 2114085 3491590

Sede Restrepo Calle 16 Sur 16-85 Teléfono: 3661114

Sede Paloquemao Carrera 27 15-10 Teléfono: 3603938

Un aporte a los empresarios que se ve en todas partes

Entorno Bogotano de Negocios 2006

Diseño y diagramación GATOS GEMELOS Impresión HORIZONTES GRÁFICOS LTDA. Fotos ARCHIVO DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, CCB GERMÁN MONTES, ARCHIVO SUBDIRECCIÓN DE TURISMO, IDCT ISBN: 958-688-152-0 Agosto de 2006

contenido Entorno Bogotano de Negocios 2006 Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Estudios e Investigaciones Presidenta MARÍA FERNANDA CAMPO Vicepresidente de Gestión Cívica y Social SAÚL PINEDA HOYOS Director de Estudios e Investigaciones RICARDO AYALA RAMÍREZ Investigadores MAURICIO A. ROMERO ORJUELA DIEGO F. NÚÑEZ RODRÍGUEZ CARLOS E. ESCOBAR VARGAS Georreferenciador DIDIER SUA ROMERO

Presentación Las ciudades como centros del desarrollo económico y social deben construir un entorno que facilite la actividad productiva y asegure condiciones de calidad de vida para sus habitantes. En ellas, los sectores público y privado implementan estrategias orientadas a posicionarlas como lugares atractivos para invertir, hacer negocios, trabajar y vivir.

Por ello, en los últimos años se ha incrementado el interés por conocer las diferencias que existen entre las ciudades, las características que determinan sus fortalezas y ventajas, así como las mejores prácticas y los desafíos para mejorar su atractividad. En este sentido, las ciudades desarrollan estrategias y proyectos para construir la infraestructura urbana y de servicios que les aseguren competitividad en costos y en conectividad a los mercados nacionales e internacionales. Así mismo, promueven programas y proyectos para contar con un recurso humano con las destrezas y habilidades que requieren las actividades productivas.

En América Latina, Bogotá es una de las ciudades que ha mostrado más avances en su transformación urbana y en la creación de condiciones para mejorar su desempeño económico y la calidad de vida para sus habitantes. En los últimos años, ha realizado grandes esfuerzos para mejorar la imagen de la ciudad y la 4

región con cambios favorables en seguridad, calidad de Este informe amplía el análisis de los factores que vida, movilidad, conectividad y en la gestión y inciden en el posicionamiento competitivo y en la construcción de un mejor entorno urbano. calidad de vida de la ciudad, respecto a las demás ciudades de América Latina, y complementa el Igualmente, con la concertación público-privada se Observatorio de Competitividad y los informes sobre definió la visión compartida sobre el futuro económico el desempeño económico y social de Bogotá y la para la ciudad y la región, así como las estrategias para región que elabora periódicamente la entidad. promover la internacionalización de la economía, construir la plataforma urbana y de servicios logísticos e El Entorno Bogotano de Negocios 2006, se ha incentivar la iniciativa emprendedora en los habitantes de elaborado con la metodología de benchmarking, que la ciudad para aumentar la creación de empresas y compara la ciudad en cerca de ochenta indicadores consolidar las existentes. organizados en 7 factores: mercado, economía, clima de negocios, costos, conectividad, capital humano y El resultado ha sido satisfactorio: Bogotá es en Colombia calidad de vida. y en la Región Andina, la más competitiva. En América Latina es una de las ciudades que ha logrado mayor El informe se elaboró con información estadística de reconocimiento entre los inversionistas como una de las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales e más promisorias de la región y está entre las 12 mejores internacionales de reconocimiento internacional ciudades para hacer negocios. como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Con la publicación del informe sobre el Entorno Latina y el Caribe, CEPAL, América Economía Bogotano de Negocios 2006 que ha sido elaborado Intelligence, UBS-AG, The Economist Intelligence por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Unit y otros organismos nacionales e internacionales, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, la Cámara públicos y privados, que proveen información de de Comercio de Bogotá contribuye a mejorar la ciudades o países. información y el conocimiento sobre la posición de Bogotá en comparación con las principales ciudades de María Fernanda Campo América Latina y del mundo.

Presidenta Ejecutiva 5

Contenido Pág 6

1.

Mercado

8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13

1.1

Población

14

2.

Economía

16 16 16 17

2.1

PIB e inflación PIB de las principales ciudades latinoamericanas, 2005 Crecimiento del PIB de Colombia y Bogotá 2000 – 2005 Comparación entre fortaleza económica y calidad de vida de las principales ciudades latinoamericanas, 2006 Inflación en las principales ciudades del mundo, acumulada 2003 y 2004 Exportaciones Exportaciones de bienes per cápita, 2005 Exportaciones por sector económico, Bogotá y Cundinamarca, primer semestre 2006 Exportaciones por mercado de destino, Bogotá y Cundinamarca, primer semestre 2006 Importaciones Importaciones de bienes per cápita, 2005 Importaciones por sector económico, Bogotá y Cundinamarca, primer semestre 2006 Importaciones por mercado de origen, Bogotá y Cundinamarca, primer semestre 2006 Inversión Extranjera Directa Inversión extranjera directa por país, 2005 Participación de la Inversión Extranjera Directa en América Latina, 2005 Inversión Extranjera Directa per cápita, 2005 Pesos colombianos (COP) por unidad de moneda extranjera, 2006 Participación de las empresas con IED según sector económico Empleo Tasa de ocupación, comparación internacional, 2005 Empleo por actividad económica en Bogotá, 2005 Tasa de desempleo, comparación internacional, 2005 Análisis DOFA Economía

17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25

1.3

2.2

2.3

2.4

2.5

26

3.

Clima de negocios

28 28 28 28 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32

3.1

Ranking de ciudades Escalafón de las mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocios Calificaciones de riesgo Calificación de riesgo Standard & Poor´s, 2006 Calificación de riesgo Moody´s, 2005 Riesgo país en Latinoamérica enero 2002 - abril 2006, (EMBI) Mercado bursátil Montos transados en bolsas de valores latinoamericanas, 2006 Libertad Económica Índice de Libertad Económica Transparencia Índice de Percepción de Corrupción, 2005 Creación de empresas Distribución de las 500 mayores empresas de América Latina, 2006 Actitud de las personas hacia las ideas y proyectos emprendedores en las ciudades latinoamericanas Índice de emprendimiento en las principales ciudades latinoamericanas Análisis DOFA Clima de Negocios

32 33

6

1.2

Población de las principales ciudades latinoamericanas, 2005 Crecimiento demográfico urbano Población ocupada por rangos salariales en Bogotá, 2005 Capacidad de compra Facilidad de acceso al crédito bancario, 2006 Gasto en consumo privado final como porcentaje del PIB Ingreso neto anual Poder de compra por hora trabajada Tiempo de trabajo requerido para comprar una Big Mac en minutos Tiempo de trabajo requerido para comprar un Kg de pan en minutos Acceso a mercados Distancia y duración de vuelo hacia diferentes destinos Análisis DOFA Mercado

3.2

3.3 3.4 3.5 3.6

34

4.

Costos

36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 44 44 45

4.1

Mano de obra Comparación salarial en ciudades del mundo Costo del servicio doméstico en ciudades de América Latina Localización Precio arriendo oficinas en ciudades de América Latina Costo de alquiler apartamento residencial en ciudades de América Latina Costo hoteles en principales ciudades del mundo Bienes y servicios Costo de productos alimenticios en ciudades de América Latina Costo de alimentación en ciudades del mundo Costo de servicios públicos en ciudades de América Latina Costo de transporte en ciudades de América Latina Tarifa promedio taxi del aeropuerto al centro de la ciudad en ciudades de América Latina Costo del vestuario en ciudades de América Latina Costo de recreación y entretenimiento en ciudades de América Latina Precio de la gasolina en países de América Latina, 2006 Impuestos Impuestos y contribuciones a la seguridad social en ciudades del mundo Tarifa general del IVA en América Latina, 2005 Tarifa promedio de renta a personas jurídicas en países de América Latina, 2005 Costo de vida Comparación costo de vida en diferentes ciudades, 2006 Índice de precios en ciudades del mundo Análisis DOFA Costos

46

5.

Conectividad

48 48 48 49 49 49 50 50 51 51 51 52 53

5.1

Telecomunicaciones Indicador de competitividad en telecomunicaciones, banda ancha en ciudades de América Latina Indicador de competitividad en telecomunicaciones, fibra óptica en ciudades de América Latina Aérea Principales aeropuertos de Suramérica.Tráfico de carga, 2005 Principales aeropuertos de Suramérica.Tráfico de pasajeros, 2005 Destino final de los viajeros internacionales, según ciudad Mejores aeropuertos según los ejecutivos de América Latina Vial Kilómetros de vías por mil habitantes, por países Tiempo de transporte en taxi del aeropuerto al centro, principales ciudades latinoamericanas Principales vías y sitios de interés en Bogotá Análisis DOFA Conectividad

54

6.

Capital humano

56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59

6.1

Productividad PIB US$ por año / persona ocupada Cobertura educativa Tasa de alfabetización en países de latinoamérica Tasa de cobertura educativa neta en Bogotá, 2005 Inversión en educación Gastos en investigación y desarrollo (I&D) por países del mundo Escalafón de capacidad de absorción de TICs por países Bilingüismo Personas que presentaron el TOEFL por países Análisis DOFA Capital Humano

60

7.

Calidad de vida

62 62 62 62 63 63 63 63 64

7.1

Desarrollo humano Índice de desarrollo humano (IDH), en países de América Latina Seguridad Tasa de homicidios por 100 mil habitantes, 2005 Calidad de vida Índice de calidad de vida. Comparación ciudades, 2006 Entorno de negocios y calidad de vida Comparación entre calidad de vida y competitividad de las principales ciudades latinoamericanas, 2006 Análisis DOFA Calidad de Vida

4.2

4.3

4.4

4.5

5.2

5.3

6.2 6.3 6.4

7.2 7.3 7.4

7

1

Mercado

1.1 Poblaci贸n 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a mercados

Mercado

Mercado Las características del mercado en las regiones son determinantes para la toma de decisiones de los inversionistas. Dichas características condicionan las expectativas y proyecciones realizadas por los ejecutivos, para cuantificar la rentabilidad potencial de sus proyectos.

El factor "mercado" incluye elementos como: • Población: variable con la cual los inversionistas pueden dimensionar el tamaño del mercado.

• Capacidad de compra: indica el nivel de gasto de la población objetivo y la capacidad de adquirir diferentes bienes y servicios.

• Acceso a mercados: ubicación estratégica y accesibilidad a otros destinos comerciales.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

9

Mercado 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a mercados

Población de las principales ciudades latinoamericanas, 2005 19,4

C. de México Sao Paulo Buenos Aires Rio de Janeiro Lima

7,8

Bogotá Santiago Belo Horizonte Guadalajara Porto Alegre Caracas Monterrey Curitiba

Bogotá es la sexta economía de América Latina con mayor mercado potencial

Miami Brasilia Quito Puebla Montevideo San José Rosario C. de Panamá

1,3 -

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Millones de Personas Fuente: Institutos Nacionales de Estadísticas, Alcaldías y Gobernaciones regionales, América Economía Intelligence.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Crecimiento demográfico urbano Asunción

3,66

2,7

Cali Curitiba Guayaquil Medellín Bogotá

2,3

1,78

Quito La Paz Lima

En el contexto latinoamericano, Bogotá es una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico.

Miami Santo Domingo

2000 - 2005

Sao Paulo 2005 - 2010

Santiago Rio de Janeiro Buenos Aires San Juan Ciudad de México Ciudad de Panamá

0,43 0,46

Montevideo 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

% de crecimiento Fuente: United Nations Department of Economic and Social Affairs. World Urbanization Prospects: The 2003 Revision.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

10

Mercado 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a mercados

Población ocupada por rangos salariales en Bogotá* , 2005 2,3%

10 y más

De 8 a 10

0,5% 4,6%

De 5 a 8

9,1%

Rango salarial

De 3 a 5

10,8%

De 2 a 3

45%

De 1 a 2

En Bogotá, cerca del 75% de la población ocupada gana entre medio y tres salarios mínimos legales.

20,2%

De medio a 1

7,3% 19,4

Menos de medio

0,2%

No recibe

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Porcentaje (%) Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en DANE, Encuesta Continua de Hogares, julio-septiembre del 2005. * Los porcentajes fueron obtenidos a partir de las personas que informaron el valor de sus ingresos.

Facilidad de acceso al crédito bancario*, 2006 Estados Unidos

8,45

Chile

8,19

Canadá

8,05

Suecia

7,76

Suiza

7,08

Colombia

6,83 6,7

Reino Unido Portugal

6,25

Venezuela

Colombia se reconoce por ser uno de los países que tiene mayores facilidades de acceso al crédito para los negocios, superando incluso a Brasil y México.

5,17

Brasil

4,41 3,87

México

3,27

Argentina 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Índice Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook, 2006.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * Índice basado en la percepción de los ejecutivos sobre el acceso al crédito bancario.

La calificación está en un rango de 0 a 10, donde 10 es la mejor percepción.

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11

Mercado 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a mercados

Gasto en consumo privado final como porcentaje del PIB 70,2

Estados Unidos México Reino Unido Argentina

62,8

Colombia Suiza Italia Hong Kong Alemania

Colombia presenta un alto porcentaje de consumo privado, similar al de Suiza e Italia.

Australia Chile España Japón Canadá Brasil Francia

50,1

Venezuela 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Porcentaje Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información del Institute of Management Development - IMD "World Competitiveness Yearbook 2005"

Ingreso neto anual * 100

Zurich Los Ángeles Miami Nueva York Tokio Toronto Frankfurt Berlín Londres Barcelona Madrid París Hong Kong Santiago de Chile Buenos Aires Sao Paulo Lima Bogotá Moscú Caracas Rio de Janeiro Bangkok Ciudad de México Shanghai Nairobi

El nivel de ingreso promedio en Bogotá permite adquirir una mayor canasta de bienes y servicios, que en ciudades como Caracas, Río de Janeiro y Ciudad de México.

28,6

10,6 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Índice de ingreso neto anual Fuente: UBS AG, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, febrero de 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * El ingreso neto anual es la relación que existe entre el nivel de ingresos en cada ciudad y el índice de precios.

12

Mercado 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a mercados

Poder de compra por hora trabajada* 100

Zurich Los Ángeles Miami Chicago Nueva York Toronto Amsterdam Berlín Tokio Londres Barcelona París Madrid Santiago de Chile Buenos Aires Sao Paulo Bogotá Moscú Rio de Janeiro Lima Caracas Bangkok Shanghai Ciudad de México Nairobi

En Bogotá, un trabajador recibe un salario promedio por hora trabajada mayor al que recibe un trabajador en ciudades como Río de Janeiro, Lima y Caracas.

27,1

9,1 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Indice de salario neto por hora Fuente: UBS AG, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, febrero de 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * Para obtener el índice se divide el valor del salario neto por hora sobre el costo de la canasta total, excluyendo renta. La canasta incluye 115 bienes y servicios, medidos en tres categorías de renta, ponderadas según hábitos de consumidores del oeste de Europa.

Tiempo de trabajo requerido para comprar...

1 Big Mac en minutos 9

Chicago Tokio Miami Los Ángeles Nueva York Hong Kong Toronto Frankfurt Londres Berlín Amsterdam Sidney París Singapur Madrid Barcelona Sao Paulo Buenos Aires Rio de Janeiro Santiago de Chile Ciudad de México Caracas Lima Bogotá Mumbai Nairobi

Mientras un bogotano promedio tiene que trabajar una hora y media para comprar una hamburguesa “Big Mac”, un habitante promedio del mundo requiere 24 minutos.

90 181 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Minutos Fuente: UBS AG, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, febrero de 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * El resultado se obtiene al dividir el precio del producto sobre el promedio ponderado neto de horas pagadas en 13 diferentes ocupaciones.

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13

Mercado 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a mercados

Tiempo de trabajo requerido para comprar...

1 Kg de pan en minutos 6

Londres Frankfurt Amsterdam Miami Berlín Moscú Toronto Oslo Madrid Los Ángeles Sidney Nueva York París Barcelona Lisboa Tokio Hong Kong Buenos Aires Santiago de Chile Lima Sao Paulo Bogotá Ciudad de México Rio de Janeiro Shanghai Caracas

Para comprar un Kg de pan, un bogotano promedio requiere menos tiempo de trabajo que un habitante de Ciudad de México, Río de Janeiro y Caracas.

46

87 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Minutos Fuente: UBS AG, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, febrero de 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * El resultado se obtiene al dividir el precio del producto sobre el promedio ponderado neto de horas pagadas en 13 diferentes ocupaciones.

Distancia y duración de vuelo hacia diferentes destinos

DESTINO

DISTANCIA (millas)

Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá

Atlanta Buenos Aires C. de México C. de Panamá Caracas Houston La Habana Lima Madrid Miami Nueva York París Quito San José Santiago Sao Paulo Toronto

Madrid Houston Miami La Habana

C. de México San José Panamá

Caracas Bogotá

Lima Sao Paulo Buenos Aires

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en Aerocivil y Google Earth, 2006.

14

TIEMPO (H,m)

Nueva York Atlanta

Santiago

ORIGEN París

Toronto

Quito

Bogotá tiene una ubicación geográfica estratégica en Suramérica, que le permite posicionarse como un importante centro de negocios en América Latina.

2.107 2.883 1.969 480 636 2.216 1.391 1.169 4.978 1.507 2.480 5.356 449 777 2.626 2.676 2.707

5:00 6:10 3:30 1:30 1:45 5:07 3:15 2:55 9:47 3:40 5:43 10:47 1:18 2:16 5:40 5:45 6:10

Mercado 1.1 Población 1.2 Capacidad de compra 1.3 Acceso a mercados

DOFA Mercado Debilidades • Elevada concentración del ingreso.

• Baja capacidad de compra.

Oportunidades • Posicionar a Bogotá como centro de negocios en América Latina.

• Incrementar las exportaciones de la región a los países de América Latina.

• Ampliar el acceso en condiciones preferenciales a otros mercados a través de Tratados de Libre Comercio y acuerdos comerciales.

• Facilitar el acceso al crédito para incrementar la capacidad de crecimiento de la economía.

• Continuar desarrollando una estrategia de promoción internacional de la región para atraer inversión.

Fortalezas • Es el centro de la actividad financiera en Colombia.

• Es la economía urbana con la estructura productiva más diversificada y con predominio de las actividades de servicios.

• Hay condiciones de estabilidad jurídica para la inversión extranjera.

• Es la ciudad de Colombia con mayor desarrollo en su plataforma urbana y logística.

Amenazas • Crecimiento de la población que llega de otras regiones sin las destrezas y habilidades que demanda el mercado laboral • Otras ciudades de América Latina están creando ventajas para posicionarse como centros de negocios.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

15

2

Econom铆a 2.1 PIB - Inflaci贸n 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversi贸n Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

Economía

Economía Las condiciones macroeconómicas de las regiones son ampliamente analizadas por los inversionistas, porque brindan una visión de mediano y largo plazo en el desarrollo de los negocios y planes de inversión. Entre los aspectos macroeconómicos, se incluyen: • Producto Interno Bruto (PIB): es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo específico.

• Inflación: es el cambio en el nivel de precios de la economía.

• Exportaciones: venta de bienes y servicios al extranjero.

• Importaciones: bienes y servicios comprados por residentes a extranjeros.

• Inversión extranjera directa: es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero.

• Empleo: nivel de ocupación de los trabajadores de una región.

Entorno Bogotano de Negocios

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17

Economía 2.1 PIB e Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

PIB de las principales ciudades latinoamericanas, 2005 245.618

C. de México Sao Paulo Buenos Aires Miami Río de Janeiro Santiago Monterrey Guadalajara

29.641

Bogotá Lima Belo Horizonte Porto Alegre Caracas Curitiba

Bogotá es la novena ciudad con mayor valor de PIB, entre las principales economías de América Latina.

Brasilia Puebla Querétaro Rosario Montevideo San José Chihuahua C. de Panamá

4.563

Quito -

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

250.000

Millones de US$ Fuente: América Economía Intelligence, Mejores Ciudades para Hacer Negocios en América Latina, 2006.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Crecimiento del PIB de Colombia y Bogotá, 2000 - 2005 6%

5,20% 4,78%

5%

5,13% 4,27% 4%

3,86%

3,69%

4,20%

2,92%

3,29%

3%

2%

1,47%

Por sexto año consecutivo, la economía bogotana presentó un crecimiento positivo.

1,93%

1,33%

1%

Colombia

Bogotá

0% 2000

2001pr

2002pr

2003pr

2004e

2005e

Fuente: cuentas regionales 1991 - 2002, DANE 2005. Secretaría de Hacienda 2003-2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Pr: Proyectado; e: Esperado.

18

Economía 2.1 PIB e Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

Comparación entre fortaleza económica y calidad de vida de las principales ciudades latinoamericanas, 2006 Bogotá, aunque supera a varias ciudades latinoamericanas en términos de fortaleza económica, tiene un rezago en calidad de vida.

100

Miami 95

90

Montevideo Buenos Aires

Índice de Calidad de Vida

Santiago 85

Monterrey 80

San José

Sao Paulo Rio de Janeiro

75

Quito

Lima

70

Caracas

65

Bogotá 60 20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

PIB en millones de US$

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en América Economía Intelligence, 2006.

Inflación en las principales ciudades del mundo, acumulada 2003 y 2004* 1,30

Zurich Singapur Londres Frankfurt Berlín Amsterdam Santiago de Chile París Toronto Nueva York Miami Los Ángeles Sidney Lima Madrid

Las bajas tasas de inflación en Bogotá en los últimos años, han generado un clima de estabilidad que resulta favorable para la inversión.

Barcelona Ciudad de México Buenos Aires

12,53

Bogotá Nairobi Sao Paulo Rio de Janeiro Moscú

51,61

Caracas 0

10

20

30

40

50

60

Porcentaje (%) Fuente: UBS AG, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, febrero de 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * Corresponde a la inflación acumulada desde el primer trimestre del 2003 al cuarto trimestre del 2004, en porcentaje.

Entorno Bogotano de Negocios

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19

Economía 2.1 PIB e Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

Exportaciones de bienes per cápita, 2005 12.327

Alemania Francia Reino Unido España Estados Unidos Chile Venezuela México Uruguay Argentina Ecuador Brasil

Las exportaciones per cápita de la región Bogotá-Cundinamarca apenas superan a las de un país como Nicaragua, Bolivia, Honduras o Cuba.

China Perú Colombia

443

Bogotá y Cundinamarca

380

Nicaragua Bolivia Honduras

210

Cuba 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

US$ Fuente: Central Intelligence Agency - CIA, The World Factbook y DANE, 2006.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Exportaciones por sector económico, Bogotá y Cundinamarca, primer semestre 2006

Alimentos, bebidas y tabaco 7%

Textiles y cuero 9%

Químicos 15%

Papel e imprentas 6% Minerales no metálicos 4% Resto 13%

Agricultura y caza 24%

Maquinaria y equipo 22%

La región Bogotá-Cundinamarca tiene una estructura exportadora diversificada. Cuenta con 26 sectores competitivos y 11 con potencial exportador.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en datos del DANE, 2006.

20

Economía 2.1 PIB e Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

Exportaciones por mercado de destino, Bogotá y Cundinamarca, primer semestre 2006 Demás países 25%

Estados Unidos 31%

Perú 4%

México 3% Unión Europea 5%

Ecuador 10%

Venezuela 22%

Hacia los países industrializados se exportan principalmente bienes primarios; hacia los países latinoamericanos, bienes intermedios y de capital.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en datos del DANE, 2006.

Importaciones de bienes per cápita, 2005 9.718

Alemania Reino Unido Francia España Italia Estados Unidos México Chile

1.174

Bogotá y Cundinamarca Uruguay Venezuela Argentina

Si fuera un país, la región BogotáCundinamarca superaría a la mayoría de países de América Latina respecto al nivel de importaciones per cápita.

Ecuador Honduras China Perú Brasil Colombia

205

Bolivia 0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

US$ Fuente: Central Intelligence Agency - CIA, The World Factbook y DANE, 2006.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

21

Economía 2.1 PIB e Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

Importaciones por sector económico, Bogotá y Cundinamarca, primer semestre 2006

Refinería de petróleo 2%

Resto 14% Maquinaria Eléctrica 21%

Metales exc. Maquinaria 2% Textiles 3% Productos agropecuarios 3% Basicas de hierro y acero 3% Equipo Prof. y científico 4%

Material de Transporte 21%

Otros químicos 8% Químicos industriales 7%

Maquinaria Exc. Eléctrica 19%

Las importaciones de BogotáCundinamarca son principalmente bienes de capital dirigidas al sector productivo de la región.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en datos del DANE, 2006.

Importaciones por mercado de origen, Bogotá y Cundinamarca, primer semestre 2006 Este Asiático* 16%

Resto 26%

Unión Europea 17%

Resto CAN 3% Venezuela 5% Los Estados Unidos 24%

Mercosur 9%

productos que importa la región Bogotá-Cundinamarca provienen principalmente de Estados Unidos, Este Asiático y la Unión Europea.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en datos del DANE, 2006. *Este Asiático, compuesto por Japón, China y Corea del Sur.

22

Economía 2.1 PIB e Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

Inversión extranjera directa* por país, 2005 (En millones de dólares) México

17.805 15.066

Brasil

10.192

Colombia

Chile

7.209

Argentina

4.662

Bogotá

3.232

Venezuela

2.957

Perú

El flujo de IED en Colombia y Bogotá supera al del resto de países de la Comunidad Andina.

2.519 1.530

Ecuador

653

Costa Rica 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Millones de US$ Fuente: CEPAL. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * Entrada neta de capital.

Participación de la inversión extranjera directa* en América Latina, 2005 Perú 4%

Otros Países 8%

Bogotá 5%

México 27% Colombia 15%

Resto de Colombia 10%

Ecuador 2% Argentina 7%

Brasil 22%

Venezuela 4%

Chile 11%

La IED en Bogotá fue mayor que la de los países de la Comunidad Andina excluyendo Colombia.

Fuente: CEPAL. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2005 y Banco de la República de Colombia, 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * Entrada neta de capital.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

23

Economía 2.1 PIB e Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

Inversión extranjera directa* per cápita, 2005 4.218

Chile

2.501

Costa Rica

2.473

Bogotá

239

Ecuador

140

México

Perú

89

Colombia

68

Argentina

38

Venezuela

25

Brasil

25

La IED per cápita en Bogotá sólo fue superada por Chile y Costa Rica en América Latina. Esto muestra la confianza que tienen los inversionistas en la ciudad.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

US$ Fuente: CEPAL. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2005 y Banco de la República de Colombia, 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * Entrada neta de capital.

Pesos colombianos (COP) por unidad de moneda extranjera.

Corte a mayo de 2006 Libra esterlina

$ 4.378,00 $ 3.004,00

Euro Dólar de EEUU

$ 2.380,00

Franco suizo

$ 1.924,00

Real brasilero

$ 1.141,76

Peso argentino

$ 782.00

Nuevo sol peruano

En los últimos dos años la moneda nacional se ha revaluado, lo cual ha reducido el riesgo cambiario para los inversionistas.

$ 720,07

Yuan chino

$ 297.07

Peso mexicano

$ 216,14

Yen

$ 20,97

Peso chileno

$ 4,61

Bolívar

$ 1,11 0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Pesos (COP) Fuente: www.xe.com. The universal currency converter, mayo de 2006.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

24

Economía 2.1 PIB e Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

Participación de las empresas con IED según sector económico 70

La IED en Bogotá se concentra principalmente en servicios y comercio.

Manufactura Comercio 60

Servicios

Porcentaje (%)

50

40% 38%

40

30

20

15% 10

0 Colombia

Costa Rica

Guatemala

Bogotá

Argentina

México

El Salvador

Chile

Panamá

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de Fundes - Cepal, 2003, y Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá. * En algunos países las cifras pueden no sumar el 100% por considerar otros sectores no incluidos.

Tasa de ocupación, comparación internacional, 2005 Madrid

62,3%

Barcelona

62,1% 61,1%

Lima

60,1%

Sao Paulo

57,0%

Bogotá

Río de Janeiro

54,3% 53,6%

A.L. y el Caribe

53,1%

Montevideo

52,6%

Santiago de Chile

La tasa de ocupación de Bogotá fue superior a la de las principales capitales de América Latina, con excepción de Lima y Sao Paulo.

48,3%

Buenos Aires 35

45

55

65

Porcentaje (%) Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en institutos estadísticos de cada país y Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2005.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

25

Economía 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

Empleo por actividad económica en Bogotá, 2005

Actividades inmobiliarias 9,9%

Construcción 5,0%

Minas y minerales 0,1%

Industria 16,4% Electricidad 0,3%

Comercio 27,2%

Servicios 28,5%

Financiero 3,2%

Transporte 8,5%

Agricultura 0,9%

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, con base en DANE. ECH, julio - septiembre de 2005.

Tasa de desempleo, comparación internacional, 2005 13,1%

Bogotá

11,0%

Buenos Aires

10,9%

Montevideo

10,5%

Santiago de Chile

10,0%

Quito

9,3%

A.L. y el Caribe

8,0%

Lima

7,8%

Sao Paulo

6,8%

Río de Janeiro

6,6%

Barcelona Madrid

Aunque Bogotá presentó la tasa de desempleo más alta entre las principales ciudades latinoamericanas, en los últimos años se ha reducido.

5,9% 5,6%

México D.F. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Porcentaje (%) Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en institutos estadísticos de cada país y Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2005.

26

Economía 2.1 PIB - Inflación 2.2 Exportaciones 2.3 Importaciones 2.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 2.5 Empleo

DOFA Economía Debilidades • • • •

Baja vocación exportadora.

Elevado nivel de informalidad empresarial y laboral.

Alto nivel de desempleo.

Si bien Bogotá es la ciudad con mejor nivel de calidad de vida en Colombia, frente a otras ciudades de América Latina está rezagada.

• Baja diversificación de la oferta exportable y en los destinos de exportación.

Oportunidades • Lograr un mayor crecimiento de la economía con base en una mayor dinámica exportadora.

• Diversificar las exportaciones y posicionarse como la primera región que exporta bienes de la agroindustria en Colombia.

• Incrementar la inversión nacional y extranjera en Bogotá con la consolidación de la agencia de promoción internacional Bogotá Región Dinámica.

• Desarrollar nuevas actividades productivas que incrementen la generación de empleo.

• Posicionarse como el primer centro de servicios en la Región Andina y el Caribe.

Fortalezas • Un contexto macroeconómico estable que permite bajos niveles de inflación y estabilidad cambiaria.

• En Bogotá se encuentra el mayor número de sucursales de empresas multinacionales y es en Colombia la ciudad donde se concentra la mayor parte de la inversión extranjera directa.

• Es el mayor mercado de trabajo de Colombia con más de 3’200.000 ocupados y con la tasa de ocupación más alta del país.

• Bogotá es la región que más contribuye al crecimiento del país y el tamaño de su economía es superior al de varias ciudades de América Latina.

• Es el primer centro empresarial del país con más de 219.000 de empresas, el 26% de las empresas del país.

• Bogotá y Cundinamarca conforman la primera región en exportaciones no tradicionales de Colombia.

Amenazas • Percepción de riesgo de la inversión extranjera.

• Otras ciudades están desarrollando destrezas y habilidades en el recurso humano.

• Distintas ciudades en América Latina están compitiendo por atraer la inversión extranjera.

• Persistencia en la informalidad empresarial y laboral.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

27

3

Clima de negocios 3.1 Ranking de ciudades 3.2 Calificaci贸n de riesgos 3.3 Mercado burs谩til 3.4 Libertad econ贸mica 3.5 Transparencia 3.6 Creaci贸n empresas

Clima de Negocios

Clima de Negocios Hoy en día, la percepción que tienen los empresarios sobre las ciudades es un elemento definitivo para consolidarlas como centros de inversión. Los diferentes hechos que afectan el normal funcionamiento de la economía y la capacidad de las ciudades para superarlos, son fundamentales a la hora de tomar decisiones. En este sentido, el factor "clima de negocios" incluye elementos como: • Ranking de ciudades para hacer negocios: es el posicionamiento de las principales ciudades latinoamericanas, según sus facilidades y oportunidades para hacer negocios.

• Riesgos: es la posibilidad que un evento o suceso afecte el funcionamiento de la economía y, por ende, repercuta en las inversiones.

• Libertad económica: permite medir la libertad que tienen las empresas para el desarrollo de sus actividades.

• Transparencia: permite evaluar la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

• Creación de empresas: indica la dinámica empresarial existente en la ciudad.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

29

Clima de Negocios 3.1 Ranking de ciudades 3.2 Calificaciones de Riesgos 3.3 Mercado bursátil 3.4 Libertad económica 3.5 Transparencia 3.6 Creación de empresas

Bogotá mejoró su competitividad: pasó del puesto 13 al 12 en el 2006 superando este año a Montevideo y por quinto año consecutvo a las capitales de la Comunidad Andina.

Escalafón de las mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocios, 2006 Monterrey 3 Chihuahua 20 Guadalajara

Miami 4

CIUDAD

PAÍS

RANKING RANKING RANKING 2006 2005 2004

Sao Paulo Santiago Monterrey Miami Curitiba Guadalajara C. de México Porto Alegre Buenos Aires Belo Horizonte Brasilia Bogotá Querétaro C. de Panamá Montevideo Rio de Janeiro San José Puebla Rosario Chihuahua Lima Quito Caracas

Brasil Chile México EEUU Brasil México México Brasil Argentina Brasil Brasil Colombia México Panamá Uruguay Brasil Costa Rica México Argentina México Perú Ecuador Venezuela

6

Querétaro 13

C. de México 7 Puebla 18 San José 17 C. Panamá 14

Bogotá 12

Brasilia 11

Belo Horizonte 10 Rio de Janeiro 16 Sao Paulo 1 Curitiba 5 Porto Alegre 8

Rosario 19 Santiago 2

Montevideo 15 Buenos Aires 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 33 39

3 1 4 2 5 7 6 8 10 9 11 13

3 1 4 2 5 7 6 9 11 10 8 14

15 12 14 16 19 18

16 12 13 17 19 22

27 32 36

25 31 35

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de América Economía Intelligence, 2004-2006.

Calificación de riesgo Standard & Poor's, 2006

A

Chile

BBB

México Bogotá

BB

Colombia

BB

Costa Rica

BB

Perú

BB

Brasil

BB BB-

Venezuela

B

Argentina Ecuador

Bogotá presenta un riesgo medio para la inversión si se compara con los países latinoamericanos.

CCC+

Fuente: Standard&Poor's, Mayo 2006. Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Nota: La calificación de renta fija Standard & Poor’s es una opinión sobre la solvencia de un deudor con respecto de una obligación específica. Dicha opinión puede tomar en cuenta a deudores tales como garantes o aseguradores.

30

Clima de Negocios 3.1 Ranking de ciudades 3.2 Calificaciones de Riesgos 3.3 Mercado bursátil 3.4 Libertad económica 3.5 Transparencia 3.6 Creación de empresas

Calificación de riesgo Moody’s, 2005 Chile

Baa1

México

Baa1 Ba1

Costa Rica Bogotá

Ba2

Colombia

Ba2 Ba3

Perú

En los últimos años, la confianza en las finanzas públicas de Bogotá ha mejorado, incidiendo positivamente en la percepción de riesgo entre los inversionistas.

B1

Brasil

B2

Venezuela Ecuador

Caa1

Argentina

Caa1

Fuente: Bancoldex, Indicadores Económicos Países, marzo de 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Riesgo País en Latinoamérica.

Enero 2002 - abril 2006 (EMBI)*

El cumplimiento histórico de las obligaciones por parte del gobierno colombiano, ha contribuido a la reducción del riesgo país.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Brasil

Venezuela

Colombia

México

Perú

Ecuador

Abril-06

Enero -06

Octubre-05

Julio-05

Abril-05

Enero-05

Octubre-04

Julio-04

Abril-04

Enero-04

Octubre-03

Julio-03

Abril-03

Enero-03

Octubre-02

Julio-02

Abril-02

Enero-02

0

América Latina

Fuente: Cbonds.info: Bond Market Information. Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. *EMBI: Indice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

31

Clima de Negocios 3.1 Ranking de ciudades 3.2 Calificaciones de Riesgos 3.3 Mercado bursátil 3.4 Libertad económica 3.5 Transparencia 3.6 Creación de empresas

Montos transados en bolsas de valores latinoamericanas, 2006 Sao Paulo

88.147

México

28.965 7.656

Santiago

5.676

Colombia (Bogotá) Buenos Aires

2.222 1.580

Lima

504

Caracas Panamá

La bolsa de valores colombiana es la cuarta más grande de América Latina y se destaca por ser una de las de mayor crecimiento en la Región.

94

Quito

21

Guayaquil

14

Bolivia

0,2 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Millones de US$ Fuente: Federación Iberoamericana de Bolsas (Fiab). Acumulado hasta abril de 2006.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Índice de libertad económica* Venezuela Cuba Ecuador Argentina

3,14 3,16

Colombia Brasil Bolivia Perú México

2000 2006

Chile

Colombia cuenta con un nivel de libertad económica medio; la carga fiscal y los derechos de propiedad han sido dos de sus mayores obstáculos.

Estados Unidos 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Índice Fuente: The Heritage Foundation. Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * En el índice de libertad económica se miden y se comparan 50 variables distribuidas en los siguientes rubros: política comercial, impuestos, intervención del gobierno en la economía, política monetaria, flujos de capital e inversión extranjera, actividades bancarias, precios y salarios, derechos de propiedad, regulaciones y economía informal.

32

Clima de Negocios 3.1 Ranking de ciudades 3.2 Calificaciones de Riesgos 3.3 Mercado bursátil 3.4 Libertad económica 3.5 Transparencia 3.6 Creación de empresas

Índice de percepción de corrupción*, 2005 9,7

Islandia Chile Uruguay Costa Rica

4,0

Colombia Cuba Brasil

En el contexto latinoamericano, Colombia se percibe como un país con baja corrupción, no obstante se requieren esfuerzos por mejorar los índices de transparencia.

Perú Argentina Ecuador Bolivia Venezuela Paraguay

1,8

Haití 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: Transparency International, Informe Global de Corrupción,2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * El Índice de Percepción de Corrupción ordena los países según el grado de percepción de la corrupción de funcionarios públicos y políticos. Tiene una escala de 0 a 10. Mientras más valor obtenga un país, menor es la corrupción, y mientras más se acerca a 0, mayor será la percepción de corrupción.

Distribución de las 500 mayores empresas de América Latina, 2006 204

Brasil

138

México

55

Chile

35

Argentina

30

Colombia Perú

12

Venezuela

11

Ecuador

5

C. Rica

4

Uruguay

2

Panamá

2

El Salvador

1

Guatemala

1 0

Colombia ocupa el quinto lugar en el ranking de las 500 empresas más vendedoras de Latinoamerica, con 30 empresas. De éstas, el 70% se encuentra en Bogotá.

50

100

150

200

250

Número de empresas Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de América Economía Intelligence, 2006.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

33

Clima de Negocios 3.1 Ranking de ciudades 3.2 Calificaciones de Riesgos 3.3 Mercado bursátil 3.4 Libertad económica 3.5 Transparencia 3.6 Creación de empresas

Actitud de las personas hacia las ideas y proyectos emprendedores en las ciudades latinoamericanas 7

6,23

Bogotá es una ciudad de emprendedores, cuenta con una alta disposición de sus habitantes para crear empresas.

6

5,14 5

Índice

4

3,84 3

2

1

Caracas

La Paz

C. Guatemala

Asunción

Buenos Aires

Montevideo

Guayaquil

Lima

C. de México

Otros

Sao Paulo

Santiago

Bogotá

Monterrey

0

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en Proteus Consultores y América Economía Intelligence, 2003.

Índice de emprendimiento en las principales ciudades latinoamericanas 6

En términos de capacidad para emprender, Bogotá supera al promedio de las capitales latinoamericanas, gracias a las mejores condiciones que ofrece la ciudad y a la disposición de las personas para crear empresas.

5,34 5

4,4

4,08

4

Índice

3,01 3

2

1

Caracas

Guatemala

La Paz

Asunción

Montevideo

Buenos Aires

Lima

Guayaquil

Promedio A.L.

C. de México

Bogotá

Santiago

Sao Paulo

Monterrey

0

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en Proteus Consultores y América Economía Intelligence, 2003. *El índice de emprendimiento muestra la capacidad que tienen las ciudades para crear empresas, sus oportunidades, sus recursos y la facilidad que cada ciudad tiene para emprender.

Se construyó con base en tres componentes: 1) Factibilidad, 2) Disposición y 3) Barreras Culturales.

34

Clima de Negocios 3.1 Ranking de ciudades 3.2 Calificaciones de Riesgos 3.3 Mercado bursátil 3.4 Libertad económica 3.5 Transparencia 3.6 Creación de empresas

DOFA Clima de Negocios Debilidades • La percepción negativa de los inversionistas asociada al riesgo país y las condiciones de seguridad nacional, afectan la imagen sobre las condiciones de seguridad que ofrece la ciudad.

• Hay una cultura y un sistema institucional que acepta la informalidad empresarial y laboral.

• La carga fiscal genera desventajas para atraer inversión y promover la localización de empresas.

• Hay un bajo desarrollo en el mercado de capitales y los trámites para importar y exportar obstaculizan el desarrollo del comercio exterior.

Oportunidades • Posicionarse como una de las cinco mejores ciudades para hacer negocios en América Latina.

• Convertir a Bogotá en ciudad líder en el emprendimiento en Colombia y América Latina.

• Fortalecer la cooperación público-privada para mejorar el entorno e internacionalizar a la ciudad.

• Mejorar el conocimiento y la percepción internacional sobre las ventajas en seguridad que ofrece Bogotá.

Fortalezas • Hay una visión compartida entre el sector público y el sector privado sobre el futuro económico que se quiere para la ciudad, así como los proyectos y estrategias para lograrlo.

• Promueve los servicios de apoyo al emprendimiento como estrategia para mejorar la creación, crecimiento y consolidación de las empresas.

• Bogotá es la ciudad que tiene en Latinoamérica la mejor calificación de riesgo en sus títulos de deuda.

• Bogotá es la ciudad más competitiva de la Comunidad Andina y ha logrado mejorar su posición entre las ciudades de América Latina.

• Disposición de sus habitantes hacia la innovación y el emprendimiento.

• Manejo responsable de las finanzas públicas de la ciudad.

• Hay una importante dotación de hoteles, centros de convenciones, restaurantes y una oferta cultural diversa.

Amenazas • Desestímulos originados en las políticas macro y en las decisiones del gobierno nacional.

• Persistencia del conflicto nacional y su impacto en la imagen de la ciudad y la región.

• Persistencia en la informalidad empresarial y laboral.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

35

4

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localizaci贸n 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Costos

Costos Contar con información precisa y oportuna de los costos asociados a los diferentes bienes y servicios en una ciudad resulta de interés porque permite asignar de manera óptima los recursos, definir los gastos necesarios para desarrollar una actividad productiva, localizarse y proyectar los beneficios. En esta vía, el factor "costos" incluye elementos como: • Mano de obra: salario promedio en la ciudad.

• Localización: costo de ubicarse y desarrollar un negocio en la ciudad.

• Bienes y Servicios: costo de diferentes artículos que inciden en la estructura del gasto.

• Impuestos: tasas impositivas y contribuciones a la seguridad social.

• Costo de vida: estado de los precios de los bienes de consumo con relación al monto de los salarios que percibe el consumidor.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

37

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Comparación salarial en ciudades del mundo*

100

Zurich Nueva York Tokio Londres Miami París Toronto Sidney Barcelona Madrid

En promedio, un trabajador bogotano recibe un salario neto 9 veces menor al de un trabajador de Zurich, pero mayor al que recibe uno de Lima, C. de México y Buenos Aires, entre otras.

Singapur Santiago Sao Paulo Caracas Rio de Janeiro Bogotá

11,6

Lima C. de México Buenos Aires

8,7

Bangkok 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Índice salarial neto Fuente: UBS AG, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, febrero de 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * Basado en montos salariales, contribuciones a la Seguridad Social y horas de trabajo para trece profesiones diferentes.

Costo del servicio doméstico* en ciudades de América Latina 23

Nueva York = 100

21

20 19

19

17 17

15

11

10

10

Buenos Aires

13

Caracas

Índice

15

El costo del servicio doméstico en Bogotá es uno de los más bajos de Latinoamérica.

9 9

7

C. México

Santiago

Quito

Sao Paulo

Bogotá

5

Lima

7

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worldwide Cost of Living Survey, 2005. * Basado en el salario promedio mensual de una empleada del servicio doméstico (tiempo completo e interna, excluyendo el costo de subsistencia).

38

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Precio arriendo oficinas en ciudades de América Latina

553

Rio de Janeiro Sao Paulo San Juan Ciudad de México Caracas Buenos Aires Santiago Montevideo Bogotá

Los precios de arrendar una oficina en Bogotá son altamente competitivos en el contexto latinoamericano.

252

Quito Lima Asunción

180

Ciudad de Panamá 0

100

200

300

400

500

600

US$ /año/ m2 Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en CB Richard Ellis. Global Market Rents, mayo de 2006.

Costo de alquiler apartamento residencial en ciudades de América Latina* 4.500

4.600

4.100

3.518

3.600

3.100

2.790

US$

2.600

2.100

1.600

Montevideo

Caracas

Sao Paulo

850

C. de México

704

Lima

683

Alquilar un apartamento en Bogotá resulta más económico que hacerlo en Lima, C. de México y Caracas.

934

Bogotá

683

Quito

676

Rio de Janeiro

Buenos Aires

100

481 Santiago

600

600

Asunción

1.100

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worldwide Cost of Living Survey, 2005. * Corresponde al costo de alquilar un apartamento lujoso de dos habitaciones ubicado en un área residencial.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

39

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Costo hoteles en principales ciudades del mundo*

628

París Londres Tokio Milán Hong Kong Madrid Barcelona Lima Rio de Janeiro Buenos Aires Ciudad de México Toronto Sidney Sao Paulo Bogotá Montreal Quito Santiago Caracas Panamá La Habana La Paz

En el contexto mundial, Bogotá ofrece condiciones propicias para alojar empresarios y turistas por costo y servicio.

261

156 0

100

200

300

400

500

600

700

US$ por noche Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de Business Travel News, 2005. * Hoteles de primera clase.

Costo de productos alimenticios en ciudades de América Latina 65

Nueva York = 100

63

60

55

50

Índice

48 45

45

40

45

41

Quito

Santiago

Caracas

Bogotá

Sao Paulo

30

Buenos Aires

35

C. de México

En Bogotá, una canasta de alimentos* cuesta menos de la mitad de lo que cuesta en Nueva York.

Lima

40

45

46

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worldwide Cost of Living Survey, 2005. * Compuesta por vegetales, carnes y bebidas no alcohólicas.

40

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Costo de alimentación en ciudades del mundo

Londres

175

Hong Kong París Tokio Milán Madrid Moscú Sidney C. de México Lima Santiago La Habana

Desayunar, almorzar y cenar en Bogotá resulta más económico que hacerlo en las principales ciudades del mundo.

Sao Paulo Rio de Janeiro Quito

61

Bogotá Buenos Aires San José Guatemala Caracas La Paz

32 -

20

40

60

80

100

120

140

160

180

US$ Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de Business Travel News, 2005.

Costo de servicios públicos* en ciudades de América Latina 130

122

120 110

Nueva York = 100

100 90

78

Índice

80 70 60 50

37

40

El costo de los servicios públicos en Bogotá está en el promedio de las principales ciudades de América Latina.

29 19

20

Quito

18

Caracas

30 20

42

C. de México

Lima

Sao Paulo

Bogotá

Santiago

Buenos Aires

10

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worldwide Cost of Living Survey, 2005. * Incluye los servicios de telefonía fija, electricidad, gas natural y acueducto para una familia de cuatro personas.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

41

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Costo de transporte* en ciudades de América Latina 120

116 110

102 Nueva York = 100

Índice

100

103

102

97 89

90

84 80

Los costos de transporte en Bogotá son altos, incluso superiores a los de una ciudad como Nueva York.

74 70

Quito

Sao Paulo

Bogotá

Santiago

Lima

C. de México

Buenos Aires

Caracas

60

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worldwide Cost of Living Survey, 2005. * Incluye precios al por menor, costos de reparación y funcionamiento de vehículos y tarifas de taxi.

Tarifa promedio taxi del aeropuerto al centro de la ciudad*, en ciudades de América Latina 30.0

25,6 25.0

22,9 20,3 18,3

18,6

En Bogotá, trasladarse desde el aeropuerto al centro de la ciudad en taxi, resulta más económico que en el resto de ciudades de América Latina.

11,1

11,7

Asunción

15.0

Buenos Aires

US$

20.0

12,2

10.0

5,6 5.0

Lima

Sao Paulo

Montevideo

Santiago

C. de México

Rio de Janeiro

Bogotá

-

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worldwide Cost of Living Survey, 2005. * Corresponde al costo promedio estimado de un viaje en taxi desde el aeropuerto principal al centro de la ciudad.

42

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Costo del vestuario en ciudades de América Latina 120

118

116

110

Nueva York = 100

100

96

Índice

90

Comprar ropa en Bogotá, resulta relativamente más costoso que hacerlo en las principales ciudades de América Latina.

80

70

66 60

60

50

62

60

47

C. de México

Bogotá

Quito

Buenos Aires

Caracas

Sao Paulo

Santiago

Lima

40

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worldwide Cost of Living Survey, 2005.

Costo de recreación y entretenimiento en ciudades de América Latina 100

Nueva York = 100 94

95 90 85

79

Índice

80

77

77

74

75

Los costos de recreación y entretenimiento en Bogotá están entre los más bajos de Latinoamérica, lo que permite el acceso a diferentes actividades culturales y recreativas.

70

64

65 60

60

61

55

C. de México

Quito

Lima

Santiago

Caracas

Buenos Aires

Bogotá

Sao Paulo

50

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, basado en información de The Economist Intelligence Unit Limited, Worldwide Cost of Living Survey, 2005.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

43

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Precio de la gasolina en países de América Latina, 2006 5.25

4.9 4.75

4.25

Los altos precios del petróleo a nivel mundial han provocado el aumento del precio de la gasolina, afectando el costo de desplazamiento.

US$ / galón

3.75

3.25

2.75

2.3

2.25

1.75

1.4 Uruguay

Brasil

Rep. Diminic.

Nicaragua

Perú

Chile

El Salvador

Guatemala

Honduras

Costa Rica

Panamá

Paraguay

Colombia

México

Argentina

Bolivia

Ecuador

1.25

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Informe Sector Hidrocarburos 2006. www.minminas.gov.co.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Impuestos y contribuciones a seguridad social en ciudades del mundo Toronto

30

Nueva York Londres Los Ángeles Barcelona Buenos Aires Madrid Rio de Janeiro Sao Paulo

En Bogotá, el porcentaje de salario destinado a impuestos y contribuciones es bajo. Esto permite destinar mayor proporción del gasto para el consumo.

Lima Santiago de Chile C. de México Moscú

10

Bogotá

9

Caracas 0

5

10

15

20

25

30

% del ingreso Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de UBS, Prices and earnings.

44

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Tarifa general de IVA en América Latina, 2005

23

Uruguay Argentina Brasil Perú Chile Rep. Dominicana

16

Colombia México Venezuela Nicaragua

14,7

Promedio A.L.

La tarifa general del IVA en Colombia está levemente por encima del promedio de América Latina.

El Salvador Costa Rica Bolivia Honduras Guatemala Ecuador Paraguay Haití

5

Panamá 0

5

10

15

20

25

Porcentaje (%)

Fuente: ILPES con base en datos oficiales de los países, febrero de 2006.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Tarifa promedio de renta a personas jurídicas en países de América Latina, 2005 35

Uruguay Argentina

35

Colombia* Guatemala Perú Paraguay Panamá Nicaragua México

28

Promedio A. L. Rep. Dominicana El Salvador Ecuador

El impuesto a la renta en Colombia es elevado, similar al de Argentina y Uruguay.

Bolivia Venezuela Honduras Costa Rica Chile

15

Brasil 0

5

10

15

20

25

30

35

Porcentaje (%) Fuente: ILPES con base en datos oficiales de los países, febrero de 2006.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * No incluye la sobretasa a la renta de 10%, lo cual incrementa la tarifa a 38,5%.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

45

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

Comparación costo de vida en diferentes ciudades, 2006 43.5

Asunción Buenos Aires Montevideo Caracas Quito San José

El costo de vida en Bogotá es uno de los mas bajos del continente.

62.7

Bogotá C. de Panamá Lima Monterrey C. de Guatemala Santiago C. de México San Juan Río de Janeiro Miami

85

Sao Paulo 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Índice de precios incluyendo renta

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de Mercer Human Resource Consulting, 2006

Índice de precios en ciudades del mundo* 27,8

Buenos Aires Lima Bogotá Santiago de Chile Rio de Janeiro Sao Paulo Ciudad de México Caracas Miami Moscú Montreal Barcelona Madrid Toronto Lisboa Berlín Los Ángeles Seúl Sidney Amsterdam París Tokio Nueva York Oslo Londres

38,8

En el mundo, Bogotá es una de las ciudades menos costosas para adquirir bienes y servicios.

Comparada con ciudades como Santiago, Río de Janeiro y Caracas, el nivel de precios es menor.

122,4 0

20

40

60

80

100

120

140

Índice de precios incluyendo renta Fuente: UBS AG, Prices and Earnings. A comparison of purchasing power around the globe, febrero de 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. * Metodología: corresponde al costo de una canasta de 115 bienes y servicios, incluyendo tres categorías de renta, ponderados según hábitos de consumidores del oeste de Europa

46

Costos 4.1 Mano de obra 4.2 Localización 4.3 Bienes y Servicios 4.4 Impuestos 4.5 Costo de vida

DOFA Costos Debilidades • Costos elevados en las tarifas aeroportuarias.

• Altos costos en transporte de carga.

• Altos impuestos a las personas y a las empresas y complejidad de la estructura tributaria.

• Altos costos en las pólizas de seguro.

Oportunidades • Promover la localización de empresas internacionales para gestionar negocios con alcance continental y para realizar actividades productivas.

• Atraer socios estratégicos que se vinculen al desarrollo en las telecomunicaciones y los servicios públicos.

• Convertir al aeropuerto El Dorado en uno de los más competitivos en términos de tarifas y costos.

• Mejorar la percepción internacional del aeropuerto El Dorado en seguridad y servicios.

Fortalezas • Existe competencia en la prestación de los servicios públicos, que ha permitido ampliar la cobertura y la oferta de servicios.

• Bajos costos para localizar una empresa.

• Bajos costos de manutención, alimentación, recreación, desplazamiento y de hoteles.

Amenazas • Aumento en los costos del transporte por incrementos en los precios de los combustibles e insumos.

• Persistencia de altas tarifas impositivas y en la complejidad de la estructura tributaria.

• Mantener la orientación a competir con bajo costo de la mano de obra y no con un recurso humano más calificado.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

47

5

Conectividad 5.1 Telecomunicaciones 5.2 AĂŠrea 5.3 Vial

Conectividad

Conectividad La conectividad es una de las fuentes más importantes de competitividad para las ciudades globales, porque ejecutivos e inversionistas necesitan disponer de una plataforma física y tecnológica moderna para coordinar sus actividades hacia el resto del mundo y realizar sus negocios.

El factor "conectividad" incluye elementos como: • Telecomunicaciones: oferta de tecnologías de comunicaciones y disponiblidad para su acceso.

• Aérea: transporte de carga y pasajeros.

• Vial: infraestructura disponible para el transporte terrestre.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

49

Conectividad

5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial

Indicador de Competitividad en Telecomunicaciones.

Banda Ancha en ciudades de América Latina 4,5

4,0

Aunque en Bogotá el uso de tecnología de banda ancha se encuentra rezagado respecto a otras ciudades latinoamericanas, su crecimiento ha sido acelerado y tiene un gran potencial para la inversión.

3,9

3,5

Índice

3,0

2,4

2,5

2,0

1,8

1,5

San José

Montevideo

San Salvador

C. de Panamá

Bogotá

Curitiba

Lima

Guadalajara

Monterrey

C. de México

Caracas

Buenos Aires

Río de Janeiro

Miami

Sao Paulo

Santiago

1,0

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de Pyramid Research y América Economía Intelligence 2005.

Indicador de Competitividad en Telecomunicaciones.

Fibra Óptica en ciudades de América Latina 4,5

Bogotá cuenta con un nivel de interconexión y flujo de información a través de fibra óptica inferior al promedio de las principales ciudades de la región.

4,3

4,0

3,5

3,2 Índice

3,0

2,5

2,1 2,0

1,5

San José

Montevideo

San Salvador

Caracas

Bogotá

C. de Panamá

Lima

Curitiba

Monterrey

Guadalajara

Río de Janeiro

C. de México

Buenos Aires

Sao Paulo

Santiago

Miami

1,0

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de Pyramid Research y América Economía Intelligence 2005.

50

Conectividad 5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial

Principales aeropuertos de Suramérica Tráfico de carga, 2005 600

511 500

475

El aeropuerto El Dorado de Bogotá ocupó el primer puesto en volumen de carga en América del Sur, posicionándolo como uno de los principales centros de negocios internacionales de la región.

Miles de toneladas

400

300

279

200

178

177

172 131

112

100

Rio de Janeiro

Quito

Sao Paulo2

Lima

Buenos Aires

Santiago

Sao Paulo1

Bogotá

-

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de Airports Council International (ACI) "WorldWide Aiport traffic statistics 2005" y Aerocivil, Boletín Estadístico, diciembre de 2005.

1.Guarulhos , 2.Viracopos

Principales aeropuertos de Suramérica Tráfico de pasajeros, 2005 18

Por su ubicación geográfica Bogotá es considerada como uno de los principales hub de pasajeros del continente.

Con su ampliación se espera aumentar la capacidad para recibir pasajeros internacionales.

17,1 16,8

16

Millones de pasajeros

14

12

9,9 10

9,1 8,3

8

6,9

6,6

6,3

6

4

2

0 Sao Paulo1

Sao Paulo2

Brasilia

Río de Janeiro

Bogotá

Caracas

Santiago

Buenos Aires

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de Airports Council International (ACI) "WorldWide Aiport traffic statistics 2005" y Aerocivil, Boletín Estadístico diciembre 2005.

1.Congonhas, 2.Guarulhos.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

51

Conectividad

5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial

Destino final de los viajeros internacionales, según ciudad Cartagena 12% Cali 8%

Medellín 8%

Bogotá 48%

San Andrés 8% Barranquilla 5%

Resto 10%

Santa Marta 1%

Durante el 2005, en el aeropuerto El Dorado se movilizaron 2’506.972 pasajeros internacionales, 16% más que en el 2004. Los principales destinos internacionales fueron Miami, Caracas y Madrid.

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en Proexport Colombia. Informe de tendencias del turismo extranjero en Colombia, junio de 2006.

Mejores aeropuertos según los ejecutivos de América Latina

Sao Paulo 10%

Bogotá 4%

Buenos Aires 8%

Caracas 1% Ciudad de México 9%

Santiago 27%

Lima 7%

Rio de Janeiro 4%

Quito 1%

Monterrey 5%

Miami 24%

Santiago de Chile y Miami son las ciudades con los aeropuertos internacionales más eficientes en la prestación de sus servicios.

Bogotá se encuentra en una posición intermedia.

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de América Economía Intelligence, 2006.

52

Conectividad 5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial

Kilómetros de vías por mil habitantes por países

43

Canadá Australia Uruguay Estados Unidos España Francia Brasil Portugal Bolivia Argentina Chile Paraguay Venezuela México Ecuador Alemania Perú Colombia Bogotá Honduras Nigeria El Salvador China Guatemala

En Colombia, el índice de kilómetros de vías por habitantes es bajo; no obstante, se están adelantando nuevos proyectos de infraestructura vial para mejorar la competitividad.

2

1 -

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kms / 1.000 hab

Fuente: cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de CIA - The World Factbook, 2006.

Tiempo de transporte en taxi del aeropuerto al centro, principales ciudades latinoamericanas 60

Sao Paulo Caracas Quito Lima San Salvador Montevideo San José Rio de Janeiro Houston

Respecto a otras ciudades latinoamericanas, Bogotá presenta los tiempos de desplazamiento del aeropuerto al centro más bajos, lo que favorece su productividad.

C. de Panamá Buenos Aires C. de México La Paz C. de Guatemala Santiago

25

Bogotá 15

25

35

45

55

65

Minutos Fuente: Latin Trade. Guía de viajes para las Américas 2006. Vol.1.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

53

Conectividad

5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial

Principales vías y sitios de interés en Bogotá

Convenciones

Cámara de Comercio de Bogotá Hospitales Centros Comerciales Megabibliotecas Aeropuerto Transmilenio Humedales Parques

Generalidades de Bogotá • • • •

• • • • • • • • • • •

Temperatura promedio: 14 °C. Extensión: 177.598 hectáreas.

Altitud: 2.630 metros sobre el nivel del mar.

Población: Distrito capital 6´776.009 habitantes y Área metropolitana 7´881.156 habitantes.

219.140 empresas.

15.348 kilómetros de vías.

1.657 barrios.

4.861 parques.

210 hoteles.

22 aerolíneas.

570 agencias de viajes.

38 sitios de alquiler de vehículos.

178 guías turísticos.

1.341 restaurantes.

65 casas de cambio.

• • • • • • • •

29 bancos.

56 consulados.

53 embajadas.

65 galerías de arte.

25 casinos.

65 centros de convenciones.

45 teatros.

2.896 colegios, 27 universidades y 81 instituciones de educación superior diferentes a universidades.

• 1.441 instituciones prestadoras de servicios de salud.

• 124 centros de atención inmediata (CAI), Policía Metropolitana.

• Sistema de Transporte Masivo Transmilenio: 114 estaciones, 90 rutas, 68 alimentadores.

Fuente: elaborado por Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

54

Conectividad 5.1 Telecomunicaciones 5.2 Aérea 5.3 Vial

DOFA Conectividad Debilidades • • • •

Hay un bajo desarrollo en los servicios de valor agregado en las telecomunicaciones.

Hay una baja cobertura y uso de Internet.

Dependencia del transporte aéreo para conectarse a los mercados internacionales.

La infraestructura vial para conectar la ciudad con los puertos tiene bajo desarrollo, y el costo del transporte es elevado.

• La infraestructura aeroportuaria para la carga es insuficiente.

Oportunidades • Mejorar la integración vial de la ciudad a los principales puertos y al mercado interno con el desarrollo de los proyectos incluidos en la Agenda Interna nacional y en la regional.

• Modernizar la plataforma logística y de transporte de pasajeros con la concesión internacional que modernizará el Aeropuerto El Dorado.

• Atraer la inversión y la localización de empresas para modernizar la plataforma de redes y servicios de telecomunicaciones.

• Atraer compañías internacionales de transporte de carga y de pasajeros para que el aeropuerto se posicione como el hub más importante de Sur y Centroamérica.

Fortalezas • Hay conexión con las principales ciudades del mundo y frecuencias de viaje adecuadas.

• Amplio acceso a la telefonía fija y crecimiento en la cobertura de la telefonía móvil.

• El aeropuerto es el primero en movilización de carga en Suramérica y el quinto en pasajeros.

• Tiene un sistema de transporte público masivo con estándares internacionales.

• Es el mayor puerto aéreo de conexión para viajes nacionales e internacionales de Colombia.

Amenazas • Otras ciudades de América Latina están modernizando su infraestructura aeroportuaria.

• Incumplimiento en los cronogramas de construcción de los proyectos de infraestructura fundamentales para conectar la ciudad al mercado interno y externo.

• No asegurar la financiación de los proyectos estratégicos para mejorar la conectividad.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

55

6

Capital humano 6.1 Productividad 6.2 Cobertura educativa 6.3 Inversi贸n en educaci贸n 6.4 Biling眉ismo

Capital Humano

Capital Humano Las condiciones de entorno de las ciudades y regiones no se limitan a sus características económicas. Las ciudades que cuentan con recurso humano calificado son importantes receptoras de inversión extranjera en proyectos de alto valor agregado. En este sentido, el factor "capital humano" incluye elementos como: • Productividad: relación que existe entre la producción total de la economía y el recurso humano disponible.

• Cobertura educativa: mide los niveles de acceso a la educación de la población en edad escolar.

• Inversión en educación: cuantifica los niveles de gasto destinados a la educación.

• Bilingüismo: capacidad de un grupo poblacional para hablar dos idiomas.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

57

Capital Humano 6.1 Productividad 6.2 Cobertura educativa 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo

PIB US$ año/persona ocupada 17.857

Santiago Buenos Aires Montevideo Sao Paulo Porto Alegre Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador (Bahía) Recife San José

7.322

Bogotá

La productividad laboral en Bogotá se ubica en una posición intermedia en el contexto latinoamericano.

Supera la de ciudades como Lima y la Paz.

Lima C. de Guatemala Puebla Medellín Cali Santa Cruz

1.551

La Paz -

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

US$ Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de América Economía Intelligence, Mejores Ciudades para Hacer Negocios en América Latina, 2005 e Institutos Nacionales de Estadística de cada país.

Tasa de alfabetización en países de Latinoamérica 99,8

Cuba

97,8

Bogotá Argentina Chile Costa Rica

92,8

Colombia Ecuador

Bogotá presenta altos niveles de escolaridad en el contexto nacional e internacional, gracias en parte a la inversión distrital en cobertura educativa.

México Brasil Perú

86,7

Bolivia 80

85

90

95

100

105

Porcentaje (%) Fuente: UNESCO. Institute for statistics, 2006 y DANE-DAPD: Encuesta de Calidad de Vida.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

58

Capital Humano 6.1 Productividad 6.2 Cobertura educativa 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo

Tasa de cobertura educativa neta en Bogotá, 2005

96

92,9%

La cobertura educativa en Bogotá es alta, presentándose los mayores niveles en la educación básica primaria y secundaria.

92

Porcentaje (%)

88,1% 88

83,4% 84

80

76 Tasa de cobertura neta ajustada

Básica primaria

Básica secundaria y media

Fuente: Secretaría de Educación Distrital, Subdirección de Análisis Sectorial, con base en el Sistema de Matrícula, Encuesta Nacional de Hogares y Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

Gastos en investigación y desarrollo (I&D) por países del mundo 3,12

Japón Estados Unidos Alemania Mundo Francia Singapur Canada Reino Unido

En Colombia el gasto en I&D es bajo. No obstante, los sectores público y privado están ejecutando más programas y recursos para el desarrollo tecnológico y la innovación.

China Argentina Bolivia

0,1

Colombia Paraguay

0,1

Perú 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Porcentaje del PIB Fuente: World Bank, 2005. Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

Entorno Bogotano de Negocios

2006

59

Capital Humano 6.1 Productividad 6.2 Cobertura educativa 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo

Escalafón de capacidad de absorción de TICs* por países 1

Estados Unidos Dinamarca Holanda Suecia Finlandia Israel Corea Singapur Canadá Australia Japón Reino Unido Alemania Nueva Zelanda Francia Italia España Irlanda Portugal Rep. Checa Grecia Chile Croacia Malasia Argentina Costa Rica Rusia Brasil Tailandia China México Filipinas Sudáfrica Colombia Perú Egipto Indonesia Vietnam India Camerún Kenia Nigeria Haití

En Colombia, la inversión en tecnologías de información y comunicaciones junto con la capacitación en este campo, han permitido ampliar el acceso a Internet y reducir la Brecha Digital respecto a los países desarrollados.

34

43 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Puesto Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información del Centro de Economía Digital, Cámara de Comercio de Santiago, 2005. * El Índice de Capacidad de Absorción de Tecnologías de la Información y Comunicación (ICATI), analiza a 43 países sobre la base de 10 indicadores en los ámbitos de educación, infraestructura y acceso a nuevas tecnologías.

Personas que presentaron el TOEFL* por países México

9.026

Brasil Colombia

6.537

Argentina Canadá Chile Guatemala República Dominicana Bolivia Ecuador

En Latinoamérica, solamente México y Brasil superan a Colombia en número de personas que presentan el TOEFL.

Haití El Salvador Cuba Costa Rica Honduras

156 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Número de personas Fuente: ETS-TOEFL. Test and score Data Summary, 2004-2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. *TOEFL: Es el examen más reconocido que evalúa el nivel de conocimiento del ingles en comprensión, lectura, escritura y estructura.

60

Capital Humano 6.1 Productividad 6.2 Cobertura educativa 6.3 Inversión en educación 6.4 Bilingüismo

DOFA Capital Humano Debilidades • Escasos recursos destinados a Investigación & Desarrollo.

• Baja cobertura en la educación superior.

• Bajo nivel de bilingüismo.

Oportunidades • Promover a la ciudad como uno de los principales centros de servicios de educación superior en América Latina.

• Incrementar la inversión pública y privada en desarrollo, transferencia y adaptación de tecnologías.

• Promover la cultura del emprendimiento para formar recurso humano especializado y adecuar las instituciones de educación superior a los estándares internacionales.

• Ampliar el acceso y la cobertura en programas de formación para el trabajo.

Fortalezas • Bogotá tiene el recurso humano más calificado de Colombia.

• La cobertura educativa es elevada en educación básica y media y alta tasa de alfabetismo.

• Es la ciudad de Colombia en donde se encuentra el mayor número de entidades de educación superior con programas de maestría y doctorado.

• En Bogotá se encuentran localizados el mayor número de centros de investigación y desarrollo.

Amenazas • Persistencia de las brechas del sistema educativo con los estándares de calidad internacionales.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

61

7

Calidad de vida 7.1 Desarrollo humano 7.2 Seguridad 7.3 Calidad Vida 7.4 Entorno de negocios y calidad de vida

Calidad de Vida

Calidad de Vida El tema de calidad de vida es altamente prioritario para las ciudades y su competitividad. Se ha convertido en uno de los aspectos más relevantes para las compañias multinacionales a la hora de tomar decisiones de negocios.

El factor "calidad de vida" incluye elementos como: • Desarrollo Humano: condiciones de vida de una población específica, medida a partir de los factores de salud, educación e ingreso.

• Seguridad: ocurrencia de homicidios en las ciudades.

• Índice de Calidad de Vida: indicador que mide las condiciones de vida de un habitante promedio.

• Entorno de Negocios y Calidad de Vida: relación entre los niveles de competitividad de una ciudad y su calidad de vida.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

63

Calidad de Vida 7.1 Desarrollo humano 7.2 Seguridad 7.3 Calidad Vida 7.4 Entorno de negocios y calidad de vida

Índice de desarrollo humano (IDH), en países de América Latina

0,863

Argentina Chile Uruguay Costa Rica

0,825

Bogotá Cuba México Panamá Brasil

0,785

Colombia Venezuela

En el ámbito latinoamericano, Bogotá presenta uno de los Índices de Desarrollo Humano más altos. Los elevados niveles educativos explican en gran medida este resultado.

Perú Ecuador Paraguay El Salvador Nicaragua Bolivia Honduras Guatemala

0,475

Haití 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Índice Fuente: UNDP - Human Development Report, 2005.

Proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá.

Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, 2005 38,5

40

Bogotá ha mejorado sus condiciones de seguridad en los últimos años, logrando escalar posiciones en el ranking de seguridad en América Latina; desde el 2002, la tasa de homicidios se ha reducido 34%.

35

Homicidios x 100.000 habitantes

30

25

23,2

20

15

10

5

2,0 Curitiba

Caracas

C. de México

Sao Paulo

Bogotá

La Paz

Quito

Guadalajara

Lima

Montevideo

Buenos Aires

Monterrey

Miami

Santiago

0

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá con base en información de América Economía Intelligence, 2006.

64

Calidad de Vida 7.1 Desarrollo humano 7.2 Seguridad 7.3 Calidad Vida 7.4 Entorno de negocios y calidad de vida

Índice de calidad de vida. Comparación ciudades, 2006

100

Nueva York Miami Montevideo Buenos Aires Santiago Monterrey Sao Paulo Rio de Janeiro Quito Lima

En términos de calidad de vida, Bogotá es superada por 10 de las principales ciudades latinoamericanas.

C. de México Caracas Bogotá

63,6

Santa Cruz

56

San Salvador 50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Índice Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en información de Mercer Human Resource Consulting y América Economía Intelligence 2006.

Comparación entre calidad de vida y competitividad de las principales ciudades latinoamericanas, 2006 40

Caracas Sta. Cruz

Escalafón de competitividad

35

S. Salvador

Quito

30 Lima 25 20

San José

15 Brasilia

Montevideo

Rio de Janeiro Bogotá

10

C. México Buenos Aires

Monterrey

5 Miami

Sao Paulo Santiago

0 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Escalafón calidad de vida

Las ciudades latinoamericanas mejor posicionadas competitivamente tienen un mejor índice de calidad de vida.

Fuente: proceso Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá, con base en América Economía Intelligence, 2006.

Entorno Bogotano de Negocios

2006

65

Calidad de Vida 7.1 Desarrollo humano 7.2 Seguridad 7.3 Calidad Vida 7.4 Entorno de negocios y calidad de vida

DOFA Calidad de Vida Debilidades • • • •

Rezago en calidad de vida en el contexto latinoamericano.

Elevado nivel de pobreza, exclusión y desigualdad.

Elevado nivel de contaminación ambiental y sonoro.

La elevada magnitud de la informalidad en la actividad económica, en el empleo, en la vivienda, en los servicios públicos y en el cumplimento de las normas.

Oportunidades • Fortalecer los programas de inversión pública para mejorar la inserción económica y social de la población vulnerable.

• Fortalecer el civismo, la cultura ciudadana y el respeto a las normas.

• Convertir a Bogotá en una ciudad que ofrece calidad de vida con estándares internacionales.

• Ampliar la cobertura en seguridad social, salud y pensiones.

Fortalezas • En Colombia, es la ciudad con el mayor desarrollo humano, y comparada con los países de América Latina es la quinta.

• Se han logrado progresos en la reducción de la tasa de homicidios.

• La esperanza de vida al nacer es superior a la de Colombia y al promedio de América Latina.

• Continuidad en políticas y programas para ampliar el acceso y la cobertura a los servicios públicos domiciliarios y sociales.

• Continuidad en la política de construcción y recuperación del espacio público, mejoramiento del transporte público masivo y dotación de equipamientos culturales, educativos y recreacionales.

Amenazas • Persistencia en los elevados niveles de pobreza y exclusión social.

66

Entorno Bogotano de Negocios

2006

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