Economie Aquitaine N°2 by Région Aquitaine

économie Aquitaine aquitaine.fr

L a l e t t re é co n o m i q u e d u Co n s e i l ré g i o n a l

n°2

Octobre 2013

Dans les ateliers de Dassault Aviation à Mérignac (Gironde)

AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL En ces temps de difficultés économiques, le secteur aéronautique et spatial fait figure d’exception : les besoins en transports aériens et usages satellitaires progressent et les carnets de commande sont pleins. Cette conjoncture exceptionnelle accroît les opportunités d’affaires pour les PME-PMI et ETI d’Aquitaine, que la Région accompagne et soutient. En plaçant la R&D et l’innovation au coeur de sa politique pour l’emploi, en associant ses forces à celles de la région Midi-Pyrénées au sein du pôle de compétitivité de niveau mondial Aerospace Valley, en permettant la création du premier cluster formation français pour satisfaire les besoins des entreprises de l’aéronautique, Aerocampus Cluster, le Conseil régional d’Aquitaine illustre de manière volontariste et partenariale son rôle de chef de file pour une croissance économique de son territoire. Alain Rousset

PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE

Fleurons de l’industrie régionale >> pages 4/5

>Zoom

>Portrait

>Data Vision

L’Aquitaine consolide sa présence en Chine

Télésanté : la girondine eDevice leader aux USA

La création d’entreprises progresse en Aquitaine

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>Sommaire

>Vu en région

2 >Vu en région 3 >Zoom

3 >On en parle 4 >Dossier

Aéronautique et spatial : les fleurons de l’industrie régionale

Aquitaine/Chine : la coopération s’amplifie

Juin / Les élus régionaux réunis en séance plénière approuvent la convention cadre de partenariat pour l’implantation en Gironde (Pessac) du CEA Tech Aquitaine, plateforme régionale de transfert technologique du Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (photo). L’Aquitaine est l’une des trois régions françaises à bénéficier d’une telle structure. Les engagements financiers de la Région porteront sur l’amorçage du CEA Tech Aquitaine, son ressourcement scientifique et l’équipement de plateformes positionnées au coeur de filières, en lien avec les acteurs régionaux.

Trois questions à Agnès Paillard, Présidente d’Aerospace Valley Lancement d’AEROCAMPUS Cluster

6 >Portrait

Télésanté : la girondine eDevice leader aux USA

7 >Data Vision

La création d’entreprises progresse en Aquitaine

8 >Agenda

Economie Aquitaine, la lettre économique du Conseil régional. Hôtel de Région Direction de la communication 14 rue François-de-Sourdis 33000 Bordeaux Tél. 05 57 57 80 00 Directeur de la publication : Alain Rousset - Codirecteur de la publication : Philippe Buisson - Directeur de la communication : Corinne Descours – Rédactrice en chef : Suzanne Galy – Réalisation graphique : Bruno Lamenca - Impression : service reprographie du Conseil régional - N°ISSN : dépôt en cours. Photo couverture : ©Alban Gilbert - Photo édito : Hervé Lefebvre.

Juillet / Le cluster « Aquitaine Robotics » est lancé par Alain Rousset, président du Conseil régional, en présence d’industriels, de chercheurs et d’utilisateurs, sous l’œil du robot humanoïde Sigmaban, développé par le laboratoire Labri et le partenaire Rhoban Project avec l’aide de la Région.

Portée par les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, la Maison Sud Ouest France inaugurée en juillet à Wuhan a été ﬁnancée par la société chinoise Golden Leaves.

ans le cadre de son action de coopération engagée en 2009 avec la Province du Hubeï, en Chine, la Région consolide la présence des PME et ETI aquitaines dans la ville de Wuhan. Elle a inauguré en juillet dernier, dans ce poumon économique de 11 millions d’habitants, la première Maison Sud Ouest France implantée à l’étranger. Ces Maisons sont portées par les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées sous l’égide de l’Association Sud Ouest France. 340 produits estampillés de la

Un accompagnement complet offert aux producteurs pour un accès simplifié et sécurisé au marché chinois.

bannière « Sud Ouest France » sont commercialisés dans celle inaugurée à Wuhan : vins et liquoreux, plats cuisinés, foie gras, terrines, etc. Au delà de cette boutique, vitrine de 950m2 pour les habitants et les importateurs, le caractère innovant du dispositif réside dans l’accompagnement complet offert aux producteurs pour un accès simplifié et sécurisé au marché chinois : leurs produits transitent via un entrepôt sous douane reconnu par les autorités locales et sont authentifiés

>On en parle Frédéric Ventre, président de l’entreprise lot-et-garonnaise Yooji d’aliments bio surgelés pour bébés (photo), est le premier à signer à une convention de parrainage au sein du Club Levée de Fonds, créé par la Région Aquitaine. Son parrain est Laurent Deverlanges, président d’Huso, producteur de caviar du Périgord. Le Club réunit des dirigeants ayant en commun d’avoir tous réalisé une première levée de fonds auprès d’acteurs privés du capital investissement.

Avec un taux de création d’emplois de 0,4% entre 2011 et 2012, l’Aquitaine est la 3ème région en France métropolitaine p o u r l e s c ré at i o n s d’emplois, selon une étude de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui supervise l’Urssaf et dont les conclusions ont été publiées mi-juillet. L’Aquitaine est ex-æquo avec l’Ile-de-France et Rhône-Alpes, derrière la Corse (1,2%) et MidiPyrénées (0,6%).

En parallèle, une délégation conduite sous la houlette du cluster aquitain de la Construction et de l’Aménagement Durable, CREAHD, a lancé en juillet les bases d’une coopération entre l’Aquitaine et le Hubeï pour la création d’une éco-cité à Wuhan. Ce projet pilote servira de référence au niveau national et pourra être dupliqué ailleurs en Chine : l’éco quartier est financé par la partie chinoise, la partie française apporte son savoir-faire en matière de technologie verte et son image pour la réussite commerciale du projet. L’objectif est de faciliter l’accès des PME aquitaines de la construction durable au marché chinois tout en contribuant au rayonnement et à la promotion des technologies et produits d’Aquitaine. sudouestfrance.fr

En marge du premier Comité régional d’orientation de la Banque publique d’investissement (BPI), fin avril à l’Hôtel de Région, la Région Aquitaine a initié une plateforme commune d’accueil pour le financement des entreprises (photo). Elle associe l’Etat, OSEO, la Caisse des dépôts, UBIFRANCE et la Banque de France. Elle vise à accompagner et orienter les entreprises innovantes vers des solutions coordonnées de financements publics et privés.

Le président de Région Alain Rousset a lancé début juillet le projet de « Cité Numérique » porté avec la Communauté Urbaine de Bordeaux, la ville de Bègles, l’EPA Bordeaux-Euratlantique, la Caisse des Dépôts et Consignations et AEC. Un ancien centre de tri postal à Bègles (33) va être reconverti en un laboratoire de projets culturels, économiques et éducatifs axés sur les usages numériques. En parallèle, un Pôle numérique aquitain, cluster d’associations professionnelles, verra le jour début 2014.

par un code crypté. Les producteurs bénéficient aussi d’un appui administratif pour leurs démarches dans le pays. Ces services clés en main ont déjà séduit 99 entreprises, dont 85% de producteurs de vin. Une deuxième Maison Sud Ouest France ouvrira ses portes fin décembre à Pékin.

DR CRA

Aquitaine/Chine : la coopération s’amplifie

>Zoom

>Dossier

Aéronautique et spatial : les fleurons de l’industrie régionale

Dans les ateliers de la société Dassault Aviation à Mérignac en Gironde.

’épopée de l’aéronautique et du spatial en Aquitaine débute en 1965 sur un fait de gloire : le lancement réussi de la fusée Diamant qui inspira Ariane 5. L’engin avait été presque entièrement conçu en Gironde. Près de 50 ans plus tard, ces secteurs s’imposent comme les fleurons de l’économie régionale : 644 entreprises, plus de 37 000 emplois et un chiffre d’affaires annuel de plus de 4 milliards d’euros. L’Aquitaine occupe une place de leader mondial dans les avions d’affaires haut de gamme, les turbines pour hélicoptères (Turbomeca à Bordes en Pyrénées-Atlantiques), les systèmes de trains d’atterrissage (Messier Bugatti Dowty à Bidos en Pyrénées-Atlantiques), les batteries d’aéronefs et les matériaux composites haute performance. Elle est leader européen en lanceurs et propulsion, avions militaires, systèmes de cockpits, radars et systèmes aéroportés, etc. Elle mise enfin sur la croissance des domaines de la maintenance et réparation aéronautique, de l’aménagement intérieur d’avions et des drones. « Les prochains contrats à l’export seront très favorables aux entreprises d’Aquitaine », p ro m e t D e n i s G u i g n o t , Responsable du département aéronautique, spatial, défense de l’agence régionale ADI. Il

cite en exemple les futures ventes de l’avion militaire Rafale de Dassault Aviation. Sa construction devrait stimuler une dynamique de coopération entre grands groupes et PME-PMI sur le site de l’Aéroparc de Mérignac, en Gironde. Thales Avionics et Thales Systèmes Aéroportés ont prévu de s’y regrouper, entraînant dans leur sillage des centaines d’employés. L’activité liée à l’aéronautique a bondi de 14% en 2011. En 2012, les commandes aéronautiques ont continué de se renforcer et celles du secteur spatial progressaient au même rythme que l’année précédente*. Lors du dernier Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, en juin au Bourget, les 110 entreprises présentes sous la bannière du pôle de compétitivité interrégional Aerospace Valley (Aquitaine et Midi-Pyrénées) ont noué un nombre record de contacts d’affaires. « On ne s’est jamais retrouvé dans une situation économique aussi favorable ! », s’enthousiasme Denis Guignot.

644 entreprises, près de 37 000 emplois et un chiffre d’affaires annuel de plus de 4 milliards d’euros.

> D e s o p p o r t u n i té s industrielles

La filière aéronautique mobilise l’attention de la Région Aquitaine qui lui consacre près de 20 millions d’euros chaque année pour des actions orientées autour de l’innovation, de la formation et du déve-

*Etude Insee «L’aéronautique et l’espace en Aquitaine et Midi-Pyrénées régions d’Aerospace Valley»

loppement industriel. Cette politique ambitieuse conforte les atouts de la filière : des infrastructures pour s’implanter (Bordeaux Aéroparc, Aéropolis ou Technocité en Pyrénées-Atlantiques) ; une filière aéronautique duale, où beaucoup de solutions techniques militaires irriguent le domaine civil ; des plateformes d’innovations technologiques et des clusters (drones, robotique, applications satellitaires) ; près de 260 formations du CAP au Bac+5 et une Recherche de pointe organisée par grand pôles de compétences (électronique, modélisation, simulation, matériaux, etc.). L’Aquitaine abrite ainsi des poids lourds industriels de dimension mondiale : Dassault Aviation, Thales, Safran, EADS Astrium, etc. Ces donneurs d’ordres s’appuient sur un tissu dense de PME-ETI spécialisées (Exameca, Lauak, Composites Aquitaine, Creuzet, Potez, Asquini, Ventana, etc.). La coopération entre grands groupes et petites entreprises est un facteur clé pour l’innovation, souligne Denis Guignot. Elle est aussi devenue un impératif économique selon Agnès Paillard, présidente d’Aerospace Valley (lire ci-contre).

3 questions à... Agnès Paillard, Présidente du pôle de compétitivité Aerospace Valley, Vice-President Research & Innovation d’EADS Que retenez-vous du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace qui s’est déroulé en juin au Bourget ? Nous nous trouvons dans une phase historique pour la ﬁlière, avec une conjoncture très favorable qui s’illustre par une nette montée en puissance de l’activité. Les grands groupes donneurs d’ordres ont besoin de partager le travail avec les PME et PMI dont ils reconnaissent le savoir-faire. C’est un état d’esprit nouveau. Quels sont les enjeux à moyen terme pour les entreprises de la filière ? © R. Gabalda

Elles vont devoir produire dans les 10 ans qui viennent pour faire face à leurs carnets de commandes. Nous sommes dans une période de consolidation de la croissance mais aussi de diversification. Il n’y aura pas de nouvel avion en conception avant 15 ou 20 ans, du coup certaines entreprises vont voir leur chiffre d’affaires baisser et seront contraintes de se diversifier pour investir de nouveaux marchés : transport terrestre intelligent et systèmes embarqués, agriculture de précision, monitoring énergétique des bâtiments, applications satellitaires, etc. Le pôle Aerospace Valley vient de signer son nouveau contrat de performance avec l’Etat et les collectivités territoriales d’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Que dit-il ? Il dresse la nouvelle feuille de route du pôle jusqu’en 2018, notamment sur les domaines d’activités stratégiques pour la filière. Il ouvre aussi un nouveau défi : l’accompagnement des PME dans le processus d’émergence d’innovations jusqu’au client. En janvier prochain, nous lancerons une structure d’accompagnement autour des 16 PME du pôle, baptisée « Business Success Initative », afin d’accompagner 4 à 6 projets de R&D par an jusqu’au stade de la première commande. Cette structure bénéficiera à toutes les entreprises françaises. aerospace-valley.com

Actu 644 établissements industriels

LANCEMENT D’AEROCAMPUS CLUSTER Premier cluster de formation en France et division du centre de formation régional AEROCAMPUS Aquitaine (photo), il a été officiellement lancé en juin pendant le salon du Bourget. Il réunit déjà 19 partenaires autour d’une ambition : apporter des réponses opérationnelles aux besoins de formation des entreprises du secteur aéronautique. aerocampus-aquitaine.com

!2/3 Aéronautique !1/3 Espace

37 400 emplois salariés

! + 2,6% en 2012 ! 19 % de l’emploi salarié industriel aquitain CHIFFRE D’AFFAIRES

4 Milliards d’euros

! dont 2,29 Mds € à l’export ! 17% du poids total des exportations de la région

>Portrait

Télésanté La girondine eDevice leader aux USA

Stéphane Schinazi, l’un des deux fondateurs de la société eDevice implantée à Mérignac en Gironde

e marché français de l’esanté était estimé en 2012 à 2,4 milliards d’euros*. La même année aux USA, selon le World Economic Forum, l’e-santé représentait un marché de 96 milliards de dollars… « La télémédecine y est de plus en plus répandue, un peu sous la pression des assurances mais aussi des patients qui ont compris l’intérêt d’être suivis à distance par leur médecin : on passe moins de temps à l’hôpital, on bénéficie d’un suivi médical constant et on ne consulte que lorsque c’est nécessaire. Ce sont des économies à tous les niveaux », remarque Stéphane Schinazi, co-fondateur avec Marc Berrebi de la société girondine eDevice (Mérignac). Elle développe et commercialise depuis 2000 des solutions informatiques complètes de connectivité de machines à machines (M2M), c’est-à-dire des machines communicant entre elles par le biais de capteurs, sans passer par un ordinateur. Avec plus de trois millions de produits utilisant ses technologies, soit 17% du parc mondial, l’entreprise est un des leaders du marché mondial du M2M. Elle est l’une des seules entreprises actives en France sur ce secteur. « Plus de 100 000 patients américains sont connectés avec nos équipements », confirme Stéphane Schinazi. « Nos clients sont des équipementiers médicaux comme Honeywell, Medtronic ou

Cette pépite de la filière Santé française, d’abord créée aux Etats-Unis avant d’être implantée en Aquitaine, a enregistré un chiffre d’affaires de 5,3 millions d’euros en 2012. *Etude du cabinet Xerfi-Precepta « Les marchés de l’E-santé », février 2013.

Philips qui diffusent nos solutions auprès des hôpitaux, des médecins ou des maisons de retraite aux USA surtout, mais aussi dans le monde entier », explique le dirigeant. Cette pépite de la filière Santé, d’abord créée aux Etats-Unis avant d’être implantée en Aquitaine, a enregistré un chiffre d’affaires de 5,3 millions d’euros en 2012. Elle emploie une vingtaine de personnes, essentiellement des ingénieurs. Dernière innovation en date sortie de ses laboratoires, la solution « HealthGo » a été dévoilée en Californie courant 2012. Il s’agit d’une solution de surveillance médicale pouvant être utilisée à domicile par le grand public pour assurer un suivi temporaire post-hospitalisation, ou à plus long terme pour le suivi des maladies chroniques et le maintien à domicile des personnes âgées.

HealthGo est « un boîtier équipé d’un écran et de capteurs permettant à l’utilisateur d’enregistrer sa tension, son taux de glycémie, son poids, etc. Le logiciel embarqué transmet ces données au médecin via un protocole sécurisé. L’équipement, de type mini-ordinateur, est fixe et peut être posé sur une table de nuit. Il peut aussi être emmené en voyage » explique Stéphane Schinazi. Les conseillers régionaux aquitains viennent d’attribuer à eDevice près de 485 000 euros d’aide à la R&D pour ce produit, actuellement « à l’état de prototype », décrit Stéphane Schinazi. Membre du cluster TIC Santé Aquitain, eDevice conçoit et fait fabriquer sa solution en Aquitaine. Elle mise sur son innovation pour créer une douzaine d’emplois dans les années à venir. edevice.com

Un plan pour la filière Santé Les conseillers régionaux aquitains ont voté fin juin la stratégie 2013-2016 pour l’innovation des entreprises du secteur Santé en Aquitaine : pharmacie, bioindustries, dispositifs médicaux, TIC, instrumentation médicale et TIC. Cette feuille de route, élaborée en partenariat avec les partenaires publics et privés du secteur, préconise de développer les collaborations public/privé autour de grands projets liés à la prise en charge des maladies, de renforcer les processus et les structures liés au développement technologique en santé, d’accompagner l’internationalisation des entreprises, de faire évoluer l’offre de formation initiale et continue afin d’anticiper les mutations et de promouvoir une identité régionale partagée.

>Data Vision

Sources : Insee – REE sur le champ des entreprises marchandes non agricoles / Pôle Développement Économique et Emploi et Guide des aides du Conseil régional d’Aquitaine l les-aides.aquitaine.fr.

La création d’entreprises progresse en Aquitaine L’Aquitaine est une l’une des rares régions de France où le nombre de création d’entreprises progresse. Avec l’aide du Conseil régional, les entrepreneurs peuvent bénéficier de l’appui de structures d’accompagnement et de soutiens financiers pour lancer leur activité.

EN 2012 CRÉATION D’ENTREPRISES :

+ 29 260 établissements = 15,5% des structures existantes + 7,3% dans l’industrie + 2,5 % dans le commerce, transports, hébergement et restauration

PAR SECTEUR

+ 5,5 %

par rapport à 2011

PART DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

3 sur 4 DONT

58 % D’AUTO-ENTREPRENEURS

TAUX DE CRÉATION Part des nouvelles entreprises parmi l’ensemble des établissements

17,4 %

par

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11,4 %

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stru ctio com n erg me rce em ent s, tr et r ans p est aur orts, atio n

s rise rep ent aux es vic ser

12,2 %

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15,8 %

18,4 %

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

PAR DÉPARTEMENT

LA RÉGION ACCOMPAGNE EN 2012

• 1 350 projets de création dont 509 soutenus financièrement • 6 Technopoles pour entreprises innovantes

• 28 sites adhérents au Réseau Aquitain des Pépinières d'Entreprises • 1 Incubateur

TAUX DE SURVIE AU DELÀ DE 5 ANS

82 % DES ENTREPRISES AIDÉES VS 53 % EN MOYENNE

>Agenda Octobre > Semaine aquitaine de la transmission d’entreprise artisanale 5 demi-journées dans les départements d’Aquitaine pour évoquer concrètement la transmission-reprise d’entreprise artisanale. Infos : artisanat-aquitaine-transmission-reprise.com

Du 14 au 18

A Bayonne (64), Mont-deMarsan (40), CoulounieixChamiers (24), Martillac (33), Villeneuve-sur-Lot (47)

Novembre

Décembre

> European Defense Meetings Bordeaux

> NOVAQT

Une série de rendez-vous en Aquitaine proposés par le Conseil régional et l’Agence Aquitaine Développement Innovation pour partager des expériences, échanger des idées et trouver des solutions. Infos : aquitaine-developpementinnovation.com

Convention d’affaires internationale pour les industriels de la défense terrestre, navale et aéronautique. L’événement inclus deux autres conventions d’affaires : Naval Meetings 2013 (filière navale et nautique) et Aerosolutions (filière aéronautique et spatial). Infos : edm-bordeaux.com

3 journées de débats, d’échanges et d’expériences autour de l’innovation globale Infos : aquitaine.fr

20 septembre

Les 13 et 14 novembre

Septembre Novembre > Les Etapes de l’innovation

Innovation et numérique Bordeaux (33)

Palais des Congrès Bordeaux (33)

17 octobre

7 novembre

Innovation commerciale et performance Villeneuve-sur-Lot (47)

Innovation et sport Bidart (64)

Le forum de l’innovation globale

Du 5 au 7 décembre Aérocampus Aquitaine Latresne (33)