Revista t21 junio 2018

Contenido

Bitácora

20

Por Osiel Cruz

La crisis de operadores, frena al autotransporte

23

Al vuelo Por Juan Antonio José

¡Cuidado con los baobabs!

Baja Ferries navega con rumbo fijo

16

A 15 años de su fundación, la empresa explora nuevos horizontes

Soluciones de seguridad para el autotransporte

26

El nuevo escenario para importación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos

T21 Junio 2018

2

Claudia Ávila Connelly: Liderazgo de alto rendimiento Una incansable promotora del país, aquí y en el extranjero

28 Los pendientes logísticos que existen para no romper la cadena de frío

Por Refugio Muñoz

Robo al transporte: mecanismos de colaboración entre Estado y privados

40

Desafío de bajas temperaturas

34

24

El uso de la tecnología es un nuevo aliado

La semilla de la reforma energética echa raíz

Sobre ruedas

COSCO Shipping atraca nuevo servicio en México La naviera va tras la conquista de clientes a nivel local y en Sudamérica

47

Opinión

Surcando nuevos mares

T21 Junio 2018

L

4

a caprichosa geología mexicana y unos cuantos miles de años separaron a Baja California Sur del macizo continental, creando así el Mar de Cortés. El obstáculo físico que ello representa en la época moderna, para abastecer de productos, bienes y servicios a las más de 637 mil personas que habitan en la entidad, así como la afluencia de más de 1.3 millones de turistas que visitan al año uno de los principales atractivos nacionales: Los Cabos, llevó a la creación de las principales autopistas del mar en esa zona.

Se estima que el 80% de las mercancías que se consumen en Baja California Sur ingresa a la entidad vía marítima. La alternativa todo terrestre, vía Baja California, es económicamente inviable (3 mil kilómetros más de recorrido), para la mayoría de los productos. En términos llanos, el estado es prácticamente una isla.

No obstante esa condición, el dinamismo económico de la entidad registra una tendencia alcista en los últimos 15 a 20 años, principalmente impulsada por el turismo. El aumento de los visitantes ha incrementado el desarrollo de nuevos hoteles, condominios, viviendas, centros comerciales y de servicios que impulsan al alza la demanda de suministros.

A guisa de ejemplo, mientras que en 2005 Los Cabos contaba con 99 hoteles y nueve mil 967 habitaciones, para 2015 sumaron 126 hoteles y 15 mil 589 cuartos, y contando.

Analizando rigurosamente esta y otras tasas de crecimiento desde 2003, la naviera Baja Ferries ha sabido capitalizar la demanda de materias primas y otros insumos de Baja California Sur, a través de los servicios que ofrece al conectarla con los puertos sinaloenses de Mazatlán y Topolobampo, mediante frecuencias estables que le han valido la confianza de sus clientes y socios comerciales.

Con 15 años de experiencia y habiéndose consolidado en esta región de aguas regularmente tranquilas, ahora la empresa explora nuevos mares que surcar para agregar valor logístico. El Golfo de México está en su ruta, pero también acuavías de Estados Unidos y Europa. Antes, ha hecho la tarea de prepararse para los nuevos retos con un Gobierno Corporativo que le permitirá planear la singladura en los años por venir.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Director Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial

Subdirector Editorial Luis Alberto Zanela Villegas

Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, Solistica Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, Going Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Colaboradores Sergio Ruiz Olmedo Juan Antonio José Refugio Muñoz López Redacción Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Xanath Montalvo Lastiri Alejandro Martínez

Síguenos en:

Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

/GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Hugo Alberto Mendoza Gómez

@GrupoT21

Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández Informática Aender Vargas García

contacto@t21.com.mx

Circulación y Logística Jesús Romero Contreras

www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21 Junio 2018

T21, Revista mensual, Junio 2018. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión mayo de 2018.

6

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores.

Tiraje. 10,000 ejemplares

Cambio de mando

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.

Julio Smithers, Director General de Larrabezua Grupo Empresarial, es el nuevo Presidente del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (Anafac).

Smithers reemplaza a Helmut Mueller, Gerente General de Transportación México Express (TME).

Vanguardia 3PL en Norteamérica

Jesús Ruiz López fue nombrado CEO de Autotransporte de Grupo IAMSA, por lo que reportará directamente a Gian Carlo Nucci, Chief Executive Officer de Grupo IAMSA y Grupo Viva Aerobus.

Por Enrique Duarte

Guillermo Godoy es el nuevo Presidente de ConaLog para el ciclo 2018, en el cual, además, Erik Markeset se desempeñará como Vicepresidente y Rafael Reyes como Tesorero del Consejo, mientras que Arturo Chávez fungirá como Secretario.

Revive nuestro Héroes Anónimos 4: Baja Ferries Por Alberto Zanela

Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine

Calendario

Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv

Junio

Junio

Junio

Junio

6-9

26-28

26

27

Foro Nacional del Transporte de Mercancías (ANTP) Hotel Paradisus Playa del Carmen, Quintana Roo. http://www.antp.org.mx/foro

Expo Carga 2018 Centro Citibanamex Ciudad de México https://www.expocarga.com/es.html

Midstream Forum T21 Centro Citibanamex Ciudad de México http://midstreamforum.com. mx/wp/

Cold Chain Forum T21 Centro Citibanamex Ciudad de México

T21 Junio 2018

Edgardo Hamon es el nuevo Country Manager para la oficina en México de Dachser. Tiene experiencia en la empresa desde 2011 en puestos como Gerente Nacional de Cuentas Automotrices Clave, Gerente Nacional de Ventas y Gerente de Desarrollo de Negocios Intra Américas.

7

El Dato

Altibajos en el mercado energético Durante el primer trimestre del año Pemex reportó caídas en algunos de sus indicadores operativos. La producción de crudo registró una caída de 6.3% respecto del mismo periodo de 2017. Sin embargo, la empresa ha generado 113 mil millones de pesos de utilidad gracias al beneficio financiero provocado por el incremento del tipo de cambio y un mayor precio promedio de venta por barril. Por Osiel Cruz Galindo

Producción de hidrocarburos de Pemex

Precio medio del petróleo crudo

Enero - Marzo

(Dólares por barril) 2017

2018

Total de Hidrocarburos /mbd

44

2,800 2,635

56.50

USD

USD

1T 2017

1T 2018

2,051 1,918

Hidrocarburos Líquidos

5,337 4,782 Gas Natural

Volumen de Ventas

Ingresos por ventas

Primer Trimestre

(Millones de pesos) Enero - Marzo

2,914

2017

2017

2018

2018

2,318

1,582

1,510 1,080

Gas seco (mmpcd)

Petrolíferos (mbd)

992

Petroquímicos (Mt)

347,431

397,396

2017

2018

El creciente problema de los “huachicoleros"

T21 Junio 2018

Fuente: Pemex

8

3,691

36.5%

360

Tomas clandestinas detectadas al primer trimestre 2018

Respecto del mismo periodo de 2017

Nuevas tomas clandestinas solo en marzo 2018

Indicadores del

transporte

Nadie gana Al igual que el juego de la pirinola, en este último mes nadie gana. En las emisoras, Traxión manifestó una pérdida de 13.9% y 23.7% en lo que va del año. Para GMXT la ruta no fue diferente, el valor de su acción retrocedió en 11.5% en el último mes, por 3.8% en el año.

El dólar si bien toco mínimos de 17.98 pesos, al cierre de esta edición recuperó hasta 18.89.

En el caso del diésel su avance es constante, en el año acumula 12.42% de aumento.

Por Osiel Cruz Galindo y Didier Ramírez

Tipo de cambio 2017-2018

20.73 22.00

Pesos por dólar 21.25 20.50

Dólar en una vista

19.74

19.75

18.89

19.00

Variación últimos 12 meses

18.25

2.1%

17.50 16.75 2017

-2.1%

20.0

Precio histórico del diésel

19.3

2017-2018

18.7

Pesos por litro

Respecto al mes anterior (abril)

16-Mar

19.54 18.59 17.94

18.1

17.38

17.5

4.3%

13-Feb

2-Ene

29-Dic

24-Oct

19-Jul

2-Ene

Respecto al inicio de 2018

2018 8-May

16.00

17.08

16.8 16.2 15.6 15.0

2017 3-Abr

5-Jul

1 Dic

2-Ene

2018 1-Feb 1-Mar

9-May

Fuente: T21 con información de Banxico y análisis del precio del diésel.

Comportamiento de las emisoras (precio promedio/acción) Grupo México Transportes 31.37

16.11

31.15

28.74

12.02

TMM

Accel

24 Apr

03 Apr

27 Mar

13 Mar

06 Mar

13 Feb

20 Feb

06 Feb

16 Ene

30 Ene

2018 09 Ene

26 Dic

08 May

24 Apr

10 May

03 Apr

27 Mar

13 Mar

06 Mar

13 Feb

20 Feb

06 Feb

30 Ene

16 Ene

ACCELSA B

02 Ene

2017

2018 09 Ene

26 Dic

02 Ene

2017

08 May

15.74

GMXT*

Grupo Traxión

10 May

TRAXION A

Grupo TMM

5.49

5.50

10.35 4

10.3

10

Fuente: BMV - Datos de las emisoras. La última cotización tomada correspondió al 11 de mayo para todas las emisoras.

08 May

10 May

24 Apr

03 Apr

27 Mar

13 Mar

06 Mar

20 Feb

13 Feb

06 Feb

30 Ene

16 Ene

2018 09 Ene

26 Dic

2017 02 Ene

08 May

24 Apr

10 May

03 Apr

27 Mar

13 Mar

06 Mar

13 Feb

20 Feb

06 Feb

16 Ene

30 Ene

2018 09 Ene

26 Dic

02 Ene

T21 Junio 2018

2017

Omnicanalidad estilo Coppel Coppel se encuentra lanzando su estrategia omnicanal, es decir, tener presencia en todos los canales de venta. Su estrategia se ha enfocado en crear un enlace entre lo virtual y lo físico; como su campaña Ve al punto, cuyo objetivo es fortalecer su comercio electrónico.

Con el apoyo de BanCoppel pretende incentivar los pagos electrónicos por esta vía y ha buscado una mayor bancarización y digitalización de sus clientes. También ha digitalizado sus métodos de pago y ampliado sus vías (farmacias, tiendas de conveniencia, entre otros).

Un 10% de las compras que se hacen a través de la plataforma electrónica de Coppel se recogen en tienda física, de acuerdo con Bernardo Bazúa, Director de eCommerce y Nuevos Negocios de Grupo Coppel.

Actualmente 2% del total de ventas de Coppel se realiza vía e-commerce, pero en cinco años podría ser un 10 por ciento.

De hecho, las mil 400 tiendas de Coppel funcionan para entrega, cambios y devoluciones de las compras en línea; su logística está sostenida también por 21 centros de distribución (cedis) y seis mil 800 vehículos propios.

Para 2020 tiene planeado utilizar un cedis automatizado para agilizar sus procesos de surtido para las compras en línea. Estará en Texcoco, Estado de México, y atenderá 700 mil órdenes de compra (o dos millones de productos) anualmente.

Por Enrique Duarte

Club Al Volante, ruta de reconocimiento a operadores El programa de recompensas de Recurso Confiable premia la actitud.

Por Redacción T21 M@GrupoT21

E

n casi todas las empresas de autotransporte de carga siempre se asevera que los operadores son el principal activo de la empresa y, por ello, buscan reconocer su arduo trabajo y premiar su disciplina.

A través de Club Al Volante, un programa de lealtad, Recurso Confiable se enfoca en modificar la conducta y actitud de los operadores de autotransporte de carga a través de estímulos positivos, con el objetivo de elevar los niveles Textodescribe Enrique Vázquez, Director de servicio, General de la empresa.

Nombre “En Recurso Confiable siempre hemos Cargo querido brindar un beneficio a los operadores

T21 Junio 2018

“

12

Texto

por estar certificados con nosotros, así surgió Club Al Volante. Si los operadores se involucran en poder generar información en tiempo real del status de los envíos y pueden compartir datos de prueba de entrega, entonces les damos recompensas y al mismo tiempo buscamos entregar otros beneficios de más jugadores que se encuentren en el mercado”, precisa.

Club Al Volante aprovecha las nuevas tecnologías, opera a partir de la app “Volanteando Puntos”.

“Reconocemos a los operadores que hacen su trabajo en tiempo y forma, por ello generan puntos que podrán canjear en un catálogo electrónico. Además, dentro de la app puede disfrutar de información de interés y entretenimiento, beneficios e incentivos”, abunda Vázquez.

El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar y elevar los niveles de servicio del transporte de carga, reduciendo o eliminando los retrasos por recepción y entrega en los Centros de Carga y, al mismo tiempo, tener un espacio para reconocer la labor de los operadores que ayudan a mejorar el nivel de servicio de la industria.

La herramienta tiene la finalidad de generar un ahorro en cuanto a penalizaciones originadas por retrasos de entrega y el no cumplimiento de los SLA (Acuerdos de nivel de servicio).

En suma, es una relación en donde el beneficio y la eficiencia es integral.

para el nuevo Veracruz Hutchison Ports Icave recibió las primeras dos grúas súper post panamax que serán instaladas en la Terminal Especializada de Contenedores (TEC) que habrá de operar esta empresa en el nuevo puerto de Veracruz.

Este hecho marca una nueva era portuaria en Veracruz, con tecnología de punta, ya que las grúas ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries), fabricadas en Chang-Xing Island, China, viajaron desde ese país hasta el nuevo puerto de Veracruz en una larga travesía por los océanos Pacífico y Atlántico, a bordo del buque Zhenhua.

Según Veracruz Comunidad Portuaria, este nuevo equipo consiste en la integración de varios sistemas electrónicos

Nortes

con los cuales se logra tener una operación a control remoto, cuya fabricación le llevó a la compañía encargada aproximadamente un año.

Con una inversión estimada de 450 millones de dólares, Hutchison Ports Icave avanza en la migración de sus operaciones hacia el nuevo puerto. La Fase 1 tendrá una superficie de 41 hectáreas, con capacidad de 1.8 millones de TEU (contenedores de 20 pies) anuales; longitud de atraque de 700 metros, siete grúas de muelle y 15 metros de profundidad.

En la Fase 2 la terminal contará con 73 hectáreas y capacidad de 2.1 millones de TEU, una longitud de muelle de mil 050 metros, tres posiciones de atraque y 12 grúas de muelle para la atención de las embarcaciones.

Por Redacción T21

T21 Junio 2018

Dos grúas

13

Condiciones para crecimiento económico Se tienen fundamentos sólidos, pero se debe trabajar en corrupción, inseguridad e impunidad.

Por Didier Ramírez Torres M@DidierRT

A

nte el cambio de administración que se enfrentará este año, uno de los retos que tendrá el nuevo gobierno será recuperar el dinamismo de la economía, mismo que en últimas décadas se ha ralentizado, identifica el estudio “México: los grandes retos de la transición sexenal”, elaborado por Engenium Capital.

En la investigación encabezada por John Soldevilla, Economista de Engenium Capital, se concluye que a pesar de revisar diversos indicadores económicos en donde el momento presente ofrece el mejor nivel de las últimas décadas, no hay crecimiento.

“La economía mexicana redujo su ritmo de crecimiento, desde 6.2% promedio anual durante 1941-1982, hasta un estimado de sólo 2.1% anual durante 1983-2018”, explica Soldevilla, y al identificar las causas sobresalen elementos como: corrupción, inseguridad, impunidad, crimen organizado, Estado de Derecho y debilidad de instituciones como los grandes pendientes.

Inflación, “activo” de la economía; peso, manejable

Tasas y reservas no antes vistas

135 fue el puesto de México en el “Índice de percepción de corrupción”.

Crédito recupera, cartera vencida bajo control

70.3

91.1

Cetes a 28 días (% promedio anual)

Inflación (% promedio anual)

Crédito de la Banca Múltiple (% del PIB promedio anual)

27.0

21.3

19.1

18.5 15.1

23.9 26.8

11.7

16.7 21.6 4.7

4.3

8.0

4.0

MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN 1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18

5.5

4.7

MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN 1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18

MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN 1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18

14.8

86.3 Tipo de cambio (Var. % promedio anual)

Reservas Internacionales (% del PIB, promedio anual)

Cartera Vencida de la Banca Múltiple (% del crédito, promedio anual)

10.3

25.7

7.0 10.7

5.0 3.5

18.7

T21 Junio 2018

6.8

14

2.4

3.2

3.3

7.1

6.6

MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN 1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18

MMH CSG EZPL VFQ FCH EPN 1983-88 1989-94 1995-00 2001-06 2007-12 2013-18

CSG 1989-94

EZPL 1995-00

VFQ 2001-06

2.5

2.4

FCH 2007-12

EPN 2013-18

Fuente: Engenium Capital, estudio “México: los grandes retos de la transición sexenal”.

Nota: MMH: Miguel de la Madrid Hurtado; CSG: Carlos Salinas de Gortari; EZPL: Ernesto Zedillo Ponce de León; VFQ: Vicente Fox Quesada; FCH: Felipe Calderón Hinojosa; EPN: Enrique Peña Nieto.

Tramititis con muchos… energéticos Vaya que los gasolineros hicieron sudar a las autoridades reguladoras del sector cuando en su congreso anual, realizado en Cancún, criticaron de excesiva la regulación, tomando en cuenta el costo que representa ello para las estaciones de servicio.

Quien se aventó a responder fue el Comisionado Presidente de la CRE, Guillermo García, y aceptó que se tiene que mejorar e incluso precisó, que trabajan en una ventanilla única para atender todos los trámites; pero que, finalmente, es una necesidad ante un sector que no estaba regulado al ser Pemex la única empresa que atendía el mercado de venta de combustibles. Lo que es cierto es que urge dicha ventanilla, ya que ni los propios entes reguladores se ponen de acuerdo.

Ensayo sobre la ceguera... de un transportista Algunos transportistas nos comentan que el registro para solicitar la autorización expresa para la circulación de fulles es como caminar con un ojo abierto y el otro cerrado. Esto debido a la falta de claridad del personal para explicar los documentos y pasos para realizar el proceso, pues al llegar a las oficinas tanto de la Ciudad de México, como en la de otros estados, no existe una metodología establecida sobre cómo enfrentarse al registro; es decir, van de ventanilla en ventanilla para presentar las facturas, validar documentos, dejar solicitudes, pagos de derecho, pero sin que alguien les explique qué paso se debe realizar primero, y a veces tienen que visitar la misma ventanilla hasta tres veces. Eso, además de la falta de personal suficiente para atender la demanda.

México siempre atrás Ni para dónde hacerse Para nadie es un secreto la situación que enfrenta el autotransporte de carga en cuanto a robos.

Preocupante es la declaración de diversos empresarios que afirman que incluso recurrir a las policías municipales, estatales o ministeriales es prohibitivo, porque muchas instancias están coludidas con la delincuencia y sólo aprovechan la situación para exigir dádivas o recompensas.

Para muchos, nos cuentan, lo más importante ante los cambios que se anticipan es preservar el Estado de Derecho. No importa quién sea el que encabece la próxima administración federal.

Veremos si se llega a una buena meta.

T21 Junio 2018

Si de adaptarse u homologarse con las regulaciones internacionales y avanzar a la par en las propias se trata, México siempre va un paso (o muchos) atrás.

Basta con preguntarle a los operadores logísticos su experiencia con el transporte de químicos o de perecederos, segmentos en los que sufren un calvario al tener que cumplir con lo establecido internacionalmente y lo local, o sea, chamba doble.

Lo que no les cabe en la cabeza es por qué México es tan lento para actualizar las normas oficiales que rigen cada segmento, bajo el absurdo de que se actualizan cada cinco años y, a veces, ya vamos cuatro tarde si a nivel mundial se suscitó alguna enmienda a la regulación. Complicando la logística desde tiempos inmemoriales. Y luego las autoridades no quieren entender por qué en el ranking logístico global estamos tan abajo.

15

Portada Mariano Ruano Boza Presidente del Consejo de Administración

Oscar Ruano Baqueiro Director de la Oficina de Proyectos del Consejo de Administración

Con 15 años de trayectoria, traza una nueva ruta con cambio de timón

T21 Junio 2018

Baja Ferries 16

navega con rumbo fijo

Por Redacción T21 M@GrupoT21

P

ara un tractocamión articulado, recorrer la ruta terrestre de Mazatlán, Sinaloa, a La Paz, Baja California Sur, significan tres mil 210 kilómetros en cuatro días, con un costo de casi 52 mil pesos. En cambio, cruzar vía marítima en un ferry representa solo 12 horas navegando 240 millas náuticas, a un precio de poco más de 17 mil pesos.

Lo anterior cobra relevancia si se toma en cuenta que al menos el 80% de las mercancías que se consumen en Baja California Sur ingresa al estado vía el Mar de Cortés a través de un barco. Baja Ferries abona en esto y mucho.

Desde 1964 el gobierno mexicano cayó en cuenta de los ahorros que representaba tanto para la carga como para pasajeros un puente marítimo en la región y, desde entonces, el propio gobierno y diversas empresas lo efectuaron bajo diferentes esquemas.

Portada La última compañía en operar por concesión estatal los ferries entre Mazatlán y Topolobampo, en Sinaloa, y La Paz, fue Grupo Sematur de California, que por contrato debía además tocar otros puertos como Guaymas y Santa Rosalía.

Este es el precedente para el nacimiento de Baja Ferries, la compañía fundada Baja Ferries por Mariano Ruano Boza, quien se deen 2003 sempeñó como director de Sematur hacia finales de los 80 y a la que brindó asesoría mediante una empresa propia llamada entonces Marine Consultants.

“Baja Ferries se funda oficialmente el 3 de mayo de 2003. Ya veníamos operando anteriormente con otra empresa con el nombre comercial Baja Ferries, pero los socios en aquella época decidimos unificarnos y fue como nace Baja Ferries como razón social. En ese año era difícil conseguir financiamientos, sobre todo en México porque existía una falta de cultura marítima y las tasas de interés eran prohibitivas; entonces tuvimos que acceder a créditos internacionales y eso hizo posible que trajéramos el (ferry) California Star”, recuerda Mariano Ruano en entrevista exclusiva para T21.

A finales de los 90, con Sematur prácticamente en quiebra, fue cuando Ruano Boza comienza operaciones en el Mar de Cortés. Para cuando se constituye Baja Ferries en 2003 con el buque California Star, eran apenas siete empleados trabajando en una pequeña casa en La Paz. A 15 años de distancia, hoy cuenta con más de 500 colaboradores más tripulantes, operando en un edificio corporativo, señala el actual Presidente del Consejo de Administración.

T21 Junio 2018

La empresa planea un crecimiento basado en la consolidación de sus servicios en México y su internacionalización, aunque primero formará un gobierno corporativo para garantizar su futuro.

17

Portada

Baja Ferries 2018

A toda máquina

se hizo cargo de la parte financiera y el desarroTras haber concluido una Maestría en Economía llo de nuevos proyectos, consiguiendo consolidar en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, en las dos rutas que actualmente brinda en el Mar 2002 Oscar Ruano Baqueiro empieza su trayecde Cortés, de Mazatlán y Topolobampo a la Paz; toria en la firma cargando el portafolios de su la incursión en el cabotaje de contenedores de padre, Mariano. Desde entonces ejerció en Baja Salina Cruz a Mazatlán, un servicio dedicado Ferries diversos cargos hasta que en 2009 llegó para transportar cemento de Holcim, la consea la Dirección General. cución de la primera licencia para operar un Baja Ferries ya había innovado en la logísferry de Estados Unidos a Cuba; y, hasta particitica regional al transportar sólo las cajas y no par en una licitación por una naviera en Francia. el camión completo, lo cual fue sumando serviCon base en el listado de los 100 personacios a su gama, pues ya no únicamente jes más influyentes del transporte y la looperaba el ferry, sino se encargaba de gística, elaborado por Grupo T21, Baja maniobras de carga y descarga, trinFerries ha registrado una facturación caje y el inicio de un sistema logístico que rondaría los mil 700 mdp en años puerta a puerta; así como todo lo relaanteriores debido a su amplio abanico rondaría la de servicios, que incluye una flota de 55 cionado con el pasaje como alimentos, facturación en lavandería y otras amenidades, retractocamiones y 155 chasises. años anteriores cuerda Mariano.

Hoy, con una empresa de reconoSin embargo, a Oscar le tocaría cido prestigio por sus altos estándares llevar a la firma a un siguiente nivel y lo de calidad, y posicionada como un imha logrado; pero con una singladura no libre de portante motor de desarrollo social y económico tormentas, pues le tocó sortear, entre otras en la región, Oscar Ruano se encuentra dentro de cosas, la crisis internacional de 2009 que llevó una transición para soltar las riendas de la Direcla deuda de Baja Ferries de mil a mil 400 milloción General y enfrentar nuevos retos dentro de nes de pesos (mdp) en créditos internacionales la empresa, como es el desarrollo de nuevas rutas prácticamente de un día para otro; además vien el Golfo de México y su internacionalización. nieron otros retos como la influenza AH1N1, Desde su perspectiva, el momento de procon la consecuente disminución de 42% en fesionalizar a la empresa de la Dirección General hacia arriba ha llegado, pues su labor de carga y 30% de pasaje.

Lo anterior lejos de frenar a Baja Ferries la profesionalizarla de la Dirección hacia abajo impulsó, con el liderazgo de Oscar Ruano, quien ha concluido.

1,700

T21 Junio 2018

mdp

18

Al celebrar su 15 aniversario, Baja Ferries se encuentra inmersa en un plan que marcará su navegación durante, por lo menos, los 15 años venideros, ya que no solo concretará a finales de 2018 una nueva ruta que partirá del puerto de Veracruz a Progreso, Yucatán, su más fuerte apuesta; sino que no quita el dedo del renglón para operar el ferry de Miami a Cuba y buscar oportunidades en Europa.

Para ello, así como sucedió en 2009 con la Dirección General, un nuevo hito para Baja Ferries está a la vista: formalizar un Gobierno Corporativo que le permitirá, en un periodo de cinco años desde su constitución formal, aumentar su valor entre 100 y 500 por ciento.

“Necesitamos un gobierno corporativo fuerte y sólido. Que la gente se identifique con este gobierno, es un cambio cultural para el staff y también para los consejeros, pensar de una manera diferente; no ver cómo se generan más utilidades, sino más valor. Hoy por hoy lo estamos viviendo en nuestro Consejo de Administración y la idea es tener esta solidez para impulsar proyectos de internacionalización, de nuevas rutas, de compra de empresas, de crecimiento en la zona de manera mucho más profesional”, detalla Ruano Baqueiro.

Desde su óptica, con la instauración de este Gobierno Corporativo “se puede hablar de temas públicos, de emisiones, de inclusión de fondos; pero la idea ahora es estar preparados. Ya estamos preparados en la administración, vamos a estar preparados en el consejo y ahora estamos claros de que todo lo que venga lo podemos lograr”.

Baja Ferries celebra así este aniversario con la primera orden de construcción en su historia, el ferry más moderno del país de dos mil 800 metros lineales y mil pasajeros de capacidad, propulsado con gas natural; mismo que podría estar navegando el Mar de Cortés en 2021.

De la mano de sus socios comerciales, como llama a sus clientes, dará continuidad también al proyecto intermodal en alianza con una concesionaria ferroviaria, así como inaugurar el servicio Veracruz-Progreso; todo, en conjunto, en ruta hacia el crecimiento y consolidación en los años por venir de Baja Ferries.

En el año 2003 inició con 7 colaboradores en una casa; hoy son más de 500 personas en un edificio corporativo.

Iniciaron con un buque (California Star); actualmente su flota se compone de cuatro modernas embarcaciones: California Star, Baja Star, Balandra Star y Mini Star.

Cada año Baja Ferries mueve más de 1.8 millones de metros lineales de carga entre bienes, productos y materiales, así como a más de 300 mil pasajeros, desde y hacia Baja California Sur, conectando a la península con todo el país.

Sus servicios marítimos son complementados por una importante plataforma logística terrestre y multimodal.

Cuenta con una flota de 55 tractocamiones y 155 chasises.

Se ha consolidado como uno de los principales referentes entre los grupos logísticos y navieros de México.

Es el principal líder para el desarrollo socioeconómico de la región y el actor clave dentro de la cadena logística y de flujo turístico en el Mar de Cortés.

Contempla formalizar un Gobierno Corporativo que le permitirá aumentar su valor entre 100 y 500 por ciento en 5 años.

T21 Junio 2018

Nuevo rumbo

Portada

Baja Ferries en números

19

Bitácora

La crisis de operadores, frena al autotransporte

T21 Junio 2018

U

20

na empresa transportista tiene en sus patios de León, Guanajuato, más de 60 tractocamiones varados. Cuando le pregunto a su director la razón me explica Por que el tema es la falta de operadores.

Osiel Cruz Pacheco En Veracruz, me tocó conocer una historia similar con la mitad de las unidades. ocruz@t21.com.mx Pero estos no son los únicos casos en esta siEl autor es Director de Grupo T21 tuación.

Hoy la falta de operadores se ha conSígueme en twitter vertido en el principal freno de mano que liM@CruzOsiel mita el crecimiento de las firmas autotransportistas. Aun así, las compañías que están dentro del TOP 100 del Autotransporte de T21 registran año con año índices de crecimiento de dos dígitos.

Esta tasa constituye una presión mayúscula para incorporar el número de operadores que esto significa. Consideremos el caso de una empresa que cuenta con mil tractocamiones y cuyo crecimiento promedio para este año será del 12 por ciento. Esto significa que debe reclutar entre 160 y 200 operadores, ya considerando el promedio de deserción de un 40%, de acuerdo con el índice de la empresa tomada como ejemplo.

La compañía ha formado su academia de reclutamiento y formación de operadores, ante la falta de talento en el mercado que forman las institucioTambién el cliente nes existentes.

Los candidatos rees corresponsable de la deserción y ciben su capacitación pafalta de motivación de gada; no obstante eso, la los operadores. compañía no tiene una garantía de que el 100%

de los aspirantes lleguen a completar el curso y, además, se queden más allá de tres meses a laborar.

El problema afecta por igual a pequeñas, medianas y grandes empresas; y en algunos casos, la situación es igual a vivir en medio de una situación de emergencia en estado permanente.

En el pasado Seminario de Logística y Transporte organizado por Leschaco, este tema fue abordado en un panel al que fui invitado. El tiempo no dio espacio para ampliar la información sobre cómo las empresas han buscado hacer más atractiva esta actividad a las nuevas generaciones, ofreciendo mejores salarios, prestaciones y consideraciones, como ubicarlos en rutas donde a diario o cada dos días, puedan dormir en casa y estar con su familia.

A ello, se suman las comodidades que ya tienen los nuevos camiones que hacen más confortable el viaje, y el avance que en infraestructura carretera ha hecho el país, extendiendo la red de autopistas a casi todo el territorio nacional.

Pero no todo es bello a la hora de hacer el trabajo. Una incomodidad es que muchos de los centros de distribución, cross dock o almacenes a donde hay que llevar o recoger la carga, no han pensado en los operadores y no han dispuesto instalaciones para su descanso, sanitarios dignos, que les permitan sobrellevar las largas esperas que muchas veces tienen que hacer para cumplir con su trabajo. En ese sentido, también el cliente es corresponsable de la deserción y falta de motivación de los operadores.

Bitácora preparan y capacitan para que vaya a la universidad, aunque muchas veces su actividad profesional no represente un crecimiento económico superior a lo que hoy premia el autotransporte.

La solución a la falta de operadores en México deberá llevarnos a otras ideas para minimizar el problema. Algunas pueden ser usar más el full (camión de doble remolque), y hacer alianza con el servicio intermodal ferroviario, sobre todo en aquellas rutas donde es posible como (México-Mexicali). En Estados Unidos, por ejemplo, las autotransportistas son el principal cliente del tren.

La otra alternativa es el cabotaje marítimo.

Baja Ferries ya impulsa una ruta Veracruz-Progreso, que puede sacar de las carreteras muchos camiones entre el centro del país y la Península de Yucatán. Y finalmente, los ductos para productos como el gas cuyo alto riesgo es garantía para no sufrir la ordeña.

T21 Diciembre 2017

El otro problema, y quizá el mayor, es la ola de inseguridad que el gobierno no puede abatir en nuestras carreteras y en zonas urbanas donde se ubican los centros de distribución, y que ponen en riesgo constante la vida de los operadores. Es cierto que el bajo índice de estos sucesos no da ni siquiera para hacer una estadística. Pero lo cierto es que el sólo hecho de vivir la experiencia del asalto por parte de bandas criminales, genera un estado de zozobra ante la incertidumbre de lo que pueden llegar a hacer quienes han hecho de la violación de la ley su modo de vida, y cuando la mayoría de los delitos en este país quedan impunes.

En este tenor, las nuevas generaciones de operadores a diferencia de las anteriores que inculcaban a sus hijos continuar con el oficio, en su gran mayoría no están promoviendo a su siguiente generación, sino que la

21

¡N

iños, cuidado con los baobabs…!, alertó el piPor loto de un avión aveJuan Antonio José riado en pleno Desierto del Sahara que narra El autor es académico la historia de un Principito, agregando: “Aunaeronáutico que no me gusta el papel de moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido…”. ¿En serio no le gustaba el papel de moralista a Antoine de Saint-Exupéry? Me temo que en esta oportunidad voy a tener que diferir con el aviador y escritor galo, cuya obra no deja de centrarse en las conductas humanas, algo que queda claro tiene mucho que ver con la moral.

“Cuidado con los baobabs…”, lo dejó perfectamente claro hace 75 años cuando nos regaló desde Nueva York, donde escribió e ilustró con icónicas acuarelas la primera edición de su inmortal Principito.

Estoy seguro que Antoine no dudaría en enfatizar el mensaje si viviese en estos tiempos en los que vemos surgir en las tierras de muchas naciones -demasiadas, debería agregar-verdaderos baobabs disfrazados de políticos, que amenazan con hacer explotar y por ende acabar con nuestro planeta.

Y es que cualquiera, por ejemplo, que niegue el cambio climático y su efecto en viabilidad ecológica de la Tierra, caso de Donald Trump, atenta contra ella y contra todo aquello que la habite y por lo tanto es todo un baobab. Algo me dice que el sensible y visionario Saint-Exupéry esta¿Qué mejor manera de celebrar a un ría de acuerdo conmigo. ¿Otro texto más sobre escritor y su obra que recordar sus palabras? este original y generoso ser

humano fallecido en circunstancias aún desconocidas el 31 de julio de 1944? Conforme me entero del contenido de esos tuits que emanan de una oficina oval en Washington o las declaraciones que hace un asesino presidente filipino y confirmo que, por lo menos en las librerías que frecuento, no hay libro que se ofrezca a la venta en más ediciones que el Principito, siento que el atrevimiento de colmar a mis lectores de conceptos sobre el tema se atenúa, ilusionado de que en una de esas terminen por compartir mi admiración por Toño y sus personajes.

Es así que celebro los primeros 75 años de vida de un maravilloso gentilhombre que no deja de cautivar al mundo, cuyo legado cada día cobra más vigencia e importancia, preocupado por la aparición y peor aún, por la consolidación de movimientos nacionalistas, globalifóbicos, xenófobos, proteccionistas, abusivos, intolerantes, beligerantes, impunes, despóticos e ignorantes, sembrados la mayoría de las veces por el voto popular, si bien en el marco de democracias imperfectas y algunas veces virtualmente en realidad inexistentes, abanderando todos los tonos del espectro político. ¿Qué mejor manera de celebrar a un escritor y su obra que recordar sus palabras?, como las que Saint-Exupéry nos regaló en ese pequeño gran libro suyo, inspirado en un niño como el que nunca dejó de ser, pero dirigido a los adultos con los que nunca se identificó y en el que simple y sencillamente nos decía: ¡Cuidado!

Creo que tiene toda la razón…

Al vuelo T21 Junio 2018

¡Cuidado con los baobabs!

23

Sobre ruedas

Robo al transporte: mecanismos de colaboración entre Estado y privados Por José Refugio Muñoz López M@cucomunozl Especialista y catedrático en temas de logística y transporte.

1,881 T21 Junio 2018

robos al

24

autotransporte registrados en primer bimestre 2011

E

l robo a transportistas (con y sin violencia) ha venido creciendo de manera alarmante.

De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, entre 2015 y 2017 la incidencia se incrementó en un 68.84%, al pasar de seis mil 741 a 11 mil 382 robos.

La tendencia para el 2018 no parece ser mejor. Si consideramos los eventos reportados en el primer bimestre de este año (mil 881) y los comparamos con el mismo período de 2015 (mil 123), nos refleja un aumento del 67.49 por ciento.

La región que concentró la mayor cantidad de eventos fue el Centro (62.8%), seguida de Occidente (20%) y en tercer lugar el Noreste (13.5%). Evidentemente, el incremento del robo al transporte tiene una relación directa con el aumento en la actividad económica: en esas tres regiones se genera casi el 70% del Producto Interno Bruto y atrae el 74.58% de la Inversión Extranjera Directa.

Durante 2017, el 91% de las incidencias se presentaron en siete estados de la República Mexicana: Estado de México (30%), Puebla (14.57%), Michoacán (11.19%), Nuevo León (11.18%), Tlaxcala (10.17%), Jalisco (7.41%) y Morelos (6.48%). En el corredor México-Puebla-Tlaxcala se concentró el 54.74% de los eventos.

Es evidente que esta grave situación ha tenido un efecto directo en el incremento de los costos logísticos y en la reducción de nuestros niveles de competitividad. Desde luego el riesgo-país puede desalentar las inversiones si esta tendencia no se corrige en el corto plazo.

Para remontar esta situación, es imprescindible la coordinación de acciones entre las instituciones del Estado encargadas de garantizar la seguridad de los mexicanos en sus bienes y personas, con el sector privado preocupado por blindar las inversiones y empleos que genera, en contra de la delincuencia que las amenaza.

Para ello proponemos: • La creación de Comités Regionales de Coordinación Operativa, integrados por autoridades federales, estatales y municipales, relacionadas con la prevención, investigación y persecución del delito; así como cámaras y asociaciones de transportistas y usuarios.

• Designar un responsable en cada región que coordine el grupo de trabajo.

• Establecer una agenda de seguridad y mesas de trabajo rotativas entre los estados que integran cada una de las regiones.

• Identificar la incidencia delictiva de robo al transporte por modalidad de servicio y tipo de productos.

• Diseñar protocolos de seguridad de acuerdo con la incidencia delictiva que se vaya presentando en cada zona.

• Establecer un sistema de intercambio de información que contribuya a detectar las zonas conflictivas.

• Crear en cada región fiscalías especializadas para atender el robo al transporte.

• Establecer un procedimiento unificado para la devolución ágil de las unidades que sean recuperadas.

en seguridad vial Para reducir los hechos viales y promover mejores prácticas de seguridad en los caminos de México, un grupo de empresas firmó el convenio denominado #PorUnBuenCamino, impulsado por Grupo Modelo.

“Este año estamos llegando a más de medio millón de personas entre colaboradores y familia, con mensajes de seguridad vial; eso nos emociona y nos hace seguir adelante. Por un buen camino se ha convertido en la iniciativa del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil que promueven la seguridad vial más grande en México”, dijo Marcela Cristo, Directora de Fundación Grupo Modelo.

La campaña inició con 180 empresas en 2017 y hoy cuenta con 267.

Alex Marin y Kall, integrante de Súper Cívicos, recordó que 32

Terrestre

personas mueren al día en incidentes viales, mientras que este tipo de decesos ocupan la octava causa de mortalidad en el país y es la segunda entre personas de 15 y 29 años de edad.

A la firma del pacto por la seguridad vial asistieron representantes de diversas firmas: Cabify, Renault, Waze, Honda, Grupo Santos, Movistar, Nestlé, entre otras.

Por Xanath Lastiri

T21 Junio 2018

#PorUnBuenCamino

25

Terrestre

Soluciones de seguridad para el autotransporte El nuevo organismo contará con una plataforma virtual que facilitará la integración y comunicación entre dueños de las flotas de carga.

Por Xanath Lastiri M@XanathLastiri

T21 Junio 2018

E

26

ste mes se dará a conocer la plataforma virtual del Instituto de Prevención y Seguridad en el Transporte (Ipreset), una organización que busca ofrecer soluciones de vanguardia para dueños de las flotas pequeñas, medianas y grandes.

Durante la presentación del nuevo organismo, Enrique Beltrán Mena, Director de Ipreset, explicó que su función principal es llegar a la mayor cantidad de las empresas de transporte a través de nuevas tecnologías y plataformas en línea.

“Ipreset es un esfuerzo conjunto entre varios especialistas en materia de logística, transporte, seguridad y aspectos legales, que nos hemos dado a la tarea de unir nuestra experiencia para ofrecer servicios de capacitación para el sector de la logística y el transporte que hoy lo requieren tanto”, comentó Beltrán a T21.

El también representante de Logistics Assistance, empresa especializada en capacitación vial y en peritajes de incidentes vehiculares, dijo que además organizan cuatro Summit que aborda-

rán los problemas que enfrenta el sector, así como sus soluciones, aunado a ser una oportunidad para realizar networking.

“Tenemos participación presencial en los Summit que vamos hacer y vamos hacer la capacitación en línea en el sistema E-learning. En una página de Internet van a encontrar nuestro contenido de content management marketing. Todo lo que son plataformas digitales como webinars para compartir con los clientes”, dijo.

Como la seguridad no depende sólo de los empresarios, Ipreset diseñó una estrategia que contempla la capacitación de operadores, pero desde otro nivel de comunicación, por lo que diseñó un programa de aprendizaje con mensajes sustentados en estrategias neurolingüísticas.

“Podemos hacer muchas cosas interesantes como lograr conductores más productivos, relajados y seguros, sin la necesidad de que distraigan sus horas de trabajo, todo esto a través de un procedimiento innovador basado en las neurociencias”, detalló.

Los transportistas que decidan unirse al instituto podrán obtener beneficios como acceso a las consultorías, asesoría en materia de siniestros, manejo de los accidentes y robos.

Enrique Beltrán Mena, Director de Ipreset

Eligiendo proveedor de combustible por mayoreo La reforma energética trajo nuevos competidores, pero no todos tienen la experiencia con la que cuenta la mexicana PINSA, una firma que quiere conquistar al Bajío.

Por Redacción T21 M@GrupoT21 del producto, avalado por laboratorios reconocidos. Contar también con almacenamiento es indispensable para garantizar el abasto y flujo correcto del combustible.

Por último y lo más importante, de acuerdo con Amado Torres, es la calidad en el servicio que ofrezca este proveedor y se demuestra con la confianza que brinde al contar con los distintos permisos de importación, inscripción en el padrón sectorial, comercialización, almacenamiento y distribución, los cuales otorgan autoridades como la Sener, la CRE y el SAT. “En este mercado tienes que saber adaptarte a las condiciones, en PINSA damos pasos sólidos y no corremos riesgos innecesarios”, indica Amado Torres, Gerente General.

T21 Junio 2018

L

a mayor apertura a la iniciativa privada en el sector energético en México ha dado paso a la entrada de nuevos distribuidores y comercializadores de combustibles al mayoreo y que apenas construyen su propia historia en este mercado.

Lejos de esta situación se encuentra la compañía mexicana Petro Industrial (PINSA), integrante de Grupo Petro, ya que tiene 25 años de experiencia atendiendo a los grandes compradores de combustibles en el país, principalmente empresas de los sectores transportista, minero, construcción, agrícola e industria en general.

Amado Torres, Gerente General de Grupo Petro, señala las características que las empresas deben observar en un proveedor de combustibles para construir relaciones de negocio duraderas y exitosas.

Precio competitivo. Esto se logra con base en diversos puntos, entre ellos distintas fuentes formales de suministro como importación para reducir riesgos en un evento atípico. A su vez, el proveedor de combustible debe desarrollar con estas fuentes una buena estrategia de negociación, es decir, debe tener una administración financiera robusta para ofrecer precios competitivos.

También debe demostrar una buena gestión con los distintos “riesgos” que se presentan en el mercado, tales como la variabilidad en el tipo de cambio, el precio de la molécula y el cálculo semanal del incentivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y otros como el manejo y la seguridad del producto en tránsito y la administración con los agentes aduanales.

Calidad del producto. El proveedor debe contar con ficha técnica y sus certificados de calidad

27

Especial Midstream

La semilla de la reforma energética echa raíz

T21 Junio 2018

El avance del mercado de combustibles en México comienza a reflejarse en los primeros proyectos en la cadena de suministro.

28

Por Staff T21 M@GrupoT21 / @XanathLastiri / @DidierRT @EDuarteT21 / @Irale1427 / @BetoZanela

E

n 2013, el gobierno mexicano aprobó la reforma energética con el objetivo de impulsar el desarrollo del país a través de la inversión de capitales privados en tecnología que garantice el abasto de combustibles y la seguridad energética. A cinco años de su implementación, ¿qué avances se han logrado?

La logística de transporte y almacenamiento de petrolíferos (midstream) es el eslabón más importante de la cadena de suministro y dio sus primeros pasos tras los pri-

1,936 permisos

Especial Midstream

¿Quiénes y cómo lo hacen?

Aunque el mercado de combustibles apenas se acomoda, existen competidores dentro del tablero que están participando de formas distintas, ya sea desde la importación, almacenamiento o reparto, con o sin Pemex.

Desde la importación de combustibles, la empresa pionera en hacerlo fue Kansas City Southern de México (KCSM), ferroviaria que provee a Pemex y clientes privados.

David Eaton, VP de Ventas Mercadotecnia de KCSM, anticipa que México seguirá siendo un importador de combustibles y ello exigirá una logística adecuada en donde se considere al ferrocarril.

Al cierre de 2018 se estima que, de la demanda total de gasolinas, solo 39% será de productos importados. En el escenario hacia 2028, el registro de este año será el más bajo, y se prevé que hacia adelante podría alcanzar hasta 49.2%,

T21 Junio 2018

meros permisos de importación y luego la liberación del mercado de combustibles. Con ello, nuevas petroleras empezaron a comercializar, importar o desarrollar infraestructura.

Datos de la Secretaría de Energía (Sener) indican que, hasta marzo de 2018, se han solicitado 332 permisos de importación de gasolinas, 457 de diésel y 78 para turbosina. Dentro de este universo, sólo participan 42 marcas distintas a Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque no todas operan con su propio combustible.

En tanto, la demanda de los productos de transporte y refinados hacia 2030 distribución de se estima en mil 279 hidrocarburos miles de barriles diarios (mdb), es decir, 52% más de lo que ahora se requiere, ya que la necesidad actual es de 841 mdb, indican datos de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

Ante esta demanda, grupos gasolineros y operadores logísticos de la industria buscan la manera de participar en el mercado, ya que las oportunidades en toda la cadena de abasto son amplias.

Hasta el momento existen mil 936 permisos de transporte y distribución de hidrocarburos, petróleo, petrolíferos y petroquímicos; 12 mil 246 de expendio al público (incluyen autoconsumo y en aeródromos), 248 de petrolíferos y 158 de almacenamiento de hidrocarburos, señala Onexpo.

29

Especial Midstream

de aquí la importancia de invertir en el transporte ferroviario.

En la perspectiva del directivo, el ferrocarril permite movilizar producto con capacidad (los trenes unitarios alcanzan hasta 65 mil barriles de producto), “esta eficiencia puede acelerarse si se tiene la combinación de trenes unitarios y terminales en origen y destino”, agrega.

En 2017 la ferroviaria movilizó 10 mil 263 carros cargados de gasolina y siete mil 753 de diésel.

Infraestructura, el reto

T21 Junio 2018

La consultora Argus revela que hasta el momento existen cinco proyectos de infraestructura desarrollándose en el país, entre estos figuran empresas como la Terminal del Centro de México (TCM), Bulkmatic, Energéticos K’eri, así como Koch Supply & Trading y Avant Energy; aunque existen además otros proyectos tanto en puertos como en el interior del país.

En materia de infraestructura para trasvase y almacenamiento, Bulkmatik opera con cuatro terminales de transferencia: Salinas Victoria, con capacidad de trasvase de 15 mil barriles diarios (mbd); Tula con 12 mbd; San Luis Potosí y Toluca. Incluso en Tula ya recibió el primer tren unitario con 90 carros tanque de importación desde Houston con combustible para empresas privadas.

30

En San Luis Potosí, TCM, de Grupo Valoran, desarrolla su terminal de 13 kilómetros de vía, capacidad de trasvase de 40 mbd, con perspectivas de que a mitad de 2018 almacene 300 mbd y 450 mbd en 2019.

En Aguascalientes se encuentra el proyecto de Ferropuerto Kéri, que prevé surtir a dos mil 142 estaciones gasolineras en Francisco Soto Director General de dicha entidad, Zacatecas, Bulkmatic de México San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco; además de aportar al consumo de 566 mbd de Gas LP y 213 mbd de turbosina en esta región. No obstante, su construcción aún no finaliza.

Francisco Soto, Director General de Bulkmatic de México, explica a más de un año de la apertura del sector, que hay usuarios que ya realizan importaciones, pero no firman contratos a largo plazo con grandes volúmenes, lo que desacelera las inversiones para la construcción de terminales en puntos estratégicos; aunque destaca que sin infraestructura los usuarios no buscan la importación.

Especial Midstream

En cuanto a puertos, en el nuevo Veracruz IEnova será la encargada de la terminal, con capacidad de atender Ciudad de México y Puebla. En Altamira, para suministrar el Centro del país, se cuenta con la infraestructura de Vopak, Avant Energy, 3G (Sima y GasoMich).

cional (Pemex), el resto será repartido en otras marcas nacionales y extranjeras.

Además, el promedio de almacenamiento actual es de tres días, se tendrá que transitar a cinco días para 2020, para 2022 de ocho a 10 días, para llegar a 2025 de 10 a 15 días.

La reforma energética avanza y, aunque lo hace de manera lenta, todo Última milla se trata de un proceso de transición Como la infraestructura de terminales que se regulará dentro de tres años, de almacenamiento y ductos se encuencuando exista la infraestructura sufitra en desarrollo, el autotransporte ha ciente para que más actores lleguen al sido y seguirá siendo la forma de llevar de servicio se mercado, explica Marcial Díaz, Socio los combustibles a los lugares donde no prevén en 2024 Director de Lexoil Consultores. existe infraestructura.

Para Onexpo, la competencia En este eslabón, una de las emdesde las estaciones de servicio, se enfocará ya presas que ya participa con jugadores ajenos no sólo en el precio de los combustibles, sino a la empresa productiva del Estado, es Enertambién en la calidad del hidrocarburo y las cogéticos Centrifugados del Norte (Ecnorsa), dismodidades en los servicios que ofrezca, pero tribuidora al servicio de Exxon Mobil, esa, es otra historia. compañía extranjera que importa combustibles desde Texas a través de KCSM. “Estamos recibiendo el producto de los carros tanque directamente a las pipas, lo recibimos en Watco en San Luis Potosí (una terminal privada de WTC Industrial y KCS) y de ahí lo movemos hasta Querétaro y Toluca en nuestras plantas de distribución, después lo llevamos a la última milla con nuestros clientes”, comenta José Luis Palacios, Gerente General de Ecnorsa.

Para lograrlo, cuenta con 140 autotanques que abastecen de diésel de Ultra Bajo Azufre a las zonas aledañas a Querétaro.

De acuerdo con datos de Onexpo Nacional, en 2015 existían 11 mil 500 estaciones de servicio, para 2024 serán 16 mil 500, y en donde sólo 30% (4,950) serán de la marca na-

16,500

T21 Junio 2018

estaciones

32

Gasologistics Abastecer combustible con certeza

L

a apertura del mercado energético se ha convertido en un área de oportunidad para las empresas que consumen diésel o gasolinas, para que identifiquen mejores proveedores o accedan a productos que favorezcan su eficiencia y productividad.

Luego de que Pemex dejó de ser el único proveedor de gasolinas y diésel en el país, la importación se ha convertido en la opción para que fires la capacidad mas autotransportistas de la terminal que puedan acceder a mejores desarrolla condiciones y costos. Sin emGasologistics en bargo, lo anterior debe conSalinas Victoria, templar la adquisición a Nuevo León. proveedores que cumplan con toda la normatividad, y claro, con la infraestructura que atienda la demanda, considera Erick G. Muñoz Hernández, Director General de Grupo Gasologistics.

“El primer punto que debe atenderse, es alcanzar relaciones de negocio directas para poder hacer una trazabilidad integral del proceso; se debe identificar el producto en la refinería, la logística, los permisos y cumplimientos de importación, así como la fac-

400,000 barriles

tura. En suma, la certeza del producto”, agrega Muñoz Hernández.

Para Grupo Gasologistics existe una oportunidad en las empresas que están importando diésel, y que están vinculadas principalmente en el autotransporte de carga.

Con datos de Pemex, se identifica que en el primer trimestre de 2018 el promedio de ventas de diésel fue de 332 miles de barriles diarios (mbd), mientras que el mismo ciclo de 2017 lograron 375 mbd, es decir, existe una caída de 11% para la empresa productiva del Estado.

Y para seguir atendiendo a las empresas que demandan del diésel y gasolinas importadas, es que Gasologistics ha dispuesto de su infraestructura y experiencia.

Proveedor integral El portafolio de servicios de Grupo Gasologistics permite ofrecer soluciones en: importación de combustibles, transporte, tanto en el movimiento vía ferroviario por trenes unitarios o manifiesto, como por autotransporte “door to door”; entrega de última milla; y, almacenamiento, proyecto en el que se encuentran en desarrollo.

Aunado a la oferta anterior, también participan en la construcción “Llave en mano” de estaciones de autoconsumo, construcción de estaciones de servicio, mantenimiento, así como asesoría y gestión ante las autoridades competentes.

T21 Junio 2018

Por Redacción T21 M@GrupoT21

33

Especial Cold Chain

DesafĂ­o de bajas temperaturas

T21 Junio 2018

Por Staff T21 M@DidierRT M@BetoZanela M@Irale1427 M@XanathLastiri M@EDuarteT21

34

El movimiento de productos a temperatura controlada aún tiene áreas de crecimiento para brindar el cuidado necesario a los productos que requieren este servicio.

“U

na cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”, esa una premisa que impulsa al sector de transporte y logística para tener una mejora continua. En este tenor, hay segmentos por fortalecer, como la cadena de frío.

El reto para los participantes de este sector en México radica en que la distribución y almacenamiento de los productos se haga dentro de un intervalo de temperatura, ya que, si se expone una mercancía sensible a temperaturas fuera del rango de tolerancia, se puede producir un daño irreversible que resulta en pérdida de producto.

“Hace algunos años la inspección fitozoosanitaria se efectuaba en patios fiscales, bodegas en la línea fronteriza o en un puerto, sin el debido cuidado de mantener la cadena de frío, afectando los productos”, explica Armando César López, Director General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Entre los avances para preservar la cadena de frío destaca la vigilancia de los

Especial Cold Chain T21 Junio 2018

en manejo a multitemperatura, es decir, transportar mercancías hasta con tres temperaturas distintas dentro del mismo contenedor.

36

reefer (contenedores refrigerados) a través de sistemas GPS, no sólo para conocer su ubicación, sino la temperatura exacta y el nivel del combustible en los motores encargados de la refrigeración.

Desde el punto de vista de los transportistas, monitorear la temperatura es un valor agregado, ya que se mantiene la cadena de frío desde origen a destino, lo cual es parte de las exigencias de clientes y de la legislación alimentaria de países como Estados Unidos.

“Las nuevas leyes de alimentos de Estados Unidos exigen un rastreo total de la mercancía de alimentos desde que se carga hasta que se descarga”, dice Ramón Medrano, Presidente de Frío Express.

Asimismo, la falta de equipo por parte de los Intermodal Marketing Company (IMC) y transportistas, es un reto actual, de acuerdo con Humberto Vargas, Gerente Nacional de la División Intermodal de Werner Enterprises de México.

No obstante, se ha ido solucionando paulatinamente con la adquisición y arrendamiento de reefer, además el sector está incursionando

Congelando el camino La cadena de frío adquiere cada vez más relevancia debido al manejo de hortalizas, berries, cárnicos y lácteos que, según Senasica, son los

Importación de perecederos por modo de transporte en 2017

7%

3%

Ferroviario

Aéreo

10% Marítimo

80% Autotransporte Fuente: Senasica

Especial Cold Chain

más transportados, de tal forma que la de- males o consumo por éstos; y, la NOM-030-ZOO-1995, manda de transporte especializado en México sobre especificaciones y procedimientos para la verificación seguirá incrementando un 7% anual de de carne, canales, vísceras y despojos de importación en acuerdo con el Departamento de Comercio de puntos de verificación zoosanitaria.

Estados Unidos.

Sin embargo, estas normas no han sido actualizadas Por lo anterior, se debe robustecer la ca- ni homologadas a los estándares internacionales, por lo que dena de frío, ya que los avances obtenidos no es menester replantear su aporte y sumar mejoras que loson suficientes ante los retos logren una balanza entre refrigeración e inogísticos. En esta labor, actores cuidad, de acuerdo con López Amador, del sector acentúan la necesiquien destaca que ya trabajan en la actualidad de focalizar esfuerzos de zación de dichas normas. manera conjunta con autoridaEn esto coincide Carlos González, Gedes, transportistas y comercialineral Manager de Apex Logistics México, al crecerá la demanda zadores en materia regulatoria. exponer que transportistas y empresas de de transporte La legislación actual en la soluciones logísticas tienen un control y meespecializado cadena de frío en México indición de humedad y temperatura en el tracluye las Normas Oficiales Meyecto como parte del servicio de calidad que xicanas NOM-024-ZOO-1995, que aborda las buscan ofrecer, no porque sea obligatorio, porque en Méespecificaciones y características zoosanitarias xico “no hay reglas para el cuidado de la cadena de frío”. para el transporte de animales, sus productos Por ejemplo, para manejo de productos a temperatura y subproductos, productos químicos, farmacéu- controlada de Norteamérica a México a través del ferrocarril, ticos, biológicos y alimenticios para uso en ani- los importadores piden que haya por lo menos dos estaciones

7%

T21 Junio 2018

anual

37

Especial Cold Chain

de servicio de combustible en el trayecto para cualquier emergencia, pero la ley no lo enmarca.

Destaca que los los reefer tienen capacidad para 75 galones de diésel y consumen un galón por hora, de acuerdo con Luis Hernández, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI).

sos Naturales, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Mientras que, en materia aérea, la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México tiene saturación en las instalaciones para revisión de cadena de frío, por lo que es necesario se contemple este tema para el nuevo aeropuerto.

Iglú en construcción Además, es necesario disminuir El tema de infraestructura es el otro las inspecciones fitozoosanitarias en desafío en Cold Chain, considerando frontera y puertos marítimos, ya que que la infraestructura de transporte por el manejo de otros segmentos mexicana tiene el puesto 36 de 140 hay complicaciones en los tiempos terminales interiores países en el Índice Global de Compede espera en estas sedes y generar evitan romper la titividad del Foro Económico Mundial. menores tiempos de tránsito.

En materia marítima, el interSenasica trabaja en conjunto cadean de frío con el sector intermodal y en mayo cambio comercial de productos pepasado Werner Enterprises y Ferrorecederos entre países en los mex realizaron la primera prueba de importación próximos años impactará a los puertos si no de 18.2 toneladas de menudo de cerdo cuya insse realizan las adecuaciones necesarias en pección fue en Irapuato, en una instalación priinfraestructura y en la forma en la que sumivada reportando un tiempo tránsito de 48 horas. nistran energía para mantener los contene“Falta infraestructura con certificación dores refrigerados, estima Ricardo Sánchez, TIF (Tipo Inspección Federal) para que SenaJefe de la División de Infraestructura y Recursica examine en aduanas interiores, porque si el embarque llega a Silao debemos transportarlo a Frialsa, en Irapuato, y de ahí a su destino final, aumentando costos logísticos, cuando Guana-

Sólo

T21 Junio 2018

5

38

Especial Cold Chain T21 Junio 2018

juato Puerto Interior es una opción a esta inspección. Así, Ferromex y BNSF Railway trabajan para que esta terminal sea certificada”, expone el Vicepresidente de AMTI. Actualmente existen 10 terminales interiores registradas ante el Servicio de Administración Tributaria, de las cuales hasta ahora solo cinco cuentan con infraestructura para inspección de cadena de frío, tres están en proceso y las otras aún no muestran interés.

“México no tiene una infraestructura muy basta y son muy pocos los proveedores de este servicio como Frialsa o Pacific Star y algunos independientes. No hay almacenes y los pocos que hay son bastante costosos, sin duda ahí hay una oportunidad”, comenta Alberto Romo, Director de Nuevos Negocios, de Proteína Animal (Proan).

Además, es necesario que las terminales especializadas incrementen su oferta de conexiones para contenedores, de la mano de un consumo energético sustentable, de acuerdo con Ricardo Sánchez.

39

Perfil

Claudia Ávila Connelly

Liderazgo de alto rendimiento La diferencia entre lo que hacemos y lo que seríamos capaces de hacer bastaría para arreglar la mayor parte de los problemas del mundo.

Mahatma Gandhi

Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

T21 Junio 2018

H

40

“

Creo en la excelencia no como un control de perfeccionismo, sino como una actitud”

ija de una de las etapas trascendentales en la historia reciente de México, desde su mayor apertura comercial con el mundo, Claudia Ávila Connelly es hoy una lideresa, visionaria y promotora incasable del país, tanto en el extranjero como en el propio territorio nacional.

Casi 30 años de carrera profesional respaldan a la Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP). En ese tiempo ha desarrollado un amplio abanico de experiencias en los sectores público y privado.

Estudió Relaciones Internacionales (UNAM) en un momento decisivo para el país: su entrada al GATT (hoy OMC) y el inicio de las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. “Mi generación empezó a pensar en los negocios internacionales, el país se empezaba a abrir al mundo”, menciona en entrevista.

Inició su andar laboral en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) realizando su servicio social en el área para Norteamérica (a la

Perfil

“ par que cursaba un diplomado en el ITAM). Pero su destino la llevaría a lugares más allá de su tierra natal.

De 1991 a 1992 fue Comisionada Adjunta de Comercio del banco de desarrollo para promover exportaciones y atraer inversiones en Suecia y luego, de 1992 a 1999 en Toronto, Canadá, país que aprovechó para estudiar un MBA en Negocios Internacionales.

“Me contrató Manuel Ángel Núñez Soto, que después fue mi jefe como Gobernador en [el estado de] Hidalgo”, anticipa Claudia y reconoce en este personaje un importante impulsor en su carrera. “[En Bancomext] fue una época interesante, de romper paradigmas allá, de mostrar que México no sólo es el sombrero y el tequila y, más bien, presentar un México de negocios.

Tenía esa responsabilidad como mexicana”.

En 1999, luego de ser electo Gobernador, Núñez vuelve a llamar a Claudia tras su exilio laboral de siete años. En el gobierno es-

T21 Junio 2018

“

42

La excelencia es hacer las cosas bien por uno mismo”

tatal es la encargada de crear la Corporación Internacional Hidalgo, una oficina de promoción de la entidad.

“Me permitió ver la otra cara de la moneda. No es lo mismo irse a nivel micro, [además] Hidalgo es un estado que tenía en ese entonces muchas carencias de infraestructura y había que establecer toda una estrategia para definir cuáles eran sus ventajas y promoverlas”, recuerda.

Tras tres años en los que Ávila Connelly asegura que la corporación rindió frutos, es invitada a participar en una posición de mayor responsabilidad, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado.

“No tenía experiencia política, traté de ser conciliadora porque en mi estructura mental había que ayudar a todos los municipios, independientemente del partido político, porque finalmente a la población no le importan los partidos, sino los resultados, quiere seguridad, quiere infraestructura, quiere empleos”, revela.

Al término del sexenio (2005), Quiero ser una líder Claudia concursó para ocupar su acque acepte los tual cargo que, a 13 años desde su lleerrores, porque gada a la AMPIP, le ha representado un los líderes no reto constante que ha sabido afrontar somos perfectos” con un estilo de liderazgo horizontal que le ha permitido ampliar las actividades y la presencia del organismo.

Ella es Claudia, quien en sus propias palabras se define detallista, perfeccionista, curiosa, amante de la historia y sus personajes, lectora y escritora, con vocación de servicio, analítica, religiosa, incluyente, con una visión sistémica, responsable, exigente, apasionada de la jardinería, documentalista, humilde y, sobre todo, una mexicana comprometida con su país.

Al primer trimestre del año, México aportó el 9.3% del tráfico intermodal en la región Norteamérica, que en total ascendió a cuatro millones 547 mil 247 unidades intermodales, de acuerdo con el informe Intermodal Market Trends & Statistics de la Asociación Intermodal de América del Norte (IANA, por sus siglas en inglés).

Lo anterior, luego de acumular un tráfico de 422 mil 942 unidades, lo que significó un alza de 19% respecto de las 370 mil 488 unidades reportadas en el mismo periodo de 2017.

Esta suma se generó a través del movi-

Ferroviario

en buena vía

miento de 898 cajas y 422 mil 044 contenedores, de acuerdo con el informe de la IANA. Así, el tráfico trimestral tuvo su mayor aportación en el movimiento outbound, con 38% al registrar un manejo de 159 mil 004 unidades, 14% más que las 139 mil 010 unidades del año anterior.

El rubro inbound creció 11% al cerrar el primer trimestre del año con 149,575 unidades, en contraste con las 134 mil 810 del año pasado.

Esto representó el 35% del tráfico trimestral.

El movimiento domesticó aportó el 27% del tráfico trimestral al acumular 114 mil 363 unidades, 18% más que las 96 mil 668 unidades reportadas el año anterior.

Por Redacción T21

T21 Junio 2018

Intermodal NAFTA,

43

Logística

Nuevo León y Texas, seguridad compartida El proyecto de crear una comunidad empresarial enfocada en la seguridad de la cadena de suministro es ya una realidad.

Por Enrique Duarte Rionda / Enviado M@EDuarteT21

T21 Junio 2018

M

44

ONTERREY, N.L.- La seguridad en la cadena de suministro es un bien intangible muy valorado y cada vez más exigido por las autoridades de cada país, principalmente para empresas con actividades de comercio exterior.

Con base en esta tendencia global y atendiendo los preceptos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Clúster de Seguridad para el Comercio Internacional (CSCI) creó la Comunidad de Seguridad en Cadenas de Suministro Nuevo León – Texas, respaldado por autoridades, academia y empresas de ambos lados de la frontera.

“Obedece a una visión de las aduanas del siglo XXI, impulsada por la OMA”, menciona Víctor Chávez, Director Ejecutivo del CSCI, en entrevista con T21.

Los principales objetivos de esta comunidad es guiar a las empresas para que alcancen una mayor seguridad en sus cadenas de sumi-

nistro, hacerlas más competitivas y aportar así a la facilitación del comercio internacional.

En un estudio técnico realizado por el CSCI se revelaron 20 riesgos o amenazas que fueron llamadas Virtuales Interrupciones a las Cadenas de Suministro (VICS), “provocadas por una combinación de variables, como el desconocimiento de proceso logístico aduanero y de seguridad, o algún paradigma adoptado acerca de las mejores prácticas, que interrumpa momentánea, temporal o permanentemente el flujo de proceso de la operación logística aduanera y de seguridad”.

Estados Unidos y México, por separado, han desarrollado certificaciones enfocadas a una buena gestión de la seguridad en cadenas de suministro de las empresas (Customs-Trade Partnership Against Terrorism y Operador Económico Autorizado, respectivamente), exigiendo estándares mínimos y beneficiando a quienes las obtienen.

La Comunidad de Seguridad en Cadenas de Suministro Nuevo León – Texas, impulsada por empresas como Schneider Electric, se encuentra en un periodo de difusión del proyecto y en búsqueda de más compañías.

“Hay que organizarnos, cambiar la visión y destruir los paradigmas del pasado”, sentencia Chávez.

El Clúster de Seguridad también desarrolla talleres y una conferencia anual, misma que ha denominado Supply Chain Security Day, un día en el que se demuestra que la seguridad es un tema fundamental para las empresas.

Con información de Alberto Zanela

Marítimo

COSCO Shipping atraca nuevo servicio en México

Por Enrique Duarte Rionda / Enviado M@EDuarteT21

E

NSENADA, B.C.- La naviera china COSCO Shipping Lines inauguró recientemente el nuevo servicio semanal WSA3 que unirá la costa oeste americana con el Pacífico asiático, impulsado por un mayor intercambio comercial entre ambas regiones.

En este crecimiento comercial, México y China no han sido la excepción. Por ello, el nuevo servicio será operado por 11 buques con capacidad de hasta ocho mil 500 TEU, recalando en los puertos de Ensenada y Manzanillo; rotando además los de Xiamen,

T21 Junio 2018

La línea naviera tendrá un nuevo servicio marítimo de carga que conectará la costa oeste americana con el Pacífico asiático.

47

Marítimo

Yantian, Shanghai, Qingdao, Pusan, Callao, San Antonio, Lirquen y Shanghai.

Ensenada fue punto de reunión entre directivos de COSCO y la comunidad portuaria, donde se comentó la importancia que ha adquirido este puerto en la política comercial de ambos países.

Manejó Ensenada en Shi Fang Fan, Director 2017, 20% más que un General en México de año anterior.

COSCO Shipping Lines, resaltó que a tres años de la llegada de esta naviera al país ha incrementado en 32 veces el volumen de mercancías manejadas y ha captado 14% de cuota de mercado de Ensenada.

Para Ensenada International Terminal (EIT), de Hutchison Ports, la apertura del servicio de COSCO representará un crecimiento logístico para el área de influencia.

Javier Rodríguez, Director General de EIT, adelantó que para finales de este año la terminal recibirá dos nuevas grúas súper post panamax que reemplazarán a las actuales y planea ampliar su superficie operativa en una hectárea para el manejo de contenedores.

230 mil 185

T21 Junio 2018

TEU

48

“Esto es parte de un programa maestro de desarrollo y coincide con la renovación de la concesión que obtuvimos por otros 20 años”, dijo.

La Administración Portuaria Integral (API) Ensenada consideró a su vez que una mayor presencia de COSCO será el detonante para incrementar sus estadísticas, pero también elevar la eficiencia y calidad en los movimientos portuarios.

“Contamos con cuatro servicios semanales y gracias a COSCO se incrementarán a seis.

Este 2018 cerraremos con un manejo de 231 mil 734 TEU (contenedores de 20 pies)”, dijo Héctor Bautista, Director General de la API. El Cónsul General de la República Popular China en Tijuana, Yu Bo, resaltó que Ensenada se ha convertido en punta de lanza en la logística para el intercambio comercial entre ambos países, al ser el punto geográfico en Latinoamérica más Valor de la balanza cercano a su país. comercial total entre “La apertura de un México y China en 2017, nuevo servicio demues8% más que un año antes, tra la alta valoración [de y resultando en un saldo China] para el mercado deficitario para México de mexicano. Seguiremos 67 mil 432.2 mdd. trabajando para mejorar un entorno de políticas empresariales y mejores servicios de información”, indicó Yu Bo. Para empresas como Sony, que cuenta con una planta maquiladora de televisores en Tijuana, el puerto de Ensenada ha sido un aliado en sus operaciones logísticas, y este nuevo servicio amplía su abanico de opciones para las exportaciones a Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

“Cualquier televisión que compres en toda América se produjo en Tijuana, excepto Brasil”, dijo a T21 Iván R. Aguirre, A-RLO/Manager, GSS Américas de SNA Logistics.

A partir de 2004, con los problemas operativos que enfrentó el puerto de Long Beach, Shi Fang Fan Director General en México Sony decidió incrementar sus actividades de de COSCO Shipping Lines importación de insumos (componentes eléctricos) a través de Ensenada. Actualmente por este puerto ingresa el 95% de esta mercancía, desde un 20% en años anteriores.

80 mil 858.3 mdd

LATAM vuela tras Mas Air LATAM Airlines Group llegó a un acuerdo preliminar para la venta del 39.5% de su participación en la aerolínea de carga mexicana Aerotransportes Mas de Carga (Mas Air), a un grupo liderado por los actuales accionistas de dicha compañía.

“El monto de la transacción no se considera material para LATAM Airlines Group”, dijo en un comunicado.

Destaca que, si bien Mas Air es una empresa constituida como mexicana, forma parte del grupo de LATAM Airlines, que se fusionó en 2012, y particularmente de LAN Cargo. Con la fusión, Mas Air obtuvo el acceso a cerca de 170 ciudades en 27 diferentes países.

Al respecto, Mas Air es en México la tercera aerolínea en tráfico de carga en Servicio Regular Internacional con siete mil 694 toneladas al primer bimestre de 2018, 5% más que las siete mil 307 toneladas reportadas el mismo periodo de 2017, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

“Si se cumplen las condiciones estipuladas en el acuerdo, se espera que la transacción se ejecute a principios de agosto de este año”, de acuerdo con LATAM. Por RedacciónT21