NOVO EM FOLHA NUEVOS PREÇOS OFERTA PÚBLICA INICIAL AXALTA Axalta tasa la Oferta Pública de Venta
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Axalta Coating Systems Ltd. cotou e aumentou a sua oferta pública inicial de 45,000,000 para 50,000,000 das suas acções ordinárias em US$19.50 por acção. O início da transacção de acções ocorreu Quarta-feira, dia 12 de Novembro de 2014, no New York Stock Exchange sob o símbolo do título “AXTA”. Todas as acções são disponibilizadas por determinadas afiliadas do The Carlyle Group (“accionistas vendedores”). Os accionistas vendedores concederam também aos subscritores a opção de 30 dias para adquirir até 7,500,000 acções ordinárias adicionais. A Axalta não receberá qualquer participação proveniente da oferta, incluindo qualquer exercício por parte dos subscritores ou da sua opção de compra de acções ordinárias adicionais. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities e J.P. Morgan serão os responsáveis pela direcção e participação desta operação. Responsáveis adicionais são BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse e Morgan Stanley. Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura e SMBC Nikko vão cooperar nesta operação. Foi arquivada, e declarada efectiva, uma declaração de registo relativa a estes títulos, em 10 de Novembro de 2014, pela Securities and Exchange Commission (SEC). A oferta destes títulos será feita apenas, e através, da redacção de um prospecto que faz parte da declaração de registo efectiva. Será arquivada na SEC uma cópia do prospecto final referente à oferta, a qual poderá ser obtida, logo que disponível, através da Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, USA 11717 ou pelo telefone +1 800 831 9146; Goldman, Sachs & Co., Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, USA 10282, telefone +1 866 471 2526 ou e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, New York, USA 10005, telefone +1 800 503 4611 ou e-mail: prospectus.CPDG@db.com; e J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave., Edgewood, New York, USA 11717 ou telefone +1 866 803 9204. Este comunicado não constitui qualquer oferta de venda, ou uma solicitação de oferta de compra, nem poderá haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jusrisdicção onde tal oferta, solicitação ou venda seja illegal antes do registo ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdicção. Para mais informações: www.axaltacs.com
14 2014 NOVEMBRO/NOVIEMBRE - ipcm_Ibérica
xalta Coating Systems Ltd. ha fijado y aumentado su oferta pública de venta de 45,000,000 a 50,000,000 de sus acciones ordinarias a US $19.50 por acción. La cotización de las acciones comenzó el miércoles, 12 de noviembre de 2014 en la Bolsa de New York bajo el símbolo “AXTA”. Todas las acciones están siendo ofrecidas por ciertas filiales del Grupo Carlyle (los “accionistas vendedores”). Los accionistas vendedores también han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un máximo de 7,500,000 acciones ordinarias adicionales. Axalta no recibirá ganancias de la oferta, incluyendo cualquier decisión de los suscriptores de ejercer su opción de compra de acciones ordinarias adicionales.
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Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities y J.P. Morgan son los principales aseguradores y gerentes de esta oferta. Adicionales aseguradores y gerentes son BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse y Morgan Stanley. Co-responsables son Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura y SMBC Nikko. Una Declaración de Registro relativa a estos valores ha sido presentada, y declarada efectiva el 10 noviembre de 2014 por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos. La oferta de estos valores se está realizando solo por medio de un prospecto escrito que forma parte de la Declaración de Registro efectiva. Una copia del prospecto final relacionado con la oferta será presentada ante la SEC, el cual se puede obtener, una vez disponible, de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, USA 11717 ó por teléfono +1 800 831 9146; Goldman, Sachs & Co., a la atención de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, USA 10282, teléfono +1 866 471 2526 o email prospectus-ny@ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc., a la atención de: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, New York, USA 10005, teléfono +1 800 503 4611 o email: prospectus.CPDG@db.com; y J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave., Edgewood, New York, USA 11717 o teléfono +1 866 803 9204. Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Para más información: www.axaltacs.com