Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności (w tys. zł) 2007
2006
1 326 894 368 607 27,78%
1 013 105 261 028 25,77%
Zysk brutto Zysk netto rentowność netto
87 679 6,61% 102 444 73 660 57 964 4,37%
35 150 3,47% 49 025 25 232 19212 1,90%
Suma bilansowa ROA Aktywa trwałe
815 709 7,11% 153 178
444 873 4,32% 83 544
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego
166 911
110 358
34,73%
17,41%
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów Zysk brutto na sprzedaży rentowność brutto na sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej rentowność operacyjna EBITDA
ROE
Przychody ze sprzedaży w 2007 roku były o 31% wyższe niż w 2006 roku. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży towarów w 2007 roku kształtował się na poziomie około 21%, a więc na zbliżonym do udziału 2006 roku. Szczególne znaczenie dla wyników sprzedaży w 2007 roku miały: (a) dalszy rozwój systemu regionalnego wsparcia sprzedaży (przedstawiciele handlowi), czego rezultatem było zwiększenie ilości czynnych klientów, (b) otwarcie nowych filii oraz intensyfikacja działalności już istniejących, (c) znaczących wzrost sprzedaży towarów sezonowych dzięki wysokiej dostępności wybranych grup asortymentowych („Akcja Zima”), (d) optymalizacja systemu zarządzania zapasami obejmująca zarówno optymalizację stanów w poszczególnych grupach towarowych oraz optymalizację łańcucha dostaw, polegająca przede wszystkim na wzroście znaczenia regionalnych centrów dystrybucji oraz stopnia dostaw bezpośrednich od producentów. Inne czynniki jakie miały istotny, pozytywny wpływ to: znaczące rozszerzenie oferty części do samochodów azjatyckich oraz rozwój programu lojalnościowego dla klientów Inter Cars pod nazwą „IC-Premia” (www.icpremia.pl). Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 41% w porównaniu do 2006 roku. Wyższe tempo wzrostu, w porównaniu do tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży, wynikało ze wzrostu poziomu marży na sprzedaży w 2007 roku. Łącznie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 24% w porównaniu do 2006 roku. Przede wszystkim wzrost ten wynikał ze wzrostu kosztów usług obcych – łącznie o 32%. Wzrost wynikał głównie z wyższego poziomu kosztów poniesionych na obsługę i rozwój systemu teleinformatycznego oraz logistyki towarowej (transport, zaplecze magazynowe). W drugiej kolejności, wzrosły koszty wynagrodzeń – o około 30% (po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego). Największą pozycją kosztów ponoszonych przez Spółkę jest usługa dystrybucji, czyli udział filii w wypracowanej marży. Łącznie w 2007 roku, koszty dystrybucji osiągnęły wartość 127.292 tys. zł, tj 45% łącznych kosztów rodzajowych. Istotny wpływ na rentowność ma wielkość rabatów otrzymywanych przez Spółkę od dostawców. W 2007 roku Spółka ujęła w wyniku łącznie 27.956 tys. zł z tego tytułu. Należne Grupie rabaty ustalane są na koniec roku obrotowego w relacji do poczynionych w okresie zakupów i ujmowane w wyniku w stopniu zależnym od rotacji. Na zapasy zostało odniesione łącznie 13.285 tys. zł i jest to kwota która w 2008 roku wpłynie na pomniejszenie wartości sprzedanych towarów (przede wszystkim w pierwszym kwartale). Zysk na działalności operacyjnej w 2007 roku był dwuipółkrotnie wyższy niż w 2006 roku. Marża EBITDA ukształtowała się w 2007 roku na poziomie 7,7%. Przychody finansowe obejmują przede wszystkim przychody z tytułu odsetek (z tytułu środków na rachunkach bankowych, z tytułu pożyczek oraz przeterminowanych należności). Koszty finansowe stanowią głównie koszty z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Różnice kursowe prezentowane są w dwóch pozycjach rachunku zysków i www.sklep.intercars.com.pl, www.intercars.com.pl, www.intercars.com.ua, www.intercars.cz, www.intercars.sk, www.intercars.lt, www.intermotors.pl, www.icpremia.pl, www.q-service.com.pl, www.truck.q-service.com.pl, www.warsztat.intercars.com.pl, www.castrol.q-service.com.pl, www.ic-travel.pl
82