Prognosen framåt – när vänder det uppåt igen?
Installatörernas kompetensutveckling när samhället ställer om
Drivkrafterna som utvecklar installationerna inom kommunikation och säkerhetsteknik
Sid 7
Sid 10
Sid 32
SVENSKA SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN är inne i ett viktigt skede. Vi är i en period med lågkonjunktur och hög arbetslöshet och även om framtidsutsikterna ser lite ljusare ut jämfört med tidigare så kommer det ta tid. Bostadsbyggandet är fortsatt på mycket låga nivåer, vilket i längden hotar jobb och tillväxt i hela samhället. Bostadsbyggandets nedgång påverkar även Installationsbranschen och ofta i ett lite senare skede än byggföretagen. Därför ser vi nu att många installationsföretag har det tufft, framför allt de med fokus på nyproduktion. Trots detta är framtiden ljus för branschen inom andra områden. Elektrifieringen av transporter och industri fortsätter sam att behovet av renoveringar och energieffektiviseringar växer i takt med skärpta krav från EU. Här har vi en helt central roll att spela. Sveriges fastighetsbestånd har nått en punkt där modernisering inte längre är ett val – det är en nödvändighet. Omkring 800 000 lägenheter av Sveriges totala 2,4 miljoner behöver renoveras, och för 300 000 av dessa är renoveringsbehovet akut. Det handlar inte bara om att rusta upp det som är slitet, utan om att framtidssäkra och ställa om. Här är våra medlemsföretag helt avgörande för att leverera lösningar som möjliggör ett hållbart och energieffektivt Sverige. Men då krävs det att politiken skapar rätt förutsättningar.
Regeringens höstbudget som presenterades under förra veckan hade vissa positiva delar som en stor satsning på infrastruktur, fler platser på yrkesutbildningarna och ett investeringsstöd för bland annat energieffektivisering och stödtjänster. Men den var allt för passiv när det kommer till stimulanser inom bostadsbyggande och renovering. Vi på Installatörsföretagen föreslagit ett stort statligt renoveringspaket och det kommer vi fortsätta driva. Renoveringspaketet skulle stimulera bygg- och installationsbranschen i utmanande tider samtidigt som det skulle hjälper Sverige ta ett stort kliv mot att nå klimatmålen.
Detta förord blir mitt sista som vd för Installatörsföretagen. Sedan jag började 2017 har vi gått igenom allt från pandemi och högkonjunktur till dagens lågkonjunktur. Men oavsett rådande omvärld tycker jag mig se en installationsbransch som växer sig allt starkare. I oktober lämnar jag över till Installatörsföretagens nya vd Saira Alladin. Tillsammans med våra kompetenta medarbetare och medlemmar kommer hon fortsätta arbeta för att installationsbranschen ska vara en drivande kraft i Sveriges ekonomiska och hållbara utveckling.
Ola Månsson
VD Installatörsföretagen
Efter stora minskningar av investeringarna i husbyggnad och underhåll under 2023, är prognosen att investeringarna kommer vara fortsatt låga under 2024. Höga räntor, ekonomisk osäkerhet och ett högt prisläge gör att investeringarna hålls tillbaka. Det påverkar installationsföretagen och den totala marknadsvolymen förväntas under 2024 ligga kvar på ungefär samma nivå som under 2023.
De totala påbörjade bygginvesteringarna 1) inklusive löpande underhåll och infrastruktur 2) uppgick under det första halvåret 2024 till cirka 387 miljarder kronor. Andelarna fördelade sig på följande sätt:
Av de totala investeringarna inom husbyggnad (bostäder, privata och offentliga lokaler) bestod cirka 24 procent av installationer.
Installationerna domineras av el följt av värme och sanitet samt ventilation 3)
Bostäder
Privata lokaler
Offentliga lokaler
Infrastruktur
Byggnadsunderhåll
husbyggnad Övrigt
Värme och sanitet
1) I rapporten redovisas påbörjade bygginvesteringar. Det innebär att hela bygginvesteringen räknas in i statistiken när själva bygget påbörjas.
2) På grund av att statistiken för infrastruktur endast ges ut på helårsbasis, är siffran preliminär.
3) I den här grafen redovisas endast de installationsslag som främst utför uppdrag i samband med husbyggnadsinvesteringar inom alla sektorer (ny- och ombyggnad), dvs. el, värme och sanitet samt ventilation. Inom området kommunikation och säkerhet görs en stor del av installationerna i befintliga fastigheter, oberoende av ny- och ombyggnad
Marknadsvolymer
Den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar och underhåll minskade med 1 procent under första halvåret 2024 jämfört med samma period 2023. Prognosen för 2024 är 0 procent, följt av en tillväxt med 3 respektive 5 procent under 2025
och 2026. Detta påverkar installationsvolymen, som under 2024 förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå som 2023 (+1 procent). Under 2025 är utsikterna mer positiva med en prognos på +3 procent.
Prognoserna för utvecklingen framöver speglar en sammanvägd bedömning av den ekonomiska utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden generellt samt på installatörsmarknaderna.
UNDER 2024 OCH 2025 förväntas marknadsvolymerna inom de olika installationsslagen utvecklas på ett liknande sätt. Under 2024 förväntas marknadsvolymen öka med 1 procent inom alla installationsslag utom värme & sanitet, som förväntas ligga kvar på samma nivå som i fjol. Prognosen för 2025 är +3 procent för alla installationsslag. Den positiva prognosen för 2025 bygger på att husbyggnadsinvesteringarna och underhållet förväntas öka igen, även om det sker från en låg nivå.
MÖJLIGHETER
• Den gröna omställningen innebär att det behövs nya installationer och system, såsom laddstolpar och solceller.
• Positiva tongångar när räntan sänks och tillväxten i ekonomin förväntas öka.
• Smarta, digitala system som minskar energiförbrukningen efterfrågas.
• Marknaden för service och underhåll är relativt konstant även när mängden nya installationer minskar.
• Digitalisering och teknikutveckling leder till nya produkter och tjänster.
UTMANINGAR
• Investeringarna inom ny- och tillbyggnad kommer vara fortsatt låga under 2024, vilket begränsar mängden installationer.
• Kompetensförsörjningen i branschen är fortsatt utmanande samtidigt som behovet av kompetensutveckling stiger med ny teknik.
• Det ekonomiska läget innebär att fastighetsägare gör tuffa prioriteringar och är mycket kostnadsmedvetna.
• Materialpriserna ligger generellt kvar på en hög nivå.
• Utmanande läge för fastighetsägare inom handel och kontor när kontorsytorna minskar och handeln har hög konkurrens från e-handeln.
NORRLAND = Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
MELLANSVERIGE = Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län
STOCKHOLM = Stockholms län
VÄSTRA GÖTALAND = Västra Götalands län
SYDSVERIGE = Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Hallands län
SKÅNE = Skåne län
Även om den höga inflationen nu verkar vara under kontroll, är det ekonomiska läget i Sverige fortfarande dämpat. Det höga kostnadsläget och de relativt höga räntorna gör att både hushållen och företagen håller i plånboken och skjuter investeringar på framtiden. Riksbanken har nu börjat sänka räntan, vilket på sikt förväntas leda till en mer positiv utveckling
JUST NU BEFINNER SIG DEN SVENSKA EKONOMIN I EN RECESSION, d.v.s. i en svag lågkonjunktur. Konjunkturinstitutets barometerindikator för augusti visar att stämningsläget i ekonomin är svagare än normalt både för näringslivet och hushållen. Hushållen konsumerar mindre än vanligt, efterfrågan på varor och tjänster är lägre än normalt och en minskad internationell efterfrågan påverkar exporten negativt. Det negativa stämningsläget beror bland annat på ett högt ränteläge, fortsatt höga priser och en osäkerhet kring hur ekonomin kommer att utvecklas. De stigande räntorna har drabbat bostadssektorn hårt. Hushållens möjligheter att köpa en bostad har minskat kraftigt när både räntorna stigit och priserna för nybyggda bostäder ligger kvar på en hög nivå.
DET FINNS DOCK LJUSGLIMTAR som tyder på att utvecklingen kommer att vända. Inflationen har minskat kraftigt och är nu nere på under 2 procent. Den låga inflationen har gjort det möjligt för Riksbanken att börja sänka styrräntan. En lägre styrränta kommer att ge både hushållen och företagen större möjligheter att konsumera och investera i nya bostäder, lokaler etc. Hushållen i Sverige påverkas i relativt hög grad av räntans förändring, eftersom hushållen har en hög belåning och ofta har en rörlig ränta. Det innebär att den sänkta styrräntan kan leda till en ökad konsumtion hos hushållen samt att bostadsmarknaden kommer igång igen.
Styrräntan sänks dock i flera steg och det förväntas ta lite tid innan effekten blir kännbar i ekonomin. De senaste prognoserna tyder på att BNP kan komma att växa med knappt 1,0 procent i år. Prognosen för 2025 ligger på +2,2 procent och även utsikterna för 2026 är positiva (+3 procent). Sveriges tillväxt bedöms de kommande åren att ligga högt i en nordisk jämförelse och avsevärt högre än för Euroområdet i övrigt. Med ett sänkt ränteläge är det också troligt att bygginvesteringarna börjar återhämta sig nästa år, men uppgången sker från låga nivåer och tillväxten blir sannolikt trevande, inte minst inom bostadssektorn.
INSTALLATIONSTRENDER
EFTER ATT TOTALVOLYMEN för påbörjade husbyggnadsinvesteringar föll kraftigt under 2023, tyder prognosen för 2024 på en viss återhämtning inom vissa sektorer. Både inom industri och privata lokaler förväntas investeringarna öka något, men inom bostadssektorn är investeringarna fortsatt betydligt lägre än de senaste åren.
Under första halvåret 2024 påbörjades ca 14 200 lägenheter i flerbostadshus och knappt 2 500 lägenheter i småhus. Det innebär att det påbörjades 14 procent fler lägenheter i flerbostadshus under första halvåret 2024 jämfört med samma period året innan. Antalet lägenheter i småhus minskade dock med 31 procent. Det betyder att det kommit vissa tidiga positiva indikatorer för byggandet av flerbostadshus, men inom småhus är utvecklingen fortsatt negativ.
Läget är utmanande för bostadsbyggnadssektorn. Hushållen påverkas av de höga räntorna och inflationen har lett till stigande levnadskostnader, vilket minskar utrymmet för att investera i/ hyra en bostad. Även fastighetsbolagen påverkas av de höga räntorna och får ett minskat investeringsutrymme. Räntesänkningarna kommer att lätta trycket på hushåll och företag, men det kommer att ta tid innan husbyggnadsinvesteringarna har återhämtat sig.
INDUSTRI OCH LAGER
Inom industri och lokaler har husbyggnadsinvesteringarna utvecklats mer positivt än i andra sektorer. Industrins utveckling har drivits av en stark export som gynnats av den svaga svenska kronan. Under förra året ökade husbyggnadsinvesteringarna med 2 procent, en utveckling som förväntas hålla i sig.
I år förväntas husbyggnadsinvesteringarna öka med 5 procent, följt av en svagare utveckling under 2025 och 2026. Nu syns första tecken på en svagare konjunktur för industrin. Bland annat har produktionsvolymen och orderingången minskat något. Det tuffa ekonomiska läget i Tyskland förväntas också påverka industrin negativt. Samtidigt förväntas de svenska hushållen öka sin konsumtion när räntorna sänks, vilket kan väga upp en del av bortfallet i exporten. Sänkningen av räntan minskar också trycket på industrin, som kan komma att öka sina investeringar och ställa om till en grönare produktion.
OFFENTLIG SEKTOR
Husbyggnadsinvesteringarna i offentliga lokaler sjönk med drygt 10 procent 2023, men förväntas 2024 öka med 2 procent. Det är framförallt inom samlingslokaler samt sjukhus och vårdinrättningar som husbyggnadsinvesteringarna ökat under första halvåret 2024.
Samhället ställer nu om till en ny åldersstruktur: När barnafödandet minskar, minskar behovet av förskolor, men samtidigt växer behovet av vårdinrättningar. Den offentliga sektorn har å ena sidan behov av att bygga nya lokaler med tanke på ett stärkt civilt och militärt försvar samt ett ökat behov av vårdinrättningar. Å andra sidan har regionerna och kommunerna en utmanande ekonomisk situation. De dras med ekonomiska underskott och höga kostnader. Kommunerna förväntas få ett bättre resultat 2025, men låneskulderna väntas vara höga till följd av nödvändig upprustning inom VA, klimatanpassningsåtgärder och uppbyggnaden av civilt försvar.
FÖRÄNDRING AV VOLYMEN HUSBYGGNADSINVESTERINGAR PER SEKTOR, PROGNOS 2024
Industri och lager, ny- och ombyggnad
Byggnadsunderhåll
Flerbostadshus, ombyggnad
Kontor, handel, hotell och nöjeslokaler, ny- och ombyggnad
O entlig sektor, ny- och ombyggnad
Flerbostadshus, nybyggnad
Småhus, nybyggnad
Procentuell förändring
– installatörerna har huvudrollen när samhället ställer om
Behovet av installationskompetens är stort. Även om byggaktiviteten de senaste två åren har minskat kraftigt finns det behov att effektivisera och optimera driften i det befintliga beståndet av bostäder, lokaler och anläggningar. Samtidigt sker det en snabb teknikutveckling som öppnar upp för nya och revolutionerande sätt att hantera fastighetsdrift, energianvändning och produktion. Intresset och efterfrågan för nya lösningar är stort och väntas växa framöver i takt med att fastighetsbeståndet behöver anpassas till EU:s klimatpaket Fit for 55. För att installationsbranschen ska ligga i framkant krävs en omfattande kompetensutveckling.
Omvärld
Media
Uppmärksamhet om klimatförändringen och klimatomställningen
Lagstiftning
EU direktiv, Fit for 55, XX netto noll 2045 XXi
Miljö
Klimatförändring XX
Teknik
Digitalisering, AI, IoT XX
Installatörernas marknad och kunder
Installationsbranschen
Energieffektivisering
Rådgivning
Fastighetsutveckling
Driftoptimering
Fastighetsstyrning
Projektledning
Affärskunskap
Mjukvaruutveckling
AI-verktyg
Energiingenjörer
Därför tillhör framtiden installationsbranschen
Samhällsomställningen kretsar mycket runt de färdigheter som branschen redan i dag besitter. Det visar hur central branschen är i omställningen och att installationstekniker är ett framtidsyrke i ordets rätta bemärkelse. Enligt utredningar gjorda av Installatörsföretagen och baserat på intervjuer med företrädare och företagare i branschen, kommer framtidens kompetenskrav för installationsföretag att kretsa kring ett antal områden. Teknikutvecklingen inom digitalisering, IoT och AI är områden att förhålla sig till och använda. Miljökrav och direktiv från marknad och lagstiftande organ driver efterfrågan och sätter ramar. För installationsbranschen medför detta stora förändringar i affärsmodellerna, där digitalisering, hållbarhet och ökat ansvarstagande som huvudentreprenör blir centrala element. För att kunna möta dessa förändringar behöver både teknisk kompetens och ledarskapsförmåga utvecklas för att driva den nödvändiga omställningen inom fastighetsautomation och energieffektivisering. Det är en utmaning, särskilt med tanke på att kompetensbehovet redan idag är stort.
Ekonomi och konjunktur
Räntor, energipriser, inflation, hyresnivåer, vakansgrader
Politik
Miljö, finans, ekonomi kommunikation
Forskningsrapporter
Institutioner och offentliga organ
Socialt, demografi, livsstil
Miljömedvetenhet, engagemang och aktiva val
Så här tänker ett urval av
Installatörsföretagens medlemsföretag kring de framtida kompetensbehoven
Navet Analytics har intervjuat närmare 250 av Installatörsföretagens medlemsföretag för att ta reda på vilken typ av kompetens som man väntar sig behöva i framtiden med hänsyn till teknikutveckling och förändrade marknadskrav.
Kompetensbehov kopplat till teknikutvecklingen
Teknisk kompetens
Styr- och reglerteknik
Digital vana och kompetens
Programmering
Multidisciplinära färdigheter
Kompetensbehov kopplat till kundernas förändrade krav
Fastighetskompetens
Förståelse och erfarenhet av alla installationstyper
Projektledning
Kundförståelse och behovsanalys
Digital vana och kompetens
Var de hittar kompetensen idag och i framtiden
Lärlingssystem
Intern kompetensutveckling
Digitala plattformar och nätverk
Gymnasie/YH/högskolor
Kontakter och nätverk
Så här ställde vi frågorna: 250 medlemsföretag, varav 100 elinstallatörer, 100 vsinstallatörer och 50 ventilationsinstallatörer fick svara på följande tre frågor:
1. Vilken typ av kompetens tror du att ni kommer att behöva i framtiden med hänsyn till hur tekniklösningarna utvecklar sig?
2. Vilken typ av kompetens tror du att ni kommer att behöva med hänsyn till kundernas förändrade krav?
3. Hur och var tror du att ni kan hitta denna kompetens?
Drivkrafter för kompetensbehov på kort sikt Denna undersökning och tidigare mätningar gjorda av Installatörsföretagen visar att digitaliseringen i nuläget står i centrum för den tekniska utvecklingen. Digitaliseringen är ofta nyckeln i energieffektiviseringen och grunden i affären – såväl i en enskild fastighet eller anläggning som i ett större bestånd av sammankopplade byggnader. I intervjuerna nämns ofta behovet av tekniskt kunniga medarbetare och montörer samt tekniker med specifik kompetens inom styr- och reglerteknik och IT-kunskaper. Kompetenser inom automationselektronik och programmering lyfts fram som viktiga för att möta kundernas behov. Det efterfrågas också personer med multidisciplinära färdigheter, som kan hantera flera tekniska områden, inklusive både praktiskt hantverk och teoretisk kunskap.
I dagsläget kämpar många fastighetsägare med ett högt kostnadsläge och vissa har ökade vakansgrader och svårigheter att höja hyresnivåerna. Nära 6 av 10 tillfrågade fastighetsbolag i Navet Analytics fastighetspanel anser att ett högt ränte- och kostnadsläge och en svag konjunktur kommer att inverka negativt på ombyggnadsaktiviteten de kommande tre åren. Detta sätter ännu mer fokus på att effektivisera fastighetsdriften. 7 av 10 tillfrågade fastighetsbolag kommer att genomföra energieffektiviserande renoveringar de kommande tre åren.
Det är emellertid inte bara ekonomiska drivkrafter som sporrar fastighetsägarna till att förbättra driftnettot och höja värdet på fastigheterna. Enligt ett nytt direktiv måste EU-länderna minska den genomsnittliga primärenergiförbrukningen för bostadshus med minst 16 procent fram till 2030, med minst 20–22 procent fram till 2035 och renovera de byggnader som har lägst prestanda enligt minimikraven för energiprestanda. Sammanfattningsvis skyndar lagkrav och det ekonomiska läget på omställningen och den digitala utvecklingen blir ett viktigt verktyg i händerna på installationsbranschen för att nå kundernas målsättning.
Drivkrafter för kompetensbehov på längre sikt
Den digitala utvecklingen IoT och AI kommer utan tvekan vara motorn i teknikutvecklingen i branschen på längre sikt. Medan digitaliseringen redan är etablerad i branschen är AI-tekniken bara i sin linda. Utvecklingen går emellertid fort och det kan vara svårt att veta när tekniker slår igenom och produkter finns tillgängliga på marknaden. Liksom med all annan teknik, är denna å ena sidan ett verktyg för att möjliggöra lösningar på de behov som installationsbranschen kunder har. Å andra sidan är teknikutvecklingen i sig en drivkraft som skapar helt nya lösningar på behov som marknaden ännu inte kan formulera. Inte sällan utvecklas lösningar vid sidan av, i branscher som kanske inte alls har relation till installationssektorn, industriföretag eller fastighetsbranschen. Exempel kan vara spelindustrin, försvarsindustrin eller i forskningsvärlden. Andra konkreta drivkrafter för kompetensbehov är elektrifiering och utveckling av förnybar energi.
Vid sidan av teknikutvecklingen väntas fortsatt skärpt miljölagstiftning driva kundernas efterfrågan. Sveriges nationella mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. På kortare sikt har EU lanserat Fit for 55, som innebär att växthusgaserna ska minska med minst 55 procent till 2030. Hur snabbt klimatförändringen sker och vilka konsekvenser det får i samhället kommer att få stor uppmärksamhet och betydelse.
Hur kan detta påverka den framtida affären hos installationsföretagen?
Ny teknik och installationsbranschen förmåga att sätta kunden i centrum skapar nya tjänstelösningar och ger växande affärsmöjligheter för branschen. Detta kommer dock att kräva nya kunskaper och kompetenser för att installatören ska kunna ta en central roll i energieffektiviseringen av byggnadsbestånd och verksamheter samt i den hållbara omställningen av samhället som helhet. Tidigare analyser från Installatörsföretagen visar att många tongivande installationsföretag ser sig som huvudentreprenör i byggprojekten i framtiden. Längre fram blir det sannolikt tydligare att fastigheter blir både producenter och konsumenter av energi och att lagring av energi också byggs in i fastigheten. Detta får också till följd att samhället blir mindre sårbart ju mer utspridda energikällorna är och ju fler alternativ som tillhandahålls. Detta skapar ett behov av smartare fastigheter där installationerna hamnar alltmer i centrum vid sidan av verksamheten och hyresgästerna. Installatörerna får därmed en viktig roll i att både utveckla fastigheter och styra dem på plats eller på distans. I en förlängning kopplas hela byggnader och stadsdelar samman för att bättre kunna utnyttja varandra.
Utvecklingen är spännande och möjligheterna många. Det är lätt att fokusera enbart på de framtida roller och kompetenser som branschen kan behöva. Den traditionella montören finns sannolikt kvar även om dess kompetensområden breddas och teknikkraven utvecklas.
Färdigheter som kommer att efterfrågas:
Hållbarhet, miljöteknik och cirkularitet Programmering, visualisering, design Fastighetsteknik, byggnaden som system och energikälla Affärskunskap, kundbemötande och tjänsteutveckling Ledarskap och projektledning
Installationssamordning
VD, Rör & Sanitetsmontage
Vilken typ av kompetens söker ni i dagsläget?
Vi söker bredd. Inom avdelningarna vill vi sedan ha vissa specialkompetenser bland montörerna. Det är en fördel om man kan arbeta med både nyinstallation och service. I nyinstallation gäller det främst att kunna läsa och förstå anvisningar och ha en god materialförståelse. Inom service och eftermarknad behöver man ha en god systemförståelse för hela fastighetens försörjningssystem. Inom eftermarknad behöver man också ha fallenhet för kundkontakt. Det är viktigt att ha digital kompetens och att kunna arbeta i en digital byggprocess.
Eftersom vi arbetar mycket med energieffektivisering gäller det också att förstå kundens behov kombinerat med fastighetens förutsättningar. Jag menar också att alla är säljare i ett företag fast på olika sätt. En montör kan fånga upp nya affärer hos kunden om man är lyhörd och lösningsorienterad.
Vilken kompetens är svårast att hitta?
Jag tycker det är svårast att hitta servicemontörer med god erfarenhet och förståelse för fastighetens system. Vi behöver montörer som har god kännedom om hur fastigheter fungerar och hur alla system interagerar. För att vara riktigt duktig behöver man arbeta med sådana frågor varje dag. En hel del kan man läsa sig till i olika utbildningar men den praktiska erfarenheten man får, när man stöter på olika problem eller arbetar i olika fastigheters unika system, är svårslagbar. Det handlar också om att hitta specifika personligheter. Att kunna leda människor tror jag är en bra egenskap, men också att vara en god lyssnare. Eftersom vår vardag digitaliseras alltmer kan montörerna arbeta ganska fritt ute på fältet. Då krävs det också att man är en person som kan ta eget ansvar för sitt uppdrag och dessutom vara självgående.
Hur hittar ni och behåller kompetensen?
Att hitta rätt kompetens är en nyckelfråga för oss. Vi är i en bransch där det är fokus på att bemanna och personalbehoven kan variera kraftigt med hänsyn till projekt och hur mycket vi har att göra. Vi rekryterar ny personal baserat på deras referenser. Vi tar gärna in lärlingar eller praktikanter och försöker ge dem en bra grund och bredd genom att se till att de växlar mellan entreprenad och service. Vi tycker att det är viktigt att utveckla varje medarbetare utifrån deras unika egenskaper. Det handlar inte bara om teknisk och praktisk kunskap utan också om att fånga upp de mjuka parametrarna. Uppmärksamma varje medarbetares personlighet och utveckla dem utifrån det.
Vilken kompetens kommer ni att behöva i framtiden?
Generellt tror jag att vår bransch behöver bli bredare och gå över installationsgränserna för att samordna fastighetens hela försörjning. Allt fler funktioner blir digitala, olika system behöver samverka och där måste vi ta på oss ledartröjan.
Det handlar också om ett nytt mindset. Jag tror man hamnar på efterkälken om man bara tänker i termer av installationer. Vi måste känna att vi är en partner som kan fungera som bollplank när det gäller fastighetstekniska lösningar. Vi behöver kunna erbjuda totallösningar som förbättrar kundens bestånd baserade på inventeringar i deras fastigheter. Jag tror att vi kommer att arbeta mer och mer med AI-verktyg. Det kommer att hjälpa oss vid kalkylering, projektering och materialhantering.
Är det någon specifik kompetens som behövs i klimatomställningen?
Den gröna omställningen kräver mycket av oss i form av att arbeta i olika certifieringar och använda rätt material. Man kommer att behöva ha inblick i och förståelse för hela leveranskedjan från produktion via installation och drift, så att man kan garantera att den är sund i alla aspekter. Det behövs också en förståelse för fastigheter och flöden för att kunna effektivisera energiförbrukningen. Det handlar också om att kunna arbeta med mer flexibla ytor i framtiden. Vi strävar mot att använda mindre ytor och även utnyttja fastigheterna mer flexibelt. Där får vi en roll att samordna och styra allt fler funktioner.
VD och koncernchef Bravida
Vilken typ av kompetens söker ni i dagsläget?
Egentligen kan man säga att vi idag, precis som för tio år sedan, söker den klassiska hantverkaren. Det är bara tekniken och hjälpmedlen som förändrats. Exempelvis behövs mycket mer digital talang och erfarenhet, eftersom mycket av våra kunders ritningar och systemhandlingar är digitala. På rörsidan har t.ex. den fysiska monteringen vad gäller gänga och svetsa blivit lättare genom materialutveckling och nya montagesätt. Det är nu större fokus på att förstå mer komplexa system och digitala modeller i stället för att läsa traditionella pappersritningar.
Där det skett mest förändring när det gäller kompetensbehov är projektledarrollen, som har utvecklats enormt mycket på tio år. Som projektledare är du ansvarig för lönsamhet och kontrakt på ett helt annat sätt idag. Ett annat område är inom industrin, där det görs många stora och komplexa satsningar på grön tillverkning i Sverige idag. Det har också blivit en mer internationell marknad, vilket påverkar kraven inom kunskap i engelska, säkerhet, arbetsmiljö, kvalitetssäkring, dokumentation, framdrift och hållbarhet.
Vad kommer att driva kompetensbehoven i framtiden?
Våra kunder förväntar sig att vi ska hitta den bästa energieffektiviseringslösningen till dem och ta reda på om deras egna lösningar är de mest effektiva. Mycket kommer att kretsa kring energiomställningen och här har vi såklart en central roll, men samtidigt är det ett område där många vill göra affärer och om vi inte klarar personalförsörjningen riskerar branschen att gå miste om affärer och tappa marknadsandelar till andra aktörer.
Vi ser att spetskompetens kommer att vara en bristvara i branschen framöver. Då blir det viktigt att vi kan använda personal med just de egenskaperna i rätt segment och använda annan personal i enklare moment. Kanske kan AI-tekniken bistå i vissa moment om vi inte har personal så det räcker.
Det är svårt att sia om hur branschen kommer att se ut om tio år, men det enda jag vet är att utvecklingen kommer att gå ännu fortare. Tiderna är nog förbi när man bara arbetar inom ett segment, utan man måste ha en förståelse för helheten. En framtida drivkraft för branschen är EBPD-direktivet (Energy Performance of Buildings Directive) som i korthet handlar om att vi ska sänka energiförbrukningen i många av våra fastigheter. Jag tror även att vi kommer att arbeta mycket mer med att konvertera och förändra befintliga fastigheter så att de är bättre anpassade för nya arbetssätt och ett flexiblare utnyttjande. Att gå in i affärerna med ett hållbarhetstänk blir alltmer vanligt.
Hur kan branschen bli bättre på att attrahera kompetens?
Vi måste bli bättre på att lyfta fram och prata om vår centrala roll i samhällets klimatomställning. Jag tycker själv att det är fantastiskt att få vara med och förändra vårt samhälle till att bli mer hållbart. Att effektivisera energianvändning och ställa om till hållbar energiproduktion med allt vad det innebär av solpaneler, laddstolpar etc. Samtidigt skapar vi också mervärde för fastighetsägaren genom att höja värdet på fastigheten när driftkostnaderna sänks och byggnaderna blir grönare. Jag tror också att det är viktigt att förklara att det är ett välbetalt yrke, som är fritt och där man träffar många trevliga människor, både kollegor och kunder. Vi arbetar i många olika miljöer och branscher. De stora företagen i branschen tar ett stort ansvar för att marknadsföra installationssektorn och utbilda praktikanter och lärlingar, men de kan inte ta hela lasset. Vår branschorganisation behöver fortsätta att stötta oss och även mindre företag kan dra sitt strå till stacken. Som lärling finns det fördelar i att läras upp såväl i det stora företaget som i ett litet. I det stora, kanske du får möjlighet att arbeta i stora och komplexa projekt, i det mindre har du fördelen av att vara nära själva affären, ledningen och förstå hela projektets flöde.
Om vi föreställer oss att det är 2034 och du blickar tillbaka, vilken stor omställning tror du branschen då varit med om?
Jag tror att vi kommer reflektera på hur fort vi lärde oss att bli duktiga på att återanvända material.
Jag tror också att vi blivit ännu duktigare på att sänka energiförbrukningen och arbeta på ett mer hållbart sätt än vi klarar av idag. Jag tänker att vi har anpassat oss till att arbeta och leda i mer komplexa projekt inom hållbar energiproduktion. Jag tror också att vi alltmer gått ifrån dagens skråtänk och arbetar mer över gränserna och tar ansvar för bygget på bästa sätt. Då blir det miljömässigt och ekonomiskt hållbart.
VD SM Smart Teknik AB
Hur har kompetensbehovet förändrats hos er de senaste tio åren?
Vi startade som ett företag i säkerhetsbranschen men jobbar nu mer med stora överordnade system där säkerhetsfunktioner är en av många delar i det. Nuförtiden hanterar vi inte alla installationerna själva utan det gör kunden oftast tillsammans med deras installationsföretag. Vi sköter allt från projektering, programmering och driftsättning till utbildning och underhåll. Vi plockar in data, visar, analyserar och ser till att kunden har ett enkelt gränssnitt där även möjlighet ges att styra och manövrera funktioner remote.
Vad är det som driver vilken typ av kompetens ni kommer att behöva på längre sikt?
Dels är det den tekniska utvecklingen inom IoT och att allt blir mer uppkopplat dels kundernas behov av att kapa kostnader och effekttoppar samt att förenkla och effektivisera driften av allt från enskilda fastigheter till stora bestånd och samhället i stort. Man vill hitta ett smidigt sätt att få tillgång till stora mängder data, få bättre kontroll och överblick. Om du kan få bättre koll och kontroll utan att anställa för mycket personal och utan att behöva åka runt till hela fastighetsbeståndet sparar man både pengar tid och miljö.
Vad finns det för utmaningar i dagsläget när det gäller kompetens?
Det saknas tillräcklig utbildning på gymnasie- och högskolenivå. Det jag känner till är att det finns delar som behövs som tex systemprogrammering på KTH, program för olika typer av tekniker/elektriker mm. Kanske borde man redan på gymnasienivå etablera begreppet IoT. Det börjar bli så mycket som eltekniker ska kunna, allt från IoT till traditionella elinstallationer mm. Jag tror att man behöver specialisera inriktningar på gymnasiet mot olika kompetenser så som idag görs med automation och installation. Vi har samarbete med gymnasier och högskola men det tar tid för dem att utveckla rätt kompetens. Hos oss är det inte en typ av tjänst utan det blir flera olika. En kombination av driftsättare, programmerare och
installatör. En tekniker med programmeringskunskap som även har erfarenhet av byggnader och förstår hur fastigheter, industri och samhället är uppbyggda. Den erfarenheten har inte nyutexaminerade, däremot har de ofta den vassaste IT-kunskapen. Vi ser till att sätta samman team med all kunskap samlad så att yngre och äldre kan utbyta erfarenheter. Vi söker också duktiga säljare som förstår IoT. Den kombinationen är utmanande. För oss gäller det att hitta en duktig teknisk säljare som inte är rädd för att den ena dagen inte är lik den andra, med massor av nya utmaningar. På ett mindre företag som vårt blir behovet av samverkan stort. Säljaren samarbetar med tekniska experter kring projektering mot kund. Installatörer och programmerare ser till att förverkliga funktion och uppfylla kundens önskemål.
Hur kommer omvärldstrender inom teknik och samhällsutveckling påverka installationsbranschen?
Mycket av strukturen som finns idag kommer nog att bestå. Men den starka trenden med IoT, uppkoppling och digitalisering kommer att leda till mer installationer totalt sett så hela branschen kommer att få mer att göra. Troligen blir det en större efterfrågan på programmerare och mjukvaruutvecklare. Jag tycker att det till stor del är tekniken som styr, men också samhällsdebatten kring energi och ekonomi. AI är något som nu en tid diskuterats, både på gott och ont. Men för oss har det blivit en inkörsport då nu allt fler ser nyttan för vad tekniken kan åstadkomma i vardagen och på bland annat ett företag, vilket har skapat ökad efterfrågan och ökad användning.
Tror du att det kan dyka upp helt nya roller i branschen?
Ja, jag tror att det kan bli mer av till exempel energiingenjörer med ansvar att beräkna energiavtryck i projekteringsfasen. Kunden är idag mer ute efter en lösning. Inom industrin har man stora behov av att beräkna miljöavtryck och hur olika faktorer kommer att påverka bland annat miljön.
Elinstallationsmarknaden minskade med 9 procent 2023, men den negativa trenden väntas nu ha brutits och den totala marknadsvolymen ser ut att kunna öka marginellt i år och få ytterligare fart 2025. Elinstallationsvolymen följer till stor del utvecklingen på husbyggnadsmarknaden. I år förväntas installationsvolymen inom bostadsbyggande och byggnadsunderhåll sjunka, medan installationer i privata och offentliga lokaler och industrin förväntas växa. Den dominerande volymen industriinstallationer väntas få en tillväxt med 2 procent i år och nästa år. 2025 spås en uppgång inom samtliga sektorer i samband med att byggmarknaden väntas återhämta sig.
ELINSTALLATIONER, MKR, 2023 ÅRS PRISER ELINSTALLATIONER PER SEKTOR 1997-2025,
1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar.
Genomsnittlig prisökning hos elinstallatörer 2023 har beräknats till 6,0 procent enligt SCB E84 och intervjuer.
Observera att det dröjer 2-4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden.
Elinstallationerna inom husbyggnad och industriprocesser beräknas öka med marginella 1 procent i år och med ytterligare 3 procent 2025. Under 2023 minskade elinstallationerna med 9 procent. Sektorerna privata lokaler, industri och lager och offentliga lokaler väntas öka 2024 medan byggnadsunderhåll sjunker svagt. Inom nybyggnad av bostäder ser installationerna ut att fortsätta nedåt med 5 procent i år, för att därefter öka. De två dominerande sektorerna byggnadsunderhåll och industriinstallationer får stor inverkan på hur totalmarknaden kommer att utvecklas. Inom industriprocesser beräknas uppgången bli 2 procent årligen 2024 och 2025 medan byggnadsunderhåll väntas minska marginellt i år och växa med 2 procent 2025. Nu syns positiva signaler i form av räntesänkningar och stabil inflation, vilket förväntas öka husbyggandet under nästa år. En återhämtning i konjunkturen får också positiv inverkan på industrins maskininvesteringar.
Total husbyggnad Underhåll Industriinstallationer
Diagrammet visar utvecklingen av elinstallationer inom de olika sektorerna. Utvecklingen skiljer sig åt: Medan installationerna relaterade till husbyggnadsinvesteringar minskade kraftigt under 2023, visade industriinstallationerna på en marginellt positiv utveckling till följd av behov av effektiviseringar inom industriprocesser, gröna investeringar och energieffektiviseringar. Elinstallationer inom underhåll är normalt sett inte speciellt konjunkturkänsliga, men under 2023 sjönk volymen marginellt till följd av ett högt kostnadsläge. Trenden för perioden 2024-2025 visar en svag men positiv utveckling och trenden förstärks under nästa år.
ELINSTALLATIONER PER REGION 2020-KV 1-2 2024, PROGNOS 2024-2025, MKR, 2023 ÅRS PRISER
Stockholm 14 942 14 587 13 400 11 053 6 414
Västra Götaland 12 987 14 712 13 237 13 446 6 372 -6
Skåne 9 647 9 995 8 661 8 001 3 996 -3
Sydsverige 12 680 14 464 13 161 12 165 6 589 +4
18 960 19 728 18 152 15 803 8 775 +4
8 760 7 395 9 748 8 811 4 985 +5 +1
77 976 80 881 76 360 69 280 37 132 +1 +3
Observera att det dröjer 2-4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden. Regionindelning: se läsanvisningar.
I Stockholm var elinstallationsvolymen under första halvåret oförändrad jämfört med samma period 2023. I år förväntas en bred uppgång för husbyggnadsinvesteringarna. Industriinstallationer och byggnadsunderhåll väntas minska. Totalt väntas en årlig ökning med 4 procent 2024 och 6 procent 2025.
Elinstallationerna i Västra Götaland minskade under första halvåret jämfört med samma period 2023. Industriinstallationer väntas minska med 10 procent. Installationer i ombyggnad av flerbostadshus och nybyggnad av industri väntas öka kraftigt. Installationer i nya bostäder faller. Prognosen för 2024 är -6 procent och 2025 +5 procent.
Elinstallationsvolymen i Skåne var i stort sett oförändrad under första halvåret i år jämfört med samma period 2023. Elinstallationer i samband med bostadsbyggande förväntas öka något, medan installationer i privata lokaler och ombyggnad av flerbostadshus minskar. Processinstallationer i industrin väntas öka med 2 procent. Sammanlagt beräknas elinstallationsvolymen minska med 3 procent i år och vända upp 2025.
I Sydsverige låg elinstallationerna på samma nivå första halvåret 2024 som första halvåret 2023. Industriinstallationer väntas öka starkt medan utvecklingen för husbyggnadsinvesteringarna troligen blir splittrad. Prognosen för 2024 är +4 procent i år och förväntas ligga kvar på den nivån 2025.
I Mellansverige ökade volymen elinstallationer med 4 procent under första halvåret 2024 jämfört med samma period 2023. I år väntas elinstallationerna i privata lokaler öka, medan elinstallationerna i nybyggda bostäder och i offentlig sektor backar. Industriinstallationer ökar, vilket lyfter totalmarknaden. Totalt spås elinstallationsmarknaden växa med 4 procent i år och 0 2025.
Volymen elinstallationer minskade med 2 procent i Norrland under första halvåret 2024, jämfört med samma period 2023. 2024 väntas totalprognosen öka med 5 procent, drivet av ökade industriinstallationer och en uppgång inom kontor och handel, nya bostäder samt offentlig sektor.
SEKTORER CIRKELDIAGRAM
Bostäder Industri
Kontor, handel
Offentlig sektor
Underhåll
Industriinstallationer
PROGNOS FÖR OMSÄTTNINGSUTVECKLING* 2024-2025
Region 2024 2025
Stockholm -10 +8
*Omsättningsutvecklingen tas fram genom att räkna om påbörjade husbyggnadsinvesteringar till löpande. Eftersom installationsarbetet först genomförs efter att byggprojekt pågått ett tag, ger detta en marknadsbeskrivning som ligger i linje med installationsföretagens omsättningsutveckling.
MÖJLIGHETER
• Högt kostnadsläge i beställarledet gynnar efterfrågan på energieffektivisering
• Styr- och reglerinstallationer i fastigheter
• Industriinstallationer
• Stabil marknad för drift- och serviceavtal
• Grön omställning inom industrin leder till nya installationer
De intervjuade elinstallatörerna nämner flera områden där man ser de viktigaste teknikutvecklingarna just nu. Främst nämner man energibesparing och automation. Därefter nämns integrerad teknik och installationer i byggnader. Även belysningsteknik är ett område som många nämner. Sammantaget visar detta att tekniker som stimulerar effektivisering och kostnadsoptimering är centrala. Det kan handla om samverkan mellan olika installationstyper, att styra och automatisera energiförbrukning samt utbyte av äldre belysningsteknik till LED-lampor.
UTMANINGAR
• Det allmänna konjunkturläget
• Det minskade bostadsbyggandet
• Högt kostnadsläge för fastighetsägare och andra beställare innebär besparingar och uppskjutna investeringar
• Högt ränteläge
• Ökad konkurrens
Sammanställning av 100 intervjuade företag
Sedan förra mätningen för sex månader verkar det nu ha blivit svårare att rekrytera montörer. Detta kan vara en indikation på att aktivitetsnivån har ökat bland installatörsföretagen. Nära 6 av 10 anser att det är mycket svårt att rekrytera montörer, vilket kan jämföras med drygt 4 av 10 för ett halvår sedan. En tredjedel menar att det är ganska svårt att rekrytera denna yrkeskategori. Det verkar även vara ganska svårt att hitta tjänstemän. Drygt 6 av 10 anser att det är ganska svårt. 2 av 10 menar att det är lätt att rekrytera ledningspersonal, vilket betyder att övervägande delen (80 procent) anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta dessa funktioner.
Genom att mäta orderstocken och bedöma utvecklingen de närmaste månaderna, kan man beskriva aktiviteten i branschen och förväntningarna framöver. Elkonsulternas orderläge har hållit sig oförändrad under det senaste året och även de kommande sex månaderna väntas en horisontell utveckling. Till skillnad mot elkonsulterna, visar elinstallatörernas
orderstock att man ligger i en relativt stark positiv trend. De senaste tre månaderna ökade orderstocken med 3,8 procent och för de kommande tre månaderna ser orderstocken ut att kunna växa med ytterligare 3,5 procent. Uppgången trumfar investeringsutvecklingen på byggmarknaden och stöds sannolikt av en växande efterfrågan inom energieffektivisering, industriinstallationer och service och underhåll.
ORDERSTOCK ELINSTALLATIONER
3:2024,
Under hela 2022 och 2023 har arbetsvolymen legat på en konstant nivå. Även hittills i år har utvecklingen varit horisontell. Omsättningen steg dock under hela 2022, men har därefter planat ut. Uppgången i omsättning, trots en oförändrad arbetsvolym, kan ha att göra med prisuppgångar. Orderstockens utveckling är en tidig signal på hur arbetsvolym och omsättning kan utvecklas. Här kan man ännu inte se några positiva signaler i elkonsulternas intervjusvar. En analys av pro-
jektportföljen visar ett tydligt fokus på ombyggnad och energieffektiviseringar inom kontor, industri och offentliga lokaler. En bred uppdragsportfölj, men med betydande inriktning på industri och energieffektivisering i samband med ombyggnad av lokaler. För närvarande utgör det svaga konjunkturläget i kombination med ett högt kostnadsläge och höga räntor en bromskloss för investeringar. Emellertid väntar sig många ett ljusare läge med lägre inflation och lägre räntor, vilket stimulerar tillväxten framöver.
Förklaring till arbetsvolym, orderstock och omsättning, se läsanvisningar.
Vsinstallationerna minskade med 13 procent under 2023, men nedgången avstannar i år och volymen förblir oförändrad. Det innebär att vsinstallationerna följer utvecklingen på husbyggnadsmarknaden. I år förväntas installationsvolymen inom bostadsbyggande och byggnadsunderhåll sjunka, medan installationer i privata och offentliga lokaler och industrin förväntas växa. Under 2025 beräknas installationerna stiga med 3 procent, när vsinstallationerna inom alla sektorer förväntas öka.
VS-INSTALLATIONER, MKR, 2023 ÅRS PRISER
Bostäder, nybyggnad 9 440 4 396 2 513 -5 +10
Flerbostadshus, ombyggnad
1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar.
Genomsnittlig prisökning hos vs-installatörer 2023 har beräknats till 5,0 procent enligt SCB E84 och intervjuer.
Observera att det dröjer 2-4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden.
Vs-installationerna inom husbyggnad och industriprocesser beräknas landa på samma nivå som förra året. Under 2023 minskade vs-installationerna med 13 procent och återhämtningen prognosticeras först under 2025. Sektorerna privata lokaler, industri och lager och offentliga lokaler väntas ha en ökad installationsvolym under 2024, medan byggnadsunderhåll sjunker svagt. Inom nybyggnad av bostäder ser installationerna ut att fortsätta nedåt med 5 procent i år, för att därefter öka. Nybyggda bostäder står trots nedgången för en betydande andel vs-installationer, endast byggnadsunderhåll och industrirör har en större volym. Störst procentuell uppgång i år och nästa år står industrin för, med en volymuppgång med 5 respektive 3 procent. Industrirör går fortsatt bra och det syns ingen nedgång trots utmaningar på byggmarknaden. Utvecklingen för vs-installationer speglar förändringen kring husbyggnadsinvesteringarna i stort. Nu syns positiva signaler i form av räntesänkningar och stabil inflation, vilket förväntas öka husbyggandet under nästa år.
Diagrammet visar utvecklingen av vs-installationer inom de olika sektorerna. De olika sektorerna har påverkats på olika sätt av de senaste årens kostnadsökningar och räntehöjningar. Industrirörsinstallationerna har fortsatt växa svagt trots att ekonomin har bromsat in, vilket visar en stabilitet i lågkonjunkturen. Inom byggnadsunderhåll har installationerna minskat, men förändringen är medelstor. För husbyggnadsinvesteringarna har tappet varit rejält och mellan 2022 och 2023 minskade vs-installationerna med 26 procent. Nu syns en svagt växande återhämtning och under 2025 förväntas installationerna inom husbyggnad öka med 4 procent. Trenden för perioden 2024-2025 indikerar svag tillväxt även för byggnadsunderhåll och industrirör.
VS-INSTALLATIONER PER REGION 2020-KV 1-2 2024, PROGNOS 2024-2025, MKR, 2023 ÅRS PRISER
ANDEL AV
Observera att det dröjer 2-4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden. Regionindelning: se läsanvisningar.
I Stockholm ökade vs-installationer under första halvåret med 3 procent. I år förväntas investeringarna inom offentliga lokaler öka kraftigt, samtidigt som även bostadsbyggandet ökar. Även inom privata lokaler ser utvecklingen positiv ut, vilket ger en prognos på +5 procent under 2024.
Vs-installationerna i Västra Götaland minskade med 5 procent första halvåret 2024 jämfört med samma period 2023. Prognosen för 2024 är dock splittrad. Vs-installationer inom ombyggnad av flerbostadshus och ny- och tillbyggnad av industri och lager förväntas öka kraftigt, medan installationer i nya bostäder minskar betydande. Prognosen för 2024 är 0 procent, för att sedan öka 2025.
VS-installationsvolymen minskade med 8 procent i Skåne första halvåret, jämfört med samma period 2023. Vs-installationer i nybyggda bostäder förväntas vända och öka något, medan installationer i privata lokaler samt ombyggnad av flerbostadshus minskar. Prognosen för 2024 är -3 procent. En ökning väntas 2025.
I Sydsverige minskade vs-installationerna med 5 procent första halvåret 2024 jämfört med första halvåret 2023. Utvecklingen för husbyggnadsinvesteringarna förväntas bli splittrad, med ökade vs-installationer inom privata lokaler. Samtidigt är prognosen negativ för nybyggda bostäder, offentlig sektor samt ombyggnad av flerbostadshus. Efter en nedåtgående trend 2024 (-3 %), ser utvecklingen positiv ut 2025.
I Mellansverige ökade volymen vs-installationer med 3 procent under första halvåret 2024 jämfört med samma period 2023. 2024 förväntas vs-installationerna inom privata lokaler öka, medan vs-installationerna i nybyggda bostäder och inom offentlig sektor backar. Prognosen för 2024 är svagt negativ, men förväntas vända 2025.
Volymen vs-installationer ökade med 6 procent i Norrland under första halvåret 2024, jämfört med samma period 2023. 2024 är den totala prognosen +4 procent, vilket drivs upp av stora vs-installationer inom kontor och handel, nybyggnad av bostäder samt offentlig sektor. 2025 är utvecklingen svagt positiv.
SEKTORER CIRKELDIAGRAM
Bostäder
Industri
Industrirör
Kontor, handel
Offentlig sektor
Underhåll
PROGNOS FÖR OMSÄTTNINGSUTVECKLING* 2024-2025
*Omsättningsutvecklingen tas fram genom att räkna om påbörjade husbyggnadsinvesteringar till löpande. Eftersom installationsarbetet först genomförs efter att byggprojekt pågått ett tag, ger detta en marknadsbeskrivning som ligger i linje med installationsföretagens omsättningsutveckling
MÖJLIGHETER
• Energieffektiviserande åtgärder för att minska energikostnaderna
• Grön omställning inom industrin leder till nya installationer
• Stabil marknad för drift- och serviceavtal
• VA-systemen är eftersatta och behöver uppdateras
De utvecklingstrender som dominerar inom vs-installationerna fokuserar på energieffektivisering. Det omfattar allt från värmepumpar, bergvärme, värmeåtervinning till solpaneler mm. Digitala system blir också viktigare, för att kunna styra och reglera systemen på ett enkelt och effektivt sätt. Inom miljö och hållbarhet nämns även återvinning och utfasning av miljöfarliga gaser i bestående teknik.
UTMANINGAR
• Minskade husbyggnadsinvesteringar innebär färre uppdrag
• Höga räntor och en hög prisbild minskar investeringsviljan hos kunderna
• Brist på montörer
• Högt tryck på montörer innebär att kompetensutveckling nedprioriteras
• Introduktion av nya, hållbara metoder kräver ökad kunskap
SVÅRIGHET ATT REKRYTERA PERSONAL, PROCENT
Ledningsfunktion Tjänstemän Montörer
Sammanställning av 100 intervjuade företag
Rekryteringssituationen har förändrats drastiskt jämfört med för sex månader sedan. Två av tre företag anger att det är lätt att rekrytera tjänstemän och personer i ledningsfunktion. Det är mer än en fördubbling av företag som speglar att det är lätt att rekrytera personal i de här kategorierna jämfört med tidigare år. Det är dock fortsatt svårt att få tag i montörer. 59 procent av företagen anger att det är mycket svårt att rekrytera montörer, vilket är jämförbart med svaren för ett halvår sedan.
Genom att mäta orderstocken samt genom att bedöma utvecklingen de närmaste månaderna, kan man beskriva aktiviteten i branschen och förväntningarna framöver. Vs-konsulterna angav att orderstocken minskat med ca 1,5 procent under första halvåret 2024, jämfört med halvåret innan. Under andra halvåret 2024 förväntar sig vs-konsulterna att orderstocken är konstant.
Vs-installatörerna anger att deras orderstock har ökat med ca 6 procent under det tredje kvartalet 2024. Under det kommande kvartalet förväntar sig vsinstallatörerna att orderstocken fortsätter att öka med 5,5 procent. Vs-installatörerna är mer positiva i sin bedömning, vilket kan bero på att konsulterna snabbare påverkas av effekten av minskade bygginvesteringar, medan installatörerna kan gynnas av efterfrågan inom service, underhåll och energieffektiviseringar.
Vskonsulter ORDERSTOCK VS-INSTALLATIONER
Vs-konsulternas omsättning är kvar på en hög nivå och har varit relativt konstant det senaste året. Arbetsvolymen och orderstocken visar dock en något negativ trend. Det tyder på att det senaste årets ut-
Förklaring till arbetsvolym, orderstock och omsättning, se läsanvisningar. Orderstock
Omsättning Orderstock Arbetsvolym
veckling varit god, men att nuläget och bedömningen av utvecklingen framöver är något svagare. Orderstocken är ändå förhållandevis god, vilket tyder på att utvecklingen framåt ändå kommer vara relativt positiv.
Ventilationsinstallationerna ser ut att återhämta sig något efter förra årets minskning. Fortfarande dämpar det låga bostadsbyggandet installationsvolymen. Byggnadsvolymen ser dock ut att öka inom industri, privata och offentliga lokaler, vilket påverkar ventilationsinstallationerna positivt. Det dröjer troligen innan totalvolymen når samma nivå som före den kraftiga nedgången 2023. Prognosen för ventilationsinstallationerna är svagt positiv 2024 och förväntas utvecklas starkare under 2025.
VENTILATIONSINSTALLATIONER,
Genomsnittlig prisökning hos ventilationsinstallatörer 2023 har beräknats till 5,7 procent enligt SCB E84 och intervjuer.
Observera att det dröjer 2-4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden.
Förra året minskade installationsvolymen med 16 procent, vilket till stor del berodde på ett minskat bostadsbyggande och på färre nybyggda kontor och andra privata lokaler. Den minskade efterfrågan på nya bostäder var en effekt av de höjda räntorna, högre byggmaterialpriser och svag reallöneökning. Årets utveckling av bostadsbyggandet förväntas också bli låg, vilket leder till att installationsvolymen inom bostäder förväntas bli -5 procent. De räntesänkningar som nu genomförs förväntas leda till en återhämtning för ventilationsinstallationer i nybyggda bostäder först 2025. Ventilationsinstallationer inom industrin ökade ifjol och förväntas fortsätta öka under 2024 och 2025. Både nybyggnation och installationer av energieffektivare system väntas driva efterfrågan. Prognosen för de totala ventilationsinstallationerna är svagt positiv 2024 (+1 procent) och 2025 förväntas installationsvolymen växa med ytterligare 3 procent.
Total husbyggnad Underhåll
Ventilationsinstallationer inom husbyggnadssektorn väntas öka svagt 2024. Detta efter att de husbyggnadsrelaterade ventilationsinstallationerna minskade med 25 procent mellan 2021-2023. Räntesänkningar och en normal inflation kommer att få en positiv effekt på husbyggnadsinvesteringarna under 2025, och därmed även på ventilationsinstallationerna. Även utgifterna för kommuner och regioner kommer att gynnas av en lägre inflationstakt. För byggnadsunderhållet syns en stabilisering efter att ha gått ned svagt förra året. Underhållsvolymen är inte lika konjunkturkänslig och förväntas sakta öka från och med nästa år.
VENTILATIONSINSTALLATIONER PER
1-2 2024, PROGNOS 2024-2025, MKR, 2023 ÅRS PRISER
Observera att det dröjer 2-4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden. Regionindelning: se läsanvisningar.
Ventilationsinstallationerna i Stockholm ökade med 2 procent under första halvåret 2024 jämfört med samma period 2023. I år väntas främst installationer inom offentliga lokaler och nybyggnad av bostäder öka. Prognosen för 2024 är en ökning med 9 procent, följt av en fortsatt uppgång under 2025.
I Västra Götaland ökade ventilationsinstallationerna med 6 procent under årets sex första månader, jämfört med samma period 2023. Prognosen för 2024 är svagt positiv (+2 %), vilket främst beror på en tillväxt av installationer inom industri och lager samt ombyggnad av flerbostadshus. Installationer i nybyggda bostäder fortsätter att minska. Ventilationsinstallationerna i Skåne minskade med 3 procent under första halvåret 2024, jämfört med första halvåret 2023. Prognosen för helåret 2024 är en minskning med 8 procent. I år förväntas ventilationsinstallationer i nya bostäder öka efter förra årets dramatiska volymnedgång, men en minskad installationsvolym förväntas inom industri och kontor, handel och privata lokaler.
I Sydsverige minskade ventilationsinstallationerna med 2 procent under första halvåret 2024, jämfört med samma period 2023. Under 2024 förväntas installationsvolymen inom bostäder och offentliga lokaler minska, medan volymen inom industrin och privata lokaler förväntas öka. Prognosen för 2024 är en nedgång med 3 procent, följt av en ökning med 3 procent under 2025.
I Mellansverige ökade ventilationsinstallationerna med 4 procent under första halvåret 2024, jämfört med samma period 2023. Under 2024 förväntas installationsvolymen minska med 3 procent och sen ytterligare sjunka med 1 procent 2025. I år väntas en återhämtning inom kontor och privata lokaler samt inom industrin, men en fortsatt nedgång för installationer i bostäder och offentliga lokaler. Under första halvåret 2024 ökade volymen ventilationsinstallationer med 5 procent i Norrland, jämfört med samma period förra året. Prognosen för helåret är en tillväxt med 9 procent. Installationsvolymen förväntas öka inom alla sektorer, där återhämtningen är procentuellt störst för bostäder och privata lokaler. Efter återhämtningen förväntas volymen vara oförändrad under 2025.
PROGNOS FÖR 2024
SEKTORER CIRKELDIAGRAM
Bostäder Industri
Kontor, handel Offentlig sektor Underhåll
PROGNOS FÖR OMSÄTTNINGSUTVECKLING*
*Omsättningsutvecklingen tas fram genom att räkna om påbörjade husbyggnadsinvesteringar till löpande. Eftersom installationsarbetet först genomförs efter att byggprojekt pågått ett tag, ger
i linje med installationsföretagens omsättningsutveckling.
MÖJLIGHETER
• Ny teknik och sammankoppling av flera system öppnar upp för förbättrad prestanda och nya uppdrag
• Fortsatt energieffektivisering för att minska energikostnaderna
• Relativt stabil marknad för drift- och serviceavtal
• Förbättrad regler- och styrteknik innebär nya affärsmöjligheter
Den tekniska utvecklingen fokuserar främst på att öka energieffektiviteten, eftersom ventilationsdriften utgör en betydande kostnad för fastighetsägaren. Här handlar det om förbättrad styr- och reglerteknik, digitalt uppkopplade system och behovsanpassade system. Ett exempel är ventilationssystem med sensorer i varje rum som med hjälp av AI-teknik mäter och anpassar ventilationen för att höja luftkvaliteten och minska driftkostnaderna.
• Husbyggnadsinvesteringarna ligger på en fortsatt låg nivå, vilket innebär färre nyinstallationer
• Mycket utmanande för företagen att rekrytera montörer
• Högt kostnadsläge för fastighetsägare innebär besparingar och uppskjutna investeringar
• Färre uppdrag kan leda till lägre priser och projekt som inte är lönsamma
Sammanställning av 50 intervjuade företag
Det har blivit ännu svårare för företagen att rekrytera montörer. 77 procent upplever det som mycket svårt att rekrytera montörer, motsvarande andel var 40 procent för ett halvår sedan. När det gäller tjänstemän är rekryteringsläget i princip identiskt jämfört med för ett halvår sedan. Det har däremot blivit lättare för företagen att rekrytera personal med ledningsfunktioner. Endast vart femte företag uppger att det är mycket svårt, jämfört med 36 procent för ett halvår sedan. Andelen som anger att det är ganska svårt att rekrytera personer med ledningsfunktion har ökat något, vilket indikerar att det fortfarande är utmanande att hitta rätt personal.
Genom att mäta orderstocken samt genom att bedöma utvecklingen de närmaste månaderna, kan man beskriva aktiviteten i branschen och förväntningarna framöver. Under första halvåret 2024 bedömer ventilationskonsulterna att deras orderstock minskat med ca 1,2 procent. Under andra halvåret 2024 förväntar sig konsulterna att orderstocken växer med 0,7 procent.
Ventilationsinstallatörerna anger att deras orderstock har minskat med 2,4 procent under det tredje kvartalet 2024. Under det kommande kvartalet förväntar sig installatörerna att trenden vänder och att orderstocken ökar med 3,5 procent. Orderstocken både för konsulter och installatörer har därmed minskat något under de senaste månaderna, men båda grupperna förutser en positiv utveckling framöver.
Omsättningen för ventilationskonsulterna är stabil på en relativt hög nivå. Även orderstocken utvecklas plant på en hög nivå. I motsatt riktning går arbetsvolymen som är svagt nedåtgående i den senaste mätningen. Arbetsvolymen låg på en tillfällig topp i augusti förra året och har därefter backat. Omsättningen beskriver det senaste årets utveckling medan arbetsvolym och
orderstock visar nuläge och den närmaste framtiden. Även om byggstarterna är fortsatt svaga så stiger de något jämfört med fjolåret. I år har uppdrag inom ombyggnad, lokalanpassning och energieffektivisering till viss del hållit uppe efterfrågan inom ventilationsbranschen.
Omsättning Orderstock Arbetsvolym
Förklaring till arbetsvolym, orderstock och omsättning, se läsanvisningar.
Även om det finns utmaningar i såväl konjunkturläget som i en svag byggaktivitet verkar marknadssituationen för de företag som arbetar inom kommunikation och säkerhetsteknik inte påverkas i så stor utsträckning. Marknaden är inte så starkt beroende av hur nybyggnadsinvesteringarna utvecklas, utan det handlar i stället om fastighetsekonomiska drivkrafter, ny lagstiftning och behovet av trygghet i en orolig omvärld. Detta är dessutom affärer som till stor del görs i befintliga fastigheter och system. Till detta kommer behovet av löpande service och underhåll för att optimera drift och funktioner.
Det ekonomiska läget för fastighetsbranschen har blivit ansträngt till följd av en kombination av svagare marknadsefterfrågan och ett högre kostnadsläge. Kostnadsmassan för räntor, drift och underhåll har ökat samtidigt som det finns begränsade möjligheter till hyreshöjningar. Det leder till kostnadsbesparingar och tydliga prioriteringar bland utgifter och eventuella investeringar hos många fastighetsägare. Man tenderar att minska nybyggnadsinvesteringarna eftersom ränteläget är högt, samtidigt som mer fokus riktas mot att förädla det befintliga beståndet. För teknikleverantörerna innebär det å ena sidan affärsmöjligheter i form av drifteffektiviserande installationer. Å andra sidan kan beställarnas ekonomiskt mer ansträngda
situation betyda att teknikleverantörerna konkurrensutsätts alltmer, något som kan pressa ner priserna på tjänster och produkter Att nybyggnadsinvesteringarna pressas tillbaka slår däremot inte så hårt mot aktörerna inom kommunikation och säkerhetsteknik eftersom mycket av arbetet görs i befintliga fastigheter och verksamheter. Marknaden påverkas för närvarande av flera drivkrafter, vilka kan sammanfattas i tekniska, ekonomiska och juridiska.
Tekniska
Den löpande teknikutvecklingen skapar nya attraktiva lösningar för användaren och öppnar upp affärsmöjligheter för teknikföretagen. Teknikutvecklingen drivs till stor del av användarnas kravställningar och behov av översyn, styrning och effektivisering av funktioner inom drift, säkerhet och klimat. Den övergripande trenden handlar om att digitalisera tekniken för att på så sätt kunna samordna funktioner eller låta olika separata system utbyta information. Med 5G har också infrastrukturen anpassats för att kunna utveckla tjänster och produkter inom området Internet of Things. Genom IoT kan stora mängder data samlas in för att optimera insatserna inom flera fastighetsfunktioner som klimat, städning, övervakning, larm, service etc. En annan underliggande drivkraft handlar om att göra byggnaderna mer flexibla för att lättare kunna ställa om mellan olika hyresgäster, eller varierande behov under dygnet. Intresset för flexibla byggnader och planlösningar växer och är en effekt av hybridarbetets intåg. Detta leder också till att många traditionella kontor byts ut mot co-workinglösningar.
Ekonomiska
Fastighetsägarna har fått ökade kostnader till följd av ränteläget och flera år av stigande materialkostnader. Samtidigt innebär lågkonjunkturen att lokalhyresmarknaden pressas av kontorshyresgäster som i sin tur
behöver kapa hyresutgifter eller anpassa sina lokaler i samband med personalminskningar. Detta tvingar fastighetsägarna att skjuta på nybyggnadsinvesteringar samt prioritera bland ombyggnads- och underhållsåtgärder. Samtidigt ger detta installationsmarknaden affärsmöjligheter eftersom ökade kostnader och minskade intäkter hos fastighetsägaren riktar fokus mot åtgärder som förbättrar driftnettot och här kommer energieffektiviseringsåtgärderna in i bilden. Ett relativt nytt och växande marknadsområde handlar om kommunikation och interaktion mellan olika typer av fastighetssystem för att optimera och effektivisera driften. Dessa typer av åtgärder förbättrar inte bara driftnettot utan höjer också det långsiktiga värdet på fastigheten och gör den mer attraktiv i en eventuell framtida försäljning.
Juridiska
Man kan peka på två områden där juridik och lagstiftningar kan gynna efterfrågan på installationer och tekniska lösningar inom området kommunikation och säkerhetsteknik. Det ena är regleringar på miljöområdet, det andra handlar om säkerhetslagstiftning. Byggnader beräknas svara för 36 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser. EU parlamentet har antagit ett direktiv om byggnaders energiprestanda som syftar till att rejält minska växthusgasutsläppen och energiförbrukningen i EU:s byggsektor till 2030 och göra den klimatneutral till 2050. EU-länderna måste minska den genomsnittliga primärenergiförbrukningen för bostadshus med minst 16 procent fram till 2030 och med minst 20–22 procent fram till 2035. På säkerhetsområdet betyder den nya cybersäkerhetslagstiftningen, som grundar sig i flera direktiv bl a NIS2, ett krav på ökad robusthet i kommunikationsinfrastrukturen. Lagstiftningen börjar gälla vid årsskiftet 2025.
MÖJLIGHETER
• Ny cybersäkerhetslag börjar gälla 2025 och ställer krav på robusthet i kritisk digital infrastruktur
• Osäkert omvärldsläge riktar fokus mot säkerhetsfrågor
• Fokus på energieffektivisering hos kommersiella fastighetsägare
• Ökad omfattning av cyberattacker ställer högre krav digital robusthet i utsatta verksamheter
• Digitalisering och teknikutveckling inom AI skapar ny efterfrågan
• Energi- och effektstyrning
• Sjunkande räntenivåer bäddar för en vändning på bygg- och fastighetsmarknaden under 2025
• Utplanade materialpriser
Marknaden inom kommunikation och säkerhet består av flera delar: projektering, planering, leverans av material och tjänster, installation, driftsättning och konfigurering av system samt service och eftermarknad. Till skillnad från traditionella elinstallationer är denna marknad mindre påverkad av byggvolymernas utveckling. Det mesta av arbetet sker i det befintliga fastighetsbeståndet, i lokaler, bostäder, industrier och tjänsteverksamheter, vilket därmed gör marknaden mindre volatil.
BERÄKNAD MARKNADSUTVECKLING, PROCENTUELL UTVECKLING, INDEX 2019:100
Baserat på 115 intervjuer med företag verksamma i branschen och en bedömd materialåtgång i relaterade sektorer
Marknaden för kommunikation och säkerhetsteknik beräknas kunna växa med 3 procent 2024, vilket betyder att prognosen från den senaste mätningen i konjunkturrapporten i mars i år har justerats något i positiv riktning. Utfallet under första halvåret är inte fullt så positivt som helårsprognosen, men företagen gör bedömningen att försäljningen under hösten ska ta högre fart. Prognosen för 2025 visar en inbromsad tillväxt kring 1 procent. Bedömningen är försiktig och kan dels vara en effekt av att fastighetsmarknadens återhämtning drar ut på tiden, dels att osäkerheten om konjunkturutvecklingen är fortsatt stor.
UTMANINGAR
• Fastighetsbranschen under ekonomisk press, vilket leder till hårda prioriteringar
• Konjunkturläget, högt kostnadsläge och svag efterfrågan
• Beställarna konkurrensutsätter leverantörerna i högre grad
• Låg byggaktivitet och halverat bostadsbyggande
• Framskjutna projekt
• Svårt att hitta rätt kompetens, särskilt inom OT, fastighetsautomation och fördjupad teknisk analys
Hur bedömer du era affärsmöjligheter med hänsyn till det växande området Internet of Things/digitalisering, på en femgradig skala där 1 är mycket dåliga och 5 är mycket goda?
PROGNOS FÖR 2024 BEDÖMD REGIONAL ANDEL KV 1–2, 2024
(Intervjuer med 15 elinstallatörer med huvudsaklig inriktning på kommunikationsoch säkerhetsteknik, medelvärde av intervjupersonernas svar)
3,9/5
De intervjuade företagens syn på affärsmöjligheterna kopplade till Internet of Things/digitalisering är fortsatt positiva även om stämningsläget dämpats något jämfört med den föregående mätningen i mars i år. Då var medelvärdet 4,0 på en femgradig skala, där 0 är lägst, i denna mätning i september var medelvärdet 3,9.
SEKTOR
CIRKELDIAGRAM
Andel av totala installationer inom kommunikations- och säkerhetsteknik
Marknadsvolymer
Marknadsvolymerna inom installationsslagen bygger på beräkningar av husbyggnadsinvesteringar i påbörjade objekt. För respektive installationsslag anpassas beräkningen för att spegla installationsslagets tyngdpunkter.
Underlag för prognoser
INTERVJUER MED INSTALLATÖRSFÖRETAG
Två gånger om året gör Navet Analytics intervjuer med:
• 100 elinstallatörer
• 100 vs-installatörer
• 50 ventilationsinstallatörer
• 15 elinstallatörer med huvudsaklig inriktning på kommunikation och säkerhet
• 15 vs-installationsföretag med huvudsaklig inriktning på industrirör
NAVET ANALYTICS KONSULTPANEL
Två gånger om året gör Navet Analytics intervjuer med:
• 50 elkonsulter
• 50 vs-konsulter
• 25 ventilationskonsulter
• 25 arkitekter
• 25 byggnadstekniska konsulter
Dessutom:
• Löpande intervjuer med större fastighetsägare, byggentreprenörer, installatörer, konsultföretag, byggherrar m fl
• Navet Analytics panel med 100 stora fastighetsägare
Priser
Navet Analytics redovisar normalt investeringar i fasta priser. Detta innebär att statistiken visar volymförändringar. Delårsutfall för innevarande år redovisas i förekommande fall i löpande priser. Prognoser avser alltid årliga volymförändringar.
Omsättningsutveckling
En sammanställning av de intervjuade företagens bedömning av hur den egna omsättningen kommer att utvecklas de kommande två åren.
Norrland
Mellansverige
Stockholm
Västra Götaland
Sydsverige
Skåne
Mätning av arbetsvolym
En indikator som mäter aktiviteten i företaget i nuläget jämfört med föregående period respektive kommande period
Mätning av orderstock
En indikator som mäter den uppskattade volymen av inneliggande order jämfört med föregående period respektive kommande period.
Mätning av omsättning
Avser mätning av den löpande omsättningen för innevarande period respektive prognoser för kommande helår.
Påbörjade byggnadsinvesteringar
Inom husbyggnadssektorerna redovisar Navet Analytics byggnadsinvesteringar med hjälp av statistik över påbörjade objekt. Det betyder att hela byggkostnaden redovisas när objektet påbörjats. I de fall projektet är uppdelat på olika etapper redovisas byggnadsinvesteringarna per påbörjad etapp. Med påbörjade objekt får man tidigast möjligt indikationer på byggvolymernas förändring ca 10–18 månader framåt. Vid bedömning av tidsförskjutningar tills byggprojekten färdigställs kan nedanstående byggtider användas:
Sektor
Genomsnittlig byggtid, månader
Småhus, nybyggnad 8-12
Flerbostadshus, nybyggnad 12-15
Flerbostadshus, ombyggnad 8-14
Industri, nybyggnad 10-12
Industri, ombyggnad 6-10
Kontor, handel m m, nybyggnad 13-18
Kontor, handel m m, ombyggnad 4-8
Offentlig sektor, nybyggnad 13-18
Offentlig sektor, ombyggnad 6-12
Sektorerna byggnadsunderhåll, industriinstallationer, industrirör och infrastruktur redovisas som löpande kostnader respektive investeringar.
Konjunkturrapporten Installationstrender tas fram av Navet Analytics på uppdragav Installatörsföretagen och ges ut två gånger per år. Den beskriver konjunkturen och de omvärldsfaktorer som påverkar affärsklimatet i installationsbranschen.
För frågor kontakta:
Erik Karlsson, företagsrådgivare +46 36 – 30 32 23 erik.karlsson@in.se www.in.se
Rapportens resultat har baserats på tillgänglig information och är levererat av Navet Analytics AB.
Navet Analytics AB kan inte göras ansvariga för slutsatser eller rekommendationer som baseras på felaktig eller bristfällig information. Navet Analytics AB eller dess medarbetare kan inte hållas ansvariga för eventuella konsekvenser till följd av användandet av rapporten.
Allt material i denna rapport är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering eller presentation och distribution av materialet i rapporten får inte ske utan tillstånd från Installatörsföretagen.
Följande personer hos Navet Analytics har varit involverade i analysarbetet:
Ulrik Szokolay, VD, Navet Analytics AB
Jens Linderoth, Analysansvarig, Navet Analytics AB
Michelle Andersson, Projektledande analytiker, Navet Analytics AB
Erik Ottosson, Projektledande analytiker, Navet Analytics AB
Magnus Klein, Ansvarig för konjunkturbevakning, Navet Analytics AB