Игорь Хавский - «Региональные аспекты регулирования оборота пива» (Сочи) by profibeer

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков

Крафтовое пивоварение: мировой тренд теперь и в РФ 20 марта 2014 года Москва Кузьменко Вячеслав

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков СОДЕРЖАНИЕ 1. Мировые тенденции в пивоваренной отрасли. 2. «Крафтовое пиво» - новое веяние рынка или забытое старое? 3. Правовое регулирование пивоваренной отрасли – опыт Европы. 4. Крафтовое пивоварение в России. Перспективы развития.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков

1 . T h e s itu a tio n o n th e g lo b a l b e e r m a r k e t 1 .1 . D e v e lo p m e n t o n th e b e e r m a rk e t

Мировые тенденции в пивоваренной отрасли

W o r l d b e e r p r o d u c t i o n 1 9 9 7 t o 2 0 1 1 -- m i l l i o n h l

Мировой объем производства пива, млн. гл

За последние 10 лет мировой рынок пива вырос более чем на 30%!

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков

1 . T h e s itu a tio n o n th e g lo b a l b e e r m a r k e t 1 . 1 . D e v e Мировые l o p m e n t o n t h тенденции e b e e r m a rk e t

в пивоваренной отрасли

W o r l d b e e r p r o d u Мировой c t i o n 2 0 объем 1 0 t o 2производства 0 1 1 -- m i l l i o пива, n h l млн. гл 4

G ro w th C h in a G r o w t h W o r ld

Основной драйвер роста – рынок Китая!

2 m ill. h l 6 2 m ill. h l ≙ 3 ,3 %

Первая Всероссийская конференция 1независимых . T h e s i t u a t i пивоваров o n o n t h e иg производителей l o b a l b e e r m a r kнапитков et 1 .2 . T h e b ig g e s t b e e r p r o d u c tio n c o u n tr ie s

T h e f i v e m oМировые s t i m p o r t a тенденции n t b e e r p ro d в u cпивоваренной t i o n c o u n t r i e s 2 0отрасли 11 5 крупнейших рынков пива в мире, млн. гл

Россия входит в ТОП-5 рынков пива в мире. © J o h . B a rt h & S o h n . A ll rig h ts r e s e r v e d . P r o p rie ta r y a n d

c o n f id e n tia l.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков

1 . T h eМировые s i t u a t i o n o тенденции n t h e g l o b a l b вe eпивоваренной r m a rk e t 1 .2 . T h e b ig g e s t b e e r p r o d u c tio n c o u n tr ie s 2 0 1 1

отрасли

Крупнейшие рынки пива в 2011 году

Ran k

C o u n tr y

P r o d u c t io n

M ark e t s h are

m il lio n h l

Rank

C o u n try

P r o d u c tio n

M ark e t sh are

m illio n h l

C h in a

490

25%

S o u th K o r e a

U S A

225

12%

C z e c h R e p u b lic

B r a s ilia

133

B e lg iu m

R u s s ia

A u s tr a lia

F ra n c e

54%

A r g e n ti n a

R o m a n ia

G e rm a y

1 to 5 6

1 ,0 4 2 M e x ic o

Japa n

P h ilip p in e s

U .K .

Ita ly

P o la n d

P e ru

S p a in

1 to 3 0

9 10 1 to 1 0

1 ,2 9 7

67%

12 1 ,6 9 5

88%

T u rk e y

S o u th A fr i c a

A u s tr ia

U k r a in e

P o rtu g a l

V ie tn a m

A n g o la

N e th e r la n d s

Ir e l a n d

V e n e z u e la

D e n m a rk

15 16

C o lu m b ia

H u n g a ry

T h a ila n d

C a m e ro o n

S e rb ia

E cua do r

N ig e r ia

C ana da

In d ia

1 to 2 0

1 ,5 3 2

80%

1 to 4 0 B a la n c e

1 3 2 C o u n trie s

1 ,7 6 8 157

92% 8%

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков

отрасли 1 . T h e Мировые s i t u a t i o n o n тенденции t h e g l o b a l b e eвr пивоваренной m a rk e t 1 .3 . T h e la r g e s t b r e w in g g r o u p s Крупнейшие пивоваренные группы в 2011 году Rank

1 2 3

Bre w e ry G ro up

P r o d u k t io n

M ark e t s h are

v o l. m ill. h l

Ran k

Bre w e ry Gro up

P r o d u k tio n

M ark e t s hare

v o l. m ill. h l

A B In B e v

3 5 8 .8

1 8 .6 %

A s ia P a c ific B r e w e r ie s

1 3 .3

S A B M ille r

1 7 8 .5

9 .3 %

S ta r B e v

1 3 .3

H e in e k e n

1 6 4 .6

8 .5 %

R a d e b e rg e r G ru p p e

1 3 .2

C a rls b e r g

1 1 8 .7

6 .2 %

P e a rl R ive r

1 2 .9

C h in a R e s o u rc e B re w .

1 0 3 .3 9 2 3 .9

5 .4 %

S in g h a C o r p o r a tio n

1 2 .8

4 8 .0 %

1 to 5

G r . M a h o u -- S a n M i g u e l

1 2 .6

T s in g ta o B r e w e r y G r o u p

7 2 .8

3 .8 %

S a ig o n B e v e ra g e C o r p .

1 1 .8

G ru p o M o d e lo

5 5 .1

2 .9 %

H ite

9 .8

O e ttin g e r

9 .5

U n i te d B r e w e r y

Y a n jin g

5 5 .0

2 .9 %

M o l s o n --C o o r s

4 8 .4

2 .5 %

2 4 .7

1 .3 %

1 to 3 0

6 1 .3 %

O r ie n ta l B r e w e r y

9 .3

B G I / G r o u p e C a s te l

1 to 1 0

1 ,1 7 9 .9

9 .4 1 ,4 9 1 .4

E fe s G ro u p

2 3 .0

C C U

9 .2

D ia g e o (G u in n e s s )

2 2 .4

S h e n zh e n K in g w a y

9 .0

As ahi

2 1 .2

O b o lo n

8 .8

K irin

2 0 .3

D am m

8 .5

G o ld S ta r

1 9 .5

F o r s t e r 's G r o u p

7 .7

G ru p o S c h in c a rio l

1 9 .1

S u n to r y

7 .5

C h o n g q in g B e e r

1 8 .1

B itb u r g e r B r a u g r u p p e

7 .5

P o la r

1 8 .0

L io n

6 .7

S a p p o ro

18 19

S a n M ig u e l C o r p .

1 7 .2

P e tro p o lis

1 4 .1

1 to 2 0

1 ,3 7 2 .8

7 1 .3 %

1 to 4 0 W o r ld b e e r p r o d u c tio n 2 0 1 1

7 7 .5 %

6 .5 1 ,5 7 2 .1 1 ,9 2 5 .2

8 1 .7 % 100%

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков

TOP 10 BEER тенденции BRANDS Мировые в пивоваренной отрасли WORLDWIDE*

ng people

Six of the top 10 beer brands Крупнейшие worldwide are AB InBev brands RANK

ORLD*

COMPANY

AB InBev

3 InBev leverages

BRAND

Heineken

AB InBev

Guinness

Diageo

Aguila

SABMiller

9 10

AB InBev

Miller Lite

пивные бренды

SABMiller

Борьба за рынок крупнейшими пивоваренными группами осуществляется по 3 основным направлениям: 1) Развитие сильных международных брендов (работа с конечным потребителем). 2) Развитие контролируемой системы дистрибуции. 3) Оптимизация производства (технологии, ингредиенты, масштабирование процессов).

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков

Мировые тенденции в пивоваренной отрасли  Мировой рынок пива растет в среднем 2-3% в год в натуральном выражении. Основной драйвер роста – рынок Китая.  Китайский рынок пива – самый крупный в мире и составляет свыше 25% мирового рынка. Основная борьба за будущее отрасли разворачивается в Китае. Россия входит в топ-5 рынков пива в мире с долей около 5%.  5 крупнейших пивоваренных холдингов контролирую свыше 50% мирового производства пива.  Сильные международные бренды – фокус развития лидеров рынка, обеспечивающий лояльность потребителей и более высокие доходы.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Крафтовое пиво» - новое веяние рынка или забытое старое? Крафт (Craft) в переводе с английского буквально означает 1) ремесло и 2) ловкость, умение. В пивном мире крафтовое пивоварение стало ответом рынка на глобальные процессы консолидации рынка и сопровождающиеся с этим процессы оптимизации производства и развитие глобальных брендов. В процессах консолидации отрасли на второй план ушли вопросы качества, бережного отношения к традициям, страсть к продукту… Знамя в защиту интересов потребителей и самого пива подняла и понесла по миру Америка, которая в настоящий момент является лидером мирового производства крафтового пива.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков

Мировые тенденции в пивоваренной отрасли «Крафтовое пиво» - новое веяние рынка или забытое старое?

Около 68% крафтового пива по данным сайта RateBeer и BeerAdvocate приходится на США. Лидеры европейского крафтового пивоварения – это, в первую очередь, рынки Бельгии и Германии, где и сегодня присутствует большое количество небольших семейных пивоваренных предприятий.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков «Крафтовое пиво» - новое веяние рынка или забытое старое? Анализируя опыт США и Европы можно выделить 3 основных критерия крафтового пивоварения: 1) Маленький и независимый от алкогольных холдингов производитель. По опыту Европы государственная поддержка независимому малому и среднему пивоварению осуществляется при годовом объеме производства до 200 тыс. гл пива/год). При этом в США независимость определятся максимально допустимой долей алкогольных холдингов в структуре собственности крафтовой пивоварни не более 25%. 2) Традиционное пивоварение. Использование традиционных ингредиентов и способов ферментации. Это не исключает использование не традиционных натуральных ингредиентов, которые позволяют придать уникальных характер продукту. 3) Инновации и разнообразие. Крафтовые пивоварни, уважая традиции пивоварения, экспериментируют с продуктом и создают новые стили, вкусы, продукты, которые не имели аналогов и ориентированы далеко не всегда на массового потребителя. Разнообразие вкусов и отсутствие догм и законов – это один из принципов страстных пивоваров, которые сейчас завоевываются сердца потребителей.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков «Крафтовое пиво» - новое веяние рынка или забытое старое?

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Правовое регулирование пивоваренной отрасли – опыт Европы В целях гармонизации акцизной политики стран, участниц Европейского Союза 19 декабря 1992 года был принята Директива 92/83/ЕЕС. Основные принципы акцизной политики стран Европейского Союза относительно пивного рынка: 1) Регулированию подвергается пиво, а также любые напитке на основе пива с добавлением безалкогольных напитков с содержанием алкоголя свыше 0,5%. 2) Акциз устанавливается на 1 гл пиво исходя из двух возможных принципов – относительно плотности пива или объемного содержания алкоголя в конечном продукте. Пиво может разбиваться на категории по указанным категориям или ставка акциза устанавливается на все продукта безотносительно его плотности и содержания алкоголя.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Правовое регулирование пивоваренной отрасли – опыт Европы 3) Государства могут устанавливать пониженную ставку акциза на пиво для производителей с годовой мощностью не выше 200 тыс. гл пива. 4) Пониженная ставка акциза для микро и мини пивоварен не может быть ниже 50% от национально установленной ставки акциза. 5) Для пива с объемной долей алкоголя не выше 2,8% может применяться пониженная ставка акциза. Ограничение п.4 не распространяется на данный вид продуктов, представляющих собой отдельную группу для акцизного регулирования. 6) Акциз не уплачивается с пива, произведенного для личного потребления, а также потребляемого производителем (сотрудниками пивоварни), членами семей и гостями при условии, что не имела места ситуация купли-продажи пива.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Правовое регулирование пивоваренной отрасли – опыт Европы 7) Еврокомиссия утверждает минимальные ставки акцизов для стран Союза по каждой категории регулирования. Ставки, действующие в 2014 году: - Минимальная ставка акциза за 1 ед. плотности в готовом продукте = 0,787 Евро/гл. - Минимальная ставка акциза за 1% алкоголя в готовом продукте = 1,87 Евро/гл. - Минимальная ставка акциза для пивоварен мощностью не более 200 тыс. гл пива в год = 50% от вышеуказанных ставок. - Минимальная ставка акциза для пива с содержанием алкоголя не более 2,8% = 0 Евро/гл.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Правовое регулирование пивоваренной отрасли – опыт Европы Пример акцизной матрицы по пиву на 2014 год

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Правовое регулирование пивоваренной отрасли – опыт Европы В пересчете на рубли производители пива в Европе платят следующие ставки акцизов (из расчет пива плотностью 11%, содержанием алкоголя 4,2%, при курсе 1 Евро=50 руб.): Германия: Стандартная ставка акциза по отрасли = 4,33 руб./л Минимальная ставка акциза для малых пивоварен (до 5000 гл) = 2,42 руб./л (льготы предоставляются при объемах производства не выше 40 000 гл пива в год). Акциз на пиво с содержание алкоголя до 2,8% = 0. Чехия: Стандартная ставка акциза по отрасли = 6,86 руб./л Минимальная ставка акциза для малых пивоварен (до 10 000 гл) = 3,43 руб./л (льготы предоставляются при объемах производства не выше 200 000 гл пива в год). Акциз на пиво с содержание алкоголя до 2,8% = 0.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Правовое регулирование пивоваренной отрасли – опыт Европы В пересчете на рубли производители пива в Европе платят следующие ставки акцизов (из расчет пива плотностью 11%, содержанием алкоголя 4,2%, при курсе 1 Евро=50 руб.): Великобритания: Стандартная ставка акциза по отрасли = 11,98 руб./л. Минимальная ставка акциза для малых пивоварен (до 5 000 гл) = 5,99 руб./л (льготы предоставляются при объемах производства не выше 60 000 гл пива в год). Акциз на пиво с содержание алкоголя до 2,8% = 5,75 руб./л. Франция: Стандартная ставка акциза по отрасли = 3,67 руб./л Минимальная ставка акциза для малых пивоварен (до 10 000 гл) = 1,84 руб./л (льготы предоставляются при объемах производства не выше 200 000 гл пива в год). Акциз на пиво с содержание алкоголя до 2,8% = 1,84 руб./л.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Правовое регулирование пивоваренной отрасли – опыт Европы ВЫВОДЫ: 1) Пивоваренная отрасль Европы регулируется дифференцированно. 2) Государства Евросоюза оказывают поддержку малому и среднему пивоварению с объемами производства не выше 200 000 гл пива в год. 3) Государства Евросоюза стимулируют производство и потребление пива и напитков на его основе с содержанием алкоголя не выше 2,8%. 4) Уровень акцизов на пиво в РФ уже значительно превышает максимальные уровни при сравнении с ключевыми рынками Европы.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Крафтовое пивоварение в России. Перспективы развития.

Несмотря на рецессию в отрасли независимые и малые пивовары демонстрируют рост объемов. Общий объем рынка пива РФ по данным Росстата составил в 2013 году 89 млн. гл, что на 8,5% ниже уровня 2012 года Также растет объем потребления премиального импортного пива (преимущественно из Западной Европы) в среднем на уровне 1020% в год.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Крафтовое пивоварение России. Перспективы развития. Prediction for the segmentation of the futureв beer market

Craft & premium beers International lager beers

National beers

Low-price beers

Крафтовое пиво - это премиальный продукт, стоящий выше международных брендов, предлагающих потребителю однотипный продукт. В России в последнее время появилась опасная тенденция позиционировать региональное дешевое пиво как крафт (живое, нефильтрованное, короткие сроки и т.п. Аргументы). Это может сбить с толку массового потребителя, но не ценителя пива.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Крафтовое пивоварение в России. Перспективы развития. C 2008 года в России реализованы десятки проектов по строительству небольших региональных пивоварен и открытию микро-пивоварен ресторанного типа. До недавнего времени подобные проекты сложно было представить без иностранных консультантов, но с развитие отрасли, растет и экспертиза российских пивоваров и предпринимателей.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Крафтовое пивоварение в России. Перспективы развития. Что такое современная крафтовая Российская пивоварня? •

Это современные предприятие пивоваренной отрасли.

•

Это использование самых качественных натуральных ингредиентов без компромиссов с качеством.

•

Это инвестиции российских предпринимателей в рынок, на котором доминируют иностранные инвестиции и компании.

•

Это энтузиазм и вера в то, что будущее отрасли будет за настоящим, вкусным и разнообразным пивом.

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Крафтовое пивоварение в России. Перспективы развития. Наиболее яркие проекты: С.Петербург: Василеостровская пивоварня, Северная пивоварня. Москва: пивоварня «Глетчер», пивоварня «Новорижская», пивоварня Stambeer. Владимир: «Пятый Океан». и многие другике В перспективе российские крафтовые пивоварни имеют потенциал для экспорта. Ряд крафтовых проектов уже реализуют экспортные программы (например, Пятый Океан).

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Крафтовое пивоварение в России. Перспективы развития. Зачем государству и обществу необходимо малое и среднее пивоварение? 1) Российские инвестиции без репатриации прибыли за рубеж. 2) Стимулирование производственой культуры предпринимательства (пищевая и легкая промышленность наиболее просты для входа меньше барьеров, меньше инвестиции; наиболее быстрый возврат инвестиций). 3) Формирование технологической и предпринимательской российской базы в пивоваренной отрасли для развития экспорта и/или выхода на внешние рынки (международные концерны в этом не заинтересованы).

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков Крафтовое пивоварение в России. Перспективы развития. 1)

Перспективы развития отрасли напрямую связаны с государственным регулирование отрасли: - Акцизная политика – реализация мировой практики поддержки малых и средних пивоварен с объемом производства до 200 тыс. гл., что перекликается с предельными выручками, установленными для среднего бизнеса в размере 1 млрд. руб. - Лицензирование, ЕГАИС и прочие механизмы контроля необходимо применять с учетом специфики микро, мини и среднего пивоварения. Потенциал роста в 5-10 раз и достижение доли рынка малыми и средними пивоварами с производственной мощностью заводов не более 200 тыс. гл пива/год не менее 10-15% (сейчас не более 5%).

Первая Всероссийская конференция независимых пивоваров и производителей напитков

СПАСИБО! Кузьменко Вячеслав Моб. +7 925 0053777 vkuzmenko@svamgroup.ru