Первая Всероссийская Конференция
«Независимое пивоварение, сидроделие и медоварение России»
ТЕМА: 20 марта 2014
Цветкова Е.В.
Пивоваренная отрасль в цифрах 2%
86% - Международные пивоваренные компании 12% - российские пр-тия мощностью более 300 тыс. дл/год 2% - предприятия до 300 тыс. дл/год 86% - 36 заводов (Heineken, Балтика, САН ИнБев, Efes РУС - САБМиллер РУС)
8,08 млрд.л/год 80,84 млрд.руб.
86%
12% - 100 предприятий
2% - 550 предприятий малой мощности
1,12 млрд.л/год
0,18 млрд.л/год
11,28 млрд.руб.
1,88 млрд.руб.
12%
Производители пива в России Всего-857 предприятий
Пивоваренная отрасль в цифрах
Россия – акциз на пиво 2007-2014г.г. (руб.) Ставка акциза в рублях 2007-2014 г.г. 18 16 14 12 10 Ряд1
8 6 4 2 0 Ряд1
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2,07
2,74
3
9
10
12
15
18
Россия –объемы производства пива 2007-2013г.г. (тыс.дал/год) 1200000
1000000
800000
600000 тыс. дал год 400000
200000
0 тыс. дал год
1
2
3
4
5
6
7
981818
1083170
1026335
966910
944630
934398
717329
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Россия – поступления 2007-2013г.г. (млрд. руб.) Сумма уплаченных акцизов 2007-2013г.г. 120
100
80
60
млрд.руб
40
20
0 млрд.руб
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
20
29,01
30,56
80,99
93,7
110,28
105,13
Ставки акцизов на отдельные группы подакцизных товаров в государствах - членах Таможенного союза (2011-2012г.г.)
Ставки акцизов (в евро) Подакцизный товар
Код ТН ВЭД
Ед. изм.
Спирт этиловый
2208
Вина
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
1л
1,19
0,37
0,8
2204
1л
0,11
0,17
0,12
2203
1л
0,13
0,13
0,23
Пиво (С содержанием объемной доли спирта этилового: Республика Беларусь - 0,5 - 7%; Республика Казахстан свыше 0,5%; Российская Федерация - 0,5 8,6%.)
Ставки акциза на пиво (2009 - 2013 гг.)
Государство
Код ТН ВЭД
2009, евро
2010, евро
2011, евро
2012, евро
2013, евро
Республика Беларусь
2203
0,04
0,04
0,1
0,1
0,2
Республика Казахстан
2203
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Российская Федерация
2203
0,1
0,2
0,3
0,3
0,3
Структура себестоимости
Каналы сбыта
Ресторанные пивоварни - собственный ресторан, посетителям в бутылки Средняя цена реализации -150-300 руб/л. Минипивоварня до 100 тыс. дал - рестораны, бары, магазин разливного пива, несетевая розница. Средняя цена продажи до 100 руб/л. Средняя пивоваренный завод –магазины разливного пива, дистрибуторы, региональные сети, собственные торговые дома Средняя цена продажи до 50 руб/л. Крупные заводы- федеральные сети, дистрибуторы Средняя цена 40-100 руб/л.
Регулирование отрасли Принятие ФЗ от 18.07.2011 №218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе».
Производство
Введение термина «Пиво» , «Пивной напиток» Установка счетчиков (с 01.01.13) Декларирование объемов производства (с 3 кв.2012 г.) ЕГАИС Лицензирование
Розничная торговля
1.Запрет на реализацию в нестационарных торговых объектах (применяются с 1 января 2013 года в отношении пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции); 2.Ограничение мест продаж
Реклама
Объемы производства алкогольной продукции в России (тыс.дал) 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0
2011г.
САН в т.ч. Тонизирующие 30%
2012г. Вино
Крепкие напитки
Пиво
Всего
Россия - стоимость одного мг спирта
Водка
Вино
Пиво
Средняя разовая покупка спирта в граммах
Водка
200 гр./0.5 л
Вино
80 гр./0.75 л
Пиво
25 гр./0,5 л
Brewers Association of Europe Европейская ассоциация пивоваренной отрасли APCV - Associação Portuguesa дос Produtores де Cerveja
Asociatia Berarii Romaniei
Brasseurs де Франс
Бельгийские пивовары
Associazione дельи Industriali делла Birra э-дель-Malto
Ассоциация пива и солодовых продюсеров Турции
Британский Пиво и Pub Association Bryggeriforeningen
Ассоциация венгерских пивоваров
Чешское пиво и солод Ассоциация
Brewers Association — торговая ассоциация, представляющая большинство независимых пивоваренных компаний в США
America’s Beer, Wine and Spirits Retailers
НСППиН Партнер Союза Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
НСППиН Региональные Представительства Союза ЦФО
С-КФО
ЮФО
Тарасевич Дмитрий Георгиевич
Кузнецов Евгений Николаевич
Абраменко Геннадий Сергеевич
ДФО
С-ЗФО
СФО
Левандовский Виктор Сергеевич
Долженко Алексей Леонидович
Козлов Андрей Сергеевич
ПФО
УФО
Гиоргадзе Джемал Зауриевич
Ионова Надежда Александровна
КРЫМ
Крафтовые пивоварни США
Brewers Association определяет крафтовые пивоварни (craft brewer), следующим образом: маленькие, независимые, традиционные. Маленькие означает производство пива не более 6 млн. баррелей. Независимые – менее 25% пивоварни контролируется или управляется крупными игроками алкогольной индустрии, которые сами не являются крафтовыми пивоварами. Традиционный – пивовар, который использует для производства пива все типы солода или не менее чем 50% его объема составляют традиционные сорта солода.