Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku by Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

LISTA FIRM PATENTUJĄCYCH W POLSCE W LATACH 2005-2009

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE

W 2012 ROKU Tadeusz Baczko, Ewa Puchała-Krzywina Marek Szyl, Tomasz Paczkowski

Warszawa 2013

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE

W 2012 ROKU Tadeusz Baczko, Ewa Puchała-Krzywina Marek Szyl, Tomasz Paczkowski

Publikacja została przygotowana przez zespół autorski Sieci Naukowej MSN. Opracowanie redakcyjne: Michał Baranowski, Joanna Pęczkowska Redaktor wydawnictwa elektronicznego: Michał Baranowski Grafika na okładce: www.fotolia.com Raport będzie dostępny w Internecie pod adresem: www.inepan.waw.pl

Sieć Naukowa MSN Ocena wpływu działalności badawczo-rozwojowej i innowacji na rozwój społeczno- gospodarczy

ISBN: 978-83-61597-50-6 2013 – 168 ss. – 21x29.7 cm Warszawa, 2013

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie ……………………………………………………………………………….5 Wybrane rekomendacje ………………………………………………………………………8 1.Inwestycje przedsiębiorstw w B+R w zmniejszaniu dystansu innowacyjnego …………….10 2.Inwestycje w B+R na świecie w 2011 r. …………………………………………………13 3.Kierunki badań ………………………………………………….……………………….16 4.Sektor przedsiębiorstw inwestujących w B+R w Polsce w 2011 roku

………………….23

5.Analiza największych inwestorów w B+R w Polsce …………………………………….37 6.Inwestycje w B+R jako charakterystyka przedsiębiorstw ……….……………………….40 7.Bariery innowacyjności inwestorów w B+R w Polsce w 2011 roku …………………….44 Metodologia do raportu i Rankingu przedsiębiorstw inwestujących ……………………….49 w badania i rozwój w 2011 roku I. Lista największych inwestorów w badania i rozwój w Polsce w 2011 roku – dynamika nakładów na B+R ……………………………………………………………….50 II. Lista największych inwestorów w badania i rozwój w Polsce w 2011 roku – przychody netto ze sprzedaży ……………………………………………………………….87 III. Lista największych inwestorów w badania i rozwój w Polsce w 2011 roku – wyniki finansowe …………………………………………………………………………128

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

WPROWADZENIE

Prezentujemy kolejny Raport dotyczący inwestorów w badania i rozwój w Polsce. Opracowanie to stanowi kontynuację badań, które są prowadzone przez Sieć Naukową MSN od 2003 r.1 Zainspirowane były dyskusjami, które nawiązywały do pionierskich prac OECD, na temat gospodarki opartej na wiedzy. Wskazywały one, że Polska ma bardzo duży dystans w tym obszarze do pokonania. Potwierdzały to prace analityczne zespołu badawczego związanego z ówczesnym Zakładem Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Badania te wskazywały, że dystans w tym obszarze ma charakter strukturalny i wiąże się z poziomem rozwoju gospodarczego. Badania, które zostały uruchomione w 2005 r. w znacznym stopniu nawiązywały do tej tradycji. Trudno też nie wspomnieć o uruchomieniu od 2005 roku już w ramach Sieci Naukowej MSN koordynowanej przez INE PAN kolejnych badań, programów i aktywności, które podejmowały próby zderzenia się z tym wyzwaniem. Szczególnie złożona była kwestia zwiększenia inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój. Wiązało się to z jednej strony z wynikami badań międzynarodowych, które wskazywały, że w tym obszarze wyzwanie jest szczególne. Polska bowiem należała do grupy krajów, gdzie występował mniejszościowy udział nakładów przedsiębiorstw w B+R. W kraju, gdzie bardzo szybko rozwijała się przedsiębiorczość wydawało się, że właśnie w tym obszarze nakładów na wiedzę znajdują się szczególne możliwości wzrostowe. Problem inwestycji w wiedzę, której bardzo ważną częścią są nakłady na B+R stanowi wyzwanie, z którym polska polityka gospodarcza nie potrafi sobie poradzić od ponad 20 lat. Wynika to z wielu powodów. Część z nich związana jest z obecnym stadium rozwoju gospodarczego,

czy

niedokończoną

transformacją

oraz

przeregulowaniem

sektora

akademickiego i badawczego. Brak jest skutecznych powiązań horyzontalnych i współpracy między różnymi sferami działalności publicznej. Zwraca uwagę niezdolność sprzężenia bardzo dużych możliwości przedsiębiorczości i istniejących powiązań międzynarodowych firm z kapitałem polskim i zagranicznym. Towarzyszy temu brak podstaw informacyjnych oraz adekwatnych rozwiązań instytucjonalnych sprzyjających tego typu alokacjom.

Ich geneza wiąże się książką Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa 2003 pod red. L. Zienkowskiego, wybitnego twórcy polskich badań statystycznych i ekonomiczno-społecznych. Bardzo cenną inspiracją były też prace zespołu w Komisji Europejskiej związane z przygotowaniem pierwszego wydania Monitoring Industrial Research: the 2004 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, DG JRC, DG Research EC 2004.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Chcielibyśmy, aby opublikowanie Raportu pozwoliło rzucić światło na ten obszar. Zespół autorski chciałby zaprezentować przedsiębiorstwa, które inwestują w B+R w wielowymiarowej perspektywie. Ma to na celu pobudzenie procesów instytucjonalnych i biznesowych. Zależy nam na zbudowaniu rozwiązań na miarę najlepszych praktyk międzynarodowych przy uwzględnieniu zachodzących procesów w tym obszarze w Polsce, w Europie i na świecie. Narasta świadomość konieczności dokonania zmian systemowych w sferze inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój. Wydaje się jednak, że brak jest dotąd aktualnych analiz, które pozwoliłyby wypracować adekwatne do realnych potrzeb rozwiązania. Chodzi o zmniejszenie istniejących barier i zastosowanie najkorzystniejszych warunków dla firm, które potrafią tak przekształcać inwestycje w wiedzę, że osiągają efekty w sferze wzrostu, rozwoju, umiędzynarodowienia. W prezentowanym Raporcie zawarto materiały analityczne, które pozwalają na diagnozę tej części sektora innowacyjnego w Polsce, jak i proponowane rekomendacje. Omówiono znaczenie inwestycji B+R dla zmniejszenia dystansu innowacyjnego Polski. Przedstawiono, ranking największych inwestorów w B+R w UE i na świecie oraz w Polsce. Badane inwestycje przedsiębiorstw w B+R zaprezentowane zostały w układzie dynamicznym i regionalnym. Wskazano na ich znaczenie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zaprezentowano wyniki badań roli inwestycji w badania i rozwój dla innowacyjności produktowej przedsiębiorstw. Zidentyfikowano typy firm ze względu na strukturę nakładów na innowacje. Omówione zostały wyniki badań ankietowych inwestorów w B+R w Polsce na temat barier i propozycji zmian rozwiązań instytucjonalnych. Przeprowadzone analizy mieszczą się w nurcie badań nad nakładami na B+R przedsiębiorstw - prowadzonych przez NESTI OECD. Stanowią rozwinięcie analiz objętych wydawnictwem Nauka i technika GUS. Mogą być podstawą do doboru instrumentów i usług sprzyjających B+R w Polsce. Opracowany materiał może stanowić podstawę do realizacji takich strategicznych dokumentów jak Europa 2020 wraz ze związaną z nim koncepcją inteligentnej specjalizacji oraz Strategii Efektywności i Innowacyjności Gospodarki Ministerstwa Gospodarki. Zapowiadane zmiany systemu podatkowego nie są w stanie w krótkim okresie czasu dokonać znaczącego przełomu. Raport ma pokazać, jak wygląda ten obszar gospodarki. Badania dotychczasowe wykazywały, że w Polsce jest cały sektor, który inwestuje w badania i rozwój. Nie jest to jedyna grupa firm innowacyjnych. Pojawiały się nowe trendy w sferze innowacji typu popytowego. Otwierają one nowe sposoby myślenia. Tworzą ramy do nowych innowacyjnych 6

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

modeli biznesowych. Uzupełniają one dotychczasowe kierunki. Nie jest to decyzja typu coś za coś. One muszą ze sobą współistnieć. Dotyczy to znacznej grupy firm inwestujących w Polsce w badania i rozwój. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój są czynnikiem wzrostu gospodarczego. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój stanowią w wielu nowoczesnych krajach świata bardzo ważny czynnik wzrostu. W Raporcie pokazujemy, że w Polsce ten proces jest i rozwija się. Nasze badania i innych ośrodków pokazują, że jest to sektor rosnący, którego badania mogą pomóc w wyjaśnieniu tajemnicy, dlaczego Polska jest zieloną wyspą Europy. Prawdopodobnie jednym z poważnych czynników jest to, że działa sektor przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój złożony z firm różnej wielkości od mikroprzedsiębiorstw do gigantów w skali międzynarodowej. Część jest zauważana, a część nie dostrzegana. Wydobycie tych firm i procesów z nimi związanych na powierzchnię jest sprawą o dużym znaczeniu, tak samo ważną, jak odkrycie niezrealizowanych potrzeb użytkowników wyrobów i usług. Inwestycje te stanowią bowiem kluczowy czynnik konkurencyjności firm, decydują o inwestycjach w badania i rozwój w całej gospodarce. Dopiero rząd może się do tego dołożyć, ale nie zastąpi tego procesu. Raport jest wynikiem pracy zespołu autorów, który otwiera dyskusje i dalsze badania. Autorzy chcieliby podziękować kadrze przedsiębiorstw za udział w badaniach oraz cenne opinie i oceny. Bardzo duże było też znaczenie kolejnych seminariów z cyklu Strategia Innowacji dla Polski. Uczestniczyli w nich przedstawiciele firm i szeregu instytucji zainteresowanych w rozwiązaniu wyzwań związanych z finansowaniem innowacji. Chcielibyśmy w tym miejscu im serdecznie podziękować. Specjalne podziękowania chciałbym skierować do Dyrektora INE PAN prof. Leszka Jasińskiego, Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz licznych ekspertów krajowych i zagranicznym, którzy swoimi wypowiedziami na seminariach przyczynili się do powstania obecnego Raportu. Trudno też przecenić rolę mediów, uczestników paneli dyskusyjnych oraz kadry Instytutu zaangażowanej w badania, przygotowanie seminariów i konferencji oraz kontakty z przedsiębiorstwami.

Autor: Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

WYBRANE REKOMENDACJE

1. Kwestia wprowadzenia specjalnej instrumentacji skłaniającej do inwestycji w B+R stanowi niemałe wyzwanie. Można wprawdzie przyjąć jedno z rozpowszechnionych na świecie rozwiązań i obserwować jego efekty. Celowe jest też rozważenie odmiennego podejścia, aby zastosowane rozwiązania dostosować do specyfiki sytuacji w Polsce i wykorzystać tu także instrumenty Unii Europejskiej. Rozwiązanie to ma swoje zalety z tego punktu widzenia, że dysponuje się funduszami dla przeprowadzenia reformy i łatwiej obserwować byłoby efekty synergiczne. 2. Jest też odmienna możliwość, aby dopracować się rozwiązań takich, które byłyby konkurencyjne wobec rozwiązań w innych krajach. Bardzo duże szanse i wyzwania wiążą się z

inwestycjami

w B+R

światowych

firm.

Dopracowanie

się rozwiązań

przyciągających te inwestycje do Polski i powiększanie ich skali to wielka szansa dla innowacyjności gospodarki Polski. W każdym przypadku kwestia wprowadzenia instrumentów nie wystarczy do uporządkowania tego obszaru w odniesieniu do Polski. 3. Jest też wiele kwestii między innymi związanych z ewidencją i obecnością inwestycji B+R w sprawozdawczości. Samo wprowadzenie instrumentacji to jeszcze nie jest wystarczająca podstawa do znacznego zwiększania inwestycji w B+R. Chodzi o takie wbudowanie w procesy zarządzania, aby efekty projektów były osiągane w stosunkowo krótkim czasie. Jest to duże wyzwanie w świetle tego, że szereg projektów B+R jest obarczona licznymi ryzykami a czas realizacji może być wydłużony. 4. Trzeba, aby tego rodzaju projekt instytucjonalny obejmował zarówno obowiązki publikacyjne na poziomie firm krajowych jak i tych firm z zagranicznym kapitałem inwestujących w Polsce w B+R. Chodziłoby tu w pierwszej kolejności o dane zgodne z MSR 38 a stopniowo także wprowadzenie obowiązku publikacyjnego w raportach rocznych i sprawozdaniach firm danych w układzie kosztowym. 5. Cenne byłoby, aby wykorzystać dorobek międzynarodowy w zakresie nakładów na badania i rozwój zawarte w Podręczniku Frascati. Dotyczy to w szczególności norm ewidencjonowania w przemyśle zbrojeniowym, lotniczym czy ICT, ale także rozwiązania kwestii ewidencji nakładów na badania kliniczne2. Wyzwaniem jest sprawa ewidencji nakładów na B+R w spółkach Skarbu Państwa. 2

Zob. G. Niedbalska, Działalność B+R na potrzeby ochrony zdrowia. Podstawowe wskaźniki i problemy pomiaru, w: Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce w 2012 roku., T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2012, s. 23-26.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

6. Trudno też nie uwzględnić badań innowacji nie technologicznych tzn. nie związanych z inwestycjami w B+R, kreowanych przez odbiorcę3, czy kwestie tworzenia i transferu wiedzy4. Obszary te często poprzedzają inwestycje w B+R, ale też często je zastępują. Zastosowane podejście badawcze obejmuje obie strony procesu badawczego podażowe i popytowe związane z innymi przejawami wykorzystania wiedzy w gospodarce. 7. Autorzy zdają sobie sprawę ze skali wyzwań, jakie stoją przed zespołami badawczymi, administracją publiczną, instytucjami finansowymi i podmiotami inwestującymi w B+R. Jednak w świetle programu Europa 2020, czy związanego z nim programu inteligentnej specjalizacji podjęcie w obszarze ewidencyjnym i informacyjnym zaproponowanych działań byłoby nie tylko realizacją strategii SIEG, ale także ważnym krokiem w programie Europa 2020 w Polsce i Europie.

Zob. F. Gault, Innovation Strategies for Global Economy. Development, Implementation, Measurement and Management, Edward Elgar 2010. 4 Zob. J. Kotowicz-Jawor (Red.), Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, INE PAN, Warszawa 2012.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

1. INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W B+R W ZMNIEJSZANIU DYSTANSU INNOWACYJNEGO W statystykach międzynarodowych Polska pod względem inwestycji przedsiębiorstw w B+R ma niezbyt dobrą sytuację. Ma względnie niski poziom nakładów na B+R ogółem. Bardzo dużym wyzwaniem jest udział firm w nakładach na B+R (BERD). Wskaźnik ten, nieznacznie wzrósł i w 2011 r. ukształtował się na poziomie 0,23% PKB. W latach 2010 i 2007 wyniósł odpowiednio 0,20% i 0,17%5. Był niższy niż udział nakładów poniesionych przez państwo, co jest cechą dość nielicznej grupy krajów rozwijających się. Nakłady przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz instrumentów im sprzyjających wymagają dalszych studiów. Szczególnie ważne są tu badania porównawcze, na poziomie danych jednostkowych oraz poszukiwanie nowych sposobów pomiaru. Nakłady przedsiębiorstw na B+R to jedna z kluczowych miar oceny innowacyjności krajów. Dobrze to ilustrują badania w ramach Innovation Union Scoreboard 2013 prowadzone na Uniwersytecie Maastricht, realizowane na zamówienie Komisji Europejskiej. Polskie nakłady przedsiębiorstw na B+R są ocenione na poziomie 18% średniej unijnej. Dużo lepiej kształtują się nakłady publiczne na B+R bo jest to 71% średniej UE27. Dystans ten jest większy niż w poziomie finansowania innowacji przez fundusze Venture Capital (55% średniej UE). Dane te są jeszcze bardziej wyeksponowane gdy weźmie się pod uwagę, że wydatki na innowacje, które nie są związane z nakładami na B+R prawie dwukrotnie przekraczają poziom przeciętny dla UE (por. rys. 1). Rysunek 1. Inwestycje przedsiębiorstw w B+R jako wskaźnik oceny innowacyjności Polski w UE

Źródło: Innovation Union Scoreboard 2013. 5

Nauka i technika, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne , Warszawa 2012, s. 53.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

W układzie dynamicznym inwestycje przedsiębiorstw rosną powyżej średniej w UE, ale ten wzrost tylko o 0,2 punktu procentowego wyprzedza wzrost nakładów publicznych, co niewątpliwie nie wpłynie na zmiany strukturalnych relacji między inwestycjami publicznymi i biznesem. Niewielki wzrost funduszy Venture Capital też niewiele poprawi w tym obszarze. Zintegrowane miary oceny innowacyjności kraju mają w tych warunkach niewielkie szanse na wzrost. Przedstawione oceny wskazują na konieczność bardziej skoordynowanych działań proinnowacyjnych, zmiany rozwiązań instytucjonalnych oraz zmniejszenie barier dla inwestorów w B+R (por. rys. 2). Rysunek 2. Inwestycje przedsiębiorstw w B+R jako wskaźnik dynamiki oceny innowacyjności Polski w UE

Źródło: Innovation Union Scoreboard 2013.

Sygnał w zakresie spójności rozwiązań innowacyjnych jest jednoznaczny. Polska cofnęła się do najniższej grupy pod względem oceny innowacyjności w Europie i to mimo napływu znacznych funduszy na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (por. rys. 3).

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Rysunek 3. Polska w rankingu innowacyjności w Unii Europejskiej

Źródło: Innovation Union Scoreboard 2013.

Przedstawione analizy porównawcze są dokonywane na wartościach średnich i nie oddają dynamiki na poziomie danych jednostkowych. Dzięki prowadzonym od 2004 r. badaniom Komisji Europejskiej możliwe jest zbadanie dystansu na poziomie danych jednostkowych o największych inwestorach w B+R.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

2. INWESTYCJE W B+R NA ŚWIECIE W 2011 ROKU Międzynarodowe badania inwestorów w badania i rozwój także nie dostarczają nam optymistycznych sygnałów. Okazuje się, że w najnowszym rankingu światowym inwestorów w B+R nie ma ani jednego polskiego przedsiębiorstwa. W poprzednich latach bywało lepiej. Polskie firmy takie jak ASSECO, BIOTON, BRE Bank znajdowały się w grupie największych inwestorów w B+R w Europie. Jest to wynik zmiany metodologicznej w Rankingu i podniesienia progu wejścia do tej elitarnej grupy firm. Analiza największych inwestorów w badania i rozwój w 2012 r. wskazuje, że najwięksi inwestorzy biznesowi przeznaczają rocznie zawrotne kwoty blisko 8 mld euro, czyli ponad 2,5 razy tyle ile cała Polska. Pierwsza europejska firma w Rankingu to VOLKSWAGEN na trzeciej pozycji z ponad 7 mld euro. Zwracają uwagę duże przesunięcia w stosunku do 2004 r. kiedy rankingowe badania zaczynały się (por. rys. 4). Wyzwanie zwiększenia inwestycji przedsiębiorstw w B+R to nie tylko Polski problem. Firmy z UE to zaledwie 30% pierwszej pięćdziesiątki. Trudno też nie zauważyć obecności chińskiej firmy Huwaei na 41 pozycji i jej awans od 2004 r. o 15 pozycji (z 56). Obraz struktury dla całego rankingu zawiera rys. 5. Warto zwrócić uwagę na względnie niewielkie kraje jak Szwajcaria (4,2%), Tajwan (1,4%). Pewnym pocieszeniem jest udział Włoch na poziomie 1,4%. W tym wycinku światowego sektora B+R mieści się FIAT - polski lider w inwestycjach w B+R. Wydawałoby się, że ten świat potężnych inwestorów w B+R jest dla nas nieosiągalny. Jednak nic bardziej mylnego. Znaczna część firm z rankingu, w tym jego lider Toyota – inwestuje w Polsce. Największa europejska firma z Unii Europejskiej - Volkswagen - jest jednym z największych eksporterów z Polski. Najwięksi światowi inwestorzy w B+R są obecni na polskim rynku. Odgrywają tutaj bardzo znaczącą rolę, a ich inwestycje w badania i rozwój wpływają na wzrost gospodarczy. Wiedza na ten temat jest jednak ograniczona. W tym celu podjęliśmy działania na rzecz oddolnej inicjatywy związanej z wprowadzeniem zasady publikowania danych na ten temat. Jest to też związane z propozycjami odpowiednich zmian w Ustawie o Rachunkowości.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Rysunek 4. 50 największych inwestorów w B+R w 2011 r. na świecie

Komentarz: Liczba w nawiasach za nazwami firm oznaczają rankingi w ramach ostatniego Scoreboardu 2004. Źródło: The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD, 2012.

Blisko 10 lat temu, kiedy tworzyliśmy te pierwsze analizy to marzyło się nam, żeby coś takiego jak ranking inwestorów w B+R w Polsce mogło zaistnieć. W świecie są dwa trendy jeżeli chodzi o inwestycje w B+R. Jeden, który możemy obserwować w Unii 14

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Europejskiej, a drugi to ten w Stanach Zjednoczonych. Duża koncentracja wielkich inwestorów w badania i rozwój występuje w Europie jak i w USA. Później jest długi łańcuch małych i średnich firm inwestujących w B+R. Podstawowa różnica między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi polega na tym, że łańcuch tych małych firm bardzo szybko się w Unii kończy, natomiast w Stanach Zjednoczonych występuje zdecydowanie liczniejsza grupa małych i średnich firm inwestujących w badania i rozwój. Daje to znaczną przewagę tej gospodarce. Wracając do realiów polskiej gospodarki można stwierdzić, że nie ma dużych szans, żeby polskie firmy inwestowały aż takie ogromne sumy pieniędzy, ale trzeba przyciągnąć tych inwestorów, którzy tutaj są, a z drugiej strony wydłużać maksymalnie ten łańcuch firm inwestujących w B+R. Rysunek 5. Inwestycje w B+R w 1500 czołowych firmach badanych wg regionów (% sumy 511 mld euro)

Źródło: The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD, 2012.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

3. KIERUNKI BADAŃ Bardzo ważne jest uruchomienie procesu monitorowania z uwzględnieniem inwestycji koncernów działających w Polsce oraz postęp w badaniu mikroprzedsiębiorstw. Część koncernów prezentuje swoje wyniki dla opinii publicznej. Znaczna część jednak nie publikuje takiej informacji. Są kraje, jak na przykład Austria, gdzie udało się wprowadzić dla koncernów zagranicznych obowiązek publikacyjny wyników związanych z nakładami na B+R. Jest to bowiem kluczowa informacja dla rozwoju regionów, uniwersytetów, lokalnych firm czy w przypadku największych inwestycji nawet dla całego kraju. Jest to problem międzynarodowy, ale jednocześnie o dużym znaczeniu lokalnym. Kwestia ta jest wprawdzie bardzo silnie związana z kulturą informacyjną koncernów6, ale może stanowić obszar aktywnej roli państwa czy wspólnoty międzynarodowej. Ważnym obszarem, który może znacząco wpłynąć na poziom nakładów na B+R jest włączanie nakładów koncernów zagranicznych na badania kliniczne. Kwestia ta podjęta została w ramach badań nad innowacyjnością w sektorze medycznym w Polsce7. Są one tylko częściowo ewidencjonowane. Są kraje gdzie istnieje cały przemysł badań klinicznych, z dokładną diagnostyką, z monitorowaniem. Jednak żeby to mogło zaistnieć, to musi być dokładnie zmierzone. Pozostaje wreszcie grupa dwóch milionów aktywnych polskich przedsiębiorstw, głównie przedsiębiorstw mikro. Wkład tych firm do nakładów na B+R jest wyzwaniem. Wprawdzie nie możemy powiedzieć w jakim procencie tych firm prowadzone są badania własne a w jakim zlecane do innych ośrodków ponoszone są nakłady na B+R, ale spotykamy się bardzo często z firmami małymi, które inwestują w badania i rozwój. Wydaje się, że stosowanie metodologii dostosowanej do badań europejskich nie musi oznaczać rezygnacji z bardziej pogłębionych badań dostosowanych do struktury podmiotowej gospodarki kraju. Szczególnie to jest aktualne w gospodarkach o odmiennej strukturze podmiotowej od innych. Pojawienie się firm inwestujących w badania i rozwój, jest szczególnie cenne w warunkach strukturalnego zacofania gospodarki Polski w stosunku najbardziej rozwiniętych krajów świata8. Chodzi o niski poziom nakładów na B+R w 6

Wiele koncernów międzynarodowych nie publikuje danych w rozbiciu na poszczególne kraje. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich krajów jak Polska, gdzie ulokowane zostały liczne centra badawczorozwojowe koncernów zagranicznych. Doświadczenia międzynarodowe wskazują na możliwości zwiększenia poziomu disclosure tego typu danych na poziomie kraju. 7 Zob. G. Niedbalska, Działalność B+R na potrzeby ochrony zdrowia. Podstawowe wskaźniki i problemy pomiaru, w: Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce w 2012 roku., T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2012, s. 23-26. 8 Zob. m.in. opracowania RSSG przy Radzie Ministrów, Raporty o innowacyjności 2005-2010 oraz badania porównawcze międzynarodowe. Zwraca w szczególności uwagę zacofanie w stosunku do krajów

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

stosunku do PKB i jednocześnie bardzo mały udział nakładów na B+R przedsiębiorstw. Odwrócona struktura tych nakładów w stosunku do większości krajów była już wielokrotnie sygnalizowana i przedstawiana w raportach oraz opracowaniach statystycznych. Kwestia pomiaru tworzenia, zasobów, przepływów wiedzy jest ciągle bardzo poważnym wyzwaniem zarówno na poziomie przedsiębiorstw, regionów, sektorów, gospodarek i czego nie sposób pominąć w dzisiejszym coraz bardziej poddanym wyzwaniom globalizacyjnym świecie. Ogólnie w bilansach przedsiębiorstw w tej chwili, elementy związane z wiedzą są rejestrowane w tak zwanych wartościach niematerialnych i prawnych. Jest tak, że pojawienie się w okresie transformacji sektora usługowego doprowadziło do wzrostu znaczenia sfery niematerialnej w gospodarce. Sektor wartości niematerialnych i prawnych stał się jednym z najbardziej liczących się sektorów w gospodarce. Przeprowadzone badania w Irlandii między innymi dla takich krajów jak Bułgaria były prezentowane między innymi w NESTI OECD i potwierdzały związek między transformacją, wzrostem sektora usług i rosnącym udziałem wartości niematerialnych w gospodarce. Bardzo ważnym kierunkiem poszukiwań są badania inwestorów B+R na poziomie sektorów. Prawdziwe problemy i możliwości rozwiązań widać przy pogłębianych analizach sektorowych. Dotychczasowe badania w sferze sektora komunikacyjnego, lotniczego, medycznego i teleinformatycznego wskazują na wagę inwestorów w B+R i istnienie wielu specyficznych kwestii do rozwiązania. Zastosowane podejście nie tylko wskazuje na znaczenie inwestycji przedsiębiorstw w B+R, ale wskazuje także na wzmocnienie powiązań ze

światową

gospodarką

(transfer

technologii,

środki

finansowe,

rozwój

sieci

certyfikowanych poddostawców dla światowych firm). Trzeba sobie zdawać sprawę, że nawet bardzo duży wzrost inwestycji B+R zapewni nam niewielki udział w nakładach na ten cel w skali światowej. Umiędzynarodowienie gospodarki, zdobycie coraz większej liczby powiązań otwiera nam możliwości komunikowania się z czołowymi inwestorami w B+R na świecie. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że bez posiadania własnych nakładów na B+R po prostu nie będziemy w stanie z tymi potentatami rozmawiać. Staramy się, żeby prowadzone badania miały nie tylko wymiar poznawczy, ale żeby miały swoje znaczenie dla firm. Chodzi o informowanie firm, uczelni i ośrodków badawczych, opinii publicznej, instytucji rządowych i samorządowych, że ten sektor istnieje. Niezbędne jest wskazywanie na jego dynamikę, problemy, wielkowymiarowość i znaczenie dla rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia obywateli. Bardzo duże znaczenie ma wyszehradzkich kwestia ta była m.in. poruszona przez F. Gaulta z Uniwersytetu Maastricht i OECD na seminarium w Warszawie na jesieni 2011.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

grupa firm małych i średnich. Jeżeli przeliczymy na zatrudnionego nakłady na B+R, to okazuje się, że jest grupa firm o bardzo wysokich nakładach na zatrudnionego, to jest właśnie ta grupa firm mniejszych i średnich o bardzo dużym potencjale. W Polsce rozwija się proces inwestowania w B+R przez przedsiębiorstwa. Są to zarówno światowe koncerny obecne w Polsce, jak i firmy z kapitałem polskim w tym także małe i średnie9. Badania wskazują na zjawisko koncentracji i kształtowania się łańcucha firm mniejszych inwestujących w B+R. Obecność liczących się inwestorów w badania i rozwój stanowi potencjalne źródło rozwoju innowacyjności wzrostu nakładów na stosowane i podstawowe badania naukowe. Obserwacja dynamicznych tendencji w tym obszarze stanowi szansę i wyzwanie dla polityki innowacyjnej10. Poważnym ograniczeniem monitoringu jest niedostosowanie Ustawy o rachunkowości do możliwości uwzględnienia nakładów na B+R w układzie kosztowym mimo wskazań czołowych ekspertów krajowych i zagranicznych11. Jest to przykład jak błędne rozwiązanie instytucjonalne powoduje nieobliczalne straty w funkcjonowaniu systemu innowacyjnego, ogranicza możliwości efektywnego wykorzystania funduszy prywatnych i publicznych, w tym europejskich. Badania nad firmami inwestującymi w badania i rozwój trwają od 2005 r. W pierwszej kolejności były to studia porównawcze w celu identyfikacji najbardziej innowacyjnych firm. Unikalnym ich elementem było badanie firm inwestujących w B+R na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2010 r. podjęte zostało specjalne studium firm inwestujących w B+R 12. Pierwsze analizy tego materiału empirycznego dały informację jak wygląda rozkład tych nakładów w układzie kraju, sektorowym i regionalnym. Analizy w układzie regionalnym wskazały asymetryczność populacji inwestorów w B+R w układzie województw. Jest wiele województw, które mają niskie nakłady i pojawienie się tam jednego chociażby, liczącego się centrum badań rozwojowych, czy to krajowego, czy 9

Wykorzystanie inwestycji zagranicznych w sferę B+R pozwala sięgnąć do ogromnych zasobów finansowych. Najwięksi inwestorzy w B+R przeznaczają na ten cel kwoty przekraczające 5 mld euro. Kwestia ta stanowi jedno z wyzwań statystyki innowacji. Krajem, który z sukcesem wprowadził zasady raportowania dla inwestorów w B+R jest Austria. 10 Także i europejskiej zob. P. Moncada Paternò Castello, K. Smith Corporate R&D: A policy target looking for instruments, IPTS Working Paper on Corporate R&D and Innovation No.01/2009. 11 Zob. J. Turyna, Międzynarodowe standardy innowacyjności a innowacje w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2005 roku, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2005, s. 58-63 oraz wypowiedzi ekspertów KPMG na ten temat. Brak w Polsce obowiązku publikacji danych o nakładach na B+R w układzie kosztowym nie pozwala na identyfikację wszystkich inwestorów w sferę B+R. Eliminuje to praktycznie polskie firmy z europejskich zestawień typu Scoreboard monitorujących największych inwestorów w B+R, ogranicza potencjalne inwestycje zagraniczne oraz aktywną politykę proinnowacyjną w układzie kraju, sektorów i regionów. 12 Wyniki zostały przedstawione w postaci Listy największych inwestorów w badania i rozwój. Ogłoszeniu Raportowi towarzyszyło seminarium z udziałem przedsiębiorstw i innych interesariuszy.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

zagranicznego może zmienić cały obraz. Nie powinno być wątpliwości, że układ przestrzenny inwestycji

przedsiębiorstw

B+R

stanowi

istotny czynnik

regionalnych

zmian

strukturalnych. Badania statystyczne przy wykorzystaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że są regiony w Polsce, które umiejętnie działają na polu struktury nakładów. W większości w Polsce jest tak, że jak się mówi o nakładach na innowacje, to gros idzie w inwestycje w środki trwałe. Są jednak takie regiony w Polsce, które zmieniają tę proporcję. Są to objawy nowej dynamiki związanej z wykorzystaniem inwestycji w wiedzę13. Jest to spojrzenie na kwestię udziału inwestycji na B+R w nakładach na innowacje ogółem. Nakłady na badania i rozwój przedsiębiorstw są ważną częścią gospodarki opartej na wiedzy. Firmy zwracają uwagę na potrzebę zmian regulacji prawno-podatkowych, ułatwienie, przyspieszenie procedur patentowych. Skorzystanie z ich wiedzy i doświadczeń jest szansą na znalezienie nowych niestandardowych rozwiązań. Wymaga to oczywiście przestrzegania obowiązujących uwarunkowań instytucjonalnych w postaci ochrony konkurencji i konkurenta. Jest to obszar, gdzie istnieje możliwość skorzystania z wyspecjalizowanych firm pośredniczących. Rozwiązanie problemów alokacji pomocy publicznej, zasługuje na zainteresowanie i dobrze nadaje się na działania nazywane innowacjami w sektorze publicznym. Wydaje się, że pomocny byłby taki monitoring pomocy publicznej, który skutkowałby w lepszej alokacji i wzroście efektów mnożnikowych na terenie, regionu, sektora czy kraju. Wymaga to uwzględnienia pośrednich i bezpośrednich form finansowania. W obszarze efektywności pomocy publicznej jest jeszcze dużo do zrobienia. Bardzo dużym wyzwaniem jest identyfikacja inwestorów w badania i rozwój. Są to centra badawczo-rozwojowe finansowane z funduszy publicznych, jak i pozyskanych przez firmy w wyniku działalności gospodarczej. Często posiadają one rozbudowaną sieć powiązań z licznymi ośrodkami akademickimi i instytucjami badawczymi w kraju i za granicą. Uwzględnienie tych powiązań w decyzjach polityki gospodarczej ma bardzo duże znaczenie. Obszar ten zasługuje na uwagę. Dobrym przykładem są firmy sektora lotniczego. Ciekawym przykładem jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Świdnik wyspecjalizowana w produkcji helikopterów. Została ona sprzedana firmie Augusta Westland. W roku 2008 była największym polskim inwestorem w B+R w sektorze lotniczym, który wydawał 37 mln złotych na badania i rozwój w 2008 roku. Zatrudniał w sektorze badań i rozwoju w swojej

Stanowi to ciekawy obszar poszukiwań geografii gospodarczej .

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

firmie 259 osób14. W identyfikacji firm sektora B+R należy obserwować nie tylko skalę nakładów, ilość zatrudnionej kadry, ale także wskaźnik tak zwanej intensywności nakładów na B+R czyli badania i rozwój, liczony jako relacja nakładów na badania i rozwój do sprzedaży. Zwraca uwagę, że udział nakładów na B+R w sprzedaży w nowoczesnych firmach dochodzi czasami w Polsce do 25% sprzedaży, ale te intensywności jak i nakłady są zróżnicowane. Firmy prowadzą różne strategie. Są takie, które z tego małego nakładu osiągają bardzo duże wzrosty sprzedaży, a są i takie, które mają na tyle równomierną strategię, że za wzrostem dynamiki nakładów idzie dynamika sprzedaży i eksportu. Inwestowanie przedsiębiorstw w B+R nie jest jednak celem samym w sobie. W centrum zainteresowania powinny znajdować się kwestie efektywności tych nakładów i ich wpływu na ekspansję przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania wskazują, że w większości nakłady na B+R wiążą się z wysoką dynamiką przychodów ze sprzedaży, czego trudno nie docenić, jako poważnego czynnika wzrostu w warunkach kryzysu gospodarczego. W części firm obserwuje się zjawisko powiązania nakładów na B+R ze spadkiem sprzedaży. Bardzo ważnym stwierdzonym zjawiskiem jest, że rosnącej liczbie firm inwestujących w badania i rozwój towarzyszy w przeważającej ilości przypadków współpraca z jednostkami naukowymi lub/i ośrodkami akademickimi. W przypadku niektórych przedsiębiorstw sieci współpracy obejmują kilkanaście jednostek naukowych lub/i akademickich. Istnienie współpracy między sektorem biznesu i nauką w Polsce wśród przedsiębiorstw innowacyjnych inwestujących w B+R potwierdzają też badania innych ośrodków, które także wskazują na rosnącą ilość działań o charakterze kooperacyjnym w procesie innowacyjnym 15. Uznanie istnienia w Polsce firm inwestujących w B+R pozwoli na aktywne działania polityki gospodarczej w stosunku do tego sektora, objęcie go badaniami statystycznymi oraz podjęcie konkretnych projektów opartych na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

tak

potężnych

aktorów

jak

władze

centralne

regionalne,

koncerny

międzynarodowe, polskie i światowe ośrodki badawcze i akademickie, ale także polskie firmy innowacyjne różnej wielkości z uwzględnieniem firm mikro. Badania Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jednoznacznie wskazują na istnienie znacznej grupy innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Badania nasze, PAIZ, Uniwersytetu Jagiellońskiego i SGH wskazują też na rosnącą ilość centrów badawczych tworzonych przez międzynarodowe korporacje. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne ze strony światowych 14

Zob. J. Janik, Innowacyjność polskiego przemysłu lotniczego w latach 2006-2008, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2010, s. 197-198. 15 Czy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce, Raport KPMG, Warszawa 2009.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

koncernów w liczne polskie sektory powodują, że polskie firmy i ośrodki naukowe stają wobec nowych wyzwań i możliwości.

Znaczenie Raportu Tegoroczny Raport obejmuje 795 podmiotów gospodarczych, które udało się zidentyfikować na podstawie analizy ankiet przesyłanych do Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, danych z Analizy bilansów publikowanych w KRS, danych z GPW. Lista nie obejmuje wszystkich inwestorów w B+R. Nie są tu zawarte firmy, spoza tych wymienionych. Są też firmy, które inwestowały w B+R w latach poprzednich, ale nie poniosły ich w 2011 r. W zestawieniu nie ma też objętych firm zagranicznych inwestujących w B+R w Polsce, ale nie publikujących tu danych na ten temat. Lista największych inwestorów w B+R jest jedynym takim zestawieniem w Polsce. Jest też praktyczną realizacją Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG), opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki na temat asymetrii informacji. Kwestia ta jest kluczowa wobec bardzo dużych wyzwań związanych z poszukiwaniem atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Chodzi o takie firmy, które łączą cechę innowacyjności z cechami, które zapewniają ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Sam fakt alokacji w badania i rozwój nie wystarcza, chodzi także o to, aby firma posiadała jednocześnie wysoką produktywność wykorzystania tych nakładów. Problem inwestycji w wiedzę, czego szczególnym przypadkiem są inwestycje w B+R, ma także znaczenie z punktu widzenia zwiększenia skali tych inwestycji w Polsce. Ma to znaczenie dla zmniejszania dystansu innowacyjnego. Przyczyniłoby się do zmniejszenia dystansu w tym obszarze w Polsce. Jednak same inwestycje nie wystarczają, trzeba aby dawały efekty rynkowe i wzrostowe. Polska jest obecnie w przededniu wprowadzenia instrumentów wspomagających inwestycje przedsiębiorstw w B+R. Dotychczasowe rozwiązania nie dały wystarczających efektów. Przewiduje się znaczne ulgi podatkowe, jak również możliwości odpisów 1% przy inwestowaniu przedsiębiorstw w projekty naukowo-badawcze związane ze współpracą z instytucjami naukowymi. Wymaga to zbadania podstawowych zachowań w tym zakresie firm, które już dzisiaj inwestują w badania i rozwój. Jest to ważne z punktu widzenia dopracowania szczegółowych rozwiązań systemowych, jak i sprawdzenia docelowo jaki był wpływ nowych instrumentów na zachowania firm i określenie skali niezbędnych korekt rozwiązań instytucjonalnych. 21

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Najważniejszym oczekiwanym efektem jest nie tylko podniesienie skali tych inwestycji, ale także zwiększenie ich produktywności. Bardzo ważnym obszarem poszukiwań powinno być też obserwowanie efektów tych inwestycji dla finansowania instytutów badawczych czy uczelni, zmiany zachowań innowacyjnych, a szczególnie struktury nakładów na innowacje. Trudno też przecenić znaczenie dla obserwacji w sferze własności intelektualnej w postaci zgłoszeń patentowych, otrzymanych patentów czy innych form ochrony własności intelektualnej. Badania w tym obszarze to także ważne wyzwanie w sferze poszukiwania instrumentów zorientowanych na pobudzenie innowacyjnej przedsiębiorczości. Bardzo ważne jest też obserwowanie na ile zastosowane rozwiązania instytucjonalne wpływają na przenoszenie się do Polski centrów B+R światowych koncernów i ich inwestycji.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

4. SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW INWESTUJĄCYCH W B+R W POLSCE W 2011 Sektor przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój16 w 2011 roku w Polsce obejmował 795 podmiotów. W porównaniu z okresem poprzednim liczba przedsiębiorstw wzrosła o 18,48%, liczba przedsiębiorstw liczyła w 2010 roku 671 podmiotów. W czteroletnim okresie 2008–2011 badany sektor rozwijał się średniorocznie o 10,36%. Na rysunku 6. przedstawiono graficznie dane ilościowe prezentujące wielkość i rozwój sektora przedsiębiorstw inwestujących w B+R. Rysunek 6. Sektor przedsiębiorstw inwestujących w B+R w Polsce w latach 2008-2011

liczba przedsiębiorstw

900

795

800 700 600

593

597

2008

2009

671

500 400 300 200 100 0 2010

2011

Źródło: opracowanie własne oraz red. nauk. Baczko T., Puchała-Krzywina E., Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2010 i 2009 roku, Warszawa, kwiecień 2011, 2010.

W 2011 roku analizowana grupa inwestorów w B+R wykazała 2 mld 185 mln zł nakładów na badania i rozwój. W 2010 roku wielkość inwestycji w badania i rozwój sektora przedsiębiorstw wyniosła 2 mld 108 mln zł (zmiana r/r +3,67%). Dane te zaprezentowano na rysunku 7. Równocześnie sektor inwestorów w B+R dostarczył w 2011 roku 444,8 mld zł przychodów netto ze sprzedaży, przy zysku netto na poziomie 41,7 mld zł, dało to rentowność netto 9,38%. Przy takiej wielkości przychodów netto ze sprzedaży, intensywność nakładów na badania i rozwój wyniosła 0,49%. W 2010 roku sektor inwestorów B+R wygenerował 354,7 mld zł, przy zysku netto 29,97 mld zł, co przełożyło się na rentowność netto na poziomie 8,45% i intensywności nakładów B+R na poziomie 0,59. Średnioroczna stopa 16

Nakłady na badania i rozwój zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR nr 38) i standardem OECD (Frascati Manual 2002).

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

wzrostu nakładów na B+R sektora w czteroletnim okresie 2008-2011 wyniosła aż 10,9%, przy średniorocznej w tym okresie stopie wzrostu przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 7,4%. Średnie nakłady na B+R analizowanej grupy przedsiębiorstw w 2011 roku wyniosły 2 749 tys. zł (w porównaniu z okresem poprzednim średnia była niższa o 12,73% i wyniosła 3 142 tys. zł). Mediana nakładów na B+R wyniosła odpowiednio w 2011 roku 324 tys. zł oraz 358 tys. zł. Rysunek 7. Nakłady na B+R sektora przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w Polsce w latach 2008-2011

nakłady na B+R w mln zł

2 500

2 108,1

2 185,4

2 000

1 602,1

1 614,6

2008

2009

1 500 1 000 500 0 2010

2011

Źródło: opracowanie własne oraz red. nauk. Baczko T., Puchała-Krzywina E., Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2010 i 2009 roku, Warszawa, kwiecień 2011, 2010.

Analizy pokazują, że w czteroletnim okresie 2008-2011 obniża się intensywność ponoszonych nakładów na badania i rozwój przez przedsiębiorstwa inwestujące w B+R przy równoczesnym wzroście rentowności sprzedaży netto (por. rys. 8).

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Rysunek 8. Intensywność nakładów na B+R i rentowność sprzedaży netto sektora przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w Polsce w latach 2008-2011

10,00

0,70 9,38 8,78

0,60

8,45

8,00

0,50

7,00 6,00

0,40

5,00

5,01 0,61

4,00 3,00

0,30

0,59 0,49

0,45

0,20

2,00 0,10

1,00 0,00

Intensywność nakładów na B+R (% sprzedaży)

Rentowność sprzedaży netto (%)

9,00

0,00 2008

2009

2010

Intensywność nakładów na B+R

2011

Rentowność sprzedaży netto

Źródło: opracowanie własne oraz red. nauk. Baczko T., Puchała-Krzywina E., Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2010 i 2009 roku, Warszawa, kwiecień 2011, 2010.

Tabela 1. zawiera dane podsumowujące powyższe analizy. Tabela 1. Dane finansowe przedstawiające wielkość i rozwój sektora przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w latach 2008-2011 2008 liczba przedsiębiorstw nakłady na B+R (mln zł) przychody netto ze sprzedaży (mln zł) wynik finansowy netto (mln zł)

2009

2010

średnioroczna zmiana '11/'08 (%)

2011

593

597

671

795

10,26

1 602

1 614

2 108

2 185

10,90

358 651

264 126

354 747

444 816

7,44 32,45

17 966

23 194

29 974

41 742

intensywność nakładów na B+R (%)

0,45

0,61

0,59

0,49

rentowność sprzedaży netto (%)

5,01

8,78

8,45

9,38

Źródło: opracowanie własne.

Pięćdziesiąt największych przedsiębiorstw inwestujących w B+R w 2011 roku Liderem rankingu największych inwestorów w badania i rozwój w 2011 roku pozostaje niezmiennie firma Fiat Auto Poland S.A., producent samochodów. Przedsiębiorstwo

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

przewodzi rankingowi największych inwestorów w ostatnich 4 latach. Nakłady na B+R tego przedsiębiorstwa wyniosły w 2011 roku 291,9 mln zł (46,9% spadek wysokości nakładów w porównaniu z okresem poprzednim). Wiceliderem rankingu została Grupa Bumar, koncern skupiający 25 spółek produkcyjnych polskiego sektora przemysłu obronnego. Grupa poniosła łącznie nakłady na B+R w wysokości 133,8 mln zł (wzrost r/r 4,25%). Trzecia spółka na liście Asseco Poland S.A., producent rozwiązań informatycznych i dostawca usług dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz administracji publicznej, poniosła nakłady na B+R w 2011 roku 114,0 mln zł (r/r -14,72%). Czwarte miejsce zajęła krakowska spółka informatyczna Comarch S.A. z nakładami 66,97 mln zł (r/r +7,82%), zaś piąte miejsce Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. producent farmaceutyków z nakładami B+R 61,66 mln zł (r/r -4,6%). Nakłady na B+R pięćdziesięciu największych inwestorów w B+R w 2011 roku wyniosły 1 551 mln zł, co stanowiło 71% nakładów wszystkich przedsiębiorstw pozycjonowanych w rankingu, w 2010 roku było to 1 656 mln zł (odsetek 78,6%). W okresie 2008-2011 najniższy wskaźnik koncentracji nakładów pierwszych pięćdziesięciu największych inwestorów w B+R wystąpił w 2009 roku i wyniósł 70,3% (1 134 mln zł). Analizowana grupa liderów wygenerowała w 2011 roku 146,7 mld zł przychodów ze sprzedaży netto (167,6 mld zł w okresie poprzednim), co stanowiło 33,3% sprzedaży całej grupy inwestorów w B+R w 2011 roku (47,3% w okresie poprzednim). W rankingu w 2011 roku pierwsze przedsiębiorstwo poniosło nakłady na badania i rozwój w wysokości 291 890 tys. zł. Lider rankingu w 2010 r. wydał na B+R 550 127 tys. zł. W poprzednich latach 2009 i 2008 nakłady te wyniosły 162 662 tys. zł oraz 139 789 tys. zł. Próg wejścia do grupy 50 największych inwestorów w B+R w 2011 roku wyniósł 8 836 tys. zł. Porównując te dane w szeregu czasowym widzimy, że w okresie 2008-2011 mamy do czynienia ze wzrostem tej granicznej wartości. W 2010 roku nakłady B+R grupy wynosiły 5 642 tys. zł, a w dwóch poprzednich latach 2009 i 2008 odpowiednio 6 731 tys. zł oraz 5 829 tys. zł. Dalsze badania pokazują, że również mediana nakładów na B+R pierwszej pięćdziesiątki największych inwestorów w B+R z roku na rok wzrasta. W 2008 roku mediana nakładów B+R wynosiła 12 218 tys. zł, zaś już w 2011 roku 13 667 tys. zł. Analizując przychody netto ze sprzedaży 50 największych przedsiębiorstw można zaobserwować, że 82% przedsiębiorstw zwiększyło swoje przychody netto ze sprzedaży w okresie 2010-2011 (78% w okresie 2009-2011), równocześnie aż 84% przedsiębiorstw wykazało dodatni wynik finansowy netto w 2011 roku.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Rysunek 9. Pięćdziesięciu największych inwestorów w badania i rozwój w 2011 roku nakłady na B+R w mln zł 0 1. Fiat Auto Poland S.A., Bielsko-Biała (1) 2. Grupa Bumar, Warszawa 3. Asseco Poland S.A., Rzeszów (2) 4. Comarch S.A., Kraków (6) 5. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Starogard Gdański (5) 6. Telekomunikacja Polska S.A., Warszawa (7) 7. Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Skawina (9) 8. ABB Sp. z o.o., Warszawa (11) 9. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o., Sosnowiec (17) 10. Mondi Świecie S.A., Świecie 11. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław… 12. Solaris Bus & Coach S.A., Bolechowo (19) 13. Adamed Sp. z o.o., Czosnów (10) 14. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Bydgoszcz 15. Obrum Sp. z o.o. Gliwice, Gliwice (15) 16. Netia S.A., Warszawa (14) 17. Autoliv Poland Sp. z o.o., Oława (30) 18. Bank Ochrony Środowiska S.A., Warszawa (12) 19. City Interactive S.A., Warszawa (28) 20. Krynicki Recykling S.A., Olsztyn 21. MNI S.A., Warszawa (111) 22. MIT Mobile Internet Technology S.A., Warszawa (136) 23. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Warszawa (18) 24. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Katowice 25. Magna Formpol Sp. z o.o., Tychy (42) 26. Bumar Żołnierz S.A., Warszawa (45) 27. Instytu Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice (25) 28. Magna Automotive (Poland) Sp. z o.o., Sady (42) 29. Elektroniczny Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy HYBRES Sp. z o.o.,… 30. ZPUE S.A., Włoszczowa (98) 31. Robert Bosch Sp. z o.o., Warszawa (51) 32. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Warszawa (161) 33. Automotive Components Europe S.A., Luxembourg 34. PZ Cormay S.A., Łomianki (376) 35. C-Trade Sp. z o.o., Warszawa 36. Ficomirrors Polska Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza (35) 37. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., Łódź 38. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Płock (27) 39. Mahle Polska Sp. z o.o., Krotoszyn (31) 40. Bader Polska Sp. z o.o., Bolesławiec (29) 41. Zakłady Metalowe Dezamet S.A., Nowa Dęba (75) 42. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ S.A., Kalisz (27) 43. C.F. Gomma Polska Sp. z o.o., Częstochowa (44) 44. Pegas Nonwovens S.A., Luxembourg 45. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo… 46. Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski S.A., Bielsko-Biała 47. TELESTO Sp. z o.o., Warszawa 48. Asseco Central Europe a.s., Bratislava 49. Seco/Warwick S.A., Świebodzin (34) 50. Famur S.A., Katowice (65)

Źródło: opracowanie własne

100

200

300

400

500

2011 2010

600

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

W tabeli 2. zaprezentowano zmiany pozycji pięćdziesięciu największych inwestorów w badania i rozwój w 2011 roku względem listy za rok 2008. Analizy pokazują, że 27 przedsiębiorstw z pierwszej pięćdziesiątki rankingu 2011 poprawiło swoją pozycję w porównaniu z rankingiem 2008, co stanowiło 54% przedsiębiorstw. Równocześnie 7 podmiotów pogorszyło swoją pozycję (odsetek 14%), zaś 15 przedsiębiorstw to nowe podmioty w rankingu (odsetek 30%). Jedno przedsiębiorstwo w rankingu 2011 nie zmieniło swojej pozycji względem rankingu 2008. Tabela 2. Zmiana pozycji 50 największych inwestorów w badania i rozwój w 2011 roku względem 2008 roku Pozycja w 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Nazwa przedsiębiorstwa FIAT AUTO POLAND S.A. GRUPA BUMAR ASSECO POLAND S.A. COMARCH S.A. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. ABB SP. Z O.O. AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA SP. Z O.O. MONDI ŚWIECIE S.A. KGHM CUPRUM SP. Z O.O. - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE SOLARIS BUS&COACH S.A. ADAMED SP. Z O.O. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. OBRUM SP. Z O.O. GLIWICE NETIA S.A. AUTOLIV POLAND SP. Z O.O. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. CITY INTERACTIVE S.A. KRYNICKI RECYKLING S.A. MNI S.A. MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z O.O. MAGNA FORMPOL SP. Z O.O. BUMAR ŻOŁNIERZ S.A. INSTYTU TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG MAGNA AUTOMOTIVE (POLAND) SP. Z O.O. ELEKTRONICZNY ZAKŁAD INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY HYBRES SP. Z O.O. ZPUE S.A. ROBERT BOSCH SP. Z O.O. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. PZ CORMAY S.A. C-TRADE SP. Z O.O. FICOMIRRORS POLSKA SP. Z O.O. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A.

Zmiana pozycji 2008-2011 bez zmian wzrost o 51 wzrost o 14 spadek o 1 wzrost o 2 spadek o 1 wzrost o 4 wzrost o 2 wzrost o 6 wzrost o 224 nowe wzrost o 13 wzrost o 6 wzrost o 20 wzrost o 155 spadek o 7 wzrost o 35 spadek o 5 wzrost o 9 nowe nowe wzrost o 13 wzrost o 66 wzrost o 43 nowe nowe nowe wzrost o 44 nowe nowe wzrost o 67 wzrost o 169 nowe wzrost o 397 nowe spadek o 9 wzrost o 1

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Pozycja w 2011 roku 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Nazwa przedsiębiorstwa

Zmiana pozycji 2008-2011

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. MAHLE POLSKA SP. Z O.O. BADER POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁADY METALOWE DEZAMET S.A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S.A. C.F. GOMMA POLSKA SP. Z O.O. PEGAS NONWOVENS S.A. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI&MYSŁOWSKI S.A. TELESTO SP. Z O.O. ASSECO CENTRAL EUROPE A.S. SECO/WARWICK S.A. FAMUR S.A.

wzrost o 12 nowe wzrost o 22 spadek o 20 wzrost o 2 nowe nowe nowe wzrost o 46 nowe wzrost o 97 wzrost o 70

Źródło: opracowanie własne.

Spółki giełdowe ponoszące nakłady na badania i rozwój Liczba przedsiębiorstw giełdowych ponoszących nakłady na badania i rozwój wyniosła w 2011 roku 139 przedsiębiorstw, co stanowiło 17,89% wszystkich przedsiębiorstw ponoszących nakłady na B+R. W okresie poprzednim było to 121 przedsiębiorstw z odsetkiem na poziomie 18,03% (por. tab. 3). Dynamika przyrostu przedsiębiorstw giełdowych inwestujących w B+R w czteroletnim okresie 2008-2011 była wyższa niż dynamika przyrostu przedsiębiorstw sektora B+R. Liczba przedsiębiorstw giełdowych ponoszących nakłady na B+R przyrastała średniorocznie o 16,9%, zaś przedsiębiorstw w sektorze B+R tylko o 10,36%. Tabela 3. Przedsiębiorstwa giełdowe inwestujące w badania i rozwój w latach 2009-2011 liczba przedsiębiorstw inwestujących w B+R

2008

2009

2010

2011

593

597

671

795

0,67

12,40

18,48

108

121

139

24,14

12,04

14,88

489

575

777

6,77

17,59

35,13

zmiana r/r liczba przedsiębiorstw giełdowych inwestujących w B+R

zmiana r/r liczba przedsiębiorstw giełdowych ogółem

458

zmiana r/r odsetek spółek giełdowych inwestujących w B+R w sektorze przedsiębiorstw wykazujących nakłady B+R (%)

14,67

18,09

18,03

17,48

odsetek spółek giełdowych inwestujących w B+R w ogóle przedsiębiorstw notowanych na giełdzie (%)

19,00

22,09

21,04

17,89

Źródło: opracowanie własne na podstawie Baczko T., Puchała-Krzywina E. (red. nauk.), Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2010 i 2009 roku, Warszawa, kwiecień 2011, 2010 oraz Szyl M., Przedsiębiorstwa giełdowe ponoszące nakłady na badania i rozwój w 2010 roku, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, red. nauk. Baczko T., INE PAN, Warszawa 2012 i Rocznik giełdowy 2012, 2011, 2010, 2009, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Przedsiębiorstwa giełdowe wydały na badania i rozwój w 2011 roku 630,6 mln zł, w okresie poprzednim zaś 824,6 mln zł. Nakłady na B+R spółek giełdowych stanowiły 28,85% wszystkich nakładów sektora przedsiębiorstw, w okresie poprzednim było to 39,12%. Równocześnie spółki giełdowe ponoszące nakłady na B+R wygenerowały 363,3 mld zł przychodów netto ze sprzedaży, przy 37,3 mld zł zysku netto. Stanowiło to 81,68% przychodów netto ze sprzedaży całego sektora przedsiębiorstw B+R i odpowiednio zysku netto 89,35%. Mimo, iż spółki giełdowe dostarczały większość przychodów i wyniku finansowego całego sektora przedsiębiorstw inwestującego w B+R, to w latach 2010-2011 intensywność nakładów na B+R (odpowiednio 0,26% i 0,17%) była niższa, niż przeciętna dla sektora (0,50% i 0,49%) i wyższa (9,9% i 10,27%) niż przeciętna w przypadku rentowności sprzedaży netto sektora (8,45% i 9,38%). Struktura regionalna przedsiębiorstw sektora B+R W obszarze analizy struktury regionalnej sektora przedsiębiorstw ponoszących nakłady na badania i rozwój analizie poddano 792 przedsiębiorstwa17. Jak wskazuje przeprowadzone badanie najwięcej przedsiębiorstw wykazujących nakłady na działalność B+R w 2011 roku zlokalizowanych było w województwie mazowieckim (193 firm), a najmniej w województwie podlaskim (10 firm), co przedstawia rysunek 10.

Z badanej grupy ogółem wyłączono trzy przedsiębiorstwa tj. Automotive Components Europe S.A.; Pegas Nonwovens S.A.; Asseco Central Europe A.S., których główne siedziby nie znajdują się w Polsce. Przedsiębiorstwa przeznaczyły w 2011 r. na działalność badawczo–rozwojową 1,37% nakładów na działalność B+R poniesionych przez przedsiębiorstwa.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Rysunek 10. Rozkład regionalny przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w 2011 roku

Pomorskie Zachodniopomorskie

Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie 10

Kujawsko-Pomorskie

23 Lubuskie

Mazowieckie

193

Wielkopolskie 74 Łódzkie

Lubelskie

Dolnośląskie

19 Świętokrzyskie Opolskie 14

Śląskie

119 Małopolskie 65

Podkarpackie

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2011 roku przedsiębiorstwa inwestujące w badania i rozwój, które zostały objęte badaniem poniosły nakłady ogółem na działalność B+R w wysokości 2 155 288 tys. zł. W ujęciu r/r w 2011 roku przedsiębiorstwa inwestujące w badania i rozwój przeznaczyły ogółem mniej środków. Nastąpił spadek nakładów na B+R o 2,31%. Przeprowadzona analiza przedsiębiorstw inwestujących w B+R w 2011 roku uwzględniająca ich położenie regionalne wykazała, że największy udział % w nakładach na B+R wykazują podmioty, których główne siedziby znajdują się na Mazowszu. Ranking przedsiębiorstw inwestujących w B+R w układzie regionalnym zamyka województwo opolskie, co przedstawia tabela 4.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Tabela 4. Procentowy udział przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w nakładach ogółem w 2011 roku z uwzględnieniem ich położenia

Nazwa regionu

Udział przedsiębiorstw ogółem w nakładach na działalność B+R (%)

Mazowieckie

30,96

Śląskie

24,59

Małopolskie

8,06

Podkarpackie

8,16

Dolnośląskie

6,63

Wielkopolskie

5,26

Pomorskie

4,44

Kujawsko-Pomorskie

4,55

Łódzkie

1,89

Warmińsko-Mazurskie

1,57

Świętokrzyskie

1,12

Lubelskie

0,72

Lubuskie

0,92

Zachodniopomorskie

0,55

Podlaskie

0,38

Opolskie

0,21

Ogółem

100,00

Źródło: opracowanie własne.

W ujęciu regionalnym największą dynamikę nakładów na działalność B+R w ujęciu r/r na koniec 2011 roku odnotowało województwo kujawsko–pomorskie (286%). Należy zwrócić uwagę, że dotychczasowi liderzy18 w roku 2011 roku odnotowali ujemną dynamikę nakładów na działalność B+R. W przypadku województwa mazowieckiego było to (96%), spadek o 4%, a w przypadku województwa śląskiego dynamika wyniosła 69% tj. spadek nakładów o 31%. Region śląski pod względem spadku nakładów jest liderem. Wśród regionalnych liderów możemy wyodrębnić grupę czterech przedsiębiorstw, które w 2011 roku przeznaczyły na działalność B+R powyżej 10% nakładów ogółem poniesionych przez wszystkich liderów regionalnych. Wśród firm wyróżniających znalazł się Fiat Auto Poland S.A. (32,41%), Bumar Sp. z o.o. (14,86%); Comarch S.A. (13,07%), Asseco Poland S.A. (12,66%). Istnieje duża dysproporcja w poniesionych nakładach na działalność badawczo–rozwojową między liderami a outsiderami. Najmniejsze nakłady na działalność

W rankingach pod względem ilości przedsiębiorstw wykazujących nakłady na działalność badawczo– rozwojową oraz nakładów na tę działalność ogółem wyróżniają się województwo mazowieckie oraz śląskie.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

B+R miał lider województwa opolskiego (Dziedzic Sp. z o.o.), który poniósł 0,16% nakładów ogółem na działalność B+R. Biorąc pod uwagę wielkość poniesionych nakładów przez liderów regionalnych należy zauważyć, że w ujęciu r/r Fiat Auto Poland S.A. w 2011 roku odnotował spadek poniesionych nakładów na poziomie 47%. Lider Mazowsza odnotował wzrost nakładów zaledwie o 4%. W tym samym okresie lider regionu dolnośląskiego odnotował wzrost nakładów na B+R o 106%, przedstawiciel regionu małopolskiego odnotował wzrost o 90%, a reprezentant Wielkopolski zwiększył nakłady na B+R o 79%. W badanej grupie podmiotów wykazujących nakłady na działalność B+R podmioty z Polski Wschodniej19 stanowiły 12%, co przedstawia rysunek 11. Rysunek 11. Rozkład regionalny przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w 2011 roku z regionu Polski Wschodniej

Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Lubelskie

19 Świętokrzyskie 13 Podkarpackie 32

Źródło: opracowanie własne.

Region podkarpacki w 2011 roku wśród regionów Polski Wschodniej jest nie tylko liderem pod względem ilości przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój, ale jest również liderem ponoszonych przez te podmioty nakładów na działalność B+R. W 2011 roku 19

Do Polski Wschodniej zaliczane są regiony: warmińsko-mazurski, podlaski, lubelski, podkarpacki, świętokrzyski.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

przedsiębiorstwa regionu Podkarpacia objęte badaniem poniosły 68,27% nakładów ogółem na działalność B+R, jakie poniosły wschodnie regiony Polski. Jak wynika z przeprowadzonego badania w ujęciu r/r w 2011 roku w regionie wschodnim największy spadek nakładów na B+R odnotowały przedsiębiorstwa z województwa

lubelskiego

(10%),

największy

zaś

wzrost

nakładów

odnotowały

przedsiębiorstwa z województw: podlaskiego (42%) i świętokrzyskiego (35%). Przeprowadzona analiza danych wykazała, że utrzymuje się duża dysproporcja w ponoszonych przez przedsiębiorstwa nakładach ogółem na działalność badawczo– rozwojową z uwzględnieniem ich położenia regionalnego. Należy zauważyć, że istnieje pewna zależność pod względem ilości przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój a nakładami na działalność B+R poszczególnych regionów. Jednocześnie należy zauważyć, że regionyliderzy pod względem ilości przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój odnotowali w 2011 roku w ujęciu r/r znaczący spadek tych nakładów. Są zarówno liderami nie tylko ponoszonych nakładów ale również liderami poziomu ich spadku. Na tą sytuację ma zapewne wpływ spadek nakładów na działalność B+R jaki ponoszą liderzy poszczególnych regionów (Fiat Auto Poland S.A.) lub ich niewielki wzrost (Bumar S.A.). Struktura zatrudnienia i nakłady B+R na 1 zatrudnionego przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój W grupie przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój w 2011 roku dominowały średnie i duże przedsiębiorstwa, których odsetek stanowił odpowiednio 43,12% i 37,08% ogółu inwestorów. Dwie te grupy przedsiębiorstw powiększyły swój udział w strukturze badanych przedsiębiorstw kosztem mikro i małych przedsiębiorstw. Odsetek mikro przedsiębiorstw zmalał w latach 2010-2011 z poziomu 8,02% do poziomu 3,36%, zaś odsetek małych firm z poziomu 20,42% do 16,44% (por. rys. 12).

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Rysunek 12. Struktura zatrudnienia inwestorów w badania i rozwój w latach 2010-2011 2011; mikro; 3,36% 2011; duże; 37,08%

2010; mikro; 8,02%

2010; duże; 32,98%

2011; małe; 16,44%

2010; małe; 20,42%

2010; średnie; 38,58% 2011; średnie; 43,12%

Źródło: opracowanie własne.

Największą intensywnością nakładów na B+R liczoną jako procent wartości przychodów netto ze sprzedaży charakteryzowały się przedsiębiorstwa mikro (6,12%) i małe (3,69%). Średnie przedsiębiorstwa na B+R wydawały przeciętnie 2,60% wartości przychodów netto ze sprzedaży, zaś duże firmy 0,38%. Nakłady na badania i rozwój na 1 zatrudnionego w 2011 roku mikro firmy wyniosły 91,5 tys. zł, małego przedsiębiorstwa 29,6 tys. zł, średniego 11,1 tys. zł, dużego 5,3 tys. zł. Przeliczając intensywności nakładów na B+R na zatrudnionego, najwięcej na badania i rozwój wydawały małe przedsiębiorstwa (4,52% wartości przychodów netto ze sprzedaży), mikro (2,96%), średnie (2,61%). Intensywność nakładów na B+R w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosła tylko 0,81%. Rysunek 13. prezentuje pięćdziesięciu największych inwestorów w badania i rozwój na 1 zatrudnionego w 2011 roku. Liderem zestawienia okazała się spółka Oxycom S.A., firma świadcząca usługi oprogramowania w chmurze oraz usługi telekomunikacyjne. Wartość nakładów na 1 zatrudnionego wyniosła 570,71 tys. zł. Drugą spółką w tym zestawieniu okazała się spółka e-Muzyka S.A., spółka dostarczająca kompleksowe rozwiązania typu B2B dla partnerów działających na rynku dystrybucji multimediów, z nakładami w wysokości 374,14 tys. zł na 1 zatrudnionego. Kolejne miejsca zajęły: Aidem Media Sp. z o.o., wydawca multimedialnych programów i gier edukacyjnych dla dzieci, z nakładami na poziomie 327,63 tys. zł, Probet Dasag Sp. z o.o., producent wyrobów z wyrobów z terazzo, z nakładami B+R 35

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

299,49 tys. zł oraz KGHM Cuprum Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe 287,02 tys. zł. Rysunek 13. Pięćdziesięciu największych inwestorów w badania i rozwój na 1 zatrudnionego w 2011 roku nakłady na B+R w tys. zł 0,00 Oxycom S.A. e-Muzyka S.A. Aidem Media Sp. z o.o. Probet Dasag Sp. z o.o. KGHM Cuprum Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe Krynicki Recykling S.A. Temapharm Sp. z o.o. Telesto Sp. z o.o. MIT Mobile Internet Technology S.A. Newco Sp. z o.o. OBRUM Sp. z o.o. GLIWICE Copernicus Sp. z o.o. LfC Sp. z o.o. Digital Avenue S.A. City Interactive S.A. BI Insight S.A. Tomorrow Sp. z o.o. Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych … Hydron Unipress Sp. z o.o. Speed Sp. z o.o. Medicalgorithmics S.A. Selvita S.A. mPay S.A. Greenpost Sp. z o.o. PZ Cormay S.A. Innova S.A. Ivona Software Sp. z o.o. ATM Grupa S.A. Witchcraft Studios Sp. z o.o. Stalgast Radom Sp. z o.o. Instytu Techniki Górniczej KOMAG Flytronic Sp. z o.o. Przeróbka Plastyczna Na Zimno BAILDON Sp. z o.o. Fiat Auto Poland S.A. Inno-Gene S.A. 11 Bit Studios S.A. Svantek Sp. z o.o. Vigo System S.A. Hydromega Sp. z o.o. Quantum Software S.A. Adamed Sp. z o.o. Enbio Technology Sp. z o.o. BZWF Motor Sp. z o.o. Somar S.A. Aviotech Electric Sp. z o.o. BioMaxima S.A. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Sonel S.A.

Źródło: opracowanie własne.

200,00

400,00

600,00

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

5. ANALIZA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W B+R W POLSCE Zacznijmy od prezentacji liderów rankingu. Okazuje się że w Polsce istnieją znaczący inwestorzy w B+R. Zdecydowanym liderem jest Fiat Auto Poland S.A. Jest liderem mimo znacznego zmniejszenia nakładów. Jest to nie tylko związane ze przesunięciem części produkcji do Włoch, ale także znacznymi działaniami restrukturyzacyjnymi. Jednocześnie jest to przykład firmy, która mimo tego, że została dotknięta przez kryzys nie rezygnuje z nakładów na B+R. Dane o nakładach to dane kosztowe i zakończone prace rozwojowe, które są zestawiane według MSR 38 (oznaczone odpowiednio jako I i II), por. tab. 5. Zwracają uwagę duże różnice intensywności B+R liczone do sprzedaży. W pierwszej 20 najniższą intensywność ma TP S.A. Wynosi ona 0,7%. Wśród firm dla których dostępne są dane w układzie kosztowym zwracają uwagę OBRUM i CUPRUM, oba powyżej 80%.Wysoką intensywność nakładów na B+R ma COMARCH, blisko 12%. Tabela 5. Intensywność inwestycji B+R wśród największych inwestorów Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nazwa przedsiębiorstwa

Działalność (B+R)

FIAT AUTO POLAND S.A. BUMAR SP. Z O.O. ASSECO POLAND S.A. COMARCH S.A. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. ABB SP. Z O.O. AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA SP. Z O.O. MONDI ŚWIECIE S.A. KGHM CUPRUM SP. Z O.O. - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE SOLARIS BUS & COACH S.A. ADAMED SP. Z O.O. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. OBRUM SP. Z O.O. GLIWICE NETIA S.A. AUTOLIV POLAND SP. Z O.O. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. CITY INTERACTIVE S.A. KRYNICKI RECYKLING S.A.

291 890,0 133 818,0 114 041,0 66 972,0 61 659,0

(I) (I) (I) (I) (I)

Przychody ze sprzedaży netto 16 513 651 1 628 574 4 960 000 567 673 1 317 330

54 493,0 (I) 53 317,0 (II) 47 170,0 (I) (II) 39 205,9

7 839 858 2 170 350 1 896 716

39 000,0 (I) (I) 38 461,0

2 771 722

36 531,3 (II) 34 989,0 (I) (I) 32 957,0

1 520 102 443 069

(I) (I) (II) (I) (II) (II)

30 042 1 618 803 546 517 968 398 81 718 26 858

25 597,0 25 313,6 25 012,4 24 320,4 23 788,1 22 645,2

491 854

47 878

1 852 884

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy w największych inwestorów w badania i rozwój w 2011 r.

Intensywność w% 1,8 8,2 2,3 11,8 4,7 0,7 2,5 2,5 8,0 1,4 80,3 2,4 7,9 1,8 85,2 1,6 4,6 2,5 29,1 84,3

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Intensywność nakładów na B+R nie musi oznaczać wzrostu sprzedaży w krótkim okresie czasu. W badanej grupie liderów też tak jest. Jest jednak grupa przedsiębiorstw gdzie dynamika liczona rok do roku jest bardzo wysoka. Warto podkreślić, że wśród liderów wzrostu są firmy o ustalonej marce w skali krajowej i międzynarodowej. Wymienić można między innymi takich inwestorów w B+R jak ZELMER, PESA czy SOLARIS. Firm, które osiągają dynamikę sprzedaży w okresie jednego roku na poziomie 150% i więcej jest blisko 100. Przeprowadzona analiza pokazuje, że istotne jest uwzględnianie nakładów na badania i rozwój jako ważnego kryterium identyfikacji firm zasługujących na inwestowanie funduszy publicznych, dostępnych na rynku kapitałowym i prywatnym. Są tu firmy krajowe i z kapitałem zagranicznym. Część z nich jeszcze w 2011 r. była w rękach kapitału polskiego, ale wiemy już, że obecnie są zakupione przez firmy zagraniczne. Dobrym przykładem jest firma ZELMER, która została przejęta przez koncern BSH, czy też lider innowacyjności w klasie mikrofirm na Liście 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2009 i 2010 r. firma IWONA

Software

zakupiona

przez

światowego

giganta

handlu

elektronicznego

AMAZON.COM, który zrewolucjonizował rynek książek w skali globalnej. Warto także przeanalizować produktywność nakładów B+R mierzoną sprzedażą i wynikiem finansowym. Często bowiem zwraca się uwagę, i słusznie, że same nakłady na B+R nie wystarczą. Trzeba, aby dawały przychód rynkowy. Służy temu wskaźnik, który informuje, ile złotych przychodów, czy wyniku finansowego przypada na 1 złoty nakładów na B+R. Jednak tylko częściowo wskaźnik ten może być traktowany jako miara efektywności poniesionych nakładów na B+R. Zależy bowiem jaka część uzyskanych przychodów związana jest z poniesionymi nakładami na B+R. Szczególnie

jest

widoczne

przypadku

instytucji

finansowych,

firm

telekomunikacyjnych oraz w sektorach surowcowych. W firmach tych na 1 złoty nakładów na B+R przypadają duże kwoty przychodów. Wskazuje to jednak na duże możliwości, jakie w tych sektorach istnieją. Trudno też przecenić efekty mnożnikowe, które powstają w tych sektorach i oddziaływają na inne obszary gospodarki. Warto zwrócić uwagę na grupę firm, które są największymi inwestorami w B+R. Jedynie jeden podmiot gospodarczy przynosi stratę w wysokości 6 gr. na każda złotówkę nakładów na B+R (por. tab. 6).

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Tabela 6. Produktywność i zyskowność nakładów na B+R w 2011 r. dla liderów rankingu Pozycja Nazwa przedsiębiorstwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Miejscowość

Produktywność

Zyskowność

B+R

Bielsko-Biała Warszawa Rzeszów Kraków

zł/zł 56,57 12,17 43,49 8,48

zł/zł 0,29

Starogard Gdański

21,36

2,72

Warszawa Skawina Warszawa

143,87 40,71 40,21

35,80 3,96 2,50

Sosnowiec

12,55

0,09

Świecie

71,07

10,15

Wrocław

1,24

0,05

Bolechowo Czosnów

41,61 12,66

1,89 0,37

Bydgoszcz

56,22

6,53

Gliwice Warszawa Oława Warszawa Warszawa Olsztyn

1,17 63,95 21,85 39,82 3,44 1,19

-0,05 9,83 0,75 2,57 0,71 0,06

Źródło: opracowanie własne na podstawie Listy w największych inwestorów w badania i rozwój w 2011 r.

3,48 0,82

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

6. INWESTYCJE W B+R JAKO CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW Badania nad firmami innowacyjnymi trwają od 2004 r. Obecnie toczy się już dziewiąta edycja badań. W celu sprawdzenia jak kształtuje się skala i struktura nakładów na innowacje skorzystano z danych kwestionariuszowych za 2010 r. Nakłady na innowacje są bardzo zróżnicowane i dochodziły w badanej elitarnej grupie firm do ponad 2 mld zł (por. rys. 14). Okazuje się, że gros przedsiębiorstw w elitarnej grupie firm20, które dostarczały innowacyjnych wyrobów i usług, potrafiło wybrać swój najbardziej innowacyjny produkt sprzedawany na rynku krajowym jak i poza granicami Polski. Rysunek 14. Nakłady na innowacje w tys. zł w 2010 r.

67 61 55 49 43 37 31 25 19 13 7 1

Nakłady na inwestycje

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000 2 500 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy MSN INE PAN przesłanych z przedsiębiorstw w 2011 r.

Zdecydowanie w badanej grupie dominują inwestycje w środki trwałe. Jednak dało się zauważyć firmy o odmiennej strukturze nakładów na innowacje (por. rys. 15).

Dotyczy to firm, które wypełniły Ankietę Sieci Naukowej MSN i INE PAN za lata 2008, 2009, 2010.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Rysunek 15. Udział inwestycji w środki trwałe w nakładach na innowacje ogółem w 2010 r.

1,2 1 0,8 0,6

Inwestycje

0,4 0,2 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy MSN INE PAN przesłanych z przedsiębiorstw w 2011 r.

W badanej grupie przedsiębiorstw, które opanowały umiejętność przekształcania wiedzy w produkty rynkowe więcej jak 60% populacji koncentrowało się na inwestycjach w wiedzę lub nakłady niematerialne. Rysunek 16. Udział działalności B+R w nakładach na innowacje ogółem w 2010 r.

1,2 1 0,8 0,6

B+R

0,4 0,2 0 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy MSN INE PAN przesłanych z przedsiębiorstw w 2011 r.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Zdecydowana większość tej elitarnej grupy firm inwestuje w wiedzę. Są firmy, które w nakłady na B+R przeznaczają ponad 80% nakładów na innowacje - było ich blisko 30%. Bardzo ważna jest grupa firm, która inwestuje w szkolenia, marketing i oprogramowanie. W firmach o najniższych nakładach na innowacje nakłady te dochodzą do 100%. Prawie co szósta z badanych firm wydaje na szkolenia, marketing i oprogramowanie powyżej 60% (por. rys. 17). Rysunek 17. Udział pozostałej działalności w nakładach na innowacje ogółem w 2010 r.

1,2 1 0,8 0,6

Pozostałe

0,4 0,2 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy MSN INE PAN przesłanych z przedsiębiorstw w 2011 r.

Schemat, który łączy wszystkie przedstawione na poprzednich rysunkach typy wydatków pokazuje pełną strukturę nakładów na innowacje badanych przedsiębiorstw. Firmy są uporządkowane malejąco od tych o największych nakładach na innowacje do najmniejszych. Analiza graficzna pozwala przybliżyć różne strategie finansowania, które prowadzą firmy do tworzenia innowacji produktowych (por. rys. 18).

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Rysunek 18. Struktury nakładów na innowacje w badanych przedsiębiorstwach

100% 90% 80% 70%

Pozostałe

60%

Inwestycje

50% B+R

40% 30% 20% 10% 0% 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70

Znacząca rola nakładów na B+R wśród firm, które posiadają innowacje produktowe. Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy MSN INE PAN przesłanych z przedsiębiorstw w 2011 r.

Analiza wskazuje na znaczną rolę nakładów na B+R wśród firm, które posiadają innowacje produktowe. Zwraca uwagę grupa firm, gdzie nakłady na innowacje przeznaczone na środki trwałe dominują nad wydatkami na B+R. Zróżnicowane struktury nakładów na innowacje, stanowią ważne charakterystyki firm. Pozwalają na identyfikację powiązanych procesów i procedur oraz rozwój typologii firm. Istnienie empirycznych podstaw tworzenia typologii przedsiębiorstw otwiera nowe możliwości dla różnicowania instrumentacji polityki innowacyjnej oraz zmniejszania asymetrii informacji przy alokacji funduszy publicznych i prywatnych.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

7. BARIERY INNOWACYJNOŚCI INWESTORÓW W B+R W POLSCE W 2011 ROKU Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój stanowią bardzo istotny czynnik ich konkurencyjności oraz wzrostu gospodarki. Inwestorzy w B+R napotykają jednak, tak jak i pozostałe firmy w Polsce, na wiele problemów ograniczających ich innowacyjne działania. Warto zatem zidentyfikować główne przeszkody innowacyjności firm inwestujących w badania i rozwój, aby zwiększyć udział tych przedsiębiorstw. Na podstawie informacji z kwestionariuszy badawczych przesłanych do INE PAN można było określić te bariery21. Siła oddziaływania tych przeszkód w 2011 r. była różna. Dla niektórych inwestorów pewne czynniki były nieistotne, dla innych zaś miały kluczowe znaczenie (por. rys. 19). Inwestorzy w B+R nie różnią się znacznie, podobnie jak i inne innowacyjne przedsiębiorstwa w kraju22 czy firmy patentujące23, w określaniu głównych przeszkód mających wpływ na ich innowacyjność. Przede wszystkim podkreślano znaczenie wysokich kosztów prac B+R. Wskazywano także na zbyt wysokie koszty innowacji. Następną istotną barierą był niepewny popyt na innowacyjne produkty. Analizy badanych grup pokazały, że wymienione powyżej trzy czynniki stanowią największe przeszkody innowacyjności. Mają także największy wpływ na tworzenie innowacyjnych produktów24. Analiza pokazała, że opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwa jest dla ankietowanych mniej ważną barierą niż niepewny popyt na nowe czy ulepszone produkty. Jednocześnie stosunkowo niższe znaczenie przypisano czynnikowi związanemu z brakiem

Analiza barier wykonana na podstawie kwestionariuszy badawczych przesłanych do INE PAN do Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku, w których jednocześnie wykazano nakłady na B+R. Opracowanie może jedynie sygnalizować pewne tendencje, jakie miały miejsce w analizowanym okresie. Szerzej nt. wykorzystanej w ankiecie metodologii badania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw stosowanej przez GUS zob. E. Puchała-Krzywina, Czynniki ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2007-2009, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2011, s. 163. 22 Zob. E. Puchała-Krzywina, Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2007-2010 w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2012, s. 130-135; E. Puchała-Krzywina, Przeszkody utrudniające działalność innowacyjną w 2011 roku w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa, w druku. 23 Zob. E. Puchała-Krzywina, Bariery innowacyjności firm patentujących w Polsce w latach 2010-2011 w: Raport. Firmy patentujące w Polsce w 2012 roku, T. Baczko, E. Puchała-Krzywina (red.), INE PAN, Sieć Naukowa MSN, Warszawa, marzec 2013, s. 15-17. 24 Zob. E. Puchała-Krzywina, Bariery innowacyjności produktowej w: Raport o innowacyjności produktowej w Polsce w 2012 roku, T. Baczko, E. Puchała-Krzywina (red.), INE PAN, Sieć Naukowa MSN, Warszawa 2013, s. 16-20.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

popytu na innowacje25. Najniżej zaś oceniono brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu na wprowadzenie innowacji w latach poprzednich. Uzyskane wyniki w badanej grupie inwestorów w badania i rozwój mogą potwierdzać wniosek, iż albo popytowa bariera nie jest tak silnie odczuwana, albo podejmowane działania innowacyjne są inicjowane bez uwzględniania wymagań konsumentów, co może być także wynikiem niedostrzegania znaczenia User-Driven Innovation26. W grupie czynników związanych z gospodarowaniem wiedzą - wpływających w mniejszym stopniu na innowacyjność badanej grupy - największą przeszkodą było znalezienie partnerów do współpracy w zakresie działalności innowacyjnej. Dla inwestorów w B+R brak wykwalifikowanego personelu stanowił znacznie większą barierę innowacyjności niż dla firm patentujących. Bardziej obawiali się także opanowania rynku

przez dominujące

przedsiębiorstwa niż firmy patentujące. Rysunek 19. Bariery innowacyjności zdaniem inwestorów w B+R w 2011 r. 3,5

Stopień wpływu

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Czynniki Uwaga: Stopień wpływu: 1 – wysoki (istotny), 2 – średni (umiarkowany), 3 – niski, 4 – bez znaczenia. Przyjęto, że im niższa liczba, tym większa dotkliwość bariery. Największe bariery: wysokie koszty prac B+R, innowacji, niepewny popyt na innowacyjne produkty. Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy badawczych przesłanych do INE PAN do Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku. 25

Bariera ta może być podwójnie interpretowana – jako brak popytu ze strony konsumentów lub pracowników firmy. 26 Szerzej zob. teksty: N. Grądzkiej, W. Burzyńskiego, W. Pandera, A. Żołnierskiego w: Raportach o innowacyjności gospodarki Polski w latach 2008, 2009, 2010, 2011, T. Baczko (red.), INE PAN, Warszawa 2009, 2010, 2011, 2012.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

Ankietowani inwestorzy w badania i rozwój zwracali uwagę również na inne przeszkody27, m. in.: Brak przekonania potencjalnych klientów do produktów innowacyjnych; Małe powiązania z Uczelniami firm produkcyjnych; Duże koszty opracowań przez Uczelnie nie zawsze idące w parze z innowacyjnością; Słabe ustawowe wsparcie działalności innowacyjnej; Pogłębiająca się biurokracja i przedłużające się terminy rozpatrywania wniosków dotacyjnych; Brak właściwej weryfikacji projektów już na szczeblu ich oceny w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb (…) gospodarki; Trudności z pozyskaniem funduszy na działalność B+R. *** Inwestorzy w B+R28 przedstawili wiele swoich propozycji działań dla instytucji publicznych celem zmniejszenia barier innowacyjności. Ma to o tyle istotne znaczenie, gdyż właśnie sami ankietowani wskazują jakie działania powinny zostać podjęte, aby zwiększyć ich innowacyjność. Postulaty można było podzielić na kilka grup. Wielu inwestorów w badania i rozwój wskazywało na bariery administracyjne postulując aby: Uprościć procedury przy składaniu wniosków o finansowanie projektów innowacyjnych; (…) uzyskiwania dofinansowań do prowadzonych prac badawczych i nakładów inwestycyjnych na wdrożenia; związane z dotacjami na innowacje; Ograniczyć niepotrzebną biurokrację - wydatkowanie środków z dotacji wymaga zatrudnienia specjalistów w tej dziedzinie; Zweryfikować kryteria przyznawania dofinansowania projektów w ramach prowadzonych programów; Przyspieszyć procedury rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji i pozwoleń (…).W tym zakresie postulowano aby (…) organizować bezpłatne szkolenia, pomagać w wypełnianiu i opracowywaniu

wniosków.

Ponadto

sugerowano

Ujednolicić

zasady

rządzące

przyznawaniem i rozliczaniem dotacji, zadbać o spójność przepisów krajowych z unijnymi oraz krajowych nadrzędnych względem podrzędnych; Wzmocnić ustawowe wsparcie działalności innowacyjnej. Zwracano uwagę na Zniesienie wymogu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku prowadzenia badań naukowych. Proponowano także: Wprowadzić odliczenia od podatków nakładów na innowacje; (…) prawdziwie efektywne zachęty podatkowe dla działalności B+R. W większym stopniu dopasowywać instrumenty wsparcia do realiów obrotu gospodarczego, specyfiki prac B+R, a także Finansować ze środków rządowych budowę sieci partnerskich między polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, wspierać innowacyjność poprzez obustronne działania izb 27

Na podstawie wybranych informacji z kwestionariuszy badawczych przesłanych do INE PAN do Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku. 28 Na podstawie wybranych informacji z kwestionariuszy badawczych przesłanych do INE PAN do Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

handlowych, koncentrować się na wzmacnianiu handlowych relacji z rynkami wschodzącymi (BRICS). Zwracano uwagę na dofinansowanie kosztów zatrudnienia wysokokwalifikowanego personelu do prac B+R. Wskazywano także, aby Obniżyć koszty kredytowania oraz ułatwiać dostęp do kredytów bankowych, funduszy unijnych, środków na cele B+R i promować osiągnięcia. Promowanie rozwiązań innowacyjnych proponowano poprzez obniżanie kosztów podatkowych czy pracowniczych. Podkreślano znaczenie prowadzenia akcji informacyjnych na temat prowadzenia działań innowacyjnych (…) czy propagowanie informacji o zakończonych sukcesem projektach innowacyjnych. Sugerowano: Rozszerzyć, upublicznić dostęp do informacji na temat prowadzonych działań innowacyjnych. Kolejna grupa postulatów dotyczyła zwiększenia możliwości współpracy przedsiębiorstw z Uczelniami: Instytucje powinny częściej kooperować z przedsiębiorcami na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, a także położyć nacisk na umożliwienie współpracy uczelni wyższych (zwłaszcza publicznych) z biznesem. Konieczne jest docenianie innowacyjności i kreatywności, współpracy sieciowej, innowacyjnych produktów i usług. Istotna jest bliższa współpraca z biznesem ukierunkowana na wdrożenie konkretnych usług/produktów. Ważne jest kreowanie i pobudzanie świadomości przedsiębiorców. Proponowano aby (…) otworzyć szkoły i instytucje badawcze na współpracę z przedsiębiorstwami; Zainwestować w profesjonalne szkolnictwo wyższe ukierunkowane na przemysł tzn. kształcenie studentów według zapotrzebowania przemysłu i w ścisłej współpracy; (…) umożliwianie studentom systematycznych praktyk w przedsiębiorstwach (…). Wśród pozostałych propozycji znalazło się: Stworzenie programów ułatwiających wprowadzanie produktów na rynek - uzyskiwanie zewnętrznych zatwierdzeń, a także Zwiększenie zaufania do nowych technologii. Proponowano też aby (…) zmienić podejście do innowacji, w ten sposób, aby cena rozwiązania innowacyjnego nie była barierą sprzedaży tej innowacji (wdrożenie innowacji pociąga za sobą duże koszty) oraz być w stanie rozróżnić innowacje w nauce, od innowacji procesowych stosowanych w przemyśle. Niektórzy inwestorzy w B+R przedstawiali całe zestawy propozycji dla instytucji publicznych nt. zmniejszania barier innowacyjności, np.: Efektywna realizacja strategii cyfryzacji państwa; Aktualizacja regulacji związanych z istniejącymi instrumentami finansowymi oraz instrumentami z innych sektorów zbieżnych z rynkiem finansowym; Zwiększenie świadomości w zakresie innowacji w społeczeństwie; Większy dostęp do środków kreujących postawy innowacyjne wśród przedsiębiorstw; Zwiększenie wsparcia finansowego na tzw. ssanie innowacji przez firmy, a nie tworzenie innowacji wśród jednostek naukowo47

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

badawczych na potrzeby własne. Obecne procedury mają materialny wpływ na termin wdrożenia nowości produktowych. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój stanowią najważniejszy czynnik wzrostu. Są kluczowym czynnikiem konkurencyjności firm. W Polsce ten proces istnieje, choć nie potrafimy go jeszcze do końca domierzyć. Badania Sieci Naukowej MSN pokazują, że jest to sektor rosnący. Zbyt wysokie koszty innowacji i prac B+R stanowią jedne z największych barier działalności innowacyjnej, co wskazuje na skalę wyzwań instytucjonalnych, jakie istnieją. Przedsiębiorstwa mają rosnące potrzeby rozwojowe, ale natrafiają - zarówno małe jak i duże na całą gamę barier. Badania pokazały, że firmy mają wizję jak system powinien wyglądać i prezentują swoje propozycje. Warto się im przyjrzeć. Mogłoby to wpłynąć na zwiększenie liczby tych przedsiębiorstw w Polsce. Inwestorzy w B+R chcieliby, aby nastąpiło uproszczenie procedur związanych z dostępem do finansowania zewnętrznego (kredyty bankowe, fundusze strukturalne) oraz przy składaniu wniosków o finansowanie projektów innowacyjnych, a także

uzyskania

dofinansowań

prowadzonych

prac

badawczych

nakładów

inwestycyjnych na wdrożenia. Zwracano także uwagę na zmiany regulacji prawnopodatkowych.

RAPORT O NAJWIĘKSZYCH INWESTORACH W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2012 ROKU

METODOLOGIA DO RAPORTU I RANKINGU PRZEDSIĘBIORSTW INWESTUJĄCYCH W BADANIA I ROZWÓJ W 2011 ROKU

Nazwa przedsiębiorstwa - skrócona nazwa przedsiębiorstwa, pozwalająca na jego identyfikację. Miejscowość - miejscowość, gdzie znajduje się siedziba zarządu firmy. Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) - działalność badawcza i rozwojowa (B+R) Formularz PNT-02 dla przemysłu lub PNT-02/u dla usług za lata 2009-2011 [Dz. 3 w. 10] lub koszty zakończonych prac rozwojowych (wg Ustawy o Rachunkowości / MSR nr 38). Roczna zwykła stopa zmiany – dotyczy zmiany nakładów na działalność badawczorozwojową oraz przychodów ze sprzedaży netto w okresie 2011/2010. Stopa zmiany liczona była wg wzoru: zmiana ‘11/’10 = 100*[A/B - 1] gdzie A – wartość nakładów na działalność B+R lub przychodów ze sprzedaży w roku 2011, B – wartość nakładów na działalność B+R lub przychodów ze sprzedaży w roku 2010. Dwuletnia stopa zmiany w ujęciu rocznym – dotyczy zmiany nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz przychodów ze sprzedaży netto w okresie 2011/2009. Stopa zmiany liczona była wg wzoru: zmiana ‘11/’09 = 100*[((A/C)^0,5) -1] gdzie A – wartość nakładów na działalność B+R lub przychodów ze sprzedaży w roku 2011, C – wartość nakładów na działalność B+R lub przychodów ze sprzedaży w roku 2009.

POZYCJA

FIAT AUTO POLAND S.A. GRUPA BUMAR ASSECO POLAND S.A. COMARCH S.A. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. ABB SP. Z O.O. AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA SP. Z O.O. MONDI ŚWIECIE S.A. KGHM CUPRUM SP. Z O.O. - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE SOLARIS BUS&COACH S.A. ADAMED SP. Z O.O. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. OBRUM SP. Z O.O. GLIWICE NETIA S.A. AUTOLIV POLAND SP. Z O.O. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Oława

Warszawa

Gliwice

Bydgoszcz

Czosnów

Bolechowo

Wrocław

24 320,4

25 012,4

25 313,6

25 597,0

32 957,0

34 989,0

36 531,3

38 461,0

39 000,0

39 205,9

Sosnowiec Świecie

47 170,0

53 317,0

54 493,0

61 659,0

66 972,0

114 041,0

133 818,0

291 890,0

795

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

-22,07

74,79

-5,66

-4,28

76,53

-12,28

78,93

105,65

63,07

31,00

26,17

-8,34

-4,60

7,82

-14,72

4,25

-46,94

536

9,26

tys. zł 2 185 105

zmiana ‘11/’10

2011

2,99

23,02

-5,09

-16,37

84,27

-15,08

40,58

92,36

41,86

24,00

24,69

-4,64

6,39

14,21

11,83

33,96

404

21,87

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

Warszawa

Skawina

Warszawa

Starogard Gdański

Kraków

Rzeszów

Warszawa

liczba przedsiębiorstw użyta do obliczeń Bielsko-Biała

wartości ogółem

MIEJSCOWOŚĆ

TABELA I. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

POZYCJA

CITY INTERACTIVE S.A. KRYNICKI RECYKLING S.A. MNI S.A. MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z O.O. MAGNA FORMPOL SP. Z O.O. BUMAR ŻOŁNIERZ S.A. INSTYTU TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG MAGNA AUTOMOTIVE (POLAND) SP. Z O.O. ELEKTRONICZNY ZAKŁAD INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY HYBRES SP. Z O.O. ZPUE S.A. ROBERT BOSCH SP. Z O.O. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. PZ CORMAY S.A. C TRADE SP. Z O.O. FICOMIRRORS POLSKA SP. Z O.O. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. MAHLE POLSKA SP. Z O.O. BADER POLSKA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bolesławiec

Krotoszyn

Płock

Łódź

Dąbrowa Górnicza

Warszawa

Łomianki

Luksemburg

Warszawa

Włoszczowa

Rzeszów

Sady

Gliwice

Warszawa

Tychy

Katowice

Warszawa

Olsztyn

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

9 859,9

9 865,9

10 101,0

10 512,1

11 391,3

11 400,0

11 593,1

12 902,4

12 938,5

12 998,0

13 031,7

13 132,0

13 155,0

13 213,0

14 120,8

14 857,4

19 543,0

21 158,0

21 376,0

22 645,2

23 788,1

tys. zł

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

-1,77

1,58

-24,71

-29,88

-27,58

146,79

6,53

-11,49

79,50

-3,87

-41,55

-26,09

88,04

-18,08

1 160,15

901,22

-1,26

109,99

140,08

-0,66

-12,88

-24,95

119,08

11,00

-1,07

82,70

-1,17

23,23

-20,05

23,74

44,43

73,06

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R) 2011 zmiana zmiana ‘11/’10 ‘11/’09

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

POZYCJA

ZAKŁADY METALOWE DEZAMET S.A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S.A. C F GOMMA POLSKA SP. Z O.O. PEGAS NONWOVENS S.A. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI S.A. TELESTO SP. Z O.O. ASSECO CENTRAL EUROPE A.S. SECO/WARWICK S.A. FAMUR S.A. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. SONEL S.A. MACROLOGIC S.A. BIOTON S.A. AVIO POLSKA SP. Z O.O. SELVITA S.A. SELENA FM S.A. TELE FONIKA KABLE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI IM PROF. DR HAB. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Lubin

Zegrze

Kraków

Wrocław

Kraków

Bielsko-Biała

Warszawa

Świdnica

Gdynia

Katowice

Świebodzin

Bratysława

Warszawa

Bielsko-Biała

Wrocław

Luksemburg

Częstochowa

Kalisz

Nowa Dęba

MIEJSCOWOŚĆ

6 058,0

6 620,2

6 903,7

6 980,0

7 384,5

8 228,0

8 362,0

8 377,0

8 426,8

8 557,5

8 836,0

8 931,0

8 948,4

9 117,8

9 259,0

9 304,0

9 475,5

9 535,0

9 566,0

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

10,29

-27,91

-22,25

22,63

-8,51

-35,63

33,69

-13,85

19,76

114,94

6,03

-8,26

55,45

23,81

38,11

-25,34

162,93

% (II)

tys. zł 9 657,9

zmiana ‘11/’10

2011

-20,43

-1,18

57,65

-30,12

29,87

37,94

237,09

32,88

30,19

153,11

44,46

638,45

33,81

18,26

-11,95

15,74

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

POZYCJA

APATOR S.A. TEMAPHARM SP. Z O.O. OXYCOM S.A. LFC SP. Z O.O. ODLEWNIE POLSKIE S.A. SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL NOVOL SP. Z O.O. WB ELECTRONICS S.A. CIECH S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. NOWY STYL SP. Z O.O. WASKO S.A. GRUPA KĘTY S.A. QUANTUM SOFTWARE S.A. FERRUM S.A. INNOVA S.A. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH BUMAR ELEKTRONIKA S.A. PKS NOWY TARG SP. Z O.O. COMP S.A. LUBAWA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ostrów Wielkopolski

Warszawa

Nowy Targ

Warszawa

Gliwice

Izabelin

Katowice

Kraków

Kęty

Gliwice

Krosno

Katowice

Warszawa

Ożarów Mazowiecki

Komorniki

Katowice

Sanok

Starachowice

Zielona Góra

Bielany Wrocławskie

Warszawa

Toruń

MIEJSCOWOŚĆ

4 109,0

4 156,0

4 209,9

4 393,1

4 470,5

4 508,2

4 640,0

4 756,0

5 018,0

5 066,0

5 205,2

5 279,0

5 426,0

5 524,7

5 566,0

5 578,0

5 641,0

5 658,0

5 696,0

5 707,1

5 793,7

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

230,04

47,85

-43,71

10,54

67,74

98,63

26,29

0,08

-34,60

-13,76

612,42

28,88

-38,84

8,08

64,59

-1,10

39,81

448,75

161,92

49,98

24,24

% (I)

tys. zł 5 919,0

zmiana ‘11/’10

2011

93,89

-19,73

-1,28

25,98

40,94

137,66

-16,36

-7,09

51,73

-6,28

44,06

1,04

47,30

-0,01

155,87

6,46

18,45

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

PLANIKA SP. Z O.O. SIPMA S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. AC S.A. INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO MIŃSK MAZOWIECKI S.A. SIMPLE S.A. POLFARMEX S.A. BARLINEK S.A. PRZERÓBKA PLASTYCZNA NA ZIMNO BAILDON SP. Z O.O. BIOFARM SP. Z O.O. ATM S.A. COGNOR S.A. BETACOM S.A. MEDEN INMED SP. Z O.O. HYDROMEGA SP. Z O.O. WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. AUTOSAN S.A. ARTERIA S.A. OPTEAM S.A. HYDRO-VACUUM S.A.

104

103

102

101

100

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Grudziądz

Jasionka

Warszawa

Sanok

Warszawa

Gdynia

Koszalin

Warszawa

Poraj

Warszawa

Poznań

Katowice

Kielce

Kutno

Warszawa

Mińsk Mazowiecki

Lublin

Białystok

Warszawa

Lublin

Brzoza

MIEJSCOWOŚĆ

3 241,0

3 252,2

3 261,0

3 477,5

3 486,0

3 518,2

3 522,0

3 535,3

3 573,0

3 591,0

3 610,0

3 626,5

3 743,8

3 854,0

3 884,8

3 916,0

3 920,1

3 925,2

3 950,0

3 955,0

3 963,0

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

10,16

169,54

-13,99

-10,34

-8,13

-37,26

21,63

16,47

-10,62

115,74

-41,88

32,68

-96,45

22,92

% (II)

tys. zł 3 979,0

zmiana ‘11/’10

2011

60,38

1,05

20,00

-0,10

50,26

-33,03

35,77

28,84

-12,10

55,15

9,50

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

POZYCJA

PEARSON CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH SP. Z O.O. FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O. MINE MASTER SP. Z O.O. TRANSITION TECHNOLOGIES S.A. INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH YOUNG DIGITAL PLANET S.A. MELEX A&D TYSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA DRESSTA SP. Z O.O. VIGO SYSTEM S.A. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. URSUS S.A. BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI CARBOAU TOMATYKA S.A. AQUAEL SP. Z O.O. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO PATEREK S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA SARZYNA S.A. ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O.O. ATM GRUPA S.A. BOWA POLSKA SP. Z O.O. ELEKTROMETAL S.A. BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE BELMA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bydgoszcz

Cieszyn

Złotkowo

Kobierzyce

Kutno

Nowa Sarzyna

Paterek

Dubowo Drugie

Tychy

Chorzów

Dobre Miasto

Rzeszów

Ożarów Mazowiecki

Stalowa Wola

Mielec

Gdańsk

Warszawa

Złotoryja

Gliwice

Bronisze

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

2 390,0

2 422,7

2 483,0

2 518,0

2 596,0

2 607,9

2 654,5

2 686,7

2 751,7

2 794,6

2 813,0

2 821,0

2 830,0

2 843,6

2 884,4

2 914,5

2 999,2

3 028,0

3 043,0

3 050,4

3 083,0

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

65,06

-20,76

-18,11

106,85

23,54

94,23

31,23

-41,74

20,01

-0,67

13,97

-29,80

107,86

-18,51

-6,77

23,10

-40,46

86,95

% (II)

tys. zł 3 169,3

zmiana ‘11/’10

2011

-11,14

-42,01

3,98

-11,89

11,16

-23,25

31,21

4,98

345,62

-11,39

-27,01

-35,75

107,02

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

POZYCJA

NETLINE GROUP SP. Z O.O. ORZEŁ BIAŁY S.A. SAPA COMPONENTS SP. Z O.O. ENIRO POLSKA SP. Z O.O. APLISENS S.A. E-MUZYKA S.A. PEDMO S.A. POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. KRUK S.A. FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SP. Z O.O. SYNERWAY S.A. FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. MBL POLAND SP. Z O.O. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A. ENTE SP. Z O.O. IVONA SOFTWARE SP. Z O.O. GRUPA INCO S.A. SPEED SP. Z O.O. VALVEX S.A. CELON PHARMA S.A. TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. BORYSZEW S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Sochaczew

Warszawa

Kiełpin

Jordanów

Gdynia

Warszawa

Gdynia

Gliwice

Poznań

Warszawa

Piotrków Trybunalski

Warszawa

Sierakowo

Wrocław

Konstancin-Jeziorna

Tychy

Warszawa

Łódź

Bytom

Wrocław

MIEJSCOWOŚĆ

2 002,0

2 034,4

2 045,0

2 052,3

2 068,8

2 105,0

2 135,8

2 145,0

2 162,5

2 165,0

2 169,6

2 171,5

2 178,8

2 185,5

2 200,0

2 223,0

2 229,3

2 244,9

2 248,0

2 301,1

2 366,5

2 368,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

-52,22

143,79

-3,90

11,12

-8,44

30,37

85,07

-27,29

-2,21

18,72

25,99

3,69

-14,96

-23,20

305,95

-2,35

-11,21

% (II)

tys. zł 2 374,8

zmiana ‘11/’10

2011

-41,65

47,80

-28,91

145,45

-16,11

208,20

122,06

30,02

-0,73

7,57

26,55

11,53

-14,60

275,14

32,78

-10,65

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

POZYCJA

SPRINT S.A. SOMAR S.A. TELZAS SP. Z O.O. DOM SAMOCHODOWY GERMAZ SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM S.A. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A. BIOMAXIMA S.A. HOLICON SP. Z O.O. CENTRUM MONITOROWANIA RYNKU SP. Z O.O TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS S.A. SIMPLE SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ FANCYFON S.A. GRUPA CAN-PACK S.A. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. INDESIT COMPANY POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. HYDRON UNIPRESS SP. Z O.O. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE FLYTRONIC SP. Z O.O. FILAR DEVELOPMENT SP. Z O.O. INSTYTUT TELE I RADIOTECHNICZNY WOJAS S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nowy Targ

Warszawa

Gliwice

Szczecin

Łódź

Kuźnia Raciborska

Łódź

Warszawa

Kraków

Gdańsk

Dąbrowa Górnicza

Warszawa

Poznań

Lublin

Kraków

Bydgoszcz

Wrocław

Szczecin

Katowice

Olsztyn

MIEJSCOWOŚĆ

1 593,0

1 651,0

1 655,9

1 657,6

1 665,1

1 665,5

1 671,0

1 710,7

1 718,0

1 727,1

1 728,0

1 740,9

1 769,8

1 833,6

1 836,1

1 856,5

1 864,0

1 869,4

1 909,0

1 957,3

1 958,0

1 959,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

-32,84

-1,87

-20,34

18,34

-22,54

42,34

-33,62

800,70

-36,96

199,51

-13,07

-9,44

28,71

% (II)

tys. zł 2 001,9

zmiana ‘11/’10

2011

-23,75

16,83

7,72

8,29

3,21

24,05

73,20

267,72

-32,76

180,71

225,66

2,57

6,02

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

180

179

178

177

176

175

174

173

POZYCJA

WIELTON S.A. MEDICALGORITHMICS S.A. SVANTEK SP. Z O.O. ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A. KOELNER S.A. STOKOTA SP. Z O.O. ESKY.PL S.A. AMNERIS SP. Z O.O. IMPEXMETAL S.A. SIGMA S.A. DZIEDZIC SP. Z O.O. LINCOLN ELECTRIC BESTER SP. Z O.O. ATON-HT S.A. ROBOBAT POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ WOLTAN SP. Z O.O. RADPOL S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- WDROŻENIOWE ARAJ SP. Z O.O. EZO S.A. MPAY S.A. OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. POLON ALFA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BUMAR PCO S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Bydgoszcz

Warszawa

Kąty Wrocławskie

Człuchów

Łódź

Kraków

Wrocław

Bielawa

Namysłów

Jastków

Warszawa

Oleśnica

Radom

Elbląg

Wrocław

Tuchola

Opojowice

Warszawa

Wieluń

MIEJSCOWOŚĆ

1 399,2

1 404,3

1 408,6

1 422,6

1 426,8

1 439,9

1 440,0

1 445,0

1 446,2

1 466,5

1 473,1

1 475,4

1 490,0

1 492,0

1 492,5

1 498,0

1 501,7

1 535,0

1 547,0

1 547,8

1 567,3

1 591,6

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

-79,52

44,67

-38,43

-30,71

-27,91

-5,76

175,92

9,92

-19,76

-53,62

7,43

3,03

-19,86

-16,81

99,68

% (II)

tys. zł 1 592,0

zmiana ‘11/’10

2011

-34,46

15,29

-1,98

-31,24

-24,92

-11,34

193,24

33,34

10,38

-42,06

-1,38

5,31

18,33

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

196

POZYCJA

ODLEWNIA ŻELIWA DRAWSKI S.A. OSTRÓDA YACHT SP. Z O.O. GEMIUS S.A. BZWF MOTOR SP. Z O.O. EC GRUPA SP. Z O.O. W KRAKOWIE FABRYKA ARMATUR JAFAR S.A. KLER S.A. TECHNOKABEL S.A. ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. MERCOR S.A. VSOFT S.A. HUGART SP. Z O.O. ORSA MOTO SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL PRATT&WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. VITROSILICON S.A. CONVERT PAPER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA EVER SP. Z O.O. ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A. EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SP. Z O.O. BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A. WINKOWSKI ENGINEERING SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Piła

Warszawa

Ostrów Wielkopolski

Boguchwała

Swarzędz

Czachorowo

Iłowa

Kalisz

Pilzno

Ozorków

Świerklany

Kraków

Gdańsk

Zabrze

Piastów

Warszawa

Dobrodzień

Jasło

Kraków

Ozorków

Warszawa

Ostróda

Drawski Młyn

MIEJSCOWOŚĆ

1 127,7

1 134,2

1 140,0

1 187,0

1 196,2

1 202,2

1 212,0

1 222,7

1 241,0

1 242,2

1 245,5

1 297,3

1 298,0

1 316,0

1 322,0

1 333,0

1 339,4

1 350,4

1 355,9

1 360,5

1 368,5

1 375,2

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

56,68

133,63

-15,93

-1,25

482,88

42,62

-41,98

-14,91

183,46

69,33

-31,47

-22,82

424,60

47,95

8,51

-6,24

25,58

-12,54

-37,85

% (II)

tys. zł 1 382,0

zmiana ‘11/’10

2011

591,99

85,02

-7,09

52,69

-22,66

47,06

37,47

66,82

119,65

-0,41

-19,46

125,56

29,01

-32,86

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

POZYCJA

GRINPLAST SP. Z O.O. POJAZDY SPECJALISTYCZNE ZBIGNIEW SZCZĘŚNIAK SP. Z O.O. GRUPA RMF SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A. EMET S.A. MEDANA PHARMA S.A. NOWA ERA SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT SP. Z O.O. TRICOMED S.A. ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO- WDROŻENIOWE UNITEX SP. Z O.O. RELPOL S.A. COPERNICUS SP. Z O.O. CSF POLAND SP. Z O.O. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STĘSZEWIE FUTURE PROCESSING SP. Z O.O. LUVENA S.A. LERG S.A. TOMORROW SP. Z O.O. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET KURZĘTNIK SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Kurzętnik

Kraków

Warszawa

Pustków

Luboń

Bytom

Stęszew

Częstochowa

Szczecin

Żary

Gdańsk

Łódź

Chojna

Warszawa

Sieradz

Warszawa

Stąporków

Kórnik

Warszawa

Bielsko-Biała

Krasne

MIEJSCOWOŚĆ

907,2

908,3

920,8

926,7

944,0

959,1

960,6

986,8

990,4

994,0

1 008,1

1 011,9

1 012,0

1 023,2

1 024,6

1 033,0

1 037,7

1 049,0

1 061,0

1 073,5

1 076,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

-31,92

-19,62

9,55

-39,99

-46,29

-23,08

71,10

11,33

78,83

2,31

-15,26

49,86

-63,78

391,44

% (I)

tys. zł 1 091,0

zmiana ‘11/’10

2011

-30,21

200,97

13,02

-45,66

446,22

40,73

-11,06

-27,56

-22,23

76,65

-60,24

165,31

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

263

262

261

260

259

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

POZYCJA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. NEWAG S.A. SYGNITY S.A. LUMAG SP. Z O.O. BIOMED - LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. ZELMER S.A. RADIO WNET SP. Z O.O. INNO-GENE S.A. APS ENERGIA S.A. SPYRA PRIMO POLAND SP. Z O.O. ELDOS SP. Z O.O. VIPHARM S.A. SMAY SP. Z O.O. CUBE.ITG S.A. VOLTEX S.A. ALTERIS S.A. AIUT SP. Z O.O. SIMPLE SP. Z O.O. SESTO SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE ALWERNIA S.A. ZAKŁADY MECHANICZNE BUMAR ŁABĘDY S.A. BLUMERANG INVESTORS S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Poznań

Gliwice

Alwernia

Łódź

Dąbrowa Górnicza

Gliwice

Katowice

Lubin

Wrocław

Kraków

Ożarów Mazowiecki

Wrocław

Mikołów

Zielonka

Poznań

Warszawa

Rzeszów

Lublin

Budzyń

Warszawa

Nowy Sącz

Police

Katowice

MIEJSCOWOŚĆ

815,7

820,9

824,0

824,1

825,0

826,6

826,8

835,9

836,9

856,6

860,7

863,4

866,3

868,4

872,5

885,0

886,9

890,0

895,0

895,1

905,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

-22,56

21,50

-42,47

-39,94

-1,58

-18,84

-21,82

-26,30

-29,75

-30,83

200,00

9,69

-32,58

-45,89

18,21

-38,55

% (II)

tys. zł 907,0

zmiana ‘11/’10

2011

-5,82

18,25

-13,63

314,17

-16,48

-13,87

56,36

-26,02

-43,15

62,25

-33,74

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

285

284

283

282

281

280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

270

269

268

267

266

265

264

POZYCJA

SESCOM S.A. BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. BRE BANK S.A. NAVIEXPERT SP. Z O.O. RUMTEX SP. Z O.O. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH KLIMAWENT S.A. HEMPEL PAINTS (POLAND) SP. Z O.O. FRAPOL SP. Z O.O. CHM SP. Z O.O. ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. TBMECA POLAND SP. Z O.O. POLISH ENERGY PARTNERS S.A. AZIS MINING SERVICE SP. Z O.O. AGILENT TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O. DIGITAL AVENUE S.A. HUTMEN S.A. PELION S.A. FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ALCON SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOMET ANDRZEJ SIŃCZUK QCADOO LIMITED SP. Z O.O. LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zielona Góra

Kraków

Węgrów

Żmigród

Łódź

Wrocław

Warszawa

Wrocław

Jastrzębie-Zdrój

Warszawa

Legnica

Puławy

Juchnowiec Kościelny

Kraków

Niepruszewo

Gdynia

Puławy

Wadowice

Poznań

Warszawa

Poznań

Gdańsk

MIEJSCOWOŚĆ

684,8

687,8

692,0

692,7

703,0

707,0

710,0

716,3

722,6

731,0

731,3

738,0

738,9

751,7

753,6

764,5

771,1

780,2

789,0

790,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

-36,59

23,13

-16,33

-50,00

-26,16

13,33

-26,62

-13,48

520,17

220,30

-22,64

177,07

-30,18

-45,66

-2,11

% (II)

tys. zł 815,3

zmiana ‘11/’10

2011

-6,09

8,21

28,68

-23,91

-5,35

57,29

82,74

492,81

65,60

-17,34

175,71

-21,46

-37,42

-1,18

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

307

306

305

304

303

302

301

300

299

298

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

287

286

POZYCJA

METALODLEW S.A. SPECJALISTYCZNE MATERIAŁY I OKŁADZINY CIERNE FRENOPLAST BUŁHAK I CIEŚLAWSKI S.A. TRAKCJA S.A. LANEX S.A. ERG S.A. NORDGLASS II SP. Z O.O. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. SOBIESŁAW ZASADA S.A. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. LINTER S.A. MIX S.A. PZ HTL S.A. INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH SP. Z O.O. TAURON WYTWARZANIE S.A. AVIOTECH ELECTRIC SP. Z O.O. ELEKTROTIM S.A. T & P POLSKA SP. Z O.O. MONEY PL SP. Z O.O. PROSEAT SP. Z O.O. ZAKŁAD METALURGICZNY WSK RZESZÓW SP. Z O.O. K2 INTERNET S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Mogilno

Warszawa

Rzeszów

Bielsko-Biała

Wrocław

Żarów

Wrocław

Klaudyn

Katowice

Lubin

Warszawa

Gdańsk

Wolbrom

Ropczyce

Kraków

Rzeszów

Koszalin

Dąbrowa Górnicza

Lublin

Warszawa

Korpele

Kraków

MIEJSCOWOŚĆ

591,0

603,0

608,0

608,2

619,3

624,5

631,0

636,1

636,2

640,9

643,0

650,0

651,4

653,0

654,2

655,5

660,9

665,0

668,0

673,0

675,0

(II)

(I)

(II)

(I)

-22,19

-59,23

-47,31

-6,28

-20,00

-17,41

-33,39

57,78

-34,57

-16,60

-33,33

-6,99

-28,30

-10,86

-25,58

% (II)

tys. zł 678,8

zmiana ‘11/’10

2011

13,63

-52,51

-6,19

44,72

-25,43

66,78

73,01

28,25

-29,29

-6,83

-5,68

529,19

18,46

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

320

319

318

317

316

315

314

313

312

311

310

309

308

POZYCJA

AWACOM SP. Z O.O. ZREMB FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH SP. Z O.O. TARCZYŃSKI S.A. OPA ROW SP. Z O.O. FRUBELLA PROCESSING SP. Z O.O. KOOPERACJA POLKO SP. Z O.O. PRACOWNIA INFORMATYKI NUMERON SP. Z O.O. TRANSBIT SP. Z O.O. COMMON S.A. WORK EXPRESS SP. Z O.O. VTS PLANT SP. Z O.O. INSTALCOMPACT SP. Z O.O. RAMATTI S.A. ELSTA SP. Z O.O. SYNEKTIK S.A. APATOR MINING SP. Z O.O. MK SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER SP. Z O.O. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH TAMEL S.A. ZUTMAR SP. Z O.O. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SP. Z O.O. OK SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Łódź

Ostrów Mazowiecka

Łódź

Tarnów

Łódź

Żary

Katowice

Warszawa

Wieliczka

Klaudyn

Tarnowo Podgórne

Gdynia

Katowice

Łódź

Warszawa

Częstochowa

Mikołów

Białobrzegi

Rybnik

Ujeździec Mały

Gdańsk

Bydgoszcz

MIEJSCOWOŚĆ

503,2

504,0

505,0

507,4

510,0

517,6

520,5

526,2

539,0

540,3

540,6

549,0

549,2

551,0

555,1

556,2

561,6

569,3

572,1

575,7

577,1

581,8

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

0,36

-33,33

241,98

25,55

11,60

-30,46

-25,00

13,66

33,13

-27,80

-13,59

-30,20

-5,77

% (II)

tys. zł 589,5

zmiana ‘11/’10

2011

-9,07

-29,29

42,95

74,94

-22,54

107,10

240,04

289,21

607,96

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

339

338

337

336

335

334

333

332

331

POZYCJA

SCHWARTE MILFOR SP. Z O.O. PRIME LOGISTICS SP. Z O.O. GLOBNET SP. Z O.O. HOTBLOK S.A. COMPLEX S.A. WYTWÓRNIA POMP HYDRAULICZNYCH SP. Z O.O. COMPENSUS SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. PHYTOPHARM KLĘKA S.A. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SP. Z O.O. MORIZON S.A. POLMOTORS SP. Z O.O. ZAKŁADY PŁYTEK CERAMICZNYCH PRZYSUCHA S.A. COMPERIA.PL S.A. PLASMA SYSTEM S.A. ASCOR S.A. PLATINUM FUND 24 S.A. BECKER WARKOP SP. Z O.O. BI INSIGHT S.A. KINO POLSKA TV S.A. STOPKLATKA S.A. MIRACULUM S.A. W S O P SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gliwice

Kraków

Szczecin

Warszawa

Świerklany

Warszawa

Siemianowice Śląskie

Warszawa

Skrzyńsko

Mazańcowice

Gdynia

Dąbrowa Górnicza

Nowe Miasto nad Wartą

Rybnik

Bytom

Wrocław

Łódź

Warszawa

Legnica

Suchy Dwór

Olsztyn

MIEJSCOWOŚĆ

426,7

427,0

427,2

428,1

429,5

430,9

441,4

445,1

448,9

449,7

450,0

451,5

455,0

458,6

460,0

468,4

470,0

478,0

478,6

497,6

498,6

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

9,59

-25,00

-21,43

-36,80

25,37

479,24

-75,87

-30,53

-1,67

-8,95

33,33

26,97

% (II)

tys. zł 499,2

zmiana ‘11/’10

2011

-22,54

629,76

22,47

200,77

-22,25

-45,45

-0,84

-14,90

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

375

374

373

372

371

370

369

368

367

366

365

364

363

362

361

360

359

358

357

356

355

354

POZYCJA

KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SP. Z O.O. PREFABET EŁK SP. Z O.O. PROMEDICA CARE SP. Z O.O. ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ CHEMET S.A. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH ENERGOPROJEKT KRAKÓW S.A. WERNER JANIKOWO SP. Z O.O. ZAKŁAD BADAWCZY PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO SP. Z O.O. KOSBUD SP. Z O.O. DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH DAMEL S.A. THALES POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE BOCHEM SP. Z O.O. LUCAS MILHAUPT GLIWICE SP. Z O.O. KONAR JEZIORECKI WITOLD JEZIORECKA RENATA SPÓŁKA JAWNA ENERGETYKA WISŁOSAN SP. Z O.O. ATREM S.A. FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO POLMO ŁÓDŹ S.A. PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KOLB SP. Z O.O. INCENTIVE SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ S.A. EXANT SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Poznań

Łódź

Warszawa

Kolonowskie

Lubartów

Warszawa

Łódź

Suchy Las

Nowa Dęba

Stęszew

Gliwice

Działki Suskowolskie

Poznań

Dąbrowa Górnicza

Bestwina

Bydgoszcz

Gorzów Wielkopolski

Kraków

Tarnowskie Góry

Warszawa

Ełk

Bydgoszcz

MIEJSCOWOŚĆ

373,8

377,1

381,9

382,5

383,1

387,0

388,0

390,1

391,7

393,5

393,7

397,2

399,0

400,9

403,2

405,8

406,3

408,5

414,0

416,8

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

-22,22

-13,50

46,62

-30,77

-18,41

0,78

-17,09

-33,31

-4,84

-20,00

-90,50

-23,49

-21,05

-25,53

55,18

% (II)

tys. zł 424,8

zmiana ‘11/’10

2011

-20,20

39,13

-27,24

-24,05

5,76

83,68

-29,27

-4,73

569,52

-72,05

-14,00

37,35

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

396

395

394

393

392

391

390

389

388

387

386

385

384

383

382

381

380

379

378

377

376

POZYCJA

BONAIR S.A. OPTIZEN LABS S.A. TIP SP. Z O.O. GLOBEMA SP. Z O.O. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM S.A. KOMAGES SP. Z O.O. ERGIS-EUROFILMS S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-TECHNICZNE PROJECT SP. Z O.O. ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH ANDRE ABRASIVE ARTICLES ROBERT ANDRE FADROMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. JAR MET SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ SIŃCZUK TOMASZ STERNICKI BIOINVEST 2005 S.A. GAZOMET SP. Z O.O. CENREX SP. Z O.O. STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O. SCIENTŁFIC SERVICES SP. Z O.O. EUROCEMENT A. KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA HTEP POLSKA SP. Z O.O. BONDSPOT S.A. AIDEM MEDIA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gdańsk

Warszawa

Gdańsk

Wejherowo

Warszawa

Bydgoszcz

Warszawa

Rawicz

Warszawa

Węgrów

Wrocław

Koło

Lębork

Warszawa

Santok

Bydgoszcz

Warszawa

Katowice

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

327,6

332,2

332,5

333,3

334,1

334,2

334,9

335,0

336,8

337,7

339,0

342,2

343,0

352,5

359,6

360,0

365,0

365,6

367,2

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

429,95

-20,00

-42,51

-23,36

-25,05

-26,41

-35,57

-21,08

31,40

-4,19

-27,01

-50,00

% (II)

tys. zł 368,5

zmiana ‘11/’10

2011

-36,48

51,44

-22,57

-33,48

-23,79

-3,63

24,08

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

408

407

406

405

404

403

402

401

400

399

398

397

POZYCJA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO USŁUGOWO- HANDLOWE SONOPAN SP. Z O.O. FERRO-TERM SP. Z O.O. INDECO S.A. INTROL S.A. UNITY S.A. TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH WILPO SP. Z O.O. CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. ŻWIRY SP. Z O.O. DYNAXO SP. Z O.O. NATEO SP. Z O.O. IWEBREADER SP. Z O.O. PROBET DASAG SP. Z O.O. FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH FASER S.A. AMBIENT SYSTEM SP. Z O.O. ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A. MISTA SP. Z O.O. ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ R&G S.A. ONE 99 SP. Z O.O. FUGO ODLEW SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Konin

Warszawa

Mielec

Stalowa Wola

Tarnów

Gdańsk

Tarnowskie Góry

Żary

Gdynia

Żarów

Popowo

Niedomice

Warszawa

Poznań

Tarnów

Mysłowice

Zawadzkie

Wrocław

Katowice

Warszawa

Łódź

Białystok

MIEJSCOWOŚĆ

276,9

282,8

284,6

292,8

293,1

293,2

299,2

299,5

301,5

307,6

308,2

310,5

311,9

312,0

317,5

317,8

320,6

320,9

322,0

322,9

324,0

(II)

(I)

-30,77

-41,38

-34,72

-18,48

-50,00

40,41

264,07

-38,84

-25,53

165,82

-25,00

75,30

-35,80

-24,41

158,26

132,42

% (II)

tys. zł 327,3

zmiana ‘11/’10

2011

-27,24

-5,44

-11,12

-56,45

-10,38

-22,54

-32,44

-22,49

420,65

-16,96

72,41

129,87

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

440

439

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

422

421

420

419

POZYCJA

WEBCHILI SP. Z O.O. REMA S.A. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE ENERGOPIAST SP. Z O.O. SENTE SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. TRANS LOGISTYKA OLGA JUCHNIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA HYBRYD SP. Z O.O. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. MULTI TECH SP. Z O.O. INTER MLECZ SP. Z O.O. AT GROUP S.A. NGV AUTOGAS SP. Z O.O. MAKHTESHIM AGAN AGRO POLAND S.A. TECH PAWEŁ JURA JANUSZ MASTER SPÓŁKA JAWNA ASEC S.A. GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH GZUT S.A. STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. INWESTYCJE.PL S.A. PLUM SP. Z O.O. SCANCLIMBER SP. Z O.O. MDH SP. Z O.O. AVK POLSKA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Pniewy

Łódź

Gniezno

Ignatki

Wrocław

Ruda Śląska

Gliwice

Kraków

Wieprz

Brzeg Dolny

Kraków

Krupski Młyn

Warszawa

Bytom

Choszczno

Pyskowice

Słubice

Wrocław

Kraków

Reszel

Lublin

MIEJSCOWOŚĆ

236,0

237,1

238,6

238,7

241,1

242,7

243,4

243,7

246,8

251,3

251,9

255,0

255,9

258,5

259,6

260,2

260,4

262,2

266,3

269,0

275,2

(II)

(I)

(II)

-33,31

-74,03

10,78

-26,77

303,22

165,30

-25,53

136,57

-8,92

-27,96

-50,00

438,00

0,55

-34,10

% (II)

tys. zł 275,7

zmiana ‘11/’10

2011

123,43

-29,27

-60,28

-9,03

61,53

-22,98

-24,97

157,36

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

POZYCJA

SUNEX S.A. SCANAQUA SP. Z O.O. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ FAMET S.A. POL NIL S.A. ENBIO TECHNOLOGY SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI SP. Z O.O. INFOVIDE-MATRIX S.A. CAMA SOFT SP. Z O.O. NEWAG GLIWICE S.A. CELIKO SP. Z O.O. LAKMA SAT SP. Z O.O. SOFTECH SP. Z O.O. GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O. METALPLAST CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. NOMA 2 SP. Z O.O. WEBSERVICE SP. Z O.O. CLOUD PLANET S.A. ZAKŁADY ELEKTRONOWE LAMINA S.A. VERA AGRA SP. Z O.O. POSNET POLSKA S.A. ENERGOTEST SP. Z O.O. ARSO POLAŃSKI SP. Z O.O. OPALIŃSKI SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bolesławice

Baniocha

Gliwice

Warszawa

Cieszków

Piaseczno

Gdynia

Kraków

Katowice

Częstochowa

Grodzisk Mazowiecki

Łódź

Cieszyn

Poznań

Gliwice

Gdynia

Warszawa

Wrocław

Suchy Dwór

Warszawa

Kędzierzyn-Koźle

Ozorków

Racibórz

MIEJSCOWOŚĆ

209,8

211,8

212,7

214,1

214,5

214,6

216,0

216,3

218,3

218,7

219,4

220,0

221,9

223,0

225,4

225,7

227,0

227,5

227,9

231,3

234,3

(II)

(I)

(II)

81,34

-25,00

63,21

-0,18

-52,08

76,66

-9,91

-48,77

-20,00

-60,86

-33,78

296,45

-20,34

116,34

-9,40

% (II)

tys. zł 234,8

zmiana ‘11/’10

2011

-22,54

-17,73

-15,72

-10,36

95,75

12,01

-22,54

-61,09

-29,65

71,82

-13,08

28,36

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

486

485

484

483

482

481

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

POZYCJA

ADH SOFT SP. Z O.O. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM ELEKTROMONTAŻ GDAŃSK S.A. READ-GENE S.A. TUGEB POLBUD SP. Z O.O. MIELEC DIESEL GAZ SP. Z O.O. ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI METRO PROPERTIES SP. Z O.O. ENERGO MECHANIK SP. Z O.O. FABRYKA ŻARÓWEK HELIOS SP. Z O.O. EBS SP. Z O.O. KONSMETAL S.A. GRUPA LOTOS S.A. RODAN SYSTEMS S.A. KORONA S.A. FAKTORZY S.A. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PZL DĘBICA S.A. GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI SP. Z O.O. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. KZWM OGNIOCHRON S.A. ZAKŁADY GÓRNICZO METALOWE ZĘBIEC W ZĘBCU S.A. FILTER SERVICE SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zgierz

Zębiec

Andrychów

Lubzina

Radzyń Podlaski

Dębica

Poznań

Wieluń

Warszawa

Gdańsk

Warszawa

Katowice

Strzelce Opolskie

Warszawa

Częstochowa

Mielec

Sławoszowice

Szczecin

Gdańsk

Zabrze

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

164,8

165,2

170,7

175,0

175,9

179,4

179,6

181,1

183,3

184,0

185,6

191,1

193,1

193,7

193,9

194,8

195,9

196,0

199,8

200,0

201,5

201,6

(II)

-30,77

-15,46

-44,87

-30,56

-20,00

-72,80

-20,97

-20,93

-14,29

-32,96

-41,76

-80,88

-31,09

-24,49

-43,69

% (II)

tys. zł 207,6

zmiana ‘11/’10

2011

-27,56

-14,25

-38,58

-24,86

-13,40

0,98

-48,04

-71,05

-37,75

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

507

506

505

504

503

502

501

500

499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

489

488

487

POZYCJA

ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ KARTON PAK S.A. ALCHEMIA S.A. TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO- HANDLOWE SECFARM SP. Z O.O. PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI PAFANA S.A. AFT SP. Z O.O. DOTCOM SP. Z O.O. ARCELORMITTAL POLAND S.A. BROEN S.A. TEWES BIS SP. Z O.O. INNOWACJA POLSKA SP. Z O.O. WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE S.A. DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ZANAM LEGMET SP. Z O.O. HULANICKI BEDNAREK SP. Z O.O. CHESPA FARBY GRAFICZNE SP. Z O.O. ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL SP. Z O.O. GRUAU POLSKA SP. Z O.O. NEWCO SP. Z O.O. PROFIM SP. Z O.O. FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI ASPEL S.A. KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE POLAN SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Kraków

Zabierzów

Warszawa

Turek

Warszawa

Daszyna

Gorzów Wielkopolski

Krapkowice

Chełm

Polkowice

Warszawa

Kraków

Barczewo

Dzierżoniów

Dąbrowa Górnicza

Konstancin-Jeziorna

Poznań

Pabianice

Warszawa

Nowa Sól

MIEJSCOWOŚĆ

143,0

145,8

145,9

146,4

146,6

147,2

149,2

150,0

150,1

151,0

152,4

154,7

155,0

156,5

157,0

158,1

164,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

3,17

-32,43

-38,30

497,08

-47,74

-30,77

-23,87

31,30

-50,00

-21,36

-88,44

2,99

-34,29

-19,64

-14,28

-8,89

-26,09

% (II)

tys. zł 164,7

zmiana ‘11/’10

2011

3,16

-28,57

-37,32

-27,24

-13,40

-37,84

17,16

-45,10

-64,22

137,43

-30,05

-5,06

-13,39

-8,53

-24,72

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

529

528

527

526

525

524

523

522

521

520

519

518

517

516

515

514

513

512

511

510

509

508

POZYCJA

OZAS ESAB SP. Z O.O. KOPEX S.A. ISOROC POLSKA SP. Z O.O. INWESTPOL CONSULTING SP. Z O.O. ADLER POLSKA SP. Z O.O. LEGALSUPPORT SP. Z O.O. TELKOM TELOS S.A. RIMIX SP. Z O.O. TURBOCARE POLAND S.A. INLINE POLAND SP. Z O.O. GREENPOST SP. Z O.O. BANFI SP. Z O.O. PODANFOL S.A. FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING S.A. INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH EMIT S.A. AFRISO SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE UTEX SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE WAMET SP. Z O.O. WITCHCRAFT STUDIOS SP. Z O.O. MECAPOL S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wągrowiec

Warszawa

Bydgoszcz

Rybnik

Szałsza

Żychlin

Katowice

Wrocław

Chodzież

Warszawa

Wrocław

Murowana Goślina

Lubliniec

Krzeszowice

Kraków

Bielsko-Biała

Gdańsk

Nidzica

Katowice

Opole

MIEJSCOWOŚĆ

114,1

116,2

119,2

119,9

120,5

121,4

126,5

127,0

127,6

129,0

130,0

132,9

135,0

135,7

138,5

138,9

140,1

140,2

141,0

142,0

(II)

(I)

(II)

(I)

-17,65

15,87

-51,34

9,48

-75,01

251,27

-66,67

340,07

-45,78

-15,54

-27,93

-27,46

-76,07

-28,28

-88,14

% (II)

tys. zł 142,7

zmiana ‘11/’10

2011

-53,89

120,13

-11,33

-65,58

10,62

14,48

76,90

-24,95

-12,70

-74,42

-26,57

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

541

540

539

538

537

536

535

534

533

532

531

530

POZYCJA

LARKIS SP. Z O.O. ZOLAN S.A. POLENG SP. Z O.O. ZAKŁADY LENTEX S.A. ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY ADAMED PHARMA S.A. ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK HADATAP SP. Z O.O. ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ ZOK SP. Z O.O. GANNET GUARD SYSTEMS S.A. TOHO POLAND SP. Z O.O. ZM KOLNO S.A. ELEKTRO SPARK SP. Z O.O. COPAL SP. Z O.O. BMETERS POLSKA SP. Z O.O. AITON CALDWELL S.A. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SP. Z O.O. ARAMAZ AGENCJA BTL SP. Z O.O. NITROERG S.A. ENERGETYKA SP. Z O.O. BTC SP. Z O.O. ZAKŁAD USŁUGOWY ROSA SP. Z O.O. SFM SP. Z O.O. INSERT S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wrocław

Strzyżów

Tychy

Szczecin

Lubin

Bieruń

Poznań

Kalisz

Gdańsk

Psary

Trzcianka

Lublin

Kolno

Radom

Warszawa

Jastrzębie-Zdrój

Warszawa

Jonkowo

Ksawerów

Lubliniec

Poznań

Warszawa

Dobczyce

MIEJSCOWOŚĆ

99,2

99,4

103,0

104,7

106,0

106,1

106,6

109,0

109,2

109,6

109,9

110,0

111,2

111,3

112,1

112,2

112,4

112,6

112,7

112,9

113,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

-46,15

-37,06

-20,16

11,72

239,15

-23,53

-25,98

124,50

-26,67

-22,44

-38,71

-80,03

-34,99

-50,00

-62,66

-44,15

-45,00

% (II)

tys. zł 114,1

zmiana ‘11/’10

2011

-19,24

22,18

-7,03

-31,78

51,99

22,96

-68,40

-42,26

46,97

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

574

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563

562

561

560

559

558

557

556

555

554

553

POZYCJA

FORMASTER S.A. OŚRODEK BADAWCZO- ROZWOJOWY PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH SP. Z O.O. FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO MEBLOMOR S.A. AKAMIT SP. Z O.O. POMPAX SP. Z O.O. US PHARMACIA SP. Z O.O. PROJPRZEM S.A. NEDERMAN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. FAVORE SP. Z O.O. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. V FORCE SP. Z O.O. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W CHOJNICACH STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A. SOFTWARE MIND S.A. TM TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ELPOEKO SP. Z O.O. - GRUPA FRANSPOL ZESPÓŁ EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A. MOJ S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SP. Z O.O. KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW SP. Z O.O. INFOVER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Kielce

Kraków

Koszalin

Katowice

Tarnów

Połaniec

Morawica

Kraków

Włoszczowa

Chojnice

Poznań

Mszczonów

Warszawa

Wrocław

Marki

Bydgoszcz

Wrocław

Leszno

Bodzentyn

Czarnków

Czarna Woda

Kielce

MIEJSCOWOŚĆ

77,7

80,2

80,6

81,0

83,0

84,0

85,5

85,9

86,2

86,3

87,1

87,5

88,9

89,0

89,7

91,0

91,7

95,7

96,1

96,4

(II)

(I)

(II)

-93,00

-25,00

-88,03

-41,73

71,84

100,00

-25,53

-56,66

-54,17

-25,53

-64,46

88,12

-61,52

-41,29

-71,33

-15,82

328,68

-6,17

-46,33

% (II)

tys. zł 98,3

zmiana ‘11/’10

2011

-67,09

-22,54

-69,60

31,28

129,13

-23,62

-46,25

-22,98

-53,51

33,36

-51,17

-35,54

-17,94

2,76

10,21

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

583

582

581

580

579

578

577

576

575

POZYCJA

NEXT GENERATION SOLUTIONS SP. Z O.O. PRINO PLAST SP. Z O.O. JOINT VENTURE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH ONE2TRIBE SP. Z O.O. AQUAFORM S.A. DGA S.A. ENEA S.A. ZPUE KATOWICE S.A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO AKTYWIZACJA SPÓŁDZIELNIA PRACY CHEMICZNO- FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY S.A. UNICARD S.A. KOLSTER SP. Z O.O. MMS SP. Z O.O. SKLEPY FIRMOWE PL SP. Z O.O. ZWG S.A. ENERGOMIAR SP. Z O.O. ENERGOINSTAL S.A. SUPERSKLEPY PL SP. Z O.O. ICSO CHEMICAL PRODUCTION SP. Z O.O. ROLMEX S.A. NIBE BIAWAR SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Białystok

Warszawa

Kędzierzyn-Koźle

Siechnice

Katowice

Poznań

Iwiny

Gdynia

Łódź

Olsztyn

Kraków

Warszawa

Kraków

Katowice

Poznań

Środa Wielkopolska

Reguły

Malbork

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

63,0

64,0

64,1

64,2

65,0

66,3

66,6

67,8

68,5

70,6

71,5

72,0

72,6

72,8

73,0

74,1

74,2

74,8

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

-39,93

-54,55

-25,00

241,97

44,16

-22,64

-50,00

-87,05

-46,32

204,17

-61,17

-62,48

-33,33

% (II)

tys. zł 75,0

zmiana ‘11/’10

2011

-12,15

-45,77

-22,54

257,20

-56,53

109,70

184,80

-53,74

-29,29

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

616

615

614

613

612

611

610

609

608

607

606

605

604

603

602

601

600

599

598

597

596

POZYCJA

IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. FABRYKA MASZYN OŻARÓW S.A. STALEWSKI I RESZCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA MATRIX INFRALAB SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA APP TREND SP. Z O.O. UNIBEP S.A. CHESPA WYKROJNIKI SP. Z O.O. TECHNODRZEWO KARPATY SP. Z O.O. SABA SP. Z O.O. ODLEWNIA CIŚNIENIOWA META-ZEL SP. Z O.O. TARGET SP. Z O.O. STALGAST RADOM SP. Z O.O. ALMA COLOR SP. Z O.O. 11 BIT STUDIOS S.A. TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO TAREL SP. Z O.O. AUTO SERWIS SIKORSKI SPÓŁKA JAWNA EXPOM SP. Z O.O. VARIO TERM SP. Z O.O. NMG SP. Z O.O. POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE USŁUGOWA PRACOWNIA MOLEKULARNA ZAKŁADU GENETYKI I PATOMORFOLOGII

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Szczecin

Bydgoszcz

Warszawa

Krośniewice

Olsztyn

Wola Rzędzińska

Warszawa

Gniew

Warszawa

Kartoszyno

Głogów Małopolski

Płock

Zagórz

Krapkowice

Bielsk Podlaski

Poznań

Sosnowiec

Ełk

Ożarów

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

50,0

51,0

52,4

52,6

53,2

53,4

53,7

54,1

55,8

57,7

59,0

60,1

60,6

61,0

61,3

61,7

61,8

62,0

(I)

(II)

-76,19

-76,94

33,64

-67,14

-31,89

-33,33

-79,86

-28,77

-20,69

11,10

-25,00

% (II)

tys. zł 62,4

zmiana ‘11/’10

2011

-40,24

-64,39

-74,95

-28,85

-29,29

-66,57

-4,34

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

623

622

621

620

619

618

617

POZYCJA

VARIANT S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO TRAMP JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA EUROMEX SP. Z O.O. VARICHEM SP. Z O.O. TOWER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. PROCESS ELECTRONIC SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ OMAG SP. Z O.O. BEYOND.PL SP. Z O.O. OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SP. Z O.O. LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WITAL MWV KRAKÓW SP. Z O.O. EO NETWORKS S.A. ANALIZY ONLINE S.A. ZAKŁADY MECHANICZNO ODLEWNICZE ZREMB SP. Z O.O. WYG INTERNATIONAL SP. Z O.O. ZAKŁADY PRODUKCJI SPECJALNEJ SP. Z O.O. ZETKAMA S.A. CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI SP. Z O.O. MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O. POCH S.A. PHARMENA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Łódź

Gliwice

Warszawa

Lubin

Ścinawka Średnia

Pionki

Warszawa

Jelenia Góra

Warszawa

Stanisławice

Gołdap

Lublin

Warszawa

Poznań

Oświęcim

Sosnowiec

Opole

Warszawa

Dąbrowa Tarnowska

Zabrze

Kraków

MIEJSCOWOŚĆ

38,8

38,9

41,0

41,8

42,0

43,1

43,9

44,1

44,2

45,8

46,7

46,9

47,0

47,5

47,9

48,6

50,0

(II)

(I)

(II)

-4,24

-63,16

-89,75

-8,63

-50,00

-76,34

-88,01

-52,17

-43,31

-41,16

-18,13

-67,79

38,66

-66,67

-22,92

-29,45

% (II)

tys. zł 50,0

zmiana ‘11/’10

2011

-52,48

-79,91

-20,03

-42,26

-70,69

-43,94

-30,77

-45,08

-55,28

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

POZYCJA

ZAKŁAD ZARZĄDZANIA I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI BATORY SP. Z O.O. RE ALLOYS SP. Z O.O. DANTOM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SKAMER ACM SP. Z O.O. DROBEX PASZ SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOOLFAS SP. Z O.O. PRODUS SHOP SERVICES SP. Z O.O. IZOLEX SP. Z O.O. ARCELORMITTAL REFRACTORIES SP. Z O.O. ZAKŁAD WALCOWNICZY PROFIL S.A. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNY POLMOBLICH SP. Z O.O. ONTP NET SP. Z O.O. BOTIR PL SP. Z O.O. SYNTHOS S.A. PROFIT SP. Z O.O. SINTUR SP. Z O.O. AQUA SZUT SP. Z O.O. POLAM REM S.A. OŚRODEK PRODUKCYJNO- WDROŻENIOWY DOSKOMP SP. Z O.O. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bielsko-Biała

Łódź

Gdańsk

Wrocław

Turek

Oborniki Śląskie

Oświęcim

Poznań

Zielona Góra

Łowicz

Kraków

Skarszewy

Sękocin Nowy

Poznań

Solec Kujawski

Tarnów

Poznań

Łaziska Górne

Chorzów

MIEJSCOWOŚĆ

31,6

32,5

33,3

33,8

34,0

34,4

35,0

35,2

36,2

36,8

37,2

37,5

37,6

37,7

38,3

38,7

(II)

-23,08

150,17

-25,00

-17,07

125,36

-25,53

322,67

-70,59

-19,72

54,79

-44,75

-78,54

% (II)

tys. zł 38,7

zmiana ‘11/’10

2011

388,21

11,84

-22,54

-15,84

-58,48

-39,31

-54,66

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

679

678

677

676

675

674

673

672

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

660

659

POZYCJA

THERMAFLEX IZOLACJI SP. Z O.O. KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O. SECURA B C SP. Z O.O. PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. NATRIUM SP. Z O.O. LUDOWY KLUB SPORTOWY WISŁA W STRUMIENIU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE DARO SP. Z O.O. TREPKO SP. Z O.O. INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI SP. Z O.O. ODLEWNIA ŻELIWA WULKAN S.A. KOMANDOR S.A. AGROS NOVA SP. Z O.O. SIPMOT SP. Z O.O. ITM POLAND SP. Z O.O. NET O LOGY SP. Z O.O. ALUMAST S.A. RABUGINO SP. Z O.O. MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA S.A. MERONA POLAND POLSKO- SZWAJCARSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O. POLIGRAFIA KŁYSZEWSKI JUSTYN I POŁOSAK ANDRZEJ SPÓŁKA JAWNA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Otwock

Wrocław

Malbork

Grodzisk Mazowiecki

Wodzisław Śląski

Katowice

Zielona Góra

Zamość

Warszawa

Radom

Częstochowa

Wrocław

Gniezno

Kolbudy

Strumień

Błonie

Suwałki

Słupsk

Warszawa

Mościska

Żarów

MIEJSCOWOŚĆ

23,8

24,2

24,4

24,9

25,5

26,1

26,3

27,4

27,8

27,9

28,0

28,2

28,5

29,2

29,4

29,9

30,0

30,4

30,5

(II)

(I)

(II)

-14,29

-22,22

-62,25

-47,56

-47,83

-50,00

-30,00

-57,14

-49,25

-54,55

-47,93

% (II)

tys. zł 31,4

zmiana ‘11/’10

2011

-13,40

-67,93

-35,67

-53,65

-26,62

-59,13

-41,69

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

698

697

696

695

694

693

692

691

690

689

688

687

686

685

684

683

682

681

680

POZYCJA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAP MECHANIKA SP. Z O.O. TECHNISAT DIGITAL SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HORUS ENERGIA SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE ZŁOTNIKI S.A. ZAKŁAD APARATURY SPAWALNICZEJ ASPA SP. Z O.O. LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SP. Z O.O. P.P.U.H. SUPRON 1 SPÓŁKA JAWNA ZENON PIASNY ZYGMUNT CZARNOTA POLTEGOR INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO OŚRODEK BADAWCZO- ROZWOJOWY PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO S.A. FLORA BIS SP. Z O.O. ERGOLET POLSKA SP. Z O.O. AMICA WRONKI S.A. MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. ALGOTECH POLSKA SP. Z O.O. BIURO USŁUG PROJEKTOWO- INWESTORSKICH INWESTPOL SP. Z O.O. JELCZ KOMPONENTY SP. Z O.O. KURTROYCE LLOYD LOOM COMPANY SP. Z O.O. CIECH PIANKI SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Hajnówka

Bydgoszcz

Poznań

Jelcz-Laskowice

Gdańsk

Warszawa

Opole

Wronki

Jasień

Krzepice

Płock

Wrocław

Olkusz

Warszawa

Wrocław

Sulejówek

Siemianice

Ostrów Wielkopolski

MIEJSCOWOŚĆ

16,9

17,4

17,5

17,9

18,3

19,0

19,6

19,9

20,1

20,5

21,2

21,6

22,4

22,8

23,1

23,6

(II)

(I)

(II)

-76,83

137,50

-33,33

-35,29

-33,33

-28,00

-66,67

-58,72

% (II)

tys. zł 23,6

zmiana ‘11/’10

2011

-6,46

-63,81

-27,61

-30,84

-29,29

-22,54

-65,22

34,39

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

MODUŁ SP. Z O.O. TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE PLANDEX SPÓŁKA JAWNA DROMET SP. Z O.O. SOLINT ENIAC SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII GOSPODARCZEJ POLLENA S.A. MAKHTESHIM AGAN POLAND SP. Z O.O. IZBA ROZRACHUNKOWA POLSKIEGO RYNKU TERMINOWEGO S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BETON MIX SP. Z O.O. TRIO MANAGEMENT SOLUTIONS SP. Z O.O. ADT SP. Z O.O. WŁOZAMOT PANEL SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ GAMRAT SP. Z O.O. BELOS PLP S.A. WISTIL S.A. SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW POMOC BRATNIA FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH PRIMA S.A. W ŁODZI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE WADEX S.A. FUO RUMIA SP. Z O.O. ALPLA NDM SP. Z O.O. PPHU OKTAN MIODEK ANDRZEJ MIODEK MAŁGORZATA SPÓŁKA JAWNA TECHMONT SP. Z O.O.

699

719

718

717

716

715

714

713

712

711

710

709

708

707

706

705

704

703

702

701

700

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Dąbrowa Górnicza

Łódź

Nowy Dwór Mazowiecki

Rumia

Wrocław

Łódź

Sandomierz

Kalisz

Bielsko-Biała

Jasło

Warszawa

Pieńsk

Malbork

Warszawa

Ostrzeszów

Czeladź

Częstochowa

Stęszew

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

11,8

11,9

12,0

12,1

12,3

12,5

12,9

13,0

13,1

14,7

14,8

15,1

15,5

15,6

16,3

(II)

-23,38

-38,71

-56,64

-80,00

-75,00

-22,64

-32,14

-72,53

30,57

-70,59

-13,33

-11,76

-18,90

% (II)

tys. zł 16,6

zmiana ‘11/’10

2011

-3,04

-33,53

-13,21

-29,29

-62,20

-10,97

-58,48

4,95

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

739

738

737

736

735

734

733

732

731

730

729

728

727

726

725

724

723

722

721

720

POZYCJA

VECTOR SP. Z O.O. AGRARIA CLAUDII SP. Z O.O. COLOREX SYSTEM SP. Z O.O. LABORATORIUM ORGANICZNE LAB SP. Z O.O. TUP S.A. KENDROMED SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. PATENTUS S.A. MARKO KOLOR SPÓŁKA JAWNA L. FRĄCZKIEWICZ W. GAJDA A. KATRYŃSKI BUSINESSCLICK SP. Z O.O. KLT SP. Z O.O. HOMPLEX SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INTER SANO SP. Z O.O. INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ELMOR S.A. REWON S.A. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA DOMBUD PRYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA OP HANDEL SP. Z O.O. MTM NOWUM SP. Z O.O. PGS SOFTWARE S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wrocław

Lublin

Starachowice

Łapalice

Łódź

Gdańsk

Zabrze

Królewiec

Warszawa

Gostyń

Wrocław

Łódź

Pszczyna

Gryfino

Wrocław

Warszawa

Jaworzno

Kraków

Zakrzów

Gdynia

MIEJSCOWOŚĆ

8,0

8,1

8,3

8,6

8,8

9,0

9,6

9,8

9,9

10,0

10,2

10,9

11,0

11,5

11,6

(II)

-35,29

-21,82

-26,67

-22,22

-60,90

-25,00

-14,00

-33,33

83,33

-30,00

% (II)

tys. zł 11,7

zmiana ‘11/’10

2011

-23,91

-50,70

-22,54

-19,42

-57,05

-27,17

193,65

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

760

759

758

757

756

755

754

753

752

751

750

749

748

747

746

745

744

743

742

741

740

POZYCJA

SPÓŁDZIELNIA MECHANIKÓW SMS PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ALFA SP. Z O.O. BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO I PRAWNEGO BUSINESS CONSULTANTS SP. Z O.O. COMPUTER PLUS KRAKÓW S.A. FORMIKA SP. Z O.O. WANDALEX S.A. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BYCHAWIE B&B OPAKOWANIA SP. Z O.O. INSTEL SP. Z O.O. PROKSTAL SP. Z O.O. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LĘBORKU MOLEX PREMISE NETWORKS SP. Z O.O. BALTICA STAR SP. Z O.O. DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. ZAKŁAD ELEKTRONICZNO- MECHANICZNY EFEKTOR SP. Z O.O. PETROSOFT PL TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O.O. IZOBUD SP. Z O.O. BONUS DIAGNOSTA SP. Z O.O. PAG SP. Z O.O. DOLNOŚLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU FABRYKA PLASTIKÓW GLIWICE SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gliwice

Wrocław

Puchaczów

Inowrocław

Łąki Kozielskie

Jasło

Łódź

Choryń

Gdynia

Rokitki

Lębork

Trębaczew

Zielona Góra

Małomice

Bychawa

Warszawa

Raszyn

Kraków

Gdańsk

Kalisz

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

5,1

5,3

5,4

5,7

6,0

6,4

6,5

6,8

7,0

7,4

7,7

(II)

-72,08

-96,37

-41,24

-78,44

-48,00

-15,92

-65,00

-78,79

-66,67

-60,00

-89,06

% (II)

tys. zł 7,9

zmiana ‘11/’10

2011

-86,96

-31,12

-88,55

-39,91

-0,44

-68,15

-66,24

-76,62

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

782

781

780

779

778

777

776

775

774

773

772

771

770

769

768

767

766

765

764

763

762

761

POZYCJA

MOSTOSTAL ENERGOMONTAŻ S.A. INNPACT SP. Z O.O. HEFAL SERWIS S.A. BRIK SP. Z O.O. TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O. POMORZANIN SP. Z O.O. POKÓJ SPÓŁDZIELNIA ELEKTROTECHNICZNA TAPFLO SP. Z O.O. ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH SOPEL SP. Z O.O. NAWTEC ŁUKASZ NAWROCKI ERA GOST SP. Z O.O. SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH WE WRONKACH B M POLSKA SP. Z O.O. JKR AUTO SP. Z O.O. CAST ANDRUSZKO, BUJAK, BUJAK, MODLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA SM COMPUTERS SP. Z O.O. SCHRANER POLSKA SP. Z O.O. BIOPOINT M. JANKOWSKI M. NIEWIADOMSKA SPÓŁKA JAWNA OŚRODEK PROMOCJI EDUKACJI PROGRES SP. Z O.O. ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A. ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY OŚRODKA SALMONELLA IMMUNOLAB SP. Z O.O. GRAFDRUKPOL SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Gdynia

Pieńków

Częstochowa

Stawiguda

Łęczyca

Warszawa

Świebodzice

Warszawa

Ćmachowo

Gostynin

Wrocław

Złockie

Tczew

Łódź

Gdańsk

Warszawa

Wodzisław Śląski

Wrocław

Gliwice

MIEJSCOWOŚĆ

1,3

1,5

1,6

1,7

1,9

2,1

2,2

2,3

2,7

2,8

3,6

3,8

3,9

4,1

4,8

(II)

-66,67

-83,38

-85,72

-60,00

-63,15

-59,97

-99,92

-33,33

-88,45

-85,71

-66,67

-35,29

-85,71

% (II)

tys. zł 4,8

zmiana ‘11/’10

2011

-66,92

-72,27

-52,47

-96,72

-29,29

-74,15

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

795

794

793

792

791

790

789

788

787

786

785

(I) - dane o nakładach na B+R w układzie kosztowym (II) - dane o nakładach na B+R w układzie majątkowym

BIN SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM BISPOL SP. Z O.O. SŁUPSKIE ZAKŁADY WYROBÓW GUMOWYCH GUMA POMORSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY W SŁUPSKU PEOPLEFONE POLSKA S.A. CENTRUM BADAWCZE CLEAR AIR SP. Z O.O. MOL SP. Z O.O. ACTING SP. Z O.O. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. KORNIK SP. Z O.O. ELTEL SP. Z O.O. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O. BIUROSPRZĘT SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMA SP. Z O.O.

783

784

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Lublin

Olkusz

Warszawa

Katowice

Nowogard

Lubin

Katowice

Gdynia

Mielec

Warszawa

Słupsk

Kurów

Aleksandrów Kujawski

MIEJSCOWOŚĆ

0,1

0,3

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

(II)

-92,31

-97,13

-99,61

-46,16

-99,70

% (II)

tys. zł 1,2

zmiana ‘11/’10

2011

-90,50

-71,36

-96,42

-96,13

zmiana ‘11/’09

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – DYNAMIKA NAKŁADÓW NA B+R

POZYCJA

wartości ogółem

MIEJSCOWOŚĆ

795

Warszawa

Oława

Warszawa

Gliwice

Bydgoszcz

Czosnów

Bolechowo

Wrocław

24 320,4

25 012,4

25 313,6

25 597,0

32 957,0

34 989,0

36 531,3

38 461,0

39 000,0

39 205,9

Sosnowiec

53 317,0

54 493,0

61 659,0

66 972,0

114 041,0

133 818,0

291 890,0

47 170,0

Świecie

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

tys. zł

968 398

546 517

1 618 803

30 042

1 852 884

443 069

1 520 102

47 878

2 771 722

491 854

1 896 716

2 170 350

7 839 858

1 317 330

567 673

4 960 000

1 628 574

16 513 651

791

444 771 524

tys. zł 2 185 105

2011

21,21

38,21

3,15

-28,14

81,84

10,71

17,15

48,92

22,44

7,76

15,74

15,84

-7,05

17,64

1,47

53,20

8,10

0,66

605

25,24

zmiana ‘11/’10

15,99

19,99

3,68

-24,20

72,71

21,71

13,70

22,26

42,72

5,35

9,43

15,09

-8,14

14,71

7,03

27,52

5,37

-8,09

716

20,64

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

Warszawa

Skawina

Warszawa

Starogard Gdański

Kraków

Rzeszów

Warszawa

Bielsko-Biała

liczba przedsiębiorstw użyta do obliczeń

FIAT AUTO POLAND S.A. GRUPA BUMAR ASSECO POLAND S.A. COMARCH S.A. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. ABB SP. Z O.O. AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA SP. Z O.O. MONDI ŚWIECIE S.A. KGHM CUPRUM SP. Z O.O. - CENTRUM BADAWCZOROZWOJOWE SOLARIS BUS&COACH S.A. ADAMED SP. Z O.O. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. OBRUM SP. Z O.O. GLIWICE NETIA S.A. AUTOLIV POLAND SP. Z O.O. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

TABELA II. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

CITY INTERACTIVE S.A. KRYNICKI RECYKLING S.A. MNI S.A. MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z O.O. MAGNA FORMPOL SP. Z O.O. BUMAR ŻOŁNIERZ S.A. INSTYTU TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG MAGNA AUTOMOTIVE (POLAND) SP. Z O.O. ELEKTRONICZNY ZAKŁAD INNOWACYJNOWDROŻENIOWY HYBRES SP. Z O.O. ZPUE S.A. ROBERT BOSCH SP. Z O.O. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. PZ CORMAY S.A. C TRADE SP. Z O.O. FICOMIRRORS POLSKA SP. Z O.O. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. MAHLE POLSKA SP. Z O.O. BADER POLSKA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Bolesławiec

Krotoszyn

Płock

Łódź

Dąbrowa Górnicza

Warszawa

Łomianki

Luksemburg

Warszawa

Włoszczowa

Rzeszów

Sady

Gliwice

Warszawa

Tychy

Katowice

Warszawa

Olsztyn

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

9 859,9

9 865,9

10 101,0

10 512,1

11 391,3

11 400,0

11 593,1

12 902,4

12 938,5

12 998,0

13 031,7

13 132,0

13 155,0

13 213,0

14 120,8

14 857,4

19 543,0

21 158,0

21 376,0

22 645,2

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

616 491

1 040 564

189 448

249 732

6 504

90 027

100 689

536 985

1 380 462

381 399

2 198

954 603

23 288

211 985

503 940

274 698

10 338 275

87 250

357 619

26 858

81 718

tys. zł (II)

tys. zł 23 788,1

2011

64,39

21,26

11,70

45,35

16,68

255,83

20,22

22,91

-29,83

27,44

10,46

16,57

38,11

0,14

10,60

-13,94

23,58

50,04

-5,06

zmiana ‘11/’10

52,70

28,43

2,36

53,01

14,28

127,20

22,38

16,18

-37,00

9,96

6,11

10,26

15,21

2,54

4,52

-19,68

18,99

38,37

66,15

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zegrze

Kraków

Wrocław

Kraków

Bielsko-Biała

Warszawa

Świdnica

Gdynia

Katowice

Świebodzin

Bratysława

Warszawa

Bielsko-Biała

Wrocław

Luksemburg

Częstochowa

Kalisz

Nowa Dęba

MIEJSCOWOŚĆ

6 620,2

6 903,7

6 980,0

7 384,5

8 228,0

8 362,0

8 377,0

8 426,8

8 557,5

8 836,0

8 931,0

8 948,4

9 117,8

9 259,0

9 304,0

9 475,5

9 535,0

9 566,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

42 601

3 737 263

1 022 067

7 644

368 821

288 984

57 440

47 195

19 524

923 104

370 964

549 932

3 902

662

166 824

683 261

239 069

63 063

64 031

tys. zł (II)

tys. zł 9 657,9

2011

30,37

16,32

-13,60

53,39

-23,57

9,14

31,26

-12,58

38,83

90,44

8,18

41,03

3,66

15,45

-0,67

11,95

4,48

zmiana ‘11/’10

5,90

26,02

26,31

52,00

52,81

15,44

2,74

30,32

0,18

15,77

73,81

-1,23

-41,99

8,39

13,10

-3,44

-1,61

7,36

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. APATOR S.A. TEMAPHARM SP. Z O.O. OXYCOM S.A. LFC SP. Z O.O. ODLEWNIE POLSKIE S.A. SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL NOVOL SP. Z O.O. WB ELECTRONICS S.A. CIECH S.A. ELEKTROBUDOWA S.A. NOWY STYL SP. Z O.O. WASKO S.A. GRUPA KĘTY S.A. QUANTUM SOFTWARE S.A. FERRUM S.A. INNOVA S.A. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH BUMAR ELEKTRONIKA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Warszawa

Gliwice

Izabelin

Katowice

Kraków

Kęty

Gliwice

Krosno

Katowice

Warszawa

Ożarów Mazowiecki

Komorniki

Katowice

Sanok

Starachowice

Zielona Góra

Bielany Wrocławskie

Warszawa

Toruń

Lubin

MIEJSCOWOŚĆ

4 393,1

4 470,5

4 508,2

4 640,0

4 756,0

5 018,0

5 066,0

5 205,2

5 279,0

5 426,0

5 524,7

5 566,0

5 578,0

5 641,0

5 658,0

5 696,0

5 707,1

5 793,7

5 919,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

211 851

113 831

15 435

363 573

19 975

1 523 470

272 575

440 198

921 739

4 174 486

60 740

227 349

7 170

566 912

107 530

6 633

5 742

39 950

156 092

22 107 230

tys. zł (I)

tys. zł 6 058,0

2011

95,75

-9,40

19,22

32,65

5,77

23,59

-7,42

6,38

17,96

5,41

-22,18

10,30

34,85

20,40

36,59

3,21

-17,90

43,93

-5,33

31,85

zmiana ‘11/’10

54,89

6,44

54,32

10,89

-0,43

17,93

5,68

13,82

17,44

6,45

10,79

7,83

26,58

20,53

30,36

0,46

-2,04

20,65

35,06

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

PKS NOWY TARG SP. Z O.O. COMP S.A. LUBAWA S.A. PLANIKA SP. Z O.O. SIPMA S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. AC S.A. INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO MIŃSK MAZOWIECKI S.A. SIMPLE S.A. POLFARMEX S.A. BARLINEK S.A. PRZERÓBKA PLASTYCZNA NA ZIMNO BAILDON SP. Z O.O. BIOFARM SP. Z O.O. ATM S.A. COGNOR S.A. BETACOM S.A. MEDEN INMED SP. Z O.O. HYDROMEGA SP. Z O.O. WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Warszawa

Gdynia

Koszalin

Warszawa

Poraj

Warszawa

Poznań

Katowice

Kielce

Kutno

Warszawa

Mińsk Mazowiecki

Lublin

Białystok

Warszawa

Lublin

Brzoza

Ostrów Wielkopolski

Warszawa

Nowy Targ

MIEJSCOWOŚĆ

3 518,2

3 522,0

3 535,3

3 573,0

3 591,0

3 610,0

3 626,5

3 743,8

3 854,0

3 884,8

3 916,0

3 920,1

3 925,2

3 950,0

3 955,0

3 963,0

3 979,0

4 109,0

4 156,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

367 307

21 687

51 378

81 312

1 549 647

177 021

261 728

18 323

651 038

169 821

27 303

205 757

187 550

140 625

2 360 957

141 659

9 676

39 525

429 018

13 241

tys. zł (II)

tys. zł 4 209,9

2011

0,80

-24,29

10,37

-14,30

58,89

39,73

-7,95

6,72

10,70

-1,11

18,57

25,20

18,88

-5,00

2,37

3,35

65,06

zmiana ‘11/’10

6,88

21,77

2,88

8,22

27,79

13,26

-0,97

-0,82

7,92

4,43

24,73

55,08

20,10

15,06

-0,06

-0,99

-14,39

34,86

33,50

11,07

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. AUTOSAN S.A. ARTERIA S.A. OPTEAM S.A. HYDRO-VACUUM S.A. PEARSON CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH SP. Z O.O. FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O. MINE MASTER SP. Z O.O. TRANSITION TECHNOLOGIES S.A. INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH YOUNG DIGITAL PLANET S.A. MELEX A&D TYSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA DRESSTA SP. Z O.O. VIGO SYSTEM S.A. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. URSUS S.A. BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH S.A.

100

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Chorzów

Dobre Miasto

Rzeszów

Ożarów Mazowiecki

Stalowa Wola

Mielec

Gdańsk

Warszawa

Złotoryja

Gliwice

Bronisze

Warszawa

Grudziądz

Jasionka

Warszawa

Sanok

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

2 794,6

2 813,0

2 821,0

2 830,0

2 843,6

2 884,4

2 914,5

2 999,2

3 028,0

3 043,0

3 050,4

3 083,0

3 169,3

3 241,0

3 252,2

3 261,0

3 477,5

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

47 363

159 845

461 867

18 640

259 192

27 563

47 850

47 515

61 654

141 853

715 878

21 152

95 786

74 944

79 396

116 545

105 069

15 874 927

tys. zł (II)

tys. zł 3 486,0

2011

19,70

42,85

2,56

59,29

26,49

22,28

0,54

29,30

12,71

21,89

66,45

8,52

3,31

32,11

4,94

11,04

zmiana ‘11/’10

-13,76

22,14

2,85

38,82

20,59

12,79

-12,93

13,27

17,72

23,20

31,74

31,48

6,00

12,19

26,29

-5,86

-3,14

13,30

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI CARBOAU TOMATYKA S.A. AQUAEL SP. Z O.O. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO PATEREK S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA SARZYNA S.A. ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O.O. ATM GRUPA S.A. BOWA POLSKA SP. Z O.O. ELEKTROMETAL S.A. BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE BELMA S.A. NETLINE GROUP SP. Z O.O. ORZEŁ BIAŁY S.A. SAPA COMPONENTS SP. Z O.O. ENIRO POLSKA SP. Z O.O. APLISENS S.A. E-MUZYKA S.A. PEDMO S.A. POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. KRUK S.A. FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SP. Z O.O. SYNERWAY S.A.

118

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Warszawa

Sierakowo

Wrocław

Konstancin-Jeziorna

Tychy

Warszawa

Łódź

Bytom

Wrocław

Bydgoszcz

Cieszyn

Złotkowo

Kobierzyce

Kutno

Nowa Sarzyna

Paterek

Dubowo Drugie

Tychy

MIEJSCOWOŚĆ

2 178,8

2 185,5

2 200,0

2 223,0

2 229,3

2 244,9

2 248,0

2 301,1

2 366,5

2 368,0

2 374,8

2 390,0

2 422,7

2 483,0

2 518,0

2 596,0

2 607,9

2 654,5

2 686,7

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

5 068

35 305

274 031

6 990 020

12 993

14 470

69 311

106 242

93 249

383 634

117 501

31 754

134 136

110 203

115 200

7 267

594 936

56 735

51 758

194 115

tys. zł (II)

tys. zł 2 751,7

2011

29,11

66,81

-2,28

-12,34

27,92

15,94

153,68

15,47

9,70

98,49

29,29

0,66

19,74

25,96

-10,44

34,55

zmiana ‘11/’10

30,37

40,44

45,99

0,05

-4,26

26,39

23,89

-22,19

124,27

39,01

26,71

13,36

17,88

11,02

6,60

21,82

27,26

20,47

30,45

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. MBL POLAND SP. Z O.O. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A. ENTE SP. Z O.O. IVONA SOFTWARE SP. Z O.O. GRUPA INCO S.A. SPEED SP. Z O.O. VALVEX S.A. CELON PHARMA S.A. TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. BORYSZEW S.A. SPRINT S.A. SOMAR S.A. TELZAS SP. Z O.O. DOM SAMOCHODOWY GERMAZ SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM S.A. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A. BIOMAXIMA S.A. HOLICON SP. Z O.O. CENTRUM MONITOROWANIA RYNKU SP. Z O.O

138

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Warszawa

Poznań

Lublin

Kraków

Bydgoszcz

Wrocław

Szczecin

Katowice

Olsztyn

Sochaczew

Warszawa

Kiełpin

Jordanów

Gdynia

Warszawa

Gdynia

Gliwice

Poznań

Warszawa

Piotrków Trybunalski

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

1 836,1

1 856,5

1 864,0

1 869,4

1 909,0

1 957,3

1 958,0

1 959,0

2 001,9

2 002,0

2 034,4

2 045,0

2 052,3

2 068,8

2 105,0

2 135,8

2 145,0

2 162,5

2 165,0

2 169,6

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

2 801

39 266

10 492

40 454

83 238

140 364

41 961

11 287

181 720

4 332 124

204 535

46 735

102 861

38 316

277 932

6 267

21 519

121 372

23 003 534

89 535

30 294

tys. zł (II)

tys. zł 2 171,5

2011

34,52

46,15

-6,32

-39,80

3,47

64,32

38,19

-4,84

19,06

-4,09

4,95

38,62

156,91

-8,90

8,09

-6,16

38,56

zmiana ‘11/’10

21,20

71,27

25,32

-7,56

8,01

3,65

15,54

20,31

4,25

39,46

-5,26

16,90

-0,41

10,07

65,10

60,08

-9,13

9,08

-7,95

2,54

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS S.A. SIMPLE SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ FANCYFON S.A. GRUPA CAN-PACK S.A. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. INDESIT COMPANY POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. HYDRON UNIPRESS SP. Z O.O. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE FLYTRONIC SP. Z O.O. FILAR DEVELOPMENT SP. Z O.O. INSTYTUT TELE I RADIOTECHNICZNY WOJAS S.A. WIELTON S.A. MEDICALGORITHMICS S.A. SVANTEK SP. Z O.O. ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A. KOELNER S.A. STOKOTA SP. Z O.O.

159

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Elbląg

Wrocław

Tuchola

Opojowice

Warszawa

Wieluń

Nowy Targ

Warszawa

Gliwice

Szczecin

Łódź

Kuźnia Raciborska

Łódź

Warszawa

Kraków

Gdańsk

Dąbrowa Górnicza

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

1 501,7

1 535,0

1 547,0

1 547,8

1 567,3

1 591,6

1 592,0

1 593,0

1 651,0

1 655,9

1 657,6

1 665,1

1 665,5

1 671,0

1 710,7

1 718,0

1 727,1

1 728,0

1 740,9

1 769,8

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

111 842

255 767

57 721

33 034

16 124

5 805

496 045

145 181

29 284

2 214

2 292

60 712

5 257

88 003

2 882 947

28 111 354

24 803

4 136 390

3 505

13 382

99 188

tys. zł (II)

tys. zł 1 833,6

2011

26,32

14,68

16,58

2,23

41,33

89,48

12,50

5,67

33,53

14,76

37,32

15,23

0,85

10,93

-30,22

zmiana ‘11/’10

7,19

2,58

15,47

19,60

347,17

74,54

25,62

9,12

-5,12

4,76

7,24

12,61

-8,37

14,29

14,02

5,87

11,02

51,78

9,66

2,28

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

180

POZYCJA

ESKY.PL S.A. AMNERIS SP. Z O.O. IMPEXMETAL S.A. SIGMA S.A. DZIEDZIC SP. Z O.O. LINCOLN ELECTRIC BESTER SP. Z O.O. ATON-HT S.A. ROBOBAT POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ WOLTAN SP. Z O.O. RADPOL S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- WDROŻENIOWE ARAJ SP. Z O.O. EZO S.A. MPAY S.A. OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. POLON ALFA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BUMAR PCO S.A. ODLEWNIA ŻELIWA DRAWSKI S.A. OSTRÓDA YACHT SP. Z O.O. GEMIUS S.A. BZWF MOTOR SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ozorków

Warszawa

Ostróda

Drawski Młyn

Warszawa

Bydgoszcz

Warszawa

Kąty Wrocławskie

Człuchów

Łódź

Kraków

Wrocław

Bielawa

Namysłów

Jastków

Warszawa

Oleśnica

Radom

MIEJSCOWOŚĆ

1 360,5

1 368,5

1 375,2

1 382,0

1 399,2

1 404,3

1 408,6

1 422,6

1 426,8

1 439,9

1 440,0

1 445,0

1 446,2

1 466,5

1 473,1

1 475,4

1 490,0

1 492,0

1 492,5

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

11 966

23 207

213 002

46 884

211 985

41 687

1 529 850

2 568

264

95 276

132 370

12 992

18 084

4 729

255 546

13 483

42 818

2 806 117

122 634

232 983

tys. zł (II)

tys. zł 1 498,0

2011

8,15

43,80

16,15

16,57

7,07

-3,18

24,11

8,94

17,77

2,15

-50,50

19,62

-19,52

3,42

16,07

20,04

47,00

zmiana ‘11/’10

6,74

14,30

40,96

16,73

10,26

5,46

4,37

72,22

7,57

58,74

-0,18

-2,78

11,05

22,30

-24,97

2,95

25,38

6,59

35,48

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

EC GRUPA SP. Z O.O. W KRAKOWIE FABRYKA ARMATUR JAFAR S.A. KLER S.A. TECHNOKABEL S.A. ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. MERCOR S.A. VSOFT S.A. HUGART SP. Z O.O. ORSA MOTO SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE AKPIL PRATT&WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. VITROSILICON S.A. CONVERT PAPER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA EVER SP. Z O.O. ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A. EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SP. Z O.O. BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A. WINKOWSKI ENGINEERING SP. Z O.O.

200

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Piła

Warszawa

Ostrów Wielkopolski

Boguchwała

Swarzędz

Czachorowo

Iłowa

Kalisz

Pilzno

Ozorków

Świerklany

Kraków

Gdańsk

Zabrze

Piastów

Warszawa

Dobrodzień

Jasło

Kraków

MIEJSCOWOŚĆ

1 127,7

1 134,2

1 140,0

1 187,0

1 196,2

1 202,2

1 212,0

1 222,7

1 241,0

1 242,2

1 245,5

1 297,3

1 298,0

1 316,0

1 322,0

1 333,0

1 339,4

1 350,4

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

33 004

1 028 444

134 062

101 933

20 756

78 111

153 930

300 471

40 420

48 258

19 302

21 164

386 450

77 137

182 657

88 667

124 760

109 113

2 346

tys. zł (II)

tys. zł 1 355,9

2011

55,51

43,68

35,08

2,05

-1,03

7,92

24,26

2,07

33,69

5,94

-16,45

19,97

1,47

29,91

6,84

16,93

zmiana ‘11/’10

39,62

34,50

98,30

2,03

2,43

41,60

0,13

-0,37

17,32

-2,60

43,34

13,89

-6,33

7,36

7,86

25,10

-1,59

15,69

0,63

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Pustków

Luboń

Bytom

Stęszew

Częstochowa

Szczecin

Żary

Gdańsk

Łódź

Chojna

Warszawa

Sieradz

Warszawa

Stąporków

Kórnik

Warszawa

Bielsko-Biała

Krasne

MIEJSCOWOŚĆ

926,7

944,0

959,1

960,6

986,8

990,4

994,0

1 008,1

1 011,9

1 012,0

1 023,2

1 024,6

1 033,0

1 037,7

1 049,0

1 061,0

1 073,5

1 076,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

394 587

265 541

20 595

47 539

278 552

8 407

113 117

14 261

18 612

6 319

24 292

213 396

211 472

184 218

66 381

28 790

227 091

46 658

85 367

tys. zł (I)

tys. zł 1 091,0

2011

36,00

40,91

16,55

300,85

26,82

53,53

10,30

6,64

2,97

28,21

38,74

54,32

-30,08

7,90

zmiana ‘11/’10

30,21

37,82

66,61

20,51

16,87

31,71

-8,15

39,65

6,04

12,51

3,64

26,57

18,56

35,48

18,16

2,71

-0,06

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

240

239

238

POZYCJA

TOMORROW SP. Z O.O. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET KURZĘTNIK SP. Z O.O. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. NEWAG S.A. SYGNITY S.A. LUMAG SP. Z O.O. BIOMED - LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. ZELMER S.A. RADIO WNET SP. Z O.O. INNO-GENE S.A. APS ENERGIA S.A. SPYRA PRIMO POLAND SP. Z O.O. ELDOS SP. Z O.O. VIPHARM S.A. SMAY SP. Z O.O. CUBE.ITG S.A. VOLTEX S.A. ALTERIS S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Katowice

Lubin

Wrocław

Kraków

Ożarów Mazowiecki

Wrocław

Mikołów

Zielonka

Poznań

Warszawa

Rzeszów

Lublin

Budzyń

Warszawa

Nowy Sącz

Police

Katowice

Kurzętnik

Kraków

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

826,8

835,9

836,9

856,6

860,7

863,4

866,3

868,4

872,5

885,0

886,9

890,0

895,0

895,1

905,0

907,0

907,2

908,3

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

44 363

97 461

19 598

54 476

61 877

11 026

55 919

36 963

866

674 987

2 890

87 119

870 602

316 095

2 765 561

20 755 222

25 291

322 302

6 326

tys. zł (II)

tys. zł 920,8

2011

58,56

19,12

55,96

13,26

-4,87

26,31

47,44

5,46

248,62

4,26

69,19

13,72

36,73

34,52

29,32

6,04

zmiana ‘11/’10

12,26

66,33

20,06

32,26

21,18

9,58

34,17

44,09

-83,64

206,10

15,79

18,18

24,33

31,90

36,39

23,11

18,16

8,48

149,98

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

100

279

278

277

276

275

274

273

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

259

258

POZYCJA

AIUT SP. Z O.O. SIMPLE SP. Z O.O. SESTO SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE ALWERNIA S.A. ZAKŁADY MECHANICZNE BUMAR ŁABĘDY S.A. BLUMERANG INVESTORS S.A. SESCOM S.A. BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. BRE BANK S.A. NAVIEXPERT SP. Z O.O. RUMTEX SP. Z O.O. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH KLIMAWENT S.A. HEMPEL PAINTS (POLAND) SP. Z O.O. FRAPOL SP. Z O.O. CHM SP. Z O.O. ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. TBMECA POLAND SP. Z O.O. POLISH ENERGY PARTNERS S.A. AZIS MINING SERVICE SP. Z O.O. AGILENT TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O. DIGITAL AVENUE S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Wrocław

Jastrzębie-Zdrój

Warszawa

Legnica

Puławy

Juchnowiec Kościelny

Kraków

Niepruszewo

Gdynia

Puławy

Wadowice

Poznań

Warszawa

Poznań

Gdańsk

Poznań

Gliwice

Alwernia

Łódź

Dąbrowa Górnicza

Gliwice

MIEJSCOWOŚĆ

710,0

716,3

722,6

731,0

731,3

738,0

738,9

751,7

753,6

764,5

771,1

780,2

789,0

790,0

815,3

815,7

820,9

824,0

824,1

825,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

5 886

44 855

71 240

147 460

108 847

2 882 320

42 415

65 113

270 875

21 679

62 303

102 079

8 187

5 169 745

4 898

13 110

746

360 091

201 401

11 527

13 103

71 056

tys. zł (II)

tys. zł 826,6

2011

41,97

83,76

64,67

-16,20

13,10

39,81

25,91

123,12

274,11

10,64

5,79

12,37

13,20

27,10

123,88

8,62

11,75

zmiana ‘11/’10

60,53

23,37

57,17

17,87

8,57

9,66

33,69

34,51

68,54

3,89

6,62

77,06

7,73

-0,33

95,24

-31,60

15,42

73,50

8,51

15,99

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

101

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

287

286

285

284

283

282

281

280

POZYCJA

HUTMEN S.A. PELION S.A. FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ALCON SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE BOMET ANDRZEJ SIŃCZUK QCADOO LIMITED SP. Z O.O. LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. METALODLEW S.A. SPECJALISTYCZNE MATERIAŁY I OKŁADZINY CIERNE FRENOPLAST BUŁHAK I CIEŚLAWSKI S.A. TRAKCJA S.A. LANEX S.A. ERG S.A. NORDGLASS II SP. Z O.O. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. SOBIESŁAW ZASADA S.A. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. LINTER S.A. MIX S.A. PZ HTL S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Gdańsk

Wolbrom

Ropczyce

Kraków

Rzeszów

Koszalin

Dąbrowa Górnicza

Lublin

Warszawa

Korpele

Kraków

Zielona Góra

Kraków

Węgrów

Żmigród

Łódź

Wrocław

MIEJSCOWOŚĆ

643,0

650,0

651,4

653,0

654,2

655,5

660,9

665,0

668,0

673,0

675,0

678,8

684,8

687,8

692,0

692,7

703,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

33 193

89 275

105 476

111 086

22 570

133 957

192 602

75 285

2 964

2 143 586

11 410

112 019

86 118

584

4 523

6 569 927

940 687

tys. zł (II)

tys. zł 707,0

2011

5,46

0,68

-43,16

-21,64

43,77

42,24

-30,71

336,43

15,86

16,64

13,29

26,25

zmiana ‘11/’10

5,22

-0,55

12,38

38,67

-13,64

2,15

30,25

30,23

-16,97

73,56

10,96

11,45

17,33

7,15

10,02

29,13

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

102

317

316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

306

305

304

303

302

301

300

299

298

POZYCJA

INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH SP. Z O.O. TAURON WYTWARZANIE S.A. AVIOTECH ELECTRIC SP. Z O.O. ELEKTROTIM S.A. T & P POLSKA SP. Z O.O. MONEY PL SP. Z O.O. PROSEAT SP. Z O.O. ZAKŁAD METALURGICZNY WSK RZESZÓW SP. Z O.O. K2 INTERNET S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SP. Z O.O. AWACOM SP. Z O.O. ZREMB FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH SP. Z O.O. TARCZYŃSKI S.A. OPA ROW SP. Z O.O. FRUBELLA PROCESSING SP. Z O.O. KOOPERACJA POLKO SP. Z O.O. PRACOWNIA INFORMATYKI NUMERON SP. Z O.O. TRANSBIT SP. Z O.O. COMMON S.A. WORK EXPRESS SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Katowice

Łódź

Warszawa

Częstochowa

Mikołów

Białobrzegi

Rybnik

Ujeździec Mały

Gdańsk

Bydgoszcz

Mogilno

Warszawa

Rzeszów

Bielsko-Biała

Wrocław

Żarów

Wrocław

Klaudyn

Katowice

Lubin

MIEJSCOWOŚĆ

551,0

555,1

556,2

561,6

569,3

572,1

575,7

577,1

581,8

589,5

591,0

603,0

608,0

608,2

619,3

624,5

631,0

636,1

636,2

(II)

122 117

27 139

33 454

4 386

5 516

20 547

48 627

387 315

2 802

4 752

1 149 295

62 780

188 891

177 908

20 482

109 432

189 709

995

5 770 438

44 335

tys. zł (II)

tys. zł 640,9

2011

60,69

-23,62

-21,46

-28,88

18,67

8,79

12,54

43,82

1,80

14,69

20,44

62,91

-9,09

19,59

37,23

zmiana ‘11/’10

46,76

9,04

-9,65

-11,24

-13,72

23,40

39,89

-7,09

11,36

20,60

23,98

5,54

10,24

20,93

31,92

10,72

29,93

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

103

338

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

320

319

318

POZYCJA

VTS PLANT SP. Z O.O. INSTALCOMPACT SP. Z O.O. RAMATTI S.A. ELSTA SP. Z O.O. SYNEKTIK S.A. APATOR MINING SP. Z O.O. MK SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER SP. Z O.O. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH TAMEL S.A. ZUTMAR SP. Z O.O. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SP. Z O.O. OK SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. SCHWARTE MILFOR SP. Z O.O. PRIME LOGISTICS SP. Z O.O. GLOBNET SP. Z O.O. HOTBLOK S.A. COMPLEX S.A. WYTWÓRNIA POMP HYDRAULICZNYCH SP. Z O.O. COMPENSUS SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Rybnik

Bytom

Wrocław

Łódź

Warszawa

Legnica

Suchy Dwór

Olsztyn

Warszawa

Łódź

Ostrów Mazowiecka

Łódź

Tarnów

Łódź

Żary

Katowice

Warszawa

Wieliczka

Klaudyn

Tarnowo Podgórne

Gdynia

MIEJSCOWOŚĆ

460,0

468,4

470,0

478,0

478,6

497,6

498,6

499,2

503,2

504,0

505,0

507,4

510,0

517,6

520,5

526,2

539,0

540,3

540,6

549,0

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

69 760

12 536

7 148

149 796

5 379

998

21 075

114 590

186

50 141

527 208

4 469

184 873

6 966

49 238

48 934

45 077

46 468

3 529

40 498

41 117

tys. zł (II)

tys. zł 549,2

2011

8,25

0,41

1,33

23,92

347,02

-25,11

-66,19

11,87

12,44

19,17

19,67

-0,79

45,29

33,91

9,01

-17,76

zmiana ‘11/’10

12,80

-3,70

-4,52

20,08

104,27

-9,71

18,20

407,56

15,82

2,50

10,52

17,19

32,81

14,38

1,21

34,23

33,90

-32,63

1,44

28,08

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SP. Z O.O. MORIZON S.A. POLMOTORS SP. Z O.O. ZAKŁADY PŁYTEK CERAMICZNYCH PRZYSUCHA S.A. COMPERIA.PL S.A. PLASMA SYSTEM S.A. ASCOR S.A. PLATINUM FUND 24 S.A. BECKER WARKOP SP. Z O.O. BI INSIGHT S.A. KINO POLSKA TV S.A. STOPKLATKA S.A. MIRACULUM S.A. W S O P SP. Z O.O. KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SP. Z O.O. PREFABET EŁK SP. Z O.O. PROMEDICA CARE SP. Z O.O. ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ CHEMET S.A. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH ENERGOPROJEKT KRAKÓW S.A. WERNER JANIKOWO SP. Z O.O.

340

104

359

358

357

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

339

POZYCJA

Gorzów Wielkopolski

Kraków

Tarnowskie Góry

Warszawa

Ełk

Bydgoszcz

Gliwice

Kraków

Szczecin

Warszawa

Świerklany

Warszawa

Siemianowice Śląskie

Warszawa

Skrzyńsko

Mazańcowice

Gdynia

Nowe Miasto nad Wartą Dąbrowa Górnicza

MIEJSCOWOŚĆ

405,8

406,3

408,5

414,0

416,8

424,8

426,7

427,0

427,2

428,1

429,5

430,9

441,4

445,1

448,9

449,7

450,0

451,5

455,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

46 995

38 004

103 433

1 616

28 706

19 756

42 832

38 810

4 248

84 727

2 400

291 360

41 604

7 739

3 918

21 342

114 079

1 657

123 077

tys. zł (II)

tys. zł 458,6

2011

3,11

72,11

85,17

5,89

-18,49

74,86

-32,34

75,59

93,70

236,10

-2,85

151,98

396,98

zmiana ‘11/’10

-4,46

-0,93

2,34

29,36

35,72

4,05

81,13

9,07

55,18

34,58

5,18

99,80

-6,68

145,17

-2,33

264,11

36,07

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

ZAKŁAD BADAWCZY PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO SP. Z O.O. KOSBUD SP. Z O.O. DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH DAMEL S.A. THALES POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE BOCHEM SP. Z O.O. LUCAS MILHAUPT GLIWICE SP. Z O.O. KONAR JEZIORECKI WITOLD JEZIORECKA RENATA SPÓŁKA JAWNA ENERGETYKA WISŁOSAN SP. Z O.O. ATREM S.A. FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO POLMO ŁÓDŹ S.A. PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KOLB SP. Z O.O. INCENTIVE SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ S.A. EXANT SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O. BONAIR S.A.

360

105

376

375

374

373

372

371

370

369

368

367

366

365

364

363

362

361

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Warszawa

Poznań

Łódź

Warszawa

Kolonowskie

Lubartów

Warszawa

Łódź

Suchy Las

Nowa Dęba

Stęszew

Gliwice

Działki Suskowolskie

Poznań

Dąbrowa Górnicza

Bestwina

Bydgoszcz

MIEJSCOWOŚĆ

368,5

373,8

377,1

381,9

382,5

383,1

387,0

388,0

390,1

391,7

393,5

393,7

397,2

399,0

400,9

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

31 016

2 636

7 221

1 005

57 242

130 184

29 400

66 769

154 937

25 032

23 606

88 999

24 559

50 613

121 265

10 638

3 262

tys. zł (II)

tys. zł 403,2

2011

5,72

24,08

6,75

22,07

8,05

20,22

-22,85

8,28

40,97

26,29

303,07

40,16

31,89

zmiana ‘11/’10

7,81

4,11

102,41

14,98

-1,10

27,77

6,42

10,38

35,98

15,77

50,51

17,55

4,81

15,70

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

106

394

393

392

391

390

389

388

387

386

385

384

383

382

381

380

379

378

377

POZYCJA

OPTIZEN LABS S.A. TIP SP. Z O.O. GLOBEMA SP. Z O.O. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM S.A. KOMAGES SP. Z O.O. ERGIS-EUROFILMS S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-TECHNICZNE PROJECT SP. Z O.O. ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH ANDRE ABRASIVE ARTICLES ROBERT ANDRE FADROMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. JAR MET SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ SIŃCZUK TOMASZ STERNICKI BIOINVEST 2005 S.A. GAZOMET SP. Z O.O. CENREX SP. Z O.O. STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O. SCIENTŁFIC SERVICES SP. Z O.O. EUROCEMENT A. KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA HTEP POLSKA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gdańsk

Wejherowo

Warszawa

Bydgoszcz

Warszawa

Rawicz

Warszawa

Węgrów

Wrocław

Koło

Lębork

Warszawa

Santok

Bydgoszcz

Warszawa

Katowice

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

332,5

333,3

334,1

334,2

334,9

335,0

336,8

337,7

339,0

342,2

343,0

352,5

359,6

360,0

365,0

365,6

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

74 639

16 177

7 138

43 397

41 883

39 685

25 691

19 888

3 900

622 385

6 901

839 677

4 826 795

16 475

244

2 085

tys. zł (II)

tys. zł 367,2

2011

30,61

109,41

-4,81

-11,58

-6,34

-0,37

4,21

-14,88

16,00

zmiana ‘11/’10

-20,04

10,73

11,51

-7,07

40,63

-13,67

20,11

23,56

10,79

6,40

-2,87

-2,05

4,78

5,24

-55,62

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

107

414

413

412

411

410

409

408

407

406

405

404

403

402

401

400

399

398

397

396

395

POZYCJA

BONDSPOT S.A. AIDEM MEDIA SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO USŁUGOWOHANDLOWE SONOPAN SP. Z O.O. FERRO-TERM SP. Z O.O. INDECO S.A. INTROL S.A. UNITY S.A. TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH WILPO SP. Z O.O. CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. ŻWIRY SP. Z O.O. DYNAXO SP. Z O.O. NATEO SP. Z O.O. IWEBREADER SP. Z O.O. PROBET DASAG SP. Z O.O. FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH FASER S.A. AMBIENT SYSTEM SP. Z O.O. ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Tarnów

Gdańsk

Tarnowskie Góry

Żary

Gdynia

Żarów

Popowo

Niedomice

Warszawa

Poznań

Tarnów

Mysłowice

Zawadzkie

Wrocław

Katowice

Warszawa

Łódź

Białystok

Gdańsk

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

293,1

293,2

299,2

299,5

301,5

307,6

308,2

310,5

311,9

312,0

317,5

317,8

320,6

320,9

322,0

322,9

324,0

327,3

327,6

(II)

(I)

(II)

43 531

13 213

48 436

33 643

636

3 655

19 256

1 766

23 977

116 651

3 369

3 424

79 082

7 254

280 180

33 223

11 790

2 796

2 934

14 017

tys. zł (II)

tys. zł 332,2

2011

-11,39

11,37

287,11

41,13

9,02

424,24

16,50

51,23

11,90

34,80

-13,98

17,41

0,03

-4,79

-9,03

203,57

62,05

zmiana ‘11/’10

-3,82

6,20

14,32

-10,29

55,16

18,56

-22,62

24,34

18,26

4,07

14,14

10,82

29,87

-4,11

10,72

7,41

43,82

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

MISTA SP. Z O.O. ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ R&G S.A. ONE 99 SP. Z O.O. FUGO ODLEW SP. Z O.O. WEBCHILI SP. Z O.O. REMA S.A. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE ENERGOPIAST SP. Z O.O. SENTE SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. TRANS LOGISTYKA OLGA JUCHNIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA HYBRYD SP. Z O.O. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. MULTI TECH SP. Z O.O. INTER MLECZ SP. Z O.O. AT GROUP S.A. NGV AUTOGAS SP. Z O.O. MAKHTESHIM AGAN AGRO POLAND S.A. TECH PAWEŁ JURA JANUSZ MASTER SPÓŁKA JAWNA ASEC S.A.

415

108

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

422

421

420

419

418

417

416

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Kraków

Wieprz

Brzeg Dolny

Kraków

Krupski Młyn

Warszawa

Bytom

Choszczno

Pyskowice

Słubice

Wrocław

Kraków

Reszel

Lublin

Konin

Warszawa

Mielec

Stalowa Wola

MIEJSCOWOŚĆ

243,7

246,8

251,3

251,9

255,0

255,9

258,5

259,6

260,2

260,4

262,2

266,3

269,0

275,2

275,7

276,9

282,8

284,6

(II)

(I)

(II)

117 207

21 552

179 489

1 645

6 697

65 077

2 917

12 502

15 026

55 976

3 042

13 397

25 825

10 795

1 163

38 904

757

52 288

20 047

tys. zł (II)

tys. zł 292,8

2011

38,04

57,89

3,69

12,94

9,86

5,08

34,38

2,04

-31,22

21,68

-9,41

-4,11

43,93

11,58

14,94

13,12

zmiana ‘11/’10

66,80

24,60

12,82

-77,48

15,15

2,82

1,15

6,91

36,93

9,72

11,55

1,30

-5,93

4,53

28,26

4,19

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH GZUT S.A. STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. INWESTYCJE.PL S.A. PLUM SP. Z O.O. SCANCLIMBER SP. Z O.O. MDH SP. Z O.O. AVK POLSKA SP. Z O.O. SUNEX S.A. SCANAQUA SP. Z O.O. FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ FAMET S.A. POL NIL S.A. ENBIO TECHNOLOGY SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI SP. Z O.O. INFOVIDE-MATRIX S.A. CAMA SOFT SP. Z O.O. NEWAG GLIWICE S.A. CELIKO SP. Z O.O. LAKMA SAT SP. Z O.O. SOFTECH SP. Z O.O. GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O. METALPLAST CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.

434

109

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

440

439

438

437

436

435

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Częstochowa

Grodzisk Mazowiecki

Łódź

Cieszyn

Poznań

Gliwice

Gdynia

Warszawa

Wrocław

Suchy Dwór

Warszawa

Kędzierzyn-Koźle

Ozorków

Racibórz

Pniewy

Łódź

Gniezno

Ignatki

Wrocław

Ruda Śląska

Gliwice

MIEJSCOWOŚĆ

218,7

219,4

220,0

221,9

223,0

225,4

225,7

227,0

227,5

227,9

231,3

234,3

234,8

236,0

237,1

238,6

238,7

241,1

242,7

(II)

(I)

(II)

17 991

179 628

6 662

53 863

6 752

106 896

1 117

153 603

8 716

778

42 080

282 997

76 250

31 317

40 626

30 092

24 347

26 508

11 551

1 007

30 951

tys. zł (II)

tys. zł 243,4

2011

7,31

-10,48

-18,10

49,82

-59,62

0,21

-9,48

35,70

22,40

44,66

14,03

18,13

15,53

zmiana ‘11/’10

-8,48

-6,08

19,09

0,31

15,88

-2,59

-22,91

-14,58

13,91

-10,39

-4,96

11,22

-10,87

2,72

8,47

-3,48

22,37

25,66

33,77

3,62

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

110

477

476

475

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

459

458

457

456

455

POZYCJA

NOMA 2 SP. Z O.O. WEBSERVICE SP. Z O.O. CLOUD PLANET S.A. ZAKŁADY ELEKTRONOWE LAMINA S.A. VERA AGRA SP. Z O.O. POSNET POLSKA S.A. ENERGOTEST SP. Z O.O. ARSO POLAŃSKI SP. Z O.O. OPALIŃSKI SP. Z O.O. ADH SOFT SP. Z O.O. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM ELEKTROMONTAŻ GDAŃSK S.A. READ-GENE S.A. TUGEB POLBUD SP. Z O.O. MIELEC DIESEL GAZ SP. Z O.O. ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI METRO PROPERTIES SP. Z O.O. ENERGO MECHANIK SP. Z O.O. FABRYKA ŻARÓWEK HELIOS SP. Z O.O. EBS SP. Z O.O. KONSMETAL S.A. GRUPA LOTOS S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gdańsk

Warszawa

Katowice

Strzelce Opolskie

Warszawa

Częstochowa

Mielec

Sławoszowice

Szczecin

Gdańsk

Zabrze

Warszawa

Bolesławice

Baniocha

Gliwice

Warszawa

Cieszków

Piaseczno

Gdynia

Kraków

Katowice

MIEJSCOWOŚĆ

184,0

185,6

191,1

193,1

193,7

193,9

194,8

195,9

196,0

199,8

200,0

201,5

201,6

207,6

209,8

211,8

212,7

214,1

214,5

214,6

216,0

216,3

(II)

29 259 586

26 398

25 286

18 569

14 447

498 035

53 203

1 266 260

4 674

39 819

274

71 296

11 453

8 868

13 987

6 528

49 326

94 363

3 621

23 960

456

1 665

109 133

tys. zł (II)

tys. zł 218,3

2011

48,81

4,04

15,85

0,34

12,06

13,16

3,13

0,79

-24,55

43,56

8,83

39,77

5,17

24,24

-17,67

15,78

2,13

-4,28

zmiana ‘11/’10

42,94

9,60

10,24

7,80

1,50

2,66

61,82

25,02

-47,22

-1,78

0,07

17,46

28,47

-7,44

-2,63

20,19

43,20

-33,68

-1,56

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

RODAN SYSTEMS S.A. KORONA S.A. FAKTORZY S.A. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PZL DĘBICA S.A. GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI SP. Z O.O. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. KZWM OGNIOCHRON S.A. ZAKŁADY GÓRNICZO METALOWE ZĘBIEC W ZĘBCU S.A. FILTER SERVICE SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ KARTON PAK S.A. ALCHEMIA S.A. TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO- HANDLOWE SECFARM SP. Z O.O. PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI PAFANA S.A. AFT SP. Z O.O. DOTCOM SP. Z O.O. ARCELORMITTAL POLAND S.A. BROEN S.A. TEWES BIS SP. Z O.O. INNOWACJA POLSKA SP. Z O.O.

478

111

496

495

494

493

492

491

490

489

488

487

486

485

484

483

482

481

480

479

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Kraków

Barczewo

Dzierżoniów

Dąbrowa Górnicza

Konstancin-Jeziorna

Poznań

Pabianice

Warszawa

Nowa Sól

Zgierz

Zębiec

Andrychów

Lubzina

Radzyń Podlaski

Dębica

Poznań

Wieluń

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

151,0

152,4

154,7

155,0

156,5

157,0

158,1

164,0

164,7

164,8

165,2

170,7

175,0

175,9

179,4

179,6

181,1

(II)

(I)

(II)

1 000

57 779

70 356

14 873 867

10 631

34 822

20 747

630

1 155 653

75 555

27 932

59 263

58 149

550 640

18 703

15 945

836

302 789

10 227

tys. zł (II)

tys. zł 183,3

2011

88,13

-2,08

12,78

6,50

23,00

9,68

0,62

72,33

13,94

12,39

3,56

21,90

13,52

24,11

7,19

zmiana ‘11/’10

-15,09

43,71

4,92

52,44

11,01

9,78

10,77

-31,83

39,23

14,05

-12,09

-1,79

-4,28

2,29

6,43

2,25

13,40

5,63

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

112

516

515

514

513

512

511

510

509

508

507

506

505

504

503

502

501

500

499

498

497

POZYCJA

WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNOTECHNOLOGICZNE S.A. DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ZANAM LEGMET SP. Z O.O. HULANICKI BEDNAREK SP. Z O.O. CHESPA FARBY GRAFICZNE SP. Z O.O. ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL SP. Z O.O. GRUAU POLSKA SP. Z O.O. NEWCO SP. Z O.O. PROFIM SP. Z O.O. FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI ASPEL S.A. KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE POLAN SP. Z O.O. OZAS ESAB SP. Z O.O. KOPEX S.A. ISOROC POLSKA SP. Z O.O. INWESTPOL CONSULTING SP. Z O.O. ADLER POLSKA SP. Z O.O. LEGALSUPPORT SP. Z O.O. TELKOM TELOS S.A. RIMIX SP. Z O.O. TURBOCARE POLAND S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Lubliniec

Krzeszowice

Kraków

Bielsko-Biała

Gdańsk

Nidzica

Katowice

Opole

Kraków

Zabierzów

Warszawa

Turek

Warszawa

Daszyna

Gorzów Wielkopolski

Krapkowice

Chełm

Polkowice

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

135,0

135,7

138,5

138,9

140,1

140,2

141,0

142,0

142,7

143,0

145,8

145,9

146,4

146,6

147,2

149,2

150,0

150,1

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

215 466

5 928

7 272

1 602

193 140

24 037

45 669

2 125 767

109 598

30 808

13 964

3 474

244 654

8 582

26 938

48 771

32 938

443 673

34 107

tys. zł (II)

tys. zł 151,0

2011

38,40

10,94

10,08

-2,74

45,84

-0,39

22,28

-10,14

18,68

-8,91

14,20

-51,21

36,55

21,57

57,78

76,42

zmiana ‘11/’10

5,48

15,01

12,28

-3,69

26,50

42,10

-3,84

33,32

-4,19

-10,21

10,42

-28,34

32,59

25,34

14,53

24,83

85,58

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

INLINE POLAND SP. Z O.O. GREENPOST SP. Z O.O. BANFI SP. Z O.O. PODANFOL S.A. FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING S.A. INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH EMIT S.A. AFRISO SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE UTEX SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE WAMET SP. Z O.O. WITCHCRAFT STUDIOS SP. Z O.O. MECAPOL S.A. LARKIS SP. Z O.O. ZOLAN S.A. POLENG SP. Z O.O. ZAKŁADY LENTEX S.A. ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY ADAMED PHARMA S.A. ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK

517

113

535

534

533

532

531

530

529

528

527

526

525

524

523

522

521

520

519

518

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Jonkowo

Ksawerów

Lubliniec

Poznań

Warszawa

Dobczyce

Wągrowiec

Warszawa

Bydgoszcz

Rybnik

Szałsza

Żychlin

Katowice

Wrocław

Chodzież

Warszawa

Wrocław

Murowana Goślina

MIEJSCOWOŚĆ

112,4

112,6

112,7

112,9

113,0

114,1

116,2

119,2

119,9

120,5

121,4

126,5

127,0

127,6

129,0

130,0

(II)

(I)

(II)

21 562

88 893

325 334

1 203

12 032

38 473

22 640

1 151

18 614

65 771

30 175

89 798

26 379

190 145

36 976

49 033

2 454

83 375

tys. zł (II)

tys. zł 132,9

2011

27,78

11,74

87,91

86,68

32,05

28,22

56,82

2,29

19,19

25,80

8,20

17,36

31,75

9,28

zmiana ‘11/’10

29,60

16,06

39,36

12,30

18,69

2,61

20,18

-14,11

5,15

6,65

10,66

-8,35

10,36

15,33

6,48

15,45

8,18

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

HADATAP SP. Z O.O. ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ ZOK SP. Z O.O. GANNET GUARD SYSTEMS S.A. TOHO POLAND SP. Z O.O. ZM KOLNO S.A. ELEKTRO SPARK SP. Z O.O. COPAL SP. Z O.O. BMETERS POLSKA SP. Z O.O. AITON CALDWELL S.A. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SP. Z O.O. ARAMAZ AGENCJA BTL SP. Z O.O. NITROERG S.A. ENERGETYKA SP. Z O.O. BTC SP. Z O.O. ZAKŁAD USŁUGOWY ROSA SP. Z O.O. SFM SP. Z O.O. INSERT S.A. FORMASTER S.A. OŚRODEK BADAWCZO- ROZWOJOWY PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH SP. Z O.O. FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO MEBLOMOR S.A. AKAMIT SP. Z O.O.

536

114

556

555

554

553

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

541

540

539

538

537

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Bodzentyn

Czarnków

Czarna Woda

Kielce

Wrocław

Strzyżów

Tychy

Szczecin

Lubin

Bieruń

Poznań

Kalisz

Gdańsk

Psary

Trzcianka

Lublin

Kolno

Radom

Warszawa

Jastrzębie-Zdrój

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

95,7

96,1

96,4

98,3

99,2

99,4

103,0

104,7

106,0

106,1

106,6

109,0

109,2

109,6

109,9

110,0

111,2

111,3

112,1

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

9 571

17 005

2 170

27 966

20 752

44 532

6 509

3 005

276 079

278 033

1 856

7 523

10 231

26 626

19 740

194 845

11 018

29 925

8 283

124 793

2 278

tys. zł (II)

tys. zł 112,2

2011

2,10

6,71

1,64

7,19

-0,15

33,36

27,11

13,74

1,79

9,77

67,20

94,86

47,34

29,61

49,74

4,18

16,74

-1,12

zmiana ‘11/’10

-2,24

-17,23

0,06

14,52

41,87

47,30

9,34

-0,27

-17,78

34,06

84,67

21,84

8,07

37,76

15,20

30,29

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

POMPAX SP. Z O.O. US PHARMACIA SP. Z O.O. PROJPRZEM S.A. NEDERMAN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. FAVORE SP. Z O.O. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. V FORCE SP. Z O.O. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W CHOJNICACH STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A. SOFTWARE MIND S.A. TM TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ELPOEKO SP. Z O.O. - GRUPA FRANSPOL ZESPÓŁ EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A. MOJ S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SP. Z O.O. KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW SP. Z O.O. INFOVER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NEXT GENERATION SOLUTIONS SP. Z O.O.

557

115

575

574

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563

562

561

560

559

558

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Warszawa

Kielce

Kraków

Koszalin

Katowice

Tarnów

Połaniec

Morawica

Kraków

Włoszczowa

Chojnice

Poznań

Mszczonów

Warszawa

Wrocław

Marki

Bydgoszcz

Wrocław

Leszno

MIEJSCOWOŚĆ

75,0

77,7

80,2

80,6

81,0

83,0

84,0

85,5

85,9

86,2

86,3

87,1

87,5

88,9

89,0

89,7

91,0

(II)

(I)

(II)

62 533

87 617

90 027

23 707

16 702

42 896

22 450

26 390

76 340

54 667

4 115

15 507

66 179

1 554

52 757

157 433

61 414

6 292

tys. zł (II)

tys. zł 91,7

2011

26,85

18,36

-44,60

56,67

0,07

46,20

9,87

38,12

-9,27

-5,66

-9,04

1,63

11,02

50,00

39,89

-87,42

-15,67

zmiana ‘11/’10

22,55

31,44

-23,12

12,79

36,24

19,04

24,67

-4,94

10,10

41,80

1,61

-1,35

52,42

19,07

14,69

-15,64

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

PRINO PLAST SP. Z O.O. JOINT VENTURE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH ONE2TRIBE SP. Z O.O. AQUAFORM S.A. DGA S.A. ENEA S.A. ZPUE KATOWICE S.A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO AKTYWIZACJA SPÓŁDZIELNIA PRACY CHEMICZNO- FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY S.A. UNICARD S.A. KOLSTER SP. Z O.O. MMS SP. Z O.O. SKLEPY FIRMOWE PL SP. Z O.O. ZWG S.A. ENERGOMIAR SP. Z O.O. ENERGOINSTAL S.A. SUPERSKLEPY PL SP. Z O.O. ICSO CHEMICAL PRODUCTION SP. Z O.O. ROLMEX S.A. NIBE BIAWAR SP. Z O.O.

576

116

595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

583

582

581

580

579

578

577

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Białystok

Warszawa

Kędzierzyn-Koźle

Siechnice

Katowice

Poznań

Iwiny

Gdynia

Łódź

Olsztyn

Kraków

Warszawa

Kraków

Katowice

Poznań

Środa Wielkopolska

Reguły

Malbork

MIEJSCOWOŚĆ

63,0

64,0

64,1

64,2

65,0

66,3

66,6

67,8

68,5

70,6

71,5

72,0

72,6

72,8

73,0

74,1

74,2

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

114 051

59 521

52 988

226

161 527

56 812

14 291

541

28 134

11 805

18 000

27 188

21 400

8 614

50 166

9 688 949

26 306

69 511

3 581

26 313

tys. zł (II)

tys. zł 74,8

2011

12,59

31,00

311,53

115,39

30,87

52,90

5,55

-9,43

-2,79

-2,35

23,63

-26,12

27,26

-2,02

zmiana ‘11/’10

3,86

20,03

27,25

659,22

4,96

12,51

47,85

39,11

33,02

2,22

1,06

-7,47

12,27

-5,99

18,10

16,38

-26,81

-2,56

5,08

-3,27

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

117

615

614

613

612

611

610

609

608

607

606

605

604

603

602

601

600

599

598

597

596

POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bydgoszcz

Warszawa

Krośniewice

Olsztyn

Wola Rzędzińska

Warszawa

Gniew

Warszawa

Kartoszyno

Głogów Małopolski

Płock

Zagórz

Krapkowice

Bielsk Podlaski

Poznań

Sosnowiec

Ełk

Ożarów

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

51,0

52,4

52,6

53,2

53,4

53,7

54,1

55,8

57,7

59,0

60,1

60,6

61,0

61,3

61,7

61,8

62,0

(II)

10 911

3 539

31 052

14 421

23 011

3 055

14 355

11 907

3 764

29 814

89 987

3 463

9 259

939 404

4 134

8 376

17 101

112 338

20 807

tys. zł (II)

tys. zł 62,4

2011

54,99

39,06

10,18

-0,83

544,40

53,97

-57,68

33,18

40,57

21,59

42,80

253,52

-33,57

23,87

11,83

zmiana ‘11/’10

51,80

9,02

-15,82

14,91

22,39

49,02

29,40

43,24

20,89

54,66

3,06

66,75

26,23

53,49

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

118

634

633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

623

622

621

620

619

618

617

616

POZYCJA

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE USŁUGOWA PRACOWNIA MOLEKULARNA ZAKŁADU GENETYKI I PATOMORFOLOGII VARIANT S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO TRAMP JAN I JANINA MIKUSZ SPÓŁKA JAWNA EUROMEX SP. Z O.O. VARICHEM SP. Z O.O. TOWER AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. PROCESS ELECTRONIC SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ OMAG SP. Z O.O. BEYOND.PL SP. Z O.O. OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SP. Z O.O. LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WITAL MWV KRAKÓW SP. Z O.O. EO NETWORKS S.A. ANALIZY ONLINE S.A. ZAKŁADY MECHANICZNO ODLEWNICZE ZREMB SP. Z O.O. WYG INTERNATIONAL SP. Z O.O. ZAKŁADY PRODUKCJI SPECJALNEJ SP. Z O.O. ZETKAMA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ścinawka Średnia

Pionki

Warszawa

Jelenia Góra

Warszawa

Stanisławice

Gołdap

Lublin

Warszawa

Poznań

Oświęcim

Sosnowiec

Opole

Warszawa

Dąbrowa Tarnowska

Zabrze

Kraków

Szczecin

MIEJSCOWOŚĆ

42,0

43,1

43,9

44,1

44,2

45,8

46,7

46,9

47,0

47,5

47,9

48,6

50,0

(II)

(I)

(II)

239 169

20 659

136 988

4 504

4 392

34 659

114 267

31 472

6 592

6 193

15 752

27 479

14 769

212 977

542

12 430

5 031

62 543

tys. zł (I)

tys. zł 50,0

2011

21,76

-0,82

71,50

-6,61

0,53

0,82

16,40

0,71

1,63

58,64

20,68

1,19

-7,93

17,13

-10,96

zmiana ‘11/’10

10,96

-1,58

67,03

-6,68

13,04

34,81

-6,13

6,48

5,78

15,99

26,13

14,62

10,05

-1,38

7,92

1,79

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

119

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

639

638

637

636

635

POZYCJA

CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI SP. Z O.O. MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O. POCH S.A. PHARMENA S.A. ZAKŁAD ZARZĄDZANIA I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI BATORY SP. Z O.O. RE ALLOYS SP. Z O.O. DANTOM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SKAMER ACM SP. Z O.O. DROBEX PASZ SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOOLFAS SP. Z O.O. PRODUS SHOP SERVICES SP. Z O.O. IZOLEX SP. Z O.O. ARCELORMITTAL REFRACTORIES SP. Z O.O. ZAKŁAD WALCOWNICZY PROFIL S.A. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNY POLMOBLICH SP. Z O.O. ONTP NET SP. Z O.O. BOTIR PL SP. Z O.O. SYNTHOS S.A. PROFIT SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Oborniki Śląskie

Oświęcim

Poznań

Zielona Góra

Łowicz

Kraków

Skarszewy

Sękocin Nowy

Poznań

Solec Kujawski

Tarnów

Poznań

Łaziska Górne

Chorzów

Łódź

Gliwice

Warszawa

Lubin

MIEJSCOWOŚĆ

33,8

34,0

34,4

35,0

35,2

36,2

36,8

37,2

37,5

37,6

37,7

38,3

38,7

38,8

38,9

41,0

(II)

4 729

5 440 709

9 035

329

4 177

129 481

321 028

43 911

46 088

4 771

57 603

40 647

7 914

228 795

8 778

120 021

170 459

46 002

tys. zł (II)

tys. zł 41,8

2011

40,93

22,31

-61,60

10,48

33,77

35,73

13,57

26,35

24,16

22,10

13,94

9,17

-13,43

4,10

zmiana ‘11/’10

-4,18

44,63

28,00

-28,73

18,50

34,58

40,07

36,28

19,70

17,01

13,55

16,12

366,11

552,93

17,30

8,31

-9,50

5,89

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

120

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

660

659

658

657

656

655

654

POZYCJA

SINTUR SP. Z O.O. AQUA SZUT SP. Z O.O. POLAM REM S.A. OŚRODEK PRODUKCYJNO- WDROŻENIOWY DOSKOMP SP. Z O.O. FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A. THERMAFLEX IZOLACJI SP. Z O.O. KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O. SECURA B C SP. Z O.O. PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. NATRIUM SP. Z O.O. LUDOWY KLUB SPORTOWY WISŁA W STRUMIENIU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE DARO SP. Z O.O. TREPKO SP. Z O.O. INSTYTUT ZARZĄDZANIA I SAMORZĄDNOŚCI SP. Z O.O. ODLEWNIA ŻELIWA WULKAN S.A. KOMANDOR S.A. AGROS NOVA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Radom

Częstochowa

Wrocław

Gniezno

Kolbudy

Strumień

Błonie

Suwałki

Słupsk

Warszawa

Mościska

Żarów

Bielsko-Biała

Łódź

Gdańsk

Wrocław

Turek

MIEJSCOWOŚĆ

27,8

27,9

28,0

28,2

28,5

29,2

29,4

29,9

30,0

30,4

30,5

31,4

31,6

32,5

(II)

(I)

(II)

927 137

58 757

35 528

7 633

65 623

15 567

64 978

99 255

15 865

12 859

40 280

34 996

1 331

26 686

13 712

31 681

tys. zł (II)

tys. zł 33,3

2011

61,28

9,98

-15,95

21,90

-45,28

12,89

11,69

14,34

-15,71

zmiana ‘11/’10

-14,43

21,82

65,24

13,20

12,95

16,05

20,06

6,35

36,55

11,20

17,89

8,84

7,33

12,76

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

121

686

685

684

683

682

681

680

679

678

677

676

675

674

673

672

POZYCJA

SIPMOT SP. Z O.O. ITM POLAND SP. Z O.O. NET O LOGY SP. Z O.O. ALUMAST S.A. RABUGINO SP. Z O.O. MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA S.A. MERONA POLAND POLSKO- SZWAJCARSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O. POLIGRAFIA KŁYSZEWSKI JUSTYN I POŁOSAK ANDRZEJ SPÓŁKA JAWNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAP MECHANIKA SP. Z O.O. TECHNISAT DIGITAL SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE HORUS ENERGIA SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE ZŁOTNIKI S.A. ZAKŁAD APARATURY SPAWALNICZEJ ASPA SP. Z O.O. LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SP. Z O.O. P.P.U.H. SUPRON 1 SPÓŁKA JAWNA ZENON PIASNY ZYGMUNT CZARNOTA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Olkusz

Warszawa

Wrocław

Sulejówek

Siemianice

Ostrów Wielkopolski

Otwock

Wrocław

Malbork

Grodzisk Mazowiecki

Wodzisław Śląski

Katowice

Zielona Góra

Zamość

MIEJSCOWOŚĆ

21,2

21,6

22,4

22,8

23,1

23,6

23,8

24,2

24,4

24,9

25,5

26,1

26,3

(II)

12 898

437 768

4 005

45 716

27 397

202 329

17 511

6 206

5 762

231 523

37 656

8 103

23 461

3 480

22 224

tys. zł (II)

tys. zł 27,4

2011

6,93

-2,69

-10,01

47,26

13,21

4,64

-5,91

6,36

3,66

zmiana ‘11/’10

11,05

18,61

13,68

9,99

8,84

20,96

35,61

2,48

73,45

-2,90

10,86

-1,86

10,99

59,44

5,05

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

122

704

703

702

701

700

699

698

697

696

695

694

693

692

691

690

689

688

687

POZYCJA

POLTEGOR INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO OŚRODEK BADAWCZO- ROZWOJOWY PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO S.A. FLORA BIS SP. Z O.O. ERGOLET POLSKA SP. Z O.O. AMICA WRONKI S.A. MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O. ALGOTECH POLSKA SP. Z O.O. BIURO USŁUG PROJEKTOWO- INWESTORSKICH INWESTPOL SP. Z O.O. JELCZ KOMPONENTY SP. Z O.O. KURTROYCE LLOYD LOOM COMPANY SP. Z O.O. CIECH PIANKI SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. MODUŁ SP. Z O.O. TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE PLANDEX SPÓŁKA JAWNA DROMET SP. Z O.O. SOLINT ENIAC SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII GOSPODARCZEJ POLLENA S.A. MAKHTESHIM AGAN POLAND SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Ostrzeszów

Czeladź

Częstochowa

Stęszew

Warszawa

Hajnówka

Bydgoszcz

Poznań

Jelcz-Laskowice

Gdańsk

Warszawa

Opole

Wronki

Jasień

Krzepice

Płock

Wrocław

MIEJSCOWOŚĆ

14,8

15,1

15,5

15,6

16,3

16,6

16,9

17,4

17,5

17,9

18,3

19,0

19,6

19,9

20,1

(II)

(I)

(II)

270 743

51 179

1 888

92 959

30 209

5 971

9 958

123 252

8 006

104 303

358

4 429

78 083

1 454 300

17 498

16 985

153 532

10 604

tys. zł (II)

tys. zł 20,5

2011

22,50

12,40

13,96

21,23

25,01

5,69

9,18

6,97

76,95

20,96

-2,44

zmiana ‘11/’10

6,00

17,35

2,11

7,12

22,07

15,99

-0,07

14,36

71,20

-24,07

9,67

-6,11

5,06

10,28

12,98

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

123

PPHU OKTAN MIODEK ANDRZEJ MIODEK MAŁGORZATA SPÓŁKA JAWNA TECHMONT SP. Z O.O. VECTOR SP. Z O.O. AGRARIA CLAUDII SP. Z O.O.

718

721

720

719

717

716

715

714

713

712

711

710

709

708

707

706

IZBA ROZRACHUNKOWA POLSKIEGO RYNKU TERMINOWEGO S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BETON MIX SP. Z O.O. TRIO MANAGEMENT SOLUTIONS SP. Z O.O. ADT SP. Z O.O. WŁOZAMOT PANEL SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ GAMRAT SP. Z O.O. BELOS PLP S.A. WISTIL S.A. SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW POMOC BRATNIA FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH PRIMA S.A. W ŁODZI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE WADEX S.A. FUO RUMIA SP. Z O.O. ALPLA NDM SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

705

POZYCJA

Zakrzów

Gdynia

Dąbrowa Górnicza

Nowy Dwór Mazowiecki Łódź

Rumia

Wrocław

Łódź

Sandomierz

Kalisz

Bielsko-Biała

Jasło

Warszawa

Pieńsk

Malbork

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

11,6

11,7

11,8

11,9

12,0

12,1

12,3

12,5

12,9

13,0

13,1

14,7

(II)

2 413

97 068

4 124

38 590

143 070

14 457

21 614

39 374

7 970

3 151

54 919

11 630

44 634

5 565

9 852

274

128

tys. zł (II)

tys. zł 14,7

2011

11,94

14,55

29,46

-3,45

20,65

-88,58

10,63

30,62

37,30

17,51

7,95

-49,05

zmiana ‘11/’10

192,34

11,59

-45,32

17,78

33,62

14,40

3,19

13,61

-0,87

-72,96

16,80

35,32

80,31

14,20

50,93

-11,07

-12,30

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

COLOREX SYSTEM SP. Z O.O. LABORATORIUM ORGANICZNE LAB SP. Z O.O. TUP S.A. KENDROMED SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. PATENTUS S.A. MARKO KOLOR SPÓŁKA JAWNA L. FRĄCZKIEWICZ W. GAJDA A. KATRYŃSKI BUSINESSCLICK SP. Z O.O. KLT SP. Z O.O. HOMPLEX SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INTER SANO SP. Z O.O. INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ELMOR S.A. REWON S.A. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA DOMBUD PRYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA OP HANDEL SP. Z O.O. MTM NOWUM SP. Z O.O. PGS SOFTWARE S.A. SPÓŁDZIELNIA MECHANIKÓW SMS

722

124

740

739

738

737

736

735

734

733

732

731

730

729

728

727

726

725

724

723

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Warszawa

Wrocław

Lublin

Starachowice

Łapalice

Łódź

Gdańsk

Zabrze

Królewiec

Warszawa

Gostyń

Wrocław

Łódź

Pszczyna

Gryfino

Wrocław

Warszawa

Jaworzno

Kraków

MIEJSCOWOŚĆ

7,9

8,0

8,1

8,3

8,6

8,8

9,0

9,6

9,8

9,9

10,0

10,2

10,9

11,0

(II)

16 056

17 233

22 127

2 807

11 859

13 983

3 269

35 955

14 563

9 693

4 158

22 418

97 609

16 936

25 210

25 185

2 918

4 433

tys. zł (II)

tys. zł 11,5

2011

47,99

95,45

93,33

23,63

1,43

35,54

19,12

23,21

35,12

4,22

zmiana ‘11/’10

26,74

45,65

63,11

25,89

8,28

10,63

-22,76

36,85

3,71

24,64

110,74

3,65

16,25

2,57

8,52

1,00

5,83

-12,67

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ALFA SP. Z O.O. BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO I PRAWNEGO BUSINESS CONSULTANTS SP. Z O.O. COMPUTER PLUS KRAKÓW S.A. FORMIKA SP. Z O.O. WANDALEX S.A. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BYCHAWIE B&B OPAKOWANIA SP. Z O.O. INSTEL SP. Z O.O. PROKSTAL SP. Z O.O. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LĘBORKU MOLEX PREMISE NETWORKS SP. Z O.O. BALTICA STAR SP. Z O.O. DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. ZAKŁAD ELEKTRONICZNO- MECHANICZNY EFEKTOR SP. Z O.O. PETROSOFT PL TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O.O. IZOBUD SP. Z O.O. BONUS DIAGNOSTA SP. Z O.O. PAG SP. Z O.O. DOLNOŚLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU

741

125

759

758

757

756

755

754

753

752

751

750

749

748

747

746

745

744

743

742

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Wrocław

Puchaczów

Inowrocław

Łąki Kozielskie

Jasło

Łódź

Choryń

Gdynia

Rokitki

Lębork

Trębaczew

Zielona Góra

Małomice

Bychawa

Warszawa

Raszyn

Kraków

Gdańsk

Kalisz

MIEJSCOWOŚĆ

5,1

5,3

5,4

5,7

6,0

6,4

6,5

6,8

7,0

7,4

(II)

331

14 335

2 965

71 973

11 163

1 847

73 573

67 924

16 006

8 150

11 242

68 310

15 369

89 944

7 673

677

808

tys. zł (II)

tys. zł 7,7

2011

-6,03

36,58

9,80

10,01

12,78

5,75

59,31

-13,96

-10,76

zmiana ‘11/’10

12,12

-13,92

3,31

31,79

17,61

13,59

-74,43

-7,70

63,71

35,18

47,53

3,83

5,96

-16,58

-8,55

20,48

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

126

780

779

778

777

776

775

774

773

772

771

770

769

768

767

766

765

764

763

762

761

760

POZYCJA

FABRYKA PLASTIKÓW GLIWICE SP. Z O.O. MOSTOSTAL ENERGOMONTAŻ S.A. INNPACT SP. Z O.O. HEFAL SERWIS S.A. BRIK SP. Z O.O. TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O. POMORZANIN SP. Z O.O. POKÓJ SPÓŁDZIELNIA ELEKTROTECHNICZNA TAPFLO SP. Z O.O. ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH SOPEL SP. Z O.O. NAWTEC ŁUKASZ NAWROCKI ERA GOST SP. Z O.O. SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH WE WRONKACH B M POLSKA SP. Z O.O. JKR AUTO SP. Z O.O. CAST ANDRUSZKO, BUJAK, BUJAK, MODLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA SM COMPUTERS SP. Z O.O. SCHRANER POLSKA SP. Z O.O. BIOPOINT M. JANKOWSKI M. NIEWIADOMSKA SPÓŁKA JAWNA OŚRODEK PROMOCJI EDUKACJI PROGRES SP. Z O.O. ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Pieńków

Częstochowa

Stawiguda

Łęczyca

Warszawa

Świebodzice

Warszawa

Ćmachowo

Gostynin

Wrocław

Złockie

Tczew

Łódź

Gdańsk

Warszawa

Wodzisław Śląski

Wrocław

Gliwice

MIEJSCOWOŚĆ

1,5

1,6

1,7

1,9

2,1

2,2

2,3

2,7

2,8

3,6

3,8

3,9

4,1

4,8

(II)

24 061

801

7 982

5 333

330

45 051

171

8 765

5 037

1 570

2 962

47 096

14 280

2 443

636 099

14 165

27 518

733

52 195

59 479

tys. zł (II)

tys. zł 5,1

2011

77,04

-13,80

-5,00

33,44

0,48

-4,13

-99,91

-12,59

14,72

5,46

6,64

19,04

128,10

69,18

-3,01

-11,36

zmiana ‘11/’10

35,08

-7,20

13,18

171,04

27,41

2,64

-0,22

5,50

-4,28

24,01

9,32

11,90

510,48

9,03

-37,54

-6,96

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

127

795

794

793

792

791

790

789

788

787

786

785

784

783

782

781

POZYCJA

(I) - dane o nakładach na B+R w układzie kosztowym (II) - dane o nakładach na B+R w układzie majątkowym

ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY OŚRODKA SALMONELLA IMMUNOLAB SP. Z O.O. GRAFDRUKPOL SP. Z O.O. BIN SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM BISPOL SP. Z O.O. SŁUPSKIE ZAKŁADY WYROBÓW GUMOWYCH GUMA POMORSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY W SŁUPSKU PEOPLEFONE POLSKA S.A. CENTRUM BADAWCZE CLEAR AIR SP. Z O.O. MOL SP. Z O.O. ACTING SP. Z O.O. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. KORNIK SP. Z O.O. ELTEL SP. Z O.O. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O. BIUROSPRZĘT SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Lublin

Olkusz

Warszawa

Katowice

Nowogard

Lubin

Katowice

Gdynia

Mielec

Warszawa

Słupsk

Kurów

Aleksandrów Kujawski

Warszawa

Gdynia

MIEJSCOWOŚĆ

0,1

0,3

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,3

(II)

2 999

2 833

46 489

15 301

694

27 775

16 419

2 030

190

821

4 762

6 495

49 613

1 316

479

tys. zł (II)

tys. zł 1,3

2011

-1,43

37,61

18,13

4,89

-12,03

168,79

13,16

9,83

-9,00

-4,56

zmiana ‘11/’10

-2,84

19,73

15,63

1,44

3,57

-8,81

-0,68

1,58

42,50

16,05

13,73

-19,65

14,38

zmiana ‘11/’09

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO

2011

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

128

POZYCJA

FIAT AUTO POLAND S.A. GRUPA BUMAR ASSECO POLAND S.A. COMARCH S.A. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. ABB SP. Z O.O. AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA SP. Z O.O. MONDI ŚWIECIE S.A. KGHM CUPRUM SP. Z O.O. - CENTRUM BADAWCZOROZWOJOWE SOLARIS BUS&COACH S.A. ADAMED SP. Z O.O. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A. OBRUM SP. Z O.O. GLIWICE NETIA S.A. AUTOLIV POLAND SP. Z O.O. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

795

Warszawa

Oława

Warszawa

Gliwice

Bydgoszcz

Czosnów

Bolechowo

Wrocław

24 320,4

25 012,4

25 313,6

25 597,0

32 957,0

34 989,0

36 531,3

38 461,0

39 000,0

39 205,9

Sosnowiec Świecie

47 170,0

53 317,0

54 493,0

61 659,0

66 972,0

114 041,0

133 818,0

291 890,0

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

tys. zł

62 418

18 782

248 786

-1 197

215 150

12 870

69 162

2 038

395 994

3 718

118 141

211 354

1 950 610

167 930

55 191

397 100

83 919

398

9 849 170

2011

2 185 105

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

Warszawa

Skawina

Warszawa

Starogard Gdański

Kraków

Rzeszów

Warszawa

Bielsko-Biała

liczba przedsiębiorstw użyta do obliczeń

wartości ogółem

MIEJSCOWOŚĆ

TABELA III. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

129

POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bolesławiec

Krotoszyn

Płock

Łódź

Dąbrowa Górnicza

Warszawa

Łomianki

Luksemburg

Warszawa

Włoszczowa

Rzeszów

Sady

Gliwice

Warszawa

Tychy

Katowice

Warszawa

Olsztyn

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

9 859,9

9 865,9

10 101,0

10 512,1

11 391,3

11 400,0

11 593,1

12 902,4

12 938,5

12 998,0

13 031,7

13 132,0

13 155,0

13 213,0

14 120,8

14 857,4

19 543,0

21 158,0

21 376,0

22 645,2

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

tys. zł

-21 982

108 006

16 890

10 972

-7 871

13 711

2 088

42 506

-14 837

19 558

-1 814

51 122

4 251

29 008

11 222

38 713

2 899 414

19 643

31 386

1 263

16 923

tys. zł (II)

2011

23 788,1

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

ZAKŁADY METALOWE DEZAMET S.A. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ S.A. C F GOMMA POLSKA SP. Z O.O. PEGAS NONWOVENS S.A. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI S.A. TELESTO SP. Z O.O. ASSECO CENTRAL EUROPE A.S. SECO/WARWICK S.A. FAMUR S.A. OŚRODEK BADAWCZO- ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. SONEL S.A. MACROLOGIC S.A. BIOTON S.A. AVIO POLSKA SP. Z O.O. SELVITA S.A. SELENA FM S.A. TELE FONIKA KABLE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI IM PROF. DR HAB. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

130

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Lubin

Zegrze

Kraków

Wrocław

Kraków

Bielsko-Biała

Warszawa

Świdnica

Gdynia

Katowice

Świebodzin

Bratysława

Warszawa

Bielsko-Biała

Wrocław

Luksemburg

Częstochowa

Kalisz

Nowa Dęba

MIEJSCOWOŚĆ

6 058,0

6 620,2

6 903,7

6 980,0

7 384,5

8 228,0

8 362,0

8 377,0

8 426,8

8 557,5

8 836,0

8 931,0

8 948,4

9 117,8

9 259,0

9 304,0

9 475,5

9 535,0

9 566,0

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

11 063 456

1 432

86 976

17 774

-3 214

73 535

-78 858

5 684

6 068

2 151

119 184

15 093

61 360

-2 893

-1 935

4 039

57 537

6 532

2 593

2 574

tys. zł

tys. zł (II)

2011

9 657,9

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

131

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Ostrów Wielkopolski

Warszawa

Nowy Targ

Warszawa

Gliwice

Izabelin

Katowice

Kraków

Kęty

Gliwice

Krosno

Katowice

Warszawa

Ożarów Mazowiecki

Komorniki

Katowice

Sanok

Starachowice

Zielona Góra

Bielany Wrocławskie

Warszawa

Toruń

MIEJSCOWOŚĆ

4 109,0

4 156,0

4 209,9

4 393,1

4 470,5

4 508,2

4 640,0

4 756,0

5 018,0

5 066,0

5 205,2

5 279,0

5 426,0

5 524,7

5 566,0

5 578,0

5 641,0

5 658,0

5 696,0

5 707,1

5 793,7

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

tys. zł

-3 145

28 772

1 553

-31 265

5 942

420

3 946

114 249

16 333

13 081

40 689

1 506

10 829

23 979

382

39 803

5 934

396

-3 871

4 363

37 731

tys. zł (I)

2011

5 919,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

132

105

104

103

102

101

100

POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Grudziądz

Jasionka

Warszawa

Sanok

Warszawa

Gdynia

Koszalin

Warszawa

Poraj

Warszawa

Poznań

Katowice

Kielce

Kutno

Warszawa

Mińsk Mazowiecki

Lublin

Białystok

Warszawa

Lublin

Brzoza

MIEJSCOWOŚĆ

3 169,3

3 241,0

3 252,2

3 261,0

3 477,5

3 486,0

3 518,2

3 522,0

3 535,3

3 573,0

3 591,0

3 610,0

3 626,5

3 743,8

3 854,0

3 884,8

3 916,0

3 920,1

3 925,2

3 950,0

3 955,0

3 963,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

17 116

863

1 953

7 591

-14 186

3 807 195

49 805

427

185

1 625

115 820

16 381

20 951

304

-17 686

2 922

2 618

-9 664

1 705

22 583

721 294

11 405

232

tys. zł

tys. zł (II)

2011

3 979,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

133

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

POZYCJA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLOH SP. Z O.O. FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O. MINE MASTER SP. Z O.O. TRANSITION TECHNOLOGIES S.A. INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH YOUNG DIGITAL PLANET S.A. MELEX A&D TYSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA DRESSTA SP. Z O.O. VIGO SYSTEM S.A. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. URSUS S.A. BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI CARBOAU TOMATYKA S.A. AQUAEL SP. Z O.O. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO PATEREK S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA SARZYNA S.A. ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O.O. ATM GRUPA S.A. BOWA POLSKA SP. Z O.O. ELEKTROMETAL S.A. BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE BELMA S.A. NETLINE GROUP SP. Z O.O. ORZEŁ BIAŁY S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bytom

Wrocław

Bydgoszcz

Cieszyn

Złotkowo

Kobierzyce

Kutno

Nowa Sarzyna

Paterek

Dubowo Drugie

Tychy

Chorzów

Dobre Miasto

Rzeszów

Ożarów Mazowiecki

Stalowa Wola

Mielec

Gdańsk

Warszawa

Złotoryja

Gliwice

Bronisze

MIEJSCOWOŚĆ

2 368,0

2 374,8

2 390,0

2 422,7

2 483,0

2 518,0

2 596,0

2 607,9

2 654,5

2 686,7

2 751,7

2 794,6

2 813,0

2 821,0

2 830,0

2 843,6

2 884,4

2 914,5

2 999,2

3 028,0

3 043,0

3 050,4

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

36 161

3 221

22 753

19 457

1 633

258

10 453

-2 320

5 938

12 059

5 344

1 169

54 764

6 633

506

416

-3 610

527

5 043

10 150

13 945

214

tys. zł

tys. zł (II)

2011

3 083,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

134

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

POZYCJA

SAPA COMPONENTS SP. Z O.O. ENIRO POLSKA SP. Z O.O. APLISENS S.A. E-MUZYKA S.A. PEDMO S.A. POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. KRUK S.A. FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY SP. Z O.O. SYNERWAY S.A. FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. MBL POLAND SP. Z O.O. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A. ENTE SP. Z O.O. IVONA SOFTWARE SP. Z O.O. GRUPA INCO S.A. SPEED SP. Z O.O. VALVEX S.A. CELON PHARMA S.A. TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. BORYSZEW S.A. SPRINT S.A. SOMAR S.A. TELZAS SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Szczecin

Katowice

Olsztyn

Sochaczew

Warszawa

Kiełpin

Jordanów

Gdynia

Warszawa

Gdynia

Gliwice

Poznań

Warszawa

Piotrków Trybunalski

Warszawa

Sierakowo

Wrocław

Konstancin-Jeziorna

Tychy

Warszawa

Łódź

MIEJSCOWOŚĆ

1 958,0

1 959,0

2 001,9

2 002,0

2 034,4

2 045,0

2 052,3

2 068,8

2 105,0

2 135,8

2 145,0

2 162,5

2 165,0

2 169,6

2 171,5

2 178,8

2 185,5

2 200,0

2 223,0

2 229,3

2 244,9

2 248,0

2 301,1

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

3 090

2 537

2 068

141 254

3 555

5 554

-3 898

624

13 221

1 135

163

-9 192

1 626 778

1 071

318

1 199

1 945

66 205

353 037

-435

1 076

12 010

-8 853

-630

tys. zł

tys. zł (II)

2011

2 366,5

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

135

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

POZYCJA

DOM SAMOCHODOWY GERMAZ SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM S.A. INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A. BIOMAXIMA S.A. HOLICON SP. Z O.O. CENTRUM MONITOROWANIA RYNKU SP. Z O.O TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS S.A. SIMPLE SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ FANCYFON S.A. GRUPA CAN-PACK S.A. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. INDESIT COMPANY POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. HYDRON UNIPRESS SP. Z O.O. AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE FLYTRONIC SP. Z O.O. FILAR DEVELOPMENT SP. Z O.O. INSTYTUT TELE I RADIOTECHNICZNY WOJAS S.A. WIELTON S.A. MEDICALGORITHMICS S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Wieluń

Nowy Targ

Warszawa

Gliwice

Szczecin

Łódź

Kuźnia Raciborska

Łódź

Warszawa

Kraków

Gdańsk

Dąbrowa Górnicza

Warszawa

Poznań

Lublin

Kraków

Bydgoszcz

Wrocław

MIEJSCOWOŚĆ

1 591,6

1 592,0

1 593,0

1 651,0

1 655,9

1 657,6

1 665,1

1 665,5

1 671,0

1 710,7

1 718,0

1 727,1

1 728,0

1 740,9

1 769,8

1 833,6

1 836,1

1 856,5

1 864,0

1 869,4

1 909,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

3 006

10 368

4 654

1 793

362

-2 511

-1 509

419

5 992

-53 781

4 892 695

270

391 497

456

-19 749

-1 104

1 196

999

-7 915

6 266

7 776

tys. zł

tys. zł (II)

2011

1 957,3

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

SVANTEK SP. Z O.O. ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A. KOELNER S.A. STOKOTA SP. Z O.O. ESKY.PL S.A. AMNERIS SP. Z O.O. IMPEXMETAL S.A. SIGMA S.A. DZIEDZIC SP. Z O.O. LINCOLN ELECTRIC BESTER SP. Z O.O. ATON-HT S.A. ROBOBAT POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ WOLTAN SP. Z O.O. RADPOL S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- WDROŻENIOWE ARAJ SP. Z O.O. EZO S.A. MPAY S.A. OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. POLON ALFA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BUMAR PCO S.A. ODLEWNIA ŻELIWA DRAWSKI S.A. OSTRÓDA YACHT SP. Z O.O.

175

136

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

180

179

178

177

176

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Ostróda

Drawski Młyn

Warszawa

Bydgoszcz

Warszawa

Kąty Wrocławskie

Człuchów

Łódź

Kraków

Wrocław

Bielawa

Namysłów

Jastków

Warszawa

Oleśnica

Radom

Elbląg

Wrocław

Tuchola

Opojowice

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

1 375,2

1 382,0

1 399,2

1 404,3

1 408,6

1 422,6

1 426,8

1 439,9

1 440,0

1 445,0

1 446,2

1 466,5

1 473,1

1 475,4

1 490,0

1 492,0

1 492,5

1 498,0

1 501,7

1 535,0

1 547,0

1 547,8

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

5 248

467

29 008

15 759

416 562

-3 095

-1 611

1 102

14 235

318

304

-4 111

11 931

4 697

104 581

1 660

4 926

147

12 332

4 193

513

547

tys. zł

tys. zł (II)

2011

1 567,3

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

GEMIUS S.A. BZWF MOTOR SP. Z O.O. EC GRUPA SP. Z O.O. W KRAKOWIE FABRYKA ARMATUR JAFAR S.A. KLER S.A. TECHNOKABEL S.A. ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. MERCOR S.A. VSOFT S.A. HUGART SP. Z O.O. ORSA MOTO SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AKPIL PRATT&WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. VITROSILICON S.A. CONVERT PAPER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA EVER SP. Z O.O. ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL S.A. EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SP. Z O.O. BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A. WINKOWSKI ENGINEERING SP. Z O.O. GRINPLAST SP. Z O.O.

198

137

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

200

199

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Krasne

Piła

Warszawa

Ostrów Wielkopolski

Boguchwała

Swarzędz

Czachorowo

Iłowa

Kalisz

Pilzno

Ozorków

Świerklany

Kraków

Gdańsk

Zabrze

Piastów

Warszawa

Dobrodzień

Jasło

Kraków

Ozorków

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

1 091,0

1 127,7

1 134,2

1 140,0

1 187,0

1 196,2

1 202,2

1 212,0

1 222,7

1 241,0

1 242,2

1 245,5

1 297,3

1 298,0

1 316,0

1 322,0

1 333,0

1 339,4

1 350,4

1 355,9

1 360,5

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

5 833

934

32 788

7 856

2 012

416

1 358

338

43 139

1 696

-1 449

680

21 298

2 232

19 162

5 332

-2 352

14 373

2 763

572

1 474

tys. zł

tys. zł (II)

2011

1 368,5

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

138

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

POZYCJA

POJAZDY SPECJALISTYCZNE ZBIGNIEW SZCZĘŚNIAK SP. Z O.O. GRUPA RMF SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A. EMET S.A. MEDANA PHARMA S.A. NOWA ERA SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE POMOT SP. Z O.O. TRICOMED S.A. ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO- WDROŻENIOWE UNITEX SP. Z O.O. RELPOL S.A. COPERNICUS SP. Z O.O. CSF POLAND SP. Z O.O. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STĘSZEWIE FUTURE PROCESSING SP. Z O.O. LUVENA S.A. LERG S.A. TOMORROW SP. Z O.O. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET KURZĘTNIK SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Kurzętnik

Kraków

Warszawa

Pustków

Luboń

Bytom

Stęszew

Częstochowa

Szczecin

Żary

Gdańsk

Łódź

Chojna

Warszawa

Sieradz

Warszawa

Stąporków

Kórnik

Warszawa

Bielsko-Biała

MIEJSCOWOŚĆ

907,2

908,3

920,8

926,7

944,0

959,1

960,6

986,8

990,4

994,0

1 008,1

1 011,9

1 012,0

1 023,2

1 024,6

1 033,0

1 037,7

1 049,0

1 061,0

1 073,5

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

1 469

24 661

672

5 621

12 794

4 297

983

-5 669

1 681

6 892

-284

3 982

-469

645

34 179

60 102

16 904

4 558

2 003

47 289

1 127

tys. zł

tys. zł (I)

2011

1 076,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

139

264

263

262

261

260

259

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gdańsk

Poznań

Gliwice

Alwernia

Łódź

Dąbrowa Górnicza

Gliwice

Katowice

Lubin

Wrocław

Kraków

Ożarów Mazowiecki

Wrocław

Mikołów

Zielonka

Poznań

Warszawa

Rzeszów

Lublin

Budzyń

Warszawa

Nowy Sącz

Police

Katowice

MIEJSCOWOŚĆ

815,3

815,7

820,9

824,0

824,1

825,0

826,6

826,8

835,9

836,9

856,6

860,7

863,4

866,3

868,4

872,5

885,0

886,9

890,0

895,0

895,1

905,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

tys. zł

947

3 608

-564

14 218

161

456

4 088

1 303

-3 834

528

1 482

437

-665

1 070

6 623

-357

48 264

-9 901

15 632

-11 623

8 410

311 900

1 220 011

tys. zł (II)

2011

907,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. BRE BANK S.A. NAVIEXPERT SP. Z O.O. RUMTEX SP. Z O.O. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH KLIMAWENT S.A. HEMPEL PAINTS (POLAND) SP. Z O.O. FRAPOL SP. Z O.O. CHM SP. Z O.O. ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. TBMECA POLAND SP. Z O.O. POLISH ENERGY PARTNERS S.A. AZIS MINING SERVICE SP. Z O.O. AGILENT TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O. DIGITAL AVENUE S.A. HUTMEN S.A. PELION S.A. FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ALCON SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BOMET ANDRZEJ SIŃCZUK QCADOO LIMITED SP. Z O.O. LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. METALODLEW S.A.

265

140

286

285

284

283

282

281

280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

270

269

268

267

266

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Kraków

Zielona Góra

Kraków

Węgrów

Żmigród

Łódź

Wrocław

Warszawa

Wrocław

Jastrzębie-Zdrój

Warszawa

Legnica

Puławy

Juchnowiec Kościelny

Kraków

Niepruszewo

Gdynia

Puławy

Wadowice

Poznań

Warszawa

Poznań

MIEJSCOWOŚĆ

678,8

684,8

687,8

692,0

692,7

703,0

707,0

710,0

716,3

722,6

731,0

731,3

738,0

738,9

751,7

753,6

764,5

771,1

780,2

789,0

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

1 010

413

80 231

5 155

440

5 574

9 069

69 633

14 043

279 357

4 827

1 234

-4 613

525

3 152

558

366

1 134 972

-702

tys. zł

tys. zł (II)

2011

790,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

141

308

307

306

305

304

303

302

301

300

299

298

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

287

POZYCJA

SPECJALISTYCZNE MATERIAŁY I OKŁADZINY CIERNE FRENOPLAST BUŁHAK I CIEŚLAWSKI S.A. TRAKCJA S.A. LANEX S.A. ERG S.A. NORDGLASS II SP. Z O.O. ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. SOBIESŁAW ZASADA S.A. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. LINTER S.A. MIX S.A. PZ HTL S.A. INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH SP. Z O.O. TAURON WYTWARZANIE S.A. AVIOTECH ELECTRIC SP. Z O.O. ELEKTROTIM S.A. T & P POLSKA SP. Z O.O. MONEY PL SP. Z O.O. PROSEAT SP. Z O.O. ZAKŁAD METALURGICZNY WSK RZESZÓW SP. Z O.O. K2 INTERNET S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL SP. Z O.O. AWACOM SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bydgoszcz

Mogilno

Warszawa

Rzeszów

Bielsko-Biała

Wrocław

Żarów

Wrocław

Klaudyn

Katowice

Lubin

Warszawa

Gdańsk

Wolbrom

Ropczyce

Kraków

Rzeszów

Koszalin

Dąbrowa Górnicza

Lublin

Warszawa

Korpele

MIEJSCOWOŚĆ

589,5

591,0

603,0

608,0

608,2

619,3

624,5

631,0

636,1

636,2

640,9

643,0

650,0

651,4

653,0

654,2

655,5

660,9

665,0

668,0

673,0

(II)

(I)

(II)

79 996

4 813

3 326

-9 482

1 337

1 842

9 714

520 709

1 990

7 645

623

4 276

11 491

-16 356

5 928

17 498

1 840

-656

109 417

212

tys. zł

tys. zł (I)

2011

675,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

142

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

320

319

318

317

316

315

314

313

312

311

310

309

POZYCJA

ZREMB FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH SP. Z O.O. TARCZYŃSKI S.A. OPA ROW SP. Z O.O. FRUBELLA PROCESSING SP. Z O.O. KOOPERACJA POLKO SP. Z O.O. PRACOWNIA INFORMATYKI NUMERON SP. Z O.O. TRANSBIT SP. Z O.O. COMMON S.A. WORK EXPRESS SP. Z O.O. VTS PLANT SP. Z O.O. INSTALCOMPACT SP. Z O.O. RAMATTI S.A. ELSTA SP. Z O.O. SYNEKTIK S.A. APATOR MINING SP. Z O.O. MK SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER SP. Z O.O. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH TAMEL S.A. ZUTMAR SP. Z O.O. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SP. Z O.O. OK SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. SCHWARTE MILFOR SP. Z O.O. PRIME LOGISTICS SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Suchy Dwór

Olsztyn

Warszawa

Łódź

Ostrów Mazowiecka

Łódź

Tarnów

Łódź

Żary

Katowice

Warszawa

Wieliczka

Klaudyn

Tarnowo Podgórne

Gdynia

Katowice

Łódź

Warszawa

Częstochowa

Mikołów

Białobrzegi

Rybnik

Ujeździec Mały

Gdańsk

MIEJSCOWOŚĆ

498,6

499,2

503,2

504,0

505,0

507,4

510,0

517,6

520,5

526,2

539,0

540,3

540,6

549,0

549,2

551,0

555,1

556,2

561,6

569,3

572,1

575,7

577,1

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

tys. zł

225

1 405

-20

3 149

38 416

169

-9 721

1 043

6 340

3 383

-1 421

2 952

-2 646

1 023

13 142

4 554

2 472

11 558

-471

162

-1 000

4 716

-376

-1 121

tys. zł (II)

2011

581,8

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

GLOBNET SP. Z O.O. HOTBLOK S.A. COMPLEX S.A. WYTWÓRNIA POMP HYDRAULICZNYCH SP. Z O.O. COMPENSUS SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. PHYTOPHARM KLĘKA S.A. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SP. Z O.O. MORIZON S.A. POLMOTORS SP. Z O.O. ZAKŁADY PŁYTEK CERAMICZNYCH PRZYSUCHA S.A. COMPERIA.PL S.A. PLASMA SYSTEM S.A. ASCOR S.A. PLATINUM FUND 24 S.A. BECKER WARKOP SP. Z O.O. BI INSIGHT S.A. KINO POLSKA TV S.A. STOPKLATKA S.A. MIRACULUM S.A. W S O P SP. Z O.O. KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SP. Z O.O. PREFABET EŁK SP. Z O.O. PROMEDICA CARE SP. Z O.O.

333

143

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

339

338

337

336

335

334

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Warszawa

Ełk

Bydgoszcz

Gliwice

Kraków

Szczecin

Warszawa

Świerklany

Warszawa

Siemianowice Śląskie

Warszawa

Skrzyńsko

Mazańcowice

Gdynia

Dąbrowa Górnicza

Nowe Miasto nad Wartą

Rybnik

Bytom

Wrocław

Łódź

Warszawa

Legnica

MIEJSCOWOŚĆ

414,0

416,8

424,8

426,7

427,0

427,2

428,1

429,5

430,9

441,4

445,1

448,9

449,7

450,0

451,5

455,0

458,6

460,0

468,4

470,0

478,0

478,6

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

-1 027

868

530

-1 115

-24 900

-620

8 520

-105

14 205

-322

704

1 221

1 248

3 231

6 867

-134

-15 516

828

902

8 989

-2 607

-115

tys. zł

tys. zł (II)

2011

497,6

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

144

378

377

376

375

374

373

372

371

370

369

368

367

366

365

364

363

362

361

360

359

358

357

POZYCJA

ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ CHEMET S.A. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH ENERGOPROJEKT KRAKÓW S.A. WERNER JANIKOWO SP. Z O.O. ZAKŁAD BADAWCZY PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO SP. Z O.O. KOSBUD SP. Z O.O. DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH DAMEL S.A. THALES POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁADY CHEMICZNE BOCHEM SP. Z O.O. LUCAS MILHAUPT GLIWICE SP. Z O.O. KONAR JEZIORECKI WITOLD JEZIORECKA RENATA SPÓŁKA JAWNA ENERGETYKA WISŁOSAN SP. Z O.O. ATREM S.A. FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO POLMO ŁÓDŹ S.A. PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KOLB SP. Z O.O. INCENTIVE SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ FAMED ŁÓDŹ S.A. EXANT SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O. BONAIR S.A. OPTIZEN LABS S.A. TIP SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Katowice

Warszawa

Poznań

Łódź

Warszawa

Kolonowskie

Lubartów

Warszawa

Łódź

Suchy Las

Nowa Dęba

Stęszew

Gliwice

Działki Suskowolskie

Poznań

Dąbrowa Górnicza

Bestwina

Bydgoszcz

Gorzów Wielkopolski

Kraków

Tarnowskie Góry

MIEJSCOWOŚĆ

365,6

367,2

368,5

373,8

377,1

381,9

382,5

383,1

387,0

388,0

390,1

391,7

393,5

393,7

397,2

399,0

400,9

403,2

405,8

406,3

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

tys. zł

-205

-922

1 137

-416

-241

1 693

5 142

530

754

4 672

1 969

4 034

686

1 914

3 490

15 111

109

112

4 546

10 042

tys. zł (II)

2011

408,5

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

GLOBEMA SP. Z O.O. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM S.A. KOMAGES SP. Z O.O. ERGIS-EUROFILMS S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-TECHNICZNE PROJECT SP. Z O.O. ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH ANDRE ABRASIVE ARTICLES ROBERT ANDRE FADROMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. JAR MET SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ SIŃCZUK TOMASZ STERNICKI BIOINVEST 2005 S.A. GAZOMET SP. Z O.O. CENREX SP. Z O.O. STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O. SCIENTŁFIC SERVICES SP. Z O.O. EUROCEMENT A. KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA HTEP POLSKA SP. Z O.O. BONDSPOT S.A. AIDEM MEDIA SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO USŁUGOWO- HANDLOWE SONOPAN SP. Z O.O. FERRO-TERM SP. Z O.O.

379

145

398

397

396

395

394

393

392

391

390

389

388

387

386

385

384

383

382

381

380

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Łódź

Białystok

Gdańsk

Warszawa

Gdańsk

Wejherowo

Warszawa

Bydgoszcz

Warszawa

Rawicz

Warszawa

Węgrów

Wrocław

Koło

Lębork

Warszawa

Santok

Bydgoszcz

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

324,0

327,3

327,6

332,2

332,5

333,3

334,1

334,2

334,9

335,0

336,8

337,7

339,0

342,2

343,0

352,5

359,6

360,0

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

122

120

108

5 250

-3 037

384

702

1 799

861

-7 272

2 865

873

220

-27 435

-94

-101 842

100 389

tys. zł

tys. zł (II)

2011

365,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

146

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

408

407

406

405

404

403

402

401

400

399

POZYCJA

INDECO S.A. INTROL S.A. UNITY S.A. TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH WILPO SP. Z O.O. CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. ŻWIRY SP. Z O.O. DYNAXO SP. Z O.O. NATEO SP. Z O.O. IWEBREADER SP. Z O.O. PROBET DASAG SP. Z O.O. FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH FASER S.A. AMBIENT SYSTEM SP. Z O.O. ZAKŁADY MECHANICZNE TARNÓW S.A. MISTA SP. Z O.O. ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ R&G S.A. ONE 99 SP. Z O.O. FUGO ODLEW SP. Z O.O. WEBCHILI SP. Z O.O. REMA S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Reszel

Lublin

Konin

Warszawa

Mielec

Stalowa Wola

Tarnów

Gdańsk

Tarnowskie Góry

Żary

Gdynia

Żarów

Popowo

Niedomice

Warszawa

Poznań

Tarnów

Mysłowice

Zawadzkie

Wrocław

Katowice

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

275,2

275,7

276,9

282,8

284,6

292,8

293,1

293,2

299,2

299,5

301,5

307,6

308,2

310,5

311,9

312,0

317,5

317,8

320,6

320,9

322,0

(II)

-1 401

-753

-1 156

3 235

1 377

2 198

-932

1 508

601

154

-877

259

-1 022

2 949

16 193

104

286

9 320

-108

7 480

121

tys. zł

tys. zł (II)

2011

322,9

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

147

442

441

440

439

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

422

421

POZYCJA

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE ENERGOPIAST SP. Z O.O. SENTE SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. TRANS LOGISTYKA OLGA JUCHNIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA HYBRYD SP. Z O.O. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. MULTI TECH SP. Z O.O. INTER MLECZ SP. Z O.O. AT GROUP S.A. NGV AUTOGAS SP. Z O.O. MAKHTESHIM AGAN AGRO POLAND S.A. TECH PAWEŁ JURA JANUSZ MASTER SPÓŁKA JAWNA ASEC S.A. GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH GZUT S.A. STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. INWESTYCJE.PL S.A. PLUM SP. Z O.O. SCANCLIMBER SP. Z O.O. MDH SP. Z O.O. AVK POLSKA SP. Z O.O. SUNEX S.A. SCANAQUA SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ozorków

Racibórz

Pniewy

Łódź

Gniezno

Ignatki

Wrocław

Ruda Śląska

Gliwice

Kraków

Wieprz

Brzeg Dolny

Kraków

Krupski Młyn

Warszawa

Bytom

Choszczno

Pyskowice

Słubice

Wrocław

Kraków

MIEJSCOWOŚĆ

234,3

234,8

236,0

237,1

238,6

238,7

241,1

242,7

243,4

243,7

246,8

251,3

251,9

255,0

255,9

258,5

259,6

260,2

260,4

262,2

266,3

(II)

13 876

-144

-1 290

829

-7 104

3 276

618

-374

4 711

1 188

2 816

7 411

432

100

465

1 412

-329

905

tys. zł

tys. zł (I)

2011

269,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

148

466

465

464

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

POZYCJA

FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ FAMET S.A. POL NIL S.A. ENBIO TECHNOLOGY SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI SP. Z O.O. INFOVIDE-MATRIX S.A. CAMA SOFT SP. Z O.O. NEWAG GLIWICE S.A. CELIKO SP. Z O.O. LAKMA SAT SP. Z O.O. SOFTECH SP. Z O.O. GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O. METALPLAST CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. NOMA 2 SP. Z O.O. WEBSERVICE SP. Z O.O. CLOUD PLANET S.A. ZAKŁADY ELEKTRONOWE LAMINA S.A. VERA AGRA SP. Z O.O. POSNET POLSKA S.A. ENERGOTEST SP. Z O.O. ARSO POLAŃSKI SP. Z O.O. OPALIŃSKI SP. Z O.O. ADH SOFT SP. Z O.O. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM ELEKTROMONTAŻ GDAŃSK S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gdańsk

Zabrze

Warszawa

Bolesławice

Baniocha

Gliwice

Warszawa

Cieszków

Piaseczno

Gdynia

Kraków

Katowice

Częstochowa

Grodzisk Mazowiecki

Łódź

Cieszyn

Poznań

Gliwice

Gdynia

Warszawa

Wrocław

Suchy Dwór

Warszawa

Kędzierzyn-Koźle

MIEJSCOWOŚĆ

201,5

201,6

207,6

209,8

211,8

212,7

214,1

214,5

214,6

216,0

216,3

218,3

218,7

219,4

220,0

221,9

223,0

225,4

225,7

227,0

227,5

227,9

(II)

(I)

(II)

-7 951

262

1 218

400

181

2 004

15 079

306

889

-9

-195

2 004

-988

13 493

399

1 516

-728

2 265

-403

3 393

306

-1 772

960

9 328

tys. zł

tys. zł (II)

2011

231,3

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

149

489

488

487

486

485

484

483

482

481

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

469

468

467

POZYCJA

READ-GENE S.A. TUGEB POLBUD SP. Z O.O. MIELEC DIESEL GAZ SP. Z O.O. ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI METRO PROPERTIES SP. Z O.O. ENERGO MECHANIK SP. Z O.O. FABRYKA ŻARÓWEK HELIOS SP. Z O.O. EBS SP. Z O.O. KONSMETAL S.A. GRUPA LOTOS S.A. RODAN SYSTEMS S.A. KORONA S.A. FAKTORZY S.A. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PZL DĘBICA S.A. GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI SP. Z O.O. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. KZWM OGNIOCHRON S.A. ZAKŁADY GÓRNICZO METALOWE ZĘBIEC W ZĘBCU S.A. FILTER SERVICE SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ KARTON PAK S.A. ALCHEMIA S.A. TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO- HANDLOWE SECFARM SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Warszawa

Nowa Sól

Zgierz

Zębiec

Andrychów

Lubzina

Radzyń Podlaski

Dębica

Poznań

Wieluń

Warszawa

Gdańsk

Warszawa

Katowice

Strzelce Opolskie

Warszawa

Częstochowa

Mielec

Sławoszowice

Szczecin

MIEJSCOWOŚĆ

158,1

164,0

164,7

164,8

165,2

170,7

175,0

175,9

179,4

179,6

181,1

183,3

184,0

185,6

191,1

193,1

193,7

193,9

194,8

195,9

196,0

199,8

(II)

-192

125 346

646

3 838

117

803

17 170

-414

213

101

14 636

938

648 994

786

533

237

324

41 176

124

-197 199

-89

497

-864

tys. zł

tys. zł (II)

2011

200,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

150

511

510

509

508

507

506

505

504

503

502

501

500

499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

POZYCJA

PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI PAFANA S.A. AFT SP. Z O.O. DOTCOM SP. Z O.O. ARCELORMITTAL POLAND S.A. BROEN S.A. TEWES BIS SP. Z O.O. INNOWACJA POLSKA SP. Z O.O. WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNOTECHNOLOGICZNE S.A. DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ZANAM LEGMET SP. Z O.O. HULANICKI BEDNAREK SP. Z O.O. CHESPA FARBY GRAFICZNE SP. Z O.O. ZAKŁAD MECHANICZNY MESTIL SP. Z O.O. GRUAU POLSKA SP. Z O.O. NEWCO SP. Z O.O. PROFIM SP. Z O.O. FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI ASPEL S.A. KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE POLAN SP. Z O.O. OZAS ESAB SP. Z O.O. KOPEX S.A. ISOROC POLSKA SP. Z O.O. INWESTPOL CONSULTING SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gdańsk

Nidzica

Katowice

Opole

Kraków

Zabierzów

Warszawa

Turek

Warszawa

Daszyna

Gorzów Wielkopolski

Krapkowice

Chełm

Polkowice

Warszawa

Kraków

Barczewo

Dzierżoniów

Dąbrowa Górnicza

Konstancin-Jeziorna

Poznań

Pabianice

MIEJSCOWOŚĆ

140,2

141,0

142,0

142,7

143,0

145,8

145,9

146,4

146,6

147,2

149,2

150,0

150,1

151,0

152,4

154,7

155,0

156,5

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

314

147 740

3 485

-3 232

266

11 903

-129

-2 344

1 022

3 819

106

3 036

226

344

7 254

604 603

590

2 960

904

tys. zł

tys. zł (II)

2011

157,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

151

533

532

531

530

529

528

527

526

525

524

523

522

521

520

519

518

517

516

515

514

513

512

POZYCJA

ADLER POLSKA SP. Z O.O. LEGALSUPPORT SP. Z O.O. TELKOM TELOS S.A. RIMIX SP. Z O.O. TURBOCARE POLAND S.A. INLINE POLAND SP. Z O.O. GREENPOST SP. Z O.O. BANFI SP. Z O.O. PODANFOL S.A. FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY GALENA FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING S.A. INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH EMIT S.A. AFRISO SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE UTEX SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE WAMET SP. Z O.O. WITCHCRAFT STUDIOS SP. Z O.O. MECAPOL S.A. LARKIS SP. Z O.O. ZOLAN S.A. POLENG SP. Z O.O. ZAKŁADY LENTEX S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Lubliniec

Poznań

Warszawa

Dobczyce

Wągrowiec

Warszawa

Bydgoszcz

Rybnik

Szałsza

Żychlin

Katowice

Wrocław

Chodzież

Warszawa

Wrocław

Murowana Goślina

Lubliniec

Krzeszowice

Kraków

Bielsko-Biała

MIEJSCOWOŚĆ

112,7

112,9

113,0

114,1

116,2

119,2

119,9

120,5

121,4

126,5

127,0

127,6

129,0

130,0

132,9

135,0

135,7

138,5

138,9

(I)

(II)

(I)

(II)

37 269

-302

455

4 185

1 222

160

1 437

2 787

410

4 021

818

11 506

-635

1 225

216

-559

2 360

14 817

-374

111

7 776

tys. zł

tys. zł (II)

2011

140,1

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

152

553

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

541

540

539

538

537

536

535

534

POZYCJA

ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY ADAMED PHARMA S.A. ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK HADATAP SP. Z O.O. ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ ZOK SP. Z O.O. GANNET GUARD SYSTEMS S.A. TOHO POLAND SP. Z O.O. ZM KOLNO S.A. ELEKTRO SPARK SP. Z O.O. COPAL SP. Z O.O. BMETERS POLSKA SP. Z O.O. AITON CALDWELL S.A. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SP. Z O.O. ARAMAZ AGENCJA BTL SP. Z O.O. NITROERG S.A. ENERGETYKA SP. Z O.O. BTC SP. Z O.O. ZAKŁAD USŁUGOWY ROSA SP. Z O.O. SFM SP. Z O.O. INSERT S.A. FORMASTER S.A.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Kielce

Wrocław

Strzyżów

Tychy

Szczecin

Lubin

Bieruń

Poznań

Kalisz

Gdańsk

Psary

Trzcianka

Lublin

Kolno

Radom

Warszawa

Jastrzębie-Zdrój

Warszawa

Jonkowo

Ksawerów

MIEJSCOWOŚĆ

98,3

99,2

99,4

103,0

104,7

106,0

106,1

106,6

109,0

109,2

109,6

109,9

110,0

111,2

111,3

112,1

112,2

112,4

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

672

1 462

1 006

-224

5 925

13 815

655

758

-464

2 054

6 174

1 923

1 006

853

3 835

417

1 812

6 862

tys. zł

tys. zł (II)

2011

112,6

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

153

574

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563

562

561

560

559

558

557

556

555

554

POZYCJA

OŚRODEK BADAWCZO- ROZWOJOWY PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH SP. Z O.O. FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO MEBLOMOR S.A. AKAMIT SP. Z O.O. POMPAX SP. Z O.O. US PHARMACIA SP. Z O.O. PROJPRZEM S.A. NEDERMAN MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. FAVORE SP. Z O.O. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. V FORCE SP. Z O.O. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W CHOJNICACH STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A. SOFTWARE MIND S.A. TM TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ELPOEKO SP. Z O.O. - GRUPA FRANSPOL ZESPÓŁ EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A. MOJ S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SP. Z O.O. KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE BIEŻANÓW SP. Z O.O. INFOVER SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Kielce

Kraków

Koszalin

Katowice

Tarnów

Połaniec

Morawica

Kraków

Włoszczowa

Chojnice

Poznań

Mszczonów

Warszawa

Wrocław

Marki

Bydgoszcz

Wrocław

Leszno

Bodzentyn

Czarnków

Czarna Woda

MIEJSCOWOŚĆ

77,7

80,2

80,6

81,0

83,0

84,0

85,5

85,9

86,2

86,3

87,1

87,5

88,9

89,0

89,7

91,0

91,7

95,7

96,1

(II)

(I)

(II)

-226

6 690

2 272

904

6 788

802

1 999

-8 968

240

-543

806

5 966

197

5 069

1 063

5 323

-175

-339

-244

tys. zł

tys. zł (II)

2011

96,4

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

575

154

595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

583

582

581

580

579

578

577

576

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Białystok

Warszawa

Kędzierzyn-Koźle

Siechnice

Katowice

Poznań

Iwiny

Gdynia

Łódź

Olsztyn

Kraków

Warszawa

Kraków

Katowice

Poznań

Środa Wielkopolska

Reguły

Malbork

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

63,0

64,0

64,1

64,2

65,0

66,3

66,6

67,8

68,5

70,6

71,5

72,0

72,6

72,8

73,0

74,1

74,2

74,8

(II)

(I)

(II)

(I)

(II)

8 123

35 278

1 309

-48

9 154

1 415

2 018

487

1 386

3 322

918

989

2 837

793 292

1 706

610

-560

2 459

-35

tys. zł

tys. zł (II)

2011

75,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

596

155

616

615

614

613

612

611

610

609

608

607

606

605

604

603

602

601

600

599

598

597

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Szczecin

Bydgoszcz

Warszawa

Krośniewice

Olsztyn

Wola Rzędzińska

Warszawa

Gniew

Warszawa

Kartoszyno

Głogów Małopolski

Płock

Zagórz

Krapkowice

Bielsk Podlaski

Poznań

Sosnowiec

Ełk

Ożarów

Warszawa

MIEJSCOWOŚĆ

50,0

51,0

52,4

52,6

53,2

53,4

53,7

54,1

55,8

57,7

59,0

60,1

60,6

61,0

61,3

61,7

61,8

62,0

(I)

(II)

277

270

990

602

807

1 293

-1 802

-244

2 905

5 048

574

21 119

-57

614

3 624

441

24 487

3 116

tys. zł

tys. zł (II)

2011

62,4

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

156

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

623

622

621

620

619

618

617

POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Łódź

Gliwice

Warszawa

Lubin

Ścinawka Średnia

Pionki

Warszawa

Jelenia Góra

Warszawa

Stanisławice

Gołdap

Lublin

Warszawa

Poznań

Oświęcim

Sosnowiec

Opole

Warszawa

Dąbrowa Tarnowska

Zabrze

Kraków

MIEJSCOWOŚĆ

38,8

38,9

41,0

41,8

42,0

43,1

43,9

44,1

44,2

45,8

46,7

46,9

47,0

47,5

47,9

48,6

50,0

(II)

(I)

(II)

tys. zł

609

2 876

-12 587

1 873

26 370

-8 784

941

548

2 634

23 472

-332

1 155

3 788

3 460

12 647

112

-509

798

-13 450

tys. zł (II)

2011

50,0

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

639

157

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

640

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Bielsko-Biała

Łódź

Gdańsk

Wrocław

Turek

Oborniki Śląskie

Oświęcim

Poznań

Zielona Góra

Łowicz

Kraków

Skarszewy

Sękocin Nowy

Poznań

Solec Kujawski

Tarnów

Poznań

Łaziska Górne

Chorzów

MIEJSCOWOŚĆ

31,6

32,5

33,3

33,8

34,0

34,4

35,0

35,2

36,2

36,8

37,2

37,5

37,6

37,7

38,3

38,7

(II)

tys. zł

1 581

-146

2 009

-633

-198

960 277

-377

-57

-118

-4 064

-18 906

3 112

1 166

285

420

702

102

-3 298

tys. zł (II)

2011

38,7

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

158

679

678

677

676

675

674

673

672

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

660

659

POZYCJA

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Otwock

Wrocław

Malbork

Grodzisk Mazowiecki

Wodzisław Śląski

Katowice

Zielona Góra

Zamość

Warszawa

Radom

Częstochowa

Wrocław

Gniezno

Kolbudy

Strumień

Błonie

Suwałki

Słupsk

Warszawa

Mościska

Żarów

MIEJSCOWOŚĆ

23,8

24,2

24,4

24,9

25,5

26,1

26,3

27,4

27,8

27,9

28,0

28,2

28,5

29,2

29,4

29,9

30,0

30,4

30,5

(II)

(I)

(II)

132

10 003

180

-2 349

304

782

-104 603

4 966

2 014

1 140

8 396

-6

470

-400

3 848

-773

3 877

tys. zł

tys. zł (II)

2011

31,4

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

680

159

697

696

695

694

693

692

691

690

689

688

687

686

685

684

683

682

681

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Bydgoszcz

Poznań

Jelcz-Laskowice

Gdańsk

Warszawa

Opole

Wronki

Jasień

Krzepice

Płock

Wrocław

Olkusz

Warszawa

Wrocław

Sulejówek

Siemianice

Ostrów Wielkopolski

MIEJSCOWOŚĆ

17,4

17,5

17,9

18,3

19,0

19,6

19,9

20,1

20,5

21,2

21,6

22,4

22,8

23,1

23,6

(II)

(I)

(II)

1 287

-2 169

242

-60

136

806

80 959

442

508

515

456

894

15 165

236

2 606

1 093

-5 696

3 487

tys. zł

tys. zł (II)

2011

23,6

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

160

717

716

715

714

713

712

711

710

709

708

707

706

705

704

703

702

701

700

699

698

POZYCJA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. MODUŁ SP. Z O.O. TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE PLANDEX SPÓŁKA JAWNA DROMET SP. Z O.O. SOLINT ENIAC SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII GOSPODARCZEJ POLLENA S.A. MAKHTESHIM AGAN POLAND SP. Z O.O. IZBA ROZRACHUNKOWA POLSKIEGO RYNKU TERMINOWEGO S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BETON MIX SP. Z O.O. TRIO MANAGEMENT SOLUTIONS SP. Z O.O. ADT SP. Z O.O. WŁOZAMOT PANEL SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ GAMRAT SP. Z O.O. BELOS PLP S.A. WISTIL S.A. SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW POMOC BRATNIA FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH PRIMA S.A. W ŁODZI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE WADEX S.A. FUO RUMIA SP. Z O.O. ALPLA NDM SP. Z O.O.

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nowy Dwór Mazowiecki

Rumia

Wrocław

Łódź

Sandomierz

Kalisz

Bielsko-Biała

Jasło

Warszawa

Pieńsk

Malbork

Warszawa

Ostrzeszów

Czeladź

Częstochowa

Stęszew

Warszawa

Hajnówka

MIEJSCOWOŚĆ

12,0

12,1

12,3

12,5

12,9

13,0

13,1

14,7

14,8

15,1

15,5

15,6

16,3

16,6

(II)

8 299

759

2 156

15 212

483

3 696

-91

208

265

107

290

-696

-325

3 330

2 367

1 035

414

217

122

tys. zł

tys. zł (II)

2011

16,9

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

PPHU OKTAN MIODEK ANDRZEJ MIODEK MAŁGORZATA SPÓŁKA JAWNA TECHMONT SP. Z O.O. VECTOR SP. Z O.O. AGRARIA CLAUDII SP. Z O.O. COLOREX SYSTEM SP. Z O.O. LABORATORIUM ORGANICZNE LAB SP. Z O.O. TUP S.A. KENDROMED SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. PATENTUS S.A. MARKO KOLOR SPÓŁKA JAWNA L. FRĄCZKIEWICZ W. GAJDA A. KATRYŃSKI BUSINESSCLICK SP. Z O.O. KLT SP. Z O.O. HOMPLEX SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCYJNOUSŁUGOWE INTER SANO SP. Z O.O. INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ELMOR S.A. REWON S.A. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA DOMBUD PRYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA OP HANDEL SP. Z O.O.

718

161

737

736

735

734

733

732

731

730

729

728

727

726

725

724

723

722

721

720

719

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Starachowice

Łapalice

Łódź

Gdańsk

Zabrze

Królewiec

Warszawa

Gostyń

Wrocław

Łódź

Pszczyna

Gryfino

Wrocław

Warszawa

Jaworzno

Kraków

Zakrzów

Gdynia

Dąbrowa Górnicza

Łódź

MIEJSCOWOŚĆ

8,3

8,6

8,8

9,0

9,6

9,8

9,9

10,0

10,2

10,9

11,0

11,5

11,6

11,7

11,8

(II)

719

769

2 924

1 946

466

200

149

1 399

3 859

173

-16 351

-142

222

3 151

383

127

tys. zł

tys. zł (II)

2011

11,9

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

MTM NOWUM SP. Z O.O. PGS SOFTWARE S.A. SPÓŁDZIELNIA MECHANIKÓW SMS PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE ALFA SP. Z O.O. BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO I PRAWNEGO BUSINESS CONSULTANTS SP. Z O.O. COMPUTER PLUS KRAKÓW S.A. FORMIKA SP. Z O.O. WANDALEX S.A. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BYCHAWIE B&B OPAKOWANIA SP. Z O.O. INSTEL SP. Z O.O. PROKSTAL SP. Z O.O. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LĘBORKU MOLEX PREMISE NETWORKS SP. Z O.O. BALTICA STAR SP. Z O.O. DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. ZAKŁAD ELEKTRONICZNO- MECHANICZNY EFEKTOR SP. Z O.O. PETROSOFT PL TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O.O. IZOBUD SP. Z O.O. BONUS DIAGNOSTA SP. Z O.O. PAG SP. Z O.O.

738

162

758

757

756

755

754

753

752

751

750

749

748

747

746

745

744

743

742

741

740

739

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Puchaczów

Inowrocław

Łąki Kozielskie

Jasło

Łódź

Choryń

Gdynia

Rokitki

Lębork

Trębaczew

Zielona Góra

Małomice

Bychawa

Warszawa

Raszyn

Kraków

Gdańsk

Kalisz

Warszawa

Wrocław

Lublin

MIEJSCOWOŚĆ

5,3

5,4

5,7

6,0

6,4

6,5

6,8

7,0

7,4

7,7

7,9

8,0

(II)

1 808

-402

-4 505

855

303

11 938

-1

315

105

415

2 445

-235

1 176

-35

-262

-370

1 226

4 069

1 979

tys. zł

tys. zł (II)

2011

8,1

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

DOLNOŚLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU FABRYKA PLASTIKÓW GLIWICE SP. Z O.O. MOSTOSTAL ENERGOMONTAŻ S.A. INNPACT SP. Z O.O. HEFAL SERWIS S.A. BRIK SP. Z O.O. TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O. POMORZANIN SP. Z O.O. POKÓJ SPÓŁDZIELNIA ELEKTROTECHNICZNA TAPFLO SP. Z O.O. ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH SOPEL SP. Z O.O. NAWTEC ŁUKASZ NAWROCKI ERA GOST SP. Z O.O. SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH WE WRONKACH B M POLSKA SP. Z O.O. JKR AUTO SP. Z O.O. CAST ANDRUSZKO, BUJAK, BUJAK, MODLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA SM COMPUTERS SP. Z O.O. SCHRANER POLSKA SP. Z O.O. BIOPOINT M. JANKOWSKI M. NIEWIADOMSKA SPÓŁKA JAWNA

759

163

778

777

776

775

774

773

772

771

770

769

768

767

766

765

764

763

762

761

760

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Stawiguda

Łęczyca

Warszawa

Świebodzice

Warszawa

Ćmachowo

Gostynin

Wrocław

Złockie

Tczew

Łódź

Gdańsk

Warszawa

Wodzisław Śląski

Wrocław

Gliwice

Wrocław

MIEJSCOWOŚĆ

1,7

1,9

2,1

2,2

2,3

2,7

2,8

3,6

3,8

3,9

4,1

4,8

5,1

(II)

2 475

922

444

833

162

117

-271

8 000

536

67 988

319

426

116

-255

998

tys. zł

tys. zł (II)

2011

5,1

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

164

795

794

793

792

791

790

789

788

787

786

785

784

783

782

781

(I) - dane o nakładach na B+R w układzie kosztowym (II) - dane o nakładach na B+R w układzie majątkowym

OŚRODEK PROMOCJI EDUKACJI PROGRES SP. Z O.O. ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A. ZAKŁAD BADAWCZO-WDROŻENIOWY OŚRODKA SALMONELLA IMMUNOLAB SP. Z O.O. GRAFDRUKPOL SP. Z O.O. BIN SP. Z O.O. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM BISPOL SP. Z O.O. SŁUPSKIE ZAKŁADY WYROBÓW GUMOWYCH GUMA POMORSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY W SŁUPSKU PEOPLEFONE POLSKA S.A. CENTRUM BADAWCZE CLEAR AIR SP. Z O.O. MOL SP. Z O.O. ACTING SP. Z O.O. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. KORNIK SP. Z O.O. ELTEL SP. Z O.O. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SP. Z O.O. BIUROSPRZĘT SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMA SP. Z O.O.

779

780

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

POZYCJA

Lublin

Olkusz

Warszawa

Katowice

Nowogard

Lubin

Katowice

Gdynia

Mielec

Warszawa

Słupsk

Kurów

Aleksandrów Kujawski

Warszawa

Gdynia

Pieńków

Częstochowa

MIEJSCOWOŚĆ

0,1

0,3

0,5

0,7

0,8

1,0

1,2

1,3

1,5

(II)

-340

2 611

602

176

-159

156

1 020

4 669

-81

-2 063

-23

tys. zł

tys. zł (II)

2011

1,6

ZYSK / STRATA NETTO

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

RAPORT B+R'2012. LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW W BADANIA I ROZWÓJ W POLSCE W 2011 ROKU – WYNIKI FINANSOWE

Raport został przygotowany przez zespół Sieci Naukowej MSN działającej w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Główne pole działalności Sieci to badania nad innowacyjnością Polski i polskich przedsiębiorstw, a także upowszechnianie wiedzy na ten temat. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w ramach wieloletniego programu jakim jest partycypacyjna „Strategia Innowacji dla Polski”. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN jest placówką badawczą I Wydziału Polskiej Akademii Nauk. Powstał w 1980 roku. Zajmuje się badaniami podstawowymi z zakresu nauk ekonomicznych, rozwojem kadr naukowych, a także upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej. Prowadzi także studia doktoranckie i podyplomowe. Raport został zaprezentowany na seminarium w dniu 24 kwietnia 2013 roku pt: Perspektywy i wyzwania przed firmami inwestującymi w badani i rozwój w Polsce.

www.inepan.waw.pl

2013 – 164 ss. – 21x29,7 cm Warszawa, 2013 ©Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, inepan@inepan.waw.pl Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.inepan.waw.pl

ISBN-978-83-61597-50-6