THE CLOUD BUILT FOR BUSINESS
COMPUTERWORLD TOP 100 26. SEPTEMBER 2014
WELCOME TO
TOP 100
overblik Kampen for vækst er hård 8-12 guide Få succes med dit CRM 66-68 BI Som at se direkte ind i fremtiden 70-72
DANMARKS BEDSTE IT-VIRKSOMHEDER
SAP Cloud makes innovation quick and IT simple. For any
company — including yours. Why would you trust your business to anything less? sap.com/cloud
Sitecore er Danmarks bedste it-virksomhed 2014
Kom til USA, min ven Sitecore åbnede i USA for 10 år siden, og det har ifølge topchefen, Michael Seifert, været altafgørende for virksomheden. Det er et kolossalt marked, og der er stadig masser af salgspotentiale dér for Sitecore, som for anden gang løber med førstepladsen i Top 100. Mød virksomheden, partnere og kunder – og få opskriften på succesen. 16-22
NR. 15 26. SEPTEMBER 2014 LØSSALG KR. 99,50
RUN BETTER.
© 2013 SAP AG. SAP and the SAP logo are trademarks and registered trademarks of SAP AG in Germany and several other countries.
styrkeprøve Windows Phone og den (næsten) umulige kamp 39-44
succes TIA har knækket salgskoden 74-76
Public, Private eller Hybrid Cloud? Cloud er mange ting, men hos os er der altid Ên fÌllesnÌvner: Vi laver cloudløsninger, der passer prÌcis til jeres behov. Det betyder, at vi tager ansvar for jeres individuelle krav om sikkerhed, tilgÌngelighed, 24/7 support og specielle applikationer - samtidig med I für den ÊHNVLEOH RJ VNDOHUEDUH SODWIRUP VRP VN\HQ JLYHU
Frihed til nytĂŚnkning Chris
Salgskonsulent TDC Hosting
IT-AS-A-SERVICE
Vi tager springet ud i skyen sammen med jer, sü I für den rigtige cloudløsning og ikke bare varm luft.
www.tdchosting.dk/cloud
Telefon +45 70 26 25 27
• Ă˜konomisk frihed – mindre kapitalbinding
It er uundvÌrligt og – indrømmet – til tider besvÌrligt. Sü hvorfor selv løfte hele byrden, nür det kan gavne forretningen og bundlinjen at lade vÌre? Ved at overlade det som giver besvÌr til os, kan du koncentrere dig om det, der giver frihed og vÌrdi. Frihed til at fokusere pü dÊt, der giver vÌrdi for forretningen. Frihed til at tÌnke nyt og styrke virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne.
14303 Atea_hello_future_210x297_annonce.indd 1
• Fleksibel datakapacitet • Faste, budgetterbare udgifter • Kompetencer til enhver opgave • Fuld skalÊrbarhed
5/23/14 9:55 AM
Chris
Salgskonsulent TDC Hosting
indhold 2014
Vinderne Sværvægt Dustin A/S
Danmarks bedste 2014
USA har betydet ALT 16
Supersværvægt GN Netcom A/S Årets vækstkomet E-conomic International A/S Hardware GN Netcom A/S Afsætning Dustin A/S Software Sitecore Corporation A/S Service E-Boks A/S
der var et der var to der var tre der var fire ...
32 4
Computerworld Top 100 26. september 2014
6 8 16 25 30 32 38 46 50 58 62 70
Leder Overblik og metode Vinderen De 100 bedste Vækstkometerne Konsolidering i telebranchen
74 78 80 82 84 86
Optimeret salg Vindere: Service Vindere: Hardware Vindere: Software Vindere: Afsætning Sværvægt og Supersværvægt Alfabetisk totalliste
Giganternes styrkeprøve Sikkerhed og cloud-tjenester Folk fra it-Danmark Sikkerhed og ledelsesfokus Succes med CRM Fremtidens BI
TOP 100 DANMARKS BEDSTE IT-VIRKSOMHEDER
FORBRUGSSTOFFER | IT-TILBEHØR | MOBILITY | BACK-UP & LAGRING | ERGONOMI | PRINTERE PAPIR | KONTORMASKINER | KONTORARTIKLER
Vores logistik. Din succes. Du har adgang til de rigtige produkter. Du mødes af effektive og hurtige indkøbsprocedurer. Og du kan vælge blandt en palette af leveringsmuligheder. Kort sagt: Når logistikken spiller, er der ingen begrænsninger på dine muligheder for succes. Vælg Despec og kom nærmere successen. Kontakt os på 4576 4300.
Telefon 45764300 despec.dk
2182_ComputerWorld TOP100 A4 annonce.indd 2
11/09/14 12.52
Top 100 leder
Den største forandring er ikke teknik
Computerworld A/S
Hørkær 18 2730 Herlev
Telefon 77 300 300
redaktionen@cw.dk
Ansvarshavende chefredaktør
Lars Jacobsen
Annoncer
annonce@cw.dk
Tryk
Zeuner Grafisk as ISSN 1604-3472
Abonnementsservice
computerworld.dk/ abonnement
Løssalgspris
Kr. 99,50
6
Computerworld Top 100 26. september 2014
I
2014 venter IDC, at væksten i it-branchen bliver på 2,8 procent – mens software forventes at vokse med 7,5 procent. Det er langt fra de gode gamle dage, hvor it-investeringerne drev branchen frem i et tempo, som flere gange oversteg resten af samfundets. Det var dengang. For mens nye ideer og de muligheder, som den teknologiske udvikling medfører, stadig sikrer dynamik og investeringer, betyder 2,8 procents vækst, at kagen ikke vokser. De kommende år vil mere handle om at sikre sig et større stykke på de andres bekostning. Det er ikke nyt, og med over flere hundrede danske udbydere inden for bare hostede løsninger, er konkurrencen hård om kundernes budgetter. Det gælder også, hvis du sælger sikkerhed, netværk eller konsulentydelser. Udfordringen er, at kunderne samtidig har flyttet sig. For nylig interviewede jeg en række mellemstore danske it-virksomheder om deres marketing- og salgsindsats. Den fælles konklusion blandt de erfarne marketingchefer var, at de og deres organisation var rigtigt gode til at tale teknik. Men beslutningerne og budgetterne ligger i dag mange forskellige steder i købernes organisationer – steder, hvor teknologisprog er lige så nyttigt som swahili, men hvor en dyb forståelse af forretningen er det, der lander ordren. Det gælder specielt hos de mange CIO'er, som i dag primært beskæftiger sig med strategi, ledelse og kommunikation – mens driftfolk andre steder i organisationen tager sig af det egentlige it. Det er ikke fordi, it ikke betyder noget, det forventes bare, at du har styr på den del. Debatterne ved Computerworlds CIO-arrangementer viser, at beslutningstagerne i stedet vil høre, hvordan deres liv bliver nemmere, hvordan de sparer penge, hvordan de bliver mere effektive, hvordan it-gælden kan afvikles let, og hvordan man kan hjælpe it-afdelingen med at
Beslutningerne og budgetterne ligger i dag mange forskellige steder i købernes organisationer – steder, hvor teknologisprog er lige så nyttigt som swahili. bidrage til forretningen i stedet for at være et cost-center. Det er sværere, end det lyder. Det gælder især for de mange gode danske it-virksomheder med en stærk teknologidrevet kultur, som har behov for ideer og inspiration, når forretningssproget skal helt ind under huden. Det er derfor, Computerworld producerer Top 100-magasinet. For det er her, du kan læse om TIA Technology (side 74), som har knækket salgskoden og øget både omsætning og bundlinje – og om Itera (side 70), som måske nok leverer business intelligence-løsninger, men som i virkeligheden lærer kunderne at udnytte deres egne data. God læselyst
Af Lars Jacobsen Chefredaktør, Computerworld
Tryghed i en verden fuld af forandringer It behøver ikke at være kompliceret for dig, selv ved omfattende investeringer. COMM2IGs fornemste opgave som leverandør og sparringspartner er, at du som kunde kan føle dig tryg ved at lægge dine it-mæssige udfordringer i vores hænder. Vi hjælper med at tilsikre, at du får den bedste løsning til dine behov, som samtidig også er økonomisk rentabel.
Agilitet i en verden med fart på Vi lever i en verden af forandring. Vi kan ikke forudsige, hvad der sker i morgen, vi kan blot prøve at ruste os bedst muligt. I vores rådgivning forsøger vi at tage højde for noget af det, der ikke altid er forudsigeligt, så du er bedst muligt forberedt fremadrettet. Skulle forudsætningerne for et projekt ændre sig undervejs, er vi agile og kan i samarbejde med de førende producenter agere hurtigt for at tilpasse løsningen til de nye behov.
Høj anciennitet og masser af kompetence Hos COMM2IG møder du medarbejdere med høj anciennitet og en bred vifte af kompetencer.Vi forstår vigtigheden i at fordybe os, og du kan derfor forvente en værdifuld sparring uanset, om du anskaffer et enkelt hardware device eller har brug for rådgivning om klienter, mobility, backup eller den samlede opbygning af dit datacenter.
En professionel indgangsvinkel til nicheområder Hos COMM2IG designer og implementerer vi komplekse datacentre. Vores kompetencer spænder over både hardware- og software baserede storageløsninger. Blandt andet har vi hjulpet Femern A/S med en overgang til en stor alternativ softwarebaseret SAN og infrastruktur løsning. Læs mere om denne case på www.comm2ig.dk/femern
skæftiger sig med uddannelsesområdet. Herudover er COMM2IG Apple Education Solution Expert og har pædagogiske spidskompetencer ansat.
Logistik og konfiguration optimeres COMM2IG har et professionelt logistik- og konfigurationscenter til at understøtte vores hardwareleverancer. Her processes hver måned flere tusinde klienter og servere. I konfigurationscenteret pålægges image, tyverimærkes, graveres og leveres klar til opsætning hos dig. Efterfølgende kan installationen efter ønske foretages af vores konsulenter eller jeres egen it-afdeling.
Stærke synergier Primo september har vi samlet alle vores sjællandske aktiviteter i Kokkedal. På tværs af Danmark og i samarbejde med vores kolleger i Aarhus, supporterer vi virksomheder i såvel ind- og udland. Hos COMM2IG sætter vi det kollegiale og trivslen i højsædet - og vi forsøger at tilgodese alle. Derfor er vi glade for at være rykket endnu tættere sammen. Det er med til at skabe den tryghed, som vi gerne vil give videre til vores kunder – og som er vores fornemste opgave at løfte. Er tryghed i din forretning, agilitet og handlekraft nøgleord for dig? Så tag et møde med COMM2IG og hør, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation. Ring til os på 7021 7021.Vi glæder os til at høre fra dig.
Er du en del af en offentlig instans - og står over for et projekt med at implementere tablets i undervisningen - kan vi også her tilsikre dig den korrekte vejledning.Vi har dedikerede medarbejdere, der udelukkende be-
Kokkedal Industripark 104 DK-2980 Kokkedal
14-6464_COMM2IG_Hardwareløsninger_CW-helsides annonce 240x320mm_v3.indd 1
Med venlig hilsen Jimmy Amden Hansen, adm. Direktør
Bredskifte Allé 5 DK-8210 Aarhus V
www.comm2ig.dk
29-08-2014 13:54:37
8
Computerworld Top 100 26. september 2014
Top 100 overblik 2014
Kampen for vækst er hård Computerworlds Top 100-undersøgelse 2014 tegner et generelt billede af en dansk it-branche, der kæmper for at få nøgletallene til at bevæge sig i den rigtige retning. Hver en sten – og medarbejder – skal vendes og vejes for at minimere omkostningerne og øge effektiviten. Af Kim Stensdal
M
indre omsætning, ringere resultater og færre ansatte. Det er de overordnede tendenser, når man nærstuderer tallene i dette års Top 100. 181 danske it- og televirksomheder indgår i undersøgelsen, hvor de centrale nøgletal fra årsregnskaberne holdes op imod hinanden. Sammenholder man regnskaberne fra 2012 med 2013-regnskaberne, er der en række indikationer på, at selskaberne som helhed har et alvorligt problem. Den samlede omsætning for de 181 selskaber er faldet med mere end en milliard kroner til 113 milliarder i 2013-regnskaberne. De samlede resultater før skat faldt fra 8,1 milliarder kroner i 2012-regnskaberne til 7,4 milliarder kroner i 2013. Selv antallet af ansatte i de 181 selskaber faldt med mere end 800 til i alt 44.266 personer i de seneste årsregnskaber. Tager man en meget positiv hat på, kan man hævde, at udviklingen bare står lidt i stampe, og at vi trods alt stadig mærker efterdønningerne
Tager man den pessimistiske hat på, må man sige, at det går i den helt forkerte retning. af krisen. Tager man den pessimistiske hat på, må man sige, at det går i den helt forkerte retning, når man tager pulsen på de 181 selskaber i Top 100 samlet set. Med inflationen in mente og det udgangspunkt, at der alt andet lige burde have været mindre krise at spore i 2013-regnskaberne end i 2012, så er udviklingen ikke noget, der bør få virksomhederne til at lægge champagnen på køl. Faktisk kan man mene, at tallene bør give anledning til nervøse trækninger i en lang række bestyrelseslokaler rundt omkring i landet. Vækst handler som bekendt om at vokse, og kan man ikke vokse, så må
Computerworld Top 100 26. september 2014
9
Top 100 overblik 2014
Kampen for vækst er hård
man som minimum blive mere effektiv og mindre omkostningstung. Heller ikke her går det dog i den rigtige retning, når man lægger regnskaberne fra de 181 selskaber i Top 100 sammen. I 2012 kunne de 44.962 ansatte skabe et resultat før skat på 8,1 milliard kroner, hvilket svarer til omkring 180.000 kroner pr. person. I 2013 kunne hver af de 44.266 ansatte kun klare et resultat før skat på omkring 160.000 kroner pr. person.
for at ønske sig tre ting, er der dog næppe tvivl om, at de ville komme til at gå på vækst, vækst og atter vækst. Teleselskabet 3 er en af de virksomheder, der i de senere år er vokset på stort set alle nøgletal. Både omsætningen og resultaterne bevæger sig i den helt rigtige retning – samtidig med, at selskabet vel at mærke har mindsket antallet af ansatte en smule over de seneste år. Det betyder, at de 621 ansatte i 2013-regnskabet formåede at generere en omsætning på 2,7
kæmper hele tiden med, hvordan vi kan gøre det smartere og enklere,” siger Morten Christiansen, der er direktør i 3. 3 havde for år tilbage en stribe blodrøde regnskaber, mens selskabet var ved at etablere sig på det danske marked, bygge et netværk og skaffe kunderne. Siden 2009 har selskabet dog kun leveret positive resultater. Og opskriften er i virkeligheden ikke så kompliceret: “Hvis du skal ansætte 10 medarbejdere, hver gang du får 10.000 nye kunder, bliver du aldrig profitabel,” forklarer tele-direktøren, der selv har været i spidsen for 3 i ni år på nuværende tidspunkt. “Vi vokser jo hele tiden, og sidste efterår passerede vi en million kunder. Men hvis du skal fortsætte, bliver du nødt til at have endnu mere fokus på dine omkostninger, for du kan se på markedet, at priserne bliver ved med at falde,” siger Morten Christiansen. Samtidig afslører direktøren, at også det næste årsregnskab, 3 kommer med, vil byde på et fornuftigt overskud. “Der er vækst i alle nøgletal,” siger Morten Christiansen og tilføjer, at fokus i de kommende år er på at få endnu flere kunder ind i 3-butikken. Mange forskellige når til tops
Vækst er ikke bare vækst
Som det altid er med denne slags undersøgelser og beregninger, så gemmer der sig en masse undtagelser bag de overordnede tendenser. Det gælder også i dette års Top 100, hvor der bestemt er selskaber, der har masser at glæde sig over. Sitecore, der vinder dette års Top 100, er således det eksempel, som andre virksomheder kan stræbe efter at efterligne. For hvem vil ikke gerne have en vækst i omsætningen på 52,8 procent på bare et enkelt år? Selvom man formår at nå op i det niveau, er det dog ingen garanti for at lande et godt overskud. Et eksempel på det er Economic International, der har den største omsætningsvækst blandt de 181 selskaber. Selvom væksten er på hele 172 procent, kommer selskabet samtidig ud med et underskud på 7,2 millioner. Omvendt kan en af de virksomheder, der har det største fald i omsætningen, Soft Design, trods et fald på 37 procent faktisk levere et overskud på næsten fem millioner – hvilket er bedre end året før. Skulle man som administrerende direktør en dag rende ind i en lampeånd og få mulighed 10
Computerworld Top 100 26. september 2014
Vi har altid vidst, at det var et tætpakket marked med hensyn til udbydere, så vi har stort set ikke øget vores variable omkostninger siden 2008. MORTEN CHRISTIANSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR, 3
milliarder kroner og et resultat før skat på 337 millioner. Det svarer til et resultat på mere end 542.000 kroner per ansat. Hold omkostningerne nede
“Vi har altid vidst, at det var et tætpakket marked med hensyn til udbydere, så vi har stort set ikke øget vores variable omkostninger siden 2008. Vi har brugt utrolig meget tid på at opbygge en meget effektiv organisation. Vi
Årets Top 100 laves, som de foregående år, ved at selskaberne tildeles en såkaldt sovereignscore, der opstår ved, at vi sammenholder en række centrale tal fra regnskabet. Det er interessant, at der blandt de 10 bedste selskaber målt på sovereign-scoren i år, både er repræsentanter fra kategorierne software, hardware og service. På Top 10-listen finder vi også både store selskaber som GN Netcom og Dustin og mindre spillere som Byggeweb og Hostnordic, hvilket viser mangfoldigheden i den danske it-branche. Det bringer os tilbage til udgangspunktet: At det at drive it-virksomhed – uanset typen af virksomhed – handler om evnen til at vokse og effektivisere forretningen, så resultaterne kan forbedres år for år. Det er der en del virksomheder, der formår, men også mange, der ikke helt når i mål med. Krisen er muligvis længere væk nu, end den var for et til to år siden, men vi er på ingen måde tilbage til dengang, hvor it-branchens ansatte pr. definition fløj på første klasse, og der var råd til de helt store armbevægelser til firmafesterne. Langt de fleste virksomheder er i dag presset til at fintune hver en arbejds-
Mobility, Cloud og Big Data forandrer it-rollen
Spil de nye scenarier igennem med taktikspillet NNIT PLAYMAKER™
Vi vil gerne hjælpe dig med at stå stærkt og score de rigtige mål i en tid, hvor it bliver stadig mere integreret i forretningen. Derfor har vi udviklet taktikspillet NNIT PLAYMAKER™, som vi gerne tager med til et møde hos dig, der har it-ansvar.
www.nnit.com
NNIT PLAYMAKER™ kan kvalificere din taktik, fordi du får mulighed for at analysere din holdopstilling og gennemspille nye scenarier. Ring til os på 7024 4242 og book et taktikmøde.
Top 100 overblik 2014
Kampen for vækst er hård
proces og minimere omkostningerne på selv de mindst synlige områder. Det skyldes både de lokale konkurrenter og den globale konkurrence, og at mange kunder i dag har et helt andet forhold til at bruge penge på it. Det har ganske vist aldrig været mere nødvendigt at foretage it-investeringer, men samtidig er fokus rettet knivskarpt mod kvaliteten af it-løsningerne og de økonomiske gevinster, de skal kunne give dig som kunde. Herunder er prisen på produktet en ikke uvæsentlig faktor. Fyringer trods vækst og overskud
Det mærker man blandt andet hos KMD, hvor topchef Eva Berneke i august måtte gennemføre en større fyringsrunde, så 109 stillinger kunne nedlægges. Det er langtfra første gang, at KMD har været ramt af fyringer i de senere år. Selskabet havde for fem år siden 3.114 ansatte, og det antal vil med den seneste fyringsrunde være faldet med omkring 580 ansatte. Hvor længe vil tilpasningerne fortsætte, spørger mange ansatte i virksomheden måske sig selv - og det findes der ikke noget enkelt svar på. “Jeg kan jo ikke se, hvornår det stopper. Der er meget af det, der hænger sammen med, hvordan markedet udvikler sig, hvordan kunderne udvikler sig, og hvilke områder vi lykkes med og ikke lykkes med – så det kan være rigtig svært at se,” siger Eva Berneke. Eva Berneke fremhæver, at KMD’s store udfordring er den øgede konkurrence, ikke mindst fra de globale it-selskaber. Den tendens er der ikke noget, der tyder på, at vi har set det sidste til: “Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har en 12
Computerworld Top 100 26. september 2014
stor del af vores forretning, som konkurrenceudsættes. Vi skal så bevise over de næste par år, at vi kan kompensere for det ved at vinde forretning på andre områder. Da jeg ikke ved, hvordan det præcis falder ud, kan det være svært at sige, hvor det ender henne,” lyder det fra Eva Berneke. Fyringerne har fundet sted, selv om KMD’s omsætning er vokset over de seneste fem år – fra godt 3,7 milliarder kroner i 2009 til 4,5 milliarder i 2013 ifølge biq.dk. Resultatet før skat fulgte også godt med – det gik fra 135 millioner kroner før skat i 2009 til 580 millioner kroner i 2012. I 2013 gik det dog ikke ret godt, for resultatet før skat styrtdykkede til 59 millioner kroner sidste år, og samtidig formåede KMD ikke at øge omsætningen fra 2012 til 2013. Det vidner igen om, at træerne ikke vokser ind i himlen i den danske it-branche. Derfor er man konstant nødt til at skrue på de knapper, man nu engang har at skrue på, når væksten lader vente på sig. For målet med afskedigelserne i KMD er ganske klart: ”En mere effektiv og struktureret måde at arbejde på,” som Eva Berneke siger. “Vi håber stadig på, at væksten kommer, men den kommer åbenbart bare lidt langsommere, end vi oprindeligt havde forudsat,” forklarer KMD-direktøren. Vækstudsigten i Danmark
2014 vil byde på en vækst i den nordiske itindustri på mere end to procent, vurderede IDC ved indgangen til året. Analysefirmaet vurderer, at både Danmark, Finland, Norge og Sverige vil opleve, at omsætningen i it-industrien stiger i 2014 i forhold til 2013. Det er Sverige, der vil have den største omsætning, mens Danmark indtager andenpladsen. Selv om IDC venter en vækst på mere end to procent i den nordiske it-industri i det kommende år, er der grundlæggende tale om et nogenlunde stabilt år, når man spørger de itansvarlige til deres planlagte it-investeringer. 44 procent venter, at investeringerne vil være
på samme niveau som året før, 30 procent venter at øge dem, og 24 procent venter at reducere dem. Den beskedne forventede vækst dækker dog også over markante forskelle blandt de forskellige underbrancher. I 2013 voksede den samlede it-branche ifølge IDC med 2,8 procent, mens softwarebranchen isoleret set havde en vækst på 5,4 procent. Her i 2014 venter IDC, at fordelingen bliver 2,8 procent til it-branchen generelt og 7,5 procent til softwarebranchen. En interessant tilføjelse til det billede er, at der på netop softwaremarkedet sker et betydeligt skred i disse år, så flere og flere kunder vælger at investere i cloud-services frem for traditionelle softwareløsninger. Ifølge IDC anvender 43 procent af de nordiske organisationer allerede i dag cloud i en eller anden form. Og ifølge en undersøgelse blandt it-ansvarlige i 476 nordiske organisationer har vi for længst bevæget os videre fra mest at snakke om cloud computing til rent faktisk at benytte eksempelvis software-as-a-service (SaaS). IDC-undersøgelsen viser blandt andet, at hele 58 procent af den omsætning, softwaremarkedet vil generere i Norden fra 2012 til 2017, ventes at gå til cloud-baserede løsninger. It er ikke bare it, og den danske it-branche er reelt også flere forskellige brancher, der alle sammen oplever forskellige udfordringer og muligheder på markedet. Hver enkelt virksomhed må tackle situationen på den strategisk set mest kløgtige måde for at kunne vokse – og for at kunne overleve. Til gengæld kan den danske it-branche samlet glæde sig over, at digitaliseringen er øverst på dagsordenen hos alt fra store ministerier og kommuner til produktionsvirksomhed, retailledet og transportsektoren. Der er mange om at spise kagen, men heldigvis kommer der lidt mere fyld på år for år. God appetit.
I 2013 voksede den samlede it-branche ifølge IDC med 2,8 procent, mens softwarebranchen isoleret set havde en vækst på 5,4 procent.