Hosteltur LATAM - Especial Anato 2019

L ATA M

Sudamérica ante la oportunidad del crucerismo · Formación, turismo y empleo · Tendencias en turismo 2019 · Infraestructura y costos en aviación · Concentración de agencias

Febrero 2019

Febrero 2019

Editorial

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Hosteltur.com/lat EDITOR: Joaquín Molina García-Muñoz editor@hosteltur.com

Equilibrios imprescindibles E

l turismo ocupa cada vez más espacio en las agendas políticas y sociales de los países latinoamericanos. Las evidencias del impacto económico de una actividad transversal y descentralizadora han llevado a la industria a fortalecer su autoestima. Colombia es un ejemplo claro. La hotelería mostró un repunte en 2018 a pesar de los frenos del informalismo y la falta de regulación. Y se espera un 2019 aún mejor. El crucerismo avanza como oportunidad para agencias y destinos; también en el Cono Sur se busca generar mejores condiciones para este segmento, que necesita infraestructuras, confort y seguridad.

Para respaldar el lugar en el mapa del turismo que la región quiere ocupar se necesita formar recursos humanos. En los planes de estudio empiezan a surgir casos de iniciación cada vez más temprana en la especialización profesional. En esta actividad, tan atravesada por la tecnología, las habilidades tienen que ser dirigidas cada vez más a saberes específicos. A la vez -y puede sonar contradictorio- la desintoxicación digital es una tendencia que se robustece. En estos mundos antagónicos el turismo debe encontrar los equilibrios.

Los actores empresariales del turismo en Sudamérica han mostrado una voluntad asociativa para defender sus intereses: FEDESUD, FOLATUR, WTAAA. El cambiante escenario político y la volatilidad económica de algunos de los países que deberían liderar los procesos regionales conspiran contra avances más concretos. Una de las mayores aspiraciones colectivas es la de consolidar al continente como multidestino. Tener productos concretos y confiables; rutas probadas, con precios competitivos y servicios de calidad. Cautivar a los grandes operadores. Como dicen en los cursos de marketing: “No tenemos que vender, sino lograr que nos compren”.

DIRECTOR: Manuel Molina Espinosa manuel.molina@hosteltur.com @manolomolinaesp GERENTE: Carlos Hernández carlos.hernandez@hosteltur.com @carloshosteltur REDACCIÓN: Redactora Jefe: Esther Mascaró redactorjefe@hosteltur.com @esthermascaro Taiana González taiana.gonzalez@hosteltur.com @taianahosteltur Javier Lyonnet javier.lyonnet@hosteltur.com @javierhosteltur Responsable de medios sociales y comunidad: Lola Buendía lola.buendia@hosteltur.com @lbuendia PUBLICIDAD: Andrea Durán andrea.duran@hosteltur.com @andreahosteltur Partner Comercial Perú comercial.peru@hosteltur.com Partner Comercial Colombia vivian.zorro@hosteltur.com Oficina Central: Angus López angus.lopez@hosteltur.com Tel.: 971 73 20 73 MAQUETACIÓN: David Molina david.molina@hosteltur.com FOTOGRAFÍA: Archivo Hosteltur EDITA Ideas y Publicidad de Baleares, S.L. Joan Miró, 79 07015 Palma de Mallorca, Baleares Teléfono: 971 732073 · Fax: 971 737512 Depósito legal: PM298-1994 www.hosteltur.com/lat @hostelturlatam

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INT

van a llegar los pasajeros al barco.

dente de la Federación Argentina de Aso-

Y en Cartagena “esta es una de las princi-

ciaciones de Empresas de Viajes y Turismo

pales ventajas” porque cuenta con buena

(FAEVYT), es fundamental. “Siempre que

conectividad tanto desde el punto de vista

el pasajero encuentre alguien que hable

de los vuelos domésticos como interna-

su idioma en el extranjero es una altísima

cionales, vía Bogotá.

ventaja, sobre todo cuando tiene que re-

Por otra parte, sostiene Vogel, “los costes

solver algo”, dijo a HOSTELTUR.

están en línea tanto con los de la región

Hani enfatizó, además, que las navieras

como con las infraestructuras”. Un tercer

“siguen respetando la cadena de comer-

LEVANDO ANCLAS

punto tiene que ver con “ofrecer un itine-

cialización con las agencias de viajes, que

rario exento de visa para un gran número

no es lo que hacen las compañías aéreas”.

de nacionalidades, lo cual trae consigo un

“Tenemos dos patas importantísimas: el

ahorro en términos de tiempo y de dine-

agente de viajes -que está convencido más

ro para los pasajeros. Somos plenamente

que hace 10 años atrás de las ventajas del

conscientes de esta ventaja y esta es una

producto de cruceros-, y el consumidor, al

de las razones por las que contamos con

que tenemos que llegarle con el mensaje

embarque en Cartagena de Indias y en Co-

correcto, motivarlo”, afirmó Javier Mas-

lón (Panamá)”.

signani, director ejecutivo de MSC Cruce-

La presidenta de ANATO, Paula Cortés,

ros en Argentina.

querir visa incentiva tomar productos en

Agencias: canal clave

Oportunidades en un sector que crece a buen ritmo

nuestro país, también que muchos de los

El cliente de cruceros requiere informa-

cruceros ofrecen un servicio todo inclui-

ción muy detallada, por lo que dedica

do, ambiente latino y una tripulación que

su tiempo a visitar una agencia antes de

habla español”, señaló la ejecutiva.

comprar. “El que siga creyendo que el on-

El idioma, refuerza Gustavo Hani, presi-

line va a suplantar a las agencias físicas

Cruceros en Sudamérica

REPORTAJE Javier Lyonnet @javierhosteltur

Taiana González @taianahosteltur

Año tras año la industria mundial de cruceros registra cifras al alza. Más pasajeros, barcos más grandes, nuevos circuitos

agrega otras ventajas. “No sólo el no re-

y puertos. Las agencias de viajes son el principal canal de comercialización de este producto con mucho potencial de crecimiento en los mercados sudamericanos.

L

a industria de cruceros todavía está

consolidando como hub regional para el

en desarrollo y el índice de penetra-

sur del Caribe, algo que se confirmó en

ción de esta modalidad de turismo

el último año. “En 2018, con un total de

vacacional es muy bajo en los países lati-

382.279 cruceristas internacionales, se

noamericanos: apenas 0,4% a 0,5%, cuan-

alcanzó un incremento del 11% con rela-

do en América del Norte es de 3,4%, en el

ción a 2017, cuando llevaron 344.624”,

Reino Unido 2,6% y en el resto de Europa

según cifras proporcionadas a HOSTEL-

Occidental 1,6%.

TUR por ANATO, la Asociación Colombia-

Las estadísticas de la Asociación Interna-

na de Agencias de Viajes y Turismo.

cional de Líneas de Cruceros (CLIA, por

Sin visa y en español

sus siglas en inglés) apuntan que la re-

Pullmantur Cruceros tiene a Cartagena

gión representa 3,2% del mercado global,

como principal puerto base en la región

sin incluir la operación en Colombia que

del Caribe, siendo la única compañía con

forma parte de los circuitos del Caribe, los

una operación turnaround en el destino

más populares del mundo.

colombiano. Esa elección no es casual, confirmó a HOSTELTUR su presidente &

El hub regional caribeño

CEO, Richard J. Vogel, ya que una de las

El puerto de Cartagena de Indias se ha ido

variables que siempre se analiza es cómo

El desafío de los circuitos del Cono Sur es articular condiciones y estrategias entre los países: Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

“ Para los cruceros que hacen recorridos por el Caribe desde Cartagena de Indias, Colombia tiene la ventaja frente a Miami de no requerir visa a los pasajeros sudamericanos, además del ambiente latino y una tripulación que habla español lo que es muy apreciado por los viajeros, según el presidente de FAEVYT

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Descubra Egipto

8 días 7 noches

Enjoy Travel es un Tour Operador receptivo & DMC, especializado en individuales( FIT) y grupales, Incentivos Conferencias, safaris en el desierto, Cruceros por el Nilo ,Buceo y excursiones de Snorkeling en el Mar rojo, incluso

podemos

sacar

cualquier

permiso

para

visitar

cualquier

sitio

turístico

en

todo

Egipto.

EGIPTO MILENARIO Día 1 :EL CAIRO Llegada al Aeropuerto Internacional de Cairo. Tramites de visado, inmigración y aduana y con asistencia de nuestro representante. Traslado al hotel de la categoría elegida y alojamiento Día 2 : EL CAIRO Desayuno. Excursión incluida a las Piramides de Guizeh (Keops, Kefren y Micerinos). La Esfinge de Guizeh, el Templo del Valle de Kefren , visitaremos una fabrica del papiro donde nos explican el proceso de este arte egipcio, Almuerzo, Por la tarde, posibilidad de realizar la visita opcional de Memphis y Sakkara. Memfis, capital del Imperio Antiguo y a la Necropolis de Sakkara.

Regreso al hotel & Noche en el hotel en El Cairo.

DIA 3:

En 2018 crecieron 11% los pasajeros en puertos del Caribe colombiano.

El Cairo / Luxor

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo con destino a Luxor. Llegada y a continuación, traslado a la motonave fluvial. Embarque y almuerzo. Por la tarde, visita a los Templos de Karnak y Luxor. Cena y noche a bordo.

“ ¿Cómo atraer a las compañías y a las pasajeros?

Los destinos deben apuntar al confort, la calidad, la oferta de experiencias diferentes y la atención óptima

se equivoca”, sostiene Hani, el titular de

Colombia, por ejemplo, son el tercer pro-

FAEVYT.

ducto en importancia para las agencias.

En mercados europeos contribuyen a re-

DIA 4: Luxor/Esna/ Edfú Régimen de Pensión completa a bordo.Visita de la Necrópolis de Tebas, comprendiendo el famosos Valle de Los Reyes, la panorámica del Templo de La Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari, único por sus terrazas escalonadas de grandes dimensiones,y los Colosos de Memnon, Navegación hacia Edfú cruzando la esclusa de Esna. Noche a bordo.

Las agencias reinan en los cruceros

ducir la estacionalidad de las agencias.

Citando cifras de CLIA, Massignani afirma

“De acuerdo con nuestra más reciente

que el 70% del público prefiere comprar

Encuesta de Temporada”, indica Cortés,

Ombo. Visita del templo de Kom-Ombo dedicado a los dioses Sobek con cabeza de cocodrilo, y Haroreris con cabeza de Halcón.

en agencias. “Es nuestro principal canal

de ANATO, “los cruceros son el tercer

Navegación hacia Aswan. Noche a bordo

de distribución, para MSC y para la in-

producto más vendido por las agencias de

DIA 06:

dustria de cruceros; respaldar esta alianza

viajes en Colombia, después de sol y playa

y mantener al agente de viajes informa-

y cultural”.

do y actualizado es fundamental, por eso

Pullmantur, que desde 2006 pertenece

hacemos muchas acciones con el trade,

a la naviera americana Royal Caribbean

que ocupa una gran parte de nuestro día

Cruises, semanalmente tiene 3.000 pa-

a día”.

sajeros que suben o bajan en el puerto

Las agencias pueden ofrecer a un cliente

de Cartagena y otros 1.000 que están en

de cruceros una gran variedad de servicios

tránsito, porque han embarcado en Pana-

y excursiones adicionales que, siempre

má.

que sean comisionables, pueden incre-

El hecho de no tener que tramitar visas,

mentar su margen de rentabilidad. En

en combinación con el atractivo y la ri-

DIA 5: Esna-Edfú-Kom Ombo-Aswan Régimen de pensión completa a bordo. Visita en calesas al templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia Kom

Aswan

Régimen de pensión completa a bordo. visita al templo de Philae y y la Alta presa de Aswan, se realiza un paseo en falucas típicos veleros egipcios , regreso a la montonave . Cena y noche a bordo DIA 07:

Aswan / El Cairo

Desayuno y desembarque. Mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Abu Simbel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar el avión con destino a El Cairo. Llegada a El Cairo y traslado al hotel de la categoría elegida.

Alojamiento Día 8 :

El Cairo

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de línea regular. Fin del viaje y de nuestros servicios

DETALLES ESPECIALES Un certificado de papiro con el viaje

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Menos impuestos para ser más competitivos

Rutas del Sur Para las autoridades portuarias y de gobierno que participaron en el VI Encuentro Regional de Cruceros en Montevideo a fines de 2018, la regionalización es clave.

Pero potenciar los circuitos del Cono Sur

Colombia confirmó, ante un reclamo de las agencias, que la venta de cruceros debe estar exenta de IVA ya que todos los servicios se prestan en aguas internacionales

-Argentina, Uruguay y Chile- no es tan

Tras varios años de ser solicitado por la ANATO, el gobierno colombiano aclaró en los últimos meses -y lo ratificó en la Ley de Turismo de 2019- que en las ventas de cruceros no debían ser cobrado el IVA. “Todos los servicios se prestan en aguas internacionales y no en territorio colombiano”, explican desde la asociación. “Esto ha sido muy beneficioso para el país”, explica Paula Cortés, titular de ANATO, “hará que más navieras lleguen a Colombia y que seamos más competitivos; teníamos como referente países vecinos en los que no se cobraba un gravamen adicional y esto estaba ocasionando que nuestros turistas prefirieran comprar sus cruceros en el exterior”.

comercialización local.

sencillo. Los costos operativos y la salud de los mercados son influyentes. Argentina atacó las altas tasas en esta administración, pero la crisis vulneró la posibilidad de una mayor recuperación en la Sebastián Montero, de la Corporación de Puertos del Cono Sur, planteó un trabajo conjunto a lo largo del año. “Se puede conseguir más en instancias más chicas, como delegación sudamericana”, propuso, más allá de presentarse colectivamente ante las navieras en escenarios como la feria Seatrade -donde es difícil ser recibidos por los ejecutivos y tomadores de decisiones-.

¿Y Brasil?

queza cultural de la ciudad, permite que los turistas elijan Cartagena no

Entre Argentina y Chile hay sinto-

sólo para embarcar o desembar-

nía para trabajar de esta forma,

car, sino para pasar unos días

también hay buenos vínculos

antes o después del crucero,

entre Uruguay y Argentina.

generando un impacto ma-

Pero falta el interés de Brasil

yor y más transversal en la

y sus puertos.

economía local.

Brasil tiene rutas propias y

El peso de Colombia

Atlántico Sur. De hecho, el

buena parte del mercado del Analizando el peso como

70% de los pasajeros extran-

emisor y sin contar Brasil

jeros que llegan a Uruguay y

-donde tiene una operación de

Argentina en cruceros son bra-

cabotaje de la mano de la opera-

sileños.

dora CVC- Colombia es el principal

Tanto Buenos Aires como Monte-

mercado de la región.

video tienen operaciones de recambio

En ese resultado “es importante destacar el papel capital que juega la estabilidad económica y política, uno de los motores del consumo”, remarca el CEO de Pullmantur Cruceros.

para sus mercados locales.

Richard J. Vogel, presidente y CEO de Pullmantur, detalla las ventajas del puerto de Cartagena.

Una estrategia regional común buscaría atraer a las navieras para que destinen más (o mayores) barcos a la región sudamericana, cuya temporada compite con

Además, esta estabilidad a la que hace

las de Sudáfrica y Oceanía.

mención Richard J. Vogel, también im-

Para seducir a las compañías y a las pasa-

pacta en gran medida en la decisión de

jeros los destinos deben apuntar al con-

hacer de Cartagena un homeport, ya que

fort -lo que incluye infraestructura por-

en tiempo de crisis se puede aspirar a

tuaria adecuada- , la calidad, la oferta de

vender localmente lo que no se vende en

experiencias diferentes, la seguridad y la

otros mercados.

buena atención.

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TRA

Director Ejecutivo de ALTA analiza el escenario regional

El fantasma del transporte aéreo

ALTOS COSTOS Y POCA INVERSIÓN

de Transporte Aéreo (ALTA), empezando

en México.

por “reinvertir en aviación lo que se per-

“El elevado crecimiento y un retraso de la

cibe de impuestos y tasas”.

renovación y ampliación de los aeropuer-

De Oliveira sostiene que en la región “ne-

tos ha generado que la gran mayoría ope-

cesitamos inversiones en infraestructura

re en estado de congestión o saturación,

en tierra y aire, que posibiliten este de-

con un índice de inferior a 4.000 metros

sarrollo”. También “mejorar los costos”

cuadrados de terminal por cada millón

ya que “tenemos el combustible más caro

de pasajeros, muy por debajo de otros

del mundo, debido a monopolios de pro-

aeropuertos como el aeropuerto de Lon-

ducción y distribución en varios países,

dres-Heathrow que tiene un índice supe-

para la industria la brecha se acortará. Mayor infraestructura y

sumado a impuestos para operaciones

rior a los 7.000 metros cuadrados por cada

tasas coherentes propiciarán el crecimiento.

domésticas e internacionales que, en oca-

millón”, explicó Luis Felipe de Oliveira.

siones, son más elevados que el mismo

“El gran limitante a futuro tiene que ver

costo de los tiquetes”.

con la capacidad de terminales”, reafir-

Latinoamérica tiene aeropuertos saturados e impuestos que no se reinvierten en aviación

Taiana González @TaianaHosteltur

Luis Felipe de Oliveira advierte que el gran limitante a futuro está en la capacidad de las terminales aéreas.

El desarrollo del transporte aéreo es clave para la economía de la región, pero en Latinoamérica y Caribe se vuela un tercio de las veces por habitante que en Europa y la cuarta parte que en Norteamérica. En la medida que existan mejores condiciones

mó, pues “existen sólo nueve aeropuer-

L

Reinvertir para crecer

tos de más de 100.000 m2 de superficie y

Según ALTA, los aeropuertos necesitan

para acomodar la demanda proyectada se

atinoamérica y Caribe representan

en desarrollo incluyó a más personas en

inversiones por 53.150 millones de dólares

estima que ese número deberá ser mayor

el 8% de la aviación global: 295,5

el consumo y esa población exige mejores

para cubrir la demanda-capacidad previs-

a 25”.

millones de pasajeros en 2018. En

servicios y estar conectada. Sin embargo,

ta para el año 2040. El 70% de esas inver-

Desde el lado operativo también hay pun-

los últimos 10 años consiguió duplicar-

“hay mucho por hacer para mantener el

siones debería ir a tres países que para

tos que frenan el crecimiento, ya que sólo

se y se proyecta doblar nuevamente el

crecimiento”, dijo a HOSTELTUR Luis Fe-

entonces tendrán 14 aeropuertos con más

cuatro aeropuertos de la región cuentan

tráfico aéreo en la próxima década. Este

lipe de Oliveira, Director Ejecutivo de la

de 25 millones de pasajeros al año: habrá

con dos pistas que permitan operaciones

aumento fue posible porque la economía

Asociación Latinoamericana y del Caribe

ocho en Brasil, dos en Colombia y cuatro

independientes y simultaneas, y “más del

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“ Los gobiernos de Latinoamérica y Caribe necesitan reinvertir en aviación lo que se percibe de impuestos y tasas, y mejorar la concesión de aeropuertos”

70% de los aeropuertos tienen una sola

El caso colombiano

pista”, limitando la cantidad de vuelos

Colombia ha multiplicado por tres el nú-

por hora que pueden soportar las termi-

mero de pasajeros en 10 años, pisando los

nales.

36 millones, y en 2030 el tráfico volverá a

Esto ocurre porque “muchas veces los im-

triplicarse, porque junto con Chile y Perú

puestos percibidos a partir de la aviación

tiene uno de los ritmos de crecimiento

no son reinvertidos en la industria, gene-

más altos de Latinoamérica.

rando un círculo negativo entre brechas

La aviación en el país sostiene 600.000

de infraestructura y costos elevados”,

empleos y contribuye con 7.500 millones

sostiene el Director Ejecutivo de ALTA.

de dólares al PIB, cifras que ponen sobre la mesa la importancia de la actividad.

El eterno problema de costos

A esto se suma que durante el período

El 30% del costo operativo de las aerolí-

2000-2018, el PIB del transporte aéreo

neas corresponde al combustible, y por el

tuvo una tasa de aumento anual del 4,8%,

aumento en el precio internacional –que

“mientras que la economía nacional lo

desde inicios del año pasado ha superado

hizo en promedio 4% anual”, detalló ALTA

el 50%, según datos de ALTA- cada vez es

en base a datos de DANE.

mayor esa proporción. Uruguay y Brasil

La Asociación Internacional de Transpor-

son ejemplos de países donde es aún más

te Aéreo va más allá y dice que Colombia

elevado el costo y allí se está trabajando

en dos décadas podría cuadruplicar la de-

con los gobiernos para “procurar mayor

manda. “Eso significa que, bajo las con-

transparencia, previsibilidad y costos efi-

diciones adecuadas, la aviación podría

cientes”.

respaldar más de un millón de empleos y

Sucede, como indica el experto, que los

contribuir con US$ 17.200 millones al PIB

precios del combustible “son un contra

en 2037”, indicó Peter Cerdá, vicepresi-

incentivo para las aerolíneas que operan,

dente regional de IATA para las Américas.

dificultando la apertura de nuevas rutas,

Pero la meta solamente se alcanzará si

el aumento de frecuencias y, finalmente,

mejora la infraestructura, comenzando

perjudicando al pasajero”.

por el Aeropuerto El Dorado de Bogotá,

Para Luis Felipe de Oliveira la aviación re-

que tiene el 69% del tráfico aéreo. Hoy el

quiere “previsibilidad” en los costos. A su

aeropuerto de la capital tiene capacidad

entender, “Chile es un caso exitoso en la

para 40 millones de pasajeros y debería

región de cómo bajar las tasas impulsa el

ser ampliado –con una tercera pista- para

crecimiento del tráfico aéreo” y Argentina

atender a 70 millones.

también ha hecho modificaciones para ir

Más del 80% de los turistas arriban al país

hacia esa Revolución de los Aviones que

por vía aérea y el índice de conectividad

promete.

de ALTA ubica a Colombia en el puesto

En el caso chileno, en septiembre del año

59 a nivel global y uno de los primeros

2018 fueron reducidas 20% las tasas de

en conexiones intrarregionales. Seguir

embarque, en septiembre de este año ba-

escalando requiere de una reducción de

jarán otro 10% y en el mismo mes de 2020

impuestos y cargos. A eso apuntan las ae-

un adicional del 10%.

rolíneas pidiendo al gobierno que el IVA

En Argentina fueron anunciadas rebajas

de los tickets aéreos se baje de 19% al 5%.

para vuelos internacionales de corto al-

Luis Felipe de Oliveira asegura que Co-

cance, lo que representa un “gran incen-

lombia puede estar a la atura de las pro-

tivo” al tráfico aéreo intrarregional entre

yecciones, siempre que haya “un entorno

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Para-

institucional claro, competitivo, conecta-

guay y Bolivia. “Una excelente iniciativa

do, seguro y sostenible, soportado en una

que debería ser replicada por los países

infraestructura renovada, una industria

centroamericanos, Caribe y los países an-

robustecida y un talento humano de ex-

dinos”, dicen en ALTA.

celencia”.

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INN

cial, la Realidad Aumentada y el Reconocimiento de Voz están cada vez más presentes, las personas empezarán a valorar

¿Cómo se moverá la actividad?

cuánto facilitan estas innovaciones sus

Tecnología y personalización

TENDENCIAS

para pensar el negocio turístico Diseñar un plan requiere conocer el mercado y sus posibles transformaciones

viajes. No ganarán las más exóticas, sino las que ofrezcan soluciones concretas, pues -por ejemplo- el 57% se entusiasma con aplicaciones móviles para rastrear el equipaje en tiempo real o con una app única para todo el proceso de planificación, reserva y viaje.

Según Boston Consulting Group en 2020 el 50% del gasto de los viajes va a corresponder a los milenials, quienes están emergiendo como una fuerza de consumo.

Los diferentes actores de la cadena de viajes deberán aprender a satisfacer las necesidades de estos jóvenes -que ya ocupan relevantes dentro de las empresas- que se caracterizan por ser inquietos, cada vez

Taiana González @TaianaHosteltur

El turista dijo basta a la estandarización, está cuidando el medioambiente y su propia salud. Quiere viajar y trabajar al mismo tiempo. Las empresas perderán ventas si no invierten

más conscientes del entorno, que viven

“ Los turistas buscarán impactar positivamente en las comunidades locales, prestando atención al cuidado del medioambiente y al trato igualitario

pañías gastarán 1,7 trillones de dólares para enviar a sus empleados de viaje por el mundo, porque los modelos de negocio son cada vez más globales y porque las empresas están empezando a utilizar sus políticas de viajes para conservar y atraer personal. A medida que estos viajes de negocios aumenten, también lo hará la tendencia “bleisure”. Es tiempo de apuntar al bienestar del viajero corporativo y diseñar actividades de ocio que combinen.

Nómadas digitales En menos de 20 años en el mundo habrá 1.000 millones de nómadas digitales, personas que unirán trabajo y viajes. Hay que empezar a pensar en ellos, en sus consumos y en el aporte que hacen a las comunidades locales, porque viajan por períodos más largos y a sitios no tan visitados por los turistas tradicionales. Son perso-

los destinos y los comentan en redes so-

nas que recurren a Airbnb (56%), com-

ciales.

pran en OTA (55%), reservan vuelos online

GBTA estima que para 2022 las com-

(85%) y para trabajar eligen espacios de coworking.

en herramientas tecnológicas que los ayuden a conseguir datos

El compromiso por temas sociales como

relevantes.

los derechos humanos, la igualdad y las condiciones de trabajo también se trasladará a los viajes. Este 2019 se espera que

V

ender más es el objetivo que toda empresa se plantea al comenzar el año y para conseguirlo no siempre

alcanza con analizar puertas adentro cómo mejorar, sino con comprender qué está pasando a nuestro alrededor, qué están haciendo nuestros competidores y cómo se están moviendo los clientes. Este resumen de tendencias expuestas por Ama-

deus, Booking, TripAdvisor y Euromonitor International son las que marcarán el ritmo de la industria en 2019.

Entrar en la mente del consumidor y ofrecerle lo que quiere sin que lo pida es a lo que deberían apuntar este año aerolíneas, hoteles y agentes de viajes. El viajero le está escapando a la estandarización, razón por la cual las empresas deben entender y abordar proactivamente ese desafío, anticipándose con el uso de datos, analytics e inteligencia empresarial.

Este año no será la excepción y las empre-

haya un “viajero más consciente” al que

“ El turista hiperconectado consigue experiencias únicas a solo un clic de distancia. Quiere respuestas inmediatas y herramientas tecnológicas que agilicen todas las etapas del viaje

sas de viajes seguirán incorporando nue-

lo interpelen cuestiones sociales, políticas

vas tecnologías para mejorar la eficiencia

y ambientales. Esos puntos serán tenidos

operativa, minimizar la disrupción y sa-

en cuenta antes de decidir qué lugar visitar

tisfacer la creciente expectativa del via-

o a qué empresa recurrir para hacerlo.

jero. Como ha cambiado la interacción del

El 53% de los viajeros globales este año tie-

cliente y las marcas, será clave invertir en

ne planeado hacer más escapadas de fin de

big data, automatización de procesos e in-

semana. Serán viajes diseñados a medida,

ternet de las cosas.

más reducidos pero con itinerarios más personales y gratificantes. Aunque cui-

Búsqueda y comparación

dando su presupuesto, los milenials serán

El acceso a internet ha hecho que los con-

los más propensos a este tipo de micro

sumidores investiguen y comparen antes

viajes, principalmente a ciudades y bus-

de reservar, y una vez concretado el viaje

cando de experiencias excitantes.

compartan la experiencia para ayudar a

Oferta gastronómica sensorial y saludable

otros. Son “consumidores inteligentes”,

En materia gastronómica la tendencia

capaces de conseguir experiencias únicas a

dice que los foodies evitarán la comida en

un clic de distancia. Las empresas deberán

exceso y se inclinarán hacia las emocio-

incorporar herramientas para competir

nes sensoriales que articulen placer visual

eficazmente y dar respuestas rápidas: los

y gustativo. Se valorará la alimentación

asistentes virtuales impulsarán las ven-

saludable y se prestará especial atención

tas.

En una era en la que la Inteligencia Artifi-

El 57% de los turistas quiere aplicaciones móviles que permitan rastrear el equipaje en tiempo real.

a la transparencia en el origen de los productos.

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INT

Concentración de agencias

Alianzas y grupos de gestión en Sudamérica

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Ecosistema colombiano

generación de productos y nuevas

economías colaborativas, sustenta-

ANATO considera que la principal

capacidades para incursionar en

ble, con un plan muy claro de cómo

virtud de estas alianzas y grupos es

áreas donde para una agencia es

llevar a buen puerto una relación

el acceso a recursos y tecnología.

complicado -y caro- actuar en for-

simbiótica entre operadores, pro-

“Las agencias de viajes saben que

ma aislada. Marketing y publicidad

veedores y las agencias de viajes”,

la tecnología es necesaria para me-

por ejemplo. O alianzas con bancos

explica Capdevila.

jorar procesos y éstos, en el corto

y tarjetas de crédito.

Fue esa necesidad de hacer frente a

plazo, generan productividad”, in-

“Consolidar los esfuerzos indivi-

las desventajas que las grandes ca-

dicaron desde la asociación.

duales para disminuir costos admi-

denas y corporaciones generaban a las agencias independientes lo que motivó su creación.

“Cuando El Corte Inglés abre su red de agencias de viajes, su poder de contratación puso en guardia al agente de viajes, así como el crecimiento de las cadenas de Viajes Marsans o Halcón Viajes”, señala Capdevila.

Este modelo, afirma el ejecutivo, “le permite al agente de viajes hacer su negocio, vender, fidelizar al cliente, capacitarse, y el grupo se encarga de la capacitación y la negociación” para generar condiciones más competitivas.

Sinergia y economía de escala para sobrevivir

Un escenario atomizado Según Richard Kirby, cuya empresa

Javier Lyonnet @javierhosteltur

Global Agents gestiona la platafor-

La necesidad de fortalecer la capacidad de negociación y la

ma Solo Para Agentes, las alianzas contribuyen a respaldar a los agen-

inversión en tecnología ha llevado a las agencias de viajes a unirse. Hay distintos formatos, desde alianzas a pools y grupos

La necesidad de fortalecer la capacidad de negociación y la inversión en tecnología ha llevado a las agencias de viajes a unirse

de gestión. Las agencias independientes encuentran ámbitos para mejorar su posición en una industria dominada por grupos hegemónicos y corporaciones globales.

E

dores digitales.

rismo de Uruguay a fines de

“La idea es hacer una inversión en

“Sinergias y economía de escala”

mizado. Muchos profesionales han elegido la opción del homeworking,

En el ecosistema de agencias co-

nistrativos”, es una de las máximas

fuera de estructuras corporativas,

lombianas se destacan cuatro gru-

del grupo de gestión colombiano

por necesidad o por comodidad. Y

pos de gestión: L’Alianxa, Tra-

Turismo Total.

las herramientas tecnológicas que

vel Group, Turismo Total y Over.

n Expoviajes, la feria de tu-

tes en un nuevo escenario más ato-

un grupo de gestión puede ofrecer

Conviven empresas cooperativas

El modelo GEA

son decisivas para hacer viable el

de actuación local -Travel Group-

“Los grupos hegemónicos van por

trabajo en esas condiciones.

con grandes corporaciones inter-

todo y los chicos tienen que agru-

Kirby y Capdevila coinciden en que

nacionales, como L’Alianxa, pre-

parse para no ser devorados”, sos-

el pronóstico continuo de la des-

2018, una de las principales

conjunto, incluso en recursos hu-

Desde España, el director de Global

sente en un centenar de agencias

tiene Marcelo Capdevila, director

aparición de las agencias de viajes

novedades fue la presentación en

manos para el grupo, generando

Agents, Richard Kirby apunta que los

de 18 países.

para Latinoamérica de Grupo GEA.

se encuentra con realidades que le

sociedad de Join Travel Group. Seis

ideas, producto, y a su vez todos

grupos de agencias “en mercados ma-

Surgida en España hace 25 años, el

desmienten. “Las agencias se re-

agencias de viajes y un operador

juntos poder acceder a herramien-

yores han existido desde hace años;

Opciones diversas

grupo ha reunido unas 500 agencias

nuevan, hay jóvenes que ingresan

mayorista formaron una alianza

tas tecnológicas y competir con los

aparte de los tres grandes grupos de

La diversidad de opciones tiene en

en Argentina a lo largo de 10 años

al sector turismo y encuentran fór-

para crecer en posicionamiento,

nuevos rivales de Internet y em-

gestión hay otros a los que se pueden

cuenta los distintos segmentos del

de presencia en este mercado. Des-

mulas para prosperar”, dice el res-

invertir en forma conjunta en tec-

presas que se dedican a vender di-

asociar las agencias pequeñas”.

mercado, desde el vacacional y tu-

de fines de 2017 ha incursionado en

ponsable de GEA en Latinoamérica.

nología y marketing, así como con

gital”, dijo a HOSTELTUR LATAM

“Al final”, subrayó, “es sinergia y

rístico hasta el corporativo y la ges-

Perú y mira otros mercados suda-

“Nuestros socios no ven grandes

el objetivo de ganar fuerzas en un

el director de la agencia JP Santos,

economía de escala para poder com-

tión de viajes.

mericanos.

amenazas”, afirma; “esta genera-

mercado donde avanzan los juga-

Fabrizio Maglione.

prar mejor: algo positivo”.

A su vez, la sinergia se traduce en

GEA tiene “un modelo de gestión de

ción está viviendo de su negocio”.

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Febrero 2019

Febrero 2019

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HOT

realizan ofertas de habitaciones que no cumplen con las normas y requisitos de ley, lo que promueve la informalidad.

Entrevista a Gustavo Toro, presidente de Cotelco

COTELCO ha insistido en la inclusión de

CÓMO CRECER

estas plataformas como agencias de viajes, pues su papel es el de intermediación.

Hay un punto pendiente por resolver con respecto a los pagos de derechos de autor y las sociedades de gestión colectiva: hoy el criterio impuesto transgrede el princi-

con reglas claras

pio de domicilio privado que recae sobre las habitaciones hoteleras, tal como lo contempla la ley.

El sector hotelero de Colombia espera una ocupación récord para este año

¿Qué se espera del nuevo gobierno en cuanto al respaldo a la industria del turismo?

El Gobierno del presidente Duque ha mos-

Javier Lyonnet @javierhosteltur

trado un alto interés por el sector turismo.

Colombia se ha convertido en un mercado atractivo para el

El Gobierno es consciente de la impor-

turismo internacional, atrayendo marcas internacionales y estimulando la inversión. El presidente de la gremial empresarial Cotelco analiza la actualidad, los retos y desafíos

tancia de este sector para la generación “Para no saturar el mercado es necesario que la demanda crezca al mismo ritmo que la oferta”, considera el presidente de los hoteleros colombianos.

fortalecer la competitividad y sostenibiAlgunos destinos como Cartagena y San Andrés mantienen niveles de ocupación anual superiores al 60%, pero en otros

uáles son las proyecciones 2019

damente 310.000 y 250.000 de ellas en la

apenas llega a 30% o 40%, lo que llevaría

para la hotelería en Colombia,

categoría de hotel. COTELCO ha identi-

a pensar que la oferta es muy superior a la

considerando la ocupación y la

ficado 21 proyectos en desarrollo con

rentabilidad?

apertura en 2019, que sumarán 3.117

En 2018 el país cerró con ocupación

nuevas habitaciones.

demanda en estas regiones. ¿Cómo se han adecuado los hoteles a las nuevas formas de comercialización

de 55,46%, un nivel que se ha soste-

¿Cuáles son las ventajas y

online, como las OTA?

nido en los últimos tres años. Para

desventajas de Colombia como

Los hoteles somos cada día más conscien-

2019 COTELCO estima una ocupa-

destino para la inversión en

tes de la importancia de la tecnología y

ción de 56,1%, con probabilidades

hotelería?

las nuevas herramientas para la comer-

de llegar a un valor histórico de 58%

En los últimos años el país se ha

gracias a la perspectiva positiva en

posicionado de manera importante a

materia de crecimiento económico. Un

nivel internacional, lo que ha llamado

cialización, entre ellas las OTA, las cuales pueden llegar a presentar aproximadamente el 30% de las ventas de los hoteles.

mayor flujo de turismo doméstico podría

la atención para marcas internacionales.

No obstante, el gremio ha llamado la

sumarse a los resultados de los esfuerzos

Es importante aclarar que muchas de las

atención para que en este nuevo escena-

de promoción del país, con lo que se espera

inversiones corresponden a capitales

rio, las condiciones se hagan con reglas

colombianos con adquisición de franqui-

claras y justas, sin posición dominante y

cias internacionales. Uno de los riesgos

sin imposición de la OTA al hotel.

que puede traer una mayor inversión

¿Cuáles son los principales retos y

habitaciones hoy y cuántas hay en

en el sector es la sobreoferta; hubo un

desafíos del sector hotelero?

construcción?

crecimiento significativo del número de

El principal reto y dolor de cabeza de la

El país cuenta con cerca de 20.000 esta-

habitaciones entre 2003 y 2018. La llegada

hotelería en Colombia es la informali-

blecimientos de alojamiento y hospedaje.

de nuevos jugadores aumenta la dispo-

dad. Regular este fenómeno y equilibrar

Unos 9.600 corresponden a la categoría de

nibilidad y sin un aumento mayor en la

la cancha de juego es la prioridad en este

hotel (de todos los tamaños y tipologías).

demanda, la rentabilidad del sector podría

momento. Otro tema es la regulación

La oferta de habitaciones es de aproxima-

caer, generando impactos no deseados.

de las plataformas tecnológicas, pues se

aumente de manera significativa el número de turistas internacionales. ¿Cuál es la disponibilidad de

Gustavo Toro preside la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

prestado especial interés en la elaboración de un Plan Sectorial de Turismo para

de la industria.

C

de riqueza y de empleo para el país. Se ha

“ El principal dolor de cabeza de la hotelería en Colombia es la informalidad; socava la rentabilidad y desincentiva la generación de valor agregado y de empleo de calidad. Regular este fenómeno y equilibrar la cancha es la prioridad hoy”

lidad de los destinos. Se ha avanzado en la propuesta de la nueva ley de turismo, que va en el mismo sentido de fortalecer la institucionalidad del sector. El señor Presidente anunció la firma del decreto que elimina la sobretasa a la energía para el sector hotelero, algo que COTELCO siempre había solicitado, pues no se concibe cómo, a pesar de que varias leyes definen al turismo como una industria, la hotelería del país estaba por fuera de la exclusión que se estableció en su momento para las industrias. ¿Qué necesita Colombia para seguir creciendo como destino internacional?

Vamos por el camino correcto de un trabajo continuo de promoción, donde Procolombia juega un papel muy destacado. No se debe bajar la guardia, enfocarnos en nuevos mercados, mejorar la calidad en la prestación de los servicios, mejorar en infraestructura, en conectividad, diseñar productos para las regiones, contar con una visión del turismo a mediano y largo plazo. Bajo este contexto, la sostenibilidad y la competitividad deben ser dos pilares fundamentales que nos ayuden a posicionarnos como un destino de talla mundial.

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ECO

ciarios están formando a quienes en 15 o 20 años ocuparán cargos relevantes en empresas turísticas y hasta gestionarán destinos. Esto obliga a las instituciones educativas a estar atentas a las tendencias y demandas previstas, justamente para no enviar

Las habilidades socioemocionales y tecnológicas serán imprescindibles

a sus egresados al subempleo.

En la Universidad de El Salvador (USAL) la Carrera de Turismo y Ho-

Las empresas buscarán

EMPLEADOS DISRUPTIVOS Taiana González @TaianaHosteltur

Máquinas y algoritmos ponen en jaque muchos puestos laborales. En turismo habrá una readecuación de habilidades

unos 800 estudiantes- actualizó su Para Ramiro Albrieu pese a la tecnología, en turismo las tareas de relación interpersonal seguirán siendo demandadas.

plan de estudio en el año 2017, a partir de una validación con graduados y profesionales.

ció que “en la educación turística

actividad empezó a recibir mayores

La carrera está dentro de la Facultad

ha existido un problema tremendo

inversiones, surgió una

de Humanidades y según explicó a

sobre todo en América Latina”. A

concreta de contar con capital hu-

HOSTELTUR

su entender, esto se revertirá dise-

mano capacitado y se empezaron a

Directora de la Escuela de Turismo

ñando programas de estudio capa-

potenciar los estudios en turismo.

y Hotelería de la USAL, se decidió

ces de “responder a las expectati-

Pero fue a partir del año 2000 que se

mantener esa formación “y agregar

vas del mercado laboral y no a los

dio el boom por las carreras tercia-

la visión de negocio. Trabajar en un

compromisos políticos y sindicales.

rias y universitarias.

perfil que permita ser empleado en

No se puede enviar a los egresa-

Hoy, que el país recibe cerca de 7 mi-

una compañía, pero también contar

dos al subempleo”, consideró quien

llones de turistas extranjeros y en el

con herramientas para emprender.

comanda la cartera de Turismo del

corto plazo se aspira a los 9 millones,

Sobre todo porque para las startups

necesidad

Lorena

Villamayor,

sexto país del mundo con más arri-

existe la posibilidad de adentrarse al

no se requiere demasiado capital fi-

requeridas y el diferencial lo marcarán quienes tengan mejor

bos internacionales y el primero de

mundo del turismo desde el nivel

nanciero sino intelectual”.

formación. En Argentina ya hay provincias que ofrecen

Latinoamérica.

medio, aunque no es una iniciativa

Advertidos por lo que ya está lle-

Acelerar esta transformación edu-

muy extendida.

gando, también se ha dado lugar a la

cativa será fundamental para las

A partir de marzo de este año en la

tecnología “que hoy es transversal

estrategias de gestión turística. Así

Provincia de Buenos Aires los es-

porque modifica la cadena produc-

lo hizo saber a HOSTELTUR, el Se-

tudiantes de los últimos tres años

tiva del turismo y la prestación de

cretario General de la Federación

de educación media podrán elegir

servicios en sí”. Sin embargo Villa-

orientación turística a los estudiantes de nivel medio.

S

telería –que anualmente cuenta con

udamérica está dando pasos

la base educativa -el nivel inicial y

ricana de Ministros y Empresarios

de Empresas de Turismo de Chile

la orientación como ya lo hacen en

mayor fue categórica al señalar que

firmes para dejar el lugar de

medio- e inculcar el valor que tiene

de Turismo (CIMET), la formación en

(FEDETUR), Diego Fernández Un-

Ciencias Sociales, Economía y Ad-

en un contexto de transformación

rezagada turística y conver-

la actividad turística para la con-

el sector fue uno de los retos desta-

durraga. Mientras antes se incluya

ministración, Lenguas Extranjeras

constante, “es fundamental ense-

tirse en una región receptiva a ni-

servación de la identidad cultural,

cado por los máximos responsables

al turismo en los planes de estudio

o Arte. Para Martina Pikielny, sub-

ñarles a pensar creativamente, po-

vel internacional. Los gobiernos se

el desarrollo de economías locales,

de Turismo de Guatemala, México,

de cada país, “se avanzará en to-

secretaria de Turismo bonaerense,

der reinventarse y adaptarse a los

han enfocado en agilizar y ampliar

la generación de empleo y la sus-

Nicaragua, Paraguay, República Do-

mar conciencia de la importancia del

contar con egresados con una men-

ciclos. La principal herramienta de

el otorgamiento de visados, han re-

tentabilidad. Sobre todo preparar

minicana y Venezuela, entre otros.

sector dentro de las economías loca-

talidad enfocada en el turismo “sig-

los profesionales tiene que ser el

diseñado políticas aerocomerciales,

profesionales capaces de pensar

Jaime Alberto Cabal, Secretario Ge-

les y se logrará permear a las futuras

nifica una nueva generación pen-

pensamiento disruptivo”.

han abierto y mejorado las condicio-

creativamente, y dar herramientas

neral Adjunto de la Organización

generaciones respecto de las carac-

sando en el arraigo, en el empleo, en

nes para la inversión en infraestruc-

para convivir con la automatización

Mundial del Turismo (OMT), planteó

terísticas y cuidado que requiere el

innovar, en que se generen nuevos

¿Cómo será el trabajo?

turas y servicios. Lo siguiente, que

y sobrevivir a ella cuando se instale

que la tecnología ha cambiado los

turismo del futuro”, indicó.

productos y nuevas ofertas”.

Los rápidos cambios tecnológicos

siempre tendría que haber ido a la

definitivamente en los espacios la-

modelos de negocio y las costumbres

En la provincia más grande de Ar-

asociados a la Cuarta Revolución In-

par, tiene que ver con la formación y

borales.

en muchos sectores, por lo que llamó

Una carrera con potencial

gentina esperan, en tres años, llegar

dustrial -con la Inteligencia Artifi-

a la “responsabilidad de los gobier-

En la Argentina de la década del ’60

a tener 135 escuelas con orientación

cial en el centro de la escena- operan

en turismo. Una en cada ciudad.

como un gran factor disruptivo para

profesionalización atravesada por la innovación, la tecnología y la visión

Educación en la mira

nos para formar a las nuevas gene-

organismos

del turismo como un negocio que

Si bien la cultura de la calidad turís-

raciones”.

pezaron a hacer las primeras reco-

aporta divisas a las arcas nacionales.

tica va ganando terreno en la región,

Y Miguel Torruco Marqués, secre-

mendaciones en torno al desarrollo

El futuro es hoy

Muchas tareas realizadas por perso-

El desafío está en sensibilizar desde

en la última Conferencia Iberoame-

tario de turismo mexicano, recono-

del turismo. En los ’90, cuando la

Las Universidades e Institutos Ter-

nas pasaron a ser hechas, de forma

internacionales

em-

las relaciones laborales. ¿El motivo?

22

Febrero 2019

El desafío de las universidades es preparar profesionales flexibles y capaces de adaptarse a los nuevos contextos.

más eficiente y económica, por má-

en el caso del turismo, al estar cada

complementarán a las nuevas tecno-

quinas o algoritmos. Esta realidad es

vez más “conectado” ya ocurre que

logías.

palpable incluso en Latinoamérica,

“una pequeña diferenciación en el

donde la adopción de nuevas tecnolo-

servicio puede abrir mercados inter-

Requerimientos privados

gías está retrasada.

nacionales de gran tamaño”. A su en-

Imaginando el escenario de la próxi-

Ramiro Albrieu, investigador prin-

tender, el beneficio irá por un mayor

ma década el Secretario General de la

cipal del programa de Desarrollo

acercamiento a las preferencias de los

federación que nuclea a las empresas

Económico del Centro de Implemen-

viajeros gracias a sistemas de Inteli-

turísticas de Chile, puntea que entre

tación de Políticas Públicas para la

gencia Artificial.

los conocimientos básicos que debe-

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)

Según Albrieu el turismo tiene poco

rá manejar el profesional de turismo

explica que ante este panorama lo

para perder con la tecnología, por

aparecerán en primer lugar los idio-

que hace falta es “readaptar las habi-

lo que se conoce como paradoja de

mas “pero no sólo el inglés, también

lidades de los trabajadores que reali-

Moravec: “lo difícil que es recrear

portugués e idealmente nociones

zaban esas tareas y actualizar los pla-

digitalmente ciertas habilidades hu-

de chino”. ¿Qué más? “habilidades

nes de estudio del sistema educativo

manas entre las que se destaca la

blandas relacionadas con hospita-

para preparar a los trabajadores del

cuestión socioemocional”. En ese

lidad y servicio, y un alto manejo de

futuro”.

sentido, reconoce que la actividad tu-

tecnologías y procesamiento de in-

El experto comentó a HOSTELTUR

rística “es intensiva en tareas de re-

formación”.

que hoy las empresas más dinámicas

lación interpersonal, que van a seguir

La presidenta de la Asociación Colom-

en términos de tecnología a la hora

siendo demandadas por largo tiem-

biana de Agencias de Viajes y Turismo

de buscar personal “dan una im-

po. Seguramente, se profundizarán

(ANATO), Paula Cortés Calle, también

portancia creciente a las habilidades

tensiones ya existentes asociadas con

coincide con las “competencias blan-

socioemocionales”, ya que en con-

las nuevas formas de intermediación

das”. “Bill Gates afirma que los robots

textos de cambio acelerado, “la fle-

a través de plataformas… allí habrá

en el futuro se enfocarán en las tareas

xibilidad y la resiliencia son atributos

que reinventar el modelo de negocio

repetitivas, el hombre se deberá con-

insustitubles”. Pero también requie-

para trabajar con –y no contra- las

centrar en los trabajos que requieren

ren habilidades “asociadas a manejar

innovaciones”.

empatía y comprensión humana, por

grandes bases de datos y encontrar

Las empresas también tendrán que

lo tanto, parte de la fuerza y vocación

nuevas formas de relacionarse con el

pensar en quienes ya están dentro,

de nuestro sector, y el de las agencias

cliente”.

y los trabajadores “perder el mie-

de viajes, será en la construcción de

do a ser descartados”. Los sistemas

experiencias placenteras para satisfa-

¿Qué le depara al turismo?

de formación técnica serán propi-

cer una necesidad tan elemental como

El investigador de CIPPEC plantea que

cios para adquirir habilidades que se

ser feliz”, concluyó.

Montevideo tiene su Arena

DescubrĂ­ el turismo inteligente

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