REVISTA IX ESTUDIO DE FALTANTES DE MERCADERÍA EN GÓNDOLA PERU 2024 by gs1peru

Estudios

& CPG

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ESTUDIO DE FALTANTES DE MERCADERÍA EN GÓNDOLA

PERÚ 2024

Estudios Retail & CPG

INTRODUCCIÓN

Intr oduc ción

ESTUDIO DE FALTANTES DE MERCADERÍA EN GÓNDOLA

PERÚ 2024

En un mercado tan dinámico y competitivo como el peruano, garantizar la satisfacción del shopper es imprescindible para cualquier empresa del sector CPG Uno de los factores clave que influye directamente en la experiencia de compra en los supermercados, es la disponibilidad de productos en las góndolas durante su visita. Es por ello que, la sinergia de GS1 Perú con las principales cadenas de supermercados del país resulta fundamental para llevar a cabo el IX Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola (FMG), cuyos resultados son clave para medir, gestionar e incrementar la eficiencia en las operaciones de los fabricantes y puntos de venta.

El Estudio FMG nos brinda visibilidad del estado de la disponibilidad de productos en los puntos de venta, así como las posibles causas que generaron el quiebre de las principales categorías de consumo masivo (alimentos, bebidas, cuidado del hogar y cuidado personal).

En esta IX edición, además de presentar los resultados del último Estudio FMG en Perú, damos a conocer la tendencia de este indicador en los últimos años, los motivos y las áreas responsables que generaron los faltantes. Asimismo, gracias al trabajo metodológico de investigación en campo realizado por GS1 Perú, presentamos los resultados de las encuestas realizadas a los shoppers durante el término de su compra en los puntos de venta, resultados que demuestran la percepción de la disponibilidad de productos y su actitud frente a la góndola al momento de no encontrar los productos que fue a adquirir

De la misma forma que en las últimas nueve ediciones, GS1 lleva a cabo este estudio bajo una metodología homologada regionalmente que permite comparar los resultados con otros países de Latinoamérica, por tal motivo, los resultados ofrecen un valioso punto de referencia para las empresas peruanas y fomenta una cultura de mejora continua en toda la región.

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Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola

¿Qué es un faltante de mercadería en góndola (FMG)?

Es todo producto que el shopper no encuentra disponible para la compra en su lugar habitual de exhibición en el punto de venta, cuando lo requiere

Para el Estudio FMG, GS1 Perú segmentó las responsabilidades de un faltante en el punto de venta en las diferentes áreas involucradas en el proceso de abastecimiento, como:

OBJETIVO

Punto de Venta

Abastecimiento

Centro de Distribución Proveedor

Esta clasificación permite identificar con precisión las áreas responsables con mayor oportunidad, facilitando así la toma de decisiones estratégicas. A partir de esta información, resulta posible diseñar un plan de acción con el objetivo de potenciar el crecimiento del negocio, maximizar las ventas y fortalecer la relación con el cliente Los beneficios son tangibles: se integra la información para obtener un indicador de gestión integral que abarca tanto el área logística como comercial, permitiendo una gestión sinérgica, más eficiente y con visión de mejora continua.

Objetivos específicos

Identificar el porcentaje de Faltantes de Mercadería en Góndola durante el 2024 a nivel nacional, así como las causas que lo provocaron y las categorías con mayor oportunidad de mejora. Motivar a los miembros de la cadena de abastecimiento para optimizar los puntos de mejora en sus procesos, basándonos en los indicadores reportados como causas en el Estudio de faltantes en góndola.

Brindar visibilidad sobre la disponibilidad de productos desde el punto de vista del shopper

Compartir información de las causas de faltante a nivel de responsabilidad para la mejora de los procesos de la cadena y los proveedores.

Evaluar el impacto de las estrategias implementadas mediante la medición de la efectividad de las acciones correctivas y mejoras realizadas, basándonos en los indicadores reportados en el Estudio

Objetiv o

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BENEFICIOS

El Estudio FMG, impulsa una cultura de mejora continua en la cadena de abastecimiento, centrada en la medición de indicadores y visibilidad de los procesos, lo cual permite identificar y eliminar los obstáculos que afectan la disponibilidad de productos en las góndolas. Esto se traduce en una mayor eficiencia en la planificación estratégica, gestión de pedidos, inventario y exhibición en el punto de venta.

PARA EL CLIENTE FINAL

Encuentra el producto de su marca preferida.

El producto que busca lo encuentra disponible en el momento que lo requiera.

Realiza el total de sus compras en un único punto de venta.

PARA LA CADENA

Mejora la experiencia de compra del cliente

Incrementa sus ventas y rentabilidad.

Optimiza la gestión de inventarios.

Fortalece las relaciones de colaboración cadenaproveedor

Mantiene una reputación positiva entre sus clientes.

PARA EL PROVEEDOR

Fideliza al cliente final.

Potencia la imagen de sus marcas.

Facilita los procesos de pedido.

Incrementa sus ventas y rentabilidad.

Permite la visibilidad del surtido activo en cada punto de venta.

CARACTERÍSTICAS

DEL ESTUDIO

Mediante la simulación de actos de compras y bajo la perspectiva del shopper, se buscan los productos para evaluar su disponibilidad en el lugar habitual de exhibición en cada uno de los puntos de venta auditados.

Los productos de las categorías que fueron parte del Estudio FMG 2024 corresponden al portafolio de mayor rotación de cada una de las cadenas participantes.

En esta edición se consideraron las siguientes variables:

Período de medición:

Del 3 de Junio al 7 de Julio del 2024

Cadenas participantes: CENCOSUD (Wong y Metro), Hipermercados Tottus (Tottus), Super Food Holding (Plaza Vea).

Días de la semana medidos:

De Lunes a Domingo.

Número de mediciones realizadas:

142,281 (70% comunes entre las 3 cadenas)

Número de proveedores medidos: 150 Proveedores.

Tiendas participantes: 64 Puntos de venta.

Categorías: Alimentos. Bebidas. Cuidado Personal. Cuidado del Hogar

Desarrolladores del Estudio FMG 2024:

Equipo Retail - GS1 Perú. Gerencia de Logística - CENCOSUD. Gerencia de Planificación del Abastecimiento - SPSA. Gerencia de Excelencia Operacional y Productividad - TOTTUS.

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SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La distribución de productos por categoría se realizó de la siguiente manera:

La distribución de productos por formato fue la siguiente:

La distribución de productos por zona geográfica se realizó de la siguiente manera:

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TOMA DE INFORMACIÓN

Con nuestro equipo de auditores certificados que simulan el journey del shopper, inicia el proceso para evaluar el nivel de disponibilidad y faltantes en su lugar habitual de exhibición en el punto de venta.

Al identificar los faltantes, se inicia un proceso de investigación que involucra la consulta del sistema de información y la búsqueda del producto en la trastienda del punto de venta, para asignar las causas que generaron la no disponibilidad, finalmente los datos son enviados automáticamente a nuestro sistema de gestión de información, en el que se procesan y analizan para obtener insights valiosos.

Adicionalmente, contamos con la participación activa de los responsables de cada punto de venta que realizaron la validación de las causas de los faltantes, garantizando la objetividad; así como, efectuar los descargos correspondientes al centro de distribución y abastecimiento, lo que valida la información relevada en el punto de venta.

El proceso se soporta en una plataforma tecnológica que gestiona el portafolio de productos y planifica las visitas a los puntos de venta Asimismo, nuestros auditores se encuentran equipados con dispositivos móviles con lectores de código de barras, a través de los cuales capturan los productos que forman parte del portafolio del punto de venta, garantizando la eficiencia y precisión de la información recopilada.

La metodología para la toma de información fue la siguiente:

METODOLOGÍA FMG GS1 PERÚ

DEFINICIÓN DE PUNTOS DE VENTA

4 2 5

Pareto en Ventas y/o Estratégicos para la cadena.

DEFINICIÓN DE PORTAFOLIO DE MEDICIÓN

Surtido elegido por cada cadena.

MEDICIÓN EN PUNTO DE VENTA 3

Ingreso al punto de venta

Revisión Disponibilidad

Chequeo de faltantes en SI

Revisión en trastienda Cierre de medición

ANÁLISIS DE CAUSAS EN LA TIENDA ENTREGABLES

Sincronización Trazabilidad en SI Data Quality Reportes de resultados Benchmarking

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Resultados Perú

Presentamos los resultados del FMG 2024 a nivel Perú, con base en las auditorías realizadas en las 3 cadenas parcipantes.

Gráfico 1:

Estudio FMG 2024 - Resultado General

La disponibilidad de productos a nivel nacional experimentó una ligera disminución del 0.31% en comparación con el 2023.

Si bien los puntos de venta de provincias mostraron un desempeño superior con una disponibilidad del 97.25%, las tiendas de Lima se ubicaron por debajo del promedio nacional en 0.17 puntos porcentuales.

Existe una mejora significativa en la disponibilidad de los puntos de venta de provincias en los últimos años.

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Gráfico 2:

Faltante por Categoría Perú - FMG 2024

La categoría de alimentos es la que presenta mayores desafíos en términos de disponibilidad en góndola, alcanzando un nivel de faltante del 3.59%, superando en 0.41 puntos porcentuales al resultado nacional. Se mantiene por segundo año consecutivo como la categoría de mayor porcentaje de faltantes.

Por otro lado, la categoría de cuidado personal demostró ser la más estable, con un nivel de faltante del 2.50%, destacando como la única categoría que ha mantenido esta tendencia desde el año anterior

Gráfico 3:

Faltante por Causal y Responsabilidad Operativa - FMG 2024

Abastecimiento insuﬁciente

Diferencia de inventario

Producto en trastienda

El proveedor no entregó en tiempo y forma

Producto en otra ubicación

La gestión del punto de venta concentra el 57.18% de los faltantes, siendo las 3 principales causas:

Diferencia de inventario: 24.88%

Producto en trastienda: 23.56%

Producto en otra ubicación: 6.61%

Por otro lado, el abastecimiento por parte de las cadenas representa el 33.30% de los faltantes, debido principalmente a factores como:

Las cadenas no realizaron los pedidos a sus proveedores o

Los pedidos realizados no fueron suficientes para cubrir la demanda real.

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La colaboración entre cadenas y proveedores es fundamental para optimizar el proceso de abastecimiento y reducir los faltantes. Al trabajar en conjunto, ambas partes pueden:

Agilizar el proceso de abastecimiento

Adaptarse a la demanda cambiante

Incrementar la disponibilidad de productos.

Mejorar la experiencia de compra.

Incrementar las ventas.

ENCUESTA HÁBITOS DEL CONSUMIDOR PERÚ 2023

El objetivo principal de esta encuesta es conocer la actitud de los shoppers que visitan los puntos de venta, evaluando su percepción sobre la disponibilidad de productos y su toma de decisión ante los faltantes. Con esta información, buscamos que las cadenas y fabricantes desarrollen estrategias comerciales efectivas que les permita incrementar las ventas y fortalecer la relación con sus clientes.

Gráfico 4:

Percepción de faltante en el punto de venta

En su visita al supermercado

¿Encontró todos los productos que buscaba?

En comparación con el Estudio 2023, la percepción de la disponibilidad se incrementó en 3%.

Gráfico 5:

Actitud frente al faltante 2024

¿Qué hace cuando no encuentra los productos que buscaba?

Va al canal tradicional

Compra un producto de otra marca

Compra un producto de otra presentación

supermercado

Cuando los shoppers no encuentran el producto que buscan en el supermercado habitual, su lealtad cambia. El 41% decide cambiar de punto de venta, con un 17% migrando a otros supermercados y un 24% optando por el canal tradicional. Esto evidencia la importancia de garantizar la disponibilidad de productos para evitar la pérdida de clientes.

Además, el 18% de los shoppers deciden no realizar la compra y de este porcentaje solo el 6% la posterga para la siguiente visita, representando una pérdida de ventas significativa. Por otro lado, el 23% se anima a probar nuevas marcas, lo que abre una oportunidad para las marcas competidoras.

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Estudio FMG Perú

CONCLUSIONES

El Estudio evidencia que el 90.48% de los faltantes fueron por responsabilidad de la cadena, siendo el punto de venta (operaciones) el área con mayor oportunidad de mejora (57.18%). Si bien en comparación con el Estudio 2023 se observa que la responsabilidad de la cadena se ha reducido ligeramente en tan solo 0.54%, aún representa una proporción significativa de los faltantes.

Paralelamente a estos hallazgos sobre los faltantes, la encuesta de hábitos del consumidor revela una percepción positiva sobre la disponibilidad de productos (88%, mejorando en 3% respecto al 2023). Sin embargo, la lealtad del shopper se ve afectada por la presencia de faltantes, ya que una proporción significativa de estos opta por cambiar de punto de venta (41%) o de marca (23%).

La clave para reducir los faltantes y mejorar la experiencia de compra radica en una mayor colaboración entre la cadena y el proveedor A través de actividades enfocadas en mejorar en nivel de servicio, como:

Reuniones de colaboración. Compartir información de demanda. Medir la disponibilidad. Detectar oportunidades de mejora en la cadena de abastecimiento

Estas acciones permitirán mejorar el abastecimiento al punto de venta, incrementar la disponibilidad y maximizar las ventas.

C onclusiones

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ESTUDIO DE FALTANTES DE MERCADERÍA EN GÓNDOLA

PERÚ 2024

Benchmark LATAM 2024

GS1 como organización internacional juega un papel fundamental al p r o p o r c i o n a r l o s e s t á n d a r e s necesarios para llevar a cabo el Estudio FMG a nivel regional. Al trabajar en estrecha colaboración con cadenas y proveedores de consumo masivo.

Con base en una metodología estándar homologada, desde hace 14 años realizamos un benchmarking de estos resultados en Latinoamérica, que nos permite contar con indicadores comparables a nivel regional.

El Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola se llevó a cabo mediante la colaboración de las organizaciones de GS1 en cada país. Las mismas han establecido un Comité de Trabajo que promueve el intercambio de experiencias y la mejora continua de la metodología Esto tiene como resultado la generación de indicadores comparables que facilitan la toma de decisiones para las empresas que operan en múltiples países. En el Estudio Regional de este año, participaron Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Perú Esta colaboración regional fortalece el Estudio, al ofrecer una perspectiva más amplia y diversa.

Al igual que en el Perú, el Estudio FMG se realizó con la colaboración de las cadenas de supermercados y los proveedores de consumo masivo. Los resultados que se derivan del mismo se consideran una herramienta fundamental para impulsar estrategias colaborativas que beneficien a toda la cadena de valor Estos resultados brindan una base sólida para el desarrollo de acciones conjuntas que mejoran la disponibilidad de productos y la satisfacción del cliente

Por acuerdo regional, no se han considerado los faltantes por VOID (productos que no pertenecen a surtido de la tienda), por c o r re s p o n d e r a u n a o p o r t u n i d a d d e segmentación de productos en la cadena más que a un faltante de mercadería en punto de venta.

Resultados LATAM

Gráfico 6:

Gráfico 7:

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Gráfico 8:

Resultados FMG LATAM 2024

Disponibles Faltantes

Gráfico 9: FMG por categoría 2024

A nivel regional, la categoría de cuidado personal es la de mayor porcentaje de faltante, con un indicador de 9.04%. Por otro lado, la categoría de bebidas ha mostrado el mejor desempeño, mejorando significativamente sus resultados en comparación con el Estudio 2023, donde se identificó como la categoría con mayor oportunidad de mejora (10.09%).

Gráfico 10: FMG por categoría y país

ALIMENTOS BEBIDAS CUIDADO PERSONAL CUIDADO DEL HOGAR

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Gráfico 11:

Tres principales causas FMG LATAM 2024

El proveedor no entregó en tiempo y forma Producto en trastienda Diferencia de inventario

Gráfico 12: FMG por responsabilidad 2024

Gráfico 13: FMG por responsabilidad país 024

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Nuestros Servicios

GS1 Perú, continúa trabajando para transformar digitalmente a la industria con herramientas tecnológicas e innovadoras, enfocado en potenciar más y mejores servicios para acompañar a las empresas para entrar y estar siempre vigentes en la era digital.

Estudio OSA In Store

GS1 Perú cuenta como parte de su portafolio de servicios, con el Estudio OSA in store Desde la perspectiva del shopper, estos faltantes son identificados in situ por un equipo especializado de auditores GS1, quienes realizan visitas de inspección auditando los principales SKU y puntos de venta a nivel nacional. A diferencia del Estudio FMG, el Estudio OSA in store se lleva a cabo de forma semanal a lo largo de todo el año Además, se adapta a las necesidades específicas del cliente, considerando aspectos como el portafolio de productos, los puntos de venta y los niveles mínimos de inventario en las góndolas.

El objetivo principal de este Estudio es proporcionar visibilidad en el punto de venta, generar datos comparables y evaluar el impacto de las acciones de mejora implementadas para optimizar este indicador. En resumen, se centra en garantizar que los productos estén disponibles para los clientes cuando los necesitan.

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Estudio de Perfect Store

Garantice una excelente ejecución de las principales operaciones en el punto de venta, mejorando la experiencia de los shoppers en los supermercados, identificando la disponibilidad de productos en góndola, la ubicación de estos y la disminución de las filas en la caja. Principales indicadores:

Share of shelf (SOS).

Share of exhibition (SOE).

Pricing.

Material POP

Promociones.

Otros indicadores.

Pricing web

El Estudio tiene como objetivo brindar visibilidad de los precios y promociones de productos en los principales marketplaces y formatos de supermercados, tiendas de conveniencia, cash&carry y/o farma incluyendo:

Encartes digitales.

Publicaciones en redes sociales.

Páginas web

Calidad de Datos &

Catálogo Electrónico

Identifica los datos comerciales y logísticos de los productos, basado en estándares globales, asegurando información precisa y consistente para optimizar las actividades logísticas e implementar un comercio colaborativo entre socios de negocio Estos datos son compartidos a través del Catálogo Electrónico que permite la sincronización directa con los sistemas de información de los socios de negocio del mundo físico y digital, eliminando los procesos manuales de integración.

Encuestas de hábitos del consumidor

Encuesta que permite determinar el grado de satisfacción del shopper respecto a la cadena, su percepción del faltante y su actitud frente al mismo

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Agradecimiento

Agradecemos la confianza de nuestros clientes en el Estudio OSA. También reconocemos el apoyo incondicional de las cadenas de supermercados participantes, que nos brindan información diaria a través de sus sistemas. Esta información es de suma importancia para la validación de los datos recopilados, así como para la revisión de las existencias en las góndolas y en la trastienda. Gracias a este esfuerzo conjunto, podemos identificar de manera detallada las causas de los faltantes. Estos elementos hacen que el Estudio OSA sea una herramienta valiosa, con datos reales y oportunos, para facilitar a las empresas participantes la toma de decisiones después del período de medición, así como la implementación de acciones correctivas que mejoren su rendimiento en las estrategias de reabastecimiento y gestión en el punto de venta, con el objetivo de hacerlo más eficientes y competitivas.