Neumáticos y Mecánica Rápida - nº 161

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AÑ P S E

ce N n a al S E tos

SECCIÓN ESPECIALIZADA

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B

TA N E V

www.posventa.com

NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA

NEUMÁTICOS DE INVIERNO Y TODOTIEMPO

ALL SEASON

EL NEUMÁTICO DE MODA

SUPERARÁ POR PRIMERA VEZ EL MILLÓN DE UNIDADES VENDIDAS

PRIMER PLANO NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS. LA ESTABILIDAD POR BANDERA

5

LANZAMIENTOS

» Goodyear Fuelmax Endurance » Giti GDR675 Combi Road » Sava All Weather » Vredestein Gama all season

» Pirelli

Cinturauto Winter 2

SUMARIO

AÑO 2021 / Nº 161

PRIMER PLANO

Neumáticos de invierno y todotiempo La temporada invernal comienza a buen ritmo. Así lo reconocen los expertos con los que hemos hablado para la elaboración de este informe, quienes, además, señalan una tendencia hacia la estabilidad del mercado Winter y un crecimiento sin precedentes en el todotiempo.

83

93 NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

El buen momento que atraviesa el sector primario en nuestro país ofrece una gran estabilidad al mercado de neumáticos agrícolas, que mantiene su volumen de ventas e, incluso, se anota alguna mejoría en el segmento de neumáticos radiales.

Lanzamientos › Goodyear Fuelmax Endurance › Giti GDR675 Combi Road › Sava All Weather › Vredestein gama all season

77 BALANCE DEL AÑO

La recuperación de la movilidad ha animado las ventas de neumáticos en 2021, cuyos datos contrastan con las caídas generalizadas sufridas en 2020. En este informe analizamos los datos más relevantes en los diferentes segmentos de mercado.

69

PIRELLI

Cinturato Winter 2

EDITORIAL

NUBES Y CLAROS

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Tras la tormenta viene la calma y tras la calma, la tormenta. En base a esta premisa tan simple se ha construido todo un edificio científico en torno a la predicción meteorológica que implica a miles de persona en todo el mundo, que escrutan los cielos para averiguar que nos deparará la climatología en las próximas horas, días e incluso meses.

Con los últimos desastres acontecidos, léase pandemias, cambio climáCarlos Maudes Director carlos.maudes@posventa.com

LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS TODOTIEMPO, TAMBIÉN CONOCIDOS COMO ALL SEASON, SIGUEN DISPARADAS, MIENTRAS QUE LAS DE INVIERNO, TAMBIÉN SE MANTIENEN.

tico e, incluso, emergencias geológicas como terremotos o volcanes, tan en boga en los últimos días, hay muchos que suspiran por una nueva rama de la ciencia que aglutina muchas otras y nos permita averiguar qué desastre acabará con nosotros o, al menos, trastocará profundamente nuestras vidas. Mientras que los científicos se ponen de acuerdo en cómo crear esta superciencia, nos toca lidiar visiones parciales que intenten explicar al menos una parte de lo que ocurre, y en estas lides hay multitud de gurús capaces de escudriñar la bola de cristal y hacer predicciones más o menos acertadas o rocambolescas.

En el caso del sector del neumático, los últimos indicadores sobre la situación de algunos segmentos del mercado nos hacen esbozar una leve sonrisa al considerar que sus números positivos pueden empezar a hacernos considerar que la maldita pandemia está empezando a abandonarnos, al menos en el terreno económico.

Por ejemplo, y a pesar de que el tiempo está cada vez más loco, la climatolo-

gía está siendo más o menos benévola, lo que está permitiendo que los tractores y cosechadoras sigan rodando por los campos, con el consiguiente mantenimiento de máquinas y consumo de neumáticos. También relacionado con la climatología, la última supertormenta Filomena nos enseñó que tenemos que ir medianamente equipados para sobrevivir a los caprichos, cada vez numerosos, del clima, por lo que las ventas de neumáticos todotiempo, también conocidos como all season, siguen disparadas, mientras que las de invierno, también se mantienen. Todo ello en consonancia con otros segmentos que también lucen una buena tónica de actividad, como el segmento industrial, que no para de rodar.

Sin embargo, no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque esta aparente

mejoría puede ser tan sólo el paso por el ojo del nuevo huracán que los más pesimistas ya nos están vendiendo para los próximos meses: crisis energética, con precios de los carburantes y del gas disparados que hacen que se multiplique hasta el infinito el precio de la electricidad, crisis del transporte marítimo, con largas colas de barcos esperando en los puertos para descargar y escasez de contenedores vacios para mantener los suministros, crisis en el transporte por carretera por falta de conductores, aumento del precio de las materias primas por la escasez de las mismas por los problemas de transporte, lo que está provocando que cada vez haya más estanterías vacías en los supermercados, por el momento localizadas en el Reino Unido pero amenazando con extenderse.

Por todo ello, debemos celebrar el buen momento actual pero sin quitarnos el chubasquero ni abandonar el paraguas, porque el mapa del tiempo parece que nos depara nuevas tormentas. apoya la campaña STOP AL FRAUDE, liderada por Adine (Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos), Signus, TNU y la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, y que persigue la importación de neumáticos no declarados.

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

93

BROTES VERDES

El alto nivel de actividad en la producción agrícola y la recuperación de la industria alimentaria están tirando de un mercado que ha sido capaz de mantener sus cifras a pesar de la pandemia. Las marcas Europool viven un buen momento gracias a los problemas en los flujos logísticos procedentes de Asia, aunque las importaciones comienzan a presentar signos de mejora.

Texto Fco. Javier Martínez Ι Fotos NMR

C

uando en marzo de 2020 la actividad se paralizó de manera generalizada en nuestro país debido a la pandemia, la actividad agrícola se mantuvo sin grandes restricciones gracias a la importancia de este sector para garantizar los bienes básicos de consumo a todos los ciudadanos. Esto hizo posible que las cifras de ventas de neumáticos agrícolas se mantuvieran más o menos estables en 2020 a pesar de las importantes caídas sufridas en otros segmentos de mercado (en el caso del canal consumer, el desplome fue ligeramente superior al 17% en Europool, pasando de 14,6 millones de unidades en 2019 a 12,1 millones en 2020).

Esta tendencia de estabilidad se ha mantenido sin grandes cambios a lo largo de 2021, ya que el campo mantiene su buen ritmo de producción y no se han producido fenómenos externos que hayan penalizado de manera muy negativa en la actividad agrícola en nuestro país.

Eso sí, este mercado no es ajeno a los problemas de desabastecimiento y aumento de precios que está golpeando a toda la industria del neumático y al resto de sectores, una realidad que está impactando de manera más virulenta a las marcas de origen asiático por la problemática adicional de la escasez de contenedores y la rotura de flujos logísticos. Como consecuencia, el mercado Europool se mantiene

BKT Agrimax V-Flecto con tecnología VF.

La coyuntura que afecta al transporte marítimo nos impacta en cuanto a las materias primas necesarias para la producción José Palomares, jefe de producto de agricultura de Bridgestone La escasez de materias primas, la subida de sus precios y la falta de contenedores están tensionando la cadena de suministro José María González Ramírez, jefe de Ventas de Agrícola e Ingeniería Civil de Michelin España y Portugal A cierre de agosto de 2021, el mercado Radial crecía un 2%, mientras que el Diagonal bajaba un 9% Ramón Martínez Portillo, director general de Trelleborg Wheel Systems España

estable y el no Europool presenta una clara tendencia a la baja (a excepción de los productos para vehículos más antiguos), como veremos a lo largo de este informe en el que han participado expertos de compañías como Bridgestone, Michelin, Trelleborg, Continental, Apollo Tyres y San José Logística de Pneus, importador exclusivo de BKT para la Península Ibérica.

Esta estabilidad en Europool se traduce en que “el mercado agrícola radial cuenta con una demanda relativamente estable”, como señala José Palomares, jefe de producto de agricultura de Bridgestone. Sin embargo, como en años anteriores, “la demanda cubierta por las marcas de importación implicó una reducción de las cifras de Europool en segmentos orientados a tractores de menor potencia y de mayor antigüedad”, algo que no es exclusivo del mercado español, sino que “ocurre en todos los países en Europa”. Palomares cifra la demanda de estos productos radiales

para tractores, cosechadoras y remolques en 120.000 neumáticos anuales.

UN MERCADO DE 220.000 UNIDADES

Tomando como base las cifras aportadas por Bridgestone, Ramón Martínez Portillo, director general de Trelleborg Wheel Systems España, estima que el mercado de neumáticos de agricultura se reparte actualmente “de forma que la mitad corresponde a neumáticos radiales y la otra mitad a neumáticos diagonales/convencionales”. Si observamos la evolución de los datos del año 2020, continúa, “vemos cómo el mercado radial se mantuvo estable mientras que el diagonal marcó un descenso del 8%”. Para

LAS IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS ASIÁTICOS SIGUEN AL ALZA A PESAR DE LOS PROBLEMAS LOGÍSTICOS

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

92 84

PRIMER PLANO 91

Ramón Martínez, estas cifras son el resultado de un mercado “que muestra la consolidación de los últimos años, así como la productividad del campo español” a pesar de la pandemia. Así, si centramos el foco en el ejercicio 2021, el director general de Trelleborg añade que a cierre de agosto de este año, el mercado radial crecía un 2%, mientras que el diagonal bajaba un 9%.

Así, según sus estimaciones, “en España el mercado de neumáticos empleados en la agricultura ronda las 220.000 unidades”.

Sin abandonar las previsiones para este año, Álvaro García, responsable del segmento Agrícola de Continental, explica que “el mercado ha sufrido una bajada de unidades a lo largo de este año” en términos generales, con unos meses que han sido “especialmente complicados” a partir del verano debido “a las faltas de suministro”.

Estas caídas, según los datos aportados por Álvaro García, han sido más acusadas en el segmento diagonal, en línea con las opiniones de Ramón Martínez, ya que según las estimaciones de Continental, “Europool cerrará este año en una cifra similar a la de 2020 o con un ligero crecimiento”.

Esta misma tesis presenta Roberto Montero, especialista de neumático de Agricultura de Apollo Tyres Ibérica, quien también indica que “los datos oficiales del Pool reflejan un pequeño crecimiento”. Aunque reconoce que cualquier opinión siempre tendrá matices ante la dificultad de analizar el peso de las importaciones de productos que no se incluyen en el Pool, desde su punto de vista, el mercado se encuentra “en un momento álgido y con una gran necesidad de neumáticos; los fabricantes y distribuidores no somos capaces de suministrar las necesidades actuales de un mercado que no ha parado, incluso

EL MERCADO ESPAÑOL DE NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS DE REPOSICIÓN RONDA LAS 220.000 UNIDADES

La gama Tractor85 de continental abarca neumáticos de 24” a 46”.

LAS EMPRESAS ESTIMAN UNA GRAN ESTABILIDAD EN EL SECTOR A CORTO Y MEDIO PLAZO ha crecido durante la pandemia”.

Algo menos optimista es José María González Ramírez, jefe de Ventas de Agrícola e Ingeniería Civil de Michelin España y Portugal. En sus palabras, “a cierre de septiembre vemos un mercado con una evolución de -1,5% en acumulado y si a esto le añadimos las tensiones en disponibilidad de producto por parte de los principales fabricantes del Europool, no sabemos si este será capaz de poder cerrar el ejercicio en positivo”.

Desde el lado de la distribución, Luís Aniceto, gerente de San José Logística de Pneus, importador exclusivo de BKT, “2021 está siendo un buen año para el segmento agrícola por lo que se refleja en el mercado de neumáticos, que presenta algún crecimiento en comparación con los años anteriores”. Según su experiencia en el

sector, Luís Aniceto estima que el mercado de neumáticos agrícolas “podría estar valorado en alrededor de 75 millones de euros”, de los que “cerca del 50%” se correspondería con negocio dentro de Europool.

De aquí a final de año, el gerente de San José Logística de Pneus cree que “el mercado seguirá siendo positivo si las condiciones meteorológicas se mantienen en los términos actuales”.

OPTIMISMO EN EL FUTURO

Estas buenas perspectivas en las ventas Europool, junto con la buena marcha de la agricultura en términos generales, permiten a las empresas ser optimistas de cara a los próximos meses. José Palomares (Bridgestone) señala que las expectativas para el cierre de 2021 “son de estabilidad de los volúmenes de demanda respecto al año pasado”, aunque su compañía da por hecha “una pequeña reducción de los volúmenes de Europool en 2022” a medida que se vayan equilibrando “la disponibilidad de contenedores y el precio de los fletes marítimos”, variables que actualmente perjudican de manera clara a los productos asiáticos de importación. Álvaro García (Continental) también prevé esa migración de ventas de produc-

LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS EUROPOOL SE MANTIENEN ESTABLES MIENTRAS CAE EL MERCADO DIAGONAL tos Europool a productos No Europool “debido al empobrecimiento del agricultor”.

José María González (Michelin) recuerda en este punto que el sector agrícola ha sido “uno de los menos afectados por la crisis” y que, en la actualidad, la producción del sector primario “se encuentra en niveles elevados”, al mismo tiempo que “la industria alimentaria se está recuperando de la caída sufrida en 2020”.

Asimismo, González explica que los diferentes indicadores de demanda “nos muestran una tendencia a normalizarse los patrones de consumo, tanto dentro del hogar como fuera”.

Esta situación (niveles elevados de producción agrícola, recuperación de la industria alimentaria y normalización de los patrones de consu-

mo) hace presagiar, en palabras de José María González, “que a corto plazo el nivel de demanda a nivel sell in y sell out podría estar en un nivel creciente, aunque no podemos olvidar que la escasez de producto podría impactar en dicha evolución del mercado”.

Por su parte, Ramón Martínez también cree que “el año podría acabar con un ligero crecimiento” si el resto de factores lo permiten, es decir, “la evolución del Covid-19, la regularización de la logística mundial y la estabilización de los precios de las materias primas y de la energía”.

Desde su punto de vista, la producción agrícola ha sido muy positiva, “alcanzándose cifras muy altas”, por lo que serán estas variables externas las que determinarán la

evolución del sector en lo que resta de 2021 y todo 2022.

Opinión muy similar encontramos en Roberto Montero (Apollo Tyres), para quien la tendencia a corto plazo es seguir manteniendo un nivel de actividad alto en el sector agrícola: “La agricultura no ha parado en lo peor de la pandemia ni parará.

Hemos cambiado ciertos hábitos de consumo, pero no hemos dejado de comer, es nuestra necesidad básica. Lo que sí estimamos es que los incrementos de precio hagan resentir a un mercado muy ajustado de márgenes y que se postergue más y más la decisión de compra final”.

MERCADO POLARIZADO

Como han apuntado varios expertos, el mantenimiento de un parque de tractores muy envejecido y el desembarco de maquinaria moderna mucho más exigente está polarizando el mercado de neumáticos agrícolas entre aquellos clientes que buscan una solución económica para sus tractores más antiguos y los que priorizan la calidad para

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Soluciones de hoy para el mundo del mañana: Mitas trabaja duro todos los días para ofrecer a los agricultores una amplia gama de neumáticos que les ayuden a seguir el ritmo de un mundo dinámico. La calidad y la fiabilidad son la fuerza impulsora de la marca. Mitas: neumáticos resistentes fabricados en Europa desde 1932.

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PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

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PRIMER PLANO 89

En España se está produciendo un aumento de las marcas asiáticas derivado de la pobreza que afecta al campo español Álvaro García, responsable del segmento Agrícola de Continental Estimamos que los incrementos de precio hagan resentir a un mercado ya de por sí muy ajustado en márgenes Roberto Montero, especialista de neumáticos de agricultura de Apollo Tyres Ibérica Si las condiciones meteorológicas se mantienen así, creemos que el mercado seguirá positivo hasta final de año Luís Aniceto, gerente de San José Logística de Pneus

incrementar la productividad de sus terrenos. El hecho de que el volumen se reparta aproximadamente al 50% entre las marcas Europool y no Europool refleja esta realidad. Esta situación la explica a la perfección Ramón Martínez (Trelleborg): “Mientras que los tractores más potentes buscan el mejor neumático a nivel de tracción y rendimiento, aquellos tractores con más años se equipan con neumáticos de marcas budget para poder realizar tareas más rutinarias y que no impliquen grandes exigencias”.

Y Roberto Montero añade: “Desde Apollo Tyres vemos esta polarización en el mercado. Por un lado la demanda de productos de alta calidad, rendimiento en el terreno y valor añadido es importante y, en otra dirección, el mercado de precio es y será una realidad”, ya que la decisión de compra está tanto “en el poder adquisitivo” como en “la visión de retorno de inversión a medio y largo plazo”.

A pesar de que esta polarización se deja notar en el mix de producto, lo cierto es que “la mitad de los tractores en España tiene más de 25 años, y menos del 20% tiene me-

Los neumáticos Michelin con tecnología Ultraflex permiten trabajar con presiones muy bajas.

nos de 10 años”, como cifra José Palomares (Bridgestone). En consecuencia, seguimos teniendo un parque envejecido, aunque vayamos poco a poco viendo una renovación y actualización que permite a los fabricantes incorporar nuevas propuestas digitales y herramientas que aportan soluciones a los empresarios agrícolas para aumentar el control e incluso reducir los gastos operativos de su actividad.

Esta renovación del parque hace que “año tras año, observamos cómo el segmento de neumáticos Extra Large crece como consecuencia del incremento de la productividad que los agricultores están buscando”, como apunta Ramón Martínez (Trelleborg). Y es que

LOS EXPERTOS CIFRAN EN UN EQUILIBRIO AL 50% EL PESO DE LAS MARCAS EUROPOOL Y NO EUROPOOL

“la rentabilidad de su explotación agrícola depende en gran medida de cuan eficientes sean los neumáticos que equipa su maquinaria”.

Como consecuencia, “el sector agrícola es cada vez más profesional”, añade José María González (Michelin), por lo que cualquier inversión “es sopesada a nivel de rentabilidad”. En consecuencia, “cualquier solución que aporte eficiencia, como reducción de costes o aumento de ingresos, será muy bien aceptada”. Así, según González, el sector ha ido sensibilizándose y especializándose hacia la importancia del respeto del suelo y su estructura, como la capacidad de desarrollar los cultivos, lo que suponía una importante fuente de mejora de ingresos. “En ambos casos el neumático es una pieza clave para transmitir potencia, tracción y respetar el suelo”, concluye.

EMPOBRECIMIENTO DEL AGRICULTOR

Dentro de este contexto de estabilidad y crecimiento de tecnologías como IF o VF, desde Continental, Álvaro García pone sobre la mesa otra realidad que impide un mayor

MERCADO EUROPEO DE REEMPLAZO DE NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS 2019

2020

2021

IMPORTACIÓN DE NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS O FORESTALES PROCEDENTES DE ASIA País India

ene-jul ene-jul 2019 2020 62.680

1er trimest.

358.000

312.000 339.000

2º trimestre

307.000

295.000 314.000

China

31.500 21.730

53.320

ene-jul % var % var 2021 2021-20 2021-19 72.950

36,8%

16,4%

17.530

41.360

135,9%

31,3%

14.700

13.080

-11,0%

-39,8%

3er trimest.

262.000

293.000 245.000

Indonesia

Enero-sept.

927.000

900.000 898.000

Vietnam

2.960

2.250

8.510

278,2%

187,5%

Sri Lanza

10.850

7.040

8.460

20,2%

-22,0%

Otros

3.850

4.680

4.660

-0,4%

21,0%

Total

133.570

99.520 149.020

49,70%

11,60%

Fuente: ETRMA. Datos correspondientes a sus miembros: Apollo-Vredestein, Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Nokian, Pirelli, Sumitomo y Trelleborg.

repunte del mercado en valor, como es el empobrecimiento de los agricultores debido a los bajos precios que reciben por sus producciones.

“En la última década, la maquinaria agrícola ha incrementado su precio de forma notable debido a nuevas regulaciones de emisiones, incremento de automatización y nuevas tecnologías para incrementar la rentabilidad, y a esto le unimos la subida de materias primas y otros costes de las cadenas de produc-

Fuente: Adine con datos del ICEX (Agencia Tributaria)

ción. Todos estos costes se están repercutiendo directamente sobre los agricultores, los cuales no ven reflejada una subida de ingresos por el valor de sus cultivos. Por este motivo, el agricultor se está empobreciendo y eso produce que se esté polarizando de forma radical el parque de maquinaria en España.”

Como consecuencia de ello, las empresas, flotas y contratistas que

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trabajan modelos escalables, “son los que pueden invertir en nueva maquinaria con neumáticos tecnológicos, mientras que el agricultor tradicional, muy empobrecido, se ve abocado a buscar neumáticos más baratos en las marcas asiáticas”.

En palabras del responsable del segmento Agrícola de Continental, el mercado español “es muy diferente a mercados centroeuropeos

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

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PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES Año

Total

Var. %

Difer.

2009

820.380

234,8%

575.320

2010

126.170

-84,6%

-694.210

2011

140.440

11,3%

14.270

2012

145.030

3,3%

4.590

2013

200.060

37,9%

55.030

2014

247.140

23,5%

47.080

2015

278.140

12,5%

31.000

2016

232.810

-16,3%

-45.330

2017

269.040

15,6%

36.230

2018

242.100

-10%

-26.940

2019

225.170

-7,0%

-16.930

2020

200.760

-10,8%

-24.410

Fuente: Elaboración propia de Adine con datos del Icex (Agencia Tributaria)

como Francia y Alemania, donde por su alto poder adquisitivo, las marcas asiáticas aún tienen poco peso”. Aquí en España, sin embargo, se está produciendo un aumento de las marcas asiáticas muy relevante, “derivado de la pobreza que más y más afecta al campo español”. Debido a esto, continúa Álvaro García, poco a poco, el mercado de neumáticos está cambiando “hacia un mercado con un peso mucho mayor de marcas asiáticas que los distribuidores controlan en exclusiva y que, por tanto, les dan una elevada rentabilidad”.

LAS IMPORTACIONES, A FUEGO LENTO

La producción industrial y el transporte de mercancías se están viendo afectados a nivel global debido a la escasez de contenedores, la congestión que se vive en los puertos de todo el mundo y el incremento de los precios de las materias primas. Estas variables están impactando también en el mercado de neumáticos agrícolas, aunque con menor virulencia que en otros sectores. De hecho, según los últimos datos de Adine, las importaciones de neumáticos agrícolas y forestales procedentes de Asia acumulan un crecimiento del 11,6% entre enero y julio de 2021 respecto al mismo periodo de 2019, por lo

LA MITAD DE LOS TRACTORES QUE OPERAN EN ESPAÑA TIENE MÁS DE 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD que la tendencia se mantiene en positivo a pesar de esta “tormenta perfecta”. Y es que como explica Álvaro García (Continental), “este año las importaciones de neumáticos están subiendo de una forma espectacular, lo que nos indica que las marcas asiáticas, que no están representadas en el Europool, están introduciendo muchas ruedas incluso con el problema de contenedores y materias primas”. Menos halagüeñas son las noticias referentes a los precios, ya que los constantes incrementos de las materias primas ha obligado a todos los fabricantes a revisar sus tarifas al alza.

“La escasez de materias primas, la subida de sus precios y la falta de contenedores junto con una fuerte demanda de neumáticos, están tensionando fuertemente la cadena de suministro, provocando una escasez de producto en el mercado agrícola”, comenta José María González (Michelin). Desde su punto de vista, esto impacta “tanto en el mercado de importación como en el mercado Europool”. Por su parte, Ramón Martínez (Trelleborg) apostilla que las marcas que se están viendo más afectadas por el incremento de los fletes marítimos “son las marcas no Europool, mientras que las marcas Europool se están

Vredestein Traxion Optimall con tecnología VF.

viendo más afectadas por el fuerte tirón de ventas de los fabricantes de primer equipo, así como por el incremento del precio de las materias primas y de los costes de transformación”.

Luís Aniceto, como voz autorizada en la parte de la distribución, reconoce que “estamos viviendo tiempos muy complejos en relación a los fletes marítimos y al tráfico de contenedores”. En lo que respecta a este negocio, “la escasez de contenedores y los altos costes están influenciando el valor de los productos y, en particular, el de los neumáticos”. Para hacer frente a este problema, la única solución pasa por acumular neumáticos en los almacenes para evitar la rotura de stocks: “Nuestro nivel de stock con BKT es bueno, lo que nos permite reducir los efectos y los retrasos en la cadena logística. Sin embargo, seguimos teniendo algunas limitaciones de suministro y, puntualmente, una falta de neumáticos en algunas dimensiones”.

REPERCUSIÓN EN LA INDUSTRIA

Estos problemas de suministro no solo afectan al abastecimiento de neumáticos, sino también de las materias primas que deben nutrir a las fábricas europeas. Sobre esto reflexiona Roberto Montero (Apollo Tyres), cuya compañía cuenta con plantas tanto en Europa como en Asia: “En nuestro propio caso, Apollo Tyres, grupo al que pertenece la marca Vredestein, tiene plantas de producción en Europa e India. De estas últimas, estamos sufriendo retrasos y reajustes por culpa del muy mal servicio que hoy se tiene con las navieras. Hemos actuado con rapidez y manteniendo una optimización absoluta de stocks y servicio y aun y así, existen problemas de disponibilidad y entregas tardías”.

Montero espera que el servicio se empiece a normalizar con posterioridad al primer trimestre del 2022.

En el caso de los neumáticos agrícolas Bridgestone y Firestone, que son fabricados en España para cubrir las necesidades del mercado europeo, esta coyuntura que afecta al transporte marítimo “nos impacta en cuanto a las materias primas necesarias para la producción de neumáticos agrícolas”, explica José Palomares.

A LONG WAY

TOGETHER

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

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AGRIMAX V-FLECTO Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, AGRIMAX V-FLECTO es tu mejor aliado cuando se trata de aplicaciones para trabajar el terreno y para el transporte. Este neumático se caracteriza por una excelente tracción, así como por un mayor confort de conducción tanto en el campo como por la carretera. Con la exclusiva tecnología VF, AGRIMAX V-FLECTO puede transportar cargas muy pesadas con una presión de inflado inferior, incluso con velocidades elevadas, asegurando una reducida compactación del terreno y óptimas propiedades de autolimpieza, así como un ahorro de carburante.

AGRIMAX V-FLECTO es la respuesta de BKT tanto en términos de tecnología como de prestaciones para los tractores de alta potencia.

NUEVO PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF2 SEGURIDAD TODO EL AÑO Pirelli renueva uno de sus exponentes de la familia todo tiempo destinado a turismos y SUV de tamaño medio y pequeño. Este nuevo emblema de la familia Cinturato llega al mercado con notables mejoras prestacionales y de durabilidad, y cuenta con una amplia gama de 65 medidas para llantas de 15 a 20 pulgadas.

¿PARA QUIÉN?

El nuevo Cinturato All Season SF2 se destina a conductores de entornos urbanos que cubren unos 25.000 km anuales y residen en zonas con climas templados. La gran versatilidad de este producto ofrece un óptimo rendimiento entre temperaturas bajo cero y superiores a 30ºC.

estas características, gracias al uso de materiales poliméricos bifásicos químicamente ligados con las partículas de sílice, que contribuyen, además, a reducir la resistencia a la rodadura.

PRESTACIONES MEJORADAS

El nuevo Cinturato All Season SF2 significa un ostensible paso adelante respecto a su predecesor, el Cinturato All Season Plus: +12% rendimiento en seco +10% rendimiento en agua +4% rendimiento en nieve +50% rendimiento quilométrico

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES

El nuevo referente todo tiempo de Pirelli cuenta, en medidas seleccionadas, con tres de las tecnologías de la marca: Elect (lo que lo convierte en el primer producto del segmento específico para vehículos híbridos y eléctricos) y las de movilidad extendida Seal Inside y Run Flat.

CLAVE TÉCNICA: UNA BANDA DE RODADURA ADAPTATIVA

Su excelente rendimiento en diferentes escenarios meteorológicos se deben al diseño específico del compuesto y dibujo, que permite una adaptación automática a los picos de temperatura invernal o veraniego. En la estación fría, los surcos de la banda quedan abiertos para mejorar el agarre en superficies deslizantes. Cuando hace calor se cierran, aumentando la rigidez y el agarre. El nuevo compuesto ha sido formulado para acompasar

AVAL DE DEKRA Y TÜV SÜD

Los organismos certificadores Dekra y TÜV SÜD han respaldado las credenciales del Cinturato All Season SF2. Dekra ha medido sus prestaciones en forma de test comparativo contra toda su competencia, situándolo como modelo más silencioso y que menos consume del mercado, además de avalar su excelente control en seco y sobre nieve. TÜV SÜD le ha otorgado su sello ‘Performance Mark’, que distingue la excelencia y confianza a la hora de adquirir un nuevo neumático.

FICHA TÉCNICA Medidas disponibles: 65 Anchura de sección: 175-255 Perfil: 35 - 65 Llanta: 15 - 20 Código Velocidad: T, H, V, W, Y Tecnologías: Seal Inside, RunFlat, Elect Valores de Etiqueta: ‘B’ RR ‘B’ mojado 68 dB ruido

PirelliES

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NEUMÁTICOS DE INVIERNO Y TODOTIEMPO

ALL SEASON,

EL SEGMENTO DE MODA Con la movilidad plenamente recuperada y la temporada turística de invierno a la vuelta de la esquina, tanto fabrincantes como distribuidores se muestran optimistas con el desarrollo de los segmentos de invierno y todotiempo.

Mientras que el primero apunta a la estabilidad, el segundo se prepara para batir su propio récord de ventas.

Texto Fco. Javier Martínez Ι Fotos NMR

E

l fin de las restricciones y la recuperación de la movilidad y el turismo ha supuesto una válvula de escape para los segmentos de invierno y todotiempo, que están capeando el temporal mejor que sus homólogos de verano. Los estragos provocados por la borrasca Filomena a principios de año y las buenas previsiones para el invierno que está a punto de empezar prometen cerrar 2021 con cifras claramente en tendencia positiva.

“La temporada invernal estará muy condicionada a la meteorología de los próximos meses. Es posible que los eventos recientes, como el temporal Filomena, ayuden a estimular el interés de los clientes en los productos con pictograma invernal. De cara a este año estimamos un ligero repunte respecto a 2020 de entre un 3 y un 7%”, afirma David Pallarés, responsable de marketing de Pire-

lli. Eso sí, este crecimiento no será lineal en todos los segmentos de mercado, ya que de cara a las previsiones de ventas, David Valverde, jefe de Producto de Consumo de Bridgestone, indica que “esta temporada de neumáticos seguirá las tendencias de los últimos años, con el segmento todotiempo consolidándose y aumentando su peso en el total del mercado”, mientras que en el caso de los productos de invierno, las previsiones hacen pensar “que se mantendrán las ventas y la tendencia estable de los últimos años, consolidándose como un producto estratégico debido a su superior rendimiento en circunstancias climatológicas más adversas”.

Otra marca premium como Continental espera para esta temporada “una recuperación acorde a la mejoría general del mercado”. Según la reflexión de Jorge Fernández, responsable de Producto de Conti-

nental, es previsible que el mercado de invierno, que actualmente acumula una mejoría respecto a 2020, “la pueda mantener y consolidar”. De esta manera, se recuperaría parte del volumen perdido el año pasado consecuencia de las restricciones de movilidad.

Asimismo, desde Yokohama, Rafael Baena, gerente comercial de la marca, pone de manifiesto “un gran repunte en ventas inmediatamente después del temporal Filomena”, aunque prefiere ser cauto de cara a la próxima temporada invernal: “Como producto estacional, estamos todos muy sujetos a cómo sea la climatología este invierno”.

Marcos Fernández, director general de Cooper Tires para el Sur de Europa, añade a este respecto que, “a cierre de agosto, el mercado en España rondaba los 120.000 neumáticos en consumer, solo considerando las marcas de Europool”, por lo que podemos ser optimistas de cara al cierre del ejercicio, aunque dentro de un escenario más abonado a la estabilidad que al crecimiento. El objetivo será mantener unos volúmenes cercanos a los 480.000 neumáticos vendidos en 2019, una cifra muy superior a los poco más de 300.000 de 2020.

INVIERNO: 3% DE CUOTA

A pesar de la recuperación prevista para este año, todos los expertos que han participado en la elaboración de este informe dan por hecho que el segmento de neumáticos de invierno mantendrá una cuota de mercado del 3% a cierre del ejercicio, por lo que debemos hablar de estabilización de volúmenes que de crecimiento propiamente dicho.

Así, David Valverde (Bridgestone) expone que la previsión es que el segmento winter “siga manteniendo un peso del total del mercado en torno al 3% a final de año, continuando la tendencia que hemos visto última-

LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS TODOTIEMPO SUPERARÁN POR PRIMERA VEZ EL MILLÓN DE UNIDADES

Las marcas Q&B de origen chino están siendo muy afectadas por el encarecimiento de las materias primas y del transportes marítimo Rafael Baena, gerente comercial

de Yokohama

En lo que llevamos de 2021, se aprecia un repunte considerable de los volúmenes, que se han llegado a duplicar en los diferentes segmentos David Pallarés, responsable de marketing de Pirelli

El segmento all season no parece que llegue a su techo y continúara restando unidades al segmento de verano Jorge Fernández, responsable de Producto de Continental

mente. Obviamente hay un componente de las ventas de final de año relacionado con la climatología. Si no hay ninguna sorpresa, entendemos que el peso del segmento de invierno se mantendrá estable”.

Del mismo modo, Rafael Baena (Yokohama) indica que su compañía no espera “que mejore ese 3% de cuota de mercado que tiene, aunque el propio crecimiento total del mercado elevará sus ventas brutas sobre ejercicios anteriores”.

“Volveremos a crecer respecto a 2020 pero será complicado que este año lleguemos a las cifras previas a la pandemia”, añade Jorge Fernández (Continental). Como decíamos anteriormente, el año pasado, debido a las restricciones y la situación sanitaria, “la temporada de esquí y el turismo de invierno fue prácticamente nulo”. La consecuencia fue que “el pool no superó las 300.000 unidades, perdiendo un 37% respecto a 2019. Esperamos que la vuelta a la normalidad facilite una recuperación fuerte del segmento”.

TODOTIEMPO, COMO LA ESPUMA Si el segmento de invierno trabaja para mantenerse en los niveles pre-

vios a la pandemia, el de todotiempo sigue dejándonos cifras de crecimiento muy llamativas tanto en nuestro país como en el resto del continente. De hecho, según los datos del tercer trimestre publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Neumáticos y Caucho (ETRMA), las ventas de neumáticos all season han superado en un 20% los datos del mismo periodo de 2020 y en un 44% los de 2019. Una tendencia a la que no es ajeno nuestro país.

“En España, el mercado all season es, ahora mismo, uno de los de mayor crecimiento, si no el que más”, constata Marcos Fernández (Cooper). “Está aportando valor a toda la cadena y eso, en un mercado tan maduro como el nuestro, es un factor de gran interés. Se está convirtiendo en la apuesta ganadora. Y esto, cuando aún solo cuenta con una cuota del 8% de mercado aproximadamente, significa que tiene todavía un gran margen de incremento”. En lo que llevamos de año, según los últimos datos de Europool, el mercado todotiempo “ha crecido un 74,5% respecto al año anterior, lo que representa un volumen de ventas de más de 724.000 neumáticos,

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS DE INVIERNO Y TODOTIEMPO

82

PRIMER PLANO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS DE INVIERNO 2010-2021 Fuente: Europool/NMR. Datos en unidades.

480.000

442.000

400

450.000 (estimado)

458.000

387.000

425.000

388.000

310.000

300

258.000

284.000 81

510.000

486.000

500

200

100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS TODOTIEMPO 2016-2021 Fuente: Europool/NMR. Datos en unidades.

1.200.000

1.0240.000 (estimado)

1.000.000

890.000

800.000

830.000

680.000 600.000

415.000 490.000

400.000

2016

2017

2018

cifra que sobrepasa, y esto es lo importante, no solo al periodo atípico de 2020, sino a los datos de 2019”.

Con este ritmo de crecimiento, David Valverde (Bridgestone) calcula que en España la demanda de neumáticos all season superará este año el millón de neumáticos, representando entre un 8% y un 10% del total mercado. Estas estimaciones son similares a las que realizan desde Continental. Jorge Fernández afirma que “el segmento all season está siendo el que mayor fuerza está mostrando tanto en nuestro mercado como en el europeo. El crecimiento durante los últimos cinco años es exponencial. La tendencia se ha reflejado durante la crisis del COVID, donde ha sido uno de los únicos segmentos que ha logrado

2019

2020

2021

mantenerse con una pérdida de volumen muy inferior a la de otros.

Nuestras expectativas es que el mercado all season logre cerrar con un incremento de dos cifras este ejercicio, superando el millón de unidades por primera vez”.

En 2019, año previo a la pandemia, el segmento de todotiempo cerró con un volumen ligeramente superior a las 890.000 unidades, por lo que todo parece indicar que el mercado cerrará con un crecimiento de dos dígitos, superior al 20%.

Q&B PARA TODAS LAS ESTACIONES

Si el mercado all season estaba limitado hasta hace pocos años a las marcas premium, cada vez son más las enseñas quality y budget

2018

2019

2020

2021

que cuentan en su cartera con productos para este segmento. Como señala un distribuidor como Tiresur, “el all season ya cubre un porcentaje cada vez más significativo del mercado ayudado por la mejora de la oferta, con la continua aparición de modelos por parte de casi todos los actores, incluyendo también a las marcas de importación en este segmento, y por la gran difusión que, desde hace ya algunos ejercicios, hemos tenido”, explica Juan Tomás Conde, Country Manager España de la compañía.

El distribuidor granadino considera que la popularización del segmento todotiempo ha sido, en su mayor parte, “a costa de la pérdida de presencia en el mercado del neumático de invierno”. Para Juan Tomás Conde, este último es el gran perjudicado y ha visto “cómo su peso iba disminuyendo desde el 5% previo a la eclosión del todotiempo a menos del 3% en pocos ejercicios”. De hecho, el distribuidor señala que incluso durante la borrasca Filomena, “la demanda de neumáticos especiales para este tipo de circunstancias tan extraordinarias tuvo un claro vencedor y fue el all season”.

Viendo el extraordinario crecimiento de este tipo de cubiertas en todo el continente, no es de extrañar que marcas de todos los segmentos hayan intensificado sus inversiones para contar con propuestas equilibradas para todos los bolsillos. Siguiendo con la reflexión de Conde, la popularización del segmento “ha traído consigo el desarrollo de modelos en segmentos quality y budget con la misma filosofía que en el

resto del porfolio: proporcionar un neumático de calidad a un precio económico que pueda satisfacer la demanda del cliente que ahora incorpora esta nueva necesidad”.

Estamos viendo dificultades de aprovisionamiento, pero esperamos alcanzar las previsiones de ventas que establecimos a principios de año

UN PESO RELATIVO

David Valverde, jefe de Producto de

Con los datos acumulados de 2021 que maneja Pirelli, es cierto que se aprecia “un mayor incremento de los segmentos quality y budget respecto a los premium en el segmento all season”, como explica David Pallarés. Sin embargo, añade, “el peso de segundas o terceras marcas en el global de nuestro mercado sigue siendo pequeño”.

“El all season ha dejado de ser exclusivo de las marcas premium y cada vez está más presente en aquellos fabricantes cuya preocupación por la investigación y el desarrollo es seña de identidad”, continúa Marcos Fernández (Cooper). Así, “las marcas quality y budget han desembarcado en el mercado all season con gamas cada vez más amplias y tecnológicamente avanzadas que acercan este producto a un segmento que tradicionalmente busca más el precio que las altas prestaciones de una marca premium”.

Así las cosas, Jorge Fernández (Continental) comenta que, de momento, “la participación de las marcas quality y budget que no pertenecen al pool es bastante reducida” y cifra esta participación por debajo del 10%. “Al final estamos hablando de productos relativamente nuevos que cuentan con innovaciones importantes tanto en los patrones de los dibujos como en los compuestos”, concluye.

Más allá de la tendencia general, Rafael Baena (Yokohama) explica que la actual situación de los mercados internacionales, marcada por el encarecimiento de las materias primas y de los fletes marítimos, está afectando de manera muy negativa la importación de productos de origen asiático en el actual ejercicio. “Este año es difícil cuantificar qué ocurrirá, pues estamos viendo que las marcas Q&B de origen chino están siendo muy afectadas por el encarecimiento de las materias primas y del transportes marítimo, mientras que las de origen europeo y generalmente con una primera marca como bandera, están siendo muy penalizadas en su producción, ya que el fa-

Consumo de Bridgestone

En España, el mercado all season es uno de los de mayor crecimiento. Está aportando valor y se está convirtiendo en la apuesta ganadora Marcos Fernández, director general de Cooper Tires para el Sur de Europa Esperamos una temporada invernal con una limitada disponibilidad de productos y una demanda en alza, pero contenida por el nivel de precio Juan Tomás Conde, Country Manager España de Tiresur bricante prefiere destinar su esfuerzo a la marca premium”. Por lo tanto, según la lectura de Baena, la oferta es escasa y poco diversa en precio final al usuario, y esto es válido tanto para verano como para all season e invierno. “A precios similares, tanto el usuario como el profesional derivan sus compras al segmento Premium”, apostilla.

SIN CANIBALIZACIÓN

A pesar de que el crecimiento del segmento todotiempo haya podido restar algunas ventas a los productos específicamente de invierno, los principales fabricantes señalan que el mercado winter no está sufriendo un proceso de canibalización, sino que mantiene su propia línea de desarrollo de manera independiente al impacto del all season.

De hecho, desde Continental sí hablan de canibalización, pero con el neumático de verano como principal

damnificado: “Mientras que en diferentes mercados europeos el segmento all season está restando volumen al de invierno, ya que permite a los usuarios cumplir la normativa sin la necesidad de realizar cambio y custodia de juegos de neumáticos, en España el segmento todotiempo principalmente le está restando volumen al segmento de verano”. El responsable de Producto de Continental considera que en España “el mercado de invierno cuenta con un segmento de usuarios fieles”, aunque no cree “que haya mucho recorrido para crecer, aparte de recuperar lo perdido en la pandemia”. Por contrario, el crecimiento del segmento de all season “no parece que llegue a su techo y continúara restando unidades al segmento de verano”.

“Algo de canibalización ha podido haber por los efectos de la pandemia, pero, en general, vemos que son los neumáticos de verano los

LOS NEUMÁTICOS DE INVIERNO SE ESTABILIZARÁN A FINALES DE AÑO EN TORNO AL 3% DE CUOTA DE MERCADO

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS DE INVIERNO Y TODOTIEMPO

80

PRIMER PLANO

ELENA IBORRA GARCÍA, DIRECTORA DE MARKETING DE MICHELIN ESPAÑA Y PORTUGAL

79

En el segmento all season vamos a crecer en torno a un 30% » PREVISIÓN TEMPORADA 2021/2022. La evolución favorable de la economía impulsa la movilidad, por lo que prevemos una temporada de invierno con una demanda activa, aunque no llegue alcanzar niveles de 2019. En el segmento de Winter nos quedaremos por debajo de 2019, mientras que en el all season vamos a crecer notablemente, alrededor de un 30%, al ser un neumático más polivalente válido para todo el año. » EUROPOOL. En el volumen de las marcas Europool, claramente habrá un crecimiento de todas ellas respecto 2020, que estimamos en torno al 15%. Efectivamente, la senda de la recuperación está retomada y empezaremos a ver crecimientos respecto 2019 a partir de la segunda mitad de 2022. » APUESTA POR EL ALL SEASON. El producto all season es la opción más segura para rodar todo el año, al margen de que nieve o no, en la mayor parte del territorio español. Somos conscientes de que en España el consumidor cree que sus neumáticos de verano son adecuados incluso en los meses fríos. Por tanto, los representantes del sector, fabricantes, talleres, incluso instituciones públicas, tenemos que trabajar juntos para hacer crecer este segmento jugando un rol pedagógico. La respuesta del consumidor en este segmento está siendo muy buena, acompañada de un aumento de la oferta de neumáticos todotiempo por parte de todas las marcas, permitiendo que se vaya

conociendo más este segmento y se vayan valorando sus prestaciones. Por estas razones prevemos un crecimiento del all season en torno al 30% » WINTER, EN SU SITIO. Es verdad que, en la mayor parte de España, no necesitamos neumáticos con prestaciones muy específicas de nieve, con lo cual deberíamos ir reemplazando el neumático de verano por el neumático all season. En Michelin aconsejamos los neumáticos de invierno cuando las condiciones lo requieren y por ello disponemos de la gama Michelin Alpin, neumáticos específicos de invierno y con el marcaje 3PMSF. Están aconsejados para condiciones invernales rigurosas o vehículos potentes que demandan un plus de adherencia.

La evolución del neumático de invierno viene más definido por las condiciones climatológicas de las zonas y está situación seguirá existiendo. Mientras que el neumático all season seguirá ganando terreno al neumático de verano. » SEGUNDAS Y TERCERAS MARCAS. Como cualquier innovación, la tecnología surge en el segmento premium. A medida que estas innovaciones son bien acogidas en el mercado se van incorporando al resto de segmentos. Así, podemos decir que la oferta de all season viene a representar en los segmentos Q&B en torno al 25% del mercado total. No obstante, el segmento de las altas prestaciones, dónde incluimos el all season, se mantiene dominado por las marcas premium.

que más la sufren”. Estas palabras de Marcos Fernández (Cooper) vienen a corroborar el análisis de Continental y dejan abierta la puerta a futuros crecimientos en el segmento winter. Y es que para Fernández, a pesar de que nuestros inviernos no son tan extremos, “en algunas zonas sigue siendo necesario el uso de un producto tan especializado como el de invierno, puesto que las condiciones superan las capacidades de los all season y, ante todo, debe primar

» DESABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA. La situación actual está impactando en todos los sectores y en los últimos meses hemos visto sucesivas subidas de precios por parte de todos los fabricantes. Estas dificultades de disponibilidad y abastecimiento las están sufriendo de manera más acusada en el mercado de marcas asiáticas, que se han visto obligadas a aplicar subidas más fuertes que el resto y/o solicitar un sacrificio del margen a sus distribuidores. Esta circunstancia no parece que vaya a tener una solución a corto plazo. » LANZAMIENTOS. El grupo Michelin acaba de lanzar su último modelo de neumático all season, el Michelin CrossClimate 2. Esta nueva generación de neumáticos todotiempo ofrece una serie de ventajas interesantes en términos de frenada en seco y en mojado, de eficiencia energética y de duración. Además, cuenta con los beneficios de un neumático de invierno en cuanto a tracción y frenada sobre nieve y a bajas temperaturas. El marcaje 3PMSF permite utilizar los neumáticos Michelin CrossClimate 2 cuando los neumáticos de invierno son obligatorios.

la seguridad. No creemos, pues, que el mercado de invierno vea especialmente mermado su crecimiento por los all season”.

LAS MARCAS Q&B SE SUMAN A LA MODA ALL SEASON PERO SU PESO ES ESCASO

Por su parte, David Pallarés (Pirelli) es otro de los profesionales que consideran que a pesar del crecimiento de los todotiempo, aún “resta margen de mejora en el segmento winter”, ya que se trata “de un perfil de neumático muy especializado, con un elevado valor y que aprecian especialmente los conductores que requieren un producto con la máxima tecnología y seguridad para cubrir muchos kilómetros en la estación fría”.

PRIMER PLANO

NEUMÁTICOS DE INVIERNO Y TODOTIEMPO

78

YOKOHAMA IBERIA, S.A.U. www.yokohamaiberia.com

www.yokohamaiberia.com

El mercado de reposición de neumáticos vivió un 2020 para olvidar debido a la crisis del coronavirus, con caídas muy importantes en todos los segmentos. El ejercicio 2021 ha traído la esperanza a un sector que vive pendiente de los obstáculos logísticos y del incremento de los precios de las materias primas.

2017

2018

2019

Suiza

Austria

50

Holanda

VENTAS DE NEUMÁTICOS EN EL CANAL CONSUMER EN LOS PRINCIPALES MERCADOS 2020

* En millones de unidades. Fuente: ETRMA

45 40 35 30 25 20 15 10 5 Grecia

Portugal

Rep. Checa

Suecia

Bélgica/Lux.

Polonia

España

Reino Unido

Italia

Francia

0 Alemania

BALANCE

77

LA CALMA TRAS LA TORMENTA

á El canal consumer vivió una tendencia negativa de manera generalizada en los principales mercados europeos, acentuando las leves caídas sufridas en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido o España. En 2021 la recuperación está siendo intensa de manera generalizada.

EVOLUCIÓN DEL MIX EN EL CANAL CONSUMER Fuente: Europool.

Premium

Quality

Budget

9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

á Las marcas premium sigue dominando el mercado de reposición en España, aunque sufren en 2020 más que las segundas y terceras marcas. El mercado premium mantiene alrededor del 56% del mix en el segmento consumer, con las Q&B acechando con casi el 44% del mercado.

BALANCE DEL AÑO 2020

AÑO

TOTAL

VARIACIÓN (%)

2011

15.000.000

-10%

2012

13.300.000

-11,3%

2013

14.000.000

+5%

2014

14.150.000

+1%

2015

14.600.000

+3,7%

2016

14.900.000

+2%

2017

14.600.000

-0,2%

2018

15.000.000

+3%

BALANCE

VENTAS DE NEUMÁTICOS EN EL CANAL CONSUMER 2011-2020

73 76

2019

14.610.000

-2,6%

2020

12.100.000

-17,1%

Fuente: Europool/NMR

EVOLUCIÓN DE VENTAS DE NEUMÁTICOS TODOTIEMPO 2017-2020 2017

2018

2019

370.000

550.000

710.000

650.000

8.500

30.000

50.000

60.000

4x4

105.000

90.000

130.000

120.000

Total

483.500

670.000

890.000

830.000

Turismo Furgoneta

2020

Fuente: Europool/NMR.

VENTAS DE NEUMÁTICOS SUV/4X4 EN ESPAÑA 2012-2020

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS PARA FURGONETA

1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000

1.400.000

1.550.000

1.450.000

1.328.000

1.305.000

1.290.000

0

1.200.000

200.00

1.130.000

400.000

1.030.000

600.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Europool/NMR. Datos en unidades.

á 1.400.000 unidades para vehículos 4x4

y SUV se vendieron en España en 2020, registrando un importante retroceso después del despegue experimentado en 2019 gracias al auge de los SUV.

BALANCE DEL AÑO 2020

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS DE INVIERNO 2012-2021 Fuente: Europool/NMR. Datos en unidades.

tante repunte en las ventas de neumáticos de invierno, aunque se mantendrán lejos del límite psicológico de las 500.000 unidades. El mercado todotiempo sube como la espuma y lastra el crecimiento del segmento winter.

(estimado)

458.000 425.000

388.000

300

310.000

258.000 200

100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

VENTAS DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN Y AUTOBÚS 2017

2.000

2018

2019

2020

ß El V.I. transi-

tó por 2020 con menos apuros que el mercado de turismos.

Aunque las cifras cayeron ligeramente por la pandemia, los volúmenes se mantuvieron en cifras razonables. Turquía se convirtió en el principal mercado.

* En miles de unidades. Fuente: ETRMA

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS PARA V.I.

Suecia

Austria

Fuente: Europool/NMR

2012

671.000

-27

170.000

2013

757.000

+13

150.000

2014

831.000

+10

130.000

2015

940.000

+15

2016

960.000

+2,3

2017

920.000

-3,5

90.000

2018

990.000

+8%

70.000

2019

1.055.000

+7%

50.000

2020

960.000

-9%%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Europool / NMR

á 9% fue la caída experimentada en España en el

segmento de V.I. en 2020, por lo que el sector volvió a los volúmenes de 2016. Las empresas son optimistas y esperan alcanzar el millón de unidades en 2021.

93.000

95.000

98.000

112.000

110.000

120.000

-10,4

122.000

12,5

920.000

117.500

1.025.000

123.300

2010 2011

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

Variación (%)

118.000

Unidades

150.500

Año

Rumanía

Bélgica/Lux.

Holanda

Polonia

España

Reino Unido

Francia

0

Italia

200 Alemania

74 93 75

400

a vivir un impor-

450.000

480.000

442.000

Turquía

BALANCE

500

510.000

486.000

á 2021 volverá

á El mercado agrícola ha sido uno de los que más

ha sufrido en los últimos años en España y en el resto de Europa, y 2020 no fue una excepción, aunque con una caída muy leve. El mercado Europool resiste por las dificultades en las importaciones procedentes de Asia.

BALANCE 75

Feria Internacional de la Industria y Posventa de Automoción.

20-23 Abr

2022 Recinto Ferial

ifema.es

BALANCE DEL AÑO 2020

VENTAS DE NEUMÁTICOS DE MOTOCICLETA 2019

2020

* En miles de unidades. Fuente: ETRMA

1.500 1.000 500

Bélgica/Lux.

Suecia

Austria

Suiza

Holanda

Polonia

Grecia

Reino Unido

España

Francia

Italia

Alemania

0

á Las ventas de neumáticos para motos tampoco pudieron librarse de la caída de 2020. Solo países como Polonia y Holanda salieron airosos. España mantiene el cuarto puesto entre los grandes países de Europa.

Las ventas de neumáticos

del segmento dos ruedas (moto y scooter) tuvieron un buen ejercicio 2020 a pesar de la crisis del coronavirus. Aunque el mercado se contrajo, fue capaz de moverse en cifras de 2017 y 2018, un dato esperanzador para el actual ejercicio.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE NEUMÁTICOS DE MOTO/SCOOTER Vehículo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Moto

520.000

590.000

662.000

680.000

690.000

750.000

695.000

Scooter

300.000

330.000

350.000

375.000

365.000

390.000

370.000

Total

820.000

920.000 1.012.000 1.055.000 1.055.000 1.140.000

1.065.000

Fuente: Europool/NMR.

VENTAS DE NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS 2017

2018

2019

2020

* En miles de unidades. Fuente: ETRMA

300 250 200 150 100 50

Bélgica/Lux.

Suecia

Suiza

Austria

Reino Unido

Serbia+Kos.

Rep. Checa

Italia

España

Polonia

Alemania

0 Francia

73 93

2018

2.000

ß

BALANCE

2017 2.500

á El segmento agrícola continúa cediendo en el mercado Europool gracias, sobre todo, al auge de las importaciones asiáticas. Para este año se espera un repunte en el mercado Radial y una caída importante en el Diagonal.

BALANCE 77

Conectado a las prestaciones Desarrollado para

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BALANCE DEL AÑO 2020

VENTAS DE NEUMÁTICOS DE OBRA PÚBLICA 10.000

0

9

0 20

78 71

10 11 012 013 014 015 016 017 2 2 2 2 20 20 2 2

6.000

6.590

7.790

7.615

6.900

6.990

5.600

5.422

6.700

8.700

8.450

5.000

8.400

BALANCE

Fuente: Europool/NMR

18 19 008 20 20 2

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES NEUMÁTICOS DE CAMIÓN - 2010/2020 Año

Año

Ventas

2009

8.400

2010

8.450

2011

8.700

2012

6.700

2013

5.422

2014

5.600

2015

6.990

2016

6.900

2017

7.615

2018

7.790

2019

6.590

2020

6.000

ß El segmento de

neumáticos de Obra Pública y Mueve Tierras no registró buenas cifras durante el pasado ejercicio, aunque 2021 ha comenzado con fuerza debido a la reactivación de la economía y las inversiones. El sector espera cerrar el año por encima de las cifras de 2019.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (2010-2020)

Total

% Variación

2010

304.550

16%

2011

312.250

2,5%

2012

211.390

-32,3%

2013

247.980

17,3%

2010

102.200

3,60%

3.540

2014

382.930

54,4%

2011

171.050

67,40%

68.850

2015

494.510

29,1%

2012

136.220

-20,40%

-34.830

2013

170.370

25,10%

34.150

2016

490.950

-0,7%

2017

481.280

-2%

2018

376.360

-21,8%

2019

450.870

19,8%

2020

357.270

-20,8%

Año

Fuente: Elaboración propia de ADINE con datos del ICEX (Agencia Tributaria)

camión importadas durante el año 2020, lo que supone una importante caída del 20,8% respecto a 2019. Es el peor dato desde 2014, motivado también por la escasez de suministro.

Furgoneta Total

Difer. (uds)

2014

141.580

-16,90%

-28.790

2015

88.390

-37,60%

-53.190

2016

125.150

41,60%

36.760

2017

133.160

6,40%

8.010

2018

146.640

10,10%

13.480

2019

93.660

-36,10%

-52.980

2020

115.130

22,90%

21.470

á Al contrario que el resto de segmentos de mercado, las importaciones de neumáticos para la construcción o mantenimiento industrial cerraron en positivo en 2020, aunque lejos de los números de 2018.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES NEUMÁTICOS DEL SEGMENTO CONSUMER 2019/2020 Turismo/4x4

% Var.

Fuente: ADINE con datos del ICEX (Agencia Tributaria)

á 357.270 fueron las unidades de

Segmento

Total

á La suma de las importaciones del

2019

2020

% Variación

9.221.550

6.873.950

-25,5%

234.840

213.100

-9,3%

9.456.390

7.087.050

-25%

Fuente: Elaboración propia de ADINE con datos del ICEX (Agencia Tributaria)

segmento consumer (turismo, 4x4/SUV y furgoneta), arrojaron durante 2020 una caída del 25%, que se suma al descenso del 7,6% sufrido en 2019.

La tendencia se mantiene a la baja, sin visos de mejora a corto plazo.

BALANCE 79

GARANTIA DE NEUMATICOS N E U M ÁT I CO G R AT I S E N C A S O D E DA Ñ OS

E S U N V I A J E GA R A N T I Z A D O

2 A Ñ OS D E P R OT ECC I Ó N E N C A S O D E R OT U R A ACC I D E N TA L

Con nuestros neumáticos Ud. podrá proseguir su viaje incluso cuando golpea la mala suerte. Para proporcionarle mayor seguridad, en el caso de que sus neumáticos sufran de algún daño o de una rotura accidental, gracias a la Garantía de Neumáticos de Nokian Tyres le proporcionaremos el neumático nuevo que corresponda, sin coste alguno.

NOKIANTYRES.ES

PIRELLI // CINTURATO WINTER 2

Mayor agarre en nieve D 63 69

espués de actualizar sus gamas de neumáticos de verano y todotiempo, Pirelli presenta ahora el Cinturato Winter 2, un neumático de invierno destinado a turismos y SUV de tamaño medio. Incorpora tecnologías exclusivas de la firma italiana, entre las que destacan las laminillas de la banda de rodadura, que se alargan conforme transcurre la vida útil de la cubierta para mantener intacta su capacidad de retener nieve. La banda rodadura cuenta, en total, con 43 metros de laminillas para mejorar el agarre sobre asfalto nevado, capítulo en el que disfruta de un 30% de mejora respecto al Pirelli Winter Sottozero 3.

MÁS DURABILIDAD, MENOS RUIDO Este nuevo modelo destaca también por su gran rendimiento kilométrico gracias a los nuevos

compuestos, la banda de rodadura y la carcasa. El primero de ellos se ha desarrollado utilizando un sistema de polímeros líquidos que mejoran el rendimiento sobre asfalto mojado y nevado.

Otro aspecto fundamental en el desarrollo del Cinturato Winter 2 ha sido la sostenibilidad ambiental, particularmente en las áreas de reducción de consumo de combustible y emisiones.

Los valores de resistencia a la rodadura han descendido notablemente en comparación con su predecesor, y cuenta con valoraciones medias B y C en la etiqueta energética. Otro aspecto mejorado, en este caso con el fin de optimizar el confort al volante, ha sido el del ruido, gracias al diseño específico del dibujo de la banda de rodadura. En este

apartado exhibe una nota de A y B. El Cinturato Winter 2 contará, de inicio, con 36 medidas entre 16 y 20 pulgadas. Pirelli también ha desarrollado medidas con marcaje Elect, pensado específicamente para automóviles eléctricos o híbridos enchufables.

GOODYEAR // FUELMAX ENDURANCE

Durabilidad para transporte regional

G

oodyear ha anunciado una nueva gama de neumáticos de bajo consumo de combustible para vehículos industriales. Se trata de la familia Fuelmax Endurance, una gama de neumáticos para ejes de dirección y tracción para camiones que operan en aplicaciones regionales, tanto en autopistas como en carreteras secundarias o nacionales.

La compañía afirma que la nueva línea de productos es la más versátil en cuanto a eficiencia de combustible que jamás haya producido y subraya que todos los tamaños cuentan con etiqueta B en eficiencia de combustible al mismo tiempo que ofrecen un rendimiento líder en aplicaciones regionales. Esta gama cubre una amplia variedad de aplicaciones de transporte al mismo tiempo que ayuda a los fabricantes de camiones a reducir aún más los niveles de emisiones de sus vehículos en un 2% en promedio en comparación con un neumático con etiqueta C.

“La gama Fuelmax Endurance es un verdadero cambio de juego dentro de la industria de los neumáticos y el transporte, ya que es eficiente y versátil y ofrece bajas emisiones y un excelente kilometraje y tracción”, comenta Maciej Szymanski, director de marketing de la unidad de vehículos industriales para Goodyear Europa. “Una reducción del 2% del CO2 se traduce en un ahorro de aproximadamente una tonelada de emisiones de CO2 y 400 litros de combustible por camión al año. En caso de que una flota de 100 vehículos cambie de una etiqueta C a un neumático de etiqueta B de bajo consumo como el Fuelmax Endurance, esto representaría un ahorro potencial de 100 toneladas de emisiones de CO2 y 40.000 litros de combustible al año”.

LANZAMIENTOS

GITI // GDR675 COMBI ROAD

Kilometraje adicional para flotas

G

iti acaba de lanzar al mercado el nuevo Giti GDR675 Combi Road para vehículo industrial, que alcanza un 20% más de potencial de kilometraje que sus predecesores. El objetivo de Giti con este nuevo neumático es la penetración en el mercado de operadores de flotas regionales y de largo recorrido.

Sustituye los patrones Giti GDR655 + y GDR665 + que se lanzaron en 2019. El fabricante cree que este nuevo producto “se posicionará rápidamente como una propuesta líder cuando el mercado evalúe su rendimiento frente a otros fabricantes del mercado medio y premium”.

Una de las características clave del nuevo Giti GDR675 es su nuevo patrón direccional que maximiza la tracción, reduce el ruido y mejora el comportamiento con un desgaste uniforme. Paralelamente, su tecnología de laminillas 3D, que interconectan los bloques del neumático, mejora la rigidez de la banda de rodadura. Además, cuenta con expulsores de piedras y grava en la ranura central que protegen aún más la carcasa.

Junto a un mayor kilometraje, estos avances técnicos también reducen la resistencia a la rodadura, el consumo de combustible del vehículo y los niveles de ruido. Igualmente, estos últimos desarrollos mejoran la robustez y las propiedades de recauchutado.

El Giti GDR675 Combi Road está ya disponible en el tamaño 315/70 R22.5, y durante el primer trimestre de 2022 saldrán al mercado los tamaños 315/60 R22.5, 295/80R 22.5 y 315/80 R22.5.

VREDESTEIN // GAMA ALL SEASON

Incorpora 25 medidas para turismos y furgonetas

V

redestein ampliará su gama all season con 25 nuevas medidas para llantas de 15 a 22 pulgadas. Esta ampliación alcanzará sus tres gamas de neumáticos todotiempo: para modelos compactos, familiares y SUV (Quatrac), para SUV y vehículos de alta gama (Quatrac Pro) y para vehículos comerciales (Comtrac 2 all-season+).

Disponible en 15 y 16 pulgadas, el Quatrac está diseñado para el segmento de vehículos de gama media, ofreciendo un rendimiento equilibrado y optimizado en condiciones secas, húmedas y de nieve. Además, también reduce la huella medioambiental gracias a su menor resistencia a la rodadura y su mayor vida útil.

Los nuevos Quatrac de 2021 tienen ocho medidas adicionales para llantas de 15 pulgadas.

El Quatrac Pro es un neumático diseñado para SUV y vehículos más potentes.

Destaca por su maniobrabilidad sobre mojado y nieve.

Disponible actualmente en varias medidas para llantas de 17 a 21 pulgadas, este otoño ampliará su oferta con 11 medidas adicionales, incluidos, como novedad, los modelos para llantas de 22 pulgadas.

Por su parte, el Comtrac 2 all-season+, desarrollado para vehículos comerciales ligeros, garantiza un gran nivel de seguridad y comodidad al conducir con cargas pesadas en todo tipo de condiciones meteorológicas. En la actualidad, el Comtrac 2 all-season+ se ofrece en dimensiones de 15 a 17 pulgadas, aunque habrá seis nuevas medidas en otoño de 2021.

60 62 68

SAVA // ALL WEATHER

Un todotiempo para todos los bolsillos

S

ava presenta su nuevo neumático todotiempo All Weather, que proporciona características de conducción mejoradas durante todo el año.

Las tecnologías del neumático prometen un rendimiento optimizado para conducir en condiciones invernales. Estas propiedades vienen certificadas por el símbolo 3PMSF. El neumático ofrece un rendimiento y una manejabilidad fiables en superficies mojadas gracias a un dibujo de la banda de rodadura en forma de V, que aumenta aún más su resistencia al aquaplaning. Esto asegura una evacuación eficiente del agua de la banda de rodadura, mejorando así el agarre en mojado y el frenado. El control en la nieve se garantiza mediante una combinación de entalladuras longitudinales rectas y en forma de onda en la banda de rodadura.

El neumático se distingue además por la mezcla de polímeros en su compuesto, lo que garantiza una larga vida útil y un bajo consumo de combustible.

El compuesto de la banda de rodadura ofrece una mejor resistencia al desgaste, lo que se traduce en un mejor kilometraje.

El neumático está disponible en tamaños de 14 a 18 pulgadas.