Editorial
Q
ualcomm presenta el primer reporte del Índice de la Sociedad de la Innovación (Qualcomm Innovation Society Index - QuISI). El índice tiene como objetivo medir el grado de adopción, asimilación y usos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la sociedad, entendiendo que estas últimas son la materia prima para la Innovación.
Estos sub-índices son combinados y ponderados nuevamente para dar como resultado el valor del ¨Qualcomm Innovation Society Index¨ (QuISI). Los países estudiados para este reporte son Brasil y México, dos de las 20 economías más importantes del mundo y las principales de América Latina, una región en pleno crecimiento en la adopción de servicios y aplicaciones.
En el contexto actual, la movilidad, la computación y la conectividad están transformando a la humanidad, siendo éstos los grandes protagonistas de la Sociedad de la Información y por ende los factores claves para el desarrollo de la Innovación.
Cada trimestre se presenta un reporte que incluye dos de los seis sub-índices para cada uno de los dos países mencionados. Adicionalmente, se incluirán análisis que detallan el grado de asimilación de las tecnologías, su impacto y las oportunidades de mejora y crecimiento para cada uno de los usos analizados.
La manera en la que se adopta y asimila la tecnología en una sociedad es disímil, como ocurre con el ¨Cociente Intelectual¨ de las personas. Y es precisamente esta analogía la que se tuvo en mente para crear el Qualcomm Innovation Society Index (QuISI).
En esta tercera y última entrega se presentan los sub-índices QuISI Gobierno y QuISI Innovación y QuISI Total en tres reportes por separado.
Para calcular el QuISI se diseñó una fórmula que integra los tres ámbitos de adopción de las tecnologías en una sociedad: las Personas, las Empresas y los Gobiernos; a través de tres contextos o ambientes claves: la Conectividad, la Internet of Everything (IoE, también conocida como Machine to Machine o M2M o Internet de las Cosas) y la Innovación.
Los invito, en las próximas páginas, a recorrer la Sociedad de la Innovación de México a través de textos, cifras e imágenes que pueden ser inspiradoras de nuevas ideas, negocios y aplicaciones. Buena Lectura!
Cada ámbito y cada ambiente o contexto se compone de un conjunto de variables, que al ser medidas y ponderadas dan como resultado 6 sub-índices: QuISI Conectividad, QuISI Personas, QuISI Empresas, QuISI Gobierno, QuISI Internet of Everthing (IoE) y QuISI Innovación.
Rafael Steinhauser Vicepresidente senior y Presidente de Qualcomm Latinoamérica
1
Tabla de
Contenidos
1 3 2 4 1. El Índice de la Sociedad de la Innovación - QuISI
14
4. QuISI Personas
20
6
2. QuISI Total
Resultados México Conclusiones
3. QuISI Conectividad
10 12
2
5 7 6 8 5. QuISI Empresas
26
7. QuISI Gobierno
32
6. QuISI Internet of Everything
28
8. QuISI Innovaci贸n
40
3
9 9. Links
46
4
5
1.
Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación QuISI (Qualcomm Innovation Society Index)
E
n 1905, Alfred Binet y Theóphile Simone querían comprender por qué algunos niños en edad escolar eran menos veloces que otros en los procesos de educación formal. Descubrieron que los niños eran capaces de resolver problemas más complejos dada una determinada edad. Sin embargo, algunos demoraban más que otros en las habilidades para resolver esos problemas. Establecieron el concepto de “edad mental” como aquella que reflejaba la capacidad cognitiva a una determinada edad. Dividiendo la “edad mental” por la “edad cronológica” obtuvieron el resultado de lo que denominaron “Mental Quotient”. Este último fue el origen de lo que hoy conocemos como “Coeficiente o Cociente Intelectual” (Intelligence Quotient - IQ por sus siglas en inglés o CI en español), y que es utilizado para medir las habilidades cognitivas de una persona.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen un rol central en el desarrollo social y económico de una Sociedad. La “inteligencia” de dicha Sociedad se desarrolla a través de la movilidad, la computación y la conectividad, donde Internet es la plataforma tecnológica que las impulsa.
Posteriormente, la psicología siguió desarrollando el modo de calcular el “Cociente Intelectual” hasta llegar a la forma que conocemos hoy en día. En ese proceso se introdujeron nuevas operaciones matemáticas en la forma de cálculo y también nuevos debates. Hoy se entiende que no sólo la edad cronológica, sino la educación, la alimentación y el ámbito socio cultural tienen impacto en el CI de una persona. Por tal razón, el CI es un ratio relativo a estas condiciones. Más aun, en los últimos años también se ha considerado la idea de un “Cociente Emocional” (CE) que impacta en los aspectos cognitivos de una persona.
Las TIC se han convertido en la base de la innovación, permitiendo la evolución hacia un nuevo tipo de sociedad: la Sociedad de la Innovación, que es justamente aquella en la que el conocimiento y la información dan lugar a procesos que facilitan la innovación. Esta puede generarse en cualquier ámbito de una sociedad, no sólo en aquellos tradicionalmente relacionados con la ciencia y la tecnología. Como ocurre con el “Cociente Intelectual”, la manera en la que se adopta y asimila la tecnología en una sociedad es disímil. Para comprender esas diferencias, Qualcomm presenta el Qualcomm Innovation Society Index (QuISI - Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación). El objetivo de este índice es medir el grado de adopción, asimilación y usos de las nuevas tecnologías en una sociedad en un período de tiempo específico. Por esta razón, para algunas de las variables que forman el índice se establece una comparación con un “valor óptimo o de referencia”, que es aquel que surge del más alto encontrado a nivel mundial para dicha variable en un momento dado en el tiempo. En los casos en que no existen mediciones suficientes para estimar un “valor óptimo” a nivel mundial se establece un “valor ideal”. Un objetivo adicional de este índice es poder compararlo entre diferentes sociedades. En esta primera medición el QuISI será aplicado a nivel de país, pero la metodología permite utilizarlo en cualquier grupo social que se desee estu-
6
Hogar Digital
Ele c
tro
do m é
nte si
En er gía
I
ic o st
te en g i el nt
lig
es ent
Salud Móvil
Personas
Señalización
Innovación
Digit al
Empresas
Au to
a trí de venta inalámbri Puntos cos
Es
ac i
n
7
ción
Comu ni c
de relacio
es
la ca
sac an Tr
ón
me
Interacción
ele
Conectividad
T
sC
ta ec n o
s do
Gobierno
diar: un Estado, una ciudad, una comunidad, o incluso una franja etaria de una población, con mínimos ajustes que son necesarios cuanto más reducida y específica sea la población a estudiar. La metodología del QuISI se obtuvo tras un profundo estudio y análisis de diferentes índices disponibles, como así también de aspectos y recomendaciones sobre la medición de las tecnologías de información y comunicación de organizaciones internacionales tales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otras. Sobre estas recomendaciones se amplió el alcance por el cual se mira y se mide la Sociedad de la Innovación, dando forma al QuISI.
Ámbitos QuISI Personas En este ámbito se estudia el uso que las Personas hacen de la conectividad para comunicarse, interactuar y realizar actividades transaccionales, determinando así el QuISI Personas. QuISI Empresas De modo similar a lo que ocurre en el ámbito de Personas, la conectividad no es suficiente para mejorar la productividad de las empresas. Se requiere, asimismo, incluir nuevos procesos y aplicaciones que incluyan a las TIC.
El QuISI integra los tres ámbitos de uso de las tecnologías: Personas, Empresas y Gobierno, a través de tres contextos: Conectividad, Internet of Everything (también conocida como Machine to Machine o M2M) e Innovación.
En este ámbito se establece un índice de adopción de tecnología en las empresas: QuISI Empresas. QuISI Gobierno La incorporación de las tecnologías en las administraciones gubernamentales puede transformar la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión, mejorando la calidad de vida y retroalimentando una mayor adopción TIC en las Empresas y Personas.
En los tres ámbitos (Personas, Empresas y Gobierno) las TIC se asimilan a través de aplicaciones y funciones de distintos niveles de complejidad. Es por eso que los usos estudiados se clasifican en una escala que va desde los más simples a los más complejos. Esta denominada “Escala de Relación”, se compone de tres niveles: información, interacción y transacción.
En este ámbito se establece un índice de adopción de tecnología a nivel de Gobierno y se determina el QuISI Gobierno.
Los tres ámbitos (Personas, Empresas, Gobierno) y los tres contextos (Conectividad, M2M, Innovación), están compuestos por variables que una vez ponderadas, dan como resultado seis sub - índices. Estos últimos luego se combinan para dar el resultado final del “Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación” (QuISI).
Contextos o Ambientes QuISI Conectividad El primero de los contextos es denominado Conectividad y analiza los aspectos concernientes al acceso de la población a las telecomunicaciones (banda ancha fija y móvil, telefonía fija y móvil, televisión por suscripción) y a los dispositivos. La Conectividad es un requisito imprescindible para el desarrollo de una Sociedad de la Innovación. Además de los indicadores de conectividad, se estudia la participación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el Producto Bruto Interno (PIB) de un país y el porcentaje de inversión en este rubro, puesto que hoy el desarrollo
8
Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación (QuISI) económico y social se retroalimentan y se ven impactados por la penetración de las TIC.
Cada ámbito y cada ambiente se componen de un conjunto de variables que al ser medidas y ponderadas dan como resultado 6 sub-índices: QuISI Conectividad, QuISI Personas, QuISI Empresas, QuISI Gobierno, QuISI Internet of Everything (IoE) y QuISI Innovación. Estos sub-índices son combinados y ponderados nuevamente para dar como resultado el valor del “Qualcomm Innovation Society Index” (QuISI
QuISI Internet of Everything (IoE) La denominada Internet de las Cosas es aquella donde la conectividad tiene un impacto en las actividades cotidianas como la salud, la administración o la gestión eficiente de la energía, el medioambiente, los automóviles, los electrodomésticos, los puntos de venta y la publicidad. Son aplicaciones también conocidas como M2M (del inglés Machine to Machine), que permiten medir y establecer parámetros como por ejemplo el índice de glucosa en sangre y la temperatura.
El QuISI se calcula en las dos sociedades y economías más grandes de América latina: Brasil y México.
QuISI Innovación Así como hemos dicho que no hay Sociedad de la Innovación posible sin Conectividad, los usos de las tecnologías son aun más importantes, pues generan un terreno fértil para la Innovación. Por eso, este ambiente se encuentra en el centro del esquema representativo de este modelo de análisis.
Los resultados por cada país se presentan en tres entregas. En febrero y marzo del 2014 se presentaron los de QuISI Conectividad y QuISI Personas. En junio se presentaron QuISI Empresas y QuISI Internet of Everything. En esta última entrega se incluye el Sub-Índice QuISI Gobierno, Sub-Índice QuISI Innovación y QuISI Total. Cada uno se presenta en un documento separado.
Escalas de relación Los niveles de relación son una categorización de las actividades que se realizan mediante Internet y las TIC de acuerdo a su nivel de complejidad: comunicación, interacción y transacción. Se define como comunicación la mensajería de texto, las de voz, las video llamadas y el e-mail. En interacción se encuentran las redes sociales y la mensajería instantánea, junto con las aplicaciones y formas de entretenimiento. En transacción se analizan los usos comerciales, la banca electrónica y móvil. En algunas actividades, los niveles de complejidad tienden a tener un límite más difuso. Por ejemplo, las aplicaciones móviles pueden tener complejidades tanto de interacción como de comunicación o transaccional. Los aspectos analizados en cada categoría de las escalas de relación son una selección de lo que se considera relevante y suficiente para explicar los niveles de adopción en un momento dado del tiempo y con un determinado nivel de desarrollo tecnológico.
9
2.
QuISI Total Resultados MĂŠxico
28.85 QuISI Conectividad
23
10
23.83
PUNTU
QuISI Empresas
QuISI
QuISI Gobierno
44.02
15.13 QuISI Personas
.75
00
0.76
UACIÓN
QuISI IoE
Total
QuISI Innovación
12.98
QuISI Total Resultados y Conclusiones
Q
uISI Total es el resultado final del Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación1 y combina los puntajes obtenidos en los Sub Índices correspondientes a los tres ámbitos (Personas, Empresas, Gobierno) y tres contextos (Conectividad, Internet de las cosas e Innovación).
Los resultados de cada una de las seis etapas fueron presentados en informes independientes, durante el transcurso de 2014, para cada uno de los dos países con sus respectivos resultados, análisis y conclusiones que las próximas páginas de QuISI Total resumen y condensan en las infografías con los datos principales de cada reporte.
El objetivo de QuISI es medir el nivel de asimilación de la Sociedad de la Innovación en un momento dado en el tiempo y teniendo en cuenta las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como materia prima para esa innovación. Para elaborar el índice se tomó un número finito de variables, respetando el principio de parsimonia por cada uno de los ámbitos y contextos que se quisiera estudiar (Ver cada uno de los reportes de los Sub Índices). De este modo QuISI Total se compone de: • QuISI Conectividad • QuISI Personas • QuISI Empresas • QuISI Internet of Everything (IoE) • QuISI Gobierno • QuISI Innovación • QuISI Total: Es la combinación y ponderación de los seis Sub Índices Cada índice compara cada uno de los indicadores que lo componen contra el mejor valor encontrado o contra un ideal cuando no es posible encontrar una muestra suficiente en tamaño, homogénea y actualizada del indicador como para considerar la existencia de un valor máximo representativo a nivel global.
México obtiene para QuISI Total 23.75 puntos de un total de 100 y Brasil 29.04. Si bien el índice se ha calculado solamente para dos países, permite llegar a algunas conclusiones relevantes para comprender el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los distintos ámbitos analizados.
QuISI Total México obtiene 23.75 puntos sobre un total de 100 en el resultado final del Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación (QuISI Total). El resultado QuISI Total indica que frente a un ideal de asimilación de 100 puntos -determinado por el índice que compara todos sus indicadores con el mejor valor encontrado, o con uno aspiracional cuando no existen suficientes indicadores comparables-, México cuenta con aproximadamente un cuarto de asimilación de lo que se podría trazar como meta ideal. Si arbitrariamente se dividieran los 100 puntos en cuatro categorías indicativas de los niveles de asimilación: de 1 a 25 inicial, de 26 a 50 intermedio, de 51 a 75 avanzado y de 76 a 100 líder; México se ubicaría en un nivel inicial.
Por el modo en el que está construido el índice, se deja reflejado que el fenómeno de adopción de tecnología es un conjunto complejo y entrelazado donde no existe un país que sea líder en todas las variables de estudio. Si bien otros índices suelen utilizar construcciones similares, lo importante reside en la interpretación de los datos, y en la capacidad de combinarlos para generar tanto conclusiones como hipótesis. Por otra parte, la simpleza de los indicadores permitiría replicar este mismo índice a cualquier tamaño de sociedad. Por ejemplo, a una simple aldea.
1 La recolección de información se realizó entre Abril de 2013 y Septiembre de 2014. Los datos de QuISI Conectividad corresponden a valores al 30 de Junio 2013. Los datos de Innovación se calculan a partir del último año disponible para cada indicador tomando un máximo de dos años de antigüedad salvo excepciones aclaradas en el Informe QuISI Innovación. Los datos de gobierno corresponden en su mayoría a diciembre de 2013, con algunas excepciones indicadas en el respectivo reporte y otras provenientes de la observación de páginas Web que corresponden a 2014.
QuISI Total fue calculado para Brasil y México, mientras que la medición de los componentes QuISI Conectividad y QuISI Innovación se realizó para 73 países.
12
Cada uno de los seis componentes QuISI da cuenta de distintos aspectos a mejorar.
ción de televisión paga en hogares (32), proporción de ventas respecto del PBI (35), y megabytes por segundo en banda ancha fija promedio (42).
QuISI Conectividad
El hecho de que un indicador tenga una mejor posición con respecto a otros no significa que no tenga puntos de mejora, sólo indica que se encuentra más cercano al valor más alto encontrado para dicho parámetro entre el conjunto de países estudiados.
El QuISI Conectividad de México es de 28.85 puntos y se ubica en la posición 53 entre 73 países analizados. Se encuentra entre aquellos con conectividad intermedia junto con los principales países de América Latina.
Como es de esperar, la mejora del QuISI Conectividad provendrá de aumentar la penetración de todos los servicios de comunicaciones, y principalmente los de banda ancha móvil, Smartphone y M2M. Por otra parte, México tiene la particularidad de contar con menos de 100% de penetración de telefonía móvil, lo que suma potencial para optimizar los valores obtenidos en el Índice.
Se ubica en novena posición entre los 20 países de América Latina y Caribe que forman parte del estudio, y segundo entre los MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía), después de Turquía.
Al igual que en el resto de América Latina, es importante que continúe la mejora en las velocidades de conexión de banda ancha fija y móvil para permitir el uso de aplicaciones más sofisticadas.
Los resultados muestran la oportunidad de mejora en todos los indicadores. Sin embargo, hay algunos con posiciones relativas mejores que otros. Las mejores posiciones en las variables de QuISI Conectividad, México las obtiene en la penetración de tabletas (32), penetra-
QuISI Personas Brasil y México - Usos de Internet Comparación orientativa con países Ultraconectados
Usuarios Internet / Población mayor a 6 años México (resto países varía > 10 ó 15)
49.2% 82.9 millones
39.8%
79%
88%
(Q2 2013)
(Q2 2013)
(Q2 2013)
(Q2 2013)
40.92 millones
235 millones57 millones
% USUARIOS DE INTERNET
Usos de Internet
Brasil
México
EE.UU.
Reino Unido
Usuarios de microblogging / Usuarios de Internet
31% 89% 69% 37% 23% 10% 38% 60%
40% 82% 84% 55% 38% 11% 29% 41%
34% 65% 86% 40% SD 29% 45% 74%
13% 51% 85% 61% 14% 19% 54% 79%
Usuarios de redes sociales / Usuarios de Internet Usuarios multimedia en línea/ Usuarios de Internet Usuarios de juegos en línea / Usuarios de Internet Usuarios que descargan e-books / Usuarios de Internet Usuarios de VOD por suscripción paga / Usuarios de Internet Usuarios de servicios bancarios en línea / Usuarios de Internet Compradores en línea / Usuarios de Internet
Fuente: Brasil y México encuesta realizada para QuISI Personas - Estados Unidos y Reino Unido, cálculos de Convergencia Research en base a fuentes secundarias - Datos a Junio 2013
13
QuISI Conectividad
3.
Resultados México
Islandia
Noruega
64.75
71.19
Canadá
63.26
Holanda
65
Reino Unido
España
64.13
51.29
EE.UU.
65.32 #53 México
Alemania
28.85
61.12
Valor máximo encontrado
Hong Kong
79.24
Francia
59.24
#53 México
Resultados
28.85
14
L
POSICIÓN PAÍS
Suecia
74.04
Finlandia
60.88
Japón
62.40 Dinamarca
72.72
Austria
62.87
Corea
69.99
#1 Hong Kong
Singapur
61.29
79.24
Australia
56.79
Luxemburgo
68.16
Suiza
67.19
Total de países analizados: 73 (Ver Anexo)
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Hong Kong Suecia Dinamarca Noruega Corea Luxemburgo Suiza EE.UU. Holanda Islandia Reino Unido Canadá Austria Japón Singapur Alemania Finlandia Francia Bélgica Australia Nueva Zelanda Irlanda Israel Estonia España Portugal Italia Grecia Emiratos Arabes Unidos Eslovenia República Eslovaca Bulgaria Polonia República Checa Lituania Letonia Hungría Rusia Uruguay Rumania Arabia Saudita Argentina Chile Brasil Malasia Panamá Ucrania Costa Rica Turquía Trinidad y Tobago China Venezuela México Colombia Jamaica Vietnam Egipto Ecuador Tailandia Marruecos Sudáfrica Perú El Salvador Bolivia Paraguay Honduras Guatemala Indonesia República Dominicana India Bangladesh Nicaragua Nigeria
PUNTAJE
79.24 74.04 72.72 71.19 69.99 68.16 67.19 65.32 65.00 64.75 64.13 63.26 62.87 62.40 61.29 61.12 60.88 59.24 58.32 56.79 54.67 53.39 52.59 51.96 51.29 50.82 50.00 49.37 47.91 45.87 45.16 45.12 44.79 44.61 43.32 43.21 43.11 42.81 39.86 39.30 39.09 38.42 36.44 34.10 33.79 32.90 32.58 32.29 32.19 31.29 30.39 29.02 28.85 28.08 24.73 24.28 23.70 23.39 23.05 22.11 22.00 20.92 20.85 20.77 20.16 19.63 19.22 18.94 18.45 17.17 16.85 15.33 9.61
México QuISI Conectividad M2M (IoE) Por cada 100 líneas móviles
Indicadores básicos
92.4%
Población alfabetizada > de 15 años / Población grupo etario Fuente: INEGI 2010 - Último dato disponible
1.55
USD 15,300
PIB* per Cápita (PPP*) Fuente: WEO
milllones
Fuente: Convergencia Research Datos a Q4 2012
Telefonía fija
Penetración banda ancha fija
Líneas fijas por cada 100 habitantes
Accesos por cada 100 habitantes
12.5% 14.1
18.1% 20.4 milllones
Fuente: Convergencia Research Q2 2013 - en base a último dato disponible de Cofetel y balances operadores
1.5%
millones
Fuente: Convergencia Research Q2 2013 - en base a balances y último dato disponible de Cofetel / Población - INEGI
TV por suscripción Suscriptores por cada 100 hogares
50.4% 14.2
millones
Fuente: Convergencia Research en base a Cofetel / Hogares en base a último dato disponible INEGI
Velocidad promedio
Computadoras por cada 100 hogares
1.10 Mbps
3.30 Mbps
BAM
BAF
32% Fuente: Último dato disponible al cierre del estudio INEGI - 2012 - Encuesta de hogares
Fuente: BAF Akamai Q1 2013 - BAM proyecciones Convergencia Research en base a último dato disponible de Akamai Informe Q4 2011
16
Telefonía móvil Suscripciones móviles por cada 100 habitantes
91.2%
102.6 milllones
Fuente: Proyección a Q2 2013 de Convergencia Research en base a último dato disponible de Cofetel y Balances
Banda ancha móvil
Tablets
Por cada 100 habitantes
Por cada 100 habitantes
5% 5.6
13.3%
15
milllones
milllones
Fuente: Proyección a Q2 2013 de Convergencia Research en base a último dato disponible de Cofetel y OCDE (Ver Anexo)
Fuente: Estimación de Convergencia Research a Q2 2013 en base múltiples fuentes (Ver Anexo)
Importancia económica de las telecomunicaciones Ventas de servicios de telecomunicaciones / PIB Corriente Inversión en telecomunicaciones (CAPEX*)/ Inversión país (FBCF*)
3.1% 1.7%
Fuente: Ventas de Servicios Telecomunicaciones y Capex 2012 Convergencia Research en base a Balances. Cofetel. ITU FBCF y PBI Corriente WEO y Banco Mundial 2012
QuISI Conectividad comparado MÉXICO
Líneas de telefonía fija / Población Accesos de banda ancha fija (BAF) / Población Suscripciones móviles / Población Suscripciones banda ancha móvil (BAM) / Población Suscriptores TV Paga / Hogares Conexiones M2M (IoE) / Suscripciones móviles PC / Hogares Tablets / Población Mbps banda ancha fija promedio Mbps banda ancha móvil promedio Población alfabetizada > de 15 años / Población grupo etario PIB* per capita (PPP*) Telecom CAPEX* / FBCF* Ventas de servicios de telecomunicaciones / GDP corriente
MÁXIMO ENCONTRADO
Valor
Puntaje
Valor
País
18.14%
29.26
62%
Alemania
12.54%
28.89
43.40%
Suiza
91.25%
39.85
229%
Hong Kong
13.34%
11.19
112%
Arabia Saudita
50.43%
50.43
100%
Holanda
2%
12.28
12%
Suecia
32%
34.37
93.10%
Islandia
5%
11.11
45%
Hong Kong
3.3 Mbps
23.24
14.2 Mbps
Corea
1.1 Mbps
17.74
6.2 Mbps
Austria
92%
92.40
100%
Varios países
USD (PPP) 15,300.31
14.89
USD (PPP) 102,768.69
Qatar
2%
13.69
12.60%
Ghana
3%
31.30
10%
Senegal
* PPP: Purchase Power Parity / PIB: Producto Interno Bruto / FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo / BAM: Banda Ancha móvil incluye todo tipo de dispositivos
17
QuISI Personas
• Los usos transaccionales como e-banking y compras on line tienen mayor penetración en Estados Unidos y Reino Unido que en México y Brasil. Sin embargo, las diferencias son menores de lo que uno podría suponer si se tiene en cuenta que existen importantes diferencias entre los niveles de bancarización, medios de pago electrónicos y desarrollo de ofertas de e-commerce. Esto puede deberse a que la adopción de Internet en Latinoamérica todavía está centrada en los segmentos de medio y alto poder adquisitivo, entre los cuales hay mayor grado de bancarización.
El Sub Índice QuISI Personas se realizó sólo para Brasil y México mediante una encuesta, pero a modo orientativo se estableció una comparación con Estados Unidos y el Reino Unido (países clasificados como Ultra Conectados según el puntaje QuISI Conectividad) con datos obtenidos de fuentes secundarias. Los resultados de QuISI Personas admiten al menos dos lecturas:
• En cinco de los ocho usos analizados México tiene mayor penetración que Brasil, lo que da cuenta de una mayor permeabilidad al uso de Internet. Brasil es más transaccional que México (mayor penetración de e-banking y de compras on line) y un poco más social (mayor penetración de redes sociales).
1) Un análisis que tome en cuenta los usuarios de Internet mediante múltiples dispositivos, dejando de lado la penetración de usuarios de Internet en el país. En este caso, las conclusiones son las siguientes: • México y Brasil tienen mayor penetración de los usos sociales como microblogging y redes sociales que Estados Unidos y el Reino Unido.
• En cuanto a los usos de Internet mediante el Smartphone (Internet Móvil), los resultados dejan en evidencia que México tiene una apertura mayor que Brasil para su asimilación, en especial sobre las plataformas móviles (Smartphone). Lo que hace suponer que una vez mejorada la penetración de dispositivos inteligentes y de usuarios de Internet, México podría absorber los servicios digitales más masivamente que otros países y generar más oportunidades para su economía digital y móvil.
• México, Estados Unidos y el Reino Unido tienen similares porcentajes de uso en entretenimiento (alrededor del 85% de los usuarios de Internet utilizan multimedia). Mientras que Brasil se encuentra casi 15 puntos porcentuales por debajo. • Opciones como el video a demanda mediante suscripción paga tiene menor penetración en México y Brasil que en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto puede deberse a cuestiones relacionadas con la capacidad de pago y con el desarrollo de la oferta.
• En la comparación con Reino Unido y Estados Unidos se observa que México tiene menor penetración en los seis usos de Internet móvil analizados, excepto en entretenimiento.
QuISI Personas Brasil y México - Usos de Internet Móvil Comparación orientativa con países Ultraconectados
24%
18%
62%
53%
(Q2 2013)
(Q2 2013)
(Q2 2013)
(Q2 2013)
47.8 millones
Smartphones / Población Total
20.5 millones
195millones 33 millones
% USUARIOS DE SMARTPHONES Usos Internet Móvil
Brasil
78% 64% 25% 65% 25% 11%
Usuarios de mensajería instantánea / Usuarios de Smartphones Usuarios multimedia en línea en el móvil / Usuarios de Smartphones Usuarios de juegos en línea en el móvil / Usuarios de Smartphones Usuarios que descargan aplicaciones /Usuarios de Smartphones Usuarios de servicios bancarios móviles / Usuarios de Smartphones Compradores móviles / Usuarios de Smartphones
México
EE.UU.
UK
92% 82% 42% 76% 18% 16%
SD 72% 62% SD 37% 34%
SD 59% 60% 94% 23% 57%
Fuente: Brasil y México encuesta realizada para QuISI Personas - Estados Unidos y Reino Unido, cálculos de Convergencia Research en base a fuentes secundarias - Datos a Junio 2013
18
2)Un segundo análisis se realiza entendiendo que el impacto real de los usos en una sociedad depende de la penetración de usuarios de Internet y de Smartphone. QuISI Personas calcula el puntaje ponderando la proporción de usuarios por la penetración de Internet y Smartphone de cada país. En este sentido, las conclusiones son las siguientes:
Por otra parte, entre quienes descargan aplicaciones sólo el 30% realizó más de una descarga en los tres meses previos a la consulta. Por lo tanto también hay espacio para crecer en cuanto a la frecuencia de descargas.
• La asimilación de usos de Internet para el total de la población de México es de un tercio de lo que representa en países Ultra Conectados como Estados Unidos y el Reino Unido.
QuISI Personas también dividió a los usuarios entre conectados e híper-conectados en función de la cantidad de dispositivos a través de los cuales acceden a Internet (Usuarios Basic, Smart e Hyper). Este análisis muestra que en México las diferencias de uso entre conectados e híper-conectados están más polarizadas que en Brasil.
Sociedad Híper-conectada
• La mejora del QuISI Personas provendrá, principalmente, de una mayor cantidad de usuarios de Smartphone y de Internet en diferentes plataformas, puesto que la penetración de usos de aplicaciones tiende a converger entre países de distintos niveles de conectividad, especialmente en los usos que no requieren de erogaciones adicionales al abono de Internet (como en el caso del video a demanda por suscripción paga) o que no están condicionadas por otras variables como el nivel de bancarización y el acceso a medios de pago electrónico (usos transaccionales).
En México las personas del perfil Smart (tiene un Smartphone y utiliza un máximo de dos dispositivos para acceder a Internet) usan los servicios más del doble que el Basic (tienen un Feature Phone y se conectan a Internet mediante un dispositivo sin importar cuál). Mientras que en Brasil los usuarios Smart emplean hasta un 40% más los servicios que los Basic. En tanto los Híper (tienen un Smartphone y utilizan al menos tres dispositivos para conectarse a Internet) en México emplean los servicios más del triple que los Basic. Al tiempo que en Brasil los Híper usan servicios de Internet dos veces más que los Basic.
Las aplicaciones móviles El Sub Índice QuISI Personas indica que entre los usuarios de Smartphone que “bajan” aplicaciones (76%) las aplicaciones locales son minoría. Entre las más mencionadas están las de noticias (55%); pagos, finanzas y banca móvil (48%), y entretenimiento (30%). Existen oportunidades para expandir la base de usuarios de estos últimos tipos de aplicaciones y para explorar otros.
Segmentación El análisis de las demandas de los usuarios por perfiles de conectividad deja ver que para lograr la universalización digital también será importante entender la segmentación social en función de los usos dispositivos de conexión.
QuISI Personas Brasil y México - Puntuaciones Comparación orientativa con países Ultraconectados Medido Internet Móvil
QuISI Personas
México
Brasil
4.28 4.88
Una muestra de ello surgió cuando con la intención de comprender si existe una demanda para servicios móviles diferentes a los existentes, se realizó la siguiente pregunta: ¿Hay algún servicio que cree que falta en los de telefonía móvil?
Orientativo
USA
UK
10.85 13.33
18.75 24.79
24.15 22.5
15.13 18.21
43.54 46.65
Las respuestas fueron agrupadas en siete tópicos: precios y planes, aplicaciones en general, calidad de prestación, calidad de atención al cliente, performance de los equipos, nada adicional y otros. El 29% respondió espontáneamente que no estaba faltando nada en los servicios. Las siguientes dos categorías más mencionadas fueron precios y planes (20%), calidad de prestación (18%) y aplicaciones en general (16%).
Fuente: Brasil y México encuesta realizada para QuISI Personas - Estados Unidos y Reino Unido, cálculos de Convergencia Research en base a fuentes secundarias - Datos a Junio 2013
19
QuISI Personas
4.
Resultados M茅xico
29% de los usuarios de Internet
Online banking
41% de los usuarios de Internet
Online buyers
18% de la poblaci贸n
Usuarios Smartphones
39.8% de la poblaci贸n
Usuarios de Internet
92% de los usuarios de Smartphones
Mobile messaging
40% de los usuarios de Internet
Microblogging
82% de los usuarios de Internet
Social networks
20
18% de los usuarios de Smartphones
Mobile banking
16% de los usuarios de Smartphones
Mobile buyers
Valor Máximo
100
QuISI INTERNET MÓVIL Usos
% Usuarios Smartphones
Valor Ideal % Usuarios Smartphones
Usuarios de mensajería instantánea / Usuarios de smartphones
92%
100%
Usuarios multimedia en línea en el móvil / Usuarios de smartphones
82%
100%
Usuarios de juegos en línea en el móvil / Usuarios de smartphones
42%
100%
Usuarios que descargan aplicaciones /Usuarios de smartphones
76%
100%
Usuarios de servicios bancarios móviles / Usuarios de smartphones
18%
80%
Compradores móviles / Usuarios de smartphones
16%
80%
Smartphones / Población Total
Puntaje
16.19
18%
14.44
20.5
13.39
millones (Q2 2013)
QuISI Internet Móvil México
7.36 4.00 3.57
4.28
QuISI INTERNET Usos
% Usuarios Internet
Valor Ideal % Usuarios Internet
Usuarios de microblogging / Usuarios de Internet
40%
100%
16.06
Usuarios de redes sociales / Usuarios de Internet
82%
100%
32.78
Usuarios multimedia en línea/ Usuarios de Internet
84%
100%
Usuarios de juegos en línea / Usuarios de Internet
55%
100%
Usuarios que descargan e-books / Usuarios de Internet
38%
100%
Usuarios de video bajo demanda por suscripción paga / Usuarios de Internet 11%
60%
Usuarios de servicios bancarios en línea / Usuarios de Internet
29%
80%
Compradores en línea / Usuarios de Internet
41%
80%
Usuarios Internet / Población mayor a 6 años
39.8% 40.92
millones
(Q2 2013)
Puntaje
33.52 21.71 14.99 7.23 14.26 20.43
10.85 México 15. 13
QuISI Internet México
QuISI PERSONAS TOTAL
(QuISI INTERNET + QuISI INTERNET MÓVIL)
76% de los usuarios de Smartphones
11%
Mobile APPs
de los usuarios de Internet
VOD
38% de los usuarios de Internet
E-books
82% de los usuarios de Smartphones
Mobile multimedia
84%
55% de los usuarios de Internet
de los usuarios de Internet
Online multimedia
Online gamers
42% de los usuarios de Smartphones
Mobile Gamers
Fuente Usuarios de Internet: INEGI /Usuarios Smartphones: Estimación Convergencia Research en base a múltiples fuentes (Ver Anexo) / Usos: Encuesta realizada para Qualcomm Innovation Society Index - QuISI Personas - Julio 2013
21
QuISI Personas
Los S 40% Intern
Resultados por perfil
BASIC
29% vive en México DF. 52% son mujeres. 54% son de NSE C2SMART o C3.BASIC Tienen en promedio 39 años.
HYPER SMART
25% vive 58% son m 61% son d Tienen en
La mayoría tiene 2 dispositivos. Todos tienen un Feature Phone. 17% tiene una Tablet. 59% tiene una computadora de escritorio. 47% tiene una computadora portátil. 23% tiene una consola de juegos. 5% tiene un SmarTV. 38% tiene un reproductor de música.
La mayor Todos tie 19% tiene 63% tiene 56% tiene 26% tiene 5% tiene 46% tiene
Por lo general tienen 1 dispositivo conectado. Para el 60% la computadora de escritorio es el dispositivo con el que se conecta a Internet con más frecuencia.
Por lo gen El dúo má el Smartp
Social 47% utilizó videollamadas desde algún dispositivo. La aplicación más mencionada es Skype (79%) 18% utiliza mensajería instantánea. 56% tiene un perfil activo de Facebook. Entretenimiento 69% escucha música online. 76% mira videos online. 10% usa video on demand. 82% usa contenido multimedia online. 33% descargó e-books. 53% utiliza juegos online. Vida cotidiana 43% compra online. 15% realizó una venta online en el último año. 32% usa e-banking. Movilidad 7% descargó algún video desde otro dispositivo en su teléfono. 31% utiliza los juegos pre-instalados de su teléfono.
22
Social 96% usa m 40% reali aplicación 99% tiene
Entreteni 69% escu 83% mira 14% usa v 86% usa c 25% desc 48% utiliz
Vida cotid 11% realiz 37% hace 41% usa e
Movilidad 57% escu 74% mira 83% usa c 40% jueg 71% desca 13% realiz 24% usa m
Smart usan hasta un más los servicios de net, que los Basic.
Los Hyper usan casi el triple de los servicios de Internet que el Basic.
en México DF. mujeres. de NSE ABC1. SMART n promedio 36 años.
25% vive en México DF. 55% son hombres. 77% son de NSE ABC1. Tienen en promedio 36 años.
HYPER
ría tiene 3 dispositivos. enen un Smartphone. e una Tablet. e una computadora de escritorio. e una computadora portátil. e una consola de juegos. un SmarTV. e un reproductor de música.
La mayoría tiene 4 dispositivos. Todos tienen un Smartphone. 70% tiene una Tablet. 67% tiene una computadora de escritorio. 92% tiene una computadora portátil. 74% tiene una consola de juegos. 32% tiene un SmarTV. 66% tiene un reproductor de música.
neral tienen 2 dispositivos conectados. ás famoso de dispositivos conectados es phone y la computadora portátil (46%).
Por lo general tienen 3 dispositivos conectados. El trío más famosos de dispositivos conectados es el formado por el Smartphone, la computadora portátil y la Tablet (60%).
mensajería instantánea. izó videollamadas desde su Smartphone. La n más utilizada es SKype (64%) e un perfil activo en Facebook.
Social 98% usa mensajería instantánea en múltiples dispositivos. 56% realizó videollamadas desde su Smartphone. La aplicación más utilizada es SKype (66%) 89% tiene un perfil activo en Facebook.
imiento ucha música online. a videos online. video on demand. contenido multimedia online. cargó e-books. za juegos online.
Entretenimiento 82% escucha música online. 31% usa video on demand. 94% mira videos online. 50% descargó e-books. 73% utiliza juegos online.
diana zó alguna venta online en el último año. e compras online. e-banking.
Vida cotidiana 68% realiza compras online. 22% realizó alguna venta online en el último año. 66% usa e-banking.
d ucha música online en su Smartphone. videos online en su Smartphone. contenido multimedia online en su Smartphone. ga online en su Smartphone. arga aplicaciones. zó compras desde su Smartphone. m-banking.
Movilidad 63% escucha música online en su Smartphone. 81% mira videos online en su Smartphone. 89% usa contenido multimedia online en el Smartphone. 51% juega online en su Smartphone. 85% descarga aplicaciones. 17% realiza compras desde su Smartphone. 37% usa m-banking.
23
QuISI Empresas
Entre el perfil Basic (aquellos que tienen un Feature Phone y se conectan a Internet sólo mediante un dispositivo) gana peso la necesidad de precios y planes más económicos (26%), y en segundo lugar se encuentra la calidad de prestación (14%). Mientras que entre los Hyper (los que más dispositivos utilizan para acceder a Internet) gana importancia la necesidad de calidad de prestación (21%) y de aplicaciones en general (20%) y los Smart replican la tendencia de los Hyper.
En QuISI Empresas México obtiene 23.83 puntos sobre un valor ideal de 100. El Sub Índice QuISI Empresas dejó de manifiesto la necesidad de universalizar el uso de Internet en compañías de 1 a 10 empleados, y nuevamente mostró una mayor propensión de México al uso de dispositivos móviles que Brasil, el otro país para el cual se analizó este Sub Índice. En México, entre las empresas conectadas a Internet y que además tienen al menos un empleado que utiliza Smartphone (67% de las compañías), el 36% de los empleados usa teléfonos inteligentes, mientras que en Brasil ese valor es 21%. La penetración de dispositivos móviles es mayor en las micro empresas (69%) que en las grandes empresas (35%), probablemente porque en las más pequeñas existe una menor división del trabajo y/o menores recursos para acceder a distintos dispositivos, entonces los Smartphone ganan importancia porque aportan versatilidad y conectividad. El Sub Índice QuISI Empresas también dejó en evidencia que sólo el 66% de los empleados de las compañías conectadas utiliza Internet y que hay espacio para una nueva generación de aplicaciones destinadas a oficios que no requieren de una computadora, pero se verían beneficiados de la conexión y de aplicaciones a través de Smartphone. Por otra parte, sólo el 39% de las empresas tiene presencia en la Web y en redes sociales, terreno fértil para impulsar el uso de ambos recursos, principalmente entre las pequeñas compañías. Las aplicaciones en la nube -como las de almacenamientoson utilizadas por el 35% de las compañías encuestadas, mostrando una acelerada adopción que podría capitalizarse para otras herramientas de productividad.
24
QuISI Internet of Everything (IoE)
México, en su actual proceso de trasformación y cambios para promover la economía digital, tiene la oportunidad de sumar acciones para fomentar el mundo de los objetos conectados y convertirse en un actor relevante en la cadena de valor económico de Internet de las Cosas, buscando insertarse como productor de algunas de las muchas soluciones que son necesarias para la comunicación entre objetos.
QuISI Internet of Everything (IoE) es una primera aproximación a la medición de asimilación de las comunicaciones entre objetos en una sociedad, y para ello se circunscribió al análisis de las comunicaciones máquina a máquina (M2M) que se realizan utilizando una SIM móvil (sin contar Smartphones, tabletas y wearables u otros dispositivos destinados a consumidores finales) para seis áreas de aplicación (Vehículos, Pagos y Puntos de Venta, Servicios Públicos, Industrias, Salud y otros). Convergencia Research estima que a diciembre de 2013 existían en México aproximadamente 1.7 millones de líneas M2M Móvil que generaban cerca de USD 43 millones en volumen de ventas sólo en servicios de conectividad. El sector más desarrollado en este país es el de Vehículos con 56% de participación sobre el total de M2M Móvil. En segundo lugar, se encuentra el segmento Pagos y Puntos de Venta (20%), y en tercer puesto las Industrias (13%). México obtiene un valor QuISI Internet of Everything de 0.76 puntos sobre un total de 100. El puntaje resulta razonable para una industria que está dando sus primeros pasos, aunque comparado con Brasil (1.17 puntos sobre un total de 100), México está menos desarrollado cuantitativamente y algo más avanzado a nivel cualitativo (Ver reporte QuISI IoE). A pesar de que QuISI IoE es un estudio que se realiza sólo para México y Brasil, a modo de ejemplo fue calculado el valor para Suecia (país con mayor penetración de M2M Móvil como porcentaje del total de líneas móviles). El valor de Suecia es 10.07 puntos sobre 100. Esto muestra que aun siendo un sector naciente en todo el mundo ya existen importantes diferencias con los mercados más desarrollados. Los sectores M2M Móvil con mayor potencial son autos conectados, terminales de puntos de venta, servicios públicos y electrodomésticos. El análisis cualitativo da cuenta que la proximidad de México con Estados Unidos puede funcionar como palanca, tanto por su matriz productiva como por la necesidad de coordinaciones intersectoriales para un aprovechamiento de esta nueva era en los distintos segmentos verticales.
25
QuISI Empresas
5.
Resultados México
66%
47%
de empleados que se conectan para trabajar
de compañías que usan regularmente
Internet
9%
36%
empleados que utilizan una Tablet
empleados que utilizan un Smartphone
Usuarios Tablet
Usuarios Smartphones Website
66% compañías que realizan pagos y transferencias
Online banking
0.32% de sitios web con opción e-commerce
e-commerce
35% de compañías que usan al menos una aplicación
Cloud
9% sobre el total de inversión publicitaria del país
Inversión publicitaria
1.7% sobre el total de ventas minoristas del país
Ventas de comercio electrónico
26
Video Conferencia
39%
52%
de compañías que poseen sitio web
de compañías que usan regularmente
VoIP
Valor Máximo
100
QuISI Empresas México Variables
% sobre Empresas conectadas
Valor Ideal %
Puntaje
1
Porcentaje de empleados que utilizan Internet como herramienta de trabajo cotidiana
66%
100%
3.70
2
Porcentaje de empleados que utilizan un Smartphone
36%
100%
2.02
3
Porcentaje de empleados que utilizan un Tablet
9%
50%
0.71
4
Porcentaje de compañías que tienen un sitio web
39%
100%
1.08
5
Porcentaje de compañías que usan VoIP regularmente Porcentaje de compañías que usan Video Conferencia regularmente Porcentaje de compañías que usan al menos una aplicación Cloud Porcentaje de compañías que poseen una Intranet Porcentaje de compañías que usan redes sociales para actividades de trabajo Porcentaje de compañías que realizan trámites gubernamentales vía web Porcentaje de compañías de venden por Internet (plataformas propias o de terceros) Porcentaje compañías que usan banca electrónica (realizan pagos y transferencias) Porcentaje de inversión publicitaria digital / total de la inversión publicitaria del país Porcentaje de ventas de comercio electrónico sobre total de ventas minoristas del país
52% 47%
80% 80%
1.81 1.64
35%
80%
1.70
33% 39%
100% 80%
1.29 1.92
65%
100%
3.28
0.32%
50%
0.03
66%
100%
3.33
9%
50%
0.92
1.7%
20%
0.43
6 7 8
9 10 11 12 13 14
QuISI Empresas México 23. 83
56%
42%
67%
de las empresas mexicanas están conectadas a Internet
de las empresas conectadas tienen al menos al menos un empleado con Smartphone
de las empresaas conectadas tienen al menos un empleado con Tablet
Fuentes: 1 a 12 QuISI Empresas 236 Casos - 13: IAB México y PWC Primer semestre 2013 - 14: e-commerce boom triggers transformation in retail logistics Jones Lang LaSalle - En base a Euromonitor. Fuentes: Empresas conectadas 2013: Proyección de Convergencia Research - empresas conectadas que usan Smartphone o Tablet: Encuesta QuISI Empresas (236 casos)
39%
65%
33%
de compañías que usan redes sociales (Facebook) con propósitos comerciales
de compañías que usan la web para interactuar con instituciones de gobierno
de compañías que poseen Intranet
Redes sociales
Gobierno
27
Intranet
QuISI Internet of Everything
6.
Resultados México
Ponderación
Ponderación 17.8%
Millones
0.95
M2M Móvil
0.23
M2M Móvil
Puntaje
29.19
Total Vehículos
Penetración
Total Hogares
0.33
M2M Móvil
Puntaje
112.3
0.08
0.05
Total Habitantes
g Pa
Penetración
os c i l s Púb
Ponderación 17.8%
Millones
0.45%
os
Hogares
y Pu
nt a
28.16 rvic io
Líneas Móviles
Ponderación 17.8% Puntaje
M2M Móvil
Ve ntos de
Penetración
0.30%
Habitantes
Vehículos Indicador_ Líneas Móviles M2M de Autos / Total Parque Automotor Definición_Conexiones de rastreo vehicular. manejo de flotas telemática de seguros Servicios Públicos Indicador_ Líneas Móviles M2M Sector Utilities / Total de Hogares Definición_Medidores Inteligentes de energía y otros dispositivos de telemetría utilizados por en energía y agua Industrias Indicador_Líneas Móviles M2M (Telemetría) Industrias en General / Total de conexiones móviles Definición_Conexiones de telemetría y otros aplicado a Industria excepto Servicios Públicos
QuISI IoE Definiciones
Pagos y Puntos d Indicador_Líneas Total habitantes Definición_Termin en general son te Salud Indicador_Líneas Móviles Definición_Dispos Otros Indicador_Líneas Definiciones_Otra final.
Sis
ad tem
e Transporte Inteligente
Mó v
y seguimien to d
Pa ile
s
POS
lar icu
Esla bo n
eh
s ota e fl
ov
Vehicles: Evoluciones IoE
Rast re
Bl
En ci tre ten teni s i s mineto y a
a
Se
0.22%
Industrias
Vehículos
0.13
0.04
Total Líneas Móviles
4.08%
Millones
Puntaje
103.6
0.58
Penetración
Vehículos
Ponderación 17.8%
Millones
México y América Latina están en este estadío
Parcial en piloto El auto eléctrico puede ser considerado parte de este estadío
Europa y USA están iniciando este estadío
28
México y América Latina están en este estadío
Sistema M2M
aciones y Se rvic Aplic
QuISI IoE México
N
aciones y Se rvic Aplic ios
rk wo et
No disponible
Penetración
s
Total Habitantes
M2M Device
N
103.6
Puntaje
N
M2M Móvil
rk wo et
No disponible
Ponderación 17.8%
M2M Module
M2M Machine
aciones y S e rvic Aplic io
Millones
N
Chipset
rk wo et
0.76
rk wo et
io s
aciones y S e r Aplic v icio s
No disponible
S al u d
Mundo: M2M Móvil - Top 10 países Millones
0.06
M2M Móvil
103.6
Total Líneas Móviles
Ponderación 11% Puntaje
0.01
Penetración
0.06%
Otros
Líneas Móviles
de Venta Móviles M2M Terminales Móviles de Punto de Venta (POS) /
nales de punto de venta que se conectan mediante la red móvil. erminales de tarjetas de crédito. Móviles M2M en Dispositivos de Salud / Total de Conexiones
Como porcentaje del total de líneas móviles
Suecia Noruega Nueva Zelanda Finlandia Dinamarca Francia Canadá Estados Unidos Reino Unido Bélgica Brasil Media México
23% 15% 14% 11% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 3% 2.8% 1.6% 0%
5%
10%
15%
Fuente: GSMA Intelligence “Analysis From Concept to delivery the M2M market today”. 2013. © GSMA Intelligence 2014. Brasil: Dato Anatel.
20%
25%
sitivos aplicados a la salud que usan una conexión móvil
Mundo: M2M Móvil - Top 10 países
Móviles M2M Otras aplicaicones / Total de Conexiones as conexiones no identificadas. excepto dispositivos de usuario
Por cantidad de líneas móviles M2M
Millones
China EUA
e on
o com
centro del comercio
-m WiFi - NFC - Apps El mundo está en esta etapa
A futuro el Smartphone transformará la experiencia de compra
29.48
Brasil
8.30
Japón
8.19
Reino Unido
6.62
Italia
6.41
Francia
6.29
Rusia PO S
too l ue
th -
Sma rtp h
ayment: Evoluciones IoE
MENÚ
38.09
4.68
Suecia
3.26
España
3.01
México
1.70 10.00
29
Fuente: Dato de Brasil: corresponde a 2013. Anatel T4 2013. Datos de otros países: Son estimaciones proyectadas a 2013. Convergencia Research.
45.00
QuISI Gobierno Los resultados de Brasil y México muestran que entre los actores de la Sociedad de la Innovación: Personas, Empresas y Gobierno, este último es el que tiene un mayor nivel de asimilación de las tecnologías de la información y la comunicación . Esta mayor adopción por parte del Gobierno, en relación con las Personas y las Empresas podría estar explicada, entre otras causas que exceden al alcance del estudio, por el hecho de que el proceso de informatización de las administraciones públicas se inicia aproximadamente en los años setenta, por lo tanto la llegada de Internet a mediados de los años noventa ya encontró, al menos a los gobiernos centrales (administraciones públicas federales o nacionales) con niveles de uso informático interno. Además, la concientización sobre Internet como herramienta de comunicación, tramitación, transparencia y participación se ha visto plasmada desde aproximadamente el año 2000 en adelante en las ¨Agendas Digitales¨.
QuISI Gobierno analizó dos áreas específicas: Salud y Educación pública. Tanto en México como en Brasil se observa que estos sectores aún están en proceso de tener sus establecimientos conectados a Internet. En el caso de la educación, para México se encontró que 4 de cada 10 escuelas públicas de educación básica están conectadas y en Brasil 5 de cada 10. Mientras que en Europa en promedio más del 90% de las escuelas tiene banda ancha. En ambos países, a nivel educación pública también existen brechas entre las áreas urbanas y rurales, entre el interior del país y las capitales o ciudades principales, y entre la educación privada y pública.
Las primeras versiones de estas agendas estaban orientadas a guiar la incorporación de TIC en gobierno y posteriormente fueron combinándose o complementándose con planes de conectividad e inclusión digital. En general, el gobierno, sobre todo las administraciones centrales, suele estar entre los grandes demandantes de tecnologías de información y servicios de telecomunicaciones, al igual que las grandes empresas. Y tal como mostró QuISI Empresas, en las compañías de más de 10 empleados el uso de Internet suele ser universal (más del 95% de las empresas se conectan a Internet).
Un segundo desafío son los dispositivos. En México por cada computadora destinada a fines pedagógicos en la educación básica pública, existen 46 alumnos y en Brasil 34. En los dos países los gobiernos, a partir de sus planes nacionales de banda ancha e inclusión, intentan dar conectividad total a las escuelas, en la medida que ensayan pilotos orientados a conectar a toda la comunidad dentro y fuera de la escuela, proveyendo computadoras portátiles y/o tabletas para alumnos y/o docentes.
Aun siendo el gobierno el que mayor asimilación muestra en base a un estado ideal que se corresponde con la evolución tecnológica al momento de estudio, persisten brechas entre los niveles de adopción de las administraciones públicas federales y estatales con respecto a las municipales. Los municipios en general tienen menos dependencias conectadas y hacen un menor uso de Internet. Las causas que impactan en una menor conectividad a nivel de los gobiernos locales van desde la falta de cobertura de redes de comunicaciones (por ejemplo en municipios rurales) hasta la carencia de recursos económicos, pasando por razones de estructura organizacional donde no existe un área específica encargada de la estrategia digital del gobierno local.
En el ámbito de la Salud pública, México cuenta sólo con el 35% de los establecimientos conectados. Sin embargo, existen dos situaciones diferentes de penetración según se consideren los hospitales o las unidades de atención ambulatoria . De los 1,365 hospitales, el 79% (1,086) posee Internet, mientras que de las 21,176 unidades ambulatorias sólo el 32% (6,773) tiene el servicio.
30
QuISI Innovación
30 países que más proporción del PIB destinan a I+D (de acuerdo a la clasificación QuISI Innovación pasaría de la categoría emergente en I+D a la intermedia).
En QuISI Innovación, México obtiene 12.98 puntos sobre un total de 100. Se ubica en la posición 53 entre 73 países y clasifica como Intermedio.
México está entre los 15 países con mayores exportaciones de alta tecnología medidas en dólares corrientes anuales (alrededor de 45,000 millones de dólares) . Sin embargo, en el índice se toma como indicador la relación entre exportaciones y habitantes. En este caso México exporta $376 dólares por habitante, mientras que el promedio para los 73 países es de $1,059 dólares. No obstante las diferencias con el promedio, las exportaciones de alta tecnología por habitante son el indicador con mejor posición (31/73) entre los 12 indicadores analizados.
• Séptimo entre los 20 países de América Latina y el Caribe incluidos en el informe, después de Chile, Panamá, Costa Rica, Brasil, Argentina y Uruguay. • Segundo entre los MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía), después de Turquía. • Último entre los miembros de la OECD. El país líder entre los 73 es Estados Unidos con 61.58 puntos sobre un total de 100, seguido por Suiza (51.65), Israel (51), Dinamarca (50.80) y Singapur (49.53).
Para el desarrollo de innovación un factor clave es la colaboración en investigación entre las empresas y las universidades. En este sentido México tiene una buena valoración sobre esta relación con una puntuación (4.1) que lo ubica en el promedio de los 73 países (4.2).
Para calcular esta puntuación fueron analizados 12 indicadores y tres dimensiones: capital humano, industria y propiedad intelectual.
El crédito tradicional y los capitales de riesgo son factores que necesitan mejora. En México el crédito interno al sector privado como porcentaje del PIB es del 28%, en tanto que el promedio para los 73 países es de 89%. México se ubica en la posición 66 entre los 73 países.
Los indicadores de capital humano representan una oportunidad de mejora para México así como para otros países que no han logrado destacarse en innovación. En los tres indicadores tomados para QuISI Innovación - porcentaje de matriculación superior , técnicos e investigadores por cada millón de habitantes y artículos científicos por cada millón de habitantes - México se ubica alrededor de la posición 50-60 entre los 73 países.
En la oferta de capitales de riesgo para facilitar emprendimientos orientados a la innovación, México muestra el mismo desafío que la mayoría de los países que es lograr un ecosistema de inversión orientado al riesgo. Los capitales de riesgo se encuentran concentrados en unos pocos países: Estados Unidos, Israel, Canadá, India, China y países de la Unión Europea.
Entre éstos, el porcentaje de matriculación superior (29%) es el más distante de los líderes (posición 59/73). El promedio para este indicador entre los 73 países es 53%, el líder es Corea con 98%.
Los indicadores de propiedad intelectual utilizados en el cálculo son las solicitudes de patentes residentes, las solicitudes de no residentes y las solicitudes de marcas (residentes y no residentes), y se miden en términos absolutos comparadas contra el mejor valor encontrado. Se observa que estos indicadores están influenciados, entre otros factores, por el tamaño de las economías y eso lleva tanto a México como a Brasil a lograr buenas posiciones entre los 73 países.
El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) como porcentaje del Producto Interno Bruto en México es 0.50% , 2.5 veces menor que para el promedio de los 73 países (1.22%). El país que más % de su PIB destina a I+D es Israel con 4.39% y solamente 5 países destinan a I+D más del 3% de su PIB: Israel, Japón, Corea, Finlandia y Suecia.
En México las solicitudes de patentes de residentes alcanzan 1,294 por año. Esto ubica a México en la posición 26/73.
El gasto en I+D desde 2007 crece de modo casi sostenido, pasando del 0.37% a 0.5% y el gobierno actual de México se ha trazado como meta llegar al 1% al fin de su mandato (2018). A cifras de hoy, si México lograra esa meta, se ubicaría entre los
31
7.
QuISI Gobierno Dimensiones e indicadores utilizados para calcular el índice Conectividad
• Porcentaje de establecimientos de salud pública con conexión a Internet • Porcentaje de establecimientos de salud pública que cuentan con telemedicina • Porcentaje de establecimientos de salud pública que utilizan expediente clínico electrónico • Porcentaje de establecimientos de salud pública con websites • Porcentaje de establecimientos de salud pública que permiten agendar consultas vía Internet
Inclusión
Salud
• Porcentaje de escuelas públicas con conexión a Internet (Enseñanza básica) • Porcentaje de escuelas públicas con acceso a Internet para alumnos (Enseñanza básica) • Porcentaje de escuelas públicas con acceso a Internet para docentes (Enseñanza básica) • Cantidad de alumnos por computadora destinada a uso pedagógico
Dispositivos
GOBIE
Educación
Gobierno a Empresas Usos
• Implementación de factura electrónica obligatoria • Existencia de portal de compras públicas • Porcentaje de trámites y servicios impositivos que pueden realizarse total o parcilalmente por Internet (nivel federal) • Porcentaje de montos de procesos totalmente electrónicos en el portal de compras federal • Existencia de un portal de datos abiertos (nivel federal)
Transacción
32
Comunicación
Participación
Entidades con website
Gobierno a Ciudadanos
ERNO
• Porcentaje de entidades con website por nivel administrativo • Porcentaje de websites con información sobre trámites y servicios por nivel administrativo • Porcentaje de websites con servicios en forma interactiva por nivel administrativo • Porcentaje de websites con servicios en modalidad transaccional por nivel administrativo • Porcentaje de websites con herramientas de participación por nivel administrativo • Porcentaje de entidades por nivel administrativo con presencia en redes sociales ** para más información sobre clasificaciones y cálculos ver QuISI Gobierno metodología
• Porcentaje de dependencias federales conectadas a Internet • Porcentaje de dependencias estatales conectadas a Internet • Porcentaje de dependencias municpales conectadas a Internet • Porcentaje de empleados federales que utilizan Internet para sus trabajos • Porcentaje de empleados estatales que utilizan Internet para sus trabajos • Porcentaje de empleados municipales que utilizan Internet para sus trabajos • Existencia de portal de software público • Existencia de ventanilla única y/o portal de acceso unificado (nivel federal) • Existencia de estándares de interoperabilidad • Voto electrónico en las últimas elecciones nacionales
Gobierno a Gobierno Interacción
Transparencia
33
QuISI Gobierno
Administración Pública: Entidades
Resultados México
Por nivel administrativo
100%
1
Federales
E
Salud Pública
1.12%
20%
Fuente: Federales: SFP // Estatales: Cálculo realizado por Convergen Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013 de INEGI // información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegac
Centros de salud pública que utilizan telmedicina
35%
Establecimientos que utilizan expediente clínico electrónico (públicos)
79%
32%
Gobie Gobi
Centros de salud con conexión a Internet (total país)
Unidades hospitalarias
Unidades de atención ambulatoria Salud
Fuente: Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. Cifras a diciembre de 2013.
Educación Pública: Conectividad y dispositivos
38%
46 Educación
Establecimientos de educación con conexión a Internet (enseñanza básica )
Alumnos por computadora destinada a usos pedagógicos
33%
20%
Centros educativos con acceso a Internet para docentes (enseñanza básica)
Gobierno a Empresas (G2B)
28%
Procesos 100% electrónicos como porcentaje del total de procesos del portal de compras federal 2013
Centros educativos con acceso a Internet para alumnos (enseñanza básica)
61%
Servicios y trámite impositivos que pueden r total o parcialmen en el sitio del ente recauda % del total de trámites listados
Fuente: % procesos Comprasnet a diciembre 2013 // Servicios y trámites en el ente recaudador toma el total de el cálculo fue realizado por Convergencia Research tomando el total de trámites y servicios que pueden hacerse listada en la página web del ente recaudador, dividido el total de trámites del listado.
Fuente: Accesoa Internet INEGI SEP CEMABE 2013 - Alumnos por computadora: CEPAL ELAC 2015
34
s y dependencias conectadas a Internet
100%
Porcentaje de entidades gubernamentales con website
75%
Estatales
Municipales
ncia Research a partir de la información del Censo Nacional de Gobierno, // Municipales: Cálculo realizado por Convergencia Research a partir de la cionales 2013 de INEGI.
100%
100%
32%
Federales
Estados
Municipios
Fuente : Municipios con sitios SFP consultada para este informe 8-8-2014 / Sitios web federales: Incluye las Secretarías en base a observación realizada por Convergencia Research para este informe / Sitios web de inicio de los estados, en base a información realizada por Convergencia Research para este informe.
Servicios ofrecidos en websites - Clasificados según escala de relación % de websites que ofrecen al menos un trámite o servicio según la escala de relación dentro de cada nivel administrativo.
erno a ierno
Gobierno a Ciudadanos
Federales
Estados
Municipales
100%
100%
72%
71%
75%
27%
82%
94%
15%
57%
47%
10%
Federales
Estados
100%
100%
Comunicación
Interacción Gobierno a Empresas
es realizarse nte ador como s en dicho sitio
Transacción
Factura electrónica obligatoria implementada
Participación
Interacción Redes Sociales Existencia de portal de datos abiertos
trámties porque el ente no discrimina entre personas y empresas, e por Internet total o parcialmente (interacción y/o transacción)
Fuentes y cálculos porcentaje de municipios que ofrecen trámites y servicios según escala de relación: Municipios: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2013 calculado sobre el tipo de trámites ofrecidos: informativos, interactivos, transaccionales y tipo de trámites clasificados como participación por Convergencia Research (Ver Informe QuISI Gobierno Metodología) Estados: Comunicación, Interacción, Redes sociales, Participación, en base a observación estructurada de los sitios web de inicios de los 32 estados realizada por Convergencia Research // Transacción: en base a trámites clasificados como transaccionales en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013 Federal: Comunicación, Interacción, Redes Sociales y participación, en base a una muestra de sitios web de inicio de entidades federales realizada por Convergencia Research en base a guía estructurada.
35
QuISI Gobierno Resultados
SALUD
SUB-ÍNDICE SALUD
PONDERACIÓN
PUNTAJE SALUD
11.41
0.15
1.71
SUB-ÍNDICE EDUCACIÓN
PONDERACIÓN
PUNTAJE EDUCACIÓN
23.11
0.20
Salud
EDUCACIÓN
GOBI
Educación
4.62
Gobierno a Empresas
GOBIERNO A EMPRESAS
SUB-ÍNDICE G2B
PONDERACIÓN
PUNTAJE G2B
78.36
0.15
11.75
36
TOTAL QuISI Gobierno MÉXICO
44.02
GOBIERNO A CIUDADANOS
Gobierno a Ciudadanos
IERNO
Gobierno a Gobierno
SUB-ÍNDICE G2C
PONDERACIÓN
PUNTAJE G2C
58.17
0.30
17.45
GOBIERNO A GOBIERNO
37
SUB-ÍNDICE G2G
PONDERACIÓN
PUNTAJE G2G
42.42
0.20
8.48
Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ a precios actuales) por millón de habitantes
Gasto de Investigación & Desarrollo (I+D) sobre total del PIB
Densidad de nuevas empresas (registros nuevos por c/ 1.000 personas entre 15 y 64 años)
IN
D IC
AD
Acuerdos de inversión de capital - riesgo
ORE
S
Industria
E IM
NSI
ÓN
Crédito interno al sector privado (% del PIB) - 2012
Colaboración Universidad / Industria en la investigación
D
R I CAD O E S
Inscripción escolar - Nivel Terciario ( % Bruto)
DIMEN
IND
Investigadores & Técnicos por millón de habitantes
Investigación & Capital Humano
SIÓ Solicitudes de patentes, no residentes
DIM
ENSIÓN
Solicitudes de patentes, residentes
I N D I CA D O R E S
Propiedad Intelectual
N
Artículos en revistas científicas y técnicas por millón de habitantes
Solicitudes de marca comercial, total
38
Conectividad e Innovación Entre los 15 países más innovadores se encuentran 11 de los países clasificados como Ultra Conectados en el Sub Índice QuISI Conectividad, mientras que los otros cuatro forman parte de los países clasificados como Avanzados. Por lo que se desprende que la conectividad es, como otros indicadores, una condición necesaria pero no suficiente para una mayor asimilación de la innovación. En la Sociedad de la Innovación países sin una infraestructura para tener conectividad de calidad estarían en desventaja para atraer capitales y utilizar las TIC para mejorar el desarrollo del capital humano, entre otros factores de impacto en la innovación. El Sub Índice QuISI Innovación indica que la innovación está concentrada en unos pocos países del mundo y que aquella sociedad que quiera mejorar su capacidad de asimilar y generar innovación demandará una estrategia a largo plazo que promueva de forma conjunta el desarrollo del capital humano, industria, propiedad intelectual y una conectividad de alta calidad.
En síntesis, QuISI Total México muestra la necesidad de un plan de largo plazo que tenga como objetivo la innovación, genere un entorno para acelerar la conectividad en cobertura, calidad, movilidad y cantidad de usuarios, y promueva un mayor uso de TIC en empresas y personas así como nuevas formas de uso de Internet en la vida cotidiana y en los entornos productivos.
39
QuISI Innovación
8.
Resultados
Islandia
43.32
Canadá
41.79
Reino Unido
44.25
Irlanda
45.57
#1 EEUU
61.58 #53 México
Holanda
12.98
42.56
Singapu
49.53
Valor máximo encontrado
EEUU
61.58
#53 México
Israel
Resultados
51.00
12.98
40
POSICIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Suecia
47.90
Finlandia
47.08
Japón
41.45 Dinamarca
50.80
Corea
44.20
ur
3
Suiza
51.65
Australia
42.71
41
PAÍS
EEUU Suiza Israel Dinamarca Singapur Suecia Finlandia Irlanda Reino Unido Corea Islandia Australia Holanda (Países Bajos) Canadá Japón Luxemburgo Nueva Zelandia Alemania Noruega Hong Kong Francia Bélgica Austria China Eslovenia Portugal Estonia España República Checa Italia Lituania Hungría Malasia Grecia Letonia Rusia Chile Sudáfrica Panamá Bulgaria República Eslovaca Tailandia Brasil Polonia Turquía Ucrania Costa Rica Argentina Emiratos Árabes Unidos India Uruguay Rumania México Colombia Marruecos Arabia Saudita Vietnam Indonesia Venezuela Bolivia Ecuador Perú Jamaica Egipto Honduras Guatemala El Salvador Paraguay República Dominicana Trinidad y Tobago Nigeria Bangladesh Nicaragua
PUNTAJE
61.58 51.65 51.00 50.80 49.53 47.90 47.08 45.57 44.25 44.20 43.32 42.71 42.56 41.79 41.45 40.55 39.54 38.18 37.78 36.55 36.02 35.57 35.43 35.39 33.79 33.39 33.23 32.74 27.11 25.53 23.92 23.17 23.10 22.52 22.47 21.60 20.88 20.50 19.83 19.50 19.32 18.66 18.36 18.30 17.76 17.12 16.32 15.42 15.35 15.24 14.76 14.76 12.98 12.85 12.77 12.74 12.29 11.72 11.38 10.87 10.84 10.73 9.87 9.57 9.38 9.38 9.12 8.94 8.90 8.13 7.79 7.65 7.03
CLASIFICACIÓN
Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Innovador Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes Emergentes
QuISI Innovación Resultados México 0.50%
0.01
28%
Gasto de Investigación & Desarrollo (I+D) sobre total del PIB
Acuerdos de inversión de capital - riesgo
Crédito interno al sector privado (% del PIB) - 2012
376 USD Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ a precios actuales) por millón de habitantes
0.88 Densidad de nuevas empresas (registros nuevos por c/ 1.000 personas entre 15 y 64 años)
1,294 Solicitudes de patentes, residentes
105,825 Solicitudes de marca comercial, total
14,020 Solicitudes de patentes, no residentes
42
4.1 xx Colaboración Universidad / Industria en la investigación
Valor Máximo
100
QuISI Innovación México Valor Ideal
País
Puntaje
Variables
Valor
1
Gasto de Investigación & Desarrollo (I+D) sobre total del PIB 1
0.50%
2
Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ a precios actuales) por millón de habitantes 1
3
Densidad de nuevas empresas (registros nuevos por c/ 1.000 personas entre 15 y 64 años) 2
0.88
28.12 Hong Kong
0.31
4
Acuerdos de inversión de capital - riesgo 3
0.01
0.97 Israel
0.10
5
Crédito interno al sector privado (% del PIB) - 2012 3
28%
205%
6
Colaboración Universidad / Industria en la investigación 4
4.1
5.8
7
Inscripción escolar - Nivel Terciario ( % Bruto) 5
29%
8
Investigadores & Técnicos por millón de habitantes 5
558
9
Artículos en revistas científicas y técnicas por millón de habitantes 5
10
Solicitudes de patentes, residentes 6
11 12
376 USD
4.39% Israel
1.14
24,141 USD Singapur
0.16
Dinamarca
1.34
Suiza
7.07
98.47% Corea
1.47
11,111 Islandia
0.50
37
1,273
Suiza
0.29
1,294
535,313
China
0.01
Solicitudes de patentes, no residentes 6
14,020
274,033
EEUU
0.26
Solicitudes de marca comercial, total 6
105,825
1,619,878 China
0.33
QuISI México Innovación 12.98
29%
558
Inscripción escolar Nivel Terciario (% Bruto)
Investigadores & Técnicos por millón de habitantes
37 Artículos en revistas científicas y técnicas por millón de hab.
Fuentes: 1. Últimos datos disponibles en Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries?display=default // OECD: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB%20-Toda%20la%20serie // The Global Innovation Index 2014: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014. 2. Últimos datos disponibles en Banco Mundial (Comtrade - ONU): http://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.TECH.CD // 3. Últimos datos disponibles en Banco Mundial http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.NDNS.ZS // Doing Busines 2013 - 2014 // China, EUA: estimativas. 4. The Global Innovation Index 2014 The Human Factor in Innovation Johnson Cornell University + INSEAD + World Intellectual Property Organization (WIPO) con base em Thomson Reuters, Thomson One Banker Private Equity database; International Monetary Fund World Economic Outlook 2013 database, April 2013 (PPP$ GDP) (2006–12). (http://banker.thomsonib.com; http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/download.aspx. 5. Últimos datos disponibles en Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/indicador/FS.AST.PRVT.GD.ZS. 6. The Global Competitiveness Report 2013-2014 - World Economic Forum http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf. 7. Últimos datos disponibles en Banco Mundial: http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR - http://data.worldbank.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.SCIE.RD.P22// The Global Innovation Index 2014 The Human Factor in Innovation Johnson Cornell University + INSEAD + World Intellectual Property Organization (WIPO) // UNESCO http://data.uis.unesco.org/ OECD http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics/main-science-and-technology-indicators_data-00182-en // 8. Últimos datos disponibles en Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/indicador/IP.PAT.NRES http://datos.bancomundial.org/indicador/IP.PAT.RESD // WIPO http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/
43
QuISI
2
3
Suiza
Israel Dinamarca Singapur 5 Suecia 6 Finlandia 7 Irlanda 8 Reino Unido 9 Corea 10 Islandia 11 Australia 12 Holanda 13 Canadá 14 Japón 15 Luxemburgo 16 Nueva Zelandia 17 Alemania 18 Noruega 19 Hong Kong 20 Francia 21 Bélgica 22 Austria 23 China 24 Eslovenia 25 Portugal 26 Estonia 27 España 28 República Checa 29 Italia 30 Lituania 31 Hungria 32 Malasia 33 Grecia 34 Letonia 35 Rusia 36 Chile 37 Sudáfrica 38 Panamá 39 40 Bulgaria República Eslovaca 41 Tailandia 42 Brasil 43 44 Polonia 45 Turquía 46 Ucrania Costa Rica 47 48 Argentina 49 Emiratos Árabes Unidos 50 India Uruguay 51 Rumania 52 México 53 54 Colombia Marruecos 55 56 Arabia Saudita Vietnam 57 58 Indonesia 59 Venezuela 60 Bolivia Ecuador 61 62 Perú 63 Jamaica 64 Egipto 65 Honduras 66 Guatemala Innovador 67 El Salvador 68 Paraguay Avanzado 69 República Dominicana 70 Trinidad y Tobago Intermedio Nigeria 71 72 Bangladesh Emergente 73 Nicaragua
4
Comparación
QuISI Innovación
44
1
EEUU
61.58 51.65 51.00 50.80 49.53 47.90 47.08 45.57 44.25 44.20 43.32 42.71 42.56 41.79 41.45 40.55 39.54 38.18 37.78 36.55 36.02 35.57 35.43 35.39 33.79 33.39 33.23 32.74 27.11 25.53 23.92 23.17 23.10 22.52 22.47 21.60 20.88 20.50 19.83 19.50 19.32 18.66 18.36 18.30 17.76 17.12 16.32 15.42 15.35 15.24 14.76 14.76 12.98 12.85 12.77 12.74 12.29 11.72 11.38 10.87 10.84 10.73 9.87 9.57 9.38 9.38 9.12 8.94 8.90 8.13 7.79 7.65 7.03
79.24 74.04 72.72 71.19 69.99 68.16 67.19 65.32 65.00 64.75 64.13 63.26 62.87 62.40 61.29 61.12 60.88 59.24 58.32 56.79 54.67 53.39 52.59 51.96 51.29 50.82 50.00 49.37 47.91 45.87 45.16 45.12 44.79 44.61 43.32 43.21 43.11 42.81 39.86 39.30 39.09 38.42 36.44 34.10 33.79 32.90 32.58 32.29 32.19 31.29 30.39 29.02 28.85 28.08 24.73 24.28 23.70 23.39 23.05 22.11 22.00 20.92 20.85 20.77 20.16 19.63 19.22 18.94 18.45 17.17 16.85 15.33 9.61
Hong Kong
1
Suecia 2 Dinamarca 3 Noruega
4
Corea 5 Luxemburgo 6 Suiza 7 EEUU 8 Holanda 9 Islandia 10 Reino Unido 11 Canadá 12 Austria 13 Japón 14 Singapur 15 Alemania 16 Finlandia 17 Francia 18 Bélgica 19 Australia 20 Nueva Zelandia 21 Irlanda 22 Israel 23 Estonia 24 España 25 Portugal 26 Italia 27 Grecia 28 Emiratos Árabes Unidos 29 Eslovenia 30 República Eslovaca 31 Bulgaria 32 Polonia 33 República Checa 34 Lituania 35 Letonia 36 Hungría 37 Rusia 38 Uruguay 39 Rumania 40 Arabia Saudita 41 Argentina 42 Chile 43 Brasil 44 Malasia 45 Panamá 46 Ucrania 47 Costa Rica 48 Turquía 49 Trinidad y Tobago 50 China 51 Venezuela 52 México 53 Colombia 54 Jamaica 55 Vietnam 56 Egipto 57 Ecuador 58 Tailandia 59 Marruecos 60 Sudáfrica 61 Perú 62 El Salvador 63 Bolivia 64 Paraguay 65 Guatemala 66 Ultraconectado Honduras 67 Indonesia 68 Avanzado República Dominicana 69 India 70 Intermedio Bangladesh 71 Nicaragua 72 Emergente Nigeria 73
QuISI Conectividad
45
9.
Links QuISI México
Estos reportes e infografías pueden ser descargados desde: http://issuu.com/grupoconvergencia
Etapa 1 QuISI Conectividad y Personas
Etapa 2 QuISI Empresas
46
Etapa 2 Quisi IoE
Etapa 3 Quisi Innovaci贸n
47
Etapa 3 QuISI Gobierno
Etapa 3 QuISI Total
48