GRI Magazine Real Estate - 12 edição

Dez de 2017 • Jan • Fev de 2018 // Ano 2 Edição 12

YEARBOOK 2017-2018 Os executivos e as empresas que compõem o GRI Club Real Estate no Brasil

ANNUAL REPORT

A atuação do clube no ano que passou

O FUTURO EM PERSPECTIVA

O que investidores e empresários imobiliários esperam para os próximos 12 meses

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EDITORIAL

Mario Miranda Filho

Pra começo de conversa E

m um ano particularmente difícil para o País e turbulento para o setor imobiliário, o GRI redobrou seus esforços no sentido de contribuir para o enfrentamento do cenário, a identificação de soluções factíveis e a geração de negócios por meio das atividades do clube – tanto as tradicionais quanto novas, desenhadas para contemplar as demandas específicas desse momento.

Nesta edição especial da GRI Magazine conjugada com nosso Yearbook, você confere um resumo desse 2017 tão intenso para o clube, que abarcou, entre outras iniciativas: O relançamento do Latin America GRI, que reuniu em Nova York os principais players de real estate com atuação ou interesse pela região latino-americana; A criação do Fórum Loteamentos, que promoveu rodadas regionais para tratar da realidade e dos desafios locais desse segmento; A consolidação da GRI Economic Series, que trouxe grandes nomes do campo econômico para conversar com os membros do GRI sobre perspectivas para o Brasil e o mundo; O robustecimento da agenda de encontros abertos já consagrados como os mais relevantes dos seus segmentos no País e de

club meetings exclusivos a membros; A realização de duas reuniões do advisory board, centradas em definir os rumos do clube e fomentar discussões de altíssimo nível sobre o mercado;

GRI Club planeja uma série de novidades.

Uma parte delas você já fica sabendo na página 58.

Desejo-lhe uma ótima leitura, um excelente 2018 e nos vemos nos próximos encontros do clube.

O lançamento do aplicativo do GRI Club para relacionamento e interação entre membros, além de, pontualmente, participantes de eventos abertos; O fortalecimento do Termômetro do GRI, que trimestralmente apura o humor do mercado – com repercussão em veículos de peso da imprensa nacional –, e a estruturação de novas pesquisas segmentadas, voltadas a mapear o horizonte específico de ramos como os de hotéis, loteamentos, escritórios e shoppings; O aumento da interlocução com o governo, como exemplifica um club meeting organizado em Brasília com a participação do Ministério das Cidades; O acesso a informações fundamentais aos negócios imobiliários em primeira mão por meio dos encontros e canais de comunicação do clube; E a solidificação da GRI Magazine, que completa três anos e celebra a data com uma reforma gráfica. A revista, a partir desta edição, circula com um layout mais moderno e elegante.

GUSTAVO FAVARON CEO - GRI CLUB

ÍNDICE ANNUAL REPORT O que de mais importante aconteceu no GRI Club Real Estate Brazil em 2017 PÁGINA 07

PERSPECTIVAS PARA 2018 Como será o novo ano na visão de alguns dos principais players do setor imobiliário PÁGINA 24

YEARBOOK Os executivos e as empresas que compõem o clube PÁGINA 31

2018 promete ser ainda mais agitado e o DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 3

O GRI é um clube global que reúne os principais players dos setores imobiliário e de infraestrutura. Fundado em 1998 em Londres, tem presença em 20 países estratégicos. No Brasil, atua desde 2010.

A missão do GRI é conectar as lideranças desses mercados e contribuir para a construção de relacionamentos privilegiados e oportunidades reais de negócios. Nesse contexto, mais de 4 mil executivos participam anualmente dos encontros do clube pelo mundo.

LIDERANÇA DO GRI NO BRASIL

CEO: Gustavo Favaron. Vice-presidente global: Airton Medeiros. Managing director: Diego Tavares.

Diretores seniores: Fábio Corsini (Infraestrutura), Guilherme de Mauro, Leonardo Di Mauro (América Latina), Pedro Henrique Vieira (Vendas), Pedro Nicolau (líder global de Infraestrutura), Robinson Silva (líder de Mercado Imobiliário). Diretores setoriais: Fernanda Magnabosco (Mercado Imobiliário), Melissa Dalla Rosa (Infraestrutura), Moisés Costa Cona (Infraestrutura), Patrícia Frazatto (Mercado

ESCRITÓRIO DO GRI NA INGLATERRA Suite 02B137, 2 Eastbourne Terrace Londres, W2 6LG

Imobiliário) e Talita Quirino (América Latina). Diretores de áreas: Fabio Farias (Patrocínio), Giovanna Carnio (Comunicação), Kelly Naomi Tamaribuchi (Patrocínio), Marcelo Biazotto (Patrocínio) e Weslei Lemos (Operações). Gerentes de áreas: Giovana Segatto (Pesquisa), Iramaia Beltrame (Desenvolvimento de Talentos), Izabela Rocha (Finanças) e Vincent Littel (Business Intelligence).

Líder de Design: José Jurs. Gestores de Relacionamento: André Machado, Andrea Ferraz, Bruno

ESCRITÓRIO DO GRI NO BRASIL Rua Gustavo Ambrust, 464 Campinas - SP - CEP: 13092-106

www.griclub.org

Ozorio Mesquiari, Daiane Queiroz, Danielle Bargas Cavalheri, Giovana Caravetti, Josiane Bull, Juliano Augusto e Priscila Nascimento Nunes.

GRI MAGAZINE REAL ESTATE BRAZIL

EDIÇÃO 12 DEZ DE 2017. JAN . FEV DE 2018

EXPEDIENTE

Editora-chefe: Giovanna Carnio Reportagem: Estela Takada e Nathalia Barboza Projeto gráfico: Camila Janaina Diebe Diagramação: Camila Janaina Diebe e José Jurs Impressão: 57 Gráfica e Editora Tiragem: 10 mil exemplares PARA ANUNCIAR OU ASSINAR A REVISTA (19) 3203-0647 comercial_grimagazine@griclub.org

PARA FALAR COM A REDAÇÃO redacao_grimagazine@griclub.org

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Forte posicionamento de mercado.

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O FUTURO do trabalho

já chegou!

CONFORTO, FLEXIBILIDADE, PROFISSIONALISMO E BONS CONTATOS: O QUE OS NOVOS ESPAÇOS DE TRABALHO E COWORKING TÊM PARA OFERECER Durante muito tempo, trabalhar foi sinônimo de acordar cedo, ir para o escritório, executar tarefas, bater o ponto e voltar para casa. Hoje, essa dinâmica já não faz mais sentido. Tanto, que a flexibilidade já é determinante para a decisão de se trabalhar ou não em uma empresa.

Uma pesquisa do Grupo IWG PLC, detentor das Marcas Regus e Spaces, mostrou que 50% dos brasileiros leva esse fator em consideração na hora de escolher um emprego. E flexibilidade vai muito além de poder escolher sua hora de almoço - é permitir que as pessoas façam o seu horário e escolham onde e como querem trabalhar.

Para acompanhar a chegada do futuro do trabalho, surgiram espaços flexíveis, que foram se adaptando para atender a todos os tipos de profissionais, desde os mais tradicionais, aos mais disruptivos.

Os ambientes coletivos e compartilhados são uma porta aberta para novos negócios e oportunidades, já que concentram diversas empresas e profissionais que, muitas vezes, oferecem serviços complementares.

“Hoje, o networking e estrutura são a alma de um negócio de sucesso”, diz Tiago Alves, presidente do grupo IWG PLC no Brasil.

TRADIÇÃO NO SETOR A Regus foi pioneira em oferecer essa versatilidade. Fundada em 1989, em Bruxelas, na Bélgica, é a maior fornecedora de soluções de espaços flexíveis do mundo, com quase 3 mil centros de negócios em 1 mil cidades, por mais de 100 países. No Brasil, a empresa chegou há mais de 20 anos, e está presente em 12 cidades, com 55 sites em operação – 9 deles inaugurados em 2017. E a taxa de ocupação que os escritórios apresentam é alta: 85%.

A Regus prioriza espaços em prédios corporativos, transformando áreas desocupadas em espaços flexíveis, dando ao proprietário uma alternativa de melhor custo-benefício para seus clientes. Não é à toa que a empresa cresce tanto no Brasil.

NOVO CONCEITO Em junho desse ano, o grupo IWG PLC trouxe mais uma de suas marcas ao Brasil, o Spaces, que oferece coworkings flexíveis, colaborativos e criativos. Esta marca já possui 55 centros em 46 cidades de 19 países, e continua crescendo.

“Acreditamos que sucesso inspira sucesso, e queremos proporcionar para empreendedores inovadores novas possibilidades de colaboração e trocas de experiências”, conta Otávio Cavalcanti, responsável pelo Spaces no Brasil, que já está ampliando para mais unidades em 2017.

No Spaces, os frequentadores têm acesso a mais de 20 mil membros da comunidade da marca espalhados pelo mundo. O ambiente conta com um clube de negócios, onde são realizados eventos - de palestras a happy-hours -, além de gerar networking natural a todos os ocupantes do espaço.

Bem diferente dos locais tradicionais de trabalho, o Spaces é pet friendly e o prédio disponibiliza mesas de trabalho em um roof-top, onde os clientes ainda podem escolher trabalhar com uma vista privilegiada da cidade de São Paulo, a um preço acessível.

O Spaces tem, ainda, a característica de transformar a região onde está, trazendo espaços criativos de trabalho e movimentando a economia ao redor.

Conheça: Rua Capitão Antônio Rosa, 409 - Vila Madalena - SP www.spacesworks.com/pt-br/

ANNUAL REPORT

ALL REAL ESTATE

Annual report O ano de 2017 no GRI Club Real Estate Brazil

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 7

ALL REAL ESTATE

CLUB MEETINGS

GRI Economic Series

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GRI Economic Series teve três importantes etapas em 2017, com a participação de convidados especiais: Roberto Setubal, então presidente executivo do Itaú Unibanco, em 29 de março; Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, em 16 de agosto; e Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e um dos fundadores da Tendências Consultoria, em 24 de agosto.

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Cada um dos encontros reuniu em São Paulo cerca de 100 membros do GRI Club Real Estate e do GRI Club Infrastructure para debater perspectivas político-econômicas e seus impactos sobre os negócios. Tendências para PIB, juros, crédito, câmbio e a corrida eleitoral de 2018 estiveram entre os principais temas abordados.

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O ex-ministro Maílson da Nóbrega em meio a membros do GRI Club 2 Fauze Antun (Pátria Investimentos) 3 Marcelo Michaluá (RB Capital) e Rossano Nonino (Reico) 4 Felipe Góes (São Carlos Empreendimentos) 5 André Glogowski (HTB), Marcelo Yunes (Yuny Incorporadora) e Fernando Faria (CBRE) 6 Dora Hamaoui (BTG Pactual) e Rafael Birmann (Birmann) 7 Zeina Latif (XP Investimentos) e Gustavo Favaron (GRI Club) 8 Roberto Setubal (Itaú Unibanco) 9 Ricardo Manarini (IHG) e Bruno Sindona (Sindona) 10 Arsenio de Almeida Neto (Grupo Thá) e Max Lima (HSI) 1

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Mario Miranda Filho

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Diálogo com a XP Investimentos 1

etalhes da trajetória bem-sucedida da XP Investimentos e do novo posicionamento de mercado adotado a partir da entrada do Itaú Unibanco no negócio em maio foram compartilhados por Gabriel Leal, sócio e líder comercial e de Relacionamento com o Cliente da corretora, em um club meeting promovido pelo GRI Club em 27 de setembro em São Paulo.

Gabriel falou também sobre fundos imobiliários e sinalizou um horizonte de expansão desse campo no País. Estiveram presentes cerca de 40 líderes do mercado de real estate.

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1 Gabriel Leal (XP Investimentos) 2 Bruno Laskowsky (CSHG), Marcelo da Costa Santos (Engebanc RE), Gustavo Favaron (GRI Club) e Alexandre Frankel (Vitacon)

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 9

Andrea Felizolla

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ALL REAL ESTATE

ENCONTROS ABERTOS

Brazil GRI 2017 8ª edição do Brazil GRI reuniu aproximadamente 350 dos principais players imobiliários para discutir os rumos do mercado no País neste momento de perspectiva de retomada. O encontro, realizado no hotel Grand Hyatt São Paulo nos dias 9 e 10 de novembro, teve mais de 20 rodadas de debate sobre os temas mais relevantes ao setor como um todo e seus variados segmentos, passando, por exemplo, por apetite dos investidores (com Adia, GIC, CPPIB, Ivanhoé Cambridge, Brookfield, GTIS Partners, VBI RE e HSI, entre outros), horizonte dos fundos imobiliários e novos modelos de incorporação.

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1

Na abertura do Brazil GRI, uma sessão especial tratou da evolução da sociedade e seus potenciais impactos sobre o mercado imobiliário nos próximos anos, com a participação de Dora Kaufman (USP), Nabil Bonduki (USP), Patricio Fuks (WeWork) e Rossana Pavanelli (FGV). No segundo dia, a agenda teve início com um painel sobre o cenário político nacional para 2018 conduzido por Christopher Garman, managing director do Eurasia Group para as Américas.

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Outros destaques da programação foram as rodadas de matchmaking e o lançamento do aplicativo de relacionamento do GRI Club, além de um jantar VIP reservado a membros do GRI e co-chairs, com a apresentação do comediante Fábio Rabin e da banda de jazz Dabus Brothers – integrada pelo membro do GRI Club André Dabus (Marsh) –, e uma degustação de vinhos.

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1 Christopher Garman (Eurasia Group) 2 Dora Kaufman (USP), Nabil Bonduki (USP), Patricio Fuks (WeWork), Rossana Pavanelli (FGV) e Gustavo Favaron (GRI Club) 3 Investidores reunidos em painel sobre apetite para aportes no Brasil 4 Lucas Mattos (Canopus), André Freitas (Hedge Investments), Gastão Valente (GIC) e Gerson Amado (Northwest) 5 Marcos Carvalho (Ancar Ivanhoé) e Thiago Lima (Saphyr) 6 Luiz Amaral (TRX), Bruno Laskowsky (CSHG) e Daniel Cherman (Tishman Speyer) 7 Nessim Sarfati (Barzel) e Martín Jaco (BR Properties) 8 Jantar VIP com stand-up comedy de Fábio Rabin 9 A banda Dabus Brothers se apresenta no jantar VIP

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Latin America GRI 2017

GRI

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ealizado no triênio 2011-20122013, o Latin America GRI foi relançado em 2017 com grande força. O encontro aconteceu em 30 e 31 de março em Nova York e juntou mais de 200 dos principais empresários, executivos e investidores imobiliários com atuação ou interesse de atuar na América Latina para um período intenso de troca de experiências e geração de negócios.

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1 Adam Gallistel (GIC), Elie Horn (Cyrela), Gary Garrabrant (Jaguar), Luis Pereda (Grupo Lar) e Gustavo Favaron (GRI Club) 2 Walter Cardoso (CBRE) e Thomas MacDonald (Jaguar)

Na programação, rodadas de matchmaking e mais de 20 salas de discussão, com destaque para um painel com Adam Gallistel (GIC), Elie Horn (Cyrela), Gary Garrabrant (Jaguar Growth Partners) e Luis Pereda (Grupo Lar) para tratar de onde se encontram as maiores oportunidades de retornos a investimentos na região.

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 11

Andrea Felizolla e Mario Miranda Filho

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ALL REAL ESTATE

TERMÔMETRO DO GRI

O humor do mercado imobiliário em 2017

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o longo de 2017, o ânimo dos empresários e investidores do setor imobiliário sofreu variações diretamente relacionadas ao desempenho da economia. O Termômetro do GRI captou esses movimentos, com destaque para a melhora notável da confiança dos players no segundo semestre.

Em novembro, 69,2% dos consultados pelo GRI indicaram que suas companhias estavam investindo e/ou ampliando negócios, um aumento de 14,4 pontos percentuais em relação ao que se observou em fevereiro

APETITE PARA INVESTIMENTOS

80 70 60 50 40 30 20 10 0

69,2% 55,2%

54,8% 39,7%

35,8%

9,0%

5,5%

60,7%

1º

1º

FEVEREIRO / 2017

NOVEMBRO/2017

LOTEAMENTOS

2º

2º

FEVEREIRO / 2017

NOVEMBRO/2017

31,1%

25,0%

8,2%

5,8%

Fevereiro/2017

Maio/2017

Julho/2017

GALPÕES

3º

3º

FEVEREIRO/ 2017

Empresas observando/ aguardando para tomar decisões

Novembro/2017 Empresas investindo/ ampliando negócios

dos entrevistados diziam acreditar em números bons ou excelentes de suas empresas nos 12 meses a seguir

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4º

4º

FEVEREIRO / 2017

SHOPPING E VAREJO

5º

Em fevereiro,

47,9%

ESCRITÓRIOS

NOVEMBRO/2017

EXPECTATIVA DE RESULTADOS CORPORATIVOS

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RESIDENCIAL

NOVEMBRO/2017

Empresas desinvestindo/ reduzindo o nível de negócios

12

SEGMENTOS MAIS ATRATIVOS

6º

FEVEREIRO / 2017

NOVEMBRO/2017

Em novembro, essa fatia subiu para

63,5

%

HOTÉIS

6º

NOVEMBRO/2017

5º

FEVEREIRO/ 2017

GRI CLUB REAL ESTATE BRAZIL ADVISORY BOARD

ALL REAL ESTATE

GRI

GRI Club Real Estate Brazil advisory board

REUNIÃO DO ADVISORY BOARD EM NOVA YORK ENCONTRO DO CONSELHO EM SÃO PAULO

m 2017, o advisory board do GRI Club Real Estate Brazil se reuniu em duas ocasiões. A primeira foi em Nova York, pouco antes da abertura do Latin America GRI 2017, em 30 de março. Nesse encontro, o grupo definiu prioridades para o clube no decorrer do ano.

E

Andrea Felizolla

A segunda reunião ocorreu em 9 de novembro, em São Paulo, precedendo a agenda do Brazil GRI 2017.

Além de conselheiros, participaram como convidados outros importantes nomes do setor imobiliário a fim de analisar, numa atmosfera extremamente qualificada, os rumos do mercado.

MEMBROS DO CONSELHO CARLOS JEREISSATI FILHO

KARL KREPPNER

Presidente

Senior vice president, Investments

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS

DANIEL CHERMAN Senior managing director & Brazil country head

Partner - Real Estate

LEANDRO BOUSQUET Partner & head of Real Estate

Senior vice president

LUIZ AMARAL CEO

Senior managing director GTIS PARTNERS

Senior Portfolio manager

ENGEBANC REAL ESTATE

ADIA

MARCELO WILLER

RAFAEL BIRMANN

Diretor presidente

Presidente

ALPHAVILLE URBANISMO

BIRMANN S/A

MARTÍN JACO

ROBERTO PERRONI

CEO

Presidente

BR PROPERTIES

BROOKFIELD PROPERTY GROUP BRAZIL

TRX

MARCELA DRIGO Diretora de Real Estate

MAURO DIAS CEO GLP BRASIL

CPPIB

GIC

JOSHUA PRISTAW

Sócio diretor e CEO

VINCI PARTNERS

PÁTRIA INVESTIMENTOS

GASTÃO VALENTE

PAULO GOMES

CADILLAC FAIRVIEW

TISHMAN SPEYER

FAUZE ANTUN

MARCELO DA COSTA SANTOS

MARCELO FEDAK Managing director BLACKSTONE

MAX LIMA Sócio diretor HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS

TOM HENEGHAN CEO EQUITY INTERNATIONAL

WALTER CARDOSO Presidente CBRE

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 13

RESIDENCIAL

CLUB MEETING

Reunião com Ministério das Cidades e Caixa m grupo de membros do GRI Club foi até Brasília em 10 de outubro para um almoço com Maria Henriqueta Arantes Alves, secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades, e Sérgio Gomes, superintendente Nacional do FGTS na Caixa Econômica Federal. Na pauta, uma preocupação do setor: os novos usos que vêm sendo dados ao FGTS e como fica a concessão de crédito imobiliário.

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1 No centro, Sérgio Gomes (Caixa), Maria Henriqueta Arantes Alves (Ministério das Cidades) e Robinson Silva (GRI Club)

Os participantes demonstraram inquietação em relação à sustentabilidade do FGTS como o financiador fundamental do segmento residencial de baixa renda frente ao saque de cerca de R$ 50 bilhões das contas inativas e diante da possibilidade de o fundo vir a ser utilizado para mais finalidades distintas de habitação, saneamento e mobilidade urbana.

COMITIVA À EUROPA De 27 de novembro a 1º de dezembro, uma comitiva de membros do GRI Club Brazil esteve na Europa para conhecer e vivenciar novas tendências que estão transformando os modelos tradicionais adotados pelo mercado imobiliário por anos – entre elas, co-working, student housing, senior living e micro-living.

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Com uma programação centrada na Inglaterra, o grupo visitou empreendimentos que rapidamente se tornaram icônicos – caso de WeWork Paddington, The Shard, Boxpark Croydon, Battersea Power Station e The Collective Old Oak –, além de participar do GRI Residential Europe 2017.

GRI

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ENCONTRO ABERTO

RESIDENCIAL

GRI Residencial 2017

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GRI Residencial 2017 conectou cerca de 120 dos mais expressivos players do setor em 26 de abril em São Paulo.

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Durante a programação, os presentes se revezaram em dez rodadas de debate focadas em assuntos fundamentais ao segmento de moradias, compartilharam experiências e tiveram oportunidade de interagir com vistas a novos negócios.

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1 No centro, Arthur Rollo (Secretaria Nacional do Consumidor) 2 Carlos Martins (Kinea) e Ricardo Raoul (Paladin) 3 Fabrício Mitre (Mitre) e José Manoel Lopez (Mauá Capital) 4 Nelson de Souza (Caixa) 5 Paulo Antunes (Caixa), Frederico Porto (REC) e Romero de Albuquerque (Bradesco) 6 Carlos Terepins (Nortis) 7 Sandro Gamba (Gafisa) e Daniel Gasparete (Bank of America Merrill Lynch)

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DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 15

Andrea Felizolla

Entre os pontos altos do evento, estiveram uma sessão especial com Nelson de Souza, vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, e discussões sobre as maiores apostas dos investidores – com representantes de Paladin Realty Partners, Kinea, BTG Pactual e RBR Asset, entre outros – e a respeito do fenômeno dos distratos – com lideranças da Secretaria Nacional do Consumidor, da Abrainc, do Secovi-SP e da Ademi-RJ. Foi no GRI Residencial 2017 que Nelson anunciou, em primeira mão, que a Caixa lançaria uma linha de financiamento à produção de lotes (Produlote).

Fóruns Loteamentos 2017 GRI Club promoveu em 2017 o primeiro Fórum Loteamentos, distribuído, entre junho e agosto, em quatro rodadas regionais: Nordeste (7 de junho em Recife), Sudeste (21 de junho em Campinas), Sul (3 de agosto em Porto Alegre) e Centro-Oeste (10 de agosto em Goiânia).

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Marcos Saes (Saes Advogados) 2 Luiz Gerab (Captalys) 3 Fábio Valle (V7brasil) 4 Marcos Kahtalian (Brain) 5 Fernando Brasileiro (Ápice Securitizadora)

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A série foi estruturada num formato diferente do tradicionalmente usado pelo GRI, mesclando palestras de especialistas de cinco empresas parceiras do projeto – Ápice Securitizadora, Brain, Captalys, Saes Advogados e V7brasil – e momentos de networking. Participaram, no total, mais de 400 dos principais players do ramo de loteamentos e comunidades planejadas das quatro localidades.

ENCONTROS ABERTOS

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GRI

LOTEAMENTOS & COMUNIDADES PLANEJADAS

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1 Eduardo Scopel (Scopel) 2 Danilo Ribeiro (Paramis) 3 Marcelo Willer (Alphaville) 4 Jaime Daniel da Silva (Caixa) 5 No centro, Roberta Alves (Grupo Lírios) 6 Sidnei Cosme (CCDI) e José Eduardo Ferreira (ITV) 7 Fábio Araújo (Brain)

GRI Loteamentos & Comunidades Planejadas 2017 congregou 120 dos mais relevantes empresários e investidores do setor, de todas as partes do Brasil, para trocarem experiências e debaterem, em 12 salas, os temas prioritários aos seus negócios.

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Na agenda do encontro, que ocorreu em São Paulo em 13 e 14 de setembro, tiveram especial relevo as participações do keynote speaker Marcelo Willer, diretor presidente da Alphaville Urbanismo, e de Jaime Daniel da Silva, gerente nacional de Habitação de Mercado Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal, que está à frente da nova linha do banco para financiamento à produção de lotes urbanos (Produlote). No encontro, foi apresentada pesquisa inédita do GRI Club sobre a realidade do segmento loteador no País (veja alguns dos resultados no box a seguir).

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Andrea Felizolla e Mario Miranda Filho

GRI Loteamentos 2017

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TERMÔMETRO DO GRI – LOTEAMENTOS

Região favorita dos consultados pelo GRI Club disseram que a região Sudeste é a mais atrativa para loteamentos num horizonte próximo

Formato prioritário O loteamento aberto aparece como o modelo que oferece melhores oportunidades, com das preferências

Principais entraves ao avanço do segmento

1. Tempo de aprovação e licenciamento de novos empreendimentos

2. Baixa velocidade de vendas 3. Falta de alternativas de crédito

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HOTÉIS

ENCONTRO ABERTO

GRI Hotéis 2017 Um grupo de 110 dos maiores players do setor hoteleiro no Brasil participou em 25 de maio, em São Paulo, do GRI Hotéis 2017. Esta que foi a terceira edição do evento manteve a característica de proporcionar oportunidades para um intenso compartilhamento de experiências entre os presentes, bem como discutir temáticas decisivas ao futuro do mercado.

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Estiveram em foco, por exemplo, o aumento das exigências legais de acessibilidade nos empreendimentos, perspectivas para o segmento diante da esperada volta dos cassinos ao País e tendências considerando os modelos timeshare e fractional. Na ocasião, o GRI Club divulgou em primeira mão uma sondagem sobre o momento desse setor (confira destaques no box a seguir).

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1 Samuel Sicchierolli (VCi Holding) 2 Ivan Schara (Previ) 3 Ricardo Mader (JLL Hotels), Moise Politi (UBS) e Maristella Val Diniz (GTIS Partners) 4 Danilo Samezima (WAM) e Patrick Mendes (Accor) 5 Flávia Kickinger (BNDES) 6 Roberto Dias (DBMF Advogados), Fernando Sampaio (LCA), Nelson Marconi (FGV) e Gustavo Favaron (GRI Club)

Andrea Felizolla

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Potencial de retorno

Ocupação

dos entrevistados pelo GRI Club afirmaram que a diária média e a RevPar* deverão voltar ao patamar pré-crise em até 2 anos

declararam contar com aumento da taxa de ocupação até meados de 2018

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Segmentos com mais oportunidades de crescimento

1. Econômico 2. Midscale 3. Luxo e resorts

*Receita por quarto disponível

TERMÔMETRO DO GRI – HOTÉIS

São Paulo vive novo ciclo de entregas dos edifícios corporativos Por Giancarlo Nicastro

O

mercado paulista de escritórios de alto padrão, classes A+ e A, está passando novamente por uma onda de novas entregas. Apenas no 4º trimestre de 2017 são esperados novos 153.400 m² de área privativa de empreendimentos nas regiões CBDs (Central Business Districts, sigla em inglês para zonas comerciais primárias). Ao fim do 3º trimestre de 2017, o estoque total estava em 2.607.198 m².

No início de 2017, o novo estoque de alto padrão previsto para o ano era de 193.310 m² privativos, sendo que ao final do 3º trimestre apenas 20% desse estoque foi entregue. No mesmo período, a absorção bruta foi de 125.465 m² e a líquida de 100.500 m².

Com as absorções bruta e líquida apresentando índices positivos, o ciclo de novas entregas que estamos vivendo chega em um bom momento do mercado. Um ponto de incentivo para as novas ocupações está no preço médio pedido, que, em um ano, diminuiu de R$ 97,42/m² (4T2016), para R$ 93,42/m² (3T2017), uma redução de 4,1%.

As entregas de edifícios de alto padrão, aliadas à queda no preço pedido e a recuperação da economia, oferecem às empresas a possibilidade de se tornarem mais eficientes ao negociarem contratos de locação com grandes metragens e longos prazos contratuais. Negociações de compra e venda também estão em alta, já que a estabilidade monetária apresenta risco menor

aos investidores.

Ainda que a taxa de vacância tenha fechado o 3º trimestre em 20,10% nas regiões CBDs para empreendimentos classes A+ e A, podemos ver casos Giancarlo Nicastro como o do edifício BSP Consolação Prime Boulevard, que teve sua área total absorvida por uma empresa de coworking, setor muito relevante nas absorções dos últimos trimestres, seguido pelos setores financeiro, transportes e pontualmente pelo setor público.

Além dos 153.400 m² previstos para o 4º trimestre de 2017, temos projetados mais 202.052 m² de novo estoque para os próximos 2 anos, sendo 88,1% dessa metragem projetada para 2019.

Giancarlo Nicastro é o CEO da SiiLA Brasil, uma plataforma de pesquisa do mercado imobiliário comercial brasileiro.

Contato com o colunista: gnicastro@siila.com.br

Ciclo do Novo Estoque em São Paulo Classes A+ e A nas regiões CBDs do mercado de São Paulo 200,000

31.0%

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20,000 0

13.0%

Q2 2016

Q3 2016

Q4 2016

ABSORÇÃO LÍQUIDA

Q1 2017

Q2 2017

ABSORÇÃO BRUTA

Q3 2017

Q4 2017

NOVO ESTOQUE

2018

2019

VACÂNCIA

ESCRITÓRIOS

ENCONTRO ABERTO

GRI Escritórios 2017 GRI Escritórios 2017 aconteceu em 19 de abril em São Paulo, com a presença de mais de 110 líderes desse ramo imobiliário. O encontro teve como convidados especiais o economista Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, e Patrício Fuks, gerente geral da WeWork para a América Latina, que conversaram com os participantes em duas sessões, respectivamente focadas na conjuntura político-econômica nacional e nos planos da gigante de co-working.

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Ricardo Behar (Bradesco BBI) e Rodrigo Abbud (VBI Real Estate) 2 Roberto Pereira (Etoile), Helmut Fladt (Pátria Investimentos) e André Glogowski (HTB) 3 O ex-ministro Nelson Barbosa 4 Daniel Cherman (Tishman Speyer) e Tiago Alves (Regus) 5 Patrício Fuks (WeWork) e Gustavo Favaron (GRI Club) 6 Rafael Birmann (Birmann) 1

Rodadas de discussão ao longo de todo o dia analisaram assuntos como investimentos, demandas dos locatários e o cenário das lajes corporativas em diferentes localidades. No evento, foram também apresentados os resultados de uma pesquisa inédita do GRI Club sobre o setor (veja destaques no box a seguir).

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Andrea Felizolla

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TERMÔMETRO DO GRI – ESCRITÓRIOS

Cap rate dos ouvidos pelo GRI Club indicaram que o cap rate adequado para a aquisição de escritórios de alto padrão seria da orao ano dem de pelo menos

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informaram que, para a venda de escritórios, o cap rate acertado ao ano estaria em

Demanda

Valorização

Para

previram que o valor imóveis corporativos com objetivo de renda tende a se manter nesse prazo

a tendência é de manutenção da demanda por espaços corporativos no País até meados de 2018

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 21

INDUSTRIAL & LOGÍSTICA

ENCONTRO ABERTO

GRI Industrial & Logística 2017 Mais de cem dos principais investidores, desenvolvedores, proprietários e ocupantes de galpões no Brasil se reuniram em 29 de junho em São Paulo no GRI Industrial & Logística 2017. O encontro abriu espaço para os participantes dividirem experiências sobre o enfrentamento do panorama nacional e suas expectativas para o futuro.

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Mauro Dias (GLP Brasil), Mauricio Barros (DHL Supply Chain), Rodrigo Vicentini (Unilever) e Cristiano Baran (Luft Logistics) 2 Lucio Capelletto (Previc), Hardy Milsch (Prologis) e Stephen Tanenbaum (GTIS Partners) 3 Sérgio Fischer (Log CP) 4 Gustavo Favaron (GRI Club), Marcelo da Costa Santos (Engebanc RE) e Marcelo Fedak (Blackstone) 5 Na frente, Bruno Ackermann (Barzel) e Benny Finzy (Hines). Atrás, José Manoel Lopez (Mauá Capital) e Fernando Terra (CBRE) 6 Marcelo Michaluá (RB Capital), Luiz Amaral (TRX) e Stephen Tanenbaum 1

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Mario Miranda Filho

Duas sessões, particularmente, marcaram a programação: um talk show com Cristiano Baran (Luft Logistics), Mauricio Barros (DHL Supply Chain), Mauro Dias (GLP Brasil) e Rodrigo Vicentini (Unilever), voltado a traçar um panorama do setor; e uma rodada de debates sobre investimentos com Marcelo Fedak (Blackstone), Marcelo Michaluá (RB Capital), Bruno Laskowsky (CSHG), Hardy Milsch (Prologis), Guilherme Palocci (Clarion Partners), Rodrigo Abbud (VBI RE), Luiz Amaral (TRX), Stephen Tanenbaum (GTIS Partners), Bruno Ackermann (Barzel Properties) e João Phelipe Toazza (Hedge Investments), entre outros nomes.

ENCONTROS ABERTOS

SHOPPING & VAREJO

GRI Shopping & GRI Retail 2017 cenário político-econômico, as consequências do excesso de otimismo no passado que resultou em superoferta de empreendimentos em diversas regiões do País e as mudanças comportamentais do consumidor foram os grandes temas debatidos no GRI Shopping 2017. O evento, promovido em 17 de maio em São Paulo, teve a participação de mais de uma centena dos principais players desse mercado para troca de experiências, busca conjunta de soluções aos desafios comuns e estímulo a negócios.

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Em 18 de maio, a interação continuou no GRI Retail, que atraiu cerca de 100 líderes de shopping e varejo para conversar sobre as perspectivas de ambos os segmentos, fortemente conectados.

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1 Thiago Oliveira (JHSF) e Carlos Correa (Sonae Sierra) 2 Paulo Stewart (Saphyr) 3 Gastão Valente (GIC) e Marcos Carvalho (Ancar Ivanhoé) 4 Carlos Kawall (Banco Safra)

3 Mario Miranda Filho

Em meio aos destaques da agenda, estiveram um painel com Carlos Kawall, economista-chefe do Banco Safra, e Eliane Monetti, pesquisadora do Núcleo de Real Estate da USP, além da divulgação de uma sondagem do GRI Club sobre o setor de shoppings (veja alguns resultados no box a seguir).

TERMÔMETRO DO GRI – SHOPPINGS

Vacância dos consultados pelo GRI Club apontaram acreditar que a vacância nos shoppings brasileiros tende a cair até meados de 2018

Valores de aluguel disseram que serão necessários até 3 anos para que empreendimentos maturados voltem a praticar os valores de aluguel pré-crise, sem necessidade de descontos ou allowances

Modelos que oferecem melhores oportunidades de desenvolvimento

1. Outlet 2. Strip mall 3. Retail park

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 23

BRASIL

PANORAMA

Panorama As expectativas dos players imobiliários para 2018

versificar alguns ativos que estão em nosso portfólio há algum tempo, não têm mais potencial de valorização e para os quais chegou a hora de fazer vendas atrativas.

Vemos o momento com cautela, mas com oportunidades de compra e venda. Focamos ativos classe A, em localizações predominantes, de preferência em São Paulo. No entanto, não está fácil fechar a equação a um preço razoável.

Também estamos olhando outras regiões.

MARCELA DRIGO, diretora de Real Estate do CPPIB “Enxergamos 2018 como um ano de oportunidades específicas em alguns segmentos imobiliários. Estamos observando com bastante atenção escritórios, logística, varejo e shoppings. Também percebemos chances para di-

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Acredito que o pior já passou; porém, precisamos ter cuidado para fazer o investimento certo, no preço e na localização certos e no ativo certo, com boa performance no longo termo.

Independente do cenário político, a situação econômica tem se mostrado na curva de melhora e, como somos investidores de longo prazo, conseguimos surfar um pouco nos ciclos. O próximo ano será de volatilidade.”

Imagens: Andrea Felizolla, Mario Miranda e divulgação (Rogério Cardoso e Marcos Dei Santi)

A

GRI Magazine ouviu diversos dos principais empresários e investidores imobiliários sobre suas expectativas para o setor no País ao longo do próximo ano. Acompanhe:

pixabay

MAX LIMA, sócio diretor da HSI “Tivemos alguns anos de crise que foram bons do ponto de vista de investimentos, um período para comprar ativos baratos. O cenário para 2018 é muito mais complicado. O panorama político será determinante ao que vai acontecer no País nos próximos tempos.

Sem as reformas, os ciclos de juros baixos acabarão sendo curtos e vamos voltar para um contexto bem mais desafiador.

Em 2018, atuaremos com muita cautela e menos investimento do que no passado porque os preços dos ativos já subiram e estão descolados da economia nacional.

Os segmentos imobiliários como um todo melhoraram.

Vemos com um pouco mais de otimismo o residencial.

Hoje, apesar de um estoque alto, há pouca oferta de qualidade no mercado. Por outro lado, o ramo de escritórios preocupa um pouco mais. Ainda existe bastante oferta de área e vai demorar para que os aluguéis subam.

2018 será um ano de observação e talvez de desinvestimentos. Se não gostarmos do que estiver vindo por aí, provavelmente sairemos vendendo também.”

GABRIEL LEAL, sócio e líder das áreas comercial e de Relacionamento com o Cliente da XP Investimentos “No mercado de real estate, não tenho dúvida de que, em 2018, os fundos imobiliários serão uma classe relevante de produtos. Eles vão se destacar e se tornar cada vez mais uma opção de investimento para a pessoa física, com ganhos acima da Selic. Esses fundos, que representam cerca de 1,5% da nossa custódia atualmente, podem chegar facilmente a 5% dela.

Não tenho dúvida de que vamos ser uma solução também para a incorporadora e passar os bancos em processos de CRIs [Certificados de Recebíveis Imobiliários]. Se o ativo for bom, vamos levá-lo direto ao cliente final.”

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 25

BRASIL

PANORAMA

MARCELO YUNES, COO da Yuny Incorporadora “Acreditamos que 2018 será bastante positivo, pois existe uma demanda reprimida em todos os segmentos imobiliários. Tanto no comercial quanto no residencial, temos um mercado promissor pela frente.

Devemos estar atentos à conjuntura macroeconômica e ao quadro eleitoral. Se houver candidaturas viáveis, o cenário pode ficar muito bom e o mercado tem tudo para voltar após três anos de muita dificuldade. A taxa de juros em um patamar baixo e a queda da taxa de desemprego ajudarão bastante na aquisição de imóveis.

Em volume geral de vendas no segmento residencial, esperamos, na Yuny, lançar R$ 700 milhões, com produtos de médio e alto padrão na capital paulista, mas podemos ter ainda outros projetos.”

RODRIGO CAGALI, diretor financeiro da Mitre Realty “Estamos animados em relação a 2018. Contudo, ainda cautelosos. Em 2018, devemos lançar de três a quatro projetos [residenciais], totalizando R$ 300 mil a R$ 400 mil de VGV. Além disso, temos o modelo estudantil, que estudamos ampliar.

Olhando para o mercado em 2018, notamos que as empresas melhoraram a gestão e entenderam o que o cliente quer. Por outro lado, há interrogações fora do nosso segmento. Dependendo de quem ganhar as eleições, a taxa de juros poderá mudar e nosso setor é muito sensível a isso.

Somam-se ainda a indefinição sobre o marco regulatório do distrato e o fato de que há muitos municípios que não estão com suas leis de ocupação do solo bem estipuladas.

Existem pontos a avançar para que o setor possa acelerar de fato, mas, como um todo, é inegável que a situação está melhor do que há um ou dois anos.”

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LUCIANO AMARAL, diretor geral da Benx Incorporadora “A cidade de São Paulo tem uma força muito grande, está voltando ao patamar de lançamentos de 20 mil unidades [residenciais/ano] e, para 2018, a expectativa é de crescimento de 5% a 10% desse mercado frente a 2017.

O problema do setor são os distratos, que podem realmente agravar a situação de muitas companhias. Precisamos continuar na luta para resolver de uma vez por todas essa situação.”

MARCOS DEI SANTI, vice-presidente da Cemara Loteamentos “O setor de loteamentos nunca sofreu com vendas. O mais difícil é a questão os distratos. Se hoje estamos em um ano de economia ruim, sabemos que em quatro ou cinco anos nos encontraremos no ápice do negócio. Sofremos em 2016; já 2017 foi o ano da virada; e, para 2018, estamos preparados para mais lançamentos.

Na Cemara, lançamos um projeto em 2017 e teremos dois em 2018, além de estarmos aprovando outros três.”

JOSÉ EDUARDO FERREIRA, CEO da ITV Urbanismo “O mercado [loteador] está em reversão. Onde antes havia vendas muito difíceis, começa a existir mais facilidade. Aquele cliente que não tinha se decidido pela compra agora está investindo no imóvel.

Em relação à ITV, estamos em negociação com uma grande empresa para a realização de parcerias em loteamentos, com a exposição das duas marcas nesses produtos, já a partir de janeiro. Estamos capitalizados e olhando novos negócios. Para 2018, esperamos um crescimento moderado.”

PATRICK MENDES, CEO da Accor Hotels para a América do Sul “Para a hotelaria no mercado brasileiro, 2018 deverá ser o ano da virada. Depois de um triênio de crise, estamos sentido um movimento positivo. Prevemos uma expansão [do setor] de 4% a 5% em 2018, essencialmente puxada pela cidade de São Paulo, mas não apenas por ela. No Rio de Janeiro, a situação ainda é complicada, mas o restante do País está se levantando.

A Accor realizou 35 aberturas de empreendimentos em 2017 e prepara entre 35 e 40 para 2018. Assumiremos 21 hotéis do BHG, o que nos proporcionará um crescimento muito grande, chegando a cerca de 330 hotéis no início do ano e provavelmente 350 até dezembro.”

PAULA MUNIZ, vice-presidente de Real Estate e Desenvolvimento da Hyatt Hotels para Brasil e Cone Sul “Em fevereiro, abriremos o segundo Hyatt Place em Macaé, um hotel com 200 apartamentos.

Temos plano de desenvolvimento de Hyatt Places em outras praças e estamos trabalhando para conseguir uma oportunidade em São Paulo.

RICARDO MANARINI, vice-presidente regional de Desenvolvimento do IHG para o Brasil “No setor hoteleiro, ainda há muitas oportunidades interessantes, principalmente para aquisição de ativos subvalorizados em cidades que tiveram superoferta, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Manaus. Há também outros mercados, caso de São Paulo, que não teve um desenvolvimento muito significativo de empreendimentos e ainda tem espaço para novos produtos – e talvez a alta vacância de escritórios desprovidos de uma estrutura física que comporte as novas demandas proporcione uma alternativa para conversão desse tipo de propriedade em hotéis.

Para o IHG, o próximo ano deve ser de boas perspectivas, principalmente de conversões em mercados superofertados e alguns desenvolvimentos novos para São Paulo. Nosso foco está nas principais capitais do País.”

MAURO DIAS, presidente da GLP Brasil “Esperamos que o mercado [industrial e logístico] continue melhorando. Com o aumento da demanda e da locação, é bem provável que tenhamos redução da vacância e recuperação de preços em algumas regiões ao longo de 2018.

Se essa demanda for confirmada, a GLP deve voltar a acelerar o plano de desenvolvimento de novos negócios no Brasil. Temos disponível um landbank de mais de 1 milhão de m².”

Acredito que o mercado hoteleiro deve ser afetado pelo cenário eleitoral, tanto na performance quanto no desenvolvimento de novos empreendimentos.”

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 27

BRASIL

PANORAMA

ROGÉRIO CARDOSO, vice-presidente sênior e Country manager da Prologis-Brasil “Na Prologis-Brasil, fecharemos 2017 com cerca de 10% de vacância. Com esse índice, poderemos deflagrar o desenvolvimento em algum terreno do nosso portfólio e vamos prospectar a compra de galpões existentes. Temos 1 milhão de m² em carteira e mais 700 mil m² a serem desenvolvidos. Devemos concentrar esforços em São Paulo e Rio. O flight to quality não vai acabar no Brasil porque o estoque é de péssima qualidade. A questão dos preços deve se estabilizar assim como as concessões que as empresas vêm fazendo [aos ocupantes]. Carências, tenant improvements e outros benefícios vão sendo enxugados.”

HANS-PETER SCHOLL, sócio da MetroFit Self Storage “2018 vai realmente mostrar uma melhora para o setor logístico, mas moderada. O segmento, em especial o de self storage, entrou na crise um pouco atrasado e vai sair dela mais tarde. Apesar das turbulências, vimos a chegada de três grandes players no mercado, o que deve fazê-lo dobrar de tamanho.

Para a MetroFit, 2018 vai ser um ano de investimento em um patamar superior a 2017, entre US$ 30 milhões e US$ 40 milhões. Independentemente de eleições, acredito que a demanda vai aumentar. Ainda estaremos 100% focados nas grandes capitais. Temos seis unidades e, para 2018, nossa meta é de mais cinco.”

MARTÍN JACO, CEO da BR Properties “O segmento de escritórios começa a dar sinais de recuperação. 2016 e 2017 foram anos de preparação para um crescimento que acreditamos que vai acontecer – menor, mas constante, sem boom ou bolha. Esse novo ciclo de recuperação vai ser longo.

Em 2018, pretendemos continuar o programa expansão que iniciamos na BR Properties em 2017. Quanto vamos crescer é difícil dizer porque somos investidores oportunistas. A prioridade de investimento será em prédios prontos na cidade de São Paulo, em áreas centralizadas.

Temos um poder de aquisição de cerca de R$ 2 bilhões.”

TIAGO ALVES, CEO Brasil da Regus “A perspectiva para 2018 é muito boa. A ideia é que tenhamos mais 60 mil m², o que significa pelo menos 35 novas unidades abertas, em linha com a demanda forte por escritórios flexíveis. A expansão vai acontecer também em cidades secundárias. Hoje, já estamos em 13 e, em 2018, devemos chegar a pelo menos mais seis, próximas ainda dos grandes polos. Até 2030, a Regus vai ter crescimento de dois dígitos no País – e até 2020, o ritmo deve ser de 80% ao ano.

Além da marca Regus, em 2017 trouxemos a Spaces, que já soma dois espaços em operação. Até março de 2018, vamos abrir mais quatro. Em 2018, devemos introduzir a marca Open Office, mais barata, para prédios B e C, e a Signature, que representa o ‘exclusivo do exclusivo’.”

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MARCELO CARVALHO, copresidente da Ancar Ivanhoé Shopping Centers “A Ancar teve um ciclo de investimentos bastante relevante nos últimos anos. Em 2018, vamos continuar consolidando a plataforma. O cenário é positivo. Já percebemos indicadores importantes de recuperação na empresa e melhora no humor dos lojistas. A velocidade dessa mudança vai depender do cenário político e econômico do País, mas o pior passou.

Pretendemos continuar apostando em grandes shoppings regionais, em grandes centros brasileiros, para vários públicos, com foco sobretudo no Sudeste.”

JOSÉ MANUEL BAETA TOMÁS, diretor presidente da Sonae Sierra Brasil “2018 será um ano atípico, por tudo o que deve acontecer na política. É preciso ter prudência com o futuro; porém, existe otimismo do nosso lado. O conjunto de reformas mais cedo ou mais tarde será feito.

No segmento de shoppings, ainda há carência de oferta, então é possível manter um crescimento moderado. A Sonae espera se expandir em 2018 por meio de fusões e aquisições. Todavia, o desenvolvimento de novos empreendimentos será mais difícil. Temos, nesta altura, crescimento de dois dígitos e queremos dar um salto de olho no longo prazo.”

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 29

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iStock

Quem são os executivos e as companhias que integram o GRI Club Real Estate Brazil DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 31

Managing director & head of Americas GIC – Government of Singapore Investment Corporation – Brasil Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare

ALEXANDRE CLÁPIS

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Senior vice president, Growth Markets Ivanhoé Cambridge Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

ALEXANDRE FRANKEL

Sócio Stocche Forbes Advogados

CEO Vitacon

Residencial/ Escritórios

Escritórios/ Residencial

ALEXANDROS KALLANTZIS

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ADRIANO MANTESSO

ALFREDO ANGELO SONCINI

Head of Brazil Elandis – Brasil

Sócio diretor Engebanc Real Estate

Hospitalidade

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Hospitalidade/ Healthcare

Imagens: Divulgação

ADAM GALLISTEL

shutterstock

GRI Club Real Estate Brazil members

ALLAN PAIOTTI

ÁLVARO ASSUMPÇÃO Presidente GuardeAqui Self Storage

Diretor Temon

Industrial & Logística

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare

ÁLVARO JOSÉ FERREIRA DA COSTA

ANDRÉ DA ROSA

Diretor administrativo Rio Ave Empreendimentos

Managing director, Transactions JLL

Hospitalidade/ Escritórios/ Residencial

Hospitalidade/ Escritórios

ANDRÉ DE ASSUMPÇÃO

ANDRÉ FREITAS

Vice-presidente Bradesco BBI

Sócio e CEO Hedge Investments

Industrial & Logística/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare/ Agronegócio

ANDRÉ GLOGOWSKY

ANDRÉ REZENDE

Membro do conselho HTB Engenharia e Construções

Diretor operacional BTS Properties

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial

ANTONIO FERREIRA CEO Hines – Brasil Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

ARSENIO DE ALMEIDA NETO

ARLETE NESE Investment & financial manager Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Hospitalidade/ Healthcare

ARTUR PETREANU

CEO Grupo Thá

Proprietário Azes Construtora e Incorporadora

Escritórios/ Residencial/ Healthcare

Residencial

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 33

CLUB MEMBERS

BRUNO ACKERMANN

BRUNO LASKOWSKY

Diretor de Novos Negócios Barzel Properties Gestora de Recursos

Managing director, Real Estate Credit Suisse Hedging-Griffo - Brasil

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Hospitalidade/ Healthcare

BRUNO SINDONA

CAIMI REIS

CEO Sindona Incorporadora

Head of Real Estate Brasil Plural

Escritórios/ Residencial

Escritórios/ Residencial/ Shoppings

CAMILA DIAS

CARLOS JEREISSATI FILHO Diretora executiva Grupo Arcel

Presidente Iguatemi Empresa de Shopping Centers

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Escritórios

Shoppings

CARLOS MARTINS Sócio executivo e gestor responsável pelos fundos imobiliários Kinea Investimentos

CARLOS TEREPINS Sócio proprietário Nortis Incorporadora Loteamentos/ Escritórios/ Residencial

Escritórios/ Residencial

CAROLINA BURG

CINTIA GUIMARÃES

Sócia JFL Realty

Managing director, Investments Cadillac Fairview Brasil Participações

Loteamentos/ Residencial

Industrial & Logística/ Shoppings

CLAUDIO DALL’ACQUA JR Diretor de Gestão e Desenvolvimento Imobiliário Iguatemi Empresa de Shopping Centers

CLAUDIO FEITOSA Superintendente executivo BSP Empreendimentos Imobiliários Escritórios

Shoppings

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CRISTIANE MAMPRIN DE C. GUERRA

DANIEL CHERMAN Senior managing director & Brazil Country head Tishman Speyer – Brasil

Sócia BMA – Barbosa Mussnich & Aragão Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare

DANIEL GASPARETE

Escritórios/ Residencial

DANIEL KATZ

Head of Real Estate Bank of America Merrill Lynch – Brasil

Presidente Katz Construções e Participações Ltda

Industrial & Logística

Loteamentos/ Escritórios/ Residencial

DANILO RIBEIRO

DANILO SAMEZIMA

Sócio Paramis Capital

Diretor de Estratégias e Novos Negócios WAM Brasil

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial

Hospitalidade

DANTE SEFERIAN

DETLEF DRALLE

CEO Construtora Danpris

Diretor presidente HTB Engenharia e Construções

Escritórios/ Residencial

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare

DIOGENES LIMA Diretor de Marketing, Desenvolvimento e Expansão Haganá

DOURIVAL MORAIS CEO D.R. Morais Engenharia Loteamentos/ Residencial

Industrial & Logística/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare/ Transportes

EDUARDO GIESTAS

EDUARDO SCHAEFFER

CEO e presidente Atlantica Hotels International

CEO Zap Imóveis

Hospitalidade

Escritórios/ Residencial

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 35

CLUB MEMBERS

ELVIS MATTAR

ÊNIO ALMEIDA Sócio Navarro Advogados

Diretor executivo W Palmerston Holding

Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare

Hospitalidade

ENRICO MUNARETTO

ERIC STALEY

Vice-presidente Muza Construtora

Principal, Real Estate Blackstone

Residencial

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

ERIKA MATSUMOTO

EUDOXIOS ANASTASSIADIS

Vice-presidente Racional Engenharia

CEO Alfa Realty Empreendimentos Imobiliários

Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings Hospitalidade/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial

FÁBIO TADEU ARAÚJO

CEO Mitre Realty

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Hospitalidade/ Healthcare

Escritórios/ Residencial

FAUZE ANTUN

FELIPE GÓES Sócio, Real Estate Pátria Investimentos Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings/ Healthcare/ Transporte

FERNANDA MUSTACCHI

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FABRÍCIO MITRE

Sócio dirigente Brain

CEO São Carlos Empreendimentos e Participações Escritórios

FERNANDO CRESTANA

Sócia Mustacchi & Laurenti Advogados

Diretor executivo BTG Pactual – Brasil

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Hospitalidade/ Healthcare/ Transpostes

FERNANDO DIDZIAKAS

FERNANDO FARIA

Diretor de Negócios Buildings

Vice-presidente CBRE – Brasil

Industrial & Logística/ Escritórios

Industrial & Logística/ Escritórios

FRANCINE AGRA MARTINI MARTINS Superintendente de Desenvolvimento Imobiliário BSP Empreendimentos Imobiliários

FRANCISCO DE AUGUSTINIS Real Estate Investment manager Funcesp – Fundação Cesp Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings

Escritórios

FRANCISCO LOPES

FRANÇOIS RAHME

Diretor de Real Estate Participações Morro Vermelho

Sócio diretor F2 Incorporadora e Construtora

Escritórios

Hospitalidade/ Escritórios/ Residencial

FREDERICO AZEVEDO Managing director Construtora Altana

GASTÃO VALENTE Senior vice president GIC – Government of Singapore Investment Corporation – Brasil

Residencial Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings

GERSON AMADO

GIANCARLO NICASTRO

Managing director, Brazil Northwest International

CEO SiiLA Brasil

Healthcare

Industrial & Logística/ Escritórios

GLAUCO IMOLESI

GUILHERME PALOCCI

Diretor de Real Estate DHL

Vice-presidente Clarion Partners

Industrial & Logística

Industrial & Logística

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 37

CLUB MEMBERS

GUILHERME SOARES

GUSTAVO LOYOLA

Diretor de Projeto JLL

Sócio diretor Tendências Consultoria Integrada

Industrial & Logística/ Hospitalidade/ Healthcare

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial

GUSTAVO NICOLAU Diretor Akylas Patrimonial

GUSTAVO PELLICCIARI Diretor de Incorporação Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário

Escritórios/ Residencial/ Shoppings Hospitalidade/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial

HAILTON LIBERATORE

HANS-PETER SCHOLL

Sócio diretor Libercon Engenharia

Sócio MetroFit

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial

Industrial & Logística

HARDY MILSCH

HELENA MAZZARO PERES Vice-presidente sênior, Global Customer Solutions Prologis

Diretora de Novos Negócios Grupo Construtora Ipê Residencial

Industrial & Logística

HENRIQUE DE OLIVEIRA Sócio e diretor Bambuí Empreendimentos Imobiliários

Proprietário Âncora Engenharia

Residencial

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

HERNANI VARELLA JR

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HÉRCULES NOLASCO

HUMBERTO DE OLIVEIRA

Sócio diretor e proprietário Tallento Engenharia

Sócio e diretor comercial Bambuí Empreendimentos Imobiliários

Industrial & Logística/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial

Residencial

ÍTALO MAZZARELLA Diretor fundador Gaia Consultoria e Gestão Ambiental

IVAN SCHARA Executive manager, Real Estate Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Loteamentos Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings

JOSÉ ALVES NETO

JOSÉ EDUARDO FERREIRA

Vice-presidente TRX

CEO ITV Urbanismo

Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings

Loteamentos

JOSÉ MANOEL LOPEZ

JOSÉ MANUEL BAETA TOMÁS

Sócio diretor Mauá Capital Investimentos

Diretor presidente Sonae Sierra – Brasil

Escritórios/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Residencial

Shoppings

JOSÉ MARZAGÃO

JOSÉ ROMEU FERRAZ NETO

Sócio Mayer Brown Tauil & Chequer

Presidente SindusCon-SP

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial

Hospitalidade/ Escritórios/ Residencial

JOSHUA PRISTAW Senior managing director, co-head of Brazil & head of Capital Markets GTIS Partners

KARL KREPPNER Senior vice president, Investments Cadillac Fairview Corporation Limited Escritórios/ Shoppings

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

KENNETH WAINER

LARS BERGGREN

Founding partner VBI Real Estate

Conselheiro Hotéis Othon

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

Hospitalidade

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 39

CLUB MEMBERS

LEANDRO BOUSQUET

Presidente A.Yoshii Engenharia

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial

LUCIANO AMARAL

Diretor presidente Enplan

Escritórios/ Residencial

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Residencial/ Shoppings/ Healthcare

LUIS FELIPE SALLES Sócio Pinheiro Neto Advogados

Diretor executivo Mix Retail Malls

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Agronegócio

Shoppings

LUIZ AMARAL

LUIZ FELIPE GERAB CEO TRX

Sócio Captalys

Industrial & Logística/ Residencial

Loteamentos

MANUEL MARTIN Head of South East Region, US & Latam TH Real Estate – Miami Industrial & Logística/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

MARCELO CONDE

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LUCIANO AUGUSTO DE BONA

Diretor geral Benx – Grupo Bueno Netto

LUCIANO ROSSI

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LEONARDO YOSHII

Head of Real Estate Vinci Partners

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MARCELA DRIGO Diretora de Real Estate CPPIB – Canada Pension Plan Investment Board – Brasil Industrial & Logística/ Escritórios

MARCELO DA COSTA SANTOS

Diretor presidente STX Desenvolvimento Imobiliário

CEO e sócio diretor Engebanc Real Estate

Hospitalidade/ Residencial

Hospitalidade/ Healthcare/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial

MARCELO FEDAK

MARCELO MICHALUÁ

Managing director Blackstone

Managing partner RB Capital

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

MARCELO WILLER

MARCELO YUNES

Diretor presidente Alphaville Urbanismo

COO Yuny Incorporadora

Loteamentos

Escritórios; Residencial

MÁRCIO BELLESI

MARCIO BOTANA MORAES

Presidente MB Capital Realty Group

Fundador e presidente Grupo RFM – Incorporadora e Construtora

Hospitalidade/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings Hospitalidade/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

MARCO AMARAL

MARCOS CARVALHO

VP Operations & Development, South America Minor International

Copresidente Ancar Ivanhoé Shopping Centers Shoppings

Hospitalidade

MARCOS KAHTALIAN

MARCOS LOPES PRADO

Sócio dirigente Brain

Sócio Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Hospitalidade/ Healthcare

MARIO MAIA

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial/ Hospitalidade/ Healthcare

MARTÍN JACO Diretor operacional IRB Brasil RE

CEO BR Properties

Hospitalidade/ Shoppings

Industrial & Logística/ Escritórios

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 41

CLUB MEMBERS

MAURO DIAS

MAX LIMA Presidente GLP – Brasil

Sócio diretor HSI – Hemisfério Sul Investimentos

Industrial & Logística

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios

MICHEL RIKE

MILTON SAAD JÚNIOR Diretor executivo Grupo Athié Wohnrath

Diretor Moriano

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Mixed-use/ Escritórios/ Shoppings

Industrial & Logística

MOISE POLITI

NESSIM DANIEL SARFATI Senior advisor, Real Estate Asset Management UBS – Brasil

Fundador Barzel Properties Gestora de Recursos Industrial & Logística/ Escritórios

Mixed-use/ Escritórios/ Residencial

OTAIR GUIMARÃES

CEO South America AccorHotels

Hospitalidade/ Loteamentos/ Residencial

Hospitalidade

PAULA MUNIZ

PAULO GOMES Vice president, Real Estate & Development Brazil and Southern Cone Hyatt Hotels Corporation Brasil

Senior Portfolio manager – Real Estate – Latin America Adia – Abu Dhabi Investment Authority

Hospitalidade

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Transporte

PAULO MENDONÇA

42

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PATRICK MENDES

Diretor Enforce Group

PEDRO OLIVA

Sócio Tozzini Freire Advogados

CEO Share Student Living

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare/ Agronegócio

Residencial

RAFAEL ALMEIDA

RAFAEL BIRMANN

CEO Grupo Natos

Presidente Birmann S/A Comércio e Empreendimentos

Hospitalidade Escritórios

RAFAEL DERANI

RAFAEL VASCONCELOS Sócio diretor Derapar Construções e Participações

Gerente executivo Valia – Fundo de Pensão

Industrial & Logística/ Residencial

Escritórios

RAPHAEL ESPÍRITO SANTO

RENATO FARAH

Sócio Veirano Advogados

Sócio administrador Citycon Engenharia e Construções

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Healthcare

RENATO KLUGER

RENATO RIZZO

Sócio diretor Sanca Construções e Incorporações

Diretor presidente Ivo Rizzo Construtora e Incorporadora

Industrial & Logística/ Escritórios

Hospitalidade/ Escritórios/ Residencial

RICARDO ALMENDRA

RICARDO ANTONELI

Sócio fundador e CEO RBR Asset Management

Chief Development officer GLP – Brasil

Escritórios/ Residencial

Industrial & Logística

RICARDO BEHAR

RICARDO BETANCOURT

Managing director Bradesco BBI

Presidente - Brasil Colliers International – Brasil

Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 43

CLUB MEMBERS

RICARDO BLUVOL

RICARDO MADER

Vice-presidente de Desenvolvimento Atlantica Hotels International

Managing director JLL Hotels & Hospitality

Hospitalidade

Hospitalidade

RICARDO MANARINI Regional vice president Development Brazil IHG – InterContinental Hotels Group

RICARDO RAOUL Managing director & Brazil Country head Paladin Realty Partners LLC – Brasil Escritórios/ Residencial

Hospitalidade

ROBERTO PEREIRA

ROBERTO PERRONI

Diretor presidente Etoile

CEO Brookfield Property Group – Brasil

Hospitalidade/ Industrial & Logística

Industrial & Logística/ Escritórios

RODRIGO ABBUD

RODRIGO BICALHO

Managing principal VBI Real Estate

Sócio diretor Bicalho e Mollica Advogados

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare

ROGÉRIO CARDOSO Vice-presidente sênior e Country manager para o Brasil Prologis

ROQUE PERACHI Diretor comercial IndiGo – Brasil Escritórios/ Shoppings/ Healthcare

Industrial & Logística

ROSSANO NONINO

44

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RUFINO PIZARRO NETO

CEO Reico Gestora de Investimentos

Diretor Sendas S/A

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial

Industrial & Logística/ Shoppings

RUY REGO

SAM ZELL Hospitalidade/ Loteamentos/ Residencial/ Shoppings

Chairman Equity International Hospitalidade/ Shoppings

SIDNEI COSME

THIAGO CORDEIRO Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário

Sócio fundador e CEO GoodStorage Industrial & Logística

Hospitalidade/ Mixed-use/ Escritórios/ Residencial

THIAGO OLIVEIRA

THOMAS CONWAY

Board member, CFO & IRO JHSF Participações S.A.

Principal M3 Capital Partners

Escritórios/ Residencial/ Shoppings

Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings/ Hospitalidade/ Healthcare/ Transporte

TIAGO ALVES

TIAGO MACHADO CEO Brasil Regus

Sócio diretor Báscara Construtora

Escritórios

Residencial

TOM HENEGHAN

VAGNER GIMENEZ BORIN

CEO Equity International

Presidente BBP – Brazilian Business Park

Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Residencial/ Shoppings

Industrial & Logística

VITOR BIDETTI

WALTER CARDOSO CEO Brei – Brazilian Real Estate Investments

Presidente CBRE – Brasil

Escritórios/ Residencial

Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 45

GRI Club Real Estate Brazil company members ÂNCORA ENGENHARIA HÉRCULES NOLASCO Proprietário

A Âncora Engenharia atua no segmento comercial, industrial ou de infraestrutura com modalidades de obras por gerenciamento global, built to suit, turn key e EPC. Na visão de seus líderes, a utilização de tecnologias avançadas e a competência de uma equipe qualificada permitem que a Âncora atue com presença marcante nos setores farmacêutico, químico, alimentício, atacadista, de mineração, de distribuição e do agronegócio.

A companhia desenvolve ainda projetos nas áreas de geração e cogeração de energia, com experiência em obras de usinas termoelétricas, hidroelétricas e sucroalcooleiras.

Setores de atuação: Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Residencial

BMA CRISTIANA MOREIRA Sócia

CRISTIANE MAMPRIN DE C. GUERRA Sócia

Fundado em 1995, o Barbosa Mussnich & Aragão (BMA) é um dos escritórios de advocacia mais reconhecidos no Brasil. Presente em parte substancial das operações de fusões e aquisições realizadas nas últimas duas décadas, participou da criação de grupos empresariais com atuação global e líderes em seus segmentos.

Com profissionais experientes, qualificados e conhecedores dos setores público e privado, o BMA busca o conhecimento profundo das questões de seus clientes.

Trabalha sempre orientado a soluções criativas e eficazes a partir de uma visão multidisciplinar, obtida por meio da integração de suas equipes.

Setores de atuação: Healthcare/ Hospitalidade/ Escritórios/ Residencial/ Loteamentos/ Industrial & Logística/ Shoppings

VAGNER GIMENEZ BORIN

O Brazilian Business Park (BBP) é um grupo voltado a construção, locação e administração de condomínios empresariais, industriais e de logística.

Presidente

O sistema construtivo do BBP, com modulares padrões ou built to suit, assegura maior rapidez na execução e contempla projetos de expansão futura. Localizados estrategicamente junto às principais rodovias de São Paulo, os condomínios têm garantia de fornecimento de energia elétrica e água, tratamento de esgoto, rede de gás natural, licenças ambientais e fibra ótica.

ROBSON ALVES Diretor de Operações

O BBP oferece uma completa rede de serviços: segurança, monitoramento CFTV, recepção bilíngue, restaurantes, serviço de RH, estacionamento, ambulatório e transporte compartilhado.

Setor de atuação: Industrial & Logística

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Imagens: Divulgação

BRAZILIAN BUSINESS PARK

COMPANY MEMBERS

FRANCINE AGRA MARTINI MARTINS Superintendente de Desenvolvimento de Negócios

HELCIO ASCHE Superintendente de Desenvolvimento Imobiliário

BSP EMPREENDIMENTOS Parte integrante do Grupo Bradesco Seguros, a BSP Empreendimentos Imobiliários trabalha com gestão, locação e aquisição de imóveis corporativos, visando o desenvolvimento imobiliário nas principais regiões do País.

Sua carteira reúne mais de 750 imóveis, entre edifícios corporativos, sedes administrativas, agências bancárias, pontos de varejo e áreas para incorporação e desenvolvimento imobiliário.

Pelo terceiro ano consecutivo, a BSP é uma das 25 campeãs setoriais do Prêmio Valor 1000. A empresa conquistou o primeiro lugar na categoria ‘Empreendimentos Imobiliários’ por apresentar o melhor desempenho em rentabilidade.

Setores de atuação: Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

KATZ DANIEL KATZ Presidente

Assim a Katz descreve sua missão: “Viemos para fazer diferença no mundo. Não queremos apenas construir projetos para ganhar dinheiro. Queremos ‘marcar’ as cidades com empreendimentos que se integram à paisagem, respeitando o meio ambiente e os moradores do entorno.

ATHOS BERNARDES

Nos preocupamos com o design dos nossos projetos e com a estética dos empreendimentos. Gostamos do belo e harmonioso. Fazemos empreendimentos human friendly. Afinal, seremos os usuários.

Diretor de Incorporação

Acreditamos em fazer projetos inteligentes, integrando cada vez mais as tecnologias atuais em busca da maior integração entre homem, meio ambiente e máquina. Já estamos fazendo a diferença, mas acreditamos que faremos muito mais.”

Setores de atuação: Loteamentos/ Escritórios/ Residencial

LIBERCON HAILTON LIBERATORE Sócio diretor

PAULO HENRIQUE LIBERATORE Sócio diretor

A Libercon Engenharia é uma construtora que entrega há mais de 15 anos empreendimentos industriais e logísticos, segmento em que lidera o mercado nacional, e também corporativos e educacionais.

Com grandes empresas nacionais, multinacionais e fundos de investimentos como clientes, a Libercon ultrapassou a marca dos 2 milhões de m² edificados, com 100% de performance, altíssimo índice de recorrência de contratos e ausência de contenciosos. Desenvolve soluções completas em engenharia por meio de várias modalidades de contratos e técnicas construtivas, mantendo em seu DNA os valores que garantiram seu sucesso e destaque: transparência, lealdade, comprometimento, competitividade e aprimoramento constante.

Setores de atuação: Industrial & Logística/ Escritórios

PÁTRIA ALEXANDRE BORENSZTEIN Sócio, Real Estate

FAUZE ANTUN Sócio, Real Estate

Com mais de 28 anos de atuação, o Pátria Investimentos é uma das maiores empresas brasileiras de gestão de investimentos alternativos. É pioneiro na indústria de private equity no País, expandindo gradualmente seu portfólio com a criação de novos negócios nas áreas de infraestrutura, real estate, public equities, agronegócio e credit solutions.

Hoje, possui uma das mais diversificadas carteiras de investimentos alternativos do País, somando mais de R$ 30 bilhões de ativos sob gestão, com escritórios no Brasil, na Colômbia e no Chile. Desde 2010, o Pátria tem como sócia relevante a Blackstone, líder global na gestão de investimentos alternativos.

Setores de atuação: Industrial & Logística/ Escritórios/ Shoppings/ Healthcare/ Aeroportos

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 47

COMPANY MEMBERS

RBR ASSET MANAGEMENT RICARDO ALMENDRA Sócio fundador e CEO

GUILHERME BUENO NETTO Sócio fundador

A RBR Asset Management é uma casa de investimento e de advisory independente, 100% focada no mercado imobiliário, com cerca de R$ 800 milhões sob gestão provenientes de investidores brasileiros. A empresa investe em diversos ativos, como lajes corporativas, incorporação residencial, crédito imobiliário e fundos imobiliários.

Para a RBR, 2017 foi marcante pela captação do seu primeiro fundo listado, o RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11). Além disso, em sua estratégia de properties a companhia adquiriu da São Carlos o Edifício Mykonos. Seis terrenos foram comprados para desenvolvimento e a RBR também investiu mais de R$ 100 milhões em CRIs como estratégia de dívida imobiliária high yield.

Setores de atuação: Escritórios/ Residencial

TALLENTO HERNANI VARELLA JR Sócio diretor e proprietário

CARLOS BUENO Sócio

A Tallento Gerenciadora tem 29 anos de experiência em real estate, com um portfólio de 6,5 milhões de m² e mais de 1000 obras gerenciadas no Brasil. Sua meta é minimizar os riscos do investidor por meio de ações proativas de engenharia, da originação à execução.

Sua filosofia de negócios é dinâmica e está em contínua evolução, com diferentes projetos residenciais, de escritórios, shoppings e centros logísticos. Presta serviços inteligentes de elaboração de estudos de viabilidade, concepção e gerenciamento de projetos e obras.

O domínio da técnica, associado a uma equipe de profissionais qualificados, resulta em sucesso de implantação com foco rigoroso no controle de custos, prazos e qualidade.

Setores de atuação: Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Hospitalidade/ Loteamentos/ Shoppings

TRX LUIZ AMARAL CEO

JOSÉ ALVES NETO Vice-presidente

Fundada em 2007, a TRX é uma das principais empresas de real estate, com R$ 5,6 bilhões de ativos sob gestão, mais de 14 mil investidores e 1,5 milhão de m² em área brutal locável desenvolvidos no Brasil e nos EUA. O modelo de negócios consiste em gerar valor através de aquisição, desenvolvimento e financiamento de ativos reais, empregando conhecimento financeiro, de engenharia e de gestão.

Projetos completos, da aquisição do terreno à entrega final da obra, permitem que os clientes se tornem locatários dos imóveis e concentrem esforços operacionais e financeiros nas suas principais atividades.

A TRX opera com built to suit, sale & lease-back, parques logísticos e condomínios modulares.

Setores de atuação: Escritórios/ Residencial/ Industrial & Logística

VINCI PARTNERS LEANDRO BOUSQUET Partner & head of Real Estate

A Vinci Partners é uma plataforma de investimentos alternativos especializada em gestão de recursos, de patrimônio e em assessoria financeira, com um modelo independente e único no Brasil.

Foi fundada em outubro de 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência no mercado financeiro. Na plataforma de negócios, os produtos ofertados e a excelência na condução das diversas áreas tornaram possível que o volume de recursos sob sua gestão crescesse de R$ 5 bilhões para R$ 20 bilhões no primeiro quadriênio de atividade.

Por meio de fundos de private equity, detém participação acionária de empresas que formam uma receita bruta total de R$ 15 bilhões ao ano e geram mais de 30 mil empregos diretos.

Setores de atuação: Healthcare/ Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Escritórios/ Residencial/ Shoppings

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SECTORAL CLUB PARTNERS

BRAIN CONSULTORIA E PESQUISA FÁBIO TADEU ARAÚJO Sócio dirigente

MARCOS KAHTALIAN Sócio dirigente

A Brain é empresa de inteligência, pesquisa e estudos de mercado em real estate. A companhia desenvolve em todo o território nacional pesquisas quantitativas, qualitativas, testes de produto, estudos vocacionais e análise concorrencial, com metodologia própria.

Atua especialmente nos mercados residenciais e de urbanização, para incorporadores, loteadores e investidores nacionais e internacionais. Ao longo de 15 anos de atuação, a empresa já desenvolveu estudos que geraram mais de R$ 40 bilhões em Valor Geral de Vendas, em mais de 300 cidades brasileiras.

Setores de atuação: Industrial & Logística/ Escritórios/ Residencial/ Loteamentos

GAIA ITALO MAZZARELLA Diretor fundador

A Gaia Consultoria e Gestão Ambiental está no mercado há 19 anos, atuando com projetos de conservação, licenciamento, planejamento e gestão socioambiental.

Setor de atuação: Loteamentos

GLP MAURO DIAS Presidente

RICARDO ANTONELI Chief Development officer

Líder em instalações logísticas modernas com presença na China, no Japão, nos EUA e no Brasil, a GLP é uma das principais fornecedoras do mundo de parques, condomínios e galpões de altíssimo padrão de qualidade. São 57 milhões de m² e mais de 4 mil clientes.

A GLP está posicionada para capitalizar as crescentes oportunidades nos melhores mercados como um fornecedor global de soluções logísticas. Conta com um time de gestão experiente e mais de 1000 colaboradores. No Brasil, gerencia uma rede de ativos imobiliários com 4,1 milhões de m² em 36 cidades. A empresa está preparada para oferecer soluções eficientes e atender às demandas específicas dos seus clientes.

Setor de atuação: Industrial & Logística

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SIILA GIANCARLO NICASTRO

MURILO MARCACINI

A SiiLA Brasil é uma plataforma de dados e análises do mercado imobiliário comercial. Além do mapeamento e descritivo dos condomínios logísticos e escritórios, assinantes acessam o quadro de ocupantes, transações e muito mais. As estatísticas de mercado trazem indicadores como vacância, estoque e preço pedido, enquanto as estatísticas de ocupação oferecem análise inédita dos inquilinos dos imóveis comerciais do País. Dados e análises de Shoppings são apresentados no módulo adicional Grocs.

Gerente de Pesquisa

Setor de atuação: Industrial & Logística

CEO

WAM DANILO SAMEZIMA

A WAM Brasil é líder nacional na comercialização e incorporação de multipropriedades imobiliárias (fractional).

Diretor de Estratégias e Novos Negócios

A empresa, que já está presente em São Paulo, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, comercializa R$ 1,5 bilhões em VGV por ano e detém 57% do mercado do setor.

Através do compartilhamento, o sonho de férias se torna realidade para milhares de famílias. Para a WAM, o segredo é compartilhar.

Setor de atuação: Hospitalidade

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 51

CLUB PARTNERS

CBRE WALTER CARDOSO

DANILO MONTEIRO

Presidente

Diretor de Desenvolvimento e Investimento

FERNANDO FARIA

EDSON FERRARI

Vice-presidente

Diretor de Investimento

ADRIANO SARTORI

FERNANDO TERRA

Vice-presidente, Leasing/Brokerage Services and Marketing

Diretor de Industrial & Logística

Reconhecida mundialmente como a melhor e maior consultoria imobiliária, a CBRE estabeleceu-se no Brasil em 1979 e constituiu uma das maiores plataformas de negócio do País e da América Latina. A empresa atua em todo o território nacional através de departamentos especializados e equipados para proporcionar o melhor atendimento a todos os seus clientes.

Dentro de uma política internacional agressiva, através de aquisições de várias empresas ao redor do mundo, a empresa expandiu extraordinariamente sua atuação para ocupantes e usuários de escritórios e de indústrias, tanto no Brasil como no exterior. A abrangência dos serviços oferecidos, o crescente volume de transações realizadas e a expertise adquirida durante seus 238 anos de existência no mundo proporcionam à CBRE um conhecimento diferenciado do mercado, permitindo identificar as melhores oportunidades e aconselhar seus clientes com excelência, sejam eles investidores, incorporadores, construtoras, ocupantes ou proprietários.

Setores de atuação: Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Residencial/ Escritórios/ Shoppings

ENGEBANC REAL ESTATE MARCELO DA COSTA SANTOS CEO e sócio diretor

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ABINER OLIVEIRA Diretor comercial e de Serviços Industriais e Logísticos

LEANDRO ANGELINO

WILLIAM GIL

Gerente de Inteligência de Mercado e Marketing

Gerente de Avaliações e Consultoria

DANIEL IANNICELLI

AGNER MARSILI

Diretor de Serviços Corporativos

Diretor de Facilities e Property Management

A Engebanc Real Estate atua junto a proprietários, investidores e ocupantes de imóveis comerciais, industriais, logísticos e terrenos, oferecendo um portfólio completo de serviços, tais como a intermediação de compra e venda, locação, avaliação, estudos de mercado, obtenção de capitais e gerenciamento de propriedades.

Com uma equipe sinérgica, constantemente capacitada e com profundo conhecimento do mercado local, a Engebanc Real Estate oferece a seus clientes uma combinação única de expertise imobiliário e financeiro, proporcionando a construção de soluções integradas, ágeis e criativas.

A companhia é parte da Engebanc, fundada como uma empresa de engenharia consultiva em 1992 e que atualmente conta com 25 escritórios em 16 estados brasileiros.

Setores de atuação: Hospitalidade/ Industrial & Logística/ Loteamentos/ Residencial/ Escritórios

IHG RICARDO MANARINI Regional vice president Development Brazil

SALO SMALETZ Vice president Development Latin America

A IHG é uma organização global com um amplo portfólio de marcas hoteleiras que inclui InterContinental®, Kimpton®, Hotel Indigo®, Even® Hotels, Hualuxe®, Crowne Plaza®, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, avid™ hotels, Staybridge Suites® e Candlewood Suites®.

A InterContinental Hotels Group PLC é a holding do grupo, sediado na Grã-Bretanha e registrado na Inglaterra. A IHG franqueia, aluga, administra ou é proprietária de mais de 5.200 hotéis, cerca de 780 mil quartos em quase 100 países, contando com mais de 1.500 hotéis em desenvolvimento. Mais de 350 mil pessoas trabalham na IHG. A empresa também administra o programa de fidelidade global IHG® Rewards Club, com mais de 100 milhões de membros cadastrados.

Setor de atuação: Hospitalidade

REGUS TIAGO ALVES CEO Brasil

TÂNIA COSTA Diretora de Desenvolvimento

A Regus é líder mundial em soluções flexíveis de espaços de trabalho.

Sua rede de mais de 3 mil centros de negócios em 120 países fornece espaços convenientes e de alta qualidade para as pessoas trabalharem, seja por alguns minutos ou alguns anos. Empresas como Google, Toshiba e GlaxoSmithKline escolheram a Regus para trabalhar de forma flexível e tornar seus negócios bem-sucedidos.

A chave para o trabalho flexível é a conveniência e, pensando assim, a Regus está onde quer que seus 2,1 milhões de membros necessitem.

Fundada em Bruxelas, na Bélgica, em 1989, a Regus fica baseada em Luxemburgo e está listada na Bolsa de Valores de Londres.

Setor de atuação: Escritórios

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 53

shutterstock

GRI Club Real Estate advisory boards no mundo ÁFRICA

ADENIYI FALADE

COLIN MUKETE

JONATHAN JACKSON

KUNLE BARRY OSILAJA

CEO CrusaderSterling Pensions

Chairman e CEO Caisse Properties Group

Chairman Lordship Africa

Líder de Real Estate Ecobank

MARTIN BACHMANN

PETER LEVETT

RONALD CHAGOURY JR

UZO OSHOGWE

Líder de Gestão Ativa Quantum Global Group

Managing director Old Mutual Property

Vice chairman South Energyx Nigeria Limited

CEO Afriland Properties

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ANNI HÖNICKE

BERND KNOBLOCH

CHRISTOPHER GARBE

GERHARD MEITINGER

Líder global de Real Estate Lending DekaBank Deutsche Girozentrale

Chairman Continuum Capital

Managing partner Garbe Industrial Real Estate

Managing director e líder de Real Estate Finance pbb Deutsche Pfandbriefbank

KLAUS-JÜRGEN SONTOWSKI

SASCHA WILHELM

THORSTEN SCHÖNENBERGER

Chairman Sontowski & Partner Group

CEO Corestate Capital

Membro do conselho executivo Landesbank Baden-Württemberg

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Imagens: Divulgação

ALEMANHA

BOARDS NO MUNDO ARGENTINA

ALEJANDRO GINEVRA

DOUGLAS GRAYSON

EDUARDO BASTITTA

FEDERICO WEIL

Presidente Gnv Group

Líder global de Financiamento Habitacional IFC

Presidente Plaza Logística

Presidente TGLT

GONZALO DE LA SERNA

HORACIO J. PARGA

ISSEL KIPERSZMID

MANUEL HERRERA

Presidente e CFO Consultatio

Diretor executivo Grupo Edisur

Presidente Dypsa International

Diretor geral Banco Hipotecario

COLÔMBIA

ALEJANDRO KRELL

ALFREDO RIZO

ANDRES ALVARADO

GREGORIO SCHNEIDER

Managing director Paladin Realty Partners

Presidente e CEO Terranum Group

Managing partner Real Estate Sura Asset Management

Fundador, managing partner e CIO TC Latin America PARTNERS

JAIRO CORRALES

JEAN PIERRE SERANI TORO

MABEL DELGADILLO

NICOLAS JARAMILLO

Gerente geral Terranum Inversión

Presidente do Banco de Investimento Grupo Bancolombia

Managing director para a Região Andina Jamestown

Presidente Pactia

BRIAN BETEL

CRISTINA GARCÍA-PERI

DANIEL LOSANTOS EGEA

DANIEL MAYANS ASIÁN

Managing partner ASG Iberia Advisors

Gerente geral Hispania Activos Inmobiliarios

CEO Neinver

Managing director e líder para a Espanha Freo Group

DAVID BRUSH

JUAN BARBA

MIGUEL PEREDA

PEDRO ABELLA LANGA

CIO Merlin Properties

Sócio e managing director Real Estate Meridia Capital

CEO Grupo Lar: Lar España Real Estate Socimi S.A.

Principal HIG Capital

ESPANHA

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 55

BOARDS NO MUNDO EUROPA CENTRAL & ORIENTAL E RÚSSIA

ÁRPÁD TOROK

EDGAR ROSENMAYR

GÁBOR FUTÓ

MICHAEL ABEL

CEO TriGranit Development Corporation

Managing director e conselheiro Kulczyk Silverstein Properties

Cofundador e proprietário Futureal

Managing director TPG

OTIS SPENCER

PAVEL TRENKA

RAMON SPOLADORE

ROBERT MARTIN

Managing director e presidente do conselho Peakside Polonia Management

CEO HB Reavis Group

Líder para Europa Central e Oriental Generali Real Estate

Sócio fundador e líder para Europa Central e Oriental Europa Capital

ALBAN LISS

FRANÇOIS GRANDVOINNET

FRÉDÉRIC BÔL

LAURENT FLÉCHET

Presidente DTZ Investors

Presidente Aviva Investors Real Estate

Líder de Real Estate Swiss Life Reim

Chairman Primonial

MARC PIETRI

PATRICE GENRE

TANIA CONCEJO-BONTEMPS

VINCENT MAHÉ

CEO Constructa

CEO La Française Real Estate Partners

Presidente Union Investment France

Presidente Ampere Gestion - Groupe SNI

FRANÇA

ÍNDIA

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AVINASH SULE

IRFAN RAZACK

NIPUN SAHNI

NIRANJAN HIRANANDANI

Diretor Qatar Investment Authority

Chairman e managing director Prestige Group

Sócio e líder de Real Estate Apollo LP

Cofundador e managing director Hiranandani Group

RAJ MENDA

SRINI SRINIWASAN

VIKAS OBEROI

VISHAL KUMAR

Corporate chairman RMZ Corp

CEO e Country head Kotak Realty Fund

Chairman e managing director Oberoi Realty

Managing director Xander Investment Management

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ITÁLIA

CLEMENTE DI PAOLA

DANIEL BUARON

DAVIDE ALBERTINI PETRONI

DOMENICO BILOTTA

Fundador e CEO Atlantica Real Estate

Chairman First Atlantic Real Estate

Managing director Risanamento

Managing director InvestiRE SGR

MATTEO CIDONIO

MAURO MONTAGNER

PAOLO SCORDINO

SILVIA ROVERE

Managing partner GWM Group

CEO para o Sul da Europa Allianz Real Estate

Vice-presidente IDeA Capital Real Estate SGR

CEO Morgan Stanley SGR

MÉXICO

ENRIQUE LAVIN

GONZALO ROBINA

JAVIER BARRIOS

JORGE AVALOS CARPINTEYRO

Diretor executivo PGIM Real Estate

CEO Fibra Uno

Presidente Mira Companies

Diretor geral Fibra MTY

LUIS GUTIERREZ

LUIS LARA

OSCAR EDUARDO CALVILLO AMAYA

SALVADOR CAYÓN CEBALLOS

Presidente para a América Latina Prologis

Chaiman e CEO American Industries Group

Diretor geral Fibra Inn

CEO Fibra Shop

REGIÃO PAN-EUROPEIA

AREF LAHHAM

JARED HART

PRIYA HIRANANDANI-VANDREVALA

RICHARD CROFT

Sócio fundador e managing director Orion Capital Managers

Managing director Thor Equities

Fundadora Hiranandani Living

CEO M7 Real Estate

RON RAWALD

TRISH BARRIGAN

Líder de International Real Estate Cerberus Capital Management

Managing partner Benson Elliot Capital Management

DEZ ■ 2017 • JAN • FEV ■ 2018 // 57

REVOLUCIONANDO O MERCADO IMOBILIÁRIO

BRASILEIRO

Com quase três décadas de atuação em assessoria imobiliária no Brasil, a Engebanc conta com equipe de consultoria e comercialização multidisciplinar especializada em prover serviços sob medida de alto valor agregado, dando suporte a decisões estratégicas no setor imobiliário e de construção civil.

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