TENDÊNCIAS ADVISORY
BALUARTE
ALVARIUM INVESTMENT ADVISORS É a antiga Guggenheim Investment Advisors, que desde 2020 ganhou um novo nome e imagem. Em Portugal apresenta uma licença de consultoria para investimento desde 2004. É um multi family office global, que atua como parceiro de investimento e como uma boutique que providencia soluções à medida para famílias, fundações ou outras instituições. Com representação em Londres, Suíça, Miami, Portugal e Hong Kong, a entidade é consultora externa, como revelava um relatório e contas da entidade, da fundação Champalimaud. Em Portugal Ricardo Rodrigues (na fotografia) é o managing director, Tomé Canelas, executive director, e existem três portfolio managers a trabalhar a partir de Portugal: João Pisco, CFA, António Bernardo e Tiago de Fontes Pereira de Mello.
Nascida em 2014, a Baluarte conta com Pedro Assis como fundador e diretor geral. Foi criada como um multi family office, apostando em trazer para Portugal o nível de conhecimento técnico e de serviço associado a este tipo de intermediário financeiro. Apesar de ter como clientes principais indivíduos, famílias e instituições com patrimónios e níveis de exigência acima da média, prestam consultoria a patrimónios de todos os montantes. Está autorizada a prestar consultoria para investimento em Portugal, Espanha e Itália. Desde 2019, presta serviços de consultoria em estrutura de capital a clientes corporativos. Cada elemento da equipa conta com mais de 25 anos de experiência em mercados financeiros e gestão de ativos. A equipa é constituída por Pedro Assis, diretor geral, Rita González, partner – Investimentos e Miguel Cordovil, partner – Clientes (na fotografia da esquerda para a direita).
CARNE GLOBAL FINANCIAL SERVICES Desde abril de 2019 que a entidade está registada em Portugal como Sociedade de Consultoria para Investimento, segundo as informações vigentes no website da CMVM. A entidade descreve-se no seu sítio na internet como gestora do governance, compliance, e de requisitos regulatórios e substanciais de gestoras de ativos, empresas seguradoras, fundos de pensões ou gestoras de patrimónios. Em Portugal, é Victoria Roquette a responsável pelo negócio.
BLUECROW CAPITAL Comemorou em 2020 os seus 10 anos, após a sua criação pela mão de António Mello Campello, partner da entidade. Está focada no serviço de consultoria para investimento, estando, no entanto, integrada num grupo que se dedica também à gestão de veículos de capital de risco. Entrepreneur Family Office é a forma como se definem, num espetro de atuação que vai desde o apoio na gestão de carteiras ao suporte de vertentes patrimoniais dos clientes. São, desde 2018, o consultor de investimento do fundo Discovery Fund, um fundo de investimento multi-ativos focado no mercado global, gerido pela Lynx AM. Da equipa fazem parte Duarte Calheiros e António Mello Campello (na fotografia da esquerda para a direita).
70 FUNDSPEOPLE I MAIO E JUNHO
LISBOA DOLAT CAPITAL A sua filosofia de investimento é a gestão passiva e o buy-and-hold. Os modelos de gestão de carteiras utilizados são desenvolvidos internamente e inspirados nas melhores práticas internacionais, como os fundos soberanos e os fundos de universidades (endowment funds). Em termos de linhas de negócio, prestam o serviço de Diretor de Investimentos Externo (E-CIO) com particular destaque para fundações e empresas familiares. A segunda linha de negócio é a Dolat.Digital, uma plataforma que tem como missão propor planos de investimento personalizados, ultra diversificados e com custos radicalmente baixos. A equipa é constituída por Carim Habib, managing partner, Filipa Pita, associate, Cristiana Almeida, analyst e Bruno Costa, partner (na fotografia da esquerda para a direita).