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E-awareness – eficiencia en el mercado elÊctrico

formulaciĂłn del modelo de negocio

Pamplona, mayo de 2009


…”La eficiencia energética se plantea como una de la políticas de freno para el cambio climático y la consecución de sociedades sostenibles La Eficiencia Energética es la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con menos recursos, con la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual…” Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía

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Ă­ndice la necesidad idea de negocio propuesta de valor benchmark de soluciones existentes lĂ­neas de ingresos e inversiones mercado potencial valor diferencial de Navarra

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la necesidad distribución eficiente y ahorro energético El momento económico actual se caracteriza por necesidades energéticas crecientes, precios elevados de las materias primas, responsabilidad medioambiental y tendencia a la globalización:  La dependencia energética exterior de España alcanza el 80% frente al 50% de la UE

“… unas de las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de:  consumo  y producción, particularmente en los países industrializados” 2

 Largos plazos de desarrollo de infraestructuras (generación, transporte y distribución), algunas de las cuales alcanzan más de 10 años para su construcción1

Optimizar la distribución

Disminuir el consumo energético

Se requiere de una solución que busque un uso energético más eficiente que permita disminuir el impacto ambiental y el gasto en consumo 1 Fuente: 2

Consejo Superior de Cámaras de Comercio Fuente: Declaración oficial de Naciones Unidas con motivo de la Cumbre de la Tierra de 2002

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la necesidad ¿consumo sostenible?

Cada hogar español es responsable de producir hasta cinco toneladas de CO2 anuales1

El consumo energético supone un coste por hogar de 900€ al año1

Sólo la mitad de los españoles es consciente de la necesidad de defender el medio ambiente … 32% de los españoles regula el termostato para ahorrar energía2

Mayor racionalización de la demanda energética a través de una fiscalidad progresiva que adecúe las tarifas eléctricas al consumo de los clientes y permita resolver el problema del déficit tarifario3

El Gobierno plantea que las comunidades de vecinos tengan que designar un "gestor energético" que siga mensualmente "el consumo de energía del edificio" y que a final de año realice un informe sobre el consumo y la emisión de CO23

Iniciativas gubernamentales y concienciación de la población permitirán fomentar y mantener un equilibrio energético 1 Fuente:

CEDOM (Asociación Española de Domótica). 2008. “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda. Gane en confort y seguridad” Fuente: National Geographic 3 Fuente: Comisión Nacional de la Energía (CNE) 4 Fuente: El país .Se estima para una comunidad de vecinos de más de 1.000 metros cuadrados 2

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Ă­ndice la necesidad idea de negocio propuesta de valor benchmark de soluciones existentes lĂ­neas de ingresos e inversiones mercado potencial valor diferencial de Navarra

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idea de negocio descripción La misión de E-awareness es convertirse en un operador intermediario de gestión de la demanda eléctrica, que entregue por una parte, servicios de valor añadido a los consumidores de electricidad que requieran eficientar su consumo, y por otra, obtener un volumen adecuado de clientes para eficientar la distribución eléctrica. Relación entre las partes participantes del modelo de negocio Servicios de valor añadido y disminución del gasto

Clientes

E-awareness

 Distribuidora

Gestión de la demanda



El valor diferencial se enmarca en la creación de un operador intermediario de gestión de la demanda, con servicios de valor añadido 7


idea de negocio justificación - generación vs. demanda En España, existe un desequilibrio entre la demanda energética y la capacidad de generación instalada, provocando potenciales caídas del sistema y problemas de suministro. Nivel de desequilibrio energético por comunidad (2008 – 2016)

Dentro de los niveles máximos de desequilibrios destacan los de Madrid, Alicante, G erona, Granada y Cantabria

Un consumo eficiente y uso energético responsable mitigaría en parte estos desequilibrios entre demanda y oferta eléctrica Fuente: Ministerio de Industria, turismo y comercio. Informe Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008 – 2016. Desarrollo de las redes de transporte

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idea de negocio justificación - reducción del consumo energético Los precios de la electricidad, el agua, y los combustibles como el gas natural, evolucionan con una tendencia alcista como consecuencia del carácter perecedero de las energías no renovables y el imparable aumento del consumo. Evolución de precios de insumos energéticos (energía, agua y gas)

En los últimos cinco años el precio del gas y la electricidad han aumentado alrededor de un 15%

2002

2007

2012

El aumento considerable de las tarifas a lo largo del tiempo plantea nuevas formas de consumo energético, y responsable con el medio ambiente Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio CEDOM – Informe “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda”, 2008

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idea de negocio justificación – ejemplos de algunas alternativas para disminuir el consumo La imperativa necesidad de ahorro, tanto en consumo eléctrico como en el gasto, lleva a buscar alternativas que permitan hacer un uso más eficiente de él. Distribución del consumo anual promedio en el hogar (900€)

Ahorro eléctrico después de un año con un sistema domótico instalado Iluminación

Aire acondicionado

18€

Cocina

34€

Iluminación

104€

Pequeño electrodoméstico

Agua caliente

107€

Calefacción

Calefacción

251€

Agua caliente

11%

Electrodomésticos

386€

Ordenador

10%

80% Aire acondicionado

25%

Ahorro aproximado de 226€ al año (25% del consumo anual promedio en el hogar)

20%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

El desarrollo de soluciones tecnológicas permiten optimizar el uso energético y disminuir su consumo Fuente: Ministerio de Industria, turismo y comercio, CEDOM. 2008. “Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda”

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idea de negocio cadena de valor del ciclo eléctrico La cadena de valor del ciclo eléctrico español está representada por un conjunto de actores que aseguran el aprovisionamiento al consumidor final. Transportista

Distribuidor 3

2 ATR Generador

ATR

Comercializador 4

1

Consumidor 5

Contratos Suministro

Bilaterales

venta

Pool

Flujo económico Flujo energía

compra

1

Generador: Utiliza fuentes de energía primaria para

2

Transportista: Utiliza la red de transporte de energía

convertirla en electricidad

constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo, y a través de grandes distancias, la electricididad generada

3

Distribuidor: Permite el encuentro entre oferta

4

Comercializador: Vende energía eléctrica a los consumidores , utilizando para el suministro las redes de transporte y distribución y asumiendo el coste regulado de este servicio

5

Consumidores del segmento residencial y empresarial junto

(generación) y demanda (consumo)

con la Administración Pública ATR: Acceso de tarifa de red Pool: Compra y venta de energía

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idea de negocio posicionamiento en la cadena de valor Los servicios de E-awareness intermedian la relación entre el consumidor y el distribuidor: Optimización de la distribución y reducción de picos de consumo al gestionar la demanda de los consumidores

Transportista

Distribuidor

ATR Generador

ATR

Comercializador

Consumidor

Contratos E-awareness

Bilaterales

venta Flujo económico Flujo energía

ATR: Acceso de tarifa de red Pool: Compra y venta de energía

Pool

compra Adaptación en tiempo real del consumo eléctrico conforme a la oferta existente y por tanto, reducción del gasto en electricidad 12


idea de negocio situación actual del mercado español de la distribución eléctrica Concepto

Valoración

Comentarios

Propiedad del contador

La empresa distribuidora es dueña del parque de contadores y además tiene la responsabilidad de medir el consumo eléctrico mensualmente

Información detallada del uso energético

El proceso de análisis de información es precario por parte de la distribuidora, pero están en proceso de actualización de sus sistemas

Monitorización del consumo individual

Actualmente, sólo importantes comercializadoras entregan servicios de monitorización de consumo energético, pero enfocadas principalmente al segmento de grandes empresas

Previsión de consumo

Las empresas distribuidoras cuentan con un sistema de estimación de consumo adecuado, pero cuya precisión podría ser optimizada

Gestión de la demanda

Por la escasa información de consumo existente y por la carencia de dispositivos inteligentes, los distribuidores no son capaces de agregar y ajustar la oferta a la demanda eléctrica

Percepción de “objetividad” de SVA

Los consumidores (residencial y empresarial) no perciben con completa objetividad las recomendaciones o SVA que puedan entregar las distribuidoras en temas relacionados con la eficiencia eléctrica

La escasa monitorización de consumo y gestión de la demanda, caracterizan al actual mercado de electricidad español Fuente: Grupo de expertos everis Máximo cumplimiento

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idea de negocio clientes Los clientes serรกn demandantes y oferentes de electricidad a nivel nacional.

E-awareness

Clientes

Demandantes de electricidad Residencial

Empresas

Oferentes de electricidad AA.PP.

Comunidad de vecinos

Distribuidoras

Hospitales

Hoteles

Consumidores

Museos

Hogares

Centros educativos

Oficinas

Oficinas de gobierno

Fรกbricas

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idea de negocio líneas de negocio Existen notables diferencias en la gestión operativa de la optimización de consumo y generación eléctrica distribuida. Esta última se abordará en otro documento que complementa a este modelo de negocio y puede ser entendido como una nueva línea de negocio de E-awareness, consistente en facilitar la integración de una cantidad creciente de aporte con energías renovables al sistema de generación.  Cada etapa corresponderá a una línea de negocio específica, subdividida por tipología de cliente  Su puesta en marcha será paulatina y gradual pero uniendo en una misma fase, la monitorización y posterior gestión de la demanda

líneas de negocio Monitorización

-

  

Gestión demanda

Generación distribuida

fase I.a

 

fase I.b

Grado de cobertura mercado potencial



* fase II

+

E-awareness se enfocará en una primera fase en la monitorización y optimización del consumo (gestión de la demanda) 15

NOTA: Modelo de gestión de la energía distribuida en proceso de definición por parte de la FND.


Ă­ndice la necesidad idea de negocio propuesta de valor benchmark de soluciones existentes lĂ­neas de ingresos e inversiones mercado potencial valor diferencial de Navarra

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propuesta de valor detalle del servicio para demandantes – principales actividades La oferta de E-awareness se caracteriza por conocer el consumo de electricidad de sus clientes para entregar servicios de valor añadido que les permitan disminuir su consumo, y a las distribuidoras permitirles optimizar la gestión de la red.

Recepción de la solicitud del servicio al Centro de Control

Conocimiento a través de un cuestionario de los datos generales del cliente y sus instalaciones

Patrones y procedimientos •

Fijación de la hora y fecha de auditoría para el segmento empresarial

Envío de un kit de medición para el caso de hogares y/o micro PyME

Creación de normas y procedimientos para: o Instalación de dispositivos (contadores inteligentes y kit de medición)

Instalación de contadores individuales en las dependencias de los clientes (contador inteligente e independiente al entregado por la empresa comercializadora) Visita in situ de las instalaciones de empresas y Administraciones Públicas como paso previo a la auditoría Envío del kit de medición al segmento residencial y/o micro PyME para su “autoinstalación”

Medición y monitorización del consumo según patrones definidos

Análisis de los resultados obtenidos considerando como base las pautas de consumo energético eficiente

Definición de los requerimientos específicos de los clientes ante el “consumo inteligente”

Configuración del contador según requerimientos mínimos de consumo definidos

o Ejecución de auditorías en empresas y Administración Pública o Gestión de la demanda según necesidades de la red y patrones de consumo estándares •

Elaboración de pautas de consumo eficiente de energía según estilo de vida, actividad, horarios…

Preparación de recomendaciones específicas a cada cliente

Monitorización periódica del consumo y uso energético

Presentación de recomendaciones

Envío de avisos recordatorios sobre el cumplimiento de las recomendaciones

Revisión y actualización de las recomendaciones según situación del consumo en los casos que no se estén cumpliendo las recomendaciones

o Residencial y micro PyME: envío de información, junto con la posibilidad de un canal telefónico para atender dudas o Sector empresarial (incluye AA.PP): reuniones presenciales

Actividades Fase I.a Actividades Fase I.b

Envío de órdenes (considerando los requerimientos mínimos de consumo) a los contadores inteligentes para ajustar el consumo por sobrecargas de la red, o para adecuar la demanda a usos horarios, logrando así: o disminución en la factura para los demandantes de energía o optimización de la distribución y disminución de los picos de consumo

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propuesta de valor ¿cómo funciona? – demandantes: interrelación entre las partes Solicitud del servicio

Instalación Hogares / Micro PyME

Solicitud del servicio al Centro de Control y registro de datos del cliente

Instalación de un contador central junto con la entrega de un kit de medición (plug-in)

Auditoría

Empresas/AAPP

Instalación de un contador central y revisión global de las instalaciones

Medición del consumo en un periodo de tiempo, y configuración del contador según requerimientos mínimos de consumo



Recomendaciones de consumo

Seguimiento

Consumo inteligente

Resultados

Análisis de la información obtenida, elaboración y envío de recomendaciones

Tracking del consumo y ajustes de recomendaciones si corresponde

Ajuste en tiempo real de oferta eléctrica vs. demanda

Consumo eficiente (menor gasto) Optimización de la gestión de la demanda 18

Actividades Fase I.a

Actividades Fase I.b


propuesta de valor ¿cómo funciona? – demandantes: descripción interrelación entre las partes

Solicitud del servicio

Instalación Hogares / Micro PyME

Solicitud del servicio al Centro de Control y registro de datos del cliente

Actividades Fase I.a Actividades Fase I.b

Instalación de un contador central junto con la entrega de un kit de medición (plug-in)

Auditoría

Empresas/AAPP

Instalación de un contador central y revisión global de las instalaciones

Medición del consumo en un periodo de tiempo, y configuración del contador según requerimientos mínimos de consumo



Recomendaciones de consumo

Seguimiento

Consumo inteligente

Resultados

Análisis de la información obtenida, elaboración y envío de recomendaciones

Tracking del consumo y ajustes de recomendaciones si corresponde

Ajuste en tiempo real de oferta eléctrica vs. demanda

Consumo eficiente (menor gasto) Optimización de la gestión de la demanda

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propuesta de valor ¿cómo funciona? descripción global para demandantes – hogares (1/2)

 Definición de procedimientos para la instalación de contadores y kit de medición energética  Definición de patrones eficientes de consumo eléctrico que sirvan de base para comparar el consumo real de los hogares: o Estilo de vida o Personas que viven en el hogar o Inventario y uso de electrodomésticos o Metros cuadrados del hogar o …..  Definición de patrones para la gestión de la demanda

 Solicitud del servicio al Centro de Control por parte del cliente residencial, en su caso  Registro de los datos del cliente en base a un cuestionario adhoc, reflejando los items incorporados en los patrones de consumo  Envío del kit de medición energética junto con instrucciones personalizadas

 Instalación de un contador de energía eléctrica general para el hogar (adicional al proporcionado por la empresa distribuidora)  Instalación por parte del cliente del kit de medición en todos los electrodomésticos necesarios para analizar adecuadamente el consumo del hogar (el detalle de electrodomésticos irá en el manual de instrucciones de instalación)

 Registro del consumo energético de cada electrodoméstico y a nivel global del hogar, en un periodo de tiempo (mensualmente, en caso de cambio de estación): en kw, en euros, por horas, …  Identificación de los consumos máximos y mínimos  Análisis de los resultados obtenidos  Selección y configuración de los contadores inteligentes con los requerimientos básicos de consumo

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propuesta de valor ¿cómo funciona? descripción global para demandantes – hogares (2/2)

 Desarrollo de recomendaciones para reducir el consumo : o Cambiar los horarios de uso de electrodomésticos y/o aparatos electrónicos en general o Mantener desenchufados los aparatos domésticos, en su caso o Instalar soluciones domóticas o Reemplazar o adquirir electrodomésticos clase A

 Medición periódica del consumo eléctrico del hogar, a fin de analizar desviaciones entre su uso actual y el recomendado  Notificación a los clientes del cumplimiento o no del programa propuesto  Elaboración de una nueva serie de recomendaciones a implementar, cuando se estime conveniente, para conseguir los objetivos de ahorro energético propuestos

 En caso de existir situaciones de ajuste de la demanda, E-awareness enviará una orden de disminución del consumo a los contadores inteligentes de los hogares, siguiendo los requerimientos mínimos de suministro definidos por el cliente, con el objetivo de: o Gestionar la demanda a la oferta eléctrica existente o Optimizar el consumo en horarios más económicos

o…

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propuesta de valor ¿cómo funciona? descripción global para demandantes – empresas y AAPP (1/2)

 Definición de procedimientos para la instalación de contadores y la ejecución de la auditoría  Definición de patrones eficientes de consumo eléctrico que sirvan de base para comparar el consumo real de las empresas y AA.PP. o Número de trabajadores de planta o Instalaciones o Metros cuadrados o Dispositivos (PC, impresoras, etc.) o…  Definición de patrones para la gestión de la demanda

 Solicitud del servicio al Centro de Control por parte del cliente  Registro de los datos del cliente en base a un cuestionario global, reflejando los principales items incorporados en los patrones de consumo  Preparación del personal necesario para efectuar la auditoría energética y dispositivos de medición  Fijación de fecha y hora de la auditoría

 Instalación de contadores de energía eléctrica (adicional al proporcionado por la empresa distribuidora) en las dependencias del cliente

 Medición del consumo energético utilizando aparatos adhoc, considerando: o Nº de ordenadores, aire acondicionado, ascensores, M2, … o Horarios de mayor y menor consumo o Distribución por plantas ….. oMedición del consumo: kw, euros, por horas, .. oConsumos máximos y mínimos  Análisis de resultados  Selección y configuración de los contadores inteligentes con los requerimientos básicos de consumo

22 Nota: Para micro PyME se utilizará un kit de medición de autoinstalación en reemplazo de la auditoría in situ enfocada para empresas de mayor tamaño y AA.PP.


propuesta de valor ¿cómo funciona? descripción global para demandantes – empresas y AAPP (2/2)

 Desarrollo de recomendaciones para reducir el consumo y gasto en energía eléctrica: o Instalar sensores de movimiento en pasillos, parking o Distribuir a los empleados en zonas en función de su horario y uso energético o Invertir en domótica o Generar políticas de consumo responsable (e.j. dejar desenchufados los ordenadores, apagar la luz de salas, etc.)

 Medición periódica del consumo eléctrico de empresas y AA.PP. para observar desviaciones entre su uso actual y el recomendado  Notificación a las empresas del cumplimiento o no de las recomendaciones  Elaboración de una nueva serie de recomendaciones a implementar, cuando se estime conveniente, para conseguir los objetivos de ahorro energético propuestos

 En caso de existir situaciones de ajuste de la demanda, E-awareness enviará una orden de disminución del consumo a los contadores inteligentes de empresas y AA.PP, siguiendo los requerimientos mínimos de suministro definidos por el cliente, con el objetivo de: o Gestionar la demanda a la oferta eléctrica existente o Optimizar el consumo en horarios más económicos

o…

23 Nota: Para micro PyME se utilizará un kit de medición de autoinstalación en reemplazo de la auditoría in situ enfocada para empresas de mayor tamaño y AA.PP.


propuesta de valor ¿cómo funciona? – oferente (distribuidora): interrelación entre las partes Adicionalmente, los servicios de E-awareness tienen una relación directa con empresas distribuidoras eléctricas al interactuar directamente y de forma inteligente en la gestión de la demanda.

E-awareness

Distribuidora Auditoría

Solicitud del servicio

Recomendaciones de consumo

Actividades Fase I.b

Instalación

Seguimiento

Análisis de información

Consumo inteligente

Optimización de la distribución

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propuesta de valor ¿cómo funciona? – herramientas de soporte A nivel global, la interrelación entre los diferentes actores participantes del modelo de negocio de Eawareness se caracteriza por la necesidad de un importante componente TIC.

Clientes

Distribuidora

E-awareness Infraestructura TIC (Software & Hardware)

Los pilares clave de E-awareness son el software y hardware adhoc, ya que son las herramientas que permitirán generar valor a través de la información 25


propuesta de valor valor diferencial Para demandantes energéticos

Para los oferentes energéticos

Disminución de gasto

Ajuste de consumo

Consumo eficiente

Eficiencia en la distribución

Ahorro ecológico

Disminución picos de consumo

Conciencia medioambiental

Optimización de procesos

Personalización del consumo

Reducción nuevas inversiones

Objetividad / independencia

Imagen

E-awareness ofrece una relación win-win: los consumidores ahorran en su consumo y los oferentes eléctricos optimizan su distribución 26


propuesta de valor valor diferencial - demandantes energéticos Disminución del gasto:

Conciencia medioambiental:

Reducir la factura de energía eficientando el consumo y aprovechando las economías de escala derivadas de la asociación de clientes (ej. Zonas geográficas, barrios, polígonos industriales, etc.)

Fomentar la preocupación por el impacto medioambiental que produce su uso

Consumo eficiente:

Personalización del consumo:

Obtener un mayor rendimiento eléctrico con los mismos recursos energéticos disponibles

Contar con medidas adecuadas e individualizadas que detallen los hábitos de consumo a seguir para eficientar el uso de electricidad

Ahorro ecológico:

Objetividad / independencia:

Disminuir las emisiones contaminantes como respuesta de un consumo eficiente y responsable

Tener una oferta intermediadora que garantice la imparcialidad de las mediciones energéticas, así como del tipo de recomendaciones individuales a seguir

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propuesta de valor valor diferencial - oferentes energéticos Ajuste de consumo

Optimización de procesos

Ajustar directa e inteligentemente el consumo vs. capacidad de suministro de la red, para evitar problemas de sobrecarga de la red y picos de consumo y contar con capacidad fiable

Implementar mejoras en las capacidad de gestionar los procesos derivados de la distribución, ya que las actividades de ajuste entre oferta y demanda serán prácticamente automáticas

Eficiencia en la distribución:

Reducción nuevas inversiones:

Aumentar la rentabilidad mediante una combinación de suministro energético que maximice los ingresos provenientes de los agentes con tarifas más elevadas (empresas, AA.PP.)

Racionalizar las inversiones en plantas energéticas, parques, … para hacer frente a eventualidades, asegurando así la distribución de electricidad

Disminución picos de consumo:

Imagen:

Suministrar una oferta energética que sepa responder ante irregularidades y emergencias sin tener que depender de otras plantas, de compras de energía a terceros o de nuevas infraestructuras

Mejorar la notoriedad e incrementar el reconocimiento público como una entidad preocupada por el factor green

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Ă­ndice la necesidad idea de negocio propuesta de valor benchmark de soluciones existentes lĂ­neas de ingresos e inversiones mercado potencial valor diferencial de Navarra

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benchmark de soluciones existentes introducción Las soluciones existentes plantean desde la medición y monitorización del consumo energético hasta servicios de consultoría de valor añadido.

Consultoría y gestión de la demanda

Medición Monitorización y medición del consumo energético, con el objetivo de reducir su consumo y los gastos asociados a él

Elaboración de: 1. recomendaciones que optimicen el consumo energético y permitan disminuir su gasto 2. acciones en tiempo real que gestionen/reduzcan la demanda de energía electricidad

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benchmark de soluciones existentes dispositivos para la monitorización del consumo eléctrico Existen en el mercado dispositivos que logran registrar al detalle el consumo eléctrico.

Sector edificaciones

Sector automoción

Otros sectores

Dato de consumo de cualquier aparato que se conecte a él “Semáforo eléctrico” variaciones de la demanda eléctrica “Medidas de concienciación”: Consumo eléctrico en tiempo real de una vivienda o pequeño comercio Consumo eléctrico de distintos gadgets o equipos Medición de consumo eléctrico en edificios vía red Proveedores

Fuente: Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”

Ordenadores de a bordo para ahorro de combustible

Visualizador de la eficiencia energética de equipamientos electrónicos Indica el coste total asociado al consumo de energía de corriente y de potencia

Dispositivos para instalar en los vehículos sobre consumo de combustible Proveedores

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benchmark de soluciones existentes dispositivos para la reducción del consumo eléctrico (1/2) Dispositivos que logran reducir el consumo eléctrico.

Sector residencial Ecosaver Energy Meter Medidor del consumo energético de los aparatos eléctricos, que muestra de manera precisa cuánta energía se consume de manera que el usuario sepa inmediatamente el coste asociado:  Visualizador del voltaje (V) 90-250V  Visualizador de corriente (A) 0.1-16 A  Visualizador del consumo energético (W) 0.2W-3120W  Visualizador del tiempo en operación horas/minutos/segundos  Visualizador de costes en £ (precio programable)  Corriente máxima 16ª El usuario es consciente del consumo y lo disminuye manualmente

Fuente: http://www.thenaturalstore.co.uk/products.php?category_id=1269 2. Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”

Otros sectores Reduce el consumo energético de los periféricos de equipos electrónicos

Reduce el consumo energético de equipos electrónicos encendidos Un teléfono que ahorra energía (60%)

Proveedores

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benchmark de soluciones existentes dispositivos para la reducción del consumo eléctrico (2/2)

Sector edificaciones

Sector automoción

Recepción de correo electrónico; suscripción a boletines; alarma integrada en el sistema, temporizador… Regula y controla temperatura, humedad, tensión eléctrica, pone en marcha aparatos… Centro de comunicaciones mediante control remoto: gestión alarmas, programación horaria, …

Proveedores

Control de consumo eléctrico de la vivienda mientras está vacía. Regula temperatura, (des)activa aparatos que ahorren energía. Puede ser controlado y programado remotamente (SMS o la web)

Fuente: Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”

Indicadores del consumo de combustible Indicador de marchas Desarrollo eficiente de marchas

Proveedores

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benchmark de soluciones existentes dispositivos para la reducción del consumo eléctrico Aparatos que tienen facultad de disminuir el consumo energético de los hogares en tiempo real, al detectar que se está incurriendo en gastos fuera de los patrones de consumo establecidos. Sector edificaciones Gadget conectado como una extensión tradicional entre el aparato electrónico y la toma de corriente para eliminar el derroche de energía asociado al standby o estado de reposo. Reduce de manera automática la energía de los aparatos conectados después de dos minutos, sin necesidad de la intervención manual de los usuarios.

Sector residencial Energy Agent ™ Sistema que usa tecnología inalámbrica para detectar puertas y ventanas abiertas, y entonces apagar automáticamente la bomba de la calefacción o el compresor de aire acondicionado, dejando sin embargo el ventilador para mantener la circulación. El sistema “comunica” que se detenga el enfriamiento o calentamiento, disminuyendo así los costes

Proveedores

Fuente: Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética” 2. http://www.kelpinc.com/products.php

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benchmark de soluciones existentes dispositivos para la monitorización del consumo de recursos Mecanismos que miden, electricidad, consumo de agua, temperatura…

Sector edificaciones

Sector automoción

Sector energías renovables

Sistemas de control de presión en los neumáticos. Aumentan estabilidad y bajan consumo y desgaste, cristales piezoeléctricos que producen la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del equipo

Software para la gestión integral, control y monitorización de parques solares fotovoltaicos. Supervisa el gasto o ahorro energético, y los sensores con datos en tiempo real de consumo energético. Tiene alarmas en caso de picos de consumo.

Centro de control del sistema domótico mediante una pantalla táctil

Dispositivo que regula la temperatura de la vivienda por la red

Sistema para regular eficiencia energética de todo un edificio para uso industrial y terciario Proveedores

Fuente: Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética”

Proveedores

Proveedores

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benchmark de soluciones existentes alertme Empresa comercializadora de dispositivos para el ahorro y eficiencia del consumo energético. Su oferta está dirigida a particulares.  Monitoriza, reporta y controla el consumo energético  Ahorra dinero y reduce la huella sobre el medio ambiente  Usa Plugs Inteligentes para automatizar las aplicaciones  Utiliza tecnología inteligente en el “aprendizaje” para automatizar el comportamiento de ahorro energético  Usa keyfobs personalizados para intercambiar perfiles de ahorro energético  Es compatible con otros productos de AlertMe

El Kit de Energía utiliza un hub, al igual que el sistema de Seguridad, el cual está ligado inalámbricamente a varios Plugs Inteligentes, al Controlador de Calefacción AlertMe, al medidor de electricidad en forma de clip on y los keyfobs de Alertme El hub envía información concentrada por todos los accesorios energéticos y la envía a los servidores de AlertMe, para que esté disponible al usuario a través de una simple interfaz web

Fuente: www.alertme.com

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benchmark de soluciones existentes ahorro y eficiencia energética S.L.U

Servicios Asesoramiento y consultoría energética

Clientes

Presupuesto

Cliente final: particulares

Posibilidad de solicitar un presupuesto “on line”

 Negociación Contratación Electricidad y Gas

Cliente final: empresas

Su cuantía se basa en los siguientes parámetros:

 Auditorías Energéticas Monitorización de Instalaciones Eléctricas

Prescriptores: arquitecto, ingeniero, instalador

 Optimización Contratación Eléctrica

 Calificación Energéticas de Edificios  Gestión Subvenciones  Gestión Energética Soluciones e innovación  Climatización y ACS: geotermia, aerotermia, bioclimatización, free Cooling/Heating, frío Solar/Absorción, biomasa, solar térmica, sistemas Radiantes de Distribución Interior iluminación…  Iluminación: bajo consumos y leds  Generación energética: fotovoltaica, cogeneración, termosolar y geotermia de Alta Temperatura Fuente: www.efcienciaenergetica.es

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benchmark de soluciones existentes creará: especialistas en eficiencia y ahorro energético

Servicios

Clientes

Consultoría, gestión y divulgación

Cliente final: particulares y fundamentalmente empresas

 Auditoría energética

Edificios residenciales, alumbrado público, instalaciones industriales, comercios y hoteles

 Gestión energética

Se asocia con organizaciones tanto públicas como privada

 Sistemas de eficiencia energética

Organizaciones de cualquier tamaño y sector

 Divulgación sobre ahorro energético

 Planificación energética

Fuente: www.creara.es

Centros educativos, gestores energéticos municipales, ponencias foros de debate, contacto con medios de comunicación…

Colaboradores

Gestión ambiental:

Dispositivos:

Consultoría:

Instalaciones municipales, área residencial y comercios, e industrias

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benchmark de soluciones existentes EnerNOC

Servicios

Clientes

Respuesta a la demanda

Empresas e instituciones

Reducción del uso de energía de los clientes durante los períodos de emergencia o de máxima demanda (permitiendo ahorros importantes), mientras las utilities tienen acceso a una energía limpia, de capacidad fiable donde y cuándo más se necesita

Utilities y Operadores

Eficiencia energética Incentivar un mejor manejo del consumo energético y la consecuente reducción de costes, así como una disminución de emisiones contaminantes, sin necesidad de hacer grandes inversiones Adquisiciones de energía En los mercados desregulados, la adquisición de energía por parte de EnerNOC ayuda a las empresas e instituciones a moverse en un mercado energético complejo y a un precio más bajo. A su vez, busca la mejor combinación de fuentes renovables de energía para las instalaciones de sus clientes Fuente: www.enernoc.com

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benchmark de soluciones existentes Energy Response

Servicios Soluciones Eficiencia Energética  Reducción de la demanda de los usuarios de electricidad en periodos de picos de demanda o durante los cortes de la oferta, reduciendo el uso de electricidad no imprescindible, ajustando el uso a otro momento, etc.  Disminución de los costes energético  Limitaciones a los aumentos a largo plazo de los precios de la electricidad  Liberación de la tensión en las redes eléctricas durante picos extremos  Reducción de los efectos de las emisiones del gas invernadero Consultoría Energética

Clientes Minoristas Proveedores de Servicios de Redes de Distribución Proveedores de Servicios de Redes de Transmisión NEMMCO (National Electricity Market Management Company)

Misión Energy Response es una empresa agregadora independiente, que da respuesta de la demanda (DSR – Demand Side Response) de todos los participantes del mercado eléctrico australiano, proporcionando servicios de gestión de la demanda a eficientar la industria eléctrica, y limitar sus costes, proporcionando una capacidad de reserva al reducir la demanda durante los picos de consumo.

 Políticas de mercados de electricidad y gas  Revisión de los requerimientos energéticos  Identificación de formas de maximizar retornos  Conocimiento de maneras de reducir el uso de energía y optimizar la demanda  Cogeneración y generación standby  Análisis de tarifas  Formación y análisis de técnicas de Gestión de la Demanda  Provisión de servicios de data warehousing Fuente: http://www.energyresponse.com/

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benchmark de soluciones existentes Endesa - hogar Las soluciones para el hogar se centran principalmente en servicios básicos, pero con un componente de eficiencia energética y energía limpia, consejos y asesoramiento en tarifas. Servicios  Reducción de la factura eléctrica y gas  Menor dependencia energética de terceros  Respeto al medio ambiente  Asesoramiento especializado  Fácilmente instalable: no necesita obra ni cableado  Ahorro energético  Mayor confort en el hogar  Asesoramiento energético: avanzadas prestaciones tecnológicas y servicio post-venta  Con una llamada de teléfono el sistema se conecta/desconecta automáticamente

Asesoramiento

• Simples consejos de ahorro para dispositivos (lavadora, lavavajillas, horno eléctrico…) • La etiqueta energética de un electro doméstico es garantía de ahorro

• Las tarifas están reguladas mediante orden ministerial o real decreto

Fuente: www.endesaonline.com

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benchmark de soluciones existentes Endesa - empresas Las soluciones para empresas están enfocadas a servicios de valor añadido, sin dejar de lado las soluciones básicas. Servicios

 Auditoría energética: estado de puntos de instalación (suministro eléctrico, alumbrado, frío y calor,…)  Termografía: seguridad y mantenimiento preventivo en instalaciones eléctricas y detección de fugas térmicas  Aumenta la capacidad de las líneas y transformadores instalados  Mejora la tensión de la red  Disminuyen las pérdidas de energía

Asesoramiento

 Consigue una reducción en el coste global de la energía  Reducción del riesgo de averías. Máxima seguridad para instalaciones y trabajadores  Minimización del número de incidencias  Certificación y cumplimiento de la normativa vigente

 Una nueva fuente de ingresos para las empresas  Servicio integral llave en mano, que incluye desde el asesoramiento hasta la instalación, planificación, seguimiento de la ejecución, puesta en marcha, mantenimiento y atención post-venta.

Fuente: www.endesaonline.com

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benchmark de soluciones existentes Iberdrola - hogar La oferta de Iberdrola estรก muy enfocada en la eficiencia y el medio ambiente.

Servicios

Asesoramiento

Fuente: www.iberdrola.es

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benchmark de soluciones existentes Iberdrola - empresas Iberdrola le da importancia a los servicios de valor a単adido a empresas.

Servicios

Asesoramiento

Fuente: www.iberdrola.es

44


benchmark de soluciones existentes Unión fenosa Las soluciones están orientadas a servicios básicos de suministro.

Servicios

ServicIos

Servicios básicos de suministro de gas y electricidad

Servicios básicos de suministro de gas y electricidad

Los servicios de valor añadido corresponden al mantenimiento, inspección y equipos de compensación de energía reactiva

Consejos de ahorro energético: utilizar luz fluorescente, mantener el frigorífico lleno aumenta la eficiencia energética… Fuente: www.unionfenosa.es

Proyecto de desarrollo de una herramienta que verifique las emisiones de CO2 de las empresas diariamente 45


Ă­ndice la necesidad idea de negocio propuesta de valor benchmark de soluciones existentes lĂ­neas de ingresos e inversiones mercado potencial valor diferencial de Navarra

46


líneas de ingresos e inversiones Servicios generales

líneas de ingresos Alquiler de contadores

Alquiler de kit de medición o socket

Servicios de valor añadido

Gestión de la demanda

Contador adicional al del distribuidora. Permitirá obtener información detallada del consumo de los clientes y recibir órdenes de modificación de la intensidad del suministro

Kit de medición será alquilado a los hogares y/o micro PyME durante un periodo de tiempo determinado

Servicio de ajuste, en tiempo real ,de la demanda vs. la oferta existente para evitar sobrecargas en la red o picos de consumo u optimizar el consumo según horarios de tarifas

Proyectos de asesoría energética (domótica adhoc, paneles solares, etc.) llave en mano

Proyectos de domótica, paneles solares, microgeneración, etc., llave en mano a los clientes (estudio, recomendación e instalación)

Sensores de alertas / seguridad

Servicio relacionado con la instalación de sensores que permitan identificar y ajustar el consumo frente a caídas de tensión energética, cortes de luz, entre otros

Seguro de mantenimiento

Seguros relacionados con el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y aparatos eléctricos en general

47


líneas de ingresos e inversiones líneas de inversiones Entre las principales partidas de inversión requeridas para la puesta en marcha de E-awareness, se encuentran las siguientes:

Inversiones requeridas Equipamiento de medicación (hardware):  Contadores inteligentes  Equipos de medición (Kit, equipos varios) Plataforma de servicios (desarrollo del software para la medición y gestión de la demanda) Centro de Control: Centro atención llamadas y puestos teleoperadores Servidor web, correo, base de datos Servidor de red, Firewall, Cableado y electrónica de red

Se empleará el arrendamiento financiero como una herramienta para la adquisición de activos fijos 48


índice la necesidad idea de negocio propuesta de valor benchmark de soluciones existentes líneas de ingresos e inversiones mercado potencial descripción de mercado tendencias público objetivo valor diferencial de Navarra 49


descripci贸n del mercado visi贸n global Existe un amplio mercado formado por dos grandes grupos: demandantes y oferentes de electricidad, cada uno de ellos compuesto por sus diferentes actores.

Demandantes de electricidad

Residencial

Empresas

Oferentes de electricidad

AA.PP.

Distribuidoras

Cada grupo con caracter铆sticas espec铆ficas en cuanto a mercado y ritmo de crecimiento 50


descripción del mercado demandantes de electricidad

Demandantes de electricidad

Empresas

Análisis

Residencial

Oferentes de electricidad

AA.PP.

Distribuidoras

Tamaño de mercado

Ritmo de crecimiento

Nota: Los datos se expresarán en número de demandantes y/o consumo eléctrico según la información disponible

51


descripción del mercado residencial - tamaño de mercado y crecimiento por número de demandantes Evolución de la población y de los hogares en España (2007) Población

Hogares

Personas por hogar

2000

2006

2007

+11,5%

39.873.152

13.007.993

43.119.364

15.932.580

44.467.055

16.340.910

3,07

+25,6%

2,72

El número de hogares en España ha presentado un importante crecimiento en los últimos años, siendo en promedio, más del doble del incremento de la población del país 1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007 CAGR

52


descripción del mercado residencial – tamaño de mercado y crecimiento por consumo eléctrico Consumo eléctrico de los hogares en España en 2007, por distribuidoras

Evolución del consumo eléctrico de los hogares en España (en GWh)

31.161 GWh 80.000 77.819

31.954 GWh 74.309

75.000

11.543 GWh

72.286 70.000

4,82%

69.069

1.753 GWh 65.000

64.451

1.397 GWh 60.000

8 GWh

Total distribución

2003

2004

2005

2006

2007

77.819 GWh

El crecimiento en el número de hogares en España se ha visto acompañado de un incremento en el consumo eléctrico de los mismos, aunque a menores tasas Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. CAGR

53


descripción del mercado empresas - tamaño de mercado por número de demandantes (1/3) Distribución actual de las empresas activas por Comunidad Autónoma, según sector económico.

Andalucía

522.815

Aragón

94.931

Asturias

73.124

Balears (Illes)

93.335

Canarias

143.471 40.393

Cantabria

173.209

Castilla y León

137.823

Castilla - La Mancha

616.020

Cataluña 376.093

Comunitat Valenciana 67.852

Extremadura

203.374

Galicia

519.307

Madrid 100.075

Murcia 43.847

Navarra

175.303

País Vasco 23.834

Rioja (La)

7.433

Ceuta y Melilla 0

100.000 Industria

1 Fuente:

El tejido empresarial en España está marcado por dos importantes dinámicas:  Un fuerte peso del sector dedicado a los servicios, (53,4% del total de las empresas)  La concentración de casi la mitad de las empresas (48,6%) en tres Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña y Madrid

200.000

300.000

Construcción

400.000

Comercio

500.000

600.000

Resto de servicios

INE - DIRCE. Nota de prensa agosto 2008. http://www.ine.es/prensa/np513.pdf

54


descripción del mercado empresas - tamaño de mercado por número de demandantes (2/3) Distribución actual de las empresas activas por Comunidad Autónoma, según estrato de asalariados. Andalucía Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha

Sin asalariados

51,3%

1.754.374

Micro PyME

42,8%

1.465.019

PyME

5,7%

196.381

Grandes Empresas

0,2%

6.465

Cataluña Comunitat Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla 0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

El escenario empresarial español está casi dominado (en un 94%) por las empresas pequeñas, lo cual lleva a tener un mercado muy fracturado, dificultando la llegada a cada una de ellas 1 Fuente:

INE - DIRCE. 2008. NOTA: Las Micro PyME incluyen empresas entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados

55


descripción del mercado empresas - tamaño de mercado por número de demandantes (3/3) Distribución actual de las empresas activas por estrato de asalariados. Distribución de las Micro PyME1

Distribución de las PyME1

2.000.000 1.800.000

120.000 1.754.374

94,1%

110.369

5,7%

100.000

1.600.000 1.400.000

80.000

1.200.000

61.709

958.711

1.000.000

60.000

800.000 40.000

600.000 345.848

400.000

16.242

20.000

160.460

200.000 0

8.061

0 Sin asalariados

De 1 a 2

De 3 a 5

De 6 a 9

De 10 a 19

De 20 a 49

De 50 a 99

De 100 a 199

Distribución de Grandes Empresas1 5.000 4.500

4.511

0,2%

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

1.117 725 112

0 De 200 a 499 De 500 a 999 De 1000 a 4999 Más de 5000 INE - DIRCE. 2008 NOTA: Las Micro PyME incluyen empresas sin asalariados y entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados 1 Fuente:

Porcentaje sobre el total de empresas en España

56


descripción del mercado empresas - ritmo de crecimiento por número de demandantes 3.300.000

2.700.000 2.500.000

3,44%

2.300.000 2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

3.336.657

2001

2.100.000 1999

3.422.239

3.450.000

2.900.000

2000

Evolución del número total de empresas en España1

Micro PyME

3.100.000

3.300.000 195.000

3.174.393

2.813.159

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

6.000 5.500 5.000

5,99%

4.500 4.000

2008

2007

2006

2005

2004

3.500 2003

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

6.500

2002

2.400.000

135.000

2001

2.550.000 2.518.801

3,73%

150.000

1999

2.710.400 2.645.317 2.595.392

Grandes Empresas

2.850.000

165.000

2000

2.942.583

PyME

3.000.000

2.700.000

180.000

3.064.129

1999

3.150.000

Aún cuando las Grandes Empresas tienen el menor peso en la economía española, la evolución promedio de su crecimiento en la última década, ha casi duplicado a las más pequeñas 1 Fuente:

INE - DIRCE. Nota de prensa agosto 2008. http://www.ine.es/prensa/np513.pdf NOTA: Las Micro PyME incluyen empresas sin asalariados y entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados CAGR

57


descripción del mercado empresas – tamaño de mercado por consumo eléctrico Considerando cifras de mercado eléctrico regulado y liberalizado (de todos los oferentes energéticos), las empresas en España, como demandantes de electricidad, componen la siguiente fotografía. PyME baja

652.404 empresas

34.303 GWh

Media tensión < 36KV

92.661 empresas

75.178 GWh

Alta tensión > 36KV

1.844 empresas

50.365 GWh

Distribución del mercado empresarial, por número de consumidores (2007)

Distribución del mercado empresarial, por consumo de GWh (2007) 0,2%

12,4%

31,5%

87,3%

PyME baja

Media tensión <36KV

Alta tensión >36KV

21,5%

47,0%

PyME baja

Media tensión <36KV

Alta tensión >36KV

Las empresas pequeñas aún, siendo la mayoría del tejido empresarial español, no tienen un consumo eléctrico proporcional, por su escaso número de empleados y tipo de actividad económica 1 Fuente:

CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007. http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=F NOTA: el total de GWh consumidos agrupa tanto a la energía consumida en el mercado regulado como en el liberalizado

58


descripción del mercado empresas – tamaño de mercado por consumo eléctrico por players Distribución de mercado, por segmentos de empresas, de las distribuidoras en el 2007 (por GWh consumidos).1

26,5%

20,8%

25,3%

42,9%

18,3%

38,8%

52,6%

PyME baja Alta tensión >36KV

25,2%

49,5%

Media tensión <36KV

PyME baja Alta tensión >36KV

Media tensión <36KV

9,9%

PyME baja Alta tensión >36KV

Media tensión <36KV

16,6%

15,0% 50,5%

32,9%

75,1%

PyME baja Alta tensión >36KV

Media tensión <36KV

PyME baja Alta tensión >36KV

Media tensión <36KV

El mercado eléctrico español, cuenta con varios competidores, los cuales sin embargo, concentran sus esfuerzos en segmentos específicos 1 Fuente:

CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007. http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=F

59


descripción del mercado empresas – ritmo de crecimiento por consumo eléctrico Evolución del consumo eléctrico de las empresas en España entre 2003 y 2007 (en GWh) 30.837 2003

63.233 44.864 32.183

2004

10.476 103.265 33.894

2005

68.985 47.841 35.099

2006

72.362 49.680 34.303

2007

75.178 50.365 0

15.000

30.000 PyME baja

2,70%

45.000

60.000

Media tensión <36KV

4,42%

75.000

90.000

105.000

Alta tensión >36KV

2,93%

Las empresas de media tensión, se vislumbran como un segmento atractivo no sólo por ser responsables de la mayor parte del consumo eléctrico de las empresas, sino porque las tasas crecimiento de este consumo también superan al de los otros segmentos Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. CAGR

60


descripción del mercado AA.PP. - tamaño de mercado por número de demandantes y consumo eléctrico Las entidades del sector público son responsables de un importante consumo de electricidad en España. Consumo en Mw/h de la administración y otros servicios públicos en 20061

Número de abonados de la administración y otros servicios públicos en 20061 3º Andalucía

3º Andalucía

50.525

Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha 2º Cataluña 1º C. Valenciana Extremadura Galicia 4º Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla

10.077 14.328 8.910 38.206 4.014 29.384 32.317 54.099 103.114 8.713 28.361 26.547 24.742 4.245 13.833 2.611 587 0

20.000

Total España 2006

40.000

60.000

80.000

454.613

2.852.725

Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha 2º Cataluña 4º C. Valenciana Extremadura Galicia 1º Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla

100.000

533.946 433.455 618.681 1.305.266 215.920 1.013.531 1.028.724 3.100.482 2.376.656 372.845 937.927 3.980.844 633.668 239.261 875.757 97.380 90.379 0

1.000.000

Total España 2006

2.000.000

20.707.447

3.000.000

4.000.000

El número de consumidores no es necesariamente proporcional a la intensidad de su consumo, lo cual se aprecia en las diferencias entre abonados y Mw/h consumidos de algunas CC.AA. 1 Fuente:

http://www.mityc.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx

61


descripción del mercado AA.PP. - ritmo de crecimiento por número de demandantes y consumo eléctrico Evolución del número de abonados de la administración y otros servicios públicos (2002 - 2006)1

Evolución del consumo en Mw/h de la administración y otros servicios públicos (2002 - 2006)1

Andalucía

4,5%

Andalucía

8,0%

Aragón

4,4%

Aragón

7,2%

Asturias

2,8%

Asturias

6,6%

Balears (Illes)

2,6%

Balears (Illes)

9,4%

Canarias

-3,1%

Canarias

-1,3%

Cantabria

3,3%

Cantabria

5,8%

Castilla y León

4,2%

Castilla y León

7,5%

Castilla - La Mancha

5,4%-

Castilla - La Mancha

7,9%-

Cataluña

4,0%

Cataluña

6,5%

C. Valenciana

-5,7%

C. Valenciana

5,8%

Extremadura

6,0%

Extremadura

7,0%

Galicia

5,2%

Galicia

7,3%

Madrid

2,0%

Madrid

9,1%

-25,0%

Murcia

3,8%

Navarra

14,2%

País Vasco

Murcia

Total España

Navarra País Vasco

2002

Rioja (La)

2006

451.273 0,2%

Ceuta y Melilla 0

20.000

40.000

60.000

80.000

454.613

-4,7%

Rioja (La)

-20,5%

Ceuta y Melilla

100.000 120.000 140.000

-31,3%

Total España 2002 2006

6,4% 6,1%

16.357.108 6,1%

4,7%

20.707.447

15,0% 0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Aunque en términos globales, las entidades públicas en España han visto aumentado su consumo de electricidad, se observan importantes disminuciones en algunas CC.AA. 1 Fuente:

http://www.mityc.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx

CAGR

62


descripci贸n del mercado oferentes de electricidad

Demandantes de electricidad

Empresas

An谩lisis

Residencial

Oferentes de electricidad

AA.PP.

Distribuidoras

Posicionamiento Cuotas de mercado

63


descripción del mercado posicionamiento: distribuidoras La segmentación de la contratación en el mercado de electricidad liberalizado, se distribuye por grupos de empresas de distribución. Contratación en el mercado liberalizado por empresa de distribución (2005)1 Zona distribución Iberdrola

Endesa

Unión Fenosa

HC Energía

ENEL

Total Mercado Liberalizado

%

%

%

%

%

%

GWh

%

Iberdrola

535.160

80,40 %

18.490

2,28 %

7.664

7,12 %

1.046

19,53 %

497

5,89 %

562.857

35,3 %

14.655

36,6 %

Endesa

11.787

1,77 %

649.318

80,23 %

8.391

7,80 %

98

1,83 %

320

3,79 %

669.914

42,0 %

13.656

34,1 %

Unión Fenosa

18.071

2,71 %

6.240

0,77 %

47.042

43,72 %

1.244

23,23 %

189

2,24 %

72.786

4,6 %

4.448

11,1 %

HC Energía

1.241

0,19 %

641

0,08 %

250

0,23 %

2.091

39,04 %

201

2,38 %

4.424

0,3 %

1.752

4,4 %

Gas Natural

94.969

14,27 %

131.887

16,30 %

43.147

40,10 %

292

5,45 %

270.295

16,9 %

2.937

7,3 %

Hispaelec

21

0%

16

0,00 %

6

0,01 %

1

0,02 %

44

0,0 %

241

0,6 %

Nexus E.

730

0,11 %

150

0,02 %

103

0,10 %

983

0,1 %

205

0,5 %

Vieso Com.

134

0,02 %

59

0,01 %

25

0,02 %

52

0,97 %

270

0,0 %

340

0,9 %

3.498

1,00 %

2.554

0,00 %

975

1,00 %

532

10,00 %

7.235

86 %

14.794

0,9 %

1.764

4,4 %

665.611

100 %

809.355

100 %

107.603

100 %

5.356

100 %

8.442

100 % 1.596.367 100,0 %

39.998

100,0 %

Resto Comer. Total ML

A pesar de la liberalización del mercado, la mayor concentración de empresas comercializadoras y distribuidoras responde a mismo holding empresarial 1 Fuente:

CNE. 1er semestre 2005

64


descripción del mercado cuotas de mercado: distribuidoras por consumo eléctrico La cuota de mercado por segmentos de las principales distribuidoras (por GWh consumidos) en España, tiene un comportamiento bastante similar entre ellas.1 Distribución de mercado por segmentos 17,8%

35,3%

Domésticos Med tensión <36KV

Distribución de mercado por segmentos 16,6%

32,9%

34,5%

32,4% 14,0%

16,5%

PyME baja Alta tensión >36KV

Domésticos Med tensión <36KV

PyME baja Alta tensión >36KV

Distribución de mercado por segmentos 28,8%

26,1%

Domésticos Med tensión <36KV

32,9%

12,3%

PyME baja Alta tensión >36KV

En número de consumidores, el segmento doméstico representa el 97% para todas las distribuidoras. Sin embargo, pese a esta desproporción, su consumo en GWh, es muy similar al de las empresas 1 Fuente:

CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007. http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=F NOTA: el total de GWh consumidos agrupa tanto a la energía consumida en el mercado regulado como en el liberalizado

65


índice la necesidad idea de negocio propuesta de valor benchmark de soluciones existentes líneas de ingresos e inversiones mercado potencial descripción de mercado tendencias público objetivo valor diferencial de Navarra 66


tendencias palancas y barreras El uso de medidas que eficienten el consumo energético es impulsada por una serie de drivers que sin embargo, en ocasiones se contrarrestan por barreras del contexto que limitan su implementación. PALANCAS

BARRERAS

Conciencia ecológica (green factor)

Costes implicados en la instalación de contadores, nuevos aparatos, etc.

Uso intensivo de las tecnologías Falta de información acerca del consumo/gasto energético incurrido Aumento de los costes tarifarios

Liberalización del mercado eléctrico

Desconocimiento de las ofertas existentes para el ahorro energético

Proliferación de ESCOS

Reticencia a los cambios

Regulación sobre la energía ecológica

67


tendencias palancas El uso de las nuevas tecnologías, en especial la domótica, permiten optimizar el uso energético, identificando y controlando el impacto sobre el medio ambiente del consumo energético

La creciente preocupación por el cuidado de los recursos energéticos induce a aplicar medidas que fomenten su uso eficiente. Para garantizar su cumplimiento, se desarrollan certificaciones sostenibles como la ISO 14000 para la gestión medioambiental

La dependencia energética exterior1 y el déficit en producción energética, hacen previsible el incremento de las tarifas energéticas, lo cual motiva la búsqueda de maneras para reducir los gastos 1 Fuente;

http://www.noticias.info/Archivo/2007/200701/20070125/20070125_257257.shtm Infocenter. “Economía Ecológica. Eficiencia energética” 3 ESCO: Energy Services Companies 2 Fuente:

Liberalización del mercado energético en España, abre la puerta a nuevos modelos de negocio

El creciente número de ESCOs3, ha puesto sobre la mesa los beneficios de un esquema que reduce los costes operativos y de mantenimiento, y mejora la calidad de servicio del cliente

La preocupación de los gobiernos por el despilfarro energético, ha llevado al desarrollo de legislación ecológica2 para:  Medir la sostenibilidad medioambiental  Definir contadores inteligentes que ahorren electricidad y emisiones de CO2  Ejercer un plan de eficiencia energética para el sector de la edificación …

68


tendencias barreras Los costes de instalaciones eléctricas, reemplazo de electrodomésticos, y demás aparatos ahorradores de energía, suponen una fuerte inversión inicial. La adaptación de una vivienda a un sistema domótico tiene un coste de más de 4.600 euros1

La carencia de información acerca del consumo/gasto energético en tiempo real, evita que los consumidores conozcan el consumo en el cual incurren, y por lo tanto, que no tengan conciencia de las consecuencias

1 Fuentes:

A pesar de la proliferación de ofertas para eficientar el consumo energético, existe aún desconocimiento de su existencia entre hogares y empresas

La reticencia a los cambios (ie. implementación de sistemas modernos, nuevos aparatos, cambios de hábitos y costumbres, etc.), sobre todo los segmentos adultos, suponen una barrera a la adopción de soluciones para eficientar el uso energético

El Pais. Una casa domótica por menos de 330 euros. http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/casa/domotica/330/euros/elpeputec/20090124elpeputec_1/Tes?print=1

69


índice la necesidad idea de negocio propuesta de valor benchmark de soluciones existentes líneas de ingresos e inversiones mercado potencial descripción de mercado tendencias público objetivo valor diferencial de Navarra 70


público objetivo visión global Dada la complejidad y amplitud de la oferta de E-awareness, se enfocará en:

Demandantes de electricidad

fase 1.a Residencial adhoc1

Empresas

Administración Pública

fase 1.b

31,5%

21,5%

47,0%

PyME baja

Media tensión <36KV

1

Alta tensión >36KV

Hogares correspondientes el segmento de Parejas jóvenes sin hijos, parejas adultas sin hijos, jóvenes independientes, parejas con hijos pequeños, hogares monoparentales, parejas con hijos de edad media, según clasificación de Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Nota: Los datos se expresarán en número de demandantes y/o consumo eléctrico según la información disponible

71


público objetivo residencial adhoc – segmentación y evolución por número de demandantes Los hogares en España pueden segmentarse en función de sus diferentes ciclos/estilos de vida. Distribución de los hogares españoles en 2007

% de evolución de hogares 2007/2006

Retirados

- 2,0%

21,5%

Parejas con hijos edad media

- 2,5%

17,9%

Parejas con hijos pequeños

- 0,2%

16,9%

Parejas adultas sin hijos

9,6%

+ 5,6%

Parejas con hijos mayores

9,5%

- 1,5%

Parejas jóvenes sin hijos

+ 4,7%

7,6%

Adultos independientes

+ 8,9%

7,2%

Hogares monoparentales

5,0%

- 5,8%

Jóvenes independientes

4,8%

- 1,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Aún cuando actualmente hogares como los retirados tienen mucho peso sobre la población, los ritmos de crecimiento favorecen el peso de otros (ej. parejas jóvenes sin hijos y adultos independientes) 1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007 NOTA: Los datos son a nivel español. No se dispone de información por Comunidad Autónoma

72


público objetivo residencial adhoc - tamaño de mercado por número de demandantes E-awareness se enfocará en una primera etapa en aquellos segmentos de hogares considerados “modernos”, y que por lo tanto, sean factibles de adquirir servicios para eficientar su consumo eléctrico. Jóvenes independientes

784.364

Parejas jóvenes sin hijos

4,8%

Hogares mono-parentales

817.046

5,0%

Número de hogares pertenecientes al segmento 1

Parejas adultas sin hijos

1.241.909

7,6%

1.568.727

9,6%

Parejas con hijos pequeños

Parejas con hijos edad media

2.761.614

2.925.023

16,9%

17,9%

Porcentaje de hogares del segmento respecto al total de hogares

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007 NOTA: Los datos son a nivel español. No se dispone de información por Comunidad Autónoma

73


público objetivo empresas – tamaño de mercado por número de demandantes En relación al mercado empresarial, la oferta de E-awareness se enfoca en todas las empresas españolas… Distribución de las Micro PyME en Navarra1 25.000

Distribución de las PyME en Navarra1 1.800

23.086

92,7%

1.605

1.600

20.000

7,0%

1.400 1.200

15.000

1.000

1.000

11.260

800

10.000

600 4.184

5.000

400

311

2.110

166

200 0

0 Sin asalariados

De 1 a 2

De 3 a 5

De 6 a 9

De 10 a 19

Distribución de Grandes Empresas en

De 20 a 49

De 50 a 99

De 100 a 199

Navarra1

100 90

88

0,3%

80 70 60 50 40 30 20 10

22 15 0

0 De 200 a 499 De 500 a 999 De 1000 a 4999 Más de 5000 INE - DIRCE. 2008 NOTA: Las Micro PyME incluyen empresas sin asalariados y entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados 1 Fuente:

Porcentaje sobre el total de empresas en Navarra

74


público objetivo empresas – evolución de mercado por número de demandantes …priorizando en una primera etapa la Comunidad Foral de Navarra…

1,43%

32.000

42.000

38.936

2008

2007

2006

2005

2004

3.200

40.730 41.083

3.000

39.679

2.800

PyME

39.000

2003

43.142

2002

29.000 1999

43.847

35.000

2001

45.000

38.000

2000

Evolución del número total de empresas en Navarra1

Micro PyME

41.000

38.294 37.333

2.600

2,66%

2.400 2.200

35.506

1 Fuente:

2007

2008

2,29%

70 50

INE - DIRCE. 2008 NOTA: Las Micro PyME incluyen empresas sin asalariados y entre 1 y 9 asalariados; PyME tienen de 10 a 199; Grandes Empresas tienen más de 200 asalariados Porcentaje sobre el total de empresas en Navarra

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

90

2008

2006

2007

2005

2006

2004

2005

2003

2004

2002

2003

2001

110

2002

2000

130

2001

1999

150

1999

30.000

Grandes Empresas

32.818

33.000

2000

1999

2.000

2000

36.000

75


público objetivo empresas – evolución de mercado por número de demandantes … para continuar en todo el territorio español.

76


público objetivo AA.PP. - tamaño y evolución de mercado por demandantes y consumo eléctrico El consumo actual e histórico de las entidades públicas en Navarra, presenta el siguiente estado. Consumo en Mw/h de la administración y otros servicios públicos en Navarra (2006)1

Número de abonados de la administración y otros servicios públicos en Navarra (2006)1 4,0% 3.626

Navarra

4.245 0

500

1.000

1.500 2002

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

6,5% 185.937

Navarra

239.261 0

2006

50.000

100.000 2002

Posición nacional según número de abonados (2006) 16 º % de abonados sobre el total nacional (2006)

0,9%

2006

451.273 0,2%

454.613

200.000

250.000

300.000

2006

Posición nacional según consumo en Mw/h (2006) % de consumo sobre el total nacional (2006)

Total España 2002

150.000

15 º 1,2%

Total España 2002 2006

16.357.108 6,1%

20.707.447

Aún cuando el mercado eléctrico proveniente del sector público navarro es pequeño en relación al de otras CC.AA., sus ritmos de crecimiento se sitúan por encima del total español 1 Fuente:

http://www.mityc.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx

CAGR

77


Ă­ndice la necesidad idea de negocio propuesta de valor benchmark de soluciones existentes lĂ­neas de ingresos e inversiones mercado potencial valor diferencial de Navarra

78


valor diferencial de Navarra ¿por qué Navarra en el sector energético?

Presencia de grandes empresas energéticas

Centro Nacional de Energías renovables

ICTS Biocombustible 2G

En el año 2007,existían en Navarra cerca de 40 Empresas dedicadas a Energías Renovables (Eólica, Solar, Biomasa, …), generando alrededor de 2.500 puestos de trabajo

Centro Nacional Integrado de Formación en Energías Renovables

CENER es el mayor centro de investigación en energías renovables de España con aproximadamente 200 profesionales

Instalación Científica y Tecnológica Singular (ICTS) de biocombustibles de segunda generación alto nivel con el que Navarra quiere situarse nuevamente como referencia internacional en materia de energías renovables

CENIFER es creado por la Comunidad Foral de Navarra para dar respuesta a las necesidades formativas que surgen en el ámbito de las energías limpias. Asegurar la existencia en el mercado laboral de técnicos y especialistas formados y reciclados, en torno a este ámbito,

Destacan Gamesa, Acciona Energía, Mtorres, Saka na Corp, entre otras

Contiene el mayor laboratorio eólico del mundo

Producción de energía renovable

Navarra cubre el 57% de sus necesidades eléctricas con energías renovables En el año 2007 el 45% de la demanda de energía eléctrica fue cubierto con energía eólica

79


Anexos

81


anexos: mercado potencial players comercializadores de energía eléctrica

El mercado español de comercializadoras eléctricas se conforma por una amplia variedad de ellas y con diferentes esquemas de tarificación Fuente: CNE. “Listado de Comercializadoras de Energía Eléctrica”. Actores actualizados a 30 de abril de 2009 1. NOTA: Las tarifas de último recurso son precios máximos y mínimos para consumidores finales de energía eléctrica con una potencia inferior o igual a 10 kW, para quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal

82


anexos: mercado potencial posicionamiento: comercializadoras La estructura del mercado eléctrico peninsular de las principales empresas energéticas, se conforma de la siguiente manera: Mapa de cobertura energética de Endesa2

Cartera de electricidad por áreas geográficas de Unión Fenosa comercial1 5%

4%

1% 5% 36%

10%

25% 14%

Madrid Andalucía

Castillas Cataluña

Galicia Norte

Levante Portugal

Almería Badajoz Baleares Barcelona Cádiz Córdoba

1 Fuente: 2

Gerona Granada Huelva Huesca Jaén Lérida

Málaga Palmas de Gran Canaria Sevilla Santa Cruz de Tenerife Tarragona Teruel Zaragoza

http://www.unionfenosa.es/webuf/wcm/connect/ufwebcontenidos/WebUF/LosNegocios/NegocioElectricoPeninsular/UNIONFENOSAcomercial/ Fuente: http://www.endesaonline.com/ES/Hogares/teofrece/productos/luz/mapacobertura/default.asp

Huesca Palma de Mallorca Teruel Zaragoza

83


anexos: mercado potencial posicionamiento: comercializadoras La distribución del mercado a tarifa, de las comercializadoras en España,1 está dominada por el segmento residencial. Distribución de la demanda en el mercado a tarifa en 2007, por tipo de consumidor1 5,51% 2,92%

0,28% 1,16%

6,02% 41,53%

10,55%

Distribución de la facturación en el mercado a tarifa en 2007, por tipo de consumidor1 2,88% 1,77% 4,47%

1,03%

0,31%

19,21% 52,03%

14,92% 16,52% 17,11%

Doméstico General Alta Tensión Servicios Pequeña Industrial Baja Tensión Industria Interrumpible Industria y Servicios T.H.P. (Tarifa Hora Potencia) G-4 Gran Consumidor Industrial Distribución Alta Tensión Riesgos Alta Tensión Riesgos Baja Tensión

Doméstico General Alta Tensión Servicios Pequeña Industrial Baja Tensión Industria Interrumpible Industria y Servicios T.H.P. (Tarifa Hora Potencia) G-4 Gran Consumidor Industrial Riesgos Alta Tensión Riesgos Baja Tensión

El peso de los segmentos para las comercializadoras, en términos de número de consumidores (demanda), difiere de la importancia económica (facturación) que tiene cada uno 1 Fuente:

CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007. http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=F

84


anexos: mercado potencial posicionamiento: comercializadoras La cuota de participación de las comercializadoras eléctricas en el mercado español, ha presentado importantes variaciones Cuotas de mercado (por número de clientes) de las comercializadoras en 20061 2%

Cuotas de mercado (por número de clientes) de las comercializadoras en 20071

2%

3,1%

6% 19%

2,6% 8,0%

44%

11,6% 59,7%

15,0% 27%

Endesa

Iberdrola

Gas Natural

Unión Fenosa

Cantábrico

Resto

En tan sólo un año, Iberdrola ha perdido una importante cuota de mercado ante la comercializadora de Endesa

Endesa

Iberdrola

Gas Natural

Unión Fenosa

Cantábrico

Resto

El mercado eléctrico español, a pesar de su reciente liberalización, continua estando dominado principalmente por grandes players 1 Fuente:

CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular en el año 2007 http://www.cne.es/cne/DocsInteres?id_nodo=47&&accion=0&id_tipo_doc_interes=1&keyword=&auditoria=F

85

Eficiencia energética  

Formulación de modelo de Negocio de eficiencia energética para Navarra

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