Bollettino settimanale - Dati mercato settore lattiero-caseario n.22_2018_ 14 - 20 Giugno
Kc newsletter
Bollettino settimanale dei prezzi
Settimana 14 - 20 Giugno 2018
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Gli ultimi aggiornamenti dell’USDA rilasciati a maggio 2018, relativi alla stagione 2018/19, stimano una produzione mondiale di granaglie in calo di circa lo 0,1% rispetto all’anno precedente. Rispetto ad un leggero calo della produzione si stima un incremento della domanda aggregata (+1,3%).
Rispetto ad un leggero calo della produzione si stima un incremento della domanda aggregata (+1,3%). Per quanto riguarda le colture proteiche, le prime stime dicono che c’è un generale aumento delle superfici e produzioni e anche dei consumi.
mentre la domanda aggregata è attesa in crescita dello 0,7% rispetto all’annata precedente.
La produzione di mais è prevista in crescita del 1,1% a causa delle maggiori produzioni nelle zone del Mar Nero, Cina e Sud AmeriLa produzione di grano è prevista ca. I consumi sono stimati crein calo del 2,1% su base annua, scere del 2,2% su base annua.
MAIS: nell’ultimo mese i prezzi tendono a diminuire.
ANDAMENTO PREZZI MAIS (euro/ton) 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton] Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
04/06/2018
192,5
197,5
171,7
145,4
11/06/2018
190,5
194,5
168,5
141,8
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
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Variazione settimanale Nell’ultima settimana (11-17 giugno), sulla piazza di Milano il prezzo del mais è diminuito sia per il prodotto nazionale (-1,0% rispetto alla settimana precedente), sia per quello comunitario (-1,5%), con le quotazioni rispettivamente fissate a 190,5 e 194,5 euro/t. Anche a livello internazionale il trend è stato negativo, con un calo sia per il mais francese (-1,9%), che per il prodotto statunitense (-2,5%), i cui prezzi sono scesi rispettivamente a 168,5 e 141,8 euro/t. Positive le variazioni tendenziali solo per i prodotti rilevati a Milano.
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ORZO: prezzi in ribasso nell’ultimo mese.
ANDAMENTO PREZZI ORZO (euro/ton) 220 210 200 190 180 170 160 150
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Data
Italia nazionale
Italia
USA
pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
04/06/2018
n.q.
212,5
111,4
11/06/2018
n.q.
207,5
111,6
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (11-17 giugno) nel caso dell’orzo, la borsa merci di Milano non ha effettuato quotazioni per il prodotto nazionale, mentre per quello comunitario il prezzo ha registrato una flessione congiunturale del -2,4%, raggiungendo i 207,5 euro/t; in lieve aumento il mercato statunitense (+0,2% rispetto alla settimana precedente), dove l’orzo è stato scambiato a 111,6 euro/t. Positive le variazioni tendenziali per l’orzo comunitario rilevato a Milano e negli Stati Uniti.
GRANO TENERO: durante l’ultimo mese i prezzi sono in lieve calo.
ANDAMENTO PREZZO GRANO TENERO (euro/ton) 260 240 220 200 180 160 140
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton] Data
Italia:
speciale di forza (BO)
Francia: classe 1
USA:
(Rouen)
HRW N.1 14% (Kansas City)
04/06/2018
n.q.
185,3
221,8
11/06/2018
n.q.
183,0
218,4
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borse merci Milano
USA: HRW N.1 14% (Kansas City) Variazione settimanale Nell’ultima settimana (11-17 giugno) alla borsa merci di Bologna nessuna rilevazione è stata effettuata per il grano tenero, mentre in Francia si è avuta una contrazione congiunturale del -1,2%, con il prezzo fissato a 183,0 euro/t; andamento negativo anche per il grano statunitense (-1,5% rispetto alla settimana precedente), la cui quotazione è risultata pari a 218,4 euro/t. La variazione tendenziale è risultata positiva per il mercato francese e negativa per quella statunitense.
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GRANO DURO: rimane in atto il tren ribassista iniziato ad Agosto 2017.
ANDAMENTO PREZZO GRANO DURO (euro/ton) 270 250 230 210 190 170 150
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Data
Italia
provenienza provenienza nord Italia centro Italia (BO) (BO)
Italia
Stati Uniti
Francia
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
04/06/2018
211,5
219,5
n.q.
n.q.
169,4
11/06/2018
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
164,4
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (11-17 giugno), non sono state effettuate rilevazioni per il grano duro alle borse merci di Bologna e Foggia, né in Francia. L’unico dato disponibile è perciò risultato quello degli Stati Uniti, pari a 164,4 euro/t e che è inoltre diminuito del -3,0% rispetto alla settimana precedente; negativa anche la variazione tendenziale (-10,6%).
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano, Bologna e Foggia.
SOIA: le ultime quotazioni fanno invertire il trend da rialzista a ribassista, in Giugno 2018 i prezzi infatti scendono significativamente.
ANDAMENTO PREZZI SOIA (euro/ton) 440 420 400 380 360 340 320 300
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Data
Italia
Italia
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
04/06/2018
373,0
381,0
326,1
11/06/2018
362,0
368,0
309,7
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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USA
provenienza nazionale (MI)
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (11-17 giugno) per quanto riguarda la soia, alla borsa merci di Milano è stato osservato un decremento sia per il prodotto nazionale (-2,9% rispetto alla settimana precedente), sia per quello comunitario (-3,4%), con i prezzi rispettivamente pari a 362,0 e 368,0 euro/t; in calo anche il prezzo statunitense (-5,0%), fissato a 309,7 euro/t. Negative anche tutte le variazioni tendenziali.
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA Per tutti i prodotti lattiero-caseari i primi mesi del 2018 sono stati il punto di svolta dopo un forte calo dei prezzi che ha interessato la fine del 2017. Il latte spot ha recuperato
molto del terreno perso du- dopo aver messo a segno dei rirante l’autunno del 2017. alzi sembra essere stazionario. Seguono i buoni andamenti del burro e crema di latte. Il formaggio Grana Padano DOP,
LATTE SPOT: tutti i listini mostrano una decisa crescita dei prezzi iniziata a metà Maggio 2018.
ANDAMENTO PREZZO LATTE SPOT - euro/ton 450 400 350 300 250 200
Latte nazionale spot BM Lodi
Latte spot estero FR - BM - Lodi
Latte spot estero Germania - Austria - BM Verona
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM LODI [€/ton] Data
Latte Spot nazionale crudo
Latte spot estero (FR) past. (3,6% MG)
Latte spot estero (DE) past. (3,6% MG)
Latte estero scremato 0,03
11/06/2018
385,0
355,0
365,0
120,0
18/06/2018
395,0
385,0
397,5
130,0
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM VERONA [€/ton] Data
Latte Spot
Latte Estero
Latte Magro Pastorizzato
nazionale crudo
provenienza Germania- Austria
11/06/2018
385,0
375,0
115,0
18/06/2018
395,0
385,0
125,0
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
tipo 0,03 M.G.
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (18-24 giugno), sulla piazza di Lodi il prezzo del latte nazionale crudo ha raggiunto i 395,00 euro/t, in aumento del +2,6% rispetto alla settimana precedente, così come ha registrato una variazione congiunturale positiva anche il latte estero scremato (+8,3%), ora scambiato a 130,00 euro/t. In crescita anche il latte pastorizzato tedesco (+8,9%) e quello francese (+8,5%), le cui quotazioni sono rispettivamente state fissate a 397,50 e 385,00 euro/t. Sulla piazza di Verona, per la settimana dal 18 al 24 giugno, il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 395,00 euro/t, con un incremento del +2,6% rispetto alla settimana precedente; in crescita anche il latte estero di provenienza Germania-Austria (+2,7%) e quello magro pastorizzato (+8,7%), rispettivamente scambiati a 385,00 e 125,00 euro/t. In termini tendenziali le variazioni sono, invece, risultate negative su entrambe le piazze e per tutti i prodotti considerati.
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BURRO E PANNE: con le ultime quotazioni la spinta a rialzo dei prezzi si ferma.
ANDAMENTI PREZZI BURRO E CREMA DI LATTE - euro/ton 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50
Crema di latte - BM Milano
Burro pastorizzato - BM Milano
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
11/06/2018
2,92
4,18
18/06/2018
2,90
4,18
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 1824 giugno, il prezzo del burro pastorizzato è rimasto stabile a 4,18 euro/kg, mentre la quotazione della crema di latte è scesa a 2,90 euro/kg (-0,7% rispetto alla settimana precedente). In termini tendenziali, il confronto è risultato ancora negativo per il burro (-7,1%) e positivo per la crema di latte (+3,6%).
GRANA PADANO: le quotazioni si sono stabilizzate a partire da Giugno 2018.
ANDAMENTO PREZZO GRANA PADANO DOP - euro/Kg 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00
Grana Padano 15 mesi - BM MI
Grana Padano 9 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO BM MILANO E CREMONA [€/Kg] Data 11/06/2018
6
Grana Padano
Grana Padano
(MI) 9 mesi
(MI) 15 mesi e oltre
6,25
7,23
Data
Grana Padano (CR) 12-15 mesi
06/06/2018
6,83
18/06/2018 6,25 7,23 13/06/2018 Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
6,83
Grana Padano 12-15 mesi - BM CR Variazione settimanale Nell’ultima settimana (18-24 giugno), alla borsa merci di Milano il prezzo del Grana Padano è rimasto ancora stabile a 7,23 euro/ kg per la frazione 15 mesi e oltre e a 6,25 euro/kg per quella 9 mesi e oltre. Sulla piazza di Cremona, il prezzo del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è rimasto stabile (6,83 euro/kg). In termini tendenziali, restano negative le variazioni per il Grana Padano, su tutte le piazze considerate.
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PARMIGIANO REGGIANO DOP: permane la stabilità su tutte le piazze. ANDAMENTO PREZZI PARMIGIANO REGGIANO DOP - euro/Kg 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM MI
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM MI
PREZZI SETTIMANALI DEL PARMIGIANO REGGIANO BM MILANO E REGGIO EMILIA [€/Kg] Data
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano
Data
(MI) 12 mesi
(MI) 24 mesi
11/06/2018
9,75
11,70
05/06/2018
(RE) 12 mesi e oltre 9,83
18/06/2018
9,75
11,70
12/06/2018
9,83
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM RE
Variazione settimanale Nell’ultima settimana (18-24 giugno), restano invariate le quotazioni del Parmigiano Reggiano, ferme a 9,75 euro/ kg per la tipologia 12 mesi e a 11,70 euro/ kg per quella 24 mesi. Nessuna variazione si è avuta a Reggio Emilia per il Parmigiano Reggiano 12 mesi (9,83 euro/kg).
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
ALTRI FORMAGGI NAZIONALI DOP: situazione di stabilità che perdura da Marzo 2018.
ANDAMENTO PREZZI ALTRI FORMAGGI DOP NAZIONALI - euro/Kg
5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60
Serie1
Gorgonzola fresco - BM MI
Provolone dolce - BM MI
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI [€/Kg]
Data
Asiago fresco
GorgonzoProvolone la fresco (MI) 3 mesi
Asiago fresco
Data
(Thiene)
Provolone piccante
(MI)
(MI)
11/06/2018
4,95
5,30
5,48
n.q.
06/06/2018
5,60
18/06/2018
4,95
5,30
5,48
n.q.
13/06/2018
5,60
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
(CR)
Provolone piccante - BM CR Variazione settimanale Sulla piazza di Milano, nella settimana 18-24 giugno, le quotazioni di Gorgonzola fresco e Asiago pressato a latte intero sono rimaste stabili, rispettivamente pari a 5,30 e 4,95 euro/kg. Invariato anche il prezzo del Gorgonzola piccante maturo scambiato a Novara (6,60 euro/kg), mentre nessuna quotazione è stata effettuata per l’Asiago fresco Dop rilevato a Thiene. Rimane stabile il Provolone 3 mesi e il piccante, rispettivamente a 5,48 e 5,60 euro/Kg. Restano, inoltre, positive le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati.
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO L’inizio del 2018 si mostra in ro , del burro e del siero se- casi addirittura si assiste a una netta controtendenza rispet- gnalano tutti una crescita leggera diminuzione dei prezzi. to agli ultimi mesi del 2017 in sostenuta delle quotazioni. cui le quotazioni erano scese. Il mese di Giugno 2018 segna I prezzi del latte scremao- però un rallentamento delto in polvere, del latte inte- la crescita dei prezzi, in alcuni
SMP: si ferma la crescita dei prezzi per tutte le piazze considerate.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SMP - euro/100Kg 226,0 206,0 186,0 166,0 146,0 126,0 106,0
SMP Germania - uso zoot.
SMP Olanda - uso zootecnico
SMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL uso zootecnico
06/06/18
138,5
160,0
142,0
08/06/18
158,5
07/06/18
13/06/2018
138,5
160,0
140,0
15/06/2018
155,9
14/06/2018
Data
Data
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA) 183,8 -
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (11-18 giugno), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) è rimasto stabile a 138,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico e a 160,00 euro/100 kg per quello ad uso alimentare. In aumento la quotazi-
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one olandese per il latte scremato in polvere ad uso alimentare (+0,6%), mentre quello ad uso zootecnico ha registrato un calo congiunturale (-1,4%); i due prodotti vengono ora scambiati rispettivamente a 160,00 e 140,00 euro/100 kg. In flessione, rispetto alla settimana precedente, anche il prezzo statunitense
(-1,6%), ora sceso a 155,90 euro/100 kg. Variazioni tendenziali negative per tutti i prodotti.
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WMP: i prezzi rimangono in crescita per il prodotto USA, mentre sono stabili per il prodotto tedesco e in calo per quello olandese.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI WMP - euro/100Kg 340,0 330,0 320,0 310,0 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0
WMP Germania
WMP Olanda
WMP USA
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
06/06/2018
290,0
13/06/2018
290,0
Data
USA
Oceania
Data
WMP West Coast
Data
282,0
08/06/2018
295,4
05/062018
277,3
280,0
15/06/2018
302,3
12/06/2018
-
(USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Per il latte intero in polvere, la quotazione tedesca è rimasta stabile a 290,00 euro/100 kg, mentre quella olandese è scesa a 280,00 euro/100 kg (-0,7% rispetto alla settimana precedente). In crescita, invece, il prodotto statunitense (+2,3%), ora scambiato a 302,29 euro/100 kg. Le variazioni tendenziali sono invece risultate negative per tutte le tipologie di prodotto, ad eccezione del latte intero in polvere statunitense (+7,5%).
SIERO: i prezzi per il siero tedesco e olandese iniziano a scendere, mentre il prodotto polacco rimane pressoché stabile.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI SIERO - euro/100Kg 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0
Siero Germania - uso zootec.
Siero Olanda - uso zootec.
Siero Polonia
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PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania Germania
Olanda
USA
ZuivelNL
Dry whey
81,0
71,0
60,5
07/06/2018
61,47
80,0
69,0
61,8
14/06/2018
62,06
(KEMPTEN) uso zoot.
(KEMPTEN) uso alim.
06/06/2018
69,0
13/06/2018
68,0
Data
Polonia Whey
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Variazione settimanale Il mercato internazionale del siero di latte in polvere è stato caratterizzato, nella settimana 11-24 giugno, da un trend perlopiù al ribasso per le varie piazze considerate. In Germania la quotazione è infatti scesa a 80,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-1,2% rispetto alla settimana precedente) e a 68,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-1,4%). In calo anche la quotazione olandese (-2,8%), ora fissata a 69,00 euro/100 kg, mentre un aumento congiunturale ha caratterizzato sia il prodotto polacco (+1,0%) che quello statunitense (+2,1%), rispettivamente scambiati a 62,06 e 61,79 euro/100 kg. Nettamente negative, infine, le variazioni tendenziali su tutti i mercati considerati.
BURRO: i prezzi del burro iniziano a stabilizzarsi dopo la crescita iniziata a metà Aprile 2018.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI BURRO - euro/Kg 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00
Burro - Germania
Burro - Olanda
Burro - USA
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
06/06/2018
6,15
13/06/2018
6,15
Data
USA SMP West Coast
Data
6,12
5,25
4,46
07/06/2018
4,86
6,08
5,27
4,49
14/06/2018
-
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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Oceania
Polonia
(USDA)
Variazione settimanale Nella settimana 11-18 giugno, il mercato internazionale del burro ha visto un andamento diversificato per le varie piazze considerate. La quotazione tedesca è rimasta ancora stabile a 6,15 euro/kg, mentre un calo congiunturale del -0,7% ha caratterizzato l’Olanda (6,08 euro/kg). In aumento, invece, i prezzi di Polonia (+0,3%) e Stati Uniti (+0,7%), rispettivamente pari a 5,27 e 4,49 euro/kg. In termini tendenziali tutte le piazze hanno registrato una crescita dei valori, ad eccezione del dato statunitense (-12,8%).
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FORMAGGI: sono stabili i prezzi di Gouda e Cheddar, in risalita quelli dell’Emmentaler.
ANDAMENTO PREZZI INTERNAZIONALI FORMAGGI - euro/Kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00
Gouda/Edamer - Germania
Emmentaler - Germania
Cheddar - USA
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi Germania
Germania
Gouda/Edamer
Emmentaler
06/06/2018
2,95
5,35
13/06/2018
2,98
6,15
Data
Data
Oceania
USA
Cheddar (USDA)
Data
Cheddar block Midwest
07/06/2018
3,43
08/06/2018
3,56
14/06/2018
-
15/06/2018
3,58
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali Variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (11-18 giugno) il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è salito a 6,15 euro/kg (+15,0% rispetto alla settimana precedente), così come una variazione congiunturale
positiva ha caratterizzato il Gouda Edamer di Hannover (+0,8%), con la quotazione pari a 2,98 euro/kg. In crescita anche l’Edam polacco (+3,2%), ora scambiato a 2,98 euro/kg, e il Cheddar statunitense (+0,7%), il cui prezzo è stato fissato a 3,58 euro/kg. Le variazioni
tendenziali restano invece negative per tutti i prodotti considerati, ad eccezione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (+3,4%).
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