IL BOLLETTINO
N.38 • 2021
SETTIMANA 01 - 07 NOVEMBRE
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 4
PAG. 7
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
PAG. 16
PAG. 20
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
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INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 24/09/2021
22/10/2021
1 EUR = 1,17 USD
1 EUR = 1,16 USD
1 EUR = 115,46 ARS
1 EUR = 115,65 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,23 BRL
1 EUR = 6,63 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 85,07 RUB
1 EUR = 81,88 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 72,60 RUB
1 USD = 70,30 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 31,46 UAH
1 EUR = 30,58 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 26,70 UAH
1 USD = 26,28 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,56 AUD
1 EUR = 1,61 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,38 AUD
1 USD = 1,34 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,48 CAD
1 EUR = 1,44 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,27 CAD
1 USD = 1,24 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 22 ottobre 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1026
898
1057
1084
968
949 981
865
1144 1135 1132
1123 1090
1013
1124 1119 1116
1080
1198 1186
600 400 200 0
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
214
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
320
306
290
302
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800
688
685
700
650
641
600
699
655 651
680
697
660
717
730
738
698
705
711
781
787
748 775
776
756
763
731 762
739
742
735
500 400 300 200
170
204
199
199
179
197
2009
2010
2011
2012
2013
244
262
284
283
295
222
288
277
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
Domanda aggregata
221 212
259
267
248
270 273
284 282
321 314
319 316
247
257
240
30
39
31
29
31
38
35
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
351 338
345 346
363 348
351
366
385 376
340
361
63
52
57
60
2018
2019
2020
2021
150 100 50 0
43
2008
Stock finali
Offerta aggregata
49
48
2016
2017
Domanda aggregata
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0
7
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Ottobre 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.198,2 m t (+7,4% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.186,5 m t (+4,8% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 301,7 m t (+4,1% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 775,9 m t ( +0,15% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 787,1 m t (+0,8% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 277,2 m t (-3,9% y/y)
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OILSEEDS:
8
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 385 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 67 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 56 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA •
al 25 ottobre 2021 la produzione di cereali è di 118,2 m t, di cui 77,7 m t di grano, 18,7 m t di orzo e 9,4 m t di mais. (AgMin)
UCRAINA •
le quote all’esportazioni di grano stabilite per la stagione 2021/2022 sono fissate a 25,3 m t, valore molto più alto rispetto alle 17,5 m t fissate nella stagione precedente 2020/2021. (AgMin)
SUD AMERICA BRASILE per la stagione 2021/2022 si stima che la produzione di mais si riprenda notevomente grazie alla maggiore superficie coltivata e considerando condizioni di crescita nella norma. Si stima una superficie a mais pari a 20,9 m ha (+4,7% y/y), di cui 4,4 m ha per il mais di primo raccolto (+1,6%) e 15,9 m ha per il mais (safrinha) di secondo raccolto (+5,8%). La resa media per l’intero raccolto è stimata a 5,57 t/ha (+27,7%), che comprende 6,42 t/ha per il mais di primo raccolto (+12,7%) e 5,44 t/ha per il secondo raccolto (+34,4%).(CONAB) •
grazie alle migliori condizioni climatiche e all’aumentata umidità del suolo, soprattutto nelle regioni centrali, la semina della soia sta procedendo rapidamente. La tempestiva raccolta della soia faciliterebbe la semina del mais di secondo raccolto entro febbraio, ovvero la finestra temporale più favorevole per la coltura.(Soybean and Corn Advisor)
ARGENTINA •
si stima una produzione di grano pari a 19,2 m t (+13% y/y), i primi raccolti indicano però rese variabili. Condizioni molto favorevoli invece per l’orzo, che è stato seminato su una superficie di 11,15 m ha (+28%) e per cui si stima una produzione di 4,6 m t (+12%). (BAGE-21/10/2021)
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•
9
NEL MESE DI OTTOBRE SI REGISTRA UNA CRESCITA DEI PREZZI DELLA MAGGIOR PARTE DELLE COMMODITY AGRICOLE, IN PARTICOLARE PER GRANO TENERO E DURO, E PER LA SOIA NAZIONALE.
MAIS 280,0 255,0
euro/ton
230,0 205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono scesi a 278,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale (-1,4% rispetto alla settimana precedente) e a 296,5 euro/t per quello di provenienza comunitaria (-2,3%). In calo anche la quotazione francese (-1,4%), che è stata fissata a 254,7 euro/t, mentre il dato statunitense resta l’unico a mostrarsi in lieve crescita (+3,9%), raggiungendo i 186,1 euro/t. Restano nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
10
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
04/10/2021
269,0
291,0
254,7
183,2
11/10/2021
283,0
304,0
256,0
178,7
18/10/2021
282,0
303,5
258,2
179,1
25/10/2021
278,0
296,5
254,7
186,1
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del prodotto nazionale pesante è rimasta stabile a 263,0 euro/t, mentre risulta nuovamente in crescita il prezzo del prodotto comunitario (+0,4%), ora pari a 274,0 euro/t. Più che positive entrambe le variazioni tendenziali, rispettivamente pari al +50,3% e al +45,0%.
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euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
04/10/2021
242,0
257,0
n.q.
11/10/2021
253,0
268,0
n.q.
18/10/2021
263,0
273,0
n.q.
25/10/2021
263,0
274,0
n.q.
Data
GRANO TENERO 360,0 330,0 300,0
euro/ton
270,0 240,0 210,0 180,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
11
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, la quotazione della borsa merci di Bologna è salita a 339,5 euro/t, in rialzo del +3,7% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento congiunturale è stato osservato per il prezzo del grano tenero francese (+1,9%), che ha raggiunto i 284,3 euro/t. Nettamente positivo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
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USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
04/10/2021
307,5
270,9
n.q.
11/10/2021
317,5
273,5
n.q.
18/10/2021
327,5
279,2
n.q.
25/10/2021
339,5
284,3
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 600,0 550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono salite a 542,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia (+0,9% rispetto alla settimana precedente) e a 554,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia (+0,9%). In rialzo anche il prezzo di Foggia (+0,9%), che ha raggiunto i 552,5 euro/t, mentre il dato francese è stato fissato a 487,2 euro/t (+0,4%). Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
04/10/2021
502,5
514,0
517,5
452,8
n.q.
11/10/2021
522,5
534,0
537,5
n.q.
n.q.
18/10/2021
537,5
549,0
547,5
485,3
n.q.
25/10/2021
542,5
554,0
552,5
487,2
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
12
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
430,0
330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano il prezzo del prodotto di provenienza nazionale è salito a 620,0 euro/t (+1,6% rispetto alla settimana precedente), mentre la soia estera è rimasta stabile a 497,0 euro/t; in rialzo la soia USA (+1,0%), ora scambiata a 384,8 euro/t. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali disponibili.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
380,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
04/10/2021
570,0
507,0
386,4
11/10/2021
600,0
502,0
374,6
18/10/2021
610,0
497,0
380,9
25/10/2021
620,0
497,0
384,8
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
480,0
13
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Ottobre 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: +0,0% nel periodo gen-ago 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -10,9% nel periodo gen-ago 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -3,4% nel periodo gen-ago 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +2,2% nel periodo gen-ago 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-ago 2021/2020
14
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-ago 2021/2020 10,0%
0,0% -5,0%
+2,2%
+0,0%
+2,2% -0,5%
-1,1% -3,4%
-10,0% -10,9% -15,0%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
5,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-ago 2021/2020
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variazione gen-ago 2021/2020
15
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
NEGLI ULTIMI DUE MESI SI REGISTRA UNA TENDENZA MOLTO POSITIVA PER I PREZZI DI BURRO E CREMA DI LATTE. NELLO STESSO PERIODO SI OSSERVA UN ANDAMENTO POSITIVO ANCHE PER LE QUOTAZIONI DEL LATTE SPOT.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
16
Latte spot estero FR - BM Milano
LATTE SPOT
euro/ton
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Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (1 – 7 novembre), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 445,00 euro/t, per un aumento del +0,6% rispetto alla settimana precedente, mentre il latte estero scremato è rimasto stabile a 282,50 euro/t. Invariate anche le quotazioni del latte pastorizzato sia francese (432,50 euro/t) che tedesco (462,50 euro/t). Restano positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
420,0
450,0
277,5
432,5
430,0
460,0
25/10/2021
442,5
432,5
29/10/2021
445,0
432,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
11/10/2021
440,0
465,0
285,0
280,0
18/10/2021
445,0
465,0
285,0
462,5
282,5
25/10/2021
455,0
480,0
290,0
462,5
282,5
01/11/2021
n.q.
n.q.
n.q.
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
11/10/2021
420,0
18/10/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Per la piazza di Verona nessuna quotazione è risultata disponibile, causa chiusura della borsa merci per festività.
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 1 – 7 novembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 3,48 euro/kg, in aumento del +8,7% rispetto alla settimana precedente, così come un rialzo è stato nuovamente osservato per la quotazione della crema di latte (+2,2%), ora pari a 2,82 euro/kg. Nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
11/10/2021
2,58
2,80
18/10/2021
2,70
3,00
25/10/2021
2,76
3,20
29/10/2021
2,82
3,48
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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crema di latte (40% di sostanza grassa)
17
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 25 – 31 ottobre, alla borsa merci di Parma, il prezzo del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre è rimasto stabile a 10,80 euro/kg, così come stabili sono rimaste le quotazioni del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre e del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre, rispettivamente a 11,75 euro/kg e 12,48 euro/kg. Resta stabile anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre a 13,28 euro/kg.
9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 1 – 7 novembre, i prezzi del Grana Padano sono rimasti stabili a 8,23 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,00 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (8,75 euro/kg). Il confronto tendenziale è risultato, invece, positivo solo per la tipologia 9 mesi e oltre (+2,9%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 25 – 31 ottobre, il Grana Padano avente 12-15 mesi di stagionatura è stato confermato pari a 7,50 euro/kg, mentre resta negativo il confronto tendenziale (-4,8%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
MI LK COOP • il bollettino / 3 8• 2021 • 01 - 07 novem bre
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
11/10/2021
18/10/2021 25/10/2021
29/10/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,05
7,00
7,00
7,00
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,28
8,23
8,23
8,23
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
8,80
8,75
8,75
8,75
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,65
7,55
7,50
7,50
PARMIGIANO REGGIANO
08/10/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,80
10,80
10,80
10,80
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,75
11,75
11,75
11,75
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,48
12,48
12,48
12,48
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
13,28
13,28
13,28
13,28
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
18
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
15/10/2021 22/10/2021
29/10/2021
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (1 – 7 novembre), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Nessuna quotazione è, invece, risultata disponibile per la piazza di Novara, rimasta chiusa per la festività del 1° novembre.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 11/10/2021
18/10/2021
25/10/2021
29/10/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
11/10/2021
18/10/2021
25/10/2021
29/10/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
n.q.
11/10/2021
18/10/2021
25/10/2021
29/10/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,88
5,88
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
5,90
5,90
5,95
11/10/2021
18/10/2021
25/10/2021
29/10/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
9,33
9,43
9,43
9,43
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
MI LK COOP • il bollettino / 3 8• 2021 • 01 - 07 novem bre
Nella settimana 1 – 7 novembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta stabile a 5,88 euro/kg, mentre il dato resta in aumento in termini tendenziali (+0,9%). Invariato anche il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (9,43 euro/ kg), che si conferma comunque in aumento in termini tendenziali. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 25 – 31 ottobre, la quotazione del Provolone piccante è salita a 5,95 euro/kg, in crescita del +0,8% sia in termini congiunturali, sia rispetto all’anno precedente.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
20
/ Nuova Zelanda
3000
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 3 8• 2021 • 01 - 07 novem bre
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
NEGLI ULTIMI TRE MESI SI REGISTRA UNA TENDENZA POSITIVA PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 350,0
300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 3 8• 2021 • 01 - 07 novem bre
euro/100 Kg
250,0
21
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (25 – 31 ottobre), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono saliti a 302,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+2,9% rispetto alla settimana precedente) e a 296,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+3,3%). In aumento anche le quotazioni olandesi, che hanno rispettivamente raggiunto i 305,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+4,1%) e i 296,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+3,9%). Positivo anche l’andamento per il prezzo dell’Oceania (+1,2% rispetto alla rilevazione precedente) e per quello degli Stati Uniti (+1,9%), ora rispettivamente fissati a 258,24 e a 290,61 euro/100 kg. In termini tendenziali, le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
06/10/2021
267,0
281,00
269,0
274,0
08/10/2021
259,2
07/10/2021
n.q.
13/10/2021
276,5
286,00
276,0
284,0
15/10/2021
269,8
14/10/2021
255,1
20/10/2021
286,5
294,00
285,0
293,0
22/10/2021
285,3
21/10/2021
n.q.
27/10/2021
296,0
302,50
296,0
305,0
29/10/2021
290,6
28/10/2021
258,2
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 3 8• 2021 • 01 - 07 novem bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 372,50 euro/100 kg, per un aumento del +3,5% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento ha caratterizzato il dato olandese (+2,9%), ora pari a 360,00 euro/100 kg. Andamento positivo anche per il prezzo dell’Oceania (+0,6% rispetto alla rilevazione precedente), che ha raggiunto i 300,21 euro/100 kg, mentre il prodotto degli Stati Uniti è stato l’unico a mostrarsi in calo (-2,5%), che è stato scambiato a 354,03 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
06/10/2021
347,5
340,0
08/10/2021
360,2
07/10/2021
n.q.
13/10/2021
352,5
340,0
15/10/2021
363,9
14/10/2021
298,4
20/10/2021
360,0
350,0
22/10/2021
363,0
21/10/2021
n.q.
27/10/2021
372,5
360,0
29/10/2021
354,0
28/10/2021
300,2
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 25 – 31 ottobre, in Germania il prezzo del siero di latte in polvere ad uso alimentare è rimasto stabile a 109,00 euro/100 kg, mentre il prodotto ad uso zootecnico è salito a 104,00 euro/100 kg (+2,0% rispetto alla settimana precedente); invariato il dato olandese (104,00 euro/100 kg). Un decremento congiunturale ha, invece, caratterizzato il prezzo della Polonia (-2,8%), che ha raggiunto i 92,43 euro/100 kg, mentre la quotazione degli Stati Uniti è salita a 108,39 euro/100 kg (+0,8%). Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
06/10/2021
98,0
107,0
98,0
106,2
07/10/2021
92,66
13/10/2021
100,0
109,0
101,0
107,6
14/10/2021
92,91
20/10/2021
102,0
109,0
104,0
107,6
21/10/2021
95,05
27/10/2021
104,0
109,0
104,0
108,4
28/10/2021
92,43
MI LK COOP • il bollettino / 3 8• 2021 • 01 - 07 novem bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 3 8• 2021 • 01 - 07 novem bre
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 25 – 31 ottobre, in Germania il prezzo del burro è salito a 5,30 euro/kg, in crescita del +9,3% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento ha nuovamente caratterizzato anche il dato olandese (+6,3%), ora fissato a 5,22 euro/kg. Andamento positivo anche per l’Oceania (+10,1% rispetto alla rilevazione precedente) e la Polonia (+2,2%), le cui quotazioni hanno rispettivamente raggiunto i 5,02 e i 4,83 euro/kg. In crescita anche il prodotto degli Stati Uniti (+6,1%), ora scambiato a 3,64 euro/kg. Nettamente positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
06/10/2021
4,53
4,39
4,32
3,24
07/10/2021
n.q.
13/10/2021
4,70
4,70
4,56
3,38
14/10/2021
4,56
20/10/2021
4,85
4,91
4,73
3,43
21/10/2021
n.q.
27/10/2021
5,30
5,22
4,83
3,64
28/10/2021
5,02
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
24
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (25 – 31 ottobre), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasto stabile a 5,90 euro/kg, mentre il Gouda/Edamer di Hannover ha raggiunto i 3,55 euro/kg, in aumento del +0,7% rispetto alla settimana precedente. In rialzo anche il Cheddar dell’Oceania (+2,4% rispetto alla rilevazione precedente), ora scambiato a 3,84 euro/kg. Il Cheddar statunitense è stato, invece, l’unico prodotto a registrare un calo congiunturale (-1,1%) e viene ora scambiato a 3,89 euro/kg. In termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni disponibili è risultata positiva, fatta eccezione per l’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (-6,7%) e il dato degli Stati Uniti (-32,1%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
06/10/2021
3,38
5,70
08/10/2021
3,98
07/10/2021
n.q.
13/10/2021
3,48
5,70
15/10/2021
3,99
14/10/2021
3,75
20/10/2021
3,53
5,90
22/10/2021
3,93
21/10/2021
n.q.
27/10/2021
3,55
5,90
29/10/2021
3,89
28/10/2021
3,84
MI LK COOP • il bollettino / 3 8• 2021 • 01 - 07 novem bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
25
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