IL BOLLETTINO
N.31 • 2021
SETTIMANA 13 - 19 SETTEMBRE
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 11
PAG. 20
PAG. 26
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 30/07/2021
20/08/2021
1 EUR = 1,19 USD
1 EUR = 1,17 USD
1 EUR = 114,78 ARS
1 EUR = 113,71 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,07 BRL
1 EUR = 6,36 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 86,71 RUB
1 EUR = 86,86 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 73,14 RUB
1 USD = 74,27 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 31,93 UAH
1 EUR = 31,18 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 26,90 UAH
1 USD = 26,66 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,58 AUD
1 EUR = 1,64 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,36 AUD
1 USD = 1,40 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,48 CAD
1 EUR = 1,50 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,25 CAD
1 USD = 1,28 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 20 agosto 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
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PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
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L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
TEMPERATURA E EVAPOTRASPIRAZIONE
7
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
GRANO E MAIS
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
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ORZO E GIRASOLE
9
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
834
806
800
823
782
850
909
849
883
1026
898
1057
949 981
865
1084
968
1144 1135 1141
1123 1090
1013
1080
1124 1119 1115
1186 1182
600 400 200 0
136
132
2008
2009
214
115
123
145
2010
2011
2012
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
320
306
281
285
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
655 651
680
699 697
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
785 731 764 776 735 749
787 777
500 400 300 200
204
199
199
179
197
222
2009
2010
2011
2012
2013
2014
170
244
262
284
283
298
289
279
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283
269
275
261
50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
331
314 314
150 100
342
349
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
338
96
99
2016
2017
384 361 358 366 379 344 340 363
113
2018
96
93
96
2019
2020
2021
Domanda aggregata
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0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Agosto 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.186,1 m t (+6,3% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.182,2 m t (+3,6% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 284,6 m t (+1,4% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 776,9 m t ( +0,1% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 786,7 m t (+0,3% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 279,1 m t (-3,4% y/y)
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OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 383 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 70 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 57 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA •
la stima della produzione totale di grano ha subito un taglio di 6,1 m t, per un totale di produzione pari a 76,2 m t; tale riduzione è legata alla minor area destinata al grano, così come alle basse rese riportate durante il raccolto. (ICG referring to SovEcon)
UCRAINA •
le stime per la raccolta 2021 sono di una produzione totale di cereali pari a 79,9 m t, di cui 30,5 m t di grano, 9,0 m t di orzo e 38,2 m t di mais. Le stime invece per le esportazioni di cereali sono pari a 59,6 m t, di cui 21,8 m di grano, 5,2 m di orzo e 31,7 m di mais. (UkrAgroConsult)
BRASILE •
per la stagione 2020/2021, le stime di produzione della soia sono legggermente aumentate m/m grazie a un incremento delle superfici destinate alla coltura (38.53 m ha, +4,3% y/y). Il consumo interno di soia rimane invariato a 50 m t m/m, mentre la stima delle esportazioni (gen-dic) viene abbassata di 3,3 m a 83,4 m t, a causa del rallentamento delle spedizioni registrato nel 2021. (CONAB)
ARGENTINA •
è stata quasi completata la raccolta del mais (84%) e si stima un incremento di 2,5 m t di produzione, per un totale pari a 50,5 m t (-1,0 m y/y). Per la stagione 2021/2022 è terminata la semina del grano su una superficie di 6,5 m ha; si considera che il 76% della coltura sia in eccellenti condizioni e la stima della produzione è fissata a 19,0 m t (-2,0 m y/y). (BAGE- 18/08/2021)
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SUD AMERICA
13
DOPO LA CRESCITA OSSERVATA NEL MESE DI LUGLIO, PER LE QUOTAZIONI DEL MAIS NAZIONALE SI REGISTRA UN LEGGERO TREND NEGATIVO DALLA SECONDA METÀ DI AGOSTO, PER L’ARRIVO SUL MERCATO DEL NUOVO RACCOLTO.
MAIS 280,0 255,0
euro/ton
230,0 205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano il mais di provenienza nazionale conferma l’andamento in calo, con il relativo prezzo sceso a 255,0 euro/t (-2,3% rispetto alla settimana precedente), mentre il prodotto di provenienza comunitaria resta stabile a 284,5 euro/t; la quotazione francese è stata, invece, fissata a 228,7 euro/t, in diminuzione del -1,9%, così come una flessione congiunturale ha caratterizzato il dato statunitense (-5,7%), ora pari a 177,8 euro/t. Nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
16/08/2021
n.q.
n.q.
n.q.
205,1
23/08/2021
269,0
282,5
n.q.
199,5
30/08/2021
261,0
284,5
233,0
188,5
06/09/2021
255,0
284,5
228,7
177,8
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del prodotto nazionale pesante è salita a 235,0 euro/t, in crescita del +0,9% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento è stato osservato per il prezzo del prodotto comunitario (+0,8%), ora pari a 245,0 euro/t. Positive entrambe le variazioni tendenziali.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
16/08/2021
n.q.
n.q.
n.q.
23/08/2021
223,0
234,0
n.q.
30/08/2021
233,0
243,0
n.q.
06/09/2021
235,0
245,0
n.q.
Data
GRANO TENERO 300,0
270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, la quotazione della borsa merci di Bologna è stata confermata pari a 282,5 euro/t, mentre il prezzo del grano tenero francese è sceso a 248,1 euro/t, in flessione del -1,6% rispetto alla settimana precedente. Nettamente positivo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
16/08/2021
263,5
258,7
n.q.
23/08/2021
273,5
251,1
n.q.
30/08/2021
282,5
252,0
n.q.
06/09/2021
282,5
248,1
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 550,0 500,0 450,0 400,0
euro/ton
350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
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variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono rimaste stabili a 477,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia e a 489,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia. Invariato anche il prezzo di Foggia (487,5 euro/t), mentre il dato francese (riferito ora al prodotto senza criteri di qualità) è risultato pari a 434,0 euro/t, in calo del -7,2% rispetto alla settimana precedente. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
16/08/2021
387,5
399,0
n.q.
369,4
n.q.
23/08/2021
437,5
449,0
447,5
n.q.
n.q.
30/08/2021
477,5
489,0
487,5
446,1
n.q.
06/09/2021
477,5
489,0
487,5
434,0
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
430,0
330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano il prezzo del prodotto di provenienza nazionale è risultato ancora non disponibile, mentre la soia estera è scesa a 500,5 euro/t, in calo del -2,0% rispetto alla settimana precedente, così come un decremento congiunturale ha caratterizzato la soia USA (-0,8%), ora scambiata a 395,3 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali disponibili.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
380,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
16/08/2021
n.q.
n.q.
423,3
23/08/2021
n.q.
513,5
414,4
30/08/2021
n.q.
510,5
398,4
06/09/2021
n.q.
500,5
395,3
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
480,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Agosto 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: +0,0% nel periodo gen-giu 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -12,1% nel periodo gen-giu 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -3,7% nel periodo gen-giu 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +2,9% nel periodo gen-giu 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-giu 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-giu 2021/2020 10,0%
0,0%
+0,0% -0,6%
-0,9% -5,0%
+2,9%
+2,8%
-3,7%
-10,0% -15,0%
-12,1%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
5,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-giu 2021/2020
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variazione gen-giu 2021/2020
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
ANCHE ALL’AVVIO DI SETTEMBRE PROSEGUE LA TENDENZA POSITIVA REGISTRATA NEL MESE DI AGOSTO PER LE QUOTAZIONI DEL LATTE SPOT E DEL BURRO. NELLO STESSO PERIODO RIMANGONO STABILI LE QUOTAZIONI DEI PRINCIPALI FORMAGGI DOP.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
20
Latte spot estero FR - BM Milano
LATTE SPOT
euro/ton
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Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (13 – 19 settembre), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è rimasto stabile a 405,00 euro/t, mentre il latte estero scremato ha confermato l’andamento congiunturale al rialzo (+1,0% rispetto alla settimana precedente) e viene scambiato a 255,00 euro/t. In crescita anche le quotazioni del latte pastorizzato sia francese che tedesco (+0,6% per entrambi), che hanno rispettivamente raggiunto i 392,50 e i 417,50 euro/t. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate. Nel caso della piazza di Verona, il latte nazionale crudo è rimasto stabile a 415,00 euro/t, così come restano invariate le quotazioni sia del latte estero di provenienza Germania – Austria (415,00 euro/t), sia del latte magro pastorizzato (255,00 euro/t). Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
382,5
397,5
227,5
402,5
390,0
410,0
06/09/2021
405,0
390,0
13/09/2021
405,0
392,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
23/08/2021
405,0
400,0
245,0
242,5
30/08/2021
417,5
415,0
255,0
415,0
252,5
06/09/2021
415,0
415,0
255,0
417,5
255,0
13/09/2021
415,0
415,0
255,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
23/08/2021
392,5
30/08/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 13 – 19 settembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 2,38 euro/kg, in aumento del +4,4% rispetto alla settimana precedente, così come un rialzo è stato osservato per la quotazione della crema di latte (+2,8%), ora pari a 2,22 euro/kg. Positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
23/08/2021
2,06
2,20
30/08/2021
2,10
2,25
06/09/2021
2,16
2,28
13/09/2021
2,22
2,38
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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crema di latte (40% di sostanza grassa)
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 6 – 12 settembre, alla borsa merci di Parma, il prezzo del Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre è rimasto stabile a 10,80 euro/kg. così come stabili sono rimasti i prezzi del prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre e del prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre, rispettivamente a 11,70 euro/kg e a 12,43 euro/kg. Invariata anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 30 mesi e oltre (13,20 euro/kg). 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 13 – 19 settembre, i prezzi del Grana Padano sono rimasti ancora stabili a 8,53 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,08 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; in flessione il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (-1,6% rispetto alla settimana precedente), ora scambiato a 9,10 euro/kg. Positivo il confronto tendenziale per tutte le tipologie di prodotto. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 6 – 12 settembre, il Grana Padano avente 12-15 mesi di stagionatura è stato nuovamente confermato a 7,78 euro/kg, mentre la variazione tendenziale resta positiva (+0,6%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
23/08/2021
30/08/2021 06/09/2021
13/09/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,08
7,08
7,08
7,08
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,53
8,53
8,53
8,53
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,25
9,25
9,25
9,10
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
n.q.
7,78
7,78
7,78
PARMIGIANO REGGIANO
20/08/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,80
10,80
10,80
10,80
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,65
11,65
11,70
11,70
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,38
12,38
12,43
12,43
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
13,15
13,15
13,20
13,20
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
27/08/2021 03/09/2021
10/09/2021
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (13 – 19 settembre), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo resta fissata a 7,10 euro/kg, stabile sia in termini congiunturali che tendenziali.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 23/08/2021
30/08/2021
06/09/2021
13/09/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
23/08/2021
30/08/2021
06/09/2021
13/09/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
n.q.
n.q.
7,10
7,10
23/08/2021
30/08/2021
06/09/2021
13/09/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
n.q.
5,90
5,90
5,90
23/08/2021
30/08/2021
06/09/2021
13/09/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
8,88
8,93
9,00
9,10
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
Nella settimana 13 – 19 settembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/kg, prodotto che risulta invariato anche in termini tendenziali. Ancora in rialzo, invece, il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (+1,1% rispetto alla settimana precedente), che ha raggiunto i 9,10 euro/kg e che si conferma in aumento anche in termini tendenziali. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 6 – 12 settembre, la quotazione del Provolone piccante è rimasta stabile a 5,90 euro/kg, così come resta nulla la variazione tendenziale.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
23
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI ESPORTAZIONI I SEMESTRE 2021 (gen-giu) - dati Istat
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
I dati dei primi sei mesi dell’anno consolidano la ripresa dell’export di formaggi italiani. Il primo semestre si è chiuso con un aumento a doppia cifra delle vendite estere sia in volume (+12%) che in valore (+13%), trainate da una forte crescita degli ordini provenienti dall’America (+23,6%) e dall’Asia (+17,2%).
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI VERSO IL MONDO 2021 (in volume, kg)
var. 2021/20 (volume)
2021 (in valore, eur)
var. 2021/20 (valore)
249.019.934
12,0%
1.702.224.831
13,0%
Mozzarella
59.016.269
12,8%
297.477.591
13,8%
Altri Freschi
57.847.032
21,6%
235.480.228
24,3%
Grattugiati
27.011.704
4,8%
240.397.654
4,8%
Gorgonzola
11.856.270
5,6%
72.668.181
6,9%
Grana e Parmigiano
49.973.983
7,1%
549.221.788
11,0%
Pecorino
9.274.931
16,5%
85.388.639
27,1%
Provolone
3.888.499
21,9%
22.940.602
17,3%
882.962
16,7%
6.047.657
15,9%
29.268.284
8,5%
192.602.491
12,3%
FORMAGGI
Asiago e simili Altri
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI VERSO PAESI UE 27 2021 (in volume, kg)
var. 2021/20 (volume)
2021 (in valore, eur)
var. 2021/20 (valore)
171.807.762
12,2%
1.114.308.246
11,9%
Mozzarella
43.569.622
15,8%
220.752.915
15,9%
Altri Freschi
42.178.661
18,8%
161.174.882
20,9%
Grattugiati
21.811.433
4,7%
193.528.105
5,2%
Gorgonzola
10.131.236
7,0%
60.127.456
8,8%
Grana e Parmigiano
28.620.721
7,0%
306.120.359
8,5%
Pecorino
2.714.654
15,5%
26.992.272
22,7%
Provolone
2.768.176
22,8%
16.283.160
19,3%
276.028
1,0%
2.019.046
2,5%
19.737.231
9,3%
127.310.051
12,5%
FORMAGGI
Asiago e simili MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
Altri
24
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI VERSO PAESI EXTRA UE 2021 (in volume, kg)
var. 2021/20 (volume)
2021 (in valore, eur)
var. 2021/20 (valore)
FORMAGGI
77.212.172
11,4%
587.916.585
15,2%
Mozzarella
15.446.647
5,1%
76.724.676
8,2%
Altri Freschi
15.668.371
29,8%
74.305.346
32,6%
Grattugiati
5.200.271
5,4%
46.869.549
2,9%
Gorgonzola
1.725.034
-1,5%
12.540.725
-1,4%
Grana e Parmigiano
21.353.262
7,4%
243.101.429
14,3%
Pecorino
6.560.277
16,9%
58.396.367
29,3%
Provolone
1.120.323
19,8%
6.657.442
12,6%
606.934
25,5%
4.028.611
24,1%
9.531.053
6,8%
65.292.440
11,9%
Asiago e simili Altri
ESPORTAZIONI GIUGNO 2021 - dati Istat
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI - GIUGNO (quantità in kg) 2020
2021
var 2021/20
MONDO
40.830.461
47.982.798
17,5%
Unione Europea
29.886.546
33.770.320
13,0%
Francia
11.383.067
12.161.286
6,8%
Germania
6.204.927
6.992.996
12,7%
Regno Unito
3.402.750
3.577.353
5,1%
Svizzera
2.194.388
2.306.533
5,1%
Stati Uniti
2.065.041
3.563.966
72,6%
Giappone
323.473
900.445
178,4%
306.353
589.452
92,4%
2.651.910
3.274.729
23,5%
Cina Altre destinazioni
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Riguardo alle categorie, nel primo semestre 2021, si registra un complessivo incremento dei volumi rispetto al periodo gennaio-giugno 2020. I freschi (mozzarella inclusa) guidano l’ascesa dei formaggi italiani nei mercati esteri, che ha interessato anche il Pecorino, una categoria che ha faticato molto nei mesi precedenti. Rilevanti anche gli aumenti del valori, con un generalizzato aumento dei prezzi franco frontiera che in media sfiora il 5% nel giugno 2021.
2020
2021
var 2021/20
MONDO
264.240.736
325.476.484
23,2%
Unione Europea
184.335.265
217.019.022
17,7%
Francia
64.521.939
74.603.483
15,6%
Germania
46.487.453
51.699.666
11,2%
Regno Unito
21.440.802
23.848.939
11,2%
Svizzera
14.732.532
15.820.998
7,4%
Stati Uniti
18.895.644
35.064.940
85,6%
Giappone
2.610.763
6.177.175
136,6%
Cina
1.528.480
2.929.767
91,7%
Altre destinazioni
20.697.250
24.615.643
18,9%
VARIAZIONI PERCENTUALI MENSILI PER CATEGORIA volume
valore
€/kg
FORMAGGI
17,5%
23,2%
4,8%
Mozzarella
19,6%
21,9%
2,0%
Altri Freschi
14,2%
19,3%
4,5%
Grattugiati
14,2%
17,7%
3,1%
Gorgonzola
5,2%
5,7%
0,4%
Grana e Parmigiano
16,5%
24,1%
6,5%
Pecorino
57,3%
70,7%
8,5%
Provolone
19,8%
17,6%
-1,8%
Asiago e simili
40,9%
36,5%
-3,1%
Altri
17,5%
24,3%
5,7%
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
ESPORTAZIONI FORMAGGI ITALIANI - GIUGNO (valori in euro)
25
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Nuova Zelanda
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
26
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
A PARTIRE DAL MESE DI AGOSTO SI REGISTRA UNA TENDENZA POSITIVA PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE, DOPO L’ANDAMENTO NEGATIVO OSSERVATO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
euro/100 Kg
250,0
27
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (6 – 12 settembre), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono saliti a 264,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+2,3% rispetto alla settimana precedente) e a 253,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,6%). In aumento anche le quotazioni olandesi, che hanno rispettivamente raggiunto i 258,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+1,2%) e i 254,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,2%). In rialzo anche il prezzo degli Stati Uniti (+3,8%), che è stato fissato a 245,77 euro/100 kg. In termini tendenziali le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
18/08/2021
244,0
252,00
247,0
251,0
20/08/2021
236,6
19/08/2021
248,4
25/08/2021
247,5
255,00
249,0
253,0
27/08/2021
234,3
26/08/2021
n.q.
01/09/2021
249,5
258,00
251,0
255,0
03/09/2021
236,8
02/09/2021
247,5
08/09/2021
253,5
264,00
254,0
258,0
10/09/2021
245,8
09/09/2021
n.q.
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita a 331,50 euro/100 kg, in crescita del +0,9% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese ha raggiunto i 318,00 euro/100 kg (+2,3%). Andamento al rialzo anche per il prodotto degli Stati Uniti (+0,3%), il cui prezzo è stato fissato a 341,65 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
18/08/2021
322,5
308,0
20/08/2021
343,8
19/08/2021
292,2
25/08/2021
325,0
310,0
27/08/2021
342,1
26/08/2021
n.q.
01/09/2021
328,5
311,0
03/09/2021
340,8
02/09/2021
289,8
08/09/2021
331,5
318,0
10/09/2021
341,7
09/09/2021
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 6 – 12 settembre, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 106,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+0,9% rispetto alla settimana precedente) e a 96,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+1,1%); in rialzo anche il dato olandese (+2,1%), ora pari a 97,00 euro/100 kg. Un incremento congiunturale ha caratterizzato anche il prezzo della Polonia (+2,7%), che ha raggiunto i 95,49 euro/100 kg, mentre il prodotto degli Stati Uniti resta l’unico a mostrarsi in flessione rispetto alla settimana precedente (-2,9%), con la relativa quotazione scesa a 99,61 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
18/08/2021
92,0
104,5
93,0
104,6
19/08/2021
91,97
25/08/2021
94,0
102,5
95,0
103,6
26/08/2021
92,07
01/09/2021
95,0
105,5
95,0
102,6
02/09/2021
92,99
08/09/2021
96,0
106,5
97,0
99,6
09/09/2021
95,49
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 6 – 12 settembre, in Germania il prezzo del burro è salito a 4,08 euro/kg, in crescita del +0,6% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento ha caratterizzato il dato olandese (+0,8%), fissato a 4,03 euro/kg. La quotazione della Polonia è, invece, risultata stabile a 3,99 euro/kg, mentre il prodotto degli Stati Uniti è stato scambiato a 3,33 euro/kg (+1,4%). Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
18/08/2021
4,00
3,92
3,87
3,18
19/08/2021
3,99
25/08/2021
4,00
3,96
3,89
3,19
26/08/2021
n.q.
01/09/2021
4,05
4,00
3,99
3,28
02/09/2021
4,01
08/09/2021
4,08
4,03
3,99
3,33
09/09/2021
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
30
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (6 – 12 settembre), in Germania la quotazione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasta stabile a 5,80 euro/kg, mentre il Gouda/Edamer di Hannover ha registrato un incremento del +1,5% rispetto alla settimana precedente, per un dato di 3,33 euro/kg. In calo il Cheddar statunitense (-1,5%), il cui prezzo ha raggiunto i 3,74 euro/kg. In termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni disponibili è risultata positiva, fatta eccezione per l’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (-1,7%) e per il dato degli Stati Uniti (-9,6%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
18/08/2021
3,25
6,55
20/08/2021
3,86
19/08/2021
3,55
25/08/2021
3,25
6,55
27/08/2021
3,82
26/08/2021
n.q.
01/09/2021
3,28
5,80
03/09/2021
3,79
02/09/2021
3,52
08/09/2021
3,33
5,80
10/09/2021
3,74
09/09/2021
n.q.
MI LK COOP • il bollettino / 3 1• 2021 • 13 - 19 settemb re
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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