IL BOLLETTINO
N.28 • 2021
SETTIMANA 19 - 25 LUGLIO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 24/05/2021
18/06/2021
1 EUR = 1,22 USD
1 EUR = 1,19 USD
1 EUR = 114,91 ARS
1 EUR = 113,12 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,53 BRL
1 EUR = 5,96 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 89,73 RUB
1 EUR = 86,36 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 73,4 RUB
1 USD = 72,69 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 33,5 UAH
1 EUR = 32,33 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 27,38 UAH
1 USD = 27,24 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,56 AUD
1 EUR = 1,58 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,29 AUD
1 USD = 1,34 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,47 CAD
1 EUR = 1,47 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,21 CAD
1 USD = 1,24 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro
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(aggiornamento al 18 giugno 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
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L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
TEMPERATURA E EVAPOTRASPIRAZIONE
7
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
GRANO E MAIS
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
ORZO E GIRASOLE
9
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
909
850
883
834
806
800
849
823
782
1026
898
1057
1084
968
949 981
865
1123
1013
1080 1090
1124 1117
1128 1190
1144 1134
1149 1181
600 400 200 0
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
279
311
351
342
320
303
284
289
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
655 651
680
699 697
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
731 764 776 781 735 747
794 791
500 400 300 200
204
199
199
179
197
222
2009
2010
2011
2012
2013
2014
170
244
262
284
283
300
295
297
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283
269
275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
342
349 331
338
96
99
2016
2017
386 369 361 355 381 344 336 363
113
2018
95
87
93
2019
2020
2021
Domanda aggregata
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0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Giugno 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.189,9 m t (+5,8% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.181,0 m t (+2,7% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 289,4 m t (+3,1% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 794,4 m t ( +2,4% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 791,1 m t (+1.2% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 296,8 m t (+1,1% y/y)
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OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 386 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 74 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 55 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • alla luce delle migliori condizioni e della maggiore superficie destinata a grano primaverile, le stime di produzione per la stagione 2021/2022 per il grano sono salite a 82 m t (-4,5% y/y). Connessa alle più ampie semine e alle favorevoli condizioni di crescita, la stima della produzione di mais è fissata a 15,1 m t (+8,6%)(ICG referring to IKAR) UCRAINA • le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno peggiorato le stime soprattutto per il grano. In particolare l’eccesso di piogge e la carenza di radiazione hanno ridotto le stime di resa per il grano, aumentando al contempo le preoccupazioni sulla qualità del prodotto. (JRC-MARS)
BRASILE • per la stagione 2020/2021, le stime di produzione della soia sono cresciute a un livello record pari a 135,9 m t, rifflettendo così le previsioni di incremento di resa (+4,4% y/y). (CONAB) ARGENTINA • il raccolto della soia è completo al 99% e la produzione è stimata a 43,5 m t (-5,5 m y/y). La raccolta del mais va invece a rilento rispetto alla media, il raccolto è per ora al 42% della superficie, con una produzione stimata pari a 48,0 m t (-3,5 m y/y). (BAGE- 17/06/2021)
OCEANIA AUSTRALIA • la stima di produzione del grano per la stagione 2021/2022 è salita di 2,3 m t rispetto alle stime di marzo, raggiungendo un valore pari a 27,8 m t (+15% rispetto alla media degli ultimi 10 anni). Si stima una forte crescita dell’area coltivata a colza, raggiungendo i 3 m ha, grazie ai prezzi interessanti e alle eccellenti condizioni di semina. (Abares)
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SUD AMERICA
13
NEL MESE DI GIUGNO SI REGISTRANO PREZZI IN CALO PER IL MAIS. MENTRE DALLA FINE DI GIUGNO, CON L’AVVIO DELLA CAMPAGNA 2021/2022, SI OSSERVA UNA LEGGERA TENDENZA AL RIALZO PER L’ORZO NAZIONALE.
MAIS 280,0 255,0
euro/ton
230,0 205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais hanno subìto una battuta d’arresto, raggiungendo i 259,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale (-0,8% rispetto alla settimana precedente) e i 264,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria (-1,5%). Andamento positivo, invece, per la quotazione francese (+2,4%), salita a 257,2 euro/t, mentre un calo del -0,7% è stato registrato negli Stati Uniti per un dato di 211,9 euro/t. Restano nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
21/06/2021
265,0
274,0
267,7
218,4
28/06/2021
260,0
266,5
262,7
224,7
05/07/2021
261,0
268,0
251,2
213,4
12/07/2021
259,0
264,0
257,2
211,9
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del prodotto nazionale pesante è rimasta stabile a 201,0 euro/t, mentre il prezzo del prodotto comunitario è salito a 211,0 euro/t, in aumento del +1,4% rispetto alla settimana precedente. Positive entrambe le variazioni tendenziali.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
21/06/2021
191,0
n.q.
n.q.
28/06/2021
198,0
n.q.
n.q.
05/07/2021
201,0
208,0
n.q.
12/07/2021
201,0
211,0
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
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GRANO TENERO 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, la quotazione della borsa merci di Bologna è rimasta ancora stabile a 230,5 euro/t, mentre il prezzo del grano tenero francese ha raggiunto i 206,9 euro/t, in crescita del +2,7% rispetto alla settimana precedente. Positivo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
21/06/2021
n.q.
207,8
n.q.
28/06/2021
230,5
207,5
n.q.
05/07/2021
230,5
201,5
n.q.
12/07/2021
230,5
206,9
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
variazione settimanale Per il mercato del grano duro, alla borsa merci di Bologna le quotazioni sono salite a 307,5 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia (+2,3% rispetto alla settimana precedente) e a 319,0 euro/t per quello di provenienza centro Italia (+2,2%). In rialzo anche il prezzo di Foggia (+3,1%), ora pari a 327,5 euro/t, mentre il dato francese è stato fissato a 299,3 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
21/06/2021
n.q.
n.q.
302,5
n.q.
n.q.
28/06/2021
298,5
310,0
312,5
n.q.
n.q.
05/07/2021
300,5
312,0
317,5
295,0
n.q.
12/07/2021
307,5
319,0
327,5
299,3
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
380,0 330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, il prezzo del prodotto di provenienza estera scambiato a Milano è risultato stabile a 502,5 euro/t; mentre la soia statunitense ha subito una variazione congiunturale del +6,1% per un valore di 451,5 euro/t. Resta positivo, inoltre, il confronto tendenziale per entrambi i prodotti.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
430,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
21/06/2021
n.q.
507,5
423,5
28/06/2021
n.q.
497,5
424,0
05/07/2021
n.q.
502,5
425,4
12/07/2021
n.q.
502,5
451,5
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
480,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Giugno 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: -0,7% nel periodo gen-apr 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -11,9% nel periodo gen-apr 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -6,3% nel periodo gen-apr 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +3,0% nel periodo gen-apr 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-apr 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-apr 2021/2020 10,0% +3,0%
+1,4%
0,0% -0,7% -5,0% -10,0%
-1,1%
-2,0% -6,3%
-15,0%
-11,9%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
5,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-apr 2021/2020
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variazione gen-apr 2021/2020
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
ALL’AVVIO DEL MESE DI LUGLIO SI REGISTRANO QUOTAZIONI STABILI PER I PRINCIPALI FORMAGGI DOP, MENTRE PER IL BURRO SI OSSERVA UN LEGGERO RIBASSO DELLE QUOTAZIONI.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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LATTE SPOT
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
20
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (19 – 25 luglio), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 400,00 euro/t, in calo del -0,6% rispetto alla settimana precedente, così come una flessione ha caratterizzato il latte estero scremato (-1,2%), ora scambiato a 207,50 euro/t. In ribasso anche le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese (-0,7%) che tedesco (-0,6%), che risultano rispettivamente pari a 367,50 e a 385,00 euro/t. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate. Nel caso della piazza di Verona, il latte nazionale crudo è sceso a 407,50 euro/t (-1,2%), così come una diminuzione è stata osservata sia per il latte estero di provenienza Germania – Austria (-1,3% rispetto alla settimana precedente) che per il latte magro pastorizzato (-2,3%), le cui quotazioni hanno rispettivamente raggiunto i 385,00 e i 215,00 euro/t. Restano positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
362,5
380,0
200,0
400,0
370,0
387,5
12/07/2021
402,5
370,0
19/07/2021
400,0
367,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
28/06/2021
400,0
385,0
205,0
210,0
05/07/2021
412,5
395,0
225,0
387,5
210,0
12/07/2021
412,5
390,0
220,0
385,0
207,5
19/07/2021
407,5
385,0
215,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
28/06/2021
390,0
05/07/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
Nell’ultima settimana 19 – 25 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta stabile a 2,10 euro/kg, mentre prosegue il trend al ribasso per la quotazione della crema di latte (-3,1% rispetto alla settimana precedente), ora pari a 1,90 euro/kg. Ancora nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
28/06/2021
2,02
2,20
05/07/2021
2,02
2,15
12/07/2021
1,96
2,10
19/07/2021
1,90
2,10
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
variazione settimanale
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 12 – 18 luglio, alla borsa merci di Parma, i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti stabili a 10,70 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 15 mesi e oltre e a 11,55 euro/kg per quello avente stagionatura 18 mesi e oltre. Invariati anche il prodotto avente stagionatura 24 mesi e oltre, stabile a 12,28 euro/kg e quello avente stagionatura 30 mesi e oltre, fisso a 13,00 euro/kg. 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 19 – 25 luglio, i prezzi del Grana Padano sono rimasti ancora stabili a 8,53 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,08 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (9,35 euro/kg). Positivo il confronto tendenziale per tutte le tipologie di prodotto. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 12 – 18 luglio, il Grana Padano avente 12-15 mesi di stagionatura è stato nuovamente confermato a 7,78 euro/kg, mentre la variazione tendenziale resta positiva (+1,3%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00 13,00
euro/Kg
12,00 11,00 10,00 9,00 8,00
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
28/06/2021
05/07/2021 12/07/2021
19/07/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,08
7,08
7,08
7,08
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,53
8,53
8,53
8,53
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,35
9,35
9,35
9,35
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,78
7,78
7,78
7,78
PARMIGIANO REGGIANO
25/06/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,65
10,65
10,70
10,70
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,50
11,50
11,55
11,55
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,23
12,23
12,28
12,28
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
12,95
12,95
13,00
13,00
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
02/07/2021 09/07/2021
16/07/2021
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago
Nell’ultima settimana (19 – 25 luglio), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo resta fissata a 7,10 euro/kg, stabile sia in termini congiunturali che tendenziali.
Nella settimana 19 – 25 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/kg, prodotto che risulta invariato anche in termini tendenziali. Invariato anche il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (8,73 euro/kg), il quale si conferma, però, in aumento in termini tendenziali (+18,7%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 12 – 18 luglio, la quotazione del Provolone piccante è rimasta stabile a 5,90 euro/kg, così come resta nulla la variazione tendenziale.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 28/06/2021
05/07/2021
12/07/2021
19/07/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
28/06/2021
05/07/2021
12/07/2021
19/07/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
7,10
28/06/2021
05/07/2021
12/07/2021
19/07/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
5,90
5,90
5,90
28/06/2021
05/07/2021
12/07/2021
19/07/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
8,55
8,73
8,73
8,73
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
9100 8900 8700 1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Nuova Zelanda
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
3000
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
24
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
NEL MESE DI GIUGNO E NELLE PRIME DUE SETTIMANE DI LUGLIO SI OSSERVA UN TREND NEGATIVO PER LE PRINCIPALI QUOTAZIONI DI BURRO SUI MERCATI INTERNAZIONALI.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
euro/100 Kg
250,0
25
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (12 – 18 luglio), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) per il prodotto ad uso alimentare è rimasto ancora stabile a 256,00 euro/100 kg, mentre il prodotto ad uso zootecnico ha confermato il trend al ribasso ed è sceso a 242,50 euro/100 kg (-0,6% rispetto alla settimana precedente). In calo anche la quotazione olandese per il prodotto ad uso alimentare (-0,8%), ora pari a 246,00 euro/100 kg, mentre quello ad uso zootecnico è rimasto nuovamente stabile a 242,00 euro/100 kg. Un incremento ha, invece, caratterizzato il prezzo degli Stati Uniti (+0,5%), ora fissato a 232,57 euro/100 kg. In termini tendenziali le variazioni restano tutte nettamente positive.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
23/06/2021
247,5
257,00
248,0
258,0
25/06/2021
234,3
24/06/2021
270,9
30/06/2021
246,0
256,00
242,0
251,0
02/07/2021
232,6
01/07/2021
n.q.
07/07/2021
244,0
256,00
242,0
248,0
09/07/2021
231,5
08/07/2021
258,9
14/07/2021
242,5
256,00
242,0
246,0
16/07/2021
232,6
15/07/2021
n.q.
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è rimasta stabile a 323,50 euro/100 kg, così come risulta invariato il dato olandese (316,00 euro/100 kg). In aumento il prodotto degli Stati Uniti (+1,6% rispetto alla settimana precedente), salito a 339,98 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
23/06/2021
325,0
318,0
25/06/2021
333,9
24/06/2021
318,0
30/06/2021
325,0
318,0
02/07/2021
335,6
01/07/2021
n.q.
07/07/2021
323,5
316,0
09/07/2021
334,7
08/07/2021
308,5
14/07/2021
323,5
316,0
16/07/2021
340,0
15/07/2021
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 12 – 18 luglio, in Germania il prezzo del siero di latte in polvere ad uso alimentare è sceso a 111,00 euro/100 kg, in calo del -0,9% rispetto alla settimana precedente, così come risulta in flessione il prodotto ad uso zootecnico (-4,1%), ora scambiato a 94,00 euro/100 kg; negativo anche l’andamento per il dato olandese (-3,1%), che ha raggiunto i 93,00 euro/100 kg. Un decremento congiunturale ha caratterizzato anche il prezzo di Polonia (-0,9%) e Stati Uniti (-2,0%), che risultano ora rispettivamente pari a 91,29 e a 108,81 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
23/06/2021
100,0
113,0
101,0
114,4
24/06/2021
92,97
30/06/2021
99,0
112,0
99,0
113,3
01/07/2021
90,38
07/07/2021
98,0
112,0
96,0
111,1
08/07/2021
92,08
14/07/2021
94,0
111,0
93,0
108,8
15/07/2021
91,29
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 12 – 18 luglio, in Germania il prezzo del burro è sceso a 3,85 euro/kg, in calo del -0,5% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese è rimasto stabile a 3,85 euro/kg. Andamento al ribasso per il prodotto della Polonia (-1,5% rispetto alla settimana precedente), il cui prezzo ha raggiunto i 3,84 euro/kg, mentre la quotazione degli Stati Uniti è scesa a 3,17 euro/kg (-0,2%). Positive tutte le variazioni tendenziali considerate, fatta eccezione per quella statunitense (-3,9%).
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
23/06/2021
3,97
4,00
3,89
3,21
24/06/2021
4,24
30/06/2021
3,90
3,92
3,92
3,26
01/07/2021
n.q.
07/07/2021
3,87
3,85
3,90
3,17
08/07/2021
3,99
14/07/2021
3,85
3,85
3,84
3,17
15/07/2021
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (12 – 18 luglio), in Germania la quotazione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è stata fissata a 5,98 euro/kg, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è rimasto ancora stabile a 3,25 euro/kg. In rialzo, invece, il Cheddar statunitense (+8,6%), il cui prezzo ha raggiunto i 3,70 euro/kg. In termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni disponibili è risultata positiva, fatta eccezione per quella degli Stati Uniti (-37,5%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
23/06/2021
3,25
5,60
25/06/2021
3,30
24/06/2021
3,68
30/06/2021
3,25
n.q.
02/07/2021
3,31
01/07/2021
n.q.
07/07/2021
3,25
n.q.
09/07/2021
3,41
08/07/2021
3,53
14/07/2021
3,25
5,98
16/07/2021
3,70
15/07/2021
n.q.
MI LK COOP • il bollettino / 2 8• 202 1 • 19 - 25 lu gli o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
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