IL BOLLETTINO
N.27 • 2023
SETTIMANA 4 - 10 DICEMBRE
Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 6
PAG. 10
PAG. 14
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 27•2 02 3 • 4 - 1 0 dicem br e
INDICE
3
(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento novembre 2023)
•
mais, produzione mondiale stimata a 1222.9 mt (+4% y/y), domanda mondiale stimata a 1212.7 mt (+3% y/y), stock finali stimati a 284.9 mt (+3% y/y)
•
grano, produzione mondiale stimata a 786.6 mt (-2% y/y), domanda mondiale stimata a 803,8 mt (+1% y/y), stock finali stimati a 264.0 mt (-7% y/y)
•
orzo, produzione mondiale stimata a 143.0 mt (-6% y/y), domanda mondiale stimata a 145.9 mt (-4% y/y), stock finali stimati a 22.3 mt (-11% y/y)
•
avena, produzione mondiale stimata a 20.4 mt (-20% y/y), domanda mondiale stimata a 22.4 mt (-8% y/y), stock finali stimati a 2 mt (-50% y/y)
•
soia, produzione mondiale stimata a 394,8 mt (+7% y/y), domanda mondiale stimata a 386,4 mt (+7% y/y), stock finali stimati a 62,2 mt (+15 % y/y)
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
STIME CAMPAGNA 2023
MI LK COOP • il bollettino / 27•2 02 3 • 4 - 1 0 dicem br e
PRODUZIONE LATTE IN EUROPA
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
MAIS 450,0 400,0 350,0
euro/ton
300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: Iowa
variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono rimasti fermi a 227,0 euro/t, cosi come la quotazione del prodotto comunitario confermata a 242,0 euro/t. Sale a 207,2 euro/t il prezzo del mais francese, così come un aumento congiunturale è stato registrato sul mercato USA, dove il mais è stato scambiato a 168,9 euro/t.
MI LK COOP • il bollettino / 27•2 02 3 • 4 - 10 dic em b r e
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]
6
Data
Italia:
Italia:
Francia:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
13/11/2023
227,0
241,0
211,6
166,4
20/11/2023
227,0
241,0
209,6
163,7
27/11/2023
227,0
242,0
204,6
162,2
04/12/2023
227,0
242,0
207,2
168,9
USA: Iowa
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 450,0 400,0 350,0
250,0 200,0
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
300,0
150,0 100,0 50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, stabili a Milano le quotazioni dell’orzo nazionale pesante confermate a 214,0 euro/t, mentre il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria è salito del +0,4% per un valore di 239,0 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
13/11/2023
214,0
236,5
n.d.
20/11/2023
214,0
236,5
n.d.
27/11/2023
214,0
238,0
n.d.
04/12/2023
214,0
239,0
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
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GRANO TENERO
7
variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, per il mercato del grano tenero, sulla piazza di Bologna il prezzo è rimasto invariato a 340,5 euro/t, mentre un aumento del +1,8% è stato registrato sul mercato francese che si è fermato ad un valore di 226,7 euro/t.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
13/11/2023
340,5
230,7
n.d.
20/11/2023
340,5
223,4
n.d.
27/11/2023
340,5
222,7
n.d.
04/12/2023
340,5
226,7
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 800,0 700,0 600,0
euro/ton
500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
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variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Bologna i prezzi del grano duro sono rimasti stabili rispetto alla scorsa settimana, confermando valori di 372,5 euro/t per il prodotto proveniente dal nord Italia e 382,5 euro/t per quello proveniente dal centro Italia. Stabile a 382,5 euro/t anche il prezzo del grano duro scambiato a Foggia, mentre in Francia il prezzo è stato fissato a 372,2 euro/t, in aumento del +0,7% rispetto alla precedente quotazione.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
13/11/2023
372,5
382,5
382,5
380,7
n.d.
20/11/2023
372,5
382,5
382,5
384,7
n.d.
27/11/2023
372,5
382,5
382,5
369,7
n.d.
04/12/2023
372,5
382,5
382,5
372,2
n.d.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
8
SOIA 800,0 700,0 600,0
400,0
200,0 100,0 0,0
Italia: provenienza estera (MI)
USA: Soia Iowa
Italia: provenienza nazionale (MI)
variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, sulla piazza di Milano, il prezzo della soia nazionale è rimasto fermo a 469,0 euro/t, mentre un aumento ha interessato la quotazione del prodotto di provenienza estera scambiato a 495,0 euro/t. In calo, invece, il prezzo della soia USA, quotata a 427,0 euro/t.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
300,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton] Italia:
Data
provenienza nazionale (MI)
Italia:
USA:
provenienza estera (MI)
soia Iowa
13/11/2023
461,0
475,0
448,5
20/11/2023
469,0
483,0
442,9
27/11/2023
469,0
483,0
432,0
04/12/2023
469,0
495,0
427,0
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
500,0
9
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
LATTE SPOT
LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 750,0 650,0
euro/ton
550,0 450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot nazionale crudo
Latte Spot Estero pastorizzato Francese (3,6% di grasso peso volume)
Latte Spot Estero pastorizzato Tedesco (3,6% di grasso peso volume)
LATTE SPOT
10
750,0 650,0 550,0 euro/ton
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(BM VERONA, euro/Kg)
450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot Nazionale crudo
Latte Estero di provenienza Germania - Austria
variazione settimanale Nella settimana 11-17 dicembre, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 552,50 euro/t, mentre il prezzo del latte estero scremato è sceso a 265,00 euro/t. Variazioni congiunturali negative sono state registrate anche per i prezzi del latte pastorizzato sia francese che tedesco, con valori scesi rispettivamente a 482,50 euro/t e 500,00 euro/t. Nella settimana 11-17 dicembre, per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è sceso del -2,2% rispetto alla scorsa settimana, per un valore di 557,50 euro/t, mentre un calo ha interessato la quotazione del latte magro pastorizzato fissata a 255,00 euro/t. Scende a 500,00 euro/t, il prezzo del latte estero di provenienza Germania-Austria.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton] Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
512,5
530,0
305,0
565,0
512,5
530,0
04/12/2023
565,0
507,5
11/12/2023
552,5
482,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
20/11/2023
575,0
540,0
305,0
305,0
27/11/2023
575,0
540,0
300,0
525,0
292,5
04/12/2023
570,0
530,0
285,0
500,0
265,0
11/12/2023
557,5
500,0
255,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
20/11/2023
565,0
27/11/2023
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [EUR/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nella settimana 11-17 dicembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è scesa a 3,70 euro/kg, così come un calo è stato registrato per il prezzo della crema di latte scambiata a 2,88 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [EUR/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
20/11/2023
2,88
3,55
27/11/2023
2,96
3,77
04/12/2023
2,96
3,77
11/12/2023
2,88
3,70
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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crema di latte (40% di sostanza grassa)
11
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO Alla borsa merci di Milano, nella settimana 11-17 dicembre, i prezzi del Grana Padano sono saliti a 8,83 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 10,08 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre e 10,53 euro/kg per il formaggio stagionato 20 mesi.
11,00 10,00 9,00 euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Nella settimana 4-10 dicembre, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti fermi a 12,38 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,53 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 10,85 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,13 euro/kg per il prodotto stagionato 15 mesi.
8,00 7,00 6,00 5,00
Grana Padano 9 mesi
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano riserva oltre 20 mesi
14,00 13,00 12,00
euro/Kg
11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00
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Parmigiano - Reggiano 15 mesi
Parmigiano - Reggiano 18 mesi
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg] GRANA PADANO
20/11/2023
27/11/2023
04/12/2023
11/12/2023
G.P. 9 mesi - BM MILANO
8,78
8,78
8,78
8,83
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
10,03
10,03
10,03
10,08
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
10,48
10,48
10,48
10,53
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
9,30
9,35
9,35
9,35
PARMIGIANO REGGIANO
17/11/2023
24/11/2023
01/12/2023
08/12/2023
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,13
10,13
10,13
10,13
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
10,85
10,85
10,85
10,85
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
11,53
11,53
11,53
11,53
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
12,38
12,38
12,38
12,38
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
12
Parmigiano - Reggiano 24 mesi
ALTRI FORMAGGI DOP
Provolone e Pecorino Nella settimana 11-17 dicembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta invariata a 7,53 euro/kg, cosi come nessuna variazione congiunturale ha interessato il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura ancora scambiato a 12,33 euro/kg. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 4-10 dicembre, la quotazione del Provolone piccante non ha subito variazioni congiunturali confermando un valore di 7,50 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg] 20/11/2023
27/11/2023
04/12/2023
11/12/2023
Asiago pressato fresco - BM MILANO
7,20
7,20
7,20
7,20
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
20/11/2023
27/11/2023
04/12/2023
11/12/2023
Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,00
7,00
7,00
7,00
Gorgonzola piccante - BM NOVARA
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
20/11/2023
27/11/2023
04/12/2023
11/12/2023
7,53
7,53
7,53
7,53
ASIAGO
GORGONZOLA
PROVOLONE
Provolone 3 mesi - BM MILANO
7,50
n.d.
7,50
7,50
20/11/2023
27/11/2023
04/12/2023
11/12/2023
12,53
12,43
12,33
12,33
Provolone piccante - BM CREMONA PECORINO ROMANO
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Gorgonzola e Asiago Nella settimana 11-17 dicembre, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è rimasto fermo a 7,00 euro/kg, così come è rimasto invariato, rispetto alla scorsa settimana, il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero confermato a 7,20 euro/kg. Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del gorgonzola piccante maturo non è risultata disponibile.
MI LK COOP • il bollettino / 27•2 02 3 • 4 - 1 0 dicem br e
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
13
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 430,0 380,0
euro/100 Kg
330,0 280,0 230,0 180,0 130,0 80,0
14
Latte scremato in polvere uso alimentare DE
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 600,0 550,0 500,0 450,0 euro/100 Kg
MI LK COOP • il bollettino / 27•2 02 3 • 4 - 10 dic em b r e
Latte scremato in polvere uso zootecnico DE
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0
Latte intero in polvere DE
Latte intero in polvere USA
variazione settimanale
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
15/11/2023
247,5
272,50
252,0
257,0
17/11/2023
245,4
16/11/2023
-
22/11/2023
247,5
272,50
253,0
259,0
24/11/2023
243,9
23/11/2023
242,9
29/11/2023
246,5
272,50
253,0
259,0
01/12/2023
243,3
30/11/2023
-
06/12/2023
248,0
272,50
255,0
257,0
08/12/2023
245,5
07/12/2023
245,9
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è rimasta ferma a 377,50 euro/100 kg, così come non si sono registrate variazioni congiunturali sul mercato olandese, che ha confermato un prezzo di 370,00 euro/100 kg. In aumento, invece, i prezzi del latte intero in polvere USA e dell’Oceania con valori rispettivamente pari a 407,09 euro/100 kg e 285,30 euro/100 kg.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
Nella settimana 4-10 dicembre, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono stati confermati pari a 272,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, mentre il prezzo del prodotto ad uso zootecnico è salito del +0,6% per un valore di 248,00 euro/100 kg. In aumento il prezzo del latte scremato in polvere ad uso zootecnico olandese pari a 255,00 euro/100 kg, mentre un calo congiunturale è stato registrato per il prezzo del prodotto ad uso alimentare sceso a 257,00 euro/100 kg. In aumento i prezzi negli Stati Uniti ed in Oceania con un dato di 245,5 e 245,9 euro/100 kg.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
15/11/2023
373,0
365,0
17/11/2023
400,5
16/11/2023
-
22/11/2023
376,0
370,0
24/11/2023
378,7
23/11/2023
276,1
29/11/2023
377,5
370,0
01/12/2023
385,2
30/11/2023
-
06/12/2023
377,5
370,0
08/12/2023
407,1
07/12/2023
285,3
Data
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 27•2 02 3 • 4 - 1 0 dicem br e
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
15
SIERO 180,0 160,0 140,0 120,0 euro/100 Kg
100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
Siero in polvere zootecnico DE
Siero in polvere PL
Siero in polvere USA
variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono scesi a 91,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare, mentre il prezzo del prodotto ad uso zootecnico è stato confermato pari a 79,50 euro/100 kg. Variazioni congiunturali positive sono state riscontrate sul mercato olandese e quello USA con valori rispettivamente di 82,00 euro/100 kg e 90,01 euro/100 kg. Cala, invece, del -2,1% il prezzo del siero di latte in polvere polacco scambiato a 77,76 euro/100 kg.
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
15/11/2023
80,0
88,5
80,0
81,1
16/11/2023
75,90
22/11/2023
80,5
92,5
82,0
80,8
23/11/2023
82,51
29/11/2023
79,5
92,0
81,0
83,1
30/11/2023
79,43
06/12/2023
79,5
91,5
82,0
90,0
07/12/2023
77,76
16
BURRO 8,00
6,80
euro/Kg
MI LK COOP • il bollettino / 27•2 02 3 • 4 - 10 dic em b r e
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
5,60
4,40
3,20
2,00
Burro DE
Burro NL
Burro USA
variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, in Germania il prezzo del burro è sceso a 5,40 euro/kg, così come un calo ha interessato il mercato olandese dove il burro è stato quotato a 5,57 euro/kg. In aumento, invece, il prezzo in Polonia, così come variazioni congiunturali positive sono state riscontrate oltreoceano con prezzi del burro saliti a 5,47 euro/kg negli Stati Uniti e 4,52 euro/kg in Oceania.
Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
15/11/2023
5,34
5,40
5,11
5,32
16/11/2023
-
22/11/2023
5,55
5,60
5,54
5,08
23/11/2023
4,51
29/11/2023
5,60
5,62
5,42
5,27
30/11/2023
-
06/12/2023
5,40
5,57
5,43
5,47
07/12/2023
4,52
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg]
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
FORMAGGI 6,00
euro/Kg
5,00
4,00
3,00
2,00
variazione settimanale Nella settimana 4-10 dicembre, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo è stato fissato a 7,05 euro/kg, mentre il prezzo del Gouda/ Edamer di Hannover è rimasto fermo a 4,00 euro/kg. In aumento, invece, il prezzo dell’Edam polacco salito a 5,00 euro/kg, così come il prezzo del Cheddar in Oceania, salito a 3,79 euro/kg. Non quotato il Cheddar USA.
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
15/11/2023
3,90
7,05
17/11/2023
n.q.
16/11/2023
-
22/11/2023
3,90
n.q.
24/11/2023
n.q.
23/11/2023
3,45
29/11/2023
4,00
n.q.
01/12/2023
n.q.
30/11/2023
-
06/12/2023
4,00
7,05
08/12/2023
n.q.
07/12/2023
3,79
MI LK COOP • il bollettino / 27•2 02 3 • 4 - 1 0 dicem br e
Cheddar, Block, Midwest
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
17
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