IL BOLLETTINO
N.25 • 2021
SETTIMANA 28 GIUGNO - 04 LUGLIO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 24/05/2021
18/06/2021
1 EUR = 1,22 USD
1 EUR = 1,19 USD
1 EUR = 114,91 ARS
1 EUR = 113,12 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,53 BRL
1 EUR = 5,96 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 89,73 RUB
1 EUR = 86,36 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 73,4 RUB
1 USD = 72,69 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 33,5 UAH
1 EUR = 32,33 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 27,38 UAH
1 USD = 27,24 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,56 AUD
1 EUR = 1,58 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,29 AUD
1 USD = 1,34 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,47 CAD
1 EUR = 1,47 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,21 CAD
1 USD = 1,24 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
(aggiornamento al 18 giugno 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
909
850
883
834
806
800
849
823
782
1026
898
1057
1084
968
949 981
865
1123
1013
1080 1090
1124 1117
1128 1190
1144 1134
1149 1181
600 400 200 0
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
279
311
351
342
320
303
284
289
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
655 651
680
699 697
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
731 764 776 781 735 747
794 791
500 400 300 200
204
199
199
179
197
222
2009
2010
2011
2012
2013
2014
170
244
262
284
283
300
295
297
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283
269
275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
342
349 331
338
96
99
2016
2017
386 369 361 355 381 344 336 363
113
2018
95
87
93
2019
2020
2021
Domanda aggregata
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Giugno 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 1.189,9 m t (+5,8% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 1.181,0 m t (+2,7% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 289,4 m t (+3,1% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2021/22 stimata a 794,4 m t ( +2,4% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2021/22 stimata a 791,1 m t (+1.2% y/y)
•
stock finali nella stagione 2021/22 stimati a 296,8 m t (+1,1% y/y)
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 386 m t
•
colza: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 74 m t
•
girasole: nella stagione 2021/22, produzione mondiale stimata a 55 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • alla luce delle migliori condizioni e della maggiore superficie destinata a grano primaverile, le stime di produzione per la stagione 2021/2022 per il grano sono salite a 82 m t (-4,5% y/y). Connessa alle più ampie semine e alle favorevoli condizioni di crescita, la stima della produzione di mais è fissata a 15,1 m t (+8,6%)(ICG referring to IKAR) UCRAINA • le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno peggiorato le stime soprattutto per il grano. In particolare l’eccesso di piogge e la carenza di radiazione hanno ridotto le stime di resa per il grano, aumentando al contempo le preoccupazioni sulla qualità del prodotto. (JRC-MARS)
BRASILE • per la stagione 2020/2021, le stime di produzione della soia sono cresciute a un livello record pari a 135,9 m t, rifflettendo così le previsioni di incremento di resa (+4,4% y/y). (CONAB) ARGENTINA • il raccolto della soia è completo al 99% e la produzione è stimata a 43,5 m t (-5,5 m y/y). La raccolta del mais va invece a rilento rispetto alla media, il raccolto è per ora al 42% della superficie, con una produzione stimata pari a 48,0 m t (-3,5 m y/y). (BAGE- 17/06/2021)
OCEANIA AUSTRALIA • la stima di produzione del grano per la stagione 2021/2022 è salita di 2,3 m t rispetto alle stime di marzo, raggiungendo un valore pari a 27,8 m t (+15% rispetto alla media degli ultimi 10 anni). Si stima una forte crescita dell’area coltivata a colza, raggiungendo i 3 m ha, grazie ai prezzi interessanti e alle eccellenti condizioni di semina. (Abares)
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
SUD AMERICA
13
PER IL GRANO TENERO, NELLA SECONDA PARTE DI MAGGIO SI È FERMATA LA TENDENZA POSITIVA CHE AVEVA CARATTERIZZATO I PREZZI DEL GRANO NAZIONALE DALLA METÀ DI APRILE. IN CALO INVECE LA QUOTAZIONE FRANCESE NEL MESE DI GIUGNO.
MAIS 255,0 230,0
euro/ton
205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono scesi a 265,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale (-1,5% rispetto alla settimana precedente) e a 274,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria (-1,4%). Trend al ribasso anche per la quotazione francese (-7,6%), che ha raggiunto i 267,7 euro/t, mentre il dato degli Stati Uniti è risultato in flessione del -2,7%, per un valore di 218,4 euro/t. Restano nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
31/05/2021
268,0
275,5
296,2
231,9
07/06/2021
271,0
279,5
287,7
239,0
14/06/2021
269,0
278,0
289,7
224,4
21/06/2021
265,0
274,0
267,7
218,4
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del prodotto nazionale pesante è stata fissata a 191,0 euro/t, mentre il prezzo del prodotto comunitario è sceso a 198,0 euro/t, in calo del -15,4% rispetto alla settimana precedente ma che si mantiene si mantiene in rialzo in termini tendenziali (+13,8%).
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
31/05/2021
n.q.
242,5
n.q.
07/06/2021
n.q.
242,5
n.q.
14/06/2021
n.q.
234,0
n.q.
21/06/2021
191,0
198,0
n.q.
Data
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO TENERO 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, la quotazione della borsa merci di Bologna non è risultata disponibile, mentre il prezzo del grano tenero francese ha raggiunto i 207,8 euro/t, in flessione del -0,6% rispetto alla settimana precedente; resta, comunque, positivo l’andamento tendenziale.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
31/05/2021
241,5
222,2
n.q.
07/06/2021
244,5
218,6
n.q.
14/06/2021
n.q.
209,1
n.q.
21/06/2021
n.q.
207,8
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
variazione settimanale Per il mercato del grano duro, l’unica quotazione disponibile è stata quella della piazza di Foggia (302,5 euro/t).
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
31/05/2021
291,0
295,0
292,5
283,1
n.q.
07/06/2021
293,0
297,0
n.q.
n.q.
n.q.
14/06/2021
n.q.
n.q.
n.q.
274,0
n.q.
21/06/2021
n.q.
n.q.
302,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
430,0
330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano il prodotto di provenienza nazionale non è stato rilevato, mentre la soia estera è scesa a 507,5 euro/t (-3,8% rispetto alla settimana precedente); in diminuzione anche la quotazione statunitense (-4,4%), ora fissata a 423,5 euro/t. Per entrambi i prodotti il confronto tendenziale resta nettamente positivo.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
380,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
31/05/2021
705,0
537,5
461,7
07/06/2021
n.q.
542,5
472,6
14/06/2021
n.q.
527,5
443,0
21/06/2021
n.q.
507,5
423,5
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
euro/ton
480,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Giugno 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: -0,7% nel periodo gen-apr 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -11,9% nel periodo gen-apr 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -6,3% nel periodo gen-apr 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +3,0% nel periodo gen-apr 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
variazione gen-apr 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-apr 2021/2020 10,0% +3,0%
+1,4%
0,0% -0,7% -5,0% -10,0%
-1,1%
-2,0% -6,3%
-15,0%
-11,9%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
5,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-apr 2021/2020
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
variazione gen-apr 2021/2020
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
PER IL BURRO, DOPO LA TENDENZA POSITIVA REGISTRATA NEL PRIMO TRIMESTRE E LA STABILITÀ NEI MESI DI APRILE E MAGGIO, NEL MESE DI GIUGNO SI OSSERVA UN LEGGERO TREND NEGATIVO. SEMPRE NEL MESE DI GIUGNO IN CRESCITA I PREZZI DEL LATTE SPOT.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
Latte spot estero DE - BM Milano
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
20
Latte spot estero FR - BM Milano
LATTE SPOT
euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
Latte spot nazionale crudo - BM Milano
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (28 giugno – 4 luglio), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 390,00 euro/t, in aumento del +4,0% rispetto alla settimana precedente, mentre il latte estero scremato ha raggiunto i 200,00 euro/t (+3,9%). In rialzo anche le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese (+2,1%) che tedesco (+2,0%), rispettivamente fissate a 362,50 e 380,00 euro/t. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate. Nel caso della piazza di Verona, il latte nazionale crudo ha raggiunto i 400,00 euro/t, in aumento del +2,6% rispetto alla settimana precedente; in rialzo anche la quotazione del latte estero di provenienza Germania – Austria (+1,3%) e del latte magro pastorizzato (+2,5%), ora rispettivamente pari a 385,00 e a 205,00 euro/t. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
342,5
362,5
190,0
367,5
350,0
367,5
21/06/2021
375,0
355,0
28/06/2021
390,0
362,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
07/06/2021
365,0
365,0
190,0
192,5
14/06/2021
375,0
370,0
195,0
372,5
192,5
21/06/2021
390,0
380,0
200,0
380,0
200,0
28/06/2021
400,0
385,0
205,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
07/06/2021
357,5
14/06/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 28 giugno – 4 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta stabile a 2,20 euro/kg, mentre la quotazione della crema di latte è salita a 2,02 euro/kg, in crescita del +3,1% rispetto alla settimana precedente. Nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
07/06/2021
2,02
2,30
14/06/2021
1,98
2,27
21/06/2021
1,96
2,20
28/06/2021
2,02
2,20
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
crema di latte (40% di sostanza grassa)
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 21 – 27 giugno, alla borsa merci di Parma, il prezzo del Parmigiano Reggiano è stato confermato a 11,50 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 18 mesi e oltre e a 12,23 euro/kg per il prodotto con stagionatura 24 mesi e oltre . Ancora stabile anche la quotazione di Parmigiano Reggiano avente stagionatura 15 mesi e oltre (10,65 euro/kg).
9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 28 giugno – 4 luglio, i prezzi del Grana Padano sono rimasti ancora stabili a 8,53 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,48 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (9,35 euro/kg). Positivo il confronto tendenziale per tutte le tipologie di prodotto. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 21 – 27 giugno, il Grana Padano avente 12-15 mesi di stagionatura è rimasto nuovamente stabile a 7,78 euro/kg, mentre la variazione tendenziale resta positiva (+1,3%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00
13,00
euro/Kg
12,00
11,00
10,00
9,00
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
8,00
22
7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
07/06/2021
14/06/2021 21/06/2021
28/06/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,48
7,48
7,48
7,48
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,53
8,53
8,53
8,53
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,35
9,35
9,35
9,35
7,78
7,78
7,78
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
n.q.
PARMIGIANO REGGIANO
04/06/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,65
10,65
10,65
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,40
11,45
11,50
11,50
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,13
12,18
12,23
12,23
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
11/06/2021 18/06/2021
25/06/2021 10,65
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago
Nell’ultima settimana (28 giugno – 4 luglio), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo resta fissata a 7,10 euro/kg, stabile sia in termini congiunturali che tendenziali.
Nella settimana 28 giugno – 4 luglio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/kg, prodotto che risulta invariato anche in termini tendenziali. Invariato anche il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (8,65 euro/kg), che si mantiene in aumento in termini tendenziali (+17,7%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 21 – 27 giugno, la quotazione del Provolone piccante è rimasta stabile a 5,90 euro/kg, così come resta nulla la variazione tendenziale.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 07/06/2021
14/06/2021
21/06/2021
28/06/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
07/06/2021
14/06/2021
21/06/2021
28/06/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
7,10
07/06/2021
14/06/2021
21/06/2021
28/06/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
n.q.
5,90
5,90
5,90
07/06/2021
14/06/2021
21/06/2021
28/06/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
8,55
8,55
8,65
8,65
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8900 8700
1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
24
/ Nuova Zelanda
3000
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PER LA MAGGIOR PARTE DELLE QUOTAZIONI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE SI REGISTRA UN LEGGERO TREND NEGATIVO NEL MESE DI GIUGNO, DOPO LA TENDENZA POSITIVA OSSERVATA DALL’INIZIO DELL’ANNO 2021, SUI MERCATI INTERNAZIONALI.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
euro/100 Kg
250,0
25
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (21 – 27 giugno), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono scesi a 257,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (-2,5% rispetto alla settimana precedente) e a 247,50 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (-2,0%). In calo anche le quotazioni olandesi, sia per il prodotto ad uso alimentare (-0,4%) che per quello ad uso zootecnico (-0,8%), che risultano rispettivamente pari a 258,00 e a 248,00 euro/100 kg. Una flessione ha caratterizzato anche il prodotto degli Stati Uniti (-3,1%), ora scambiato a 234,30 euro/100 kg, mentre l’Oceania è stato l’unico mercato a mostrarsi in lieve aumento (+0,1% rispetto alla rilevazione precedente), il cui prodotto è salito a 270,90 euro/100 kg. In termini tendenziali le variazioni restano tutte nettamente positive. Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è scesa a 325,00 euro/100 kg, in diminuzione del -1,2% rispetto alla settimana precedente, mentre il dato olandese è rimasto stabile a 318,00 euro/100 kg. In lieve rialzo il prodotto degli Stati Uniti (+0,1%), per un prezzo che ha raggiunto i 333,92 euro/100 kg, mentre la quotazione dell’Oceania ha raggiunto i 317,97 euro/100 kg, per un decremento del -0,6% rispetto alla rilevazione precedente. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili, fatta eccezione per quella statunitense.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg]
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
Data
02/06/2021
254,0
265,00
257,0
263,0
04/06/2021
237,4
13/05/2021
274,4
09/06/2021
254,0
265,00
254,0
261,0
11/06/2021
235,5
27/05/2021
273,9
16/06/2021
252,5
263,50
250,0
259,0
18/06/2021
241,8
10/06/2021
270,6
23/06/2021
247,5
257,00
248,0
258,0
25/06/2021
234,3
24/06/2021
270,9
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
02/06/2021
330,0
321,0
04/06/2021
328,0
13/05/2021
319,8
09/06/2021
329,0
316,0
11/06/2021
329,6
27/05/2021
321,0
16/06/2021
329,0
318,0
18/06/2021
333,5
10/06/2021
319,8
23/06/2021
325,0
318,0
25/06/2021
333,9
24/06/2021
318,0
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
USA
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 21 – 27 giugno, in Germania il prezzo del siero di latte in polvere ad uso alimentare è rimasto stabile a 113,00 euro/100 kg, mentre il prodotto ad uso zootecnico è sceso a 100,00 euro/100 kg, in calo del -2,0% rispetto alla settimana precedente; in flessione anche il dato olandese (-2,9%), ora fissato a 101,00 euro/100 kg. Un decremento congiunturale ha caratterizzato anche il prezzo della Polonia (-0,1%) e quello degli Stati Uniti (-2,4%), che risultano ora rispettivamente pari a 92,97 e a 114,38 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
02/06/2021
102,5
112,5
104,0
116,7
03/06/2021
93,38
09/06/2021
102,0
113,5
104,0
113,6
10/06/2021
92,21
16/06/2021
102,0
113,0
104,0
117,2
17/06/2021
93,09
23/06/2021
100,0
113,0
101,0
114,4
24/06/2021
92,97
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
2,20
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 21 – 27 giugno, in Germania il prezzo del burro è rimasto stabile a 3,97 euro/kg, così come risulta invariato il dato olandese (4,00 euro/kg). Andamento al ribasso, invece, per la Polonia (-0,5% rispetto alla settimana precedente) e gli Stati Uniti (-4,0%), i cui prezzi sono rispettivamente scesi a 3,96 e a 3,21 euro/kg. In ribasso anche la quotazione dell’Oceania (-0,7% rispetto alla rilevazione precedente), ora fissata a 4,24 euro/kg. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate, fatta eccezione per quella statunitense (-8,9%).
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
02/06/2021
4,08
4,15
3,89
3,26
13/05/2021
4,10
09/06/2021
4,04
4,10
3,90
3,24
27/05/2021
4,17
16/06/2021
3,97
4,00
3,99
3,34
10/06/2021
4,26
23/06/2021
3,97
4,00
3,96
3,21
24/06/2021
4,24
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (21 – 27 giugno), in Germania la quotazione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è rimasta nuovamente stabile a 5,60 euro/t, così come si mantiene invariato il Gouda/Edamer di Hannover (3,25 euro/kg). Un andamento al rialzo è stato, invece, osservato per il Cheddar dell’Oceania (+2,9% rispetto alla rilevazione precedente) e per quello statunitense (+0,7%), i cui prezzi hanno rispettivamente raggiunto i 3,68 e i 3,30 euro/kg. Restano negative, in termini tendenziali, solo le variazioni dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (-5,9%) e del Cheddar degli Stati Uniti (-40,4%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
02/06/2021
3,25
5,95
04/06/2021
3,33
13/05/2021
3,63
09/06/2021
3,25
5,60
11/06/2021
3,26
27/05/2021
3,62
16/06/2021
3,25
5,60
18/06/2021
3,28
10/06/2021
3,58
23/06/2021
3,25
5,60
25/06/2021
3,30
24/06/2021
3,68
MI LK COOP • il bollettino / 2 5•2021 • 28 giu gno - 0 4 lu gli o
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
www.milkcoop.com
@milkcoopinnovation
@milkcoop
milkcoop_innovation