IL BOLLETTINO
N.21 • 2021
SETTIMANA 31 MAGGIO - 06 GIUGNO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 23/04/2021
24/05/2021
1 EUR = 1,21 USD
1 EUR = 1,22 USD
1 EUR = 112,67 ARS
1 EUR = 114,91 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,56 BRL
1 EUR = 6,53 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 90,37 RUB
1 EUR = 89,73 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 74,71 RUB
1 USD = 73,4 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 33,68 UAH
1 EUR = 33,5 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 27,93 UAH
1 USD = 27,38 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,56 AUD
1 EUR = 1,56 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,29 AUD
1 USD = 1,29 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,51 CAD
1 EUR = 1,47 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,25 CAD
1 USD = 1,21 CAD
Cambi EUR / USD (USA) EUR / ARS (Argentina)
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
(aggiornamento al 24 maggio 2021)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio TA S S I D I C A M B I O, PETR O L I O E TR A S PO RTI
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
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PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
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TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
1200 1000
909
850
883
834
806
800
849
823
782
1026
898
1057
1084
968
949 981
865
1123
1013
1080 1090
1124 1117
1128 1190
1144 1134
1149 1181
600 400 200 0
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
279
311
2014
2015
351
342
320
303
284
292
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Offerta aggregata
Domanda aggregata
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800
688
685
700
650
641
600
699
655 651
680
697
660
717
730
738
698
705
711
756
763
731 764
739
742
735
747
789
776 781
789
500 400 300 200
204
199
199
179
2009
2010
2011
2012
170
262
284
283
295
295
197
244
300
222
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
450 400 350 300 250 200
258 240
264 252
261 238
221 212
320 302
283
269
275
261
50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
331
314 314
150 100
342
349
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
338
96
99
2016
2017
386 369 361 355 381 344 336 363
113
2018
95
87
91
2019
2020
2021
Domanda aggregata
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
0
11
Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Maggio 2021) MAIS: •
produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 1.189,9 m t (+5,4% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 1.181,1 m t (+2,8% y/y)
•
stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 292,3 m t (+3,1% y/y)
GRANO: •
produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 789,0 m t ( +1,7% y/y)
•
domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 788,7 m t (+1.0% y/y)
•
stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 295,0 m t
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OILSEEDS:
12
•
soia: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 363 m t
•
colza: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 71 m t
•
girasole: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 50 m t
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
EUROPA RUSSIA • il governo ha intenzione di mantenere le quote alle esportazioni anche per la stagione 2021/22. Inoltre il governo acquisterà circa 3 m t di cereali per il fondo di intervento nazionale sempre nella stagione 2021/2022. (Ag. Ministry) UCRAINA • al 21 maggio le esportazioni di cereali hanno raggiunto i 40,9 m t (-12,7 m t y/y), inclusi 15,6 m di grano (-4,4 m), 20,4 m di mais (-7,7 m) e 4,1 m di orzo (-0,7m). (Customs)
BRASILE • per la stagione 2020/2021, a questo stadio si stima che la maggior superifcie coltivata a mais safrinha (di secondo raccolto) sarà controbilanciata da rese più basse, dovute alla minore umidità del suolo e alla scarsità di piogge nel periodo primaverile. (CONAB) • per la stagione 2020/2021 si stima un record di produzione della soia pari a 135,4 m t. Si prevede che le esportazioni raggiungano 85,6 m t e il consumo interno si attesti a 50,4 m t. (CONAB) ARGENTINA • grazie ai prezzi più alti e alle buone piogge si stima un aumento della superficie a grano pari a +7,0 m ha (+4%). (Ag. Ministry) • al 19 maggio la raccolta della soia per la stagione 2020/2021 è stata completata all’85%. (Buenos Aiees Grain Exchange)
AFRICA MAROCCO • il governo ha annunciato l’aumento del dazio alle importazioni di grano da 0% a un valore pari al 135%. Dal 1 giugno sarà innalzato il dazio alle importazioni di grano duro da 0% a 170%. Questi dazi hanno l’obiettivo di proteggere i produttori locali dai competitor esteri. (Government)
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SUD AMERICA
13
PER LA SOIA DOPO LA FORTE TENDENZA POSITIVA REGISTRATA NEI PRIMI QUATTRO MESI DELL’ANNO, NEL MESE DI MAGGIO SI OSSERVA UNA CERTA STABILITÀ PER LE QUOTAZIONI NAZIONALI, MENTRE LE QUOTAZIONI DI PROVENIENZA ESTERA E STATUNITENSE REGISTRANO UN LEGGERO CALO.
MAIS 255,0 230,0
euro/ton
205,0 180,0 155,0 130,0 105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: cash (Kansas)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono scesi a 268,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale (-1,5% rispetto alla settimana precedente) e a 275,5 euro/t per quello di provenienza comunitaria (-1,8%). Nessuna quotazione è risultata disponibile per il mercato francese, mentre il dato degli Stati Uniti ha registrato un calo del -1,8% e un valore di 221,1 euro/t. Nettamente positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni disponibili.
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PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
14
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
cash (Kansas)
03/05/2021
264,0
272,5
261,3
237,6
10/05/2021
272,0
282,5
269,3
244,2
17/05/2021
272,0
280,5
270,8
225,0
24/05/2021
268,0
275,5
n.q.
221,1
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano la quotazione del prodotto nazionale pesante è risultata non disponibile. Il prezzo di quello comunitario è, invece, diminuito del -0,4% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo un dato di 244,5 euro/t; positivo l’andamento tendenziale.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
03/05/2021
228,5
238,5
n.q.
10/05/2021
228,5
245,5
n.q.
17/05/2021
228,5
245,5
n.q.
24/05/2021
n.q.
244,5
n.q.
Data
GRANO TENERO 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
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Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
15
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione è scesa a 241,5 euro/t, in flessione del -1,2% rispetto alla settimana precedente, mentre il prezzo del grano tenero francese ha raggiunto i 211,9 euro/t, anch’esso in calo in termini congiunturali (-9,7%). Positivo, invece, l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
03/05/2021
243,5
246,1
n.q.
10/05/2021
244,5
245,9
n.q.
17/05/2021
244,5
234,7
n.q.
24/05/2021
241,5
211,9
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
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100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
variazione settimanale Alla borsa merci di Bologna, i prezzi del grano duro sono saliti a 291,0 euro/t per il prodotto di provenienza nord Italia e a 295,0 euro/t per quello proveniente dal centro Italia (+0,7% rispetto alla settimana precedente per entrambi); invariata, invece, la quotazione sulla piazza di Foggia (292,5 euro/t), mentre il dato francese non è risultato disponibile. Positive, in termini tendenziali, quasi tutte le variazioni considerate, fatta eccezione per quella del grano duro scambiato a Foggia (-2,3%).
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
03/05/2021
289,0
290,0
292,5
n.q.
n.q.
10/05/2021
289,0
293,0
292,5
269,3
n.q.
17/05/2021
289,0
293,0
292,5
286,8
n.q.
24/05/2021
291,0
295,0
292,5
n.q.
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
16
SOIA 680,0 630,0 580,0 530,0
430,0
330,0 280,0 230,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: cash (Iowa)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano il prodotto di provenienza nazionale è rimasto ancora stabile a 705,0 euro/t, mentre la soia estera è scesa a 534,5 euro/t, in flessione del -4,5% rispetto alla settimana precedente; la quotazione statunitense è, invece, stata fissata a 455,0 euro/t. Il confronto tendenziale resta nettamente positivo per tutti i prodotti considerati.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
380,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
cash (Iowa)
03/05/2021
703,5
565,5
478,6
10/05/2021
705,0
565,5
499,0
17/05/2021
705,0
559,5
n.q.
24/05/2021
705,0
534,5
455,0
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
480,0
17
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Maggio 2021) CONSEGNE DI LATTE UE: -1,4% nel periodo gen-mar 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE WMP: -8,2% nel periodo gen-mar 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE SMP: -6,1% nel periodo gen-mar 2021 rispetto allo stesso periodo 2020 PRODUZIONE FORMAGGI: +2,1% nel periodo gen-mar 2021 rispetto allo stesso periodo 2020
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-mar 2021/2020
18
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-mar 2021/2020 10,0% 8,0% 4,0% 2,0%
+0,4%
0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0%
-1,4%
-0,8%
-2,5% -6,1%
-10,0%
-8,2%
+2,1% L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
6,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-mar 2021/2020
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variazione gen-mar 2021/2020
19
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
NEL MESE DI MAGGIO SI OSSERVA UNA LEGGERA RIPRESA DELLE QUOTAZIONI DELLE MATERIE GRASSE (BURRO E CREMA DI LATTE), DOPO IL TREND NEGATIVO REGISTRATO NEL MESE DI APRILE. ANCHE PER IL LATTE SPOT PREZZI IN CRESCITA NEL MESE DI MAGGIO.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
20
Latte spot estero FR - BM Milano
Latte spot estero DE - BM Milano
LATTE SPOT
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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Latte spot nazionale crudo - BM Milano
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (31 maggio – 6 giugno), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 355,00 euro/t, in aumento del +1,4% rispetto alla settimana precedente, mentre il latte estero scremato è rimasto stabile a 190,00 euro/t. In rialzo le quotazioni del latte pastorizzato, sia francese che tedesco (+0,7% per entrambi), ora rispettivamente pari a 342,50 e a 362,50 euro/t. Positive, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate, fatta eccezione per il latte estero scremato (-8,4%). Nel caso della piazza di Verona, il latte nazionale crudo è rimasto stabile a 360,00 euro/t, così come sono risultate invariate le quotazioni del latte estero di provenienza Germania – Austria (360,00 euro/t) e di quello magro pastorizzato (190,00 euro/t). Nessuna variazione tendenziale è risultata disponibile.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
332,5
352,5
172,5
340,0
335,0
355,0
24/05/2021
350,0
340,0
31/05/2021
355,0
342,5
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
10/05/2021
337,5
352,5
180,0
180,0
17/05/2021
350,0
355,0
185,0
360,0
190,0
24/05/2021
360,0
360,0
190,0
362,5
190,0
31/05/2021
360,0
360,0
190,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
10/05/2021
330,0
17/05/2021
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 31 maggio – 6 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è salita a 2,30 euro/kg, in crescita del +2,2% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento ha caratterizzato la quotazione della crema di latte (+4,0%), salita a 2,08 euro/kg. Ancora nettamente positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
10/05/2021
1,90
2,20
17/05/2021
1,96
2,20
24/05/2021
2,00
2,25
31/05/2021
2,08
2,30
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
crema di latte (40% di sostanza grassa)
21
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 24 – 30 maggio, alla borsa merci di Parma, i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti nuovamente stabili a 10,65 euro/ kg per il prodotto avente stagionatura pari a 15 mesi e oltre e a 11,30 euro/kg per quello con stagionatura pari a 18 mesi e oltre. Anche la quotazione del Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre è risultata ancora stabile, pari a 12,03 euro/kg. 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Alla borsa merci di Milano, nella settimana 31 maggio – 6 giugno, i prezzi del Grana Padano sono rimasti ancora stabili a 8,53 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 16 mesi e oltre e a 7,48 euro/kg per quello avente stagionatura pari a 9 mesi e oltre; invariato anche il Grana Padano riserva 20 mesi e oltre (9,35 euro/kg). Positivo il confronto tendenziale per tutte le tipologie di prodotto. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 24 – 30 maggio, la quotazione del Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è stata nuovamente confermata pari a 7,78 euro/kg, dato che resta, però, in calo su base tendenziale (-0,6%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM Milano
Grana Padano 16 mesi - BM Milano
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00 13,00
euro/Kg
12,00 11,00 10,00 9,00
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
8,00 7,00
Parmigiano Reggiano 15 mesi - BM Parma
Parmigiano Reggiano 18 mesi - BM Parma
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
10/05/2021
17/05/2021 24/05/2021
31/05/2021
G.P. 9 mesi - BM MILANO
7,48
7,48
7,48
7,48
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,53
8,53
8,53
8,53
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
9,35
9,35
9,35
9,35
7,78
7,78
7,78
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,78
PARMIGIANO REGGIANO
07/05/2021
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,65
10,65
10,65
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
11,30
11,30
11,30
11,30
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
12,03
12,03
12,03
12,03
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
22
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Parma
14/05/2021 21/05/2021
28/05/2021 10,65
ALTRI FORMAGGI DOP Gorgonzola e Asiago
Nell’ultima settimana (31 maggio – 6 giugno), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg); entrambe le quotazioni sono risultate, inoltre, invariate anche rispetto allo scorso anno. Sulla piazza di Novara, la quotazione del Gorgonzola piccante maturo resta fissata a 7,10 euro/kg, stabile sia in termini congiunturali che tendenziali.
Nella settimana 31 maggio – 6 giugno, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è stata nuovamente confermata a 5,83 euro/kg, prodotto che risulta invariato anche in termini tendenziali. Stabile anche il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (8,55 euro/kg), il quale si mantiene, però, in rialzo in termini tendenziali (+16,3%). Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 24 – 30 maggio, il Provolone piccante è rimasto stabile a 5,90 euro/kg, così come nullo è risultato il confronto in termini tendenziali.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 10/05/2021
17/05/2021
24/05/2021
31/05/2021
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
10/05/2021
17/05/2021
24/05/2021
31/05/2021
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
7,10
10/05/2021
17/05/2021
24/05/2021
31/05/2021
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
5,90
5,90
5,90
10/05/2021
17/05/2021
24/05/2021
31/05/2021
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
8,55
8,55
8,55
8,55
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q
n.q.
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Provolone e Pecorino
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
23
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8900 8700
1.000 TON
8500 8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
2021
Fonte: USDA
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
24
/ Nuova Zelanda
3000
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
2018
2019
2020
2021
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PER IL SIERO DOPO LA TENDENZA POSITIVA REGISTRATA NEI PRIMI TRE MESI DELL’ANNO, SI OSSERVANO, A PARTIRE DA APRILE, PREZZI PERLOPIÙ STABILI PER LE QUOTAZIONI TEDESCHE E OLANDESI, ANDAMENTO PIÙ DIVERSIFICATO PER QUELLE STAUNITENSI E POLACCHE, SUI MERCATI INTERNAZIONALI.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
euro/100 Kg
250,0
25
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (24 – 30 maggio), in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono saliti a 262,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+0,8% rispetto alla settimana precedete) e a 251,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+0,4%). In crescita anche le quotazioni olandesi, sia per il prodotto ad uso alimentare (+0,4%) che per quello ad uso zootecnico (+0,8%), ora rispettivamente scambiati a 263,00 e a 257,00 euro/100 kg. Andamento ancora negativo, invece, negli Stati Uniti (-0,6%), con il relativo prezzo che ha raggiunto i 237,86 euro/100 kg, così come una flessione ha caratterizzato l’Oceania (-0,2% rispetto alla rilevazione precedente), il cui dato è sceso a 273,94 euro/100 kg. In termini tendenziali le variazioni restano tutte nettamente positive. Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è risultata ancora stabile a 330,00 euro/100 kg, mentre il dato olandese ha raggiunto i 321,00 euro/100 kg (+0,9% rispetto alla settimana precedente); in rialzo anche il prodotto di Oceania (+0,4% rispetto alla rilevazione precedente) e quello degli Stati Uniti (+0,6%), ora rispettivamente scambiati a 320,96 e a 327,51 euro/100 kg. Ancora in calo, in termini tendenziali, solo il dato degli Stati Uniti.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg]
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
Data
05/05/2021
248,0
259,00
254,0
254,0
07/05/2021
241,3
15/04/2021
277,9
12/05/2021
250,0
260,00
253,0
258,0
14/05/2021
241,9
29/04/2021
277,5
19/05/2021
250,0
260,00
255,0
262,0
21/05/2021
239,2
13/05/2021
274,4
26/05/2021
251,0
262,00
257,0
263,0
28/05/2021
237,9
27/05/2021
273,9
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
05/05/2021
328,0
313,0
07/05/2021
319,0
15/04/2021
320,8
12/05/2021
330,0
315,0
14/05/2021
321,0
29/04/2021
325,2
19/05/2021
330,0
318,0
21/05/2021
325,6
13/05/2021
319,8
26/05/2021
330,0
321,0
28/05/2021
327,5
27/05/2021
321,0
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
USA
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 140,0
120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 24 – 30 maggio, in Germania il prezzo del siero di latte in polvere ad uso alimentare è rimasto ancora stabile a 112,50 euro/100 kg, così come è risultato invariato il prodotto ad uso zootecnico (102,00 euro/100 kg); confermato anche il dato olandese (103,00 euro/100 kg). Un incremento congiunturale ha caratterizzato, invece, il prezzo della Polonia (+5,2% rispetto alla settimana precedente), salito a 90,75 euro/100 kg, mentre il prodotto degli Stati Uniti è risultato l’unico in calo (-0,6%) e viene ora scambiato a 116,43 euro/100 kg. Positive, in termini tendenziali, tutte le variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
05/05/2021
101,0
112,5
102,0
118,8
06/05/2021
88,67
12/05/2021
102,0
112,5
102,0
116,4
13/05/2021
87,96
19/05/2021
102,0
112,5
103,0
117,1
20/05/2021
86,24
26/05/2021
102,0
112,5
103,0
116,4
27/05/2021
90,75
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,00
euro/Kg
5,80
4,60
3,40
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
2,20
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 24 – 30 maggio, in Germania il prezzo del burro ha confermato il trend al rialzo ed è salito a 4,03 euro/kg, in aumento del +1,3% rispetto alla settimana precedente, così come un incremento ha caratterizzato il dato olandese (+2,0%), ora pari a 4,12 euro/kg. In aumento anche il prodotto dell’Oceania (+1,8% rispetto alla precedente rilevazione) e quello polacco (+0,4%), che sono stati rispettivamente scambiati a 4,17 e a 3,88 euro/kg. Gli Stati Uniti sono stati l’unico paese a mostrarsi in calo (-2,0%), con la relativa quotazione scesa a 3,28 euro/kg. Positive tutte le variazioni tendenziali considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
05/05/2021
3,90
3,92
4,00
3,20
15/04/2021
4,10
12/05/2021
3,95
3,98
3,90
3,34
29/04/2021
4,02
19/05/2021
3,98
4,04
3,87
3,35
13/05/2021
4,10
26/05/2021
4,03
4,12
3,88
3,28
27/05/2021
4,17
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
28
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (24 – 30 maggio), in Germania la quotazione dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è stata fissata a 5,75 euro/t, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è rimasto stabile a 3,25 euro/kg. Un andamento al ribasso è stato osservato per il Cheddar, sia per quello dell’Oceania (-0,3% rispetto alla rilevazione precedente) che per quello statunitense (-7,4%), con i valori rispettivamente pari a 3,62 e a 3,45 euro/kg. Positiva, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate, fatta eccezione per l’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten (-5,3%) e gli Stati Uniti (-20,1%).
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
05/05/2021
3,15
n.q.
07/05/2021
3,83
15/04/2021
3,68
12/05/2021
3,20
5,60
14/05/2021
3,77
29/04/2021
3,70
19/05/2021
3,25
n.q.
21/05/2021
3,73
13/05/2021
3,63
26/05/2021
3,25
5,75
28/05/2021
3,45
27/05/2021
3,62
MI LK COOP • il bollettino / 2 1•2021 • 31 m aggio - 0 6 g iu gno
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
29
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