IL BOLLETTINO
N.1 • 2024
SETTIMANA 1 - 7 GENNAIO
Bollettino settimanale dati mercato settore lattiero-caseario
NATU RA
IO* TOS AT
E PRIVO D ENT IL LM
conservanti e additivi
PAG. 6
PAG. 10
PAG. 14
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio
INDICE
3
(fonte USDA - EU Commission - aggiornamento dicembre 2023)
•
mais, produzione mondiale stimata a 1.222 mt (+5% y/y), domanda mondiale stimata a 1.207 mt (+3% y/y), stock finali stimati a 315 mt (+5% y/y)
•
grano, produzione mondiale stimata a 783 mt (-0,8% y/y), domanda mondiale stimata a 795 mt (+0,4% y/y), stock finali stimati a 258 mt (-4,4% y/y)
•
soia, produzione mondiale stimata a 399 mt (+7% y/y), domanda mondiale stimata a 384 mt (+5% y/y), stock finali stimati a 114 mt (+12% y/y)
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
STIME CAMPAGNA 2023
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio
PRODUZIONE LATTE IN EUROPA
5
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
MAIS 450,0 400,0 350,0
euro/ton
300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: Iowa
variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, sulla piazza di Milano i prezzi del mais nazionale sono scesi a 225,0 euro/t, in calo del -0,4% rispetto a due settimane fa. In diminuzione anche il prezzo del prodotto di provenienza comunitaria, diminuito del -0,8% rispetto all’ultima quotazione precedente disponibile, per un valore di 236,5 euro/t. Nella prima settimana del 2024 il prezzo del mais francese ha raggiunto i 203,8 euro/t, in aumento del +0,6% rispetto a due settimane fa, mentre un calo congiunturale del -0,8% ha interessato il prezzo del mais USA, sceso a 161,1 euro/t.
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [EUR/ton]
6
Data
Italia:
Italia:
Francia:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
11/12/2023
227,0
242,0
204,7
167,1
18/12/2023
226,0
238,5
202,6
163,0
25/12/2023
n.d.
n.d.
n.d.
162,4
01/01/2024
225,0
236,5
203,8
161,1
USA: Iowa
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 450,0 400,0 350,0
250,0 200,0 150,0
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
300,0
100,0 50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, stabili, rispetto a due settimane fa, le quotazioni dell’orzo sulla piazza di Milano, con valori confermati a 214,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale e 240,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria.
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [EUR/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
11/12/2023
214,0
239,0
n.d.
18/12/2023
214,0
240,0
n.d.
25/12/2023
n.d.
n.d.
n.d.
01/01/2024
214,0
240,0
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
550,0 500,0 450,0
euro/ton
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio
GRANO TENERO
7
variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, per il mercato del grano tenero, la piazza di Bologna non ha effettuato riunioni, mentre il prezzo del mais francese è stato fissato a 221,9 euro/t: -1,1% rispetto a due settimane fa e -28,6% rispetto allo scorso anno.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [EUR/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
No. 2, Hard Red Winter (Gulf)
11/12/2023
340,5
229,1
n.d.
18/12/2023
340,5
224,3
n.d.
25/12/2023
340,5
n.d.
n.d.
01/01/2024
n.d.
221,9
n.d.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 800,0 700,0 600,0
euro/ton
500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Italia: fino (FG)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
variazione settimanale MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio
Non disponibili le quotazioni del grano duro, su nessuna delle piazze considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [EUR/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
11/12/2023
372,5
382,5
382,5
385,3
n.d.
18/12/2023
372,5
382,5
382,5
385,9
n.d.
25/12/2023
372,5
382,5
n.d.
n.d.
n.d.
01/01/2024
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
8
SOIA 800,0 700,0 600,0
400,0
200,0 100,0 0,0
Italia: provenienza estera (MI)
USA: Soia Iowa
Italia: provenienza nazionale (MI)
variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, sulla piazza di Milano, i prezzi della soia non hanno subito variazioni rispetto a due settimane fa, confermando così valori di 476,0 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale e 500,0 euro/t per quello di provenienza estera. In calo il prezzo della soia USA, quotata a 408,8 euro/t.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
300,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [EUR/ton] Italia:
Data
provenienza nazionale (MI)
Italia:
USA:
provenienza estera (MI)
soia Iowa
11/12/2023
479,0
505,0
431,4
18/12/2023
476,0
500,0
422,9
25/12/2023
n.d.
n.d.
417,4
01/01/2024
476,0
500,0
408,8
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio
euro/ton
500,0
9
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
LATTE SPOT
LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 750,0 650,0
euro/ton
550,0 450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot nazionale crudo
Latte Spot Estero pastorizzato Francese (3,6% di grasso peso volume)
Latte Spot Estero pastorizzato Tedesco (3,6% di grasso peso volume)
LATTE SPOT
(BM VERONA, euro/Kg)
10
650,0 550,0 euro/ton
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio
750,0
450,0 350,0 250,0 150,0
Latte Spot Nazionale crudo
Latte Estero di provenienza Germania - Austria
variazione settimanale Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è sceso a 495,00 euro/t, mentre il prezzo del latte estero scremato è rimasto fermo a 195,00 euro/t. Invariate anche le quotazioni del latte pastorizzato sia francese che tedesco, con valori fermi rispettivamente a 425,00 euro/t e 442,50 euro/t. Per la piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è sceso, del -7,3% rispetto all’ultima quotazione precedente disponibile (18 dicembre), per un valore di 507,50 euro/t, mentre un calo del -17,0% ha interessato la quotazione del latte magro pastorizzato fissata a 195,00 euro/t. Scende, sempre rispetto a tre settimane fa, a 455,00 euro/t, il prezzo del latte estero di provenienza Germania-Austria.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [EUR/ton] Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
462,5
480,0
235,0
510,0
425,0
442,5
01/01/2024
n.d.
n.d.
08/01/2024
495,0
425,0
Latte Estero
Latte Magro
nazionale crudo
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
18/12/2023
547,5
485,0
235,0
195,0
25/12/2023
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
01/01/2024
n.d.
n.d.
n.d.
442,5
195,0
08/01/2024
507,5
455,0
195,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
18/12/2023
535,0
29/12/2023
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [EUR/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
crema di latte (40% di sostanza grassa)
burro pastorizzato
Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta ferma a 3,70 euro/kg, mentre un calo è stato registrato per il prezzo della crema di latte scambiata a 2,56 euro/kg.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [EUR/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
18/12/2023
2,80
3,70
29/12/2023
2,64
3,70
01/01/2024
n.d.
n.d.
08/01/2024
2,56
3,70
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio
variazione settimanale
11
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO Alla borsa merci di Milano, nella settimana 8-14 gennaio, i prezzi del Grana Padano sono saliti a 8,93 euro/kg per il prodotto con stagionatura pari a 9 mesi e oltre, 10,18 euro/kg per il prodotto stagionato 16 mesi e oltre e 10,58 euro/kg per il formaggio stagionato 20 mesi.
11,00 10,00 9,00 euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Nella settimana 1-7 gennaio, alla borsa merci di Parma i prezzi del Parmigiano Reggiano sono rimasti fermi a 12,38 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 30 mesi, 11,53 euro/kg per il prodotto stagionato 24 mesi, 10,85 euro/kg per quello stagionato 18 mesi e 10,13 euro/kg per il prodotto stagionato 15 mesi.
8,00 7,00 6,00 5,00
Grana Padano 9 mesi
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano riserva oltre 20 mesi
14,00 13,00 12,00
euro/Kg
11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio
Parmigiano - Reggiano 15 mesi
Parmigiano - Reggiano 18 mesi
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [EUR/Kg] GRANA PADANO
18/12/2023
29/12/2023
01/01/2024
08/01/2024
G.P. 9 mesi - BM MILANO
8,83
8,83
n.d.
8,93
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
10,08
10,08
n.d.
10,18
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
10,53
10,53
n.d.
10,58
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
9,40
9,45
n.d.
n.d.
PARMIGIANO REGGIANO
15/12/2023
22/12/2023
29/12/2023
05/01/2024
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
10,13
10,13
10,13
10,13
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
10,85
10,85
10,85
10,85
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
11,53
11,53
11,53
11,53
P.R. 30 mesi e oltre - BM PARMA
12,38
12,38
12,38
12,38
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
12
Parmigiano - Reggiano 24 mesi
ALTRI FORMAGGI DOP
Provolone e Pecorino Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta invariata a 7,53 euro/kg, così come nessuna variazione congiunturale ha interessato il prezzo del Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura ancora scambiato a 12,33 euro/kg. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 1-7 gennaio, non si sono registrate quotazioni.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [EUR/Kg] 18/12/2023
29/12/2023
01/01/2024
08/01/2024
Asiago pressato fresco - BM MILANO
7,20
7,20
n.q.
7,20
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
18/12/2023
29/12/2023
01/01/2024
08/01/2024
Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,00
7,00
7,00
7,00
Gorgonzola piccante - BM NOVARA
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
18/12/2023
29/12/2023
01/01/2024
08/01/2024
7,53
7,53
7,53
7,53 n.d.
ASIAGO
GORGONZOLA
PROVOLONE
Provolone 3 mesi - BM MILANO
7,50
7,50
n.d.
18/12/2023
25/12/2023
n.d.
n.d.
12,33
12,33
12,33
12,33
Provolone piccante - BM CREMONA PECORINO ROMANO
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Gorgonzola e Asiago Nella settimana 8-14 gennaio, alla borsa merci di Milano il prezzo del gorgonzola fresco è rimasto fermo a 7,00 euro/kg, così come è rimasto invariato, rispetto alla scorsa settimana, il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero confermato a 7,20 euro/kg. Sulla piazza di Novara, invece, la quotazione del gorgonzola piccante maturo non è risultata disponibile.
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 430,0 380,0
euro/100 Kg
330,0 280,0 230,0 180,0 130,0 80,0
Latte scremato in polvere uso zootecnico DE
Latte scremato in polvere uso alimentare DE
14
600,0 550,0 500,0 450,0 euro/100 Kg
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP)
400,0 350,0 300,0 250,0 200,0
Latte intero in polvere DE
Latte intero in polvere USA
variazione settimanale
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
USA
Data
13/12/2023
248,0
271,00
253,0
254,0
15/12/2023
239,7
14/12/2023
-
20/12/2023
248,0
267,50
253,0
254,0
22/12/2023
237,0
21/12/2023
238,7
27/12/2023
n.d.
n.d.
253,0
254,0
29/12/2023
236,4
28/12/2023
-
03/01/2024
248,0
265,50
253,0
255,0
05/01/2024
240,2
04/01/2024
238,1
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Nella settimana 1-7 gennaio, per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è salita del +0,9% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile, fermandosi a 382,50 euro/100 kg, così come variazioni congiunturali positive sono state registrate sul mercato USA ed in Oceania con valori rispettivamente pari a 408,79 euro/100 kg e 294,21 euro/100 kg. Stabile a 368,00 euro/100 kg il prezzo del latte intero in polvere
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
Nella settimana 1-7 gennaio, in Germania i prezzi dell’SMP (latte scremato in polvere) sono stati confermati a 248,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico, mentre il prezzo del prodotto ad uso alimentare è sceso del -0,7%, rispetto a due settimane fa, per un valore di 265,50 euro/100 kg. In aumento il prezzo del latte scremato in polvere ad uso alimentare olandese pari a 255,00 euro/100 kg, mentre il prezzo del prodotto ad uso zootecnico è stato confermato pari a 253,00 euro/100 kg. In aumento i prezzi negli Stati Uniti con un dato di 240,23 euro/100 kg, mentre i Oceania il prezzo del latte scremato in polvere è sceso a 238,12
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [EUR/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
13/12/2023
379,0
367,0
15/12/2023
402,8
14/12/2023
-
20/12/2023
379,0
368,0
22/12/2023
405,0
21/12/2023
286,7
27/12/2023
n.d.
368,0
29/12/2023
404,0
28/12/2023
-
03/01/2024
382,5
368,0
05/01/2024
408,8
04/01/2024
294,2
Data
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
15
SIERO 180,0 160,0 140,0 120,0 euro/100 Kg
100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
Siero in polvere zootecnico DE
Siero in polvere PL
Siero in polvere USA
variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, in Germania i prezzi del siero di latte in polvere sono saliti a 78,50 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico, ed a 95,50 euro/100 kg per quello ad uso alimentare. Variazioni congiunturali negative sono state riscontrate sul mercato olandese con un dato di 80,00 euro/100 kg. In aumento, invece, il prezzo del siero di latte in polvere statunitense scambiato a 88,82 euro/100 kg, mentre nessuna quotazione è stata registrata sul mercato polacco.
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [EUR/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
13/12/2023
79,0
92,5
82,0
85,6
14/12/2023
75,70
20/12/2023
77,5
94,0
81,0
87,0
21/12/2023
78,87
27/12/2023
n.d.
n.d.
81,0
86,8
28/12/2023
79,93
03/01/2024
78,5
95,5
80,0
88,8
04/01/2024
n.d.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
8,00
6,80
euro/Kg
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1 - 7 g ennaio
BURRO
5,60
4,40
3,20
2,00
Burro DE
16
Burro NL
Burro USA
variazione settimanale Nella settimana 1-7 gennaio, in Germania il prezzo del burro è salito a 5,48 euro/kg, così come un aumento ha interessato il mercato olandese dove il burro è stato quotato a 5,50 euro/kg. In aumento anche i prezzi oltreoceano, con il burro USA scambiato a 5,35 euro/kg e quello dell’Oceania a 5,07 euro/kg. Nessun dato disponibile per il mercato polacco.
Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
13/12/2023
5,55
5,47
5,67
5,03
14/12/2023
-
20/12/2023
5,43
5,48
5,53
5,16
21/12/2023
4,74
27/12/2023
n.d.
5,48
5,53
5,23
28/12/2023
-
03/01/2024
5,48
5,50
n.d.
5,35
04/01/2024
5,07
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [EUR/Kg]
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
FORMAGGI 6,00
euro/Kg
5,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
Nella settimana 1-7 gennaio, in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo è stato fissato a 7,65 euro/kg, in calo del -0,3% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile; mentre il prezzo del Gouda/Edamer di Hannover è rimasto fermo a 4,05 euro/kg. Scende a 3,79 euro/kg il prezzo del Cheddar in Oceania, mentre non vi sono state quotazioni sul mercato polacco e su quello USA.
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [EUR/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
13/12/2023
4,05
7,68
15/12/2023
n.q.
14/12/2023
-
20/12/2023
4,05
n.q.
22/12/2023
n.q.
21/12/2023
3,84
27/12/2023
n.d.
n.d.
29/12/2023
n.q.
28/12/2023
-
03/01/2024
4,05
7,65
05/01/2024
n.q.
04/01/2024
3,79
MI LK COOP • il bollettino / 1•2 024 • 1- 7 g ennaio
variazione settimanale
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
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