IL BOLLETTINO
N.11 • 2020
SETTIMANA 31 AGOSTO - 6 SETTEMBRE
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 28/07/2020
21/08/2020
EUR / USD (USA)
1 EUR = 1,17 USD
1 EUR = 1,18 USD
EUR / ARS (Argentina)
1 EUR = 84,48 ARS
1 EUR = 86,49 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 6,09 BRL
1 EUR = 6,59 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 85,02 RUB
1 EUR = 86,16 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 72,47 RUB
1 USD = 74,75 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 32,52 UAH
1 EUR = 32,29 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 27,72 UAH
1 USD = 27,44 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,64 AUD
1 EUR = 1,65 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,40 AUD
1 USD = 1,40 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,57 CAD
1 EUR = 1,56 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,34 CAD
1 USD = 1,31 CAD
Cambi
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
(aggiornamento al 21 agosto 2020)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
(($/barrel)
Baltic Dry Index
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(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
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PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
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L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Agosto 2020) MAIS: • produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 1.171 m t (+5,3% y/y) • domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 1.164,9 m t (+3,9% y/y) • stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 317,5 m t (+2% y/y) GRANO: • produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 766 m t ( +1,9% y/y) OILSEEDS: • soia: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 370 m t • colza: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 68 m t • girasole: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 57 m t
RUSSIA •
per la stagione 2020/21 si stima un aumento della produzione di grano (+10% y/y), grazie alle più alte
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
rese nella regione centrale e del Volga (IKAR consultancy)
10
UKRAINA •
per la stagione 2020/21 l’Ukraina ha fissato un limite alle esportazioni di grano pari a 17,5 m t (Ministry of Economy)
•
per la stagione 2020/21 si stima una riduzione della produzione di grano pari a 70 m t (-6,8% y/y) (Ministry of Economy)
BRASILE •
per la stagione 2019/20 le stime di produzione per la soia raggiungono un nuovo record, con un aumento della superficie coltivata (+3%) e la resa pari a 3,27 t/ha (CONAB)
•
per la stagione 2020/21 (apr-mar) si stima una riduzione della produzione di etanolo (-14,3%), comprensiva di -18,1% da canna da zucchero e +61,1% da mais (Soybean e Corn Advisor)
ARGENTINA •
è terminata la semina del grano per la stagione 2020/21 con una riduzione delle superfici (-0,1 m ha y/y). Crea preoccupazione la mancanza di umidità e di clima freddo (BAGE, 19 agosto 2020)
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400 1200 1000
909
850
883
834
806
800
849
823
782
1026
898
949
865
1057
1084
968
981
1080
1123
1013
1090
1123 1112 1171 1145 1121 1165
400 200 0
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
279
311
351
342
320
311
317
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
214
2013
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800 700 600
685
688
641
650
699 697
655 651
680 660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
600
731 764 766 735 747 750
500 400 300 200
170
204
199
199
179
197
222
244
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
262
284
284
301
317
2016
2017
2018
2019
2020
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250
221 212
200
269
258 240
264 252
261 238
320 302
283 275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349
342
331
338
96
99
2016
2017
360 343
113
2018
Domanda aggregata
370 352 337 368
96
95
2019
2020
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
0
11
A PARTIRE DALLA META’ GIUGNO SI ASSISTE AD UN TREND IN RIALZO PER LE QUOTAZIONI DI MAIS E ORZO (ANDAMENTO INVERSO PER IL PRODOTTO STATUNITENSE). IN LEGGERO CALO I PREZZI DEL GRANO DURO.
MAIS 205,0
euro/ton
180,0
155,0
130,0
105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono stati fissati a 184,5 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale contratto 103 e a 197,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria, confermando i dati di due settimane fa. Positive le variazioni tendenziali: +3,4% e +7,4% rispettivamente per le due tipologie di prodotto. Non disponibili il dato francese e statunitense.
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
12
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
03/08/2020
184,5
197,0
202,1
120,8
10/08/2020
n.q.
n.q.
202,1
123,0
17/08/2020
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
24/08/2020
184,5
197,0
n.q.
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano il prezzo del prodotto nazionale pesante è salito a 163,5 euro/t, per una crescita del +1,2% rispetto all’ultimo dato precedente disponibile, cosi come un incremento è stato registrato per il prodotto comunitario che è stato quotato a 174,5 euro/t. Negative le variazioni tendenziali.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
03/08/2020
161,5
170,0
68,1
10/08/2020
n.q.
n.q.
n.q.
17/08/2020
n.q.
n.q.
n.q.
24/08/2020
163,5
174,5
n.q.
Data
GRANO TENERO 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
13
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione è stata confermata pari a 207,5 euro/t, mentre il prezzo francese è salito a 188,5 euro/t (+0,8% rispetto alla settimana precedente). Le variazioni tendenziali sono risultate negative per Bologna (-2,4%) e positive per il mercato francese (+12,4%).
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
03/08/2020
207,5
185,1
n.q.
10/08/2020
n.q.
183,7
n.q.
17/08/2020
n.q.
186,9
n.q.
24/08/2020
207,5
188,5
n.q.
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
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100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
variazione settimanale Nel caso del grano duro, alla borsa merci di Bologna si confermano stabili le quotazioni sia del prodotto di provenienza nord Italia (285,5 euro/t) che di quello di provenienza centro Italia (292,5 euro/t); stabile a 297,5 euro/t anche il prodotto della piazza di Foggia, mentre sul mercato francese il grano duro è stato scambiato a 267,2 euro/t. Resta, infine, nettamente positivo il confronto tendenziale per tutte le piazze disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
03/08/2020
285,5
292,5
n.q.
275,9
n.q.
10/08/2020
n.q.
n.q.
n.q.
265,4
n.q.
17/08/2020
n.q.
n.q.
297,5
n.q.
n.q.
24/08/2020
285,5
292,5
297,5
267,2
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
14
SOIA 440,0
290,0
240,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano la quotazione del prodotto di provenienza nazionale è risultata nuovamente non disponibile, mentre quello di provenienza estera è rimasto stabile a 357,5 euro/t. Positiva la variazione tendenziale pari al +3,8%.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
340,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
03/08/2020
n.q.
357,5
297,5
10/08/2020
n.q.
n.q.
300,7
17/08/2020
n.q.
n.q.
n.q.
24/08/2020
n.q.
357,5
n.q.
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
390,0
15
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Agosto 2020) CONSEGNE DI LATTE UE: +1,9% nel periodo gen-giu 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE WMP: +6,6% nel periodo gen-giu 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE SMP: +0,5% nel periodo gen-giu 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE FORMAGGI: +1,9% nel periodo gen-giu 2020 rispetto allo stesso periodo 2019
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-giu 2020/2019
16
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-giu 2020/2019 10,0% +6,6%
6,0% +3,9%
4,0% 2,0%
+ 1,9%
+2,2%
+1,9% +0,5%
0,0% -2,0%
-1,2%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-giu 2020/2019
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variazione gen-giu 2020/2019
17
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
PER IL LATTE SPOT NAZIONALE, NEL CORSO DELL’ULTIMA SETTIMANA DI AGOSTO, DOPO UNA FASE AL RIBASSO, SI E’ REGISTRATA UNA RIPRESA DEI PREZZI. TREND POSITIVO ANCHE PER LE QUOTAZIONI DEL PARMIGIANO REGGIANO DOP E DEL GRANA PADANO RISERVA.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM MILANO, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
18
Latte spot estero FR - BM LODI
Latte spot estero DE - BM LODI
LATTE SPOT
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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Latte spot nazionale crudo BM LODI
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (31 agosto – 6 settembre), alla borsa merci di Milano il prezzo del latte nazionale crudo è salito a 352,50 euro/t (+3,0% rispetto alla settimana precedente). Un andamento congiunturale al rialzo è stato osservato anche per il latte pastorizzato, sia francese (+3,7%) che tedesco (+4,1%). Restano negative tutte le variazioni tendenziali considerate. Sulla piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è stato fissato a 365,00 euro/t, in aumento del +3,6% rispetto alla settimana precedente, così come un andamento positivo si è avuto per il latte estero di provenienza Germania-Austria (+6,1%). In termini tendenziali, restano negative tutte le variazioni considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM MILANO [€/ton] Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
320,0
347,5
187,5
10/08/2020
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
17/08/2020
n.q.
n.q.
n.q.
24/08/2020
342,5
340,0
367,5
212,5
24/08/2020
352,5
367,5
235,0
31/08/2020
352,5
352,5
382,5
230,0
31/08/2020
365,0
390,0
240,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
10/08/2020
342,5
17/08/2020
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot nazionale crudo
Latte Estero
Latte Magro
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 31 agosto – 6 settembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta stabile a 1,60 euro/kg, mentre il prezzo della crema di latte è salito a 1,82 euro/kg (+3,4%). Negativo l’andamento tendenziale per entrambi i prodotti.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
10/08/2020
1,68
1,60
17/08/2020
n.q.
n.q.
24/08/2020
1,76
1,60
31/08/2020
1,82
1,60
Data
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
crema di latte (40% di sostanza grassa)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
19
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 24 agosto – 30 agosto, alla borsa merci di Parma il prezzo del Parmigiano Reggiano 15 mesi e oltre è salito a 8,40 euro/kg, in aumento del +1,2% rispetto alla settimana precedente, così come una crescita si è avuta per il prodotto di 18 mesi e oltre (+1,1%), ora scambiato a 9,43 euro/kg. Anche la quotazione del Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre è salita, fissandosi a 10,23 euro/kg (+1,0% rispetto al dato precedente).
9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Nella settimana 31 agosto – 6 settembre, alla borsa merci di Milano le quotazioni del Grana Padano sono risultate nuovamente stabili e pari a 8,08 euro/kg per il prodotto con stagionatura 16 mesi e oltre e a 6,15 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 9 mesi e oltre; cresce del +0,6%, invece, il prezzo del Grana Padano con stagionatura 20 mesi e oltre (8,60 euro/kg). Si confermano, inoltre, negative le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 24 – 30 agosto, il Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è stato scambiato a 7,73 euro/kg, negativo l’andamento tendenziale (-8,3%).
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM MI
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
14,00 13,00 12,00
euro/kg
11,00 10,00 9,00
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
8,00 7,00
Parmigiano - Reggiano 15 mesi
Parmigiano - Reggiano 18 mesi
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] GRANA PADANO
10/08/2020
17/08/2020 24/08/2020
31/08/2020
G.P. 9 mesi - BM MILANO
6,15
n.q.
6,15
6,15
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,08
n.q.
8,08
8,08
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
8,50
n.q.
8,55
8,60
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,68
n.q.
n.q.
7,73
PARMIGIANO REGGIANO
07/08/2020
P.R. 15 mesi e oltre - BM PARMA
8,20
n.q.
8,30
8,40
P.R. 18 mesi e oltre - BM PARMA
9,23
n.q.
9,33
9,43
P.R. 24 mesi e oltre - BM PARMA
10,03
n.q.
10,13
10,23
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
20
Parmigiano - Reggiano 24 mesi
14/08/2020 21/08/2020
28/08/2020
ALTRI FORMAGGI DOP Provolone e Pecorino Nella settimana 31 agosto – 6 settembre, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta ancora stabile a 5,83 euro/ kg, così come nessuna variazione è stata rilevata per il Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (7,35 euro/kg). Positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti. A Cremona, nella settimana 24 – 30 agosto, la quotazione per il Provolone piccante è stata confermata a 5,90 euro/kg e si mantiene positivo il confronto con lo scorso anno. Per la piazza di Cagliari sono state pubblicate le quotazioni del 7 agosto 2020, che sono risultate stabili rispetto alla rilevazione precedente e pari a 7,60 euro/kg per il Pecorino romano con stagionatura oltre 8 mesi e a 7,40 euro/kg per quello avente stagionatura oltre 5 mesi. Positivo il confronto con lo scorso anno.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
n.q.
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
5,75
n.q.
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
n.q.
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
n.q.
n.q.
5,90
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
7,35
n.q.
7,35
7,35
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
7,60
n.q
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (31 agosto – 6 settembre), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco è rimasto fermo a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg). Positivo il confronto tendenziale.
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
21
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8700 8500
1.000 TON
8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
Fonte: USDA
3000
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
22
2018
2019
2020
/ Nuova Zelanda
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PER IL LATTE INTERO IN POLVERE, DOPO LA TENDENZA POSITIVA NEL MESE DI GIUGNO, SI REGISTRANO PREZZI STABILI DALLA FINE DI LUGLIO E PER IL MESE DI AGOSTO SUI MERCATI INTERNAZIONALI. TREND NEGATIVO PER LA QUOTAZIONE DEGLI STATI UNITI NEL MESE DI AGOSTO.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
euro/100 Kg
250,0
23
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (24 – 30 agosto), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) ad uso alimentare è salito a 216,00 euro/100 kg (+2,9%), mentre il prodotto ad uso zootecnico è salito a 195,50 euro/100 kg (+1,8% rispetto alla settimana precedente). In Olanda le quotazioni sono state, invece, fissate a 197,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso zootecnico (+1,0%), mentre il prezzo del prodotto ad uso alimentare è rimasto fermo 205,00 euro/100 kg. Un andamento al ribasso ha nuovamente caratterizzato gli Stati Uniti (-0,7%, dato di 183,18 euro/100 kg), mentre in Oceania il prezzo del latto scremato è salito a 244,93 euro/100 kg (+5,8%). In termini tendenziali le variazioni sono risultate per la maggior parte positive, fatta eccezione per il mercato statunitense e quello olandese per il prodotto ad uso alimentare. Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca è stata confermata pari a 278,00 euro/100 kg, mentre quella olandese è scesa a 270,00 euro/100 (-0,7%). Trend in calo, anche per gli Stati Uniti (-1,2%), il cui prezzo è risultato pari a 309,00 euro/100 kg e per l’Oceania con un dato di 253,41 euro/100 kg (-2,6%). Negativo il confronto con lo scorso anno per tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg]
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
Data
05/08/2020
197,0
212,50
202,0
210,0
07/08/2020
181,9
16/07/2020
242,5
12/08/2020
192,0
209,00
197,0
205,0
14/08/2020
180,1
30/07/2020
232,4
19/08/2020
192,0
210,00
195,0
205,0
21/08/2020
184,5
13/08/2020
231,5
26/08/2020
195,5
216,00
197,0
205,0
28/08/2020
183,2
27/08/2020
244,9
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
05/08/2020
278,0
272,0
07/08/2020
309,7
16/07/2020
282,9
12/08/2020
278,0
272,0
14/08/2020
314,5
30/07/2020
280,4
19/08/2020
278,0
272,0
21/08/2020
312,8
13/08/2020
260,2
26/08/2020
278,0
270,0
28/08/2020
309,0
27/08/2020
253,4
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
24
USA
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 24 – 30 agosto, per il mercato internazionale del siero di latte in polvere sono stati riscontrati prezzi in aumento su quasi tutte le piazze considerate. In Germania il prodotto ad uso alimentare è stato scambiato a 82,00 euro/100 kg (+0,6%) mentre per quello ad uso zootecnico il prezzo è stato di 66,0 euro/100 kg (+1,5%). Andamento al rialzo è stato riscontrato anche in Olanda (+1,5% per un prezzo di 67,00 euro/100 kg) e in Polonia dove il siero è stato scambiato a 72,81 euro/100 kg (+0,04%). Variazione congiunturale negativa (-1,2%) è stata, invece, registrata negli Stati Uniti con un prezzo sceso a 62,91 euro/100 kg. Positiva, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate, fatta eccezione per il mercato statunitense.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
05/08/2020
67,0
83,0
69,0
64,4
06/08/2020
71,69
12/08/2020
65,0
80,0
67,0
63,5
13/08/2020
71,02
19/08/2020
65,0
81,5
66,0
63,7
20/08/2020
72,79
26/08/2020
66,0
82,0
67,0
62,9
27/08/2020
72,81
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
25
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,30
euro/Kg
6,10
4,90
3,70
2,50
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 24 – 30 agosto, il mercato internazionale del burro è stato caratterizzato da quotazioni nuovamente stabili in Germania (3,43 euro/kg), mentre in Olanda il prezzo del burro è salito a 3,35 euro/kg (+0,6%). Sostanzialmente stabile il dato polacco (3,25 euro/kg), mentre un calo congiunturale ha, invece, caratterizzato il dato dell’Oceania (-2,3%), che risulta ora pari a 2,88 euro/kg, e quello degli Stati Uniti che è sceso a 2,76 euro/kg (-3,2%). Restano negative tutte le variazioni tendenziali.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
05/08/2020
3,43
3,33
3,26
2,85
16/07/2020
3,28
12/08/2020
3,43
3,33
3,32
2,77
30/07/2020
3,01
19/08/2020
3,43
3,33
3,25
2,85
13/08/2020
2,95
26/08/2020
3,43
3,35
3,25
2,76
27/08/2020
2,88
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (24 – 30 agosto), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è salito a 6,43 euro/ kg, in aumento del +8,0% rispetto alla settimana precedente, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è salito a 3,08 euro/kg (+2,5% rispetto alla scorsa settimana). Variazioni congiunturali positive sono state registrate per il Cheddar statunitense (+1,8%) e per quello dell’Oceania (+0,2%), che sono stati rispettivamente scambiati a 3,72 e a 3,00 euro/kg. Positive tutte le variazioni tendenziali ad eccezione del Cheddar.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
05/08/2020
3,00
5,95
07/08/2020
4,93
16/07/2020
3,45
12/08/2020
3,00
5,95
14/08/2020
4,02
30/07/2020
3,20
19/08/2020
3,00
5,95
21/08/2020
3,66
13/08/2020
2,99
26/08/2020
3,08
6,43
28/08/2020
3,72
27/08/2020
3,00
MI LK COOP • il bollettino / 11• 2020 • 3 1 agos to - 6 sette m bre
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
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