IL BOLLETTINO
N.10 • 2020
SETTIMANA 27 LUGLIO - 02 AGOSTO
Aggiornamento settimanale dei principali mercati agricoli e lattiero-caseari
PAG. 4
PAG. 6
PAG. 8
TASSI DI CAMBIO, PETROLIO E TRASPORTI
CONDIZIONI CLIMATICHE
CONDIZIONI PRODUTTIVE
PAG. 10
PAG. 16
PAG. 22
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
INDICE
3
I TASSI DI CAMBIO NEL MONDO
ANDAMENTO TASSI DI CAMBIO NEL MONDO 21/07/2020
28/07/2020
EUR / USD (USA)
1 EUR = 1,15 USD
1 EUR = 1,17 USD
EUR / ARS (Argentina)
1 EUR = 82,41 ARS
1 EUR = 84,48 ARS
EUR / BRL (Brasile)
1 EUR = 5,97 BRL
1 EUR = 6,09 BRL
EUR / RUB (Russia)
1 EUR = 81,16 RUB
1 EUR = 85,02 RUB
USD / RUB (Russia)
1 USD = 70,61 RUB
1 USD = 72,47 RUB
EUR / UAH (Ukraina)
1 EUR = 31,66 UAH
1 EUR = 32,52 UAH
USD / UAH (Ukraina)
1 USD = 27,55 UAH
1 USD = 27,72 UAH
EUR / AUD (Australia)
1 EUR = 1,62 AUD
1 EUR = 1,64 AUD
USD / AUD (Australia)
1 USD = 1,41 AUD
1 USD = 1,40 AUD
EUR / CAD (Canada)
1 EUR = 1,55 CAD
1 EUR = 1,57 CAD
USD / CAD (Canada)
1 USD = 1,34 CAD
1 USD = 1,34 CAD
Cambi
Andamento tasso di cambio dell’Euro/ US Dollaro MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
(aggiornamento al 18 giugno 2020)
4
PETROLIO E COSTI DI TRASPORTO Petrolio greggio L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
(($/barrel)
Baltic Dry Index
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
(indice che misura i costi di trasporto e dei noli delle navi “dry bulk cargo”)
5
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
PRECIPITAZIONI
LE CONDIZIONI CLIMATICHE IN EUROPA
6
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
TEMPERATURE
7
L E C O N D I ZI O N I C L I M ATI C H E I N EU R O PA
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
SEGALE E COLZA
LE CONDIZIONI PRODUTTIVE IN EUROPA
8
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
L E PR EVI S I O N I PR O D U TTI VE I N EU R O PA
GRANO E MAIS DA GRANELLA
9
IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea su dati dell’USDA e FAO-AMIS sugli andamenti dei mercati agricoli a livello internazionale (Giugno 2020) MAIS: • produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 1.188,5 m t (+6,7% y/y) • domanda aggregata nella stagione 2020/21 stimata a 1.163,5 m t (+3,8% y/y) • stock finali nella stagione 2020/21 stimati a 337,9 m t (+8% y/y) GRANO: • produzione mondiale nella stagione 2020/21 stimata a 773,4 m t ( +1,2% y/y) OILSEEDS: • soia: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 363 m t • colza: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 71 m t • girasole: nella stagione 2020/21, produzione mondiale stimata a 57 m t
RUSSIA •
per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 78,0 m t (+4,7% y/y) (IGC referring to IKAR consultancy)
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
•
10
la Russia programma di mettere quote all’esportazioni di cereali per il periodo gen-giugno 2021 (IGC referring to AgMin)
UKRAINA •
in Ukraina, per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 25,5 m t, in calo del 10% a causa della siccità che ha investito le regioni sud-orientali (JRC MARS)
•
per la stagione 2020/21 le stime di produzione del mais sono di 36,9 m t (+10% y/y) (JRC MARS)
AUSTRALIA •
per la stagione 2020/21 le stime di produzione per il grano sono di 26,7 m t (+76% y/y) (ABARES)
•
per la stagione 2020/21 si stima una crescita delle esportazioni di grano fino a 14,6 m t, a causa del calo della domanda interna (ABARES)
ARGENTINA •
è terminata la raccolta della soia per una produzione stimata a 49,6 m t (-10% y/y) (BAGE, 18 giugno 2020)
MERCATO MONDIALE DEL MAIS
1400 1200 1000
909
850
883
834
806
800
849
823
782
1026
898
949
865
1057
1084
968
981
1123
1013
1080 1090
1188 1123 1114 1144 1121 1164
400 200 0
279
311
351
342
320
313
338
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
214
136
132
115
123
145
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DEL FRUMENTO 900 800
688
685
700
655 651
650
641
600
680
699 697
660
717
730
738
698
705
711
756
763
739
742
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
600
731 764 773 735 748 753
500 400 300 200
170
204
199
199
179
197
222
244
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
262
284
280
296
316
2016
2017
2018
2019
2020
100 2008
Stock finali
Offerta aggregata
Domanda aggregata
MERCATO MONDIALE DELLA SOIA
400 350 300 250
221 212
200
269
258 240
264 252
261 238
320 302
283 275
261
314 314
150 100 50 0
43
2008
60
70
2009
2010
54
57
62
2011
2012
2013
Stock finali
78
79
2014
2015
Offerta aggregata
349
342
331
338
96
99
2016
2017
360 343
113
2018
Domanda aggregata
363 348 335 362
99
96
2019
2020
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
0
11
PER IL GRANO DURO, DOPO LA TENDENZA POSITIVA DEI PREZZI NEI MESI DI MARZO E APRILE E PREZZI STABILI TRA LA FINE DI MAGGIO E L’INIZIO DI GIUGNO, SI REGISTRA UN TREND NEGATIVO NELLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE.
MAIS 205,0
euro/ton
180,0
155,0
130,0
105,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza comunitaria (MI)
Francia: FOB Atlantique
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale Nell’ultima settimana, sulla piazza di Milano i prezzi del mais sono stati fissati a 183,5 euro/t per il prodotto di provenienza nazionale contratto 103 e a 195,0 euro/t per quello di provenienza comunitaria, per un aumento che è stato rispettivamente del +0,5% e del +2,1% rispetto alla settimana precedente. Prosegue, invece, il trend in calo sia in Francia (-1,9%), dove la quotazione è scesa a 179,4 euro/t, sia negli Stati Uniti (-0,2%), il cui prodotto è stato scambiato a 132,3 euro/t. Negative, anche in termini tendenziali, solo le variazioni del mais francese e di quello statunitense.
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
PREZZI SETTIMANALI DEL MAIS [€/ton]
12
Data
Italia:
Italia:
Francia:
USA:
provenienza nazionale (MI)
provenienza comunitaria (MI)
FOB Atlantique
franco partenza (Golfo Messico)
29/06/2020
181,5
189,0
172,7
137,3
06/07/2020
182,5
189,5
184,9
138,8
13/07/2020
182,5
191,0
182,8
132,6
20/07/2020
183,5
195,0
179,4
132,3
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
ORZO 250,0
150,0
100,0
50,0
Italia: nazionale pesante (MI)
Italia: comunitario (MI)
USA: Minneapolis (Cash)
variazione settimanale Nel caso dell’orzo, alla borsa merci di Milano il prezzo del prodotto nazionale pesante è salito a 161,5 euro/t, per una crescita del +0,6% rispetto alla settimana precedente, mentre il prodotto comunitario è rimasto ancora stabile a 168,0 euro/t; nuovo calo, invece, per il dato degli Stati Uniti (-1,1%), ora fissato a 69,7 euro/t. Restano negative tutte le variazioni tendenziali.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
euro/ton
200,0
PREZZI SETTIMANALI DELL’ORZO [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
nazionale pesante (MI)
comunitario (MI)
Minneapolis (Cash)
29/06/2020
158,0
168,0
71,5
06/07/2020
158,0
168,0
71,1
13/07/2020
160,5
168,0
70,5
20/07/2020
161,5
168,0
69,7
Data
GRANO TENERO 270,0
euro/ton
240,0
210,0
180,0
150,0
Italia: speciale di forza (BO)
Francia: classe 1 (Rouen)
USA: HRW N.1 14% (Kansas City)
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
13
variazione settimanale Per il mercato del grano tenero, alla borsa merci di Bologna la quotazione è stata confermata pari a 205,5 euro/t, mentre il prezzo francese è sceso a 188,9 euro/t (-1,2% rispetto alla settimana precedente); trend al rialzo per il dato degli Stati Uniti (+0,4%), che risulta ora pari a 186,8 euro/t. Resta positiva, in termini tendenziali, solo la variazione francese.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO TENERO [€/ton]
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
USA:
Italia:
Francia:
speciale di forza (BO)
classe 1 (Rouen)
HRW N.1 14% Kansas City)
29/06/2020
203,5
183,7
198,1
06/07/2020
203,5
192,9
193,1
13/07/2020
205,5
191,2
186,0
20/07/2020
205,5
188,9
186,8
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e borse merci Milano
GRANO DURO 350,0
300,0
euro/ton
250,0
200,0
150,0
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100,0
Italia: provenienza nord Italia (BO)
Italia: provenienza centro Italia (BO)
Francia: Blé dur (FOB Atlantique)
Stati Uniti: Amber Durum N.1 - Golden Triangle
Italia: fino (FG)
variazione settimanale Nel caso del grano duro, alla borsa merci di Bologna si confermano in calo le quotazioni sia del prodotto di provenienza nord Italia (-1,7% rispetto alla settimana precedente) che di quello di provenienza centro Italia (-2,3%), le quali sono rispettivamente scese a 287,5 euro/t e a 294,5 euro/t; in calo anche il prodotto della piazza di Foggia (-3,2%), ora scambiato a 299,5 euro/t. In Francia il prezzo è stato fissato a 282,3 euro/t, mentre per gli Stati Uniti nessuna rilevazione è risultata disponibile. Resta, infine, nettamente positivo il confronto tendenziale per tutte le piazze disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANO DURO [€/ton] Italia
Italia
Data
provenienza nord Italia (BO)
provenienza centro Italia (BO)
Francia
Stati Uniti
fino (FG)
Blé dur (FOB Atlantique)
Amber Durum N.1 Golden Triangle
29/06/2020
305,5
322,5
332,5
n.q.
163,5
06/07/2020
297,5
310,5
312,5
n.q.
162,5
13/07/2020
292,5
301,5
309,5
n.q.
153,1
20/07/2020
287,5
294,5
299,5
282,3
n.q.
Italia
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, France Agrimer, Agriculture Canada e bm Milano, Bologna e Foggia.
14
SOIA 440,0
290,0
240,0
Italia: provenienza nazionale (MI)
Italia: provenienza estera (MI)
USA: franco partenza (Golfo del Messico)
variazione settimanale Per quanto riguarda la soia, a Milano la quotazione del prodotto di provenienza nazionale è risultata nuovamente non disponibile, mentre quello di provenienza estera è rimasto stabile a 360,5 euro/t; in aumento il dato degli Stati Uniti (+0,8% rispetto alla settimana precedente), ora salito a 308,5 euro/t. Negativa, in termini tendenziali, solo la variazione statunitense.
IL M ER C ATO D EL L E M ATER I E PR I M E A G R I C O L E
340,0
PREZZI SETTIMANALI DELLA SOIA [€/ton] Italia:
Italia:
USA:
Data
provenienza nazionale (MI)
provenienza estera (MI)
f.co partenza (Golfo Messico)
29/06/2020
n.q.
357,5
309,5
06/07/2020
n.q.
364,5
310,9
13/07/2020
n.q.
360,5
305,9
20/07/2020
n.q.
360,5
308,5
Fonte: elaborazioni Crefis su dati FAO, Agriculture Canada e borsa merci Milano
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euro/ton
390,0
15
LE PRINCIPALI PRODUZIONI DI LATTE E DERIVATI Breve aggiornamento dell’ultimo Report pubblicato dalla Commissione europea sull’andamento del mercato lattiero-caseario (Luglio 2020) CONSEGNE DI LATTE UE: +2,0% nel periodo gen-mag 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE WMP: +8,3% nel periodo gen-apr 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE SMP: +1,5% nel periodo gen-apr 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 PRODUZIONE FORMAGGI: +1,4% nel periodo gen-apr 2020 rispetto allo stesso periodo 2019
LATTE RACCOLTO IN EUROPA
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variazione gen-mag 2020/2019
16
LE PRINCIPALI PRODUZIONI CASEARIE variazione gen-apr 2020/2019 10,0%
+8,3%
6,0% 4,0% 2,0%
+4,0% + 2,4% +0,7%
+1,5%
+1,4%
0,0% -2,0%
-0,5%
L E P RI N C I PA L I PR O D U ZI O N I D I L ATTE E D ER I VATI
VARIAZIONE %
8,0%
PRINCIPALI PAESI IMPORTATORI
PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI variazione gen-mag 2020/2019
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variazione gen-mag 2020/2019
17
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI IN ITALIA
PER IL LATTE SPOT NAZIONALE, DOPO IL FORTE CALO DEI PREZZI NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE, C’È STATO UN ANDAMENTO POSITIVO NEL MESE DI MAGGIO, SEGUITO DA UN TREND LEGGERMENTE AL RIBASSO NELLE ULTIME TRE SETTIMANE DI GIUGNO.
LATTE SPOT LATTE SPOT
(BM LODI, euro/Kg) 500,0
euro/ton
420,0
340,0
260,0
180,0
18
Latte spot estero FR - BM LODI
Latte spot estero DE - BM LODI
LATTE SPOT
(BM VERONA, euro/Kg)
460,0
380,0
euro/ton
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Latte spot nazionale crudo BM LODI
300,0
220,0
Latte spot nazionale crudo - BM Verona
Latte Estero di provenienza Germania - Austria - BM Verona
variazione settimanale Nell’ultima settimana (27 luglio – 2 agosto), alla borsa merci di Lodi il prezzo del latte nazionale crudo ha confermato il trend in calo (-2,1% rispetto alla settimana precedente) ed è sceso a 345,00 euro/t. Un andamento congiunturale al ribasso è stato osservato anche per il latte pastorizzato, sia francese (-0,8%) che tedesco (-0,7%). Restano decisamente negative tutte le variazioni tendenziali considerate. Sulla piazza di Verona, il prezzo del latte nazionale crudo è stato fissato a 350,00 euro/t, in calo del -2,1% rispetto alla settimana precedente, così come un andamento negativo si è avuto per il latte estero di provenienza Germania-Austria (-2,9%). In termini tendenziali, restano nettamente negative tutte le variazioni considerate.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT - BM LODI [€/ton] Latte estero
Data
past. (3,6% MG)
scremato 0,03
322,5
340,0
195,0
06/07/2020
355,0
350,0
195,0
355,0
322,5
340,0
195,0
13/07/2020
355,0
350,0
195,0
20/07/2020
352,5
322,5
340,0
195,0
20/07/2020
357,5
350,0
200,0
27/07/2020
345,0
320,0
337,5
187,5
27/07/2020
350,0
340,0
195,0
naz.le crudo
Latte spot estero (FR)
Latte spot estero (DE)
06/07/2020
355,0
13/07/2020
Data
Latte Spot
past. (3,6% MG)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
Latte Spot nazionale crudo
Latte Estero
Latte Magro
provenienza Germania - Austria
Pastorizzato tipo 0,03 M.G.
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
BURRO E PANNE 6,80
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE SPOT BM VERONA [€/ton]
euro/Kg
5,10
3,40
1,70
0,00
burro pastorizzato
variazione settimanale Nell’ultima settimana 27 luglio – 2 agosto, alla borsa merci di Milano la quotazione del burro pastorizzato è rimasta stabile a 1,60 euro/kg, così come resta invariata la crema di latte (1,68 euro/kg). In termini tendenziali, resta negativo l’andamento del burro pastorizzato.
PREZZI SETTIMANALI DI BURRO E PANNA - BM MILANO [€/Kg] crema di latte (MI)
burro pastorizzato
(40% di sostanza grassa)
(MI)
06/07/2020
1,72
1,55
13/07/2020
1,68
1,60
20/07/2020
1,68
1,60
27/07/2020
1,68
1,60
Data
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
crema di latte (40% di sostanza grassa)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
19
FORMAGGI DOP GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO
Nella settimana 27 luglio – 2 agosto, alla borsa merci di Milano il prezzo del Parmigiano Reggiano 12 mesi è salito a 7,48 euro/kg, in aumento del +0,7% rispetto alla settimana precedente, così come una crescita si è avuta per il prodotto di 24 mesi (+0,5%), ora scambiato a 9,55 euro/ kg. Resta, invece, decisamente negativo il confronto con l’anno precedente. Sulla piazza di Reggio Emilia, nella settimana 20 – 26 luglio, la quotazione del Parmigiano Reggiano 12 mesi è stata confermata pari a 7,48 euro/kg, mentre la variazione tendenziale è risultata ancora negativa. 9,00
8,00
euro/Kg
IL M ERCATO DEI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Nella settimana 27 luglio – 2 agosto, alla borsa merci di Milano le quotazioni del Grana Padano sono risultate nuovamente stabili e pari a 8,08 euro/kg per il prodotto con stagionatura 16 mesi e oltre e a 6,15 euro/kg per il prodotto avente stagionatura 9 mesi e oltre. Si confermano, inoltre, negative le variazioni tendenziali per tutti i prodotti considerati. Alla borsa merci di Cremona, nella settimana 20 – 26 luglio, il Grana Padano con stagionatura 12-15 mesi è stato nuovamente scambiato a 7,68 euro/kg, mentre resta negativo l’andamento tendenziale.
7,00
6,00
5,00
Grana Padano 9 mesi - BM MI
Grana Padano 16 mesi e oltre
Grana Padano 12-15 mesi - BM Cremona
15,3
euro/Kg
13,3
11,3
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
9,3
7,3
Parmigiano Reggiano 12 mesi - BM Milano
Parmigiano Reggiano 24 mesi - BM Milano
PREZZI SETTIMANALI DEL GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO [€/Kg] 06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
G.P. 9 mesi - BM MILANO
6,15
6,15
6,15
6,15
G.P. 16 mesi e oltre - BM MILANO
8,08
8,08
8,08
8,08
G.P. riserva oltre 20 mesi - BM MILANO
8,45
8,45
8,45
8,45
G.P. 12-15 mesi - BM CREMONA
7,68
7,68
7,68
7,68
PARMIGIANO REGGIANO
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
P.R. 12 mesi - BM MILANO
7,43
7,43
7,43
7,48
P.R. 24 mesi - BM MILANO
9,50
9,50
9,50
9,55
P.R. 12 mesi e oltre - BM REGGIO EMILIA
7,48
7,48
7,48
7,48
GRANA PADANO
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
20
ALTRI FORMAGGI DOP
Provolone e Pecorino Nella settimana 27 luglio – 2 agosto, alla borsa merci di Milano la quotazione del Provolone 3 mesi è rimasta ancora stabile a 5,83 euro/kg, così come nessuna variazione è stata rilevata per il Pecorino romano avente oltre 5 mesi di stagionatura (7,35 euro/kg). Positive le variazioni tendenziali per entrambi i prodotti. A Cremona, nella settimana 20 – 26 luglio, la quotazione per il Provolone piccante è stata confermata a 5,90 euro/kg e si mantiene positivo il confronto con lo scorso anno.
PREZZI SETTIMANALI ALTRI FORMAGGI DOP [€/Kg] 06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
Asiago pressato fresco - BM MILANO
5,30
5,30
5,30
5,30
Asiago fresco - BM THIENE
n.q.
n.q.
n.q.
n.q.
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
5,75
5,75
5,75
5,75
ASIAGO
GORGONZOLA Gorgonzola fresco - BM MILANO
7,10
7,10
7,10
7,10
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
Provolone 3 mesi - BM MILANO
5,83
5,83
5,83
5,83
Provolone piccante - BM CREMONA
5,90
5,90
5,90
5,90
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
Pecorino romano oltre 5 mesi - BM MILANO
7,35
7,35
7,35
7,35
Pecorino romano oltre 8 mesi - BM CAGLIARI
n.q.
n.q
n.q.
n.q.
Gorgonzola piccante - BM NOVARA PROVOLONE
PECORINO ROMANO
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I I N I TA L I A
Gorgonzola e Asiago Nell’ultima settimana (27 luglio – 2 agosto), alla borsa merci di Milano il Gorgonzola fresco resta stabile a 5,75 euro/kg, così come è stato confermato il prezzo dell’Asiago pressato a latte intero (5,30 euro/kg). Invariata anche la quotazione del Gorgonzola piccante maturo scambiato a Novara (7,10 euro/kg). Positivo, per entrambe le piazze, il confronto tendenziale.
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
21
IL MERCATO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NEL MONDO LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
/ Stati Uniti
8700 8500
1.000 TON
8300 8100 7900 7700 7500
2017
2018
2019
2020
Fonte: USDA
3000
1.000 TON
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
LA PRODUZIONE DI LATTE NEL MONDO
2000
1000
0
2017 Fonte: dcanz FONTERRA
22
2018
2019
2020
/ Nuova Zelanda
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
PER IL BURRO, DOPO IL TREND NEGATIVO NEI MESI DI MARZO E APRILE, SI REGISTRA UNA CRESCITA DEI PREZZI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO PER LE PRINCIPALI QUOTAZIONI SUI MERCATI ESTERI.
POLVERI DI LATTE LATTE SCREMATO IN POLVERE (SMP) 300,0
200,0
150,0
100,0
SMP uso zootecnico - Germania
SMP USA
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
euro/100 Kg
250,0
23
LATTE INTERO IN POLVERE (WMP) 390,0
euro/100 Kg
350,0
310,0
270,0
230,0
WMP - Germania
WMP USA
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (20 – 26 luglio), in Germania il prezzo dell’SMP (latte scremato in polvere) ad uso alimentare è rimasto stabile a 216,50 euro/100 kg, mentre il prodotto ad uso zootecnico è salito a 199,00 euro/100 kg (+0,5% rispetto alla settimana precedente). In Olanda le quotazioni sono state, invece, fissate a 217,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare (+1,4%) e a 204,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico (+0,5%), mentre un andamento al ribasso ha nuovamente caratterizzato gli Stati Uniti (-3,9%, dato di 190,87 euro/100 kg). In termini tendenziali le variazioni sono risultate per la maggior parte positive, fatta eccezione per il mercato statunitense. Per il mercato del latte intero in polvere, la quotazione tedesca ha raggiunto i 278,00 euro/100 kg, in aumento del +1,1% rispetto alla settimana precedente, mentre quella olandese è rimasta stabile a 272,00 euro/100. Trend in calo, invece, per gli Stati Uniti (-3,0%), il cui prezzo risulta ora pari a 318,12 euro/100 kg. Negativo il confronto con lo scorso anno per tutte le variazioni disponibili.
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg]
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
Latte scremato in polvere
Data
Germania
Germania
Olanda
Olanda
(KEMPTEN) uso zootecnico
(KEMPTEN) uso alimentare
ZuivelNL uso zootecnico
ZuivelNL uso alimentare
Data
SMP West Coast
Data
01/07/2020
198,0
219,00
202,0
216,0
03/07/2020
197,4
04/06/2020
228,9
08/07/2020
198,0
219,00
201,0
215,0
10/07/2020
199,9
18/06/2020
234,8
15/07/2020
198,0
216,50
203,0
214,0
17/07/2020
198,7
02/07/2020
236,6
22/07/2020
199,0
216,50
204,0
217,0
24/07/2020
190,9
16/07/2020
242,5
Oceania (USDA)
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
PREZZI SETTIMANALI DEL LATTE IN POLVERE [€/100Kg] Latte intero in polvere
Germania
Olanda
(KEMPTEN)
ZuivelNL
01/07/2020
275,0
268,0
03/07/2020
338,8
04/06/2020
250,1
08/07/2020
275,0
268,0
10/07/2020
327,5
18/06/2020
248,2
15/07/2020
275,0
272,0
17/07/2020
328,0
02/07/2020
251,1
22/07/2020
278,0
272,0
24/07/2020
318,1
16/07/2020
282,9
Data
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
24
USA
Data
USA WMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
SIERO 120,0
80,0
60,0
40,0
Siero in polvere uso zootecn. - GERMANIA
Siero in polvere - POLONIA
Siero in polvere - USA
variazione settimanale Nella settimana 20 – 26 luglio, per il mercato internazionale del siero di latte in polvere sono stati riscontrati prezzi stabili sia in Germania (85,00 euro/100 kg per il prodotto ad uso alimentare e 69,00 euro/100 kg per quello ad uso zootecnico), sia in Olanda (70,00 euro/100 kg). Trend al rialzo, invece, in Polonia (+1,7% rispetto alla settimana precedente), dove la quotazione è salita a 71,43 euro/100 kg, mentre un calo congiunturale ha caratterizzato gli Stati Uniti (-0,9%), il cui dato ha raggiunto i 66,00 euro/100 kg. Positiva, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate, fatta eccezione per il mercato statunitense.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/100 Kg
100,0
PREZZI SETTIMANALI DEL SIERO IN POLVERE [€/100Kg] Data
Germania (KEMPTEN) uso zootecnico
Germania (KEMPTEN) uso alimentare
Olanda ZuivelNL
USA Dry whey
Data
Polonia Whey
01/07/2020
71,5
86,0
71,0
68,7
02/07/2020
72,75
08/07/2020
70,5
85,0
70,0
68,4
09/07/2020
72,12
15/07/2020
69,0
85,0
70,0
66,6
16/07/2020
70,24
22/07/2020
69,0
85,0
70,0
66,0
23/07/2020
71,43
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
25
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
BURRO 7,30
euro/Kg
6,10
4,90
3,70
2,50
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
Burro - GERMANIA
Burro - USA
variazione settimanale Nella settimana 20 – 26 luglio, il mercato internazionale del burro è stato caratterizzato da quotazioni nuovamente stabili sia in Germania (3,43 euro/kg) che in Olanda (3,33 euro/kg). Un aumento congiunturale ha, invece, caratterizzato il dato polacco (+4,4% rispetto alla settimana precedente), che risulta ora pari a 3,09 euro/kg, mentre il prezzo degli Stati Uniti è sceso a 3,21 euro/kg (-2,7%). Restano negative tutte le variazioni tendenziali.
PREZZI SETTIMANALI DEL BURRO [€/Kg] Data
Germania (KEMPTEN)
Olanda ZuivelNL
Polonia
USA SMP West Coast
Data
Oceania (USDA)
01/07/2020
3,40
3,30
2,92
3,45
04/06/2020
3,25
08/07/2020
3,43
3,33
3,00
3,34
18/06/2020
3,24
15/07/2020
3,43
3,33
2,96
3,30
02/07/2020
3,26
22/07/2020
3,43
3,33
3,09
3,21
16/07/2020
3,28
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
26
Burro - OLANDA
FORMAGGI 6,00
4,00
3,00
2,00
Cheddar, Block, Midwest
variazione settimanale Nell’ultima settimana disponibile (20 – 26 luglio), in Germania il prezzo dell’Emmentaler a latte crudo quotato a Kempten è salito a 6,33 euro/ kg, in aumento del +6,3% rispetto alla settimana precedente, mentre il Gouda/Edamer di Hannover è rimasto stabile a 2,95 euro/kg. In aumento il Cheddar statunitense (+0,1%), scambiato a 5,93 euro/kg. Positiva, in termini tendenziali, la maggior parte delle variazioni considerate.
IL M ERCATO D EI PR O D OTTI L ATTI ER O - C A S EA R I N EL M O N D O
euro/Kg
5,00
PREZZI SETTIMANALI DEI FORMAGGI [€/Kg] Formaggi
Data
Germania Gouda / Edamer
Germania Emmentaler
Data
USA Cheddar (USDA)
Data
Oceania Cheddar (USDA)
01/07/2020
2,80
5,95
03/07/2020
5,77
04/06/2020
3,54
08/07/2020
2,85
5,65
10/07/2020
5,73
18/06/2020
3,37
15/07/2020
2,95
5,95
17/07/2020
5,92
02/07/2020
3,40
22/07/2020
2,95
6,33
24/07/2020
5,93
16/07/2020
3,45
MI LK COOP • il bollettino / 10• 202 0 • 27 lu glio - 2 agosto
Fonte: elaborazioni Crefis su quotazioni nazionali e internazionali
27
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