Engel & Völkers Commercial • Il Mercato Immobiliare 2018 · Veneto · Friuli-Venezia Giulia

Il Mercato Immobiliare 2018 ¡ Veneto ¡ Friuli-Venezia Giulia

IL MERCATO IMMOBILIARE

Veneto e Friuli-Venezia Giulia

4.905.037

1.215.538

32.111EUR

29.100 EUR

Popolazione Veneto

Popolazione Friuli-Venezia Giulia

Reddito pro capite Veneto

Reddito pro capite Friuli-Venezia Giulia

Il Veneto è la vera locomotiva del "Made in Italy", che incide di ben 1/4 dell'intero interscambio commerciale internazionale. Inoltre si conferma la seconda regione esportatrice italiana, con il valore di 61,3 miliardi di euro di fatturato estero nel 2017, + 5,1% rispetto all'anno precedente. Negli ultimi due anni il flusso delle esportazioni "Made in Veneto" è cresciuto di oltre il 5 per cento annuo. Nello specifico è il polo manifatturiero nel triangolo Padova-Venezia-Treviso a brillare: Il settore principale è quello del tessile-abbigliamento, con particolare rilevanza per la manifattura per calzature e sport system e la produzione di occhiali nel bellunese. Il Prodotto Interno Lordo del Veneto nel 2017 è cresciuto dell' 1,6 %, un tasso leggermente superiore alla media nazionale (1,5 %). Per quanto riguarda la domanda interna, invece, ci si sta svincolando dalla situazione dei primi anni post crisi: i consumi delle famiglie salgono dell'1,5 % e gli investimenti del 3,9 %. Tra i principali fattori determinanti il risultato del 2017 si elencano la produttività positiva dell’industria veneta, che rimane competitiva e registra un aumento del valore aggiunto del 2,2 %, una soddisfacente crescita dei servizi (+1,6 %) e la risalita del settore edilizio (+2,1 %). Le previsioni attuali del 2018 stimano una ripresa costante su base annua con un Prodotto Interno Lordo dell'1,7 %.

Veneto is the real locomotive of the "Made in Italy" products, which covers about 1/4 of the entire Italian international trade interchange. It is also announced as the second Italian exporting region, with a value of 61.3 billion euros in foreign turnover in 2017 which is 5.1 % more compared to the previous year. In the last two years, the export of "Made in Veneto" products has grown by more than 5 percent per year. Especially in the manufacturing pole in the Padova-Venice-Treviso triangle the industries are focused on the production of textiles and clothing.

Particularly relevant is the manufacturing of footwear and sports system as well as the production of glasses in the Belluno area. The Gross Domestic Product of Veneto in 2017 grew by 1.6 %, a rate that is slightly higher than the national average (1.5 %). As far as domestic demand is concerned, the situation of the first post-crisis years is becoming more and more unrelated: household consumption has rose by 1.5 % and investment by 3.9 %.

Among the main factors determining the result for 2017 is the positive productivity of the Veneto industry, which remains competitive and shows an increase of added value by 2,2 %, satisfactory growth in services (+1,6 %) and the rise in the construction sector (+2,1 %). Current foresight for 2018 estimate a steady recovery on an annual basis with a Gross Domestic Product of 1,7 %.

Indicatori prezzi e canoni di locazione nelle "Prime location" Prices and rents in "Prime location" Compravendita max in EUR/m2

Locazione max in EUR/m2

Città

Uffici

Negozi

Industrie

Uffici

Negozi

Industrie

Verona

2.250

5.300

1.000

9,50

36,00

5,00

Padova

4.000

8.700

700

10,50

41,00

5,50

Venezia Centro Storico

7.800

20.000

800*

22,00

250,00

3,50*

Quelle: Agenzia delle Entrate, Engel & Völkers Commercial

Il Mercato Immobiliare 2018 • Veneto • Friuli-Venezia Giulia

* Venezia Mestre

Uffici – compravendite e quotazioni

Offices – transactions and prices

Il settore degli uffici nella regione del Veneto si presenta stabile anche nell’anno 2017. Con un totale di 1.281 transazioni, sono state vendute 88 unità in più, rispetto all'anno precedente (+7,4 %), raggiungendo il risultato più alto del 2012. L’andamento nelle principali città del Veneto dimostra la dinamicità più alta a Padova con un totale di 2.733 transazioni, seguita da Verona con 242 uffici venduti, Treviso con 239 e Venezia con 215 transazioni effettuate. Anche nella regione FriuliVenezia Giulia il settore degli uffici è pressoché stabile da anni, considerando i dati relativi alle province di Udine e Pordenone. Con un totale di 174 transazioni, di cui 118 nella provincia di Udine, sono 7 quelle in meno rispetto all'anno precedente (-6,95 %). Nelle zone più richieste di Verona si pagano prezzi fino a 2.250 EUR/ m² e a Venezia fino a 7.800 EUR/m². I canoni di affitto massimi a Verona sono di 9,50 EUR/m² e a Padova di 10,50 EUR/m². La quotazione più alta a Venezia attualmente è 22 EUR/m².

The office sector in the Veneto region remains stable also in 2017. With a total of 1,281 transactions, 88 units more than the previous year were sold (+7.4 %), reaching the previous highest result (since 2012). The trend in the main cities of Veneto shows the highest dynamism in Padova with a total of 2,733 transactions, followed by Verona with 242 offices sold, Treviso with 239 and Venice with 215 transactions carried out. Also, in the Friuli-Venezia Giulia region the office sector has been almost stable for years, considering the data relating to the provinces of Udine and Pordenone. With a total of 174 transactions, of which 118 were done in the province of Udine, which are 7 fewer than the previous year (-6,95 %).

In the most popular areas of Verona prices have grown up to 2,250 EUR/m² and in Venice up to 7,800 EUR/m².

The maximum rents in Verona are 9.50 EUR/m² and in Padova 10.50 EUR/m². The highest price in Venice is currently 22 EUR/m².

Numero di transazioni uffici Number of transactions office 300

Numero/Number

250 200 150 100 50 0 Verona

299 273 242 239 215 206

252 245 238 215

132

118

78 70

78

34

28

56

2012 Padova

2013 Venezia

Quelle: Rapporto Immobiliare, Engel & Völkers Commercial

2014 Rovigo

Udine

2015 Vicenza

2016 Belluno

Pordenone

2017 Treviso

Il mercato del settore retail continua a riscuotere grande successo

Retail market continues to be very successful

Il totale di 2.880 negozi commercializzati nella regione del Veneto nel 2017 spazi scambiati rappresenta il risultato più alto dal 2011 (2.974), con un aumento dell'8,3 % rispetto all'anno precedente. La maggior parte degli immobili sono stati venduti a Venezia (600), seguita da Verona (553) e Padova (542). Con 19,2 milioni di arrivi e 69,2 milioni di pernottamenti nel 2017, il Veneto ha raggiunto il primato nel settore del turismo classificandosi al primo posto in Italia e al sesto posto in Europa. I principali beneficiari del turismo sono i commercianti e l'industria alberghiera. I prezzi delle compravendite per gli spazi retail nelle "high street" toccano a Verona i 5.300 EUR/m², mentre a Padova e a Venezia si osservano picchi di 8.700 EUR/m² e 20.000 EUR/m². In Friuli-Venezia Giulia il mercato è stabile.

Con 405 transazioni avvenute, di cui 286 a Udine si registra una diminuzione in termini assoluti di 6 in meno rispetto all'anno precedente.

The total of 2,880 shops commercialized in the Veneto region in 2017 represents the highest result since 2011 (2,974), with an increase of 8.3 % compared to the previous year. Most of the properties were sold in Venice (600), followed by Verona (553) and Padova (542). With 19.2 million tourist arrivals and 69.2 million overnight stays in 2017, Veneto has reached the leadership in the tourism sector, ranking first in Italy and sixth in Europe.

The main beneficiaries of tourism are traders and the hotel industry. Prices of sales and purchases for retail spaces in "high street" reach up to 5,300 EUR/m² in Verona, while in Padova and Venice it is possible to observe peaks of 8,700 EUR/m² and 20,000 EUR/m². In Friuli-Venezia Giulia the market is stable. With 405 transactions, of which 286 made in Udine there is a decrease in absolute terms of 6 less than the previous year.

Numero di transazioni negozi* Number of transactions retail 600 553 542 529

Numero/Number

600 500

498 465

400

380 379 328

300 200 100 0 Verona

432

286 196 123 120 76

140 119 85

2012 Padova

2013 Venezia

2014 Rovigo

Udine

2015 Vicenza

2016 Belluno

Pordenone

2017 Treviso

*Negozi e Centri Commerciali Quelle: Rapporto Immobiliare, Engel & Völkers Commercial

Il Mercato Immobiliare 2018 • Veneto • Friuli-Venezia Giulia

Industria e Logistica: forte momento di crescita

Industry and Logistics: The moment of growth

Una delle maggiori richieste di spazi nell’ultimo anno, in termini sia di vendita che di locazione, è stata senza dubbio avanzata dalle aziende del settore della logistica e trainata dalla performance dell’e-commerce. L'azienda Amazon da sola ha usufruito di ca. 20.000 metri quadrati di superficie, in cui ha fatto costruire un magazzino di 7400 m² in zona Vigonza (PD). In parallelo, Aldi, un altro colosso della GDO, sbarca nel Nord Italia con la sua base operativa a Verona ed un magazzino logistico a Oppeano di 370 mila metri quadrati, e che ha l’obiettivo di aprire 45 negozi tra i 1.000 e i 1.400 metri quadrati entro fine anno. In generale, il numero di NTN relativo al settore produttivo-logistico sale nel 2017 a 1.718 per il Veneto (+27,5 %) e a quota 285 per il Friuli-Venezia Giulia (+5,3 %), e fa ben sperare. Treviso dimostra un significato aumento del 40,3 % toccando quota 390 NTN. Nel 2017 ha superato Vicenza e, insieme a Padova, costituisce il gruppo delle province più dinamiche della regione.

One of the biggest demands for space in the last year, in terms of both sales and rental, has undoubtedly been made by companies in the logistics sector and driven by the performance of e-commerce. Amazon alone has used about 20,000 m² of surface area, that includes also the warehouse of 7,400 m² in Vigonza (PD). At the same time, Aldi, another giant of the large-scale retail trade, arrives in Northern Italy with its operational base in Verona and a logistics warehouse in Oppeano (370,000 m²), with the aim of opening 45 shops between 1,000 and 1,400 m² by the end of the year. In general, the number of transactions for the production-logistics sector rose in 2017 up to 1,718 for theVeneto region (+27.5 %) and 285 for the Friuli-Venezia Giulia region (+5.3 %), which is a positive sign to the market and for the future development of the sector. Treviso shows a significant increase of 40.3 % to 390 NTN. In 2017 it overtook Vicenza and, together with Padova, constitutes the group of the most dynamic provinces in the region.

Numero di transazioni industria Number of transactions industrial 390 367 353

400

Numero/Number

320 240 160

285 285 279 263

272

183

179

229

137 106

80 0 Verona

83 45 39

60 48

2012 Padova

2013 Venezia

2014 Rovigo

Udine

2015 Vicenza

2016 Belluno

Pordenone

2017 Treviso

Quelle: Rapporto Immobiliare, Engel & Völkers Commercial

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